(23.10.31.TUE) 리포트 요약 및 테마 종목 정리

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코스피(2277.99, -1.41%) 코스닥(736.10, -2.78%)... 전쟁났나요? ㅠㅠ

 

 

리포트요약

＃넥센타이어

［다올투자 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,530원］

확실한 서프라이즈

• 3Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검
• 3Q23 영업이익 시장 기대치 상회, 이익 모멘텀 부각. 저평가 메리트 부각될 시점으로 보이며, 전반적인 비용축소효과가 크게 돋보임.
• 볼륨성장은 중립적이나, 신규 유통망 확대 가속화로 외형성장 가능성 시사.

＃넥센타이어

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 7,530원］

스프레드 Max!

• 3Q23 OP 697억원(+6,212% YoY, +88% QoQ), +36% 상회
• 스프레드 확대 효과 극대화
• 목표주가 9,500원, 투자의견 매수 유지

＃넥센타이어

［유진투자 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,530원］

3Q23Review: 2019년 이후 첫 두 자릿수 마진율 달성

• 동사는 3분기 매출액 6,930원(-2.3%yoy), 영업이익 697억원(+6,214% yoy, OPM 10.1%), 지배이익 526억원(+232% yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈를 기록함
• 상반기 부진으로 당초 제시했던 올해 6~8%의 이익률 가이던스에 대한 의구심이 존재하였으나, 하반기 실적 개선폭 확대됨에 따라 연간 가이던스 중단인 7%의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 추정됨

＃넥센타이어

［현대차증권 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ＝12,500원 / 현재가 7,530원］

의미있는 수익성 회복

• 3Q23 영업이익은 697억원(+6,212% yoy, OPM 10.1%)으로 컨센서스 35.8% 상회
• 2H24 매출 성장에 대한 기대가 예상에 미치지 못한 것은 다소 아쉽지만, 체코 공장 증설에 대한 효과로 외형성장이 재개되는 점을 감안할 때 2024년 이후 외형 성장이 강화된 수익성과 맞물리며 투자 매력을 높일 전망

＃넥센타이어

［한국투자 / 김진우 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 7,530원］

조기졸업

• 영업이익 컨센서스 36% 상회
• 물류비 정상화 완료, 지금부터가 본 게임

＃넥센타이어

［하나증권 / 송선재,안도현 / ＝BUY / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 7,530원］

16분기 만에 두 자릿수 이익률로 회복

• 현재 P/E 4배 중반, P/B 0.4배 초반 기록 중
• 3Q23 Review: 영업이익률 10.1% 기록
• 컨퍼런스 콜의 내용: 연간 가이던스 중 매출액은 미달, 이익률은 달성 전망

＃KCC

［키움증권 / 정경희,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 232,500원］

KCC를 매수 추천하는 3가지 이유

• 건자재: 신규 착공 영향 감소하에 수익성 성장 중
• 도료 마진 확대, 실리콘 고가 원재료 영향 마무리

＃KG모빌리티

［하나증권 / 송선재,안도현 / 현재가 7,520원］

체질 개선으로 3분기 연속 흑자

• 3Q23 판매대수: 글로벌 -5% (YoY), 내수 -42%, 수출 +29%
• 3Q23 Review: 영업이익률 1.6% 기록
• 컨퍼런스 콜의 내용: 토레스 EVX는 11월 출시

＃롯데정밀화학

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 56,900원］

예견된 부진, 재차 반등 기대

• 3Q23 영업이익 351억원(-49% QoQ)으로 컨센서스 하회
• 4Q23 영업이익 430억원(+22% QoQ)으로 완만한 회복세 전망
• 목표주가 90,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃롯데정밀화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 56,900원］

단기 실적에 가려진 중장기 성장성

• 3Q23 영업이익 컨센 18% 하회
• 4Q23 영업이익 전분기와 유사한 흐름 예상
• 회사의 중장기 비전에 주목할 시점

＃삼성전자

［삼성증권 / 황민성,류형근 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 67,300원］

3분기 실적: 삼성의 영향력

• 메모리 가격의 변곡점은 3분기를 기점으로 확인
• AI향 HBM 수요 등 기술적 변화에 적극 대응하고 보수적 생산으로 수익성 개선 목표

＃삼성전자

［SK증권 / 한동희 / 현재가 67,300원］

3Q23 컨퍼런스 콜

• 4Q23 B/G 가이던스: DRAM +10% 상회, NAND Flat 상회
• 2024년 HBM 생산능력 2.5배 이상 확대. HBM3, 3e 주요 고객사와 공급협의 완료. HBM3e 24년 상반기 양산 예정
• 감산 및 투자 축소 기조, HBM 중심 투자 쏠림으로 24년 선단공정 공급 부족 지속 예상. 가동률 조정없이 공급할 것

＃GS건설

［BNK투자 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 13,320원］

최대한 보수적인 관점에서 바닥을 다지는 중

• 안전점검 비용과 보수적 회계 적용으로 3분기 실적은 예상보다 부진
• 고성장 고마진의 신사업 순항 + 예상 밖의 분양 호조→ 재도약의 발판
• 투자의견 매수 유지, 목표주가는 20,000원 제시

＃GS건설

［하이투자 / 배세호 / ＝Hold / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 13,320원］

3Q23 Review: 아직 시간이 필요

• 투자의견 Hold, 목표주가 15,000원으로 하향
• 3Q23 영업이익 컨센서스 대폭 하회
• 주택 부문의 불확실성 해소 필요

＃GS건설

［이베스트투자 / 김세련 / ＝Hold / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 13,320원］

3Q23 Review: 기다림의 시간

• 현장 전수조사로 안전 매니지먼트 비용 순차적으로 반영되는 중
• 현 주가 레벨에서 더 빠질 것도 없다

＃GS건설

［다올투자 / 박영도,김혜영 / ＝HOLD / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 13,320원］

3Q23 Review: 시간이 필요

• 매출은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 크게 하회하는 실적 시현
• 최근 실적의 추세가 예상 이상의 매출과 기대 수준의 영업이익이라는 점을 감안하면 전반적으로 부진한 실적
• 지난 분기 대비 흑자전환 했지만 이익률은 기대보다 낮음. 현금흐름 소폭 개선. 조직 개편으로 인해 당분간 변동성 높을 수 있음

＃GS건설

［현대차증권 / 신동현 / ▲BUY / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 13,320원］

3Q23 Review: 아직은 시간이 필요

• 3Q23 연결 매출액 3조 1,075억원(+5.2% YoY, -11.1% QoQ), 영업이익 602억원(-51.9% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록
• 전체 현장 안전점검이 공사 진행률에 미치는 영향이 예상했던 것보다 컸으며, 각 현장에서의 추가적인 원가 반영이 증가해 건축/주택부문 GPM이 크게 훼손됨

＃GS건설

［한국투자 / 강경태 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 13,320원］

단기 실적 불확실성 확대 국면

• 영업이익은 컨센서스를 46% 하회, 건축/주택 부문 매출이 감소하는 동안 원가율도 상승했기 때문
• 중립 의견 유지. 전면 재시공 결정 이후 단기 실적 불확실성 확대

＃GS건설

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 13,320원］

3Q23 Review: 비 온 뒤 땅 굳어질까

• 붕괴 사고 여파가 만든 아쉬운 실적
• 대규모 정비 사업장에서의 수주 결과에 주목
• 당장의 비보다는 땅이 굳을 것이라는 믿음이 필요

＃GS건설

［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝Neutral / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 13,320원］

부진한 주택

• 3Q23 잠정실적: 컨센서스 하회
• 주택부문 보수적 전망
• 투자의견 Neutral, 목표주가 15,000원 유지

＃GS건설

［신영증권 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 13,320원］

신중한 저자세

• 만약을 대비한 보수적 원가 추정, 3분기 영업이익 전년대비 51.9% 하락
• 신중한 자세, 바닥에 근접한 상황, 투자의견 매수 유지

＃LS ELECTRIC

［SK증권 / 나민식 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 71,400원］

중국, 동남아 경기침체 영향으로 아쉬운 실적

• 3Q23 Review
• 사업부별 주요 현황
• 동종업체 대비 다소 아쉬운 3Q23 실적

＃LS ELECTRIC

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 71,400원］

3Q 예상 대비 부진은 10월 주가에 선반영

• 1, 2Q와 달리 3Q는 YoY는 호조이나 예상에는 대폭 미달
• 4Q23 영업이익, yoy 폭발적 증가 & qoq도 소폭 증가 전망
• 3Q23 실적 예상 대비 부진은 10월 주가에 선반영

＃LS ELECTRIC

［키움증권 / 김지산 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 71,400원］

쉬어 갈 뿐, 전력인프라 모멘텀 지속

• 3분기 실적, 예상치 하회했지만 전력인프라는 견고한 성장
• 북미 전력인프라 주도 성장 모멘텀 유효

＃LS ELECTRIC

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 71,400원］

전력 인프라 성장 지속되는 중

• 23.3Q Review: 매출액과 영업이익 각각 YoY +22%, 16% 성장
• 북미 중심의 신규 수주 증가, 4분기도 인프라 실적 좋을 것
• 투자의견 매수, 목표주가는 100,000원으로 하향

＃LS ELECTRIC

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 71,400원］

상반기 기저가 너무 높았던

• 목표주가 100,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
• 3Q23 영업이익 701억원(YoY +15.5%)으로 컨센서스 하회
• 경기 둔화 우려 현실화 과정에서도 인프라 수요는 여전히 견조

＃LS ELECTRIC

［한국투자 / 최문선 / ＝매수 / 목표가 ＝136,000원 / 현재가 71,400원］

못 해도 이 정도

• 매출액 감소로 영업이익 컨센서스 15.6% 하회
• 높아진 어닝 파워, 탄탄한 수주잔고
• 약속의 땅 미국, 한 단계 더 높은 도약의 계기가 될 것

＃S-Oil

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 69,700원］

3Q23 Review: 높아진 눈높이에 부합

• 3Q23 영업이익 8,589억원(컨센 +9.7%)
• 4Q OP 5,595억원 전망(재고평가이익 및 래깅효과 소멸)
• 단기 실적 조정에도, 중/장기 구조적 강세 가능성 高

＃S-Oil

［DB금융투자 / 한승재 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 69,700원］

단기 모멘텀 둔화. 다만 이미 반영

• 3Q23 영업이익 8,589억원, 정유 호조로 시장 컨센서스 상회
• 유가/마진 변동성 확대, 4Q23E 영업이익 3,035억원 둔화 예상
• 높은 분기 변동성 vs. 견고한 연간 실적 체력

＃S-Oil

［하이투자 / 전유진,이주완 / ＝Buy / 목표가 ＝97,000원 / 현재가 69,700원］

24년 생각보다 나쁘지 않을 정유 업황

• 3Q23 Review: 영업이익 8,588 억원(컨센서스 7,832 억원 대비 +10%)
• 2024 년에도 생각보다 나쁘지 않을 정유 업황

＃S-Oil

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼91,000원 / 현재가 69,700원］

높아진 이익 창출 능력과 밸류에이션 매력

• 높아진 이익 창출능력은 중장기적으로 지속 가능할 것
• 3Q23 Review: 대규모 정기보수에도 불구하고 호실적 기록

＃S-Oil

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 69,700원］

견고한 업황 대비 매력적인 밸류에이션

• 3Q23 영업이익 8,589억원(흑자전환)으로 컨센서스 상회
• 4Q23 영업이익 5,985억원(-30%) 전망, 여전히 견고한 펀더멘탈
• 목표주가 105,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃S-Oil

［키움증권 / 정경희,신대현 / ＝Marketperform / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 69,700원］

단기 업황 호조 vs 장기 수요 둔화

• 3분기 영업이익 8,589억원, 기대치 상회
• 4분기 실적, 3분기보다 하락하나 견조한 수준 예상
• 정유 수요 둔화에 따른 PBR 하락세 지속 예상

＃S-Oil

［유진투자 / 황성현 / ＝BUY / 목표가 ＝89,000원 / 현재가 69,700원］

수요 > 공급

• 2024~2026년 평균 글로벌 정제 설비 증설 규모는 100만b/d(1% 수준)에 불과해 수요 초과 시장 지속될 전망
• 3Q23 매출액 9.0조원(+15%qoq, -19%yoy), 영업이익 8,589억원(+2,258%qoq, +68%yoy), 당기순이익 5,454억원(흑전qoq, 흑전yoy)으로 예상 수준의 실적 발표
• 4Q23 매출액 9.4조원(+5%qoq, -11%yoy), 영업이익 4,423억원(-49%qoq, 흑전yoy) 전망

＃S-Oil

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 69,700원］

변동성 확대 국면 진입

• 3Q23 Review: 기대치에 부합한 실적
• 4Q23 Preview: 정제마진 하락에 따른 감익 불가피

＃S-Oil

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 69,700원］

중국 증설 제한과 글로벌 Mega Deal의 함의

• 3Q23 컨센 10% 상회. 4Q23 실적 조정되나 여전히 높은 수준 예상
• 중국의 증설 제한으로 2025년 이후 석유제품 순수입국으로 변모할 가능성
• 글로벌 Mega Deal은 전통에너지 수요 Peak 우려의 불확실성을 증명

＃SKC

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 74,900원］

3Q23 review - 실적에 대한 신뢰 회복이 필요

• 3Q23 review, 컨센서스 하회
• 4Q23 preview, 컨센서스 하회
• View, 모멘텀도 실적 회복 이후 부각 가능

＃현대모비스

［키움증권 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 211,500원］

NDR 후기: ICCU 품질비용 우려는 제한적

• 3Q23 Review: A/S 부문의 화려한 부활
• 4Q23 Preview: ICCU 품질비용 반영 가능성 있으나
• 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지

＃유니드

［DS투자 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 71,500원］

예상대로 4Q부터 강력한 턴어라운드 가시화

• 3Q23 매출 2,507억원, 영업이익 8억원으로 기대치 부합
• 4Q23 매출 3,077억원(+22.7% QoQ), 영업이익 190억원 전망
• 여전히 저평가 구간 / 지정학적 리스크로 인한 수혜도 기대

＃유니드

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▲92,000원 / 현재가 71,500원］

2024년 실적 턴어라운드 본격화

• 3Q23 길었던 역래깅 영향의 마지막 구간
• 4Q23 영업이익 추정치 기존 대비 33% 상향
• 2024년 실적 턴어라운드 본격화. 인도, 친환경, 그리고 재무안정성

＃한국단자

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 63,200원］

전장부품 증가: 자동차용 커넥터 확대

• 차량용 커넥터의 구조적인 성장성
• 글로벌 전기차 시장 확대와 동행

＃삼성엔지니어링

［한화투자 / 송유림 / ＝Buy / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 23,300원］

어긋난 타이밍

• 3Q23 Review: 영업이익, 시장 기대치 27% 하회
• 잠시 호흡을 가다듬은 후

＃삼성엔지니어링

［한국투자 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 23,300원］

영업이익 목표는 이미 달성, 수주 모멘텀은 4분기부터

• 매출액은 컨센서스를 8% 하회, 비화공 부문 매출 구성 변화 영향
• 부문별 원가율 상승으로 영업이익 또한 시장 기대를 하회
• 목표주가 12% 하향, 매수 기회로 삼을 시기

＃삼성엔지니어링

［하이투자 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ▼39,000원 / 현재가 23,300원］

3Q23 Review: 잠시 흔들렸을 뿐

• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 39,000원으로 하향
• 매출 감소에 대한 우려는 기우
• 3Q23 영업이익 컨센서스 크게 하회

＃삼성엔지니어링

［이베스트투자 / 김세련 / ＝Buy / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 23,300원］

3Q23 Review: 공백

• Captive 매출 일시적 공백 발생
• 이익 추정치 하향에 따른 목표주가 하향, 수주가 시급하다

＃삼성엔지니어링

［NH투자 / 이민재 / 현재가 23,300원］

2023년 3분기 실적 정리 및 중장기 사업계획

• 중장기 매출 비중 변화에 주목

＃삼성엔지니어링

［다올투자 / 박영도,김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 23,300원］

3Q23 Review: 화공과 비화공의 상호보완

• 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 소폭 하회, 영업이익은 큰 폭 하회. 상반기 양호한 이익률로 수익성 기대 있었으나 통상 마진으로 복귀
• 발주환경의 악화로 부진한 화공 수주를 관계사 비화공 수주가 보완

＃삼성엔지니어링

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 23,300원］

3Q23 Review: 과도한 주가 하락

• 3Q23 연결 매출액 2조 4,782억원(+0.8% YoY, -11.0% QoQ), 영업이익 1,536억원 (-4.6% YoY, -55.3% QoQ, OPM 6.2%) 기록
• 매출 비중이 높은 비화공부문의 GPM 하락으로 인해 전분기대비 다소 큰 폭의 실적 하락이 있었으나 일회성 요인임을 감안할 때 충분히 회복될 수 있는 수준으로 판단

＃삼성엔지니어링

［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 23,300원］

이젠 진짜 화공 수주 실적이 필요하다

• 실적 둔화에는 일회성 요인 존재, 다만 부진한 화공 수주 흐름은 부담
• 실적에서 수주로 넘어온 시장 관심, 기업가치 회복을 위한 과제가 명확:

＃삼성엔지니어링

［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 23,300원］

3Q23 Review: 일희일비하는 동안 다가오는 에너지 전환

• 비화공 이익의 되돌림 현상, 쇼크로 연결
• Energy Transition, 5년 후에는 40% 매출 비중 차지할 계획
• 연말까지 하나만 나와준다면, 지금보다는 높은 멀티플 정당화 가능

＃삼성엔지니어링

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 23,300원］

잘 나가다 실수

• 연결 영업이익 1,535억원(-4.4% yoy) 기록. 시장 컨센서스 대폭 하회
• 그룹사 매출의 일시적 공백으로 비화공 매출, 이익이 동시에 부진
• 에너지전환 기반 중기 성장은 분명. 다만, 단기 실적 모멘텀 약화는 우려

＃삼성엔지니어링

［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 23,300원］

비화공 추정치 하향, 연말 주주환원책 기대

• 3Q23 잠정실적: 컨센서스 하회
• 향후 실적과 수주 전망: 실적은 하향, 수주는 지속
• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 32,000원으로 하향

＃제일기획

［부국증권 / 이준규 / ＝Buy / 목표가 ▲25,000원 / 현재가 20,050원］

3분기 실적코멘트

• 3Q23 매출총이익 4,009억원(-0.3% yoy), 영업이익 934억원(+0.3% yoy)으로 시장기대치 부합
• 4분기도 성수기 효과보다 비계열 물량 증가 + 디지털 부문 비중 확대가 크게 작용할 것
• 내년 스포츠 이벤트에 따른 비계열 광고주 확대, 캡티브 물량 회복 등 실적모멘텀 기대

＃제일기획

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 20,050원］

트렌디한 모범생

• 실적도, 배당도, 성장성도 좋다
• 3Q23 Review: 디지털 호조 + 비용 효율화

＃NAVER

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 300,000원 / 현재가 186,100원］

HyperCLOVA X로 리텐션 Hyper

• HyperCLOVA X로 리텐션 Hyper
• 경기침체 우려에도 빛난 플랫폼과 기술의 가치
• 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 제시

＃카카오

［흥국증권 / 김지현 / N BUY / 목표가 N 56,000원 / 현재가 38,000원］

이제는 선택과 집중

• 타겟 시장의 확대는 긍정적
• 자회사의 수익성 개선은 제한적
• 투자의견 BUY, 목표주가 56,000원 제시

＃감성코퍼레이션

［한국투자 / 윤철환,이도희 / 현재가 3,505원］

올 겨울 스노우피크 미만잡

• 의류 업계 성장의 바로 미터, SNOWPEAK
• 라인업 보강으로 지속되는 성장 스토리
• 국내 고성장에 이어 해외 진출 모멘텀까지

＃LG헬로비전

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝BUY / 목표가 ▼4,500원 / 현재가 3,435원］

성장 돌파구 찾기까지 관망세 불가피

• MVNO 경쟁 심화에 따른 성장 정체 & TV는 구조적인 VOD 감소 우려
• 미디어, 렌탈, B2B가 이끄는 신사업이 성장의 관건
• 눈에 띄는 그녀들 시즌4 편성하며 축적된 예능 제작 경험이 콘텐츠 차별화로 발현

＃라온시큐어

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 2,180원］

탐방 보고서

• 국내 사업 영역 확장
• 본격화되는 글로벌 확장
• 장기적으로 우호적일 수밖에 없는 시장 환경

＃포스코인터내셔널

［미래에셋증권 / 류제현,이창민 / ＝매수 / 목표가 ▲65,000원 / 현재가 53,900원］

밸류에이션 갭 축소 기대

• 목표주가 65,000원으로 상향하며 매수의견 유지
• 3Q23 Review: 역대급 마진 확대, 비상경영이 무색할 만한 호실적

＃한전KPS

［KB증권 / 정혜정 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 32,650원］

안정적인 영업이익 개선세 지속 전망

• 목표주가 45,000원, 투자의견 Buy 유지
• 3Q23 매출액 3,363억원 (-1.7% YoY), 영업이익 314억원 (+0.7% YoY) 추정
• 내년까지 지속될 안정적 영업이익

＃LG생활건강

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ▼400,000원 / 현재가 311,000원］

낙관할 수 없는 실적

• 3Q23 Review: 영업이익 시장기대치 16% 하회
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40만원으로 하향

＃LG화학

［한화투자 / 윤용식 / ＝Buy / 목표가 ＝710,000원 / 현재가 445,000원］

3Q23 Review: 예상보다 양호했던 첨단소재

• 3Q23 영업이익 8,604억원(컨센 +12.1%)
• 4Q OP 6,971억원 전망(메탈가 하락 및 EV 수요 둔화)
• 부정적인 업황에도, 향후 투자계획은 유지

＃LG화학

［DB금융투자 / 한승재 / ＝Buy / 목표가 ▼670,000원 / 현재가 445,000원］

4Q까지 수익성 부진. 24년 반등 예상

• 3Q23 영업이익 8,604억원, 시장 컨센서스 상회
• 4Q23E 영업이익 7,635억원, 화학/첨단소재 둔화 예상
• 주가는 수요 및 실적 둔화를 이미 반영, 4Q 이후 분기 실적 반등 예상

＃LG화학

［미래에셋증권 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ▼620,000원 / 현재가 445,000원］

예상보다는 선방한 양극재 수익성

• 3Q23 영업이익은 8,604억원으로 컨센서스를 11.5% 상회
• 4Q23 영업이익은 5,810억원으로 전분기 대비 32.4% 감소할 것으로 전망
• 화학, 첨단소재, LG엔솔 부문에서 감익을 예상하기 때문

＃LG화학

［하이투자 / 전유진,이주완 / ＝Buy / 목표가 ▼660,000원 / 현재가 445,000원］

4분기 눈높이도 하향조정

• 3Q23 Review: 영업이익 8,600 억원(컨센서스 7,720 억원 대비 +11.4%)
• 3 분기에 이어 4 분기에도 눈높이 조정 지속

＃LG화학

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝720,000원 / 현재가 445,000원］

배터리 소재부터 생명과학 사업까지. 흔들림 없는 미래 준비

• 3Q23 실적은 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 기록. 첨단소재 실적 예상보다 견조
• 회사는 최근 외부 불확실성에도 불구 양극재 Capa 증설 가이던스 유지
• Toyota 수주 등 LG에너지솔루션 외 판매 비중 높아지면서 양극재 사업 가치 지속 높아질 것

＃LG화학

［신한투자 / 이진명 / ＝매수 / 목표가 ▼700,000원 / 현재가 445,000원］

견조한 실적, 아쉬운 업황

• 3Q23 영업이익 8,604억원(+39% QoQ)으로 컨센서스 상회
• 4Q23 영업이익 7,528억원(-13% QoQ) 전망, 양극재 부진 심화
• 목표주가 700,000원(-13%)으로 하향, 투자의견 ＇매수＇ 유지

＃LG화학

［NH투자 / 최영광 / ＝Buy / 목표가 ▼610,000원 / 현재가 445,000원］

대외 환경만 개선된다면…

• 어려운 영업환경에도 자체 경쟁력 강화 노력은 지속 중
• 3Q23 Review: 사업 다각화로 인해 예상 대비 선방한 실적

＃LG화학

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ▼700,000원 / 현재가 445,000원］

시선은 24년으로

• 3Q23 Review: OP 8,640억원 시장기대치 +12% 상회
• 4Q23 Preview: 추가적인 감익은 불가피

＃LG화학

［유진투자 / 황성현 / ＝BUY / 목표가 ▼670,000원 / 현재가 445,000원］

화학 Bottom out

• LGES 지분가치 하락, 양극재 실적 수정 반영
• 3Q23 매출액 13조원(-6%qoq, -4%yoy), 영업이익 8,604억원(+39%qoq, -6%yoy), 순이익 5,850억원(-13%qoq, -18%yoy)으로 예상 수준의 실적 발표
• 4Q23 매출액 16조원(+17%qoq, +14%yoy), 영업이익 5,214억원(-39%qoq, +173%yoy) 전망

＃LG화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼590,000원 / 현재가 445,000원］

양극재 경쟁사 대비 선방 vs. 둔화되는 EV 업황

• 3Q23 영업이익 컨센 12% 상회. 양극재는 경쟁사 대비 선방
• 4Q23 영업이익 QoQ -30% 감익 전망
• 단기 업황 둔화 가능성과 투자금 조달에 대한 우려 해소가 필요

＃제이브이엠

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 25,450원］

이연된 매출로 부진했으나 방향성은 그대로

• 3Q23 Re: 예상대비 영향이 컸던 조제시스템 수출 인식 시점 지연
• 4Q23은 이연된 조제시스템 수출 매출 반영으로 사상 최대 실적 기대
• 목표주가 3.7만원으로 하향. 최근 주가 급락으로 높아진 투자 매력

＃한국전자금융

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼9,000원 / 현재가 5,730원］

무인주차장 실적개선 + 충전기 모멘텀

• 무인주차장 부문의 수익성 개선
• 전기차 충전기: 성장모멘텀

＃LG전자

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 103,100원］

방어적 성격에 성장 모멘텀도 있다

• 3분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치와 유사한 20.7조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치를 15.2% 상회하는 9,967억원을 기록
• 성장 동력인 VS사업부 수익성은 전기차 부품 매출 비중 상승과 원가 개선을 통해 흑자 전환
• 전기차 부품 매출 비중에 따라 분기별 수익성의 변동성은 지속되겠지만 LG-Magna e-Powertrain의 Mexico 공장 가동 본격화를 통해 수익성은 상향 안정화될 것으로 예상

＃아프리카TV

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 78,000원］

광고는 부진, 별풍선은 견고

• 광고 시장 및 게임 업계 부진으로 광고 매출이 감소, 3분기 영업이익 컨센서스 하회
• 플랫폼 매출은 ARPU 상승으로 성장이 지속되고 있으며, 4분기 광고 매출은 지스타 관련 매출로 반등이 예상됨
• 올해와 내년 영업이익 성장을 감안하면 10배 P/E 수준인 현재 주가는 저평가 구간

＃아프리카TV

［메리츠증권 / 이효진,강하라 / ＝Buy / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 78,000원］

엇갈린 지표

• 예상보다 빠르게 이익 턴어라운드 확인시켜준 2분기
• 트래픽과 기부 경제 매출의 정방향성 재확인이 추세 전환 만들 것

＃아프리카TV

［메리츠증권 / 이효진,강하라 / 현재가 78,000원］

3Q23 실적 발표

• 매출 YoY +7.4%, QoQ +1.4% / 컨센서스 대비 -4.4%
• 영업이익 YoY +6.0%, QoQ -7.3% / 컨센서스 대비 -8.3%
• 당기순이익 YoY +13.2%, QoQ -14.7%

＃금호타이어

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 4,360원］

3Q23 Review: 분기 영업이익 경신 중

• 두 자릿수 영업이익률 눈 앞
• 미국 반덤핑 관세 이슈
• 전기차 타이어 브랜드 ‘이노브’

＃CJ CGV

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 5,250원］

해냈어, 최고 실적

• 3Q23 매출 4.1천억원(+1% yoy), OP 305억원(+296% yoy)
• 3Q19의 OP 수준까지 회복, 팬데믹 영향 극복. 사실상 역대 최고 실적
• 현주가는 오버행을 감안해도 지나치게 우려가 크게 반영. 상승 여력 충분

＃대한제강

［한국IR협의회(리서치센터) / 이원재,손현정 / 현재가 13,320원］

밸류에이션은 저평가 국면, 업황 둔화 우려는 지속

• 1H23 철근 수요 침체로 외형 및 수익성 동반 부진
• 철근수요 선행지표 부진으로 2024년까지 실적 둔화 예상
• 주가는 저평가 국면, 업황 침체 및 신규 경쟁사 진입은 리스크 요인

＃하나금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 39,650원］

증권 부진 지속, 쉽지 않은 환경

• 이자이익 증가하며 3분기 순이익은 컨센서스 부합
• 증권 IB 평가손실 지속, 신용 LGD조정 관련 충당금 적립
• 하나캐피탈, F&I 각각 2,000억원, 1,500억원 증자 결정

＃아모레퍼시픽

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 113,800원］

성공적인 M&A, 자사주 취득

• 3Q23 Review: 일회성 비용을 제외하면 나쁘지 않은 실적
• 코스알엑스의 잔여 지분 주식매수청구권(Call-option)의 행사 최종 결정
• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 165,000으로 상향

＃아모레퍼시픽

［신한투자 / 박현진,주지은 / 현재가 113,800원］

신한 속보

• 3Q23 연결매출 8,888억원(-5% YoY), 영업이익 173억원(-8% YoY)으로 당사 추정이익(590억원)과 컨센서스 영업이익(400억원)을 하회
• 국내 일회성 비용 요소? 일회성 인건비 323억원 반영. 일회성 비용 제거 시 국내 영업이익은 개선. 4Q23 관련한 추가 비용 계획 없음

＃한세실업

［이베스트투자 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 20,950원］

베트남 탐방후기: ＇한＇국에서 ＇세＇계로!

• 고환율에 강한 수출 기업
• 베트남 자동화 & 수직계열화

＃동인기연

［유화증권 / 유승준 / 현재가 없음］

글로벌 탑 아웃도어 용품 ODM 업체

• 아웃도어 용품 OEM/ODM 업체
• 차별화된 기술력으로 고마진 사업 영위

＃티로보틱스

［하나증권 / 최재호,이승태 / 현재가 19,170원］

북미향 AMR 로봇 수주는 이제 시작

• AMR 로봇 전문 기업 티로보틱스
• 전방 산업 CAPEX 투자 확대에 따라 동반 성장할 전망
• 2차전지향 AMR 물류 로봇 양산 시작과 더불어 적용 산업 확대

＃BNK금융지주

［삼성증권 / 김재우,박준규 / ＝HOLD / 목표가 ＝8,000원 / 현재가 6,810원］

3Q 리뷰: 실적 회복 및 안정성 제고가 일차적 관건

• 3Q 당기순이익 2,043억원 - 4.3% q-q 반등, 그러나 20.8% y-y 감소
• 이자이익 0.04% q-q 감소 - 성장 회복 불구, NIM 하락
• 자산건전성 지표 소폭 악화 - 안정화 추세 판단

＃DGB금융지주

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,970원］

순이자이익 양호했지만 대손비용 부담은 지속

• 기대치 하회
• 대손비용 부담은 지속

＃DGB금융지주

［SK증권 / 설용진 / 현재가 7,970원］

3Q23 Review: 자본 비율과 성장의 두 마리 토끼 잡기

• 3Q23 지배순이익 1,149억원(+4.3% YoY) 기록. 견조한 이자이익 및 비용 효율성 개선이 핵심 요인
• 증권 자회사 부진 지속. 매분기 약 100억원 내외의 PF 충당금 감안했을 때 대손비용 부담 높은 수준 지속 예상
• 가계대출 중심 성장 전략 예상. 다만 다소 타이트한 CET1 비율 감안했을 때 자본 관리 및 성장 간 균형 확보 필요

＃DGB금융지주

［미래에셋증권 / 박용대,박주연 / ＝매수 / 목표가 ▲9,900원 / 현재가 7,970원］

실적 안정성을 더 증명해야

• 3Q23 리뷰
• 저평가, 배당매력이 있지만, 실적 안정성을 더 높여야

＃DGB금융지주

［이베스트투자 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ▲9,000원 / 현재가 7,970원］

이자이익 증가로 실적 방어

• 큰 폭의 이자이익 증가
• 대손부담 지속
• 목표주가 9,000원으로 6% 상향, 매수의견 유지

＃DGB금융지주

［흥국증권 / 남영탁 / ＝BUY / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 7,970원］

일회성 요인에도 양호한 실적

• 3Q23 Review : 일회성 요인 발생
• 주주환원은 고려해야 할 포인트

＃DGB금융지주

［한국투자 / 백두산,홍예란 / ＝매수 / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,970원］

꾸준히 앞으로 걸어가기

• 순이익 1,150억원으로 컨센서스 7% 하회
• 목표주가 10,000원 유지. 성장성에 주목

＃DGB금융지주

［신한투자 / 은경완,박현우 / ＝매수 / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 7,970원］

체질개선 노력 진행 중

• 3Q23 Earnings review
• 자산 및 수익 포트폴리오 변화 노력
• 높은 배당수익률과 시중은행 전환 이벤트에 주목

＃DGB금융지주

［메리츠증권 / 조아해,조혜빈 / ＝Buy / 목표가 ▲10,000원 / 현재가 7,970원］

3Q23 Review: 이자이익 증가세 vs. 자본비율 관리

• 3Q23 당기순이익 1,149억원: 컨센서스 하회
• 과도한 저평가

＃DGB금융지주

［DS투자 / 나민욱 / ＝BUY / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 7,970원］

자본 비율과 건전성 관리가 관건

• 3Q23 순이익 1,149억원(+5.4% YoY)으로 기대치 하회
• 실질 건전성 지표에 대한 모니터링 지속
• 주주환원을 위한 속도 조절은 필요

＃DGB금융지주

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 7,970원］

딜레마(Dilemma). 고성장과 자본비율은 양립하기 어려움

• 3분기 실적은 비이자 부진과 추가 충당금 부담으로 인해 우리 예상치를 하회
• 가계 위주의 성장 전략에 따라 이전과는 달리 NIM의 금리 민감도 높지 않을 전망
• 성장과 자본비율의 trade off 효과. 딜레마를 어떻게 헤쳐나갈지가 주요 관심포인트

＃종근당

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 92,900원］

예상보다도 좋았던 실적. 리레이팅 지속 전망

• 3Q23 Re: 견조한 제품 성장, R&D 비용 축소 효과로 사상 최대 실적
• 디레이팅 요인은 해소 중. 케이캡 연장 여부와 기술이전 성과는 ＇+α＇
• 목표주가 13만원 유지. 기업가치 디레이팅 요인 해소로 투자 매력 높아질 것

＃종근당

［한양증권 / 오병용 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 92,900원］

영업이익 급하게 상승 중

• 영업이익 급등 중이다
• 종근당이 비만약도 유통할까?
• 신약후보물질 ‘CKD-702’, ‘CMT-510’ 기술이전 논의 중

＃인텔리안테크

［신한투자 / 명지운 / ＝매수 / 목표가 ＝103,000원 / 현재가 70,600원］

다양한 수요처, 커지는 탑라인

• KORMARINE 2023 탐방 후기
• 무궁무진한 평판 위성 안테나 수요처
• 투자의견 매수, 목표주가 103,000원 유지

＃코스맥스

［한화투자 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 137,100원］

2023 Analyst Day 후기

• 2023 Analyst Day (1): 팬데믹 이후 화장품 시장의 현주소
• 2023 Analyst Day (2): 새로운 먹거리를 찾아 확장 또 확장
• 기대치에 부합할 3분기

＃코스맥스

［삼성증권 / 박은경,한수진 / ＝BUY / 목표가 ＝185,000원 / 현재가 137,100원］

CEO 간담회 후기

• 3Q23E 매출액 4,826억원 (+22% y-y; 이하 y-y), 영업이익 388억원 (+96%) 달성하며, 영업이익 기준, 시장 컨센서스를 14% 상회하는 호실적 기록 전망
• 한국법인 매출 강하게 성장하며 중국법인 매출 성장 둔화를 상쇄하고 남은 것으로 추정

＃제이에스코퍼레이션

［대신증권 / 유정현,정한솔 / N Buy / 목표가 N 25,000원 / 현재가 16,350원］

해외 현지 법인 투자 성과와 M&A로 도약하는 기업

• 핸드백 OEM으로 시작, 중견 의류 OEM 기업 인수하며 도약
• 핸드백 고마진 체제 안착, 안정적 마진의 의류 사업부도 회복

＃HK이노엔

［유진투자 / 권해순,김시윤 / 현재가 43,000원］

전 부문이 이익 창출(3Q23P review)

• 3분기 잠정 매출액 2,156억원(+8.8%yoy), 영업이익 224억원(+0.7%yoy)으로 컨센서스와 부합
• 2024년 주가 Catalysts: 케이캡 글로벌 판매 수익 증가, 미국 임상 완료

＃HK이노엔

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 43,000원］

3Q23 Re. 컨센서스 부합 (Q&A 포함)

• 3Q23 실적 리뷰
• 2023년/2024년 연간 전망
• 투자의견 Buy, 목표주가 4.9만원 유지

＃HK이노엔

［신한투자 / 정재원 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 43,000원］

확실히 좋아지는 중

• 3Q23 Re; 이미 높아진 눈높이를 만족한 실적
• 연말이 다가오면 이노엔은 즐겁다
• 투자의견, 목표주가 유지. 2024년 확실한 성장 기대

＃HK이노엔

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 43,000원］

추가 업사이드를 위한 고민

• 3Q23 Re: 케이캡 호조, 수액제 고성장, HB&B 수익성 개선으로 호실적
• 4Q23, 2024년 실적 모멘텀 유효. 다만 추가 업사이드 위한 고민 존재
• 투자의견 ＇매수＇, 목표주가 5.4만원 유지

＃HK이노엔

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 43,000원］

예상대로 잘 하고 있다

• 3Q23 매출액 2,156억원(+8.8% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익 224억원(+0.7% YoY, +46.3% QoQ) 기록
• 3Q22 케이캡의 미국 임상3상 진입에 따른 마일스톤 기저효과에도 불구하고 케이캡의 국내 및 수출 매출, 고마진 수액제 매출 증가, HB&B 사업부 관련 비용 감소로 시장 컨센서스 부합
• 케이캡의 중국 로열티 및 수출 매출 성장 이어지고, 신규 당뇨 치료제 매출 발생으로 MSD 백신 매출 감소 상쇄시킬 전망

＃HK이노엔

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 43,000원］

3Q23 Re: 호실적 달성, 내년 수익성 개선 주목

• 3Q23 Review: 호실적 달성
• 2024년 케이캡을 통한 수익성 개선에 주목

＃HK이노엔

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 43,000원］

3Q23 Re: 수익성 개선과 미국 임상 결과 발표에 주목

• 3Q23 Re: 컨센서스 부합하는 실적 기록
• 24년부터 수수료율 인하로 급격히 개선될 수익성, 미국 임상 결과에도 주목
• 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지

＃HL만도

［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 33,950원］

순조로운 수주와 더딘 수익성 회복

• 3Q23(P): 매출액 2.1조원, 영업이익 820억원
• 수익성 회복 속도 다소 더디게 나타나
• 신규 수주는 순조롭게 진행 중

＃셀바스헬스케어

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 7,180원］

美 FDA 승인 획득한 ‘AI 진단 솔루션’ 독점 공급 예정

• 혁신 의료AI 사업 본격 확대로 밸류에이션 리레이팅 전망
• 美 FDA 승인 획득한 ‘AI 심장 초음파 솔루션’의 울트라사이트와 JV 설립

＃AP위성

［그로쓰리서치 / 이재모 / 현재가 11,750원］

24년도 위성단말기 신제품 출시로 매출액 600억원 돌파 기대

• 위성통신단말기 제조 및 인공위성과 부품 사업 영위
• 24년도 위성통신 단말기 신제품 3종 출시 기대
• 넘쳐나는 위성 및 부품 사업 수주. 장기 프로젝트 위성사업 수주 기대

＃이노션

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▲61,000원 / 현재가 43,600원］

여러모로 합격점

• 잘나가는 캡티브가 주는 안정감
• 3Q23 Preview: 판관비 부담을 이겨낸 외형 성장

＃화승엔터프라이즈

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 8,180원］

3Q23 Preview: 영업손실 불가피

• 3Q23 매출액은 2,618억원(-40.4%yoy, 이하 yoy), 달러 매출액은 -39.1%, 영업손실은 28억원(적자전환) 예상
• 바이어인 아디다스의 실적 부진이 야기한 재고 발주 약화로 매출액 영향 및 영업손실 불가피
• 또한 이지드롭 1-2차 판매 호조로 약 4억 유로 상당의 이지 제품 판매 완료되며 내년 Restocking 기대감

＃솔루엠

［신한투자 / 박윤,오강호 / N 매수 / 목표가 N 45,000원 / 현재가 28,900원］

EV 충전 파워모듈 시장 확대 주목

• 글로벌 경쟁력을 보유한 ESL 및 파워모듈 전문 업체
• 1) 히든 밸류 EV 충전 파워모듈, 2) 피크아웃? 굳건한 ESL
• 목표주가 45,000원 커버리지 개시, 투자의견 ‘매수’ 제시

＃브이원텍

［하나증권 / 최재호,이승태 / ＝BUY / 목표가 ＝15,700원 / 현재가 8,190원］

미래산업에 적용될 AMR 로봇, 확장성 ∞

• 디스플레이 장비 기업에서 2차전지 장비, 물류 로봇 기업으로 변모 중
• 본격적인 AMR 시장 개화 및 본업인 2차전지와 디스플레이 수주 확장 기대
• 북미향 물류 로봇 성장 초입 구간으로 성장 여력 多

＃스튜디오드래곤

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼74,000원 / 현재가 48,850원］

언젠가 빛을 보겠지

• 여전히 할 일을 묵묵히 하고 있다
• 3Q23 Preview: 분기 실적 안정화 추세 재차 확인

＃한화시스템

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▲17,500원 / 현재가 12,970원］

방산 부문의 호실적

• 3Q23 매출액 6,208억원, 영업이익 374억원으로 컨센서스 상회
• 4분기 성수기 도래, 기존 양산 + 수출 사업에 견조한 매출 증가 전망
• 목표주가 17,500원으로 상향, 투자의견 BUY

＃한화시스템

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 12,970원］

방산의 하드캐리 재개

• 3분기 리뷰. 서프라이즈
• 방산과 ICT가 전년동기대비 성장하며 서프라이즈 시현, 2024년에도 수출 방산 등으로 실적 턴어라운드 지속 예상. 2024년에 수주 파이프라인도 양호

＃한화시스템

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 12,970원］

신사업에 가려졌던 방산 성장성

• 3Q23 Review 모처럼 편안한 실적
• 방산으로 봐도 매력적
• 목표주가를 18,000원으로 상향

＃한화시스템

［NH투자 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ＝19,000원 / 현재가 12,970원］

방산 실적 증가 및 신사업 가시화 기대

• 방산 실적 증가 및 신사업 가시화 모멘텀 기대
• 3Q23 Review: 방산 고성장/ICT 회복 기조 지속

＃한화시스템

［메리츠증권 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 12,970원］

본업의 호실적, 남은 건 신사업 성과의 확인

• 방산부문이 주도한 실적 서프라이즈
• 올해보다 기대되는 내년의 방산부문

＃케이씨텍

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 20,400원］

단기 실적 모멘텀 둔화 예상

• 3Q23 영업이익 89억원, 기대치 하회 예상
• 4Q23 영업이익 58억원(-35%QoQ) 전망

＃딥노이드

［하나증권 / 조정현 / 현재가 21,150원］

국내 최초 2차전지 머신비전 AI 솔루션 상용화

• 2차전지 머신비전 AI 솔루션 공급계약 체결
• 10조원 머신비전 시장 출사표

＃제이엘케이

［하나증권 / 김규상 / 현재가 23,100원］

건강보험 임시등재로 속도낸다

• JBS-01K 건강보험 임시등재 완료, 비급여로 시장 진출 본격화
• 선진입-후평가 제도개선으로 상용화 앞당긴다
• 연내 FDA 510(k) 신청 기대, 승인 시 24년부터 매출 발생 전망

＃솔루스첨단소재

［대신증권 / 전창현 / ＝Buy / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 23,000원］

전지박 부진 지속

• 3분기 실적 시장기대치 하회
• 4분기 전지박 부진 지속 전망
• 전지박 업황 개선과 수익성 개선 속도 확인이 중요

＃뷰노

［하나증권 / 김성호 / 현재가 28,150원］

딥브레인 FDA 인증 완료, 해외 진출 본격화 예상

• 의료 AI 솔루션 전문업체, 심정지 예측 솔루션 선두주자
• 비급여 적용에 따른 병원 적용처 확대, 본격적 매출 성장 전망
• 딥브레인 FDA 인증 완료, 끊이지 않는 제품 솔루션 모멘텀
• 2024년 흑자 턴어라운드 전망

＃티앤엘

［이베스트투자 / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 43,950원］

유럽 매출 본격화 시점에 대한 관심

• 3Q23 예상 매출액 301억원(+47% yoy), 영업이익 95억원(+55% yoy)
• 2023년은 상고하저
• 유럽 매출 본격화 시점에 대한 관심

＃에스와이스틸텍

［유화증권 / 고승범 / 현재가 없음］

데크플레이트 설계부터 시공까지

• 데크플레이트 전문기업
• 데크플레이트 선도기업 에스와이스틸텍
• 시공역량 강화를 통한 성장전략

＃에코프로에이치엔

［NH투자 / 주민우,하늘 / 현재가 60,100원］

Green growth

• 본업: 유해 물질을 제거하는 친환경 토탈 솔루션 제공
• 성장 모멘텀: 2차전지, 전자재료, 그리고 탄소배출권

＃더블유씨피

［이베스트투자 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 43,300원］

미뤄지는 계획들

• 3Q23 Review: 전동공구향 수요 부진으로 컨센서스 하회
• 미뤄지는 계획들

＃더블유씨피

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ▼55,000원 / 현재가 43,300원］

부진한 Non-EV 수요

• 3Q23 OP 101억원(-45% YoY, -40% QoQ)으로 부진
• Non-EV 수요 약세 반영, EV는 기존 가정치 유지
• 목표주가 55,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

＃더블유씨피

［KB증권 / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 43,300원］

내년까진 도약을 위한 준비운동

• 전방 수요 둔화 고려해 목표주가 70,000원으로 36% 하향
• 3Q 실적 컨센서스 하회, 전동공구향 수요 부진 영향
• EV용 분리막 수요 고성장 및 업종 내 최고 수준의 수익성 긍정적

＃파인엠텍

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 8,170원］

국내 유일 내/외장힌지, 2차전지로 완벽한 Level-up

• 국내 유일 ‘내/외장힌지’ 생산 및 ‘2차전지’ 향으로 폭발적인 성장 전망
• 폴더블 ‘외장힌지’ M/S 확대로 독보적인 위치 선점할 전망
• 2차전지 사업 본격화, 삼성SDI에 ‘EV Module Housing’ 독점 공급

＃두산로보틱스

［삼성증권 / 임은영,강희진 / 현재가 41,150원］

탐방 Takeaways: 글로벌 플레이어로 성장할 준비 중

• 풍부한 로봇 라인업
• 해외 Track Record 확보로 시장 형성 가능
• 양산성과 제품력

 

 

 

테마시황

• 화장품 업계 제품 가격 인상 등에 화장품 테마 상승.
• 연말 쇼핑 시즌 특수 기대감 부각 등에 일부 관련주 패션/의류 테마 상승. 백화점, 소매유통 등의 테마도 상승.
• 아시아나항공 11월 초 이사회 재개 소식 속 아시아나항공(+8.04%)이 강세를 보인 가운데, 항공/저가 항공사 테마 상승.
• 배당 매력 부각 등에 생명보험/손해보험 테마 상승.
• 이 외에 핵융합에너지, 건강기능식품, 여행, 면세점, 통신, 은행 등 일부 테마만이 상승.
• 반면, 국내증시 약세 속 증권 테마 하락.
• 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 반도체 관련주 테마 하락.
• 국제유가 급락 등에 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스/ 셰일가스(Shale Gas) 테마 하락.
• 테슬라 전기차 수요 둔화 우려 확산 등에 2차전지/전기차/리비안(RIVIAN) 등 테마 하락.
• 국내 조선 3사 3분기 흑자 전환에도 불구하고 국제유가 급락 영향 등에 조선/조선기자재 테마 하락.
• 산업부, 글로벌 ESS 시장점유율 35% 목표 ESS 산업 발전전략 발표 소식에도 전력저장장치(ESS) 테마 하락.
• 美 첫 의료대마 판매 약국 등장 소식에 전일 상승했던 마리화나(대마) 테마 하락.
• 전일 두산로보틱스 27% 급등 등에 상승했던 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 하락.
• 비철금속 단기적 공급과잉 우려 지속 등에 비철금속/니켈 등 테마 하락.
• 삼성전자 MX 사업부문 3분기 양호한 실적 발표에도 불구하고 갤럭시 부품주, 스마트폰 테마 하락.
• 이 외에 키오스크, 희귀금속(희토류 등), LED장비, 전선, MLCC, OLED, 자율주행차, 골판지 제조, AI 챗봇(챗GPT 등), 유전자 치료제/분석, 드론, 가상현실, 초전도체, 전력설비, 지능형로봇/인공지능, 우크라이나 재건, 네옴시티, 창투사, 온실가스(탄소배출권), 치아 치료(임플란트 등), NI(네트워크통합), 우주항공산업, 건설기계 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 국내 증시 하락 속 대부분의 테마가 하락.

화장품

화장품 업계 제품 가격 인상 등에 상승

• 업계에 따르면, 화장품 업계가 제품 가격 인상에 나서고 있음. LG생활건강 은 다음 달 1일부터 숨, 오휘, 빌리프, 더페이스샵 일부 품목의 가격을 평균 4∼5% 인상할 예정임. 이와 관련, LG생활건강 관계자는 "글로벌 인플레이션, 환율 변동 등으로 인해 주요 원부자재의 가격이 지속 상승함에 따라 부득이하게 일부 제품의 가격을 인상하게 됐다"고 밝힘.
• 또한, 로레알도 다음 달 1일부터 랑콤을 비롯해 키엘·비오템·입생로랑 등의 가격을 평균 5% 인상할 예정임. 앞서 이니스프리는 올해 들어 109개 품목의 가격을 평균 19.3% 인상했으며, 이달에는 '한란 아이크림'(30㎖)을 2만7,000원에서 3만원으로 11.1% 인상한 바 있음. 이어 아모레퍼시 픽 설화수는 하이엔드 라인인 '진설'을 지난달 리뉴얼해 일부 품목 가격을 인상했으며, 대표 품목인 진설크림(60㎖)은 47만원에서 52만원으로 10.6% 인상했음.
• 한편, 아모레퍼시픽, 23년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 8,888.32억원(전년동기대비 -5.08%), 영업이익 172.53억원(전년동기대비 -8.24%), 순이익 266.43억원(전년동기대비 +22.17%). 또한, 지배지분 확보 및 기능성 화장품 포트폴리오 강화 목적으로 주식회사 코스알엑스 (COSRX INC.) 주식 288,000주를 7,551.08억원에 추가로 양수하기로 결정(양수후지분율:93.20%, 양수예정일:2025-04-30) 공시. 이번 추가 지분 인수로 코스알엑스는 아모레퍼시픽의 자회사로 편입될 예정. 코스알엑스는 최근 3년간 연평균 60% 이상의 매출 성장률을 나타냈고, 올해도 상반기에만 1,902억원의 매출과 717억원의 영업이익을 거뒀다고 전해짐.
• 이 같은 소식 속 뷰티스킨, 아모레G, 아모레퍼시픽, 마녀공장, 코리아나, 잇츠한불, 한국화장품 등 화장품 테마가 상승.

패션/의류

연말 쇼핑 시즌 특수 기 대감 부각 등에 일부 관련주 상승

• 미국 블랙프라이데이(11월24일)와 중국 광군제(11월11일) 등 해외 대규모 할인 행사를 앞두고 국내 유통업체들도 ‘11월 쇼핑 대전’에 나서고 있는 등 연말 쇼핑 시즌 특수 기대감이 커지고 있음. 유통업계에서는 11월이 연중 최대 쇼핑 축제 달로 꼽히는 가운데, 11번가는 ‘그랜드 십일절’을 내달 1일부터 11일까지 열고 각종 할인 행사를 벌이며, 티몬도 11번가와 같은 기간에 ‘몬스터절’을 열어 초저가 할인 경쟁에 나설 계획임. GS샵은 내달 1∼12일부터 ‘블랙 페스타’를 개최하며, 쿠팡도 내달 5일까지 ‘11월 패션위크’를 열고 아우터·부츠 등 겨울 패션 아이템 1,500여개 제품을 최대 80% 할인 판매할 예정임.
• 아울러 업황 개선 기대감도 이어지고 있음. SK증권은 최근 보고서를 통해 4분기 의류 소비 업황은 반도체 업황 개선, 중국 단체관광 재개, 작년 4분기 부동산 가격 급락으로 인한 소비 부진의 기저 영향으로 턴어라운드가 시작될 것으로 전망한 바 있음.
• 이 같은 소식 속 한세실업, 감성코퍼레이션, 영원무역, 제이에스코퍼레이션, 화승엔터프라이즈 등 일부 패션/의류 테마가 상승.

증권

국내증시 약세 속 하락

• 지난밤 美 증시가 FOMC 대기 속 저가 매수세 유입 등에 상승한 가운데, 이날 국내 증시도 상승 출발. 장중 하락 전환한 증시는 외국인/기관 양매도 속 낙폭을 키우며 거래를 마감. 코스피지수가 1.4% 넘게 하락했으며, 코스닥지수는 2.7% 넘게 급락.
• 지난밤 美 증시 반등에도 테슬라(-4.79%)가 전기차 수요 둔화 우려 확산 속 하락세를 보인 가운데, 이날 국내 2차전지 관련주를 중심으로 약세를 보였음. 또한, 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 국내 반도체 관련주들도 하락하며 증시에 부담으로 작용. 또한, 이스라엘-하마스 간 전쟁 고조 등 중동 불확실성이 지속 고조되고 있는 점과 11월 FOMC 회의 결과를 앞둔 경계감이 커진 점 등도 증시에 하방 압력으로 작용.
• 신한투자증권과 하나증권의 3분기 실적이 적자 전환한 가운데, 업계에서는 최근 증시 침체와 부동산 PF 리스크, 고금리 기조 등이 증권사 실적에 부정적으로 작용할 것으로 전망되고 있음. 3분기 실적발표를 앞두고 있는 미래에셋증권, 한국투자증권 등 업계 선두 업체들도 예상을 하회하는 부진한 실적을 발표할 것이라는 전망이 제기되는 모습.
• 최근 하나증권은 보고서를 통해 3분기 커버리지 5개 증권사의 순이익은 전분기대비 15% 감소한 6,999억원으로 컨센서스를 9% 하회할 것으로 전망. 거래대금 증가로 브로커리지 수수료수익은 호조를 보이겠지만, IB 부문의 신규 딜 부재와 부동산 시장 악화에 따른 충당금 설정 및 평가손실이 3분기에도 추가로 반영되면서 이익이 훼손될 것으로 예상되기 때문이라고 설명.
• 이에 금일 상상인증권, 유진투자증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 키움증권, 삼성증권 등 증권 테마가 하락.

반도체 관련주

필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락

• 지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 대기 속 저가 매수세 유입 등에 상승세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 41.91(-1.30%) 하락한 3,185.18를 기록. AMD(-0.26%)가 하락했으며, 반도체 장비업체인 AMAT(-0.21%)도 하락. ON세미컨덕터(-21.77%)는 실적 발표에서 제시한 다음 분기 실적 전망이 시장의 기대치에 크게 미치지 못하며 급락세를 기록. ON세미 컨덕터는 다음 분기에 주당순익이 1.10달러~1.24달러가 될 것으로 전망했으며, 이는 지난해 1.35달러를 하회하는 것은 물론, 시장의 전망치(1.29달러)도 밑도는 수치임.
• 한편, 삼성전자는 3분기 확정 실적 발표. 23년3분기 연결기준 매출액 67.40조원(전년동기대비 -12.21%), 영업이익 2.43조원(전년동기대비 -77.57%), 순이익 5.84조원(전년동기대비 -37.75%). 반도체 사업이 포함된 DS부문 매출은 16조4,400억원, 영업손실 3조7,500억원을 기록한 것으로 전해짐. 메모리반도체는 HBM(고대역폭메모리) 등 고부가 제품 판매 확대와 일부 판가 상승으로 전분기 대비 적자폭이 축소됐으며, 파운드리(반도체 위탁생산)는 라인 가동률 저하 등으로 실적 부진은 지속됐으나 고성능컴퓨팅(HPC) 중심으로 역대 최대 분기 수주를 달성한 것으로 알려짐.
• 이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 리노공업, 티에스이, HPSP, 한미반도체, 미래산업, 동진쎄미켐, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 하락.

정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스/ 셰일가스(Shale Gas)

국제유가 급락 등에 하락

• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 원유공급 차질 우려 완화 등에 전거래일보다 3.23달러(-3.78%) 하락한 82.31달러에 거래 마감.
• 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁은 날로 악화하고 있지만, 원유 공급에 미치는 영향이 제한되는 모습을 보이고 있음. 이스라엘이 사실상 지상전으로 여겨지는 '두 번째 전쟁 단계' 진입을 선언하고 작전 규모를 확대한 가운데, 이란은 이에 대해 '레드라인을 넘었다'고 경고하면서 친(親)이란 세력의 분쟁 개입 가능성도 커진 바 있음. 다만, 이스라엘 정부가 전면 침공 대신 주요 거점을 하나하나 장악하는 데 초점을 맞추는 등 전면전 양상을 보이지 않으며 시장의 불안은 다소 줄어드는 모습을 보이고 있음.
• 이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, S-Oil, SK이노베이션, 대성에너지, SH에너지화학 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 등 에너지 관련주가 하락.

2차전지/전기차 등

테슬라 전기차 수요 둔화 우려 확산 등에 하락

• 외신에 따르면, 파나소닉은 배터리 부문의 연간 영업이익 전망치를 1,350억엔에서 1,150억엔으로 15% 하향 조정했음. 이와 관련, 파나소닉은 주요 고객사인 테슬라의 북미 지역 전기차 수요 둔화에 따른 것이라고 설명. 이어 테슬라 등 주요 자동차 업체들은 금융비용 증가에 따른 자동차 수요 감소와 중국과 유럽의 저성장 등으로 전기차 공장 확장 계획을 늦추고 있는 상황이라고 밝힘.
• 이에 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라 주가는 전기차 수요 둔화 우려 확산 속 4.79% 하락세를 보였음.
• 일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션의 배터리가 국내 전기차 화재 발생 원인에서 압도적인 1위를 차지하고 있는 것으로 확인됐다고 전해짐. 이는 화재 발생률 2위인 SK의 배터리 보다 두배 이상 많은 사고 건수라고 알려짐.
• 이 같은 소식 속 에코프로비엠, 에코프로, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 하이드로리튬, 금양 등 2차전지/전기차/리튬/폐배터리 테마가 하락.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 위니아 1,402원(+29.94%)
  : 한국은행, 위니아 협력업체 특별자금 지원 소식 속 대유위니아 그룹 정상화 기대감 지속 등에 상한가
• 경남제약 1,519원(+29.94%)
  : 빈대 전국 확산 우려 등에 관련주로 부각되며 상한가
• 아시아나IDT 16,740원(+29.97%)
  : 아시아나항공 , 화물사업 매각 관련 이사회 결정 연기 소식 속 상한가
• 엘컴텍 1,805원(+20.66%)
  : 이-팔 전쟁 등 중동 불안 지속에 따른 국제 금 가격 상승세 지속 속 금 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등
• 뷰티스킨 20,900원(+17.88%)
  : 화장품 업계 제품 가격 인상 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등
• 코스나인 646원(+15.15%)
  : 일부 화장품 테마 상승 및 국민의힘, 김포 서울시 편입 추진 소식 속 관련주로 부각되며 급등
• 아이에스이커머스 3,725원(+12.20%)
  : 200억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
• 아모레퍼시픽 126,400원(+11.07%)
  : 화장품 테마 상승 속 코스알엑스 지분 추가 인수 효과 등에 급등
• 아모레G 28,600원(+9.37%)
  : 화장품 테마 상승 속 자회사 아모레퍼시픽, 코스알엑스 지분 추가 인수 효과 등에 급등
• 한세실업 22,850원(+9.07%)
  : 일부 패션/의류 테마 상승 속 내년 호실적 전망 등에 급등
• 마녀공장 27,650원(+8.64%)
  : 화장품 업계 제품 가격 인상 등에 일부 화장품 테마 상승 속 강세
• 감성코퍼레이션 3,800원(+8.42%)
  : 일부 패션/의류 테마 상승 속 실적 성장세 지속 전망 등에 강세
• 아시아나항공 11,150원(+8.04%)
  : 화물사업 매각 관련 이사회 결정 연기 소식 속 강세
• 한일단조 2,890원(+7.84%)
  : 이-팔 전쟁 등 중동 불안 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 강세
• 엔피디 2,240원(+7.43%)
  : 갤럭시 S24 조기 출시설 속 삼성디스플레이 고객사 보유 사실 부각에 강세
• 동성제약 6,300원(+7.14%)
  : 일부 화장품 테마 상승 속 빈대 전국 확산 우려 등에 관련주로 부각되며 강세
• 청담글로벌 7,130원(+7.06%)
  : 화장품 테마 상승 및 광군제 기대감 속 中 징동닷컴 국내 유일 1차벤더사로 부각되며 강세
• 코리아나 3,180원(+6.89%)
  : 화장품 업계 제품 가격 인상 등에 일부 화장품 테마 상승 속 강세
• 유니드 76,200원(+6.57%)
  : 4분기부터 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 강세
• 데브시스터즈 48,400원(+6.14%)
  : 다수 프로젝트 출시 기대감 지속 등에 강세

 

 

 

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