(240122.월) 테마종목 및 리포트요약

52주 신고가

테마시황

美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크), 시스템반도체, HBM, 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승. AI챗봇(챗GPT 등) 테마도 상승.
AI 기능 탑재에 따른 삼성 스마트폰 판매 확대 전망 등에 온디바이스 AI/ 스마트폰/ 갤럭시 부품주 테마 상승.
삼성전자, 향후 5년간 500만대 규모 LG디스플레이 (W)-OLED 패널 장기 수급 방안 추진 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승.
美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장 속 초전도체 테마 상승.
정부, 대형마트 공휴일 의무휴업 폐지 발표 소식에 소매유통 테마 상승.
바이오시밀러 2nd wave 도래에 따른 침투율 확대 전망 등에 바이오시밀러 테마 상승.
유럽에서 아이폰에 제3자 모바일 결제 서비스 허용 소식 등에 삼성페이 테마 상승.
앨범 성장 우려 과도 분석 속 올해 신규 IP 및 아티스트 컴백 기대감 등에 일부 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마 상승.
중동 지정학적 리스크 지속 및 내일 서울 아침 체감 영하20도 예보 등에 일부 도시가스/ 겨울 테마 상승.
애플 혼합현실(MR) 헤드셋 '비전 프로' 온라인 사전 판매 시작 속 일부 물량 소진 등 흥행 조짐에 일부 가상현실/증강현실/메타버스 테마 상승.
삼성전자發 6G 기대감 지속 등에 통신장비/5G 테마 상승.
이 외에 보안주, 우주항공산업, 렌터카, 마켓컬리, 양자암호, 로봇, 지능형로봇/인공지능, 면세점, 재택근무/스마트워크, 영화, 자율주행차 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 전기차 수요 둔화 우려 지속, 에코프로비엠 적자전환 우려 등에 2차전지/ 전기차/ 니켈 등 테마 하락.
대통령실, 한동훈 사퇴 요구 소식 속 정치/인맥(한동훈) 테마 하락.
중동 지정학적 리스크 우려 지속 등에 시장에서 부각됐던 해운, LPG, 방위산업/전쟁 및 테러 등 테마 하락.
전 세계 경기 둔화 속 잔방산업 수요 부진 우려 지속 등에 철강 주요종목 테마 하락.
이 외에 사료, 미용기기, 자전거, 비료, 아프리카 돼지열병, 정유, 윤활유, 희귀금속(희토류 등), 육계, 화학섬유, 석유화학, 모듈러주택, 마이코플라스마 폐렴, 건설 대표주, 온실가스(탄소배출권) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 CEO, AI 반도체 개발 추진 소식 등에 상승

지난 주말 뉴욕주식시장이 기술주 강세 지속 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 169.13(+4.02%) 상승한 4,375.65를 기록. 인텔(+3.02%), AMD(+7.11%), 마이크론테크놀로지(+3.17%), 엔비디아(+4.17%) 등이 상승. 업계에서는 최근 반도체 업종의 상승세는 AI 시장 기대감이 지속되고 있기 때문으로 분석. TSMC가 호실적을 발표하며 AI 학습용 반도체 수요가 급증했다고 밝힌 가운데, 메타가 AI 프로젝트를 진행하기 위해 수십억달러를 들여 엔비디아 칩을 구매할 것이라고 발표.
또한, 챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 CEO가 자체 인공지능(AI) 반도체 개발을 위해 아랍에미리트(UAE) 투자자들, 대만 TSMC와 협의 중인 것으로 전해짐. 외신에 따르면, 올트먼이 새로운 AI 모델 구축에 필요한 AI 반도체를 개발하고 이를 생산하는 공장을 짓기 위해 중동의 부유한 투자자들과 자금 조달에 대해 대화하고 있다고 알려짐. 아울러 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 이번주 한국에 방문할 예정인 가운데, 최태원 SK그룹 회장이 이번 주 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’ 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 CEO와의 만남을 조율 중인 것으로 확인됐음. 최근 엔비디아에 대항해 자체 AI 반도체 개발 프로젝트에 착수한 것으로 알려진 오픈AI의 올트먼 CEO가 최 회장과 회동하면서 양측이 신생 AI 반도체 동맹 구축에 나설지 주목되고 있음.
아울러 삼성전자가 갤럭시S24 언팩 행사에서 AI가 탑재된 AI 폰을 공개한 점도 긍정적으로 작용.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 매커스, 큐알티, 에이직랜드, 오킨스전자, 3S, 네패스, 타이거일렉 등 반도체 관련주가 상승.

온디바이스 AI/ 스마트폰/ 갤럭시 부품주

AI 기능 탑재에 따른 삼성 스마트폰 판매 확대 전망 등에 상승

KB증권은 보고서를 통해 삼성 스마트 폰 (MX) CEO가 올해 1억대 수준의 갤럭시 AI폰 출하 목표를 제시했다며, 이는 2024년 갤럭시 S24(판매량 3,600만대, +16% YoY)를 포함해 지난해 출시된 갤럭시 S23, 폴더블 폰 (Z fold, Z flip) 등에 AI 기능 탑재가 전망되기 때문이라고 언급. 이에 따라, 올해 삼성전자 스마트 폰 출하량은 2.42억대로 전년대비(2.27억대) +7% 증가할 것으로 전망된다며, 2010년 이후 13년 만에 글로벌 스마트 폰 점유율 1위를 애플에 내준 삼성전자는 온디바이스 AI폰 출하 확대를 기반으로 2024년 스마트 폰 점유율 1위를 탈환할 것으로 분석.
아울러 향후 2년간 (2024~25년) 삼성전자는 갤럭시 S24를 기반으로 온디바이스 AI폰 시장을 주도하며 점유율 절반 이상(55%)을 차지할 전망이라며, 특히 온디바이스 AI폰 글로벌 출하량은 삼성전자 주도 속에 연평균 +83% 성장하고, 2027년 5억대까지 급증하며 향후 4년간 누적 출하량이 11억대에 이를 것으로 전망.
NH투자증권은 보고서를 통해 아시아 마케팅에서 반도체에 집중되었던 투자자들의 관심이 테크 전반으로 확대되고 있는 것을 확인했다며, 특히 이머징 마켓 스마트폰 회복과 On-Device AI, 디스플레이에 대한 관심도가 높았다고 밝힘.
이에 금일 제주반도체, 큐알티, 리노공업 등 온디바이스 AI, 인터플렉스, 뉴프렉스, 이수페타시스 등 스마트폰/갤럭시 부품주 테마가 상승.

OLED(유기 발광 다이오드)

삼성전자, 향후 5년간 500만대 규모 LG디스플레이 (W)-OLED 패널 장기 수급 방안 추진 소식 등에 상승

전일 일부 언론에 따르면, 업계에서는 삼성전자와 LG디스플레이가 2028년까지 화이트(W)-OLED 패널 장기 공급 방안을 추진중인 것으로 전해짐. 규모는 5년간 500만대로 양사는 큰 틀에서 합의에 이른 것으로 파악되고 있음. 삼성전자는 LG디스플레이로부터 42형·48형·83형·88형 패널을 수급할 계획으로 삼성전자는 지난해 LG디스플레이에서 83형 1종만 구매했는데, 올해 패널 종류가 총 4종으로 늘어나고, 물량도 지난해(10~20만대 추정)보다 최소 3배 이상 증가할 전망. 삼성전자와 LG디스플레이 사정에 밝은 복수 관계자는 "올해 70만대~90만대 정도를 시작으로 다년 공급을 약속한 것으로 안다"고 전해지고 있음.
한편, 삼성전자와 LG디스플레이는 LCD에서도 협력을 확대할 것으로 알려짐. LG디스플레이 LCD 구매 물량을 지난해 400~500만대에서 올해 500~600만대로 20% 가량 늘리는 방안을 추진 중으로 삼성전자는 그동안 중국 디스플레이 업체인 BOE에서 LCD를 가장 많이 수급해왔음. 그러나 지난해 BOE가 삼성전자를 상대로 소송을 제기하면서 관계가 틀어졌으며, 삼성전자는 BOE를 공급망에서 배제하는 대신 LG디스플레이와 거래를 확대했음.
이와 관련, 동아엘텍, 야스, 예스티, HB솔루션, 엘오티베큠, 제이스텍, APS, LG디스플레이, 에스엔유, 뉴파워프라즈마 등 OLED 테마가 상승.

초전도체

美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장 속 상승

미국에서 "LK-99는 초전도체"라는 주장이 나왔음. 전일 일부 언론에 따르면, 미국 '뉴욕매거진'을 인용해 미국 '로렌스버클리국립연구소'의 이론 물리학자인 '시네아드 그리핀' 박사는 퀀텀에너지연구소가 개발한 'LK-99'를 가리켜 "거의 미친 사람처럼 들리지만, 나는 초전도체라고 생각한다"라고 밝힌 것으로 전해짐. 그리핀 박사가 속한 미국 로렌스버클리국립연구소는 퀀텀에너지연구소와 업무협약을 맺고 LK-99 박막화 샘플을 연구 중인 한국에너지공대와 협업 중인 연구소로 알려짐.
이 같은 소식 속 파워로직스, 신성델타테크, 서남, 탑엔지니어링, 씨씨에스, 모비스 등 초전도체 테마가 상승.

소매유통

정부, 대형마트 공휴일 의무휴업 폐지 발표 소식에 상승

정부는 금일 언론을 통해 서울 동대문구 홍릉콘텐츠인재캠퍼스에서 열린 '국민과 함께하는 민생토론회'에서 생활 규제 개혁 방안을 논의했다고 밝힘. 토론회 결과, 국민이 주말에 장보기가 편해지도록 하기 위해 대형마트 의무 휴업일을 공휴일로 지정해야 하는 원칙을 폐기하기로 했으며 이를 통해 평일에 휴업할 수 있도록 했다고 밝힘. 또한, 대도시와 수도권 외 지역에도 새벽 배송이 활성화되도록 대형마트의 영업 제한 시간 온라인 배송도 허용하기로 했다고 덧붙임.
이 같은 소식에 이마트, 롯데쇼핑, 신세계, 현대홈쇼핑 등 소매유통 테마가 상승.

바이오시밀러(복제 바이오의약품)

바이오시밀러 2nd wave 도래에 따른 침투율 확대 전망 등에 상승

DS투자증권은 보고서를 통해 2024년은 바이오시밀러 2nd wave 출범의 해가 될 것으로 분석. 셀트리온은 ‘23년 휴미라bs의 부진으로 10월 헬스케어 합병 모멘텀 이전까지 시장에서 소외된 대표적인 대형주였지만, 휴미라 시밀러는 ‘24년부터 ‘공급의 수직계열화’로 인해 오리지널 휴미라가 선호의약품에서 제외됨에 따라 시밀러 침투율이 큰 폭 증가할 것으로 전망.
아울러 바이오시밀러 2nd wave 시밀러는 휴미라bs와는 품목별로 경쟁 강도와 시장 침투 가능성이 크게 상이하여 현재 시장의 우려는 과다하다고 분석. 2nd wave의 쌍두마차 스텔라라bs, 아일리아bs는 각 ‘24년, ‘25년 출시되어 실적에 기여할 것으로 전망. 이에 셀트리온에 대해 긍정적인 투자의견을 제시하고, 또다른 개발사인 동아에스티 등을 관심종목으로 추천한다고 밝힘.
이 같은 분석 속 금일 셀트리온, 셀트리온제약, 한미약품, 알테오젠, 삼성바이오로직스 등 일부 바이오시밀러 테마가 상승.

삼성페이

유럽에서 아이폰에 제3자 모바일 결제 서비스 허용 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, EU 집행위원회는 19일(현지시간) "애플이 경쟁 우려 해소를 위해 아이폰 등 애플 운영체제인 iOS 기기에서 제3자 모바일 결제 서비스를 허용하기로 했다"고 밝힌 것으로 전해짐. 이에 앞으로는 아이폰 사용자가 원하는 경우 애플페이가 아닌 다른 근거리 무선통신(NFC) 비접촉 결제 서비스앱을 설치해 결제를 할 수 있게 될 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 애플내 삼성페이 사용 기대감 부각 등에 지니틱스, 나이스정보통신, 한국정보인증, 에이텍모빌리티 등 삼성페이 테마가 상승.

음원/음반/ 엔터테인먼트

앨범 성장 우려 과도 분석 속 올해 신규 IP 및 아티스트 컴백 기대감 등에 일부 관련주 상승

교보증권은 보고서를 통해 작년 9월 이후 본격화된 중국의 K-POP 앨범 공동구매 감소가 여전히 영향 미치는 가운데, 23년 8월 공정위 조사 이후 과도한 플랫폼 앨범(NEMO, POCA 버전 등) 밀어내기 판매가 지양됨에 따라 최근 주요 IP의 초동 판매량이 역성장을 보였다고 분석.
다만, 현재는 엔터사에 대한 과매도 구간으로 판단된다고 밝힘. 현 주가는 24년 보수적 앨범판매량을 가정한 당사 24년 지배 EPS 기준 HYBE 28.6배,JYP 18.1배, SM 13.0배, YG 16.9 배로, 이는 과거 엔터 3사 기준 삼악재(SM 주주제안 거절, YG 버닝썬 게이트, 일본 무역 제재) 겹쳤던 19년 저점 및 코로나 20년 저점과 비슷하거나 더 낮은 수준이며, 최근 5년내 역사적 저점에 근접했다고 분석.
아울러 24년에 대한 눈높이 낮아진 상황에서 주목할 만한 요소는 신규 IP 데뷔와 중국향 판매 회복을 들 수 있다며, 특히 회사별로 HYBE/JYP/SM 4개팀, YG 1개팀 등 어느 때보다 많은 신규 IP가 데뷔할 예정이라고 밝힘. 또한, 중국 공구 감소 이후 처음 컴백하는 (여자)아이들(1/29), 트와이스(2/23), NCT DREAM(1Q) 성적에 주목할 필요가 있다고 분석.
한편, 전일 일부 언론에 따르면, 국내 4대 연예기획사에만 투자 자금 대부분을 투입하는 첫 상장지수펀드(ETF)가 이달 본격적으로 출시될 것으로 전해짐. 이와 관련, 한국투자신탁운용은 이달 말 국내에서는 처음으로 엔터테인먼트 회사에만 투자는 ‘ACE KPOP 포커스 ETF’를 상장할 예정이며, 해당 ETF는 기초자산의 95%를 SM엔터(25.75%), 하이브 (25.64%), JYP엔터(24.46%), YG엔터(18.36%) 등 4대 기획사로만 구성한 것으로 알려졌음.
이에 큐브엔터, 와이지엔터테인먼트, CJ ENM, 티엔엔터테인먼트 등 일부 음원/음반/엔터테인먼트 테마가 상승.

도시가스/ 겨울

중동 지정학적 리스크 지속 및 내일 서울 아침 체감 영하20도 예보 등에 일부 관련주 상승

일부 언론에 따르면, 수에즈 운하 무역로 상선들을 공격하는 예멘 후티 반군이 "수에즈와 홍해 바브엘만데브 해협, 호르무즈 해협을 모두 봉쇄할 것"이란 계획을 실행할 것으로 알려짐. 21일(현지시간) 샘 유서프 국제정치학 박사는 예멘 내 소식통을 인용해 "안사룰라(후티 반군)는 중동의 주요 수로 세 곳을 모두 봉쇄하는 ‘알 아크사 삼각지대’ 계획의 실행을 고려하고 있다"고 언급했으며, "후티 반군은 이러한 봉쇄로 중동의 주요 석유 수출국들이 이스라엘에 석유 및 가스를 공급하지 못하도록 하려 한다"고 분석했음.
전국 대부분 지역에 한파특보가 발효된 가운데, 이번 추위는 목요일까지 이어질 전망. 특히 23일(화) 아침 서울의 체감온도는 영하 20도 안팎까지 떨어질 것으로 예보되고 있음.
이 같은 소식 속 지에스이, 경동나비엔, 한국가스공사 등 일부 도시가스/겨울 테마가 상승.

2차전지/ 전기차/ 니켈 등

전기차 수요 둔화 우려 지속, 에코프로비엠 적자전환 우려 등에 하락

전기차 수요 둔화 우려가 지속되고 있는 가운데, 포드는 전기픽업트럭 생산을 줄인다고 발표했음. 포드는 19일(현지시간) 보도자료를 통해 'F-150 라이트닝' 생산을 줄이고, 대신 내연기관 픽업트럭인 '레인저 랩터'와 스포츠유틸리티차(SUV) 모델인 브롱코·브롱코 랩터의 생산을 늘린다고 밝힘. 지난해 GM, 포드, 폭스바겐그룹 등 글로벌 주요 완성차 기업은 전동화 계획을 미루겠다고 발표한 바 있으며, 글로벌 렌터카 서비스 업체 허츠는 최근 보유 전기차 2만대를 매각하고 대신 내연차를 구입하겠다고 밝힌 바 있음.
전기차 불황 속 배터리 핵심 광물로 주목 받으며 치솟았던 니켈 가격이 급락하고 있음. 블룸버그에 따르면, 니켈 가격은 지난 19일 기준 톤당 1만6,036달러로 2년래 최저치를 기록. 이에 세계 주요 니켈 생산국인 호주, 캐나다 등의 개발업체들이 잇따라 광산을 폐쇄하고 인력을 감축하고 있는 것으로 전해짐.
주요 2차전지 업체 실적 부진 우려도 지속. 앞서 LG에너지솔루션이 시장 기대치를 하회하는 실적을 공개한 가운데, 에코프로비엠의 적자전환 우려가 커지고 있음. 유진투자증권은 에코프로비엠에 대해 지난해 4분기 매출액 1.4조원, 영업적자 426억원을 기록할 것으로 전망. 이어 전기차 시장 위축, 경쟁 확대, 셀 업체의 자체 조달 비중 확대를 감안해서 2024년 매출액, 영업이익 전망을 기존 대비 각각 24%, 54% 하향조정한다고 밝힘. 아울러 삼성증권은 지난 19일 에코프로비엠에 대해 가동률 하락과 재고 평가손 반영으로 매출 1.5조원, 영업적자 491억원을 기록할 것으로 전망.
이 같은 소식에 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 금양, 삼화전자, 포스코인터내셔널 등 2차전지/ 전기차/ 니켈 등이 테마가 하락.

정치/인맥(한동훈)

대통령실, 한동훈 사퇴 요구 소식 속 하락

전일 대통령실이 국민의힘 한동훈 비상대책위원장의 사퇴를 요구했다는 소식이 전해짐. 여권 관계자들에 따르면, 이관섭 대통령 비서실장은 전일 시내 모처에서 한 위원장을 직접 만나 비대위원장직에서 물러나 달라는 요구를 전달했으며, 사퇴를 요구한 이유는 김 여사 명품백 수수 의혹에 대한 한 위원장의 대응에 대해 대통령과 측근들 사이에 불만이 있었다는 해석이 제기되고 있음.
이와 관련 한동훈 위원장은 금일 국회에서 대통령실의 사퇴 요구와 당무 개입 여부에 대한 기자들의 질문에 "평가는 제가 하지 않겠다"며, "그 과정에 대해선 제가 사퇴 요구를 거절했기 때문에 구체적인 내용에 대해 말하기 어렵다"고 밝힘.
한편, 언론에 따르면, 윤석열 대통령이 금일 동대문구 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠인재캠퍼스에서 열리는 민생토론회에 불참한 가운데, 대통령실 관계자는 윤 대통령 불참의 이유에 대해 “윤 대통령이 지금 감기 기운이 심하다. 민폐가 될 것 같아 불참하기로 했다”고 설명. 다만, 정치권에서는 이에 대해 한동훈 국민의힘 비대위원장과의 불화설이 영향을 준 것 아니냐는 해석이 제기되고 있음.
이 같은 소식에 와이더플래닛, 엑스페릭스, 오파스넷, 디티앤씨, 체시스, 태양금속, 노을 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 하락

특징 상한가 및 급등종목

파워로직스 10,730원(+29.90%)
: 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 상한가
오킨스전자 12,930원(+29.95%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL/반도체 관련주 상승 속 상한가
픽셀플러스 11,700원(+30.00%)
: 삼성전자 ·SK하이닉스, 온센서AI 기술 상용화 기대감 속 관련주로 부각되며 상한가
슈프리마 에이치큐 8,980원(+29.96%)
: 슈프리마, 온디바이스 AI 시대 가파른 성장 기대감 등에 상한가
어보브반도체 16,180원(+29.96%)
: 반도체 관련주 상승 속 온디바이스AI에 이은 차세대 인공지능(AI) 기술 트렌드 '온센서AI(On sensor AI)' 관련 핵심 업체 부각 전망에 상한가
비플라이소프트 1,979원(+29.94%)
: 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 20년간 쌓은 AI데이터 7억건 보유 부각에 상한가
네오셈 14,270원(+28.79%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL/반도체 관련주 상승 속 급등
뉴프렉스 8,530원(+22.91%)
: PCB(FPCB 등) 및 갤럭시 부품주 테마 상승 속 올해 영업이익 추정치 상향 조정 등에 급등
이수페타시스 34,000원(+21.86%)
: PCB(FPCB 등) 등 테마 상승 속 AI 가속기향 MLB 기판 물량 확대에 따른 실적 성장 구간 진입 분석 등에 급등
엑시콘 21,150원(+20.17%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL/반도체 관련주 상승 속 급등
아이티센 10,320원(+19.17%)
: 아이티센 재팬을 통해 일본 디지털자산·STO 시장 본격 진출 모멘텀 지속에 급등
포바이포 18,170원(+18.37%)
: 화질 개선 AI 솔루션 픽셀(PIXELL), CES서 호평 모멘텀 지속에 급등
신성델타테크 73,900원(+18.24%)
: 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 급등
제우스 21,550원(+18.02%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등
에이엘티 25,100원(+17.56%)
: 반도체 관련주 상승 속 삼성전자·SK하이닉스, 온센서AI 기술 상용화 기대감 속 관련주로 부각되며 급등
인스웨이브시스템즈 31,600원(+17.25%)
: AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 및 신년 사업계획 워크숍 개최 속 AI 및 클라우드 사업 확장 비전 제시에 급등
제주반도체 30,700원(+16.95%)
: AI 기능 탑재에 따른 삼성 스마트폰 판매 확대 전망 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등
휴림에이텍 504원(+16.94%)
: 휴림컨소시엄, 이큐셀 지분매각관련 우선협상대상자 선정에 급등
폴라리스오피스 8,520원(+15.92%)
: AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 생성형 AI 시장 개화 수혜 기대감 지속 등에 급등
한글과컴퓨터 35,150원(+15.44%)
: AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 올해 AI 및 클라우드 비중 확대 기대감 지속 등에 급등
3S 4,050원(+14.89%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
매커스 16,900원(+14.58%)
: 반도체 관련주 상승 및 삼성전자·하이닉스 신개념 메모리 PIM 본격화 소식 속 AMD 자일링스의 파트너사인 점이 지속 부각되며 급등
시큐레터 11,430원(+14.07%)
: 아마존·화웨이 태국 최대 규모 IDC 건설 및 AI허브 구축 소식 속 태국 보안기업 블루지브라와 IDC 공동투자 협약 사실 지속 부각 등에 급등
동아엘텍 8,160원(+13.97%)
: 삼성전자, 향후 5년간 500만대 규모 LG디스플레이 (W)-OLED 패널 장기 수급 방안 추진 소식 등에 OLED 테마 상승 속 급등
GST 29,400원(+13.29%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
퓨릿 14,100원(+13.25%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
와이아이케이 7,300원(+12.83%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
슈프리마 27,500원(+12.47%)
: 온디바이스 AI 시대 가파른 성장 기대감 등에 급등
인터플렉스 17,150원(+12.31%)
: PCB(FPCB 등) 및 스마트폰/갤럭시 부품주 테마 상승 속 삼성전자 갤럭시링 및 XR기기 출시 수혜 기대감 지속에 급등
워트 9,840원(+12.07%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등
에이직랜드 58,100원(+11.95%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
탑엔지니어링 6,100원(+11.72%)
: 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 급등
코난테크놀로지 42,000원(+11.55%)
: 생성형 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
리노공업 234,000원(+11.43%)
: 美 필라델피 아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 온디바이스 AI/반도체 관련주 상승 속 급등
이미지스 4,085원(+11.31%)
: 스마트폰 테마 상승 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
큐알티 27,750원(+10.12%)
: CXL/온디바이스 AI/반도체 관련주 상승 속 반도체 신뢰성 검증 수요 확대 수혜 기대감 지속 등에 급등
타이거일렉 24,050원(+10.07%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 PCB(FPCB 등)/반도체 관련주 상승 속 급등
에이디칩스 322원(+9.90%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
한컴위드 4,705원(+9.67%)
: 오픈AI 샘 올트먼 CEO, AI용 반도체 생산을 위한 네트워크 구축 추진 소식 속 오픈AI 공동창업자 피터틸의 '크레센도 에쿼티 파트너스'로부터 과거 투자 유치 사실 부각에 급등
테크윙 16,000원(+9.59%)
: 반도체 관련주 상승 속 HBM 장비 개발 완료 및 연내 출시 기대감 등에 급등
케이씨 22,600원(+9.44%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
서남 4,810원(+9.44%)
: 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 급등
크라우드웍스 51,000원(+9.32%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 속 삼성전자 데이터 라벨링 고객사로 보유 사실 지속 부각에 급등
파두 24,450원(+9.15%)
: 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL/반도체 관련주 상승 속 급등

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리포트요약

＃유한양행

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 59,700원］

실적은 1Q24를 주목

4Q23 Preview. 쉬어가는 구간
1Q24 실적 성장을 주목하자

＃유한양행

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲72,000원 / 현재가 59,700원］

2024년 실적 기저효과와 데이터 발표 기대

무상공급과 R&D 비용 증가로 기대치 하회 전망
올해 실적, 데이터 발표, L/O 등 모멘텀 풍부

＃JW중외제약

［IBK투자 / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ▲43,000원 / 현재가 36,000원］

4Q23 Preview: 외형 성장 지속

23년 4분기 컨센 하회 전망 성장 방향성은 이상 무
24년 매출액 9.3%, 영업이익 10.1% 성장 전망

＃현대해상

［NH투자 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 28,600원］

드디어, 예실차 개선

예실차 개선 본격화
4Q23 별도 순이익 1,123억원 추정

＃코리안리

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 6,960원］

차별화된 성장 동력 보유

투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 유지
공동재보험 시장의 본격적인 성장 기대

＃NH투자증권

［키움증권 / 김재철 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,800원］

4Q23 Preview

4Q23 순영업수익은 3,176억 원(QoQ -8.7%), 당기순이익은 936억 원(QoQ -7.1%)을 전망한다
동사는 타사 대비 국내외 부동산 투자자산에 대한 익스포져가 적을 뿐만 아니라 선제적으로 적립한 충당금으로 인해 상대적으로 4Q23 실적은 경쟁사 대비 양호한 흐름을 보일 것으로 예상한다

＃녹십자

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 108,800원］

4Q23 Pre. 쉬어가는 구간

4Q23 Preview. 쉬어가는 구간
IVIG-SN 10% FDA 허가
투자의견 매수, 목표주가 14만원 유지

＃녹십자

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 108,800원］

강추위가 지나간다

4분기 실적 기대치 대체로 부합 전망
‘24년 기저효과 등으로 개선 기대

＃미래에셋증권

［키움증권 / 김재철 / ＝Outperform / 목표가 ▼7,500원 / 현재가 6,490원］

4Q23 Preview

4Q23 순영업수익은 395억 원(QoQ -24.5%), 당기순이익은 -1,099억 원(QoQ 적자전환)으로 분기 기준 적자전환 할 것으로 전망한다
주요 요인은 1) 미국 및 프랑스 등 해외 부동산 투자펀드 평가손실, 2) CGV CB관련 손실 인식, 3) 기타 투자자산에 대한 충당금 적립 등이다

＃이수페타시스

［메리츠증권 / 양승수 / N Buy / 목표가 N 37,000원 / 현재가 27,900원］

거대한 흐름 속 재조명 시점

투자포인트1) AI 가속기향 MLB 기판 Q, P 동반 성장 구간 진입
투자포인트2) AI 가속기에도 미중분쟁 수혜 지속
투자포인트3) 고마진의 통신/네트워크향 기판 업사이클 진입
투자의견 Buy, 적정주가 37,000원 제시

＃한샘

［KB증권 / 장문준 / ＝HOLD / 목표가 ＝52,500원 / 현재가 45,850원］

이익 개선을 더디게 하는 업황의 무게

투자의견 Hold, 목표주가 52,500원 유지
4Q23 Preview: QoQ 흑자 규모 소폭 증가
2024년 매출액 1.99조원, 영업이익 293억원 전망
회사 개선 속도를 지나치게 앞서가는 주주환원. 업황 냉각기에 기초체력 강화가 더 중요하다는 판단

＃LS ELECTRIC

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 67,600원］

부진한 업황 감안해도 과도한 가치 하락

실적 우려보단 밸류에이션 격차에 주목
3분기만큼 부진하나 어느정도 예상한 수준

＃삼성중공업

［한국투자 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ▼9,200원 / 현재가 7,520원］

해양 매출 발생합니다

중재소송 결과 반영해 4분기 순이익 적자 추정
해양 매출 발생하는 해
목표주가 9% 하향

＃현대미포조선

［한국투자 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ▼97,000원 / 현재가 73,900원］

지금의 부진은 2025년에 만회하겠습니다

영업이익은 적자일 것
P/C선 건조 비중 높아지는 하반기 흑자 전환
목표주가 12% 하향

＃롯데케미칼

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 119,100원］

4Q23 Preview: 늪에 빠진 화학

화학 시황 침체가 장기화되며 4분기 다시 적자전환할 전망
올해 이익 회복에 대한 기대치를 낮추며 목표주가도 하향
현 주가는 화학 불황 우려에 더해 계열사 리스크까지 반영

＃삼성증권

［키움증권 / 김재철 / ＝BUY / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 35,400원］

4Q23 Preview

증권업종 Top Pick은 삼성증권을 유지한다
4Q23 순영업수익은 2,967억 원(QoQ -34.5%), 당기순이익은 599억 원(QoQ -60.3%)을 전망한다
주요 요인은 1) 거래대금 및 신용잔고 감소에 따른 경상적 이익 감소세와 2) 보수적인 운용 기조에 따른 충당금 적립에 기인한다

＃SK가스

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝194,000원 / 현재가 148,800원］

LNG 모멘텀은 올해가 본격 진화/발전의 해

4Q23 세전이익, 당사 전망치 소폭 미달 & 컨센서스 대폭 초과 전망
LNG 모멘텀, 수송용 LPG 모멘텀 진화/발전 + 미국 ESS 모멘텀 신규
LNG 모멘텀은 종료된 게 아니라 올해가 본격 진화/발전의 해

＃삼성카드

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 31,550원］

24년에도 어려운 환경 지속

4Q23 Preview
24년 당기순이익 5,700억원 예상
투자의견 Buy, 목표주가 38,000원 하향

＃SK

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 153,800원］

더 이상의 시련은 없다

4Q OP 1.2조원(흑전 YoY), 전분기에 이어 호조 지속
연결 자회사의 고른 실적 개선으로 2024년 호실적 전망
투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지

＃CJ ENM

［한국투자 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ▲86,000원 / 현재가 61,600원］

4Q23 Preview: 성수기 효과와 자회사 적자 개선

4분기 영업이익 229원으로 컨센서스 하회 전망
바닥 지나 턴어라운드 본격화. 티빙과 FS의 정상화

＃JYP Ent.

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 84,100원］

펀더멘탈 훼손 넘어선 주가 급락은 과도

4Q23 Preview: OP 490억원으로 컨센서스 부합 예상
펀더멘탈 훼손 넘어선 주가 급락은 과도
투자의견 Buy 유지, 목표주가 120,000원으로 하향

＃엔씨소프트

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝HOLD / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 192,200원］

바닥과 반등 사이

목표주가 260,000원 → 210,000원으로 19.2% 하향, 투자의견 Hold 유지
4Q23 Preview: 영업이익 21억원 (-95.6% YoY)으로 컨센서스 하회 전망
아쉬운 TL 초기 성과, 2024년 신작 기대감 축소
자산가치 2.1조원, 가까워진 바닥, 반등 트리거는 TL 글로벌 퍼블리싱 계약금

＃엔씨소프트

［교보증권 / 김동우 / ＝Trading Buy / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 192,200원］

TL 초기 성과 저조로 어깨가 무거워진 BSS

4Q23 preview: 매출 컨센 부합 & 영업이익 하회 예상
투자의견 Trading Buy 유지 & 목표주가 220,000원으로 하향

＃디오

［미래에셋증권 / 김충현 / ＝매수 / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 21,950원］

체지방을 줄이고 근육을 늘려야하는 2024년

매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성
12개월 선행 P/E 15배로 글로벌 Peer(30배) 및 동사의 지난 5년 평균(47배) 대비 저평가 상태

＃에스엠

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ▼135,000원 / 현재가 79,100원］

본격적으로 개선되는 한 해

4Q23 Preview: OP 306억원으로 컨센서스 부합 예상
본격적으로 개선되는 한 해
투자의견 Buy 유지, 목표주가 135,000원으로 하향, Top-pick 유지.

＃한화오션

［한국투자 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 22,400원］

단납기 slot으로 평균 선가 높일 기회 확보

영업이익은 소폭 적자를 기록할 것
2024년 영업이익 흑자 전환
목표주가 33% 하향

＃한미반도체

［상상인증권 / 정민규 / ＝BUY / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 57,700원］

4Q23 Review: 기대를 숫자로

4분기 실적은 컨센서스를 큰 폭으로 상회
HBM 시장 고성장과 해외 신규 고객사 확보 예상

＃한미반도체

［KB증권 / 박주영 / ＝BUY / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 57,700원］

HBM4에서도 TC 본더 적용 전망

올해 TC 본더 매출 2,315억원 +1,087% YoY
4Q23 실적 TC 본더 효과로 컨센서스 상회
24년 TC 본더 추가 수주와 검사장비 더해져
HBM4에서도 TC 본더 사용 전망

＃한미반도체

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 57,700원］

기간조정 후 추가 상승 전망

TC-bonder 기여로 기대치 상회한 4Q23 실적
TC-Bonder 매출 본격 기여, 올해 실적 호전 견인
기간조정 후 주가 재상승 전망, 목표주가 7만원 유지

＃미래컴퍼니

［상상인증권 / 권오휘,이소중 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 30,500원］

다방면으로 사업 확장 주목

전방산업 증설에 따른 수혜 예상
본격적으로 시작될 레보하이(Revo-i) 성장

＃컴투스홀딩스

［리딩투자 / 유성만 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 33,950원］

XPLA(엑스플라) 생태계에 주목하자!!!

XPLA 생태계의 본격적인 확장
ALL-IN-ONE 게이밍 플랫폼 ‘Hive’로 본격적인 IP 확보
신규 게임의 XPLA 연동 및 코인원 지분가치 상승 전망

＃조이시티

［신한투자 / 강석오 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,935원］

호실적과 다가오는 신작

4Q23 Review: SLG 반등과 미반환 계약금 인식
2024년 기대 신작 2종 출시
해외 겨냥한 신작 통해 실적 성장 및 멀티플 리레이팅까지 기대

＃셀트리온

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲230,000원 / 현재가 176,000원］

2nd wave 직접 수혜주: 상반기 맑음

4Q23 Preview. 재고자산 조정
합병법인 출범, 1H24 성장통 불가피

＃한국금융지주

［키움증권 / 김재철 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 56,100원］

4Q23 Preview

4Q23 순영업수익은 3,519억 원(QoQ -33.2%), 당기순이익은 587억 원(QoQ -72.3%) 을 전망한다
주요 요인은 1) 연말 시가평가로 인한 해외투자자산평가손실, 2) 국내 건설사 부동산PF 익스포져 충당금 적립 등의 일회성 비용 및 평가손실이다

＃한국금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 56,100원］

충당금 반영으로 실적은 부진 그러나 개선될 영업환경

4분기 순이익 556억원, 손상차손+충당금 2,000억원 이상 반영 예상
기업 채권 발행 증가, IPO 증가 등 각종 수수료수익은 양호
19일 기관 대상 진행한 컨퍼런스콜 여전히 관심은 국내외 부동산

＃컴투스

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼57,000원 / 현재가 43,200원］

퍼블리싱으로 찾은 돌파구

4Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가 57,000원으로 하향

＃컴투스

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ▼중립 / 목표가 없음 / 현재가 43,200원］

4Q23 Preview: 춥다 추워

낮아진 컨센서스를 하회할 전망
다시 찾아온 겨울
투자의견 중립으로 하향

＃휠라홀딩스

［한화투자 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ▲49,000원 / 현재가 40,000원］

4Q23 프리뷰 : 무에서 유를 창조할 24년

4Q23 Preview
브랜드 가치 제고를 위한 이벤트가 이어질 24년
투자의견 BUY 유지, 목표주가 4.9만원 상향

＃휠라홀딩스

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 40,000원］

4Q23 Preview

4Q23E 매출액 7,425억원(-17.2%, 이하 yoy), 영업이익 -164억원(적지) 전망
2023E 매출액 3.99조원(-5.5%, 이하 yoy), 영업이익 3,285억원(-24.5%) 전망
미국: 연말 미국 재고는 전년대비 약 50% 이상 감소한 것으로 추정하지만 여전히 큰 적자 규모 추정

＃휠라홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Hold / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 40,000원］

기다림의 연속

Acushnet와 피에몬테, 주가 하방을 지지
4Q23 Preview: FILA 영업 적자의 연속

＃뉴프렉스

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▲9,500원 / 현재가 6,940원］

S24가 받쳐주는 실적, ‘UEVR’ 로 더해지는 성장성

XR시장의 콘텐츠 부족을 해소할 UEVR
보급형 XR 모델에 대한 눈높이 상향 → 적정주가 9,500원 상향 제시

＃아이센스

［신한투자 / 정재원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 26,700원］

4Q23 Preview: 24년을 가장 주목

4Q23 Pre: 24년을 가장 주목
2024년 매출액 및 영업이익 각각 16%, 110% 성장 전망
본격적인 CGM 진출의 해, 사업부 탑라인 성장세를 주목

＃한세실업

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 19,860원］

4Q23 Preview

4Q23E 매출액 3,605억원(-15.1%, 이하 yoy), 영업이익 153억원(+61.6%) 전망
2023E 매출액 1.71조원(-22.3%, 이하 yoy), 영업이익 1,561억원(-23.1%) 전망
저가 브랜드(갭, 올드네이비) 양호, 마트(월마트, 타겟) FLAT, 브랜드(칼하트, 핑크) 부진

＃영원무역

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 41,150원］

4Q23 Preview

4Q23E 매출액 8,603억원(-17.0%, 이하 yoy), 영업이익 1,237억원(-35.9%) 전망
2023E 매출액 3.71조원(-5.2%, 이하 yoy), 영업이익 6,814억원(-17.2%) 전망
OEM: 전년 높은 베이스 부담 및 비수기 영향으로 전년대비 매출액, 영업이익 하락

＃와이지엔터테인먼트

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 42,550원］

피해가기 힘든 24년 감익

4Q23 Preview: OP 88억원으로 컨센서스 부합 예상
피해가기 힘든 감익 - 24년 예상 OP 587억원(-38.1%)
투자의견 Buy, 목표주가 56,000원으로 하향

＃와이지엔터테인먼트

［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 42,550원］

가장 어려운 시기, 필요한 것은 시간

2024년 가장 어려운 시기, 필요한 것은 시간
4Q23 영업이익 61억원(QoQ -71.1%, YoY -60.9%) 전망

＃한미약품

［미래에셋증권 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ▲440,000원 / 현재가 318,000원］

실적 + R&D + 내러티브의 3박자

4Q23 Preview
2024년 전망
투자의견 매수, 목표주가 44만원으로 상향(기존 40만원)

＃한미약품

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 318,000원］

성장하는 실적을 보자

4Q23 Preview. 무난한 실적
1월 12일, OCI 홀딩스와 기업 결합 발표
투자의견 매수, 목표주가 400,000원 유지

＃메리츠금융지주

［신한투자 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 59,800원］

이런 주식 또 없습니다

4Q23 Preview: 지배주주 순이익 4,502억원(+159.2% YoY)
적정 주가의 주요 변수 = 연결 순이익 & 발행주식수
2025년까지 주가 상승 여력 18.4% 추정

＃이마트

［한국투자 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ▼105,000원 / 현재가 67,900원］

4Q23 Preview: 본업 개선 vs. 건설 리스크

영업이익이 시장 기대치를 53.6% 하회할 전망
모두의 금쪽이가 된 신세계건설
본업 개선은 변함없음

＃이마트

［IBK투자 / 남성현 / ＝중립 / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 67,900원］

4분기 보수적으로 보자

4분기 적자 전환 가능성
2024년은 생존을 위한 선택이 필요
투자의견 Trading Buy와 목표주가 7만원 제시

＃레고켐바이오

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ▲92,000원 / 현재가 49,000원］

대한민국 신약 개발 역사에 한 획을 긋다

투자의견 BUY 유지, 목표주가 92,000원(종전 67,000원)으로 상향: LCB84 및 신규 파이프라인 가치 상향
공급자 우위로 전환된 글로벌 ADC 개발 시장: 화학요법치료를 ADC가 대체, 항암치료에서 표준요법으로 부상 중
레고켐바이오는 글로벌 제약사 수준의 연구개발 투자금(1조원)을 확보

＃덴티움

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 122,600원］

러시아 선적 재개

4Q23 Preview. 러시아 선적 재개
2024년 안정적 성장 기대
투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 유지

＃동아에스티

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲83,000원 / 현재가 70,600원］

스텔라라bs 출시 임박

4Q23 Preview. 쉬어가는 실적
스텔라라bs peak sales 기준
투자의견 매수, 목표주가 83,000원으로 상향

＃앱클론

［상상인증권 / 하태기 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 12,880원］

CAR-T 치료제 임상 2상에 주목

2024년 하반기 CAR-T 치료제 AT101 임상 1상 추적데이터 발표 계획
2024년 하반기는 지수 CAR-T 사업화 관련 기업가치 평가에 중요한 시기
2024년 하반기까지 임상 진행과, 발표될 데이터에 주목해 보자

＃NHN

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 20,350원］

일회성 비용 발생. 비용통제하 성장은 지속

4Q23 preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 하향

＃종근당

［미래에셋증권 / 김승민 / ＝매수 / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 106,700원］

영업가치로만 2조원. 추가로 파이프라인 가치 부각될 것

4Q23F Preview
2024년 실적 전망
투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 상향(기존 11만원)

＃종근당

［DS투자 / 김민정 / ▲BUY / 목표가 ▲127,000원 / 현재가 106,700원］

계약금 반영으로 4분기 호실적 전망

4Q23 Preview. Upfront 금액 인식에 따른 실적 개선
케이캡의 매출 공백을 메울 한 수 필요
투자의견 매수, 목표주가 127,000원 상향

＃더블유게임즈

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 39,950원］

하나씩 실현되는 계획

4Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가는 무상증자 반영해 56,000원으로 조정

＃HK이노엔

［부국증권 / 유대웅 / ＝Buy / 목표가 ▲54,000원 / 현재가 42,200원］

올해 수익성 개선은 명확, 미국 P-CAB 성패에 주목

4Q23E Preview, 컨센서스 소폭 하회 전망
K-CAB 글로벌 진출 현황, 유럽 계약 체결 기대

＃유바이오로직스

［DS투자 / 김민정 / N BUY / 목표가 N 15,000원 / 현재가 10,220원］

P*Q 동반성장, 수익창출 기업으로 탈바꿈

4Q23 Preview. 이른 연간 흑전 달성 전망
‘24년, P*Q 동반성장을 통해 탈바꿈하는 해
투자의견 매수, 목표주가 15,000원으로 커버리지 개시

＃삼성바이오로직스

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝950,000원 / 현재가 770,000원］

믿고 보는 큰형님

4Q23 Preview. 견조한 실적 성장 지속
감가상각비 상승으로 인한 영업이익 훼손은 2024년 회복 전망

＃클래시스

［키움증권 / 신민수 / ＝BUY / 목표가 ▼43,000원 / 현재가 34,450원］

클래시스는 지금 웃고 있다, 치타처럼

4Q23과 `23년 연간 실적 컨센서스 소폭 하회 예정
`24년 우수한 성장세 지속 전망

＃슈프리마

［하나증권 / 김규상 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 24,450원］

온디바이스 AI 시대 가파른 성장 전망

갤럭시 S24, 온디바이스 AI폰 시대의 개막
온디바이스 AI의 핵심은 경량화, 경량화 기술로 적용 산업 확대 중
네옴시티와 데이터센터 수주 본격화 구간

＃두산밥캣

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝69,000원 / 현재가 44,950원］

일단은 양호한 실적으로 판단

잠정 실적 공개
업종에서 하나를 고른다면

＃화승엔터프라이즈

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 7,840원］

4Q23 Preview

4Q23E 매출액 3,948억원(+2.2%, 이하 yoy), 영업이익 123억원(+187.4%) 전망
2023E 매출액 1.28조원(-22.4%, 이하 yoy), 영업이익 173억원(-67.2%)
매출 턴어라운드 및 흑자 전환 성공 예상으로 아디다스 수주 시작의 신호 알릴 것

＃휴온스

［DS투자 / 김영규 / ＝BUY / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 37,100원］

실적 대비 여전히 매력적인 주가

실적 대비 여전히 매력적인 주가
2024년도 외형성장은 지속하겠으나 수익성은 상저하고
미국향 마취제에 기반한 미래 가치는 여전히 유효

＃에코프로비엠

［유진투자 / 한병화 / ＝REDUCE / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 278,500원］

수요부진 반영해 실적추정치 하향

지난 4분기 매출 1.4조원, 영업적자 426억원 예상. 재고자산 평가에 따라 이익 불확실성 상존
전기차 시장 위축, 경쟁 확대, 셀 업체의 자체 조달 비중 확대 감안해서 중장기 실적 추정치 하향
2024년 매출, 영업이익 전망 기존 대비 24%, 54% 하향

＃넷마블

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▲63,000원 / 현재가 55,900원］

상반기부터 풍부한 모멘텀

4Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy 유지, 목표주가는 63,000원으로 상향

＃넷마블

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 55,900원］

4Q23 Preview: 다소 아쉬운 개선 속도

약 2년만의 흑자전환 전망
조금씩 개선되고는 있지만..
아직은 보수적인 시각을 유지함

＃펌텍코리아

［상상인증권 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 24,200원］

임박한 끓는점

4Q23E 매출액 yoy +27.6%, 영업이익 yoy +66.5% 전망

＃크래프톤

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 193,500원］

꾸준한 성장이 가능한 거인

4Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
투자의견 Buy, 목표주가 270,000원으로 상향

＃HD현대

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 66,500원］

실적 개선 + 자회사 IPO

4Q OP 4,740억원(+72.6% YoY) 당초 전망치 하향
2024년 연간 OP 2.7조원(+26.9%), 지난해 부진 만회
투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지

＃HD현대일렉트릭

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲117,000원 / 현재가 98,700원］

근거 있는 자신감

우호적인 시장 상황이 지속 중
3분기에 이은 양호한 이익 흐름

＃HD현대일렉트릭

［IBK투자 / 이상현 / ＝매수 / 목표가 ▲130,000원 / 현재가 98,700원］

2024년 전망 맑음

2023년 연간 목표 초과 달성 전망
공급자 우위 속 신중한 증설로 대응
투자의견 매수, 목표주가 130,000원

＃한화시스템

［메리츠증권 / 이지호 / ＝Buy / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 18,640원］

우주 시대의 가속, 위성사업 가치 반영 본격화

4Q23E Preview: 컨센서스 소폭 하회 전망
단기 실적보다는 위성/UAM 사업 모멘텀이 유효

＃제이시스메디칼

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,570원］

오히려 좋을 수도

제이시스메디칼 파트너사 Cynosure 루트로닉에 인수 보도됨. 양사간 계약 2025년까지 유지
동사는 덴서티 등 신제품에 대한 신규 파트너십 체결하며 제품력 입증하고 있음

＃엔피

［상상인증권 / 이소중,권오휘 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 4,295원］

XR 이용자 증대에 따른 수혜주

XR 광고 대행사로 준비 중
XR 사용자 증대에 따른 수혜주

＃카카오게임즈

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 24,200원］

유연한 퍼블리싱 전략이 부각될 구간

4Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회 예상
투자의견 Buy & 목표주가 30,000원 유지

＃효성중공업

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 177,500원］

단지 잠시 쉬어갈 뿐

4Q23 Preview 중공업 부문 일시적 비용 증가
전력기기 호황, 건설 리스크는 제한적
목표주가 24만원으로 상향, 결국은 같은 업황과 비슷한 경쟁력

＃효성첨단소재

［흥국증권 / 장현구 / ＝BUY / 목표가 ＝610,000원 / 현재가 347,000원］

회복의 서막에 있는 본업

4Q23 Preview: 매출액 -4%, 영업이익 -9% YoY
일회성 비용 소멸로 이익 개선 전망
투자의견 BUY, 목표주가 610,000원

＃더네이쳐홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 15,100원］

쉽지 않은 길

해외 사업의 매출과 이익 회복 절실한 상황
4Q23 Preview: 고정비 부담 심화

＃현대오토에버

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 177,000원］

[4Q23 Preview] 그룹 SDV 전환에 있어 동사 역할은 더욱 확대

매출액 8,593억원(+3.0% YoY), 영업이익 505억원(-13% YoY) 전망
2024년 그룹의 SDV 전환 준비에 있어 동사 역할 확대에 주목

＃카카오뱅크

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ▲36,000원 / 현재가 28,400원］

24년에도 고성장 지속

일회성 비용으로 기대치 하회 예상
24년에도 고성장 예상
투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 상향

＃SK바이오팜

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 88,600원］

기업의 본질은 분기 흑전 시점에 영향받지 않아

4Q23 Preview. 4분기 분기 흑전 달성 불투명
출하량 통제로 1분기 성장세 더욱 클 것, 연간 Top pick 유지

＃SK바이오팜

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 88,600원］

4Q23 Pre: 단기 실적보다 중요한 것은 장기 방향성

4Q23 Pre: 손익분기점 달성, 24년 흑자 전환 전망
예정된 흑자 전환이 아니라 긴 호흡으로 바라볼 때
24년 이후의 현금 흐름을 반영해 목표주가 100,000원 유지

＃SK바이오팜

［한국투자 / 위해주,박정인 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 88,600원］

4Q23 Preview: 이 정도면 BEP

현저히 줄어든 영업손실
24년 흑전 확신 이유 - 복용을 시작하면 엑스코프리를 다시 찾는다
투자의견 매수, 목표주가 10만원 유지

＃HD현대중공업

［한국투자 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ▼146,000원 / 현재가 120,000원］

거스를 수 없는 장기 실적 개선세

영업이익은 컨센서스를 32% 하회할 것
건조 상선 P 상승효과 나타나는 해
해양 매출 공백으로 인한 적자폭이 문제

＃비올

［신한투자 / 정재원 / ＝매수 / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 8,960원］

4Q23 Preview: 고성장의 지속성

4Q23 Pre; 고성장의 지속성
2024년 매출액 및 영업이익 각각 43%, 38% 성장 전망
여전히 성장 여력은 충분

＃원텍

［한국투자 / 강시온,이도희 / ＝매수 / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 8,600원］

4Q23 Preview: 견조한 숫자, 수출은 풀어야 할 숙제

4Q23 매출액 358억원, 영업이익 142억원으로 컨센서스 부합 예상
올리지오X, 라비앙이 장비 매출 견인, 소모품 회복세도 긍정적
RF 제품 수출 확대에 대한 시장 우려 해소가 필요한 시점

＃하이브

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ＝315,000원 / 현재가 220,000원］

24년 성장 요인이 많다

4Q23 Preview: OP 1,011억원으로 컨센서스 상회 예상
24년 성장 요인이 많다
투자의견 Buy 유지, 목표주가 315,000원 유지

＃코셈

［상상인증권 / 이준호 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 없음］

글로벌 시장점유율 확대 기대

주사전자현미경 생산 및 판매 기업
진입장벽이 높은 시장 속 경쟁력 갖추기 + 신제품 출시

＃제노코

［한화투자 / 배성조 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 18,400원］

실적 개선에 우주 모멘텀이 더해지는 국면

항공우주와 방위산업을 함께 품은 업체
4Q23 분기 최대 매출 달성 기대
실적 개선에 우주 모멘텀이 더해지는 국면

＃카카오페이

［한국투자 / 정호윤,김예림 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 52,000원］

4Q23 Preview: 아직은 아쉬운 실적

아직은 힘들어보이는 흑자전환
2023년보다는 개선될 시장 환경
수익성 개선을 확인하며 서서히 매수해도 늦지 않을 것

＃F&F

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 71,500원］

4Q23 Preview

4Q23E 매출액 6,372억원(+14.1%, 이하 yoy), 영업이익 1,694억원(+8.0%) 전망
2023E 매출액 2.03조원(+12.4%, 이하 yoy), 영업이익 5,772억원(+10.0%) 전망
국내: 내수 소비 위축 영향 및 로고 플레이 트렌드 사그라들며 부진한 매출 기록 예상

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