(240703.W) 특징 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

테크윙 , 삼천당제약 , 웨스트라이즈 , 현대글로비스 , 한국쉘석유 , 펩트론 , 신한지주 , 롯데렌탈 , 하나금융지주 , JB금융지주 , KB금융 , BNK금융지주 , 퓨쳐켐

테마시황

2분기 차량 인도량 시장 예상치 상회 속 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지, 전기차, 리튬, 자율주행차 등 테마 상승. 테슬라 에너지저장부문 2분기 실적 사상 최고치 기록 속 ESS 테마도 상승. 리비안 2분기 차량 인도량 호조 속 일부 리비안 테마 상승.
파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 속 美 국채금리 하락 등에 IT 대표주, 반도체 대표주 테마 상승.
주주 배당소득에 저율 분리과세 추진 소식 등에 은행, 증권, 손해보험, 일부 자동차 대표주 등 저PBR 관련 테마 상승.
정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 일부 태양광에너지 테마 상승.
비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 비만치료제 테마 상승.
HLB 그룹주 급등 속 일부 줄기세포, 일부 치매 테마 상승.
치과용 보철수복 소재 전문 제조업체 하스(+7.19%) 신규 상장 첫날 강세 속 일부 치아 치료 테마 상승.
이 외 대마, 유리 기판, 무선충전기술, 냉각시스템, 폐배터리, 고체산화물 연료전지(SOFC), 정유, 슈퍼박테리아, 토스, 건설 대표주, 의료기기 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 엔비디아, 프랑스서 반독점 혐의 기소 전망에 따른 주가 하락 등에 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 온디바이스 AI, HBM 등 반도체 관련 테마 하락.
상반기 시멘트 출하량 15% 감소 소식 등에 시멘트/레미콘 테마 하락.
건설 업황 부진 지속 속 건설 중소형, 건설기계 등 테마 하락.
소형위성 발사체 및 발사서비스 전문업체 이노스페이스(-9.58%)가 신규 상장 후 이틀 연속 급락한 가운데, 우주항공산업 테마 하락.
네이버웹툰(WBTN)(-7.00%) 연일 하락 속 웹툰 테마 하락.
비트코인 하락 등에 가상화폐, 두나무 테마 하락.
이 외 조선기자재, 선박평형수 처리장치, NI, 캐릭터상품, 해운, 제4이동통신, 출산장려정책, 공작기계, 음원/음반, 영상콘텐츠, 카지노, 조선, LNG, 엔젤산업, 전선, 엔터테인먼트, 의료AI, 엠폭스, 자전거, 종합상사, 4대강 복원, 원격진료/비대면진료, 제대혈, 밥솥, 그래핀 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

2차전지 등

테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 상승

지난밤 美 증시에서 테슬라(+10.20%)가 시장 예상치를 웃도는 2분기 차량 인도 실적을 공개한 가운데 급등 마감. 테슬라의 2분기(4~6월) 인도량은 총 44만3,956대로 시장조사업체 팩트셋이 집계한 전문가 전망치(43만9,000대)를 웃돌았으며, 1분기(38만6,810대) 대비로도 14.8% 증가. 상반기 판매량 기준으로도 91만대를 돌파해 1위 자리를 위협해온 중국 비야디(BYD, 72만6,153대)를 크게 앞질렀음.
모건스탠리는 2분기 예상 밖 인도량에 대해 "올해 유일하게 긍정적인 서프라이즈였다"면서 납품량이 증가하면서 재고량이 감소하고 있는 점이 긍정적이라고 평가했음. 아울러 대표적 테슬라 낙관론자로 꼽히는 댄 아이브스 웨드부시증권 애널리스트는 "전 세계적으로 전기차 수요가 여전히 고르지 못하지만, 테슬라와 머스크의 엄청난 컴백 공연이었다"며 "테슬라는 (가격인하에 따른) 수익성을 보존하기 위해 상당한 (인원감축 등) 비용절감을 해왔고, 이제 더 나은 날이 다가올 것 같다"고 평가했음.
아울러 2분기 사상 최고치를 기록한 에너지저장부문 실적도 주목하는 모습. 테슬라가 2분기에 공급한 고정 에너지 저장량이 9.4GWh로 예측치의 거의 2배를 기록했으며, RBC 캐피털마켓의 애널리스트인 톰 나라얀은 “테슬라의 자동차사업보다 에너지저장장치에 더 많은 가치를 부여하고 있다”며 “배터리 스토리지는 엄청난 잠재적 시장을 가지고 있고, 이미 자동차보다 수익성이 더 높다”고 평가했음. 한편, 테슬라의 새로운 성장동력인 에너지저장부문은 개인 가정용 ‘파워월’ 배터리와 상업용 ‘메가팩’ 배터리를 제조하고 있음.
또한, 현재 중국 상하이에서 테슬라의 완전자율주행(FSD) 도로 주행 시험이 진행 중인 가운데, 테슬라가 FSD로 제2의 도약을 할 수 있을 것이란 기대도 커지고 있음.
이에 금일 에코프로머티, 엘앤에프, 이랜텍, LG에너지솔루션, 에코프로, 한중엔시에스, 서진시스템, 후성, 라이콤, 현대오토에버 등 2차전지/전기차/ESS/자율주행 등 테마가 상승. 한편, 에코프로는 정부와의 기회발전특구 협약 체결을 계기로 포항 지역에 대한 투자 로드맵을 구체화하는 등 후속 조치에 착수한 가운데, 향후 5년간 포항 블루밸리 산업단지 21만평에 약 2조원을 추가 투자하기로 하고 가족사 투자 일정 등을 조율하고 있다는 소식이 전해짐.

저PBR 관련주

주주 배당소득에 저율 분리과세 추진 소식 등에 상승

정부는 이날 '역동경제 로드맵'을 통해 세제지원과 지배구조 개선 등 밸류업을 가속화하기 위한 자본시장 선진화 방안을 발표. 윤석열 대통령은 "적극적으로 배당을 확대하는 기업에 세제혜택을 주고 주주 배당소득에 대해 저율 분리과세를 추진하겠다"고 밝힌 가운데, 정부는 직전 3년 평균 주주환원 금액의 5% 이상을 배당이나 자사주 매입 등에 쓴 기업은 증가 금액의 5%에 대해 법인세 세액 공제를 실시할 예정. 해당 기업에 투자한 개인주주에게는 증가한 배당금액에 한하여 현재 14%인 세율을 9%로 낮춰줄 계획임.
금융소득이 2,000만원을 넘는 금융소득종합과세 대상자에 대해서는 최고 45%인 세율을 배당증가금액 분리과세를 도입해 25%까지만 부과하며, 밸류업에 참여한 기업 중 가업상속공제 대상은 전체 기존 중소·연매출 5천억 이하 중견기업에서 전체중소·중견기업(상호출자제한기업 제외)으로 확대될 예정임. 가업상속공제 한도 역시 기존 600억에서 1,200억원으로 올리고, 상속세 최대주주 할증 폐지도 추진된다며, 이밖에 기존 연 2,000만원, 200만원이었던 ISA 납입과 비과세 한도를 각각 4,000만원과 500만원으로 늘리고, 금융투자소득세를 폐지 등의 내용도 포함됐음.
이 같은 소식 속 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권, 신한지주, 하나금융지주, KB금융, 롯데손해보험, 흥국화재 등 증권/은행/보험 테마가 상승. 또한, 두산, 메리츠금융지주, 한국금융지주 등 일부 지주사 및 현대차, 현대모비스 등 일부 자동차 대표주 등도 상승.

태양광에너지

정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 일부 관련주 상승

산업통상자원부는 이날 최남호 2차관 주재로 재생에너지 정책협의회를 열고 '산단 태양광 활성화 방안'을 발표. 정부는 오는 2030년까지 산업단지에 6GW(기가와트) 규모의 태양광을 보급할 계획으로 현재 전국 산단에는 태양광 2.1GW가 설치돼 있으며, 향후 기술적으로 12GW까지 추가 보급이 가능할 것으로 보고 있음. 또한, 산업부는 우선 산단 태양광에 대해 입지 확보, 인허가, 설비 운영 등 사업 전 주기에 걸친 맞춤형 지원을 할 예정. 특히, 정부는 올해 천안·대불·울산·포항 산단을 시범단지로 정해 총 240MW(메가와트) 규모의 태양광 설비를 보급할 방침임.
이 같은 소식 속 SDN, 대명에너지, 금양그린파워, 그리드위즈, SK이터닉스, HD현대에너지솔루션 등 일부 태양광에너지 테마가 상승.

반도체 관련주

엔비디아, 프랑스서 반독점 혐의 기소 전망에 따른 주가 하락 등에 하락

지난밤 뉴욕증시가 제롬 파월 Fed 의장의 비둘기파적 발언 속 3대 지수 모두 상승한 가운데, 엔비디아(-1.31%)는 프랑스 경쟁당국이 엔비디아가 시장 지배적 지위를 악용해 시장 경쟁을 저해했다는 판단을 내리고 제재에 나설 것이란 소식이 전해지며 하락세를 보였음.
외신에 따르면, 엔비디아가 프랑스 정부로부터 반경쟁적 행위를 한 혐의로 기소될 전망인 것으로 전해짐. 프랑스 경쟁 당국이 지난해 9월 엔비디아의 그래픽카드 부문을 압수 수색한 이후 엔비디아를 집중 조사해왔고 조만간 기소장을 발부할 예정인 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 HPSP, 와이씨, 로체시스템즈, 코세스, 넥스틴, 이녹스첨단소재, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 하락. 한편, SK하이닉스는 HBM 관련 경쟁 우위가 지속될 것이라는 S&P글로벌 전망 속 반등에 성공했고, 삼성전자는 보합 마감.

시멘트/레미콘

상반기 시멘트 출하량 15% 감소 소식 등에 하락

언론에 따르면, 한국시멘트협회는 올해 상반기 시멘트 수요가 전년동기대비 약 15% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 밝힘. 협회가 집계한 1분기 출하는 13.4% 감소한 1,040만톤이지만, 특히 6월 들어 20% 이상 감소하는 등 2분기 수요 하락폭이 더욱 확대됐기 때문. 통상적으로 2분기 이후부터 시멘트 수요는 늘어나고, 특히 2분기와 4분기는 극성수기에 해당되어 출하량이 크게 증가하지만, 이례적으로 올해는 2분기에도 감소폭이 심화되고 있는 것으로 집계됐으며, 이 추세대로면 연간 출하량이 20% 넘게 줄어들 것이라는 절망적인 전망도 배제할 수 없다는 게 업계 분위기인 것으로 알려짐.
협회 관계자는 “지난해 수요 증가로 매출액이 다소 회복됐지만, 올해는 시멘트 수요 급감에 더해 글로벌 공급망 불안에 따른 원자재 수급 불안정과 전기요금 인상 가능성까지 더해지면서 한 치 앞도 예측하기 어려운 경영여건이 예상된다”고 밝힘. 아울러 “국내 시멘트업계도 급격한 수요절벽이 결국 저성장의 장기 불황으로 이어질 수 있어 크게 우려하고 있다”고 언급.
한편, 2일 업계에 따르면 한국노동조합총연맹 산하 전국레미콘운송노동조합 수도권 남·북부본부는 지난 1일 총파업에 돌입했으며, 이 여파로 수도권 건설현장 10곳 중 6곳이 레미콘 타설을 멈춘 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 고려시멘트, 유니온, 부산산업, 성신양회 등 시멘트/레미콘 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

HLB 76,800원(+29.95%)
: 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 상한가
HLB제약 23,300원(+29.95%)
: HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 속 상한가
HLB생명과학 10,640원(+29.91%)
: HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 속 상한가
HLB테라퓨틱스 8,790원(+27.39%)
: HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등
SDN 1,757원(+24.88%)
: 정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
HLB글로벌 5,210원(+24.34%)
: HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등
신성에스티 40,250원(+22.53%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지/ 전기차/ ESS 테마 상승 속 급등
한중엔시에스 41,950원(+22.13%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 전기차/ ESS 테마 상승 속 급등
HLB이노베이션 3,365원(+21.26%)
: HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등
HLB바이오스텝 2,800원(+20.69%)
: HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등
HLB파나진 3,400원(+19.30%)
: HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등
금양그린파워 14,450원(+17.67%)
: 정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
서진시스템 34,050원(+17.01%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 전기차/ ESS 테마 상승 속 급등
한국비엔씨 6,110원(+14.42%)
: 프로앱텍과 공동연구한 비만치료제 기대감 등에 급등
넥슨게임즈 17,900원(+14.38%)
: 신작 ‘퍼스트 디센던트’ 흥행 기대감에 급등
엔시스 11,500원(+11.87%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
에이비엘바이오 26,900원(+11.39%)
: 이중항체 ADC 개발 전략 발표 및 4,000억원 규모 자금 확보 추진 소식 등에 급등
에스에너지 2,100원(+11.29%)
: 정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
에스오에스랩 10,530원(+10.96%)
: 자율주행차 테마 상승 속 자율주행 최적화 고성능 차세대 라이다 상용화 본격화 소식에 급등
테크윙 67,300원(+10.87%)
: 고객사 다변화에 따른 실적 성장 기대감 등에 급등
필옵틱스 22,650원(+10.76%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
두산 225,000원(+10.02%)
: 주주 배당소득에 저율 분리과세 추진 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등
엘앤에프 149,300원(+9.22%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
유진테크놀로지 11,900원(+9.17%)
: 2차전지 테마 상승 속 외형 성장 기대감 지속 등에 급등
와이엠텍 13,130원(+9.14%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 ESS 테마 상승 속 급등
오스코텍 39,750원(+9.05%)
: 레이저티닙+아미반타맙 병용요법 FDA 승인 여부 발표 임박 속 기업가치 레벨업 기대감 등에 급등
삼천당제약 181,800원(+8.99%)
: 일본 제약사와 경구용 GLP-1 비만·당뇨 치료제 텀싯 체결 모멘텀 지속에 강세
그리드위즈 45,650원(+8.56%)
: 태양광에너지 및 ESS 테마 상승 속 강세
나라엠앤디 4,980원(+8.50%)
: 2차전지/ 전기차 테마 상승 및 LG에너지솔루션, 르노와 5조원대 LFP 배터리 공급계약 체결 속 LG에너지솔루션의 부품 생산사로 부각되며 강세
자이글 7,570원(+8.45%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 강세
마음AI 15,540원(+8.14%)
: 퀄컴의 저전력 온디바이스 칩에 생성형 AI 제품군 탑재 소식에 강세
이랜텍 9,900원(+8.08%)
: 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지/ ESS 테마 상승 속 강세

리포트요약

＃기아

［BNK / 이상현 / N 매수 / 목표가 N 170,000원 / 현재가 123,600원］

전기차 캐즘에 정면 대응

2분기 컨센서스 상회 전망
하반기 판매 회복세 기대, EV3로 전기차 캐즘 정면 대응
투자의견 매수, 목표주가 170,000원으로 커버리지 개시

＃현대건설

［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 32,200원］

아직은 시간이 필요

2Q24 추정치: 매출액 8.5조원, 영업이익 1,774억원(OPM 2.1%)
대규모 개발사업들의 진행사항 모니터링 필요
투자의견 Buy 유지, 목표주가 40,000원으로 하향

＃현대제철

［BNK / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 28,750원］

여전히 어려운 시황이지만...

2Q 연결OP 530억원 (OPM 0.8%)으로 부진이 이어질 전망
PBR 0.2X를 믿고 전방 시황 개선을 기다리자
투자의견 매수 유지, 목표주가는 43,000원으로 하향

＃현대차

［BNK / 이상현 / N 매수 / 목표가 N 370,000원 / 현재가 272,500원］

인베스터데이에 주목

2Q24는 컨센서스 부합 전망
8월 CEO Investor Day 개최에서 기대하는 것들
투자의견 매수, 목표주가 370,000원으로 커버리지 개시

＃현대차

［메리츠증권 / 김준성 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 272,500원］

호실적 전개와 두 번의 자사주 매입

앞으로의 일정, 24년 8-10월 25년 1-3월 자사주 매입 진행
2Q24E 호실적의 의미. 더 높아질 24년 이익과 25년 자사주 매입 규모

＃이수페타시스

［신영증권 / 최준원 / ＝매수 / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 57,600원］

이수페타시스는 갑(甲)입니다

2분기 연결 매출액 2,109억원, 영업이익 272억원 전망
증설에도 불구하고 요구 물량 대비 여전히 부족한 캐파
투자 의견 매수, 목표주가 기존 66,000원에서 85,000원으로 상향 조정

＃삼성전기

［하이 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 153,800원］

평균 밸류에이션 구간을 뚫기 위한 조건

AI와 전장 중심의 구조적 성장
평균 밸류에이션 구간(16~17만원)을 뚫기 위한 조건

＃삼성전기

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 153,800원］

AI PC 출시로 MLCC/기판, 수요 증가

2Q24 영업이익(2,147억원)은 19.1%(qoq) 증가, 컨센서스 부합 전망
3Q24 영업이익은 19.4%(qoq) 증가한 2,563억원 추정
AI PC 출시 등 교체 수요로 2025년 영업이익은 39%(yoy) 증가 추정

＃고려아연

［하나증권 / 박성봉,이상훈 / ＝BUY / 목표가 ＝670,000원 / 현재가 522,000원］

올해 영업이익 추정치 대폭 상향

2Q24 금속가격 상승으로 어닝서프라이즈 예상
아연 제련소 공급 축소로 아연 가격 상승 가능성 높아
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 670,000원 유지

＃S-Oil

［IBK / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 67,600원］

예상보다 더딘 드라이빙 시즌 효과

올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
샤힌 프로젝트, 약 30%의 공정률 기록 중

＃LG이노텍

［DB금융 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 269,000원］

우려가 앞섰고, 아이폰은 생각보다 강하다

2Q24E Preview: 컨센서스 상회 전망
25년에 더 강력할 AI 스마트폰 수요
목표주가 330,000원으로 상향

＃LG이노텍

［한국 / 박상현,이승연 / ＝매수 / 목표가 ＝320,000원 / 현재가 269,000원］

2Q24 Preview: 분명해진 Bottom out

깜짝 영업이익은 2분기에도 이어질 것
가파른 중국 시장 회복세
Apple Intelligence가 촉진할 아이폰 교체 수요

＃금호석유

［IBK / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 146,000원］

합성고무, 지난 8년 간 이어진 합리화 영향 발생

올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망
부타디엔 스프레드 급등에도 불구하고

＃신성이엔지

［키움증권 / 김학준 / ＝BUY / 목표가 ＝2,800원 / 현재가 1,972원］

기대되는 하반기 수주 모멘텀

CE사업부: 실적 개선세 지속 및 하반기 수주 모멘텀 기대
RE사업부: 재성장을 위한 준비 단계
점진적인 실적 개선세 전망

＃현대모비스

［BNK / 이상현 / N 매수 / 목표가 N 310,000원 / 현재가 235,500원］

Non-Captive 매출 비중 점프업

2Q24 컨센서스 부합 전망
핵심부품 수주 점프업, Non-captive 매출 비중도 두자리수로 확대
투자의견 매수, 목표주가 310,000원으로 커버리지 개시

＃삼성E&A

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 23,800원］

2Q24 Preview: 도약을 위한 웅크림

2Q24 연결 매출액 2조 4,913억원(-10.6% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익 1,864억원(-45.8% YoY, -10.8% QoQ, OPM 7.5%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망
일시적인 매출액 감소를 제외하면, 연말 이후 화공 실적 반등, 대형 화공PJT 수주 증가, 안정적인 비화공 수주 및 실적 지속, 보유현금 증가 등 긍정적인 흐름들이 예상됨

＃LG디스플레이

［KB증권 / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 11,740원］

3년 만에 흑자 전환 전망

목표주가 16,000원으로 +33% 상향
2분기 영업적자, 전분기대비 50% 축소
3년 만의 실적 턴어라운드 기대

＃NAVER

［한화 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 159,900원］

꿈과 희망이 있어야

2Q24 실적은 영업이익 컨센서스 소폭 하회 추정
안정적인 서치플랫폼, 비용 통제로 수익성 방어
목표주가 24만 원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지

＃NAVER

［하나증권 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 159,900원］

멀티플 회복을 위한 3가지 포인트

2Q24 Pre: 웹툰 엔터 일회성 비용으로 컨센서스 하회
광고와 커머스의 견조한 성장
투자의견 Buy 및 목표주가 240,000원으로 하향

＃카카오

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▼58,000원 / 현재가 40,000원］

돌파구가 필요한 시점

목표주가 69,000원 → 58,000원으로 15.9% 하향, 투자의견 Buy 유지
2Q24 Preview: 영업이익 1,342억원 (+8.0% YoY)으로 컨센서스 하회 전망
플랫폼 매출액 +11.2% YoY, 콘텐츠 매출액 +1.3% YoY
성장 둔화로 밸류에이션 디레이팅 진행, 펀더멘털 개선과 신성장 동력 확보 필요

＃카카오

［한화 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 40,000원］

새로운 성장 전략 제시 필요

2Q24 실적은 시장 기대치 하회 추정
종속회사+뉴이니셔티브 이익 개선이 관건
목표주가 6만 원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지

＃레드캡투어

［SK증권 / 나승두 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 15,590원］

꾸준함이 강점, 주주 친화적 행보 지속

렌터카 및 여행 사업 영위
여행 사업 부문 성장에 주목
밸류업 취지에 부합하는 강소기업

＃오스코텍

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ▲59,000원 / 현재가 36,450원］

결승선이 코 앞

국산 블록버스터 신약 미국 진출 임박
차곡차곡 쌓이는 임상 결과로 경쟁력 입증하는 중

＃지어소프트

［키움증권 / 오현진,조재원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 11,120원］

구매욕을 자극하는 ‘오아시스’의 매력

Bottom Up: 영업레버리지 효과 확대 국면 진입
Top Down: 산업 성장 지속 + 경쟁 강도 완화
Peer 대비 성장성과 수익성 모두 우수

＃신한지주

［BNK / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 49,500원］

은행주 내 가장 적극적인 주주친화정책 시행 중

2Q24 Preview: 지배주주순이익 +7%YoY 예상
투자의견 매수 및 목표주가 60,000원으로 유지

＃현대로템

［신한 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 38,400원］

2Q24 Pre 좋은 시절 다 왔다

실적 상승 구간 진입, 수주 기대감도 여전
2Q24 Preview 폴란드 수출 물량의 매출 반영 본격화
Valuation & Risk

＃LG전자

［DB금융 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 107,200원］

달라질 결심

2Q24E Preview: 컨센서스 상회 전망
사업 포트폴리오 고도화는 이상 무
투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지

＃LG전자

［하이 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 107,200원］

계절성 타파

투자의견 Buy 유지, 목표주가 15만원으로 상향
B2B 중심 사업체질 개선과 LGD 디스카운트 해소
계절성 타파

＃로체시스템즈

［키움증권 / 김소원,오현진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 17,760원］

본업 성장 Cycle 진입 + 유리기판 시장 개화 수혜

반도체 부문이 이끄는 견조한 이익 체력
디스플레이 부문도 성장 Cycle 진입
유리기판이 이끌 기업가치 레벨 업

＃HB테크놀러지

［키움증권 / 김소원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,640원］

디스플레이, 유리기판, 그리고 풍부한 투자자산까지

디스플레이, 이차전지, 유리기판 검사 장비 업체
중국 OLED 업체의 8.6세대 + 반도체 유리기판 + SDC 보완 투자 모멘텀에 풍부한 자산까지

＃팅크웨어

［키움증권 / 김학준 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 12,770원］

역대급 실적 행보

날개 달린 로봇청소기
블랙박스는 여전히 부진하지만 이익은 개선
지속적으로 낮아지는 밸류

＃하나금융지주

［BNK / 김인 / ＝매수 / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 62,900원］

2024년(E) 최대실적과 총주주환원율 상향으로 PBR Level UP 예상

2Q24 Preview: 일회성 비용 반영에도 지배주주순이익 +3%YoY 예상
투자의견 매수 및 목표주가 80,000원으로 상향 조정

＃테크윙

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 60,700원］

더 라스트 맨 스탠딩

동사의 고객사 다변화 흐름이 빨라짐에 따라 업종 내 탑픽을 테크윙으로 변경
고객사 다변화 가속 및 HBM 전용 Prober 독점 제조사인 테크윙에 대해 목표주가를 100,000원(‘25F EPS 5,045원에 HBM 장비사 Peer 평균 P/E 20배를 적용)으로 상향하며 BUY&HOLD 의견 제시

＃제이스텍

［한양증권 / 이준석 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 7,060원］

전일 IBC 수주공시는 “매출 성장의 예고편”

2024년 사업 전망 및 성장 기대
인도 2차전지 배터리 사업의 본격화
전일(7월 2일)공시한 IBC 공급계약이 가지는 의미

＃CJ제일제당

［하나증권 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 370,000원］

2Q24 Pre: 시장 기대 부합 예상

2Q24 Pre: 국내외 소비 둔화에도 선방
상반기 대비 하반기 기대 요인 더 많아
국내외 시장 지배력 확대 감안시 저평가

＃뷰웍스

［유진 / 박종선 / N BUY / 목표가 N 40,000원 / 현재가 27,950원］

금리인하 시 산업용 솔루션 회복 기대

2Q24 Preview: 글로벌 투자 위축에도 불구하고 안정적인 매출 성장과 함께 수익성 큰 폭 개선 전망
투자포인트: 엑스레이 디텍터 제품군의 안정적인 실적 성장 속에 금리인하 시 산업용 솔루션 매출 회복 기대

＃에코앤드림

［하나증권 / 김성호 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 53,400원］

전구체 사업 현황 점검, 연내 흑자 전환 구체화

빠르게 진행 중인 전구체 사업
쇼티지에 따른 전방산업 긍정적, 흑자 전환 구체화
2024년 매출액 1,428억원, 영업이익 81억원 전망

＃풍산

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝84,000원 / 현재가 61,500원］

비우셨다면 다시 담아야 할 때입니다

컨센서스 상회하는 실적
다시 구리 가격 상승에 베팅해야 할 때
저평가에 구리 가격 상승, 신규 수주 모멘텀까지

＃풍산

［LS증권 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 61,500원］

총알이 더, 더, 더 남았다

2Q24 Preview: 구리도 방산도 최대 실적
총알이 더, 더, 더 남았다

＃원익머트리얼즈

［IBK / 이건재 / ＝매수 / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 32,550원］

시장 관심 높아질 하반기

고객사 가동률 상승이 투자 포인트
25년이 더 빛날 기업

＃율촌

［유안타증권 / 이현수 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 1,495원］

두 번째 해외 투자

강관 가공 기업
＇21~＇22년 크게 증가했던 매출, ＇23년 안정화 국면
성공적 투자로 증명된 멕시코, 다음은 폴란드

＃비씨엔씨

［밸류파인더 / 이충헌 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 18,030원］

합성쿼츠로 글로벌 반도체 소부장 기업으로 도약

식각 공정의 핵심 소재 쿼츠, 실리콘, CD9까지 모두 수직 계열화한 유일한 회사
2024E 매출액 830억원(+27.1%, YoY), 영업이익 65억원(흑자전환) 예상
올해는 실적 개선, 내년부터는 구조적 성장에 따른 본격 고성장기 진입 전망

＃비큐AI

［SK증권 / 나승두 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 1,328원］

생성형 AI 단점 보완해주는 최고의 솔루션

데이터 전처리 및 공급 플랫폼 전문 업체
국내 최대 규모 데이터 확보, 실시간 API 제공 시작
생성형AI가 갖는 문제 해결할 솔루션

＃그린플러스

［LS증권 / 조은애 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 9,990원］

스마트팜 국가대표: 스마트팜 영업가치가 레벨업 하는 원년

글로벌 스마트팜 시장은 2022~2027년까지 CAGR +17% 속도로 성장이 예상
스마트팜 사업부문 매출 구성은 재료비, 노무비, 기타 경비으로 구성
철골/스크린 등 재료비 관련 수직계열화를 통해 매출총이익률 25% 수준이 가능한 사업구조

＃삼성바이오로직스

［신영증권 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 810,000원］

5공장 수주 본격화

2Q24 Preview: 무난하다
미국 제약사와 1.46조원 규모의 단일판매 공급계약 체결
빅파마와 견고한 파트너십에 생물보안법으로 인한 우호적 사업환경은 덤

＃삼성바이오로직스

［DB금융 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 810,000원］

환율과 마일스톤으로 호실적

환율과 바이오시밀러 마일스톤으로 의미있는 실적 전망
하반기 실적, 수주계약 모두 기대:

＃삼성바이오로직스

［한국 / 위해주,이승우 / ＝매수 / 목표가 ＝1,250,000원 / 현재가 810,000원］

2Q24 Preview: 실적도 수주 성과도 좋다

영업이익 컨센서스 대비 5% 상회 전망
10억달러 규모의 역대급 수주에 반응한 주가
5공장 선수주를 기대할 올해

＃삼성바이오로직스

［하이 / 장민환 / ＝Buy / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 810,000원］

2Q24 Pre: 계획된 실적에 우호적 환율

2Q24 Preview: 우호적 환율이 반영된 실적, 컨센서스 부합
단기적으로 안정적인 사업, 장기적으로는 업사이드를 제공하는 환경

＃삼성바이오로직스

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 810,000원］

24년 CDMO 수주 2.5조원 확보

2Q24 Preview: 고환율 지속, 마일스톤 수령으로 호실적 전망
올해 CDMO 수주 약 2.5조원 확보

＃아이쓰리시스템

［키움증권 / 오현진,조재원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 41,000원］

증설 모멘텀 기대

대전 둔곡 산업용지 내 생산 시설 증설을 계획 중인 것으로 파악
기존 대비 높은 사양의 제조 설비 등이 필요한 것으로 파악되며, 비냉각형 센서 중심의 생산 능력 확대가 예상 된다는 점을 주목
24년 실적은 매출액 1,320억원(YoY 9%), 영업이익 135억원(YoY 11%)을 전망

＃디알텍

［키움증권 / 김학준 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,735원］

북미 지역 정조준

현실화되는 글로벌 성과들
AI 기술 개발 및 접목으로 글로벌 수요 확대
파업 여파로 부진한 국내시장이 안정화되면 본격적인 성장궤도 진입

＃슈프리마

［키움증권 / 오현진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 25,350원］

2분기 퀄컴 효과 본격화

2분기, 수익성 개선 전망
영상 보안 시장 진출 기대
24년 실적은 매출액 1,101억원(YoY 16%), 영업이익 230억원(YoY 38%)을 전망

＃넷마블

［NH / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▲76,000원 / 현재가 55,200원］

정상화 구간 진입

2024년 연간 흑자 전환 전망
기대치를 상회하는 2분기 실적 추정

＃이녹스첨단소재

［NH / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲54,000원 / 현재가 39,250원］

사업구조 혁신 및 미래 성장동력 확보

체질 개선 및 중장기 성장성 고려해 목표주가 상향
실적 서프라이즈, 24년 PER 12배로 저평가 국면

＃진에어

［하나증권 / 안도현 / ＝BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 11,610원］

2Q24 Pre: 업황은 꺾이지 않았다

투자의견 BUY 유지, 목표주가 15,000원으로 하향
비수기에 두드러지는 비용 증가
2분기 실적 의의는 크지 않다, 관건은 3분기의 수익성

＃액트로

［SK증권 / 허선재 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 7,140원］

올해는 수익성 반등의 원년

스마트폰 카메라 모듈용 핵심 부품(Actuator) 제조 업체
제품/고객 믹스 효과 + 검사장비 신사업을 통한 수익성 개선 전망
24년은 수익성 반등이 시작되는 원년

＃HDC현대산업개발

［KB증권 / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 17,440원］

서울을 사자. HDC현산을 사자

2014~2015년 아파트 매매가격 상승과 궤를 같이한 (구) 현대산업개발의 주가 상승
서울 부동산의 차별적 가격 상승의 가장 큰 수혜가 가능
광운대를 시작으로 본격적인 착공 사이클에 들어가는 서울/수도권 복합개발 파이프라인

＃효성첨단소재

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 360,000원］

컨센서스 부합 전망

2Q24 예상 영업이익 699억원(QoQ +9.8%), 시장기대치 부합 전망
타이어코드 이익체력 회복 본궤도 진입, 탄소섬유 opm 개선 점진적 진행.
하반기 전주7공장 증설에 따른 판가믹스 개선으로 본격적 이익 개선기대

＃아이엘사이언스

［SK증권 / 나승두 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,105원］

올해는 강한 실적 반등의 해

연간 사상 최고 실적을 향해
아이엘모빌리티 인수는 신의 한 수 될 것
수주잔고, 안정적 매출 발생 뒷받침

＃현대오토에버

［유진 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ▲215,000원 / 현재가 157,400원］

2Q24Preview: 반전의 시작

동사는 2분기 매출액 7,830억원(+3.9%yoy), 영업이익 540억원(+3.1%yoy), 지배이익 422억원(+11.3%yoy)를 기록할 전망
2분기 호실적과 엔터프라이즈 IT 부문 성장에 따른 상저하고의 실적 흐름, 현대차 그룹의 SDV 도입에 따른 IT 자회사의 그룹사 내 중요도가 높아지는 점 등을 감안하면 하반기 주가의 상승 추세 본격화를 기대할 수 있을 것

＃루닛

［미래에셋증권 / 김충현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 46,800원］

Volpara Health 인수로 단숨에 미국 AI 시장의 Major Player로 부상

2가지 Volpara Health 인수 효과
2025년 매출 1,000억원 및 BEP 돌파가 목표

＃뷰노

［미래에셋증권 / 김충현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 28,050원］

의료AI 비급여 비즈니스모델의 선도 기업

국내에서 돈 벌어서 미국으로 간다
24년 하반기 분기 BEP, 25년 연간 BEP 달성이 목표

＃LG에너지솔루션

［현대차증권 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 343,500원］

하반기 점진적 개선을 기대하는 이유

2Q24 실적은 컨센서스 하회 전망. Tesla 부진으로 소형전지 부진. ESS 역시 당초 기대 대비 부진
하반기 배터리 가격 하락으로 OEM들의 원가 대폭 개선 전망. 보조금 등 인센티브 여력 충분
배터리 판가 하락은 3Q24로 마무리. 점진적 수익성 개선 기대

＃LG에너지솔루션

［신한 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ▼430,000원 / 현재가 343,500원］

불황에도 성과를 쌓아가는 중

호재가 귀해진 시간
2Q24 OP 2,461억원(-47% YoY, +56% QoQ)으로 부진할 전망

＃DL이앤씨

［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝Neutral / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 31,750원］

1분기와 크게 다르지 않은 분위기

2Q24 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 698억원(OPM 3.3%)
2024년 영업이익 3,386억원(OPM 4.2%)으로 추정
투자의견 Neutral을 유지, 목표주가 35,000원으로 하향

＃샤페론

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 1,677원］

상장 후 첫 데이터 발표

경증~중등증 아토피 시장 타
어서와, 나노바디는 처음이지?

＃HPSP

［DS / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ▼52,000원 / 현재가 38,350원］

바닥 다지기

2Q24 Preview: 감익 불가피하나 바닥이라는 확신
로직/메모리 전반에 걸친 선단공정 투자 수혜

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