(240524.FRI) 테마 종목 리포트 요약

52주 신고가

테마시황

구리 선물 가격 반등 등에 전선/ 전력설비 테마 상승.
식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 수산/ 음식료업종 테마 상승.
수주 호조 분석 및 신조선가 지수 상승세 지속 속 하반기 상선/해양/특수선 수주 기대감 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
한·중·일 정상회담 개최 예정 및 화장품 수출 증가 모멘텀 지속, 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승. 일부 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마도 상승.
미국과 유럽 등이 해저케이블 사업에서 중국 기업을 배척하고 있다는 소식이 재부각된 가운데, 반사 수혜 기대감 등에 해저터널 테마 상승.
컬리가 미국 시장 테스트에 나선다는 소식이 전해진 가운데, 마켓컬리 테마 상승.
이 외 구제역/광우병 수혜, 육계, 백화점, 여행, 사료, 맥신, 보톡스, 홈쇼핑, 항공기부품, 비만치료제, 콜드체인, 스마트그리드, 제4이동통신, 초전도체, 야놀자, 조림사업, LNG, 소매유통, 엔젤산업, 미용기기 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 삼성전자, 엔비디아 HBM 테스트 실패 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, HBM, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 하락.
美 금리 인하 불확실성 확대 속 국채 금리 강세 등에 IT 대표주/ 인터넷 대표주/ 2차전지 등 테마 하락. 게임, 폐배터리, 리튬 등의 테마도 하락.
금융당국, 새 회계기준 수정 검토 소식 등에 생명보험/ 손해보험 테마 하락.
증시 약세 속 증권 테마가 하락했고, 은행, 자동차, 지주사 등 저PBR 관련 테마도 하락.
국제유가 하락세 지속 등에 정유, LPG, 도시가스 등 에너지 관련 테마 연일 하락.
최근 AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목, 현대차 수소 산업 기대감 등에 부각됐던 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소차 테마 하락.
이 외 LED장비, OLED, 폴더블폰, 요소수, 밥솥, 플렉서블 디스플레이, 로봇, 스마트카, 日 수출 규제, 아이폰, 갤럭시 부품주, 항공/저가 항공사, 터치패널, VR, 마이크로 LED, 4차산업 수혜주, 화폐/금융자동화기기, 화이자, CNT, 광고, 모더나, 휴대폰부품 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

전선/ 전력설비

구리 선물 가격 반등 등에 상승

최근 주춤했던 구리 선물 가격이 다시 오름세를 보이고 있음. 한국시간으로 오후 4시 기준 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 구리 선물(7월 인도분) 가격은 전 거래일 대비 0.14달러(+0.30%) 상승한 파운드당 4.79달러선에 거래중임. 최근 시장에서는 장기적으로 구리 가격 상승세가 지속될 것이란 전망이 나오고 있음. 골드만삭스는 연말 구리 가격 목표치를 1만달러에서 1만2,000달러로 상향 조정한 바 있으며, NH투자증권은 최근 보고서를 통해 구리 시장에 대한 장기 낙관론을 유지해 향후 12개월 가격 예상 범위는 9,000~1만2,000달러로 상향 조정했음.
한편, 한국전력공사는 금일 언론을 통해 삼성전자와 전력설비 운영분야 기술교류 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 한국전력과 삼성전자는 변압기, 차단기 등 전력설비 상태평가 및 진단기술, 고장 예방사례, 예방진단 신기술 적용 및 운영 경험 등을 긴밀히 공유할 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 대원전선, 일진전기, LS에코에너지, LS ELECTRIC, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭 등 전선/전력설비 테마가 상승. 특히, LS그룹은 최근 북미를 중심으로 한 전력 인프라 수요 확대에 발맞춰 전력기기와 전선 사업 관련 설비 투자에 적극적으로 나서고 있다는 소식이 전해진 점도 긍정적으로 작용.

수산/ 음식료업종

식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 상승

최근 식품업체들이 연이어 김 가격을 인상한 가운데, 업계 1위인 '동원 양반김'도 김 가격을 인상한다는 소식이 전해짐. 동원F&B는 오는 6월1일부터 양반김 전 제품의 가격을 평균 약 15% 인상한다고 밝힘. 주요 품목인 ‘양반 들기름김’(식탁 20봉)은 9,480원에서 1만980원으로 15.8%, ‘양반 참기름김’(식탁 9봉)은 4,780원에서 5,480원으로 14.6% 판매가가 인상될 예정. 이 같은 가격 인상은 김의 원료인 원초 가격의 인상 때문으로 실제로 김 원초 가격은 전년대비 약 2배 가량 상승한 것으로 알려짐.
아울러 그로쓰리서치는 전일 보고서를 통해 라면과 냉동만두와 같은 가공식품의 수출 성장세가 눈에 띄며, K-김밥의 유행에 힘입어 수산식품 중 김에 대한 해외 수요도 나날이 증가하고 있다고 밝힘. 국내 기업에서는 삼양식품의 불닭볶음면이 라면 수출 성장세에 큰 비중을 차지하며 주목을 끌었고, 여름을 앞두고 해외로 빙과류를 활발히 수출하고 있는 빙그레의 주가도 크게 오르며 K-FOOD 산업에 대한 관심이 뜨거워지고 있다고 설명. 또한, 김치 수줄 첨유율 53%을 차지하고 있는 대상과 2분기부터 냉동김밥 수출을 앞두고 있는 우양, 그리고 김 사업을 추가해 주력 제품으로 삼고자하는 CJ씨푸드의 행방도 중요해지고 있다고 언급.
이 같은 소식에 CJ씨푸드, 사조씨푸드, 한성기업, 동원수산, 우양, 풀무원, 동원F&B 등 수산/음식료업종 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

수주 호조 분석 및 신조선가 지수 상승세 지속 속 하반기 상선/해양/특수선 수주 기대감 등에 상승

한국투자증권은 보고서를 통해 커버리지 조선 5개사의 2024년 5월 누적 상선 수주액은 총 173.7억달러로 지난해 같은 기간 누적 성과에 비해 28.6% 증가한 것이며, 상선 수주 peak였던 2022년 5월 누적치와의 차이는 7.3%에 불과하다고 밝힘. 특히 HD한국조선해양 산하 조선 3사의 약진이 두드러지는데, 절대치 기준으로 HD현대삼호(111.2%)와 HD현대미포(104.8%)는 올해 상선 수주 목표를 이미 초과 달성했고, HD현대중공업은 연간 목표의 55.9%를 달성했다고 설명. 카타르 LNG 2차분을 올해 1분기에 인식한 삼성중공업과 한화오션의 수주 성과 또한 지난해 기저를 딛고 약진했으며, 카타르 북부 가스전의 서부 확장(16mtpa) 결정에 따라 추가 발주 기대감 또한 생겨났다고 설명.
하반기는 LNG운반선 외 선종 수주 성과를 보여줄 시점이라며, 다행인 점은 신조선가 지수가 조정없이 상승세를 이어가고 있다는 것이라고 밝힘. 컨테이너선 외 선종별로 다수의 신조 문의를 확보 중인 것으로 파악되기 때문에, 현재 시세로 잔여 slot을 판매한다면 조선사별 orderbook의 질은 한 층 높아질 것이라고 분석. 상선을 비롯해 조선사별로 확보 중인 해양 플랜트 프로젝트들(front log)도 하반기 수주 결과 발표를 앞두고 있으며, 국내외 해군 함정 신조 및 MRO 수주가 시작되는 시점도 하반기라고 설명. 사업 부문별로 수주 모멘텀을 확보한 조선업에 대해 비중확대 의견을 유지하며, 최선호주로 HD한국조선해양을 유지.
이 같은 소식에 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업, 상상인인더스트리, 세진중공업, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

화장품

한·중·일 정상회담 개최 예정 및 화장품 수출 증가 모멘텀 지속, 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승

전일 언론에 따르면, 한국·일본·중국 정상회의가 오는 26일부터 27일까지 양일간 서울에서 개최될 것이라는 소식이 전해짐. 이는 지난 2019년 중국 청두에서 제8차 한일중 정상회의가 개최된 후 4년 5개월 만의 회동으로 알려짐. 또한, 윤석열 대통령은 리창 중국 국무원 총리, 기시다 후미오 일본 총리와 각각 만나 한중 정상회담, 한일 정상회담도 진행하는 것으로 알려짐. 특히, 리창 총리와의 회담에서 한국, 그리고 중국 양국 간 전략적인 소통 증진, 경제통상 협력 확대와 중국 내 우호적인 투자환경 조성, 인적 문화교류 촉진, 한반도 정세를 포함한 지역 및 글로벌 현안에 대한 협력을 논의할 것으로 전해짐.
아울러 최근 화장품 수출 호조세로 실적 기대감이 확대됐음. 지난 20일 식품의약품안전처가 발표한 ‘2023 국내 화장품 생산·수입·수출 실적’에 따르면 지난해 국내 화장품 수출액이 85억달러(약 11조원)를 기록한 것으로 알려짐. 지난 2022년 국내 화장품 수출액보다 6.4% 늘어난 규모로 2021년 수출액(92억달러)에 이어 역대 2위이며 중국 수출액은 감소했지만 미국, 유럽 등으로 수출 규모가 커지면서 나타난 결과로 분석되고 있음.
전일 일부 언론에 따르면, 중국 문화여유국이 국내 록 밴드 '세이수미'의 오는 7월12일 베이징 특별공연을 허가한 것으로 전해짐. 이는 '한한령'으로 중단됐던 한국 가수의 중국 현지 공연이 9년 만에 재개되는 것으로, K팝 스타의 중국 공연이 본격 재개될 수 있다는 기대감이 커지는 모습.
이 같은 소식에 에이피알, 코리아나, 네이처셀, 한국화장품, 올리패스 등 화장품 테마가 상승. 하이브, 아이오케이 등 일부 엔터테인먼트, 음원/음반 등 테마도 상승.

반도체 관련주

삼성전자, 엔비디아 HBM 테스트 실패 소식 등에 하락

현지시간으로 24일 외신에 따르면, 삼성전자가 미국 반도체업체 엔비디아에 고대역폭 메모리(HBM)를 납품하기 위한 테스트를 아직 통과하지 못했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 삼성전자 고대역폭 메모리의 발열과 전력 소비 등이 문제가 된 것으로 알려짐.
다만, 삼성전자는 금일 공식 입장을 통해 현재 다수의 업체와 긴밀하게 협력하며 지속적으로 기술과 성능을 테스트하고 있고, HBM의 품질과 성능을 철저하게 검증하기 위해 다양한 테스트를 수행하고 있다고 밝힘. 이어 모든 제품에 대해 지속적인 품질 개선과 신뢰성 강화를 위해 노력하고 있으며, 이를 통해 고객들에게 최상의 설루션을 제공할 예정이라고 덧붙임.
아울러 밤사이 뉴욕증시에서 엔비디아 실적 호조에도 Fed 금리 인하 불확실성 확대 속 엔비디아(+9.32%)를 제외한 인텔(-4.26%), AMD(-3.08%) 등 주요 반도체 업체들이 대부분 부진한 모습을 보인 점도 부담으로 작용. 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 0.83(-0.02%) 하락한 5,125.98를 기록.
이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, SK하이닉스, 티에스이, 와이씨, 디아이티, HPSP, 이오테크닉스 등 반도체 관련주가 하락.

IT 대표주/ 인터넷 대표주/ 2차전지 등

美 금리 인하 불확실성 확대 속 국채 금리 강세 등에 하락

지난밤 뉴욕증시가 연방준비제도(Fed) 금리 인하 불확실성이 커지면서 3대 지수 모두 하락 마감. 22일(현지시간) 공개된 5월 FOMC 의사록이 매파적으로 해석된 가운데, 주요 경제지표가 호조를 보이면서 Fed 금리 인하 기대감이 후퇴하는 모습.
이에 10년 만기 국채 수익률은 4.5% 가까이 상승하기도 했으며, 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전반적인 수익률 상승을 주도하며 한때 8bp 넘게 상승해 5월2일 이후 3주 만에 최고치를 기록하기도 함.
이 같은 소식 속 밤사이 애플(-2.11%), 마이크로소프트(-0.82%), 아마존(-1.14%), 알파벳A(-1.60%), 메타(-0.43%), 넷플릭스(-0.75%), 테슬라(-3.54%) 등 대형 기술주들이 대부분 하락했고, 이날 국내 증시에서도 삼성전자, LG디스플레이, LG전자, 카카오, NAVER, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 에코프로 등 IT 대표주/ 인터넷 대표주/2차전지 등 대표적 기술/성장 관련 테마들이 하락.

생명보험/ 손해보험

금융당국, 새 회계기준 수정 검토 소식 등에 하락

전일 언론에 따르면, 금융당국이 변경된 회계기준을 다시 수정할 수 있다는 소식이 전해짐. 금융감독원은 “새 보험회계제도(IFRS17) 도입으로 보험사의 단기 실적이 과장되는 결과가 나왔다”고 판단해 관련 제도 개선을 검토하고 있는 것으로 알려졌으며, 이에 따라 실적이 악화되는 쪽으로 회계제도가 변경될 수 있다는 우려가 커지고 있음.
금감원이 주목하는 IFRS17 회계기준은 보험사의 계약서비스마진(CSM) 부문으로 보험사들은 현재 대부분 미래 CSM 상각액을 현재 가치로 할인하는 길을 택하고 있는 것으로 전해짐. 이에 금융당국은 보험사가 당장의 실적을 부풀리기 위한 목적으로 미래 CSM 상각액을 할인하고 있다고 판단하는 것으로 알려졌음.
한편, 해당 문제는 보험사의 이익창출 능력과 주주환원 여력에는 별다른 영향이 없기 때문에 이번 조정을 저가 매수 기회로 활용해야 한다는 분석도 나오고 있음.
이 같은 소식에 금일 한화생명, 동양생명, 삼성화재, 한화손해보험 등 생명/손해보험 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

이삭엔지니어링 17,870원(+29.96%)
: 전력난 우려 속 HD현대일렉트릭과 초고압 전력설비 예방 공동 개발 사실 부각 등에 상한가
삼영에스앤씨 8,840원(+30.00%)
: 삼성SDI, 배터리 생산 수율 및 생산성 향상을 위한 고성능 습도 센서 적용 속 동사 개발 센서 공급 사실 지속 부각에 상한가
한독 17,390원(+26.01%)
: 바이오콘과 비만치료제 국내 독점 판매·유통 계약 체결에 급등
CJ씨푸드 5,050원(+21.54%)
: 식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 수산 테마 상승 속 급등
우양 6,700원(+15.92%)
: 음식료업종 테마 상승 속 냉동김밥 美 수출 기대감 등에 급등
제일일렉트릭 12,720원(+14.70%)
: 구리 선물 가격 반등 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
풀무원 15,930원(+14.19%)
: 식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
앱클론 19,550원(+13.27%)
: 어피바디 지퍼스위치 물질에 대한 美 특허 취득 모멘텀 지속에 급등
LS에코에너지 42,500원(+12.29%)
: 구리 선물 가격 반등 등에 전선/ 전력설비 테마 상승 속 급등
사조씨푸드 4,730원(+11.82%)
: 식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 수산 테마 상승 속 급등
상상인인더스트리 2,730원(+11.66%)
: 수주 호조 분석 및 신조선가 지수 상승세 지속 속 하반기 상선/해양/특수선 수주 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
대원전선 4,440원(+11.14%)
: 구리 선물 가격 반등 등에 전선/ 전력설비 테마 상승 속 급등
HD현대일렉트릭 283,000원(+10.76%)
: 구리 선물 가격 반등 등에 전력설비 테마 상승 속 급등
HD현대에너지솔루션 35,000원(+10.58%)
: 美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 지속 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등
에이피알 362,000원(+9.20%)
: 한·중·일 정상회담 개최 및 화장품 수출 증가 모멘텀 지속, 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등
LS ELECTRIC 231,000원(+8.71%)
: 전력설비 및 일부 태양광에너지 테마 상승 속 강세
KBI메탈 4,010원(+8.53%)
: 구리 선물 가격 반등 등에 전선 테마 상승 속 강세
케이엔솔 18,050원(+8.28%)
: 엔비디아, 'B100' 그래픽처리장치(GPU) 액체냉각 기반 설계 언급 소식 속 관련주로 부각되며 강세
씨큐브 5,420원(+8.18%)
: 한·중·일 정상회담 개최 및 화장품 수출 증가 모멘텀 지속, 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 강세
네이처셀 11,800원(+8.06%)
: 화장품 및 음식료업종 테마 상승 속 강세
세진중공업 7,120원(+8.04%)
: 수주 호조 분석 및 신조선가 지수 상승세 지속 속 하반기 상선/해양/특수선 수주 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 강세

리포트요약

＃LG

［유안타증권 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 80,600원］

턴어라운드 준비 완료

1Q24 Review: 화학 계열사의 실적 부진
2분기부터 턴어라운드 예상

＃무림P&P

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝4,700원 / 현재가 3,090원］

실적 턴어라운드 가속화

2Q OP 130억원(+62.6% YoY)으로 큰 폭 개선될 전망
당초 예상보다 강한 펄프가격 반등, 실적 개선으로 연결

＃LS ELECTRIC

［이베스트투자증권 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝273,000원 / 현재가 212,500원］

초고압변압기 Capa 확대 동향, 부산 공장 증설, 부산/경남 업체 인수

자체 부산 초고압변압기 공장 증설 (24.05.21 공시)
부산/경남 변압기 업체 인수 (24.05.23 공시)
초고압변압기 Capa 확대 내용 요약 및 의미

＃LS ELECTRIC

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 212,500원］

증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장

부산사업장 초고압변압기 생산능력 확대 투자
KOC전기 인수. 변압기 포트폴리오 강화

＃아이에스동서

［교보증권 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝37,000원 / 현재가 25,900원］

홀로 서프라이즈

목표주가 37,000원 유지. 목표주가 괴리 확대 반영
1Q24 영업이익 797억원(YoY -10.1%), 건설 이익 선방

＃SKC

［신한투자증권 / 이진명 / ▼Trading BUY / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 117,000원］

시선은 25년으로

이제 시선은 25년으로
상반기 이후의 그림 : 동박 실적 정상화 및 신사업 모멘텀 확대

＃KG스틸

［신한투자증권 / 박광래,한승훈 / ＝매수 / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 6,760원］

의지만 있다면 나도 ‘밸류업’ 수혜주

PBR 0.3배에서 배당 증가 기대감이 붙어준다면 금상첨화
상대적으로 높은 수익성의 원천은 환율 상승과 수출 증가
큰 폭의 실적 개선 없이도 배당 증액이 가능할 전망

＃한온시스템

［흥국증권 / 최종경,송지원 / N BUY / 목표가 N 7,000원 / 현재가 5,270원］

재도약의 시기가 다가온다

1Q24 Review: 매출액 +3%, 영업이익 +9% YoY
그간의 노력이 결실을 맺을 시점

＃대교

［KB증권 / 이수경,성현동,전소희 / 현재가 2,500원］

시니어케어 성장성 + 본업 회복 기대

대교, 교육서비스 및 교육기관 사업
1Q24 Review
체크 포인트 ① 대교뉴이프, 지속적인 확장으로 신규 성장 견인 기대
체크포인트 ② 중등 영역 진출로 본업 회복 기대
리스크 요인: 재무지표 개선 지연 시 주가 변동성 확대 유의

＃삼성물산

［유안타증권 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 142,100원］

안정적인 사업포트폴리오

1Q24 Review: 예상보다 좋았던 건설부문
잘 짜인 사업포트폴리오

＃한글과컴퓨터

［IBK투자증권 / 이승훈 / ＝매수 / 목표가 ▲36,000원 / 현재가 29,450원］

AI기술이 성장모멘텀으로 안착

목표주가 36,000원으로 상향, 투자의견 매수
사업 전략 및 향후 계획
1분기 실적 컨센서스 상회

＃신세계푸드

［IBK투자증권 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 38,250원］

2024년 펀더멘탈 강화 기대

1분기 실적 Review
그룹사는 Cash Cow, 성장 동력 확보 필요
투자의견 매수, 목표주가 58,000원 유지

＃LG디스플레이

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝12,500원 / 현재가 10,180원］

사업구조 고도화로 인한 수익성 개선

2024년 연결 매출액 24조 9,172억원(yoy +16.8%), 영업이익 -5,769억원(적자 축소) 전망
24년 2분기 매출액은 6조 310억원(yoy +27.3%), 영업이익은 -4,072억원(yoy 적자축소)으로 Set업체의 패널 재고 확충 효과 및 LCD TV 패널 가격 상승 등이 반영될 것. 우호적인 환율 역시 동사에 긍정적
Target P/B 0.97배를 적용한 TP 12,500원 유지

＃NAVER

［신한투자증권 / 강석오,고준혁 / ＝Trading BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 182,100원］

신사업 검증 후 접근 추천

비용 통제를 통한 수익성 개선보다 외형 성장 절실
업황 부진에 경쟁 심화까지
라인 매각 여부는 단기 투자 판단에 영향 없음

＃카카오

［신한투자증권 / 강석오,고준혁 / ＝Trading BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 45,450원］

여전히 부족한 이익 규모 및 자회사 성장성

톡비즈 사업 및 수익선 개선 긍정적이지만...
숏폼/인플루언서 콘텐츠 부재, AI 서비스 주목

＃한미글로벌

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 15,920원］

국내 건설경기에 매몰되지 않는 기업

1Q24 연결 매출액 1,018억원(+1.4% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 84억원(+24.0% YoY, +10.5% QoQ, OPM 8.2%) 기록
해외 매출 비중 확대 기조 및 책임형 사업 축소를 바탕으로 전사 이익률 개선

＃SOOP

［신한투자증권 / 강석오,고준혁 / ＝매수 / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 114,700원］

글로벌 성과로 재평가 전망

실적, 트래픽 성장 모두 긍정적
글로벌 앱 론칭 임박, 트래픽 성장할 유일한 국내 기업
Valuation

＃셀트리온

［유진투자증권 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 183,500원］

[2024 DDW] A Quick Recap: 짐펜트라, 시간의 문제

밸류체인 일원화와 미국 시장에서 유통 채널망을 구축하며 비즈니스모델 혁신(Business model Innovation) 진행 중
IBD 치료제 시장 동향
셀트리온: 짐펜트라로 외형 성장과 이익 성장 두 마리 토끼를 잡는다

＃동양생명

［교보증권 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ▲6,300원 / 현재가 5,160원］

1Q24 Review: 순이익 885억원, YoY 43.5%↓, QoQ 13.1%↑

2024년 1분기 순이익 885억원, YoY 43.5%↓, QoQ 13.1%↑
투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,300원 상향

＃미래에셋생명

［신한투자증권 / 임희연,김민종 / ＝매수 / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 5,330원］

기대치 부합

작년 일회성 요인 제외 시 실질적으로 증익
1Q24 Review: 순이익 394억원(-61% YoY), 기대치 부합

＃선진뷰티사이언스

［하나증권 / 김두현 / 현재가 13,250원］

이제는 선크림 시장에 관심을 가져야 할 때

선크림 소재 개발 및 생산 전문기업
선크림 시장 확대로 본업 성장, ODM과 자체브랜드로 중장기 성장동력도 마련
2024년 매출액 833억원 영업이익 132억원 전망

＃AJ네트웍스

［교보증권 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 4,775원］

로봇시장 활성화의 주역

1Q24 Review
로봇시장 활성화의 코어
투자의견 BUY 유지, 목표주가 6,500원 유지

＃우양

［유안타증권 / 손현정 / 현재가 5,780원］

기관 NDR 후기: 냉동김밥 미국 수출 시작

＇품절대란＇ 냉동김밥 업체 중 유일한 상장사
올해부터 수익성 극대화 전망

＃한국철강

［SK증권 / 이규익 / ▼중립 / 목표가 ▲12,800원 / 현재가 11,650원］

상승 여력은 제한적

1분기 부진한 실적 기록
2분기 실적 성장 기대, 다만 폭은 크지 않을 것
추가 상승 여력은 제한적

＃원익머트리얼즈

［IBK투자증권 / 이건재 / N 매수 / 목표가 N 42,000원 / 현재가 33,550원］

반도체 생산량 증가 = 실적 개선

특수가스 글로벌 가격 안정 확인
하반기 메모리 반도체 생산 증가 기대

＃LX세미콘

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ▼103,000원 / 현재가 70,500원］

시선은 내년으로

24년 연결 매출액 1조 9,542억원(yoy +2.8%), 영업이익 1,587억원(yoy +23.0%, OPM 8.1%) 예상
2분기 매출액은 4,734억원(YoY +4.2%), 영업이익은 331억원(YoY +324.0%, OPM 7.0%)을 기록할 것으로 예상
국내 Mobile 내에서의 성장성이 제한되고 TV 수요가 불확실하다는 측면에서 Target Multiple 7.8배(2020-2023 평균 P/E)를 적용하여 목표주가 103,000원으로 하향

＃덕산네오룩스

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝61,000원 / 현재가 41,450원］

상반기보다 기대되는 하반기

2024년 연결 매출액 2,152억원(yoy +31.4%), 영업이익 560억원(yoy +70.1%, OPM 26.0%)의 실적 예상
2분기는 Galaxy A Series 판매 효과에 더불어 북미 smartphone 패널 양산 일정이 당겨지며 소재 매출 인식 효과가 전년 대비 빠르게 반영될 것으로 예상
EPS 성장(OLED 소재 성장, 재료구조 변경으로 인한 P 상승, Mobile OLED 침투 증가로 인한 Q 상승)과 더불어 비발광 소재 모멘텀(QD소재, Black PDL 등)을 감안하여 Target Multiple 28.6배 적용한 목표주가 61,000원 유지

＃피엔에이치테크

［현대차증권 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 18,670원］

OLED 확대 적용에 거는 기대

24년 매출액 527억원(yoy +31.1%), 영업이익 100억원(yoy +54.3%, OPM 19.1%) 전망
2분기 매출액 122억(yoy +42.2%), 영업이익 21억원(yoy +141.8%, OPM 17.5%) 예상
Target P/E 26배를 적용(OLED 확대 기대감이 있었던 2021년 평균 P/E)

＃케이씨텍

［DS투자증권 / 이수림 / N BUY / 목표가 N 45,000원 / 현재가 38,150원］

CMP 공정 스텝 수 증가에 따른 수혜

국내 유일 CMP 장비업체에서 소재까지 확장
고성능 반도체에서 더욱 중요해지는 CMP 공정

＃더네이쳐홀딩스

［한양증권 / 이준석 / ＝매수 / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 14,100원］

제 2의 전성기를 맞이하다

1Q24 Review, 영업이익 70.4억원
2Q24 Preview, 중국과 배럴의 성장 주목

＃디어유

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 26,150원］

성장의 퍼즐을 맞춰가고 있다

3개 분기 연속 평균 구독 수 정체. 대형 신인 아티스트 입점 시 구독 수 반등 전망
현지화 서비스로 일본, 중국, 미국 준비 중이며 ‘AI 펫 버블’ 서비스 계획 중
일본 서비스 론칭 지연 등을 반영해 이익 추정치 낮춰, 목표주가 36,000원으로 하향

＃케이카

［상상인증권 / 이종원 / 현재가 14,120원］

[MBTI Report - ISFJ] 사업부 성장으로 수익성 개선

온/오프라인 플랫폼 기반 인증중고차 전문기업으로 14년 엔카의 온라인 사업부문이 물적분할되며 설립. 중고차 온라인 이커머스 부문 최강자로서 경쟁력 담보
100% 직영 인증 중고차, 3일 책임 환불제, 홈서비스 무료구매 등 경쟁력 있는 기획기반 운영

＃대명에너지

［한국IR협의회 / 김선호,이희경 / 현재가 19,980원］

국내 신재생에너지 발전 디벨로퍼

국내 풍력 시장 성장의 수혜기업
신재생에너지 정책 기대

＃그리드위즈

［DB금융투자 / 한승재 / 현재가 없음］

[투자의시대/IPO기업] 국내 1위 수요관리(DR) 사업자

수요관리 성장성, 전기차/충전 인프라(EM) 사업 확대 주목
단기 실적 둔화, 수익성 검증 필요

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