(240216.금) 테마종목, 리포트요약 정리

52주 신고가

테마시황

빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 의료AI/ 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승.
오는 26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 소식 등에 은행, 보험, 증권, 자동차, 철강, 건설 등 대표적 저PBR 관련 테마 상승.
테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 2차전 지/ 전기차/ 리비안 테마 상승. 일부 리튬 테마도 상승.
카지노 지표 개선세 확인 분석 등에 카지노 테마 상승.
오픈AI·구글 AI 신버전 공개 및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등 소식에 AI 챗봇/ 지능형로봇/AI/ 음성인식 테마 상승.
중동 지정학적 불확실성 지속 속 국제유가 상승 영향 등에 정유/ 석유화학/ LPG 테마 상승.
타이어 업황 호조 지속 전망 등에 타이어 테마 상승.
조선사 수주 호조세 지속 속 조선/ 일부 조선기자재 테마 상승.
토스 운영사 비바리퍼블리카 구주 매각 입찰 흥행 소식에 일부 토스 테마 상승.
이 외 NI, 백신여권, 코로나19, 테마파크, 고령화 사회, 홈쇼핑, 클라우드 컴퓨팅, 스마트카, 니켈, 우크라이나 재건, 종합 물류, 종합상사, 해운, 재택근무/스마트워크, IT 대표주, GTX, 면세점, 자원개발, 보안주(물리) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 필라델피아 반도체지수 차익실현 매물 속 하락 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, 온디바이스 AI, CXL 등 반도체 테마 하락.
최근 PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 등에 큰 폭으로 상승했던 초전도체 테마 하락.
가상화폐, 두나무 테마 차익실현 매물 속 하락.
애플 주가 하락세 지속 속 아이폰, 애플페이 테마 하락.
이 외 핵융합에너지, LED장비, 바이오인식, VR, 키오스크, 갤럭시 부품주, 그래핀, 카메라모듈/부품, 스마트폰, 밥솥, 화폐/금융자동화기기, 음원/음반, AR, 우주항공산업, 맥신 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

의료AI/ 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)

빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 상승

언론에 따르면, 수도권 대형병원(서울대·세브란스·삼성서울·서울아산·서울성모병원)들인 '빅5' 병원 전공의들이 정부의 의대 증원에 반발해 전원 사직서를 제출할 것으로 알려짐. 이와 관련, 대한전공의협의회는 '빅5' 병원 전공의 대표들과 논의한 결과, 오는 19일까지 해당 병원 전공의 전원이 사직서를 제출하고 20일 오전 6시 이후에는 근무를 중단하기로 했다고 밝혔음.
아울러 전공의들에 이어 의대생들 사이에서도 집단행동 움직임이 나오고 있는 가운데, 대한의과대학·의학전문대학원학생협회는 전국 의대생들을 대상 으로 동맹휴학(집단휴학) 참여 여부를 묻는 설문조사를 진행키로 했으며, 한림대 의대 4학년 학생들은 이미 정부의 의료 개혁에 반발해 동맹휴학하겠다고 선언한 상태로 알려졌음.
한편, 의대 증원에 반대하는 의사들이 집단행동을 본격화하자, 정부는 의료계의 반대가 심한 '비대면 진료 전면 확대'와 '진료보조(PA·Physician Assistant) 간호사 활용' 방안 카드를 꺼내들 것으로 알려졌음.
이에 금일 인성정보, 비트컴퓨터, 유비케어, 인피니트헬스케어, 루닛, 셀바스AI 등 의료AI/원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마가 상승.

저PBR 관련주

오는 26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 소식 등에 상승

정부는 이날 '코리아 디스카운트'(한국 증시 저평가) 현상을 해소하기 위한 취지에서 구상 중인 '기업 밸류업 프로그램' 세부 내용을 오는 26일 발표하기로 했음. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 "기업들의 자발적 가치 제고 노력을 촉진할 수 있는 인센티브 프로그램을 발표하겠다"고 언급.
금융위원회와 한국거래소 등이 국내 기업들의 저평가를 해소하기 위한 밸류업 프로그램을 구상 중인 가운데, 그간 공개된 방안은 상장사의 주요 투자지표(PBR·ROE등)를 시가총액·업종별로 비교공시, 상장사들에 기업가치 개선 계획 공표 권고, 기업가치 개선 우수기업 등으로 구성된 지수 개발및 상장지수펀드(ETF) 도입 등이 있음.
이 같은 소식에 삼성화재, DB손해보험, 동양생명, 한화생명, 우리금융지주, 하나금융지주, 삼성증권, 미래에셋증권 등 손해보험/생명보험/증권/은행 등 금융주가 상승. 아울러 SK스퀘어, LS 등 지주사 및 현대차, 기아 등 자동차 테마 등도 상승.

2차전지/전기차 등

테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 상승

지난밤 뉴욕증시가 소매판매 둔화 속 Fed 조기 금리 인하 기대감 재부각 등에 상승한 가운데, 테슬라(+6.22%) 주가는 급등세를 보임. 테슬라의 일론 머스크 테슬라 CEO는 자신의 560억달러의 스톡옵션이 무효라는 법원의 판결에 불만을 품고, 스페이스X법인 등기를 델라웨어주에서 텍사스주로 이전한다는 소식을 밝힘. 또한, 항소 재판이 진행되는 동안 앞선 판결 집행을 일시 중지해 달라는 신청을 한 것으로 알려짐. 앞서 미국 델라웨어 형평법 법원은 지난달 30일 머스크의 560억달러에 달하는 보상 패키지를 무효화하면서 이사회의 보상계획이 공정하지 못했다고 판결한 바 있음.
아울러 리비안(+5.21%), 루시드 그룹(+5.22%) 등 여타 주요 전기차 업체들도 큰 폭의 상승세를 기록.
한편, 전일 김동명 LG에너지솔루션 사장이 ‘게임 체인저’로 통하는 4680(지름 46mm·높이 80mm) 원통형 배터리를 다양한 고객사와 납품을 논의하고 있다고 밝힘. LG에너지솔루션은 이르면 8월 충북 오창 에너지플랜트에서 4680 배터리를 양산할 계획임.
이 같은 소식 속 TCC스틸, 켐트로스, 율촌화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 코스모신소재, 엘앤에프 등 2차전지/전기차 테마가 상승.

카지노

카지노 지표 개선세 확인 분석 등에 상승

NH투자증권은 중국 리오프닝 이후 외국인 카지노 방문객 수 및 드롭액 지표 개선세가 확인됐다고 밝힘. 다만, 실적 개선 속도는 시장 기대치에 미치지 못했고 카지노 산업 전반의 주가 흐름도 부진한 상황이지만, 속도가 느릴 뿐, 개선세는 확실하며 더 이상 나빠질 게 없는 만큼 남은 건 업사이드뿐이라고 분석.
아울러 신규 카지노(인스파이어) 개장에 따른 타격은 일시적일 것이며, 오히려 중장기적으로는 클러스터 형성에 힘입은 산업 파이 확대 효과를 기대해볼 만하다고 분석. 특히, 과거 사례를 돌아보면, 신규 카지노 방문객 증가는 결국 산업 파이 자체를 키우며 기존 카지노에게 낙수 효과로 돌아왔으며, 인스파이어의 경우 국내 첫 미국계 카지노인 만큼, 기존 카지노 고객과는 다른 새로운 고객군의 유입 가능성도 유효하다고 설명. 이에 중장기적으로는 기회 요인이 될 것으로 전망.
이와 관련 토비스, GKL, 강원랜드 등 카지노 테마가 상승.

AI 챗봇/ 지능형로봇/AI/ 음성인식

오픈AI·구글 AI 신버전 공개 및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등 소식에 상승

언론에 따르면, 구글이 15일(현지시간) 자체 개발한 멀티모달 AI 모델 제미나이 1.0 프로의 업데이트 버전을 공개한 것으로 전해짐. 구글이 공개한 '제미나이 1.5 프로'는 구글의 최신 AI 모델인 '제미나이 1.0 울트라'와 비슷한 수준으로 텍스트·이미지·음성·영상을 생성하는 중형 멀티모달 모델임. 구글은 제미나이 1.5 프로가 기존 1.0 프로보다 동시에 정보를 처리할 수 있는 능력이 크게 향상돼 긴 문맥을 이해하는 역량이 뛰어나다고 밝힘.
언론에 따르면, 챗GPT 개발사 오픈AI가 15일(현지시간) 텍스트를 동영상으로 만들어주는 AI 시스템을 공개한 것으로 전해짐. 이와 관련, 오픈AI는 블로그를 통해 이 AI 시스템의 이름을 '소라'(Sora)라고 소개하며 "여러 캐릭터와 특정 유형의 동작, 복잡한 장면 등 최대 1분 길이의 동영상을 빠르게 제작할 수 있다"고 밝힘.
지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 투자한 음성 AI 기업 사운드하운드 AI의 주가가 66.74% 급등 마감. 이와 관련, 엔비디아가 13F 규제 서류에 지분을 보유하고 있는 사운드하운드 AI를 명시한 이후 주가가 급등한 것으로 전해짐.
한편, 과학기술정보통신부는 금일 언론을 통해 'AI 글로벌 규범 자문단' 제1차 회의를 서울 스페이스에이드 CBD에서 개최했다고 밝힘. 이날 자문단 회의에는 박윤규 과기정통부 차관, 전문가 20여 명이 함께 모여 제1차 정상회의 결과를 공유하고 제2차 정상회의의 주요 목표와 세부 내용에 대해 논의했으며, 참석자들은 AI 안전성 평가, 기업이 취해야 할 조치, 고성능 AI의 사회적 위험성 등에 대해 심도 있게 다룬 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 한글과컴퓨터, 글로벌텍스프리, 삼성에스디에스, 폴라리스오피스, 브리지텍 등 AI챗봇/ 지능형로봇/AI/ 음성인식 테마가 상승.

정유/ 석유화학/ LPG

중동 지정학적 불확실성 지속 속 국제유가 상승 영향 등에 상승

15일(현지시간) 국제유가는 달러화 약세 및 중동 지정학적 불확실성 지속 등에 상승세를 기록. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일보다 1.39달러(+1.81%) 상승한 78.03달러에 거래 마감.
언론에 따르면, 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 휴전 협상이 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있다는 소식이 전해짐. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 군사작전 의지를 재차 밝히고 있으며, 하마스는 이스라엘과 합의가 성사되려면 가자지구에서의 이스라엘군 철수가 먼저 보장돼야 한다고 주장한 것으로 알려짐. 양측이 서로의 입장 변화만을 요구하면서 협상은 계속 교착상태를 보이는 모습.
한편, IEA(국제에너지기구)는 2월 원유시장보고서를 통해 올해 하루 120만 배럴의 수요가 증가할 것이라고 전망.
이 같은 소식 속 SK이노베이션, GS, S-Oil, 대한유화, 금호석유, 흥구석유 등 정유/ 석유화학/ LPG 테마가 상승.

토스

토스 운영사 비바리퍼블리카 구주 매각 입찰 흥행 소식에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 벤처캐피털(VC) 우리벤처파트너스가 ‘토스’ 운영사 비바리퍼블리카의 구주 매각 입찰을 진행한 가운데, 2,000억원이 넘는 수요가 몰린 것으로 전해짐. 모집 물량의 2배에 육박하는 규모이며, 구주 매각이 성황리 마무리되면서 상장에도 청신호가 들어오고 있음. 이번 매각 대상 구주는 우리벤처파트너스가 보유하고 있는 토스 주식의 80%이며, 단가는 3만원으로 총 1,200억원어치임. 작년까지만 해도 수요가 많지 않아 2만원대 가격을 제시한 기관도 있었지만, 최근 토스의 상장 준비가 급물살을 타며 분위기가 반전된 것임.
이번에 우리벤처파트너스의 구주를 인수하게 된 곳 중에는 해외 대형 재무적투자자(FI)들이 다수 포함된 것으로 알려짐. 상장 시 해외 기관들의 수요예측 참여와 사업 제휴 등의 효과를 노린 것으로 보이며, 우리벤처파트너스는 이달 중 투자금 납입(클로징)을 완료할 방침.
이 같은 소식 속 이월드, 하나금융지주, 한국전자인증 등 일부 토스 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등종목

인성정보 5,090원(+29.85%)
: 빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)/ 의료AI 테마 상승 속 상한가
솔고바이오 509원(+29.85%)
: 자회사 알엠생명과학, 사우디 업체와 액상세포검사 LBC 공급계약 체결 소식에 상한가
우리산업홀딩스 4,550원(+30.00%)
: 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 속 지난해 흑자전환에 상한가
케어랩스 5,730원(+29.93%)
: 빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 상한가
에스피소프트 16,820원(+29.98%)
: 스팩합병 상장 첫날 급등, 이튿날 상한가
유비케어 6,200원(+23.26%)
: 빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등
아이에이 521원(+20.05%)
: 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 전기차 테마 상승 속 급등
리노스 1,648원(+19.59%)
: 오픈AI·구글 AI 신버전 공개 및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등 소식에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
TCC스틸 65,700원(+15.87%)
: 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
신도리코 41,750원(+15.65%)
: IB 전문가 대표 신규 선임 속 M&A 및 신사업 추진 기대감 등에 급등
한글과컴퓨터 30,300원(+15.21%)
: 오픈AI·구글 AI 신버전 공개 및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등 소식에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
삼화전자 4,910원(+14.85%)
: 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 전기차 테마 상승 속 급등
젬백스링크 2,095원(+14.48%)
: 163.99억원 규모 유상증자 납입 완료 속 자율주행 사업 본격화 기대감 지속에 급등
비트컴퓨터 8,380원(+14.01%)
: 빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등
이월드 2,325원(+13.97%)
: 토스 운영사 비바리퍼블리카 구주 매각 입찰 흥행 소식에 일부 토스(toss) 테마 상승 속 급등
씨씨에스 5,270원(+13.82%)
: PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 속 거래재개 첫날 급등
네오오토 10,640원(+12.71%)
: 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 및 전기차 테마 상승 속 지난해 호실적에 급등
율촌화학 45,250원(+12.56%)
: 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
프리시젼바이오 5,490원(+12.38%)
: 최대주주 아이센스, 동사 매각 재추진 소식에 급등
네패스아크 29,700원(+12.29%)
: 삼성전자, 뉴로모픽 AI칩 사업 본격화 전망 속 뉴로모픽 칩 기술 보유 사실 부각에 급등
코아시아 8,180원(+11.90%)
: 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 등에 급등
우신시스템 10,000원(+11.86%)
: 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 및 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등
신한제9호스팩 3,315원(+11.62%)
: 다원넥스뷰와의 스팩소멸합병 상장 예비심사 통과 속 거래재개 첫날 급등
켐트로스 8,040원(+11.05%)
: 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
이지케어텍 20,550원(+10.72%)
: 빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)/ 의료AI 테마 상승 속 급등
대한유화 150,900원(+10.63%)
: 2차전지 및 석유화학 테마 상승 속 급등
금호석유 155,200원(+9.45%)
: 석유화학 테마 상승 속 경영권 분쟁 재발 가능성 부각 등에 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃DL

［삼성증권 / 조현렬 / 현재가 49,800원］

NDR takeaways - 한국 화학업이 나아가야 할 길을 제시

Company overview
4Q23 review, 컨센서스 상회
NDR takeaways, 제품 고부가화 및 2024년 이익회복에 관심 집중

＃세아베스틸지주

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 24,800원］

실적은 아쉽지만 다수의 성장 모멘텀이 대기 중

재고조정과 ASP 하락이 겹쳐 4Q 실적 부진
1Q 연결OP 264억원 예상. 본격적인 회복은 2Q부터 기대
투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지

＃코리안리

［SK증권 / 설용진 / 현재가 7,940원］

4Q23 Review: 중장기적 실적은 더욱 긍정적

4Q23 순손실 69억원(적전 YoY)으로 부진한 실적 기록했으나 보유이원 개선을 위한 교체매매 영향
3Q23 보수적인 가정 적용 및 4Q23 교체매매 감안하면 중장기 이익 체력은 이전보다 향상될 것으로 판단
2023 DPS는 무상증자로 인한 주식 수 증가에도 540원(+26% YoY) 기록

＃신세계

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 182,400원］

밸류에이션 부담 없는 저점 매수 구간

4분기 영업이익 2,060억원(YoY 46%) 기록
우려보다 기대가 큰 2024년
투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지

＃이수페타시스

［SK증권 / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 31,850원］

5 개월 뒤에는 4 공장 양산 시작

비용 반영으로 실적 쇼크
명확해지는 2024 년의 실적 개선 전망
AI 기판 비중: 23 년 27% > 24 년 35% > 25 년 40% 상회 예상

＃국도화학

［한국IR협의회 / 허민호,이희경 / 현재가 39,600원］

바닥은 쳤다

글로벌 1위의 에폭시수지 업체
＇24년 에폭시 스프레드 하향 안정화 기대
＇24년 이후 고부가가치 제품 매출비중 확대 등으로 점진적인 수익성 개선 예상

＃삼성증권

［IBK투자 / 우도형 / ＝매수 / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 38,150원］

4Q23 Review: 예상보다 큰 충당금 적립

4분기 실적 컨센서스 하회
경상이익은 영업환경 악화에 따라 부진
투자의견 매수 유지, 목표주가 48,000원으로 상향

＃삼성증권

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 38,150원］

보수적 비용인식

대규모 비용인식으로 4분기 적자 시현
24년에도 실적 및 수익성 개선추세 유효
목표주가 48,000원, 최선호주 유지

＃삼성증권

［NH투자 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 38,150원］

대형증권사 중 가장 적은 충당금 인식

주주환원책에 쏠리는 시선
무난하게 지나간 4분기

＃삼성증권

［키움증권 / 김재철 / ＝BUY / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 38,150원］

안정적인 선택지

2023년 연결순이익 5,480억원으로 추정치 하회
업종 평균을 상회하는 배당성향
투자의견 BUY, 목표주가 49,000원 유지

＃삼성증권

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 38,150원］

실적 개선 기대 유효

분기 순손실은 72억원으로 컨센서스 대비 862억원 부진
목표주가 48,000원 유지

＃삼성증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 38,150원］

4Q23 Re: 예상보다 큰 충당금 반영으로 컨센서스 하회

4분기 충당금 약 1,800억원
4분기 순이익은 -72억원(적자전환) 기록
업황 개선 기대, 안정적인 주주환원 정책은 강점

＃파라다이스

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 13,060원］

지나간 실망, 다가올 회복

실망과 우려로 점철된 투자심리
4Q23 Review: 모객 활성화가 가져온 영업비용 부담

＃카카오

［한화투자 / 김소혜,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 59,200원］

위로는 광고가 붙고 아래로는 손실이 줄고

4Q23 실적은 시장 기대치 상회
확보된 DAU에 광고 매출 붙고 손실 축소는 지속되고

＃카카오

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▲73,000원 / 현재가 59,200원］

비용 통제로 수익성 개선

인센티브 축소로 어닝 서프라이즈
견조한 톡비즈 매출 성장
24년 보수적 비용 집행으로 이익 성장

＃카카오

［하이투자 / 윤예지 / ＝Buy / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 59,200원］

본업 잘하고 비용은 줄이고

4분기 실적 컨센서스 상회
광고와 커머스의 고무적인 성장
확고한 비용 감축 의지 확인

＃카카오

［유진투자 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ▲73,000원 / 현재가 59,200원］

더 좋아진 톡비즈

4분기 매출액 2조 1,711억원(+22.4%yoy), 영업이익 1,892억원(+88.6%yoy) 기록, 컨센서스(1,517억원) 상회
수익성 높은 톡비즈의 성장과 비용 통제 전략이 성공적으로 이어지며 시장 예상치를 뛰어넘는 실적 반등세를 보여주고 있음

＃카카오

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 59,200원］

쇄신으로 얻은 추진력

4Q23 Review: 매출 컨센서스 부합, 영업이익은 상회
투자의견 Buy & 목표주가 70,000원 유지

＃카카오

［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 59,200원］

카카오톡이 견인한 실적

4분기 실적 예상치 상회
영업권과 PPA 손상차손 대폭 인식
영업이익 호조의 주요 원인
견조한 실적 턴어라운드

＃카카오

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 59,200원］

24년, 기대할 수 밖에

컨센서스 상회하는 실적 시현
24년 탑라인 성장 및 체질 개선 기대
TP 75,000원으로 상향

＃카카오

［흥국증권 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 59,200원］

본업이 더욱 돋보일 올해

4Q23 Review: 본업이 견인한 호실적
콘텐츠는 수익성 강화에 집중
투자의견 BUY, 목표주가 74,000원

＃카카오

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▲82,000원 / 현재가 59,200원］

이게 제 본모습입니다만?

비용 통제 효과로 본업의 이익 체력이 드러나는 초입으로, 더 매수해야 할 시점.
최근 구조조정이 있던 엔터프라이즈, 변화가 빠른 별도 부문부터 시작했을 뿐 추가적인 비용 통제에 따른 이익 성장 여력 충분.
이에 본업을 중심으로 이익 전망치와 멀티플을 상향하고 적정주가를 8.2만원으로 상향

＃카카오

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 59,200원］

코어의 힘을 확인한 순간

별도 OP 1,971억원, 연결 OP 1,892억원으로 각각 최고치 경신
플랫폼: 톡비즈 역기저에도 +12%, 신사업 모빌리티 앞세워 +30% 고성장
콘텐츠: 뮤직 부문 외에는 외형 성장보다 내실 확보에 주력한 모습 확인
인터넷 최선호주: 톡 레버리지 효과 가속화, 신사업 손실 축소, 그리고 미래 먹거리 완비

＃카카오

［메리츠증권 / 이효진,강하라 / ＝Buy / 목표가 ▲83,000원 / 현재가 59,200원］

탑라인 성장과 비용 컨트롤 효과 극대화

탑라인 회복과 비용 통제 효과 확인할 수 있었던 실적
탑라인 성장과 비용 컨트롤 효과 극대화될 2024년. 적정주가 상향

＃카카오

［SK증권 / 남효지 / ＝매수 / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 59,200원］

별도가 하드캐리

4Q23 영업이익 1,892억원으로 컨센서스 상회, 톡비즈 성장 견조해 별도가 역대 최대 영업이익 1,971억원 기록
자회사 실적도 개선. 클라우드 중심 엔터프라이즈 사업 개편으로 적자폭 감소, 스토리/미디어/뮤직 흑전
올해도 친구탭 판매 효율 상승, SME 광고주 유입으로 별도 이익의 견조한 성장과 함께 뉴이니셔티브 적자폭 감소, 엔터테인먼트 실적 회복, 다양한 공동체 서비스 내 AI 적용으로 주가 상승 기대

＃카카오

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▲73,000원 / 현재가 59,200원］

예상보다 빠르게 좋아지고 있는 실적

2024년 영업이익 27% 성장 전망
기대치를 크게 상회하는 4분기 실적 기록

＃카카오

［유안타증권 / 이창영 / ＝Buy / 목표가 ▲71,000원 / 현재가 59,200원］

실적은 오히려 좋았다

4Q23 Review
2024년 전망
투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 상향 조정

＃카카오

［상상인증권 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 59,200원］

방향과 속도 모두 좋다

4Q23 Review: 두자릿수 성장률로 회기한 톡비즈, 효과를 본 비용통제
방향과 속도 모두 묹제 없다. 현재 영위하는 사업만으로도 업사이드 충분

＃카카오

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 59,200원］

4Q23 Review: 숫자로 보여주니 가는 주가

비용 통제의 효과를 보여준 호실적
2024년에도 비용 통제를 기반으로 한 실적 개선 전망
목표주가 상향

＃카카오

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 59,200원］

4분기 실적, 2024년의 방향성

4Q23. 본업(광고/커머스) 실적 성장 + 비용 통제로 어닝 서프 기록
본업이 컨텐츠의 부진한 매출 상쇄. 특히 웹툰은 성장보다 수익화 집중 판단
2024년 역시 본업 성장, 비용 통제가 핵심. 실적 개선과 함께 주가 우상향 전망

＃SFA반도체

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝8,500원 / 현재가 6,560원］

4Q23 Review: 바닥은 벗어난 듯

4Q23 Review: 제품 믹스 개선으로 영업손실폭 예상보다 더 축소
1Q24 영업흑자 전환 기대
바닥은 벗어났으나 U자형 회복 전망

＃키움증권

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 115,800원］

악재는 소멸, 주주환원 강화 여부가 관건

투자의견 BUY, 목표주가 145,000원 유지

＃서울반도체

［삼성증권 / 이종욱 / ＝HOLD / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 10,590원］

바닥의 확인보다는 새로운 수요가 필요

2025년 단계적 이익 정상화 전망, HOLD 의견 유지
부진한 실적 지속
2024년 차량용 사업 집중

＃서울반도체

［하나증권 / 김록호,김민경 / ＝BUY / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,590원］

자동차향 매출액 성장에 주목

4Q23 Review: 가이던스 부합하는 매출액 달성
1Q24 Preview: 자동차향 매출액 증가로 전년동기대비 증가 전망
실적으로 보여줄 때

＃한국항공우주

［미래에셋증권 / 정동호 / ＝매수 / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 51,600원］

미래를 준비하는 시기

4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 23% 상회
1Q24 Preview: 기저효과
투자의견 ‘매수’, 목표주가 76,000원 유지

＃아프리카TV

［DB금융투자 / 신은정 / ＝Buy / 목표가 ▲154,000원 / 현재가 121,500원］

나무 말고 숲(SOOP)을 보자

매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회
24년은 SOOP으로 변신
TP 15.4만원으로 상향, 이제는 Target P/E 20배 문제 없다

＃아프리카TV

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 121,500원］

트위치 효과 전, 광고와 플랫폼 매출 성장

4Q23 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 상회
투자의견 Buy 유지 & 목표주가 135,000원으로 상향

＃아프리카TV

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 121,500원］

트위치 접수하고 글로벌로 진출

매출 성장으로 영업 레버리지 본격화
트위치 스트리머 유입으로 성장 가속
빨라지는 글로벌 숲 출시

＃아프리카TV

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 121,500원］

2년 뒤면 새로운 플랫폼으로 진화해 있을 듯

수익화 여력이 높은 버추얼 스트리머를 적극 영입하며 향후 성장 동력을 확보
다만 확보된 BJ에 대한 수익화는 빠르지 않은 속도로 진행될 전망
2월 모멘텀을 근거로 단기 비중 확대를 추천한 기존과 달리 장기적 관점에서 회사의 변화를 기다리는 시점으로 판단

＃아프리카TV

［유안타증권 / 이창영 / ＝Buy / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 121,500원］

트위치 효과 본격 반영

4Q23 Review
2024년 전망
투자의견 BUY, 목표주가 14만원 상향 조정

＃아프리카TV

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 121,500원］

4Q23 Review: 양적, 질적 성장이 기대되는 2024년

플랫폼과 광고 모두 좋았다
2024년은 플랫폼의 양적, 질적 성장이 이어질 것
기대할 것이 많은 2024년

＃아프리카TV

［상상인증권 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 121,500원］

경쟁사 대비 트래픽 3배, 매출은 더 압도적일 것

4Q23 Revie: 광고매출 기대 상회, 비용 통제
생각보다 돈 잘 쓰는 트위치 유저, 견조한 아프리카 유저와 더해져 시너지

＃웹젠

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 17,640원］

성장 의구심 거두고 P/E 10배를 향하여

상반기 뮤 모나크 효과 & 3분기 테르비스 / 프로젝트S 론칭으로 성장 의구심 제거
환골탈태 여부는 테르비스 흥행에 달렸다
주주 환원에 대한 고민 지속: 시가총액 60%에 육박하는 순현금, 자사주 15.69% 보유 중
신규 IP 신작들 대거 출시 기대감 반영하여 Target P/E 10배로 상향

＃한국금융지주

［삼성증권 / 정민기 / ＝BUY / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 65,500원］

4Q23 review: 불확실성 완화를 기대

4Q 국내 부동산 PF 및 해외부동산 관련 대규모 일회성 비용 반영하며 컨센서스 하회
BUY 투자의견 유지. 향후 수익성 회복 확인될 시 밸류에이션 할인 폭 축소 가능
`24년 금리 하락에 따른 주력 사업 실적 개선 및 일회성 비용의 실적 훼손 축소 기대

＃한국금융지주

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 65,500원］

대규모 비용인식

대규모 비용인식으로 23.4Q 적자 시현
24년 수익성 개선 전망
목표주가 78,000원 유지

＃한국금융지주

［IBK투자 / 우도형 / ＝매수 / 목표가 ▲78,000원 / 현재가 65,500원］

4Q23 Review: 2024년 실적 부담 감소

4분기 실적은 컨센서스 하회
충당금 반영으로 2024년 실적 부담은 감소
투자의견 매수, 목표주가 78,000원 상향

＃한국금융지주

［NH투자 / 윤유동 / 현재가 65,500원］

올해부터는 높은 이익체력 확인 가능

서서히 반영되는 정상화 기대감

＃한국금융지주

［키움증권 / 김재철 / ＝BUY / 목표가 ▲88,000원 / 현재가 65,500원］

주가 하방 리스크가 해소되어가는 시점

2023년 연결순이익 7,089억원으로 추정치 하회
주주환원확대에 대한 기대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 88,000원으로 상향

＃한국금융지주

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 65,500원］

2024년 30%대 이익 개선 예상

투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지

＃한국금융지주

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 65,500원］

4Q23 Re: 대규모 비용에도 연간 ROE 8.7%

대규모 충당금으로 실적은 부진했지만 업황 개선 기대감으로 목표주가 상향
4분기 순이익은 -254억원(적자전환) 기록
대규모 충당금 반영에도 ROE 8.7%, 업황 개선 시 주가 업사이드 가장 높음

＃컴투스

［다올투자 / 김하정 / ＝BUY / 목표가 ▲61,000원 / 현재가 47,450원］

최소한 4월부터는 생기가 돌 게임 사업

4Q23 Review 및 투자포인트 점검
미디어 사업으로 인한 적자가 지속되고 있으나 4월 기존작의 10주년 업데이트를 시작으로 신작 출시도 본격화되므로 게임 사업 가치 부각될 전망.
이에 미디어 사업을 제외하고 신작 성과가 반영되는 시점의 게임 사업의 이익만으로 밸류에이션을 산정하여 적정주가를 6.1만원으로 상향

＃컴투스

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ▼59,000원 / 현재가 47,450원］

게임 사업이 상대적으로 부각

동사 목표주가 5.9만원으로 하향
미디어 사업의 컨빅션 확보 필요
게임 신작의 가정 및 추정치 점검

＃컴투스

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Hold / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 47,450원］

회복을 기대하며

서머너즈워 10주년 기대
부진한 4분기 실적 기록

＃컴투스

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Hold / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 47,450원］

Looking forward to recovery

Expectations for Summoners War＇s 10th Anniversary
4Q23 review: Operating losses extend

＃제우스

［이베스트투자 / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 17,380원］

과한 저평가 구간 진입

4Q23 실적 추정치 하회
2024년 전망은 변함없음
투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 유지

＃옵트론텍

［키움증권 / 오현진 / 현재가 4,405원］

높아지는 24년 기대감

4Q23, 분기 최대 매출 기록
높아지는 24년 기대감: 우호적인 본업 환경 및 전장 사업 확대
달라진 사업 환경, 주가도 re-rating될 시점

＃ISC

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 76,400원］

2025년까지 외형 성장 2.8배

2024년 4분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 249억원(QoQ -24.0%, YoY +60.4%), 영업이익 24.7억원(QoQ 흑전, YoY 흑전) 으로 시장 컨센서스를 하회
반면 동사는 2024년 하반기 경 SKC의 사업부 일부를 양수 혹은 M&A할 예정이며, 이는 연간 1,000억원 규모의 외형성장에 기여할 것으로 기대됨
이에 더해 동사는 테스트 솔루션 기업 M&A를 준비 중에 있으며 `24년 연말 경 이를 완료하는 것을 목표로 하고 있음, 동 M&A 대상 기업 또한 연간 1,000억원 규모의 외형성장에 기여할 것으로 기대됨

＃포스뱅크

［상상인증권 / 이종원 / 현재가 20,500원］

[MBTI Report - ESFJ] 키오스크와 함께라면 너도 서브웨이 주문 할 수 있어

2003년 설립한 POS, KIOSK 전문 기업
PC연계 기반의 포스기를 개발/생산해 국내 동종업종 내 매출액 1위 달성
언택트 결제솔루션 시장확대에 따른 수혜 기업

＃셀바스AI

［신한투자 / 최승환,이병화 / 현재가 19,040원］

AI Pure play 시총 1위의 위엄

음성인식 AI Monetization 선두기업
추정가능하고 레버리지 높은 사업구조
3대 주요시장의 뚜렷한 성장구도
의료 AI로서의 가치 재발견

＃GKL

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 12,580원］

필요한 건 Luck

긴 호흡의 접근이 유효
4Q23 Review: Bad Luck

＃GKL

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 12,580원］

중국 회복 지연에 인스파이어까지

4분기 영업손실로 전환되며 전망치 대폭 하회
중국 VIP 수요 회복률 73%로 미진 & 1월 홀드율 쇼크 더해지며 1분기 실적 역신장 우려
연간 흑자전환과 동시에 즉각적으로 배당을 재개한 점은 긍정적인 포인트
드롭액 성장률 회복 확인되고, 인스파이어 영향 측정 가능한 시점까지 주가 관망세 예상

＃하이비젼시스템

［유진투자 / 박종선 / 현재가 25,900원］

4Q23 Review: 올해도 연간 최대 실적 갱신 지속 전망

4Q23 Review: 분기 실적은 일시적 비용 등으로 예상을 하회했으나, 연간 실적은 역대 최대 실적을 달성함
1Q24 Preview: 분기 실적은 전년동기 대비 안정적 성장 전망. 올해도 연간 최대 실적 갱신 지속 전망
현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 7.5배로, 국내 동종업체 평균 PER 17.2배 대비 크게 할인되어 거래 중

＃동아에스티

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 65,000원］

강화되는 신약 파이프라인, 성과는 2025년부터 가시화

2023년 별도 기준 잠정 매출액 6,052억원(-4.8%yoy), 영업이익 358억원(+17.2%yoy), 연결기준 미확정
주력 제품 그로트로핀(성장호르몬) 매출액 949억원(+54.3%yoy) 달성하며 원가율 하락한 것이 이익 성장에 기여
강화되는 신약 파이프라인

＃동아에스티

［다올투자 / 이지수 / ＝BUY / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 65,000원］

하반기 R&D 이벤트 주목

4Q23 별도 매출액 1,657억원(+1.1% YoY, +10.3% QoQ), 영업이익 73억원(+74.8% YoY, -44.5% QoQ) 기록
ETC와 해외사업부 등 고른 매출 성장과 함께 효율적인 판관비 집행으로 시장 기대치 상회
2024년에는 그로트로핀 처방 증가와 슈가논 라인업 확대 효과로 ETC 매출 성장 예상. 부진한 박카스 매출 흐름에도 불구하고 항결핵제와 빈혈 치료제 매출 증가로 탑라인 성장 이어질 전망.

＃동아에스티

［신영증권 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 65,000원］

본질에 충실해지는 중

4Q23 Review: ETC사업부 성장이 사업조정 영향 일부 상쇄
2024년: 주력품목 성장에 기반한 실적개선과 다수의 파이프라인 모멘텀 기대
투자의견 매수, 목표주가 80,000원 상향

＃동아에스티

［미래에셋증권 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 65,000원］

하반기 MASH, 비만 데이터 발표에 주목

24년 두자리수의 실적 개선이 예상
3Q24에 GPR119 agonist의 MASH 2상 데이터, 2H24에 GLP-1/GCG dual agonist의 비만 1상 데이터 발표에 주목할 필요

＃동아에스티

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 65,000원］

하반기 쏟아지는 모멘텀

제품 믹스 개선과 비용 통제로 4분기 실적 상회
스텔라라BS 유럽과 미국 승인, MASH와 비만 데이터 발표
투자의견 Buy, 목표주가 8만원. Top picks 추천

＃더블유게임즈

［IBK투자 / 이승훈 / ＝매수 / 목표가 ▲62,000원 / 현재가 46,000원］

성장과 함께 주주가치 제고 노력에 주목

4분기 실적 컨센서스 상회
2024년 질적인 성장과 주주친화 정책에 주목

＃제이에스코퍼레이션

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 19,830원］

2024년이 더 기대되는 기업

4분기 달러 기준 매출 성장률 핸드백 +16%, 의류 +30%(yoy)
성과급 지급 시점 고려한 4분기 실질 영업이익 증가율 +36%(yoy)
실적 개선, 저평가 매력, 주주가치 제고 정책 등 3박자 갖춘 기업

＃엔비티

［신한투자 / 김아람 / 현재가 7,870원］

4Q23 잠정실적 코멘트

2/15 장종료 후 변동공시를 통해 잠정실적을 발표. 4Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 283억원(-8.9%), -17억원(적자전환)을 기록
23년 네이버웹툰 북미/동남아(태국, 대만, 인니) 등 다수의 신규 지면을 확보했다는 점을 고려하면 다소 아쉬운 실적

＃클리오

［한화투자 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 30,200원］

색조, 기초 다 잡아보자

기대치에 부합한 4분기
색조, 기초 다 잡아보자
투자의견 BUY 유지, 목표주가 50,000원으로 상향 조정(+25%)

＃클리오

［DB금융투자 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 30,200원］

이제는 어엿한 글로벌 기업

기대치 상회한 호실적
24년 분기 최대 실적 경신 이어진다

＃클리오

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 30,200원］

4Q23 Review: 역사적 최고 실적 기록

4Q23 Review: 역사적 최고 실적 기록
2024년 전망: 해외 + 기초 중심 확대

＃클리오

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 30,200원］

4Q23 Review: 최대 실적 달성, 2024년도 이어진다

4Q23 클리오 연결 기준 매출액은 897억원(+24%yoy), 영업이익 116억원(+123%yoy, OPM 12.9%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록
투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지

＃클리오

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 30,200원］

대세를 견인하는 주도주

4Q23 국내외 실적 모두 견조
2024년에도 성장 강세 전망
중소형사 최선호주 유지

＃클리오

［NH투자 / 정지윤 / 현재가 30,200원］

다채롭게 성장한다

4Q23 Review: 미국 + 기초 = 역대 최대 매출 시현

＃클리오

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲41,000원 / 현재가 30,200원］

4Q23 Review: 기초 > 색조

4Q23 신기록 경신
투자의견 Buy 및 적정주가 41,000원 제시

＃클리오

［상상인증권 / 김혜미 / ▲BUY / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 30,200원］

4Q23 Review: 기초가 올라온다

4Q23 매출액 yoy +23.9%, 영업이익 yoy +123.1%

＃펄어비스

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 35,800원］

미워도 다시 한번

하반기부터 붉은사막 마케팅 본격 시작
부진한 4분기 실적

＃HD현대

［키움증권 / 정경희,신대현 / 현재가 68,000원］

NDR 요약, 순풍에 돛 단 포트폴리오

4분기 Review : 정유의 유가 및 정제마진 하락과 건설기계의 일회성 비용이 전기비 영업이익 하락 견인
‘24년 가이던스: 전반적인 사업에서 개선세 전망

＃HD현대일렉트릭

［미래에셋증권 / 조연주 / ＝매수 / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 116,800원］

탄탄한 실적으로 보여주는 기업

이익 성장에 대한 가시성이 가장 높은 구간 진입
투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 150,000원으로 기존 대비 25% 상향

＃엘앤씨바이오

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / 현재가 24,650원］

2024, 글로벌 진출의 원년

2023년 동사의 실적은 매출액 689억원(+31.0% yoy), 영업이익 79억원 (-16.9% yoy), 순이익 512억원(+799.4% yoy)를 기록
2024년 실적은 매출액 827억원(+20.0% yoy), 영업이익 124억원(+57.0% yoy)을 기록하면서 글로벌 진출 본격화의 원년이 될 전망

＃루닛

［다올투자 / 박종현,이정우 / 현재가 58,400원］

4Q23 잠정 실적 코멘트

4Q23P 매출액 53억원 달성했으나, 상여 및 데이터 구매 비용 발생
2024E 실적 추정 및 볼파라 인수 효과

＃솔루스첨단소재

［IBK투자 / 이현욱 / ＝매수 / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 11,380원］

개선되는 손익

4Q23, 유럽 전기차 수요 감소 영향
24년, 전지박 신규 공장 가동 기대
투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지

＃씨앤씨인터내셔널

［한화투자 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 70,000원］

행복한 고민

기대치를 하회한 4분기
투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지
수주 증가 속도가 빠를 것인가, 증설 속도가 빠를 것인가

＃씨앤씨인터내셔널

［DB금융투자 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 70,000원］

밀려드는 주문에 행복한 고민

인센티브 비용 제외하면 컨센서스 부합
24년 풍요로운 업사이드 모멘텀
투자의견 Buy, 목표주가 8.5만원 유지

＃씨앤씨인터내셔널

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 70,000원］

4Q23 Review: 역사적 최대 매출 달성

4Q23 Review: 역사적 최대 매출 달성
2024년 전망: 바쁘다 바빠

＃씨앤씨인터내셔널

［NH투자 / 정지윤 / 현재가 70,000원］

수주 폭포수

2024년 출발이 좋다
4Q23 Review: 유종의 미

＃씨앤씨인터내셔널

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲93,000원 / 현재가 70,000원］

4Q23 Review: 수주 > 생산

4Q23 분기 최대 매출
투자의견 Buy 및 적정주가 93,000원 제시

＃씨앤씨인터내셔널

［상상인증권 / 김혜미 / ＝HOLD / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 70,000원］

4Q23 Review: 생산하기 바쁘다

4Q23 매출액 yoy +64.2%, 영업이익 yoy +94.7%
꺾일 줄 모르는 수주

＃HPSP

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / ＝BUY / 목표가 ▲81,000원 / 현재가 63,100원］

Break the Wall

동사의 4Q23 실적은 매출액 305억원(-27.3% qoq, -30.5%yoy), 영업이익 121억원(-43.9% qoq, -35.8% yoy)로 당사 추정치에 부합하는 수준의 실적을 보임
최근 국내 업체들의 1b, 1c 공정상 EUV 도입 확대와 2nm 수주로 인해 동사의 HPA, HPO 적용처는 확대될 것으로 기대되며, 2H24부터 캐파 증설에 따른 본격적인 턴어라운드 기대됨

＃HPSP

［KB증권 / 박주영 / 현재가 63,100원］

4Q23 Review: 선단공정 침투율 확대에 따른 수혜 전망

4Q23 Review: 시장 예상치 부합 및 바닥 확인
선단공정 침투율 확대로 신규 고객사, 신규 장비 기대
이유 있는 시가총액 5조원 돌파

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