(24.02.20 화) 특징테마종목 및 리포트요약

52주 신고가

테마시황

신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식 등에 초전도체 테마 상승.
네이버웹툰 美 상장 기대감 지속 속 웹툰 섹터 본격 형성 전망 등에 웹툰 테마 상승.
美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 전해액 관련 종목들을 중심으로 일부 2차전지/ 리튬/ 전기차 등 테마 상 승.
글로벌 빅파마 M&A 기대감 등에 제약/바이오 관련 테마 상승.
네이버 '치지직' 오픈베타 돌입 소식에 광고 테마 상승.
메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 반도체 관련 테마 상승.
국민의힘, 자본시장법 개정 방안 검토 소식 속 일부 가상화폐/ NFT/ STO 테마 상승.
삼성전자 신임 사외이사에 로봇전문가·경제관료 출신 내정 소식 등에 일부 지능형로봇/AI/ 로봇 테마 상승.
의대 증원 발표 속 시장에서 부각된 바 있던 교육/ 온라인 교육 테마 상승.
대통령 직속 저출산고령사회위원회 부위원장 장관급·비상근직에서 부총리급·상근직으로 격상 소식 속 정부의 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승.
친환경 골판지 보냉상자, 이커머스 업체 관심 증대 소식 속 태림포장(+12.56%)이 급등한 가운데, 골판지 제조 테마 상승.
美 노후 전력망 교체 등 전력수요 증가 기대감 지속 및 충북도·청주시와 배전기기 공장 신설 투자협약 체결에 HD현대일렉트릭(+8.74%) 상승 속 전력설비/ 전선 테마 상승.
가상융합산업(메타버스산업) 지원 및 규제 개선을 위한 '가상융합산업 진흥법' 제정안 국무회의 의결 소식 등에 메타버스 및 일부 가상현실/ 증강현실 테마 상승.
이 외에 일자리, 영상콘텐츠, 우주항공산업, 페라이트, 모바일콘텐츠, 네트워크통합, 미디어, 국내 상장 중국기업, 음원/음반, 미용기기, OLED 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 손해보험, 생명보험, 은행, 증권 등 금융주를 비롯해 자동차 대표주, 건설 대표주, 지주사, 카지노, 통신 등의 저PBR 관련 테마 하락.
해외 여행 수요 급증 모멘텀 지속 등에 시장에서 부각됐던 여행, 항공/저가 항공사 테마 하락.
의료계 집단행동시 비대면진료 전면 허용 소식 등에 전일 시장에서 부각됐던 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락.
이 외에 조선, LNG, 화학섬유, 정유, AI 챗봇, 종합상사, 피팅(관이음쇠)/밸브, 모듈러주택, 면세점, 요소수, 야놀자, 편의점, 조선기자재, 마이크로 LED, UAM(도심항공모빌리티), 밥솥, 페인트, 종합 물류 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

초전도체

신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식 등에 상승

언론에 따르면, 신성델타테크가 초전도체를 개발했다고 주장하고 있는 퀀텀에너지연구소의 지분을 직접적으로 보유한 것으로 확인됐다고 전해짐. 그동안 L&S인베스트먼트를 통해 퀀텀에너지연구소의 지분을 간접적으로 소유하고 있던 신성델타테크가 퀀텀에너지연구소의 지분을 직접 소유한 것으로 확인된 건 이번이 처음임.
신성델타테크는 지난달 20일 퀀텀에너지연구소에 투자하고 이 회사 지분을 일부 인수했다며, 실제로 퀀텀에너지연구소는 이와 같은 사실을 서울중앙지방법원 등기국에 통보하고 최근 등기부등본을 통해 이와 같은 사실을 공개했다고 전해짐. 등기부등본에 따르면, 퀀텀에너지연구소가 신규 발행한 주식의 총수는 1만6,780주로 신성델타테크가 신규 발행주를 인수하면서 지불한 금액은 알려지지 않았지만, IB 업계에서는 최소 20억원에서 최대 80억원 안팎의 자금을 투자한 것으로 보고 있다고 알려짐.
PCPOSOS 초전도체 발표 기대감도 지속되고 있음. 미국물리학회(APS )가 공개한 일정에 따르면, 김현탁 윌리엄앤메리대 물리학과 교수, 이석배 퀀텀에너지연구소 대 표 등은 3월4일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열리는 미국물리학회 연례회의에서 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS'의 실험 결과를 공개할 예정. 김 교수 연구팀은 'LK-99와는 다른' 상온상압 초전도체를 공개하고 "PCPOSOS가 자기부상하는 장면을 촬영한 영상물 2개를 공개한다"고 밝힘.
이 같은 소식 속 신성델타테크, 서남, 덕성, 파워로직스 씨씨에스, 모비스 등 초전도체 테마가 상승.

웹툰

네이버웹툰 美 상장 기대감 지속 속 웹툰 섹터 본격 형성 전망 등에 상승

하이투자증권은 보고서를 통해 네이버의 웹툰 자회사인 웹툰엔터테인먼트가 올 여름 미국 증시 상장을 목표로 주관사 선정을 진행하고 있다며, 목표 기업가치는 30~40억 달러로 공모 자금은 5억 달러 규모가 될 것으로 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 그동안 구체적인 타임라인을 제시하지 않았지만, 이번 언론 보도를 통해 연내 상장 가시성이 높아졌다고 판단된다며, 웹툰 섹터에 지속적인 관심이 필요하다고 밝힘.
특히, 웹툰엔터가 40억 달러의 밸류로 미국 증시에 상장될 경우, 웹툰 섹터에는 단숨에 CJ ENM 대비 시가총액이 큰 대장주가 생기게 된다며, 본격적으로 섹터 형성이 진행되고 있다고 언급.
이 같은 분석 속 금 일 와이랩, 미스터블루, 엔비티, 수성샐바시온, 탑코미디어, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어 등 웹툰 테마가 상승.

2차전지 등

美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 관련주 상승

미국 재무부와 에너지부가 지난해 12월1일(현지시간) IRA의 해외우려기업(FEOC) 세부 규정을 발표한 가운데, 국내 2차전지 전해액 관련 업체들의 수혜 기대감이 지속되고 있음. 미국 재무부와 에너지부는 지난해 12월1일(현지시간) IRA의 해외우려기업(FEOC) 세부 규정을 발표하고, 중국 정부와 관련된 합작회사 지분이 25%를 넘으면 세액공제를 받을 수 없도록 규정했음. IRA에 따르면, 배터리 부품과 광물 원산지 요건을 충족하고 북미에서 최종 조립된 전기차는 세액공제 혜택을 받을 수 있는데, FEOC는 이를 금지한 것임. 이는 미국 전기차 공급망에서 중국을 배제하기 위한 조치로 분석되고 있음. 이에 국내 기업들의 반사 수혜 기대감이 지속되는 모습.
아울러 美 행정부, 전 기차 전환 속도 조절 및 고평가 분석 등에 전일 2차전지 관련주들이 큰 폭으로 하락한 가운데, 반발 매수세가 유입되는 모습.
이 같은 소식에 덕산테코피아, 엔켐, 광무, 솔브레인홀딩스, 동화기업 등 2차전지 전해액 관련 업체들을 중심으로 삼아알미늄, 코스모신소재, 솔루스첨단소재, 엘앤에프 등의 일부 2차전지/ 리튬/ 전기차 테마가 상승.
한편, 17일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 미국 바이든 행정부가 자동차 업계와 노동조합의 요구대로 전기차 도입 속도를 늦출 것으로 알려졌으며, 이에 2차전지 판매 저하에 따른 실적 부진 우려가 나오고 있음. 유진투자증권은 전일 보고서를 통해 국내 외 배터리 셀 상위 10개사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등)와 배터리 소재 국내 시총 상위 8개 업체(에코프로, 포스코퓨처엠, 엘앤에프 등)의 주가를 비교한 결과, 2023년 매출을 기준으로 셀 업체의 주가매출비율(PSR)은 평균 1.1배였지만, 배터리 소재 업체들의 PSR은 평균 9.9배에 달했다며, 배터리 업체들이 고평가됐다고 분석한 바 있음.

제약/바이오

글로벌 빅파마 M&A 기대감 등에 상승

하이투자증권은 보고서를 통해 2023년 하반기부터 증가하기 시작한 빅파마의 M&A는 산업 내에서 업종 반등을 이끄는 내적 요인으로 작용하고 있으며 이러한 흐름은 2024년에도 이어질 것이라고 언급. M&A는 도래할 특허 절벽과 IRA 법안으로 인한 수익성 저하에 대한 빅파마의 대응으로 판단된다고 밝힘.
이와 관련, 빅파마의 외부 R&D 투자는 플랫폼 기술 및 파이프라인 도입 또는 파트너십 등 다양한 형태로 나타나기 때문에 국내 제약/바이오 업체들도 수혜의 대상 이 된다고 언급. 지금까지 국내 제약/바이오 업체의 R&D 성과는 빅파마향 기술 수출의 형태로 나타났으며 아직까지도 주요한 사업 모델이라고 밝힘.
한편, 2023년 연말부터 제기된 금리 인하 가능성은 업종 지표 개선의 시작점으로 작용하고 있지만 금리 인상의 시기와 속도는 정확한 예측이 어렵고 다양한 외적 변수에 영향을 받는다는 문제를 갖고 있다고 언급.
이 같은 소식에 JW중외제약, 부광약품, 한미약품, 오스코텍, 헬릭스미스, 지노믹트리 등 제약/바이오 테마가 상승.

전일 네이버(NAVER ) 치지직은 초당 60프레임 대상 방송 규모를 확대하고 모든 스트리머에게 방송 권한을 부여하는 등 오픈베타에 돌입하며 정식 서비스 초읽기에 나섰음. 그간 네이버는 심사를 통과한 스트리머에게만 치지직 방송 권한을 부여했지만, 앞으로는 원하는 스트리머 누구나 방송을 할 수 있게 됐음. 이에 따라 향후 치지직 채널 수도 대폭 늘어날 것으로 예상되고 있음.
이 같은 소식에 와이즈버즈, 엔비티, 나스미디어, 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈 등 광고 테마가 상승.

반도체 관련주

메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 관련주 상승

키움증권은 보고서를 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 전공정 투자가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 관련 서플라이 체인에 주목해야 할 필요가 있다고 밝힘. 특히, '1H24 DRAM 전공정 장비 2H24 P4, 테일러 공장 완공 2025년 DRAM, NAND, Foundry 전공정 장비'로 이어지는 '삼성전자의 전공정 투자 사이클'에 주목할 필요가 있다고 분석.
이와 관련, 삼성전자는 1H24 15라인, P2, P3 공정 전환 및 1bnm 양산 비중을 확대하며 가동률 상승 전환이 예상되고, 1H24 P3 DRAM 30K/월 신규 투자, 2H24 P4 완공 후 전공정 장비 투자 집중이 예상되는 등 신규 증설이 예상된다고 언급. 또한, 하반기 업황 회복 여부에 따라 P3 전공정 장비 추가 투자가 가능할 것으로 판단된다고 밝힘.
SK하이닉스는 1H24 우시 공장 가동률 상승 전환이 예상되고, 1H24 M16 20~30K/월 신규 투자 및 M14 장비 이전을 통한 전공정 신규 투자 공간 확보가 예상된다고 언급. 하반기에는 업황 여부에 따라 M14 전공정 장비 추가 투자가 가능할 것으로 판단된다고 밝힘. 다만, SK하이닉스의 올 하반기 HBM 투자 설비 규모는 시장의 높아진 기대치를 하회할 수 있을 전망.
이에 금일 인텍플러스, 디아이, 오로스테크놀로지, 유진테크, 에프에스티, 타이거일렉, 한양디지텍 등 일부 반도체 관련주가 상승. 오로스테크놀로지는 지난해 흑자전환 소식 등도 호재로 작용.

가상화폐/ NFT/ STO

국민의힘, 자본시장법 개정 방안 검토 소식 속 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 국민의힘은 이번 주 발표 예정인 가상자산 관련 공약에 ‘비트코인 현물 ETF 투자 허용’을 담기 위해 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’(자본시장법)을 개정하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐.
현행 자본시장법은 금융투자상품을 증권과 파생상품으로 구분하는데 가상자산을 추가해 비트코인 현물 ETF의 국내 발행과 중개를 허용하겠다는 방침임. 국내 법인회사의 가상자산의 투자 허용도 공약에 담길 예정이며, 윤석열정부의 국정과제에 담긴 가상자산거래소공개(IEO)도 국민의힘 총선 공약에 다시 담길 것으로 예상되고 있음. 아울러 토큰증권과 관련한 입법도 연내 마무리 지을 계획임.
한편, 최근 비트코인이 美 현물 ETF 승인 모멘텀으로 상승세를 지속하고 있는 가운데, 암호화폐 시가총액(시총) 2위인 이더리움도 美 현물 ETF 승인 기대감이 부각되며, 3,000달러에 근접했음. 코인마켓캡에 따르면, 오후 4 시경 비트코인 가격은 51,930달러, 이더리움 가격은 2,930달러선에서 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에 따르면, 비트코인은 7,160만원, 이더리움의 경우 400만원을 돌파해 거래중임.
이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, FSN, 매커스, 갤럭시아에스엠, 다날 등 일부 가상화폐/NFT/STO 테마가 상승.

지능형로봇/AI/ 로봇

삼성전자 신임 사외이사에 로봇전문가·경제관료 출신 내정 소식 등에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 삼성전자 신임 사외이사 후보에 신제윤 전 금융위원장과 조혜경 한성대학교 교수가 내정된 것으로 알려짐. 재계에 따르면, 삼성전자는 이날 이사회에서 신 전 위원장과 조 교수를 사외이사 후보로 추천할 예정이며, 이사회를 거친 후 다음달 정기 주주총회를 통해 최종 선임될 것으로 알려졌음. 특히, 조혜경 교수는 로봇 분야 전문가로 서울대 제어계측공학과에서 학·석·박사를 거쳐 1996 년부터 한성대 공과대학 교수로 재직한 바 있으며, 이번 조 교수의 선임은 미래 먹거리 산업으로 꼽히는 로봇 분야에 대한 전문적 식견을 지닌 인사를 선임한 것으로 해석되고 있음.
아울러 전일 언론에 따르면, 정부가 로봇 산업을 신성장 동력으로 육성하기 위해 올해 로봇 산업 기술개발 지원에 총 523억원을 투자할 것으로 알려짐. 산업통상자원부는 지난해 발표한 '첨단로봇산업 비전과 전략'의 후속조치로 이 같은 내용의 신규 과제 지원 사업을 올해 3차례에 걸쳐 공모한다고 밝혔으며, 2월19일 1차 공고를 거쳐 4월 2차 공고, 7월 3차 공고를 각각 시행할 예정.
한편, 지난해 벤처투자액이 11조원 규모로 집계된 가운데, 주요 투자 대상으로는 코로나19 관련 업종이었던 비대면·바이오 대신 AI(인공지능) 반도체·로봇 등 딥테크 분야가 주목받았음.
이에 금일 티로보틱스, 해성티피씨, 삼익THK, 에브리봇, 알에스오토메이션 등 일부 지능형로봇/AI/로봇 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등종목

키네마스터 7,250원(+29.93%)
: 오픈AI, 동영상 편집 AI 소라(Sora) 공개 소식 속 동영상 편집앱 운영사로 지속 부각되며 상한가
솔브레인홀딩스 85,400원(+29.98%)
: 일부 2차전지 테마 상승 속 지난해 실적 호조에 상한가
신성델타테크 148,400원(+29.95%)
: 초전도체 및 일부 2차전지, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식에 상한가
휴림에이텍 1,354원(+29.94%)
: 주식병합 후 변경상장 첫날 상한가
비상교육 7,000원(+29.87%)
: 정부의 내년 의대 정원 2,000명 증원 발표 모멘텀 지속 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가
에스씨엠생명과학 3,455원(+29.89%)
: 동국대일산병원 연구팀, 동사 기술 활용 급성췌장염 줄기세포치료제(SCM-AGH) 초기 염증 수치 호전 효과 입증 소식 부각에 상한가
와이랩 12,900원(+29.91%)
: 네이버웹툰 美 상장 기대감 지속 속 웹툰 섹터 본격 형성 전망 등에 웹툰 테마 상승 속 상한가
서남 10,500원(+29.79%)
: 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식, PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
아이비김영 2,300원(+25.55%)
: 정부의 내년 의대 정원 2,000명 증원 발표 모멘텀 지속 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
휴림네트웍스 1,150원(+24.32%)
: 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 주식병합 후 변경상장 첫날 급등
덕산테코피아 31,450원(+24.31%)
: 일부 반도체 관련주 상승, 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
유진테크놀로지 18,080원(+18.32%)
: 일부 2차전지 테마 상승 속 삼성SDI ·LG엔솔·SK온 품질 테스트 통과에 따른 지난해 영업이익 급증 추정 모멘텀 지속 등에 급등
시그네틱스 1,500원(+16.28%)
: 반도체 관련주 상승 속 고려아연 경영권 분쟁 부각 속 급등
퓨릿 14,190원(+15.74%)
: 메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
하이드로리튬 6,900원(+15.58%)
: 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등
미래나노텍 19,380원(+14.61%)
: 일부 리튬 테마 상승 속 지난해 실적 호조에 급등
인텍플러스 35,750원(+13.85%)
: 메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
이노뎁 15,450원(+13.60%)
: 일부 메타버 스, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
태림포장 3,315원(+12.56%)
: 친환경 골판지 보냉상자, 이커머스 업체 관심 증대 소식에 급등
오로스테크놀로지 33,750원(+12.31%)
: 일부 반도체 관련주 상승 속 지난해 흑자전환에 급등
윤성에프앤씨 94,800원(+12.19%)
: 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
덕성 11,500원(+11.98%)
: 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식, PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
지노믹트리 20,250원(+11.32%)
: 글로벌 빅파마 M&A 기대 감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
미스터블루 2,955원(+11.09%)
: 네이버웹툰 美 상장 기대감 지속 속 웹툰 섹터 본격 형성 전망 등에 웹툰 테마 상승 속 급등
디아이 7,940원(+10.89%)
: 메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
제이아이테크 5,170원(+10.83%)
: 메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등
엔켐 333,000원(+10.45%)
: 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 2차전지/전기차/리튬 테마 상승 속 급등
우듬지팜 2,580원(+10.26%)
: 스마트팜 시장 급성장 속 1월 매출 호조에 급등
나노엔텍 5,130원(+9.85%)
: 의대 증원 반대를 위한 의료계 파업 본격화 속 비대면 진료 수혜주로 지속 부각되며 급등
더존비즈온 55,800원(+9.84%)
: 종속회사 더존테크핀, 299.99억원 규모 제3자배정증자 결정 속 급등
파워로직스 16,850원(+9.63%)
: 일부 2차전지/전기차 테마 상승 및 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식, PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
삼아알미늄 108,600원(+9.59%)
: 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
동화기업 76,700원(+9.26%)
: 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
오스코텍 22,050원(+9.16%)
: 글로벌 빅파마 M&A 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
솔트웨어 1,460원(+9.04%)
: 아마존 베드록 활용 단계별 고객 맞춤형 컨설팅 서비스 '핏클라우드 AI' 론칭 소식에 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃유한양행

［하이투자 / 장민환 / N Buy / 목표가 ▲82,000원 / 현재가 63,300원］

제자리 찾기: 실적 개선과 돌아온 R&D 기대감

투자의견 Buy, 목표주가 82,000원으로 커버리지 개시
제자리 찾기: 실적 개선과 돌아온 R&D 기대감
투자 포인트 I: 가시권에 진입한 글로벌 레이저티닙
투자 포인트 II: 새로운 NRDO 성과가 기대되는 GI-301
투자 포인트 III: 올해는 실적 개선을 확인할 시기이다

＃CJ

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 106,900원］

CJ올리브영 외 CJ푸드빌도 주목

2024년 CJ 전망 및 체크포인트: 2024년에도 여전한 CJ올리브영의 성장, CJ푸드빌 최근 투자유치 주목
CJ올리브네트웍스 진행 상황 업데이트
배당 정책, 자사주 및 최대주주 지분율 확인

＃SK네트웍스

［교보증권 / 박건영 / 현재가 6,770원］

SKN 3.0에 주목해야 하는 이유

SKN 3.0 사업형 투자회사로서 진화: 기존 사업 변화 + AI 투자 + 주주환원 강화

＃SK네트웍스

［하이투자 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝9,200원 / 현재가 6,770원］

지속성 있는 자사주 소각 및 배당확대로 밸류 레벨업

지속성 있는 정부의 지배구조 개선정책이 기업들의 자사주 소각 및 배당확대 등 주주환원정책 확대로 이어질 듯
지속성 있는 자사주 소각 및 배당확대 등으로 동사 밸류 레벨업 될 듯

＃넥센타이어

［DB금융투자 / 김평모 / N Buy / 목표가 N 13,000원 / 현재가 8,810원］

수요 회복기에 증설이 더해진다

넥센타이어 분석 재개, 목표주가 13,000원, 투자의견 BUY
25년까지 증설 효과 지속
24년 실적 가이던스 상회 전망

＃넥센타이어

［하이투자 / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 8,810원］

4Q23 NDR 후기: 물 들어올 때 노 젓는다

투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지
안정적 업황, 확대된 P-C 스프레드
간만에 돌아온 증설 사이클: 유럽 다음은 미국

＃LG

［한화투자 / 엄수진 / N Buy / 목표가 N 123,000원 / 현재가 103,500원］

＇주주환원＇과 ＇미래 사업 투자＇ 간 Balance를 유지하며 Value Up 중

주주환원과 신사업 투자 간 균형 추구
지주회사는 밸류업 프로그램 수혜주
LG CNS는 여전히 핵심 비상장 자회사

＃LG

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 103,500원］

기업가치 제고 조건 보유

2024년 LG 전망 및 체크포인트: 풍부한 현금을 바탕으로 자사주 + 배당 + 투자 모두 진행 가능
비상장 자회사 업데이트
배당 정책, 자사주 및 최대주주 지분율 확인

＃포스코퓨처엠

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼360,000원 / 현재가 296,500원］

N86에 거는 기대

4Q23P 매출액 1.14조원(QoQ -10.%, YoY +46.7%), 영업이익 -737억원(OPM -6.4%, QoQ 적전)으로 대규모 적자 기록
1Q24E 매출액 1.1조원(QoQ -3.5%, YoY -2.6%), 영업이익 168억원(OPM 1.5%, QoQ 흑전) 전망
다만 메탈 가격 하락세를 반영하여 중장기 양극재 판가 추정치를 하향하며 이에 따라 2024년 이후 실적 추정치 조정. 이에 따라 적정주가도 36만원으로 하향

＃신세계

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 189,500원］

4Q23 Review: 양호한 실적, 여전히 저평가 구간

목표주가 25만원으로 7% 하향. 밸류업 프로그램 기대감으로 주가 3주간 17% 상승
2024년 총매출 +8%, 영업이익 +8% 예상. 또다시 사상 최대 실적을 경신할 전망
4Q23 Review: 영업이익이 컨센서스를 13% 상회. 백화점 및 홈쇼핑 부문 이익이 당초 기대치 대비 선방

＃롯데지주

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ＝39,000원 / 현재가 32,500원］

신성장 사업과 기존 사업의 턴어라운드 주목

2024년 롯데지주 전망 및 체크포인트: 신성장 사업 & 기존 사업의 턴어라운드
비상장 자회사 업데이트
배당 정책, 자사주 및 최대주주 지분율 확인

＃에스엘

［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 34,550원］

4Q23 Review: 주주환원 강화 모멘텀 예상

4분기 실적 부진
주주환원 정책 강화 예상
신규 수주 급증

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원 / 현재가 73,800원］

2nm, 삼성 파운드리 개선 전환점

삼성 파운드리, 역대 최대 규모 수주 전망
올 하반기부터 실적 개선 추세 진입, 2025년부터 큰 폭 개선
일본 AI 1위 프리퍼드 네트웍스 (PFN), 2nm부터 삼성으로 변경
2nm, TSMC와 대등한 경쟁 가능: ① 3세대 GAA 공정 P.P.A 효율 우수 ② DSP와 수주 시너지 극대화

＃NH투자증권

［다올투자 / 김지원 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 11,770원］

4Q23 Review: 손익 변동성 완화 기대

4Q23P 연결기준 영업이익 1,354억원(YoY -1.1%, QoQ +13.9%), 지배순이익 889억원(YoY +28.3%, QoQ -11.8%)으로 컨센서스 대비 -13.7% 하회
실적이 예상을 하회한 이유는 비경상적 비용 반영 때문
추정 결과 ROE 평균 7% 내외로, 향후에도 고수익성 시현 전망

＃LS

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 96,300원］

완성된 중장기 청사진

2024년 LS 전망 및 체크포인트: 완성된 중장기 청사진, 이제부터 본격적인 투자 시작
주요 비상장 자회사 정리
배당 및 자사주, Valuation 정리

＃GS건설

［대신증권 / 이태환 / ＝Marketperform / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 15,700원］

체질 개선 후 상승 가능

투자의견 시장수익률, 목표주가 16,000원 상향(+14.3%)
4Q23 Review 빅 배스(Big Bath)
체질 개선 후 상승 가능

＃삼성SDI

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼550,000원 / 현재가 394,500원］

부진한 실적이 이 정도, 저점 매수를 고민할 시점

4Q23 P 매출액 5.6조원, 영업이익 3,118억원으로 시장 기대치 하회하는 실적 기록
BMW Group의 견조한 EV 판매량으로 동사 중대형 EV 출하량도 전분기 대비 약 6% 증가한 것으로 추정되지만, 판가 하락으로 전분기와 유사한 매출 규모 시현

＃미래에셋증권

［다올투자 / 김지원 / ＝HOLD / 목표가 ＝8,000원 / 현재가 9,020원］

4Q23 Review: ROE 상승동력 확인 필요

증권업종 적정주가 산정 방법 변경
4Q23P 연결기준 영업손실 1,004억원(YoY 적전, QoQ 적전), 지배순손실 1,579억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 어닝쇼크 기록
일부 일회성 요인 외에 비용 부담은 지속 예상. 이에 ROE 상승이 제한되고 있다고 해석. ROE 상승동력 확인 필요

＃한올바이오파마

［하이투자 / 장민환 / N Buy / 목표가 ▲46,000원 / 현재가 35,500원］

글로벌 바이오텍으로 가는 지름길

투자의견 Buy, 목표주가 46,000원으로 커버리지 개시
글로벌 바이오텍으로 가는 지름길
투자 포인트 I: Best-in-class 포텐셜의 IMVT-1402
투자 포인트 II: 함께 키워 나가는 적응증

＃명신산업

［키움증권 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ＝27,500원 / 현재가 17,070원］

주주환원 서프라이즈로 밸류업 기대

4Q23 Review: 수익성 기대치 하회, 반면 여전히 차별화
2023년 결산 기말배당 실시 기대
투자의견 BUY, 목표주가 27,500원 유지

＃S-Oil

［현대차증권 / 강동진 / ▲BUY / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 74,800원］

장기화되는 업황 강세. 저점 매수 시점

석유화학 수요 강세와 지정학적 이슈로 정제마진 및 윤활기유 강세 이어갈 전망
정제마진 전망 상향 및 OSP 전망 하향으로 실적 전망치 상향 조정
업황 강세 장기화, 주주환원 강화 가능성 등 Multiple 재평가 요인 충분

＃현대모비스

［하나증권 / 송선재,안도현 / ＝BUY / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 244,000원］

수소연료전지 사업을 현대차로 양도

수소 사업을 현대차에 양도하기로 결정
단기 적자 축소의 계기
목표주가를 28.0만원으로 소폭 상향

＃삼성증권

［다올투자 / 김지원 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 41,700원］

4Q23 Review: 그래도 양호했다

4Q23P 연결기준 영업손실 29억원(YoY 적전, QoQ 적전), 지배순손실 72억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스를 크게 하회
경상 이익은 일부 사업 부문에서 부진했으나, 다른 사업 부문 실적으로 보완하며 양호했다고 평가
실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 7.8%, 3개년 평균 Forward BPS 78,341원으로 추정

＃한온시스템

［하이투자 / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ＝8,400원 / 현재가 6,490원］

4Q23 NDR 후기: 기술력에 대한 의심은 없다

투자의견 Buy, 목표주가 8,400원 유지
주가 하락을 이끌었던 수익성 악화, 이제는 끝이 보인다
기술력과 외형 성장에 대한 의심은 없다

＃KT

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲49,000원 / 현재가 42,200원］

사업경쟁력과 자산가치로 기업가치 제고

사업과 지배구조의 경쟁력
어려워지는 통신 환경을 극복할 힘
투자의견 매수, 목표주가 49,000원 상향

＃한글과컴퓨터

［KB증권 / 이수경,성현동,김선봉 / 현재가 28,400원］

4Q23 Review: 돋보이는 클라우드 성장

한글과컴퓨터, AI 소프트웨어 업체
4Q23 Review: 별도 기준 매출액 +8.5% YoY, 영업이익률 33.2% 기록
2024년, 글로벌 AI 소프트웨어 기업으로 거듭나는 원년
리스크 요인: 적극적 투자 집행, 기업 가치 상승으로 이어져야

＃SK

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 207,500원］

포트폴리오 재정비

2024년 SK 전망 및 체크포인트: 내실을 다지는 해
비상장 자회사 및 자체 사업 업데이트
배당 정책, 자사주 및 최대주주 지분율 확인

＃NAVER

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 203,500원］

네이버웹툰 IPO에 대한 손익계산서

IPO를 추진하는 네이버웹툰
40억달러의 기업가치는 적정한 수준이라고 판단
그럼에도 단기 주가 상승요인으로 보기는 어려움

＃에프에스티

［한국IR협의회(리서치센터) / 이새롬,이나연 / 현재가 21,550원］

올해 하반기 뚜렷해질 EUV 펠리클 국산화 성과

반도체/디스플레이 펠리클 및 칠러 장비 제조 업체
2H24 1세대 EUV 펠리클 시양산 기대 & 25년 상용화될 High NA EUV 펠리클 개발 중
2024F 영업이익 80억원으로 흑자 전환 기대

＃키움증권

［다올투자 / 김지원 / ＝BUY / 목표가 ＝152,000원 / 현재가 121,800원］

4Q23 Review: 이익 회복 국면 직전

4Q23P 연결기준 영업손실 2,770억원(YoY 적전, QoQ 적전), 지배순손실 1,914억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스에 대체로 부합
경상 사업 부문의 감익도 예상된 부분
그럼에도 적정주가를 유지하는 이유는, 이후 이익 회복세가 예상되기 때문

＃에스에프에이

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 26,950원］

신사업 수익성 개선 여부가 확인될 시점

4Q23 연결실적 호조에도 아쉬운 본사 실적
올해는 본사 수익성 회복 여부를 확인하는 시기
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 4만원 유지

＃LG전자

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 99,800원］

Mobile이 없는 Platform은 외롭다

1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 H&A와 VS사업부의 외형 신장에 힘입어 YoY로 4.4% 증가한 21.3조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 HE와 H&A사업부의 수익성 하락으로 인해 YoY로 24.7% 감소한 1.12조원을 기록할 것으로 전망
일반적으로 자동차 부품의 경우 5% 이상 수익성을 장기적으로 기록하기 어려우며, High Single 대의 수익성은 더욱 어려움

＃엘앤에프

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼190,000원 / 현재가 152,000원］

2분기까지는 적자 지속, 하반기 정상화 기대

4Q23P 매출액 6,576억원(QoQ -47.6%, YoY -46.5%), 영업이익 -2,804억원(OPM -42.6%, QoQ 적전)으로 대규모 적자 시현
1Q24E 매출액 7,272억원(QoQ +10.6%, YoY -46.6%), 영업이익 -284억원(OPM -3.9%, QoQ 적지) 예상
실적 추정치 변경에 따라 적정주가 19만원으로 하향하지만 하반기 고객사의 판매량 확대에 따라 출하량 증가 확인 및 신규 고객사 확보 시 상승 여력 유효하다고 판단하여 투자의견 BUY 유지

＃한국금융지주

［다올투자 / 김지원 / ＝BUY / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 70,900원］

4Q23 Review: 충분한 PBR 상승여력

4Q23P 연결기준 영업이익 295억원(YoY -120.7%, QoQ -86.1%), 지배순손 254억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스를 크게 하회
주된 이유는 2가지. 첫째, 예상보다 크게 인식된 충당금과 손실 관련 비용 때문
둘째, 수수료수익 감소 때문. 전 사업부문 중 이자와 운용손익을 제외하고 감익 발생

＃금호타이어

［DB금융투자 / 김평모 / N Buy / 목표가 N 8,500원 / 현재가 6,740원］

믹스 개선 플러스 증설 효과

금호타이어 분석 재개, 목표주가 8,500원, 투자의견 BUY
믹스 개선, 증설 + 관세 효과
24년 실적 컨센서스 상회 전망

＃컴투스

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 47,450원］

구조조정 성과에 달린 기업 가치

위지윅스튜디오 손실로 영업 적자 확대
구조조정으로 비용 축소 노력
24년 게임 신작 모멘텀

＃나스미디어

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 23,600원］

이제 보여줄 시간

OTT에 AI까지 준비 완료
특히 기대되는 넷플릭스 광고요금제 도입

＃롯데렌탈

［흥국증권 / 최종경 / ＝BUY / 목표가 ▼41,000원 / 현재가 27,050원］

Asset light 전략의 플랫폼 기업으로

중고차 장기렌탈 본격화와 수익성 위주의 기존사업 재편
렌터카 No.1→ 자산관리 No.1→ 모빌리티 플랫폼 No.1

＃비에이치

［DB금융투자 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 17,640원］

제 2막의 초입

4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 하회
논모바일 중심 포트폴리오 재편의 원년
투자의견 BUY 유지, 목표주가 25,000원으로 하향

＃비에이치

［하이투자 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 17,640원］

1H24 아픔, 2H24 도약

성장통을 겪는 중
12MF P/E 5.4, P/B 0.8배로 과거 10년 저점

＃비에이치

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 17,640원］

실적 둔화를 감안해도 지나친 저평가

고객사 판매 둔화 고려해 목표주가 하향
4분기 실적 쇼크

＃비에이치

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 17,640원］

인고의 시간

4Q23 Review: 일회성 비용 반영으로 부진
1Q24 Preview: 인고의 시간 진입
투자의견 Buy, 목표주가 25,000원 제시

＃비에이치

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 17,640원］

아이패드 및 차량용 무선충전기 사업 확대

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 27,000원 유지
2024년 하반기, 아이패드향 및 전장향 매출 확대로 실적 개선 본격화

＃비에이치

［하나증권 / 김록호,김민경 / ＝BUY / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 17,640원］

성장을 위한 준비

4Q23 Review: 비용 반영으로 부진한 실적 기록
스마트폰 외의 전방산업향 매출 확대 노력
성장통의 결과물을 확인하자

＃제이스텍

［메리츠증권 / 양승수 / 현재가 9,390원］

탐방노트: 높아진 본업 수주 가시성과 매력적인 신사업

높아진 디스플레이 본업 수주 가시성
2차전지 부품/장비 기업으로의 변신
AGV(무인 물류 로봇) 공급 확대

＃SK이노베이션

［현대차증권 / 강동진 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ▲148,000원 / 현재가 128,900원］

정유업 호조 긍정적. 배터리 사업 실적 회복 지연은 아쉬움

석유화학 수요 강세, 지정학적 이슈로 정제마진 및 윤활기유 강세 이어갈 전망
정제마진 전망 상향 및 OSP 전망 하향으로 정유업 전망치 상향 조정
정유업황 강세에 따른 실적 전망치 상향은 긍정적이나, 대규모 투자에 따른 재무적 압박은 여전

＃톱텍

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 8,300원］

4Q23 Preview: 배당도 진심, 실적은 서프라이즈!

4Q23 별도 기준 매출액 3,690억원 (+129.1% YoY), 영업이익 555억원 (+84.4% YoY, OPM 15.0%)
2023년 별도 기준 매출액 5,518억원 (+74.5% YoY), 영업이익 735억원 (+139.4% YoY, OPM 13.3%)
체크포인트: 1) 사업 다변화에 따른 차별화된 경쟁력 2) 높은 수익성과 실적 대비 현재 주가는 저평가로 판단 3) 주가 부양 의지와 실적 자신감이 반영된 배당 공시 발표
리스크 요인: 전기차 업황 둔화

＃씨에스윈드

［미래에셋증권 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 56,900원］

아쉬운 타워 매출 이연

매수 의견 및 목표주가 7만원 유지
4Q23 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 모두 소폭 하회
1Q24 영업이익은 409억원으로 전분기 대비 18.8% 증가할 것으로 예상

＃씨에스윈드

［삼성증권 / 허재준 / ＝BUY / 목표가 ▼83,000원 / 현재가 56,900원］

블라트를 걷어내면 아쉬운 실적

4Q23 실적 review
블라트 편입 효과를 걷어내면 아쉬운 실적
목표주가 13.5% 하향 조정, BUY 투자의견 유지

＃씨에스윈드

［유진투자 / 한병화 / ＝STRONG BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 56,900원］

2024년 고성장 시작

4분기 매출, 영업이익 각각 4,021억원, 344억원으로 컨센서스(4,380억원, 356억원) 부합
2024년 매출, 영업이익 2.7조원, 영업이익 2,133억원으로 전년비 74%, 50% 증가 예상
Bladt 인수 효과, 미국, 베트남, 포르투갈법인 물량 확대가 성장 요인

＃씨에스윈드

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝88,000원 / 현재가 56,900원］

24년부터 매출 Step-up

실적 눈높이는 소폭 조정하였으나, 풍력 수요 및 실적 방향은 명확
4분기: 타워 물량 이연으로 매출은 아쉬우나, 수익성은 양호

＃씨에스윈드

［이베스트투자 / 이주영 / ＝Buy / 목표가 ＝81,000원 / 현재가 56,900원］

영업이익 컨센서스 부합

4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 부합
미국과 Bladt 중심의 실적 성장
투자의견 Buy, 목표주가 81,000원 유지

＃씨에스윈드

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝96,000원 / 현재가 56,900원］

Bladt 편입, 매출 이연, AMPC 배분

4Q23 Review: 여러 가지 변화
미국, 베트남, 포르투갈이 이끄는 탑라인 성장
투자의견 ‘매수’, 목표주가 96,000원 유지

＃씨에스윈드

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 56,900원］

2024년 매출과 이익 모두 고성장 시현

23.4Q Review: 매출액 4,021억원과 영업이익 344억원
해상풍력 타워 공급 시작, 블라트 온기 반영으로 실적 성장 폭 확대

＃씨에스윈드

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ▼HOLD / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 56,900원］

성장 방향성은 공감하나 숫자로 확인 필요

블라트 인수 및 미국 해상풍력 확대에 따른 외형 성장은 기대되나, 수익성 개선은 확인이 필요
2024년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 6.5만원으로 하향하며 상승 여력 축소로 투자의견 Hold 제시
업황 턴어라운드에 따른 확연한 수주 증가와 분기 기준 하이싱글 이상의 수익성 확인 시 추정치 상향 및 멀티플 확장 시도 가능할 전망

＃씨에스윈드

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 56,900원］

타워 수익성 점진적 정상화 기대

4Q23 영업이익 344억원(흑자전환)으로 컨센서스 부합
2024년 매출액 2.7조원 및 OPM 7% 제시

＃한미약품

［하이투자 / 장민환 / N Buy / 목표가 ▲410,000원 / 현재가 336,500원］

잘하는 걸 더 잘하게 될 기업

투자의견 Buy, 목표주가 410,000원으로 커버리지 개시
잘하는 걸 더 잘하게 될 기업
투자 포인트 I: GLP-1 작용제 신약 가치 부각될 전망
GLP-1 작용제 개발 전문성을 갖춘 기업
투자 포인트 II: 견조한 영업 실적 & 강력한 드라이브

＃아셈스

［키움증권 / 오현진 / ＝Outperform / 목표가 ▼8,500원 / 현재가 7,260원］

본업 회복을 기대

24년 본업 회복 전망
미뤄진 신규 제품 라인업 확대

＃한국타이어앤테크놀로지

［DB금융투자 / 김평모 / ＝Buy / 목표가 ▲73,000원 / 현재가 56,200원］

보수적인 가이던스는 잊자

핵심은 ASP
보수적인 가이던스는 잊자
자동차 업종 최선호주 유지

＃바디텍메드

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 18,060원］

4Q23 Re. 기대해볼까 중국 & 동물의약품

4Q23 실적 리뷰
2024년 실적 전망
투자의견 Buy, 목표주가 2.6만원 유지

＃레이언스

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,380원］

4Q23 Review: 산업용 디텍터 매출 성장 기대

4Q23 Review: 당사 추정치를 하회하였지만, 덴탈 부문은 전년동기 수준 유지, VET 부문은 성장세 지속
1Q24 Preview: 매출액은 전년 동기 수준을 유지하며, 수익성은 점차 개선될 것으로 전망
목표주가 13,000원, 투자의견 BUY 유지. 현재 주가는 PER 7.1배로 유사업체 대비 할인되어 거래 중임

＃에코프로비엠

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝HOLD / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 244,000원］

업황과 밸류에이션, 그 눈높이 차이

4Q23P 매출액 1.0조원(QoQ -34.5%, YoY -39.3%), 영업이익 -1,147억원(OPM -9.7%, QoQ 적전)으로 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스 대폭 하회
1Q24E 매출액 1.0조원(QoQ -14.6%, YoY -49.8%), 영업이익 -131억원(OPM -1.3%, QoQ 적지) 예상
2024년 이후 실적 추정치를 하향하지만 기업가치 산출에 적용되는 EPS와 PEG시점 변경(2025E→2026E)에 따라 적정주가 기존 25만원 유지하며, 상승여력을 감안한 투자의견 HOLD도 유지

＃에코프로비엠

［교보증권 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 244,000원］

지나간 것은 지나간 대로

NDR후기 : 지나간것은 지나간대로
투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 유지

＃HD현대

［교보증권 / 박건영 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 72,200원］

자회사 IPO와 배당수익률 주목

2024년 HD현대 전망 및 체크포인트: 현대마린솔루션 IPO, 배당수익률 주목
주요 비상장 자회사 정리
배당 정책, 자사주 및 최대주주 지분율 확인

＃오리온

［하이투자 / 이경신,이윤경 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 97,700원］

역량을 여실히 드러낸 영업실적

24년 1월 영업실적 Review
투자의견 BUY, 목표주가 16만원 유지

＃오리온

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 97,700원］

1월 잠정 실적 Review: 확실한 춘절 효과

기다리고 기다리던 춘절
한국: 가격 인상 효과 없이도 두 자릿수 성장
중국: 경소상 간접 판매 전환 협상이 관건

＃오리온

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝135,000원 / 현재가 97,700원］

본업의 성장성에 주목

조삼모사 시작, 세 달 만에 증익 전환
레고켐바이오 투자에 대한 우려는 지나치게 과도
점유율 상승과 카테고리 및 지역 확장에 주목

＃천보

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ▼HOLD / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 89,500원］

길어지는 기다림

4Q23P 매출액 390억원(QoQ -20.9%, YoY -53.6%), 영업이익 -116억원(OPM -29.7%, QoQ 적전) 기록하며 어닝쇼크 시현
전방 수요 둔화로 LiPO2F2 출하량은 전분기 대비 약 30% 감소했으며, 리튬 가격 하락에 따라 판가 또한 전분기 대비 약 10% 하락한 것으로 추정
실적 추정치 하향에 따라 적정주가도 10만원으로 하향. 올해 실적 부진이 지속될 것으로 예상되어 투자의견도 HOLD로 하향

＃천보

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ▼126,000원 / 현재가 89,500원］

반등 시점 재차 지연 예상

4분기: 판가 하락 & 출하량 감소, 재고자산평가충당금 영향
이차전지 소재 신규 라인 본격 양산 시점은 하반기
투자의견 매수 유지, 목표주가 126,000원으로 55% 하향

＃신한알파리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝8,800원 / 현재가 6,700원］

FTSE 지수 편입 요건 충족, 과거 편입 사례 복기

FTSE EPRA Nareit 1분기 정기변경에 편입 가능성
지수 편입 전 강력한 성과
한국 리츠, 색다른 외형 성장 전략 필요

＃신한알파리츠

［NH투자 / 이은상 / ＝Buy / 목표가 ＝7,600원 / 현재가 6,700원］

Nareit 지수 편입 기대감

3월 주가 흐름의 변수가 된 Nareit 지수 편입
Nareit 지수 편입 기대감으로 주가 상승 전망

＃슈어소프트테크

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 6,220원］

꿈틀대는 우주와 원자력, S/W 검증 수요의 레벨업

2024년 실적은 매출액 981억원 (+55% YoY), 영업이익은 142억원 (+34% YoY)
투자포인트 1) 현대차의 확고한 SDV 전환 의지, 성능 검증 수요로 직결 2) 우주항공청의 개청은 결국 소프트웨어의 고도화로 연결 3) 다가오는 원자력 산업의 턴어라운드
리스크요인: 전방투자 지연, 정부 정책 변화 가능성

＃카카오뱅크

［흥국증권 / 남영탁 / ＝BUY / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 30,000원］

플랫폼 기반 은행

4Q Review: 안정적인 성장세
대환 대출 플랫폼과 주주환원
투자의견 BUY, 목표주가 35,000원으로 상향

＃에이치피오

［그로쓰리서치 / 이재모,고혁진 / 현재가 8,300원］

육아는 템빨, 정부의 저출산 정책 관련 숨겨진 수혜주

2012년 설립, 2021년 코스닥 상장
＇Denps＇ 프리미엄 브랜드 중심의 건강기능식품 개발 및 제조, 판매 기업
주니어 라이프 브랜드 ˝아론˝으로 키즈산업까지 사업 포트폴리오 확장

＃SK아이이테크놀로지

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝91,000원 / 현재가 70,000원］

상반기 고비만 지나면 된다

4Q23P 매출액 1,725억원(QoQ -5.3%, YoY -2.8%), 영업이익 269억원(OPM 15.6%, QoQ +241.0%) 기록하며 영업이익 기준 어닝서프라이즈 시현
1Q24E 매출액 1,276억원(QoQ -26.0%, YoY -5.4%), 영업이익 -26억원(OPM -2.1%, QoQ 적전) 예상
전방 시장 둔화로 출하량에 대한 우려는 2차전지 모든 업종 내 존재

＃LG에너지솔루션

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 397,500원］

고객사의 전략을 믿을 수 밖에

4Q23P 매출액 8.1조원(QoQ -2.7%, YoY -6.3%), 영업이익 3,382억원(OPM 4.2%, QoQ -53.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 대폭 하회
1Q24E 영업이익은 668억원(QoQ 1.0%, YoY -80.3%)으로, IRA AMPC 제외 시 적자 전환 전망

＃케이카

［흥국증권 / 최종경 / ＝BUY / 목표가 ＝19,000원 / 현재가 12,210원］

도전에 맞선 성공적인 응전

2023 년 부담스러운 외부 환경에도 성공적인 수익성 회복
2024년 수요와 수익성에 균형을 맞춘 P와 Q의 동반 성장

＃더블유씨피

［다올투자 / 전혜영,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼58,000원 / 현재가 41,500원］

본격적인 증설 구간

4Q23P 매출액 922억원(QoQ +49.4%, YoY +21.5%), 영업이익 39억원(OPM 4.3%, QoQ -61.3%) 기록하며 매출액은 컨센서스를 상회했으나, 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회
2024E 매출액 3,720억원(YoY +22.0%), 영업이익 624억원(OPM 16.8%, YoY +32.9%) 예상
적정주가도 5.8만원으로 하향하지만, 하반기 신규 고객사향 납품 시작이 기대되며 2025년 이후 신공법 적용에 따라 출하량 확대 시 추정치 상향 가능성 존재해 투자의견 BUY 유지

728x90

'주식 & 재테크 > 오늘의 주식공부' 카테고리의 다른 글

(240226.월) 특징테마종목, 리포트요약 (0)	2024.02.26
(240223 금) 테마종목 및 리포트요약 (1)	2024.02.23
(240222 목) 테마 종목, 리포트요약 정리 (0)	2024.02.22
(24.02.21 수) 테마종목 및 리포트 요약 정리 (0)	2024.02.21
(24.02.19.월) 주식테마종목, 리포트 요약 등 (0)	2024.02.19
(240216.금) 테마종목, 리포트요약 정리 (1)	2024.02.16
(240215.목) 테마종목 및 리포트요약 정리 (0)	2024.02.15
(240214.수) 테마종목, 리포트요약 정리 (0)	2024.02.14