(240625) 특징 종목 및 리포트 요약

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• 특징테마
• 급등종목
• 리포트요약

 

 

52주 신고가

더존비즈온 , 삼성공조 , 인화정공 , 유진투자증권 , 아바텍 , 코웨이 , 한국공항 , 지어소프트 , 윈스 , 세진중공업 , 제이앤티씨 , 동양생명 , 현대글로비스 , 제룡산업 , 백산 , GS글로벌 , 한솔로지스틱스 , HB솔루션 , KCTC , CJ제일제당

 

 

테마시황

• 해상 운임 상승세 영향 지속 등에 해운/ 종합 물류 테마 상승.
• 현대차그룹 지정학적 갈등 수혜, 현대차 인도법인 IPO 모멘텀 지속 및 정부 미래차부품법 국무회의 의결 소식 등에 자동차 대표주/자동차 부품 등 테마 상승.
• 국제유가 연중 최고치 근접 소식 등에 LPG 테마 상승.
• 노보노디스크, 5.7조원 규모 美 비만치료제 관련 생산시설 추가 건설 소식 속 비만치료제 테마 상승. 면역항암제, 제약업체, 바이오시밀러, mRNA, 유전자 치료제/분석, 치매 등 제약/바이오 관련 테마도 상승.
• 펄어비스 붉은 사막 기대감, 엔씨소프트 물적 분할 결정, 시프트업 IPO 기대감 등에 게임/모바일게임 테마 상승.
• 구글 클라우드 서밋 서울 2024서 구글 LLM '제미나이' 기반 LG전자 LG 클로이 시연 소식 등에 로봇, 지능형로봇/AI 테마 상승.
• 여름 성수기 기대감 및 항공 화물 실적 개선 기대감 지속 등에 항공/저가 항공사 테마 상승. 여름 성수기 기대감 등에 여행 테마도 상승.
• 현대차 전주공장 수소모빌리티로 방향 전환 소식 등에 수소차 테마 상승.
• 이 외에 페인트, 액침냉각, 재택근무/스마트워크, 의료AI, MLCC, 애플페이, 증권, 증강현실, 렌터카, 갤럭시 부품주, 철도, 타이어, 전기차, 야놀자 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, 엔비디아(-6.68%) 3거래일 연속 하락, 필라델피아 반도체지수 급락(-3.02%) 등에 일부 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 하락. 美 반도체 및 대형 기술주 하락 등에 IT 대표주, 인터넷 대표주도 하락.
• 전기차 캐즘 지속, 유럽 전기차 판매 추정치 하향 분석 및 전기차 관세 전쟁 우려, 리튬 가격 하락 여파 등에 2차전지/ 리튬 등 테마 하락.
• 이 외에 캐릭터상품, 도시가스, 엔젤산업, 재난/안전, 전선, 웹툰, 줄기세포, 셰일가스, 탈모 치료, 대마, 미용기기, 면세점, 자전거, 화장품, 태풍 및 장마, 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락률 상위를 기록.

해운/ 종합 물류

해상 운임 상승세 영향 지속 등에 상승

• 홍해 사태 장기화 등에 따른 해상 운임 상승세 영향이 지속되고 있는 모습. 업계에 따르면, 이번주 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주보다 96.38포인트(+2.85%) 상승한 3,475.60으로 집계됐음. SCFI는 3월 29일(1730.98) 이후 11주 연속 상승세로 지난달 31일에 2022년8월26일(3,154.26) 이후 약 1년 9개월 만에 3,000선에 진입한 이후 4주째 3,000선을 유지하고 있음.
• 삼성증권은 전일 보고서를 통해 파나마와 수에즈운하 통행 차질이 지속되고있다며, 수에즈 운하는 지정학적 리스크가 지속되면서 대부분의 선사가 우회를 이어가는 중인데 리스크 해소 시점에 대한 예측마저 어렵다고 밝힘. 그러면서 해운 성수기에 진입하는 점까지 감안하면 해상 운임 강세 기조가 이어지며, 견조한 업황이 지속될 것으로 전망. 한국투자증권도 최근 보고서를 통해 홍해 사태는 단순히 수에즈 운하의 병목에 그치지 않고 아시아 전역과 멀리는 美 동안까지 항만적체가 심화하고 있다며, 세계 최대의 해운사 머스크도 운임지수 상승 등 시장 상황을 반영해 올해 이익 가이던스를 기존 40억~60억 달러에서 70억~90억 달러로 높였고, 향후 컨테이너 해운업계 전반적으로 반사 수혜 기대감이 재차 부각될 것으로 전망.
• 아울러 중국발 컨테이너 수요가 급증하고 있는 것도 운임상승의 주된 원인 중 하나로 주목되고 있음. 중국은 최근 내수 부진에 의한 디플레이션을 극복하고 미국의 대중국 관세 부과 전에 물량을 밀어내기 위한 목적으로 공산품을 해외시장에 초저가로 덤핑 중이라고 전해짐.
• 이 같은 소식 속 STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 팬오션, 현대글로비스, 한진, 한솔로지스틱스, KCTC 등 해운/종합 물류 테마가 상승.

자동차 대표주/자동차 부품 등

현대차그룹 지정학적 갈등 수혜, 현대차 인도법인 IPO 모멘텀 지속 및 정부 미래차부품법 국무회의 의결 소식 등에 상승

• 외신에 따르면, 현대차와 기아가 지정학적 갈등의 수혜자가 되면서 미국 자동차 시장의 ‘추월 차선’에서 질주하고 있다는 분석이 나오고 있음. 미국, 캐나다, EU 등은 값싼 중국산 전기차의 범람을 막으려고 고율의 관세를 부과하거나 수입 금지 등을 추진하고 있는 가운데, 현대차와 기아는 이미 미국에서 가장 인기 있는 자동차를 생산하고 있고, 특히, 지정학적 이유로 전기차 시장에서도 경쟁력을 더 강화하고 있다고 전해짐.
• 아울러 현대차가 지난 17일 인도 현지법인인 현대차인도가 인도증권시장에 상장하기 위해 인도증권거래위원회(SEBI)에 기업공개(IPO) 관련 예비서류(DRHP)를 제출했다고 발표한 가운데, 업계에선 현대차 인도법인의 시가총액을 약 171억달러(23조7,000억원)로 추정하면서 현대차가 이번 IPO를 통해 30억 달러(4조1,670억원)를 조달해 인도증시 사상 최대 기록을 세울 것으로 전망하고 있음. 이와 관련, 유진투자증권은 최근 보고서를 통해 낙관적인 전망을 반영할 경우 현대차 기업 가치 상승효과는 약 16조8,000억원에 달할 수 있다고 예상한 바 있음.
• 산업통상자원부는 이날 국무회의에서 '미래자동차 부품 산업의 전환촉진 및 생태계 육성에 관한 특별법' 시행령이 의결됐다고 밝힘. 이번 법안은 탄소 중립과 전동화, 자율주행 등 자동차 산업 구조 전환에 대응해 우리 미래차부품 산업 생태계를 고도화하기 위해 지난 1월 제정됐음. 정부는 2027년까지 미래차 부품 전문기업 100개를 지정·육성하고, 기존 자동차 부품기업 1,000개를 미래차 부품 기업으로의 전환도 추진할 예정. 미래차부품산업법은 다음달 10일 시행될 예정이며, 미래차 전환 기업에 대한 외국인 투자 현금지원, 지역투자 촉진 보조금, 유턴 보조금 등 특례 지원을 위한 후속 조치도 시행할 계획. 또한, 미래차부품 산업 발전의 이정표가 될 '미래차부품 기본계획'도 업계와 범부처 간 협업을 통해 마련할 예정.
• 이 같은 소식 속 현대모비스, 현대차, HL만도, 우수AMS, 화신, 한국무브넥스 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승. 또한, 슈어소프트테크, 코리아에프티, 켐트로닉스, 현대오토에버 등 자율주행차 테마도 상승.

LPG

국제유가 연중 최고치 근접 소식 등에 상승

• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 美 원유 재고 부족 우려 지속 등에 전거래일보다 0.90달러(+1.11%) 상승한 81.63달러에 거래 마감. WTI 가격은 최근 13거래일 중 10거래일을 상승세를 보이고 있으며, 올해 최고치(지난 4월 86.91달러)에도 근접했음.
• 언론에 따르면, 美 여름 드라이빙 시즌 동안 원유 수요가 늘어날 것이라는 기대가 지속되고 있는 가운데, 7월4일(현지시간) 독립기념일 휴일을 맞아 약 7,100만명의 미국인들이 움직일 것으로 전망되고 있음. 이와 관련, PVM의 타마스 바르가 분석가는 "최근 유가 강세의 가장 큰 근본적인 이유는 여름 동안 북반구의 석유 재고가 불가피하게 급감할 것이라는 확신이 퍼지기 때문"이라고 밝힘. 아울러 달러가 약세를 보인 점도 국제유가에 상방 압력을 가했음.
• 중동 지정학적 리스크가 지속되고 있는 점도 국제유가의 상승요인으로 작용. 이스라엘과 이란이 지원하는 민병대 헤즈볼라는 최근 몇 주간 전쟁 위협을 주고 받고 있는 가운데, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 23일(현지시간) 가자 지구 전쟁이 정점을 지남에 따라 (레바논과 국경을 맞댄) 이스라엘 북쪽으로 군대를 재배치할 것이라고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 중앙에너비스, E1, SK가스 등 일부 LPG 테마가 상승.

비만치료제

노보노디스크, 5.7조원 규모 美 비만치료제 관련 생산시설 추가 건설 소식 속 상승

• 비만 치료제 '위고비'로 유명한 덴마크의 글로벌 제약사 노보노디스크는 24일(현지시간) 공급 확대를 위해 미국에 41억 달러(약 5조7,000억원)를 투자해 새 생산시설을 건설하겠다고 발표했음. 노보노디스크는 지난해 미국에서 위고비와 당뇨병 치료제 오젬픽 공급 부족이 발생함에 따라 이미 제조시설이 있는 노스캐롤라이나주 클레이턴에 추가 시설을 짓기로 결정했음. 새 시설에서는 의약품용 주사기와 주사펜 등의 포장을 담당하게 될 것이라고 전해짐.
• 한편, 노보노디스크는 지난해 생산시설 확대를 위해 38억 달러(약 5조3천억원)를 투자한 데 이어 올해에도 68억 달러(약 9조4,000억원)를 투자할 계획이라고 밝힌 바 있음.
• 이 같은 소식 속 인벤티지랩, 대봉엘에스, 한미약품, HK이노엔, 라파스 등 일부 비만치료제 테마가 상승.

반도체 관련주

엔비디아(-6.68%) 3거래일 연속 하락, 필라델피아 반도체지수 급락(-3.02%) 등에 하락

• 지난밤 뉴욕주식시장이 엔비디아 등 반도체株 약세 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 167.02(-3.02%) 하락한 5,371.52를 기록. 엔비디아(-6.68%)가 사흘 연속 큰 폭의 하락세를 기록했고, 브로드컴(-3.70%), 퀄컴(-5.50%), 인텔(-1.67%) 등 여타 반도체 업체들도 대부분 하락.
• 최근 AI 투자 열풍 등에 지난 18일 마이크로소프트(MS)와 애플을 제치고 세계 시가총액 1위 기업에 올라서기도 했던 엔비디아는 이후 차익실현 매물이 출회되며 큰 폭의 조정 장세를 보이고 있음. 지난 3거래일간 하락률이 12.9%에 달하며, 이는 2022년12월27일까지 3거래일간 14.4% 급락한 이후 가장 큰 낙폭임. 엔비디아 시가총액은 2조9,000억달러까지 줄어들며, 지난 12일 이후 7거래일 만에 3조달러선이 붕괴됐음. 이에 반도체 투자 심리가 크게 위축되고 있는 모습.
• 한편, 시장에서는 엔비디아 주가 하락 속 AI 거품론이 재부각되고 있음. AP통신은 "AI 열풍이 너무나 과열돼 주식 시장의 거품과 투자자들의 지나친 기대에 대한 우려가 제기되고 있다"고 설명.
• 이 같은 소식 속 한미반도체, DB하이텍, 디아이, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 유진테크, 프로텍, 하나마이크론, 타이거일렉, 와이씨켐 등 반도체 관련주가 하락. 다만, 삼성전자, SK하이닉스는 강보합.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 한중엔시에스 44,200원(+30.00%)
  : 자동차부품 테마 상승, 열폭주 막을 수냉식 ESS 냉각시스템 기술 부각 속 코스닥 이전상장 이틀째에 상한가
• 라이프시맨틱스 2,115원(+29.99%)
  : 피부암 영상 검출·진단 보조 AI 솔루션 및 모발밀도 분석 AI 솔루션 등 의료AI 솔루션 2종 식약처 품목허가 획득 소식에 상한가
• 세명전기 7,080원(+27.57%)
  : 정부, 용인 반도체 클러스터 전력 공급 관련 대규모 지원 방안 계획 소식 속 최고전압 500kV HVDC 송전선로 금구류 개발 이력 부각에 급등
• 에스오에스랩 14,420원(+25.39%)
  : 자율주행차 테마 상승 속 신규 상장 첫날 급등
• 워트 16,050원(+24.42%)
  : 삼성전자·SK하이닉스, 반도체 후공정 업계와 D램·HBM 투자 논의 모멘텀 지속 속 핵심장비 국산화 이력 지속 부각 등에 급등
• STX그린로지스 13,560원(+23.84%)
  : 해상 운임 상승세 영향 지속 등에 해운/종합 물류 테마 상승 속 급등
• 더존비즈온 72,200원(+22.79%)
  : AI 기반 공공부문 특화 플랫폼 공개 소식 속 급등
• 나노팀 15,220원(+15.74%)
  : 아리셀, 화성 배터리 공장 화재 소식 속 전기차용 배터리 열관리 소재 개발 업체로 부각되며 급등
• 삼성공조 17,300원(+15.56%)
  : 자동차부품 테마 상승 및 엔비디아 차세대 GPU 루빈 공개 모멘텀 지속 속 AI 데이터센터 냉각 수요, 자동차 냉난방공조 사업 영위 사실 지속 부각에 급등
• 인화정공 27,750원(+14.20%)
  : 자동차부품 테마 상승 및 에어인천, 아시아나항공 화물사업 인수 우선협상자 선정 모멘텀 지속 속 에어인천 실소유주로 지속 부각되며 급등
• 스킨앤스킨 1,180원(+14.01%)
  : 화장품 수출 기대감 부각 등에 급등
• 우수AMS 3,300원(+11.86%)
  : 현대차그룹 지정학적 갈등 수혜, 현대차 인도법인 IPO 모멘텀 지속 및 정부 미래차부품법 국무회의 의결 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등
• 와이바이오로직스 10,660원(+11.86%)
  : 2분기 '플랫폼' 기술수출 바이오 업체 부각 속 항체 디스커버리 플랫폼 '와이맥스 에이블'을 활용해 발굴한 이중항체 신약 'IMB-101' 기술수출 이력 부각에 급등
• KCC 307,000원(+10.83%)
  : 2분기 실리콘사업부문 수익성 개선 지속 전망 등에 급등
• HLB 72,800원(+10.30%)
  : 리보세라닙-캄렐리주맙 中서 총 2조원 이상 매출 달성 소식에 급등
• 피엔케이피부임상연구센타 3,115원(+10.07%)
  : 자외선 차단 시험 수요 급증에 따른 높은 성장세 기록 소식 등에 급등
• 인터플렉스 15,550원(+9.51%)
  : 삼성전자 갤럭시 링 출시 수혜 전망 등에 급등
• 화신 14,800원(+9.06%)
  : 현대차그룹 지정학적 갈등 수혜, 현대차 인도법인 IPO 모멘텀 지속 및 정부 미래차부품법 국무회의 의결 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등

 

 

리포트요약

＃SK하이닉스

［신영증권 / 박상욱 / ＝매수 / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 223,000원］

2분기 실적도 기대된다

• 2Q24 Preview: 예상보다 높았던 ASP 상승률
• 2024년 실적 추정치 상향 조정
• 투자의견 매수, 목표주가 260,000원으로 상향

＃KCC

［키움증권 / 정경희,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 277,000원］

2분기 실리콘사업부문 개선 지속 전망

• 2분기 실리콘 개선세 지속 예상
• ’24년 실리콘, 자산유동화로 기업가치 견인
• Top Pick 유지, 목표주가 400,000원으로 상향

＃포스코퓨처엠

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼360,000원 / 현재가 258,000원］

점진적 회복 예상되나 눈높이는 낮추고 가야

• 점진적 회복 예상되나 눈높이는 낮추고 가야
• 2Q24 Preview: 전분기 대비 양극재 P -10%, Q -18%

＃POSCO홀딩스

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 366,000원］

스스로 강해져야 한다

• 2Q24 Preview 스프레드 개선 효과 예상
• 스스로 강해져야 한다

＃삼성전자

［DS투자 / 이수림 / ＝BUY / 목표가 ＝109,000원 / 현재가 80,600원］

업사이클의 지속

• 2Q24 실적은 매출액 72.4조원(+21% YoY), 영업이익 7.9조원(+1,083% YoY)으로 전망
• 업사이클의 지속

＃삼성SDI

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼540,000원 / 현재가 377,500원］

높은 유럽향 판매 비중에 대한 우려

• 높은 유럽향 판매 비중에 대한 우려
• 2Q24 Preview: 일회성 보상금과 AMPC 제외하면 소폭 둔화

＃고려아연

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝640,000원 / 현재가 492,000원］

컨센서스를 대폭 상회하는 실적 예상

• 컨센서스를 대폭 상회하는 실적 예상
• 동사에 우호적인 아연 가격 유지될 것
• 투자의견 매수 및 목표주가 64 만원 유지

＃S-Oil

［삼성증권 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ▼98,000원 / 현재가 66,700원］

2Q24 preview - 6498

• 2Q24 preview, 컨센서스 하회
• View, 7~8월 정제마진 회복 전망

＃금호석유

［상상인증권 / 백영찬 / N BUY / 목표가 N 215,000원 / 현재가 150,100원］

2Q24 Preview: 합성고무 수익성 상승

• 2Q24 Preview: 합성고무 가동률 및 수익성 동시 상승
• 2024년 하반기 전망: 순수화학 기준 실적호전 가장 강한 기업

＃한솔케미칼

［삼성증권 / 이종욱 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 182,700원］

돋보이는 반도체 소재 경쟁력, 투자자는 회복에 방점

• 돋보이는 반도체 소재 경쟁력
• 이차전지와 QD 소재는 추가 하락 방어에 위안
• 이익 하향 조정의 마지막, 연간 이익 성장에 주목

＃삼성에스디에스

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 150,800원］

AI 매출 가시화

• 2분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 전망
• 그룹사 생성AI 도입 본격화로 수익성 개선 가시성 높아
• 투자의견 BUY와 목표주가 20만 원 유지

＃롯데에너지머티리얼즈

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▲77,000원 / 현재가 53,000원］

동박에 LFP 양극재, 고체전해질이 추가되면

• 신규 사업에 대한 기대감 반영될 시점
• 2Q24 Preview: 수익성 회복은 3분기부터

＃삼성E&A

［유안타증권 / 장윤석 / ＝Buy / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 22,300원］

나무가 아닌 숲을 볼 때

• 역대급 수주에 걸맞지 않은 기업가치
• 나무가 아닌 숲을 보아야 할 때
• 삼성E&A, 건설업종 최선호주 의견 유지

＃삼성E&A

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 22,300원］

잔고를 따라가지 못하는 밸류에이션

• 잔고는 역대 최대 수준
• 무리 없는 2분기 실적

＃삼성E&A

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 22,300원］

실망을 기대로 바꾸어야 할 때

• 2Q24 Preview 순조로운 분기 실적 예
• 실망을 기대로 바꾸어야 할 때

＃제일기획

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 18,470원］

업황 부진 불구 컨센서스 부합 전망

• 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
• 더 나빠질게 없는 업황, 광고주, 실적 변수들
• 투자의견 BUY와 목표주가 2만 6천 원 유지

＃NICE평가정보

［LS증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,850원］

빅데이터 사업 성장 본격화

• 광고업을 통한 빅데이터 사업 수익화 시현

＃KT

［유안타증권 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ＝43,500원 / 현재가 36,850원］

AICT Ramp-up 시작

• AICT 컴퍼니 도약을 위한 준비
• 투자의견 BUY, 목표주가 43,500원 유지

＃신세계인터내셔날

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 16,730원］

2Q24Pre: 패션 매출 회복 관건

• 2분기 영업이익 141억원(YoY -24%) 추산
• 패션 부문 실적 가시성 저하

＃LG디스플레이

［키움증권 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 11,760원］

2Q24 실적 기대치 상회 예상. 정상화의 초입

• 2Q24 영업이익 -2,446억원, 가파른 적자폭 축소 예상
• 3Q24 영업흑자 전환 예상. OLED 출하량 예상치 상회 중
• 정상화의 초입, 2H24 턴어라운드를 기대

＃에스티아이

［다올투자 / 고영민 / ＝BUY / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 38,300원］

평범한 실적은 이번이 끝

• 인프라 투자가 지연없이 계획대로 진행되기 시작
• 2H24부터 대규모 인프라 프로젝트 반영이 시작되면서 가파른 매출 증가 본격화
• Reflow와 세정 장비의 신규 고객사 및 아이템 확대가 가시화 되면서 실적과 수주 모멘텀을 동시에 겸비

＃인트론바이오

［한국IR협의회 / 임윤진,김현주 / 현재가 6,230원］

박테리오파지로 항생제 내성균을 잡는다

• 박테리오파지 기반 바이오신약 개발 기업
• 항생제 내성균 신약 파이프라인 SAL200
• SAL200 긍정적 성과 발표 시 박테리오파지 플랫폼 가치 상승 기대

＃인탑스

［LS증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 24,700원］

사업부별 현황 업데이트

• IT 디바이스: 성장 기대감이 높다
• 자동차: 수익성 개선

＃인터플렉스

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝19,000원 / 현재가 14,200원］

2Q 실적 호조, 7월 갤럭시링 주목~

• 2Q24 매출/영업이익은 종전 추정을 상회 및 전년대비 개선 전망
• 갤럭시Z폴드6향 선 공급 및 갤럭시링 관련한 매출 반영
• 밸류에이션 매력 및 삼성전자의 신규 라인 업 확대의 수혜

＃현대홈쇼핑

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 50,600원］

기업가치 제고에 박차

• 2Q 영업이익 251억원(+42.7% YoY), 연결편입 효과
• 자회사 중심 실적 턴어라운드는 내년에도 지속될 것

＃LG전자

［KB증권 / 김동원 / 현재가 110,200원］

AI 생태계 확대 기대

• LG그룹, 국내 30대그룹 중 인공지능 (AI) 전문 임원 수 1위
• LG 엑사원 (EXAONE)과 시너지 기대
• 로봇, 가전, 자동차로 AI 생태계 확대 기대, 주가 재평가 직접적 요인

＃LG전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 110,200원］

2Q 영업이익, 예상 상회

• 2Q 영업이익(1.15조원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회 전망
• 신성장 전략(B TO B 사업 강화)의 긍정적 평가, 안정적 수익 창출
• 중간 배당 실시 등 밸류 업 전략 확대

＃케이웨더

［NH투자 / 심의섭,황지현 / 현재가 4,765원］

기후위기에도 맑은 공기는 마실 수 있길

• 날씨 경영 및 기후위기 시대 필수 기업
• 이제는 ＇환기청정기＇가 대세

＃우리산업홀딩스

［한국IR협의회 / 채윤석,정수현 / 현재가 3,625원］

글로벌 전기차 열관리 부품 전문그룹사

• 자동차 공조시스템 부품 전문기업을 보유한 지주회사
• 해외법인 실적 성장 본격화

＃대주전자재료

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▲164,000원 / 현재가 142,500원］

한 박자 쉬고

• 한 박자 쉬고
• 2Q24 Preview: 실리콘 음극재 매출 또 사상 최대

＃파트론

［KB증권 / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,730원］

카메라 호조 vs 신사업 정체

• 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지
• 2분기 실적 컨센서스 부합 전망, 카메라 모듈/센서 매출 확대 긍정적
• 우려했던 카메라 모듈 등의 실적은 호조세, 신사업은 내년부터 외형 성장 흐름 기대

＃모트렉스

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 13,230원］

스텔란티스가 만들어낼 확장성에 주목

• 기업개요: 차량용 인포테인먼트 및 전장 부품 제조를 전문으로 하는 자동차 부품 기업
• 투자포인트 1) 4Q23 최악을 지나 올해는 점진적인 실적 개선, M&A를 통한 실적 레벨업 기대
• 2) 글로벌 5위 스텔란티스를 고객으로 확보하며 펀더멘털 레벨업
• 리스크 요인: 자동차 판매량, 스텔란티스의 추가 발주 및 신규 모델 확대는 예측 불가

＃DGB금융지주

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▼9,400원 / 현재가 7,990원］

미래 도약을 위한 Clean Up

• 증권 자회사 중심의 부동산 PF 정리 예상
• 시중은행 전환을 통한 성장 기회 확보
• 2Q24E 지배순이익 507 억원(-64% YoY), TP 9,400원으로 하향

＃DGB금융지주

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▼9,500원 / 현재가 7,990원］

하이증권 PF 손실 처리로 2분기 상당히 부진한 실적 예상

• 시중은행 전환 관련 애널리스트 컨퍼런스 개최. 시장에서 관심 높은 주요사항 설명
• 2분기 순익은 컨센서스 대폭 하회하는 530억원 전망. 실제로는 더 낮아질 가능성
• 자본비율 불확실성 상존. 의미있는 주주환원 확대에는 다소간의 시간 필요할 듯

＃파크시스템스

［대신증권 / 신석환 / ＝Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 184,000원］

2분기 순항 중

• 2Q24 매출액 425억원, 영업이익 106억원으로 전분기대비 실적 호전됨
• 2분기에도 고가 장비인 Hybrid WLI, NX-Mask 장비 수주는 이어질 전망
• 비용 증가가 예상되나, 고수익성 산업용 장비 매출이 확대되며 이익률 회복 기대

＃NHN

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 21,400원］

선택과 집중으로 기업가치 정상화 필요

• 영업이익 정상화 구간
• 안정적인 기존 게임, 캐시카우 역할
• AI 데이터센터, ‘25년 민간 서비스로 성장 기대
• 사업 포트폴리오 정리와 주주환원 강화가 주가 회복 열쇠

＃툴젠

［LS증권 / 신지훈 / 현재가 67,600원］

결판의 날이 다가온다

• The winner takes it all
• 파이프라인 현황

＃RFHIC

［KB증권 / 이창민 / ＝HOLD / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 14,310원］

아쉬운 업황, 기대감은 내년으로

• 투자의견 Hold 유지, 목표주가 16,000원으로 30% 하향
• 통신장비향 부진 지속, 방산 매출은 큰 기복 없는 모습
• 아쉬운 2024년, 본격적인 실적 반등은 2025년부터

＃에스티팜

［LS증권 / 신지훈 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 87,400원］

RNAissance 시대를 위한 준비 완료

• 생물보안법 이슈, 문제없다
• siRNA > mRNA > sgRNA 로 이어지는 성장, 파이프라인은 덤

＃화승엔터프라이즈

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 7,860원］

주가 조정을 매수 기회로 삼자

• 업황은 더욱 좋아졌다
• 전환사채 리파이낸싱 우려도 주가에 대부분 반영
• 다시금 본업에 집중할 시점

＃실리콘투

［삼성증권 / 한영수,이가영 / 현재가 50,900원］

시간과 비용을 아껴주는 K-뷰티 수출 해결사

• 효율적인 one-stop service 제공
• 운송비 부담이 낮은 사업구조
• 우수한 재고 관리 덕에, 누가 잘 나가도 수혜

＃크래프톤

［부국증권 / 이준규 / ＝Buy / 목표가 ▲340,000원 / 현재가 276,000원］

흔들리지 않는 편안한 펀더멘탈

• 2분기 예상실적은 전년동기대비 성장 기대
• 하반기, 배틀그라운드가 받쳐주고 신작이 더해진다

＃펄어비스

［상상인증권 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▲63,000원 / 현재가 44,300원］

역대급 테마 임박, 여전히 매수매력 풍부

• 다시 적자 전환 예상, 그러나 컨센은 상회 전망
• 게임스컴 수상 가능성도 주목

＃AP시스템

［교보증권 / 최보영 / 현재가 25,750원］

[NDR후기] 레이저 기반 장비 명가

• 기업개요: 편안한 실적과 꾸준한 이익
• 실적에 플러스 알파 더하기
• 반도체 레이저 장비사로의 체질변화, 2H24 성과 기대

＃카카오뱅크

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 21,000원］

성장은 추가 둔화되나 수익성은 방어

• 전분기에 이어 특이사항 제한적인 실적 예상
• 손익과 대출 성장률 간의 온도차 예상

＃솔루스첨단소재

［한화투자 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 16,040원］

전지박 회복과 AI 가속기용 동박 성장에 거는 기대감

• 테슬라 4680 배터리 생산성 향상 효과
• 전지박 추가 수주 & AI 가속기향 동박 공급 기대감
• 목표주가 2만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지

＃다보링크

［유안타증권 / 이창영 / 현재가 3,120원］

최대주주 변경 후 사업 안정화가 관건

• 2024년 흑자전환 가이던스 제시
• 잦은 최대주주 변경 위험에 주의
• 제3자배정 유상증자 이후 모니터링 필요

＃코셈

［키움증권 / 오현진 / 현재가 10,450원］

미래를 바라보는 전자현미경 업체

• 전자현미경 전문 업체, 시장 내 점유율 확대 중
• 신규 제품 개발을 통한 성장성 주목

＃SK아이이테크놀로지

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 43,800원］

잡힐 듯 말 듯한 신규고객

• 신규 고객 확보 필요
• 2Q24 Preview: 지지부진

＃엑셀세라퓨틱스

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

세포유전자치료제 3세대 배지 전문기업

• 차세대 배지를 기반으로 안정적 실적 성장 기대
• 중장기 성장을 위한 포트폴리오 확대 및 글로벌 진출

＃엠아이큐브솔루션

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 10,720원］

IPO 기업 업데이트: 가시화되고 있는 해외 수주

• 제조 분야 자동화 및 디지털 전환을 위한 솔루션 제공
• 해외 수주 확대에 힘입어 외형 성장 전망
• 미국 법인을 통한 현지 영업 강화 기대, 중장기 성장 동력 구축 중

＃LG에너지솔루션

［미래에셋증권 / 김철중,강민희 / ＝매수 / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 331,000원］

늦었지만 나도 한다. ESS용 LFP

• 올해 하반기 ESS용 LFP 출격
• 26년 미국 ESS용 LFP 라인 가동 본격화
• 중장기 LG에너지솔루션의 ESS 사업가치는 18조원 ~ 39조원으로 판단

＃LG에너지솔루션

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼440,000원 / 현재가 331,000원］

하반기 눈높이 조정이 먼저

• 하반기 눈높이 조정이 먼저
• 2Q24 Preview: 여전히 아쉬운 전방 수요

＃지앤비에스 에코

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 5,370원］

세계 유일 무폐수 스크러버 장비! SK하이닉스 독점 공급기대

• 2005년 설립. 2021년 코스닥 상장
• 반도체, 디스플레이 태양광 제조 설비에 필수 설비인 스크러버 장비 제조
• 세계 유일 무폐수 스크러버 장비 개발, SK하이닉스 HBM 向 독점 공급 기대
• 24년 매출액 1,000억원, 영업이익 200억원 이상 전망

＃파로스아이바이오

［한국투자 / 위해주,이승우 / 현재가 11,220원］

IPO 기업 업데이트: AI로 신약 가치 올리기

• AI 플랫폼으로 만든 자체 파이프라인 임상 개발 중
• AI가 파이프라인의 가치를 극대화한다
• 2년간의 판관비 보유

＃SK스퀘어

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲125,000원 / 현재가 91,200원］

주주환원에 이어 투자활동으로 기업가치 제고

• 적극모드로 전환할 투자활동
• 주주가치 중심의 의사결정 지속
• 투자의견 매수 /유지, 목표주가 125,000원 상향

＃레이저쎌

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 9,110원］

탐방노트

• TC Bonder 대비 기술적 우위에 있는 LC Bonder
• LCB, 9월경 북미 2곳의 고객사 양산 테스트 승인여부 중요
• LPB장비 7~8월 중 수주 예상

＃오브젠

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 10,650원］

IPO 기업 업데이트: 어려운 업황 속 수익성 개선 노력

• AI/빅데이터 기술 기반의 마케팅 자동화 솔루션 제공
• 신규 플랫폼 CDXP+의 도입 확대 기대
• 아직은 더딘 외형 성장세, 수익성 개선 여지는 충분

＃마이크로투나노

［한국투자 / 조수헌 / 현재가 12,340원］

IPO 기업 업데이트: 시간이 조금 더 필요합니다

• 반도체 Probe Card 제조 업체
• 올해 실적도 쉽지 않을 것
• NAND 투자와 DRAM Probe Card에 주목

＃파두

［NH투자 / 류영호 / 현재가 21,800원］

느리지만 회복 중

• 낸드 컨트롤러 제조 회사
• 신규 수주/고객사 확보 가시화, 하지만 아직 갈 길이 멀다

＃코츠테크놀로지

［한국투자 / 장남현 / 현재가 23,350원］

방산을 좋게 본다면, 같이 봐야할 기업

• 너무나 명확한 방산 수출 증대에 따른 수혜
• 투자포인트 1, K2 전차 수출에 따른 단기 수혜
• 투자포인트 2, 중장기적인 유도무기체계 수출 증대

＃사피엔반도체

［하나증권 / 김민경,김록호 / 현재가 25,950원］

IPO 주관사 업데이트 - Micro LED 선도기업

• Micro LED 특화 DDIC 팹리스 기업
• Micro LED 공급계약 발표
• 2026년 본격적인 성장궤도 진입 기대