52주 신고가
테마시황
- 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 및 주요 기업 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 수산 테마 상승. 후쿠시마 원전 오염수 방류 관련 일부 육계 테마도 상승.
- 삼양식품 등 주요 기업 1분기 실적 호조 등에 음식료업종 테마 상승.
- 칠레, 자국 투자 업체에 우대 가격으로 리튬 공급 예정 소식 등에 리튬 테마 상승.
- 美 바이든, 대마초 저위험 약물로 재분류 제안 소식에 일부 마리화나 테마 상승.
- 대통령 직속 저출산고령사회위원회, 6월 '저출생 종합대책' 기대감 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승.
- 법원, '의대 증원 집행정지' 신청 각하·기각 결정 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승.
- 삼화페인트(+29.92%)가 최남순 교수 연구실과 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 이력 부각 등에 상한가를 기록한 가운데, 페인트 테마 상승.
- 4월 미용 의료기기 수출 호조 모멘텀 지속 등에 미용기기/ 의료기기/ 치아 치료 테마 상승.
- 美, '중국 겨냥' 양면형 태양광 패널 관세 부과 속 반사이익 기대감 등에 일부 태양광에너지 테마 상승.
- 이 외에 마켓컬리, 사료, 맥신, 소모성자재구매대행, 화학섬유, NI, 탄소나노튜브, 건강기능식품, NFT, 모바일게임, 제지, 마이크로바이옴, 비료, 홈쇼핑, 면역항암제, 종합 물류, 게임, 영화, 타이어 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
- 반면, 美 AI 전력 수요 급증 및 전력 인프라 확충, 구리 가격 상승 모멘텀 등에 시장에서 부각됐던 전선, 전력설비 테마 하락.
- HD현대중공업(-7.33%)이 HD한국조선해양의 블록딜 소식 등에 약세 마감한 가운데, 조선 테마가 하락, 조선기자재 테마도 동반 부진.
- 현지시간 22일 美 엔비디아 실적 발표를 앞두고, 반도체 대표주, 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, HBM, CXL, 온디바이스 AI, 유리 기판 등 반도체 관련 테마 및 AI 챗봇, 지능형로봇/AI 등의 AI 관련 테마 하락.
- 생명보험, 손해보험, 은행, 자동차 대표주, 지주사 등 밸류업 관련 저PBR 관련 테마 하락.
- 제1차 국가연구개발사업 예비타당성조사 대상사업 선정 '양자과학기술 플래그쉽프로젝트 사업'의 요구 예산, 원안 제시 9,960억원(국고 9,456억원, 민자 503억원)에서 3,250억원 규모로 대폭 감소 소식 등에 양자 암호 테마 하락.
- 이 외에 우주항공산업, 국내 상장 중국기업, 피팅/밸브, 콜드체인, 비철금속, 초전도체, 바이오인식, IT 대표주, 2차전지, 정유, 항공기부품, 클라우드 컴퓨팅, 방위산업/전쟁 및 테러, 풍력에너지, 로봇, OLED, 건설기계, 셰일가스, 화폐/금융자동화기기, 건설 대표주, LNG, UAM, 2차전지 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 부진 속 대부분의 테마가 하락.
수산
후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 및 주요 기업 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 상승
- 지난 15일 일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 6차 해양 방류를 금일 개시한다고 밝힘. 이번 방류는 내달 4일까지 진행될 예정이며, 방류량은 종전 회차와 같은 7,800t임.
- 아울러 CJ씨푸드, 사조씨푸드, 사조대림, 동원수산 등 주요 수산 관련 기업들이 1분기 호실적을 발표한 모멘텀도 지속. CJ씨푸드 연결기준 영업이익 13.33억원(전년동기대비 +10,161.19), 사조씨푸드 연결기준 영업이익 30.27억원(전년동기대비 흑자전환), 사조대림 연결기준 영업이익 440.99억원(전년동기대비 +41.03%), 동원수산 연결기준 영업이익 25.28억원(전년동기대비 흑자전환) 등을 기록.
- 이 같은 소식에 사조씨푸드, CJ씨푸드, 동원수산, 한성기업, 사조오양 등 수산 테마가 상승
음식료업종
삼양식품 등 주요 기업 1분기 실적 호조 등에 상승
- 삼양식품, 전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,857.48억원(전년동기대비 +57.09%), 영업이익 801.19억원(전년동기대비 +235.77%), 순이익 664.79억원(전년동기대비 +194.46%). 또한, 빙그레도 올해 1분기 실적이 연결기준 매출액 3,009억원(+2.5% YoY), 영업이익 211억원(+65% YoY, OPM 7%)으로 시장기대치(OP 132억원)를 상회했음.
- 한화투자증권은 삼양식품에 대해 1분기 실적이 종전 추정 영업이익 361억원, 컨센서스 영업이익 424억원을 큰 폭으로 상회했다고 분석. 이는 일부 원재료 가격 하향 안정화, 원재료, 유통 수직 계열화, 지역 믹스 개선, 밀양 신공장 가동률 상승 영향이 더해진 덕분이라고 밝힘. 이에 삼양식품 목표주가를 기존 30만원에서 60만원으로 2배 상향 조정했으며, DS투자증권, IBK투자증권, 대신증권, 이베스트투자증권 등 여타 증권사들도 일제히 목표주가를 크게 상향했음.
- 이 같은 소식 속 삼양식품이 상한가 등 에스앤디, 빙그레, 우양, 풀무원, 서울식품 등 음식료업종 테마가 상승.
리튬
칠레, 자국 투자 업체에 우대 가격으로 리튬 공급 예정 소식 등에 상승
- 언론에 따르면, 현지시간으로 16일 가브리엘 보리치 칠레 대통령은 산티아고에서 열린 '인베스트 칠레 포럼'에서 "칠레에서 부가가치를 창출하는 업체에 연간 약 9천500t의 리튬이 우대 가격으로 제공될 것"이라며 "이를 통해 칠레는 가치사슬에서 양극재와 리튬 배터리 부품 등 생산 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘. 주무기관인 생산진흥청(CORFO)은 보도자료에서 아타카마 염호(소금호수)에서 생산된 일부 리튬을 우대 가격으로 받을 수 있는 입찰 공고를 늦어도 7월 말 전에 공개할 계획인 것으로 전해짐. 대상 업체는 연내 확정될 전망으로 우대 가격 공급용 리튬은 美 앨버말의 생산량 중 일부를 대상으로 하는 것으로 알려지고 있음.
- 리튬 공급망 강화 측면에서 유리한 위치를 확보할 수 있는 데다, 칠레가 미국과 FTA를 체결하고 있어 칠레산 리튬이 美 IRA 혜택을 볼 가능성이 크기 때문에 글로벌 업체와 더불어 한국 전기차 배터리 제조업체들도 대거 도전장을 내밀 것으로 전망. 한편, 아르헨티나·볼리비아와 리튬 삼각지대를 형성하고 있는 칠레에는 세계에서 가장 많은 리튬이 매장돼 있으며, 규모는 미국지질조사국 조사 기준으로는 930만t 상당인 것으로 전해짐.
- 이와 관련, 금일 새빗켐, 광무, 중앙첨단소재 등 리튬 테마가 상승.
마리화나(대마)
美 바이든, 대마초 저위험 약물로 재분류 제안 소식에 일부 관련주 상승
- 언론에 따르면, 조 바이든 美 행정부가 16일(현지시간) 마리화나(대마초)의 저위험 약물 재분류를 공식적으로 제안한 것으로 전해짐. 바이든 대통령은 영상으로 성명을 내고 "단순히 대마초를 사용하거나 소지했다는 이유로 감옥에 가서는 안 된다"며 이 같은 제안을 발표한 것으로 알려짐. 아울러, 美 법무부는 16일(현지시간)부터 공식적으로 대마초의 재분류 절차를 개시한 것으로 전해지고 있음.
- 한국원자력연구원과 한국핵융합에너지연구원은 언론을 통해 지난 16일 서울 롯데호텔에서 태국 치앙마이대학과 '농업·바이오 응용 분야에 대한 상호협약(MOA)'을 했다고 밝힘. 이번 공동연구의 핵심 소재는 태국의 대마로 원자력硏의 양성자가속기 기술과 핵융합연의 플라즈마 기술을 활용해 대마 품종을 개량하고 의료용으로 기능성을 향상하는 것이 목적이며, 향후 여러 바이오소재를 의약 소재로 만드는 연구도 진행할 예정으로 전해짐.
- 이 같은 소식에 우리바이오, 비엘팜텍 등 일부 마리화나(대마) 테마가 상승.
출산장려정책/ 엔젤산업
대통령 직속 저출산고령사회위원회, 6월 '저출생 종합대책' 기대감 등에 상승
- 전일 언론에 따르면, 정부의 '저출생 종합 마스터 플랜'이 이르면 내달 초 공개될 것으로 알려짐. 대통령 직속 저출산고령사회위원회가 내달 전체회의를 열어 '일과 가정의 양립'(워라밸)을 골자로 한 저출생 종합대책의 기조를 제시할 계획으로 구체적인 정책 로드맵은 조만간 열릴 정부의 재정전략회의에서 저출생 대책 예산 반영 논의를 마친 후 6월 저고위 전체회의를 통해 저출생 종합대책의 방향이 제시될 예정.
- 한국의 극심한 저출생 현상과 급속한 초고령사회 진입으로 전체적인 국가 성장 잠재력이 떨어지면서 더이상 관련 대책 마련을 늦출 수 없다는 판단으로 특히, 종합대책은 윤석열 대통령이 취임2주년 기자회견에서 신설을 약속한 부총리급의 저출생 전담 부서 '저출생대응기획부'와 대통령실 저출생 수석실이 주도한다는 방침임.
- 이 같은 소식 속 꿈비, 제로투세븐, 아가방컴퍼니, 삼성출판사 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승.
교육/온라인 교육
법원, '의대 증원 집행정지' 신청 각하·기각 결정 등에 일부 관련주 상승
- 서울고법 행정7부(부장판사 구회근 배성원 최다은)는 전일 의대 교수, 전공의, 의대 준비생, 의대 재학생 등 18명이 보건복지부·교육부 장관을 상대로 낸 의대 증원 집행정지 신청 항고심에서 각하 및 기각 결정을 내렸음. 서울고법 재판부는 “의대 재학생은 정부의 내년 의대 입학 정원 증원 처분으로 ‘기존 교육시설에 대한 참여 기회가 실질적으로 봉쇄돼 동등하게 교육시설에 참여할 기회를 제한받을 정도에 이르렀다고 볼 만한 특별한 사정’이 인정될 여지가 있다”면서 “의대 재학생들은 집행정지 신청인 적격이 있다”고 판단했음.
- 다만, 재판부는 “정부의 내년 의대 입학 정원 증원 처분의 집행을 정지하는 것은 필수 의료, 지역 의료 회복 등을 위한 필수적 전제인 의대 정원 증원에 막대한 지장을 초래할 우려가 있어 보인다”면서 “공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있기 때문에 집행정지 신청을 기각한다”고 밝힘. 이에 따라 내년 의대 입학 정원 증원은 사실상 확정됐음.
- 이 같은 소식 속 메가엠디, 이퓨쳐, 메가스터디교육 등 일부 교육/온라인교육 테마가 상승.
특징 상한가 및 급등종목
- 스카이문스테크놀로지
8,070원(+29.95%)
: 中 최대 전구체 기업 CNGR 자회사 등 대상 700억원 규모 CB 발행 결정 및 75.02억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속, 1분기 호실적 모멘텀 지속에 상한가 - 삼화페인트
9,770원(+29.92%)
: 최남순 KAIST 생명화학공학과 교수팀 리튬이온 이차전지 수명 증가 전해질 첨가제 기술 개발 소식 부각 속 최남순 교수 연구실과 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 이력 부각에 상한가 - 삼양식품
446,500원(+29.99%)
: 음식료업종 테마 상승 속 1분기 어닝서프라이즈 달성 등에 상한가 - 블레이드 Ent
1,331원(+29.98%)
: 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 - 에스앤디
39,950원(+29.92%)
: 음식료업종 테마 상승 및 삼양식품 1분기 어닝 서프라이즈 속 불닭볶음면에 들어가는 소스 납품 부각 등에 상한가 - 이오플로우
12,290원(+29.92%)
: 美 연방항소법원, 인슐렛이 제기한 2차 수정 가처분 결정에 대한 효력정지(Stay) 결정 모멘텀 지속에 상한가 - 아이씨티케이
28,700원(+43.50%)
: 신규 상장 첫날 급등 - 동구바이오제약
7,810원(+20.34%)
: 1분기 호실적 및 씨티씨바이오와 공동으로 조루증 치료 복합제 식품의약품안전처 국내 품목 허가 승인에 급등 - 제이엘케이
15,210원(+19.20%)
: 뇌졸중 관류 영상 AI 분석 솔루션 검증 성공 소식에 급등 - 효성중공업
370,500원(+17.81%)
: 전력기기·건설 분리 등 인적분할 추진설 속 급등 - 빙그레
88,300원(+16.80%)
: 음식료업종 테마 상승 속 1분기 호실적 등에 급등 - S&K폴리텍
2,765원(+16.67%)
: 1분기 흑자전환에 급등 - 경남제약
1,420원(+15.35%)
: 휴마시스, 동사 최대주주 블레이드 Ent 전격 인수 소식 속 급등 - 새빗켐
52,800원(+15.03%)
: 칠레, 자국 투자 업체에 우대 가격으로 리튬 공급 예정 소식 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 - SDN
2,115원(+13.10%)
: 美, '중국 겨냥' 양면형 태양광 패널 관세 부과 속 반사이익 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 - 사조씨푸드
4,420원(+12.33%)
: 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 및 주요 기업 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 수산 테마 상승 속 급등 - 우양
4,830원(+12.33%)
: 삼양식품 등 주요 기업 1분기 실적 호조 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 - 광무
3,440원(+11.87%)
: 칠레, 자국 투자 업체에 우대 가격으로 리튬 공급 예정 소식 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 - 아이톡시
1,448원(+11.81%)
: 자체 개발 인플루언서 게임마케팅 전용 플랫폼 '인플링커' 글로벌 출시 추진 소식에 급등 - 누리플랜
1,669원(+11.04%)
: 1분기 흑자전환에 급등 - CJ씨푸드
3,985원(+11.00%)
: 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 및 주요 기업 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 수산 테마 상승 속 급등 - 이삭엔지니어링
13,000원(+9.80%)
: 델 AI 서버 사업 호조 전망 속 델 협력사로 부각되며 급등 - 노루페인트
10,480원(+9.39%)
: 페인트 테마 상승 속 822.11억원 규모 컬러강판용 도료 및 관련제품 공급계약 체결에 급등 - 우리바이오
3,000원(+9.09%)
: 美 바이든, 대마초 저위험 약물로 재분류 제안 소식에 일부 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 - 중앙첨단소재
4,845원(+9.00%)
: 칠레, 자국 투자 업체에 우대 가격으로 리튬 공급 예정 소식 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등
리포트요약
#CJ
[SK증권 / 최관순 / =중립 / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 152,700원]
실적 순항중
- 1Q24: 컨센서스를 상회한 양호한 실적
- CJ 올리브영 지배력 확대
#CJ
[NH투자 / 김동양,이승영 / =Hold / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 152,700원]
밸류에이션 메리트 부족
- 실적 모멘텀 개선과 CJ올리브영 지분구조 변경
- 1분기 Review: 시장 컨센서스 충족
#대상
[교보증권 / 권우정 / =Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 21,250원]
1Q24 Re: 나이스! 소재 턴어라운드
- 1Q24 Re: 나이스! 소재 턴어라운드
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 30,000원으로 상향
#삼화콘덴서
[KB증권 / 이창민 / =BUY / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 51,300원]
전력용 MLCC 수요 기대감 확대
- 1분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/FC/DCC 등 실적 고루 개선
- AI/전기차 확산으로 전력용 MLCC 수요 확대 기대
#대원제약
[BNK투자 / 이달미 / N 매수 / 목표가 N 21,000원 / 현재가 15,260원]
2024년 에스디생명공학 인수에 주목
- 2024년 1분기 실적 Review
- 2024년 연간 실적 전망
- 투자의견 매수 및 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시
#대원제약
[교보증권 / 김정현 / =Buy / 목표가 =20,000원 / 현재가 15,260원]
1Q24 Re. 꾸준히 증가하는 감기약 수요
- 1Q24 매출 1,583억(QoQ +12.4%, YoY +27.6%), OP 150억(QoQ +132.5%, YoY +67.1%, OPM 9.5%) 기록
- 24년 매출 6,271억(YoY +19.0%), OP 511억(YoY +58.4%, OPM 8.1%) 기록 전망
#대원제약
[다올투자 / 이지수,임도영 / =BUY / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 15,260원]
끝나지 않는 해열진통제의 질주
- 1Q24 연결 매출액 1,583억원(+27.6% YoY, +12.4% QoQ), 영업이익 150억원(+66.8% YoY, +132.2% QoQ) 기록
- 호흡기 질환 환자 증가와 경쟁약물 급여 제외 효과로 코대원 F/S, 펠루비 등 주요 품목 매출 증가. 여기에 신규 화장품 사업 매출 반영되면서 시장 기대치 상회
- 2024년에는 코대원 F/S을 비롯한 호흡기질환 치료제의 처방 증가와 당뇨 포트폴리오 확대, 에스디생명공학 지분 인수에 따른 화장품 사업부 매출 발생으로 탑라인 성장 예상
#삼양식품
[DS투자 / 장지혜 / =BUY / 목표가 ▲500,000원 / 현재가 343,500원]
불닭의 신화는 끝이 없다!
- 1Q24Re: 해외 실적이 견인한 역대급 매출과 이익
- 2024년 해외 실적 호조 이어지며 라면 대장주로 등극
- 투자의견 매수, 목표주가 50만원으로 상향
#삼양식품
[이베스트투자 / 오지우 / =Buy / 목표가 ▲450,000원 / 현재가 343,500원]
1Q24 Review: 까르보불닭 소녀야 고마워!
- 영업이익 800억이요? OPM 21%요?
#삼양식품
[한화투자 / 한유정,이다연 / =Buy / 목표가 ▲600,000원 / 현재가 343,500원]
음식료 업종 희대의 서프라이즈
- 기대치를 상회한 1분기
- 일회성 1도 없는 엄청난 실적 개선
#삼양식품
[현대차증권 / 하희지 / 현재가 343,500원]
1Q24 Review: 일냈다!
- 투자포인트 및 결론
- 주요이슈 및 실적전망
- 주가전망 및 Valuation
#삼양식품
[IBK투자 / 김태현,백종민 / =매수 / 목표가 ▲460,000원 / 현재가 343,500원]
불닭의 위엄
- 1분기 영업이익이 시장 기대치 89% 상회
- 까르보 불닭볶음면의 맹위
- 수출 호조세 2분기도 지속 전망
#삼양식품
[한국투자 / 강은지 / 현재가 343,500원]
1Q24 Review: 상상도 못한 실적
- 사상 최대 실적 기록
- 추가 성장 여력 충분
#삼양식품
[키움증권 / 박상준 / 현재가 343,500원]
달라진 어닝 파워를 보여준 실적
- 1분기 연결기준 매출액 3,857억원, 영업이익 801억원으로 당사 기대치를 각각 18%, 78% 상회
- 전사 실적 추정치 크게 상향 조정 전망
#농심
[교보증권 / 권우정 / =Buy / 목표가 =510,000원 / 현재가 420,500원]
1Q24 Re: 아쉬운 1분기
- 1Q24 Re: 아쉬운 1분기
- 투자의견 BUY, 목표주가 510,000원 유지
#농심
[DS투자 / 장지혜 / =BUY / 목표가 ▼500,000원 / 현재가 420,500원]
성장통을 극복하는 중
- 1Q24Re: 전년도 기저부담 및 원가 부담 영향 아쉬운 실적
- 하반기 갈수록 실적 성장 전망
- 투자의견 매수, 목표주가 50만원으로 하향
#농심
[한화투자 / 한유정,이다연 / =Buy / 목표가 =600,000원 / 현재가 420,500원]
장기 우상향은 확실
- 기대치를 하회한 1분기
- 단기 실적 모멘텀은 부재하나, 장기 우상향은 확실
#농심
[이베스트투자 / 오지우 / =Buy / 목표가 ▼550,000원 / 현재가 420,500원]
1Q24 Review: 살짝 아쉬운 정도
- 한국, 수출 성장 vs. 해외 역성장
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 550,000원으로 하향
#농심
[현대차증권 / 하희지 / =BUY / 목표가 ▼520,000원 / 현재가 420,500원]
1Q24 Review: 아쉬운 실적
- 농심 1Q24 연결 기준 매출액 8,725억원(+1.4%yoy), 영업이익은 614억원(-3.7%yoy, OPM 7.0%)로 시장 컨센서스 소폭 하회
- 투자의견 BUY. 목표주가 520,000원으로 하향 조정
#농심
[IBK투자 / 김태현,백종민 / =매수 / 목표가 =500,000원 / 현재가 420,500원]
전약후강 관점 유지
- 예상 대비 소폭 부진
- 국내 선방, 해외는 아쉬워
- 2분기 원가 부담 지속될 듯
#농심
[NH투자 / 주영훈 / =Buy / 목표가 =560,000원 / 현재가 420,500원]
하반기로 갈수록 기대할 것이 많다
- 늘어나는 수출 물량에 주목할 때
- 1분기, 하반기로 갈수록 개선될 것
#농심
[한국투자 / 강은지 / =매수 / 목표가 ▼490,000원 / 현재가 420,500원]
1Q24 Review: 경쟁자는 과거의 나
- 영업이익 컨센서스 6.3% 하회
- 북미 신제품 성과가 기다려지는 시점
- 긴 호흡을 가지고 접근해야 할 시기
#농심
[신한투자 / 조상훈,김태훈 / =매수 / 목표가 =570,000원 / 현재가 420,500원]
전형적인 상저하고
- 하반기로 갈수록 해외 모멘텀 확대
- 1Q24 Review: 국내외 살짝씩 아쉬운 실적
#농심
[대신증권 / 정한솔 / =Buy / 목표가 =500,000원 / 현재가 420,500원]
이겨내지 못한 기저부담
- 1Q23 미주/중국 매출 각각 YoY -6.2%/-18.0% 감소하며 해외 성장 둔화
- 그러나 유럽, 동남아 등으로 수출 YoY 26.6% 성장하며 지역 다변화 확인
- 수출 호조 지속 및 미주/중국 매출 회복으로 하반기 해외 매출 확대 기대
#빙그레
[IBK투자 / 김태현,백종민 / =매수 / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 75,600원]
氷? 그래!
- 기대 이상의 원가율 하락
- 냉장냉동 매출 예상 부합
- 성수기 빙과 판매 호조 기대
#빙그레
[하이투자 / 이경신,이윤경 / =Buy / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 75,600원]
비수기가 걱정 없는 수준의 체질개선
- 1Q24 Review: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현
- 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원으로 상향
#빙그레
[DS투자 / 장지혜 / =BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 75,600원]
K-바나나맛 우유에 반하나?
- 1Q24Re: 비수기가 믿기지 않는 실적
- 해외 매출 비중 확대와 판촉비 효율화로 수익성 개선 기조
#에스엘
[신영증권 / 문용권 / =매수 / 목표가 =55,000원 / 현재가 32,750원]
GM 북미 가동률 110%가 견인한 실적
- 매출 1.2조원(YoY+3%), 영업이익 139십억원(+33%), OPM 11.1%(+2.5%p)
- 1Q24 GM 재고 확충이 북미 매출과 전사 실적을 견인한 것으로 판단
#에스엘
[삼성증권 / 임은영 / =BUY / 목표가 =50,000원 / 현재가 32,750원]
1Q24 Review: 그릴램프에 이어 또 대형 아이템 추가
- 1분기 실적 서프라이즈
- Level-up된 신규 수주 단위
#에스엘
[대신증권 / 김귀연 / =Buy / 목표가 ▲52,000원 / 현재가 32,750원]
역시 에스엘은 상반기다
- 1Q24 OP 1,388억원. 당사 추정/컨센 대비 +43% 서프라이즈 기록
- 상저하고 감안하더라도, 2024년 OP 5,000억원 달성 전망
#대한해운
[KB증권 / 강성진,손민영 / =HOLD / 목표가 =2,300원 / 현재가 2,105원]
영업이익 서프라이즈 기록하며 행복한 분양사업 엑싯 (exit)
- 1Q24 영업이익 1,267억원 (+111.7% YoY), 시장 컨센서스 92.0% 상회한 서프라이즈
- 주가는 과도한 저평가 구간 탈피. 주택사업 결말, 차입금 축소 긍정적이나 단기 BDI 하락은 부정적
- 2024년 영업이익 3,421억원 (+36.9% YoY) 예상. 1Q24 서프라이즈 반영한 것
#LS
[SK증권 / 최관순 / =매수 / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 161,500원]
추가적인 주가상승 가능성 열려 있음
- 1Q24: 기대치에 부합한 실적
- 추가적인 주가상승 가능성 열려있음
#LS
[NH투자 / 김동양,이승영 / =Buy / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 161,500원]
글로벌 전력인프라 호황의 직간접 수혜
- 지속가능 성장 위한 투자 진행 중
- 1분기 Review: LS전선, LS Electric 호조로 예상치 상회
#LS
[유진투자 / 이유진 / =BUY / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 161,500원]
다르게 봐야할 것과 아닌 것
- 1Q24 Review: 연결 매출액 5조 9,450억원, 영업이익 2,437억원 기록(OPM 4.1%)
- 이젠 다르게 봐야할 실적, 여전히 바뀌지 않은 것은 지주사라는 점
#LS
[메리츠증권 / 장재혁 / =Buy / 목표가 ▲190,000원 / 현재가 161,500원]
LS전선의 재평가
- 1Q24 Review: 컨센서스 상회, LS전선 부문 영업이익률 부각
- 2Q24 Preview: 전선과 MnM이 이끄는 호실적
#이수페타시스
[신영증권 / 최준원 / =매수 / 목표가 ▲66,000원 / 현재가 50,800원]
이수페타시스는 아직 배고프다
- 1분기 연결 매출액 1,996억원, 영업이익 230억원 기록
#이수페타시스
[BNK투자 / 이민희 / =매수 / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 50,800원]
예상보다 더 가팔라진 실적 우상향 기울기
- 1Q24 깜짝실적 기록: G사향 고부가 비중 확대와 생산성 향상 덕분
- 6월 신모델 판매 증가, 2H24 신공장 가동 고려 시 실적 우상향 뚜렷
- 목표주가 6만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지
#코리아써키트
[대신증권 / 박강호 / =Buy / 목표가 =21,000원 / 현재가 16,750원]
긴 호흡 관점은 긍정적..
- 1Q24 매출(3,548억원)은 추정대비 상회, 영업이익(-91억원)은 하회
- 2024년 애플향 MLB(HDI) 신규 매출, 하반기 패키지 매출 증가
- FC 계열(BGA, CSP) 패키지 매출 확대, 2025년 턴어라운드 예상
#한샘
[BNK투자 / 이선일 / =보유 / 목표가 ▲62,000원 / 현재가 65,100원]
전략적 노력으로 불리한 환경여건 극복 중
- 1Q24 실적: 수익성 위주 판매전략과 비용효율화 노력 주효
- 매크로 환경 개선에 따른 실질적인 도약까지는 시간이 더 필요
- 투자의견 보유 유지. 목표주가는 62,000원 제시
#금호석유
[현대차증권 / 강동진 / =BUY / 목표가 =180,000원 / 현재가 150,700원]
전 사업부 개선. 화학업종 Top pick 유지
- 2분기 실적은 전 사업부 개선될 전망. 중국의 내구재 소비 진작책 및 원재료 하향 안정화로 ABS, SBR, EPDM 수익성 회복 전망
- Top Glove 등 주요 장갑 업체들은 재고 조정이 완료되며 재고 축적 수요가 있다고 밝힘. ASP가 상대적으로 높은 미국 시장 경쟁 완화 가능성 긍정적
- 금호피앤비 BPA 사업 공급 과잉 지속되나, 동사는 Epoxy 증설을 통해 수직 계열화 효과 증대
- 비수기인 에너지 사업 제외 주력 사업부 모두 개선. 화학 업종 내 최선호주 관점 유지
#대한약품
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 =40,000원 / 현재가 28,550원]
1Q24 Reveiw: Valuation 저평가
- 1Q24 Review
- 안정적인 재무구조 & Valuation 저평가
#한국단자
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 =110,000원 / 현재가 66,200원]
1Q24 Review: 영업이익 +77.4% YoY
- 1Q24 실적은 매출액 3,521억원(+11.5% yoy), 영업이익 347억원(+77.4% yoy, OPM 9.9%), 순이익(지배주주) 341억원(+54.6% yoy, NPM 9.7%)을 기록
#NICE평가정보
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 ▲14,000원 / 현재가 11,530원]
1Q24 Review: 영업이익 18.8% YoY
- 1Q24 실적은 매출액 1,228억원(+3.0% yoy), 영업이익 174억원(+18.8% yoy, OPM 14.2%), 순이익(지배주주) 176억원(+27.5% yoy, NPM 14.4%)을 기록
- 주주환원 정책 유지
#롯데관광개발
[하나증권 / 이기훈,황지원 / 현재가 9,930원]
국제 노선 회복에 연동한 성장
- 실적은 1분기를 저점으로 꾸준히 우상향 할 것
- 1Q OP 88억원(흑전)
- 제주 직항 해외 노선은 작년 123편에서 올해 약 200여편 예상
#삼성생명
[한화투자 / 김도하 / =Hold / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 95,000원]
기대감 만으로 지지될 수 있을까
- 1Q24 지배 순이익 6,221억원(-12% YoY), 컨센서스 상회
- 기대감 만으로 지지될 수 있을까
#삼성생명
[SK증권 / 설용진 / =매수 / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 95,000원]
안정성에 대한 프리미엄. Upside는 보수적 관점
- 투자손익 이익 체력 개선은 긍정적. 신계약 마진 등은 모니터링 필요
- 1Q24 지배순이익 6,221 억원(-12% YoY) 기록
#삼성생명
[이베스트투자 / 전배승 / ▲Buy / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 95,000원]
추가비용 인식에도 호실적 시현
- 견고한 보험손익 기반유지. 투자손익 개선
- 높은 실적안정성과 재무건전성 유지 가능
#삼성생명
[현대차증권 / 이홍재,장영임 / ▼MARKETPERFORM / 목표가 ▲105,000원 / 현재가 95,000원]
펀더멘털은 여전하지만
- 자본여력 높은 매력 여전하지만 현재 주가는 공격적으로 접근할 가격은 아니라고 판단
- 일회성 제외하면 손익은 양호
#삼성생명
[삼성증권 / 정민기,박세웅 / =BUY / 목표가 =120,000원 / 현재가 95,000원]
1Q24 review: 제도 변화 요인에도 견조한 실적
- 1Q 지배 순이익 컨센서스 14.8% 상회
- IBNR 기준 변경에 따른 일회성 보험 비용 인식했으나, 투자 부문의 기초 체력 증가로 견조한 실적을 기록
- 자본 비율 및 규제 제반 사항 고려 시 중기 자본 활용 측면에서 가장 앞선 회사
#삼성생명
[신한투자 / 임희연,김민종 / =매수 / 목표가 =120,000원 / 현재가 95,000원]
살을 내주고 뼈를 취하다
- 수익성을 내주고 성장성을 취한 대표적 모범 사례
- 1Q24 Review: NP 6,221억원(-12% YoY), 어닝 서프라이즈
#삼성생명
[대신증권 / 박혜진 / =Buy / 목표가 =125,000원 / 현재가 95,000원]
주가 향방은 마진 회복과 자본 정책
- 1분기 순이익 투자이익 호조로 컨센서스 15% 상회
- 건강보험 CSM배수 하락하였으나 물량공세로 신계약 CSM 총량은 유지
- 최근 주가 상승으로 예상 DY는 크게 하락, 만회할 만한 자본정책을 기대
#자화전자
[대신증권 / 박강호 / =Buy / 목표가 =40,000원 / 현재가 27,400원]
1Q 깜작 실적, 저평가 속에 24년 최고 실적
- 1Q24 매출(1,836억원), 영업이익(178억원)은 종전 추정 상회
- 2024년 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원)은 역사적 최고 추정
- 최고의 성장 및 이익 확대 속에 밸류에이션은 저평가 진입
#SBS
[흥국증권 / 황성진 / =BUY / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 22,100원]
더디게 회복되는 광고경기
- 예상보다 느린 광고경기 회복속도, 1Q 적자국면
- 하반기 이후 회복 전망/ 자회사들의 구도개편 순항중
#SK
[SK증권 / 최관순 / =매수 / 목표가 =240,000원 / 현재가 163,400원]
실적도 주가도 바닥을 지나는 중
- 1Q24: 기대치에 부합한 실적
- 실적도 주가도 바닥을 지나는 중
#백산
[하나증권 / 김두현 / =BUY / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 13,900원]
2024년 PER 6배의 절대적 저평가 시점
- 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 → 23,000원으로 상향
- Nike 내부 점유율 확대 하반기로 갈수록 강해진다
- 2024년 예상 매출액 5,067억원, 영업이익 651억원 전망
#나이스정보통신
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 =30,000원 / 현재가 22,700원]
1Q24 Review: 영업이익 +24.4% YoY
- 1Q24 실적은 매출액 2,344억원(+12.3% yoy), 영업이익 81억원(+24.4% yoy, OPM 3.5%), 순이익(지배주주) 112억원(+94.1% yoy, NPM 4.8%)을 기록
- 텍스리펀드 사업 기대감
#나이스정보통신
[NH투자 / 윤유동 / =Hold / 목표가 =24,000원 / 현재가 22,700원]
본업과 일회성 요인 모두 좋았다
- 견조한 외형성장 지속
#에스티아이
[현대차증권 / 박준영 / =BUY / 목표가 =60,000원 / 현재가 35,650원]
HBM 장비가 가져오는 체질 개선
- 1Q24 실적은 매출액 655억원(YoY -23.2%, QoQ -27.2%), 영업이익 20억원(YoY -69.8%, QoQ -83.3%)으로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록
- 24년도 1분기 실적이 시장 기대치를 하회한 주된 요인은 본업인 CCSS 장비 매출 발생이 일부 지연된 탓으로 예상되며, 해당 매출은 하반기 실적으로 이연될 것으로 추정
#디오
[DB금융투자 / 김지은 / =Buy / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 20,700원]
올해 매출채권을 확실하게 줄이는 것이 관건
- 1Q24 영업이익 56억원, 외형 성장 부진 속 고정비 부담
- 2Q24E 영업이익 86억원, 매출채권 기일 조정과 비용 통제 진행
- 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 하향
#인탑스
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 =40,000원 / 현재가 26,400원]
1Q24 Review
- 1Q24 실적은 매출액 1,785억원(-1.5% yoy, +45.7% qoq), 영업이익 61억원(-51.3% yoy, OPM 3.4%), 순이익(지배주주) 130억원(+4.8% yoy, NPM 7.3%)을 기록
- 자동차 부문 기대감
#큐렉소
[흥국증권 / 최종경,김지은 / =BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 11,690원]
아직 한 발 남았다
- 1Q24 Review: 매출액 -29%, 영업이익 적전% YoY
- 글로벌 매출처 다변화로 인한 외형 및 이익 개선
#큐렉소
[한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 11,690원]
NDR 후기: 개선을 기다리는 구간
- 1Q24 Review: 의료계 파업에 따른 매출 둔화 및 R&D 비용 확대
- 로봇 판매와 수익성 회복이 관건, 해외 인허가는 계획대로 진행 중
#KH바텍
[메리츠증권 / 양승수 / =Buy / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 15,990원]
폴더블 리레이팅 동참 기대
- 1Q24 Review: 티타늄 반영으로 유의미한 성장 달성
- 2Q24E Preview: 조기 양산으로 영업이익 컨센서스 +41.6% 상회 전망
- 폴더블 리레이팅 동참 기대
#LG전자
[KB증권 / 김동원 / =BUY / 목표가 =150,000원 / 현재가 98,800원]
AI 플랫폼 최대 수혜주
- 빅테크 AI 생태계 구축, 전략적 파트너
- 2분기 사상 최대 실적, 3년 만에 경신
- AI 플랫폼 패권 경쟁 가속화, 반사이익
#원익QnC
[BNK투자 / 이민희 / =매수 / 목표가 ▲44,000원 / 현재가 35,550원]
1Q24 깜짝 실적 기록 후에도 수익성 유지될 전망
- 1Q24 깜짝 실적 기록: 자회사 모멘티브 수익성 대폭 호전 덕분
- 매 분기 연결 영업이익률 15% 수준 유지될 전망
- 목표주가 44,000원으로 상향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지
#현대리바트
[미래에셋증권 / 김기룡 / =매수 / 목표가 ▲14,000원 / 현재가 10,760원]
3년을 기다렸던 실적 턴어라운드, 저평가 매력 부각
- 3년을 기다렸던 실적 턴어라운드, 저평가 매력 부각
- B2B 견조한 이익, B2C 점진적 성장 기대
#옵트론텍
[대신증권 / 박강호 / =Buy / 목표가 =5,600원 / 현재가 4,295원]
1Q 깜작실적~
- 1Q24 매출은 768억원(63% yoy)으로 분기 최고 매출 기록
- 1Q24년 투자부문을 제외한 영업이익은 170%(qoq) 증가
- 2024년 폴디드줌 시장 확대의 수혜, 전장 매출도 긍정적 요인
#대한제강
[현대차증권 / 박현욱 / =BUY / 목표가 =18,100원 / 현재가 13,530원]
1Q24 어려운 환경에서 선전
- 24년 1분기 영업이익 60억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
- 전방산업인 주택경기 회복이 지연되고 있어 국내 철근 수요 감소 및 실적 감익이 불가피하나 올해 실적이 저점으로 예상되고 P/B 0.4배로 저평가되어 있다고 판단되어 투자의견 BUY 유지
#아이티엠반도체
[KB증권 / 이창민 / =BUY / 목표가 =28,000원 / 현재가 24,150원]
비수기에도 선방한 실적
- 투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 유지
- 1분기 매출액 컨센서스 26% 상회, 계절적 비수기이나 보호회로 물량 추가 수주로 커버
- 고객사 다변화, 전자담배 성장, AI폰 확산에 따른 수혜 기대
#뉴프렉스
[메리츠증권 / 양승수 / =Buy / 목표가 =11,500원 / 현재가 7,700원]
다가오는 빅 이벤트
- 1Q24 Review: 양호한 수익성 시현
- 2Q24E Preview: 비수기를 상쇄할 VR향 생산 물량 증가
- XR 시장 확대에 대한 최선호주 의견 유지
#동국제약
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 =23,000원 / 현재가 17,310원]
1Q24 Review: 마데카솔 고성장
- 1Q24 Review: 분기 매출액 최대 실적
- 마데카솔 고성장
#한화생명
[한화투자 / 김도하 / =Buy / 목표가 =4,200원 / 현재가 3,160원]
일회성 손실에도 기대 이상의 실적
- 1Q24 순이익 1,755억원(-63% YoY), 어닝 서프라이즈
- 배당가능이익 확보 노력은 필요
#이크레더블
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 =20,000원 / 현재가 13,250원]
1Q24 Review: 영업이익 회복
- 1Q24 실적은 매출액 67억원(-1.6% yoy), 영업이익 2억원(흑자전환, OPM 3.7%), 순이익(지배주주) 4억원(흑자전환, NPM 6.5%)을 기록
#AJ네트웍스
[유진투자 / 박종선 / =BUY / 목표가 =6,500원 / 현재가 4,845원]
1Q24 Review: 로봇렌탈 및 A/S 사업 수혜 기대
- 1Q24 Review: 전년동기 대비 실적은 부진하였으나, 렌탈 부문의 매출 성장은 긍정적임
- 2Q24 Preview: 고금리 시대 종결 기대감과 로봇 렌탈 사업 진출 등으로 실적 성장세 전환 전망
#SK오션플랜트
[DS투자 / 안주원 / =BUY / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 13,940원]
신규수주가 절실한 때
- 24.1Q Review: 매출액과 영업이익 모두 급감
- 수주 모멘텀 필요한 시기
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원으로 하향
#대양전기공업
[이베스트투자 / 정홍식 / =Buy / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 16,500원]
1Q24 Review: 영업이익 기대치 상회
- 1Q24 실적은 매출액 414억원(+28.6% yoy), 영업이익 24억원(흑자전환 yoy, OPM 5.8%), 순이익(지배주주) 37억원(+116.0% yoy, NPM 8.9%)을 기록
#영원무역
[SK증권 / 형권훈 / =매수 / 목표가 ▼48,000원 / 현재가 38,850원]
SCOTT 재고 문제 심각
- 1Q24 Review: 시장 컨센서스 하회
- OEM 하반기에 매출 턴어라운드, SCOTT 연중 내내 부진 전망
- 목표주가 하향
#영원무역
[메리츠증권 / 하누리 / =Buy / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 38,850원]
1Q24 Review: 쉽지 않다
- 1Q24 매출액 7,097억원 (-16%), 영업이익 710억원 (-58%, OPM 10%)
- OEM: VF 역성장 전환, Lulu 신장률 축소 -> 매출 -5%, 영업이익 -39%
- Scott: 판매 부진 및 코로나 특수 제거 -> 매출 -35%, 영업손실 161억원 (적전)
#영원무역
[NH투자 / 정지윤 / =Buy / 목표가 ▼52,000원 / 현재가 38,850원]
결국 발목 잡는 SCOTT
- 본업은 하반기부터 회복 예상
- 1Q24 Review: SCOTT 어닝 쇼크
#영원무역
[대신증권 / 유정현 / =Buy / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 38,850원]
올해 상반기 실적 저점
- 1분기 OEM 사업부 매출 달러 기준 yoy 8% 감소
- 방글라데시 최저 임금 상승과 Scott 재고 할인판매 증가로 이익 급감
- 실적 개선은 2024년 4분기부터 나타날 전망
#씨에스윈드
[DS투자 / 안주원 / =BUY / 목표가 =80,000원 / 현재가 50,300원]
실적 부진에도 긍정적인 ‘View’ 유지
- 24.1Q Review: 하부구조물 사업 영업적자 시현
- 2024년 실적 여전히 고성장 전망
- 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지
#한국자산신탁
[삼성증권 / 이경자,홍진현 / =BUY / 목표가 ▼3,600원 / 현재가 3,095원]
1Q review: 어려운 시장 상황을 드러낸 실적
- 수주 감소와 엄격한 충당금 원칙, 1개 책준 사업장에 충당금 반영으로 예상 하회
- 신탁사 중 가장 양호한 건전성은 위안, 모회사 MDM도 크레딧에 긍정적
- PF 구조조정 상황에서 자유롭기는 어렵지만 감내할 체력은 충분
#하이비젼시스템
[SK증권 / 박제민 / 현재가 24,250원]
PER 6.1배 온디바이스AI 관련주
- 온디바이스 AI 기대감이 모이는 시기, 과도한 저평가 구간
- 1Q24 Review, 강한 출발
- 신사업 확장도 순항 중
#두산테스나
[현대차증권 / 박준영 / =BUY / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 46,700원]
지속적인 성장 동력 보유
- 투자포인트 및 결론
- 주요이슈 및 실적전망
- 주가전망 및 Valuation
#이마트
[한화투자 / 이진협,최영주 / ▲Buy / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 65,300원]
1Q24 Review : 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점
- 1Q24 Review
- 좋아야할 것들이 좋았다
#이마트
[한국투자 / 김명주,전예원 / =매수 / 목표가 =105,000원 / 현재가 65,300원]
1Q24 Review: 뜻 밖의 서프라이즈
- 영업이익이 시장 기대치를 108.9% 상회
- 차근차근 본업부터 다시 시작
#이마트
[NH투자 / 주영훈 / =Hold / 목표가 ▼74,000원 / 현재가 65,300원]
낮아진 컨센서스 상회
- 수익성 개선 작업이 진행되는 중
- 1분기, 희망을 보다
#이마트
[신한투자 / 조상훈,김태훈 / ▼Trading BUY / 목표가 ▼72,000원 / 현재가 65,300원]
실적으로 증명해야
- 아직 확인해야할 것들이 남았다
- 1Q24 Review: 본업 선전 속 자회사 바닥 확인
#이마트
[KB증권 / 박신애 / =HOLD / 목표가 ▼74,000원 / 현재가 65,300원]
1Q24 Review: 하방 경직성은 확보
- 본질적 경쟁력에 대한 우려는 지속
- 1Q24 Review: 영업이익이 컨센서스를 109% 상회
- 트레이더스와 프라퍼티 실적 호조가 전사 이익 서프라이즈를 견인
#이마트
[대신증권 / 유정현 / =Marketperform / 목표가 =70,000원 / 현재가 65,300원]
실적 개선 가시성 아직 불투명
- 할인점, 트레이더스 선전
- 이커머스 사업부 적자 축소, SCK 증익 실적 개선에 기여
- 이마트24, 건설사 부진 등 실적 개선 가시성 아직 불투명
#세경하이테크
[NH투자 / 이규하 / =Buy / 목표가 ▲15,500원 / 현재가 12,260원]
폴더블 디바이스 확대 최대 수혜주
- 견조한 마진 상향 트렌드 고려해 실적 추정 및 목표주가 상향
- 실적 증가세 지속, 중장기 북미 폴더블 확장 매력적
#싸이맥스
[SK증권 / 허선재 / 현재가 21,700원]
HBM향 후공정 매출 확대 흐름에 주목
- 1Q24 Review: 기초체력 강화구간 진입
- HBM투자 확대에 따른 수혜 지속될 것
- 24년 영업이익 231억원 (YoY +225%) 전망
#하나머티리얼즈
[이베스트투자 / 차용호 / =Buy / 목표가 =72,000원 / 현재가 53,500원]
2025년 NAND Capex 확대 전망
- 1Q24 Review
- 2025년 NAND Capex 확대 전망
- 투자의견 Buy, 목표주가 72,000원 유지
#하나머티리얼즈
[BNK투자 / 이민희 / =매수 / 목표가 =76,000원 / 현재가 53,500원]
완만한 실적 회복세 이어진다
- 1Q24 Review: 매출은 기대치 6% 상회, 영업이익은 21% 하회
- 완만한 실적 회복세 지속
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 76,000원 유지
#코미코
[이베스트투자 / 차용호 / =Buy / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 94,400원]
1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적
- 1Q24 Review: 높은 기대감을 뚫는 실적
- 별도 법인 수익성 개선에 주목
#슈피겐코리아
[IBK투자 / 이건재 / =중립 / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 30,200원]
하락하는 OPM이 문제
- 영업환경 어려움 지속
- 신규 성장동력 필요
#알테오젠
[신한투자 / 엄민용,정희령 / 현재가 178,000원]
신한 속보-알테오젠 간담회 핵심 정리
- 키트루다SC 로열티는 우리가 만족할 만한 수준 계약, 2044년까지 수령ㅇ
- 키트루다 특허 20230년은 되어야 만료 가능, SC 전환 70~80% 수준도 가능
#에이디테크놀로지
[신한투자 / 허성규 / =매수 / 목표가 =52,100원 / 현재가 36,500원]
일관된 방향성
- 분기 실적 성장세 지속
- 1Q24 Review 및 2024년 실적: 장기 방향성 유지
#RFHIC
[한국IR협의회(리서치센터) / 김경민,이나연 / 현재가 17,180원]
질화갈륨 소자를 활용한 화합물 반도체 기업
- 통신용 반도체에서 LDMOS를 대체하는 GaN 소재 제품 상용화
- GaN 제품은 고주파, 고전력 애플리케이션에서 LDMOS 대체
- 2023년 실적 바닥 확인 후 2024년 개선 전망
#솔루엠
[한양증권 / 이준석 / =매수 / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 24,000원]
실적 반전은 후반전을 기대하세요
- 1Q24 Review, 영업이익 202.9억원 기록
- ESL 시장 확대는 거스를 수 없는 추세
- 투자의견 ‘매수’ 유지 및 목표가 37,000원 하향
#에스앤디
[유진투자 / 박종선 / 현재가 30,750원]
1Q24 Review: K-Food 글로벌 확대 진정한 수혜주
- 1Q24 Review: 글로벌 K-Food 열풍으로 주요 고객의 해외 매출 증가, 역대 비수기인 1분기 내 최대 실적 달성
- 2Q24 Preview: K-Food 열풍 지속으로 인하여 역대 분기 최대 실적 갱신 전망
#카카오게임즈
[하이투자 / 윤예지 / =Buy / 목표가 =26,000원 / 현재가 21,750원]
25년 대형 신작을 기다리며
- 1분기 실적 컨센서스 하회
- 카카오 계열사와 시너지는 이제 시작
- 25년 신작 기대감
#더네이쳐홀딩스
[SK증권 / 형권훈 / =매수 / 목표가 =19,000원 / 현재가 14,770원]
내수 부진, 해외 견조
- 1Q24 Review: 당사 추정치 상회
- 내수 부진 속 해외 매출 성장세 고무적
- 티핑 포인트를 기다리며
#하나기술
[유진투자 / 박종선 / 현재가 57,800원]
1Q24 Review : 신규 수주와 함께 하반기 회복 기대
- 1Q24 Review: 대형 프로젝트 매출 인식이 일부 지연되면서 매출액 성장 불구, 영업 적자폭 증가함
- 2Q24 Preview: 지연되었던 프로젝트 관련 매출 반영으로 매출 감소에도 불구, 흑자전환 기대
#세아제강
[하나증권 / 박성봉,이상훈 / =BUY / 목표가 =220,000원 / 현재가 135,700원]
비켜갈 수 없었던 내수 부진 영향
- 1Q24 내수 부진으로 아쉬운 영업실적 기록
- 2분기 영업상황은 전반적으로 1분기와 유사할 전망
- 투자의견 BUY와 목표주가 220,000원 유지
#피에스케이
[신한투자 / 남궁현 / =매수 / 목표가 ▲44,000원 / 현재가 31,250원]
가장 큰 성장을 보여줄 전공정 업체
- 실적 추정치도 Valuation도 매력적인 구간
- 1Q24 Review: 중화권 Capa 증설에 따른 수혜
#HD현대에너지솔루션
[DS투자 / 안주원 / ▲BUY / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 25,950원]
투자의견 ‘매수’로 상향
- 24.1Q Review: 영업적자 지속
- 하반기 업황 반등 전망, 주가는 이미 반영 중
#오로스테크놀로지
[흥국증권 / 이의진 / =BUY / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 31,000원]
신규 HBM 검사장비 수주
- 1Q24 Review: 실적 저점 확인
- HBM용 PAD Overlay 장비 신규수주
#HD현대중공업
[신한투자 / 이동헌 / 현재가 140,500원]
신한 속보
- HD한국조선해양, HD현대중공업 주식 블록딜
- Analyst Comment, 주가 영향은 제한적
#HD현대중공업
[신한투자 / 이동헌 / =매수 / 목표가 =160,000원 / 현재가 140,500원]
열리는 방산 모멘텀
- 방산 부문, 안정된 상선과 함께 성장을 그려갈 것
- 방산 부문 컨퍼런스: 열리는 큰 그림
#원텍
[신한투자 / 정희령,엄민용 / =매수 / 목표가 =15,000원 / 현재가 8,130원]
IR 간담회 후기; 1Q24 숫자, 제대로보자
- 단기 주가는 2분기 이연폭의 최소화가 중요
- 1Q24 및 2024년 숫자 바로 보기
#교촌에프앤비
[IBK투자 / 남성현 / =매수 / 목표가 ▲12,500원 / 현재가 8,420원]
치킨 업계 종사자들은 사기(Buy) 시작했다.
- 1분기 당사 추정치 상회
- 가맹 지역본부 전환의 의미
#아이비김영
[이베스트투자 / 정홍식 / 현재가 2,045원]
편입사업의 성장성
- 기업개요
- 1Q24 Review: 외형성장 + 이익개선
- 체크포인트
#티앤엘
[이베스트투자 / 조은애 / =Buy / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 70,800원]
기대치를 상회하는 미국 리스탁킹 수요 확인
- 숫자로 확인된 미국 리스탁킹 수요
- 미국 여전히 성장 초입, 더해질 유럽
#원티드랩
[한국투자 / 윤철환,박정인 / 현재가 7,000원]
실적은 부진했지만, 지표는 개선되기 시작
- 채용 AI 매칭 플랫폼 전문 기업
- 아쉬운 실적, 이제 끝나가나
- 2Q22 이후 처음으로 채용 관련 지표의 개선세 확인
#리파인
[NH투자 / 강경근,황지현 / 현재가 10,800원]
전세가 오르면 리파인도 오른다
- 독점적 권리조사 사업자
- 전세가 상승에 따른 실적 수혜 및 주주환원정책 기대
#LX홀딩스
[BNK투자 / 김장원 / =매수 / 목표가 =8,300원 / 현재가 6,950원]
주주친화적인 의사결정을 원해
- 1분기 실적 별도 감소 연결 증가
- 계열사 수익 개선
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 8,300원 유지
#SK스퀘어
[대신증권 / 김회재 / =Buy / 목표가 ▲96,000원 / 현재가 80,900원]
끊김 없는 주주환원
- NAV 대비 할인율은 70%로 4Q23의 74%대비 축소
- 영업수익 5천억원(-15% yoy), OP 3.2천억원(흑전 yoy)
- 23년 3.1천억원, 25년까지 최소 3.3천억원의 주주환원 전망
#쏘카
[흥국증권 / 최종경 / =BUY / 목표가 ▲29,000원 / 현재가 20,650원]
SOCAR 2.0 시대가 개막하다
- 1Q24 Review: 영업수익 +6%, 영업이익 적확 YoY
- SOCAR 2.0 강하고 분명하다
#HPSP
[삼성증권 / 류형근 / =BUY / 목표가 =56,000원 / 현재가 41,200원]
좋은 회사는 시장이 알아보기 마련
- 투자 전략
- 1. 상반기 실적 부진 Risk
- 2. 신규 고객의 유입은 지속되고 있고, 제품 다각화 효과는 목전에 두고 있다
- 결론
#HPSP
[DS투자 / 이수림 / =BUY / 목표가 =58,000원 / 현재가 41,200원]
1Q24 Review: 점진적 회복 시작
- 1Q24 Review: 컨센서스 부합하는 실적 발표
- 신규 고객사 확장 지속, 상저하고 실적 기대
#HPSP
[한국투자 / 채민숙,황준태 / =매수 / 목표가 =58,000원 / 현재가 41,200원]
믿고 있었다구!
- 1분기 실적은 컨센서스를 상회
- 매수 추천, 목표주가 유지
#SK이터닉스
[삼성증권 / 이경자,홍진현 / 현재가 24,600원]
분할 후 update: 파이프라인 3GW의 의미
- 3월 4일 인적분할로 설립, 진행 중 사업장 고려 시 2024년 매출분은 2,200억원
- 2025년 SK이터닉스 매출 지분만 1조원인 2.5조원 규모의 신안우이 해상풍력 착공
- 확보한 파이프라인은 3GW, 단위당 사업비 적용 시 약 10조원의 매출원 확보
#잉글우드랩
[키움증권 / 오현진 / 현재가 16,010원]
이제 잉글우드랩의 시간
- 화장품 ODM 전문 업체, 미국 내 높은 경쟁력 주목
- 북미 선케어 시장 개화: OTC 부문 성과 본격화
- 다가오는 성수기, 매력적인 주가 부각
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