(240523.THU) 테마 종목, 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 속 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차 테마 상승. AI 시장 확대에 따른 전력 수요 증가 속 신재생에너지 부각 등에 풍력에너지 테마도 상승.
美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 부각, AI 기반 전력 수요 증가 수혜 기대감 속 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등 등에 태양광에너지 테마 상승.
中, 한국 가수 공연 허가 소식 및 하반기 실적 기대감 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승. 여행, 카지노, 화장품 등 일부 중국 소비 관련 테마도 상승.
엔비디아 호실적 및 정부, 26조원 규모 반도체산업 지원 정책 발표 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 상승.
체코, UAE 등 해외 원전 수주 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승.
美/中 무역 갈등 지속 속 희귀금속 테마 상승.
이더리움 현물 ETF 승인 가능성 속 일부 가상화폐 테마 상승.
이 외 화학섬유, 피팅/밸브, ESS, 조선, 줄기세포, 탄소배출권, 플렉서블 디스플레이, 조선기자재, 항공기부품, 조림사업, 구충제, 2차전지(LFP/리튬인산철), 음성인식, LNG, 가스관, 유리 기판, 선박평형수 처리장치, 미용기기 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 테슬라, 유럽 판매량 15개월 만에 최저치 기록 등에 일부 2차전지/전기차 테마 하락.
구리 가격 반락 등에 전선/ 전력설비/ 비철금속 테마 하락.
국제유가 하락세 지속 속 정유, LPG 등 에너지 테마 연일 하락.
건설경기 침체 장기화 등에 건설 대표주/일부 건설 중소형 테마 하락.
의정 갈등 장기화, 국내 제약/바이오 업체 신약 불발·임상 실패 여파 지속 속 면역항암제, 엠폭스(원숭이두창), 모더나, 바이오시밀러, 마이크로바이옴, 탈모 치료, 비만치료제 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
이 외 페인트, CNT, 종합상사, 해저터널, 국내 상장 중국기업, 자원개발, 사료, 수산, 애플페이, 니켈, LED장비, STO, 해운, 은행, 치아 치료, 맥신, 원격진료, 통신, MLCC, 웹툰, 출산장려정책, 엔젤산업, AI 챗봇, 항공/저가 항공사 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등)

AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 속 상승

최근 미국 수소 연료전지 선도기업 블룸 에너지가 AI 데이터 센터 증설로 인한 에너지 수요 증가 수혜 전망 속 급등세를 보이면서 시장에서는 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 반응시켜 전기를 생산하는 고효율·저탄소 신재생 분산발전원인 고체산화물 연료전지(SOFC)에 시선이 쏠리고 있음.
최근 언론에 따르면, 인공지능(AI) 시대를 맞아 전력 수요가 급증할 것이라는 전망 속에 원자력보다는 천연가스에 주목해야 한다는 관측이 나오고 있음. 지난 6일(현지시간) 마이크 워스 셰브론 최고경영자(CEO)는 미국 베벌리힐스에서 열린 밀컨 콘퍼런스에 참석한 자리에서 "AI와 데이터센터 전력 소비 급증 영향으로 천연가스 수요가 예상을 뛰어넘을 것"이라고 밝힘.
골드만삭스는 연구 보고서를 통해 2030년 안으로 천연가스가 데이터센터 신규 전력 수요 중 절반 이상인 60%를 해결하고 나머지 40%는 풍력과 태양광 등 재생 에너지가 떠받칠 것으로 전망. 웰스파고도 지난달 말 발표한 연구 보고서를 통해 AI와 데이터센터 수요를 감안할 때 미국 전력 수요가 2030년까지 최대 20% 증가할 것으로 보이며 이 중 상당 부분을 천연가스가 충족해야 할 것으로 전망.
이 같은 소식 속 범한퓨얼셀, 한선엔지니어링, LS머트리얼즈, 금양그린파워, 일지테크 등 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소차 테마가 상승. 아울러 대명에너지, SK오션플랜트, 씨에스윈드, 동국S&C 등 풍력에너지/ 태양광에너지 테마 등도 부각.

태양광에너지

美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 부각, 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등 등에 상승

미국 무역대표부(USTR)는 22일(현지시간) 전기차와 반도체, 의료품을 포함한 중국산 수입품에 대한 관세 인상 조치의 일부가 8월1일부터 발효된다고 발표했음. 앞서 백악관은 중국산 전기차에 대한 관세를 현재 25%에서 100%로 인상하고 배터리, 반도체, 태양 전지, 일부 의료품 등에 대해서도 고율 관세 부과 방침을 밝힌 바 있으며, 중국산 태양광 제품의 동남아시아 우회 수출을 막기 위해 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 수입되는 태양광 모듈에 대한 관세 유예 조치도 종료하기로 했음. 이에 국내 업체를 중심으로 반사이익 기대감이 커지는 모습.
지난밤 뉴욕증시서 퍼스트솔라(+18.69%), 솔라에지 테크놀로지(+8.97%), 선런(+7.94%) 등 美 태양광 업체 주가가 급등세를 보인 점도 긍정적으로 작용. 특히, UBS는 퍼스트솔라에 대해 AI 기반 전력 수요 증가의 숨은 수혜주라며, 목표주가를 주당 270달러로 상향했음. UBS는 대형 기술 기업들이 데이터센터 확산을 위해 청정 에너지 사용을 선호하는 추세에 따라, 특히, AI 수요에 따른 전력 수요 증가로 퍼스트솔라가 혜택을 받을 것으로 전망.
이 같은 소식 속 HD현대에너지솔루션, 대명에너지, KC코트렐, 한화솔루션, 에스에너지 등 태양광에너지 테마가 상승.

엔터테인먼트/ 음원/음반

中, 한국 가수 공연 허가 소식 및 하반기 실적 기대감 등에 상승

일부 언론에 따르면, 중국 문화여유국이 국내 록 밴드 '세이수미'의 오는 7월12일 베이징 특별공연을 허가한 것으로 전해짐. 이는 '한한령'으로 중단됐던 한국 가수의 중국 현지 공연이 9년 만에 재개되는 것으로, K팝 스타의 중국 공연이 본격 재개될 수 있다는 기대감이 커지는 모습. '세이수미'는 부산 광안리를 기점으로 활동하는 서프록 성향의 4인조 인디밴드로, 엔터 업계 한 관계자는 "중국이 대중 가수의 공연을 9년 만에 허용했다는 사실 자체가 고무적"이라며, "이번 공연을 계기로 하루 빨리 중국에서 K팝 공연이 본격 재개되길 희망한다"고 언급했음.
키움증권은 엔터 업종에 대해 하반기 실적 기대감이 크다고 언급. 이와 관련, 주요 아티스트의 2분기 컴백을 시작으로 비수기 1분기 보다 실적 개선 트렌드는 명확하며 2023년 월드투어 규모 감안 시 2024년 업사이드 발생 폭이 크지는 않지만 산업 안정성 제고는 확실하다고 밝힘. 아울러 K-POP의 글로벌 모멘텀이 지속되고 있다고 언급. 엔터 시장의 기본 매출원인 앨범 판매량은 아시아, 북미를 중심으로 지속 확대되고 있는 가운데, 일본, 미국 대상 K-POP 인기 증가는 결국 수익성 높은 월드투어-MD 사업으로 연결될 것이라고 언급.
이 같은 소식에 에스엠, 하이브, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 디어유, 큐브엔터 등 엔터테인먼트/음원/음반 테마가 상승. 한편, 큐브엔터는 관계사 네스트리의 블록체인 기술 기반 투표 서비스 출시 소식, 하이브는 어도어 민희진 대표 교체설이 부각된 점이 주가에 긍정적으로 작용.

반도체 관련주

엔비디아 호실적 및 정부, 26조원 규모 반도체산업 지원 정책 발표 등에 상승

엔비디아는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 예상치를 상회하는 호실적을 발표. 2024 회계연도 1분기(2∼4월) 매출은 260억4,000만 달러(35조6,000억원), 조정 주당 순이익은 6.12달러(8,366원)를 각각 기록했다고 밝힘. 매출은 시장조사기관 LSEG가 집계한 시장 예상치 246억5,000만 달러를 웃돌았고, 조정 주당 순이익도 예상치 5.59달러를 상회했음. 이어 2분기(5∼7월) 매출 가이던스는 280억 달러로 예상, 이는 LSEG가 집계한 월가 전망치 266억1,000달러를 웃도는 수치임. 아울러 주식을 10대 1로 분할한다고 발표. 이에 시간외거래서 엔비디아 주가는 6% 가량 상승세를 보이며, 1,000달러선을 돌파했음.
젠슨 황 CEO는 콘퍼런스콜을 통해 "전 세계 1조 달러 규모의 데이터 센터가 ‘AI 공장’으로 전환하는 AI 산업혁명 시대가 시작됐다"고 밝힘. 이어 "우리는 올해 블랙웰의 많은 매출을 보게 될 것"이라며 "새로운 칩이 4분기까지 데이터센터에 탑재될 것"이라고 언급.
윤석열 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 반도체 산업을 주제로 '제2차경제이슈점검회의'를 주재하고, 26조원 규모의 '반도체산업 종합지원 프로그램'을 마련했다고 밝힘. 17조원 규모의 '반도체 금융지원 프로그램' 신설로 대규모 설비투자를 지원하는 한편, 올해 일몰되는 투자세액공제 연장, 1조원 규모의 '반도체 생태계 펀드' 조성으로 팹리스(반도체 설계)와 소부장(소재/부품/장비) 기업 지원에도 속도를 낼 방침인 것으로 전해짐. 이날 회의는 지난 5월9일 거시경제·금융시장 현안을 주제로 열린 '제1차 경제이슈점검회의'에 이어 반도체 산업 종합지원 프로그램, 반도체 메가 클러스터관련 현안, 시스템 반도체 산업 육성 방안 등을 논의하기 위해 마련됐다고 설명.
한편, 이날 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 반도체 전문 시장조사기관 테크인사이츠와 함께 발행하는 반도체 제조 모니터링 보고서를 통해 올해 1·4분기 전자제품 판매 증가, 반도체 재고 안정화, 웨이퍼 팹 생산 능력 증가 등으로 인해 반도체 산업에 긍정적 시그널이 포착되고 있다며, 산업의 성장세는 하반기에 더욱 가속화될 것으로 전망.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 서진시스템, 저스템, AP시스템, 케이엔솔, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승.

원자력발전

체코, UAE 등 해외 원전 수주 기대감 지속 등에 상승

전일 언론에 따르면, 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 아랍에미리트연합국(UAE) 대통령이 오는 28일부터 29일까지 양일간 한국을 국빈 방문할 것으로 전해짐. 대통령실에 따르면 이번 방문은 윤석열 대통령의 초청에 따라 이뤄진 것으로, 윤 대통령은 모하메드 대통령과 정상회담을 갖고, 경제투자, 에너지, 국방·방산, 첨단기술을 포함한 다양한 분야에서 협력 강화와 양국 간 ‘특별 전략적 동반자 관계’ 심화 방안을 논의할 예정임. 특히, 윤 대통령이 지난해 1월 UAE를 방문해 300억 달러 규모의 투자 유치를 약속받은 가운데, 이번 방한에서는 모하메드 대통령이 '300억 달러(약 41조원) 투자'에 대한 구체적인 내용을 이야기할 것으로 관측되고 있음.
30조원 규모 체코 원전 수주에 대한 기대감도 지속되고 있음. 업계에 따르면, 체코 정부는 두코바니와 테믈린 지역에 1200메가와트(MW) 규모 원전을 최대 4기 건설하는 사업을 추진하고 있으며, 수주 결과는 늦어도 7월까지는 정해질 것으로 전망되고 있음. 한국이 수주에 성공한다면 다른 유럽국으로도 수출을 확대할 수 있는 교두보가 마련될 것으로 기대되고 있음.
한편, 지난 21일 입법조사처는 ‘인공지능(AI) 혁명에 부응한 선제적 전력 공급·전력망 확충 긴요’ 보고서를 통해 앞으로 5년간 새로 지어질 데이터센터에 필요한 전력을 충당하려면 원자력발전소 53기를 추가 건설해야 할 정도의 전력이 필요하다고 언급했음. 이에 이르면 다음주 발표될 정부의 제11차 전력수급기본계획(전기본) 초안에 전 증설 계획 등이 담길지 주목되고 있음.
이에 금일 이엠코리아, 태웅, 우리기술, 보성파워텍, 오르비텍 등 원자력발전 테마가 상승.

2차전지/전기차

테슬라, 유럽 판매량 15개월 만에 최저치 기록 등에 일부 관련주 하락

현지시간으로 22일 유럽자동차제조협회에 따르면, 지난 4월 테슬라는 영국을 포함한 유럽 전체에서 신차 1만3,951대를 판매한 것으로 전해짐. 이는 전년동월대비 2.3% 감소한 것으로, 지난해 1월 이후 15개월 만에 가장 적은 수치임.
이와 관련, 최근 몇 달 동안 독일과 스웨덴을 비롯한 여러 유럽 국가에서 전기차 보조금 지급을 중단하거나 규모를 줄였고, 이에 따라 순수 전기차만 판매하는 테슬라의 유럽 판매 성장세에 제동이 걸린 것으로 분석되고 있음. 이에 밤사이 뉴욕증시에서 테슬라(-3.48%)가 큰 폭으로 하락.
이 같은 소식에 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 제일엠앤에스, 알멕, PI첨단소재, 디아이티, 이수스페셜티케미컬 등 일부 2차전지/전기차 테마가 하락.

전선/ 전력설비/ 비철금속

구리 가격 반락 등에 하락

런던금속거래소(LME)에서 지난 22일(현지시간) 구리 선물 가격은 t당 1만409달러를 기록하며 약 4% 하락했음. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 구리 선물(7월 인도분) 가격도 전 거래일 대비 0.25달러(-5.04%) 하락한 파운드당 4.84달러에 거래를 마감했음.
언론에 따르면, 연일 사상 최고가를 기록 중인 구리 가격에 거품이 끼었다는 경고가 나오고 있음. 구리 생산량이 줄고 소비는 늘어날 것이란 전망에 가격이 급등했지만 실제 지표는 차이가 있다는 분석이 나오고 있음. 상하이선물거래소(SHFE)에 따르면, 17일 기준 구리 재고는 29만1,020t으로 집계됐음. 지난해 같은 기간(14만9,483t)보다 두 배가량으로 늘어난 규모로 구리 재고는 지난달 26일부터 3주 연속 증가하는 추세라고 전해짐. NH투자증권은 최근 보고서를 통해 “현재는 투기적 매수세까지 가세한 상황”이라며 “단기 투자의견을 ‘중립’으로 하향 조정한다”고 밝힌 바 있음.
이 같은 소식 속 LS에코에너지, KBI메탈, LS, 제일일렉트릭, 대창, 국일신동 등 전선/전력설비/비철금속 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

경인전자 29,900원(+30.00%)
: LG전자, 구글 스마트홈 핵심 파트너사 자리 선점 소식 속 투자사 고퀄, LG전자로부터 투자 유치 이력 부각에 상한가
HD현대에너지솔루션 31,650원(+29.98%)
: 美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 부각, 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등 등에 태양광에너지 테마 상승 속 상한가
노브랜드 54,300원(+287.86%)
: 신규 상장 첫날 급등
범한퓨얼셀 26,050원(+25.24%)
: AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 등에 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차 테마 상승 속 급등
대명에너지 19,980원(+24.72%)
: 태양광에너지 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등
디알텍 4,610원(+21.80%)
: 美 시장에 수술용 의료기기 수출 소식 등에 급등
에이텍 17,920원(+17.05%)
: 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
성안머티리얼스 1,416원(+17.02%)
: 국내 최초 순도 98%이상 희토류 메탈바 생산 성공 소식에 급등
LS머트리얼즈 30,050원(+16.02%)
: AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 등에 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 풍력에너지 테마 상승 속 급등
가온그룹 6,380원(+15.16%)
: 비인미디어그룹과 OTT 디바이스 AI 솔루션 고도화 계약 체결에 급등
KC코트렐 1,241원(+14.80%)
: 美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 부각, 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
에스퓨얼셀 17,350원(+14.52%)
: AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등
SK오션플랜트 15,720원(+14.08%)
: AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등
동신건설 22,100원(+12.13%)
: 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
한선엔지니어링 13,260원(+12.09%)
: 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승 속 SOFC 적용 데이터센터 확대 수혜 기대감 및 실적 우상향세 전망 등에 급등
한화솔루션 32,250원(+11.98%)
: 美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 부각, 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
에스엠 90,800원(+11.27%)
: 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승 속 2분기부터 실적 반등 전망 등에 급등
린드먼아시아 7,160원(+11.18%)
: 웨인힐스, 전 세계 다양한 AI 솔루션 통합 '오픈 에이아이' 출시 소식 속 웨인힐스의 시리즈 A라운드 투자 사실 부각에 급등
서진시스템 30,900원(+10.95%)
: 엔비디아 호실적 및 정부, 26조원 규모 반도체산업 지원 정책 발표 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
저스템 13,260원(+10.41%)
: 일부 반도체 관련주 상승 및 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등 속 자회사 플람, 퍼스트솔라에 플라즈마 세정장비 공급 사실 부각에 급등
일지테크 5,300원(+10.07%)
: AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등
씨티케이 7,530원(+9.29%)
: K-뷰티 모멘텀 지속 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등
에스코넥 2,240원(+9.27%)
: AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등
코스메카코리아 49,350원(+9.18%)
: K-뷰티 모멘텀 지속 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등
금양그린파워 17,350원(+9.12%)
: 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 풍력에너지 및 태양광에너지, 원자력발전 테마 상승 속 급등
AP시스템 28,750원(+9.11%)
: 엔비디아 호실적 및 정부, 26조원 규모 반도체산업 지원 정책 발표 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
아이톡시 1,611원(+9.07%)
: 2분기 이후부터 분기별 실적 반등 기대감 지속에 급등
두산 193,400원(+9.02%)
: 전자BG 사업 밸류에이션 기대감 지속 등에 급등

리포트요약

＃DL

［IBK투자 / 이동욱,백종민 / ＝매수 / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 59,200원］

AI향 전력 수요 급증 관련 수혜 발생

연결 기준 재무구조 개선 전망
DL에너지, AI향 전력 수요 급증 관련 반사 수혜 발생

＃SK하이닉스

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 197,700원］

승자독식

AI서버용 고용량 DRAM 시장 지배력 유지, 고수익성 수혜 지속
소비경기 부진에도 메모리 수급균형 유지, 사상 최대 분기 실적 전망
목표주가 25만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃대상

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 24,000원］

수출 꾸준히 증가 중

GKC(김치, 소스, 편의식, 김) 위주로 꾸준히 성장세

＃금호건설

［교보증권 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ▼6,000원 / 현재가 4,145원］

1분기 실적 부진, 원가 부담 지속

목표주가 6,000원으로 7.7% 하향. 1분기 실적 부진
1Q24 영업이익 15억원(YoY -70.5%), 매출 감소 및 원가 부담 지속

＃코오롱글로벌

［교보증권 / 백광제 / ＝Hold / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 8,340원］

건설원가 상승 영향 지속

목표주가 10,000원 유지. 하반기 이후 실적 개선 전망
1Q24년 영업이익 9억원(YoY -93.3%), 건설 원가 상승 영향

＃디아이

［이베스트투자 / 차용호 / 현재가 19,790원］

HBM용 Test 장비 국산화 수혜 전망

HBM용 Burn-In Test 장비 국산화 수혜 전망
Test 장비 Value Chain 부각

＃삼양식품

［하나증권 / 심은주 / N BUY / 목표가 N 620,000원 / 현재가 495,000원］

인정할 수 밖에 없는 대장

2분기 수출도 기대 가능

＃현대제철

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 31,700원］

절대적 저평가 구간, 시황 회복이 필요

1Q 연결회사 일회성 비용 반영으로 부진. 2Q 고로 스프레드 개선 전망
판매가격 산정방식 변경, 고부가가치 제품 개발 통해 수익성 개선 예정
절대적 저평가 구간. 시황 개선 및 주주환원정책 발표 효과 기대

＃농심

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 415,000원］

하반기를 기대

북미 다시 시동 거는 중

＃삼익THK

［한국IR협의회 / 백종석,서지원 / 현재가 13,620원］

산업용 자동화/로봇 장비 우등생

1965년 설립된 LM가이드, 산업용 자동화/로봇 기업
이차전지 산업은 일시적 침체기 VS 메모리 반도체 산업은 업황 개선 훈풍 기대
2023년은 실적 부진. 2024년 실적 개선 기대

＃빙그레

［하나증권 / 심은주 / 현재가 92,700원］

내수 회복 + 수출 견조

수출은 꾸준, 국내 빙과 마진 개선 커

＃한올바이오파마

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 36,700원］

피하 주사를 통한 제형 경쟁력 우수

피하 주사로 늦은 시장 출시 만회 기대
FcRn 억제제간 연관성 강화될 전망
매수 의견 및 목표 주가 43,000원 제시

＃아이에스동서

［이베스트투자 / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 26,000원］

[NDR 후기] 사이클 탈 준비

주택 GPM 41%라는 미라클
매출 3.5조원 규모의 경북 경산시 중산지구, 2025년 사업 본격화

＃하이록코리아

［대신증권 / 박장욱 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 27,950원］

올해도 무난하다

목표주가 35,000원 유지. 예상 EPS 3,890원에 목표 P/E 9배 적용
1Q24 매출액 498억원, 영업이익 154억원으로 견조했던 실적 기록
올해 하반기 해양플랜트 수주에 따른 순차적인 실적 성장이 기대됨

＃풀무원

［하나증권 / 심은주 / 현재가 13,940원］

미국 법인 적자 축소 전망

올해부터 아시안푸드 미국 현지 생산 가능

＃삼성에스디에스

［한국투자 / 정호윤,김예림 / N 매수 / 목표가 N 220,000원 / 현재가 165,500원］

클라우드 시장의 준비된 강자

국내 클라우드 시장, 여전히 고성장이 예상됨
국내 클라우드 시장의 준비된 강자

＃KCC건설

［BNK투자 / 이선일 / ＝보유 / 목표가 ▼5,500원 / 현재가 4,550원］

토목사업 확대로 안정성 제고

1Q24 실적: 주력사업(건축) 위축 지속. 원가율 개선으로 이익은 반등
토목부문 도약으로 사업구조 변화 조짐→ 안정성 제고 측면에서 긍정적

＃다우기술

［대신증권 / 박장욱 / 현재가 19,280원］

보유자산 있고 데이터센터도 있다

키움증권 등 그룹사 IT 인프라 서비스 제공 업체
데이터센터 신규 투자로 데이터센터 매출이 향후 매출 견인할 것
보유증권 평가금액 17조원으로 역사적으로도 높은 할인율 부여 중

＃한국단자

［하나증권 / 송선재,강민아 / 현재가 66,100원］

전기차용 커넥터 제품들의 고성장

전기차용 ICB 매출이 급증하는 미국 법인에 주목
구리 가격의 상승은 단기 부정적. 외형 고성장으로 중장기 흡수 가능
자동차의 전장화/전동화에 따른 수혜 기업

＃롯데관광개발

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝19,500원 / 현재가 9,390원］

본격적 실적 개선 타임

카지노 성장이 이끈 1분기 턴어라운드
여름 성수기, 본격적인 중국 기여도 성장
3분기 카지노 월별 레코드의 기회가 온다

＃자화전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 25,150원］

폴디드줌 확대의 실질 수혜~ 흔들림 없는 호실적~

2024년 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원)은 역사적 최고 추정
글로벌 스마트폰 업체(애플, 삼성전자, 중국)을 모두 고객으로 확보
밸류에이션 저평가 구간에 진입, 비중확대 시기로 판단

＃파라다이스

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 14,490원］

실적에 기반한 평가 정상화

실적 고비 2분기, 4월 스타트는 좋다
4년 만에 다가온 국제선 항공 정상화
중국VIP의 제한된 회복에도 2019년 초과

＃CJ ENM

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 86,100원］

뚜렷한 상저하고

기대하는 방향으로 개선 순항
2분기, 티빙 업그레이드 기대
뚜렷한 상저하고

＃유니셈

［한국IR협의회 / 현재가 10,250원］

기술분석보고서

반도체용 스크러버 및 칠러 제조 전문기업
반도체 시장 ＇슈퍼 사이클＇과 스크러버 수요 증가
HBM 수요 증가를 대응하기 위한 연구개발 수행 및 호실적 예상

＃에스엠

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝118,000원 / 현재가 81,600원］

해외 전략과 신인 IP 동시 강화

2분기부터 본업에 충실하며 실적 반등
해외 앨범 전략 강화와 신규 아티스트 데뷔로 성장 돌파구 확보
상저하고 전망과 하반기 레버리지 확대

＃HD현대인프라코어

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 8,230원］

애널리스트 간담회 후기: 풀 라인업 업체로의 발전을 기대

컴팩트 장비: 선진시장에서의 추가 성장 기회
초대형 장비: 제품 대형화를 통한 마이닝 시장 공략
투자의견 Buy, 목표주가 12,000원 유지

＃한국항공우주

［BNK투자 / 이상현 / N 매수 / 목표가 N 69,000원 / 현재가 53,700원］

2024년 완제기 수출 부문 주도의 수주확대 전망

1Q24 실적은 컨센서스 상회
2024년말 수주잔고 23.9조원, 6.3년치 이상의 일감 확보 기대
투자의견 매수, 목표주가 69,000원으로 커버리지 개시

＃엠로

［한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 72,600원］

NDR 후기: 올해부터 새로운 삶이 시작된다

공급망 관리 소프트웨어(SRM) 전문 기업
글로벌 기업과의 대규모 프로젝트
소프트웨어 업그레이드 효과도 기다리고 있다

＃LG전자

［신영증권 / 최준원 / ＝매수 / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 95,300원］

데이터센터는 H100으로 시작해서 HVAC으로 끝난다

데이터센터 냉각 시스템 수요 확대에 따른 HVAC B2B 매출 성장 기대
액침냉각 시장도 기대해 볼 만하다

＃LG전자

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 95,300원］

Decoupling은 Detail에 있다

동사의 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치 수준이었지만 영업이익은 추정치를 18.5% 상회하였음
2분기 연결 매출액과 영업이익도 LG이노텍의 실적 전망치 상향 등으로 인해 기존 추정치를 각각 1.7%, 11.3% 상회하는 21.9조원과 9,262억원을 기록할 것으로 예상
중장기적인 기업 체질 변화 가능성을 겨냥한 저점 매수 전략 유효

＃SOOP

［하나증권 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 111,200원］

글로벌 SOOP 출시 확정, 향후 트래픽 확보가 관건

6월 5일 글로벌 SOOP 출시 예정
게임 다음은 버츄얼

＃셀트리온

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ▲230,000원 / 현재가 184,800원］

시밀러 시장 내 차별화된 경쟁력 보유

짐펜트라, 미국도 판매 시작
고무적인 RaniPill 결과
투자 의견 매수, 목표 주가 23만원으로 분석 재개

＃덕산하이메탈

［메리츠증권 / 양승수 / 현재가 7,490원］

NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중

1Q24 실적은 매출액 608억원(+65.4% QoQ, +81.9% YoY), 영업이익 40억원 (흑전 QoQ, +981.8% YoY, Opm: 6.6%)으로 흑자전환에 성공
1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속
2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망

＃CJ CGV

［유안타증권 / 이환욱 / N Buy / 목표가 N 7,000원 / 현재가 5,630원］

실적 개선세는 지속된다

1Q24 Review: 실적 개선세 지속
장기적인 주가 전망은 긍정적

＃대한제강

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 13,260원］

철근 업황 회복을 기대

1분기 부진한 실적 기록
2분기 실적 성장 기대, 다만 폭은 제한적일 것
투자의견 매수 및 목표주가 16,000원 유지

＃CJ제일제당

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 354,000원］

글로벌 확대 지속

미주 성장 지속

＃원익머트리얼즈

［한국IR협의회 / 현재가 33,450원］

기술분석보고서

고순도 특수가스 제조기업
기술력 기반 특수가스 국산화
전방시장의 기술투자 확대로 특수가스 수요 증가 전망

＃GKL

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝18,500원 / 현재가 13,210원］

회복은 뒤졌지만, 안정성은 우위

1월 부진 여파가 남아있지만, 계단식 실적 상승은 충분
국제선 항공권 정상화의 핵심 수혜는 서울. 추가 포텐셜 기대
복합리조트 레버리지는 없지만, 비용 리스크도 없다

＃코오롱인더

［IBK투자 / 이동욱,백종민 / ＝매수 / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 43,350원］

NDR 후기 - 선택할 수 있는 옵션이 많다

창출 EBITDA 대비 과도한 저평가 상태
신규 성장동력, 지속적으로 준비 중...

＃티에스이

［상상인증권 / 정민규 / 현재가 73,300원］

NDR 후기: HBM 테스트 시장 진입 기대

HBM 테스트용 다이 캐리어(Die Carier) 기대감 증가

＃알테오젠

［유안타증권 / 하현수 / 현재가 192,300원］

기술 이전이 곧 기업 가치로 연결

키트루다 독점 계약으로 기업 가치 level up
기술 이전 시 다시 한번 더 Level up

＃라파스

［한국IR협의회 / 현재가 13,590원］

기술분석보고서

마이크로니들 제조 원천기술 보유
마이크로니들 및 경피약물전달 기술에 대한 수요 확대
일반의약품/전문의약품 파이프라인 확보로, 향후 매출 성장 기대

＃파마리서치

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 132,400원］

NDR 후기: 결국에는 실적

전 사업부 순항 중

＃에스엘테라퓨틱스

［한국IR협의회 / 현재가 730원］

기술분석보고서

유도만능줄기세포 기술을 응용한 직접교차분화 원천기술 확보
미충족 수요 해결 가능성으로 줄기세포 치료제 시장 전망 긍정적
주요 파이프라인의 안전성, 유효성 검증 위한 임상시험 진행 예정

＃펄어비스

［교보증권 / 김동우 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼49,000원 / 현재가 40,000원］

올 여름 실체로서 다가올 붉은사막

1Q24 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 상회
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 49,000원으로 하향

＃HD현대

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 67,100원］

마린솔루션 주가 상승으로 지분가치 증가

HD현대마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승으로 NAV 증가
2024년 실적 개선, 지분가치 증가 전망에도 주가 Box권 흐름
주가상승을 위해서는 옥상옥의 지배구조 개선 필요

＃HD현대건설기계

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 54,900원］

애널리스트 간담회 후기: 인도와 중남미 집중 공략

인도 법인: 어쩌면 북미만큼 중요해질 인도 시장
중남미 시장: 광산 및 Key Account 고객 공략
브라질 법인: 시장점유율 증가와 수익성 개선의 콜라보

＃케이씨텍

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▲46,000원 / 현재가 37,800원］

24년 반도체 장비 위주 실적 개선 전망

1Q24 Review - 시장 예상을 상회한 실적
2024년 반도체 장비 위주 실적 개선 전망
투자의견 Buy, 목표주가 46,000원으로 상향

＃디케이티

［메리츠증권 / 양승수 / 현재가 11,430원］

2024년은 디케이티의 해

2024년은 디케이티의 해
열매를 맺을 다양한 신사업

＃디어유

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 24,650원］

하반기 신사업에 달린 성패

하반기 신사업에 달린 성패
2분기, 1분기 부진은 이어지지 않을 전망
새로울 것 없는 엔터에 신사업 모델을 갖춘 유일한 비즈니스

＃케이카

［유진투자 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ▲20,500원 / 현재가 13,630원］

NDR 후기: 밸류에이션과 시장점유율의 동반 레벨업

중고차 유효 거래 시장
케이카 시장점유율 사상최고치
글로벌 피어의 밸류에이션 상승
국내 중고차 시장은 침체기를 벗어나 상승 추세에 접어들고 있으며 금리 인하로 인한 효과도 기대되는 상황

＃한선엔지니어링

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / 현재가 11,830원］

알고보니 최선은 한선

AI 데이터 센터를 구현하기 위해 투자되는 대규모 자본과 엔비디아 GPU에 대한 높은 수요를 고려할 때, 결과적으로 생성형 AI로 인한 전력 수요 증가와 전력망 공급 제한으로 인해 ‘전력 공급 시간’의 제약을 해결하기 위한 전력 자가 발전이 중요해지고 있음
동사의 2023년 실적은 매출액 478억원 (+50.6% yoy), 영업이익 62억원을 기록. 2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망

＃그리드위즈

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

국내 1위 전력 수요관리 사업자

시장지배력을 기반으로 DR사업의 안정적인 실적 성장 전망
글로벌 충전인프라 시장 확대 속에 EM사업 성장 전망

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