(23.11.13.MON) 리포트 요약, 테마 종목 정리

리포트요약

＃하이트진로

［메리츠증권 / 김정욱 / 현재가 20,700원］

3Q23 Review

3Q23 실적은 매출액 6,544억원으로 전년비 -0.5% 감소, 영업이익 435억원으로 전년비 -23.7% 감소 영업이익은 컨센서스 278억원을 56%, 큰 폭으로 상회.

＃두산

［하이투자 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 76,900원］

자회사 원전사업 성장성 가시화

전자BG 업황회복이 예상되는 내년에 실적 회복세 속도가 보다 더 빨라질 것임
두산에너빌리티 신규수주 순항 중이며, 향후 원전 및 배터리 재활용 사업 성장성 가시화 될 듯

＃기아

［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 77,000원］

2024년 전망: 매월 1조원씩 현금이 쌓인다

매출액 대비 낮은 고정비 비중으로 테슬라와 전기차 가격 경쟁을 할 수 있는 유일한 Legacy 업체. 제품 믹스 및 트림 상향, Warranty 비용 감소로 OPM 12% 유지 전망.
2H23 들어 매월 1조원씩 현금 축적. 3Q23말 순현금은 17.9조원으로, 2024년 말에는 시가총액과 비슷한 규모의 순현금 보유 전망. 자사주 등 추가 주주환원 정책 기대.
미국 시장서 EV9은 경쟁 차종이 없어, 서프라이즈 판매 기대. 2024년 Top-pick 제시.

＃기아

［하나증권 / 송선재 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 77,000원］

실적 추이 및 전망

이익 모멘텀은 다소 둔화되겠지만, 안정적 판매 증가, 믹스 개선, 그리고 재료비 하락 효과 등에 힘입어 견조한 이익 기조 유지
EV9의 글로벌 투입 후 2024년 신형 EV3와 EV4의 신규 출시. 2024년 2분기 미국 공장의 전기차 라인 설치 등으로 전기차 사업 강화
현재 주가는 2024년 추정 실적 기준으로 P/E 3배 대, P/B 0.6배의 낮은 Valuation에서 거래 중. 기대 배당수익률 7% 이상

＃SK하이닉스

［하나증권 / 김록호 / ＝BUY / 목표가 ＝158,000원 / 현재가 130,500원］

실적 추이 및 전망

DRAM 흑자 전환으로 실적 개선 속도 가속화. 24년 2분기 전사 흑자 전환 전망
Nvidia의 GPU향 HBM 탑재로 관련 수혜 진행중. 2024년까지도 Nvidia 내 입지 견조할 것으로 판단
경쟁업체대비 우위를 확보한 HBM으로 Blended ASP 우위. 이로 인한 실적 차별화 가능

＃현대건설

［IBK투자 / 조정현 / N 매수 / 목표가 N 47,000원 / 현재가 35,100원］

The Multi-player

해외 플랜트 매출의 본격화
선택의 폭이 커질 2024년
투자의견 Buy, 목표주가 47,000원

＃현대건설

［한화투자 / 송유림 / ＝Buy / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 35,100원］

압도적이었던 수주

압도적이었던 수주
투자의견 Buy와 목표주가 54,000원 유지

＃삼성화재

［KB증권 / 강승건 / 현재가 250,000원］

3Q23 Review: 높은 신계약 배수를 통해 가이드라인 영향 상쇄

감독당국 가이드라인 적용에도 불구하고 CSM 성장 지속
3Q23 연결기준 지배주주순이익 4,282억원, -28.9% QoQ, +26.0% YoY

＃삼성화재

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 250,000원］

매 분기 경신되는 지표, 이제 시선은 배당으로

3Q23 지배주주 기준 순이익 4,282억원(QoQ -28.9%, YoY +26%) 기록

＃LG

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▼105,000원 / 현재가 81,300원］

아쉬운 3분기 실적. 다만 4분기 개선 기대

3분기 컨센서스 하회. LG화학과 LG디스플레이 회복 더디고 CNS도 영업이익 감소
LG화학은 양극재 부문 실적 악화에도 석유화학 흑자전환 등의 기대 요인 상존
배당선진화 제도는 내년 기말배당부터 적용. 실적 감소에도 DPS 상향 가능성 높음

＃LG

［삼성증권 / 양일우,홍준혁 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 81,300원］

LG CNS의 4분기 수익성 개선 기대

LG CNS 부진 등으로 인해 영업이익 컨센서스 하회
LG CNS 4분기 수익성 회복 가능할 전망

＃롯데정밀화학

［하이투자 / 전유진,이주완 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 57,700원］

어떤 측면에서 보더라도 너무 가혹한 밸류에이션

동사에 대한 매수의견과 목표주가 90,000원 유지. 2023~2024년 평균 BPS 추정치에 PBR 0.85배 적용하여 산출
3분기 동사 영업이익은 ECH/가성소다 판가 하락에 따른 염소계열 실적 부진과 그린소재 계열 전반에 걸친 판가 하향 안정화로 351억원(-49.2%QoQ) 기록
한편, 동사는 2024년 석유화학 업황의 더딘 회복 속에서 인도 페인트 시장 고속성장의 수혜를 누림으로써 스페셜티 업체로서의 부각이 두드러질 것으로 전망

＃롯데정밀화학

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 57,700원］

케미칼 업황 회복에 따른 실적 개선

스페셜티 중심의 견조한 이익률, 염소 중심 수익성 개선 예상
가성소다 수급 우호적일 것으로 전망. 24년 케미칼 실적 개선 전망
그린소재 24년 OPM 축소 예상. 가격 및 Spread 하락

＃현대제철

［하나증권 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 34,250원］

실적 추이 및 전망

국내외 부진한 철강 수요와 그에 따른 철강 가격 하락으로 3분기 수익성이 급격하게 악화
4분기 판매량 증가와 중국 감산 기대감이 여전히 유효한 상황으로 3분기를 바닥으로 영업실적 점차 개선 예상
9월부터 큰 폭의 주가 조정으로 현재 주가는 밴드 최하단 근접한 PBR 0.22배 수준이라 상당부분 주가에 선반영 판단

＃현대차

［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 173,700원］

2024년 전망: 미국 시장 Top 3가 된다

2024년 싼타페 및 하이브리드, 2025년 아이오닉 7과 팰리세이드, 2026년 GV90(EV)과 픽업 트럭으로 이어지는 신차 사이클 시작.
2024년에 현대차/기아는 (연비 규제 미달로 M/S 하락 중인 포드를 제치고) Top 3에 등극 예상. 전기차 부문에서도 테슬라에 이어 2위 등극 예상.
SDV 적용 확대, 전기차 전환으로 Warranty 비용 하락 예상. 높아진 상품성과 잔존가치로, 금융 부문은 알파 요인이 될 전망.

＃현대차

［하나증권 / 송선재 / ＝BUY / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 173,700원］

실적 추이 및 전망

판가 둔화로 이익 모멘텀이 약화되지만, 물량 증가, 믹스 개선, 그리고 재료비 하락 효과 등에 힘입어 높은 수익성 유지
2024년 신형 아이오닉7의 출시와 미국 조지아 전기차 공장의 완공을 통한 현지 생산체제 구축으로 전기차 사업의 강화
2024년 추정 실적 기준으로 P/E 4배 대, P/B 0.5배 대의 낮은 Valuation에서 거래 중. 보통주/우선주 배당수익률이 6%/10% 육박

＃POSCO홀딩스

［하나증권 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝740,000원 / 현재가 447,500원］

실적 추이 및 전망

글로벌 철강가격 하락과 리튬을 비롯한 2차전지소재 가격 하락으로 POSCO홀딩스 주가는 7월 고점 이후 조정
글로벌 전기차 수요 둔화가 단기적 센티먼트상 부담이나 2차전지소재 사업 통한 새로운 성장동력 확보 전략은 여전히 유효
2차전지 수요와 글로벌 경기가 동반 회복되는 시점에 리튬 가격은 재차 상승 전환 예상되어 이를 감안한 장기적인 관점 필요 판단

＃삼성전자

［하나증권 / 김록호 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 70,500원］

실적 추이 및 전망

DRAM은 업황 바닥 통과하며, 2024년 흑자 구조로 전환
HBM 부문에 대한 경쟁력 우려가 상존하지만, 이미 23년 3분기 업계 평균과 다른 가격 흐름으로 차별화 입증
NAND 부문의 수익성 방어 능력이 주춤했는데, 선단 공정 비중 확대로 수익성 차별화 도모 예상

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원,유우형,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 70,500원］

반도체, 실적 개선 가속화

반도체, 내년 27조원 손익 개선 예상
4분기 DRAM 영업이익, 1년 만에 흑전
24년 영업이익 +5배, 높은 실적 가시성

＃GS건설

［IBK투자 / 조정현 / N 중립 / 목표가 N 16,500원 / 현재가 14,470원］

긴 호흡의 시간

신뢰를 더할 2024년
기다림이 필요
투자의견 Trading Buy, 목표주가 16,500원

＃GS건설

［한화투자 / 송유림 / ＝Hold / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 14,470원］

상처는 아문다

주택 실적 회복에 대한 확인 필요
투자의견 Hold, 목표주가 16,000원 유지

＃대한유화

［하이투자 / 전유진,이주완 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 152,200원］

이성과 감성 사이 밀당

동사에 대한 매수의견 및 목표주가 18만원 유지. 해당 목표주가는 24년 예상 BPS에 PBR 전 고점 0.61배를 적용하여 산출
2024년에도 글로벌 경기 위축, 지난 3년간의 대규모 공급부담 지속 등에 따라 석유화학 업황 펀더멘털 개선은 제한적일 것으로 예상
2023년 3분기 동사는 2021년 4분기 이후 8개 분기 만에 흑자전환 달성하며 188억원의 영업이익 기록

＃서부T&D

［하이투자 / 이상헌 / 현재가 7,580원］

유커는 드래곤을 좋아해

중국 단체관광객 증가로 호텔객실 점유율 상승 ⇒ 내년부터 레버리지 효과 본격화 되면서 실적 개선속도가 빨라질 듯
서부트럭터미널 도시첨단물류단지 개발사업이 구체화 되면서 개발이익 상승 기대감 등으로 단계별로 자산가치 리레이팅 될 듯

＃삼성전기

［하나증권 / 김록호 / ＝BUY / 목표가 ＝185,000원 / 현재가 134,400원］

실적 추이 및 전망

2024년 IT 제품은 기저 효과로 전년대비 증가 가능. 그 안에서 제품 믹스 개선 가능성에 주목
중국 스마트폰향 매출비중: MLCC 내에서 30% 이상, 카메라모듈 20% 수준
MLCC 바닥 통과, 서버향 패키지기판 매출 확대로 핵심 사업부 중심으로 실적 개선 가능

＃한올바이오파마

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 33,600원］

류마티스관절염 거대시장으로 진출 가능성 확대

류마티스관절염 2L 시장의 크기 약 $10bn
J&J, 류마티스관절염에서 성공 가능성 확인
11월 공개될 600mg 고용량 MAD 데이터 주목, Top-pick 유지

＃한화솔루션

［하이투자 / 전유진,이주완 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 30,450원］

미국 모듈 판가 방향성에 대한 소고

동사에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 38,000원 유지
3분기 태양광 영업이익은 모듈 출하량 감소와 판가 하락, 역래깅효과로 347억원(-75%QoQ) 부진한 실적 기록
4분기 단기 실적 개선, 2024년 미국 모듈공장 상업가동에 따른 출하량 증가, 미국산 모듈 판가 방어 등을 투자포인트로 삼으며 동사에 대한 긍정적인 의견 유지

＃한화솔루션

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 30,450원］

실적 추이 및 전망

기초소재 이익 회복 개시
북미 태양광 프로젝트 본격 가동

＃명신산업

［하나증권 / 송선재,안도현 / 현재가 16,590원］

외형 둔화는 아쉽지만, 수익성은 예상 대비 양호

3Q23 Review: 영업이익률 10.3% 기록
4분기 영업이익률 10.5% 예상
P/E 5배 대에서 주가 거래 중

＃명신산업

［키움증권 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ＝27,500원 / 현재가 16,590원］

달달한 연말의 머스크향

3Q23 Review: 계절적 비수기지만 영업이익률 10.3%
연간 더블디짓 영업이익률 최초로 기록할 전망

＃고려아연

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 479,500원］

아연가격, 추가 하락 가능성은 제한적

3Q23 아쉽지만 예상되었던 수준의 영업실적 기록
4분기도 3분기와 유사한 영업환경 예상

＃고려아연

［신한투자 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ＝610,000원 / 현재가 479,500원］

다시 본업에 집중해야 할 때

3분기 영업이익은 연결 1,604억원, 별도 1,667억원으로 기대치 부합
4분기 연결 영업이익 1,916억원(+19.4% QoQ) 전망

＃고려아연

［DB금융투자 / 정재헌 / ＝Buy / 목표가 ＝670,000원 / 현재가 479,500원］

양호한 실적에 신사업 기대감까지

3Q23 영업이익 1,604억원, 연결 자회사 실적 부진에 시장 컨센서스 하회
4Q23E 영업이익 1,834억원, 판매량 증가에 따른 증익
Spot TC 하락에 따른 실적 불확실성 있으나 신사업 기대감은 여전

＃고려아연

［유진투자 / 이유진 / ＝BUY / 목표가 ＝640,000원 / 현재가 479,500원］

저조한 업황 vs 신사업 기대감

3Q23 Review: 연결 매출액 2.3조원, 영업이익 1,604억원(OPM 7.0%) 기록
아연 가격의 하방은 지지될 것이나 TC는 다소 보수적으로 바라봐야 함

＃고려아연

［유안타증권 / 이현수 / ▼Hold / 목표가 ▼510,000원 / 현재가 479,500원］

쉽지 않은 두 마리 토끼 잡기

3Q23(P): 매출액 2.3조원, 영업이익 1,600억원
4Q23, 금속가격 안정화와 연 판매량 증가
투자와 주주가치 제고, 두 마리 토끼 잡기

＃고려아연

［이베스트투자 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 479,500원］

4Q23 금속가격 안정과 켐코 지분 확대 기대

3Q23 Review: 컨센서스 소폭 하회
4Q23 금속가격 안정화 기대

＃고려아연

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝650,000원 / 현재가 479,500원］

3Q 실적 기대 부합, 중기적 접근 필요

23년 3분기 영업이익 1,604억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합하는 실적 기록
중기적으로 접근하였을 때 아연가격은 우상향할 것으로 예상

＃고려아연

［메리츠증권 / 장재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝640,000원 / 현재가 479,500원］

남은 단 한 가지 숙제, TC

3Q23 Review: 아연 판가와 TC 하락 지속, 연과 은으로 일부 방어
아연 가격은 안정화, TC만이 남은 숙제

＃고려아연

［키움증권 / 이종형 / ＝BUY / 목표가 ▼620,000원 / 현재가 479,500원］

아쉬운 3분기, 기대되는 4분기

3분기 실적은 예상보다 개선폭 미미
4분기 실적개선 기대감 유효, 강화된 주주환원 긍정적

＃삼성중공업

［SK증권 / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,150원］

수주와 실적 모두 가장 안정적

＇24년 연간 매출액 9조 7,290억원(+23.4%, YoY), 영업이익 6,359억원(+140.2 % YoY, OPM 6.5%) 전망
연간 20척의 LNGC 및 2기의 FLNG 건조 캐파 확보로 내년부터 감소할 일반 상선 수주분을 FLNG로 충분히 채울 전망
조선 3사 중 가장 안정적인 수주와 실적으로 동사의 매력도 재부각 받을 것으로 예상

＃S-Oil

［하이투자 / 전유진,이주완 / ＝Buy / 목표가 ＝97,000원 / 현재가 66,900원］

업황 호조에도 주가를 붙잡는 몇 가지 불편한 요소들

동사에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 97,000원 유지
2024년 정유 업황은 제한적인 신규 설비 유입으로 타이트한 수급밸런스 이어질 전망
최근 미국 내 에너지 업체 M&A는 글로벌 수요 peak-out 우려를 불식시켜주는 요인이 되고 있어 저평가된 동사 밸류에이션에 긍정적으로 기여할 수 있을 것으로 판단

＃S-Oil

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 66,900원］

24년 견조한 실적 지속

23년 하향 안정화될 정제마진 및 윤활 Spread를 반영, 연간 영업이익 감익 예상
23년대비 변동성 축소에 따른 재고관련손실 규모 축소 예상
12MF PBR 0.7배, 역사적 하단에 위치. 밸류에이션 매력도 높음

＃LG이노텍

［하나증권 / 김록호 / ＝BUY / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 241,500원］

실적 추이 및 전망

iPhone 판매량 중에서 중국의 비중은 23%. 미국의 Huawei 견제 이후에 iPhone은 중국에서 점유율 확대
중국 내 점유율 가정: Huawei 퇴출 이전 수준으로 회귀하면 9%. 축소되더라도 iOS 락인 효과 감안하면 13% 내외
LG이노텍 광학솔루션 매출액은 현재 전망치대비 각각 10%, 5% 하향 예상

＃롯데케미칼

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝205,000원 / 현재가 144,100원］

실적 추이 및 전망

2024년 공급 감축 영향의 최대 수혜
신규 사업의 모멘텀 부각 가능성 상존

＃HMM

［미래에셋증권 / 류제현,이창민 / ＝중립 / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 16,550원］

머스크가 적자낸 분기에 이루어낸 흑자

3Q23 Review: 머스크도 적자낸 3Q23, 영업이익 흑자는 의미 있음
목표주가 18,000원 및 매수 의견 유지: 주가 하방 경직성 기대

＃HMM

［신한투자 / 명지운 / ▼중립 / 목표가 없음 / 현재가 16,550원］

1년 계약 갱신으로 마진 축소

3Q Review: 벌크 부문에서 방어한 영업이익
Winter is coming
투자의견 ‘중립’으로 하향

＃HMM

［메리츠증권 / 배기연,오정하 / 현재가 16,550원］

3Q23 Review: 수급 유지에 집중

운임하락으로 영업이익 컨센서스 하회
시황 전망 및 대응 전략

＃HMM

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Marketperform / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 16,550원］

대세를 거스를 순 없었다

2023년 3분기 실적은 당사 추정을 매출액은 1.6%, 영업이익은 56% 하회
23년 4분기와 2024년 선사들의 공급조절에도 시황 개선 가능성 희박

＃금호석유

［SK증권 / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 129,000원］

24년 이어질 이익 기초체력

합성고무 및 페놀유도체 중심 실적 성장 예상
공급부담 상대적으로 적은 합성고무 이익방어력 견조
건설경기 회복에 따른 페놀체인 실적 개선 유효

＃현대모비스

［하나증권 / 송선재 / ＝BUY / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 223,000원］

실적 추이 및 전망

AS 사업부의 견조한 이익(‘24년 영업이익 2.5조원)에 더해 매출 증가와 재료비/물류비 하락으로 모듈 사업부의 이익 턴어라운드 전망
해외 전동화 공장의 완공으로 전동화 매출액 고성장 지속. 고정비 증가 요인이 있지만, 기존 공장들의 수익성 향상 등으로 제어 가능
북미/유럽/일본 완성차들로부터 핵심부품 및 모듈조립 수주 증가(3Q23 누적 85.7억달러 수주). 성장성 및 실적 안정성 보강 요인

＃한화에어로스페이스

［NH투자 / 이재광 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 124,800원］

실적 전망 및 Valuation

높아진 글로벌 안보위협으로 지상방산 부문 주도의 성장 지속될 것으로 판단
3Q23 기준 지상방산 수주잔고 20.1조원으로 2023년 지상방산 예상 매출의 약 5배에 해당
현재 진행 중인 호주 레드백 보병전투차, 폴란드 K9 자주포/천무 다연장로켓/장갑차, 루마니아 K9 자주포 등 계약 체결 시 수주잔고 추가 10조?15조원 증가 가능할 전망

＃한솔케미칼

［삼성증권 / 이종욱 / ＝BUY / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 168,800원］

바람의 방향이 바뀌었다

투자 전략 - 방향 전환에서 리레이팅 가속화
3Q23 어닝 서프라이즈

＃SK텔레콤

［하나증권 / 김홍식 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 49,900원］

실적 추이 및 전망

2024년 상반기까지 분기별 이익 증가 추세 이어질 전망, 주주이익환원 금액 대비 시가총액 너무 적은 상황
SKB 배당 확대로 내년에도 최소 9,000억원 배당금+자사주 소각 전망, 기대배당수익률 6% 수준인 60,000원까지 주가 반등 예상
주가 오르기 전까진 자사주 매입, 오르면 배당 늘릴 것. 실적 흐름/자사주 매입 진행 감안 시 3사 중 수급 가장 양호할 전망

＃브이티

［하나증권 / 박은정 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,540원］

실적 추이 및 전망

2024년 연결 매출 4천억 원(YoY+37%), 영업이익 638억 원(YoY+67%)으로 창사 이래 최고 실적 기록 전망
①일본에서 탄탄한 브랜드력 구축(=안정적 매출) + ②히트제품(리들샷)의 국내외 확장 사이클 + ③중국 수요는 알파
해외 수요 중심의 압도적 성장은 프리미엄 근거로 충분. 현재 주가는 12M Fwd P/E 17x 수준에 불과

＃롯데쇼핑

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 77,700원］

3Q23 Review: 수익성과 주가 모두 우상향 흐름 기대

실적 가시성 개선과 함께 주가의 반등 추세도 지속될 것으로 기대
3Q23 Review: 할인점과 수퍼는 견조한 실적 달성. 백화점과 홈쇼핑 부진을 하이마트의 일회성 이익이 상쇄

＃기업은행

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 11,470원］

분기별 실적 전망

기업은행의 3분기 보통주 자본비율은 11.5%로, 전년 말 대비 45bps 개선되었다
다만 동사는 국책은행이기 때문에 당국의 요구 수준인 10.5% 이상을 충족하면 큰 문제없이 가장 높은 현금 배당성향을 유지할 수 있을 것으로 예상한다
한편 2024년 이익은 2023년 대비 감소할 것으로 예상하는데, 주로 비이자이익 감소를 전망하기 때문이다

＃삼성엔지니어링

［IBK투자 / 조정현 / N 매수 / 목표가 N 35,000원 / 현재가 24,650원］

The Global player

화공수주가 필요한 시점
2024년은 본격적인 성장의 해
투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 제시

＃삼성엔지니어링

［한화투자 / 송유림 / ＝Buy / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 24,650원］

수주로 달래기

화공 수주 소식의 부재
투자의견 Buy, 목표주가 33,000원 유지

＃팬오션

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝6,800원 / 현재가 4,525원］

3분기에 악화된 수익성, 4분기 어느 정도 회복 예상

건화물선 운임 하락으로 3분기 영업이익 시장기대치 하회
4분기 건화물선 운임, 상승 이후 예상되었던 조정 진행 중

＃팬오션

［미래에셋증권 / 류제현,이창민 / ＝매수 / 목표가 ▼5,600원 / 현재가 4,525원］

수요 불확실성 확대

3Q23 Review: 시황 부진으로 시장 기대치 하회

＃팬오션

［KB증권 / 강성진,손민영 / 현재가 4,525원］

3Q23 리뷰: 저시황에 대응하는 바람직한 모습

우려보다 부진한 실적 발표. 단기 실적 반등 모색보다는 보수적인 선박 운용 정책 선택
3Q23 영업이익 795억원 (-64.6% YoY), 시장 컨센서스 28.8% 하회. 모든 선종 실적 부진
보수적 선박 운영은 단기 반등한 시황에 대응하기 어려우나, 부진한 장기 시황 전망을 두고 볼 때 합리적

＃팬오션

［하이투자 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▼6,400원 / 현재가 4,525원］

3Q23 Review: 잠시 시간이 필요

투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,400원으로 하향
3Q23 영업이익 시장 컨센서스 하회
중국 경기 지표 부진과 HMM 인수 불확실성

＃팬오션

［흥국증권 / 이병근 / ＝BUY / 목표가 ▼6,500원 / 현재가 4,525원］

시황과 다르게 가는 주가

3Q23 Review: 매출액 -39.5%, 영업이익 -64.6% YoY
쉽지 않은 시황, 다가오는 비수기

＃팬오션

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝5,600원 / 현재가 4,525원］

3Q review- 예상 못한 시황에 예상 못한 실적

예상을 빗나간 BDI 지수
비벌크 부문도 다소 부진

＃팬오션

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▼5,600원 / 현재가 4,525원］

불확실성 해소 여부에 초점

단기 시황 반등 기대감 약화, HMM 인수 여부 확인 필요
3분기 시장컨센서스 하회, 리스크 축소를 위해 운영선대 대폭 축소

＃팬오션

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝6,700원 / 현재가 4,525원］

겨울은 아쉽지만 비수기

3분기 영업이익은 건화물선, 컨테이너선 부진으로 컨센서스를 크게 하회
4분기 BDI는 다시 반등. 2024년 영업이익은 턴어라운드 예상

＃팬오션

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝7,500원 / 현재가 4,525원］

벌크 선대 축소, 컨테이너 적자

3Q Review: 컨센서스 하회 이유 2가지
4분기는 높은 운임으로 실적 향상
여전한 밸류에이션 매력

＃팬오션

［메리츠증권 / 배기연,오정하 / 현재가 4,525원］

3Q23 Review: 수요 감소 속 살아남기

영업이익 컨센서스 하회

＃팬오션

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▼7,000원 / 현재가 4,525원］

3분기 예견된 부진. 4분기와 24년 시황 및 실적 개선 예상

23년 3분기 실적 당사 추정 대비 매출액은 13.1%, 영업이익은 18% 하회
23년 4분기 BDI 11월 9일 현재 1,777p. 4Q 평균 BDI 1,550p로 예상

＃롯데관광개발

［하나증권 / 이기훈,황지원 / 현재가 10,650원］

카지노 개장 후 드디어 흑자 전환

주가는 아쉽지만 본업은 이제 시작
3Q OP 3억원(흑전)
2024년 예상 영업이익 908억원(흑전)

＃롯데관광개발

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▼18,500원 / 현재가 10,650원］

부진한 업황 속 정책 이점으로 승부

목표주가 20,000원 → 18,500원으로 7.5% 하향, 투자의견 Buy 유지
3Q23 Review: 영업이익 3억원 (YoY 흑자전환)으로 컨센서스 하회
중국 정부의 규제 속에서도 제주 무비자 수혜 기대

＃롯데관광개발

［상상인증권 / 이준호 / 현재가 10,650원］

3Q23 흑자전환 완료, 좋아질 일만 남았다

종합여행산업 영위 기업
실적 개선세 + 공매도 금지

＃롯데관광개발

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼19,500원 / 현재가 10,650원］

개장 후 첫 흑자전환

3분기 영업이익 3억원, 영업이익 흑자전환
마지막 퍼즐, 중국의 실적 기여도 확대
회복 속도의 키 정켓VIP

＃NAVER

［DS투자 / 나민욱 / ＝BUY / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 194,700원］

비상을 위한 몸풀기

지난 투자를 회수해야 하는 시기가 도래
2024년 전망: 마진 개선이 기다리는 한 해

＃카카오

［DS투자 / 나민욱 / ＝BUY / 목표가 ▼54,000원 / 현재가 45,650원］

외풍에도 견고할 본업

Meta와 닮아 있는 AI 전략
본업 회복과 신사업 성과는 점진적으로 반영될 것

＃카카오

［신한투자 / 강석오 / ＝Trading BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 45,650원］

비용 통제와 사업 효율 제고

3Q23 Review: 비용 통제와 사업 효율 제고
투자의견 ‘Trading Buy’ 및 목표주가 45,000원 유지

＃JYP Ent.

［하나증권 / 이기훈 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 103,400원］

실적 추이 및 전망

스트레이키즈/트와이스 등 주요 아티스트 북미/유럽향 팬덤 확대로 실적 서프라이즈 지속 확인
연내 데뷔할 UMG와의 합작 미국 걸그룹 데뷔가 가장 중요한 모멘텀. 내년 한국/중국/일본 각 1팀씩 데뷔
케이팝의 캐스팅/트레이닝 프로그램과 2차 판권을 통한 수익화 등이 접목되어 가파른 시너지 기대

＃JYP Ent.

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 103,400원］

3Q23 Review: 오늘도 내일도 열일

3Q23 연결 매출액 1,397억원(+46.8% YoY, -8.0% QoQ), 영업이익 438억원(+59.3% YoY, -4.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합
4Q23에 예정되었던 ITZY와 NMIXX의 음반이 1Q24로 이연되었으나 내년 신보 발매 개수(20개 이상)가 올해(11개)에 비해 두 배 가량 증가한다는 점은 긍정적
미국의 라이브네이션과 초과 매출이 발생했을 때 RS(Revenue Share)로 정산 받는 계약을 체결.

＃JYP Ent.

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 103,400원］

여전히 시가총액 6조원의 잠재력을 가진 기획사

산업 내 많은 리스크가 반영되어 있는 주가
3Q OP 438억원(+59% YoY)
내년 미국/일본/한국 신인 데뷔 및 국내 앨범 20개 발매 계획

＃JYP Ent.

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 103,400원］

밀려도 이 정도

3Q23 Review: OP 438억원으로 컨센서스 부합
24년 성장도 문제 없다

＃JYP Ent.

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 103,400원］

Quantity Growth → Quality Growth

Quantity → Quality
투자의견 Buy, 목표주가 165,000원 유지

＃JYP Ent.

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 103,400원］

뜯어보면 더 좋은 실적

선주문량 공개 여부에 일희일비할 필요가 없다
3Q23 Review: 컨센서스 소폭 상회

＃JYP Ent.

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ▼146,000원 / 현재가 103,400원］

성장성과 방향성 모두 뚜렷

3Q23 실적 Review- 컨센서스 부합
24년에도 성장 이어갈 것

＃JYP Ent.

［유진투자 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 103,400원］

현지화 끝판왕

3분기 매출액은 1,397억원(+46.8%yoy), 영업이익은 438억원(+59.3%yoy)으로 시장 컨센서스 부합
콘서트와 MD 매출의 호조가 외형성장 견인한 가운데, 콘텐츠제작비 감소하며 영업이익률 개선
4분기는 스트레이키즈 컴백에 따른 앨범 성장에 더해 2분기와 3분기에 일본에서 진행한 트와이스 스타디움 투어와 스트레이키즈, 니쥬 콘서트 및 스트레이키즈의 일본 앨범이 이연 반영됨에 따라 역대 최대 실적 전망

＃JYP Ent.

［한국투자 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ＝163,000원 / 현재가 103,400원］

약한 게 이 정도. 기가 막힌 핸들링

3분기 영업이익 438억원으로 컨센서스 부합
목표주가 163,000원 유지. 앨범 발매 횟수 두배 늘어난다

＃JYP Ent.

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 103,400원］

높아진 위상만큼 유리해진 계약 구조

3Q23 Review: 시장 컨센서스 부합
2023년 연결 영업이익 1,823억원(+88.7% YoY) 전망
추가적인 공연 수익성 개선 가능

＃JYP Ent.

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 103,400원］

확실한 레벨업

3분기 영업이익 438억원, 컨센 부합
2023년 화려한 피날레 4분기

＃한국가스공사

［KB증권 / 정혜정 / 현재가 23,100원］

3Q23 Review: 시장 컨센서스를 상회한 영업이익

한국가스공사 3Q23 잠정 영업이익 2,304억원 (+60.6% YoY): 시장 컨센서스 상회
견조한 별도기준 영업이익에 따른 실적 개선
2024년 도시가스 요금 정상화와 미수금 회수를 기대하며

＃엔씨소프트

［신한투자 / 강석오 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 261,000원］

다작이 필요한 시점

3Q23 Review: 기초 체력 하락세 지속
12/7 국내 출시, 지스타 통해 내년 라인업 마케팅
투자의견 ‘중립’ 유지

＃정상제이엘에스

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,290원］

3Q23 Review

매출액 285억원(+2.0% yoy), 영업이익 42억원(+0.8% yoy), 순이익 34억원(+0.7% yoy)을 기록
배당메리트 & Valuation 역사적 저평가

＃에스엠

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 103,000원］

분기 영업이익 500억원 돌파

3Q23 Review: 수익성 좋은 음반/음원 매출 증가
2023년 연결 영업이익 1,457억원(+60.2% YoY) 전망

＃한미반도체

［상상인증권 / 정민규 / ＝BUY / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 66,300원］

좋은 건 내년에

3분기 실적은 시장 기대를 크게 하회
2024년 상반기부터 빠른 실적 개선 전망

＃한미반도체

［유진투자 / 임소정 / ＝BUY / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 66,300원］

3Q23 Review: 어떤 숫자에 집중할 지에 대한 고민

3분기 실적은 매출 312억원, 영업이익 29억원으로 전년대비 각각 61%, 91% 감소하며 시장 컨센서스를 하회.
? 영업이익 감소폭이 시장의 예상보다 컸던 주된 요인은 내부회계 기준 변경에 따른 충당금 설정과 MSVP(microSAW & VISION PLACEMENT) 장비의 매출 인식 지연

＃한미반도체

［삼성증권 / 류형근 / ＝BUY / 목표가 ▲77,000원 / 현재가 66,300원］

비관으로 바뀌기엔 이른 시점

3분기 실적은 부진
HBM 수율 문제 해결을 위한 차별적인 기술 역량을 보유한 만큼 TC Bonder의 고객사 확대 가능성은 높다는 판
고객사 확대 기대감을 감안 시, 주가의 상승은 한차례 더 나타날 수 있다는 판단

＃바텍

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 30,450원］

3Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 여전히 Valuation 매력 보유

3Q23 Review: 선진시장 고금리 지속과 수요 이연, 중국시장 부진 등으로 시장 기대치 하회
4Q23 Preview: 성수기 진입으로 역대 분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상

＃바텍

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 30,450원］

3Q23 Review: 예상치 하회

3Q23 실적은 매출액 877억원(-11.5% yoy), 영업이익 170억원(-13.2% yoy), 순이익(지배주주) 176억원(-24.5% yoy)을 기록
그래도 2024년 북미지역 수출 기대감

＃대우건설

［IBK투자 / 조정현 / N 매수 / 목표가 N 5,800원 / 현재가 4,165원］

모내기 시기

아쉬운 탑라인
주력지역 수주상승 기대
투자의견 Buy, 목표주가 5,800원

＃대우건설

［한화투자 / 송유림 / ＝Buy / 목표가 ＝5,800원 / 현재가 4,165원］

알찬 수주와 안정적인 실적

알찬 수주와 안정적인 실적
투자의견 Buy와 목표주가 5,800원 유지

＃한국항공우주

［NH투자 / 이재광 / ＝Buy / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 46,300원］

실적 전망 및 Valuation

높아진 글로벌 안보위협으로 FA-50 전투기 수출 주도의 성장 지속될 전망
2Q23 기준 완제기수출 수주잔고 6.1조원, 1년 전 대비 5조원 증가(FA-50 폴란드 48대, 4.2조원/말레이시아 FA-50 18대, 1.2조원)
폴란드 수주 계기로 FA-50은 중거리 교전이 가능한 전투기로 진화한 바, 수출 경쟁력 상승에 따른 향후 수주 증가 기대
이집트/말레이시아/슬로바키아 추가 수주 기대, 2024년 본격화될 것으로 예상되는 미 해군 훈련기 교체 사업에서도 수주 가능성 높다고 판단

＃쏠리드

［하나증권 / 김홍식 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 5,700원］

실적 추이 및 전망

분기별 어닝 서프라이즈 행진 지속할 것, 매출처 확대 양상 감안 시 2024년까지도 매출/이익 안정적 증가 추세 예상
미국/영국/프랑스 O-RAN 시장과 더불어 관공서 시장 확대 양상 긍정적, 미국 DAS 급격한 매출 감소 나타나지 않을 것
5G/6G 혼용 장비 시장 도래 기대감 상승, 업계 특성/1위 사업자라는 위치 감안할 때 과도한 저평가 상황이라고 평가

＃한전KPS

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 33,950원］

연간 이익 레벨 정상화 기조

3Q23 영업이익 364억원(YoY +16.9%)으로 컨센서스 상회
방어주 컨셉에 원전 정책 수혜까지 고려할 수 있는 안정적 선택지

＃한전KPS

［하나증권 / 유재선 / ＝BUY / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 33,950원］

실적 추이 및 전망

다른 유틸리티 섹터 실적에 주요한 영향을 미치는 환율, 원자재 가격 등의 변수들은 한전KPS 입장에서 크게 고려할 요소가 아님
안정적 실적과 그에 따른 꾸준한 배당은 방어주로 기능하기에 충분한 조건
향후 예상되는 정책 수혜 기대감까지 고려할 경우 최근 극심해진 시장 변동성을 회피할 수 있는 적합한 선택지

＃한전KPS

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 33,950원］

이익 증가 vs 주가 횡보. 밸류 현저히 싸진 상태

3Q23 영업이익, YoY 호조 & 컨센서스 대폭 초과. 기타경비 절감 효과에 따른 것인데 구조적 연속성은 검증 필요
원자력 계획예방정비 목표치 조정 감안, 4Q23 화력 계획예방정비 목표 달성 여부 체크 필요
이익은 증가하는데 주가는 횡보. 2-3년전 대비 현저히 싸진 상태

＃한전KPS

［신한투자 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 33,950원］

수익성 개선에 배당과 정책 기대감까지!

3분기 영업이익 364억원(+16.7% YoY)으로 시장 기대치 상회
`24년 매출액 1.5조원(+1.7%), 영업이익 1,853억원(+8.2%) 전망
투자의견 매수, 목표주가 49,000원 유지

＃한전KPS

［KB증권 / 정혜정 / 현재가 33,950원］

3Q23 Review: 시장 기대를 상회하는 실적

한전KPS 3Q23 잠정 영업이익 354억원 (+13.7% YoY): 시장 컨센서스 상회
비용 절감 노력이 빛을 보면서 영업이익률 개선
안정적인 실적은 지속될 전망

＃LG화학

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 457,500원］

실적 추이 및 전망

부진했던 화학 및 양극재 사업 회복 전망
Rock-bottom에 근접한 주가

＃한미글로벌

［IBK투자 / 조정현 / 현재가 22,050원］

The Global PMC

3Q23 Preview: 아쉬운 국내 사업부 실적
PMC 업체 호황기

＃신한지주

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 35,300원］

분기별 실적 전망

신한지주의 3분기 보통주 자본비율은 12.9%로, 전년 말 대비 11bps 개선되었다
동사의 목표 CET1비율은 13%로 4분기 중 달성이 가능할 전망이며, 이에 따라 이미 적극적인 주주환원을 진행하고 있다
동사는 2024년에도 주주환원 강화 기조를 선도할 것으로 예상하며, 특히 자사주 소각을 통해 높은 BPS 성장률을 보일 전망이다

＃에스피지

［하나증권 / 김두현 / 현재가 28,700원］

실적 추이 및 전망

일본 하모닉드라이브 감속기 국산화 성공, 협동 로봇 관절용 SH감속기와 산업용 로봇 관절로 사용되는 SR감속기를 주요 제품으로 보유
국내 주요 로봇 업체 R사 향 SR감속기 상용화에 성공한 국내 유일 업체로 로봇 핵심 부품인 감속기 성장 동력 확보
2024년 본격 출시될 4족 보행 로봇 및 웨어러블 로봇용 감속기 공급 확대 전망

＃한국금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 56,900원］

3개 분기 연속 우수한 실적

3분기 순이익 추정 및 컨센서스 상회하는 우수한 실적 달성
IB 선전, 차입금 감소에 따른 이자이익 개선이 고무적
평가손실+충당금 반영에도 3개 분기 연속 어닝 서프라이즈 달성

＃이노와이어리스

［하나증권 / 김홍식 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 23,000원］

실적 추이 및 전망

일본 스몰셀 수출 재개로 2023년 4Q부터 재차 이익 급증 전망, 2024년엔 시험장비/스몰셀 매출처 확대 기회 요인될 듯
2019~2022년간 연결 영업이익 150억원 대 기록, 2023년 한 단계 업그레이드 이어 2024년에도 의미 있는 이익 성장 전망
주파수 경매 이후 초고주파수로의 진화 로드 맵에 관심 높아질 것, 스몰셀 성장성 감안하면 밸류에이션 매력 큰 상황

＃아바코

［하나증권 / 김성호 / 현재가 14,540원］

실적 추이 및 전망

2차전지 전극/조립 공정 물류자동화 장비를 주력으로 LG에너지솔루션을 고객사로 확보했으며 얼티엄셀즈 1~3공장 수주 레퍼런스 보유
얼티엄셀즈 향 누적 2,000억 이상 수주 확보했으며 스텔란티스/혼다 합작 공장과 미시간 자체 공장 향으로도 신규수주 기대
롤프레스 장비는 고객사와 성능 테스트 진행 중이며 파일럿 물량 납품 기대, 고가의 제품이기에 고마진에 따른 24년 실적 성장 예상

＃하나금융지주

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 40,800원］

분기별 실적 전망

하나금융지주의 3분기 보통주 자본비율은 12.7%로, 전년 말 대비 42bps 하락했다
동사의 목표 CET1비율은 13%로, 최근의 자본비율 하락에도 불구하고 2024년 중에는 달성이 가능할 전망이며, 이후 더욱 적극적인 주주환원을 진행할 것으로 예상한다
한편 2024년 이익은 2023년 대비 감소할 것으로 예상하는데, 주로 충당금전입액 증가를 예상하기 때문이다

＃아모레퍼시픽

［하나증권 / 박은정 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 138,200원］

실적 추이 및 전망

2024년 연결 매출 4.5조 원(YoY+19%), 영업이익 4.4천억 원(YoY+107%)으로 5년 만에 영업이익 4천억 원 수준 회복 전망
①국내/중국 구조조정 일단락, ②인바운드 유입에 따른 MBS + 면세 채널 회복 ③기존 비중국 사업 + 코스알엑스 시너지 기대
글로벌 리밸런싱 구축: 비중국 사업 비중 본격 확장 전망 2023년 25% → 2024년 31% → 2025년 36%

＃비에이치

［하나증권 / 김록호 / ＝BUY / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 20,750원］

실적 추이 및 전망

성장성이 귀한 시기에 2024년 이후 성장동력 확보. 중장기 추천 가능한 중소형 업체
북미 고객사 외에도 태블릿의 OLED 채택 가능성 높음. 아울러 폴더블 및 노트북 수혜도 가능
2022~2023년 외형 정체 시기를 OLED 대면적화 및 전장용 매출로 극복할 전망

＃한라IMS

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,이희경 / 현재가 6,260원］

국내 1위 선박용 레벨계측 및 자동화 전문기업

국내 1위 선박용 레벨계측 및 자동화 전문기업
유조선 신규발주시장 회복에 따른 수혜 기업
시가총액을 상회하는 광양사업장 부지 가치

＃동운아나텍

［유진투자 / 박종선 / 현재가 18,740원］

3Q23 Review: 기존 사업 재성장세 돌입, 타액 당 진단 기기 상용화 추진 지속

3Q23 Review: 큰 폭의 실적 성장에 성공, 기술 이전료 이외에도 기존 사업의 재성장세 돌입
4Q23 Preview: 전분기에 이어 전년동기 대비 큰 폭의 AF, OIS 관련 중국향 매출이 증가할 것으로 예상

＃ISC

［SK증권 / 이동주 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 87,400원］

단기 실적 노이즈에도 꺾이지 않는 2024년

3분기 일회성 비용 제거시 in-line 수준
2024년 꺾이지 않은 방향성(feat. AI 그리고 new application)
투자의견 매수, 목표주가 11 만원 유지

＃네오위즈

［유진투자 / 정의훈 / ▼HOLD / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 29,050원］

한동안은 모바일 경쟁 속으로

3분기 매출액 1,175억원(+57%yoy), 영업이익 202억원(+286%yoy). 영업이익 컨센서스 (434억원) 하회
9/19 출시된 ＇P의거짓＇의 3분기 판매량은 64만장으로 시장 기대치 하회
P의거짓의 초반 판매량 지표 부진 우려가 있었으나, 올해 150만장 판매량 달성은 무난할 전망

＃SK이노베이션

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝225,000원 / 현재가 131,300원］

실적 추이 및 전망

SK온, 수익성 개선 기대
배터리 관련 자회사 지분가치 확대 전망

＃CJ제일제당

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝480,000원 / 현재가 304,500원］

실적 추이 및 전망

2024년 대통 제외 연결 매출액 및 영업이익 각각 19조 6,515억원(YoY 6.3%),1조 1,158억원(YoY 22.8%) 추정
내년 업종 내에서도 실적 모멘텀 부각 기대
현 주가는 12개월 Fwd PER 8배로 현저한 저평가 판단

＃KB금융

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▲65,000원 / 현재가 53,500원］

분기별 실적 전망

KB 금융의 3분기 보통주 자본비율은 13.7%로, 전년 말 대비 46bps 개선되었다
동사의 목표 CET1비율은 13%로 이미 이를 상회하고 있으며, 이에 따라 가장 적극적인 주주환원을 진행하고 있다
동사는 2024년에도 주주환원 강화 기조를 선도할 것으로 예상하며, 특히 자사주 소각을 통해 높은 BPS 성장률을 보일 전망이다. 이를 반영해 목표주가를 63,000원에서 65,000원으로 상향한다

＃KB금융

［하나증권 / 최정욱 / ＝BUY / 목표가 ＝68,000원 / 현재가 53,500원］

실적 추이 및 전망

NIM 등 양호한 실적 외에도 그룹 전반의 자산건전성도 상당히 안정적. 연체율과 NPL비율이 은행권내 가장 낮고, 충당금적립률도 높은 편
보통주자본비율이 13%를 크게 상회하는 유일한 금융지주사로 향후 은행 주주환원율 상향을 선도할 수 있는 견고한 자본력을 보유
2023년 그룹 순익이 5조원을 상회하고, 증익 추세는 계속 이어질 전망. 높은 수익성과 안정적인 자본력 대비 valuation 여전히 저평가

＃한세실업

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 23,050원］

코로나 이후 체급이 달라졌다

3분기 역대 최고 영업이익률 11.8% 달성하며 서프라이즈 기록
자체 노력으로 수익성 개선 성공. 구조적 체질 개선 시작

＃티로보틱스

［하나증권 / 최재호,이승태 / 현재가 20,950원］

실적 추이 및 전망

물류 로봇 고객사인 Skon 북미향 AMR 수주를 통해 기존 디스플레이 장비 기업에서 물류 로봇 기업으로 변모 중
2차전지, 반도체, 물류, 전기·전자 등 다양한 산업의 기업들과 AMR 테스트를 진행하며 공정 자동화에 따른 로봇 적용 확대에 따른 수혜
물류 로봇 양산에 따라 올해 말부터 AMR 물류 로봇 매출이 본격 반영될 예정이며, 북미향으로 AMR 추가 수주 기대

＃피엔티

［미래에셋증권 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 51,700원］

주춤했지만 달라진 건 없다

3분기 Review: 매출액 1,189억원, 영업이익 59억원
목표 주가 15% 하향 조정

＃BNK금융지주

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,000원］

분기별 실적 전망

BNK 금융지주의 3분기 보통주 자본비율은 11.6%로, 전년 말 대비 34bps 개선되었다
다만 동사의 목표 CET1비율은 13.5%로 업계에서 가장 높기 때문에 달성까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 판단한다
한편 2024년 이익은 2023년 대비 감소할 것으로 예상하는데, 주로 비이자이익 감소와 충당금전입액 증가를 예상하기 때문이다

＃DGB금융지주

［유안타증권 / 정태준 / ▼Hold / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 8,070원］

분기별 실적 전망

DGB 금융지주의 3분기 보통주 자본비율은 11.1%로, 전년 말 대비 14bps 하락했다
동향후 관건은 CET1비율을 당국의 요구 수준 이상으로 유지할 수 있는지 여부가 될 것으로 예상하며, 자본력 부족으로 인해 주주환원에 대한 기대는 지속적으로 하락할 전망이다
이에 따라 투자의견을 기존 BUY 에서 HOLD 로 하향한다. 목표주가는 9,500원을 유지한다

＃한국타이어앤테크놀로지

［하나증권 / 송선재 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 43,000원］

실적 추이 및 전망

판가 인상 후 투입원가의 하락으로 판가-원가 Spread 확대. 물류비도 급감하면서 수익성 정상화. 큰 폭의 실적 개선 진행 중
고인치 타이어의 비중 상승 지속. 향후 전기차 타이어의 비중도 확대될 전망. 2026년에는 미국 테네시 공장의 증설이 성장 동력
현재 주가는 2024년 추정 실적 기준으로 P/E 5배 후반, P/B 0.5배 초반의 낮은 Valuation을 기록 중 (vs. 과거 P/E 6~10배 수준)

＃한국콜마

［하나증권 / 박은정 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 49,400원］

실적 추이 및 전망

2024년 연결 매출 2.5조 원(YoY+12%), 영업이익 2,168억 원(YoY+48%)으로 창사 이래 최고 실적 기록할 전망
①국내 인디 브랜드 수요 확대 + 비중국 수출 증가, ② 중국 선케어 수주 확대, ③미국 선시장 직접 공략, ④안정적 캐시카우(HK이노엔)
국내/중국/비중국으로의 영역 확장은 프리미엄 요소로 작용할 것. 현재 주가는 12M Fwd P/E 20x 수준

＃한국콜마

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 49,400원］

3Q23 Review: 과도한 주가 조정

목표주가 70,000원 유지. 매수 관점 접근 유효
ERP 시스템 교체는 일시적 이슈, 2024년 이후 추정치에 미치는 영향은 미미
3Q23 Review: 영업이익이 컨센서스를 25% 하회. 8월 ERP 시스템 교체에 따른 국내 법인의 가동률 저하 때문

＃한국콜마

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 49,400원］

아쉽지만, 성장 모멘텀 지속

3Q23 Review: 컨센서스 하회
아쉽지만, 성장 모멘텀 지속

＃한국콜마

［DB금융투자 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 49,400원］

시스템 교체로 나타난 매출 쇼크

어닝 쇼크, SAP 도입 과정에서 발생한 매출 이탈이 원인
단기 실적 불확실성 요인 잔존, 추정치 조정으로 목표주가 6만원 제시

＃한국콜마

［이베스트투자 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 49,400원］

3Q23 Review: 구조적 성장은 지속

ERP 시스템 변경 영향
투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지

＃한국콜마

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▼68,000원 / 현재가 49,400원］

본질은 같다

생산 차질 아쉬우나, 문제없는 산업과 펀더멘털
3Q23 Review: SAP 도입, 예상보다 컸던 별도 매출 타격

＃한국콜마

［신한투자 / 박현진,주지은 / ＝매수 / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 49,400원］

SAP가 문제였네, 2024년 주목

3Q23 어닝쇼크, 일회성 비용에 기인
4Q23 한국법인 강세, 중국과 북미 성장 전망
2024년 추정치 유지, 주가 하락으로 인한 매수 기회

＃한국콜마

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 49,400원］

3Q23 Review: 매수 기회

3Q23 SAP 도입 영향
투자의견 Buy 및 적정주가 70,000원 제시

＃한국콜마

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 49,400원］

성장 궤도는 여전

3Q: 일시적인 버퍼링
4Q: 국내 & 중국에 주목, 성장세는 지속될 전망

＃한국콜마

［상상인증권 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 49,400원］

3Q23 Review: 디지털 전환의 일시적 충격

3Q23 매출액 yoy +9.1%, 영업이익 yoy +71.5%

＃JB금융지주

［유안타증권 / 정태준 / ＝Hold / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 10,660원］

분기별 실적 전망

JB 금융지주의 3분기 보통주 자본비율은 12.4%로, 전년 말 대비 106bps 개선되었다
동사의 목표 CET1비율은 13%로 2024년 중에는 달성이 가능할 전망이며, 이후 더욱 적극적인 주주환원을 진행할 것으로 예상한다
한편 2024년 이익은 2023년 대비 감소할 것으로 예상하는데, 주로 충당금전입액 증가를 예상하기 때문이다

＃NHN

［DS투자 / 나민욱 / N BUY / 목표가 N 31,000원 / 현재가 22,650원］

본업 회복에 더해진 클라우드

본업 회복에 대한 기대감 유효한 구간
새로운 성장 동력, 공공 클라우드의 강자

＃NHN

［신한투자 / 강석오 / ＝매수 / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 22,650원］

클라우드 성장, 페이코 수익성 강화 지속

3Q23 Review: 클라우드 성장과 페이코 수익성 강화 지속
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 38,000원 유지

＃인텔리안테크

［유진투자 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 72,600원］

저궤도 위성통신의 기회비용

3분기 매출액 668억원(+17.1%yoy), 영업적자 16억원(적자전환yoy) 기록. 동사 추정치(11억원) 하회
전분기 대비 매출이 다소 감소, 이는 해상용 안테나 매출 부진에 기인
그 외 원웹, SES 등을 비롯한 해상용 및 저궤도 안테나 매출 성장은 차질 없이 진행

＃인텔리안테크

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / 현재가 72,600원］

이유 있는 실적 부진

3Q23 Review: 인건비 및 R&D 비용 부담 증가
2023년 연결 영업이익 154억원으로 전년 수준 유지 전망
아직은 회수보다 투자가 우선인 과도기 시장

＃더블유게임즈

［유안타증권 / 이창영 / 현재가 45,500원］

Discount to be dispelled

3Q23 review
4Q23 and 2024 outlook
Reinitiate coverage at BUY and target price of W76,000

＃더블유게임즈

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▲66,000원 / 현재가 45,500원］

이보다 쌀 수는 없다

거래액 감소에도 성장 지속
비용 효율화로 높아진 수익성
슈퍼네이션 인수 시너지 기대

＃더블유게임즈

［유안타증권 / 이창영 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 45,500원］

디스카운트 해소 기대

매출액 1,396억원(YoY -13%), 영업이익 541억원(YoY +13%), 지배순이익 396억원
신작이 부재한 가운데 기존게임 매출 감소했으나, 마케팅비 감소(Y-Y -168억원)로 영업이익 시장 기대치 상회

＃더블유게임즈

［IBK투자 / 이승훈 / ＝매수 / 목표가 ＝62,000원 / 현재가 45,500원］

슈퍼네이션 인수로 아이게이밍 사업 본격화

3분기 영업이익 컨센서스 상회
4분기 업황 개선과 M&A효과로 성장
2024년 신사업과 M&A 탐색 지속

＃코스맥스

［하나증권 / 박은정 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 132,800원］

실적 추이 및 전망

2024년 연결 매출 2.1조 원(YoY+14%), 영업이익 1,747억 원(YoY+38%)으로 창사 이래 최대 실적 기록할 전망
①국내 인디 브랜드 수요 확대 + 비중국 수출 증가, ② 글로벌 고객 수주 확대, ③미국법인 흑자전환, ④중국 수요 회복
국내/중국/비중국으로의 영역 확장은 프리미엄 근거로 충분할 것. 현재 주가는 12M Fwd P/E 14x 수준에 불과

＃해성디에스

［신한투자 / 오강호,박윤 / ＝매수 / 목표가 ▲67,000원 / 현재가 50,200원］

과거를 보면 답이 있다

지나간 2023년, 다시 기회가 온다
1) 실적 안정화 구간 진입, 2) 반도체 업황 회복도 긍정적
목표주가 67,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃휴메딕스

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 35,350원］

실적의 퀄리티가 더욱 좋아졌다

3Q23 Re: 예상보다도 훨씬 좋았던 필러 매출. 호실적 견인
4Q23에도 이어질 필러 최대 실적. 신규 진출 지역 매출 가세도 주목
20%대 실적 성장, 30%대 OPM에도 PER은 8.1배. 과도한 저평가

＃덕산네오룩스

［삼성증권 / 장정훈 / ＝BUY / 목표가 ▲56,000원 / 현재가 46,350원］

더디 가도 우상향

3분기 실적, 시장 예상치 부합
중저가 스마트폰향 수요는 아이패드 OLED 출시로 인한 성장 기대감 상승
목표가 56,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.

＃클래시스

［하이투자 / 이상헌 / 현재가 38,100원］

장비판매 다다익선 ⇒ 소모품 매출 증가

올해 3분기 장비매출이 성장세를 이끌었으며, TVC 광고비 등 감소 등으로 영업이익률 51.1%를 기록 ⇒ 지난 2분기에 이어 분기 최대 수준의 실적 경신
브라질 및 태국 등의 장비 누적 판매대수 증가는 향후 소모품 매출 증가로 이어질 수 있기 때문에 수익성 개선의 선순환 효과가 지속될 듯
볼뉴머와 슈링크 유니버스를 활용한 복합시술 VOLFORMER의 성장세 가시화

＃인바이츠바이오코아

［한국IR협의회(리서치센터) / 이달미,양준호 / 현재가 9,200원］

CRO에서 시작하여 신약개발까지

유전체 분석 및 CRO 사업 영위
CRO 사업은 cash cow, 유전체 데이터 사업은 성장 동력
2024년 코스닥 이전 상장에 대한 기대감이 반영될 전망

＃레이언스

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼13,000원 / 현재가 9,020원］

3Q23 Review: 목표주가 하향조정했으나, 여전히 Valuation 매력 보유

3Q23 Review: 시장 기대치 하회하였지만, I/O 센서 및 기타 매출 등은 전년동기 대비 증가
4Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 증가하며 성장세 유지 전망

＃LS전선아시아

［하이투자 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ▲12,600원 / 현재가 10,870원］

내년부터 투자확대 수혜 본격화

올해 3 분기 실적 LS-VINA 의 초고압 케이블 유럽 수출 확대 등으로 개선됨
베트남 제 8 차 국가전력개발계획(PDP8) 확정으로 전력 및 송배전망 투자 활성화 되면서 내년부터 동사 수혜 본격화 될 듯
내년 제 8 차 전력개발계획 투자 본격화로 실적개선 및 해상풍력 관련 성장성 가시화

＃에코마케팅

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Hold / 목표가 ▼11,500원 / 현재가 10,050원］

와신상담

아직은 부족한 반등 트리거
3Q23 Review: 안다르만 나홀로 순성장

＃에코마케팅

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,050원］

안다르의 승승장구

3Q23 실적 Review- 컨센서스 부합
향후 전망

＃클리오

［하나증권 / 박은정 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 30,850원］

실적 추이 및 전망

2024년 연결 매출 3.8천억 원(YoY+16%), 영업이익 446억 원(YoY+38%)으로 사상 최고 실적 기록 전망
①국내에서 독보적 입지(H&B 고성장, 점유율 확대 중) + ②비중국 성장 모멘텀 (미국/동남아/일본) + ③중국 수요는 알파
국내와 해외의 압도적 성장은 프리미엄 요소로 작용. 현재 주가는 12M Fwd P/E 15x 수준에 불과

＃넷마블

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 47,000원］

기존작 빠른 하향에도 지속적인 개선은 진행 중

3Q23 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회
투자의견 Buy 유지 & 목표주가 53,000원으로 하향

＃넷마블

［유진투자 / 정의훈 / ＝HOLD / 목표가 ▼47,000원 / 현재가 47,000원］

아직 갈 길이 멀다

3분기 매출액 6,306억원, 영업적자 219억원 기록. 컨센서스(-152억원) 하회
4분기에는 세나키우기 온기 반영 효과 및 신작 부재로 인한 마케팅 비용 감소로 흑자전환 기대

＃넷마블

［신한투자 / 강석오 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 47,000원］

캐주얼 신작 흥행 긍정적

3Q23 Review: 신작 흥행에도 마케팅비 선반영으로 적자 지속
캐주얼 장르 흥행 성공 긍정적, 신작 연기는 아쉬움
투자의견 ‘중립’ 유지

＃넷마블

［유안타증권 / 이창영 / ＝Buy / 목표가 ▼57,000원 / 현재가 47,000원］

1회적이 아닌 지속적인 턴어라운드가 필요

3매출액 6,306억원(YoY +9.2%), 영업손실 -219억원, EBITDA 245억원(YoY +17.8%), 지배순손실 -190억원 기록
‘세븐나이츠 키우기’(9/6), ‘신의 탑: 새로운 세계’(7/26) 흥행으로 매출 및 영업손실 폭을 줄였지만, 흥행한 신작 매출이 3분기에 일부만 반영된 반면, 신작 출시로 인한 마케팅비 증가로 시장기대치 하회

＃넷마블

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 47,000원］

신작 지연에도 높아진 흑자 전환 가능성

세나키로 적자 축소
신작 출시 연기에도 4분기 흑자 전환 자신
하이브 지분 매각으로 재무구조 일부 개선

＃브이원텍

［하나증권 / 최재호,이승태 / ＝BUY / 목표가 ＝15,700원 / 현재가 8,770원］

실적 추이 및 전망

Machine Vision 기반 디스플레이/2차전지 검사장비 기업으로 2차전지 고객사의 북미 CAPA 증설로 지속적인 매출 성장 전망
물류 로봇 사업부문은 자동차, 2차전지, ESS 등 대규모 AMR 물류 로봇 공급을 논의 중이며, 북미 법인 설립을 통한 해외 영업 개시
현대차그룹향 물류 로봇(AMR/AGV) 공급 레퍼런스를 통해 연간 물류 로봇 수주 잔고 ’21년 13억원 1H23 219억원으로 빠르게 증가

＃스튜디오드래곤

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 56,300원］

곧 터널 밖

3Q23 Review: OP 219억원으로 컨센서스 상회
곧 있으면 터널 밖
투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 유지

＃크래프톤

［부국증권 / 이준규 / ＝Buy / 목표가 ▲245,000원 / 현재가 192,900원］

신작 내주셔서 감사합니다!

3분기 실적은 컨센서스 상회
2024년 총 3종 이상의 신작 공개 예정
신작 부재에 따른 Valuation Discount 해소 기대

＃펄어비스

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 43,550원］

기대와 현실 사이

기대에 못 미친 3분기 흑자 전환
또 다시 지연된 붉은사막 출시
24년도 쉽지 않을 전망

＃나인테크

［상상인증권 / 이소중 / 현재가 3,280원］

2024년 미시간, 온타리오주 공장 납품 기대

2023년은 폴란드, 중국향 2차전지 장비가 주력
2024년은 미시간, 온타리오주 공장 장비 매출 기대

＃오리온

［하나증권 / 심은주 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 124,300원］

실적 추이 및 전망

2024년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 2,006억원(YoY 7.6%), 5,449억원(13.5%) 추정
내년 로컬 통화 기준 매출 성장 각각 국내 YoY 8.0%/ 중국 5.6%/ 베트남 11.1%/ 러시아 25.0% 예상
현 주가 12개월 Fwd PER 12배로 밸류에이션 부담 없음

＃천보

［삼성증권 / 장정훈 / ＝HOLD / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 99,800원］

단기 모멘텀 부재, 24년 상반기 양산 가시성에 주목

3분기 실적, 시장 예상치 하회
F전해질 가동시점과 양산 수율에 따라 변동성이 커질 24년

＃코윈테크

［하나증권 / 김규상 / 현재가 29,700원］

실적 추이 및 전망

1H23 기준 수주잔고 3,500억원, 23년 신규수주 3,000~3,500억원 중 해외 업체 향 매출 약 30% 이상 추정
해외 로컬 업체 향 수주 및 국내 대형 셀메이커 향 AGV · AMR 매출 비중 지속 상승 중으로, 향후 이익률 대폭 상승 전망
주요 고객사 CAPEX 스케쥴에 따라 스텔란티스 JV, 혼다 JV, 애리조나, 현대차 JV 등 수주 지속될 전망

＃엔피

［삼성증권 / 최민하 / 현재가 2,855원］

디지털 마케팅과 오프라인 BE 사업의 선방

3Q23 실적 Review
XR 콘텐츠 역량 강화

＃효성티앤씨

［하이투자 / 전유진,이주완 / ＝Buy / 목표가 ＝460,000원 / 현재가 364,500원］

밀당없이 2024년 점진적인 개선 이어질 전망

동사에 대한 매수의견, 목표주가 46만원 유지. 목표주가는 23~24년 BPS 추정치에 글로벌 Peer 평균 PBR 1.43배 적용해 산출
스판덱스 시황은 지난 7월을 바닥으로 점진적인 회복 구간에 진입한 것으로 판단하는데, 중국 업체들의 가동률 상향에도 재고가 크게 변하지 않고 유지되고 있음이 이를 잘 방증
한편, 전방 고객사들의 재고 감소 추이도 내년 동사의 판매량 확대를 지지해줄 수 있는 여건이 될 듯

＃효성티앤씨

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 364,500원］

실적 전망 및 Valuation

2024년 매출액 8조501억원(+3.8% y-y), 영업이익 3,731억원(+49.1% y-y, 영업이익률 4.6%)을 기록할 전망
2024년 전 세계 스판덱스 수요는 약 9만톤(+8.0% y-y) 증가할 것으로 예상되는데, 2023년에는 스판덱스 신규 증설이 없고, 2024년 예정된 증설 규모는 약 6만톤에 불과. 특히, 대부분의 설비가 2024년 말에 완공됨에 따라 실질적인 공급 증가량은 신규 증설 규모를 크게 하회할 전망
2023년 신규 증설이 없었음에도 불구하고 스판덱스 가격은 바닥권에 머물러 있는데, 이는 2022년 대규모 증설 물량을 소화 중이기 때문

＃비투엔

［상상인증권 / 이준호 / 현재가 1,999원］

신규사업 늘(NEUL) 런칭 완료

컨설팅과 솔루션을 동시에
신규사업에는 늘 투자가 따른다

＃딥노이드

［하나증권 / 조정현 / 현재가 23,750원］

실적 추이 및 전망

뇌동맥류 AI 기반 영상 진단 솔루션 ‘딥뉴로(DEEP:NEURO)’ 비급여 시장 진입, 주요 상급 병원과의 실증 사업 본격화 기대
‘딥팩토리(DEEP:FACTORY)’ 2차전지 머신비전 AI 솔루션 75억원 수주, 글로벌 리딩 머신비전 업체와 협업을 통한 매출 확대 전망
2024년 2차전지 및 디스플레이 고객사 향 딥팩토리 대규모 수주 기대, 의료 AI 솔루션 매출 본격화에 따른 실적 턴어라운드 전망

＃우리금융지주

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 12,320원］

분기별 실적 전망

우리금융지주의 3분기 보통주 자본비율은 12.1%로, 전년 말 대비 50bps 개선되었다
동사의 목표 CET1비율은 12%로 이미 달성했지만 목표 수준 도달 후 주주환원율 목표는 ‘30% 이상 추진’으로 타사보다 두드러지지는 않는다
한편 2024년 이익은 2023년 대비 증가할 것으로 예상하는데, 이는 타사와 달리 2023년 비이자이익이 두드러지지 않았기 때문이다

＃제이엘케이

［하나증권 / 김규상 / 현재가 24,600원］

실적 추이 및 전망

JBS-01K(AI 기반 허혈성 뇌졸중 유형 판별 소프트웨어) 건강보험 임시등재 완료, 비급여로 시장 진출 본격화
국내 의료 AI 관련 제도 통합 · 완화 기조 지속되는 가운데, 추가적으로 4개의 솔루션 허가 신청 예정
연내 FDA 허가 신청 예정, 2024년 상반기 내 허가 승인 시 미국 내 매출 발생 전망

＃SK바이오팜

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 87,600원］

3Q23 Re. 꾸준한 성장성 재차 확인(Q&A 포함)

3Q23 실적 리뷰
23년 실적 전망
투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지

＃원텍

［신영증권 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 8,810원］

올리지오를 향한 집중 견제구

3Q23 Review: 계절적 비수기 및 국내 RF시장 경쟁심화 영향
성수기인 4분기, 라비앙 수출 회복과 올리지오X에 기대
투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 하향

＃원텍

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 8,810원］

올리지오X와 브라질 투자 포인트 유효

3Q23P 영업이익 당사 추정치 부합, 컨센서스 -7% 하회
Q23 대비 매출액 감소는 수출 올리지오 판매 대수 감소에 기인
10/25일 올리지오 X 출시하여 40대 납품 완료하였으며 데모 장비 납품도 이루어지고 있음

＃뷰노

［하나증권 / 김성호 / 현재가 36,700원］

실적 추이 및 전망

AI 기반 심정지 예측 솔루션 ‘딥카스’가 2022년 선진입 의료기술 평가유예대상으로 지정되어 비급여 보험 적용되며 국내 침투율 상승 중
딥카스 적용 병원 수는 22년 10개 → 23년 4월 20개 → 23년 10월 50개로 급성장 중이며 연말까지 누적 60여개 이상으로 확대될 전망
최근 뇌 분석 솔루션 ‘딥브레인’ FDA 인증을 완료하여 딥카스와 함께 미국 시장 진출과 실적 성장이 2024년부터 본격화될 것으로 기대

＃교촌에프앤비

［유진투자 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 7,420원］

3Q23 Review: 시장 기대치 크게 상회, 비용 절감에 따른 수익성 회복 긍정적.

3Q23 Review: 시장 기대치 크게 상회, 지난 분기에 이어 매출총이익률은 큰 폭으로 개선되어 긍정적임
4Q23 Preview: 매출액은 소폭 감소하지만, 수익성 개선은 지속되어 영업이익은 흑자전환 예상

＃하이브

［하나증권 / 이기훈 / ＝BUY / 목표가 ＝345,000원 / 현재가 212,000원］

실적 추이 및 전망

BTS 군입대 구간에서 사상 최대 실적 지속. 세븐틴 신보 선주문량 520만장으로 K팝 신기록 달성
빌리프랩 기업결합심사 완료로 4분기부터 실적 반영. 내년 상반기 미국 걸그룹 포함 3팀의 신인그룹 데뷔 예정
글로벌 팬덤 확장으로 레이블사의 가파른 실적 턴어라운드 확인. SM 입점 및 다양한 수익화 서비스 출시를 통한 위버스 플랫폼 고성장

＃에이텀

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

TA, TV, EV 트랜스 및 부품 제조업체

TA에서 TV시장 안착, 안정적인 성장 지속 전망
전기차 및 전기차 충전기용 트랜스 시장 진출 예정

＃에이텀

［키움증권 / 오현진 / 현재가 없음］

충전기의 진화를 이끄는 기업

동사가 이끄는 트랜스의 패러다임 변화
EV 충전기 트랜스까지, 전방 산업 및 고객사 확대 주목

＃LG에너지솔루션

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 411,000원］

실적 추이 및 전망

2024년 고객 다각화의 강점 부각 전망
북미 지역 시장 지배력 강화

＃DL이앤씨

［IBK투자 / 조정현 / N 매수 / 목표가 N 50,000원 / 현재가 37,100원］

효자 플랜트

2024년 호실적 기대
플랜트 사업부의 성장
투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 제시

＃DL이앤씨

［한화투자 / 송유림 / ＝Buy / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 37,100원］

올해를 저점으로

2024~25년 실적 개선 예상
투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지

＃마음AI

［한국IR협의회(리서치센터) / 김태현,서지원 / 현재가 28,650원］

플랫폼화를 통해 효율성을 추구하는 AI전문 기업

종합 인공지능 서비스 기업
투자포인트1. 플랫폼화를 통한 서비스 효율화와 맞춤형 서비스 제공
투자포인트2. 적극적인 R&D로 새로운 비즈니스 창출 기대

＃신한서부티엔디리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / 현재가 3,610원］

시장 침체를 성장의 기회로

G타워 매입을 위한 MOU 체결
SI(전략적 투자자)인 서부티엔디
금리 상승기에도 성장주의 면모

＃아이엠티

［한국투자 / 윤철환,이도희 / 현재가 17,280원］

HBM, EUV? 난 듈다

반도체 전공정 및 후공정 장비 전문 기업
2024년부터 성장의 포문을 열 전망
제품 상용화 및 적용처 확대 기대

＃에이에스텍

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

유기 자외선 차단 원료 생산 전문업체

글로벌 고객 확보로 안정적 실적 성장 전망
제품 포트폴리오 확대 및 Capa 증설 예정

＃동국제강

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 9,980원］

업황 부진하겠지만 그럼에도 너무 싼 주가

동국제강의 2024년 실적은 매출액 4조 2,972억원(YoY -9.5%), 영업이익 3,993억원(YoY -20.5%)을 기록할 것으로 전망
후판 부문은 견조한 실적 지속될 것으로 예상되지만 내년 국내 건설 업황 부진으로 봉형강 판매량과 판가 모두 올해 대비 부진할 것으로 예상

테마시황

LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS )와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 초전도체 테마 상승.
美 재무부, 11월 초 러시아 북극 LNG-2 사업 연관 업체 제재 추가 소식 등에 도시가스/ LPG(액화석유가스)/ 일부 LNG(액화천연가스) 테마 상승.
비트코인 현물 ETF 승인 기대감 속 비트코인 상승세 지속, 빗썸 IPO 추진 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승.
시리아 미군 기지서 미사일 공격에 따른 미군 사망 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
국내서 中 마이코플라즈마 폐렴 확산세 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승.
메타, 中서 15년만에 VR시장 재진출 추진 등에 일부 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) 테마 상승.
美-인도네시아 정상회담서 니켈 조달 협정 논의 소식 속 니켈 테마 상승.
이 외에 종합상사, 밥솥, 자원개발, 생명보험/손해보험, 금융, 일부 증권, 타이어, 일부 철강 주요종목 테마 등이 상승률 상위를 기록.
반면, 이익 전망치 하향 우려 분석 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 하락.
한미반도체, 3분기 어닝쇼크 속 HBM(고대역폭메모리)/ 반도체 테마 하락.
빈대 확산 우려 속 최근 시장에서 부각됐던 빈대 테마 하락.
中 디플레이션 우려 지속 등에 카지노, 엔터테인먼트, 화장품, 면세점, 국내 상장 중국기업 등 중국 소비 관련 테마 하락.
비등기 임원 주식 매도 속 제이엘케이 (-11.38%)가 급락한 가운데 의료AI 테마 하락.
글로벌 전기차 수요 둔화 우려 지속, LG엔솔-포드 튀르키예 전기차 배터리 합작법인 철회 소식 등에 2차전지/ 전기차 테마 하락.
이 외에 전자파, 유전자 치료제/분석, 영상콘텐츠, 조선기자재, 면역항암제, mRNA, 웹툰, 탈모 치료, 백신/진단시약/방역, 농업, 재난/안전(지진 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 마이크로 LED, AI 챗봇(챗GPT 등), 보안주(정보), 보톡스, 치아 치료(임플란트 등), 미용기기, 자율주행차, 마리화나(대마), 수산, 지능형로봇/인공지능, 바이오시밀러, 조선, 여행 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 하락.

초전도체

LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, LK-99의 상온·상압 초전도체성을 지지하는 동료평가(Peer Review) 논문이 美 물리학을 대표하는 美 최대 물리학자 연합인 물리학 협회(AIP) 산하 美 물리학회(American Physical Society)와 美 화학회(American Chemical Society) 양 학회 학술지에 등재된 것으로 전해짐. 이에 美 물리학회와 美 화학회 학술지가 소속된 AIP협회 출판에서 역시 발행하는 APL머티리얼즈 심사에도 청신호가 켜진 것으로 알려짐.
두 학술지에 승인된 논문 중 ACS 등재 논문의 공동저자 아론월시(Aron Walsh)는 이화여대 물리학과 석좌교수인 동시에 퀀텀 측이 결과를 기다리고 있는 APL머티리얼즈 학술지의 현 자문위원도 역임하고 있는 것으로 전해지고 있음.
이 같은 소식에 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 덕성, 모비스 등 초전도체 테마가 상승.

도시가스/ LPG(액화석유가스)/ LNG(액화천연가스)

美 재무부, 11월 초 러시아 북극 LNG-2 사업 연관 업체 제재 추가 소식 등에 상승

외신에 따르면, 美 재무부가 지난 2일(현지시간) 발표에서 러시아가 우크라를 공격하는데 필요한 장비를 지원했다는 등의 이유로 중국과 튀르키예 등의 약 130개 법인 및 개인을 재무부 제재 명단에 추가했음. 이 제재 명단에 북극 LNG-2 사업에 참여하는 기업들도 포함된 것으로 전해짐. 북극 LNG-2 사업은 러시아 시베리아 기단 반도 내 우트렌네예 가스 전에서 이뤄지는 사업으로 해당 가스전에는 5,900억㎥에 달하는 천연가스가 묻혀 있으며 러시아에서 진행한 가스전 개발 사업 중 3번째로 큰 규모임. 美 재무부는 이번 발표에서 제재 대상 에 오른 기업들에게 내년 1월31일가지 북극 LNG-2 관련 투자 및 거래를 끝내라고 경고한 것으로 알려짐.
이와 관련, 英 컨설팅 업체 에너지에스팩츠는 내년 에너지 수급 전망에서 북극 LNG-2 생산량을 제외했다며, 제재로 인해 LNG 공급이 줄어든다고 예상한 것으로 전해지고 있음.
이에 지에스이, 대성에너지, 예스코홀딩스, 한국가스공사, 극동유화, 중앙에너비스 등 도시가스/LPG/일부 LNG 테마가 상승.

가상화폐(비트코인 등)

비트코인 현물 ETF 승인 기대감 속 비트코인 상승세 지속, 빗썸 IPO 추진 소식 등에 상승

美 비트코인 현물 ETF 승인 기대감이 지속되면서 비트코인 가격이 3만7,000달러를 돌파하는 등 상승세가 지속되고 있음. 이와 관련, 암호화폐 데이터 분석 업체인 난센 CEO 알렉스 스바네빅(Alex Svanevik)은 자신의 X(옛 트위터)에 최근 "가상자산 시장을 낙관하는 근거는 차고 넘친다"면서 "현물 ETF가 수개월 내 출시된다. 이번에는 진짜 기관 투자자들의 유입이 뒤따를 전망"이라고 언급했음.
다만, 비트코인에 대한 회의적인 시각도 나오고 있는 가운데, 대표적 비트코인 회의론자로 분류되는 피터 시프 유로퍼시피캐피탈 CEO는 최근 X를 통해 "현물 ETF 기대감에 투기수요가 몰리면서 비트코인 가격이 3만8,000달러에 근접하고 있다"면서 "이들이 이익을 실현하기 위해 매도할 경우 ETF를 구매할 사람은 많지 않을 전망이다. 폭락에 대피할 필요가 있다"고 언급했음.
국내 대표 가상화폐 거래소인 빗썸의 IPO 추진 기대감도 지속되는 모습. 투자은행(IB) 및 가상자산 업계에 따르면, 빗썸 운영사 빗썸코리아는 지난달 말 삼성증권을 주관사로 선정하고 IPO 작업에 착수한 것으로 알려짐. 상장 목표 시점은 2025년 하반기로, 우선 코스닥 상장에 초첨을 맞추고 있으나, 경우에 따라 행선지를 유가증권(코스피) 시장으로 변경할 가능성도 열려 있는 것으로 알려졌음.
한편, 오후 4시 경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 36,980달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서는 4,950~4,960만원 수준에서 거래되고 있음.
이에 티사이언티픽, 제이씨현시스템, 갤럭시아머니트리, 네오위즈홀딩스, 위지트, 다날 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

시리아 미군 기지서 미사일 공격에 따른 미군 사망 소식 등에 일부 관련주 상승

외신에 따르면, 시리아 내 미군기지가 미사일 공격을 받아 미군들이 사망한 것으로 전해짐. 이와 관련, 레바논 뉴스채널 '알 마야딘'은 시리아 동부 알 오마르 유전에 있는 코노코 미군기지가 로켓 15발의 공격을 받았다며, 이 같은 미국인 사망 정황을 보도했고, 다른 매체들은 이전에도 공격을 받은 적이 있다고 전하면서 이를 둘러싼 전운이 감돌고 있는 것으로 알려졌음.
한편, 미국이 외부 세력의 공격에 자국인이 숨지는 사례를 중대사안으로 보고 그간 강경하게 맞대응해온 만큼 현사태가 사실이라면 파장이 커질 가능성이 제기되고 있음.
이에 금일 켄코아에어로스페이스, 빅텍, 한일단조, 휴니드, 제노코, 퍼스텍, 스페코 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

제약업체

국내서 中 마이코플라즈마 폐렴 확산세 지속 등에 일부 관련주 상승

최근 중국에서 급속도로 퍼지고 있는 호흡기 감염병인 마이코플라즈마 폐렴이 국내에서도 지속 확산세를 보이고 있음. 11일 질병관리청에 따르면, 마이코플라즈마 폐렴균에 감염돼 입원한 환자는 44주 차(10월 29일~11월 4일) 168명을 기록했으며, 한 달 전인 41주차에 90명에서 42주 102명, 43주 126명 등으로 4주째 증가세를 나타냈음.
또한, 질병청 집계인 168명은 200병상 이상 218개 병원에서 신고한 환자 수를 집계한 것으로 의료계에서는 당국 집계보다 감염 환자 수가 훨씬 많을 것으로 추정하고 있으며, 실제로 경기 남부 지역 한 아동병원에서만 최근 15명 이상의 환자가 마이코플라즈마 폐렴으로 입원했지만, 이는 집계에 포함되지 않은 것으로 알려짐.
이에 금일 한국파마, 신신제약, 동구바이오제약, 한올바이오파마, 녹십자, 동성제약, 광동제약 등 일부 제약업체 테마가 상승.

메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR)

메타, 中서 15년만에 VR시장 재진출 추진 등에 일부 관련주 상승

지난 11일 언론에 따르면, 페이스북 모회사 메타 플랫폼이 중국의 'IT 공룡' 텐센트 홀딩스와 저가 버전의 가상현실(VR) 헤드셋 판매를 위한 예비 계약을 체결한 것으로 전해짐. 이와 관련, 텐센트가 메타의 VR 헤드셋에 대한 중국 독점 판매권을 확보했으며, 내년 말부터 본격적으로 중국에서 판매를 시작할 것으로 알려졌음. 이를 위해 두 회사는 앞으로 1년간 협상을 통해 최종 계약을 체결할 예정.
중국 시장을 겨냥한 VR 헤드셋은 메타의 최신 모델인 '퀘스트 3'보다 저렴한 렌즈가 탑재될 것으로 알려졌으며, 이에 따라 메타가 지난 9월 출시한 '퀘스트 3(499달러, 65만9천원)보다 가격은 낮아질 것으로 전망되고 있음.
한편, 메타의 VR 헤드셋이 중국에서 판매되면 메타는 15년 만에 중국 시장에 진출하게 됨. 다만, 중국 정부가 최근 게임과 디지털 콘텐츠 관련 규제를 강화하고 있다는 점에서 메타의 헤드셋이 중국 시장에 진출할 수 있을지는 미지수인 것으로 알려졌음.
이에 금일 맥스트, 덱스터, 큐에스아이, 한빛소프트, 자이언트스텝 등 일부 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 상승.

게임/ 모바일게임(스마트폰)

이익 전망치 하향 우려 분석 등에 하락

다올투자증권은 지난 주(11/6~11/10) 인터넷/게임 섹터 주가가 전반적으로 상승 추세를 보였으며, 인터넷보다는 게임 섹터가 부각됐다고 밝힘. 그러나 실적이 기대치에 부합 내지 상회한 인터넷 업종과 달리 게임 업체는 일부(크래프톤, 더블유게임즈 )를 제외하면 어닝쇼크였다고 분석. 특히, 어닝 쇼크보다는 지속되는 이익 전망치의 하향 조정이 문제이며, 업황의 저점이라면 어닝 쇼크 이후 이익 전망치가 상향 조정되기도 하지만 게임 섹터는 크래프톤, 더블유게임즈, 위메이드를 제외하면 이익 전망치가 상향 조정되지 않았다고 설명. 이 중 위메이드는 도전적인 가이던스를 반영한 이익 전망치 상향 조정임을 고려하면, 낮은 밸류에이션이 문제였지 이익은 항상 안정적이었던 크래프톤, 더블유게임즈를 제외하며 게임 업종 이익 체력은 여전히 약한 상태라고 밝힘.
이익 전망치 하향의 원인은 언제나 그랬듯이 두 가지이며, 기존작 매출의 감소(엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈, 네오위즈, 데브시스터즈 등)와 신작의 연기(펄어비스, 넷마블, 카카오게임즈, 네오위즈 등)라고 분석. 글로벌 게임 시장이 성장에 따라 기존작의 감소도 멈출 수 있고, 생성 AI를 통해 게임 개발 생산성이 향상되고 있으니 신작 연기도 더 이상 없을 수 있으나, 이를 확인하기도 전에 올라온 주가가 밸류에이션 부담을 만들어냈다는 점이 문제라고 설명.
한편, 문화체육관광부는 이날 ‘게임산업진흥에 관한 법률(게임산업법)’ 시행령 일부 개정안을 입법예고 하고 다음달 13일까지 국민 의견을 수렴한다고 밝힘. 게임산업법은 지난 3월 개정돼 내년 3월22일 시행을 앞두고 있으며, 개정안은 확률형 아이템 유형 및 구체적 의무표시사항, 표시 의무 대상 게임물 및 예외 인정 게임물 범위, 확률 표시 방법을 규정해 이용자들의 정보 접근성을 강화하는 것 등을 골자로 하고 있음.
이와 관련 네오위즈, 펄어비스, 넵튠, 아이톡시, 액션스퀘어, 컴투스홀딩스, 드래곤플라이 등 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마가 하락.

HBM(고대역폭메모리)/ 반도체 관련주

한미반도체, 3분기 어닝쇼크 속 하락

한미반도체는 지난 10일 장 마감 후 23년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 311.99억원(전년동기대비 -61.15%), 영업이익 29.03억원(전년동기대비 -90.98%), 순이익 146.68억원(전년동기대비 -62.09%).
유진투자증권은 한미반도체에 대해 3분기 실적이 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 영업이익 감소폭이 시장의 예상보다 컸던 주된 요인은 내부회계 기준 변경에 따른 충당금 설정과 MSVP(microSAW & VISION PLACEMENT) 장비의 매출 인식 지연 때문이라고 분석. 향후 HBM 시장 개화에 따른 수요 증가의 수혜에 가장 가까운 소부장 기업임에는 의심의 여지가 없다고 판단하지만, 여전히 부진한 매크로 환경의 영향으로부터 자유롭기는 어렵다고 언급. 새로운 주력 장비인 HBM TC Bonder와 함께 2.5D Bonder, 글라스 기판에 대응 가능한 MSVP 장비 매출 증가로 매출 체질이 변화하는 과정을 지나는 중이라고 언급.
한편, 이날 관세청이 발표한 '11월1~10일 수출입 현황'에 따르면, 수출액은 182억3,700만달러로 전년동기대비 3.2% 증가했으며, 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 21억5,000만달 러로 3.2% 증가했음. 특히, 반도체 수출액는 전년동기대비 1.3% 증가했지만, 수출 비중은 15.3%로 0.3%포인트 줄어든 것으로 집계됐음.
이 같은 소식에 한미반도체, 레이저쎌, 워트, 디아이티, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 이오테크닉스 등 HBM(고대역폭메모리) 테마와 펨트론, 프로텍, 하나마이크론, ISC, 지니틱스 등 반도체 관련주도 하락.

특징 상한가 및 급등종목

STX 12,400원(+29.98%)
: 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 소식에 상한가
유니테크노 3,850원(+29.85%)
: 美·멕시코 배터리 셀 케이스 공장 추진 및 자사주 소각·무상증자 검토 소식 등에 상한가
에스와이스틸텍 4,065원(+125.83%)
: 신규 상장 첫날 급등
비플라이소프트 1,080원(+22.59%)
: 삼성전자와 생성형 AI 고도화를 위한 뉴스 데이터 공급 계약 체결 소식에 급등
에이직랜드 30,300원(+21.20%)
: 신규 상장 첫날 급등
STX그린로지스 12,460원(+19.81%)
: 계열사 STX, 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 소식에 급등
티사이언티픽 1,712원(+19.22%)
: 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 속 비트코인 상승세 지속, 빗썸 IPO 추진 소식 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
전진바이오팜 7,050원(+18.69%)
: 빈대 전국적 확산 우려 지속 속 기생충(Sea Lice) 피해감소제 등 해충 관련 기술 보유 사실 부각에 급등
신성델타테크 38,050원(+18.54%)
: LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS )와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등
지에스이 3,945원(+12.71%)
: 美 재무부, 11월 초 러시아 북극 LNG-2 사업 연관 업체 제재 추가 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등
GS글로벌 2,560원(+11.55%)
: 전기차 자동 충전 로봇 기업 에바, 업계최초 화재감지기능 시험 의뢰시험성적서 획득 소식 속 투자사로 부각되며 급등
한국파마 23,850원(+11.19%)
: 일부 제약업체 테마 상승 속 빈대 물림 효과 스테로이드 피부 연고 판매 사실 지속 부각에 급등
신신제약 7,040원(+10.34%)
: 일부 제약업체 테마 상승 속 3분기 누적 최대 매출 및 영업이익 달성 소식 등에 급등
구영테크 3,000원(+10.29%)
: 3분기 실적 호조에 급등
젠큐릭스 7,450원(+9.56%)
: 동반진단 제품 '드롭플렉스(Droplex)' 6종 튀르키예 판매 허가 소식에 급등
노을 5,850원(+9.35%)
: 한동훈 법무부 장관, 총선 출마 기대감 지속 속 시장에서 관련주로 지속 부각되며 급등
서남 4,035원(+9.05%)
: LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등

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