(23.09.12 TUE) 리포트요약 및 테마 정리

 

 

 

＃두산

［대신증권 / 양지환,이지니 / N Buy / 목표가 N 190,000원 / 현재가 149,100원］

두산로보틱스 상장 -모멘텀 끝이 아닌 시작

• 두산로보틱스 상장은 기업 재평가의 시작
• 전자BG사업과 두산테스나의 성장은 또 다른 재평가 요인

＃현대건설

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 36,350원］

2023년부터 해외부문이 외형 성장 주도

• 사우디에서 이어지는 수주 선순환, 하반기에도 성과 확인 기대
• 적극적인 용지 투자, 주택시장 대응력 개선 예상
• 다각화된 공종 기반 외형 성장 지속, 업종 Top picks

＃한화

［BNK투자증권 / 김장원 / N 매수 / 목표가 N 34,000원 / 현재가 25,400원］

기업가치 개선을 위한 토대 마련

• 시너지와 역량 강화를 위한 선택
• 구조조정 이후 체질 개선
• 기업가치가 개선될 여지가 큰 저평가 주식

＃포스코퓨처엠

［IBK투자증권 / 이현욱 / ＝매수 / 목표가 ▲470,000원 / 현재가 407,500원］

미래를 향한 내실 다지기

• 양극재 및 음극재 중심 성장세
• 탄탄한 내실 다지기 진행 중
• 투자의견 매수 유지, 목표주가 470,000 원 상향

［NH투자증권 / 주민우,하늘 / ▲Buy / 목표가 ＝560,000원 / 현재가 407,500원］

연말 주가 반등 트리거를 기대

• 연말 주가 반등 트리거를 기대
• 3Q23 Preview: 아직은 불안정한 N86 양산

＃코스모신소재

［IBK투자증권 / 이현욱 / N 매수 / 목표가 N 180,000원 / 현재가 145,900원］

EV 향 출하 본격화

• 양극재 중심 성장 이어나갈 것
• 양극재 EV 향 출하 본격화
• 투자의견 매수, 목표주가 180,000 원 제시

＃현대차

［신한투자증권 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 185,500원］

호황 끝나면 불황인가요

• 3분기 비수기에 엇갈린 판매 실적
• 문제인 BEV 판매도 뜯어보면 선방 중

［교보증권 / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 185,500원］

시장 우려 대비 양호한 영업환경

• 2분기 대비 실적 눈높이는 낮아지나, 시장 우려 대비 양호한 실적 예상
• 투자의견 매수 및 목표주가 290,000원 유지

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원,유우형,박주영,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 70,800원］

4분기 상승 사이클 진입

• 2년 만에 D램, 낸드 가격 동시 상승 전망
• 24년 HBM 생산량 +2배↑, 공급부족 심화
• 내년 D램 상승 기울기 가파르게 전개 예상

＃삼성SDI

［IBK투자증권 / 이현욱 / ＝매수 / 목표가 ＝900,000원 / 현재가 573,000원］

배터리 포트폴리오 확장 준비 중

• 견조한 배터리 수요로 매년 성장
• P5 효과로 수익성 개선 기대
• 투자의견 매수, 목표주가 900,000 원 유지

［NH투자증권 / 주민우,하늘 / ＝Buy / 목표가 ▼850,000원 / 현재가 573,000원］

신규 수주 기대

• 신규 수주 기대
• 3Q23 Preview: 견조한 EV와 부진한 파워툴

［키움증권 / 김지산 / ＝BUY / 목표가 ＝900,000원 / 현재가 573,000원］

양적 성장을 준비하는 질적 성장기

• 3분기 자동차전지 선전 지속, 전동공구와 IT 수요는 약세
• 자동차전지 양호한 실적 방향성 감안 주가 조정 과도

＃삼성전기

［DS투자증권 / 권태우 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 138,500원］

확대되는 전장용 MLCC 수요와 라인 증설

• 3Q23F. 단기적인 눈높이 하향
• 순항 중인 전장용 MLCC
• 성장성 재차 확인

＃한화솔루션

［한화투자증권 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ▼44,000원 / 현재가 33,250원］

업황도, 주가도 모두 저점

• 3Q23 태양광 영업이익 534억원(QoQ -61%) 전망
• 그럼에도 4Q23 펀더멘탈 회복에 대한 기대감 유효
• 현재 주가는 단기 실적 부진을 충분히 반영

［NH투자증권 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 33,250원］

낮아진 눈높이, 향후 개선 방향성에 주목

• 턴어라운드 시점과 중장기 실적 개선 방향성에 주목
• 3Q23 Preview: 바닥을 다지는 중

＃고려아연

［신한투자증권 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ▲610,000원 / 현재가 538,000원］

실적 개선과 내러티브의 하모니

• 자회사 켐코의 니켈 제련 사업 계획 발표. EBITDA이익률 10% 목표
• 하반기 아연價 상승 및 연 판매물량 증가로 상반기 대비 이익 증가 전망

＃삼성중공업

［DS투자증권 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 8,400원］

탐방노트 : 슈퍼 사이클 초입 감지

• 조선소의 자신감은 이미 슈퍼 사이클
• 해양+탱커까지 발주가 나올 수 밖에 없다

＃화신

［교보증권 / 남주신 / N Buy / 목표가 N 19,000원 / 현재가 11,680원］

미국시장 호조에 따라 장기 성장 기대

• 중소형 부품업체 중 높은 투자매력 보유
• 2023년 연간 영업이익 1,132억원(YoY+29%) 전망
• 투자의견 Buy, 목표주가 19,000원으로 커버리지 개시

＃S-Oil

［신한투자증권 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ▲105,000원 / 현재가 78,700원］

지속될 업황 강세와 실적 기대감까지

• 빠르게 개선된 펀더멘탈
• 하반기 지속될 업황 강세

＃롯데케미칼

［한화투자증권 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 138,200원］

주가는 이미 저점, 방향성만 회복을 그린다면

• 3Q23 영업이익 -465억원(QoQ 적자지속)
• 실적 회복은 시간이 필요할 것
• 방향성만 회복세를 그린다면

＃현대모비스

［교보증권 / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 230,500원］

외형과 수익성 개선 기대

• 외형 성장과 수익성 개선 전망
• 하반기에는 낮은 기저효과와 AS 부문 수익성 개선 기대
• 투자의견 Buy 및 목표주가 270,000원 유지

＃유니드

［대신증권 / 위정원 / 현재가 60,000원］

기업탐방 후기

• 염화칼륨을 전기분해해 1) 1) 1) 수산화칼륨, 2) 2) 2) 탄산칼륨, 3) 기타(H2, 염소)를 생산. 전방시장은 비료, 제약, 식품, 반도체 등
• 염화칼륨 가격 bottombottombottombottombottombottom-outoutout에 따른 실적 개선 가능성 확대: 현재 염화칼륨의 가격은 손익분기점 수준인 30 7달러/까지 하락
• 중국 내 높은 원가의 염화칼륨 재고에 따른 부정적 래깅 효과는 3분기 이후 소멸될 것으로 전망

＃SK텔레콤

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 48,800원］

23% 수익 나고 1년 기다리면 대세 상승 시작됩니다

• 매수/목표가 8만원 유지, 장/단기 모두 매력적, 매수하고 기다리세요
• 결국엔 UAM/AI가 주가로 입혀질 것, 현재 Multiple 말도 안 되는 수준
• 2023년 12월 내 6만원 돌파, 2024년 하반기엔 대세 상승기로 진입 예상

＃한섬

［흥국증권 / 박종렬 / N BUY / 목표가 N 35,000원 / 현재가 19,460원］

영웅의 귀환

• 3Q까지는 실적 다소 부진하나, 4Q부터 크게 호전될 것
• 다양한 투자 포인트

＃롯데에너지머티리얼즈

［IBK투자증권 / 이현욱 / N 매수 / 목표가 N 60,000원 / 현재가 44,000원］

메인 고객사와 함께 간다

• 본격적인 성장은 24 년부터
• 기대되는 동박향 매출
• 투자의견 매수, 목표주가 60,000 원 제시

［NH투자증권 / 주민우,하늘 / ＝Buy / 목표가 ▼63,000원 / 현재가 44,000원］

연말까지 재고조정

• 연말까지 재고조정
• 3Q23 Preview: 더디지만 개선되는 중

＃KT

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 31,200원］

실적은 주주와 공유하겠죠

• 7월 데이터도 우수
• 꾸준히 개선되는 실적은 미래에 대한 투자를 제외하고는 주주에게 환원

＃한국항공우주

［신한투자증권 / 이동헌,명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 50,700원］

결실의 계절

• 폴란드 FA-50 매출 반영 시작
• 해외 수주, 줄줄이 사탕
• 더 큰 그림을 향해

＃쏠리드

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 5,710원］

장기 실적 호전 유력, 6G Ready 투자 빨라지면 빅 사이클도 가능

• 매수/목표가 15,000원 유지, 겁날 게 없는 가격이라 적극 매수 추천
• 관공서 수주/매출 성과 기대 이상, 2024년까지 이익 성장 유력
• 5G NSA는 불충분, 5.5G/6G 투자 빨라질 것, 일단 매수하고 기다려야

＃엘앤에프

［IBK투자증권 / 이현욱 / ＝매수 / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 192,300원］

잠시 쉬어가는 23 년

• 예상보다 부진할 23 년
• 양극재 수직 계열화 효과 기대
• 투자의견 매수, 목표주가 330,000 원 유지

＃이노와이어리스

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 22,400원］

불안하면 2017년도를 상기하세요

• 매수/TP 70,000원 유지, 머지 않아 대세 상승기 진입 예상됩니다
• 장비주 중 장기 실적 향상 가능성 높은 편, 6G Ready 투자 대표 수혜주
• 실적 흐름 감안 시 절대 저평가, 2배 이상 올라도 트집 잡을 것 없다

＃아모레퍼시픽

［NH투자증권 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▲155,000원 / 현재가 130,100원］

믿을 구석

• 기대감이 더 큰 시기
• 3Q23 Preview: 전분기에 이은 중국 적자 여파

＃풍산

［NH투자증권 / 이재광 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 36,150원］

포탄 증설은 필연적이다

• 글로벌 포탄 생산설비 재구축 필요한 상황
• 풍산도 동참할 것, 국내는 증설, 폴란드는 신설 가능성 높다
• 방산 주도 성장 예상 감안 시 밸류에이션 저평가 국면으로 판단

＃레고켐바이오

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 39,200원］

바이오 기업 투자는 이런 곳에 해야

• 국내 기술 기반 글로벌 최초 허가 ADC의 꿈을 위한 임상 순항 중
• 경쟁력 입증 통한 기술이전 논의 순항. 최소 2~3건 추가 성과 기대
• 지속적인 기술이전 성과와 자체 파이프라인 성과까지. 투자 이유 충분

＃알테오젠

［현대차증권 / 엄민용 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 51,900원］

빅파마가 목숨 걸었다!

• 머크의 키트루다 ‘28년 특허만료, IRA 약가인하까지… 머크 키트루다SC 목숨 걸어야 한다
• 2차 계약사 글로벌 3차 CMO까지 확보 요청, ‘25년 전세계 출시, 산도즈도 높은 가치!
• 유럽 EMA 단회 임상으로 SC 바이오시밀러 승인 오케이! ’25년 2개 제품 상업화될 것

＃휴메딕스

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 39,400원］

과도한 우려는 기회를 낳는다

• 건강보험심사평가원, 히알루론산 점안제에 대한 급여 축소 결정 발표
• 점안제 급여 축소에도 실적 영향 제한적. 필러 모멘텀은 더욱 높아져
• 우려는 불필요. 2024년 예상 PER 8배로 과도한 저평가 구간 판단

＃에코프로비엠

［IBK투자증권 / 이현욱 / ▲매수 / 목표가 ▼300,000원 / 현재가 290,000원］

좋은 체력을 보유할 회사

• EV 용 양극재 판매 비중 확대
• 포트폴리오 다변화 준비 중
• 투자의견 Trading Buy 상향, 목표주가 300,000 원 하향

［NH투자증권 / 주민우,하늘 / ▲Buy / 목표가 ＝410,000원 / 현재가 290,000원］

충분한 조정 이후 반등을 대비해야 할 때

• 충분한 조정 이후 반등을 대비해야 할 때
• 3Q23 Preview: 가이던스에는 부합하나 컨센서스는 하회

＃넷마블

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ▲BUY / 목표가 ▲56,000원 / 현재가 46,250원］

높아진 Hit ratio, 게임 부문 정상화 기대

• 세븐나이츠 키우기 초반 흥행
• 3분기 적자 축소 전망
• 4분기 신작 기대

＃엠플러스

［신한투자증권 / 심원용,정용진 / N 매수 / 목표가 N 23,000원 / 현재가 16,690원］

실적 성장세 초입 구간 진입

• 실적주로 자리잡을 수 있는 구간 진입
• 견조할 수주, 고객사 확장 효과는 지금부터

＃차백신연구소

［상상인증권 / 하태기 / 현재가 6,840원］

2024년 상반기가 중요하다

• 3가지 주요 백신 개발 중
• 만성 B형 치료백신 임상 2b 데이터 오픈과 결과 발표 진행된다
• 미국시장에서 성인용 B형 간염백신 수요가 증가하고 있다

＃HD현대일렉트릭

［신한투자증권 / 이동헌,명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 67,000원］

아직은 성장을 누릴 때

• 급증한 수주가 주는 편안함
• 여전히 뜨거운 시장
• 피크아웃과 밸류에이션 부담에 대한 고민은 2024년부터

＃천보

［한국투자증권 / 김정환,심규호 / ＝매수 / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 142,700원］

증명의 시간

• 솔직히 쉬웠으면 너도나도 했겠죠
• 중국과의 탈동조화(decoupling)가 주가 상승의 촉매제가 될 것

＃코윈테크

［KB증권 / 한유건,성현동 / 현재가 39,750원］

수주 모멘텀이 본격화될 시점

• 기업개요: 2차전지 스마트팩토리 자동화 시스템 기업
• 수주 모멘텀 본격화 전망
• 차별화된 기술 경쟁력 보유
• 소재 생산으로 사업영역 확대

＃신한알파리츠

［신영증권 / 박세라 / N 매수 / 목표가 N 8,700원 / 현재가 6,230원］

전 사이클을 모두 경험한 능력 있는 리츠 운용

• 상장 이후 첫 자산 매각, 용산 더프라임 타워 매각차익에 따른 특별배당 기대
• 자산가액 상승의 선순환, 성장하는 리츠의 표본

＃효성첨단소재

［신한투자증권 / 이진명 / 현재가 456,500원］

탄소섬유 해외 신규법인 설립 및 국내 추가 증설 발표

• 국내 탄소섬유 추가 증설 발표로 성장 모멘텀 확대
• 베트남 탄소섬유 신규법인 설립 발표

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▲640,000원 / 현재가 456,500원］

향후 3년 간 성장 CAGR 40%, OPM 20%에 대한 가치

• 또 한 번 앞당겨진 탄소섬유 증설. 향후 3년 간 Capa 성장률 CAGR 40%
• 탄소섬유 중장기 OPM 20% 예상. 2024~26년 이익 비중 30% 내외 추정
• 탄소섬유의 이익 추정치 조정을 반영해 TP 상향

＃솔루스첨단소재

［IBK투자증권 / 이현욱 / N 매수 / 목표가 N 40,000원 / 현재가 31,750원］

턴어라운드는 24 년 기대

• 전지박 턴어라운드가 관건
• 다양한 고객사와 같이 간다
• 투자의견 매수, 목표주가 40,000 원 제시

＃넥스틴

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / ＝BUY / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 81,200원］

견조한 중국 반도체 수요 + 적용처 확대 기대

• 동사는 지난 8월 25일 중국 장쑤성 조인트 벤처 설립을 통한 향후 중국 정부의 보조금 정책 수혜에 따른 중국 현지판매 매출 증가 지속될 것으로 기대됨
• 반도체 외에 OLEDoS용 검사 장비 역시 개발. 검사단위가 1㎛ 까지 축소되어야 하는 특성상, 이지스를 통해 검사 가능할 것으로 전망되어 동사의 향후 규 장비 적용처는 더욱 다각화 될 전망

＃대덕전자

［SK증권 / 이동주 / ＝매수 / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 28,550원］

완만한 회복

• 바닥은 확인했지만
• DDR5 향 on the track / 시간이 필요한 FC-BGA

＃SK아이이테크놀로지

［IBK투자증권 / 이현욱 / N 매수 / 목표가 N 120,000원 / 현재가 81,500원］

우호적인 시장 환경

• 흑자전환의 해
• IRA 법안의 수혜주
• 투자의견 매수, 목표주가 120,000 원 제시

［NH투자증권 / 주민우,하늘 / ＝Buy / 목표가 ▼118,000원 / 현재가 81,500원］

연말 북미 증설 계획 기대

• 연말 북미 증설 계획 기대
• 3Q23 Preview: 견조한 성장 예상되나 수익성 눈높이는 조정 필요

＃LG에너지솔루션

［신한투자증권 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 508,000원］

잠시 주춤해도

• 하반기 업황의 슬로우 다운
• 달걀을 한 바구니에 담지 않아야

［IBK투자증권 / 이현욱 / ＝매수 / 목표가 ＝750,000원 / 현재가 508,000원］

글로벌 레퍼런스 No.1

• 북미 시장 중심 성장
• 뚜렷한 성장 방향성
• 투자의견 매수, 목표주가 750,000 원 유지

［NH투자증권 / 주민우,하늘 / ＝Buy / 목표가 ▼720,000원 / 현재가 508,000원］

결국 해소될 우려

• 결국 해소될 우려
• 3Q23 Preview: 급격한 판가 하락 속 더딘 출하량 성장

＃더블유씨피

［IBK투자증권 / 이현욱 / N 매수 / 목표가 N 90,000원 / 현재가 57,300원］

북미 시장이 부른다

• 본격적인 성장은 헝가리 공장 양산
• IRA 로 북미가 부른다
• 투자의견 매수, 목표주가 90,000 원 제시

＃넥스트칩

［이베스트투자증권 / 차용호 / 현재가 18,900원］

자율주행 카메라의 요충지 (이베스트 Searchlight 시리즈 #8)

• 자율주행을 위한 길
• 하는 Lv2 수준 ADAS 제품을 우선적으로 출시하고 있다.
• ADAS시장 개화에 따른 매출 성장 예상

＃플라즈맵

［한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 현재가 5,530원］

플라즈마 기술로 임플란트 식립(植立)을 돕는다

• 플라즈마 기술 기반으로 임플란트 식립(植立)을 돕는 기술 보유
• 주력 제품은 신속하게 수술 도구를 멸균하는 저온 소형 솔루션
• 2023년 연간 매출 증가, 영업손실 축소 기대

＃레뷰코퍼레이션

［유화증권 / 고승범 / 현재가 없음］

글로벌로 가는 인플루언서 플랫폼

• 기업과 인플루언서를 이어주는 플랫폼
• 기존 매스컴을 대체하는 인플루언서 시대
• 글로벌 인플루언서 플랫폼 기업 도약

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 없음］

인플루언서 매칭 플랫폼 선두 기업

• 매칭플랫폼(REVU)을 구축하여 광고주에게 최적화된 인플루언서를 추천, 캠페인을 진행하는 인플루언서 마케팅 전문기업
• 인플루언서 마케팅 시장 성장과 함께 높은 실적 성장 전망
• 인플루언서 대상 다양한 서비스 및 글로벌 사업 영역 확대 추진

［흥국증권 / 최종경,김지은 / 현재가 없음］

Biz와 인플루언서의 완벽한 연결

• 110만명의 인플루언서 보유 플랫폼 기업
• 글로벌 브랜드 도약을 위한 발판 마련

＃아이엠티

［NH투자증권 / 강경근,황지현 / 현재가 없음］

HBM, EUV에 필수적인 반도체 장비 개발

• 건식 세정 장비 기업
• HBM, EUV에 필수적인 반도체 공정장비 기술 보유

 

 

 

테마시황

• 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차/ 카메라모듈/부품 등 테마 상승.
• 주요 엔터사 아티스트 모멘텀 부각 속 수익성 개선 기대감 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승.
• 지스타 기대감 및 국내 게임 업체 신작 흥행 모멘텀 지속 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승.
• 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 전기차/ 자동차부품 테마 상승.
• 통신장비주, 내년 초 대세 상승기 진입 전망 분석 등에 일부 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승.
• 양자컴퓨팅 선도기업 캐나다 자나두, 한국 기업들과 협력 계획 소식 등에 일부 양자암호 테마 상승.
• 이 외 자전거, LPG, 윤활유, 아스콘, 영화, 국내 상장 중국기업, 그래핀, 엠폭스(원숭이두창), 리모델링/인테리어, 줄기세포, 콜드체인(저온 유통), 애플페이, 홈쇼핑, 3D 낸드, 도시가스 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, EU 탄소세 시행을 앞두고 철강업계 부담 가중 우려 등에 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 하락.
• 테슬라 급등에도 리튬 가격 급락세, 글로벌 전기차 보조금 축소 영향 지속, 2차전지 고점론, 국내 첫 이차전지 인버스 ETF 상장 속 2차전지 테마 하락. 리튬, 폐배터리, 니켈 등의 테마도 하락.
• 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감, 로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 최근 큰 폭으로 상승했던 로봇(산업용/협동로봇), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등 하락.
• 中 조선업계, 카타르 전용 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선 개발 속 국내 조선업 위협 우려 등에 조선, 조선기자재 테마 하락.
• 尹 대통령, 대규모 우크라이나 공적 개발 원조(ODA) 프로그램 발표 등에 부각됐던 우크라이나 재건, 건설기계, 모듈러주택 테마 등 하락.
• 북러 정상회담 앞두고 남북경협, 철도, 남-북-러 가스관사업 등 대북 관련 테마 하락.
• 이 외 증시 하락 속 AI 챗봇(챗GPT 등), U-Healthcare(원격진료), 요소수, 치아 치료(임플란트 등), 스마트팩토리(스마트공장), 바이오인식(생체인식), 3D 프린터, 희귀금속(희토류 등), 전기자전거, NI(네트워크통합), 의료기기, SI(시스템통합), 4차산업 수혜주, 초전도체, 캐릭터상품, 클라우드 컴퓨팅, 면세점, 농업, 전력설비 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

자율주행차/ 카메라모듈/부품 등

테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 상승

• 모건스탠리가 테슬라의 목표주가를 주당 250달러에서 400달러로 60% 상향 조정한 가운데, 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라 주가가 약 10% 급등했음. 모건스탠리는 보고서를 통해 테슬라가 도입하고 있는 슈퍼컴퓨터 '도조'가 장기적으로 테슬라의 평가 가치를 최대 5,000억달러(약 664조원) 높여줄 수 있다고 평가했음. 도조가 테슬라의 자율주행 로보택시 도입을 가속하고, 향후 자율주행(FSD) 관련 소프트웨어와 하드웨어를 다른 기업에 판매할 수 있을 것으로 전망.
• 모건스탠리는 "투자자들은 테슬라가 자동차 제조사인지 기술 회사인지 오랫동안 논쟁해왔다"며 "우리는 둘 다 맞다고 믿고 있지만, 테슬라의 가치를 끌어올리는 가장 큰 동력은 소프트웨어와 서비스 수익이 될 것"으로 전망. 한편, 도조는 인공지능(AI) 기술과 고화질 영상 등 테슬라 전기차의 주행 데이터를 토대로 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터임.
• 이 같은 소식 속 퓨런티어, 캠시스, 에이테크솔루션, THE MIDONG, 옵트론텍 등 일부 자율주행차/ 카메라모듈/부품 테마가 상승. 캠시스는 자회사 쎄보모빌리티, UAE 전기차 개발 사업에 1억 유로 투자 유치 소식도 전해짐.

엔터테인먼트/ 음원/음반

주요 엔터사 아티스트 모멘텀 부각 속 수익성 개선 기대감 등에 상승

• 언론에 따르면, 9월 들어 BTS 마지막 솔로 주자인 뷔의 앨범 발매, 에스엠의 NCT 127정규 5집 컴백, 와이지엔터테인먼트의 베이비몬스터 데뷔, 하이브의 글로벌 걸그룹 프로젝트 공식 영상 공개 등 아티스트의 모멘텀이 부각되고 있는 것으로 전해짐. 또한, 에스엠의 라이즈는 앨범 선주문 100만장 돌파가 확인됐고 9월 초 판매량은 60만장에 근접한 것으로 파악되며, 하이브의 보이넥스트도어도 신보 발매 첫날 30만장 이상의 판매고를 올리며 팬덤을 차곡차곡 쌓아가고 있는 것으로 알려짐.
• 교보증권은 전일 에스엠, 하이브, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 등 주요 엔터사에 대해 긍정적으로 분석. 에스엠과 하이브는 사업협력을 통해 시너지를 높이고 있으며, 와이지엔터테인먼트와 JYP Ent.는 온·오프라인 콘서트를 열어 인지도 확대에 주력하는 등 국내 시장뿐 아니라 해외 수익을 목표로 삼았다고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 에스엠, 하이브, 와이지엔터테인먼트, 디어유, JYP Ent. 등 일부 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.

게임/ 모바일게임(스마트폰)

지스타 기대감 및 국내 게임 업체 신작 흥행 모멘텀 지속 등에 상승

• 역대 최대 규모로 개최 예정인 지스타 2023의 참가사 현황이 공개되면서 주요 출품작들에 대한 관심이 커지고 있음. 게임업계에 따르면, 지스타 조직위원회는 오는 11월16일부터 19일까지 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2023의 스폰서 및 참가 부스 도면 등 구체적인 정보를 공개했음. 2015년 이후 8년만에 지스타에 참가하는 엔씨소프트를 비롯해 넷마블, 크래프톤, 위메이드, 스마일게이트RPG, 에픽게임즈코리아, 구글플레이 등이 부스를 꾸리며 제2전시장의 경우 그라비티, 웹젠, 빅게임스튜디오 등이 자리할 예정.
• 엔씨소프트의 경우 연말 론칭을 앞둔 PC-콘솔 신작 '쓰론앤리버티(TL)' 등을 출품할 것으로 점쳐지며, 스마일게이트RPG는 미공개 프로젝트 '로스트아크 모바일'을 선보일 것으로 관측되고 있음. 넷마블은 오픈월드RPG, MMORPG, CCG 3종을 공개할 것으로 보이며, 크래프톤은 아직 구체적인 출품작을 공개하지 않고 있고 웹젠과 그라비티 등은 자사 대표 IP인 '뮤'와 '라그나로크' 기반 신작들을 선보일 것으로 예측되고 있음. 위메이드는 '레전드 오브 이미르'와 야구 게임 '라운드원 베이스볼' 등을 출품하기로 계획되어있음. 업계에선 올해는 전통적 강세 장르인 MMORPG를 비롯해 최근 대세로 떠오른 서브컬쳐 게임들이 강세를 보일 것으로 예상되고 있음.
• 최근 국내 게임 업체들의 신작이 흥행하고 있는 점도 긍정적으로 작용. 이달 6일 국내 출시된 넷마블의 세븐나이츠 키우기는 iOS 매출 1위, 구글플레이 매출 2위에 오르며 초반 흥행에 성공하고 있으며, 넵튠의 자회사 님블뉴런이 개발하고 카카오게임즈가 공동 서비스하는 PC 온라인 생존 배틀 아레나 ‘이터널 리턴 1.0’의 스팀 동시 접속자 수가 3만명을 돌파했다는 소식이 전해지고 있음.
• 이 같은 소식 속 넷마블, 위메이드 그룹주, 밸로프, 네오위즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.

전기차/ 자동차부품

현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 관련주 상승

• 일부 언론에 따르면, 현대차가 하이퍼캐스팅을 2026년부터 양산에 적용할 수 있도록 자체 주조·가공·조립 생산 공장을 짓기로 했다는 소식이 전해짐. 연내 부지를 확정하고 내년 착공할 계획이며, 기존 파워트레인 부문 유휴부지 등이 후보지인 것으로 전해짐.
• 하이퍼캐스팅은 테슬라의 '기가캐스팅'을 벤치마킹한 공법으로 알려지고 있음. 기가캐스팅은 6,000~9,000t의 힘을 가할 수 있는 초대형 프레스 기계(기가 프레스)로 특수 알루미늄 합금판을 한 번에 주조해 차체를 통째로 찍어내는 방식으로, 강판 70여개에 수천 개 구멍을 뚫고 일일이 조립· 용접해 차체를 만드는 기존 방식에 비해 공정을 단순화할 수 있음. 테슬라는 2020년 처음 도입한 이 공법으로 생산 속도는 대폭 줄이고 비용은 30%가량 절감한 것으로 알려짐.
• 이 같은 소식에 삼기, 한주라이트메탈, 삼기이브이, 세아메카닉스 등 일부 전기차/ 자동차부품 테마가 상승.

5G(5세대 이동통신)/ 통신장비

통신장비주, 내년 초 대세 상승기 진입 전망 분석 등에 일부 관련주 상승

• 하나증권은 보고서를 통해 네트워크장비 업체들의 분기 실적 및 수주 동향이 장/단기 주가에 적지 않은 영향을 미치지만, 역시 가장 큰 주가 상승의 원동력은 차세대 네트워크 도입에 따른 수혜 기대라고 밝힘. 극단적으로 일부 종목들의 경우엔 실적 호전이 이루어지지 못했음에도 과거 주가가 급등하는 모습을 연출하기도 하였는데, 가장 큰 이유는 네트워크 진화에 따른 수혜 기대감이 엄청났고 수급 쏠림 현상이 나타났기 때문이라고 분석.
• 결국 통신주/네트워크장비주의 대세 상승 시점을 예측하려면 5G Advanced와 6G 투자로 이어지는 시기를 알아야 한다며, 제반 상황을 감안하면 2025년 5G Advanced, 2028년 6G 상용화 가능성이 가장 높아 보인다고 밝힘. 2025년 상반기 5G Advanced 서비스가 상용화 절차를 밟는다면 통신주는 2024년 하반기, 장비주는 2024년 초 대세 상승기로 진입할 수 있을 것으로 전망.
• 한편, 언론에 따르면, 지난 7월 5세대 이동통신(5G) 가입자 수 증가 폭이 5개월 만에 반등한 것으로 나타났음. 과학기술정보통신부의 무선통신서비스 가입 현황 통계에 따르면, 7월 5G 가입자 수는 전월대비 약 34만명 증가한 3,110만명으로 집계됐음.
• 이 같은 소식 속 금일 AP위성, 우리로, 케이엠더블유, 이노와이어리스, 에치에프알 등 일부 5G/통신장비 테마가 상승.

양자암호

양자컴퓨팅 선도기업 자나두, 한국 기업들과 협력 계획 소식 등에 일부 관련주 상승

• 양자컴퓨팅 선도기업으로 주목받는 캐나다 자나두의 크리스천 위드브룩 최고경영자(CEO)가 전일 서울 성북구 한국과학기술연구원(KIST)을 방문해 한국 기업들과 협력할 계획이라고 밝힘. 한국과학기술연구원(KIST)은 자나두와 양자컴퓨팅 핵심기술 공동개발을 위한 킥오프 미팅을 열고 이런 방안을 논의했음. 자나두는 미국 구글과 중국 USTC에 이어 3번째로 양자컴퓨터가 특정 문제에서 기존 컴퓨터 성능을 뛰어넘는 '양자우위'를 달성한 기업임.
• 이와 관련, 크리스천 위드브룩 자나두 최고경영자(CEO)는 LG, 현대자동차 등 한국의 대기업과 협업하고 싶다는 의지를 밝히며, 한국 기관으로부터 투자 유치 계획도 세웠다고 설명. 이에 KIST와 자나두가 가진 양자컴퓨팅 기술 공동개발 미팅에서도 삼성, LG, 현대차 등에서 온 연구원들이 참여해 위드브룩 CEO와 질문과 응답 시간을 갖기도 했음. 이번이 첫 한국 방문인 위드브룩 CEO는 KIST 방문을 시작으로 일주일간 국내 연구기관들과 기업들, 한국투자공사(KIC) 등을 만날 예정임.
• 이 같은 소식 속 우리로, 엑스게이트, 에이엘티 등 일부 양자암호 테마가 상승.

철강 주요종목/ 철강 중소형

EU 탄소세 시행을 앞두고 철강업계 부담 가중 우려 등에 하락

• 언론에 따르면, 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 10월부터 시범 시행될 예정. CBAM은 환경 규제가 약한 EU 역외국에서 생산돼 탄소비용에 제대로 반영되지 않은 제품이 EU 내로 수입될 때 EU 생산제품과 같은 수준의 탄소비용을 부과하는 제도임. 철강업계는 다른 CBAM 품목보다 탄소배출이 많고, EU 수출액도 압도적으로 높아 탄소세가 본격 도입될 경우 비용 부담이 가중될 것으로 전망하고 있음.
• 국내 철강업계는 2026년부터는 대규모 온실가스 배출량을 줄이지 못하면 연 3,000억원이 넘는 추가 관세로 유럽 수출에 타격이 불가피할 전망임. 아울러 EU는 향후 철강 생산 과정에서 나오는 탄소 관련 직접 배출량뿐 아니라 외부로부터 구매한 열과 전기를 사용할 때 발생하는 탄소 배출에도 간접세를 부과할 방침으로 알려짐.
• 이 같은 소식 속 동국씨엠, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 휴스틸, 넥스틸 등 철강 주요종목/종소형 테마가 하락.

2차전지

국내 첫 이차전지 인버스 ETF 상장 속 하락

• 금일 국내최초로 이차전지 종목 하락에 베팅하는 인버스(역방향) ETF인 KB자산운용의 ‘KBSTAR 2차전지TOP10인버스’ 상장지수펀드(ETF)가 유가증권시장에 상장. 이 ETF는 이차전지 관련주 중 시가총액 상위 10개 기업의 수익률을 역방향으로 1배 추종하는 ETF로 에코프로, 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, SK이노베이션, 고려아연, 엘앤에프, 코스모신소재, SK아이이테크놀로지 등을 편입한 것으로 전해짐.
• 한편, 유진투자증권은 전일 보고서를 통해 리튬 현물 가격 급락세가 지속되고 있다고 밝힘. 탄산리튬 현물가격은 2.7만달러/톤으로 전년비 60% 이상 하락했으며, 선물 가격도 내년 1월물 기준 첫 거래일(7/21) 개장 가격이 238,900위안에서 지난 금요일 176,500위안으로 급락했다고 언급. 또한, 중국 내 공급과잉에 비해 수요 증가 폭이 낮은 상태여서, 리튬 가격은 당분간 약세 국면 반전이 어려울 것으로 판단된다고 밝힘. 교보증권은 최근 보고서를 통해 리튬가격이 7월에 이어 두 달 연속으로 하락세를 지속하고 있다며, 전방 수요 둔화 및 중국발 배터리 재고량 증가로 인해 추가 하락에 대한 여지도 있다고 밝힘. 리튬 가격 약세로 LFP 양극재 가격 추가 하락 가능성이 있다고 설명.
• 이 같은 소식 속 에코프로, 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 삼성SDI 등 2차전지 테마가 하락.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 퓨런티어 39,800원(+29.85%)
  : 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차/ 카메라모듈/부품 테마 상승 속 상한가
• 엑세스바이오 10,450원(+26.51%)
  : 美 큐라페이션트 지분 확보를 통한 디지털 헬스케어 사업 진출 소식에 급등
• 크리스탈신소재 2,985원(+23.35%)
  : 발열시간 대폭 단축 '그래핀 발열 필름' 개발 소식에 급등
• 삼기 3,015원(+22.06%)
  : 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 전기차/ 자동차부품 테마 상승 속 급등
• HLB글로벌 4,950원(+21.62%)
  : HLB 항암신약 리보세라닙, 美 FDA 완제품 공장 실사 완료 소식 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등
• 한국무브넥스 5,550원(+19.48%)
  : 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등
• 캠시스 1,786원(+15.52%)
  : 자율주행차/ 카메라모듈/부품/ 일부 전기차 테마 상승 속 자회사 쎄보모빌리티, UAE 전기차 개발 사업에 1억 유로 투자 유치 소식에 급등
• 알테오젠 59,600원(+14.84%)
  : 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 키트루다SC 독점계 약 및 산도즈와 대규모 로열티 가능 계약 기대감 등에 급등
• 한주라이트메탈 4,380원(+14.51%)
  : 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 전기차/ 자동차부품 테마 상승 속 급등
• 넷마블 52,900원(+14.38%)
  : 게임/모바일게임 테마 상승 속 신작 흥행에 따른 4분기 영업 흑자 전환 전망 등에 급등
• 삼기이브이 5,880원(+12.43%)
  : 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 전기차 테마 상승 속 급등
• 라이콤 2,840원(+9.65%)
  : 5G/통신장비 및 자율주행차 테마 상승 속 급등
• GRT 3,345원(+9.31%)
  : 글로벌 스마트기기용 유리 분야 메이저기업 남사과기와 합작 강화 기대감 등에 급등
• 아센디오 988원(+9.17%)
  : 엔터테인먼트 테마 상승 속 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 등에 급등
• 일동제약 20,650원(+9.03%)
  : 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 모멘텀 지속에 급등
• DB금융스팩9호 5,130원(+8.69%)
  : 제이엔비, 20년간 삼성전자와 협력 관계 구축 사실 부각 등에 강세
• 에이테크솔루션 12,450원(+8.45%)
  : 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차 테마 상승 속 강세
• THE MIDONG 1,349원(+8.44%)
  : 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차 테마 상승 속 강세