[25-04-18.금] 테마 종목 및 리포트 요약 정리

52주 신고가

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

포바이포 22,250원(+29.89%)
: 영상콘텐츠/영화 테마 상승, 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속
엑스페릭스 5,500원(+29.87%)
: 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속
경남스틸 8,710원(+30.00%)
: 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식
아이티아이즈 5,940원(+29.98%)
: STO 테마 상승
한국선재 5,160원(+29.97%)
: 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식
팬스타엔터프라이즈 811원(+29.97%)
: 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속
협진 941원(+29.97%)
: 최근 상지건설 급등 속 상지건설 지분 보유 부각
씨아이테크 1,462원(+29.96%)
: 최근 상지건설 급등 속 상지건설의 투자사로 시장에서 부각
계룡건설 24,100원(+29.92%)
: 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식
대주산업 2,570원(+29.86%)
: 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식
제주은행 11,100원(+28.62%)
: ERP 뱅킹 사업 추진 목적 더존비즈온 대상 유상증자 결정
삼일 2,740원(+27.44%)
: 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식
나우IB 1,680원(+26.89%)
: 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속
인성정보 2,535원(+23.96%)
: 국민의힘, 비대면진료 2호 법안 발의 소식 등에 원격진료 테마 상승
휴맥스홀딩스 3,980원(+23.60%)
: 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식
프럼파스트 6,010원(+22.28%)
: 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시 관련주 상승
성신양회 9,260원(+21.52%)
: 세종시 관련주 상승 속 계열사 성신씨엠, 업계 최초 저탄소 제품 인증 획득 모멘텀 지속
온코크로스 15,590원(+18.92%)
: 의료AI 테마 상승
플랜티넷 3,815원(+18.48%)
: 이재명, '콘텐츠 불법유통 차단'과 '해외 불법 사이트 대응' 관련 언급 소식 속 트워크 차단방식의 인터넷 유해콘텐츠차단서비스 사업 영위 사실 부각
아이큐어 1,807원(+17.26%)
: 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 소식 등
디앤디파마텍 59,400원(+16.47%)
: 비만치료제 테마 상승 속 지방간염(MASH) 치료제 'DD01', 임상2상 투약 완료 소식
에스지헬스케어 4,295원(+15.46%)
: 신제품 치과 진단용 컴퓨터 단층 촬영 장치 '하슬라' 美 FDA 의료기기 목록 정식 리스팅 소식
보광산업 5,290원(+15.00%)
: 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식

테마시황

국민의힘, 비대면진료 2호 법안 발의 소식 등에 원격진료 테마 상승.
일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 소식 등에 비만치료제 테마 상승.
넷플릭스, 1분기 호실적 발표 등에 영상콘텐츠/ 영화 테마 상승.
1분기 저점으로 점진적 실적 증익 사이클 기대감 등에 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마 상승.
이재명 후보, 원전 포함 에너지 믹스 정책 기대감 및 원자력硏 컨소시엄, 美 차세대 연구 원자로 계약 체결 등에 원자력발전 테마 상승.
이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 웹툰/ 메타버스 등 테마 상승.
홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 속 홍준표 테마 상승.
이재명 후보, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시 관련주 상승.
美, 中해운사·중국산 선박에 美 입항 수수료 부과 결정 소식 등에 일부 해운 테마 상승.
퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속 등에 퓨리오사AI 테마 상승.
美 FDA 의약품 개발서 동물실험 단계적 폐지 속 AI 모델로 대체 기대감 지속, 민주당 중기특위 중소·벤처기업 정책과제에 리걸테크·디지털헬스케어 등 전문직역 AI 서비스 선택 모멘텀 지속 등에 의료AI 테마 상승.
현대차·기아 올해 1분기 환율 효과 및 고부가가치 차량 판매 호조 등으로 호실적 전망, 대미 관세 협상을 앞두고 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
트럼프, 24일 우크라이나와의 광물 협정 서명 발언 속 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승.
반면, 올해 '딥페이크' 대응 예산증액 결국 무산 소식 속 일부 딥페이크 테마 하락.
트럼프 대통령, 중국과 관세 협상 앞으로 3~4주 안에 마무리 관련 발언 등에 희토류 테마 하락.

원격진료

국민의힘, 비대면진료 2호 법안 발의 소식 등에 상승

이날 국민의힘 소속 우재준 의원이 비대면진료 법적 근거를 마련하는 내용의 의료법 일부개정안을 대표발의했음. 22대 국회에서 두 번째로 발의된 비대면진료 제도화 법안으로, 초진·재진 구분없이 의원급 의료기관을 중심으로 비대면진료를 시행할 수 있도록 규정했음.
다만, 의료취약지 등 보건복지부가 정하는 경우 병원급 의료기관도 비대면진료를 시행할 수 있도록 허용. 비대면진료 후 처방약 환자 전달 방식에 대해서는 규정하지 않았음. 현행법 상 허용하지 않는 의약품 배송에 대한 입법은 의료법 개정을 통한 비대면진료 제도화 이후 약사법 개정안 등 추가 법안 발의로 논의하게 될 것으로 전망.
이 같은 소식 속 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 비트컴퓨터, 블루엠텍, 제이엘케이 등 원격진료 테마가 상승.

비만치료제

일라이 릴리, 경구용 비만치료제 '오포글리프론(Orforglipron)' 임상 3상시험 통과 소식 등에 상승

일라이릴리는 17일 자사의 먹는 다이어트약 '오포글리프론(Orforglipron)'이 임상 3상시험을 통과했다고 밝힘. 오포글리프론은 식사나 물 섭취 제한 없이 복용 가능한 최초의 경구형 GLP-1 작용제로, 릴리는 오포글리프론이 40주간의 투여 기간 동안 위약 대비 당화혈색소(A1C)와 체중 감소에서 모두 통계적으로 유의한 차이를 보였다고 설명. 임상 결과에 따르면, 오포글리프론은 기저 A1C 8.0%에서 1.3~1.6%포인트까지 감소시켜 1차 평가변수를 충족했으며, 최고 용량군에서는 65% 이상의 환자가 ADA(미국당뇨병학회)가 제시한 당뇨 진단 기준인 A1C 6.5% 이하를 달성했다고 전해짐. 또한, 체중 감량도 최고 용량군에서 평균 체중이 7.9% 감소했으며, 시험 종료 시점까지도 체중 감소가 계속된 것으로 나타났다고 알려짐. 이에 지난밤 美 증시에서 일라이릴리는 14.30% 급등 마감하는 모습.
데이비드 A 릭스 릴리 회장 겸 CEO는 "Achieve-1은 당뇨병과 비만 환자에서 오르포글리프론의 안전성과 효능을 조사하는 7건의 3상 임상시험 중 첫 번째 연구"라며, "올해 추가 데이터 공개를 기대하고 있다"고 밝힘.
한편, 일라이릴리는 올해 안에 오포글리프론을 체중 관리 적응증으로 글로벌 규제당국에 허가 신청할 계획이며, 내년에는 제2형 당뇨병 치료제로의 적응증 확대를 목표로 하고 있음. 이와 함께 체중 감량 효과를 집중적으로 평가하는 ATTAIN 임상 3상 프로그램의 결과도 연내 추가 공개될 예정임.
이 같은 소식에 금일 아이큐어, 펩트론, 블루엠텍, 인벤티지랩, 삼천당제약, 올릭스 등 비만치료제 테마가 상승. 또한, MASH 치료제 'DD01', 임상2상 투약 완료 소식에 디앤디파마텍도 상승.

영상콘텐츠/ 영화

넷플릭스, 1분기 호실적 발표 등에 상승

17일 넷플릭스가 발표한 실적 보고서에 따르면, 올해 1분기(1∼3월) 매출은 105억4,300만달러(전년동기대비 +12.5%), 주당순이익(EPS)은 6.61달러(전년동기대비 +25.25%)를 기록. 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 평균 예상치는 매출 105억1천만달러, 주당순이익 5.71달러였음. 또한, 2분기 매출은 전년동기대비 15.4% 증가한 110억3천500만 달러, 주당순이익은 7.03달러로 제시하며 월가의 전망치를 상회할 것으로 추정.
이에 지난밤 넷플릭스 주가는 정규장에서 1.19% 상승한 후 실적 발표 후 시간외 거래에서는 3.39% 상승.
한편, 앞서 더불어민주당은 영화·드라마·웹툰·게임 등 이른바 'K-콘텐츠' 분야를 국가전략산업으로 지정하고, 감세 혜택을 주는 정책을 대선 공약으로 추진한 가운데, 정책 기대감도 이어지는 모습.
이 같은 소식 속 캔버스엔, NEW, 덱스터, 쇼박스, KX 등 영상콘텐츠/ 영화 테마가 상승.

음원/음반/ 엔터테인먼트

1분기 저점으로 점진적 실적 증익 사이클 기대감 등에 상승

신한투자증권은 엔터업종에 대해 1분기는 신규 활동이 제한적인 비수기라며 올해도 유사한 모습을 나타낼 것으로 전망되지만, 2분기 이후 대표 IP 컴백과 대규모 월드투어+굿즈 동반 매출을 기반으로 점진적 증익 사이클이 기대된다고 밝힘.
아울러 NH투자증권은 엔터 업종이 우호적인 외부 환경(환율, 관세) 및 기저효과가 주는 안정감에 더해, 중국 공연 재개에 따른 리레이팅 및 MD 시장 확대에 따른 구조적 성장이 유효한 구간에 있다고 설명. 2025년은 새로운 성장 사이클이 시작되는 첫 해로, 5세대 아티스트 NCT위시, 보이넥스트도어, 베이비몬스터 등의 본격적인 수익화 구간 진입이 이를 시사한다고 밝힘.
이에 금일 에프엔씨엔터, 알비더블유, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., NEW 등 음원/음반/엔터테인먼트 테마가 상승.

원자력발전

이재명 후보, 원전 포함 에너지 믹스 정책 기대감 및 원자력硏 컨소시엄, 美 차세대 연구 원자로 계약 체결 등에 상승

일부 언론에 따르면, 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 원전 수명 연장을 포함해 원전·신재생에너지에 함께 투자하는 ‘에너지 믹스’ 정책을 추진한다는 소식이 전해짐. 이 대표 캠프는 AI 정책에 이은 메가 공약으로 에너지 정책을 준비 중으로, 민주당 핵심 관계자는 “당 내부나 정책자문 그룹에서 ‘에너지 믹스’를 유력한 에너지 정책 방향으로 논의하고 있다”고 밝힘. 또 다른 당 관계자는 “원전을 뺀 재생에너지만으론 AI 산업의 전력 수요를 감당하기 어렵다는 인식이 당내에 커졌다”며, “원자력발전의 비중을 줄일 수 없다는 흐름이 형성됐다”고 언급.
원전·신재생 동시 투자 정책이 공약으로 확정되면 윤석열 정부가 ‘친원전’ 기조하에 지난 2월 11차 전력수급기본계획에 포함한 원전 2기 신설 계획도 그대로 이행할 수 있다는 관측이 당 내부에서 나오고 있는 것으로 전해짐.
한편, 전일 과학기술정보통신부는 한국원자력연구원, 현대엔지니어링과 미국 엔지니어링 컨설팅 기업 MPR로 구성된 컨소시엄이 미국 미주리대가 국제 경쟁입찰로 발주한 ‘차세대 연구로 사업’ 첫 단계인 초기 설계 계약을 체결했다고 발표. 미주리대의 현행 열출력 10㎿급 노후 연구로(MURR)를 20㎿급 고성능 신규 연구로로 교체하는 게 계약의 골자로, 1959년 7월14일 미국으로부터 연구용 원자로 1호기(TRIGA Mark-Ⅱ)를 도입하면서 시작된 우리나라 원자력 기술이 66년 만에 종주국으로 역수출하게 된 셈임.
이 같은 소식 속 한전기술, 두산에너빌리티, 우진엔텍, 일진파워, 비에이치아이 등 원자력발전 테마가 상승.

웹툰/ 메타버스 등

이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 상승

이재명 더불어민주당 대선 예비후보는 SNS를 통해 "K(케이)-푸드, K-뷰티, K-팝, K-드라마, K-웹툰의 세계 시장 진출을 전폭 지원하겠다"며 "2030년까지 시장 규모 300조원, 문화 수출 50조원 시대를 열겠다"고 밝힘. 이어 "'소프트파워 BIG 5', 확고한 문화강국으로 거듭나겠다"며 "우리 문화재정은 올해 기준 국가 총지출의 1.33%에 불과하다. 문화강국에 부합하는 수준으로 대폭 늘리겠다"고 언급. 그러면서 이 예비후보는 "K-콘텐츠 창작 전 과정에 국가 지원을 강화하겠다. K-컬처 플랫폼을 육성해 콘텐츠 제작부터 글로벌시장 진출, 콘텐츠 유통까지 전단계를 체계적으로 뒷받침하겠다"며 "영상 제작에 필요한 버츄얼 스튜디오 등 제작 인프라를 공공이 적극 확충해가겠다"고 밝힘.
이재명 예비후보는 이날 대구를 찾아 웹툰 업계 종사자들과 간담회를 열고 문화 예술 분야에 대한 대대적인 투자 필요성을 강조. "문화예술 예산을 집행하면 사실 표시가 잘 나지 않는데 생각을 바꿀 때가 됐다"며 "문화예술인이 그냥 창작 의욕으로 일을 하는 것이 아니라 핵심적 직업, 하나의 산업으로 발전시킬 필요가 있다"고 밝힘.
이 같은 소식 속 수성웹툰, 핑거스토리 등 일부 웹툰, 엔피, 스코넥, 핑거, 비트맥스 등 메타버스/AR/VR 테마가 상승.

홍준표

홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 속 상승

오는 6월 치러지는 조기대선에서 홍준표 전 대구시장이 국민의힘 후보 가운데 대통령 후보로 가장 적합한 인물로 꼽힌다는 여론조사 결과가 나왔음. 전일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 14일부터 16일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 한 4월 3주차 전국지표조사 결과, ‘국민의힘 대통령 후보로 누가 적합하냐’는 질문에 홍 전 시장이라고 답한 비율이 12%를 차지. 한동훈 전 국민의힘 대표가 10%, 김문수 전 고용노동부 장관이 9%로 그 뒤를 이었으며, 안철수 국민의힘 의원은 8%, 나경원 의원은 3%를 기록.
이 같은 소식 속 경남스틸, 휴맥스홀딩스, 삼일, 세우글로벌 등 홍준표 테마가 상승.

세종시 관련주

이재명 후보, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 상승

더불어민주당 이재명 대선 예비후보가 전일 세종을 행정수도의 중심으로 완성하기 위해 국회 세종의사당과 대통령 세종 집무실을 임기 내에 건립하겠다는 공약을 발표. 또한, 국회와 대통령실의 세종시 완전 이전을 사회적 합의를 거쳐 추진하겠다고도 밝힘.
이재명 후보는 페이스북에 “충청을 ‘행정·과학 수도’로 조성해 대한민국 균형발전의 중심축으로 삼겠다”며 “세종은 명실상부한 행정수도로, 대전은 세계적 과학수도로 만들고 충북은 미래산업의 중심지로, 충남은 환황해권의 거점으로 완성하겠다”고 강조. 2019년 중단된 공공기관 이전도 조속히 재개하겠다고 밝힘. 이 전 대표는 “‘무늬만 혁신도시’가 아닌 실질적 기능을 갖추겠다”며 “대전과 충남 혁신도시에는 지역 경쟁력을 고려한 공공기관을 유치하고 충북혁신도시는 중부내륙 성장거점으로 키우겠다”고 언급.
이 같은 소식 속 계룡건설, 대주산업, 프럼파스트, 성신양회, 유라테크 등 세종시 관련주가 상승.

해운

美, 中해운사·중국산 선박에 美 입항 수수료 부과 결정 소식 등에 일부 관련주 상승

미국무역대표부(USTR)는 17일 중국 해운사, 중국산 선박을 운영하는 해운사, 외국에서 건조한 자동차 운반선 등에 미국 입항 수수료를 부과하기로 결정했다고 밝힘. 수수료는 180일 뒤인 오는 10월14일부터 단계적으로 부과되며 수수료도 매년 인상될 예정임. 또한, USTR은 LNG 운반선의 미국 건조를 장려하기 위해 3년 뒤부터 LNG 수출 물량의 일부를 미국산 LNG 운반선으로 운송하도록 했음.
이에 따른 반사이익 기대감 등에 STX그린로지스, 팬오션 등 일부 해운 테마가 상승.

딥페이크

올해 '딥페이크' 대응 예산증액 결국 무산 소식 속 하락

언론에 따르면, 최근 10대 피해자가 속출하고 있는 딥페이크 성범죄 등 디지털 성범죄 관련 여성가족부의 예산 증액이 정부 추가경정예산안(추경)에 포함되지 않은 것으로 전해짐. 지난해 국회 여성가족위원회와 여가부는 딥페이크 사태의 심각성에 따라 약 82억원의 증액을 추진하기로 했으나 이번 추경이 산불 피해 대응 등에 집중되며 후순위로 밀린 것임.
이 같은 소식에 알체라, 크라우드웍스, 한빛소프트, 샌즈랩 등 딥페이크 테마가 하락.

리포트요약

＃CJ대한통운

［메리츠 / 오정하 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 81,900원］

1Q25 Pre: 1분기가 바닥

1Q25E 영업이익 875억원, 컨센서스 하회 전망.
2분기부터 비용 부담 완화, 물동량 증가 기대.

＃삼천당제약

［한국투자 / 위해주,이다용 / 현재가 149,800원］

S-PASS, 그것이 알고 싶다

S-PASS: 투과 촉진제 라브라솔을 포함한 경구형 플랫폼 추정
리벨서스 제네릭: 생동성 임상 관전 포인트

＃삼일제약

［KB / 한제윤 / 현재가 11,310원］

순항중인 Formosa 신약 출시 프로세스, CMO도 가동 준비 중

Formosa - CiplA 지역 판권 계약 체결 완료, 초기 삼일제약의 주요 매출처가 될 전망
이미 시장성을 높게 평가 받고 있는 ‘APP13007’, 출시 후 고속 성장 가능성 내재

＃현대건설

［삼성 / 허재준 / ＝BUY / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 39,250원］

1Q25 preivew: 자회사 비용 이월로 컨센서스 부합 예상

1Q25 실적, 컨센서스 부합 전망
현대엔지니어링에게 달린 단기 실적 방향성
ROE 개선세 고려하면 여전히 저평가

＃DB하이텍

［유진투자 / 임소정 / ＝BUY / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 40,800원］

1Q25 Preview: 무풍을 넘어선 훈풍

1분기 실적은 매출 3,175억원(YoY +21%, QoQ +12%), 영업이익 603억원(YoY +47%, QoQ +71%)으로 전망
시장의 불확실성을 높은 상황이나 당사는 관세의 영향이 비교적 제한적이고, 중국의 내재화 의지가 강해지며 가동률도 함께 올라가는 모습. 또한 파운드리 기업으로서 미국과 중국 간의 패권 경쟁이 심화되는 가운데 서플라이 체인이 재편의 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단

＃대한전선

［유안타 / 손현정 / N Buy / 목표가 N 14,000원 / 현재가 11,470원］

고부가 수주 확대, 실적 레벨업의 전조

초고압·해저 케이블 중심 구조 전환
사상 최대 수주잔고, 외형 성장 가시화

＃TCC스틸

［DB / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 20,600원］

가동률 상승은 2026년부터

1Q25 Preview 부진한 업황
가동률 본격 상승은 2026년부터

＃포스코퓨처엠

［KB / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 125,400원］

우려 대비 양호한 실적 회복 속도

1Q 영업이익 컨센서스 상회 전망, 신규 생산라인 감가비 반영 시점 순연
직접적인 미국 관세 악영향은 제한적일 전망

＃농심

［유진투자 / 김진우 / ＝BUY / 목표가 ＝497,000원 / 현재가 410,000원］

반환점을 앞둔 1분기

1Q25 매출액 8,997억원(+5%qoq, +3%yoy), 영업이익 519억원(+154%qoq, -15%yoy)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망
2분기부터는 실적 회복세에 접어들 전망

＃농심

［LS / 박성호 / ＝Buy / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 410,000원］

신라면 툼바에 거는 기대

1Q25 Preview: 컨센서스 하회, 가이던스 부합 예상
쉽지 않은 영업 환경, 신라면 툼바에 거는 기대

＃삼성전자

［KB / 김동원,강다현 / 현재가 55,100원］

엔비디아 H20 영향 극히 제한적

엔비디아 H20 매출 비중, D램 매출의 1~2%
2분기 영업이익 7조원 예상, 기존 추정치 유지
스마트폰 90일 관세 유예 후 면제 가능성 확대

＃GS리테일

［흥국 / 박종렬,송지원 / ＝BUY / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 14,210원］

새로운 돌파구가 필요

1Q OP 488억원(-1.6% YoY), 다소 부진한 실적 전망
연간 실적은 비교적 견조한 추세 유지될 전망

＃GS리테일

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 14,210원］

고민이 깊어지는 시점

1분기 주력 사업부 침체
수익성도 좋지만, 외형 확대 전략 제시 필요

＃이수페타시스

［SK / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲59,000원 / 현재가 32,900원］

MLB는 미중분쟁 환경에서 쇼티지 심화

1Q 실적 서프 예상: 믹스개선 (AI만큼 좋은 네트워크)
2025년 전망: 가격 상승 싸이클 (단가 인상 동향)
무역/미중분쟁 심화는 메인보드의 쇼티지 심화를 의미

＃OCI홀딩스

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝BUY / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 68,700원］

미국 태양광 핵심 공급망으로 자리 잡게 될 것

1Q25 실적은 부진. 당분간 실적은 부진할 전망
다만, 실적 부진에 따른 불확실성은 주가에 기반영된 것으로 판단
미국 상호관세 면제 품목에 폴리실리콘, 웨이퍼 포함. 미국내 거점 투자 가속화 기대

＃LG이노텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 137,800원］

저평가 심화 속에 신성장(FC BGA) 확대 추진

밸류에이션 저평가 심화, 중장기적 관점에서 비중 확대
2025년 1Q 매출(4.55조원)과 영업이익(1,239억원)은 컨센서스 상회 예상
신성장인 FC BGA 매출 확대의 첫 해, 유리기판 사업은 적극적 추진

＃금호석유화학

［유안타 / 황규원 / ▲Buy / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 113,200원］

4년만에 NB라텍스 업황 턴어라운드 시작된다!

2025년 실적 턴어라운드 시작 전망
글로벌 NB라텍스 업황 터닝 포인트 도달

＃현대모비스

［DB / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 238,500원］

1Q25 Preview: A/S 고마진과 환율 효과 기대

1Q25 매출액 14.5조원(+4.9%YoY), 영업이익 7,918억원(+45.9%YoY, OPM 5.4%)을 기록하며 컨센서스(8,120억원) 소폭 하회 예상한다
현대모비스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 31만원을 유지한다

＃한국전력

［한화투자 / 송유림 / ＝Buy / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 24,100원］

자생력 검증

1Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 소폭 상회 예상
자생력 검증과 배당 정상화

＃한국전력

［LS / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 24,100원］

상호관세 영향 없음. 불확실성 장세에선 대안주 역할

1Q25 연결영업이익 4조원 내외로서 컨센서스 부합 전망
영업이익 흑자전환 후 이익 규모 지속 증가 추이. 즉, 실적 방향성 우수
요금 인상 기대 시기인 4Q까지 모멘텀 공백기. 다만, 불확실성 장세에선 대안주 역할 톡톡

＃SK텔레콤

［한국투자 / 김정찬 / N 매수 / 목표가 N 70,000원 / 현재가 57,900원］

Telco AI 선두주자

1위 사업자의 해자, 1분기 실적은 컨센서스 부합 예상
AI 성장성도 보유
배당 매력 이 정도면 충분

＃SK텔레콤

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 57,900원］

또 호실적

1Q25 Preview: 컨센서스 상회
하방이 단단한데 배당수익률 %, AI 사업 성과 기대

＃팬오션

［하나 / 안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝4,800원 / 현재가 3,280원］

1Q25 Pre: 업황과 무관하게 힘내는 중

어려운 시황, 견조한 실적
2027년 이후로는 공급자 우위 시장

＃KT

［한국투자 / 김정찬 / N 매수 / 목표가 N 63,000원 / 현재가 49,050원］

통신 정석 코스

한 단계 레벨업, 1분기 실적은 컨센서스 하회 예상
AI 파트너십의 성과를 기대해볼 시점
DPS는 큰 폭으로 상향될 것

＃KT

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 49,050원］

이제부터는 길게 보자

1Q25 Preview: 컨센서스 하회
25~28년 주주환원수익률은 매년 7.5% 이상, 주가 상승 기울기는 둔화

＃LG유플러스

［한국투자 / 김정찬 / N 매수 / 목표가 N 14,000원 / 현재가 11,110원］

이익 턴어라운드, 저평가 해소의 실마리

2025년 이익 턴어라운드, 1분기 실적은 컨센서스 부합 예상
B2B와 AX 전환이 관건
수익성 개선 + 주주환원 = 저평가 해소

＃LG유플러스

［신한투자 / 김아람 / ＝매수 / 목표가 ＝13,500원 / 현재가 11,110원］

약점 보완 완료

1Q25 Preview: 컨센서스 부합
긍정적인 주가재료들

＃LG유플러스

［NH투자 / 안재민,이호승 / ▲Buy / 목표가 ▲14,000원 / 현재가 11,110원］

다시 도전하는 1조 영업이익

긍정적 전략 변화와 높은 주주환원율 기대
양호한 1분기 실적 전망

＃LG디스플레이

［신한투자 / 남궁현,송혜수 / ＝매수 / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 8,060원］

1분기 컨센서스 상회 전망

실적 개선 구간에도 12개월 선행 P/B 차트 중단 수준
1Q25 Preview: 비수기를 이겨낸 배경은 1) 소형 Q ↑, 2) 환율효과
Valuation & Risk: 12개월 선행 P/B 0.6배 수준으로 저평가 상태

＃강원랜드

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 15,450원］

1Q25 Preview: 물밑에서 힘껏 발을 움직이는 백조처럼

1Q25E 연결 매출액은 3,762억원(+2.1% YoY, +9.2% QoQ), 영업이익은 775억원(+2.2% YoY, +81.4% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망
동사의 금융자산(유동, 비유동 합산)은 4Q24 기준으로 2.9조원으로 투자자산 가치 변동에 따라 분기별 금융수익의 편차가 큼.
금융수익을 346억원(-45.0% YoY, -27.3% QoQ)으로 전망함에 따라 지배주주순이익은 컨센서스에 하회할 전망

＃JYP Ent.

［NH투자 / 이화정,문소영 / ＝Buy / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 61,500원］

상저하고의 흐름

확실한 저평가 구간
1Q25 Preview: 비수기를 지나가는 중

＃에스엠

［NH투자 / 이화정,문소영 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 114,500원］

MD의 전통 강자

MD와 저연차에 강하다
1Q25 Preview: 비수기를 이겨낼 비기가 있다

＃LG화학

［상상인 / 백영찬 / ＝BUY / 목표가 ▼340,000원 / 현재가 221,000원］

1Q25 Preview: 시장 기대치 충족

1Q25 Preview: 컨센서스 부합할 듯
2025년 하반기부터 화학산업 점진적인 개선 전망

＃현대로템

［메리츠 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 114,900원］

꾸준한 실적 성장에 더해지는 수주 기대감

안정적인 이익 성장의 궤적 재차 확인
추가 수출국 확보를 통한 디스카운트 해소 기대

＃LG씨엔에스

［미래에셋 / 김수진 / N 매수 / 목표가 N 68,000원 / 현재가 50,900원］

클라우드와 AI를 무장한 확실한 강자

1Q 실적 시즌, IT 서비스 최선호주
투자포인트: 안정적 탑라인 성장, AI, 그리고 마진 개선까지 가능 전망
1Q 프리뷰: 어려운 환경에도 견조한 매출과 이익 성장 전망

＃현대글로비스

［DB / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 112,200원］

1Q25 Preview: 환율 효과와 중장기 성장 지속

1Q24 매출액 7조 2,845억원(+10.6%YoY), 영업이익 4,735억원(+23.0%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(4,961억원) 소폭 하회 예상한다
현대글로비스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가는 17만원으로 유지한다

＃나스미디어

［유안타 / 권명준,조혜빈 / 현재가 14,530원］

결실이 기대되는 2025년

투자포인트1. 취급고 증가
투자포인트2. 플랫폼 사업 확장

＃호전실업

［유화 / 고승범 / 현재가 7,960원］

장기주주환원율 25% 목표 아크테릭스 수주확대

고기능성 우븐의류 OEM 공급 사업
아크테릭스 등 글로벌브랜드 수주확대 생산능력증대 성장 전략

＃한솔아이원스

［KB / 성현동,전소희 / 현재가 7,740원］

1Q25 Review: 호실적 + 자사주 소각

1Q25 매출액 489억원, 영업이익 119억원 기록
메모리반도체 업황 회복시 수혜
신규 제품 및 고객사 확장
자사주 52만주 소각도 함께 공시

＃와이지엔터테인먼트

［NH투자 / 이화정,문소영 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 62,600원］

거를 타선이 없다

계보를 잇기 시작한 베이비몬스터
1Q24 Preview: 저연차의 저력

＃한국콜마

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 73,400원］

관세 회피/선스크린/ex-미국 모두 수혜

1Q25E 호실적 및 2Q25E 선스크린 시즌 도래
미국 2공장 모멘텀 유효

＃알테오젠

［신한투자 / 엄민용 / ＝매수 / 목표가 ＝730,000원 / 현재가 376,000원］

NDR 요약: 내부 목표 명확하다

내부 목표 및 향후 회사 방향 적극 소통한 NDR
지속적 신규 계약 목표 및 다수의 임상 개시, ALT-B4 사업 더 커진다

＃HL만도

［DB / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 35,850원］

1Q25 Preview: 시장 불확실성에 따른 물량 부진을 반영

1Q25 매출액 2.2조원(+4.6%YoY), 영업이익 816억원(+18.6%YoY, OPM 3.7%)으로 컨센서스 (820억원) 부합 예상한다
HL만도에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 51,000원을 유지한다

＃덕산네오룩스

［현대차 / 김종배 / ＝BUY / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 28,400원］

현대중공업터보기계 탐방후기: 성장 모멘텀이 뚜렷한 회사

지난해 12월 덕산네오룩스는 현대중공업터보기계에 대한 주식 59.69%(양수가 710억원) 취득 공시를 발표하였고, 올해 2분기부터 연결 실적으로 반영할 계획
사업간의 Synergy에 대한 우려가 있지만, 덕산네오룩스는 본업에서의 성장이 뚜렷하게 이어지고 있고, 피인수회사 역시 성장 모멘텀(LNG)이 명확함

＃인크로스

［유안타 / 권명준,조혜빈 / 현재가 7,070원］

수익성 개선과 포트폴리오 다각화 동시 진행

주요 고객사 마케팅 활동 확대 기대
비광고 사업으로 포트폴리오 다각화

＃HDC현대산업개발

［삼성 / 허재준 / ＝BUY / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 22,400원］

1Q25 preview: 서서히 누적될 자체 사업

1Q25 실적, 컨센서스 하회 전망
서서히 누적될 자체 사업

＃마이크로디지탈

［흥국 / 최종경 / ＝BUY / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,120원］

해외에서 손님도 많고 여기저기 바빠요

국가대표 바이오 소부장 기업
2025년 수출 실적이 투자 포인트

＃현대오토에버

［DB / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 118,300원］

1Q25 Preview: 무난한 매출 성장 지속

1Q25 매출액 8,645억원(+16.6%YoY), 영업이익 431억원(+40.2%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(431억원) 부합 예상한다
25년 이익 성장 둔화에 대한 우려로 주가 하락을 겪고 있다

＃보로노이

［현대차 / 여노래,김현석 / N BUY / 목표가 N 220,000원 / 현재가 110,500원］

표적 항암제의 G.O.A.T를 향해

폐암, EGFR, 그리고 표적항암제
VRN11: “The Contender”
VRN10, HER2 도 TKI 가 필요하다
VRN07(ORIC-114), 뇌전이를 잡기 위한 리브레반트 병용

＃하이브

［NH투자 / 이화정,문소영 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 227,000원］

골고루 안정적

딱히 빠지는 게 없다
1Q24 Preview: 큰 도약 전 휴식기

＃카카오페이

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 29,750원］

분기 실적은 이상 무

영업이익 흑자전환에 대한 시장 기대감 존재
1Q25 Preview: 영업손실 12억원(적지 YoY) 추정
Valuation & Risk: 증권 실적 개선 유무가 향후 주가 흐름 결정 예상

＃F&F

［한화투자 / 이진협 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 65,000원］

1Q25 Preview : 실적, 업사이드 리스크 > 다운사이드 리스크

1Q25 Preview
디스커버리로 인해 실적의 업사이드 리스크가 크다.

＃넥스트바이오메디컬

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 42,450원］

하반기 지혈재 수출 증가 기대

내시경 수술 지혈재 수출 중심으로 고성장 중
2025년 1분기 매출 고성장 추정, 하반기 매출규모가 더 클 전망

＃나우로보틱스

［NH투자 / 강경근,목진원 / 현재가 없음］

로봇 토털 솔루션 기업으로 도약

로봇 토털 솔루션 제공
제품 라인업 확대 및 CAPA 증설 예정

[출처:fnguide, infostock, 네이버증권 등]

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