(240527.MON) 테마 종목, 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승.
한중일 정상회담 개최 속 한한령 해제 기대감 부각 등에 국내 상장 중국기업, 음원/음반, 엔터테인먼트, 일부 화장품, 일부 카지노, 일부 항공/저가 항공사 등 중국 소비 관련 테마 상승.
엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 상승.
美 상무부, SKC 계열사 앱솔릭스에 보조금 지급 모멘텀 지속 등에 유리 기판 테마 상승.
G7, 러 동결자산 우크라이나 지원 지지 및 우크라이나 니콜라옌코 의원, 원희룡 전 장관과 재건사업 논의 소식 등에 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승.
우주항공청 개청 소식 속 일부 우주항공산업 테마 상승.
미·중 무역분쟁 수혜 기대감 및 AI 특수에 따른 데이터센터 전력 수요 급증 모멘텀 지속 등에 태양광에너지, 풍력에너지 등 신재생에너지 테마 상승. 전력설비 및 일부 전선, ESS, 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마도 상승.
한일, 수소협력대화 6월 중순 출범 소식 등에 수소차 테마 상승.
K푸드 열풍 장기화 전망 등에 음식료업종 테마 상승. 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 수산 테마 상승.
컨테이너 운임 강세 장기화 전망 등에 해운 테마 상승.
삼성전자, 웨어러블 로봇 '봇핏' 출시 앞두고 관련 특허 확대 소식 등에 로봇, 지능형로봇/AI 등 테마 상승.
지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지/전기차/리튬 등 테마 상승.
이 외에 핵융합에너지, NI, 항공기부품, MLCC, 자동차 대표주, 셰일가스, 석유화학, 무선충전기술, 니켈, 건설 대표주, 종합상사, 폴더블폰, 플렉서블 디스플레이, 인터넷 대표주, 타이어, 출산장려정책 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 제대혈, 면역항암제, 코로나19, mRNA, 바이오시밀러, 제약업체, 줄기세포 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
생명보험, 손해보험, 일부 은행, 증권 등 금융 테마 하락.
이 외에 육계, 조선, 도시가스, 의료AI, 아프리카 돼지열병, 제지, 일자리, 소모성자재구매대행, 스마트카, 마이데이터, 마스크, 리모델링/인테리어, 가상화폐, 희귀금속(희토류 등), STO, 치아 치료 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

원자력발전

두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 상승

전일 언론에 따르면, 두산에너빌리티가 미국 최대 소형모듈원전(SMR) 설계업체인 뉴스케일파워가 짓는 370억달러(약 50조원) 규모 SMR 건설 프로젝트에 원자로, 증기발생기 튜브 등 주기기를 납품할 것으로 전해짐. 공급물량은 2조원이 넘을 것으로 알려진 가운데, ‘꿈의 에너지’로 불리는 SMR 시장이 본격 열리면서 두산 등 국내 원자력발전 기업이 ‘제2의 르네상스’를 맞이할 것이라는 관측이 나오고 있음.
원전업계에 따르면 뉴스케일파워는 정보기술(IT) 인프라 기업 스탠더드파워에 2029년부터 SMR 24기를 공급하기로 하고 세부 사안을 조율하고 있으며, 상반기 최종 합의에 이를 것으로 예상되고 있음.
아울러 한국수력원자력을 중심으로 하는 ‘팀코리아’가 체코 정부가 발주하는 30조원짜리 원전 프로젝트에서 프랑스와 함께 결선에 오르면서, 두산에너빌리티가 SMR에서 '잭팟'을 터뜨린 데 이어 대형 원자력발전에서도 초대형 수주 가능성이 제기되고 있음. 이와 관련, 체코 정부는 남부 지역인 테멜린과 두코바니에서 1,200㎿ 규모 원전을 최대 4기 건설하는 사업을 추진하고 있으며, 오는 7월 우선협상 대상자를 선정한 뒤 연말께 최종 사업자를 뽑을 예정임.
이에 금일 에너토크, 우진엔텍, 수산인더스트리, 두산에너빌리티, 효성중공업 등 원자력발전 테마가 상승.

중국 소비 관련주

한중일 정상회담 개최 속 한한령 해제 기대감 부각 등에 상승

윤석열 대통령, 기시다 후미오 일본 총리, 리창 중국 국무원 총리 등 한일중 3국 정상은 금일 정상회의 결과를 담은 공동 선언을 발표. 3국 정상은 공동선언문에서 "우리는 한반도와 동북아의 평화·안정·번영이 우리의 공동 이익이자 공동 책임이라는 것을 재확인했다"며 "한반도 문제의 정치적 해결을 위한 긍정적인 노력을 지속하기로 한다"고 밝힘. 3국은 경제 분야에서 3국 간 FTA 협상 속도를 높이기 위한 논의를 지속하고, 향후 10년간 3국의 지식재산 협력 비전에 관한 공동성명을 채택했음.
최근 중국 문화여유국이 국내 록 밴드 세이수미의 오는 7월12일 베이징 특별공연을 허가하는 등 한한령 해제 기대감이 커지고 있음. 세이수미는 부산 광안리를 기점으로 활동하는 록 성향의 4인조 인디밴드로 중국 당국이 국내 가수의 베이징 라이브 단독 공연을 허용한 것은 흔치 않은 일임. 현대차증권은 최근 보고서를 통해 한국 가수가 중국 본토에서 공연을 하는 것이 8~9년 만에 처음이라 K-팝 아이돌 그룹에 수혜가 확산될 것이란 기대감이 커지고 있다고 분석.
이 같은 소식 속 에스엠, 와이지엔터테인먼트, CJ ENM, JYP Ent. 하이브, 알비더블유, 에이스토리 등 엔터 테마 및 롯데관광개발, 한진칼, 티웨이항공 등 여행/ 항공/LCC/ 카지노 테마, 실리콘투, 선진뷰티사이언스, 본느, 마녀공장, 청담글로벌 등 화장품 테마가 상승. 또한, 헝셩그룹, 오가닉티코스메틱, 윙입푸드, GRT 등 국내 상장 중국기업 테마 및 위메이드 그룹주, 넷마블 등 일부 게임/스마트폰 테마도 상승.

반도체 관련주

엔비디아發 훈풍 지속 등에 상승

지난 주말 뉴욕주식시장이 엔비디아 등 빅테크 강세 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 94.93(+1.85%) 상승한 5,220.91를 기록. 인텔(+2.13%), AMD(+3.70%), 엔비디아(+2.57%), 마이크론테크놀로지(+2.55%) 등이 상승세를 기록.
특히, 지난 23일(현지시간) 10% 가까이 급등했던 엔비디아 주가는 이날도 2% 넘게 상승하며 연일 사상 최고치 행진을 이어가고 있음. 엔비디아는 지난 22일 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 호실적을 발표. 엔비디아의 1분기 매출은 전년동기대비 262% 늘어난 260억4,400만 달러를 기록. 전분기대비로는 18% 증가. 이는 LSEG 예상치 246억5,000만 달러를 웃도는 수치임. 특히, 데이터센터 부문 매출은 전년동기대비 427% 증가한 226억 달러를 기록.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 유진테크, HPSP, 리노공업, 후성, 티씨케이, 이오테크닉스, 에스티아이 등 반도체 관련주가 상승.

유리 기판

美 상무부, SKC 계열사 앱솔릭스에 보조금 지급 모멘텀 지속 등에 상승

美 상무부는 지난 23일(현지시간) SKC 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스의 조지아주 공장에 반도체법(Chips Act)에 따른 7,500만달러(약 1,023억원)의 보조금 지급 계획을 발표했음. 보조금 대상인 앱솔릭스 코빙턴 유리 기판 1공장은 연산 1만2000㎡ 규모로 세계 최초 반도체 유리 기판 양산 공장임. 이는 미국이 제정한 반도체법에 따른 것으로, 반도체 칩 제조사를 제외한 소재·부품·장비 기업이 해당 법 관련 보조금을 받는 것은 처음임.
앱솔릭스는 현재 시운전 중으로 2·4분기 중 자체 샘플 테스트를 마치고 하반기 본격적인 고객사 인증을 진행하겠다는 계획으로 7만2,000㎡ 규모 이상의 2공장 건설도 추진할 예정임.
한편, 시장조사업체 마켓앤마켓에 따르면, 유리 기판 시장이 2028년 84억달러(약 11조5,000억원)로 성장할 것으로 전망되고 있음. 애플·AMD·인텔 등도 유리 기판 도입 계획을 연이어 발표하면서, 앞으로 유리기판이 국내·외 미래먹거리 시장으로 부각되고 있음.
이 같은 소식 속 SKC, 와이씨켐, 에프엔에스테크, 필옵틱스, 켐트로닉스 등 유리 기판 테마가 상승.

우크라이나 재건/ 건설기계

G7, 러 동결자산 우크라이나 지원 지지 및 우크라이나 니콜라옌코 의원, 원희룡 전 장관과 재건사업 논의 소식 등에 상승

외신에 따르면, G7 재무장관들은 25일(현지시간) 이탈리아 스트레사에서 열린 회의에서 약 500억달러(약 68조원) 규모 채권을 발행해 우크라이나를 지원하는 방안을 지지하기로 했음. 재무장관들은 다음달 13~15일 이탈리아 파사노에서 열리는 G7 정상회의에 구체적인 방안을 제출하기로 했음. 지난 2022년 2월 우크라이나 전쟁 개시 뒤 서방이 압류한 러시아 중앙은행 자산 약 1,900억유로(약 281조9,000억원) 운용 수익으로 채권을 갚는 계획임.
아울러 아시안리더십콘퍼런스(ALC)에 우크라이나 재건을 위한 글로벌 협력의 장에 참석 중인 우크라이나 한국 친선협회 대표 의원인 안드리 니콜라옌코 의원이 지난 21일 원희룡 전 국토교통부 장관과 만남을 가진 것으로 전해짐. 니콜라옌코 의원은 그동안에 원팀코리아로 전후 복구 사업을 이끌며 적극적으로 지원해 준 원 전 장관과 우크라이나 재건과 관련된 세부 사항에 대해 논의했다며, 원 전 장관은 한국이 우크라이나 재건에 참여할 수 있는 다양한 분야를 거론하며 적극 지원해 줄 것을 약속했음.
한편, 삼부토건은 우크라이나 전후 재건 사업 진출을 위한 준비를 진행하고 있다고 밝힘. 현지시간 지난 21일 한국-우크라이나 뉴빌딩협회와 함께 우크라이나 대통령실과 우크라이나 상공회의소를 방문했으며, MOU 체결과 함께 우크라이나 건설시장 진출을 위한 프레젠테이션을 진행했다고 설명. 삼부토건은 스마트팜 프로젝트와 연계해 인프라사업에 참여하고, 난민 주거시설 건설공사를 수행할 계획임.
이 같은 소식 속 삼부토건, HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 동일고무벨트, 현대건설 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승. 한편, 디와이디는 조 화장품 브랜드 ‘릴리바이레드’ 온라인 전채널 판매 개시 소식도 주가에 긍정적으로 작용.

우주항공산업

우주항공청 개청 소식 속 일부 관련주 상승

이날 우리나라 항공우주 분야 정책 수립과 연구개발, 산업을 담당하는 우주항공 전담 기관인 우주항공청이 출범했음. 윤영빈 우주항공청장은 경남 사천 사남면 임시청사로 출근하며 "수많은 우주항공인들이 염원해 온 우주청이 드디어 개청하게 되어 기쁘며, 설렘과 동시에 무거운 책임감을 느낀다"고 밝힘. 이어 "우주항공청 설립이 민간 주도의 우주산업 생태계 조성을 통해 우리나라를 본격적인 우주경제 강국으로 이끄는 중요한 디딤돌이 될 것"이라고 언급했음.
한편, 우주항공청은 과학기술정보통신부 소속 중앙행정기관으로 차관급 청장과 1급 공무원인 차장 1명과 우주항공임무본무장 1명을 비롯해 모두 293명 정원으로 신설되며, 출범 초기에는 약 110명이 부임할 것으로 전해짐. 아울러 이날부터 윤 청장과 함께 노경원 과기정통부 연구개발정책실장이 차장으로, 존 리 전 미국 항공우주국(NASA) 본부장이 우주항공임무본부장으로 업무를 시작할 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 LIG넥스원, 덕산하이메탈, 한양디지텍, 한화에어로스페이스, 한국항공우주 등 일부 우주항공산업 테마가 상승.

태양광에너지

미·중 무역분쟁 수혜 기대감 지속 등에 상승

언론에 따르면, 최근 미국이 중국산 태양광 패널에 붙는 관세를 인상하겠다고 밝히며 국내 태양광주에 대한 투자심리가 회복된 것으로 전해짐. 22일(현지시간) 미국 무역대표부(USTR)는 전기차와 반도체, 의료품을 포함한 중국산 제품에 대한 관세 인상 조치 일부가 8월 1일부터 발효된다고 밝힌 바 있음.
아울러 AI 확산에 따른 전력 수요 증가 속 수혜 기대감도 부각되고 있음. 최근 UBS는 美 대표 태양광업체인 퍼스트솔라에 대해 AI 기반 전력 수요 증가의 숨은 수혜주라며 목표주가를 주당 270달러로 상향한 바 있음. UBS는 대형 기술 기업들이 데이터센터 확산을 위해 청정 에너지 사용을 선호하는 추세에 따라, 특히 AI 수요에 따른 전력 수요 증가로 퍼스트솔라가 혜택을 받을 것으로 전망. 투자 은행 찰스 슈왑도 AI로 인해 전력 수요가 커지면서 태양광 업체들이 AI의 주요 수혜주가 될 수 있다는 주장이 나온다고 밝힌 것으로 전해짐.
한편, 현대차증권은 한화솔루션에 대해 북미 태양광 제품 생산 거점인 Dalton, Cartersville 공장들 및 태양광 발전소 EPC가 진행 중인 LA 인근 지역 Site를 방문해 한화큐셀 CEO 및 주요 임직원과 미팅한 가운데, 한화솔루션은 장기적으로 단순 태양광 모듈 판매 사업자에서 벗어나, 이를 활용한 EPC 및 에너지 플랫폼 사업자로 발전하고 있었다고 밝힘. 아울러 하반기는 강화된 대중국 규제 및 EPC 사업 수익 증대로 턴어라운드가 기대되며, 중국 자체적으로도 태양광 제품 공급과잉 대응 의지 표명함에 따라, 예상보다 시황 개선 가속화될 가능성 상존한다고 밝힘.
이 같은 소식에 한화솔루션, 유니테스트, 수산인더스트리, HD현대에너지솔루션, KC코트렐 등 태양광에너지 테마가 상승.

수소차

한일, 수소협력대화 6월 중순 출범 소식 등에 상승

전일 언론에 따르면, 윤석열 대통령과 기사다 후미오 일본 총리는 정상 회담에서 한일간 '수소협력대화', '자원협력대화'를 신설해 공급망 안정화 협력을 강화하기로 합의한 것으로 전해짐. 양 정상은 '한일 수소협력대화'를 내달 중순 새로 출범시키기로 했으며, 회담에 배석한 김태효 국가안보실 제1차장은 "한일간 글로벌 수소공급망 확대를 꾀하고 수소 관련 표준, 수소에너지 규격, 정책 분야에서 협력을 모색할 수 있게 됐다"고 밝힘.
현대차 북미 수소 밸류체인 확장 모멘텀도 지속. 현대차는 20일(현지시간)부터 나흘간 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 열린 청정 운송수단 박람회 'ACT 엑스포 2024'에서 청정 물류 운송 사업을 중심으로 수소 상용 밸류체인을 확장하겠다는 계획을 밝힌 바 있음. 현대차는 '엑시언트수소전기트럭'의 상품성 개선 콘셉트 모델과 수소연료전지 시스템을 전시했으며, 자율주행 기술 업체인 플러스와 손잡고 미국에서 최초로 엑시언트 수소전기트럭에 대한 레벨4 자율주행 테스트를 진행중이라고 밝힘.
아울러, 美 수소 연료전지 선도기업 블룸 에너지의 주가가 AI 데이터 센터 증설로 인한 에너지 수요 증가 수혜 전망 속 최근 양호한 흐름을 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.
한편, 지난 22일 언론에 따르면, 기존 촉매 전극의 한계를 극복해 그린수소를 더 저렴하게 대량 생산할 수 있는 탄소섬유 전극이 개발된 것으로 전해짐. 이와 관련, UNIST(울산과학기술원)는 신소재공학과 채한기 교수팀과 에너지화학공학과 백종범 교수팀이 킹압둘라과학기술대학교(KAUST) 케이퍼 T. 타부즈 교수팀과 함께 고기능성 촉매가 부착된 탄소섬유 전극을 개발했다고 밝힘.
이 같은 소식에 삼영에스앤씨, 한화솔루션, 유일에너테크, 에스코넥, 효성중공업, 일진하이솔루스 등 수소차 테마가 상승.

음식료업종

K푸드 열풍 장기화 전망 등에 상승

리서치알음은 보고서를 통해 K푸드 열풍이 장기화해 성장 확대가 예상된다며 저평가 음식료 기업에 주목해야한다고 밝힘. K푸드는 전통적인 맛과 건강한 이미지로 글로벌 시장에서 인기를 끌고 있는 가운데, 매운맛, 다양한 식재료, 편리한 조리법 등이 해외 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있는 것으로 파악된다며, 품질 대비 합리적인 가격과 만족도를 갖추고 있어 수출량이 지속 증가할 전망으로 이는 관련 기업의 실적개선과 주가 상승으로 이어질 가능성이 크다고 분석.
이어 지난 몇 년간 미국 물가가 지속해서 상승했고, 고물가와 고금리가 이어지면서 소비자들의 구매 패턴 변화, 식료품 가격 상승 부담 또한 K푸드 흥행의 원인이라며 월마트 등 미국의 각종 대형 마트에도 입점하여 접근성이 향상됐다고 설명. 아울러 농림축산식품부가 집계한 농림축산식품 수출 실적 자료에 따르면, 대미 수출 금액이 올해 1~4월 4조8,000억 달러로 전년 동기 대비 15.9% 늘어 올해 1분기 K푸드의 최대 수출국은 미국으로 확인됐다며, 주요 품목으로 삼양식품의 ‘불닭볶음면’과 CJ제일제당의 ‘햇반’, ‘냉동김밥’ 등이 수출 확대를 견인하고 있다고 언급.
또한, 수산식품 수출도 증가했는데, 전 세계적으로 건강식품에 대한 수요가 많아지면서 김이 저칼로리 웰빙 식품으로 자리 잡고 있는 것에 기인했다며, 우리나라는 김 수출 1위 국가로 세계 시장 점유율 70%에 달하는데, 김 가격 상승으로 올해 수출 증가율은 50%를 초과할 것으로 전망.
이 같은 소식 속 삼양식품, 우양, 샘표식품, 에스앤디, 농심, CJ제일제당 등 음식료업종 테마가 상승.

해운

컨테이너 운임 강세 장기화 전망 등에 상승

NH투자증권은 보고서를 통해 컨테이너 운임 강세가 예상보다 장기화될 것으로 전망. 이는 선복 및 장비 부족, 재고 Restocking 영향 및 운항 비효율성 발생에 기인하며, 5월 24일, 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 2,703.4p로 전년대비 171% 상승, 홍해 이슈로 인한 단기 운임 고점을 수준을 상회했고, 운임 상승이 전방위적으로 나타나고 있어, 운임 상승 2nd Wave가 나타나고 있다고 판단.
특히, 운임 상승 요인은 크게 3가지로 홍해 이슈로 인한 우회 운항으로 선복 및 컨테이너 박스 부족, 미국, 유럽 등에서 재고 Restocking 수요 발생, 선속 제한 및 일부 항구 적체 등으로 인한 운항 비효율성 발생 때문으로 분석. 아울러 홍해 통행은 단기간 내 재개가 어려우며, 24년 컨테이너 톤마일 증가는 공급 증가를 상회할 것으로 예상하고, 성수기 시즌인 3분기를 감안하면, 운임 고공행진은 3분기까지 이어질 전망.
이와 관련, HMM, 흥아해운, 팬오션 등 해운 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등종목

에너토크 8,450원(+30.00%)
: 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가
우진엔텍 43,800원(+29.97%)
: 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가
헝셩그룹 266원(+29.76%)
: 중국 소비 관련주 상승 속 최대주주 특수관계인 등 대상 50.40억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 상한가
슈어소프트테크 6,770원(+27.02%)
: 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 속 한국형 원자로 계측제어시스템 시험 검증 수행 이력 부각에 급등
신성에스티 32,750원(+25.48%)
: 지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
한전산업 10,330원(+21.67%)
: 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등
광무 5,200원(+20.65%)
: 지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등
피델릭스 1,786원(+18.59%)
: 中 사상 최대 규모의 반도체 펀드 조성 예정 소식 속 최대주주가 중국 반도체 회사 동심반도체주식유한공사인 점이 부각되며 급등
두산에너빌리티 21,300원(+16.65%)
: 원자력발전 테마 상승 속 SMR 건설 프로젝트 납품 소식 등에 급등
수산인더스트리 29,500원(+16.14%)
: 원자력발전 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등
삼영에스앤씨 10,250원(+15.95%)
: 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 및 삼성SDI, 배터리 생산 수율 및 생산성 향상을 위한 고성능 습도 센서 적용 속 동사 개발 센서 공급 사실 지속 부각에 급등
SKC 135,600원(+15.80%)
: 유리기판 테마 상승 및 美 상무부, 반도체 유리 기판 계열사 앱솔릭스에 보조금 지급 모멘텀 지속에 급등
HL만도 43,350원(+14.68%)
: 韓中 양자회담 수혜 기대감 등에 급등
중앙첨단소재 8,890원(+13.97%)
: 지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 리튬 테마 상승 속 급등
코아시아 7,700원(+12.90%)
: 엔비디아發 훈풍 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등
아이큐어 2,050원(+12.82%)
: 중국 소비 관련주 상승 속 아이큐어비앤피, GLP-1 경구용 나노제제 SCI 국제학술지 등재 소식에 급등
삼아알미늄 81,900원(+12.65%)
: 지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
에코앤드림 43,700원(+12.34%)
: 지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
한성기업 7,320원(+12.27%)
: 수산 테마 상승 및 주력제품 ‘크래미(맛살)’ 수출 급증 모멘텀 지속 속 급등
유니테스트 18,730원(+12.16%)
: 반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등
우진 10,260원(+12.13%)
: 두산에너빌리티, SMR 건설 프로젝트 납품 소식 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등
에스퓨얼셀 18,600원(+11.98%)
: 한일, 수소협력대화 6월 중순 출범 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등
코스모신소재 152,800원(+11.53%)
: 지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
HD현대건설기계 59,700원(+10.97%)
: G7, 러 동결자산 우크라이나 지원 지지 및 우크라이나 니콜라옌코 의원, 원희룡 전 장관과 재건사업 논의 소식 등에 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승 속 급등
샤페론 1,805원(+10.94%)
: 나노바디의 인플루엔자 치료 효능 국제 SCI 학술지 등재 소식에 급등
HLB 56,200원(+10.85%)
: 진양곤 HLB그룹 회장, '리보세라닙' 美 FDA 허가 불발 관련 재차 해명 속 급등
삼부토건 1,726원(+10.78%)
: 우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 전후 재건 사업 진출 준비 소식에 급등
유일에너테크 3,605원(+10.58%)
: 한일, 수소협력대화 6월 중순 출범 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등
코스텍시스 12,800원(+10.54%)
: 지난 주말 테슬라(+3.17%), 리비안(+4.92%) 등 美 전기차 업체 주가 상승 등에 전기차 테마 상승 속 급등
우듬지팜 2,840원(+10.08%)
: K푸드 열풍 장기화 전망 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
선진뷰티사이언스 15,220원(+9.50%)
: 중국 소비 관련주 상승 속 선크림 시장 성장에 따른 수혜 기대감 지속에 급등
오가닉티코스메틱 108원(+9.09%)
: 한중일 정상회담 개최 속 한한령 해제 기대감 부각 등에 중국 소비 관련주 상승 속 급등
HPSP 42,300원(+9.02%)
: 엔비디아發 훈풍 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등

리포트요약

＃비상장

［메리츠증권 / 이효진 / N Buy / 목표가 N 90,000원 / 현재가 없음］

시프트업-메기의 등장

<니케>에서 <스텔라블레이드>까지 글로벌 IP 2개 확보
신작 출시 사이클 1.5년의 비밀

＃한화손해보험

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ＝6,000원 / 현재가 5,030원］

여성보험 시장 다 내꺼

여성시장 집중 마케팅, 추후 변동성 모니터링 필요
최근 가파른 성장의 주요인: 여성보험 마케팅
해약환급금준비금 적립 제도 개선 시 주주환원 확대 의지 확인

＃SK하이닉스

［SK증권 / 한동희 / ＝매수 / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 198,600원］

2024년 하반기 전망; HBM3e 를 통한 수익성 차별화 전망

2Q24 HBM3e 8Hi 실적 반영 본격화
HBM 경쟁 심화에도 수익성 훼손 가시성 낮음
질적 성장 포인트가 짙어지는 국면. 목표주가 280,000원으로 상향

＃삼성화재

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ＝440,000원 / 현재가 335,000원］

걱정 말아요 그대

낮아진 수익성으로 주가 조정 시 매수 기회 활용 필요
1Q24 신계약 Review
하반기부터 본격적인 수익성 개선 예상

＃한화

［유안타증권 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 25,550원］

사업구조 개편 마무리 중

1Q24 Review: 연결 자회사 실적 부진
지주사의 면모를 갖춰가는 중
투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지

＃CJ

［한화투자 / 엄수진 / ＝Buy / 목표가 ＝156,000원 / 현재가 141,000원］

파죽지세(破竹之勢) 올리브영

올리브영 분기 매출액 3Q 연속 1조원 초과, 올해 5조원 전망
이제 올리브영에서 ‘설화수’와 ‘더후’도 살 수 있다
방한 외국인 급증, 면세점보다 올리브영 류의 로드숍 선호
눈에 띄는 영업이익 증가, CJ제일제당

＃CJ

［유안타증권 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ▲164,000원 / 현재가 141,000원］

CJ 업고 튀어

1Q24 Review: 연결 자회사 실적 호조
올리브영 지배력 강화
투자의견 BUY, 목표주가 164,000원으로 상향

＃CJ

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 141,000원］

[NDR 후기] 북미 K-wave의 수혜

CJ제일제당 및 CJ ENM 호실적 등에 기인해 1분기 실적은 컨센서스 상회
K-beauty과 K-bakery 등 북미 K-wave의 수혜 향유 중
여건상 단시일내 지배구조 개편안이 수면 위로 떠오를 가능성은 낮음

＃현대해상

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 32,250원］

한 발 빠른 CSM 전환배수 개선 예상

2분기부터 본격적인 CSM 전환배수 개선 전망
가장 이상적인 수익성과 성장성의 함수
해약환급금준비금 제도 개선 시 지속가능한 주주환원정책 발표 기대

＃삼양식품

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▲600,000원 / 현재가 501,000원］

따라올 수 없는 K-라면의 맛

2024년 해외 실적 호조 이어지며 라면 대장주로 등극
불닭볶음면 다양한 맛과 지역으로 확장 중
투자의견 매수, 목표주가 60만원으로 상향

＃대한항공

［하나증권 / 안도현 / N BUY / 목표가 N 27,000원 / 현재가 20,900원］

기대와 우려 공존

투자의견 BUY, 목표주가 27,000원으로 커버리지 개시
여객 사업 회복 중, 유럽/중국은 아직 더딘 속도
여러 불확실성이 주가에 반영되어 있는 지금이 매수 기회

＃빙그레

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 90,900원］

과일 맛 K-디저트로 전세계가 빙그레

2024년 해외 매출 비중 확대와 판촉비 효율화로 수익성 개선 기조 유지
과일맛 아이스크림, 가공우유로 글로벌 소비자들을 사로잡다
투자의견 매수, 목표주가 13만원으로 상향

＃DB손해보험

［SK증권 / 설용진 / 현재가 99,800원］

2024년 하반기 전망; 수익성, 자본력, 밸류에이션 모두 매력적

신계약 수익성 측면의 뚜렷한 강점 보유
보험손익/투자손익 모두 지표 양호하며 K-ICS 비율 측면의 버퍼도 충분. 밸류에이션 매력도 높다고 판단
24E 순이익은 1 조 8,463 억원(+20.1% YoY)을 기록할 것으로 예상

＃DB손해보험

［신한투자 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 99,800원］

흠 잡을 데 없다

보수적인 언더라이팅 기반의 안정적인 펀더멘털
가장 이상적인 수익성과 성장성의 함수
중장기적으로 1위권사와의 주주환원율 격차 축소 목표

＃삼성전자

［SK증권 / 한동희 / ＝매수 / 목표가 ▲105,000원 / 현재가 75,900원］

2024년 하반기 전망; 메모리 이익 극대화를 추구하는 방법

삼성전자의 HBM 대응 중요성, 당위성 점증
HBM을 활용한 Commodity 가격 반등 전략 추구 전망
기업가치 점증 국면. 목표주가 105,000원으로 상향

＃삼성SDI

［SK증권 / 박형우,권민규 / 현재가 401,000원］

2024년 하반기 전망; 삼성 SDI -과매도, 저평가 구간인 2 차전지 기업

안정적인 수주/증설 전략
PER 밸류에이션 부담 없음
PBR 레벨은 주가 하방을 제한
ESS/LFP 에서 돋보일 각형 기술

＃이수페타시스

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 50,300원］

쇼티지 다음은 공급단가(ASP) 인상

쇼티지 다음은 공급단가 (ASP) 인상
상향 조정이 필요한 2024년과 2025년의 실적 추정치
목표주가 70,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

＃삼성전기

［SK증권 / 박형우,권민규 / 현재가 156,500원］

2024년 하반기 전망; 온디바이스 AI 와 계절성을 고려한 IT 부품 비중 확대

온디바이스에서의 채용량 증가
클라우드 AI & 자율주행
세트 수요 아닌 컨텐츠 증가
상저하고 계절성

＃HD한국조선해양

［SK증권 / 한승한 / 현재가 135,400원］

2024년 하반기 전망; 조선주 모든 투자 포인트가 담겨있다

HD현대삼호: 놀라운 건조마진 시현 그리고 안정적인 이익 성장
HD현대중공업: 글로벌 함정 건조 및 MRO 사업에 따른 특수선 모멘텀
HD현대미포: 고선가 P/C 건조 비중 확대에 따른 3Q24 흑전 전망

＃한화솔루션

［미래에셋증권 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 30,250원］

미국 공장 탐방기와 투자포인트 5가지

중국 태양광 규제 강화로 하반기 미국 시장 회복 전망
이번 탐방을 통해 얻게된 5가지 투자포인트

＃한화솔루션

［키움증권 / 정경희,신대현 / 현재가 30,250원］

한화솔루션 미국 태양광 사업 탐방on Provider로 변신 중

한화솔루션의 미국 태양광 사업: 밸류체인 확장 중
시장 환경은 우호적으로 변화 중, 밸류에이션 상승 견인 가능
시장내 악성 재고는 단기 수익성에 부정적으로 작용할 수 있어

＃한화솔루션

［NH투자 / 최영광 / ＝Hold / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 30,250원］

미국 사이트 투어 후기

목표주가 32,000원으로 상향하나 투자의견 Hold 유지
중장기 성장 전략 점검 - Total Energy Solution Provider
미국 공장 현황 점검 - 공장 자동화 및 수직 계열화 통한 경쟁력

＃한화솔루션

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ▲43,000원 / 현재가 30,250원］

북미에서 꽃피는 태양광 사업

한화솔루션 북미 태양광 제품 생산 거점인 Dalton, Cartersville 공장들 및 태양광 발전소 EPC가 진행 중인 LA 인근 지역 Site를 방문. 한화큐셀 CEO 및 주요 임직원과 미팅
한화솔루션은 장기적으로 단순 태양광 모듈 판매 사업자에서 벗어나, 이를 활용한 EPC 및 에너지 플랫폼 사업자로 발전하고 있었음
하반기는 강화된 대중국 규제 및 EPC 사업 수익 증대로 턴어라운드 기대. 또한, 중국 자체적으로도 태양광 제품 공급과잉 대응 의지 표명함에 따라, 예상보다 시황 개선 가속화될 가능성 상존

＃한화솔루션

［하이투자 / 전유진 / ＝Buy / 목표가 ▲40,000원 / 현재가 30,250원］

미국 태양광 공장 투어 참관 후기

한화솔루션 미국 공장 투어(5/20~24) 참관 후기
중장기 방향성은 의심의 여지 없으나, 단기적으로는 재고 소진이 우선
재고 소진과 별개로, 업황 전환의 트리거가 될 수 있는 중국 구조조정 논의

＃아이에스동서

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 25,500원］

남들과 다른 행보

의외의 도전
좋았던 부산 용호동이 떠오르는 수준

＃LG이노텍

［SK증권 / 박형우,권민규 / 현재가 236,500원］

2024년 하반기 전망; 아이폰 반등 가능성

온디바이스 AI 아이폰 모멘텀
우려보다 나은 애플체인 재고
아이폰 저점 확인
상저하고 계절성

＃LG이노텍

［흥국증권 / 박희철 / N BUY / 목표가 N 300,000원 / 현재가 236,500원］

P 상승 + 고객사 AI 탑재 기대

1Q24 Review: 매출액 43,336억원, 영업이익 1,760억원
ASP 상승과 함께 주력 고객사의 AI 탑재까지 이어진다면
투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 제시

＃HMM

［하나증권 / 안도현 / N Neutral / 목표가 N 18,000원 / 현재가 16,780원］

단기 운임 상승보다는 공급 증가를 바라볼 때

투자의견 Neutral, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시
2024년은 상고하저의 실적 흐름 예상
1년 내 만기 도래 전환사채 규모는 1.58조원

＃HMM

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / 현재가 16,780원］

Higher for longer

운임 강세 당분간 계속된다
현 주가는 희석 감안해도 비교기업 대비 저평가

＃하이록코리아

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 28,500원］

1Q24 review: 성장하는 한해

1Q24 동사의 실적은 매출액 498억원(+6.1% qoq, +8.9% yoy), 영업이익 154억원(+38.0% qoq. +37.2% yoy)을 기록함
호실적의 이유는 환율 상승과 전방 산업인 반도체와 조선향 매출 반영 등에 기인
2024년 신규 수주는 2023년 1,700억원 대비 증가, 2022년과 유사한 1,900억원을 기록할 것으로 전망됨

＃SGC E&C

［BNK투자 / 이선일 / ＝보유 / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 16,490원］

당분간 역성장 불가피, 원가부담 완화로 수익성은 회복

1Q24 실적: 대형현장 종료로 매출 급감. 원가율 등 수익성은 회복 조짐
잔고 소진으로 당분간 역성장. 해외 대형사업 수주 효과는 내년부터
투자의견 보유 유지. 목표주가는 19,000원 제시

＃E1

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▲92,000원 / 현재가 72,100원］

머지 않아 LNG 발전소 인수건 최종 확정 예상

1Q24 세전이익은 YoY 숨고르기. 그러나, 예상에 정확하게 부합
6-7월 평택 LNG 발전소 인수건 최종 확정 후 디테일 공개 예상
하반기 LNG 발전소 모멘텀 강화 가능성. 4분기 배당 모멘텀 작동 시기

＃한국카본

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,860원］

LNG선 인도 선가 성장률 피크는 2026년

천연가스는 중장기적으로 주요 에너지원
LNG선 인도 선가 성장률 피크는 2026년
자회사 실적 불확실성 반영하여 목표주가는 하향하나 매수 유지

＃삼성에스디에스

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 220,000원 / 현재가 168,000원］

생성형 AI 서비스로 멀티플 상향

Brity Copilot, 업무 시간 단축 FabriX, 업무 생산성 강화
FabriX, 업무 생산성 강화
투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 커버리지 개시

＃동화기업

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Hold / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 16,420원］

사업 포트폴리오 재편 잠시 주춤

사업 포트폴리오 재편 잠시 주춤
2Q24 Preview: 목재는 턴어라운드, 전해액은 부진

＃BGF

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝6,800원 / 현재가 3,615원］

주주환원 정책 강화할 필요

2Q 영업이익 195억원(+2.0% YoY), 양호한 실적 전망
올해에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 것
투자의견 BUY, 목표주가 6,800원 유지

＃팬오션

［하나증권 / 안도현 / N BUY / 목표가 N 6,000원 / 현재가 4,255원］

수요 증가와 공급 감소

투자의견 BUY, 목표주가 6,000원으로 커버리지 개시
2024년은 상저하고
P/B 0.5배, 최악의 시기는 지났다

＃롯데관광개발

［IBK투자 / 남성현 / 현재가 9,950원］

실적, 주가 과소평가!

펀더멘탈 개선을 보여준 1분기
2분기 전 사업부 실적 성장

＃SK

［SK증권 / 최관순 / 현재가 148,800원］

2024년 하반기 전망; 멀지 않을 반등의 시간

상반기 주가 부진에도 하반기 반등 전망
1) 반도체 부문 자체사업 및 비상장 자회사 실적개선
2) 밸류업 프로그램 실시 후 주주환원 강화 정책 발표 기대
3) 포트폴리오 재편 가속화
밸류에이션 매력 충분 점진적 비중확대 시점

＃JYP Ent.

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 59,600원］

풍부해질 하반기

하반기 수익성 회복 기대
2Q24 Preview: 도약을 위한 쉼표

＃콘텐트리중앙

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 12,680원］

4천만의 파워로 흑자 도전

영화. 메가박스 정상화, 영화 투자의 큰 손, 하반기 신작/시리즈물 개봉
방송. 제작편수 확대, 리쿱율 개선, Wiip 정상화, 중국 재개방 기대
24E OP 273억원(흑전 / +953억원 yoy), 5년 만의 흑자 달성 전망

＃한국가스공사

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 29,150원］

미수금 회수의 기회

여름철 비수기는 요금 인상의 적기
주위를 환기시킬 만한 이벤트

＃엔씨소프트

［메리츠증권 / 이효진 / ＝Buy / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 212,500원］

빼야 산다

위기의 엔씨
언제 올지 모를 성장. 고강도 다이어트 필요한 때

＃HD현대인프라코어

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 8,190원］

금리 인하와 약달러로 인한 정상화 기대

금리 인하와 약달러로 인한 정상화 기대
풀라인업은 중장기적인 성장 동력
목표주가는 10,000원으로 하향하나 매수 의견 유지

＃한전기술

［하이투자 / 이상헌 / 현재가 70,200원］

글로벌 원전 확대 ⇒ 원전 히어로의 부활

국내 독보적인 원자력발전소 설계 엔지니어링 전문기업
글로벌 원전 확대로 신규 원전 건설 계획이 증가함에 따라 체코, UAE 등에서의 수주 가능성 높아지면서 동사 수혜 가능할 듯
제11차 전력수급기본계획에서 대형원전과 SMR 등 신규원전 건설 등이 포함될 것으로 예상됨에 따라 동사 수혜 가능할 듯

＃HL홀딩스

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲45,000원 / 현재가 34,800원］

자체사업의 수익 개선 기대

지분법손익 도움이 컸던 1분기
수익성 제고 여건 조성
투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원 상향

＃현대로템

［하이투자 / 이상헌 / 현재가 38,650원］

사상 최대 실적과 수주 등으로 밸류 레벨업

올해 2분기 폴란드향 K2 전차의 진행률 매출 인식 본격화로 사상 최대 실적 예상됨⇒ 향후 사상 최대 실적의 기반 마련되면서 밸류 레벨업
폴란드 추가분 확대 및 루마니아 수출 등 수출지역 확대 가능성이 높아지면서 성장성 측면에서 밸류에이션 리레리팅 될 듯

＃LG전자

［KB증권 / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 94,100원］

AI 데이터센터 전력 효율 수혜

AI 데이터센터 냉각 토탈 솔루션 확보
대세는 하이브리드 냉각 시스템
AI 전력 효율 수혜주, 실적 레벨업

＃엘앤에프

［흥국증권 / 최종경 / N BUY / 목표가 N 220,000원 / 현재가 150,800원］

과거를 잊고 미래를 바라볼 때

1Q24 Review: 매출액 -3.3%, 영업이익 적자축소 QoQ
신제품 출시와 고객사 다각화로 살아나는 하반기
투자의견 BUY, 목표주가 220,000 원 조사분석 개시

＃셀트리온

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 179,900원］

DDW 2024 후기, 직접 확인하고 왔어요!

짐펜트라, 예상보다 높은 관심 확인
제품 포트폴리오와 시너지 효과 기대
투자의견 Buy 상향, 목표주가 22만원. 최선호주로 추천

＃한국금융지주

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ▲81,000원 / 현재가 67,500원］

실적만큼은 양호

핵심 자회사 실적 호조로 양호한 스타트
주주환원은 아쉽지만 높은 수익성 등 감안하면 투자매력 있다고 판단

＃컴투스

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 43,100원］

2분기 게임 성수기에 수익구조 개선은 덤

1Q24 미디어 사업의 경영 효율화 및 천공의 아레나 호실적으로 어닝 서프 기록
2Q24 역시 기존 게임(천공의 아레나, 야구게임) 성수기로 호실적 지속 전망
하반기, 2025년 신작 공개 예정. 2분기 호실적과 함께 주가의 점진적 우상향 전망

＃제주항공

［하나증권 / 안도현 / N BUY / 목표가 N 16,000원 / 현재가 10,850원］

피크 아직 안 왔다

투자의견 BUY, 목표주가 16,000원으로 커버리지 개시
경쟁심화 우려보다는 이연수요에 주목
왜들 그리 다운돼있어...?

＃네오위즈

［메리츠증권 / 이효진 / ＝Hold / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 21,750원］

비용 구조 변화 한계 있으나 VR 성과는 기대할 만

M&A, 신규 채용 통해 자체 개발 집중하며 인력 빠른 증가
퍼블리싱 비중 커 AI 효율화 기대는 작으나 VR 성과는 예상 외 호재 될 수 있어

＃에스코넥

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 2,070원］

1Q24 호실적은 시작에 불과하다

고객사 내 점유율 및 ASP 상승, 수율개선 효과로 1Q24 호실적 발표
갤럭시Z 폴드6, 7월 조기 출시로 비수기 사라지고 OPM은 상승
2024년은 영업 레버리지 효과 본격화의 해

＃CJ제일제당

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 363,000원］

먹고 싶은 K-Food는 여기 다 있다

2024년 전 사업부 실적 턴어라운드 전망
한식 한상 차림에서 간단 식사, 간식까지 K-Food 품목 확대
투자의견 매수, 목표주가 52만원 유지

＃아이엠

［유진투자 / 박종선 / 현재가 7,120원］

베트남 탐방 後記:재성장을 위한 신공장 설립 추진 중

베트남 탐방 後記: 카메라모듈 사업은 수익성 개선 기대, 스마트필름 및 신소재 사업 위한 신공장 설립 추진
2024 & 2025 Preview: 2024년은 수익성 개선을 기대함. 2025년 본격적인 실적 성장세 전환 예상

＃KB금융

［SK증권 / 설용진 / 현재가 76,900원］

2024년 하반기 전망; 실적과 주주 환원의 쌍두마차

높은 이익체력, 선제적 대손비용 등에 기반한 안정적 실적 전망
총 주주환원율은 40% 수준을 전망
2024E 지배순이익은 4 조 8,723 억원(+5.2% YoY)를 전망

＃아셈스

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 7,250원］

썬루프 부문이 이끄는 실적 개선세

핫멜트 접착 필름 전문 기업
포트폴리오 다각화를 위한 노력 지속
차량용 기능성 원단의 호조세 지속

＃에스디바이오센서

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝HOLD / 목표가 ▲11,000원 / 현재가 10,060원］

시너지보단 비용이 눈에 띄는 구간

1Q24 당사 추정치 대비 매출액 상회함에 따라 영업적자폭 감소
2023년 인수한 Meridian의 무형자산 상각으로 인한 비용 이슈가 시너지 대비 부각 받는 구간

＃인텔리안테크

［하이투자 / 이상헌 / 현재가 68,100원］

저궤도 위성통신용 평판 안테나, 게이트웨이 매출 본격화

올해 하반기 유텔셋-원웹의 저궤도 위성용 평판형 안테나 물량증가 본격화되면서 실적 턴어라운드 기반 마련할 듯
글로벌 A사의 지상 게이트웨이 안테나 관련 매출 올해 2분기부터 본격화 ⇒ 향후에도 공급물량 확대 가능성 높아지면서 매출 성장성 가속화
저궤도 위성통신 기술개발사업 예타 통과로 평판형 안테나 등 국제적인 수준의 기술력을 갖춘 동사에게 수혜가 예상됨

＃두산밥캣

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▲68,000원 / 현재가 59,900원］

13억달러의 현금과 성장 모멘텀 발생

견조한 북미 수요와 유럽 금리 인하 수혜주
13억 달러의 현금과 성장 모멘텀 발생
투자의견 매수 유지, 목표주가는 68,000원으로 상향

＃넷마블

［메리츠증권 / 이효진 / ＝Hold / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 64,400원］

인건비 절감 효과는 상대적으로 낮지만

넷마블 매출 연동비가 20%p 높은 이유
매출 연동비 낮아 비용 절감 효과 한계 있으나 부진한 프로젝트 정리 등 이어지는 점 긍정적

＃크래프톤

［메리츠증권 / 이효진 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 260,000원］

성공적으로 풀어낸 펍지. 그 다음은?

펍지 장수화의 성공. 그리고 늘어나는 체급
자사 게임 직접 서비스 및 타사 게임 퍼블리싱 → 중간 수준의 비용 절감 효과 기대

＃펄어비스

［메리츠증권 / 이효진 / ＝Hold / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 41,000원］

타사와 다른 문제 안은 펄어비스

타사와는 다른 문제점을 안은 펄어비스
펄어비스의 중장기 미래를 결정지을 <붉은사막>

＃HD현대건설기계

［DS투자 / 양형모 / ＝BUY / 목표가 ▼67,000원 / 현재가 53,800원］

인도/브라질/유럽 시장의 매출 성장 기대

1분기 인도/브라질 시장 성장으로 실적 선방
유럽 금리 인하와 시장 성장 수혜

＃오리온

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 93,100원］

K-스낵에도 Super 이끌림

2024년 국내외 CAPA확대로 성장 지속 전망
꼬북칩의 해외 진출 확대와 미국 실적 성장, 인도 확대
투자의견 매수 유지, 목표주가 15만원으로 하향하나 관심종목으로 추천

＃진에어

［하나증권 / 안도현 / N BUY / 목표가 N 17,000원 / 현재가 12,300원］

여러모로 좋아요

투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 커버리지 개시
국제선 탑승률 제고되며 수익성도 동반 상승
P/E 5배 미만, 주가 상승 여력은 충분

＃에이피알

［흥국증권 / 최종경,김지은 / N BUY / 목표가 N 420,000원 / 현재가 362,000원］

화장품과 뷰티 디바이스의 조화

1Q24 Review: 매출액 +22%, 영업이익 +20% YoY
탁월한 브랜드 경쟁력과 신사업의 시너지 기대
투자의견 BUY, 목표주가 420,000원 조사분석 개시

＃롯데이노베이트

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 42,000원 / 현재가 30,100원］

AI와 신사업 모멘텀

그룹사 AI 의지 확인
신사업 성장이 올해와 내년을 주도
투자의견 BUY, 목표주가 42,000원으로 커버리지 개시

＃효성티앤씨

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▲550,000원 / 현재가 400,500원］

이벤트 드리븐 매매가 필요한 시점

중국 Ningxia 플랜트, 3단계 증설 착공
고부가 기저귀용 생산 비중 확대 계획
올해 2분기도 견고한 실적 지속 전망

＃에이비엘바이오

［상상인증권 / 하태기 / 현재가 24,300원］

유망 신약 Pipeline 포트폴리오에 주목

이중항체 플랫폼 기반 신약 Pipeline에 대한 다양한 L/O계약 성사
이중항체 플랫폼 기반으로 다양한 신약 Pipeline 확장

＃현대오토에버

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 210,000원 / 현재가 153,100원］

SDV= 소프트웨어 중심

SDV 전환으로 완성차의 중심축으로 부상
네비게이션 탑재로 글로벌 매출+데이터 확보
투자의견 BUY, 목표주가 210,000원으로 커버리지 개시

＃디와이씨

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 1,435원］

자동차 파워트레인 부품 전문 기업

자동차 구동 부품 전문 기업
전기차 부품 사업 약진
어려운 여건 속에서도 지켜낸 마진율

＃두산퓨얼셀

［상상인증권 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 25,000원］

AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜주

SOFC = 블룸에너지, PAFC + SOFC = 두산퓨얼셀

＃티엘비

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ＝37,500원 / 현재가 24,800원］

메모리향 매출비중이 99%인 기판 기업

지연되는 실적 개선. 그러나 우상향 방향성
메모리 사이클과 SSD 수혜를 주목
목표주가 37,500원, 매수 의견 유지

＃큐로셀

［부국증권 / 유대웅 / 현재가 32,400원］

차별화된 기술력과 공급역량을 보유한 CAR-T 선두주자

CD19 CAR-T CRC01(Anbal-cel) 개발현황 및 타임라인
Anbal-cel 적응증 확장-성인 ALL, SLE
27년 매출액 1,668억원, 영업이익 753억원 예상

＃바이오노트

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ▲5,700원 / 현재가 4,175원］

보다 직관적인 시너지와 나은 업황

1Q24 매출액 당사 추정치 대비 하회하였으나, 매출원가 감소로 영업이익 흑자 전환
Meridian향 원료 공급 시작하였으며, 2H24E 동물용 생화학 진단 Vcheck C 출시 예정
관계기업 대비 시너지 및 지배구조 모두 우호적

＃포바이포

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 현재가 10,120원］

AI 시대의 수혜주

AI 화질 개선 솔루션 전문업체
XR기기 대중화될 경우 큰 폭의 외형성장 기대

＃오픈엣지테크놀로지

［신한투자 / 허성규,이병화 / 현재가 24,200원］

1Q24 NDR 후기: 포석을 두는 시간

개발 협의로 계약 타임라인 지연 및 2H24 기대
삼성전자 5nm, TSMC 6/7nm 기반 LPDDR5X 및 Controller IP 대상 고객사 3곳과 추가 협의 논의 중
2025년 본격 영업레버리지 시작으로 북미 IP 업체의 PER(24F PER ARM 74배, Synopsys 43배, Rambus 28배) 고려할 때 멀티플 상승 기대

＃SK스퀘어

［유안타증권 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 85,400원］

나 혼자만 밸류업

1Q24 Review: 6개 분기만에 턴어라운드
업종 내 가장 활발한 주주환원
투자의견 BUY, 목표주가 100,000원으로 상향

＃메쎄이상

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 2,400원］

청주 오스코 위탁 운영 우선 협상 대상자 선정의 의미

청주 오스코 위탁 운영 우선 협상 대상자 선정
정부 및 지자체는 마이스 산업에 진심

＃저스템

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 12,570원］

1Q24 review: 부진을 딛고 바닥은 찍었다

1Q24 동사의 실적은 매출액 41억원(-74.6%qoq, -49.8% yoy), 영업손실 -41억원(-49.8% yoy)을 기록하였음
영업 손실 이유는 인건비 증가와 주식보상 비용 반영, 연구개발 반영에 따른 비용 증가가 컸던 것으로 파악됨
해외 반도체 고객사의 HBM향 CAPEX 확대에 따른 추가적인 JFS 솔루션 수주 확대와 AI 서버향 전력 수요 강세에 따라 동사의 수주 모멘텀은 2Q24부터 본격화될 전망

＃에코프로머티

［NH투자 / 주민우,양정현 / 현재가 83,300원］

Non FEOC 전구체 확보 경쟁 시작

Non FEOC 전구체 확보 경쟁 시작
단기 실적은 부진할 전망

＃두산로보틱스

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 현재가 71,600원］

성장주의 면모를 보여줄 것

＇24년 북미 지역 점유율 확대 예상
신제품 P 시리즈 출시와 고객사 확대 기대

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