(240222 목) 테마 종목, 리포트요약 정리

52주 신고가

테마시황

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, 반도체 대표주(생산), HBM, 온디바이스AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등 반도체 관련 테마 상승.
삼성전자, 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 기대감 지속 등에 뉴로모픽 반도체 테마 상승.
구글, 초경량화 새 오픈 AI모 델 '젬마' 공개 소식 등에 AI 챗봇/ 지능형로봇/AI 테마 상승.
수출입은행법 개정안 국회 소위 통과 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
尹 대통령, 4.3조원 규모 원전 일감 및 특별금융 지원 소식 등에 원자력발전 테마 상승.
아이폰, 지난해 전 세계 스마트폰 판매량 1~7위 석권 소식에 아이폰 테마 상승.
현대차그룹, KAIST와 차세대 자율주행차 라이다 센서 공동연구 소식 등에 자율주행차 테마 상승.
국토부, UAM 인프라 개발 논의 워크숍 개최 소식 속 UAM 테마 상승.
정부, 의대 정원 확대 기대감 지속 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승.
이 외에 보안주(물리), LED장비, 드론(Drone), 스마트폰, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), IT 대표주, 셰일가스(Shale Gas), 로봇(산업용/협동로봇 등), 자동차 대표주, LED, 바이오인식(생체인식), OLED(유기 발광 다이오드), GTX(수도권 광역급행철도), 무선충전기술, 철도, 항공기부품, 메타버스(Metaverse), 갤럭시 부품주, 통신장비 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 1월 자동차 보험 손해율 악화 소식 등에 손해보험 테마 하락.
글로벌 보안업체 '팔로알토 네트웍스' 실적 실망 여파 등에 일부 보안주(정보) 테마 하락.
美 리비안 생산량 가이던스 실망 등에 따른 시간외 주가 급락 영향 등에 2차전지/ 리튬/ 일부 리비안(RIVIAN) 테마 하락.
이 외에 제4이동통신, NI, 국내 상장 중국기업, mRNA, 웹툰, 야놀자, 탄소나노튜브(CNT), 강관업체, 줄기세포, STO, 면역항암제, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 마리화나(대마), 백신/진단시약/방역, 석유화학, 비만치료제, 코로나19 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 상승

현지시간으로 21일 엔비디아는 작년 4분기 221억 달러의 매출과 5.15달러의 주당 순이익을 기록했다고 밝힘. 매출은 시장조사기관 LSEG가 집계한 시장 예상치 206억2,000만 달러를 웃돌았고, 주당 순이익도 전망치 4.64달러를 뛰어넘었음. 엔비디아는 이번 매출 증가에 대해 H100과 같은 서버용 AI 칩 판매 호조에 따른 것이라고 설명했음. 아울러 엔비디아는 올해 1분기 240억 달러의 매출을 기대한다고 밝힘. 이는 월가 전망치 221억7,000만 달러의 8%를 웃도는 수준임. 이에 정규장 시장에서 하락 마감했던 엔비디아가 시간외 거래에서 큰 폭의 상승세를 기록했음.
한편, 전일 관세청에 따르면, 이번달 1~20일까지 조업일 평균 수출액은 전년대비 9.9% 늘었으며, 특히 반도체 수출은 39.1% 증가한 것으로 전해짐. 반도체 월간 수출액은 작년 11월부터 석 달째 증가세를 보이고 있음.
이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, 앤씨앤, 네패스아크, 레이크머티리얼즈, 가온칩스, 퀄리타스반도체 등 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, 반도체 대표주(생산), HBM, 온디바이스AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마가 상승.

뉴로모픽 반도체

삼성전자, 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 기대감 지속 등에 상승

최근 언론에 따르면, 삼성전자가 AI 연산의 두뇌 역할을 할 차세대 AI 반도체 개발에 착수한 것으로 전해짐. 이와 관련, 인간처럼 생각하고 행동하는 '범용 인공지능(AGI)' 개발을 위해 미국 실리콘밸리에 특별 연구조직을 신설하고 이 분야 최고 전문가들을 영입한 것으로 알려졌음.
글로벌 종합반도체기업인 삼성전자가 AI 두뇌 개발에 본격적으로 뛰어들면서 그래픽처리장치(GPU)로 세계 AI 반도체 시장을 주도하고 있는 엔비디아의 아성을 흔들 수 있을지 주목되고 있는 가운데, 손정의 소프트뱅크 회장도 차세대 AGI 칩 개발에 뛰어든 만큼 AI 반도체 패권 경쟁은 한층 치열한 생존 싸움으로 전개될 것으로 전망되고 있음.
산업계에 따르면, 삼성전자는 AGI 전용 반도체를 만들기 위해 최근 실리콘밸리에 AGI 반도체 개발 조직을 신설했으며, 이 조직의 리더는 구글의 텐서처리장치(TPU) 개발자 출신인 우동혁 박사(SVP)가 맡을 것으로 전해짐. 해당 조직은 'AGI컴퓨팅랩'이라는 명칭으로 운영되며, 美 현지에서 '마이크로아키텍' 수석 개발자 등 핵심인력 채용 공고를 내면서 조직을 확대중인 것으로 알려졌음.
이 같은 소식에 금일 앤씨앤, 에이직랜드, 네패스아크, 오픈엣지테크놀로지 등 뉴로모픽 반도체 테마가 상승.

AI 챗봇/ 지능형로봇/AI

구글, 초경량화 새 오픈 AI모델 '젬마' 공개 소식 등에 상승

구글이 21일(현지시간) AI 개발자와 연구자를 위한 초경량화 오픈 모델 '젬마(Gemma)'를 공식 홈페이지를 통해 발표했음. 젬마(Gemma)는 제미나이 개발의 핵심 기술과 연구를 기반으로 제작된 최첨단 경량 오픈 모델로 구글 딥마인드와 구글의 다양한 부서가 협력해 개발했다고 밝힘. 이번에 공개되는 모델은 젬마 2B와 젬마 7B 두 가지로 제공된다며, 두 유형 모두 각각 사전 훈련(pre-trained) 및 지시 조정(instruction-tuned)된 변형(variants)과 함께 제공된다고 설명.
아울러 오픈AI의 영상 AI ‘소라(Sora)’ 공개 및 이달 말 저커버그 메타 CEO 방한 예정 속 AI 반도체를 비롯해 생성형 AI 분야에서 한국 기업들과 협력 방안을 논의할 것이란 모멘텀이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
이 같은 소식 속 폴라리스오피스, 삼성에스디에스, 마음AI, 리노스, 플리토, 이스트소프트, 가온그룹 등 AI 챗봇, 지능형로봇/AI 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

수출입은행법 개정안 국회 소위 통과 소식 등에 상승

한국수출입은행의 법정자본금 한도를 현행 15조 원에서 25조원으로 늘리는 수출입은행법(수은법) 개정안이 전일 국회 기획재정위원회 경제재정소위를 통과했음. 현행법상 수출입은행은 특정 개인·법인에 대한 신용공여 한도를 자기자본의 40%로 제한하고 있어 방산 사업 같은 초대형 수주 사업의 경우 금융 지원 여력이 부족하다는 문제점이 지적돼온 바 있음.
한국 방산업체들이 폴란드 정부와 맺은 방산 계약의 경우 17조원 규모의 1차 계약 때 이미 금융 지원 한도를 모두 채워, 30조원 규모의 2차 계약을 위해선 법정자본금 한도 증액이 필요하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔음. 이에 따라 그간 대출 여력 부족으로 폴란드 무기 수출 2차 계약의 금융지원에 어려움을 겪던 한국 방산업계에 숨통이 트이게 됐음. 개정안은 오는 23일 기재위 전체 회의에 상정되고, 이어 법사위 심사를 거쳐 29일 본회의에서 처리될 전망임.
한편, 정부가 올해 안으로 미국과 방산시장을 상호 개방하는 한·미 국방상호조달협정(RDP-A)을 체결하기로 했음. 국가안보실은 전일 방산수출전략평가회의를 열고 “우리 기업의 글로벌 방산시장 진출의 토대가 될 것으로 기대되는 한·미 국방상호조달협정이 연내 체결될 수 있도록 미측과 긴밀한 협력하에 속도감 있게 추진하겠다”고 밝힘. 이러한 협정이 체결되면 국내 방산업체가 미군에 무기를 수출할 때 가격 페널티나 세금 부과 등 불이익을 면제받을 수 있게 될 예정.
이 같은 소식 속 코츠테크놀로지, 현대로템, 풍산, SNT다이내믹스, 삼영이엔씨, 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

원자력발전

尹 대통령, 4.3조원 규모 원전 일감 및 특별금융 지원 소식 등에 상승

윤석열 대통령은 이날 창원 경남도청에서 ‘다시 뛰는 원전산업, 활력 넘치는 창원·경남’을 주제로 14번째 ‘국민과 함께하는 민생토론회’를 열어 “정부는 원전 산업 정상화를 넘어 올해를 원전 재도약 원년으로 만들기 위해 전폭 지원 펼칠 것”이라며 “3조3,000억 원 규모의 원전 일감과 1조원 규모의 특별금융을 지원하겠다”고 밝힘. 이어 “시행령을 개정해 원전 제조를 위한 시설 투자나 연구개발도 세제 혜택 대상에 포함하겠다”고 언급.
윤 대통령은 “원전 산업이 계속 발전할 수 있도록 SMR(소형모듈원자로)을 포함한 원전산업지원특별법을 제정하겠다”며 “합리적 탄소 중립을 달성하기 위한 2050 중장기 원전 로드맵을 금년 중 수립하고 마무리 짓겠다”고 밝힘. 아울러 창원·경남 지역을 소형모듈원자로(SRM) 클러스터로 집중 지원해 장기적으로 '글로벌 SMR 파운드리(제작) 허브'로 키우겠다는 비전을 제시했음.
이 같은 소식 속 우진엔텍, 한신기계, 에너토크, 서전기전, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승.

손해보험

1월 자동차 보험 손해율 악화 소식 등에 하락

전일 언론에 따르면, 올해 대형 손해보험사들의 자동차보험 손해율이 손익분기점으로 여기는 80%를 넘긴 것으로 전해짐. 올해 1월 국내 손해보험사 빅5(삼성화재 ·현대해상 ·DB손해보험 ·KB손해보험·메리츠화재)의 자동차보험 손해율 평균은 82.1%로 지난해보다 2.5%포인트 상승했으며, 상승폭 기준으로 현대해상(79.9%84.5%)이 가장 컸고, 이어 KB손해보험(78.9%82.1%), 삼성화재(81.3%83.5%), 메리츠화재(78.4%80.5%), DB손해보험(78.9%80.0%)로 나타난 것으로 알려짐. 아울러 자동차보험을 제공하는 국내 손해보험사 9곳(삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험·메리츠화재·한화손해보험 ·롯데손해보험 ·MG손해보험·흥국화재 )의 올 1월 손해율은 86.8%로 전년동월대비 5.9% 증가한 것으로 전해짐.
통상 보험업계에선 78~80% 정도를 적정 손해율로 보고 있는 가운데, 그간 손보사들은 자동차보험 제도 개선 효과, 코로나19 기간 이동량 감소 등에 힘입어 손해율 관리에 선방해왔지만, 올 들어 이동량 증가, 자동차보험료 인하 효과 등이 종합적으로 반영되면서 손해율이 손익분기점을 넘긴 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 DB손해보험, 롯데손해보험, 현대해상 등 손해보험 테마가 하락. DB손해보험은 23년4분기 실적이 부진한 점도 부정적으로 작용.

보안주(정보)

글로벌 보안업체 '팔로알토 네트웍스' 실적 실망 여파 등에 일부 관련주 하락

지난밤 美 증시에서 세계 최대 사이버보안 선도기업인 팔로알토 네트웍스(-28.44%)의 주가가 실적 가이던스 실망 등에 급락세를 기록. 팔로알토는 회계연도 2024년(올해 7월 결산) 매출 증가율 가이던스를 종전 16~17%에서 10~11%로 조정했으며, 매출액, 보안결제액 가이던스는 시장 추정치를 각각 2.6%, 5.5% 밑돌았음. 이에 제프리스는 팔로알토의 목표주가를 종전 450달러에서 360달러로 하향했으며, 파이퍼샌들러도 투자의견을 종전 비중확대에서 중립으로 낮췄음.
팔로알토의 실적 실망감과 함께 사이버 보안 기술 업체인 크라우드 스트라이크(-9.68%)의 주가도 급락하는 등 최근 AI 서비스 확대에 따른 보안 수요 증가 기대감이 작용했던 보안 관련 종목들도 실망 매물이 쏟아지며 하락.
이에 금일 지니언스, 시큐센, 안랩, 싸이버원 등 일부 보안주(정보) 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

하인크코리아 1,786원(+29.99%)
: 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가
아센디오 1,508원(+30.00%)
: 초전도체 관련 사업 추진 등에 상한가
신화인터텍 2,735원(+29.93%)
: 2차전지 소재사업 진출 소식에 상한가
앤씨앤 2,060원(+29.97%)
: 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 , 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 기대감 지속 등에 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 상한가
베셀 705원(+29.83%)
: 삼성전자, 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 기대감 지속 속 산업부 국책과제 'PIM 인공지능 반도체 핵심기술개발(R&D)' 사업에 해당하는 '몰드 웨이퍼 표면 그라인더개발' 관련 주관연구개발기관으로 참여 부각에 상한가
엔피디 3,105원(+29.92%)
: 지난해 호실적에 상한가
가온칩스 110,300원(+29.92%)
: 반도체 관련주 상승, 日 대형 반도체 상사와 반도체 수주 관련 사업 협력 소식 및 저커버그 메타 최고경영자(CEO) 이달 말 방한 앞두고 범용인공지능(AGI) 전용 반도체 개발 협력 기대감 부각 속 삼성전자 디자인솔루션파트너사로 부각되며 상한가
케이웨더 16,600원(+137.14%)
: 신규상장 첫날 급등
피에스케이홀딩스 41,900원(+21.45%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
그린리소스 32,200원(+17.52%)
: 반도체 관련주 상승 속 초전도선재 IBAD 증착 양산 설비 개발 부각 등에 급등
엘오티베큠 23,350원(+16.81%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
에이직랜드 60,000원(+15.61%)
: 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 기대감 지속 등에 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 급등
현대로템 34,500원(+15.58%)
: 수출입은행법 개정안 국회 소위 통과 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
에브리봇 48,000원(+13.48%)
: 구글, 초경량화 새 오픈 AI모델 '젬마' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
시그네틱스 2,035원(+13.12%)
: 반도체 관련주 상승, 맥스리니어 및 여타 글로벌 반도체 기업에 '몰디드언더필(MUF)' 기술 관련 제품 공급 지속 부각에 급등
레이크머티리얼즈 21,100원(+12.35%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
에이팩트 5,000원(+12.23%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
제우스 20,500원(+12.21%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
알테오젠 105,000원(+11.82%)
: 머크와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 라이센스 변경계약 체결 등에 급등
신성델타테크 136,800원(+11.76%)
: PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 속 급등
티에스이 61,300원(+11.66%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
우진엔텍 27,400원(+11.61%)
: 尹 대통령, 4.3조원 규모 원전 일감 및 특별금융 지원 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등
어보브반도체 21,700원(+11.57%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
디젠스 1,158원(+10.50%)
: 지난해 실적 호조에 급등
트루윈 2,610원(+10.36%)
: 협력사 디퍼아이, 에이직랜드와 뉴로모픽 반도체 모듈 및 칩 개발 관련 국책과제 수행 이력 부각에 급등
폴라리스오피스 7,060원(+10.31%)
: 구글, 초경량화 새 오픈 AI모델 '젬마' 공개 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
퀄리타스반도체 39,250원(+9.94%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
에프에스티 24,500원(+9.62%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
타이거일렉 31,600원(+9.53%)
: 엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃삼성화재

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 302,000원］

월등한 펀더멘탈 증명, 배당 정책은 아직..

4분기 실적 장기/일반/자동차/투자 전 부문 수익 감소하며 컨센 하회
2023 신계약CSM 3.5조원, 기말CSM 13.3조원, K-ICS비율 272% 달성
압도적 펀더멘털 유지하는 것은 알겠으나 배당 정책 구체화 필요

＃KG모빌리티

［하나증권 / 송선재,안도현 / 현재가 8,020원］

4분기 만에 적자

4Q23 판매대수: 글로벌 -41% (YoY), 내수 -38%, 수출 -46%
4Q23 Review: 영업이익률 -4.0% 기록
2024년 판매대수 +27% 목표

＃삼성전기

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 135,900원］

2024년 출발은 좋다~

1Q24 영업이익(1,729억원)은 57%(qoq) 증가 예상, 갤럭시S24 판매호조
2Q24 MLCC 가동률 개선 및 믹스 효과로 전체 이익을 견인
2H24 AI(생성, 온디바이스)향 FC BGA 매출 증가 전망

＃한화솔루션

［삼성증권 / 조현렬 / ▼HOLD / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 32,800원］

4Q23 review - 당분간 실적 둔화 불가피

4Q23 review, 컨센서스 하회
1Q24 preview, 컨센서스 크게 하회
View, 1H24 어려운 업황 불가피

＃LG이노텍

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 202,000원］

주가 저점은 1Q~ / 1Q 영업이익 상향

1Q24 영업이익(1,505억원)은 컨센서스대비 49% 상회 전망
폴디드줌 및 액츄에이터 경쟁력 확대가 수익성 개선으로 연결
2024년 밸류에이션 저평가 인식, 주가 반등을 예상

＃한국전력

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 22,900원］

본연인 실적 개선이 더욱 중요

안정적인 모습을 보여준 동절기
전기요금 현실화 정책은 현재 진행형

＃한국캐피탈

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 655원］

PBR 0.34배, 유일하게 미반영된 ‘밸류업 프로그램’ 관련주

1994년 코스닥 시장 상장한 여신전문 금융기업, 최대주주 군인공제회
2024E 매출액 3,627억원, 영업이익 1,133억원, 당기순이익 829억원 호실적 전망
2024E BPS 1,919원, Target PBR 0.6배 적용해 목표 주가 산출, 상승여력 +75.6%

＃파라다이스

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▼19,500원 / 현재가 13,100원］

단기 경쟁 심화

목표주가 24,000원 → 19,500원으로 18.8% 하향, 투자의견 Buy 유지
4Q23 Review: 영업이익 147억원 (-19.2% YoY)으로 컨센서스 하회
인스파이어 카지노 오픈으로 단기 경쟁 심화 우려
중국 여객 회복은 더디지만 진행 중

＃오상헬스케어

［DB금융투자 / 김지은 / 현재가 없음］

[투자의시대/IPO기업] 오상헬스케어

수출 중심 기업, 생산 거점 현지화를 통한 체외진단 글로벌 시장 공략
진단 사업부별 신제품 개발 및 바이오 헬스케어로의 사업영역 확장

＃레드캡투어

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 15,620원］

4Q23 Review: 렌터카는 순항 중, 여행 부문 회복세 주목!

4Q23 실적 Review: 견조한 실적
FY23 실적 Review (잠정치): 사상 최대 매출액, 영업이익 경신
2024년 렌터카 부문 핵심 포인트: 1) 수익성 위주 전략, 2) 6,000대 이상의 차량 매각 예상

＃한화오션

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ▼HOLD / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 22,150원］

계획이 다 있겠지

4Q23 늦은 리뷰. 2024년 가이던스 없음
수주와 실적에 대한 가이던스가 없는 바, 투자에 있어 불확실성이 커진 느낌.
대형사 중 상대적으로 단납기 슬롯이 많아서 중국과의 경쟁에서 선별수주로도 이기기를 응원하며, 1) 실적 턴어라운드 강도, 2) 해외 생산거점 투자 결정과 그 내용에 따라 투자 판단을 업데이트할 계획

＃한화오션

［한국투자 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 22,150원］

4Q23 Review: 출발선에서 단단히 동여맨 운동화 끈

영업이익은 적자로 컨센서스를 하회, 생산 안정화 비용 반영 영향
국내 조선사의 VLCC 수주 갈증은 한화오션이 해소할 것
영업이익, 수주 성과 모두 정상화되는 원년

＃한화오션

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ▲BUY / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 22,150원］

업황 회복 추세에서 소외되지 않을 것

4Q23 실적 review
주가 하락에 따른 상승 여력 확대로 투자의견 상향
인수합병 후 통합과정(PMI)에 돌입

＃한화오션

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,150원］

건조 슬롯 우위로 수익성 챙긴다

4Q23 Review: 영업적자 488 억원으로 컨센서스 큰 폭 하회
경쟁사 대비 여유 있는 건조 슬롯, 선가 높여 받는다

＃한화오션

［신한투자 / 이동헌 / ▲매수 / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 22,150원］

낯선 한화의 조선, 적응의 시간

4Q23 Review 혼돈의 시간
풍부한 잔고, 더딘 수주, 잠재된 성장성
목표주가 유지, 투자의견 매수 상향, 적응 기간

＃한화오션

［메리츠증권 / 배기연,오정하 / ＝Hold / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 22,150원］

4Q23 Review: 외형 성장의 트리거 필요

4분기 영업적자 전환. 순이익은 서프라이즈
선별 수주 전략을 추진. 회사의 실적 목표 제시는 하지 않기로

＃한화오션

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 22,150원］

2분기부터 실적 회복 기대

목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지
4Q23 영업이익 -488억원(적자전환)으로 컨센서스 하회
상선 중심 성장으로 2024년 연간 영업흑자 전망

＃엠로

［IBK투자 / 김태현 / 현재가 59,000원］

해외 진출에 모든 역량 집중

견조한 매출 성장세 지속 전망
글로벌 시장 진출 원년
국내도 성장 여력 충분

＃STX엔진

［신영증권 / 엄경아 / N 매수 / 목표가 N 21,000원 / 현재가 12,440원］

본격적인 턴어라운드 시작하는 방산 부품주

본격적인 턴어라운드 시작하는 방산 부품주
투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시

＃현대리바트

［미래에셋증권 / 김기룡 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,930원］

녹록치 않은 업황, 실적 턴어라운드 스토리는 유효

2023년 Review: 2022년에 이어 영업적자 기록
2024년, 부정적 업황에도 실적 턴어라운드 스토리는 유효
투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원 유지

＃한화생명

［한화투자 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ＝4,200원 / 현재가 3,415원］

2024년 말 CSM 10조원대 추정

4Q23 순이익 384억원(+447% YoY), 어닝 쇼크
CSM movement
배당성향 24% 가정 시, 기대 DY 5.9%

＃한화생명

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 3,415원］

자본비율 리스크 크지 않을 듯

4분기 실적 부진은 주로 계리적 가정변경 영향
일단 배당재개는 충분해 보이고, 향후 자사주 소각 가능성도 유효

＃한화생명

［SK증권 / 설용진 / 현재가 3,415원］

4Q23 Review: 수비진이 3 골을 먹히면 공격진이 4 골을 넣으면 됩니다

4Q23 순이익 384억원으로 컨센서스 크게 하회
보다 구체적인 자본 정책과 실적 변동성 완화 등이 요구될 전망

＃한화생명

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲4,000원 / 현재가 3,415원］

점진적으로 주주환원 확대 예상

주주환원 확대 가능성 반영해 목표주가 상향
주주환원은 점진적인 확대 예상
4Q23 별도 순이익 384억원

＃한화생명

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ▲4,000원 / 현재가 3,415원］

한화생명금융서비스와 해외법인 손익 포함해 배당성향 책정 예정

4Q23P 순이익 384억원(흑전 QoQ), 컨센서스 하회
2024년 순이익 6,587억원(+6.9% YoY) 전망

＃한화생명

［메리츠증권 / 조아해 / ＝Buy / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 3,415원］

4Q23 Review: 가시성 제고를 향해

4Q23 당기순이익 384억원: 컨센서스 하회
배당 재개 기대감 유효

＃한화생명

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Hold / 목표가 ▲3,600원 / 현재가 3,415원］

보험손익 개선 전망

추가비용 인식으로 실적둔화
보험손익 개선 전망

＃한화생명

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 3,415원］

4Q23 Re: 견조한 신계약, 아쉬운 조정

손실계약 관련 비용 및 CSM 조정으로 다소 아쉬운 실적 기록
4분기 순이익은 384억원 (흑자전환 (QoQ)) 기록
배당 재개 가능성 높지만, 향후에는 실적 안정성 확보가 우선

＃롯데렌탈

［대신증권 / 박장욱 / ＝Buy / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 26,850원］

폭발적이진 않아도

국내 1위 렌터카 사업자
꾸준한 매출 성장 기대되는 가운데, 수익성 개선 기대
목표주가 36,000원. 업사이드 35% 보유

＃AJ네트웍스

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 4,905원］

4Q23 Review: 매출 부진 지속 불구하고,체질 개선으로 수익성 개선 지속 긍정적.

4Q23 Review: 전분기에 이어 매출액은 감소세를 보였으나, 수익성은 개선되어 영업이익은 시장 기대치 상회
1Q24 Preview: 전년 동기 수준 대비 소폭 실적 성장세 전환, 하반기로 갈수록 수익성 개선 기대
목표주가 6,500원, 투자의견 BUY 유지

＃우양

［유안타증권 / 손현정 / 현재가 4,695원］

냉동 김밥, 미국 대형 유통망 점령 기대

K-핫도그 시장 선두주자
냉동 김밥, 미국 대형 마트 수출 확보
핫도그, 글로벌 대형 유통망 확장 기대

＃이마트

［KB증권 / 박신애,고병국 / ▼HOLD / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 75,600원］

4Q23 Review: 험난한 앞날

투자의견 Hold로 하향. 본업 경쟁력 회복에 대한 확신 부족, 실적 변동성 확대
2024년 연결 영업이익 추정치를 종전 대비 50% 하향 조정함
4Q23 Review: 신세계건설 손익 악화로 연결 영업적자 855억원 기록

＃휴젤

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 180,800원］

NDR 후기: 기대감 얹어가는 중

2/19 ~ 20일간 NDR 진행
ITC, 최악을 가정해도!

＃아톤

［대신증권 / 박장욱 / 현재가 4,160원］

국내 1위 핀테크 보안 솔루션

핀테크 보안, 솔루션 제공 업체
기존 고객사향 매출 성장 + 기업향 매출 발생 전망
23E POR 9배 수준으로 저평가로 판단

＃알테오젠

［현대차증권 / 엄민용,김현석 / ＝BUY / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 93,900원］

할로자임 4Q 실적 컨콜 리뷰

로슈 PD-L1 면역항암제 티쎈트릭 SC 버전 영국 출시 1분기만에 전환율 18% 달성
유럽 기존 ‘24년 특허만료에서 ‘32년으로 연장, 미국 ‘34년 종료로 밝혀 특허 이슈 해소
최근 외신보도로 알테오젠 직접적 업급,해외 증권사들 일제히 머크 키트루다SC 언급 중

＃제이앤티씨

［SK증권 / 권민규,박형우 / ＝매수 / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 13,000원］

본게임은 지금부터

4Q23 Review: 성장통의 시간
차별화된 성장성이 부각될 2024 년
투자의견 ‘매수’, 목표주가 17,000원 유지

＃제이앤티씨

［유진투자 / 박종선 / N BUY / 목표가 N 17,000원 / 현재가 13,000원］

4Q23 Review: 중국 스마트폰 확대 수혜, 목표주가 제시하며 커버리지 개시

4Q23 Review: 중국향 스마트폰 강화유리의 본격적인 공급이 지속되면서 큰 폭의 실적 성장에 성공
1Q24 Preview: 지난 분기에 이어 분기 매출액 1,000억원대 돌파하면서 수익성도 크게 개선될 것으로 전망
목표 주가 17,000원을 제시하고, 투자의견 BUY로 신규 커버리지를 개시함

＃이노션

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝30,500원 / 현재가 21,700원］

10점 만점에 10점

슈퍼볼 광고 선호도 조사 자동차 부문 1위, 전체 3위. 꾸준한 상위권
비중 50% 이상인 미국 실적 증가, EV 인지도 향상 통한 CX 실적 개선
현금 6천억원, FCF 1천억원 기반, 5천억원 M&A 추진. 주가는 성장의 함수

＃메가스터디교육

［신한투자 / 주지은,박현진 / 현재가 65,400원］

4Q23 Review 코멘트

4Q23 연결매출 2,092억원, 영업이익 15억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회
이익 부진의 주요인은 고등매출이 줄어드는 시기에 고정비가 증가한 탓

＃펌텍코리아

［흥국증권 / 장현구 / ＝BUY / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 25,500원］

일취월장 하며 성장 중

4Q23 Review: 매출액 +28%, 영업이익 +58% YoY
계속해서 우호적인 시장 환경
투자의견 BUY, 목표주가 36,000원 유지

＃펌텍코리아

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 25,500원］

대형, 인디 브랜드 수주 모두 좋다

우호적인 영업 환경, 증설 본격화
2023년 4분기 잠정 실적 Review
2024년 수주도 강한 상승 흐름 예상

＃펄어비스

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ▼51,000원 / 현재가 33,750원］

게임 업종 Top pick

게임 업종 Top pick 유지
주요 게임별 추정치 점검 결과

＃교촌에프앤비

［IBK투자 / 남성현 / N 매수 / 목표가 N 11,000원 / 현재가 8,110원］

두 마리 토끼를 잡자

4분기 호실적 달성
2024년 실적 모멘텀 이어질 것으로 기대

＃ESR켄달스퀘어리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝5,300원 / 현재가 3,865원］

Investor day: 한국 물류센터를 싸게 살 기회

Investor day 개최, 각종 외부적 악재에도 2023년 NOI는 3% 성장, DPS는 소폭 상승
우량 자산의 저가 매입 계획, 이자비용 증가에도 2024년 DPS는 소폭 상승 전망
공급 과잉의 정점에 한국 물류센터를 싸게 살수 있는 방법, 용기 있는 매수 시점

＃에이프릴바이오

［대신증권 / 한송협 / 현재가 12,690원］

[콥데이 후기] 24년 흑자 전환 목표

추가 마일스톤, 신규 기술 수출, 플랫폼 사업 = 24년 흑자 전환 목표
상반기 R3 1상 데이터 발표, 하반기 A1 임상 2상 진입(TED, MS)
바이오 장세 도래 시 기업 가치 퀀텀 점프 가능하다고 판단

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