(23.11.17.FRI) 리포트 요약 및 테마 종목 정리

리포트요약

＃하이트진로

［신한투자증권 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 23,050원］

길고 길었던 터널의 끝

3Q23 영업이익 435억원(-23.7% YoY), 컨센서스 큰 폭으로 상회
길어지는 맥주 전쟁 속 희망회로 돌려보기, Again 2019
가격 인상과 마케팅 비용 효율화의 콜라보레이션

＃현대건설

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 36,400원］

큰 형님의 큰 실적

기착공 주택현장과 신규로 수주한 해외 프로젝트, 그리고 자회사의 계열사 공사 수행까지 더해지며 ＇23년에 이어 ＇24년에도 견조한 외형성장을 이어간다는 점은 가장 큰 투자포인트
＇24년 연결 매출액 29조 8,215억원(+6.0% YoY), 영업이익 9,704억원(+24.7% YoY, OPM 3.3%) 전망
해외 프로젝트 수주 기대감은 유효하며, 주택부문을 비롯한 전사 실적 성장 전망

＃코오롱글로벌

［현대차증권 / 신동현 / N BUY / 목표가 N 16,000원 / 현재가 12,180원］

주택, 인프라, 네옴, 풍력, let’s go

투자의견 BUY, 목표주가 16,000원을 제시하며 커버리지 개시
＇24년 연결 매출액 2조 5,925억원(-3.2% YoY), 영업이익 685억원(+11.6% YoY, OPM 2.6%) 전망
목표주가는 당사 추정 ＇24F BPS 32,241원에 Target P/B 0.50배를 적용한 16,000원 제시

＃포스코퓨처엠

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ▼380,000원 / 현재가 293,500원］

중장기 프리미엄 유효

목표주가 38만원으로 하향 조정
영업이익 단의 유의미한 개선은 24년 하반기로 전망

＃코스모신소재

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 158,000원］

소입경 단결정 획득. 오히려 몸이 가벼운 후발 주자

목표주가 20만원으로 소폭 하향 조정
단기 및 중장기 실적 방향성 오히려 편하다
소입경 단결정 양극재 양산 시작

＃풍산홀딩스

［BNK투자증권 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 34,450원］

이차전지 리드탭 제조까지 사업 확장

관계사 풍산 부진으로 3Q 실적 예상 하회
리드탭 소재에 이어 리드탭 제조사업까지 확장
투자의견 매수, 목표주가 45,000원 유지

＃대한해운

［흥국증권 / 이병근 / ＝BUY / 목표가 ＝2,600원 / 현재가 1,692원］

저시황도 문제없다는 것을 증명

3Q23 Review: 매출액 -23.6%, 영업이익 -5.7% YoY
LNG 이익 체력 Level Up

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 72,800원］

AI 메모리 변화의 중심

온 디바이스 (On-Device) AI 수혜
4분기 추정 영업이익 3.5조원, 컨센 부합
2024E 영업이익 33.3조원, +360% YoY

＃삼성SDI

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ＝650,000원 / 현재가 455,000원］

I am 배터리에요

목표주가 65만원 유지. 모든 밸류에이션 지표 저평가 영역
점진적이지만 확장되는 EV 배터리 고객사

＃GS리테일

［신한투자증권 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 24,900원］

끝이 보이는 게임

3Q23 영업이익 1,268억원(+44.6%, YoY), 컨센서스 12% 상회
편의점 드디어 증익, 일시적인 아닌 구조적인 변화 필요
올해부터 본격화될 비용 절감 효과 기대

＃호텔신라

［신한투자증권 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝88,000원 / 현재가 67,000원］

악재만 반영된 주가, 이제 업사이드를 대비할 때

3Q23 영업이익 77억원(-71% YoY) 기록, 어닝쇼크 기록
4Q23부터 중국 단체관광객 유입 본격화에 따른 수혜 기대
공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 유지

＃삼성전기

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 137,600원］

Huawei 팩터와 On device AI

투자의견 Buy, 목표주가 160,000원을 유지한다
24년 MLCC 산업의 성장률은, 장기 성장률인 CAGR +high single digit로 회귀할 것으로 전망된다
한편, 단납기 중심의 주문이 이어지는 것을 보면, 수요 회복 속도는 여전히 더딘 것으로 파악된다

＃LG이노텍

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 253,000원］

애플GPT를 기다린다

투자의견 Buy, 목표주가 330,000원을 유지한다
iPhone 15에 대한 수요는 전작 대비 부진한 것으로 파악되나, 당초 우려 대비로는 견조한 것으로 파악된다
’24년 광학솔루션 사업부의 영업이익률은 4.0%로 전망된다

＃신성이엔지

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 2,300원 / 현재가 1,967원］

2024년 미뤄진 수주 대거 인식

투자의견 Buy, 목표주가 2,300원으로 커버리지 개시
반도체 클린룸 / 2차전지 드라이룸 절대강자
3Q23 실적 바닥 2024년 사상 최대 매출 전망

＃현대모비스

［SK증권 / 윤혁진 / N 매수 / 목표가 N 280,000원 / 현재가 230,500원］

24년부터 전동화 이익 레버리지 시작

24년은 전동화부문의 흑자전환과 핵심부품 이익 개선 시작되는 해
투자포인트: 24년부터 전동화 회수 사이클 및 이익 개선 사이클 기대

＃성광벤드

［신한투자증권 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 12,290원］

숨고르기

3Q23 Review 수주 지연의 영향 반영
아직 끝나지 않은 전방시장 사이클
중동, LNG 수혜 지속 전망

＃한국카본

［신한투자증권 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲15,000원 / 현재가 11,810원］

비 온뒤 땅이 굳는다

3Q23 Review 아직은 회복기
LNG선 보냉제 과점사업자 지위는 지속
한국신소재 합병효과, 복합소재 회사의 확장성

＃롯데에너지머티리얼즈

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ▼67,000원 / 현재가 41,950원］

시장의 무관심 속 준비한 24년

목표주가 67,000원으로 하향 조정. 섹터 내 소재 Top pick으로 제시

＃태광

［신한투자증권 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 15,250원］

단지 조금의 시간이 필요할 뿐

3Q23 Review 일시적 수주 감소 영향
2024년은 미뤄진 수주의 회복 구간
중동, LNG 수혜는 지속될 것

＃이구산업

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,이희경 / 현재가 3,640원］

전기차 소재 매출이 중장기 성장 견인

국내 2위 동판 압연업체로 최대 수요처는 자동차(EV) 시장
전기차 소재 매출이 중장기 성장 견인
동가격 약세로 2023년 실적부진, 2024년 수익성 회복 예상

＃동성화인텍

［신한투자증권 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 12,010원］

정해진 성장 방향

3Q23 Review 믹스 개선으로 기대치 상회
물량 증가, 과점 체재로 정해진 성장 방향
실적 성장 시작

＃JYP Ent.

［한화투자증권 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▼153,000원 / 현재가 99,800원］

공연이 바뀝니다

Quantity → Quality
투자의견 Buy 유지, 목표주가 153,000원 하향

＃엔씨소프트

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 290,000원 / 현재가 251,500원］

낮은 기대치가 주는 편안함

대규모 업데이트와 TL의 출시가 예정된 4분기
달라지는 BM에 거는 기대

＃주성엔지니어링

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 43,000원 / 현재가 35,550원］

2024년 고성장 준비완료

주력 장비: 커패시터향 High-K ALD 장비
① 테크 마이그레이션 / 신규투자 수혜 ② 메모리 중심에서 비메모리로 확장
2024년 고성장 전망

＃레드캡투어

［한국IR협의회(리서치센터) / 김태현,서지원 / 현재가 14,940원］

B2B 장기렌터카 사업 중심으로 수익성 높은 기업

B2B 중심의 장기 렌터카 업체
투자포인트1. 경쟁사 대비 높은 수익성
투자포인트2. 적극적인 주주환원 정책에 따른 배당 기대

＃레드캡투어

［하나증권 / 송선재,안도현 / 현재가 14,940원］

렌터카와 여행 모두 기대되는 내년

3Q23 Review: 3분기 영업이익률 11.6%, 당기순이익률 4.9%
4분기 영업이익 112억원(+53% (YoY)) 예상
2024년의 모멘텀은 여행 사업

＃이오테크닉스

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 190,000원 / 현재가 160,000원］

반도체 레이저 장비 국산화 도장 깨기

① 삼성전자 1znm 이하 비중 확대 → 레이저 어닐링 장비 수요 증가
② 웨이퍼 얇아질수록 레이저 커팅장비 수요↑ - 그루빙: 1H24 양산 예정 - 스텔스 다이싱: 고객사 퀄 테스트 마지막 단계
2024년 사상 최대 매출 전망

＃에스엠

［한화투자증권 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 95,800원］

중국이 아프지만 기다려보자

중국이 아프지만 기다려보자
투자의견 Buy 유지, 목표주가 140,000원 하향

＃한미반도체

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 72,000원 / 현재가 62,400원］

2024년에도 HBM 대장주는 한미반도체

SK하이닉스와 HBM 듀얼 TC 본더 국산화
23년 HBM3E향 TC 본더 수주 시작 24년 TC 본더 매출 비중 41% 전망
24년 P/B: HBM 장비사 12배 vs. 한미 9배
SK하이닉스 CapEx +2배↑ + TC 본더 추가 수주 → 밸류 부담 해소

＃바텍

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ▼44,000원 / 현재가 32,550원］

NDR Review. 힘들 때 웃는 일류, Conviction Buy

NDR 주요 Q&A
Q. Henry Schein 미국 유통망 추가 확인되는지?
Q. 선진국 치과 CT 수요 동향은?

＃대우건설

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ▲6,000원 / 현재가 4,395원］

내년엔 인프라와 원전이 기다린다

수의계약 베이스의 안정적인 비주택부문 수주는 ＇24년에도 이어질 전망
＇24년 연결 매출액 11조 7,271억원(-1.0% YoY), 영업이익 7,867억원(+2.2% YoY, OPM 6.7%) 전망
투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 ＇24F BPS 상향에 따라 5,500원 → 6,000원으로 상향. 업종 내 차선호주 의견 유지

＃지어소프트

［한양증권 / 이준석 / 현재가 7,430원］

3Q23Review, 찢었다

3Q23 Review, 컨센서스 상회 기록
오아시스 누적 가입자 수 160만명 돌파
상장보다는 성장에 집중

＃LG전자

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 108,400원］

불확실한 매크로, 확실한 경쟁력

투자의견 Buy, 목표주가 15만원을 유지한다
24년 별도 실적은 매출 67조원 (+3.8% YoY), 영업이익 3.36조원(+5% YoY, 영업이익률 5.0%)로 전망된다
’24년의 영업이익 개선폭은 VS본부가 결정할 전망인데, 매출 12조원(+17% YoY), 영업이익 4,340억원 (+101% YoY, 영업이익률 3.7%)으로 전망한다

＃세진중공업

［신한투자증권 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▼6,300원 / 현재가 4,400원］

거친 파도를 넘어

3Q23 Review 분기 변동성 확대 구간
경쟁력은 여전, 조선업 턴어라운드 수혜
신사업 성장도 기대

＃HSD엔진

［신한투자증권 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲11,000원 / 현재가 8,250원］

한화의 심장으로

3Q23 Review 원가 상승으로 일시적 이익률 하락
저속엔진 과점사업자, 친환경시장 확대에 따른 성장 기회
연내 한화 기업결합심사 마무리 기대

＃유진테크

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 55,000원 / 현재가 45,400원］

선단공정 절대강자: HBM3E/DDR5 수혜주

주력 장비: D램 1anm 이하 박막증착 LPCVD
HBM3E/DDR5 모두 1bnm 공정 적용 → 유진테크 LPCVD 장비 수혜
3Q23 잠시 쉬고, 2024년 성장 가동

＃비에이치

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,950원］

확실한 증익 요인

투자의견 Buy, 목표주가 30,000원을 유지한다
BH EVS의 영업이익은 ’23년 -92억원 → ’24년 +69억원으로 전망한다
iPad향 PCB 판가는 기존 $35~40으로 예상했으나 이제는 $20~25로 추정한다

＃엠씨넥스

［SK증권 / 이동주 / N 매수 / 목표가 N 38,000원 / 현재가 29,200원］

2026-27년 전장의 Cross Over

서서히 존재감을 드러내는 전장
ADAS 가속화로 대당 카메라 채택률 상승세
모바일에 가려진 전장 다시보기

＃CJ제일제당

［신한투자증권 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝430,000원 / 현재가 318,500원］

이제 대장의 면모를 보여줄 때

3Q23 영업이익 3,960억원(-18.2% YoY), 컨센서스 부합
국내 가공식품 판매량 드디어 플러스 전환, 회복 추세 지속
주가는 이미 최악을 반영, 3Q23 실적을 기점으로 반등 모색

＃SK오션플랜트

［이베스트투자증권 / 이주영 / ＝Buy / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 15,930원］

신야드 증설 원활하게 진행 중

3Q23 Review: 영업이익 컨센서스 하회
2024년 대만 프로젝트 신규 수주 예상

＃SK오션플랜트

［신한투자증권 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 15,930원］

아쉬운 실적, 수주 증가세는 지속 전망

3분기 영업이익 164억원(-25.4% YoY)으로 시장 기대치 하회
매출액 전망치 `23년 9,452억원, `24년 1.02조원
투자의견 매수 유지, 목표주가는 25,000원으로 하향

＃한세실업

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 23,000원］

3Q Review

한세실업의 3분기 매출액은 5,120억원 (-13% YoY, 달러 -12% YoY), 영업이익은 606억원 (-7.5% YoY, OPM 11.8%)를 기록, 시장기대치를 상회했다
최근 동사는 공정공시를 통해 24년 실적 가이던스를 제시했다

＃영원무역

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 47,150원］

3Q Review

영원무역의 3분기 매출액은 9,988억원 (-14% YoY), 영업이익은 1,799억원 (-35% YoY, OPM 18%)를 기록, 시장예상치를 하회했다
3분기 OEM 사업 매출액은 5,973억원 (-20% YoY, 달러 -18%), 영업이익은 1607억원 (-28% YoY, OPM 27%)를 기록했다
동사의 주요 생산 기지 중 하나인 방글라데시가 총선을 앞두고 최저임금을 인상할 전망이기 때문이다. 이에 내년 추정치를 변경했으며, 목표주가를 70,000원으로 하향조정한다

＃와이지엔터테인먼트

［한화투자증권 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▼73,000원 / 현재가 57,700원］

시간이 들겠지

시간이 들겠지
투자의견 Buy 유지, 목표주가 73,000원 하향

＃파크시스템스

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 200,000원 / 현재가 162,800원］

EUV 검사 장비계의 ASML

투자의견 Buy, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시
선단공정 필수 장비인 원자현미경 절대강자
① EUV 마스크 검사장비 고객사 확장성
② 믹스 개선에 따른 마진율 개선
더이상 원자현미경 시장에 국한시키지 말자, 이제는 EUV 장비 밸류체인이다

＃클래시스

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 38,900원］

성장은 계속된다!

3분기 매출액은 482.5억원, 영업이익 246.6억원으로 각각 전년대비 +45.0%, +41.1% 성장
주력 제품 판매 지속
2024년는 볼뉴머의 해외진출 확대 및 소모품 판매 본격화

＃원익IPS

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 42,000원 / 현재가 34,900원］

올해가 바닥

낸드 박막증착 장비 주력
올해 삼성전자 매출 비중 사상 최대
2024년 실적 회복 시작

＃화승엔터프라이즈

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 8,050원］

3Q Review

화승엔터프라이즈의 3분기 매출액은 2,613억원 (-41% YOY), 영업손실 -17억원 (적자전환)을 기록, 시장예상치를 하회했다
최근 10월 아디다스는 23년 가이던스를 상향조정했다
4분기부터 아디다스의 재고 보충 수요가 유입될 전망이며, 내년 실적도 점차 회복될 전망이다

＃휴온스

［교보증권 / 김정현 / 현재가 38,550원］

NDR Review. 내년 성장을 믿어볼까

NDR 주요 Q&A
Q. 4Q23 및 2024년에 대한 전망은?
Q. 주사제 수출 사업 전망은?

＃에코프로비엠

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 242,500원］

짧고 날카로운 다운 사이클이 지나간 후

목표주가 30만원 유지. 단기 주가 상승으로 투자의견은 매수 유지
전방 최종 고객사 수요 확인 필요

＃솔루엠

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 27,350원］

성장 산업+과점화된 플레이어=24년 P/E 11배?

투자의견 Buy, 목표주가 43,000원을 유지한다
3Q23 실적을 통해 원재료가 하향 안정화된 상황에서의 ESL 적정 영업이익률이 15% 이상으로 높다는 점을 알 수 있었다
신규 수주가 빠르게 확대되고 있다(1Q23 1,500억원 → 2Q23 2,500억원 → 3Q23 3,200억원)

＃디앤씨미디어

［신한투자증권 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ▲27,000원 / 현재가 22,900원］

<나혼렙> 진우형 해 줘

3Q23 Review: 아쉬운 매출액 역성장
미디어믹스 효과가 처음으로 다트에 나타날 회사
애니메이션 흥행에 따라 매우 큰 업사이드

＃천보

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ▼145,000원 / 현재가 102,200원］

분기 실적은 바닥 통과. 점진적 회복

목표주가 14.5만원으로 하향 조정. 생각보다 길어지는 중국 업황 부진
24년 매출액 2,940억원(+49% YoY), 영업이익 241억원(+310% YoY) 예상
점진적 분할 매수 유효

＃제이시스메디칼

［유안타증권 / 권명준 / ＝Buy / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 11,690원］

Density is Destiny

3분기 매출액은 391.1억원, 영업이익 102.2억원으로 전년대비 각각 36.5%, 32.5% 성장,분기 사상 최대 실적을 기록
덴서티(Density) is Destiny
소모품 성장 지속 전망

＃현대오토에버

［SK증권 / 윤혁진 / N 매수 / 목표가 N 200,000원 / 현재가 159,700원］

그룹사 디지털 전환과 전동화 전환의 이중 수혜

24년은 그룹사 디지털전환과 스마트팩토리 매출로 점프
차량용 SW: 네비게이션SW 성장과 모빌진 성장 본격화
장기 성장성이 보장된 자율주행 관련 핵심 기업

＃원텍

［유안타증권 / 권명준 / ＝Buy / 목표가 ＝15,500원 / 현재가 8,260원］

4분기 #신제품 #브라질

지난 3분기 매출액은 263.8억원, 영업이익 95.3억원으로 전년대비 각각 29.3%, 19.5% 성장
4분기 실적개선 전망
올리지오의 브라질 진출 기대감

＃넥스틴

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 75,000원 / 현재가 62,300원］

전공정 광학 검사장비 구조적 성장 수혜주

투자의견 Buy, 목표주가 75,000원으로 커버리지 개시
① 검사장비 시장 구조적 성장 수혜
② 24년 P↑Q↑: 견조한 실적 전망
24년 과도한 중국 노출도 우려 완화

＃하이브

［한화투자증권 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▼310,000원 / 현재가 205,500원］

공백은 없다

공백은 없다
투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 하향

＃대덕전자

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 24,500원］

언제 회복될까, 혹은 언제 최악일까

투자의견 Buy, 목표주가 31,000원을 유지한다
주요 기판 업체들은 유의미한 수요 회복 시기를 2Q24 이후로 보고 있다
업황이 최악의 구간을 지나고 있다는 점에서 추가적인 다운사이드보다 업사이드를 생각해야 하는 지점이다. 2Q24 이후 본격 회복을 바라본다면 점진적인 비중 확대가 유효한 것으로 판단한다

＃SK아이이테크놀로지

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 68,300원］

조금은 억울하다

목표주가 10만원 유지(11월 6일 기 하향 조정)
24년 실적 안전핀 보유
IRA 세부 결과(24년 상반기 예상)가 중요한 변곡점이 될 것으로 판단

＃LG에너지솔루션

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ▼590,000원 / 현재가 442,500원］

24년 상반기 모멘텀 부자

목표주가 59만원으로 하향 조정(기존 90만원)
본격적인 업황 회복은 2H24. 단, 매출 및 이익 기여도 높은 Tesla, GM은 상반기 견조할 것
24년 상반기 모멘텀 부자

＃범한퓨얼셀

［신한투자증권 / 최규헌 / ＝매수 / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 17,480원］

신사업 파트너 확보, 내재화, 그리고 보릿고개

<신사업 파트너 확보> 엘코젠과 함께 할 SOFC/EC 신사업
<내재화> 범한머티리얼즈 설립을 통해 만들어 갈 원가 경쟁력
시스템 메이커 Top Pick 유지…보릿고개를 넘어가고 있는 중

＃더블유씨피

［미래에셋증권 / 김철중,최유진 / ＝매수 / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 41,950원］

24년 P/B 1.2배

목표주가 75,000원(11월 6일 기 하향 조정)
24년 상대적으로 안정적인 매출 성장 가능할 것으로 전망
IRA 세부 결과(24년 상반기 예상)가 중요한 변곡점이 될 것으로 판단

＃넥스트칩

［SK증권 / 윤혁진 / 현재가 17,650원］

24년 자율주행 산업의 주도 기업 예약

자율주행 Ready 차량 공급 확대 전망
카메라는 자율주행의 핵심, 넥스트칩은 카메라의 핵심인 ISP 생산 기업
센싱과 ADAS 로 자율주행 대비. 24년부터 퀀텀 성장 시작

＃HPSP

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 45,000원 / 현재가 37,450원］

신규 고객사 확보 + 독보적인 신제품 기대

투자의견 Buy, 목표주가 45,000원으로 커버리지 개시
고압 수소 어닐링 장비: 선단공정 수율 개선 → HPSP는 독점공급 회사
① 낸드 신규 고객사 확보 → 사업구조 파운드리 중심에서 메모리로 확장
② 2024년말 고압 습식 산화막 장비 시장 진출
2024년에도 고성장 지속

＃기가비스

［KB증권 / 박주영 / N BUY / 목표가 N 75,000원 / 현재가 62,600원］

Advanced Packaging 수혜주

3분기 고객사 장비 설치 지연, 4분기 회복
주요 패키징 기판업체 고객사로 확보
AOI / AOR 신제품 고객사 테스트 장비 납품

＃스마트레이더시스템

［SK증권 / 윤혁진 / 현재가 13,120원］

24년부터 4D 이미징 레이다 본격 채택 기대

자율주행차 센서 퓨전의 핵심 축 중 하나인 레이다
2024년부터 4D 이미징 레이다 본격 공급

＃케이엔에스

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 없음］

2차전지 원통형 CID, BMA 자동화 장비제조업체

2차전지 제조사 생산능력 확대 수혜
4680 원통형 배터리 생산장비 신규 개발 등 사업 다각화 추진

＃케이엔에스

［IR큐더스 / 유창근 / 현재가 없음］

공모분석보고서

2차전지 장비 틈새시장 확보
2차전지 장비 상장사 중 가장 높은 수준의 이익률 달성
사업영역 확장을 통한 높은 매출확장 가능성

테마시황

영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승.
국제유가 급락 영향 등에 항공/저가항공사 테마 상승.
내년 주택 사업 정상화 기대감 등에 건설 대표주 테마 상승.
반도체 업황 회복 속 반도체 장비 수요 증가 전망 등에 일부 반도체 장비 테마 상승.
증시 하락 속 경기방어주 성격의 통신 테마 상승.
이 외에 마이크로바이옴, 마이데이터, 제대혈, 줄기세포, 골판지 제조, 제지, 면역항암제, 생명보험, 자동차 대표주, 리츠(REITs) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 비트코인 현물 ETF 승인 지연 우려 속 비트코인 하락 영향 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락.
앨범 판매량 성장 정체 등에 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마 하락.
국제유가 급락 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스)/ 석유화학/ 조선 등 테마 하락.
테슬라 주가 하락 및 전기차 수요 둔화 우려 지속, 공매도 금지 이후 외국인 2차전지 관련주 순매도 영향 등에 2차전지/ 전기차 등 테마 하락. 북미 최대 폐배터리 업체 리사이클 홀딩스(LICY) 주가 급락 속 폐배터리 테마 하락.
파두 '뻥튀기 상장' 논란 속 2023상반기/하반기 신규상장 종목들이 하락. 금일 신규 상장한 에코프로머티(+58.01%)는 급등.
美中 기후 공동대응 합의 모멘텀 지속 등에 최근 부각됐던 온실가스(탄소배출권) 테마 하락.
지스타 2023 개막 속 게임/모바일게임 테마 하락.
국세청, 주류 온라인 판매관련 해외사례 검토 착수 소식 속 전일 상승했던 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 하락.
이 외에 치아 치료(임플란트 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 초전도체, 맥신, HBM(고대역폭메모리), 증강현실, 의료AI, 그래핀, 드론, 농업, 가상현실, 창투사, 스마트팩토리, 메타버스, 스마트폰, 네옴시티, 탄소나노튜브, 핵융합에너지, 풍력에너지, 니켈, 모듈러주택, 국내 상장 중국기업 등이 하락률 상위를 기록하는 등 국내 증시 하락 속 대부분의 테마가 하락 마감.

유전자 치료제/분석

영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 상승

현지시간으로 16일 외신에 따르면, 영국 의약품·건강관리 규제기구(MHRA)가 혈액 질환인 겸상 적혈구 및 베타 지중해 빈혈을 치료하기 위해 크리스퍼(CRISPR) 유전자 편집을 사용하는 새로운 종류의 의약품 '카스거비(Casgevy)'를 세계 최초로 승인했다는 소식이 전해짐.
'카스거비(Casgevy)'는 버텍스 파마슈티컬스와 크리스퍼 테라퓨틱스가 개발했으며, 12세 이상의 겸상 적혈구 및 이 질환으로 인한 재발성 통증 위기 또는 정기적 수혈이 필요할 정도로 심각한 베타 지중해 빈혈을 앓고 있는 사람들을 위해 승인된 것으로 알 려짐.
이 같은 소식에 툴젠, 진원생명과학, 마크로젠 등 유전자 치료제/분석 테마가 상승. 한편, 유전자가위 기술 도입 개량형 박테리오파지 개발 이력이 있는 인트론바이오, 크리스퍼 유전자가위 기술을 이용해 세계 최초로 인간 인슐린을 분비하는 복제 돼지를 개발한 바 있는 엠젠솔루션이 시장에서 부각. 아울러 툴젠과 크리스퍼 유전자가위 기술이전 계약을 체결한 바 있는 진셀바이오텍 지분을 보유 중인 오디텍도 시장에서 부각. 앱클론도 지플러스생명과학과 크리스퍼 유전자가위 기술이전계약 체결 부각 속 소폭 상승.

건설 대표주

내년 주택 사업 정상화 기대감 등에 상승

현대차증권은 보고서를 통해 올해에는 주택경기 침체가 이어지면서 주택/건축부문에서의 착공 및 분양이 원활하지 않았고, 지난해까지 급등했던 원자재가격 상승 효과가 예정원가에 반영되면서 주택 사업의 수익성 역시 절반 수준으로 하락했다고 밝힘.
이에 건설사들은 올해 많은 분양물량을 '24년으로 이연시켰지만 고금리가 지속되는 상황에서 미착공 현장으로 계속 남겨두기엔 부담스럽다며, 해당 현장들은 대부분 1H24 중 소화될 것으로 전망. 주택 매매를 관망하고 있던 수요자들도 금리 안정화 시점이 가시화되기 시작한다면 축적된 구매력을 바탕으로 빠르게 시장에 복귀할 것이라고 밝힘.
아울러 2H24는 '22년까지 이어진 원자재가 상승으로 수익성이 훼손된 현장들이 대부분 준공 단계에 접어드는 시점이라며, 동시에 '23년 및 1H24 착공 현장들의 매출 비중이 올라오기 시작, 현장 Mix 개선을 통해 본격적으로 주택부문 원가율이 안정되기 시작하는 시기일 것으로 전망. 그 동안 해외 현장 비중을 확대했고, 주택에서의 이익률 회복까지 나타난다면 '24년말~'25년초부터는 수주잔고 증가 + 외형 성장 + 이익률 정상화의 삼박자가 하모니를 이루기 시작할 것이라고 밝힘.
이 같은 분석 속 금일 HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설, 현대건설 등 건설 대표주 테마가 상승.

반도체 장비

반도체 업황 회복 속 반도체 장비 수요 증가 전망 등에 일부 관련주 상승

KB증권은 보고서를 통해 2024년 D램을 중심으로 반도체 업황 회복이 예상된다고 밝힘. 이는 SK하이닉스의 10조원 투자 발표를 시작으로 삼성전자, 마이크론도 HBM capa 증설에 속도를 내고 있기 때문 등으로 분석. 이에 2024년에는 D램 제조사의 기술 발전 로드맵과 함께 가는 장비 업체에게 기회가 있다고 판단된다고 밝힘. 단기적으로는 HBM 장비를 납품하는 업체에 주목해야 하며, 중장기적으로는 D램 미세화의 한계를 극복하는 기술을 가진 업체에게 투자 기회가 있을 것으로 전망.
아울러 반도체 공정 미세화로 소자 간 거리가 짧아지면서 여러 문제가 발생하는데 그 중 하나가 누설전류며, 이를 해결하기 위해 전하 축적의 정도가 높은 High-K 물질이 도입됐고, High-K 절연막 형성을 위해 High-K ALD 장비 수요가 증가하고 있다고 밝힘.
이 같은 소식에 네패스아크, 더코디, 넥스틴, 리노공업, 유진테크, 티에스이 등 일부 반도체 장비 테마가 상승.

가상화폐(비트코인 등)

비트코인 현물 ETF 승인 지연 우려 속 비트코인 하락 영향 등에 하락

언론에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)는 16일(현지시간) 가상자산업체 해시덱스의 비트코인 현물 ETF 신청에 대한 결정을 연기한 것으로 전해짐. 이에 따라 연내 비트코인 현물 ETF의 첫 승인 사례가 나오기 어려워졌으며, 최근 비트코인 상승세에 현물 ETF 승인에 대한 기대감이 반영됐기 때문에 이날 소식은 악재로 작용하는 모습.
가상화폐 전문매체 코인텔레그래프는 "미국 증권거래위원회(SEC)가 계류 중인 모든 비트코인 현물 ETF 신청을 연기할 수 있다는 우려가 나왔으며, 미국 SEC가 보류하고 있는 비트코인 현물 ETF 결정을 더 늦출 수 있다는 우려에 1억6,000만달러가 넘는 파생상품 청산이 발생했다”고 밝힘. 이어 “투자자들이 파생상품을 청산하기 시작하며 시장 전반이 하락세로 기울었다”고 분석했음.
한편, 오후 4시 경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 전거래일 대비 3% 넘게 하락한 36,320달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸에서는 4,880만원 부근에서 거래되고 있음.
이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 다날, 위메이드, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마가 하락.

음원/음반/ 엔터테인먼트

앨범 판매량 성장 정체 등에 하락

한화투자증권은 보고서를 통해 ‘23년 하반기부터 앨범 판매량 성장 정체가 극명하게 나타나기 시작했다고 밝힘. 올해까지는 팬데믹으로 인한 공연에 대한 수요가 앨범으로 이전하는 등 덕분에 앨범 판매량의 가파른 성장이 가능했지만, 아시아 중심의 코어 팬덤 확장기에서 벗어나 서구권까지 아우르는 대중적 흥행기로 진입하는 국면에서 코어 팬덤 규모의 척도인 앨범 판매량 성장 정체는 나타날 수 밖에 없는 상황이라고 언급.
아울러 중국 팬덤의 전반적인 공구 수요 감소의 영향이 크다는 해석도 있다고 밝힘. 일례로 스트레이키즈 중 가장 중국 팬덤이 강한 “현진”향 중국 공구는 Maxident앨범 32만장, 5 Stars 앨범 41만장에서 Rock Star 앨범 16만장으로 최근 급감했다고 밝힘. 같은날 신보를 발매한 에스파도 직전 앨범 My World 중국 공구 100만장을 기록했지만, Drama의 경우 6일 누계 전체 초동이 80만장대에 머물러 있는 상황이라고 설명. 공식 수출 데이터만 보더라도 중국향으로 나가는 물량이 최근 들어 급격히 줄어들고 있는 것을 확인할 수 있다고 언급.
다올투자증권은 보고서를 통해 10일(금) 스트레이키즈 미니 8집 '樂(락)-STAR'는 초동 총 370만장, aespa의 미니 4집 'Drama'는 113만 장을 기록, 두 그룹 모두 초동 판매가 전작보다 감소했다고 밝힘. 이는 소비여력 축소와 콘서트 개최 정상화에 따른 팬덤 소비의 분산이 공통적인 음반 구매 감소 요인으로 추정된다고 설명.
이 같은 소식 속 와이지엔터테인먼트, JYP Ent, 하이브, 에스엠, 디어유 등 음원/음반/엔터테인먼트 테마가 하락.

정유/ LPG(액화석유가스)/ 석유화학

국제유가 급락 영향 등에 하락

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 경기둔화에 따른 원유수요 감소 우려 등에 급락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 3.76달러(-4.90%) 하락한 72.90달러에 거래를 마감. 앞서 발표된 10월 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI)가 둔화된 모습을 보인 가운데, 지난밤 발표된 미국의 10월 산업생산이 전월대비 0.6% 하락해 시장 예상치와 전월치를 모두 하회했음. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수도 전주대비 1만3,000건 증가한 23만1,000건(계절 조정치)을 기록하며 시장 예상치를 웃돌았음. 이에 시장에서는 경기둔화 우려가 커지는 모습.
이 같은 소식에 S-Oil, SK이노베이션, GS, 흥구석유, 이수화학 등 정유/LPG(액화석유가스)/석유화학 테마가 하락. 반면, 티웨이홀딩스, 진에어, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마는 상승.

2차전지/ 전기차 등

테슬라 주가 하락 및 전기차 수요 둔화 우려 지속, 공매도 금지 이후 외국인 2차전지 관련주 순매도 영향 등에 하락

지난밤 테슬라는 전일대비 3.81% 하락한 233.59 달러에 거래를 마감했음. 이와 관련, 일론머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 반유대주의 음모론을 환기하면서 이를 옹호하고 유대인 공동체, 미 최대 유대인 단체인 반명예훼손연맹(ADL), 소수인종을 모두 비난한 것이 영향을 미친 것으로 분석되고 있음. 한편, 현지시간 9일 HSBC는 테슬라에 대해 매도의견을 내고, 목표주가를 146달러로 하향한 바 있음. HSBC는 보고서를 통해 "테슬라가 그동안 전기차 선도업체로 시장을 개척했지만, 지나친 가격 경쟁으로 이윤이 크게 줄 것"이라며 "테슬라가 추구하고 있는 완전 자율주행차가 성공할지도 미지수"라고 밝힘.
전일 SNE리서치는 올해 전 세계에 등록된 전기차가 올 상반기 예측한 1,484만대에 비해 107만대 줄어든 1,377만대로 전망된다고 밝힘. SNE리서치는 고금리에 따른 경기침체 등의 여파로 중국과 유럽 등에서 성장세가 둔화하며 전기차 시장이 '캐즘'(Chasm·침투율 16% 부근에서 나타나는 일시적 수요 둔화)의 영역에 진입했다고 해석. 아울러, 높은 가격과 보조금 감축, 충전 인프라 부족 등이 소비심리를 위축하면서 전기차 수요 둔화는 내년까지 이어질 것으로 전망.
전일 언론에 따르면, 외국인 투자자가 순매수로 돌아서며 지수를 지켜내고 있지만 2차전지 관련주에 대해서는 여전히 냉담한 것으로 전해짐. 공매도 금지 이후 외국인 투자자들의 순매도 상위 10개 종목 가운데 7개가 2차전지주로 알려짐. 특히, 가장 많이 판 종목은 POSCO홀딩스로 2,967억원의 매도 우위를 나타났으며, 같은 포스코그룹주인 포스코퓨처엠 (순매도 2위)과 포스코인터내셔널 (5위)도 각각 약 2,298억원, 약 673억원 판 것으로 전해짐. 이어 삼성SDI (3위)와 LG화학 (4위)는 물론 코스닥 시가총액 1위 에코프로비엠 (7위), 모건스탠리캐 피털인터내셔널(MSCI) 한국지수에 편입된 금양 (8위)도 순매도 상위권에 이름을 올린 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 원익피앤이, 에코프로, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성SDI, POSCO홀딩스, 대유플러스, 우리산업, 파워로직스 등 2차전지/전기차 테마가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

마크로젠 22,450원(+29.77%)
: 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 상한가
툴젠 61,800원(+29.83%)
: 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 상한가
에코프로머티 57,200원(+58.01%)
: 신규 상장 첫날 급등
엠젠솔루션 2,290원(+22.46%)
: 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 속 유전자가위 기술 활용, 형질전환 돼지 생산 사업 영위 사실 부각에 급등
디티앤씨알오 5,840원(+22.43%)
: 써나젠테라퓨틱스와 바이오의약품 개발 MOU 체결 소식 속 급등
협진 1,354원(+21.00%)
: 최대주주 씨아이테크 대상 100억원 규모 유상증자 결정 등에 급등
오토앤 8,670원(+13.78%)
: 현대차, 아마존과 파트너십 계약 체결 속 현대차가 2대주주인 점에 따른 간접 수혜 기대감 부각 등에 급등
필에너지 19,830원(+13.44%)
: 998.12억원 규모 공급계약 체결 등에 급등
제넥신 10,360원(+13.35%)
: 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
진원생명과학 3,430원(+12.64%)
: 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
인트론바이오 7,350원(+12.39%)
: 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 속 유전자가위 기술 도입 개량형 박테리오파지 개발 이력 부각에 급등
지엘팜텍 1,394원(+12.24%)
: 아스피린 개량신약 임상 1상 결과 긍정적 데이터 확인 모멘텀 지속 등에 급등
SNT다이내믹스 15,550원(+11.23%)
: 방산수주 급증으로 실적개선 가속화 기대감 지속 등에 급등
고바이오랩 8,870원(+11.01%)
: 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
제주항공 11,950원(+10.44%)
: 국제유가 급락 영향 등에 따른 연료비 절감 기대감에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
CJ대한통운 87,400원(+10.35%)
: 국제유가 급락 속 실적 개선 기대감, 알리바바 해외커머스 성장세 등에 급등
유틸렉스 2,755원(+10.20%)
: 글로벌 빅파마, CAR-T 신약 후보물질 관심 확대 속 간암 대상 GPC3 타깃 CAR-T 후보물질 ‘EU307’ 임상 승인 이력 부각에 급등

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