(240702.T) 특징 종목 및 리포트 요약 정리

52주 신고가

대봉엘에스 , 동양생명 , 삼천당제약 , 퓨쳐켐 , 펩트론 , HD현대일렉트릭 , 웨스트라이즈 , DB손해보험 , 성우전자 , KB금융 , 유니셈 , 일신석재

테마시황

올해 큰 폭의 주가 상승에도 여전히 매력적인 투자 자산 분석 등에 은행 테마 상승. 손해보험, 생명보험 테마도 밸류업 기대감 지속 등에 상승.
비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 비만치료제 테마 상승.
최근 차익실현 매물 속 하락했던 전선 테마 재차 상승.
이 외 모더나, 토스, 일부 대마, 일부 아스콘, 일부 코로나19, 일부 탈모 치료, 일부 우크라이나 재건 등 일부 테마만이 상승.
반면, 트럼프 리스크 속 美 국채금리 급등 등에 반도체, 인터넷, IT 대표주 등 대표적 기술주 관련 테마 하락. 2차전지 테마는 전기차 캐즘 장기화 우려 등도 지속되며 하락.
현대차·기아 6월 자동차 판매량 감소 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 하락.
국내 주택시장 업황 부진 및 레미콘 노조 파업 등에 건설 대표주/ 건설 중소형/ 시멘트/레미콘 테마 하락.
하나투어·모두투어, 비수기를 감안해도 2분기 아쉬운 실적 전망 등에 여행 테마 하락.
지난밤 뉴욕증시에서 네이버웹툰(WBTN)(-5.48%)이 큰 폭으로 하락한 가운데, 웹툰 테마 하락.
美 첫 TV 대선 토론 트럼프 압승 평가 속 친환경 정책 후퇴 우려 등에 태양광에너지, 풍력에너지, 수소차 등 신재생에너지 테마 연일 하락. 원자력발전 테마도 하락.
밤사이 국제유가 급등, 2개월 만에 최고치 경신에도 정유, LPG, 도시가스, 셰일가스, 석유화학 등 에너지 관련 테마 하락.
소형위성 발사체 및 발사서비스 전문업체 이노스페이스(-20.44%)가 신규 상장 첫날 급락한 가운데, 우주항공산업 테마 하락.
이 외 증시 약세 속 증권 테마가 하락했고, 고체산화물 연료전지(SOFC), 항공기부품, MLCC, 폐배터리, 미용기기, 의료AI, 핵융합에너지, 자원개발, UAM(도심항공모빌리티), 드론, 전력저장장치(ESS), LED장비, 모바일콘텐츠, 영화, 캐릭터상품, AI 챗봇, 탄소배출권, 종합 물류, 수산, 초전도체, 영상콘텐츠 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

은행

올해 큰 폭의 주가 상승에도 여전히 매력적인 투자 자산 분석 등에 상승

NH투자증권은 보고서를 통해 은행주는 올해 큰 폭의 주가 상승을 보였음에도 여전히 매력적인 투자 자산이라고 판단한다며, 특히 단기 매매보다는 장기 보유 목적의 투자자산으로 변모하고 있다고 분석. 과거 은행주는 금리 상승 -> NIM 상승 -> 실적 개선 -> 주가 상승이라는 공식으로 움직였지만, 이러한 연결 고리는 갈수록 느슨해지고 있는 가운데, 기업가치 제고(밸류업)에 대한 관심이 크게 증가한 올해는 금리와 NIM 하락 전망이 우세한 상황에서도 은행주 주가가 강세를 보였다고 밝힘.
또한, 이론적으로 산출한 은행주 가치는 시장가보다 매우 높다고 언급. 고든성장모형(Gordon Growth Model)으로 산출한 은행주의 현재 이론적 PBR은 1~1.2배 수준인 반면, 실제 PBR은 0.35~0.56배에 불과하기 때문으로, 이론가 대비 시장가 할인율은 초저금리 구간이었던 2020~2021년보다는 축소되었지만, 여전히 60%(KB, 신한, 하나, 우리, 기업 평균)에 달한다고 설명. 아울러 채권 관점에서 접근한 은행주도 30% 이상의 상승 여력이 있다며, 최근 은행계 금융지주가 주주환원 가시성을 확대하면서 주주환원 규모가 사실상 확정되고 있어서 주주환원 관점에서 은행주가 확정된 이익을 제공하는 사실상 채권에 가까운 자산이 되고 있다는 점에 주목해야한다고 설명.
한편, 지난밤 뉴욕채권시장에서 대선 불확실성 속 美 국채금리가 급등세를 보였음. 최근 조 바이든 현 대통령과 트럼프 전 대통령의 대선 첫 TV 토론에서 트럼프가 크게 우세했다는 평가가 지배적인 가운데, 지난밤 미국 연방 대법원이 트럼프 전 대통령에게 유리한 판결을 발표했음.
이 같은 소식 속 KB금융, 제주은행, 신한지주, 하나금융지주, BNK금융지주 등 은행 테마가 상승.

비만치료제

비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

글로벌 비만치료제 시장 확대 기대감이 지속되고 있음. 업계에 따르면, 노보 노디스크의 블록버스터 바이오 의약품인 비만치료제 삭센다 특허가 만료되면서 바이오시밀러(복제약) 개발이 활발해지고 있음. 지난해 세계 매출 1조3,000억원을 기록한 삭센다는 올해 특허가 만료될 예정인 가운데, 미국에서 연내 비아트리스, 테바, 노바티스 등 글로벌 제약사 3곳이 바이오시밀러를 출시할 계획임.
이에 따라 국내 기업들도 비만약 치료제 개발에 속도를 높이고 있는 가운데, 한미약품은 비만치료제 개발 임상이 막바지인 3상에 돌입했으며, HK이노엔은 GLP-1 후보물질인 에크노글루타이드를 후속 파이프라인으로 정했음. 이외에도 동아에스티의 자회사 뉴로보 파마슈티컬스가 비만치료제로 개발 중인 'DA-1726'의 글로벌 임상 1상 파트2 미국 첫 환자 투약을 지난달 시작했으며, 삼천당제약은 먹는 비만약 개발을 위해 자사주를 팔아 600억원이 넘는 자금을 확보하겠다고 발표. 이어 한독은 지난 5월 글로벌 바이오 제약회사인 '바이오콘(Biocon)'과 '리라글루티드' 성분 비만 치료제에 대한 국내 독점 판매와 유통 계약을 체결했음.
해외기업들도 투자를 확대하고 있는 가운데, 노보 노디스크는 미국 노스캐롤라이나주 클레이턴 공장을 증설할 예정으로 41억 달러(약 5조7,000억원)를 투자해 추가 생산시설을 건설한다는 방침임. 이어 암젠도 월 1회로 투약 빈도를 줄인 치료제를 개발하기 시작하는 등 비만치료제 시장에 뛰어들고 있음.
이와 관련, 업계 관계자는 "아직 비만치료제 수요를 공급이 따라가지 못하고 있다"면서 "블록버스터 신약을 만든 노보 노디스크, 일라이릴리는 최근 대규모 투자를 하고 있고, 다른 많은 제약사들도 GLP-1에 대한 임상을 시작하며 시장에 합류할 준비를 하고 있다"고 밝힘.
이 같은 소식 속 대봉엘에스, 큐라티스, 블루엠텍, 인벤티지랩, 펩트론 등 일부 비만치료제 테마가 상승.

기술주

트럼프 리스크 속 美 국채금리 급등 등에 하락

지난밤 뉴욕채권시장에서 대선 불확실성 속 美 국채금리가 급등세를 보였음. 조 바이든 현 대통령과 트럼프 전 대통령의 대선 첫 TV 토론에서 트럼프가 크게 우세했다는 평가가 지배적인 가운데, 지난밤 미국 연방 대법원이 트럼프 전 대통령에게 유리한 판결을 발표했음. 미국 연방 대법원은 전직 대통령의 재임 중 공적 행위는 형사 기소를 면제받아야 한다며, 트럼프가 2020년 대선 결과 뒤집기를 시도했다는 혐의에 대해 면책 여부의 판단을 하급심 재판부에 넘겼음. 이에 따라 트럼프의 2020년 대선 결과 뒤집기 시도 혐의 관련 판결이 11월 대선 전에 나오긴 어려워졌다는 전망이 나오고 있음.
이에 지난밤 美 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 13.60bp 급등한 4.482%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 5.00bp 상승한 4.781%, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 13.80bp 급등한 4.644%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시기준).
한편, 외신에 따르면, 프랑스 경쟁 당국이 지난해 9월 엔비디아의 그래픽카드 부문을 압수수색한 이후 엔비디아를 집중 조사해왔고 조만간 기소장을 발부할 예정이라고 전해짐. 프랑스 반독점법은 위반 기업에 전 세계 연매출의 10%에 달하는 벌금을 부과하도록 규정하고 있는 가운데, 지금까지 엔비디아가 반독점 위반 혐의로 제재 대상에 오른 적은 없었지만, 기소가 현실화될 경우 엔비디아를 겨냥한 다른 나라 경쟁 당국의 움직임에도 큰 영향을 미칠 전망임.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 리노공업, 하나마이크론, 오픈엣지테크놀로지 등 반도체 관련주, NAVER, 카카오, LG전자 등 인터넷/IT 대표주, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 세방전지 등 2차전지 테마가 하락. 특히, 2차전지 테마는 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 장기화 우려 지속 등도 부담으로 작용.

자동차 대표주/ 자동차부품

현대차·기아 6월 자동차 판매량 감소 등에 하락

현대차는 전일 장 마감 후 6월 판매량이 국내 5만9,804대, 해외 29만1,712대로 집계됐다고 발표. 총 35만1,516대로, 전년동월대비 6.3% 감소한 것이며, 국내 판매는 14.8%, 해외 판매는 4.4% 각각 줄었음. 기아는 6월 판매량이 국내 4만4,003대, 해외 22만3,033대, 특수 500대 등 전년동월대비 3.9% 감소한 26만7,536대로 집계됐다고 발표. 특수 판매를 제외하고 전년동월대비 국내는 13.7%, 해외는 1.7% 각각 줄어든 수치임.
한편, 언론에 따르면, 현대자동차 노사가 지난 1일에도 교섭을 재개했지만, 양측의 의견을 좁히지 못한채 협상이 결렬되면서 파업에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 전해짐. 노조는 지난달 24일 쟁의행위 찬반 투표 결과 투표자 대비 93.65%가 찬성하며 가결됐으며, 노동위원회도 노사 견해차가 크다고 판단해 조정 중지 결정을 내리며 노조는 파업권을 확보한 바 있음. 이후 노조는 사측과 다시 교섭을 재개했으나, 오는 6일부터 주말 특근을 거부하기로 했으며, 사측과 교섭이 원활하지 않을 경우 추후 주말 특근에 이어 파업까지 나설 가능성이 높은 것으로 전해짐. 노조가 파업에 들어갈 경우 지난 2018년 이후 6년만 파업을 진행하는 것임.
이 같은 소식 속 현대모비스, 현대차, 기아, 화신, 코리아에프티, 한국무브넥스 등 자동차 대표주/부품 테마가 하락.

건설 대표주/ 건설 중소형/ 시멘트/레미콘

국내 주택시장 업황 부진 및 레미콘 노조 파업 등에 하락

한화투자증권은 보고서를 통해 가파른 물가 상승과 고금리 지속으로 국내 주택시장은 크게 위축됐으며, 이 여파로 건설사들은 삼중고(Q감소, 마진 축소, 리스크 확대)에 시달리고 있고, 아직까지 건설 지표들의 뚜렷한 개선도 부재하다고 언급. 이런 와중에 해외 수주에 대한 기대감마저 무뎌졌다며, 상반기 대규모 수주 소식이 있었음에도 불구하고 주가 움직임이 거의 없었다고 설명.
아울러 하나증권도 보고서를 통해 서울 주간 아파트 가격 상승 속도가 빨라지고 있지만, 서울 아파트 가격 상승으로 주택 업황의 회복을 보기에는 한계가 있다고 언급. 서울 착공 물량은 전국의 11~15% 수준에 불과하며, 경기도가 30%, 지방이 50% 이상을 차지한다고 밝힘. 현재 경기도의 가격 상승은 건축비 등의 비용 상승으로 인한 높은 분양가를 소화하기에 여전히 크게 부족한 상황이며, 지방의 매매가는 하락하고 있기 때문에 여전히 주택업황 회복은 시간이 필요하다고 언급.
전일 언론에 따르면, 한국노동조합총연맹(한국노총) 산하 전국레미콘운송노동조합(레미콘 운송노조) 수도권 남·북부본부가 1일 총파업에 돌입했다는 소식이 전해짐. 해당 여파로 수도권 건설현장 10곳 중 6곳이 레미콘 타설을 멈춘 것으로 나타났으며, 레미콘 운송노조와 제조사 측은 협상 날짜조차 잡지 못해 공사 전면 중단(셧다운)에 따른 건설현장 피해가 눈덩이처럼 불어날 수 있다는 우려가 확대되는 모습.
이 같은 소식에 HDC현대산업개발, 현대건설, DL이앤씨, 신세계건설, 동신건설, 고려시멘트, 유니온 등 건설 대표주/ 건설 중소형/ 시멘트/레미콘 테마가 하락.

여행

하나투어·모두투어, 비수기를 감안해도 2분기 아쉬운 실적 전망 등에 하락

하나증권은 하나투어와 모두투어에 대해 비수기를 감안해도 2분기 아쉬운 실적을 기록할 것으로 전망. 양사 모두 실적 컨센서스를 다소 하회할 전망이라며, 성수기인 3분기를 앞두고 선제적인 마케팅비가 동반 증가하면서 다소 부진한 실적을 기록할 것이라고 언급. 특히, 하나투어의 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,333억원(+62% YoY)/99억원(+143%)으로 컨센서스(130억원)를 하회할 것이며, 모두투어의 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 542억원(+39% YoY)/15억원(-63%)으로 컨센서스(40억원)를 하회할 것으로 예상.
한편, 영업외적으로는 야놀자의 나스닥 상장 및 하나투어의 매각 이슈가 동시에 진행되고 있는데, 상황에 따라 밸류에이션의 변동성이 나타날 수 있어 관심 가지고 지켜 볼 필요가 있겠다고 언급.
이와 관련 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, SM C&C 등 여행 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

휴림네트웍스 19,050원(+29.95%)
: 400억원 규모 CB발행 및 9.99억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가
유진테크놀로지 10,900원(+23.16%)
: 2차전지 부진에도 외형 성장 기대감 등에 급등
큐라티스 1,316원(+18.88%)
: 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
압타바이오 11,730원(+17.07%)
: 빅파마들과의 기술이전 기대감 지속 등에 급등
블루엠텍 15,490원(+16.73%)
: 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
대봉엘에스 14,210원(+14.41%)
: 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
오이솔루션 11,850원(+14.16%)
: 세계 3번째 파장가변형 광트랜시버 개발 소식에 급등
씨피시스템 3,375원(+14.02%)
: 테슬라에 시제품 공급에 따른 추가적인 발주 기대감 부각에 급등
티웨이홀딩스 521원(+13.51%)
: 대명소노그룹 티웨이항공 지분 매입 속 지배구조 변경 가능성 부각 등에 급등
인벤티지랩 15,990원(+11.43%)
: 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 비만치료제 테마 상승 속 급등
동양생명 8,450원(+9.60%)
: 생명보험 테마 상승 속 우리금융지주, 동사 및 ABL생명 동시 인수 추진 모멘텀 지속에 급등
삼천당제약 166,800원(+8.88%)
: 일본 제약사와 경구용 GLP-1 비만·당뇨 치료제 텀싯 체결 모멘텀 지속에 강세
한국석유 18,840원(+8.65%)
: 국제유가 급등 속 에너지 관련주로 부각되며 강세
피피아이 3,350원(+8.59%)
: 경영권 분쟁 소송 피소 모멘텀 지속에 강세
램테크놀러지 6,010원(+8.09%)
: 반도체용 유리기판(TGV) 인터포저 제조 핵심기술 Glass Hole 식각 기술개발 관련 특허 출원 소식에 강세

리포트요약

＃하이트진로

［DS / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,850원］

하반기 갈수록 좋아진다

2분기 전년 기저 효과 및 비용효율화에 따른 수익성 개선 기조 유지. 소주 중심 실적 개선 전망
소주와 맥주 제로 라인업 확대를 통한 점유율 확대, 해외 성장 모멘텀도 확보 중

＃하이트진로

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 20,850원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지

＃현대건설

［한화 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 33,200원］

무거워진 어깨

커진 외형 만큼이나 무거워진 어깨
투자의견 Buy 유지, 목표주가 43,000원으로 하향

＃대상

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 26,500원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지

＃롯데정밀화학

［대신 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 45,050원］

점진적 실적 개선

2Q24 예상 OP 142억원으로 QoQ +31.5% 상승 전망.
내수판가 방어 및 판매량 증가에 따른 케미칼 부문 적자폭 축소
25년 식의약용 셀룰로스 증설 감안 시 동사의 멀티플 저평가 점진적 해소 전망

＃신세계

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 158,300원］

소비여력 약화가 소비침체로 연결

2Q OP 1,389원(-7.1% YoY), 다소 부진한 실적 전망
업황 모멘텀 약화 반영, 연간 수익 예상 하향 조정
투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 하향

＃농심

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 474,000원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 유지

＃빙그레

［DS / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 91,600원］

더울수록 더 빙그레

2분기 성수기 효과 기대되며 실적 성장 전망
해외 SKU 확대 긍정적, 빙과 산업 가격 정상화와 여름 성수기 및 제로 모멘텀 기대

＃빙그레

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 91,600원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지

＃롯데칠성

［DS / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 132,200원］

제로는 내가 제일 잘나가

2분기 원부자재 비용 부담 및 내수 부진 영향으로 실적 부진 전망. 하반기 턴어라운드 기대
제로 음료와 소주 라인업 확대로 가장 높은 제로 매출 비중 보유. 해외(별도+필리핀) 성장도 긍정적

＃롯데칠성

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 132,200원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

＃SPC삼립

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 56,400원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지

＃삼성전자

［대신 / 신석환,박강호 / ＝Buy / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 81,800원］

메모리 실적 개선 가속화

2Q24 매출액 72.7조원, 영업이익 8.1조원으로 추정
하반기 메모리 가격 상승 및 범용 DRAM 공급 부족으로 수익성 개선
8단/12단 HBM3E 공급 기대감은 여전히 존재, 추가 성장 모멘텀 보유

＃삼성전자

［현대차 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 81,800원］

HBM은 Noise에서 +α로 변하는 중

호실적은 범용 메모리 반도체와 NVIDIA 이외 거래선향 HBM 매출액이 견인하고 있음
한편, NVIDIA의 GPU 제품은 향후 더 많은 HBM Content를 장착할 것으로 보임
메모리 반도체 1위 기업으로서의 이익 창출 능력에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효

＃GS건설

［한화 / 송유림,이다연 / ▲Buy / 목표가 ▲19,000원 / 현재가 15,330원］

원점에 서서

주택 시장이 돌아선다면
목표주가 19,000원으로 상향하며, 투자의견 Buy로 상향

＃오뚜기

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 424,500원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 유지

＃호텔신라

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼73,000원 / 현재가 53,800원］

기업 밸류업에 적극 동참 요구

2Q OP 338억원(-49.7% YoY), 부진 지속 불가피
하반기 실적 개선 가능하나 눈높이 하향 조정

＃S-Oil

［BNK / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 68,200원］

정유는 사이클이고, 지금은 저점 부근이다

정제마진 하락으로 2Q 연결OP 1,060억원 예상
하반기에는 수요 증가로 정제마진 개선될 전망
투자의견 매수, 목표주가 10만원 유지

＃금호석유

［BNK / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 147,000원］

석화 섹터 실적 우등생

2Q 연결OP 929억원으로 컨센서스 12% 상회 예상
고무 시황 개선으로 하반기에도 안정적 실적 전망
투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지

＃삼성에스디에스

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 152,900원］

연말이면 클라우드가 IT의 4할을 차지

2분기 영업이익 YoY +5% 증가한 2,174억원으로 견조한 실적 시현 예상
생성형 AI 캡티브 중심 빠른 시장 침투: 올해 클라우드 매출 2.5조원(+31%) & IT 내 비중 40%
Target P/E 20배에 걸맞은 펀더멘털 갖춘 것으로 판단되며 SI 업종 최선호주 제시

＃SK가스

［SK / 나민식 / 현재가 176,300원］

자본재배치의 강자

자본 재배치의 강자
4Q24 부터 울산 발전소 가동
실적개선이 눈앞에, 주가는 저평가

＃기업은행

［NH / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 13,850원］

배당 가시성 확대, 밸류업의 필요조건

밸류업 사각지대 해소될 수 있을까?
24년 2분기 지배순이익 6,192억원

＃삼성E&A

［한화 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▲36,000원 / 현재가 24,050원］

글로벌 강자

굳건한 글로벌 입지
목표주가 36,000원으로 상향. 업종 내 최선호주 제시

＃신세계푸드

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 38,950원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 63,000원 유지

＃피에스케이홀딩스

［LS / 차용호 / 현재가 66,800원］

어차피 수주는 피에스케이홀딩스

후공정 전문 장비 기업
어차피 수주는 피에스케이홀딩스

＃KT&G

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 87,300원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지

＃유니셈

［LS / 차용호 / N Buy / 목표가 N 18,000원 / 현재가 11,570원］

스크러버와 칠러 모두 좋다

스크러버: TSV Capa 증설에 신규 투자도 재개된다
칠러: TEL 극저온 식각 장비 도입에 거는 기대
2025년 호실적을 전망
투자의견 Buy, 목표주가 18,000원 커버리지 개시

＃엔씨소프트

［상상인 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 184,100원］

바뀌고 있는데, 그래도 신작이 너무 중요

2Q24 Preview: 역시 믿을건 리니지M, 딱히 기존과 다른건 없다
변화하고 있는 것은 사실, 그래도 아이온2/프로젝트 G등 신작은 중요하다

＃엔씨소프트

［한화 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 184,100원］

아직 크게 움직이기 어렵다

2Q24 실적은 영업이익 컨센서스 하회 추정
시가총액 4조 이하 수준에서는 당연히 고민이 되지만
목표주가 22만 원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지

＃에프에스티

［LS / 차용호 / 현재가 37,550원］

극저온 칠러 + EUV 펠리클 더블 모멘텀

펠리클 및 칠러 장비 납품 기업
극저온 칠러 + EUV 펠리클 더블 모멘텀
실적 회복은 천천히

＃한화오션

［한국 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 31,450원］

저, 진지합니다

준비 I. 옥포조선소 특수선 야드 증설
준비 II. 미국 현지 야드 인수
간과해선 안되는 미래 전략

＃대우건설

［한화 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼5,000원 / 현재가 3,810원］

기다려지는 수주 소식

해외 매출 성장이 필요
투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,000원으로 하향

＃동원F&B

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 44,450원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 55,000원 유지

＃CJ프레시웨이

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝37,000원 / 현재가 20,250원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 37,000원 유지

＃LG화학

［하이 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ▼520,000원 / 현재가 355,500원］

LGES 제외하면 2분기 전 사업부 호실적

목표주가 52만원 하향, 투자의견 매수 유지
오랜만에 흑자전환 기대되는 석유화학
양극재 연간 Q 증가 방향성 변함없으나, 눈높이는 하향 조정 필요

＃신한지주

［NH / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲66,000원 / 현재가 47,850원］

하반기 주목받을 은행주

하반기는 신한지주가 주목받는 시기
24년 2분기 지배순이익 1조2,252억원 예상

＃SOOP

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 137,000원］

하반기로 갈수록 더욱 기대된다

2Q24 Pre: 별풍선은 또 역대 최고
광고 매출 반등과 글로벌 SOOP 동시 송출은 아직
투자의견 Buy 및 목표주가 165,000원으로 상향

＃셀트리온

［미래에셋 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 184,100원］

반격의 거인

투자의견 매수, 목표주가 28만원으로 커버리지 개시
실적 전망
짐펜트라 상업적 성공 예상

＃모나용평

［DS / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ＝5,200원 / 현재가 3,460원］

여름에도 즐길게 많다

워터파크 및 용평 외 지역으로의 사업 본격화로 분기별 운영 계절성 최소화
분양 실적 반영의 시작, 매 분기 부각될 밸류에이션 매력
운영 매출의 정상화와 분양 실적 반영의 초입

＃STX엔진

［한국 / 장남현 / 현재가 17,390원］

거스를 수 없는 실적 개선, 함정 엔진까지 더해진다

방위산업용 종합 기자재 업체, 디젤엔진에 특화
투자포인트 I. 특수사업부가 주도하는 실적 개선
투자포인트 II. 지상 방산에 해상까지 추가

＃LIG넥스원

［한국 / 장남현 / ＝매수 / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 221,000원］

빈틈없이 완성된 성장 시나리오

계속해서 찾아올 대형 수출 프로젝트
해양 무기 수출, 가랑비에 옷 젖는다

＃아바코

［리딩 / 유성만 / 현재가 17,400원］

OLED&2 차전지&MLCC 장비의 다양화

2 차전지용 제조장비의 본격적인 성장
MLCC 장비도 R&D 완료 후, 내년부터 매출 반영 예상
실적의 성장이 동반되는 시점

＃하나금융지주

［NH / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲86,000원 / 현재가 60,200원］

상반기는 성장, 하반기는 관리

목표주가 86,000원으로 상향
상반기 대출성장률, 명목GDP 증가율 초과 예상
24년 2분기 지배순이익 8,930억원 예상

＃티웨이항공

［하이 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▲3,700원 / 현재가 2,725원］

풍부한 Equity Story

신규 노선 확보에 따른 기업 가치 증대
소노인터내셔널의 더블유벨류업 지분 인수, 장기적 경영권 확보 예상

＃티웨이항공

［NH / 정연승 / 현재가 2,725원］

2대주주 JKL파트너스 지분을 대명소노그룹이 인수

JKL파트너스의 지분을 소노인터내셔널이 인수
밸류에이션 할인 요인이였던, 2대주주 지분 출회 우려 해소

＃티웨이항공

［한국 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 2,725원］

새로운 2대 주주 등장

소노인터내셔널은 JKL 지분을 프리미엄 주고 매입
단순히 LCC가 아니라 2위 FSC로서의 잠재력을 높이 평가한 것

＃CJ제일제당

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝470,000원 / 현재가 369,000원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 470,000원 유지

＃SNT에너지

［KB / 한제윤 / 현재가 11,580원］

아람코의 파트너, 이제는 중동 시장 정조준

기업개요: 발전소 및 각종 플랜트 기자재 제조 업체
투자포인트 1) 중동의 발전, 자연스러운 ‘공랭식’ 열교환기에 대한 수요 증가 2) 확실한 레퍼런스와 준비된 현지 생산 법인을 필두로 AFC, HRSG 수주액 증대를 전망
리스크 요인: 수주 베이스 산업

＃풍산

［NH / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 65,300원］

주가 상승 불구, 여전히 저평가 영역으로 판단

구리 가격, 정광 공급 부족으로 높아진 하단 레벨
주가 단기 급등 부담되나, 밸류에이션은 여전히 저평가로 판단
2Q24 Preview: 사상 최고 실적 전망

＃KB금융

［NH / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲105,000원 / 현재가 79,600원］

모든 면에서 편안한 1등

모두의 선택을 받는 은행주
7월 자사주 3,200억원 이상 매입/소각 발표 예상
24년 2분기 지배순이익 1조3,740억원 예상

＃KB금융

［BNK / 김인 / ＝매수 / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 79,600원］

최대실적 지속과 총주주환원율 강화로 PBR 지속적 Level Up 예상

2Q24 Preview: 지배주주순이익 소폭 증가 예상(전년동기대비 上低下高)
투자의견 매수 및 목표주가 100,000원으로 상향 조정

＃휴젤

［다올 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 234,000원］

톡신 엑소좀 RF 미국 렛츠고

7/1일 Benev와의 파트너십 공개
Benev는?
Big name을 기대했다면 실망스러울 수 있으나, 알짜

＃하나머티리얼즈

［LS / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ▲82,000원 / 현재가 65,700원］

산타 할아버지가 오시는 중

2Q24 컨센서스 부합 전망
산타 할아버지가 오시는 중
투자의견 Buy, 목표주가 82,000원 상향

＃NHN

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 20,550원］

효율 경영과 주주환원 기대감

2Q24 Preview: 이익 개선은 지속
주주환원 기대감도 지속
투자의견 BUY, 목표주가 29,000원

＃코미코

［LS / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 79,600원］

이번에는 국내 법인의 Surprise를 기대

2Q24 실적 전망
국내 법인의 Surprise를 기대
투자의견 Buy, 목표주가 130,000원을 유지

＃데브시스터즈

［상상인 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 62,000원］

영업레버리지 효과 극대화 전망

영업레버리지 효과 극대화, 신작 성과 그대로 이익 꽂히는 구조
주가 변동성은 높을 전망, 그래도 가까운 시기 신작이 더 있다

＃삼성바이오로직스

［유안타 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 759,000원］

2Q24Pre: 우호적인 환율

2Q24Pre: 우호적인 환율과 마일스톤
파이프라인 상업화 등으로 수주 계약 확대
투자의견 Buy, 목표주가 95만원 유지

＃삼성바이오로직스

［다올 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 759,000원］

2Q24 Preview: 환율, 마일스톤, 호실적

2Q24 연결 매출액 9,990억원(+15.3% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익 2,949억원(+16.4% YoY, +33.3% QoQ)으로 추정
내부 거래 규모 증가에도 불구하고 1) 원/달러 환율 상승 효과와 2) 스텔라라 바이오시밀러 관련 마일스톤 발생으로 시장 컨센서스 부합할 전망
2024년 하반기부터 4공장 18만 리터 가동에 따른 매출 반영과 에피스향 추가 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망

＃삼성바이오로직스

［삼성 / 서근희 / ＝BUY / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 759,000원］

지속 성장에 대한 자신감

2Q24 preview
전방 사업 수요는 이상무
투자의견 BUY, 목표주가 100만원 유지

＃삼성바이오로직스

［DS / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 759,000원］

2Q24Pre: 고환율 수혜주

2Q24 Preview: 고환율 수혜주
美 Biosecure Act; 중장기적 관점에서 업황 개선 전망

＃삼성바이오로직스

［KB / 김혜민 / ＝BUY / 목표가 ＝1,050,000원 / 현재가 759,000원］

2Q24 Preview: 계획대로 순항 중

컨센서스 소폭 상회할 2Q24
하반기로 갈수록 높아질 실적, R&D를 통한 미래 먹거리도 지속 확보 중
그 외 모니터링 해야 할 사항: ① 美-中 바이오보안법 ② FDA CRL (ft. 제3자 생산시설)

＃삼성바이오로직스

［하나 / 박재경,유창근 / ＝BUY / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 759,000원］

2Q24 Pre: 우호적 환율, 삼성바이오에피스 통한 호실적

2Q24 Pre: 우호적인 환율과 삼성바이오에피스를 통한 호실적
Biosecure Act에 대한 기대와 우려, 하지만 중요한 것은 장기적 방향성

＃클래시스

［유진 / 박종선 / N BUY / 목표가 N 60,000원 / 현재가 52,000원］

이루다와 합병을 통한 시너지 기대

의료기기 및 에스테틱, 홈뷰티 기기 제조 업체
투자포인트 1) 이루다와 합병을 통한 제품 포트폴리오 확대 2) 의료기기 제품인 볼뉴머 및 슈링크 미국 진출 본격화

＃이노션

［KB / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 21,400원］

2Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상

투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 유지
2Q24 Preview: 계열이 이끄는 성장
수익성은 하반기로 갈수록 개선 현금 활용은 주주 환원보다 투자 전망

＃심텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 36,100원］

메모리(디램) 반격(공급부족), 패키지 업체 중 유일한 수혜

2Q24 영업이익은 61억원으로 흑자전환(yoy/qoq) 추정
디램의 공급부족 가능성 부각, 패키지 업체 중 유일한 수혜
영업이익은 2024년 흑자전환(yoy), 2025년 120% 증가(yoy) 전망

＃클리오

［키움 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 37,400원］

모범적인 성장

2Q: 성장 흐름 견조
화장품 브랜드사 중 모범생

＃피엔에이치테크

［흥국 / 이의진 / ＝BUY / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 19,550원］

고객사 OLED 패널 출하량 증가

2Q24 Preview: 매출액 +79%, 영업이익 +16% YoY
고객사 OLED 점유율 증가

＃유진테크놀로지

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,이희경 / 현재가 8,850원］

2차전지 노칭금형 1위업체에서 장비까지 사업영역 확대

국내 2차전지 노칭 금형 1위에서 장비까지 사업영역 확대
레이저에서 프레스로 선회하는 2차전지 금형시장
2024년 EV시장 캐즘에도 신규사업 매출 추가로 외형 성장 기대

＃화승엔터프라이즈

［신한 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,920원］

리파이낸싱으로 부담 낮추고, 실적 개선

실적 개선 순항 중, 아디다스의 신제품 효과에 주목
전환사채로 인한 주가 희석 vs. 이자비용 감소, 실적 눈높이 Up

＃펌텍코리아

［DS / 조대형 / ＝BUY / 목표가 ▲59,000원 / 현재가 42,550원］

어느 때보다 강력할 성수기

K-자외선차단제에 대한 관심 증가로 어느 때보다 강력할 성수기
국내 브랜드의 해외 진출에 따른 수주 확대와 생산 효율성 개선의 시작

＃펌텍코리아

［NH / 황지현,손세훈 / 현재가 42,550원］

한 번 더 나에게 질풍 같은 ‘용기’를

화장품 용기 쇼티지, 계속되는 증설
중장기적인 그림까지 그려진 회사

＃HD현대건설기계

［KB / 정동익,서준모 / ▼HOLD / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 58,800원］

2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망

2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
올해 1~5월 중국 굴착기 내수 판매량 YoY 1.8% 증가
그러나 굴착기 수출은 대부분의 지역에서 큰 폭으로 감소

＃오리온

［하이 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 91,600원］

2Q24 Preview

2Q24 Preview
투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지

＃한화시스템

［한국 / 장남현 / ＝매수 / 목표가 ▲25,000원 / 현재가 18,700원］

우리가 없으면 군함은 무용지물

군함 탑재 CMS 수출 확대 모
AESA 레이더, 내수와 수출 모두 좋을 것

＃롯데웰푸드

［DS / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 170,500원］

무더위 + 제로 + 인도 = Q증가

2분기 성수기 효과 기대되며 실적 성장 전망
국내는 합병 시너지 본격화와 제로 제품 호조 긍정적. 해외 사업은 인도 중심 고성장 전망

＃롯데웰푸드

［교보 / 권우정 / ＝Buy / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 170,500원］

롯데웰푸드=우호적 날씨+원가 개선+해외+신제품

롯데웰푸드=우호적 날씨+원가 개선+해외+신제품
투자의견 BUY 목표주가 240,000원으로 상향

＃카카오게임즈

［NH / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 20,700원］

하반기부터 나아질 것

반등 모색
2분기까지 실적 부진은 불가피

＃HDC현대산업개발

［한화 / 송유림,이다연 / N Buy / 목표가 N 25,000원 / 현재가 17,980원］

오랜 기다림 끝에

드디어 개발하나요
투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 제시

＃우리금융지주

［NH / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 14,400원］

주주 관점에서 자본 활용과 환원 필요

3분기 발표할 기업가치 제고 계획이 관건
24년 2분기 지배순이익 7,547억원 예상

＃HD현대중공업

［한국 / 강경태,남채민 / ＝매수 / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 155,100원］

전통 강자의 면모, 같은 목적지를 향해 다른 방법으로 전진

준비 I. 현지 업체와 공동생산을 통한 글로벌 거점 마련
준비 II. 포인트별 투자 집행
목표주가 23% 상향

＃브랜드엑스코퍼레이션

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 6,680원］

텐베거의 향기! K-애슬레저의 힘으로 해외시장에서 성장을 기대

주요 브랜드 젝시믹스 중심으로 우먼즈, 맨즈, 골프웨어 등 매출 다각화 성공
중장기적으로 해외시장 공략으로 매출의 큰 성장 기대
2024년 매출액 2,558억원, 영업이익 250억원 전망

＃뉴로메카

［유안타 / 권명준 / 현재가 31,000원］

기다리고 기대했던 용접로봇

용접로봇 수주
튀김로봇
포스코와 협력

＃솔브레인

［LS / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ＝410,000원 / 현재가 294,500원］

GAA야 힘내!

2Q24 Preview
GAA야 힘내!
투자의견 Buy, 목표주가 410,000원 유지

＃파이버프로

［신한 / 허성규 / 현재가 4,340원］

방산 국산화와 수출이 만나는 지점

광섬유 활용 관성 센서 및 계측기기 전문 기업
1) 방산 부품 국산화와 K방산 수출증가, 2) 우주, 로봇 등 신시장 개척

＃DL이앤씨

［한화 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 32,650원］

안전하지만 아쉬운

안전하지만 아쉬운
투자의견 BUY 유지, 목표주가 42,000원으로 하향

＃범한퓨얼셀

［한국 / 강경태,남채민 / 현재가 21,400원］

한국형 잠수함 은밀성은 내가 책임진다

잠수함용 연료전지 시장 과점사업자
투자포인트 I. 연료전지 사업 호전으로 매출 회복
투자포인트 II. 한국형 잠수함 수출 사업과 상선용 연료전지 시장 개화

＃코츠테크놀로지

［한국 / 장남현 / 현재가 25,850원］

방산을 좋게 본다면, 같이 봐야할 기업

너무나 명확한 방산 수출 증대에 따른 수혜
투자포인트 1, K2 전차 수출에 따른 단기 수혜
투자포인트 2, 중장기적인 유도무기체계 수출 증대

＃그리드위즈

［DS / 안주원 / 현재가 46,850원］

전력시장에서의 존재감이 높아진다

수요자원관리 기반 에너지 사업 확장
올해 여름철 전력난 예상, 수요자원 관리 필요성 증대
2024년 매출액 1,519억원과 영업이익 81억원 전망

＃에이에스텍

［DS / 안주원 / 현재가 38,650원］

성수기 여름철이 왔다

자외선 차단제 1년 내내 필요 → 시장 확대
시장 확대와 친환경 소재 요구 강해지며 동사의 수혜로 이어져
2024년 실적은 매출액 549억원(+16.0% YoY)과 영업이익 105억원(+14.9% YoY)으로 추정

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