(240627.THU) 테마 종목, 리포트 요약

52주 신고가

세명전기 , 펩트론 , 제룡전기 , 씨앤씨인터내셔널 , 테크윙 , 풍원정밀 , 코스메카코리아 , HD현대일렉트릭 , HD한국조선해양 , 롯데렌탈 , 성우전자 , 현대차 , HD현대중공업 , 아바텍 , 효성ITX

테마시황

美 전력망 교체 주기 도래 및 데이터센터發 전력 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
폭스바겐, 美 리비안에 7조원 투자 결정에 따른 美 주요 전기차 업체 강세 등에 일부 리비안, 2차전지/ 전기차 등 테마 상승.
2분기에도 화장품 업체 실적 개선세 지속 전망 및 아마존, K-뷰티 지원 소식 등에 화장품 테마 상승.
세브란스병원 무기한 휴진 돌입 소식 속 일부 원격진료/U-Healthcare 테마 상승.
미국 대선 첫 TV토론 기대감 속 일부 풍력에너지/ 태양광에너지 테마 상승.
미래에셋생명(+10.42%)이 자진 상폐 가능성 등에 급등, 우리금융지주의 비구속적 양해각서 체결 소식 등에 동양생명(+2.86%)이 상승한 가운데 생명보험 테마 상승.
노보노디스크 5조원 투입 美 공장 증설 모멘텀 지속 등에 일부 비만치료제 테마 상승.
이 외에 항공기부품, 조선, 로봇, 철도, 재난/안전, 비철금속, 자원개발, 종합상사, 일부 유리 기판, 조선기자재 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마 만이 상승.
반면, 美 마이크론 실적 전망치 부합에도 시간외거래서 급락 등에 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, HBM, CXL 등 반도체 관련 테마 하락. 삼성전자(+0.37%), SK하이닉스(-0.21%)는 등락이 엇갈림.
나신평, 올레핀 비중 큰 석유화학社 신용등급 줄하향 소식 등에 석유화학 테마 하락.
웹툰엔터테인먼트(네이버 웹툰 총괄 북미법인), 공모가 희망범위 상단 21달러 확정, 현지시간 27일 나스닥 상장 소식 속 웹툰 테마 하락.
해상 운임 상승세 영향 지속 등에 최근 시장에서 부각됐던 해운/종합 물류 테마 하락.
이 외에 캐릭터상품, 스마트카, 모바일게임, 인터넷 대표주, 액침냉각, 피팅/밸브, 엔젤산업, 육계, 광고, 철강 주요종목, 고체산화물 연료전지(SOFC), 셰일가스, 음성인식, 면세점, 자율주행차, 야놀자, 출산장려정책, 대마, 타이어, 의료AI 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 부진 속 대부분의 테마가 하락.

전력설비/ 전선

美 전력망 교체 주기 도래 및 데이터센터發 전력 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승

업계에 따르면, 미국 정부는 美 변압기의 70% 정도가 설치된 지 25년 이상 된 노후 설비라고 분석하고 있는 것으로 전해짐. 20~30년 주기의 美 전력망 교체 주기가 도래하면서 국내 전력기기 업계의 수혜 기대감이 지속 부각. 아울러, AI發 전력 수요 급증 기대감도 지속. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2026년가지 글로벌 전력 수요가 연평균 3.4% 증가할 것으로 전망되고 있음. 특히, 2026년 데이터센터와 AI 관련 산업 전기 소비량은 2022년의 두 배 수준인 1,000테라와트시(TWh)를 상회할 전망.
전일 NH투자증권은 HD현대일렉트릭에 대해 양호한 수익성을 확보한 북미向 전력기기 수주가 계속되는 가운데, 데이터센터 확대에 따른 초고압 변압기 수요가 더해질 것으로 예상된다고 설명. 길게는 2030년 이후 납기를 목표로 하는 수주를 논의하는 중이며, 2024년 하반기 초고압 변압기, 2025년 중저압 차단기 증설까지 더해져 이익은 확대될 전망이라고 밝힘. 데이터센터向 초고압 변압기는 기존 대비 높은 사양을 요구하기 때문에 충분한 납품 이력이 필요하고, 가격도 높은 상황이라고 설명. 또한, 최근 이와 관련된 수요가 본격적으로 시작된 것을 감안하면 매출 비중은 5년 사이 2배 이상 늘어날 것으로 전망. 아울러, 빅테크의 데이터센터 투자 규모에 따라 추가적인 외형 확대는 충분할 것으로 추정된다고 밝힘.
한편, 최근 일부 언론에 따르면, 정부는 용인 반도체 단지 전력난 해결을 위해 드는 비용의 상당부분을 정부가 보조하는 내용을 담은 반도체산업 지원 대책을 준비하고 있는 것으로 전해짐. 반도체업계는 용인 반도체 클러스터 가동을 위해 필요한 110여㎞ 송전선로 구축에 수조 원대의 비용이 들 것으로 예상하고 있음. 10여년 전 삼성전자가 평택 캠퍼스 가동을 위해 23㎞ 거리의 송전망을 구축할 때 4,000억원 가량의 비용이 투입된 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 세명전기, 제룡전기, 가온전선, KBI메탈, 대한전선, 일진전기 등 전력설비/전선 테마가 상승.

리비안 등

폭스바겐, 美 리비안에 7조원 투자 결정에 따른 美 주요 전기차 업체 강세 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕증시가 오는 28일 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가지수 대기 속 아마존 등 일부 기술주들이 상승한 영향으로 3대 지수 모두 상승한 가운데, 리비안(+23.24%), 테슬라(+4.81%), 루시드 그룹(+4.00%) 등 전기차 업체들이 강세를 보였음.
특히, 독일 폭스바겐은 리비안에 2026년까지 50억달러(약 7조원)를 투자키로 했다고 발표했음. 발표에 따르면, 폭스바겐은 무담보 전환사채 인수 방식으로 10억 달러를 리비안에 투자해 지분을 확보할 계획이며, 이후 40억 달러를 추가로 투자해 리비안과 합작회사를 설립할 계획임. 폭스바겐과 리비안은 합작회사가 "같이 통제되고소유될 것"이라며 "차량 소프트웨어와 차세대 배터리로 구동되는 차량을 공동 개발할 것"이라고 밝힘.
또한, 테슬라도 투자사의 목표가 상향으로 4개월래 최고치를 기록했음. 스티펠은 테슬라에 대해 개선된 모델3와 모델Y가 전기차 판매를 촉진할 수 있다는 이유로 목표가를 265달러로 상향했다고 밝힘.
이 같은 소식 속 에코캡, TCC스틸 일부 리비안 테마가 상승. 엔켐, 테이팩스, 덕산테코피아, 에코앤드림, 나노신소재, 상아프론테크 등 일부 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마도 상승.

화장품

2분기에도 화장품 업체 실적 개선세 지속 전망 및 아마존, K-뷰티 지원 소식 등에 상승

올해 2분기에도 화장품 업체들의 실적 개선세가 이어질 것으로 전망되고 있음. 관세청 무역통계에 따르면, 올해 1∼5월 화장품류 수출 금액은 40억4,000만달러로 지난해 동기 대비 20.8% 증가했음. 현 흐름이 연말까지 이어지면 올해 연간 화장품 수출액은 기존 최대인 2021년의 92억2,000만달러를 넘어설 것으로 예상되고 있음. 올해 1∼5월 수출액을 국가별로 보면 최대 수출국 중국은 10억5,000만달러로 지난해 동기 대비 11.6% 줄었지만, 미국은 7억2,000만달러로 67.8%나 증가했음. 또한, 일본(4억1,000만달러)과 베트남(2억3,000만달러)이 각각 26.6%, 24.6% 증가했음.
과거 중국이 국내 화장품 산업 성장을 이끌었다면 이제는 시장 다각화로 미국, 일본, 동남아, 유럽 시장 등이 골고루 성장 중으로 올해 K-화장품 수출국은 170개국이 넘는 가운데, 특히, 세계 최대 화장품 시장인 미국에서 K-화장품이 인기를 끌면서 국내 화장품 산업을 견인하는 모습임. 아울러 외국인 관광객이 늘어난 것도 화장품 기업 실적 개선에 도움이 되고 있음. 올해 1∼4월 한국을 찾은 외국인 관광객은 486만6,000명으로 지난해 동기 대비 86.9% 증가했음. 이는 코로나19 전인 2019년 같은 기간의 88.8%에 달하는 것임.
전일 아마존글로벌셀링코리아는 한국 중소 화장품 제조기업의 글로벌 시장 진출을 지원하는 '프로젝트 K-뷰티 고 빅'을 도입한다고 밝힘. 아마존글로벌셀링코리아에 따르면, 이번 프로젝트는 제품 개발부터 운영 교육, 아마존의 외부 서비스 사업자 협업, 제품 출시까지 전방위적인 지원을 통해 한국 뷰티 브랜드의 온라인 수출 역량을 키우고 세계 시장에 진출할 수 있도록 지원할 예정. 구체적으로 아마존글로벌셀링코리아는 K-뷰티 판매자(셀러)를 지원하기 위해 국내 제조업체와 협업하고, 정부 기관과 협력을 강화할 예정으로 뷰티 관련 협회와 협력해 회원사들에 이커머스를 통한 뷰티 제품 수출에 대해 알릴 계획임.
한편, 한국콜마는 아마존과 이날 서울 삼성동 인터컨티넨탈 호텔에서 '아마존 K-뷰티 콘퍼런스 셀러데이'를 연다고 밝힘. 이번 행사는 최근 뜨거운 K-뷰티 열풍을 겨냥해 열렸다며, 아마존에서는 짐 양 글로벌셀링 아시아·태평양(APAC) 총괄 부사장, 유키 스이타 아마존재팬 소비재뷰티 사업 총괄리더 등이 참석했음. 한국콜마는 이번 콘퍼런스 행사장 내에 스킨케어, 메이크업, 선케어, 화장품패키지 등 대규모 부스를 마련하고 글로벌 화장품 사업을 위한 맞춤형 고객 상담을 진행할 예정.
이 같은 소식 속 스킨앤스킨, 씨앤씨인터내셔널, 콜마홀딩스, 한국콜마, 세화피앤씨, 코스메카코리아, 한국화장품 등 화장품 테마가 상승.

원격진료/비대면진료(U-Healthcare)

세브란스병원 무기한 휴진 돌입 소식 속 일부 관련주 상승

연세대학교 의과대학 교수들이 이날부터 무기한 휴진에 돌입했음. 이에 따라 연세의대 산하 세브란스병원과 강남세브란스병원, 용인세브란스병원 등 3곳에서는 금일부터 일부 진료가 축소될 전망임. 응급실 등 필수 분야는 유지하는 등 당장 진료 차질이 크지는 않을 것으로 보이지만, 세브란스병원 교수들의 결정에 따라 '빅5' 병원 교수들의 휴진 움직임이 다시 살아날지 의료계 안팎의 관심이 커지고 있음. 앞서 서울대병원 교수들이 무기한 휴진을 중단한 데 이어 서울성모병원과 삼성서울병원 교수들도 무기한 휴진을 유예하기로 결정한 바 있음.
이 같은 소식 속 인성정보, 알서포트, 나노엔텍 등 일부 원격진료/U-Healthcare 테마가 상승.

풍력에너지/ 태양광에너지

미국 대선 첫 TV토론 기대감 속 일부 관련주 상승

하나증권은 보고서를 통해 현지시간 27일 오후 9시 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 첫 TV 토론이 예정되어 있는 가운데, 현 시점에서 두 후보자의 지지율 차이가 크지 않아 토론에 대한 관심도 높을 것으로 전망. 환경, 에너지 관련 정책 관련해서 두 후보 사이에서 크게 대조되고 있는 가운데, 트럼프 전 대통령은 화석연료 규제 완화, 바이든 대통령은 친환경 투자 지속 등 전기차 관련 정책도 크게 상반된다고 밝힘. 이어 원자력, 전력망 투자에 대해서는 양측 모두 비슷한 입장 보이고 있어 한화솔루션, 씨에스윈드, 유니드, 두산에너빌리티, 한국전력, 제룡전기, HD현대일렉트릭 등에 주목해야한다고 분석.
한편, 정부가 지난달 발표한 ‘26조 규모 반도체 생태계 종합 지원’ 방안 가운데, 18조원 규모의 반도체 기업 금융지원 방안이 다음달부터 시행될 예정. 우선 다음달부터 산업은행이 17조원 규모의 저리대출 프로그램을 가동하며, 특히, 정부는 2조5,000억원을 들여 경기 용인 반도체 클러스터 조성을 위한 도로·용수·전력 등 인프라 비용을 댈 계획임.
이 같은 소식 속 씨에스윈드, LS에코에너지, 동국산업, SK이터닉스, HD현대에너지솔루션, 레이크머티리얼즈 등 풍력/태양광에너지 테마가 상승.

반도체 관련주

美 마이크론 실적 전망치 부합에도 시간외거래서 급락 등에 하락

美 마이크론 테크놀로지가 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에도 매출 전망치가 시장 예상에 부합하는 수준에 그치면서 시간외 거래에서 7.98% 급락세를 보였음. 마이크론 테크놀로지는 회계연도 3분기 68억1,000만달러(9조4,965억원)의 매출과 주당 0.62달러의 순이익을 기록했다고 발표. 매출은 시장조사업체 LSEG가 집계한 월가 예상치 66억7,000만 달러를 웃돌고, 주당 순이익도 0.51달러를 상회했음.
이어 4분기 76억 달러의 매출과 1.08달러의 주당 순이익을 기록할 것으로 전망. 이는 월가가 전망한 매출 76억 달러와 1.05달러의 주당 순이익에 부합하는 수준임. 산자이 메로트라 최고경영자(CEO)는 AI 사업을 강조하며 "AI 관련 제품 가격이 상승할 가능성이 높으며 데이터 센터 사업이 50% 성장했다"고 밝힘. 이어 "데이터 센터 제품에 대한 강력한 AI 수요로 우리의 첨단 공정에 대한 공급이 부족해지고 있다"며, "올해 지속적인 가격 인상이 예상된다"고 설명.
다만, 일각에서는 월가 일부에서 마이크론의 4분기 매출이 80억 달러를 넘을 것으로 전망했다며, 4분기 전망치가 높은 기대를 충족하지 못했다고 진단하고 있음.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 워트, 디아이티, 예스티, 피에스케이홀딩스, 고영, 미래산업, 와이씨 등 반도체 관련주가 하락.

석유화학

나신평, 올레핀 비중 큰 석유화학社 신용등급 줄하향 소식 등에 하락

언론에 따르면, 나이스신용평가가 '올레핀' 석유화학 제품의 공급 과잉이 계속된다며, 이 제품의 비중이 높은 석유화학사의 신용등급과 등급 전망을 잇달아 하향 조정한 것으로 전해짐. 나신평의 '석유화학사 2024년 상반기 정기평가 결과' 보고서에 따르면, 한화토탈에너지스의 등급은 'AA/N'에서 'AA-/S'로, SK피아이씨글로벌은 'A/N'에서 'A-/S'로 각각 낮춰졌으며, 효성화학도 'A-/N'에서 'BBB+/N'으로 신용등급이 떨어졌음. 롯데케미칼, 한화솔루션, HD현대케미칼, SK어드벤스드는 신용등급 전망이 '부정적'으로 바뀌었음.
나신평은 이번 하향 조정과 관련해 "사업 포트폴리오에서 올레핀계 범용 제품 비중이 높아 수익성 개선이 제한적이고, 신규 투자 등으로 차입금 부담이 증가하거나 재무안정성 저하가 계속될 개연성 등을 고려했다"고 설명. 또한, "(최대 수요처인) 중국은 정부의 부양 정책에도 석유화학 제품의 수요 회복이 예상보다 지연될 개연성이 존재한다. 외국 경쟁 업체보다 원가 구조가 높은 탓에 국내 업체들은 앞으로 수급 상황이 나아져도 이익 창출력이 과거 호황기 때보다 미흡할 수 있다"고 내다봤음.
아울러 한국신용평가는 이날 롯데케미칼의 무보증사채 신용등급을 'AA'로 유지하되, 등급 전망은 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정한다고 밝힘.
이 같은 소식 속 롯데케미칼, 코오롱인더, 대한유화, 삼양사 등 석유화학 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

아스트 695원(+29.91%)
: 美 Spirit Aerosystems와 1.17조원(최근 매출액대비 699.53%) 규모 공급계약 체결에 상한가
하이젠알앤엠 15,160원(+116.57%)
: 신규 상장 첫날 급등
기가레인 883원(+24.02%)
: 나노임프린트 토탈 솔루션 기술 확보 소식에 급등
세명전기 9,010원(+23.59%)
: 전력설비 테마 상승 속 국가 핵심 전력인프라 HVDC 송전선로 개발 완료 및 수주 성공 소식 등에 급등
옵투스제약 7,720원(+18.59%)
: 글로벌 제약사 앨러간과 노안성질환 점안제 위탁생산 계약 유력 소식에 급등
가온전선 54,700원(+15.04%)
: 美 전력망 교체 주기 도래 및 데이터센터發 전력 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승 속 급등
스킨앤스킨 1,270원(+14.41%)
: 2분기에도 화장품 업체 실적 개선세 지속 전망 및 아마존, K-뷰티 지원 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등
KBI메탈 3,150원(+13.92%)
: 美 전력망 교체 주기 도래 및 데이터센터發 전력 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 전선 테마 상승 속 급등
제룡전기 90,900원(+13.34%)
: 美 전력망 교체 주기 도래 및 데이터센터發 전력 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
한국화장품제조 57,200원(+11.72%)
: 2분기에도 화장품 업체 실적 개선세 지속 전망 및 아마존, K-뷰티 지원 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등
에코캡 3,000원(+11.52%)
: 폭스바겐, 美 리비안에 7조원 투자 결정에 따른 美 주요 전기차 업체 강세 등에 일부 리비안 테마 상승 속 급등
디앤디파마텍 28,500원(+10.89%)
: 자회사 Valted Seq, 엔비디아 인셉션 프로그램 멤버로 선정 소식에 급등
셀리드 2,030원(+10.69%)
: 유상증자 권리락 효과 발생에 급등
미래에셋생명 5,350원(+10.42%)
: 자진상폐 가능성 등에 급등
효성화학 65,600원(+10.07%)
: 경영권 매각 기대감 등에 급등
웨이버스 1,876원(+9.71%)
: 한국석유공사, 탄소 포집 및 저장(CCS) 등 신재생에너지 적극 추진 소식 속 석유공사와 CCS를 위한 탄성파 탐사 공동특허 출원 이력 부각에 급등
씨앤씨인터내셔널 128,300원(+9.47%)
: 화장품 테마 상승 속 해외 다수 고객사 네트워크 보유에 따른 프리미엄 부여 모멘텀 지속에 급등
씨에스윈드 48,750원(+8.45%)
: 일부 풍력에너지 테마 상승 속 전북자치도-군산시와 해상풍력 산업화 기반 조성 업무협약 체결 소식에 강세
엔켐 233,500원(+8.35%)
: 폭스바겐, 美 리비안에 7조원 투자 결정에 따른 美 주요 전기차 업체 강세 등에 일부 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마 상승 속 강세
아이오케이 5,460원(+8.12%)
: 최대주주 디모아 대상 59.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 강세
SK바이오사이언스 53,300원(+8.00%)
: 종속회사를 통해 독일 백신위탁생산기업 인수 결정 등에 강세

리포트요약

＃농심

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ▲610,000원 / 현재가 493,000원］

방향성에 투자하자

목표주가 61만원으로 상향
2분기, 실적 턴어라운드 초입

＃삼성전자

［키움 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 81,300원］

실적 호조 속, AI 모멘텀 확대 예상

2Q24 반도체 부문 실적 호조 예상
3Q24 영업이익 12.9조원, 시장 기대치 상회 전망
목표주가 11만원으로 상향, 반도체 업종 top pick 유지

＃삼성전자

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 81,300원］

2Q24 Preview: 지금 안 사면 후회

2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
기회가 위험보다 크다면 사는 게 맞다

＃서부T&D

［IBK투자 / 남성현 / 현재가 6,790원］

실적은 급 상승. 주가는 제자리

2024년 1분기 실적이 주는 의미
2분기 역대 최고 수준 갱신 예상

＃LG이노텍

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 273,000원］

실적 상향 조정. 우려에서 외형 성장으로

2Q24 Preview: 컨센서스 +31% 상회할 전망
우려에서 외형 성장으로
목표 주가 상향 조정

＃LG이노텍

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 273,000원］

호전된 실적 흐름과 고객사 점유율 회복 기대

2Q24 영업이익 1,014억원으로 상향 조정, 시장기대치 상회 전망
고가 스마트폰 시장에서 고객사 점유율 회복 기대
목표주가 33만원으로 상향 조정, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃SK텔레콤

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 52,000원］

AI 피라미드. 1층은 견고하다

2Q24 매출 4.4조원(+3% yoy), OP 5.3천억원(+15% yoy)
매출 성장은 낮지만, 마케팅비와 감가비 부담 감소 통한 이익 개선
AI 피라미드 전략의 인프라 강화를 위한 활발한 글로벌 제휴 시행

＃롯데쇼핑

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 63,700원］

견조한 실적 모멘텀 지속

2Q OP 607억원(+19.6% YoY), 견조한 실적 전망
올해와 내년 양호한 실적 모멘텀 지속 가능한 구조

＃삼성E&A

［하나 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 22,600원］

지금 담으면 하반기 편안할 종목

2Q24 추정치: 매출액 2.5조원, 영업이익 1,814억원(OPM 7.1%)
정확한 시기를 맞춘다는 건 어렵지만, 우상향 방향성은 확실
투자의견 Buy 및 목표주가 36,000원 유지

＃NAVER

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ＝285,000원 / 현재가 168,400원］

상장을 통한 성장 제고

네이버웹툰 상장으로 네이버 주가도 다시 회복 기대
K-웹툰을 통해 북미, 남미, 유럽 지역에서 성장 기대

＃LG생활건강

［한국투자 / 김명주,전예원 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 363,500원］

2Q24 Preview: 눈높이를 낮출 시점

영업이익이 시장 기대치를 5.1% 하회할 전망
중국 경기의 회복이 필요한 상황
보수적인 관점을 유지

＃LG생활건강

［하나 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝530,000원 / 현재가 363,500원］

2Q24 Preview: 우려 대비 양호

2Q24 Preview: 우려 대비 양호
중국 안정화 + 성장 동력 하반기 강화 + 밸류에이션 매력

＃대웅제약

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 100,600원］

이만한 저평가된 제약주도 없습니다

영업이익 426억원으로 어닝 서프라이즈 전망
전문의약품의 제품 믹스 효과로 매년 수익성 개선 중
편견을 버리면 편안한 저평가 제약주

＃롯데하이마트

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 8,970원］

상저하고의 실적 흐름

2Q OP 81억원(+3.4% YoY), 견조한 실적 전망
올해 하반기에는 실적 턴어라운드 가능할 것

＃CJ제일제당

［현대차 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ▲480,000원 / 현재가 398,000원］

2Q24 Preview: 조금은 아쉽지만 기대감 유효

CJ제일제당 2Q24 연결 기준 매출액은 7조 3,056억원(+1.2%yoy), 영업이익은 3,717억원(+7.9%yoy, OPM 5.1%)기록 전망
투자의견 BUY, 목표주가 480,000원으로 상향 조정

＃쎄트렉아이

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 52,700원］

든든한 수주잔고

2Q24 Preview: 탑라인 성장, 다만 자회사 적자 지속
든든한 수주잔고
자체 고해상도 위성 생산 능력에 주목

＃바이오플러스

［한양 / 오병용 / 현재가 5,520원］

주가는 최저점이다. 하반기 중국 화장품 매출 시작된다.

주가 최저점. 기회로 판단
스킨부스터+화장품 신사업이 중국에서 결실을 맺기 직전이다
본업이 회복되고, 스킨부스터+화장품이 추가로 붙는다

＃풍산

［하나 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 62,400원］

2분기 큰 폭의 영업실적 개선 예상

2분기 동가격 급등과 방산 매출 증가로 영업이익 시장컨센서스 상회 예상
3분기는 전기동 가격 소폭 조정 예상
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 80,000원 유지

＃위메이드

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 42,600원］

신작으로 반등 모색

나이트크로우에 이어 레전드오브이미르까지 기대
영업적자 폭을 크게 줄일 것으로 예상되는 2분기 실적

＃아이텍

［한국IR협의회 / 박성순,박서연 / 현재가 7,270원］

다시 본업으로 집중

차량용 반도체 테스트 업체
선단 차량 및 AI 반도체 테스트 시장 선점 기대
반도체와 화장품 실적 증가로 흑자전환 전망

＃두산테스나

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▼55,000원 / 현재가 37,000원］

수익성은 아쉬우나 외형 성장 스토리는 유효

2Q24 Preview: 시장 예상에 부합할 실적
차량용 SoC가 이끌 하반기 실적
투자의견 Buy, 목표주가 55,000원으로 하향

＃아바텍

［메리츠 / 양승수 / 현재가 16,280원］

NDR Review: 재도약의 원년

OLED 식각 매출 반영 시작 → 가파른 성장 기대
MLCC 재도약 기대
2026년부터는 신사업(UTG, TGV)으로 도약

＃레이저옵텍

［하나 / 김두현 / 현재가 10,490원］

IPO 주관사 업데이트: 해외 시장 진출 기대

레이저 기반 피부 미용 및 질환치료 의료기기 업체
팔라스 프리미엄 美 시장 진출 하반기 본격화 기대
2024년 매출액 448억원, 영업이익 78억원 전망

＃씨아이에스

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형,박종현 / 현재가 10,720원］

전고체 배터리 핵심 공급망

2차 전지 전극 제조 장비 전문 업체
해외에서도 인정받는 전극 장비
황화물계 전고체 배터리 핵심 공급망

＃에스티팜

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 86,100원］

상업화 스케줄로 확인된 긍정적 시그널

6월 이메텔스텟(혈액암) FDA 허가 획득해 2H24부터 해당 상업화 올리고 매출 발생 예상
연말부터 희귀 유전질환 치료제(올레자르센)의 FDA 품목 허가가 예상되어 상업화 원료 공급 증가 기대
생물보안법(Biosecure Act)의 연내 통과 가능성은 높은 편

＃유진테크놀로지

［NH투자 / 손세훈 / 현재가 9,990원］

2차전지 셀 가동률만 회복된다면!

노칭 공정 핵심 부품인 노칭 금형 제조
리드탭에 대한 기대

＃차백신연구소

［삼성 / 서근희 / 현재가 4,765원］

차곡차곡 쌓이는 HBV 백신 성과

B형 간염 예방 백신, 글로벌 임상 2상 진행 예정
B형 간염 치료 백신, 병용 요법 개발을 위해 파트너사와의 협업 기대
기타 파이프라인

＃이노시뮬레이션

［하나 / 조정현 / 현재가 7,910원］

IPO 주관사 업데이트: XR 시뮬레이터 수주 지속

XR 솔루션 및 시뮬레이터 선도업체
자율주행 시뮬레이터 구조적 성장 전망
2024년 매출액 246억원, 영업이익 34억원 전망

＃레이크머티리얼즈

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형,박종현 / 현재가 18,160원］

황화리튬 양산설비 완공, 출격대기

Top-tier 유기화합물 소재 기업
활용도가 높은 초고순도 TMA
황화리튬 양산설비 완공

＃HDC현대산업개발

［KB / 장문준,강민창 / 현재가 18,590원］

광운대 역세권 사업 건축심의 통과의 의미

광원대 역세권 사업 상업용지 건축심의까지 통과
건축심의 통과의 의미: 9월 착공 가시성 증가. 마지막 남은 인허가는 7월 주택사업 승인 뿐
착공 후 본격적인 이익 성장 시작

＃LB인베스트먼트

［한국IR협의회 / 김경민,이나연 / 현재가 4,450원］

IT 투자에 특화된 벤처캐피탈로 금리 인하가 반갑다

1996년 7월 4일에 설립된 벤처캐피탈로 범LG家 계열로 분리
IT 분야 기업군 중에서 유망한 비즈니스 모델을 영위하는 곳을 포트폴리오로 보유
금리 인상기에 불황을 경험하나 2024년 연초 이후 금리 리스크 완화 국면 진입

＃프로이천

［유진투자 / 박종선 / 현재가 2,455원］

IT-OLED 수요 증가로 실적 성장 기대

디스플레이 전(全)공정 중 패널 검사 및 DDI 반도체 검사장비 전문기업
IT-OLED 수요 증가에 따른 동사의 검사장비 수혜 기대
신규제품 개발을 통한 2024년 매출 반영 기대

＃센서뷰

［삼성 / 류형근 / 현재가 3,340원］

성장 기회 유효

기업 개요
하반기의 기회 요소
1) 민수 통신 2) 방산 3) 반도체 계측 부품

＃뷰노

［신한투자 / 백지우 / 현재가 26,550원］

View Know: 보면 안다

계획대로 성장하는 편안한 의료 AI 기업
1Q24 Review: 그럼에도 불구하고 매출 성장, 기대되는 하반기

＃코스텍시스

［교보 / 남주신 / 현재가 16,090원］

SiC 전력반도체용 Spacer 사업 성장에 주목

탄탄한 RF 통신용 패키지 사업 전개
SiC 전력반도체용 Spacer 사업 성장 주목
2024년 실적 전망 및 추가 증설 계획

＃삼영에스앤씨

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 8,800원］

뿌린 R&D가 돌아온다

R&D 결실의 시기가 다가온다

＃아이씨에이치

［삼성 / 류형근 / 현재가 4,580원］

대륙으로 뻗어가기

주력 고객사향 중저가 스마트폰으로 MFA 재진입. 그간 부진했던 매출도 회복세
초과 성장의 기회는 중국 모바일 시장 진출에서 찾을 수 있을 것
2025년 반도체 중심 부품 가격 상승 예상

＃윤성에프앤씨

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 69,900원］

기술 선점과 고객사 확장 기대

차세대 믹서 준비 중
국내 업체 외 고객사 다변화 기대

＃LG에너지솔루션

［신영 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 331,000원］

하반기 미국 EV 수요가 변수

2분기 영업이익 시장 기대치 24% 하회 예상
투자의견 매수, 목표주가 유지하나 미국 배터리 판매 가이던스 달성 가능 여부 모니터링 필요

＃카카오페이

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 27,150원］

이상과 현실 사이

이상적인 비즈니스 모델과 현실적인 주가의 괴리
주가 동향 Review 및 회복의 조건

＃필에너지

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 20,750원］

각형 수혜 기대

고객사 각형 배터리 비중 확대 전망
46파이 배터리는 이제 시작

＃지아이텍

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 2,790원］

슬롯 다이는 네버 다이

고객사 확장과 고객사들의 글로벌 입지 개선

＃라이콤

［IBK투자 / 김운호 / 현재가 4,810원］

본업은 광통신, 모멘텀은 자율 주행

광증폭기가 주력 제품
자율 주행/6세대 통신 관련 관심 부상
본업 부진에 따른 재무 상황은 확인할 변수

＃우듬지팜

［하나 / 조정현 / 현재가 2,320원］

스마트팜 시공 사업 진출 기대

스마트팜 선도기업
국내외 스마트팜 시공 사업 본격화 기대
2024년 매출액 812억원, 영업이익 53억원 전망

＃레이저쎌

［삼성 / 류형근 / 현재가 9,420원］

아직은 시간이 필요하다

면광원 레이저 기술을 기반으로 반도체, 디스플레이, 2차전지 등에 침투하는 것이 목표
업황 감안 시, 아직 뚜렷한 성과를 보여주긴 이른 시점. 신기술의 효용성 확인까진 시간이 필요

＃트루엔

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 10,120원］

AI Camera on you

AI 카메라가 지켜봐야 한다

＃엔젯

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 11,980원］

EHD의 확장성

i-EHD 기술 개발과 확장성은 존재

＃SAMG엔터

［NH투자 / 백준기 / 현재가 9,290원］

기다림 끝에 찾아온 회복의 씨앗

신사업 부진과 인건비 부담에 따른 구조조정 현실화
향후 동사의 콘텐츠 완구 사업화 역량이 관전 포인트

＃제이투케이바이오

［교보 / 권우정 / 현재가 25,250원］

매출은 YoY 60%, OPM은 20%대, 정말 좋다!

바이오 소재, 독보적이다!
2Q24 Pre: 매출액 YoY 60%, OPM 23% 전망

＃와이랩

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 12,200원］

IPO 기업 업데이트: 올해는 외형 성장 회복에 초점

웹툰 제작 및 웹툰 IP를 활용한 연계사업 영위
높은 원가율은 여전히 부담
웹툰 및 영상 제작 매출 모두 회복 전망

＃에이직랜드

［삼성 / 이종욱 / 현재가 47,400원］

한국에서 TSMC 생태계에 입장하고 싶다면

TSMC향 디자인하우스 기업
SK하이닉스향 매출 확대 기대
AI 반도체 고객사 다변화

＃이닉스

［삼성 / 장정훈,서지현 / 현재가 13,800원］

전기차 배터리 안전 솔루션 부품업체

연 매출의 3배 수주 잔고로 안정적이나 파우치 셀 패드의 주문 변동성은 리스크
고전압 배터리에 필요한 내화격벽 제품의 확대 적용 가능성은 기회
현 주가는 2024년 예상 P/E 15.3배, P/B 1.1배 수준에서 거래되고 있음

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