(241128.THU) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

JB금융지주 , 인카금융서비스 , KT , 코리안리 , BNK금융지주 , HDC , 대덕 , SK텔레콤 , 대한항공

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

유니슨 746원(+29.97%)
: 한빛해상풍력과 10MW 국산풍력발전기 터빈 공급 기본계약 체결에 상한가
노을 3,080원(+29.96%)
: '마이랩', 美 진출 본격화 소식에 상한가
인스피언 10,540원(+29.96%)
: 삼성전자, 오픈AI 챗GPT 탑재 협의 소식 부각 속 삼성전자 개인정보보관 및 파기 솔루션 관리 지속 부각에 상한가
인스웨이브시스템즈 4,210원(+29.94%)
: 美 AI 특허 추가 획득 소식에 상한가
나노팀 7,990원(+29.92%)
: 2차전지/전기차 테마 상승 속 스페이스X에 갭필러 샘플 공급 소식에 상한가
에어레인 13,220원(+25.43%)
: 내년부터 바이오가스 생산 의무화 속 국내 유일 기체 분리막 솔루션 업체인 점이 부각되며 급등
금양그린파워 10,660원(+22.81%)
: 금양일렉트릭, 사우디 아람코 발주 석유화학 단지 인프라 공사 수주 소식에 급등
셀비온 13,370원(+21.88%)
: 美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
노머스 19,650원(+21.37%)
: 3분기 흑자전환에 급등
이스트에이드 2,490원(+20.58%)
: 최대주주 이스트소프트, AI 검색 엔진 내달 출시 모멘텀 지속 및 AI 휴먼 서비스 본격 유료화 소식에 급등
넥스트바이오메디컬 43,850원(+17.88%)
: 위장관 내시경용 지혈제, 美 FDA 의료기기(2등급) 품목허가 취득에 급등
에스오에스랩 9,610원(+17.63%)
: 현대차그룹 웨어러블 로봇 판매 본격화 속 라이다 독점 공급 기대감 등에 급등
이엔셀 16,930원(+17.33%)
: 美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
젬백스 18,920원(+16.93%)
: 에자이, 알츠하이머병 치료제 '레켐비' 국내 출시에 치매 테마 상승 속 급등
금양 31,850원(+15.82%)
: 불확실성 점진적 해소 분석 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등
에스넷 4,455원(+13.79%)
: 엔비디아, 델 등과 차세대 AI 사업 전략 발표 소식에 급등
신풍 1,272원(+12.77%)
: 최대주주 변경 가능성에 급등
고려아연 1,143,000원(+12.17%)
: 2차전지 테마 상승 속 내년 1월 중 임시주총 개최 전망 속 경영권 분쟁 이슈 지속 등에 급등
파수 5,380원(+12.08%)
: FDI 서밋 개최 및 '파수 엔터프라이즈 디알엠(FED)' 차세대 버전 소개 모멘텀 지속 속 급등
스코넥 3,155원(+11.68%)
: 일론 머스크, AI 게임스튜디오 설립 발언에 일부 게임 테마 상승 속 급등
아크솔루션스 5,170원(+11.18%)
: 美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
지아이이노베이션 12,120원(+10.18%)
: 美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
셀트리온제약 58,300원(+10.00%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 고혈압·고지혈증 3제 복합제 '암로젯정' 품목허가 획득 소식에 급등
하이퍼코퍼레이션 1,326원(+9.95%)
: 치매 테마 상승 속 생성형 AI 영상 제작 기업 디렉터스테크와 MOU 체결 소식에 급등
두산퓨얼셀 18,680원(+9.95%)
: 연료전지 시스템 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
셀바스헬스케어 5,280원(+9.66%)
: 일론 머스크 AI 의료 진단 추진 기대감 지속 속 美 AI진단사업 추진 사실 부각에 급등
엑셀세라퓨틱스 5,000원(+9.41%)
: 美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
KS인더스트리 2,340원(+9.35%)
: 73억원 규모 에스앤씨코스앤드트레이딩 주식 양수 결정 속 급등
제노포커스 4,215원(+9.20%)
: 美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
이오플로우 10,150원(+9.14%)
: 인슐렛이 제기한 가처분 소송 기각 판결 모멘텀 지속에 급등

테마시황

불확실성 점진적 해소 분석 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 등 테마 상승.
美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 유전자 치료제/분석, 줄기세포, 바이오시밀러, 제대혈, 면역항암제, 제약업체, 탈모 치료, mRNA 등 제약/바이오 테마 상승.
에자이, 알츠하이머병 치료제 '레켐비' 국내 출시에 치매 테마 상승.
한국은행 디지털화폐(CBDC) 결제 첫 공개 소식에 화폐/금융자동화기기 테마 상승.
트럼프 2기 행정부 한미FTA 농산물 재협상 가능성 부각에 사료/ 음식료업종 테마 상승.
트럼프, 추가 관세 부과 관련 과도한 우려 분석 등에 일부 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
일론 머스크, AI 게임스튜디오 설립 발언 속 일부 게임/ 모바일게임 테마 상승.
유니슨(+29.97%)이 한빛해상풍력과 10MW 국산풍력발전기 터빈 공급 기본계약 체결에 상한가를 기록한 가운데, 일부 풍력에너지 테마 상승.
반면, 美 기술주 하락 영향 및 美 반도체법 보조금 재검토 우려 지속 등에 반도체 생산, 장비, 재료/부품, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, HBM 등 반도체 관련 테마 하락. 일부 IT 대표주도 하락.
트럼프-김정은 직접대화 검토 소식에 전일 부각됐던 남북경협, 철도 등 대북 관련 테마 하락.
동해 심해 가스전, '대왕고래' 첫 탐사 위치 확정 속 피팅/밸브, 남-북-러 가스관사업, 강관업체 등 대왕고래 관련 테마 연일 하락.

2차전지 등

불확실성 점진적 해소 분석 등에 상승

현대차증권은 보고서를 통해 캘리포니아 주지사인 개빈 뉴섬은 트럼프 정부가 연방정부 차원 세액공제를 없앨 경우 과거에 시행했던 친환경차 환급 제도를 재도입하겠다고 밝혔다며, 이에 따라 향후 New York, Washington, Oregon 등 과거 ZEV 의무화를 추진해왔던 주들의 향방도 주목된다고 밝힘. 아울러 향후 외연 확장은 전기차 침투율이 낮은 Red State에서의 성장이 필수적인데, 이번 선거 결과로 침투 가능성이 높아졌다며, 이러한 흐름은 결과적으로 미국 전기차 구매층 확대로 이어져 수요에 긍정적일 것으로 판단된다고 밝힘.
또한, 주요 Legacy OEM 역시 인센티브 축소를 반대하고 있고, 공급망 재편과 연계되어 있어 규제 변화의 Detail이 중요하다며, 위와 같이 주별로 상이한 규제 역시 고려할 필요가 있어, EV 인센티브가 완전히 사라지기는 어려울 것으로 판단된다고 밝힘. 이에 2차전지 업종 내 불확실성이 점차 해소되고 있다고 분석.
아울러 최근 유럽의 배터리 셀 제조업체 노스볼트가 파산했다는 소식에 국내 업체들의 반사 수혜 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 유럽 최대 배터리 제조 스타트업이자 한때 중국 배터리 제조업체의 경쟁자로 여겨졌던 스웨덴의 노스볼트가 미국에서 연방파산법 제11조(챕터11)에 따른 파산 보호를 신청한 가운데, 이에 국내 2차전지 업종이 유럽 시장에서 영향력이 확대될 것이란 기대감이 이어지는 모습.
이에 금일 금양, 에코프로비엠, 에스켐, 엘앤에프, TCC스틸, 천보, 에코프로 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승. 특히, 에코프로비엠은 코스피 이전 상장 추진 소식 등도 긍정적으로 작용.

제약/바이오

美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 상승

전일 언론에 따르면, 국내 바이오의약품 위탁생산(CDMO) 기업들에 반사이익을 줄 것으로 기대 받는 생물보안법의 미국 상원 통과 여부가 내달 안에 결정될 것으로 전망됐음. 한국바이오협회 바이오경제연구센터에 따르면, 지난 9월 미국 하원을 통과한 생물보안법안이 상원을 통과할지 여부가 12월 한달 내 결정될 예정이며, 랜드 폴 상원의원은 통과 여부를 결정할 수 있는 '키맨'으로 부각되고 있는 것으로 전해짐.
랜드 폴 상원의원은 현재 국토안보위원회에서 생물보안법안을 반대하는 유일한 의원으로 생물보안법안이 특정(중국)기업을 금지함으로써 다른 특정기업을 발전시킨다는 이유로 법안을 반대하고 있는 것으로 알려짐. 다만, 최근 출범한 트럼프 2기 행정부가 '대중국 견제' 기조를 이어가고 있어 기회요인은 남아있다는 게 업계의 지배적인 시각으로 알려졌음. 한편, 생물보안법은 미국 안보에 우려되는 해외 적대국의 바이오 기업과 거래를 제한하는 것을 골자로 하고 있으며, 제재 대상에는 우시바이오로직스·우시앱텍·BGI(베이징유전체연구소) 등 중국 5개 바이오 기업이 포함된 바 있음.
이날 한국은행이 시장의 예상과 달리 기준금리를 깜짝 인하하면서, 금리인하 수혜주로 꼽히는 바이오주 투심이 회복된 점도 긍정적으로 작용. 한국은행 금융통화위원회는 금일 동결 예상을 깨고 기준금리를 연 3.25%에서 3.00%로 0.25%p 인하. 한은이 중간에 동결 등으로 쉬지 않고 연이어 기준금리를 낮춘 것은 지난 2009년 금융위기 이후 처음임. 1,400원대 환율 고착, 미국과의 기준금리 격차 확대, 가계부채·부동산 불안 등의 우려에도 불구하고 금통위가 다시 인하를 단행한 것은그만큼 우리나라 경기와 성장 전망이 어두워졌다고 봤기 때문인 것으로 알려짐.
이에 금일 셀트리온제약, 바이넥스, 한올바이오파마, 녹십자, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 종근당, 대웅제약 등 제약/바이오 관련주가 상승.

치매

에자이, 알츠하이머병 치료제 '레켐비' 국내 출시에 상승

한국에자이는 금일 알츠하이머병 치료제 '레켐비'를 국내 출시했다고 밝힘. 레켐비는 알츠하이머병의 주요 원인물질 중 하나인 아밀로이드 베타(Aβ)를 제거하는 기전의 치료제이며, 지난 5월 식품의약품안전처로부터 알츠하이머병으로 인한 경도인지장애 또는 경증의 알츠하이머병 성인 환자의 치료제로 허가받은 바 있음.
그로쓰리서치는 보고서를 통해 알츠하이머 치료제의 국내 도입이 본격적으로 진행되면서 동시에 국내 알츠하이머 진단 시장이 부각될 것으로 전망. 현재 국내 알츠하이머 진단 시장은 검사 비용뿐만 아니라 알츠하이머 검사 시 양성 판정 결과가 주는 심리적 부담으로 진단 수요가 제한적이지만, 레켐비 치료 건수가 활성화되고, 알츠하이머 진단 검사의 인식이 혈압, 당뇨 검사와 같이 건강관리의 일환으로 바뀐다면 진단 시장이 더욱 커질 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.
이에 금일 젬백스, 하이퍼코퍼레이션, 피플바이오, 펩트론, 삼성제약 등 치매 테마가 상승.

화폐/금융자동화기기

한국은행 디지털화폐(CBDC) 결제 첫 공개 소식에 상승

한국은행은 전일 2024 블록체인 진흥주간 부스에 CBDC 결제 체험존을 마련해 첫 결제 시연을 했음. CBDC 활용성 테스트에 주관 사업자로 참여하는 씨씨미디어서비스 관계자는 결제 과정을 직접 시현한 가운데, 은행 애플리케이션(앱) 내 QR 인증만으로 정부지원금과 같은 바우처 사용이 가능해질 예정. 또한, 시연에서는 근거리무선통신(NFC) 방식도 등장했는데 마트나 편의점 등 복수 결제가 이뤄지는 곳에서 활용할 수 있다고 전해짐.
한국은행은 내년 중 CBDC 기반 예금토큰을 발행하고, 이를 활용한 바우처(교육, 문화, 복지 분야 등)의 상용화 테스트를 진행할 계획으로 이번 테스트에는 국민, 신한, 우리, 하나, 기업, 농협, 부산은행 등 7개 국내 주요 은행이 참여하며, 마트, 문고, 편의점, 커피 프랜차이즈 등 약 2만 곳 가맹점에서 실제로 사용될 예정.
이와 관련, 한국은행 관계자는 “바우처 등 정부와 지자체가 제공하는 디지털 금융서비스를 안정적이고 견고하게 제공하는 게 CBDC 사업의 핵심”이라면서 “내년 실증 테스트를 통해 기술 및 사용성을 보완해 가겠다”고 밝힘.
이 같은 소식 속 누리플렉스, 한네트, 풍산, 프리엠스 등 화폐/금융자동화기기 테마가 상승.

사료/ 음식료업종

트럼프 2기 행정부 한미FTA 농산물 재협상 가능성 부각에 상승

트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 한미 자유무역협정(FTA) 재협상이 추진될 것이란 전망이 부각. 트럼프 전 대통령은 앞선 1기 재임 시설 한미 FTA 개정 협상을 요구한 바 있으며, 미국 무역수지 개선을 위해 미국산 농축산물의 수입 확대를 요구할 것이란 전망이 커지고 있음. 이와 관련, 한국농촌경제연구원 관계자는 최근 언론을 통해 "트럼프 전 대통령이 재집권하면서 한미 FTA 개정 혹은 재협상을 요구할 가능성이 높다"며 "특히, 국별무역장벽보고서에서 언급되고 있는 다양한 요구가 이어질 수 있다"고 밝힘. 이어 미국산 쇠고기, 돼지기, 옥수수, 대두, 치즈 등의 수입 확대나 수입선 변경을 요구할 것으로 전망.
지난 2012년 체결된 한미 FTA는 양허제외, 계절관세, 농산물 세이프 가드 적용 등과 함께 15년 이상 관세에 영향을 받지 않는 기간을 확보한 조약으로 한국이 미국으로부터 주로 수입하는 품목은 쇠고기, 돼지고기, 감자, 밀 등임.
이 같은 소식 속 이지바이오, 고려산업, 팜스코, 한탑, 동원F&B, 우양 등 사료/음식료업종 테마가 상승.

자동차 대표주/ 자동차부품

트럼프, 추가 관세 부과 관련 과도한 우려 분석 등에 일부 관련주 상승

다올투자증권은 보고서를 통해 트럼프 대통령 당선인이 취임 이후 캐나다/멕시코로부터 수입되는 제품에 대해 25%의 관세, 중국산에 대해 10% 추가 관세를 부과할 계획이이라고 언급한 가운데, 해당 수입품은 자동차를 포함하고 있으며 미국 빅3 자동차 업체를 포함해 다수의 글로벌 OEM들도 멕시코/캐나다에서 생산 후 미국으로 수출하는 구조라고 밝힘. 미국은 연간 1,700만대 시장으로, 이중 400만대 이상이 캐나다/멕시코에서 미국으로 수입되는 구조이기 때문에 이러한 관세 전쟁은 현실화될 가능성이 낮다고 언급. 또한, 현대차/기아의 충격도 제한적일 것이라고 밝힘. 특히, 금번 제안은 트럼프 1기때 NAFTA를 폐지한 후 재편성한 USMCA를 다시 위반하는 사례로 차후 또다른 형태의 북미수출조약이 이뤄지며 실질 관세부과는 무마될 가능성이 높다고 언급.
대신증권은 보고서를 통해 트럼프발 변동성 확대는 불가피하나, 과도한 하락에 따른 기회를 포착할 필요가 있다고 언급. 2024년 7월 이후, 트럼프 당선 가능성 높아지며 관련 리스크 지속 반영해왔고, 금번 멕시코 관세의 실제적인 현실화 가능성 낮고, 실제 Exposure 있는 업체(기아/HL만도/현대위아)도 라인조정/비용전가 등 통한 대응 가능하기 때문이라고 설명.
이 같은 소식에 기아, HL만도, 현대위아, 태양금속, 체시스, 에스엘 등 일부 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.

게임/ 모바일게임

일론 머스크, AI 게임스튜디오 설립 발언 속 일부 관련주 상승

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 금일 자신의 엑스 계정에 "너무 많은 게임 스튜디오들이 대형 회사에 의해 소유되고 있다"며 "xAI가 인공지능(AI) 게임스튜디오를 시작할 것이며, 게임을 다시 위대하게 만들겠다"고 밝힘. 해당 게시글에서 일론 머스크가 AI 게임 스튜디오를 만들 주체로 태그한 'xAI'는, 일론 머스크가 인공지능 사업을 전개하며 2023년 3월 창업한 회사로 최근엔 오픈AI의 챗GPT와 유사한 서비스를 곧 공개할 예정이며, 데이터 센터를 강화해 오픈AI를 추격할 것이라는 목표를 밝힌 곳으로 알려짐.
이 같은 소식 속 자회사 컴투스플랫폼이 미국 스페이스포트와 IP라이선싱 파트너십을 체결한 사실이 부각된 컴투스홀딩스, AI 게임엔진특화 디블라트 인수한 M83가 시장에서 부각. 이 외에 스코넥, 엔씨소프트, 시프트업 등 일부 게임/모바일게임 테마도 상승.

반도체 관련주

美 기술주 하락 영향 및 美 반도체법 보조금 재검토 우려 지속 등에 하락

지난밤 뉴욕증시가 추수감사절을 하루 앞두고 대형 기술주들을 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 3대 지수 모두 하락했음. 애플, MS, AMAZON, META, 테슬라 등 대형 기술주들이 대부분 하락했고, 델(-12.25%)과 HP(-11.36%)는 실망스런 실적 발표 속 큰 폭으로 하락했음. 또한, 필라델피아 반도체지수도 하락 마감. 지수는 전 거래일 대비 74.55(-1.51%) 하락한 4,853.01를 기록. 엔비디아(-1.15%), AMD(-1.07%), TSMC(-1.44%), 마이크론테크놀로지(-3.54%) 등이 하락.
아울러 트럼프 2기 관세 정책 불확실성 속 美 반도체법 보조금 재검토 우려 등이 지속되는 모습. '정부효율부'(DOGE) 수장으로 지목된 비벡 라마스와미는 지난 26일 엑스(X)에 올린 글에서 "바이든 정부가 트럼프 정권 인수 전에 지출(반도체 지원금 지급)에 속도를 내고 있다"고 지적하면서 "DOGE는 이런 막바지 수법(11th hour gambits)을 모두 재검토하고, 감사관이 이런 막판 계약을 면밀히 조사하도록 권고할 것"이라고 밝힌 바 있음.
한편, 외신에 따르면, 조 바이든 미국 행정부가 이르면 다음 주에 대 중국 반도체 관련 추가 수출 규제안을 발표할 예정인 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 엔투텍, 솔브레인, 동운아나텍, 자람테크놀로지 등 반도체 관련주가 하락.

리포트요약

＃SK하이닉스

［키움증권 / 박유악,손인준 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 168,300원］

DRAM 회복과 HBM 점유율 하락 사이

트럼프 2.0, 위기 속 기회
2025년 HBM 강세 지속. DRAM은 하반기 공급 부족, NAND는 다운 사이클 진입
투자의견 ＇BUY＇, 목표주가 210,000원 유지

＃SK하이닉스

［SK증권 / 한동희,박제민 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 168,300원］

체질 개선에 대한 의지

기업가치 제고 계획: 고정배당 상향, 재무구조 개선, CapEx Discip
4Q24 영업이익 8.2 조원 (+17% QoQ) 예상. 변곡점은 2Q25

＃SK하이닉스

［신영증권 / 박상욱 / ＝매수 / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 168,300원］

내실을 다지는 것도 밸류업이다

2025년부터 신규 배당정책 도입될 예정
신규 배당정책 도입의 배경
주주들에게 환원되는 배당금은 축소될 가능성 높음
SK하이닉스는 기술로 먹고 사는 기업이라는 것을 잊지 말자

＃SK하이닉스

［IBK투자증권 / 김운호,강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 168,300원］

25년~27년 주주환원 정책 발표

신규 주주 환원 정책 발표
재무 건전성 강화에 보다 집중

＃SK하이닉스

［삼성증권 / 이종욱,장민승 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 168,300원］

기업가치 제고의 핵심은 재무 경쟁력 확보

25년부터 27년까지 3개년 주주 환원 정책과 기업가치 제고 계획 발표
재무 건전성 확보에 방점. 메모리 사이클에서는 현금 체력이 자본 경쟁력

＃SK하이닉스

［NH투자증권 / 류영호 / 현재가 168,300원］

신규 주주환원 정책 공시

2025-2027년 신규 주주환원 정책 공시

＃SK하이닉스

［하나증권 / 김록호,김영규 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 168,300원］

주주 환원 및 기업 가치 제고 계획 공시

2025~2027년 주주환원 정책 발표
기업가치 제고 계획
재무 건전성 기반의 주주환원 강화는 중장기적으로 긍정적

＃삼성화재

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 387,500원］

초격차

내년 보험업계 경쟁 양상 달라질 수 밖에 없음
배당과 시장지배력 모두 확보할 수 있는 유일한 보험사

＃현대차

［한국투자증권 / 김창호,최건 / ＝매수 / 목표가 ＝290,000원 / 현재가 221,000원］

자사주 매입효과를 반감시킬 피크아웃 우려

특별배당 방식 자사주 추가 매입
자사주 매입 발표 이후 주가 영향 및 전망

＃현대차

［하나증권 / 송선재,강민아 / ＝BUY / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 221,000원］

1조원 자기주식 취득

7천억원은 소각. 3천억원은 임직원 주식보상으로 활용
단기로는 수급, 중장기로는 주주환원 관점에서 긍정적
낮은 Valuation과 높은 배당수익률, 그리고 자기주식 소각의 주주환원

＃현대차

［대신증권 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 221,000원］

자사주 매입 1조 공시! 주가 영향은?

11/27일, 현대차 1조원(보통주 8,731억) 규모의 자사주 매입 발표
2024년 TSR 35%(자사주 매입 7.5%/소각 2.3%/배당 25%)로 레벨업
주주환원으로 하방 지지. 이후, 1) GM, 2) 팰리 모멘텀 통한 우상향 예상

＃삼성전자

［키움증권 / 박유악,손인준 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 56,300원］

기술 리더십 및 신뢰 회복으로 가는 길

트럼프 2.0, 위기 속 기회
2025년 HBM 강세 지속. DRAM은 하반기 공급 부족, NAND는 다운 사이클 진입
투자의견 ＇BUY＇, 목표주가 75,000원 유지

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원 / 현재가 56,300원］

반도체 쇄신과 기술에 초점

삼성반도체사장 2명 승진,①메모리 사업부장 DS 부문장이 겸임②파운드리 및 반도체 전략은신규 선임

＃NH투자증권

［유안타증권 / 우도형 / N Buy / 목표가 N 18,000원 / 현재가 13,390원］

주주환원 관련 기대감 상승 중

2025년 순이익 3.1% 증가 전망
기업가치 제고 계획 12월 발표 예정
투자의견 Buy, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시

＃녹십자

［DS투자증권 / 김민정,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲185,000원 / 현재가 142,200원］

어둠이 끝나고 밝은 성장을 맞이하는 2025년

폭발적인 알리글로 수요에 따른 혈액 공급원 인수 가속화
헌터라제 정상화 & 고마진 신규 백신 출시
‘25년, 구조적 턴어라운드 돌입의 해

＃대원전선

［한국IR / 현재가 2,680원］

기술분석보고서

축적된 노하우와 경험을 보유한 전선 제조기업
다양한 산업에 적용 가능한 제품 포트폴리오 보유
전력 설비의 수요 증가로 인한 수혜 기대

＃미래에셋증권

［유안타증권 / 우도형 / N Buy / 목표가 N 10,800원 / 현재가 8,560원］

개선될 일만 남았다

2025년 순이익 7.0% 감소 전망
이익체력은 개선 중
투자의견 Buy, 목표주가 10,800원으로 커버리지 개시

＃NI스틸

［한국IR / 현재가 3,850원］

기술분석보고서

강건재 제조 및 강재리스 사업 영위
건설경기 부진에 따른 강건재 시장환경 악화
지속적인 제품 개발로 차별화된 구조의 강건재 제조 기술 보유

＃삼성전기

［대신증권 / 박강호,신석환 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 111,800원］

2025년 최고 매출 예상

2025년 영업이익은 21.2%(yoy) 증가 추정
전장용, 산업용, AI향으로 포트폴리오 다변화, 안정적인 성장 전망
2025년 AI 효과로 IT기기의 교체 수요 기대, MLCC 성장

＃한올바이오파마

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 35,150원］

다가오는 IMVT-1402 적응증 공개

IMVT-1402 적응증 공개 예정
IgG 감소율과 비례하는 임상적 개선

＃LS ELECTRIC

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 200,000원 / 현재가 147,600원］

초고압 변압기 시장 경쟁력 강화

자동화 부문 부진으로 전사 실적 성장 제한돼
초고압 변압기 사업 강화 긍정적
증설에 따른 수주 경쟁력 확대 기대

＃LG이노텍

［대신증권 / 박강호,신석환 / ＝Buy / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 168,900원］

애플, AI로 성장

2025년 아이폰SE4, 17 판매 호조 예상, 수익성 정상화
애플 아이폰은 AI(애플 인텔리전스) 효과로 교체 수요 기대
밸류에이션 매력 높음, 비중확대 유효

＃한솔케미칼

［키움증권 / 박유악,손인준 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 102,500원］

실적 및 주가 저점 통과하는 중

2025년 HBM 강세 지속. DRAM은 하반기 공급 부족, NAND는 다운 사이클 진입
2025년은 반도체 소재 실적 회복의 해
투자의견 ＇BUY＇, 목표주가 17만원 유지

＃한국전력

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 30,000원 / 현재가 24,300원］

판매단가 상승효과 및 영업비용 안정화 지속

요금인상 효과, 올해 영업이익 흑자전환
내년에도 이익 성장세 지속될 듯
투자의견 매수, 목표주가 3만원으로 커버리지 개시

＃삼성증권

［유안타증권 / 우도형 / N Buy / 목표가 N 63,000원 / 현재가 46,850원］

가장 높은 배당수익률 전망

2025년 순이익 4.3% 증가 전망
가장 높은 배당수익률 전망
투자의견 Buy, 목표주가 63,000원으로 커버리지 개시, 최선호주

＃LG유플러스

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▲14,000원 / 현재가 11,900원］

유선사업 폼 회복했고, 4분기부터는 증익 사이클로!

유선사업 경쟁력 회복 기조: 최근 3개 분기 IPTV 가입자 순증 1위 기록 중
주주환원율 최대 60%까지 증가 목표로 경쟁사와 동등한 레벨까지 끌어올릴 계획
4분기 영업이익 6개 분기 만에 플러스 성장으로 전환 예상
통신주 밸류업 기조 가속화 및 전망치 상향을 반영하여 목표주가 상향

＃LG유플러스

［신한투자증권 / 김아람 / ▲매수 / 목표가 ▲13,500원 / 현재가 11,900원］

NDR 후기: 정성을 담은 밸류업 공시

2년만의 박스권 탈출, 이유 있는 신고가!
기업가치 제고 공시 주요 내용 정리
Valuation & Risk: 약점 보완, 주주환원 확대에 따른 주가 상승 기대

＃제룡전기

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 중립 / 목표가 N 50,000원 / 현재가 45,300원］

수주 둔화 및 가동률 변수

올해도 북미향 배전 변압기 수출 호조세 지속
북미 시장 수주 경쟁 강도 높아져, 수주 흐름 둔화 우려
투자의견 중립으로 커버리지 개시

＃NAVER

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 203,000원］

많이 맞춰진 주가 상승의 퍼즐 조각들

낮은 매출 성장률 속에서도 비용 통제로 이익 개선을 해옴
시장 부진 속에서도 유의미한 성과를 낸 광고
효과적 마케팅으로 성장률을 끌어올린 웹툰

＃NAVER

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 203,000원］

인터넷 Top pick

인터넷 업종 Top pick 지속
AI 광고 수익성 강화가 맥점

＃CJ ENM

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝91,000원 / 현재가 63,400원］

개선의 방향성은 뚜렷

개선을 향한 방향성 자체는 명확
티빙과 피프스시즌의 이익 개선이 Key가 될 것
수익성 회복이 예상되는 음악 사업

＃CJ ENM

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝91,000원 / 현재가 63,400원］

티빙-웨이브 합병 추진, 진전이 보인다

CJ ENM과 SK스퀘어, 웨이브에 전환사채 취득 방식으로 2,500억원 투자
전환사채 전량 행사 가정 시 CJ ENM의 웨이브 지분율은 21%로 추산
티빙-웨이브 합병에 대한 의지 표명. 사업적 협력을 통한 단계적 통합 시작 가능성

＃JYP Ent.

［하나증권 / 이기훈,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▲94,000원 / 현재가 73,500원］

여전히 가장 저평가된 기획사

하이브와 함께 최선호주 제시
스트레이키즈의 역대급 북미/남미 투어 일정 발표
2025년 영업이익 전망치 14% 상향

＃콘텐트리중앙

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 9,400원］

확실히 개선은 논할 수 있다

콘텐츠 제작 사업의 수익성 개선 전망
영역을 넓히고 있는 플러스엠과 플레이타임
25년 개선을 논할 시점

＃콘텐트리중앙

［NH투자증권 / 이화정 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 9,400원］

외부 환경 개선

좋아지는 환경, 즐길 준비 완료
드라마 중국 수출 재개 가능성
4Q24 Preview: 아직은 부족한 회복세

＃키움증권

［유안타증권 / 우도형 / N Buy / 목표가 N 165,000원 / 현재가 127,900원］

가장 편안한 선택지

2025년 순이익 3.7% 증가 전망
하방은 견고하다
투자의견 Buy, 목표주가 165,000원으로 커버리지 개시

＃케이피엠테크

［한국IR / 현재가 265원］

기술분석보고서

표면처리약품 및 장비 전문기업
꾸준한 성장이 예상되는 표면처리 산업
베트남 법인 등 해외시장 확장으로 글로벌 경쟁력 강화

＃HD현대인프라코어

［유안타증권 / 장윤석 / N Buy / 목표가 N 9,700원 / 현재가 7,640원］

성장 엔진에 주목

투자의견 Buy, 목표주가 9,700원 제시
우크라이나 재건보다 더 큰 그림
성장하는 엔진 사업에 주목

＃한전KPS

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 60,000원 / 현재가 48,200원］

원자력 부문의 실적 견인 흐름

올해 실적 성장세 이어져
정비 대상 원전 수 증가, 원자력 부문 실적 개선세 지속
목표주가 6만원으로 커버리지 개시

＃한전기술

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 94,000원 / 현재가 70,100원］

원전의 재조명, 장기간 수혜 누린다

3Q24 누계, 원전 관련 매출 18.3% 증가
내년에도 원자력과 원자로 부문이 실적 견인 전망
목표주가 94,000원으로 커버리지 개시

＃한미글로벌

［한양증권 / 이준석 / 현재가 19,550원］

재건의 숨겨진 강자

건설 프로젝트 관리(PM) 전문 기업
중동 사업 확대와 RHQ 설립으로 글로벌 경쟁력 강화
우크라이나 종전 재건사업 참여 가능성 높아

＃포스코스틸리온

［BNK투자증권 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 31,400원］

실적 모멘텀은 약하지만, 배당과 ROE 감안하면 매력적

전방시장 더딘 회복으로 3Q 실적 예상 하회
4Q에도 3Q 수준의 실적이 유지될 전망

＃산일전기

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 75,000원 / 현재가 57,700원］

내년 증설 효과 기대

변압기 수출 비중 92%에 달해
내년부터 생산능력 2배 이상 증가
미국 내 변압기 수요 확대에 따른 수혜 지속될 듯

＃티씨케이

［키움증권 / 박유악,손인준 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 70,400원］

가동률 상승에 따른 수익성 개선 예상

삼성전자 NAND 가동률, 2025년 2차 회복세 진입
2025년 영업이익 1,096억원(+32%YoY) 전망
투자의견 ＇BUY＇ 유지, 목표주가 11만원으로 하향 조정

＃케이프

［메리츠증권 / 배기연 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 5,610원］

견조한 신조용 수요를 믿으며, 2025년을 맞이하자

2024년, AS용 수요의 역성장이 있었으나 신조용 수요가 만회
견조한 신조 수요를 기반으로 다음 AS 수요 사이클을 기다리자
작년만큼만 나온다면, 배당수익률 5.3%

＃셀트리온

［DS투자증권 / 김민정,강태호 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 177,800원］

홍콩 기업설명회 후기: It’s Hong Kong

홍콩 기업설명회 주요 안건 3가지
CDMO 확대 추진 및 주주가치제고
바이오베터/IBD 전문 개발사, 신약개발 방향성 확립

＃디지털대성

［KB증권 / 성현동,김선봉 / 현재가 7,600원］

현대판 맹모는 이사 대신에 기숙학원을 보낸다

2025년 매출액 2,700억원 영업이익 350억원 전망
체크포인트: 1) 의대 정원 증가 등으로 N수생 증가
2) 호법강남대성기숙학원㈜의 지분 인수 및 수용 인원 증설 예정
3) 주주친화 정책 모범생
리스크 요인: 학령인구 감소

＃한국금융지주

［유안타증권 / 우도형 / N Buy / 목표가 N 95,000원 / 현재가 75,800원］

IB 너만 믿는다

2025년 순이익 3.3% 증가 전망
IB 관련 수익 증대 및 발행어음 비용 개선 기대
투자의견 Buy, 목표주가 95,000원으로 커버리지 개시

＃CJ CGV

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝HOLD / 목표가 ＝6,300원 / 현재가 5,580원］

최악은 지난 듯하지만..

2025년 올리브네트웍스 편입 효과가 온기로 더해지는 첫해
본업에 대한 의구심은 여전

＃GST

［한국IR / 현재가 14,970원］

기술분석보고서

스크러버 등의 반도체 장비를 제조 및 판매하는 기업
반도체 제조 확장 등으로 성장세가 전망되는 반도체 스크러버 시장
액침 냉각 시스템 제어 솔루션의 국산화 및 상용화 MOU 체결

＃비에이치아이

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 22,000원 / 현재가 17,020원］

신한울 3,4호기 관련 수주 기대

올해 수익성 개선 두드러져
HRSG부문의 실적 견인 흐름 이어질 전망
25년 HRSG와 B.O.P부문의 실적 성장 기대

＃롯데렌탈

［하나증권 / 안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 29,500원］

렌터카 야무지게 쓰기

중고차 상품화 기지 확보
중고차 활용법 다변화, 결국 관건은 유통(비자사)물량 확보
실적 턴어라운드+밸류에이션 저평가 상태

＃엠씨넥스

［대신증권 / 박강호,신석환 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 19,590원］

2025년 반등을 예상

2025년 영업이익은 21.5%(yoy) 증가 추정
삼성전자의 폴더블폰 라인업 확대, 전장부품의 매출 증가
2025년 자율주행 3단계 이상 적용 모델 증가, 수혜 예상

＃SK오션플랜트

［KB증권 / 정혜정 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 11,980원］

대만 해상풍력시장은 우려와 달리 견조

목표주가 20,000원, 투자의견 Buy 유지
2025년 영업이익 940억원 (+89.8% YoY) 전망: 대만 해상풍력 수주 확대 기대
성장 동력은 견조한 대만 및 국내 해상풍력 프로젝트

＃동국S&C

［KB증권 / 정혜정 / ＝HOLD / 목표가 ▼2,600원 / 현재가 2,265원］

중장기적으로 불가피한 미국 시장의 리스크

투자의견 Hold 유지, 목표주가 2,600원으로 하향 조정
2025년 영업이익 233억원 (+15.2% YoY) 전망: 풍력타워 수주잔고 증가로 매출원 확보
중장기적으로 미 대선 결과에 따른 리스크 발생 불가피

＃일진전기

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 30,000원 / 현재가 21,650원］

안정적 수주 기반 실적 성장세 지속

미주와 아시아&호주 판매 호조로 수출액 76.3%(yoy) 증가
초고압 변압기·케이블 CAPA 증설 효과 기대
글로벌 초고압 전력 시장에서 사업 확대 지속 전망

＃태양기계

［한국IR / 현재가 1,559원］

기술분석보고서

자동차 및 중장비 부품 전문기업
미래 신성장동력인 의료기기 부문으로 사업 포트폴리오 다각화
고부가가치 제품 판매 확대 전략

＃파크시스템스

［신영증권 / 박상욱 / N 매수 / 목표가 N 250,000원 / 현재가 214,500원］

높은 밸류에이션엔 이유가 있는 법

주요 고객사 CAPEX 반등 및 미세화에 따른 수혜 기대
목표주가 250,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

＃뉴파워프라즈마

［한국IR / 현재가 4,835원］

기술분석보고서

반도체 장비 전원 공급 모듈 등을 제조 및 판매하는 기업
반도체 소자의 미세화로 반도체 세정 장비 시장도 확장
반도체 환경규제 물질 처리 신제품 공급 추진

＃더블유게임즈

［한화투자증권 / 김소혜 / ＝Buy / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 49,350원］

NDR 후기: 성수기를 앞뒀는데 주주환원 정책 시행도 임박

가장 적극적이고 구체적인 주주환원 로드맵의 시행 임박
효율적인 마케팅 투자 확대로 i게이밍 성장세 본격화 전망
투자의견 BUY와 목표주가 6만 5천 원 유지

＃서연이화

［하나증권 / 송선재,강민아 / 현재가 12,140원］

시가총액 3,300억원 vs. 영업이익 1,950억원

3Q24 Review: 영업이익률 5.6% 기록
4년 만에 외형 2배, 영업이익 4배 증가한 회사
P/E 2.5배의 Valuation

＃에이비온

［한국IR / 현재가 7,600원］

기술분석보고서

항암치료제 신약개발 전문기업
바바메킵(ABN401) 사업화에 주력
예방과 예측 중심의 정밀의료 전환으로 성장 중인 동반진단 시장

＃HL만도

［한화투자증권 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 37,450원］

멕시코 관세 영향 우려는 과도

트럼프, 멕시코 25% 관세 발표 영향으로 11/27 동사 주가 8.9% 하락
동사 멕시코 생산분은 대부분 관세를 완성차 OEM이 부담
멕시코 관세 영향은 동사 영업이익 전망치의 2% 수준에 불과

＃토니모리

［흥국증권 / 이지원,송지원 / ＝BUY / 목표가 ▼7,700원 / 현재가 6,060원］

쉬어 가는 시간

미국 향 한국 화장품 수출 성장 Peak-out 우려
3Q24 Review: 매장 수 감소, 미국 수주 감소, 실적 miss

＃두산밥캣

［유안타증권 / 장윤석 / N Buy / 목표가 N 56,000원 / 현재가 38,900원］

2016년 Deja Vu

건설기계 업종 최선호주로 투자의견 Buy, 목표주가 56,000원 제시
Again 2016년, 경험해본 시장
거버넌스 리스크 vs. 밸류업

＃솔루엠

［DS투자증권 / 조대형,김진형 / N BUY / 목표가 N 35,000원 / 현재가 21,050원］

NDR후기: 달라진 건 없고 좋아지고 있다

바닥은 확인했고 좋아지는 과정이다
아쉬웠던 24년, 더 크게 도약할 25년
경쟁사 대비 여전한 저평가, 투자의견과 목표주가 유지

＃스튜디오드래곤

［삼성증권 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▲61,000원 / 현재가 49,400원］

다시 달릴 준비가 됐다

올해는 제작 편수가 19편으로 크게 줄어들어 역성장을 피하긴 어려울 전망
25년에는 캡티브 채널의 드라마 슬롯 증가와 해외 기획 작품 제작 등으로 제작 편수가 늘어날 것
개선되는 영업 환경과 이익 성장 재개를 반영해 목표주가를 61,000원으로 상향

＃펄어비스

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 39,600원］

게임 Top pick

게임 업종 Top pick으로 지속
신작별 주요 체크 포인트 정리

＃HD현대일렉트릭

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 460,000원 / 현재가 361,500원］

증설 통한 지속 성장 기반 마련

올해도 수익성 개선폭 두드러져
매출 및 수주 목표 초과 달성 전망
증설 통한 지속 성장 기반 마련

＃HD현대건설기계

［유안타증권 / 장윤석 / N Buy / 목표가 N 90,000원 / 현재가 64,100원］

나무가 아닌 숲을 보자

투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 제시
우크라이나 재건 수혜는 나무에 불과
성장하는 인도 시장에 주목

＃일진하이솔루스

［유진투자증권 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 17,790원］

신규 모델 출시로 기대되는 2025년

8년만에 후속 모델 출시, 2025년부터 국내 수소차 판매량 재성장세로 전환 예상
정부 수소차 보조금 유지하고 충전소 도심 내 확대 위해 규제 완화
현대차의 토요타, GM 등과 수소차 협력 가시성 높아지는 것은 동사에게 긍정적

＃코윈테크

［한국IR / 현재가 14,450원］

기술분석보고서

이차전지 공정 자동화 시스템 전문기업
이차전지 장비 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망되나, 트럼프 정책 기조에 따라 변동가능성
공정 자동화 및 시스템 제어 기술 기반 이차전지 공정 장비 개발로 경쟁력 확보

＃HDC현대산업개발

［KB증권 / 장문준,강민창 / 현재가 20,350원］

서울원 아이파크 청약 분석: 4개월 90% 계약, 6개월 완판 기대

서울원 아이파크 1순위, 2순위 청약 완료 (최종 15.6:1)
서울원 아이파크 1순위 청약 결과 분석: 초기 4개월 계약률 90% 수준. 6~7개월 내 완판 전망
디벨로퍼의 묘: 부동산 수요자가 아닌, 사업자 입장에서 이상적인 완판 시점은 어디인가
방향은 이미 정해졌다. 시대가 디벨로퍼를 원한다

＃효성중공업

［IBK투자증권 / 김태현,강민구 / N 매수 / 목표가 N 580,000원 / 현재가 412,000원］

세계가 기다린다

중공업 부문의 실적 견인세 지속
북미, 유럽, 인도 등 해외 실적 성장 흐름 이어질 듯
증설에 따른 글로벌 전력망 강화 수혜 확대 전망

＃피플바이오

［그로쓰리서치 / 김주형,박재은,정소연 / 현재가 3,660원］

레켐비 출시와 함께 매출 UP

혈액진단 제품 개발 전문 기업
국내 레켐비 출시로 혈액 진단 수요 증가
국내외 다수 병의원/건강검진센터와 계약 -ing

＃타이드

［한국IR / 현재가 786원］

기술분석보고서

지능형 전력망 전문기업
스마트 그리드 관련 인프라 기술 보유
신사업 확장 및 글로벌 시장 진출 활발

＃넥스틴

［신영증권 / 박상욱 / N 매수 / 목표가 N 70,000원 / 현재가 55,600원］

2025년은 수확의 시기

중국 JV 설립 효과 본격화될 전망
목표주가 70,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

＃대덕전자

［대신증권 / 박강호,신석환 / ＝Buy / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 15,260원］

2025년 AI향 MLB 진입

2025년 영업이익은 102%(yoy) 증가 추정
AI향 MLB 매출 시작, FC BGA 중심으로 반도체 PCB 정상화
패키지 및 MLB 부문의 동시 성장, 밸류에이션 확대 전망

＃제노코

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 16,100원］

3Q24 Review: 4분기 최대 매출 전망

3Q24 Review: 매출액은 전년동기 대비 큰 폭으로 증가, 다만, 영업이익은 적자 지속으로 당사 추정치 하회함
4Q24 Preview: 방산 핵심부품 부문의 양산 사업 본격화 등으로 최대 매출 및 수익성 개선 전망

＃넥스트바이오메디컬

［삼성증권 / 정동희 / 현재가 37,200원］

미국 하부위장관 적응증 확대로 예방시장 첫 진출

예상 대비 이른 시점에 나온 하부 위장관 및 예방 목적 적응증 확대
2025년에도 풍부한 실적 및 허가 모멘텀:

＃더블유씨피

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 13,100원］

성장은 정체, 신규 고객 확보 기대감은 유효

핵심 고객향 하반기 수요 부진 및 비용 부담 지속 예상
목표주가 20,000원으로 38% 하향하나 신규 고객 확보 기대감 유효

＃오픈엣지테크놀로지

［신한투자증권 / 허성규 / 현재가 10,920원］

NDR 후기: 격차를 벌리는 시기

하반기 수주 지연으로 2025년 기대
국내 IP 선두 기업으로 격차를 벌리는 시기
Valuation & Risk: 25년 손익분기점 돌파, 26년 영업레버리지 기대

＃코오롱모빌리티그룹

［한국IR / 김태현,변해민 / 현재가 2,000원］

인증중고차 판매를 통한 매출 성장 기대

수입차 판매사
중고차 인증 시장 진입에 따른 매출 성장 기대
수입 신차 포트폴리오 다각화를 통한 안정적 매출 기대

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