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재테크 스터디노트/데일리 노트(2025~)

[25-06-26.목] 테마 및 리포트 요약 정리

by 미니토이 2025. 6. 26.
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리포트요약

#기아

[다올투자 / 유지웅 / BUY / 목표가 143,000원 / 현재가 101,100원]

2Q25 Preview: 부각되는 시점
  • 2Q25 매출액은 30.0조원(YoY +9.1%), 영업이익 3조 3,097억원(YoY +11%)으로 추정하며, 영업이익률 11.0% 예상
  • Ex-China 2Q25 도매판매량은 79.7만대(YoY +2.9%) 기록 추정

#SK하이닉스

[현대차 / 노근창,윤동욱 / BUY / 목표가 325,000원 / 현재가 286,000원]

성장성을 감안할 때 Valuation 재평가는 정당하다
  • 동사의 2분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 관세 부과 전 고객사들의 Pull In 수요에 힘입어 기존 추정치를 상회하는 DRAM 13.7%, NAND 24.0%를 기록할 것으로 예상
  • 다만, 현물가격이 급등하고 있는 DDR4와는 달리 동사의 주력 제품인 DDR5의 가격 상승 폭은 시장 기대보다는 낮을 것으로예상
  • 2분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 19.9조원, 영업이익은 기존 추정치를 2.2% 하회하는 9조원을 기록할 것으로 보임

#세아베스틸지주

[흥국 / 정진수,유준석 / BUY / 목표가 35,000원 / 현재가 30,100원]

테마와 실적의 하모니
  • 주가 강세 배경: 가치주, 전쟁, 원전과 실적
  • 원전 사업 프리미엄의 정당성은 충분히 확보

#안국약품

[한국IR / 현재가 7,990원]

기술분석보고서
  • 호흡기 및 순환기 질환에 전문성을 가진 전통 제약사
  • 안정석인 성장세를 나타내는 제약 시장
  • 오픈 이노베이션과 지속적인 R&D 투자를 통한 미래 역량 강화

#현대제철

[현대차 / 박현욱 / BUY / 목표가 38,000원 / 현재가 30,950원]

2분기 흑자 전환 예상
  • 25년 2분기 영업이익 910억원으로 예상하며 당사 추정치는 컨센서스 대비 낮음
  • 최근 주가 상승에도 현재 주가는 P/B 0.2배 초반에 불과하여 여전히 낮은 수준임

#현대차

[다올투자 / 유지웅 / BUY / 목표가 320,000원 / 현재가 217,000원]

2Q25 Preview: 큰 파도를 기다리며
  • 2Q25 매출액은 47.4조원(YoY +5.2%), 영업이익 4조 691억원(YoY -4.9%)기록이 예상되며, 영업이익 기준 시장기대치 초과 예상
  • 2Q25 미국 리테일 시장 인센티브 비용은 $2,980원 추정

#현대차

[메리츠 / 김준성 / Buy / 목표가 265,000원 / 현재가 217,000원]

관세 해결, 가치평가 정상화의 시작점
  • 관세 영향 시작, 2Q25E 순이익 컨센서스 -13% 하회 전망
  • 신 정부 통상장관 회담 시작, 아직은 신중한 접근 필요
  • 관세 면제 확인, 가치평가 정상화의 시작점

#호텔신라

[신한투자 / 조상훈,김태훈 / 매수 / 목표가 60,000원 / 현재가 52,200원]

환잉꽝린! 歡迎光臨!
  • 드디어 맞춰진 마지막 퍼즐 조각, 투자의견 상향
  • 2Q25 Preview: 시내점 경쟁 완화 지속
  • Valuation & Risk: 수익성 개선에 초점

#고려아연

[신한투자 / 박광래 / Trading BUY / 목표가 860,000원 / 현재가 790,000원]

희소금속으로 수익성과 기업가치 레벨업
  • 1분기 희소금속 매출액 900억원(전년동기 290억원)
  • 2025년 6월, 미 TMC 지분 1,960만주(지분율 약 5%)를 주당 4.34달러(총8,520만달러)에 인수
  • 안티모니, 인듐 회수율을 20~30% 끌어올리기 위해 추가 설비투자 100억원 계획 발표

#HD현대미포

[NH투자 / 정연승,곽재혁 / Buy / 목표가 226,000원 / 현재가 188,500원]

나도 가스선으로 한단계 레벨업
  • LNG 벙커링선 추가 수주를 감안, ’27년 실적 추정치 상향
  • 2분기 Preview: 건조일수 증가로 전분기 대비 이익 추가 개선

#LG이노텍

[메리츠 / 양승수 / Buy / 목표가 180,000원 / 현재가 153,700원]

빛을 준비하는 어둠
  • 2Q25 Preview: 컨센서스 하회 예상
  • 하반기는 걱정, 내년은 기대

#롯데케미칼

[KB / 전우제,송윤주 / HOLD / 목표가 60,000원 / 현재가 62,900원]

정기보수로 잠시 쉬어가는 2분기
  • 2Q 영업이익 -1,908억원 (OPM -4.0%) 컨센서스 하회 예상
  • 정기보수, 환율하락, 미중 무역분쟁에 따른 구매 관망세 영향
  • 3Q 영업이익 -1,021억원, 인니 LINE 적자 일부 반영한 수치

#현대코퍼레이션

[흥국 / 박종렬,송지원 / BUY / 목표가 38,000원 / 현재가 29,450원]

주주환원 여력이 의지로 연결
  • 2Q Preview: OP 37억원(+2.3%YoY), 견조한 실적 전망
  • 특화 전략을 통한 성장 전략 지속 가능

#현대모비스

[다올투자 / 유지웅 / BUY / 목표가 420,000원 / 현재가 297,500원]

2Q25 Preview: 터닝 포인트
  • 2Q25는 매출액 15.2조원(YoY -1.8%), 영업이익 9,307억원(YoY +46.3%) 전망
  • 최근 하원을 통과한 감세안에는 2032년까지 AMPC 지급이 포함

#현대모비스

[키움 / 신윤철 / 현재가 297,500원]

외국인 지분율 43% 돌파, 2021년 1월 이후 첫 기록
  • 6월 24일 종가 기준 외국인 지분율 43.01% 기록했으며 트렌드 지속 기대
  • 결국 트리거는 국내 기관이 현대모비스를 바라보는 시각의 변화

#삼성물산

[IBK투자 / 조정현 / 현재가 165,100원]

SMR은 정밀하게, 공간은 유연하게
  • SMR로 확장하는 EPC 전략
  • 넥스트 홈으로 구현하는 고급화 전략과 구조 혁신

#제일기획

[현대차 / 김현용 / BUY / 목표가 24,000원 / 현재가 20,300원]

실적은 쾌청, 남은 것은 시장의 평가
  • 2분기 영업이익 585억원으로 시장 기대치 부합
  • 상반기까지 탑라인은 가이던스 대폭 상회했으나, 마진은 소폭 하회 중

#엠젠솔루션

[지엘리서치 / 박창윤,김범태 / 현재가 1,055원]

AI소방 / 안전 솔루션 및 ICT 중심 사업 재편, 정책 수혜 기대!
  • 알파샷, EV 드롭식 소화포 등 AI 기반 재난 안전 솔루션 중심 사업 전환
  • 고위험 산업 현장에 필요한 AI 자율주행 소방로봇 상용화 임박

#SK

[SK / 최관순 / 매수 / 목표가 240,000원 / 현재가 202,500원]

가장 안정적인 선택지
  • 추가적인 재무구조 개선 여력
  • 시가총액에 연동된 주주환원 정책

#한화오션

[iM / 변용진 / Buy / 목표가 100,000원 / 현재가 82,500원]

해양과 특수선도 기대된다
  • 한화그룹은 필리 조선소와 오스탈 조선소를 통해 미국에 대규모의 투자를 집행하고 있으며 국내에서 유일하게 미군 함정의 MRO를 수행하고 있다
  • 이에 따라 향후 현재 미국 상원에 계류 중인 해군 준비태세 보장법이 통과되고 미국 함정의 해외 발주가 현실화되면, 국내에서는 동사가 가장 먼저 수혜를 볼 가능성이 크다
  • 해양 프로젝트의 확장도 기대된다

#쏠리드

[한국투자 / 김정찬 / 현재가 7,350원]

안정적인 DAS 수요
  • 분산형안테나시스템(DAS) 주력 기업
  • 네트워크 투자 사이클이 아니어도 꾸준한 DAS 수요
  • Open RAN 투자 확대는 추가 성장 동력으로 작용

#토비스

[상상인 / 유민기 / 현재가 14,830원]

차량용 디스플레이 중심 실적성장 가속화
  • 2024년 연계 매출기준, 차량용 디스플레이 부문 > 카지노 디스플레이 부문
  • 차량용 디스플레이 부문, 하반기 매출 +22.4% YoY 성장 기대
  • 카지노 디스플레이 성장 소폭 둔화 불구 Valuation 매력 여전. 장기 성장성 유효

#신한지주

[KB / 강승건,이광준,정다원 / BUY / 목표가 83,000원 / 현재가 60,600원]

실질적 오버행 이슈 해소와 주주환원 전망치 상향
  • 2Q25 연결기준 지배주주 순이익 1.47조원, 컨센서스 4.6% 상회 전망

#세아홀딩스

[신한투자 / 박광래 / 현재가 106,900원]

몰리브덴으로 세상을 아름답게
  • 세아엠앤에스는 '06년 한국광해광업공단과 KTC코리아의 합작으로 출범
  • '24년 베트남에 연 2만톤 규모의 공장 착공

#TKG휴켐스

[KB / 전우제,송윤주 / BUY / 목표가 23,000원 / 현재가 16,510원]

전방 LNG선 수요 성장으로 안정적인 회복 중
  • 2Q25 OP 189억원 추정. MNB 전방 MDI 수요 호조로 개선 기대
  • 안정적으로 실적 개선 전망. Macro Risk 제한적

#롯데하이마트

[IBK투자 / 남성현 / 매수 / 목표가 9,000원 / 현재가 8,110원]

무더위와 지원금
  • 2분기부터 이익 성장 구간
  • 추경예산 1등급 효율가전 지원금 3,261억 원

#하나금융지주

[KB / 강승건,이광준,정다원 / BUY / 목표가 110,000원 / 현재가 83,200원]

환율 하락으로 비이자이익과 CET1 개선
  • 2Q25 연결기준 지배주주순이익은 1.15조원으로 컨센서스를 10.2% 상회 전망

#하나금융지주

[BNK투자 / 김인 / 매수 / 목표가 100,000원 / 현재가 83,200원]

최대실적 지속과 상향된 주주환원율 예상에도 PBR 0.6배에 불과
  • 2Q25 Preview: 2분기 기준 최대실적인 1.1조원 예상

#ISC

[한국투자 / 박상현,홍예림 / 매수 / 목표가 70,000원 / 현재가 62,000원]

2Q25 Preview: 조준점은 하반기로
  • 이번 분기부터 인식될 1분기 매출 이연분
  • 서버 CPU향 테스트 소켓 수요 정체 구간

#씨젠

[미래에셋 / 김충현,박선영 / 매수 / 목표가 44,000원 / 현재가 35,150원]

드디어 찾아온 High Multiplex PCR의 시대
  • 현지법인 탐방기: 기회는 준비된 자에게 오는 것이다

#아이센스

[미래에셋 / 김충현,박선영 / 매수 / 목표가 24,000원 / 현재가 16,840원]

던전에 뛰어들기 전에 아이템 장착 중
  • 현지법인 탐방기: 속도가 느린건 아쉽지만, 가능성은 충분하다

#코이즈

[한국IR / 현재가 945원]

기술분석보고서
  • LCD 소재 전문기업에서 첨단 복합 광학 소재 기업으로의 도약
  • TFT LCD 시장의 안정적 성장 전망
  • 첨단 소재 기업으로의 사업영역 확장 기대

#와이지엔터테인먼트

[KB / 이선화 / BUY / 목표가 110,000원 / 현재가 91,700원]

Ramp up
  • 2Q25 Preview: 영업이익 25억원 (흑자전환 YoY)으로 컨센서스 부합 전망
  • 활발한 아티스트 활동으로 하반기 성과 집중

#와이지엔터테인먼트

[NH투자 / 이화정,문소영 / Buy / 목표가 116,000원 / 현재가 91,700원]

차별화된 라인업
  • 하반기로 갈수록 확인될 진가
  • 2Q25 Preview: MD 중심의 안정적 실적 기대

#율촌

[유안타 / 이현수 / 현재가 1,381원]

외형성장은 유효, 관세 불확실성은 부담
  • 1Q25 실적: 매출액 198억원, 영업이익 21억원
  • 폴란드 공장과 심리스튜브 자체 생산 통한 외형 성장 기대
  • 미국 보호무역 정책 강화에 따른 대외 불확실성은 부담 요인

#듀켐바이오

[라이트우드파트너스 / 김한진,서지우 / 현재가 10,350원]

레켐비 승인과, PET-CT 진단 행위급여 가능성이 함의하는 것
  • 치료제 승인과 진단 행위급여 논의로, 주력 제품인 알츠하이머 진단용 방사성 조영제 매출 확대 가능성 농후
  • 치료용 방사성동위원소 CDMO 사업 추진으로 진단 → 치료 도메인까지 확대

#해성디에스

[DS투자 / 이수림 / BUY / 목표가 34,000원 / 현재가 27,350원]

DDR4 수혜주
  • 월별로 달라지고 있는 분위기
  • 2분기 확연한 개선, 3분기는 DDR5로 더 좋을 예정

#드림시큐리티

[그로쓰리서치 / 한용희,박재은 / 현재가 3,995원]

스테이블코인 시대의 보안 파트너
  • 스테이블코인 등 디지털 자산 도입 수혜 기업
  • 꾸준한 실적 유지, 이젠 날아오를 때

#클래시스

[미래에셋 / 김충현,박선영 / 매수 / 목표가 83,000원 / 현재가 63,200원]

한국시장 데자뷔: 5년 후 유럽시장을 상상하기
  • 유럽 Roadshow 후기: 7~8년전 한국 시장의 데자뷔

#루트락

[한국IR / 현재가 970원]

기술분석보고서
  • 인공관절·척추 임플란트 전문기업
  • 생체역학·인체공학 기반의 기술력
  • 정책 변화 및 시장 성장에 따른 사업 기회 확대

#크래프톤

[삼성 / 오동환,유승민 / BUY / 목표가 520,000원 / 현재가 357,000원]

PUBG IP 장기화 프로젝트 가동
  • ADK 인수로 IP 확장 기반 마련
  • 비수기와 기저효과로 2분기 이익 감소
  • 하반기 강한 실적 반등과 신작 모멘텀

#크래프톤

[DS투자 / 최승호,김대성 / BUY / 목표가 560,000원 / 현재가 357,000원]

과거보다, 다가올 호재에 주목+인수코멘트
  • 2Q25 Preview: PC 부진으로 인한 컨센서스 하회 전망
  • 호재 #1 PC PUBG: 3Q ,4Q ARPU 증가 통한 성장 가속화 기대
  • 호재 #2 서브노티카2: 인조이를 뛰어넘는 성과 기대

#지니언스

[그로쓰리서치 / 한용희,박재은 / 현재가 21,750원]

20년 흑자/보안시장 독점... 민간 시장도 확장 중
  • 국내 NAC 시장 1위
  • 민간 중심 확장되는 사이버 보안에 발맞춰 동사 EDR도 기대

#HD현대일렉트릭

[BNK투자 / 이상현 / 매수 / 목표가 640,000원 / 현재가 497,000원]

이 정도면 구조적인 공급부족
  • 고객으로부터 대부분 추가 관세에 대해 보전받을 수 있을 전망
  • 수주 목표 달성 및 미실현손익 해소되며 이익률 개선 기대

#한화시스템

[NH투자 / 이재광,이승영 / Buy / 목표가 68,500원 / 현재가 58,900원]

중동 수출 수주 계약 속도 빨라질 것
  • 중동 지역 안보 위협 상승으로 무기 체계 계약 속도 빨라질 것
  • 2Q25 Preview: 방산 수출 증가로 호실적 전망

#현대오토에버

[대신 / 김귀연 / Buy / 목표가 240,000원 / 현재가 178,100원]

단기 변동성 확대돼도, 중장기 우상향 방향성은 유효
  • 1) 2H25~26년 로봇, 2) 27년 자율주행, 3) 실적/재무안정성 매력 여전
  • 고밸류 종목으로 1) 단기 급등, 2) 시장 모멘텀에 따른 변동성 확대는 경계
  • 2H25 이후, BD 로봇 사업 본격화에 따른 동사의 성장 모멘텀 확대 예상

#셀비온

[대신 / 이희영 / 현재가 19,140원]

키트루다가 기다린 조합
  • Lu-Pocuvotide(전립선암 치료제): 4Q25 국내 승인 신청 목표
  • 키트루다와 병용 임상 개시, 글로벌 기술이전의 발판 마련

#LB인베스트먼트

[미래에셋 / 박주연 / 현재가 5,310원]

본격적인 정부 의지로 산업 활성화 기대
  • 1Q25 영업수익 53억원(-1.1% YoY), 영업이익 10억원(+124% YoY), 당기순이익 7.8억원(+84% YoY)을 기록
  • 본격적인 정부 의지를 긍정적으로 주목

#바이오다인

[미래에셋 / 박선영,김충현 / 현재가 16,290원]

로슈의 LBC 도말 장비 출시로 매출 본격화 예상
  • 동사 핵심 기술 적용된 로슈 LBC 도말 장비 Ventana SP 400 출시
  • 장비 매출 및 검진키트 로열티 매출로 실적 성장 본격화

#우리금융지주

[KB / 강승건,이광준,정다원 / BUY / 목표가 29,000원 / 현재가 22,500원]

보험 자회사 편입 이후 이익과 CET1 관리 개선 전망
  • 2Q25년 연결기준 지배주주 순이익은 8,159억원으로 컨센서스 1.1% 상회 전망

#HD현대중공업

[iM / 변용진 / Buy / 목표가 518,000원 / 현재가 437,000원]

안정적 수주잔고, 여전한 대장주
  • 조선3사 중 가장 안정적인 수주잔고를 보유중
  • 하반기 발주 회복이 기대되는 상황이긴 하지만, 만약 부진한 시황이 좀더 이어지더라도 든든한 수주잔고를 바탕으로 안정적인 실적 지속이 가능할 전망
  • 한화오션과 함께 조선업종 최선호주로 제시

#HD현대중공업

[삼성 / 한영수,정소연 / BUY / 목표가 557,000원 / 현재가 437,000원]

먼저 상향해도 괜찮은 이유
  • 조선주 주가 상승과 HD현대중공업
  • 실적 개선 가시성
  • 방산과 엔진을 보유한 사업구조

#원텍

[NH투자 / 심의섭,목진원 / 현재가 10,650원]

선택지가 줄어들며 드러나는 경쟁력
  • 생산이 주문을 못따라올 정도
  • 연간 실적 전망치 소폭 상향. 여전히 매력적인 Valuation

#스톰테크

[iM / 장호,이상헌 / 현재가 3,970원]

IPO Update: 정수기 피팅 1등의 탑라인 성장
  • 피팅 시장 점유율 80%의 정수기 부품 스페셜리스트
  • 탑라인 성장의 Key ①: 완제품사 실적 호조의 낙수효과 (Feat. 코웨이)
  • 탑라인 성장의 Key ②: 밸브 신규 증설 및 자동화 라인 구축 본격 착수

#대덕전자

[iM / 고의영 / Buy / 목표가 23,000원 / 현재가 17,710원]

MLB 고객사의 아웃퍼폼 주목
  • 트럼프의 SNS, 관세전쟁 해법의 힌트

#큐로셀

[상상인 / 하태기 / 현재가 33,000원]

하반기 안발셀 상업화 가능성 크다
  • 안발셀의 장기 추적 데이터는 긍정적
  • 신속처리 트랙으로 승인 일정 진행중. 2025년 하반기 품목 승인 가능성 높아

#LG에너지솔루션

[DS투자 / 최태용 / BUY / 목표가 400,000원 / 현재가 298,000원]

애태우는 회복세
  • 2Q25F Pre: 유럽 물량 부진으로 컨센서스 하회 예상
  • 유럽 시장 지배력 회복과 4680 배터리 공급 확인이 필요
  • 차세대 배터리 신규 수주를 통한 고객사 다변화는 이미 진행 중

#디어유

[신한투자 / 지인해,김지영 / 매수 / 목표가 59,000원 / 현재가 51,800원]

달라진 것은 없다
  • 누군가에게는 좋은 기회일 듯
  • 셀온과 중국 출시 지연 우려로 급락
  • 변함 없는 성장스토리 = 투자포인트

#에르코스

[키움 / 박상준,조준형 / 현재가 18,080원]

하반기 수익성 개선을 기대
  • 대표 브랜드 ‘LUSOL’을 보유한 영유아식품 업체
  • 불리한 외부 환경으로 상반기 실적은 다소 부진
  • 판매 전략과 신사업으로 수익성 개선 및 외형 성장 기대

#블루엠텍

[하나 / 한유건,서지혁 / 현재가 5,080원]

IPO 주관사 업데이트: 위고비 낙수 효과 누리는 중
  • 온라인 의약품 유통 국내 1위 기업
  • 위고비 제품 유통 통한 비만 시장 낙수 효과 기대
  • 2025년 매출액 1,621억원, 영업이익 -27억원 예상

#현대그린푸드

[신영 / 서정연 / 매수 / 목표가 22,000원 / 현재가 17,420원]

이름 값 제대로 하는 날이 올 것
  • 잠재력으로 새로운 역사 쓰는 중
  • 케어푸드에 진심
  • 그리팅 사업이 중요한 이유, 제조업으로의 발돋움

#현대그린푸드

[흥국 / 박종렬,송지원 / BUY / 목표가 23,000원 / 현재가 17,420원]

진정한 밸류업 기업, TSR 중심 경영
  • 2Q Preview: OP 356억원(+9.6% YoY), 호실적 전망
  • 주주환원 확대에 대한 진정성, 주가 재평가 지속 가능

#더즌

[CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 4,860원]

원화는 물론이고 달러 스테이블 코인까지
  • 법정화폐 스테이블 코인 생태계에서 펌뱅킹(Frim Banking)은 필수
  • 2대 주주 카카오페이의 원화 스테이블 코인 발행은 직수혜
  • 아마존의 달러 스테이블 코인으로 영역 확장 전망

#미트박스

[미래에셋 / 박주연 / 현재가 13,840원]

온라인 축산물 직거래 플랫폼
  • 기업 소개: 온라인 축산물 직거래 플랫폼
  • 온라인 버티컬 커머스 : 새로운 산업 플레이어

#토모큐브

[대신 / 이희영 / 현재가 26,500원]

잘 키운 현미경, 바이오도 보고 반도체도 본다
  • 3D 바이오 이미징 시장의 게임체인저
  • 오가노이드: 동물실험을 대체하는 차세대 분석 플랫폼
  • 비바이오: 반도체, 디스플레이 검사 시장으로의 확장

#토모큐브

[유안타 / 하현수 / 현재가 26,500원]

HT, 오가노이드 시험에 필수 장비로 기대
  • 오가노이드 시험 증가 예상
  • Holotomography, 오가노이드 분석에 효과적

 

 

특징 상한가 및 급등종목

  • 브릿지바이오테라퓨틱스 2,680원(+29.78%)
    : 美 가상자산 헤지펀드에 경영권 매각 모멘텀 지속 등
  • 에이비온 9,880원(+30.00%)
    : 1.8조원 규모 단백질 표적 항체 'ABN501' 기술이전 계약 모멘텀 지속
  • 텔콘RF제약 10,340원(+29.90%)
    : 계열사 에이비온, 1조8천억원 규모 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속
  • 엔비티 4,225원(+30.00%)
    : 357억원 규모 유형자산 양도 결정 속 스테이블코인 신사업 추진 기대감 등
  • 하이퍼코퍼레이션 2,775원(+29.98%)
    : 감자 후 변경상장 첫날 상한가
  • 자이글 5,640원(+29.95%)
    : 테슬라 무인 로보택시 美 상용화 모멘텀 지속 등
  • 이연제약 13,750원(+22.44%)
    : 에스엔바이오사이언스와 GLP-1RA 계열 비만/당뇨치료제 완제품 생산 계약 체결 소식
  • 오가노이드사이언스 35,500원(+19.53%)
    : 동물대체시험 폐지 및 이재명 대통령 공약에 따른 오가노이드 시장 확대 수혜 기대감
  • 엔투텍 409원(+16.86%)
    : 美 필라델피아반도체지수(+0.95%) 상승 속 마이크론 실적 호조 영향 등에 일부 반도체 관련주 상승
  • 아미노로직스 1,095원(+14.30%)
    : 최대주주 등 대상 200억원 규모 CB 발행 결정
  • 애경케미칼 11,420원(+12.85%)
    : 테슬라 무인 로보택시 美 상용화 모멘텀 지속 등에 일부 2차전지 테마 상승
  • 스맥 3,775원(+12.69%)
    : SNT홀딩스로 최대주주 변경 모멘텀 지속
  • 센서뷰 1,578원(+12.15%)
    : 전차 상부 능동방호시스템 개발 계약 체결 모멘텀 지속
  • 나인테크 4,850원(+12.14%)
    : 美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프 급등 영향
  • 이수화학 6,710원(+11.83%)
    : 美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프 급등 영향 속 계열사 이수스페셜티케미컬 강세 등
  • 비트맥스 7,120원(+11.60%)
    : 비트코인 보유량 300개 돌파 속 마이크로스트래티지 사업 전략 벤치마킹 모멘텀 지속 등
  • 케이이엠텍 2,310원(+11.59%)
    : 테슬라 무인 로보택시 美 상용화 모멘텀 지속 등에 일부 2차전지 테마 상승
  • RFHIC 26,900원(+11.39%)
    : 방산 사업 호조로 호실적 기대감 지속 등
  • 미래반도체 17,300원(+11.33%)
    : 美 필라델피아반도체지수(+0.95%) 상승 속 마이크론 실적 호조 영향 등에 일부 반도체 관련주 상승

 

 

테마시황

  • 美 필라델피아반도체지수(+0.95%) 상승 속 마이크론 실적 호조 영향 등에 일부 반도체 관련 테마가 상승.
  • 美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프(+30.95%) 급등 영향 등에 일부 전고체 테마 상승.
  • 이 외에 석유화학, 조선, mRNA, 통신, 유리 기판, 통신장비 등이 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마만이 상승.
  • 반면, 관세 영향에 따른 현대차 2분기 실적 부진 전망 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 하락.
  • 올해 1분기 사상 첫 두 자릿수 역성장 등에 건설 중소형/ 건설 대표주 테마 하락.
  • 차익매물 출회 등에 국내증시 하락 속 증권 테마 하락.
  • 한국은행·BIS, 스테이블코인 확산 속 금융시장 혼란 우려 등에 스테이블코인 테마를 비롯해 STO, NFT, 핀테크, 보안정보, 인터넷 대표주, 전자화폐 등 테마가 하락.
  • 퓨리오사AI, AI 챗봇, 지능형로봇/AI, 의료AI 등 AI, 로봇 관련 테마가 하락했고, 정부 정책 기대감 등에 시장에서 부각됐던 지역화폐 등 테마도 하락.
  • 이 외에 마이데이터, 카카오뱅크, 삼성페이, 애플페이, SNS, 모바일게임, 창투사, 블록체인, 모바일콘텐츠, 영화, 게임, 재택근무/스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 은행, SI, 음원/음반, 웹툰, 모바일솔루션, 가상화폐, 영상콘텐츠, 음성인식, NI, 바이오인식, 메타버스, 쿠팡, 유심, 공기청정기, 철도, 마켓컬리, 엔터테인먼트, DMZ 평화공원, 핵융합에너지, 백신여권, 강관업체, 야놀자 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 하락 속 대부분의 테마가 하락.

반도체 관련주

美 필라델피아반도체지수(+0.95%) 상승 속 마이크론 실적 호조 영향 등에 일부 관련주 상승

  • 지난밤 뉴욕증시에서는 이스라엘과 이란의 휴전 상황 주시 속 제롬 파월 Fed 의장 발언을 소화하며 혼조세로 장을 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+0.95%)는 상승 마감. 루프 캐피털이 엔비디아의 목표주가를 기존 175달러에서 250달러로 대폭 상향 조정한 가운데, 엔비디아의 주가가 역대 최고가를 경신하며 150달러선에 처음으로 안착. 이와 관련, 올스프링 글로벌 인베스트먼트의 공동 포트폴리오 매니저인 마이클 스미스는 "몇 달 전보다 엔비디아의 성장에 대한 신뢰가 더 높아졌다"며, "AI 경쟁은 2025년, 아마도 2026년까지 이어질 것으로 보이며 엔비디아의 성장세는 확실히 재개됐다"고 평가.
  • 장 마감 후 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지는 회계연도 3분기(2∼5월) 매출액 93억 달러(12조6,619억원), EPS 1.91달러를 기록했다고 밝힘. 매출과 주당 순이익 각각 시장조사업체 LSEG가 집계한 예상치 88억7,000만 달러, 1.60달러를 상회. 마이크론 테크놀로지는 3분기 데이터 센터 매출이 AI 열풍으로 인한 HBM 수요 급증에 두 배 이상 증가했다고 설명.
  • 아울러 마이크론이 내놓은 다음 분기 가이던스도 시장 기대치를 웃돌았음. 마이크론은 조정 EPS 전망치를 2.50달러로 제시해서 시장 예상치인 2.03달러를 상회했으며, 매출 전망치는 107억달러로 시장 예상치인 99억달러를 웃돌았음. 산제이 메흐로트라 마이크론 CEO는 실적 발표에서 "AI로 인해 증가하는 메모리 수요를 충족하기 위해 기술 리더십과 제조 역량을 기반으로 한 전략적 투자에 집중하고 있다"고 언급.
  • 이 같은 소식 속 SK하이닉스, 한화비전, 한미반도체, 미래반도체, 네패스, 파두, 레이크머티리얼즈, 에프엔에스테크, 엘티씨 등 일부 반도체 관련주가 상승.

전고체

美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프 급등 영향 등에 일부 관련주 상승

  • 지난 24일 전고체 배터리 개발기업인 퀀텀스케이프는 '코브라 세퍼레이터'(Cobra separator)를 기존 공정에 본격 적용했다고 발표. 이 기술은 기존 '랩터' 공정을 대체하며 열처리 속도 25배 향상, 생산 공간 대폭 절감, 대량 생산 가능성 확대 및 비용 절감 등의 장점을 가진 것으로 알려짐. 퀀텀스케이프는 자사의 코브라 생산 공정을 토대로 전기차에 장착이 가능한 전고체 배터리 생산이 가까워졌다고 주장했으며, 내년에 전기차에 장착이 가능한 전고체 배터리 양산 체제에 돌입할 수 있을 것으로 기대하고 있음.
  • 이에 지난밤 뉴욕증시에서 퀀텀스케이프의 주가는 30.95% 급등세를 기록.
  • 이 같은 소식 속 금일 나인테크, 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 하나기술 등 일부 전고체 테마가 상승.

자동차 / 자동차부품

관세 영향에 따른 현대차 2분기 실적 부진 전망 등에 하락

  • 메리츠증권은 현대차에 대해 2분기 실적은 영업이익 3.3조원(-22% YoY, 컨센서스 -9% 하회), 순이익 2.9조원(-27% YoY, 컨센서스 -13% 하회)을 기록할 것으로 전망. 관세 적용 차량의 판매 및 원가 반영이 5월부터 시작된 가운데, 전년동기대비 약 7,200억원의 비용 증가가 예상된다고 설명. 또한, 관세 방어를 위해 가동률 상승이 절실한 신 공장 메타플랜트도 30% 이하의 가동률을 기록 중이며, 초기 가동 손실 약 1,300억원 발생이 추정된다고 언급.
  • 아울러 25% 완성차 및 부품 관세가 유지될 시, 연간 6.26조원의 영업실적훼손이 전망된다며, 이는 2024년 연간 영업이익의 44%에 달하는 수치라고 설명. 관세 협상 방향을 가늠할 분수령은 상호관세 유예기간 종료시기인 7월 8일이 될 예정이라고 밝힘. 이에 현대차의 목표주가를 31만원에서 26만5,000원으로 하향.
  • 이와 관련, 현대차, 현대위아, 기아, 한온시스템, 현대모비스, 한국무브넥스, 에스텍, 화신, 명신산업 등 자동차/부품 테마가 하락.

건설

올해 1분기 사상 첫 두 자릿수 역성장 등에 하락

  • 통계청 '25년 1분기 실질 지역내 총생산(GRDP)' 잠정 수치에 따르면, 올해 1분기 국내 건설업 성장률은 전국 기준 -12.4%를 기록. 건설업 성장률은 지난해 -4%로 9년 만에 최저치를 보였으나 지난 1분기는 이보다도 더 안좋은 수준을 기록. 전국 모든 지역에서 건설업 경기가 최악 수치를 기록한 가운데, 특히 대구(-24.3%), 전남(-24%), 세종(-19.4%), 광주(-18.5%), 경남(-17.8%), 경북(-16.9%), 전북(-16%)에서의 역성장 규모가 큰 것으로 나타났음. 통계청은 지난 1분기 건축과 토목 분야 모두 불황에 빠지면서 역성장 규모를 키웠다며, 23년 건설업 수주가 역대 최저 수준으로 이에 따른 여파가 컸을 것으로 분석.
  • 이와 관련, HDC현대산업개발, GS건설, 삼성물산, 현대건설, 남광토건, 계룡건설, 일성건설, 금호건설 등 건설 테마가 하락.

증권

국내증시 약세 영향 등에 하락

  • 지난밤 美 증시가 이스라엘-이란 휴전 상황 주시, 파월 Fed 의장 발언 소화 속 혼조세를 보인 가운데, 이날 상승 출발했던 국내 증시는 하락 마감. 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스피지수는 3거래일만에 하락, 코스닥지수는 이틀 연속 하락 마감.
  • 반기말을 앞두고, 상법 개정·분리 과세 기대감 등으로 최근 강세를 보였던 지주사, 은행 등 금융주 등 상법 개정 수혜 관련주들에 대한 차익 실현 매물 출회 등이 증시에 부담으로 작용. 한국은행·BIS가 스테이블코인 확산 시 금융시장 혼란이 우려된다는 분석 등에 스테이블코인/ STO/ NFT/ 핀테크 등도 급락.
  • 이에 금일 미래에셋증권, 상상인증권, 신영증권, LS증권, 교보증권 등 증권 테마가 하락.

스테이블코인 관련주

한국은행·BIS, 스테이블코인 확산 속 금융시장 혼란 우려 등에 하락

  • 한국은행과 국제결제은행(BIS)에서 스테이블코인 확산이 코인런(대규모 코인 인출 사태)에 따른 금융시장 불안, 외환시장 충격 등 다양한 위험을 초래할 수 있다는 우려가 제기. 전일 한국은행이 발표한 '2025 상반기 금융안정 보고서'에서 스테이블코인의 가치 안정성·준비자산에 관한 신뢰가 훼손될 경우 디페깅(스테이블코인의 가치가 연동 자산의 가치와 괴리되는 현상)과 대규모 상환 요구가 발생하면서 '코인런'으로 이어질 수 있다고 언급. 특히, 스테이블코인은 예금보험이나 중앙은행의 최종대부자 기능처럼 코인런 발생을 방지할 수 있는 안전장치가 미비하기 때문에, 시장 신뢰 하락에 더 취약하다고 설명.
  • 외신에 따르면, 국제결제은행(BIS)은 29일 발간 예정인 연례보고서 초안에서 스테이블코인이 통화 주권을 약화할 가능성과 투명성 문제, 신흥국에서의 자본 유출 위험 등에 관해 우려를 나타냈음. BIS는 "스테이블코인은 안정적인 화폐의 역할을 충족시키지 못하며, 규제가 없어 금융 안정성과 통화 주권에 위험을 초래할 수 있다"고 밝힘.
  • 지난밤 뉴욕증시에서 스테이블 코인 시장 점유율 2위인 USDC 발행사 서클(Circle)의 주가가 10.79% 급락했음. 이에 시장에서는 관련주 중심으로 투자심리가 위축되는 모습.
  • 이 같은 소식 속 금일 헥토파이낸셜, 미투온, 뱅크웨어글로벌, 더즌, 아톤, 갤럭시아에스엠, KG모빌리언스, 한국정보인증, 서울옥션, 핑거, 컴투스홀딩스, 다날, 넥써쓰, 이스트소프트, 카카오, NAVER 등 스테이블코인 관련 테마가 하락.

 

 

리포트요약

#기아

[다올투자 / 유지웅 / BUY / 목표가 143,000원 / 현재가 101,100원]

2Q25 Preview: 부각되는 시점
  • 2Q25 매출액은 30.0조원(YoY +9.1%), 영업이익 3조 3,097억원(YoY +11%)으로 추정하며, 영업이익률 11.0% 예상
  • Ex-China 2Q25 도매판매량은 79.7만대(YoY +2.9%) 기록 추정

#SK하이닉스

[현대차 / 노근창,윤동욱 / BUY / 목표가 325,000원 / 현재가 286,000원]

성장성을 감안할 때 Valuation 재평가는 정당하다
  • 동사의 2분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 관세 부과 전 고객사들의 Pull In 수요에 힘입어 기존 추정치를 상회하는 DRAM 13.7%, NAND 24.0%를 기록할 것으로 예상
  • 다만, 현물가격이 급등하고 있는 DDR4와는 달리 동사의 주력 제품인 DDR5의 가격 상승 폭은 시장 기대보다는 낮을 것으로예상
  • 2분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 19.9조원, 영업이익은 기존 추정치를 2.2% 하회하는 9조원을 기록할 것으로 보임

#세아베스틸지주

[흥국 / 정진수,유준석 / BUY / 목표가 35,000원 / 현재가 30,100원]

테마와 실적의 하모니
  • 주가 강세 배경: 가치주, 전쟁, 원전과 실적
  • 원전 사업 프리미엄의 정당성은 충분히 확보

#안국약품

[한국IR / 현재가 7,990원]

기술분석보고서
  • 호흡기 및 순환기 질환에 전문성을 가진 전통 제약사
  • 안정석인 성장세를 나타내는 제약 시장
  • 오픈 이노베이션과 지속적인 R&D 투자를 통한 미래 역량 강화

#현대제철

[현대차 / 박현욱 / BUY / 목표가 38,000원 / 현재가 30,950원]

2분기 흑자 전환 예상
  • 25년 2분기 영업이익 910억원으로 예상하며 당사 추정치는 컨센서스 대비 낮음
  • 최근 주가 상승에도 현재 주가는 P/B 0.2배 초반에 불과하여 여전히 낮은 수준임

#현대차

[다올투자 / 유지웅 / BUY / 목표가 320,000원 / 현재가 217,000원]

2Q25 Preview: 큰 파도를 기다리며
  • 2Q25 매출액은 47.4조원(YoY +5.2%), 영업이익 4조 691억원(YoY -4.9%)기록이 예상되며, 영업이익 기준 시장기대치 초과 예상
  • 2Q25 미국 리테일 시장 인센티브 비용은 $2,980원 추정

#현대차

[메리츠 / 김준성 / Buy / 목표가 265,000원 / 현재가 217,000원]

관세 해결, 가치평가 정상화의 시작점
  • 관세 영향 시작, 2Q25E 순이익 컨센서스 -13% 하회 전망
  • 신 정부 통상장관 회담 시작, 아직은 신중한 접근 필요
  • 관세 면제 확인, 가치평가 정상화의 시작점

#호텔신라

[신한투자 / 조상훈,김태훈 / 매수 / 목표가 60,000원 / 현재가 52,200원]

환잉꽝린! 歡迎光臨!
  • 드디어 맞춰진 마지막 퍼즐 조각, 투자의견 상향
  • 2Q25 Preview: 시내점 경쟁 완화 지속
  • Valuation & Risk: 수익성 개선에 초점

#고려아연

[신한투자 / 박광래 / Trading BUY / 목표가 860,000원 / 현재가 790,000원]

희소금속으로 수익성과 기업가치 레벨업
  • 1분기 희소금속 매출액 900억원(전년동기 290억원)
  • 2025년 6월, 미 TMC 지분 1,960만주(지분율 약 5%)를 주당 4.34달러(총8,520만달러)에 인수
  • 안티모니, 인듐 회수율을 20~30% 끌어올리기 위해 추가 설비투자 100억원 계획 발표

#HD현대미포

[NH투자 / 정연승,곽재혁 / Buy / 목표가 226,000원 / 현재가 188,500원]

나도 가스선으로 한단계 레벨업
  • LNG 벙커링선 추가 수주를 감안, ’27년 실적 추정치 상향
  • 2분기 Preview: 건조일수 증가로 전분기 대비 이익 추가 개선

#LG이노텍

[메리츠 / 양승수 / Buy / 목표가 180,000원 / 현재가 153,700원]

빛을 준비하는 어둠
  • 2Q25 Preview: 컨센서스 하회 예상
  • 하반기는 걱정, 내년은 기대

#롯데케미칼

[KB / 전우제,송윤주 / HOLD / 목표가 60,000원 / 현재가 62,900원]

정기보수로 잠시 쉬어가는 2분기
  • 2Q 영업이익 -1,908억원 (OPM -4.0%) 컨센서스 하회 예상
  • 정기보수, 환율하락, 미중 무역분쟁에 따른 구매 관망세 영향
  • 3Q 영업이익 -1,021억원, 인니 LINE 적자 일부 반영한 수치

#현대코퍼레이션

[흥국 / 박종렬,송지원 / BUY / 목표가 38,000원 / 현재가 29,450원]

주주환원 여력이 의지로 연결
  • 2Q Preview: OP 37억원(+2.3%YoY), 견조한 실적 전망
  • 특화 전략을 통한 성장 전략 지속 가능

#현대모비스

[다올투자 / 유지웅 / BUY / 목표가 420,000원 / 현재가 297,500원]

2Q25 Preview: 터닝 포인트
  • 2Q25는 매출액 15.2조원(YoY -1.8%), 영업이익 9,307억원(YoY +46.3%) 전망
  • 최근 하원을 통과한 감세안에는 2032년까지 AMPC 지급이 포함

#현대모비스

[키움 / 신윤철 / 현재가 297,500원]

외국인 지분율 43% 돌파, 2021년 1월 이후 첫 기록
  • 6월 24일 종가 기준 외국인 지분율 43.01% 기록했으며 트렌드 지속 기대
  • 결국 트리거는 국내 기관이 현대모비스를 바라보는 시각의 변화

#삼성물산

[IBK투자 / 조정현 / 현재가 165,100원]

SMR은 정밀하게, 공간은 유연하게
  • SMR로 확장하는 EPC 전략
  • 넥스트 홈으로 구현하는 고급화 전략과 구조 혁신

#제일기획

[현대차 / 김현용 / BUY / 목표가 24,000원 / 현재가 20,300원]

실적은 쾌청, 남은 것은 시장의 평가
  • 2분기 영업이익 585억원으로 시장 기대치 부합
  • 상반기까지 탑라인은 가이던스 대폭 상회했으나, 마진은 소폭 하회 중

#엠젠솔루션

[지엘리서치 / 박창윤,김범태 / 현재가 1,055원]

AI소방 / 안전 솔루션 및 ICT 중심 사업 재편, 정책 수혜 기대!
  • 알파샷, EV 드롭식 소화포 등 AI 기반 재난 안전 솔루션 중심 사업 전환
  • 고위험 산업 현장에 필요한 AI 자율주행 소방로봇 상용화 임박

#SK

[SK / 최관순 / 매수 / 목표가 240,000원 / 현재가 202,500원]

가장 안정적인 선택지
  • 추가적인 재무구조 개선 여력
  • 시가총액에 연동된 주주환원 정책

#한화오션

[iM / 변용진 / Buy / 목표가 100,000원 / 현재가 82,500원]

해양과 특수선도 기대된다
  • 한화그룹은 필리 조선소와 오스탈 조선소를 통해 미국에 대규모의 투자를 집행하고 있으며 국내에서 유일하게 미군 함정의 MRO를 수행하고 있다
  • 이에 따라 향후 현재 미국 상원에 계류 중인 해군 준비태세 보장법이 통과되고 미국 함정의 해외 발주가 현실화되면, 국내에서는 동사가 가장 먼저 수혜를 볼 가능성이 크다
  • 해양 프로젝트의 확장도 기대된다

#쏠리드

[한국투자 / 김정찬 / 현재가 7,350원]

안정적인 DAS 수요
  • 분산형안테나시스템(DAS) 주력 기업
  • 네트워크 투자 사이클이 아니어도 꾸준한 DAS 수요
  • Open RAN 투자 확대는 추가 성장 동력으로 작용

#토비스

[상상인 / 유민기 / 현재가 14,830원]

차량용 디스플레이 중심 실적성장 가속화
  • 2024년 연계 매출기준, 차량용 디스플레이 부문 > 카지노 디스플레이 부문
  • 차량용 디스플레이 부문, 하반기 매출 +22.4% YoY 성장 기대
  • 카지노 디스플레이 성장 소폭 둔화 불구 Valuation 매력 여전. 장기 성장성 유효

#신한지주

[KB / 강승건,이광준,정다원 / BUY / 목표가 83,000원 / 현재가 60,600원]

실질적 오버행 이슈 해소와 주주환원 전망치 상향
  • 2Q25 연결기준 지배주주 순이익 1.47조원, 컨센서스 4.6% 상회 전망

#세아홀딩스

[신한투자 / 박광래 / 현재가 106,900원]

몰리브덴으로 세상을 아름답게
  • 세아엠앤에스는 '06년 한국광해광업공단과 KTC코리아의 합작으로 출범
  • '24년 베트남에 연 2만톤 규모의 공장 착공

#TKG휴켐스

[KB / 전우제,송윤주 / BUY / 목표가 23,000원 / 현재가 16,510원]

전방 LNG선 수요 성장으로 안정적인 회복 중
  • 2Q25 OP 189억원 추정. MNB 전방 MDI 수요 호조로 개선 기대
  • 안정적으로 실적 개선 전망. Macro Risk 제한적

#롯데하이마트

[IBK투자 / 남성현 / 매수 / 목표가 9,000원 / 현재가 8,110원]

무더위와 지원금
  • 2분기부터 이익 성장 구간
  • 추경예산 1등급 효율가전 지원금 3,261억 원

#하나금융지주

[KB / 강승건,이광준,정다원 / BUY / 목표가 110,000원 / 현재가 83,200원]

환율 하락으로 비이자이익과 CET1 개선
  • 2Q25 연결기준 지배주주순이익은 1.15조원으로 컨센서스를 10.2% 상회 전망

#하나금융지주

[BNK투자 / 김인 / 매수 / 목표가 100,000원 / 현재가 83,200원]

최대실적 지속과 상향된 주주환원율 예상에도 PBR 0.6배에 불과
  • 2Q25 Preview: 2분기 기준 최대실적인 1.1조원 예상

#ISC

[한국투자 / 박상현,홍예림 / 매수 / 목표가 70,000원 / 현재가 62,000원]

2Q25 Preview: 조준점은 하반기로
  • 이번 분기부터 인식될 1분기 매출 이연분
  • 서버 CPU향 테스트 소켓 수요 정체 구간

#씨젠

[미래에셋 / 김충현,박선영 / 매수 / 목표가 44,000원 / 현재가 35,150원]

드디어 찾아온 High Multiplex PCR의 시대
  • 현지법인 탐방기: 기회는 준비된 자에게 오는 것이다

#아이센스

[미래에셋 / 김충현,박선영 / 매수 / 목표가 24,000원 / 현재가 16,840원]

던전에 뛰어들기 전에 아이템 장착 중
  • 현지법인 탐방기: 속도가 느린건 아쉽지만, 가능성은 충분하다

#코이즈

[한국IR / 현재가 945원]

기술분석보고서
  • LCD 소재 전문기업에서 첨단 복합 광학 소재 기업으로의 도약
  • TFT LCD 시장의 안정적 성장 전망
  • 첨단 소재 기업으로의 사업영역 확장 기대

#와이지엔터테인먼트

[KB / 이선화 / BUY / 목표가 110,000원 / 현재가 91,700원]

Ramp up
  • 2Q25 Preview: 영업이익 25억원 (흑자전환 YoY)으로 컨센서스 부합 전망
  • 활발한 아티스트 활동으로 하반기 성과 집중

#와이지엔터테인먼트

[NH투자 / 이화정,문소영 / Buy / 목표가 116,000원 / 현재가 91,700원]

차별화된 라인업
  • 하반기로 갈수록 확인될 진가
  • 2Q25 Preview: MD 중심의 안정적 실적 기대

#율촌

[유안타 / 이현수 / 현재가 1,381원]

외형성장은 유효, 관세 불확실성은 부담
  • 1Q25 실적: 매출액 198억원, 영업이익 21억원
  • 폴란드 공장과 심리스튜브 자체 생산 통한 외형 성장 기대
  • 미국 보호무역 정책 강화에 따른 대외 불확실성은 부담 요인

#듀켐바이오

[라이트우드파트너스 / 김한진,서지우 / 현재가 10,350원]

레켐비 승인과, PET-CT 진단 행위급여 가능성이 함의하는 것
  • 치료제 승인과 진단 행위급여 논의로, 주력 제품인 알츠하이머 진단용 방사성 조영제 매출 확대 가능성 농후
  • 치료용 방사성동위원소 CDMO 사업 추진으로 진단 → 치료 도메인까지 확대

#해성디에스

[DS투자 / 이수림 / BUY / 목표가 34,000원 / 현재가 27,350원]

DDR4 수혜주
  • 월별로 달라지고 있는 분위기
  • 2분기 확연한 개선, 3분기는 DDR5로 더 좋을 예정

#드림시큐리티

[그로쓰리서치 / 한용희,박재은 / 현재가 3,995원]

스테이블코인 시대의 보안 파트너
  • 스테이블코인 등 디지털 자산 도입 수혜 기업
  • 꾸준한 실적 유지, 이젠 날아오를 때

#클래시스

[미래에셋 / 김충현,박선영 / 매수 / 목표가 83,000원 / 현재가 63,200원]

한국시장 데자뷔: 5년 후 유럽시장을 상상하기
  • 유럽 Roadshow 후기: 7~8년전 한국 시장의 데자뷔

#루트락

[한국IR / 현재가 970원]

기술분석보고서
  • 인공관절·척추 임플란트 전문기업
  • 생체역학·인체공학 기반의 기술력
  • 정책 변화 및 시장 성장에 따른 사업 기회 확대

#크래프톤

[삼성 / 오동환,유승민 / BUY / 목표가 520,000원 / 현재가 357,000원]

PUBG IP 장기화 프로젝트 가동
  • ADK 인수로 IP 확장 기반 마련
  • 비수기와 기저효과로 2분기 이익 감소
  • 하반기 강한 실적 반등과 신작 모멘텀

#크래프톤

[DS투자 / 최승호,김대성 / BUY / 목표가 560,000원 / 현재가 357,000원]

과거보다, 다가올 호재에 주목+인수코멘트
  • 2Q25 Preview: PC 부진으로 인한 컨센서스 하회 전망
  • 호재 #1 PC PUBG: 3Q ,4Q ARPU 증가 통한 성장 가속화 기대
  • 호재 #2 서브노티카2: 인조이를 뛰어넘는 성과 기대

#지니언스

[그로쓰리서치 / 한용희,박재은 / 현재가 21,750원]

20년 흑자/보안시장 독점... 민간 시장도 확장 중
  • 국내 NAC 시장 1위
  • 민간 중심 확장되는 사이버 보안에 발맞춰 동사 EDR도 기대

#HD현대일렉트릭

[BNK투자 / 이상현 / 매수 / 목표가 640,000원 / 현재가 497,000원]

이 정도면 구조적인 공급부족
  • 고객으로부터 대부분 추가 관세에 대해 보전받을 수 있을 전망
  • 수주 목표 달성 및 미실현손익 해소되며 이익률 개선 기대

#한화시스템

[NH투자 / 이재광,이승영 / Buy / 목표가 68,500원 / 현재가 58,900원]

중동 수출 수주 계약 속도 빨라질 것
  • 중동 지역 안보 위협 상승으로 무기 체계 계약 속도 빨라질 것
  • 2Q25 Preview: 방산 수출 증가로 호실적 전망

#현대오토에버

[대신 / 김귀연 / Buy / 목표가 240,000원 / 현재가 178,100원]

단기 변동성 확대돼도, 중장기 우상향 방향성은 유효
  • 1) 2H25~26년 로봇, 2) 27년 자율주행, 3) 실적/재무안정성 매력 여전
  • 고밸류 종목으로 1) 단기 급등, 2) 시장 모멘텀에 따른 변동성 확대는 경계
  • 2H25 이후, BD 로봇 사업 본격화에 따른 동사의 성장 모멘텀 확대 예상

#셀비온

[대신 / 이희영 / 현재가 19,140원]

키트루다가 기다린 조합
  • Lu-Pocuvotide(전립선암 치료제): 4Q25 국내 승인 신청 목표
  • 키트루다와 병용 임상 개시, 글로벌 기술이전의 발판 마련

#LB인베스트먼트

[미래에셋 / 박주연 / 현재가 5,310원]

본격적인 정부 의지로 산업 활성화 기대
  • 1Q25 영업수익 53억원(-1.1% YoY), 영업이익 10억원(+124% YoY), 당기순이익 7.8억원(+84% YoY)을 기록
  • 본격적인 정부 의지를 긍정적으로 주목

#바이오다인

[미래에셋 / 박선영,김충현 / 현재가 16,290원]

로슈의 LBC 도말 장비 출시로 매출 본격화 예상
  • 동사 핵심 기술 적용된 로슈 LBC 도말 장비 Ventana SP 400 출시
  • 장비 매출 및 검진키트 로열티 매출로 실적 성장 본격화

#우리금융지주

[KB / 강승건,이광준,정다원 / BUY / 목표가 29,000원 / 현재가 22,500원]

보험 자회사 편입 이후 이익과 CET1 관리 개선 전망
  • 2Q25년 연결기준 지배주주 순이익은 8,159억원으로 컨센서스 1.1% 상회 전망

#HD현대중공업

[iM / 변용진 / Buy / 목표가 518,000원 / 현재가 437,000원]

안정적 수주잔고, 여전한 대장주
  • 조선3사 중 가장 안정적인 수주잔고를 보유중
  • 하반기 발주 회복이 기대되는 상황이긴 하지만, 만약 부진한 시황이 좀더 이어지더라도 든든한 수주잔고를 바탕으로 안정적인 실적 지속이 가능할 전망
  • 한화오션과 함께 조선업종 최선호주로 제시

#HD현대중공업

[삼성 / 한영수,정소연 / BUY / 목표가 557,000원 / 현재가 437,000원]

먼저 상향해도 괜찮은 이유
  • 조선주 주가 상승과 HD현대중공업
  • 실적 개선 가시성
  • 방산과 엔진을 보유한 사업구조

#원텍

[NH투자 / 심의섭,목진원 / 현재가 10,650원]

선택지가 줄어들며 드러나는 경쟁력
  • 생산이 주문을 못따라올 정도
  • 연간 실적 전망치 소폭 상향. 여전히 매력적인 Valuation

#스톰테크

[iM / 장호,이상헌 / 현재가 3,970원]

IPO Update: 정수기 피팅 1등의 탑라인 성장
  • 피팅 시장 점유율 80%의 정수기 부품 스페셜리스트
  • 탑라인 성장의 Key ①: 완제품사 실적 호조의 낙수효과 (Feat. 코웨이)
  • 탑라인 성장의 Key ②: 밸브 신규 증설 및 자동화 라인 구축 본격 착수

#대덕전자

[iM / 고의영 / Buy / 목표가 23,000원 / 현재가 17,710원]

MLB 고객사의 아웃퍼폼 주목
  • 트럼프의 SNS, 관세전쟁 해법의 힌트

#큐로셀

[상상인 / 하태기 / 현재가 33,000원]

하반기 안발셀 상업화 가능성 크다
  • 안발셀의 장기 추적 데이터는 긍정적
  • 신속처리 트랙으로 승인 일정 진행중. 2025년 하반기 품목 승인 가능성 높아

#LG에너지솔루션

[DS투자 / 최태용 / BUY / 목표가 400,000원 / 현재가 298,000원]

애태우는 회복세
  • 2Q25F Pre: 유럽 물량 부진으로 컨센서스 하회 예상
  • 유럽 시장 지배력 회복과 4680 배터리 공급 확인이 필요
  • 차세대 배터리 신규 수주를 통한 고객사 다변화는 이미 진행 중

#디어유

[신한투자 / 지인해,김지영 / 매수 / 목표가 59,000원 / 현재가 51,800원]

달라진 것은 없다
  • 누군가에게는 좋은 기회일 듯
  • 셀온과 중국 출시 지연 우려로 급락
  • 변함 없는 성장스토리 = 투자포인트

#에르코스

[키움 / 박상준,조준형 / 현재가 18,080원]

하반기 수익성 개선을 기대
  • 대표 브랜드 ‘LUSOL’을 보유한 영유아식품 업체
  • 불리한 외부 환경으로 상반기 실적은 다소 부진
  • 판매 전략과 신사업으로 수익성 개선 및 외형 성장 기대

#블루엠텍

[하나 / 한유건,서지혁 / 현재가 5,080원]

IPO 주관사 업데이트: 위고비 낙수 효과 누리는 중
  • 온라인 의약품 유통 국내 1위 기업
  • 위고비 제품 유통 통한 비만 시장 낙수 효과 기대
  • 2025년 매출액 1,621억원, 영업이익 -27억원 예상

#현대그린푸드

[신영 / 서정연 / 매수 / 목표가 22,000원 / 현재가 17,420원]

이름 값 제대로 하는 날이 올 것
  • 잠재력으로 새로운 역사 쓰는 중
  • 케어푸드에 진심
  • 그리팅 사업이 중요한 이유, 제조업으로의 발돋움

#현대그린푸드

[흥국 / 박종렬,송지원 / BUY / 목표가 23,000원 / 현재가 17,420원]

진정한 밸류업 기업, TSR 중심 경영
  • 2Q Preview: OP 356억원(+9.6% YoY), 호실적 전망
  • 주주환원 확대에 대한 진정성, 주가 재평가 지속 가능

#더즌

[CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 4,860원]

원화는 물론이고 달러 스테이블 코인까지
  • 법정화폐 스테이블 코인 생태계에서 펌뱅킹(Frim Banking)은 필수
  • 2대 주주 카카오페이의 원화 스테이블 코인 발행은 직수혜
  • 아마존의 달러 스테이블 코인으로 영역 확장 전망

#미트박스

[미래에셋 / 박주연 / 현재가 13,840원]

온라인 축산물 직거래 플랫폼
  • 기업 소개: 온라인 축산물 직거래 플랫폼
  • 온라인 버티컬 커머스 : 새로운 산업 플레이어

#토모큐브

[대신 / 이희영 / 현재가 26,500원]

잘 키운 현미경, 바이오도 보고 반도체도 본다
  • 3D 바이오 이미징 시장의 게임체인저
  • 오가노이드: 동물실험을 대체하는 차세대 분석 플랫폼
  • 비바이오: 반도체, 디스플레이 검사 시장으로의 확장

#토모큐브

[유안타 / 하현수 / 현재가 26,500원]

HT, 오가노이드 시험에 필수 장비로 기대
  • 오가노이드 시험 증가 예상
  • Holotomography, 오가노이드 분석에 효과적

 

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]

 

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