오늘의 투자노트 (9/24): 마이크론-호실적, 양자컴퓨팅, 체코-원전, 해상풍력 등 시장 분석 요약

52주 신고가

테마시황

마이크론 테크놀로지 호실적 발표 속 반도체 슈퍼 사이클 기대감 지속.
美 아이온큐, "양자 인터넷 이정표 달성" 발표 및 과기정통부, 美 IBM과 양자컴퓨팅 관련 MOU 체결 소식.
이재명 대통령, 체코 대통령과 원전 등 논의 및 아마존, 두산에너빌리티 원전 기술력 점검 소식.
트럼프 대통령, NATO에 무기 지속 공급 시사 및 러시아 항공기 NATO 영공 진입시 격추 발언 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
美, 오스테드 해상풍력 공사 재개 허용 소식 및 MS, 울산 데이터센터 관련 해상풍력 관심.
美 트럼프 행정부, 리튬아메리카 지분 요구 소식에 일부 리튬 테마 상승.
나토·트럼프, 러시아 도발에 강경 반응 등에 국제유가가 강세를 보인 가운데, 정유, LPG 테마 상승.
잇단 해킹 사고 여파 지속 등에 정보보안 테마 상승.
반면, UBS, 비만치료제 시장 규모 전망치 하향 조정 소식 및 美 추가 금리인하 기대감 약화 등에 비만치료제, 제약업체, 바이오시밀러, 탈모 치료, 면역항암제, mRNA 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
트럼프, 유엔총회서 北 언급 생략 소식 등에 남북경협/ 철도/ DMZ 평화공원 등 대북 테마 하락.
3차 상법개정안 내년 초까지 연기 가능성 제기 속 증권, 은행, 보험 등 금융주 및 지주사 테마 하락.
중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 최근 부각됐던 호텔/리조트, 카지노, 여행, 면세점, 항공/저가 항공사 등 中 소비 관련 테마 하락.

반도체 관련주

마이크론 테크놀로지 호실적 발표 등에 상승

23일 뉴욕증시 장 마감 후 마이크론 테크놀로지는 2025 회계연도 4분기(6~8월) 시장 기대치를 상회하는 실적을 발표. 마이크론은 이번 분기 매출액이 113억2,000만달러(약 15조7,925억원)로 전년동기대비 46% 증가했다고 밝힘. 같은 기간 조정 주당순이익(EPS)은 3.03달러로 예상치 2.84달러를 웃돌았음. 아울러 2026회계연도 1분기(2025년 9~11월)에도 시장 기대를 웃도는 실적을 기록할 것으로 전망.
실적 개선의 주역은 D램으로, D램 매출은 전년동기대비 약 70% 급증해 전체 매출의 78%를 차지한 것으로 전해짐. 아울러 고대역폭메모리(HBM)도 20억 달러 이상의 매출을 올리며 실적 성장을 견인한 것으로 알려짐. 산제이 메흐로트라 마이크론 CEO는 "마이크론은 미국에 본사를 둔유일한 메모리 제조업체로서 앞으로 다가올 AI 기회를 독보적으로 활용할 수 있는 위치에 있다"며 2026년에도 성장세를 자신했음.
반도체 풍향계로 불리는 마이크론이 AI 수요 확대에 힘입어 시장 전망치를 웃도는 '어닝 서프라이즈'를 기록하면서 반도체 슈퍼 사이클 기대감이 이어지는 모습.
삼성전자, 유니셈, 티에스이, 원익홀딩스, 하나마이크론, 오로스테크놀로지, 와이씨켐 등 반도체 관련주가 상승.

양자암호/양자컴퓨팅

美 아이온큐, "양자 인터넷 이정표 달성" 발표 및 과기정통부, 美 IBM과 양자컴퓨팅 관련 MOU 체결 소식 등에 상승

미국의 양자컴퓨팅 기업 아이온큐가 23일 "양자 인터넷 이정표를 달성했다"고 발표했음. 아이온큐는 보도자료를 통해 "공군 연구소의 연구 지원을 받아 바륨 이온과 인터페이스하는 데 사용되는 가시 파장을 프로토타입 시스템에서 통신 파장으로 변환하는 것을 성공적으로 시연했다"고 밝혔으며, "이는 현재의 기존 광섬유 인프라를 사용, 광거리에서 양자 컴퓨터를 상호 연결할 수 있는 길을 열어준다"고 언급. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 아이온큐는 4.45% 상승했으며, 리게티컴퓨팅(+10.89%), 디웨이브퀀텀(+7.21%), 퀀텀컴퓨팅(+5.91%) 등 미국 양자컴퓨팅 관련주가 상승.
과학기술정보통신부는 배경훈 장관은 22~23일 미국 뉴욕을 방문해 韓美 산학연 양자기술 협력 방안을 논의했다고 밝힘. 배경훈 장관은 23일 뉴욕 IBM 왓슨연구소를 방문해 IBM과 양자과학기술 산업 육성을 위한 협력 MOU를 맺었으며, 양측은 이를 통해 양자인프라 구축 및 서비스 제공, 연구개발 및 산업 활용, 전문인력 양성 및 역량 강화 등에 협력하고 양자컴퓨터 인프라 구축과 R&D 센터를 설립하기로 했음. 또한, 배경훈 장관은 미국 에너지부 브룩헤이븐 국립연구소(BNL)를 방문, 협력을 논의중인 대형 기초인프라 '전자이온충돌기'(EIC) 관련 시설을 둘러보고 AI과 양자 등 첨단기술 분야 협력 확장을 논의했음.
라닉스, 아이윈플러스, 아이씨티케이, 한국첨단소재, 아이티센피엔에스, 케이씨에스, 사토시홀딩스 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.

원자력발전

이재명 대통령, 체코 대통령과 원전 등 논의 및 아마존, 두산에너빌리티 원전 기술력 점검 소식 등에 상승

이재명 대통령은 23일 뉴욕 유엔본부에서 페트르 파벨 체코 대통령과 첫 정상회담을 갖고 두코바니 원전 사업을 비롯한 양국의 협력 확대를 논의했음. 이와 관련, 파벨 체코 대통령은 지난 6월 한국수력원자력이 체코 두코바니 신규 원전 건설 최종 계약을 수주한 것을 상기하며 "이는 체코 측이 한국 기업의 우수한 능력을 높이 평가한 것에 기반했다"고 언급. 이어 이재명 대통령은 그간 체코 측이 한국 기업의 투자 활동을 적극 지원해줬다고 평가하면서 "양국 간 협력이 원전을 넘어 반도체, 전기차, 방위산업 등으로 확대돼 호혜적으로 발전되기를 기대한다"고 화답했음. 특히, 양 정상은 웨스팅하우스 관련 논란에 대해서는 언급하지 않았으며, 이는 국내에서 발생한 논란이 두코바니 원전 사업 자체에는 영향을 미치지 않을 것이라는 신호를 보낸 것으로 해석되고 있음.
일부 언론에 따르면, 아마존웹서비스(AWS) 에너지 전략 담당자가 최근 두산에너빌리티 제조시설을 찾아 엑스에너지(X-energy) 소형모듈원자로(SMR) 시제품을 직접 확인했다고 알려짐. 두산에너빌리티는 SMR 협력 파트너로서 기술력과 제조 역량을 입증, 아마존과의 협력을 바탕으로 글로벌 원전 프로젝트 참여에 속도를 낼 것으로 기대된다고 전해짐. 이번 방문은 지난달 워싱턴D.C.에서 체결된 두산에너빌리티·AWS·엑스에너지·한국수력원자력 간 전략적 협력(MOU)의 연장선으로 해석되며, 레너드 책임자는 "첨단 원자력 에너지 전반에 걸친 두산에너빌리티의 역량을 직접 확인할 수 있어 인상깊었다"며, "두산에너빌리티가 Xe-100 SMR을 어떻게 대규모로 확산시킬 계획인지도 직접 들을 수 있었다"고 밝힘.
두산에너빌리티, 에너토크, 성광벤드, 한텍, 우리기술, 한신기계, 일진파워, 지투파워, 한미글로벌 등 원자력발전 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

트럼프 대통령, NATO에 무기 지속 공급 시사 및 러시아 항공기 NATO 영공 진입시 격추 발언 등에 상승

23일 트럼프 대통령은 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 진행. 트럼프 대통령은 회담 후 자신의 트루스소셜 계정을 통해 "우크라이나와 러시아의 군사적·경제적 상황을 충분히 알게 된다면, 그것(전쟁)이 러시아에 초래한 경제적 타격을 목격했다면, 나는 우크라이나가 유럽연합의 지원에 힘입어 러시아와 싸우고 이겨서 원래의 형태로 자국 영토를 되찾을 수 있는 위치에 있다고 생각한다"고 밝힘. 이어 "푸틴과 러시아는 심각한 경제 위기에 처해 있으며, 지금이야말로 우크라이나가 행동에 나설 때"라며 "우리는 나토가 무기를 가지고 자신들이 원하는 것을 할 수 있도록 나토에 계속 무기를 공급할 것"이라고 언급. 이와 관련, 젤렌스키 대통령은 기자회견에서 "트럼프 대통령이 전황을 정확히 이해하고 있으며, 그의 결정력이 전쟁 종식에 큰 도움이 될 것"이라고 밝힘.
또한, 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담 자리에서 "나토 국가들이 러시아 항공기가 자국 영공에 진입 시 격추해야 한다고 생각하는가"라는 취재진의 질문에 "그렇다"고 답했음. 다만, "미국이 러시아 항공기를 격추하는 나토 회원국을 지원할 의향이 있는가"라는 질문에 대해서는 "상황에 따라 다르다"고 언급. 한편, 최근 러시아 드론과 전투기가 폴란드와 에스토니아 등 나토 회원국 영공을 침범한 바 있으며, 나토 최고 의사결정기구인 북대서양이사회(NAC)는 23일 성명을 통해 "에스토니아 침범 사례는 갈수록 무책임해지는 러시아 행동의 연장선"이라며 러시아를 규탄했으며, "나토와 동맹들은 우리 스스로를 방어하고 모든 위협을 억지하기 위해 국제법에 따라 모든 필요한 군사적 및 비(非)군사적 수단을 동원할 것"이라고 경고했음.
쎄트렉아이, 한화에어로스페이스, 엠앤씨솔루션, 한화시스템, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

풍력에너지

美, 오스테드 해상풍력 공사 재개 허용 소식 및 MS, 울산 데이터센터 관련 해상풍력 관심 등에 일부 관련주 상승

최근 외신에 따르면, 덴마크 에너지기업 오스테드(Orsted)가 미국 로드아일랜드 연안에서 추진 중인 대규모 해상풍력 프로젝트 ‘레볼루션 윈드(Revolution Wind)’ 공사를 재개하게 됐음. 워싱턴DC 연방지방법원 로이스 램버스 판사는 레볼루션 윈드가 예정대로 공사를 이어가지 못할 경우 “회복 불가능한 피해를 보게 될 것”이라며, 트럼프 행정부의 공사 중단 명령에 대한 소송이 진행되는 동안 공사 재개를 허가하는 가처분 결정을 내렸음. 오스테드는 판결 직후 성명을 통해 “가능한 한 신속히 건설을 재개할 것”이라고 밝힘. 이에 지난밤 유럽증시서 오스테드 주가는 3.97% 상승.
언론에 따르면, MS가 울산시에 AI데이터센터 건립을 검토하고 있는 가운데, 특히 울산 부유식 해상풍력사업에 관심을 갖고 있는 것으로 알려짐. MS는 올해까지 데이터센터 운영에 100% 신재생에너지 사용을 선언하고 있다며, 이에 따라 2030년부터 단계적으로 생산될 6.2GW 규모의 울산 부유식 해상풍력 전력은 MS의 기업경영 의도에 부합하고 있다고 전해짐.
SK오션플랜트, DGP, SK이터닉스, 대명에너지 등 일부 풍력에너지 테마가 상승.

리튬

美 트럼프 행정부, 리튬아메리카 지분 요구 소식에 일부 관련주 상승

23일 외신에 따르면, 트럼프 행정부가 제너럴 모터스와 새커 패스 리튬 프로젝트의 조건을 재협상하면서 해당 프로젝트의 사업 주체인 리튬아메리카 지분 최대 10%를 요구하고 있는 것으로 전해짐. 새커 패스 광산은 2028년 가동을 목표로 현재 공사가 진행 중이며, 완공 시 서반구 최대 리튬 공급원이 될 것으로 전망되고 있음. 리튬 아메리카는 이달 초 첫 대출 인출을 준비했지만, 중국의 과잉 생산 속 리튬 가격이 하락한 가운데 상환 능력에 대한 우려가 커지면서 트럼프 행정부가 조건 재협상에 나선 것으로 전해짐. 이에 리튬아메리카는 지난밤 뉴욕증시 시간외 거래에서 70% 넘게 폭등했음.
포스코엠텍, 강원에너지, 미래나노텍, 광무 등 일부 리튬 테마가 상승.

비만치료제 등

UBS, 비만치료제 시장 규모 전망치 하향 조정 소식 및 美 추가 금리인하 기대감 약화 등에 하락

외신에 따르면, 글로벌 투자은행 UBS가 비만치료제 시장 규모 전망치를 하향한 것으로 전해짐. UBS는 제품 가격 하락 등에 따라 2030년 전 세계 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 판매 전망치를 기존 1,500억 달러에서 1,300억 달러로 200억 달러(한화 약 28조원) 하향 조정했음. 특히, UBS는 2024년부터 2030년 사이 미국에서 비만 치료제 가격이 7%, 제2형 당뇨병 치료제는 4.7% 하락할 것으로 예상했으며, 미국 외 지역에서는 각각 4%, 2% 하락할 것으로 예상했음.
아울러 제롬 파월 연준 의장 연설 속 미국의 추가 금리인하 기대감이 약화된 점도 부정적으로 작용. 23일 파월 의장은 미국 로드아일랜드주 상공회의소에서 행한 연설을 통해 "단기적으로 인플레이션 리스크는 상방 쪽으로 기울어져 있고, 고용 리스크는 하방 쪽으로 기울어져 있다. 도전적인 상황"이라며, "우리가 (금리를) 너무 공격적으로 완화하면 인플레이션 억제를 미완으로 남겨 놓게 되고, 나중에 인플레이션 2% 목표치를 회복하기 위해 정책을 다시 (금리 인상으로) 전환해야 할 수도 있다"고 밝힘. 이어 "최근 인플레이션이 상승하며 다소 높은 수준을 유지하고 있다"고 언급.
올릭스, DXVX, 삼천당제약, 제넥신, 디앤디파마텍, 펩트론, 인벤티지랩, 대웅제약, 블루엠텍 등 비만치료제 테마를 비롯해 제약업체, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련주가 하락.

남북경협/ 철도/ DMZ 평화공원

트럼프, 유엔총회서 北 언급 생략 소식 등에 하락

트럼프 美 대통령이 23일 재집권 뒤 처음으로 나선 유엔총회 연설에서 북한에 대한 언급을 생략. 트럼프 대통령은 이번 연설에서 "세계 1위의 테러 지원국이 가장 위험한 무기(핵무기)를 갖도록 허용할 수 없다"며, 이란 핵을 비판하면서도 북핵 위협은 따로 거론하지 않았음. 트럼프는 첫 집권 때인 2017년부터 2020년까지 총 네 차례 유엔총회에서 연설하면서 화상으로 진행된 2020년을 제외하고 모두 북한에 대한 자신의 생각을 밝힌 바 있지만, 이번 연설에서는 단 한 차례도 북한을 언급하지 않으면서 시장에서는 트럼프 대통령이 북미 대화 재개 가능성이 거론되는 상황을 고려해 신중한 기조를 유지한 것 아니냐는 해석이 나오는 모습.
특히, 김정은 북한 국무위원장이 '비핵화 포기를 전제로 한 북미대화' 의향을 드러낸 가운데, 로이터통신에 따르면, 미국은 북한의 완전한 비핵화를 추구하는 정책을 고수하고 있다며, 美 국무부 고위 당국자는 북한의 완전한 비핵화가 여전히 미국의 정책이라면서 지금 당장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한 지도자를 만날 계획이 없다고 밝힌 것으로 전해짐.
좋은사람들, 아난티, 일신석재, 인디에프, 제이에스티나, 신원, 대아티아이, 푸른기술 등 남북경협/ 철도/ DMZ 평화공원 테마가 하락.

금융주/지주사

3차 상법개정안 내년 초까지 연기 가능성 제기 속 하락

전일 일부 언론에 따르면, 3차 상법개정안, 이른바 자사주 소각 의무화 법안의 국회 의결이 내년 초로 미뤄질 가능성이 커지고 있다고 전해짐. 이달 처리 가능성도 거론됐지만, 여당 내부적으로 이르면 11월, 늦으면 내년 초까지 밀릴 수 있다는 관측이 나오고 있음. 이는 여당 내 의견이 갈리고 있기 때문으로 자사주를 취득한 이후 소각까지 유예기간을 둘지 여부를 비롯해 법안의 실효성과 부작용에 대한 우려까지 다양한 고민이 제기되고 있음.
자사주를 무조건 소각해야 한다는 강경파, 소각 강제보다는 처분 절차의 공정성이 중요하다는 온건파로 나뉜다며, 강경파 의원들은 기한 차이는 있지만 공통적으로 자사주를 전량, 신속히 소각해야 한다는 입장임. 온건파 의원들은 소각을 무조건 강제하기보단 자사주가 특정 세력의 지배력 강화 수단으로 악용되는 것을 막는 데 초점을 맞추고 있음.
부국증권, 키움증권, 신영증권, 대신증권, 미래에셋증권 등 증권, iM금융지주, BNK금융지주, 신한지주 등 은행, 한화손해보험, 삼성생명, 한화생명 등 보험 테마가 하락. 또한, 대웅, SNT홀딩스, HS효성, SK, 두산 등 지주사 테마도 하락.

특징 상한가 및 급등종목

샤페론 2,760원(+29.88%)
: GPCR표적 원형탈모 치료제 전임상서 ‘모발성장 촉진’ 확인 소식
라닉스 2,035원(+29.78%)
: 반도체 관련주 및 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 양자내성암호 반도체 시제품 긍정적 반응 소식
오늘이엔엠 1,888원(+19.34%)
: 스테이블코인 활용 온라인 카지노 진출 소식
폴라리스AI파마 8,130원(+18.86%)
: 러시아·사우디·멕시코 정부 조달 시장 진입 성공 소식
에너토크 9,400원(+15.48%)
: 이재명 대통령, 체코 대통령과 원전 등 논의 및 아마존, 두산에너빌리티 원전 기술력 점검 소식
케이쓰리아이 5,500원(+12.47%)
: 양자암호 및 AI 기반 디지털 트윈 기술 개발 국책과제 공동연구기관 선정 소식
심텍 42,000원(+12.45%)
: 마이크론 테크놀로지 호실적 발표
엑사이엔씨 801원(+11.87%)
: 삼성물산과 631.84억원 규모 Ph4 수장공사 1공구 계약 체결
뉴로핏 22,050원(+11.53%)
: 美 타임지 '세계 최고 헬스테크 기업' 선정 모멘텀 지속
쓰리빌리언 8,250원(+10.15%)
: 이대목동·서울병원 전산 장애 소식 속 의료 AI 기업으로 AI 해석·복원 기술 부각
포스코엠텍 13,910원(+9.79%)
: 美 트럼프 행정부, 리튬아메리카 지분 요구 소식
케이사인 13,900원(+9.62%)
: 삼성전자·마스터카드·페이팔, 스테이블코인 차세대 금융 인프라 지목 소식 속 삼성전자 데이터베이스 암호화 제품 공급 이력 부각
엠디바이스 23,800원(+9.17%)
: 마이크론 테크놀로지 호실적 발표
온코닉테라퓨틱스 52,600원(+8.90%)
: 주당 3주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 강세
한양디지텍 16,710원(+8.72%)
: 마이크론 테크놀로지 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
비츠로셀 31,450원(+8.64%)
: 고온전지와 열전지 성장폭 확대로 실적 성장 및 주주환원 기대감 등에 강세
유니셈 10,510원(+8.57%)
: 마이크론 테크놀로지 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
티에스이 52,400원(+8.38%)
: 반도체 관련주 상승 속 저평가 분석 등에 강세

외국인/기관 순매수 Top20

리포트요약

＃CJ대한통운

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 82,700원］

계약물류 성장과 택배 물동량 회복

하단에 도달한 밸류에이션, 9월부터 택배 물동량 반등세 기록
3분기: 택배 외형 성장 회복, 계약물류 사업부 성장은 계속

＃세아베스틸지주

［유안타 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 25,600원］

지금의 기대감이 현실화 된다면

3Q25(E): 매출액 8,680억원, 영업이익 250억원 전망
지나친 기대감 경계하되 합리적 기대는 가져봐도 될 것
중국산 특수강봉강 AD 제소

＃포스코퓨처엠

［삼성 / 장정훈 / ＝BUY / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 143,600원］

더욱 우호적인 음극재 환경 변화

3분기 프리뷰, 시장 예상치 상회 전망
양극재 출하 전망은 낮추나, 음극재 사업 환경은 더 우호적 변화:

＃신세계

［흥국 / 박종렬,김지은 / ＝BUY / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 199,100원］

실적 개선을 통한 재평가

3Q Preview: OP 1,096억원(+17.9% YoY), 실적 개선
하반기 실적 모멘텀 강화 추세 지속 가능할 전망

＃현대차

［LS / 이병근 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 219,000원］

자동차 산업의 미래를 보다

Physical AI에 걸어보는 공장의 미래
글로벌 생산능력 확대를 통한 M/S 상승

＃휴니드

［하나 / 한유건,손호성 / 현재가 8,340원］

전방 고객사 투자 재개 조짐 포착!

항공전자 시스템과 군 전술통신 전문 기업
새로운 성장 동력 준비 완료
신규 수주 통해 2026년 다시금 성장

＃삼성전자

［KB / 김동원,강다현 / 현재가 84,700원］

반도체 상승 사이클 최대 수혜

메모리 수요 급증세 모든 분야로 확대, 공급 부족의 시그널
하반기 영업이익 4년 만에 최대치, 내년 영업이익 8년 만에 최대
엔비디아, 2026년부터 삼성전자 공급 의존도 확대될 전망

＃녹십자

［한국투자 / 위해주,이다용 / N 매수 / 목표가 N 190,000원 / 현재가 141,200원］

올해 순이익 흑자 시작

이제는 안정세를 찾은 혈장 공급
핵심 제품 잘 팔고 계열사 관리 잘하는 것이 핵심

＃삼성SDI

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 210,000원］

ESS 성장 가시적. EV향 부진 장기화

ESS 사업 매출액 고성장. 4Q25 미국 스텔란티스 JV 라인 SBB로 전환. 미국 생산능력 확대
3Q25 실적은 ESS 사업 수익성 하락 및 자동차용 전지 부진으로 전분기와 유사한 수준의 대규모 적자 지속될 전망
ESS 사업 고성장만으로는 아쉬움

＃한올바이오파마

［미래에셋 / 서미화,조세은 / ＝매수 / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 33,100원］

IMVT-1402에 대한 기대감을 높인 임상결과

6개월 치료 지속성을 보인 바토클리맙
바토클리맙에 대한 아쉬움이 IMVT-1402에 대한 기대로

＃LS ELECTRIC

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 293,000원］

베트남 공장 탐방기: ESS 관련 사업 새로운 성장 동력 전망

지난 9/15~17 회사 초청으로 박닌 공장 등 베트남 법인 및 사이트 투어
3Q25 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망
ESS 시장 성장, 고객 다변화 가시화 시 주가 모멘텀 기대

＃HL D&I

［신영 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 2,390원］

신종자본증권 발행 결정

신종자본증권 800억원 발행, 재무관리 능력 돋보여
자체 사업 순항, 돋보이는 수주 성과

＃SK가스

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▼280,000원 / 현재가 235,500원］

안정적인 사업 환경과 배당수익률

예상보다 어려운 환경이지만
울산 GPS 가동 효과

＃한온시스템

［하나 / 송선재,강민아 / ＝Neutral / 목표가 ＝3,600원 / 현재가 3,175원］

9천억원 유상증자

기존 소액주주들에 대한 배려도 필요
9천억원 규모의 유상증자를 결정. 예정 발행가액은 2,590원
순차입금 규모가 현재 3.88조원에서 연말 3.0조원 이하로 하락

＃기업은행

［BNK투자 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 19,710원］

적극적인 의사결정 여부에 따라 정책 수혜주로의 부각도 가능

3Q25 Preview: 비이자이익 기고효과로 -16%YoY 예상

＃팬오션

［한국투자 / 최고운,황현정 / ＝매수 / 목표가 ＝5,600원 / 현재가 3,905원］

SCFI < BDI < LNG

기대를 안 하면 좋아지는 벌크해운
그럼에도 팬오션 저평가는 아직 풀리지 않았음
기존 벌크해운 한계를 뛰어넘는 LNG선 성장

＃제일기획

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 20,750원］

숨 고르기에도 빛나는 기말 배당 카드

3분기 영업이익은 전년 동기 올림픽 관련 프로젝트 수주 등으로 형성된 높은 기저 영향으로 감소할 전망. 4분기는 전통적인 성수기에 낮은 기저 효과 나타날 것
기말 단일 배당 정책을 갖고 있어 연말이 가까워질수록 배당 매력 부각될 전망

＃제일기획

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 20,750원］

연말로 갈수록 매력도 증가

3Q25 Preview: 3Q 잠시 주춤, 4Q 큰 폭으로 회복
배당 감소 우려는 크지 않음, 예상 DPS 1,270원. 자사주 12% 소각 가능성

＃KT&G

［다올투자 / 이다연 / N BUY / 목표가 N 175,000원 / 현재가 142,600원］

하방은 단단하고 위로는 열려있고

음식료/담배 업종 차선호주 의견 제시
‘25년 연간 매출액으로 6조 3,53억원 (YoY +7.5%), 영업이익으로 1조 3,076억원 (YoY +10%, OPM 20.6%) 전망

＃KT&G

［교보 / 권우정 / 현재가 142,600원］

Investor Day 후기: 주주환원+니코틴 파우치 업체 인수 발표 (QnA 포함)

주주환원: 추가 자사주 매입 2,600억원 및 연 주당배당금 최소 6천원 실시 발표
니코틴 파우치 업체 인수 발표: 알트리아와 함께 니코틴 파우치 업체 ASF를 2,624억원에 인수

＃KT&G

［LS / 박성호 / ＝Buy / 목표가 ▲185,000원 / 현재가 142,600원］

신사업 진출과 추가 주주환원

스웨덴 니코틴 파우치 기업 ASF 인수 발표
특별 자사주 매입 및 소각 2,600억원 발표
향후 지속적인 이익 성장 통한 주주환원 확대

＃KT&G

［한화투자 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 142,600원］

Investor Day Review

본업 중심의 구조적 성장
글로벌 최고 수준의 주주환원
신성장 동력 확보

＃KT&G

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 142,600원］

2025 CEO Investor Day 후기

한층 더 강화된 주주환원 발표
니코틴 파우치 기업 ASF 인수

＃KT&G

［대신 / 정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 142,600원］

기대를 뛰어넘은 간담회

글로벌 일반 궐련(CC) 사업 확장 가속화 -> 강화된 본업 경쟁력
NGP 포트폴리오 다변화 ->새로운 성장 동력 확보를 위한 니코틴 파우치 시장 진출
주주 가치 극대화

＃KT&G

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 142,600원］

CEO Investor Day 후기: 서프라이즈

글로벌 전환 가속화
무연 담배 시장 성장 동력 확보
주주환원도 서프라이즈

＃KT&G

［키움 / 박상준 / ＝BUY / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 142,600원］

현금 창출력과 주주환원정책 강화

올해 연간 DPS, 최소 6,000원 이상으로 제시
글로벌 니코틴파우치 시장 진출 선언

＃KT&G

［DS투자 / 장지혜,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 142,600원］

No Better Choice, 밸류업의 정석

2025 KT&G CID 내용: 글로벌 CC 성장 + 주주 환원 + 포트폴리오 확대

＃KT&G

［유안타 / 손현정 / ＝Buy / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 142,600원］

[CEO Investor Day] 완벽한 주주환원 + 신사업 진출

니코틴 파우치 시장 진출
더욱 강해진 주주환원

＃KT&G

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 142,600원］

니코틴파우치 업체 지분 인수 + 추가 주주환원 발표

니코틴파우치 업체 ‘ASF’ 지분 인수 위한 SPC 설립 공시
추가 주주환원도 공시
BUY&Hold 전략 유지

＃LG디스플레이

［신한투자 / 남궁현 / ＝매수 / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 13,320원］

실적 증명에 할인율 축소

운영 효율화로 사업 구조 변화 본격화 → 주가 리레이팅
3Q25 Preview: 영업이익 4,579억원으로 15개 분기 만에 최대 실적
Valuation & Risk: 시선의 변화(2025 → 2026년)로 할인율 하향

＃파라다이스

［NH투자 / 이화정,문소영 / ＝Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 23,650원］

하이롤러 모객 역량 강화

그랜드하얏트 인천 인수
3Q25 Preview: 실적 순항 중

＃파라다이스

［하나 / 이기훈,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 23,650원］

카지노 증설과 다름 없는 호텔 인수 공시

그랜드하얏트 인천 웨스트 타워 인수 확정
2027년 예상 영업이익은 약 2,800억원(2025년 대비 +48%)

＃카카오

［DS투자 / 최승호 / 현재가 63,300원］

IF KAKAO에 담긴 치열한 고민의 흔적

친구탭→SNS 피드형 개편
숏폼탭은 MCN,JTBC,CJ 등과의 협업으로 다수의 컨텐츠를 이미 확보했으며, 체류시간 증대에 도움될 것이 기대된다
대화탭 업데이트는 카카오의 Customer First 정신이 잘 드러났다

＃카카오

［교보 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 63,300원］

if(kakao) 후기: 대규모 개편 개시, AI 형상 공개

AI 전략: 1) 카카오톡 속 카나나와 2) Chat GPT x 카카오톡 중심
톡 개편: 1) 채팅 탭, 2) 프로필 탭, 3) 지금 탭

＃카카오

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 63,300원］

if(kakao) 25 후기: 기대했던 대로

카카오톡 업데이트 완료
ChatGPT 도입은 10월
‘Kanana in KakaoTalk’ CBT도 10월, 정식 출시는 연내

＃카카오

［삼성 / 오동환 / ▲BUY / 목표가 ▲78,000원 / 현재가 63,300원］

콘텐츠 플랫폼으로 진화

콘텐츠 플랫폼으로의 대전환
아직 갈 길 먼 AI
광고 매출 성장 가능성에 주목

＃카카오

［메리츠 / 이효진 / ＝Buy / 목표가 ＝86,000원 / 현재가 63,300원］

연내 기다렸던 바로 그 If Kakao

전일 카카오의 연중 기다려온 이벤트인 If Kakao 통해 신규 서비스 공개
1탭과 3탭 변화는 공개와 동시에 시작. 4분기부터 광고 수익 증대 기대
자체 생태계 최우선으로 하던 국내 업계에 카카오 이번 발걸음은 울림이었을 것

＃카카오

［NH투자 / 안재민,이호승 / ＝Buy / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 63,300원］

개편을 통한 실적 레벨업은 이제 시작

개편으로 체류시간 증대와 AI플랫폼으로 영향력 확대
광고 매출 성장 기대

＃카카오

［유진투자 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 63,300원］

if (kakao) 25 정리

카카오톡 개편
Kanana in KaKaoTalk: 카톡 개편 외에도 연내 자사의 AI서비스 ＇Kanana＇가 카카오톡에 탑재될 예정
ChatGPT in KaKaoTalk: 카카오 자체 AI서비스인 카나나 외에 오픈AI와의 협업으로 GPT-5 기반의 ChatGPT 채팅 서비스도 10월 카톡 내 탑재될 예정

＃카카오

［키움 / 김진구,조준형 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 63,300원］

직관적 해석과 전망

인터넷 업종 최선호주 유지
서비스 개편의 직관적 영향
향후 주요 티핑포인트 분석

＃카카오

［신한투자 / 강석오,고준혁 / ＝매수 / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 63,300원］

if(kakao)25; 웅장한 꿈, 증명 시작

카카오만 할 수 있는 사업 전략을 이제는 기대해볼 때
확실하게 보여준 사업 방향성 및 정체성 변화
Valuation & Risk: 실적 추정치 현실화 가능성 상승

＃카카오

［한국투자 / 정호윤,황인준 / ＝매수 / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 63,300원］

솔직한 이프카카오 컨퍼런스 후기

카카오, 이프카카오 컨퍼런스에서 AI 및 서비스 개편 발표
서비스 개편, 메신저에서 SNS와 콘텐츠 플랫폼으로
어쨌든 본질은 메신저였던 만큼 사용자들의 반응을 지켜보아야 할 것

＃카카오

［대신 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ▲86,000원 / 현재가 63,300원］

All Eyes on 카카오톡＇s AI

인터넷업종 최선호주 제시
한국의 AI 에이전트, 카카오톡에서 시작
AI 도입으로 2026년 톡비즈 매출 2조 8,316억원(YoY 26%) 전망

＃카카오

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 63,300원］

이프 카카오 25: 카카오톡의 변곡점

4분기 톡비즈 매출 +10% 성장 달성 가능 전망
SNS, 숏폼 피드: 즉시 전력
AI: 미래 동력

＃한국가스공사

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 38,650원］

배당 매력이 돋보이는 구간

미수금 회수는 어렵지만 높은 배당 매력
3분기 비수기 영향

＃LG화학

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 298,500원］

차별화된 사업 포트폴리오. 양극재 사업 턴어라운드 기대감 유효

3Q25 화학부문 단기적이나 일시적 요인으로 소폭 흑자 기대. 차별화된 Downstream 경쟁력으로 NCC 중 상대적으로 양호한 수익성 기대
3Q25 화학부문 소폭 흑자 기대
중장기 저평가 해소될 수 있는 모멘텀 현실화 기대

＃셀트리온

［DB / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 184,200원］

미국 시장에 보다 집중

미국 뉴저지 공장 4,600억원으로 인수 확정
미국 시장에 보다 집중
미국 시장 확장 기대감에 투자의견과 목표주가 유지

＃셀트리온

［대신 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 184,200원］

미국 생산기지 확보로 관세 해소, 성장 동력 강화

미국 항체의약품 공장 인수로 관세 리스크 해소
현지 생산시설 확보로 시장 신뢰도 강화 및 CDMO 성장 옵션 확보

＃셀트리온

［키움 / 허혜민 / 현재가 184,200원］

관세 불확실성 완화와 실적 기대감에 바닥 확인

Facts - 셀트리온, 릴리의 미국 공장 인수 결정
Impact - 관세 불확실성 해소와 기존 CMO 매출 반영 전망
Investment View - 이 소식으로 인한 주가 급등으로 기간 조정과 가격 조정 종료. 바닥 확인

＃비츠로셀

［유진투자 / 허준서 / N BUY / 목표가 N 49,000원 / 현재가 28,950원］

기업가치 성장과 환원의 빛으로 BUY

고온전지와, 열전지의 높은 성장이 중장기적 성장환경 보장, 특히 고온전지는 캐나다의 배터리팩 솔루션 업체 이노바 인수로 2026년 성장폭 가장 클 것으로 전망
강도높은 주주환원책 기대할 수 있을 것으로 전망

＃아모레퍼시픽

［SK / 형권훈 / N 매수 / 목표가 N 150,000원 / 현재가 123,400원］

폼 돌아오는 중

과거 중국 사업의 부진을 딛고 올해 실적 턴어라운드 시작
중국 사업 안정적인 수익 구조로 개선. 고정비도 감소해 대규모 적자는 옛 말이 될 것
미국 세포라에서 라네즈의 리테일 트래픽 매우 긍정적. 립케어에서 스킨케어로 카테고리 확장되는 흐름
에스트라 역시 세포라 입점 직후 긍정적인 리테일 트래픽 확인, 이니스프리도 트래픽 개선 중
코스알엑스 실적 부진은 아쉬운 포인트. 코스알엑스 실적 턴어라운드는 내년을 기약

＃아모레퍼시픽

［교보 / 권우정 / 현재가 123,400원］

Investor Day 후기

BY25 성과 리뷰
BY26 전략: 1) 브랜드 투트랙 전략 고도화, 2) Operation Agility 제고

＃아모레퍼시픽

［한화투자 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 123,400원］

Investor Day Review

BY2025 Review
BY2026 및 중장기 전략
반가운 유연하면서, 공격적인 전략의 변화

＃아모레퍼시픽

［한국투자 / 김명주,전유나 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 123,400원］

2025 Investor day 후기: 민첩하고 혁신적인 한 해를 기대

혁신의 속도를 높이는 BY2026이 될 것
BY2035에는 매출 15조를 달성
업사이드 리스크에 주목

＃엠씨넥스

［하나 / 한유건,손호성 / 현재가 29,100원］

전세계를 무대로 시야를 넓혀가는 중

카메라 모듈 및 영상인식 솔루션 전문기업
하반기에도 전년대비 실적 성장은 유효
로봇, 드론 등 신사업 부문에서 가시적 성과 기대

＃대성파인텍

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 974원］

제주 9.81 파크 가보셨나요? K-컬쳐 붐으로 인바운드 관광 수요 급증 수혜주

국내 최대 테마파크로 급부상할 인천국제공항 랜드마크 조성은 동사 큰 모멘텀 될 전망
인천공항 4시간↑ 대기 환승객 2029E 378만명 → 인천파크 매출액 500억원 상회 추정
해당 사업 국내외 확대 추진 예정으로 향후 큰 폭의 매출액 성장과 이익 개선 기대

＃한미약품

［한국투자 / 위해주,이다용 / N 매수 / 목표가 N 520,000원 / 현재가 384,500원］

하반기 모두의 탑 픽

에피노페그듀타이드, Best-in-class 입증은 이렇게
에페글레나타이드, 위고비 만큼은 빼준다

＃티에스이

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ▲61,000원 / 현재가 48,350원］

변화의 시작

수주 기반의 실적 체력 확인, 디램과 낸드의 조화
수주잔고 기반의 실적 체력 확인 → IT업황 개선에 따른 수혜 가능
Valuation & Risk: 매력적인 구간, 포트폴리오 확보로 재평가 기대

＃한국콜마

［SK / 형권훈 / N 매수 / 목표가 N 100,000원 / 현재가 79,100원］

조정은 매수 기회

K선크림 경쟁력의 원천
3Q25 영업이익 시장 컨센서스 상회 전망
주가는 이미 악재 반영 완료

＃인텔리안테크

［하나 / 한유건,손호성 / 현재가 49,700원］

하늘의 통신망과 지상의 거점을 모두 확보

위성통신 안테나 전문 제조기업
지상 게이트웨이 안테나 내년에도 30% 이상 공급 확대
항공기용 안테나 시스템 밸류체인 진입 성공

＃코스맥스

［SK / 형권훈 / N 매수 / 목표가 N 300,000원 / 현재가 239,000원］

ODM산업의 성장 +α

K뷰티 산업과 함께 걷는 성장의 길
3Q25 영업이익 시장 컨센서스 부합 전망
조정은 매수 기회일 뿐

＃삼성바이오로직스

［한국투자 / 위해주,이다용 / ＝매수 / 목표가 ＝1,320,000원 / 현재가 1,036,000원］

스핀오프 후 멀티플 리레이팅 기대

돈 잘 버는 CDMO
성장 산업에 멀티플 프리미엄은 너무나 당연
가이던스를 초과하는 실적은 이제 기본

＃동양파일

［한국IR / 이원재,이희경 / 현재가 1,836원］

업계 구조조정 반사이익 및 대규모 국책사업의 기회

PHC 파일업계 구조조정에 따른 반사이익 기대
대규모 국책 프로젝트와 135만 호 부동산 공급대책의 기회
건설경기 침체 장기화, 원자재가격 변동성, 단일품목 편중은 리스크 요인

＃에스티팜

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 93,300원］

Global Top Solution Provider로 도약

제2 올리고동이 준공되어 애널리스트 대상 공장 견학 행사가 진행
공장 투어에서 최석우 사업본부장은 2026년 에스티팜의 중점 과제 4가지를 강조함
중장기 전략과 비전: 고객사인 글로벌 신약 개발사들의 니즈를 충족하는 ‘Global Top Solution Provider’ 도약함으로써 궁극적으로 환자들에게 새로운 치료 가치를 전달하는 것을 비전으로 제시

＃동방메디컬

［한국투자 / 강시온,박정인 / ＝매수 / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 11,000원］

하반기 도약, 2026년 점프

기대 대비 저조했던 상반기
개선될 하반기
내년에는 실적 개선 가속화되며 영업이익 +79% 성장 전망

＃SG

［SK / 허선재 / 현재가 2,185원］

악재 둔감 국면, 트레이딩 유효 구간 진입

악재 둔감 국면, 펀더멘털 개선 모멘텀에 주목
국내 사업의 핵심은 친환경 대기설비 ‘SGR+’ 신사업
해외 시장 진출 준비는 순조롭게 진행 중

＃실리콘투

［SK / 형권훈 / N 매수 / 목표가 N 57,000원 / 현재가 46,050원］

내년이 기대되는 이유

K뷰티 TAM 확장의 주역
3Q25 영업이익 시장 컨센서스 소폭 하회 전망
K뷰티 수요 증가 속, 공급자인 실리콘투의 투자 매력 유효

＃펄어비스

［한국IR / 채윤석,정수현 / 현재가 34,750원］

동 트기 전이 가장 어둡다

국내 콘솔 게임 시장을 개척한 기업
자체 엔진 기반의 신작 ‘붉은사막’ 2026년 1분기 출시 예정
2025년에도 부진한 실적이 이어질 것으로 전망

＃에이피알

［SK / 형권훈 / N 매수 / 목표가 N 290,000원 / 현재가 218,000원］

아직 보여줄 게 많아

트렌드, 제품, 마케팅 3박자가 맞아 떨어지는 화장품 브랜드 기업
아마존 랭크, 구글 트렌드, 틱톡 바이럴 지수 등 리테일 데이터 흐름 긍정적
3분기 얼타뷰티 입점을 바탕으로 미국 오프라인 시장 침투율 확대될 것

＃에이피알

［한화투자 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 218,000원］

사상 최대 매출 기대

기대치에 부합할 3분기
성수기를 기다리며

＃센서뷰

［하나 / 한유건,손호성 / 현재가 1,329원］

방산, 민수 쌍끌이 성장! 온기 흑자전환에 청신호

국내 유일 유/무선 초고속 RF 연결 솔루션 기업
하반기 실적 성장은 방산 부문이 견인
4분기부터 BEP 달성도 충분히 가능

＃제노코

［하나 / 한유건,손호성 / 현재가 16,790원］

드론 전쟁 시대의 숨겨진 병기

우주항공, 방산 핵심부품 전문 제조기업
2026년, 한국항공우주와 협력 강화로 강력한 시너지 발생 예상
한국형 MUM-T 프로젝트에 중추적 역할 기대

＃성일하이텍

［한화투자 / 이용욱 / ＝Hold / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 35,700원］

회복 국면 진입했으나, 정상화에는 시간 필요

3분기 회복구간 진입
바닥은 지났지만, 정상화까지는 시간 필요

＃LG에너지솔루션

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ＝520,000원 / 현재가 357,000원］

ESS 사업 고도화, 고성장 및 Tesla 회복

ESS 사업 고도화로 새로운 성장 동력 확보. 셀 생산 완제품 및 SI 고도화 & EaaS 사업
3Q25 실적은 ESS 및 소형배터리 호조로 컨센서스를 소폭 상회하는 매출액 5.6조원, 영업이익 5,620억원 기록 전망
점진적 ‘26년 컨센서스 상향 기대. Buy & Hold 추천

＃넥스트바이오메디컬

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ▲89,000원 / 현재가 74,400원］

넥스파우더에 넥스피어-F가치 평가 추가

2025년 상반기 내시경 수술 지혈재 수출 중심 대폭 성장
넥스파우더의 수출 증가폭 확대 기대, 넥스피어F 미국 FDA 허가 임상 시작

＃삼현

［삼성 / 임은영,김현지 / 현재가 22,350원］

Physical AI 시대에 액추에이터 기업으로 도약

자동차 변속기의 모터 및 감속기 부품사
자동차에서 검증된 액추에이터 기술을 로봇, 방산, 도심항공 분야로 확대 중
탄탄한 전방 고객사와 수주를 기반으로, 2024년 매출 1천억원에서 2028년 매출 3천억원으로 도약 예상

＃이노스페이스

［유진투자 / 정의훈 / 현재가 16,550원］

마지막 관문, 1단 인증시험 성공

지난주 자체 발사시험시설인 고흥종합시험장에서 ＇한빛-나노＇의 1단 인증 테스트를 진행
이로써 이달 말 예정인 우주청 실무위원회에 동사의 ＇한빛-나노＇의 첫 상업 발사에 대한 최종 심의가 안건으로 올라갈 예정임
상업 발사 성공시 추후 진행될 발사 서비스로 인한 실적 개선 효과 및 추가 수주 가능성도 기대 가능

＃에이럭스

［하나 / 한유건,손호성 / 현재가 11,300원］

교실에서 전장으로 필드 확장

드론 토탈 솔루션 전문기업
교육용 → 방산/정찰 분야로 비즈니스 포트폴리오 다변화
해외생산 인프라 대규모 확충

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]

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