(240118.목) 테마종목, 리포트요약

52주 신고가

플리토 , 큐알티 , 이스트소프트 , 디앤씨미디어 , 아이티센 , 엔켐 , 한글과컴퓨터 , 롯데정보통신 , 스페코 , 테크윙 , HD현대일렉트릭 , 아가방컴퍼니 , 프리엠스

테마시황

삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 속 AI/ 갤럭시 부품 등 테마 상승.
여야 저출산 공약 발표 소식 등에 출산장려정책/ 엔젤산업/ 재택근무 등 테마 상승. 캐릭터상품, 교육/온라인 교육 테마도 상승.
2022년 웹툰 매출액 역대 최대 규모 기록 소식 등에 웹툰 테마 상승.
LCC업체 실적 서프라이즈 전망 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승.
TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 반도체 관련 테마 상승.
홍해 불안 지속 속 국제곡물가격 상승 전망 등에 비료/ 농업/ 음식료업종/ 사료 테마 상승.
파키스탄, 이란 보복 공격 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
美 북극 한파 속 송배전망 교체 수요 기대감 지속 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
올해 클라우드 시장 성장 전망 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승.
LG화학, 애플 아이패드에 OLED 소재 공급 소식 속 OLED 테마 상승.
사우디, 우주 산업 대규모 투자 계획 및 우주항공청 기대감 지속 등에 우주항공산업 테마 상승.
세계 최초 유전자편집 치료제 '캐스게비' 2번째 적응증 획득 소식 속 일부 유전자 치료제/분석 테마 상승.
산업부, 美 전고체 기업 솔리드파워와 차세대 배터리 협력방안 논의 소식에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승.
이 외 증시 반등 속 증권 테마가 상승했고, 모바일콘텐츠, 테마파크, 빈대, 일자리, 카카오뱅크, 토스, NI(네트워크통합), LED장비, 애플페이, 창투사, 보안주(정보), 광고, 핀테크, 마리화나(대마), 메타버스, 바이오인식, 스마트그리드, SI, 여행 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 홍해 등 지정학적 리스크 고조 속 최근 강세를 나타냈던 해운, 도시가스 테마 차익실현 매물 등에 하락.
美 조기 금리 인하 기대감 약화 속 주요 기술주 부진 등에 인터넷 대표주 하락.
올해 글로벌 자동차 시장 성장 둔화 우려 속 자동차 대표주 하락.
건설 업황 부진 우려 지속 속 건설 대표주 하락.
은행, 손해보험, 생명보험 등 금융 테마 하락.
이 외 자전거, 마이코플라스마 폐렴, 면역항암제, 석유화학, 제대혈, 렌터카, 폐배터리, 자원개발, 화이자, 철강 주요종목, 2차전지(생산), 코로나19 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

AI/ 갤럭시 부품 등

삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 속 상승

삼성전자는 17일(현지시간) 美 캘리포니아주 새너제이 SAP 센터에서 '갤럭시 언팩 2024'를 열고, 갤럭시 S24 시리즈를 공개했음. 이번 시리즈는 삼성전자가 자체 개발한 갤럭시 AI가 탑재된 전 세계 첫 AI 폰으로 이를 기반으로 통화 중 실시간 통역, 카메라, 사진 편집 기능 등을 높인 것이 특징임.
실시간 통역은 클라우드를 거치지 않고 기기 자체 내에서 구동되는 '온디바이스 AI'를 기반으로 이뤄지며, 한국어와 영어 등 13개 언어가 지원될 예정. 검색 기능도 간편해져 웹이나 소셜미디어(SNS), 유튜브 등에서 동그라미만 그리면 AI가 알아서 검색 결과를 제공하며, 이를 위해 구글과 협업한 '서클 투 서치'(Circle to Search) 기능이 처음 탑재됐음.
KB증권은 삼성전자에 대해 올해 갤럭시 스마트폰 판매량이 8년만에 최대치를 기록할 것으로 전망. 올 1분기 갤럭시 S24 판매량은 지난해 S23 대비 66% 증가한 1,200만대로 추정된다며, 전 세계 첫 메이저 온디바이스 AI폰으로 출시되어 스마트폰 신규 구매 수요를 자극할 것으로 전망되기 때문이라고 설명. 이어 향후 2년간 삼성전자는 갤럭시 S24를 기반으로 온디바이스 AI폰 점유율 55%로 추정되며, 이는 아이폰15가 수 년 만에 중국에서 이례적 할인 판매를 할 정도로 부진한 가운데, 하반기 출시될 아이폰16도 차별화 요인이 부재하며 향후 온디바이스 AI폰 시장에서 뚜렷한 경쟁 모델이 없기 때문이라고 분석.
이 같은 소식 속 플리토, 이스트소프트, 바이브컴퍼니, 마음AI 등 AI 챗봇/지능형로봇/AI 테마, 나무가, 인터플렉스, 캠시스, 뉴프렉스 등 갤럭시 부품주/휴대폰부품 테마가 상승.

출산장려정책/ 엔젤산업/ 재택근무 등

여야 저출산 공약 발표 소식 등에 상승

국민의힘과 더불어민주당이 저출생 문제 해결을 위한 대책을 '총선 공약'으로 동시에 꺼내 들었음. 더불어민주당은 이날 오전 국회에서 이재명 대표가 참석한 가운데 총선 4호 공약으로 '저출생 종합대책'을 발표했음. 민주당이 제시한 저출생 종합대책은 크게 우리아이 보듬주택, 결혼-출산-양육 드림 패키지, 아이돌봄 서비스 국가 무한책임 보장, 여성경력단절 방지, 남성육아휴직 강화로 구성됐으며, 이재명 대표는 "아이를 낳지 않는 가장 큰 원인은 미래에 대한 희망이 줄어들거나 사라졌기 때문"이라며, "결혼 출산 양육 망라하는 획기적인 정책 패키지를 준비했다"고 언급.
국민의힘은 이날 오후 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 참석한 가운데, 4·10총선을 겨냥한 1호 공약으로 ‘저출생 대책’을 발표했음. 국민의힘 1호 공약인 ‘일·가족 모두 행복’ 정책은 중소기업 근로자들의 일·가정 양립 지원에 초점을 맞췄으며, 저출생 문제 해결의 국가 책 임을 강화하기 위해 부총리급 ‘인구부’ 신설, 저출생 대응 특별회계 신설을 약속했음. 또한, 배우자 출산 휴가 1개월 유급 의무화, 육아휴직 급여 상한 150210만원 인상, 초등학교 3학년까지 유급 자녀돌봄휴가 연 5일 신설, 배우자의 임신 중 육아휴직 사용 허용 등을 통해 일하는 부모가 아이와 함께할 시간을 만들 수 있게 하겠다고 공언했음.
아울러 대통령실은 이날 저출산 문제를 과다경쟁 해소와 함께 유연근로 등 근로형태 개편 중심의 획기적 정책을 고민하고 있다고 밝힘. 저출산고령사회위원회는 출산 가정에 대해 유연 근무와 재택근무를 허용하는 '하이브리드 근무제'를 집중 검토 중인 것으로 전해짐.
이에 금일 깨끗한나라, 제로투세븐, 아가방컴퍼니, 캐리소프트, 꿈비 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승. 이랜드그룹이 전자상거래 기업 알리바바와 함께 중국 온라인 유,아동용품 시장을 본격 공략한다는 소식 속 그룹사인 이월드도 부각되는 모습. 아울러 재택근무 활성화 기대감이 커지면서 알서포트, 소프트캠프, 링네트 등 재택근무/스마트워크 테마도 상승.

웹툰

2022년 웹툰 매출액 역대 최대 규모 기록 소식 등에 상승

문화체육관광부가 한국콘텐츠진흥원과 함께 실시한 '2023 웹툰 실태조사' 결과에 따르면, 2022년 웹툰 산업 총매출액은 1조8,290억원으로 전년보다 16.8% 증가해 역대 최대 규모를 기록했음. 실태 조사를 시작한 2018년 이래 5년간 지속해서 성장세를 기록. 특히, 산업 중 플랫폼사의 성장이 두드러졌으며, 플랫폼사의 매출액은 2022년 1조1,277억원을 전년대비 36.8% 증가했음. 플랫폼 매출이 1조원을 돌파한 것은 이번이 처음임.
한편, 문체부는 이번 조사 등을 바탕으로 이달 중 '만화·웹툰 산업 발전 방향' 계획을 발표할 예정.
이 같은 소식 속 디앤씨미디어, 와이랩, 핑거스토리, 미스터블루, 엔비티 등 웹툰 테마가 상승. 특히, 디앤씨미디어는 애니 '나 혼자만 레벨업' 흥행 소식 등도 호재로 작용하며 급등세를 기록.

항공/저가 항공사(LCC)

LCC업체 실적 서프라이즈 전망 등에 상승

한국투자증권은 보고서를 통해 진에어 가 비수기 계절성과 유가 상승부담에도 실적이 개선되며 영업이익은 컨센서스(192억원)를 두 배 이상 상회했다고 분석. 아직 세부실적이 공개되지 않았으나, 수익성에 가장 중요한 국제선 여객 운임이 기대 이상이었고 유류비와 인건비를 제외한 나머지 영업비용도 감소했기 때문이라고 밝힘. 이러한 운임 강세는 다른 LCC 모두 마찬가지로 서프라이즈 실적을 기대하게 만드는 요인이라고 설명.
더 나아가 4분기 흐름은 올해 1분기까지 이어질 것이라며, LCC 최대 성수기인 1~2월 국제선 운임은 기대 이상인 12월보다 한 단계 더 상승할 것으로 전망. 또한, 시차를 감안하면 유가 하락 효과도 1분기부터 본격화되는 가운데, 1분기 항공업종 영업이익은 전년동기대비 12% 증가한 9천억원으로 사상 최대치를 경신할 것으로 전망.
진에어, 전일 장 마감 후 23년 실적 발표. 개별기준 매출액 1.27조원(전년대비 +115.22%), 영업이익 1,815.89억원(전년대비 흑자전환), 순이익 1,357.95억원(전년대비 흑자전환).
이에 금일 진에어, 티웨이항공, 에어부산, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승.

반도체 관련주

TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 상승

언론에 따르면, 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만 TSMC의 지난해 4분기 순이익이 전년동기대비 감소했지만, 시장 예상치를 상회한 것으로 전해짐. TSMC의 4분기 순이익은 2,387억 대만달러(약 8조8,500억원)를 기록해 전년동기대비 19% 감소했지만, 시장 예상치인 2,264억 대만달러를 상회했음. 전분기대비로는 13% 증가. 4분기 매출은 6,255억3,000만 대만달러를 기록. 세부적으로는 4분기 고성능 컴퓨팅 부문 매출이 전분기대비 17% 증가했고, 스마트폰 매출은 전분기대비 27% 증가한 반면, 사물인터넷 매출은 전분기대비 29% 감소.
과학기술정보통신부는 미래 국가 경쟁력을 좌우할 첨단전략기술인 반도체, 디스플레이, 이차전지, 초고성능컴퓨팅, 초전도 분야 연구개발에 올해 1,324억원을 투자한다고 밝힘. 특히, 반도체 분야에 839억원을 투자해 지능형반도체, PIM반도체, 화합물반도체 등 차세대 유망분야 기술을 개발하고 전문인력을 양성할 예정.
한편, KB증권은 삼성전자에 대해 1분기 DRAM (+12%), NAND (+11% QoQ) 가격 상승과 재고 건전화 (4분기 말 기준 10~11주)로 메모리 사업의 본격적인 실적 개선 추세 진입이 전망된다고 밝힘. 이에 따라 올해 메모리 반도체 영업이익은 23년 12조원 적자에서 24년 +14조원으로 전년대비 +26조원 손익 개선이 기대된다고 설명.
이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, 오로스테크놀로지 등 반도체 관련주들이 상승. 한미반도체는 시장 기대치를 상회하는 지난해 4분기 실적을 발표한 점도 호재로 작용.

비료/ 농업/ 음식료업종/ 사료

홍해 불안 지속 속 국제곡물가격 상승 전망 등에 상승

홍해를 둘러싼 지정학적 리스크가 고조되고 있는 가운데, 미국이 3년 만에 다시 후티 반군을 테러 단체로 재지정했음. 미국은 예멘 후티 반군을 행정명령 13224호에 근거해 '국제테러단체(Specially Designated Global Terrorist·SDGT)'로 재지정했으며, 이번 조치로 미국 금융기관은 후티 반군의 자금을 동결하게 되며 후티 대원들은 미국 입국이 금지될 것으로 전해짐.
후티 반군은 발표 직후 미국에 대한 보복 공격을 감행했음. 후티 반군의 군사 부문 대변인인 야흐야 사레아 준장은 아덴만에서 미국 화물선을 다수의 적절한 발사체로 공격했다고 밝힘. AP통신에 따르면, 영국 해군 산하 해양무역작전국은 미 회사 선박 겐코피카르디 호가 예멘의 항구도시 아덴으로부터 남동쪽으로 110㎞ 떨어진 지점에서 공격을 받은 것으로 전해짐. 후티 반군의 이번 공격은 미 선박을 직접적으로 겨냥한 두 번째 공격임. 이에 미국은 후티를 겨냥해 추가 미사일 공격을 단행했음. 후티 반군에 대한 미국의 공격은 이번이 네 번째임.
이 같은 소식 속 국제곡물가격 상승 전망이 이어지면서 누보, 효성오앤비, 카프로, 미래생명자원, 디딤이앤에프 등 농업/ 비료/ 사료 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

파키스탄, 이란 보복 공격 소식 등에 상승

외신에 따르면, 이란으로부터 공습을 당한 파키스탄이 보복 공격에 나섰음. 파키스탄 외무부는 이란에 대한 보복 공습을 실시했다고 밝힘. 이란 현지 언론은 이번 공습으로 외국인 여성 3명과 어린이 4명이 숨지고 여러명이 다쳤다고 보도. 앞서 이란 혁명수비대(IRGC)는 지난 16일 파키스탄에 있는 수니파 분리주의 무장단체 '자이시 알아들'(정의의 군대)의 기지 2곳을 미사일과 드론으로 파괴했다고 발표한 바 있음. 파키스탄이 보복 공습에 나서면서 중동을 둘러싼 확전 우려가 지속되는 모습.
아울러 한반도 전쟁 리스크도 고조되고 있음. 김정은 북한 국무위원장은 지난 15일 평양에서 열린 최고인민회의 시정연설에서 “대한민국을 철두철미 제1의 적대국으로, 불변의 주적으로 확고히 간주 하도록 교육교양사업을 강화한다는 것을 해당 조문에 명기하는 것이 옳다”고 밝힘.
이 같은 소식 속 스페코, 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 현대로템, 한화시스템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

전력설비/ 전선

美 북극 한파 속 송배전망 교체 수요 기대감 지속 등에 상승

외신에 따르면, 미국 중북부 지역에 한파가 덮쳐 체감온도가 영하 30도까지 떨어진 것으로 전해짐. 중부 오리건주에 서는 150만 가구와 사업장 전력 공급이 끊겼고, 미시간과 위스콘신주에서도 대규모 정전 피해가 잇따르고 있음. 시카고 등 일부 지역에서 전기차 테슬라가 충전시설 ‘슈퍼차저’에서 충전을 할 수 없어 방전·견인되는 사태가 속출하고 있는 것으로 전해짐.
'북극 한파'가 미국 곳곳에 닥치면서 국내 송배전주가 다시 주목받고 있는 것으로 전해짐. 북극 한파 속 난방수요가 급증하면서 대규모 지역에서 정전이 발생하는 등 미국 송배전망 교체 수요가 지속될 전망이며, 업계에서는 지난해 내내 미국발 모멘텀으로 주가와 실적 모두 급증했던 모습이 올해에도 이어질 것이라는 전망이 나오고 있음.
SK증권은 HD현대일렉트릭에 대해 4분기 매출액 8,349억원(+23.2% YoY), 영업이익 1,032억원(+12.4% YoY, OPM 12.4%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 아직 전력기기 사이클이 둔화될 것이라는 데이터, 뉴스, 분위기는 감지되고 있지 않다며, 전기화(Electrification), 미국의 리쇼어링, 신재생에너지의 성장으로 촉발된 전력기기 사이클은 현재진행중이라고 설명.
이 같은 소식 속 일진전기, 가온전선, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 제룡전기 등 전력설비/전선 테마가 상승.

클라우드 컴퓨팅

올해 클라우드 시장 성장 전망 등에 상승

일부 언론에 따르면, 미국의 시장조사업체 가트너가 집계 및 추정한 글로벌 클라우드 시장 규모는 2023년 5,635억달러, 2024년 6,787억달러로 전해짐. 올해 클라우드 시장이 작년보다 20% 성장하는 것으로 값비싼 서버와 하드웨어, 운영 프로그램을 직접 구매하지 않고 빌려 쓰는 기업이 늘면서 클라우드 시장도 급성장하고 있는 것으로 알려짐. 가트너는 2027년까지 전 세계 기업의 70% 이상이 클라우드 플랫폼을 사용할 것으로 예상했으며, 현재 이용률이 15%인 점을 감안하면 앞으로 시장 규모가 더욱 커질 것으로 전망했음.
아울러 빅테크들은 기업에 최적화한 클라우드 서비스를 제공하기 위해 앞다퉈 인공지능(AI) 기술을 접목하고 있으며, 챗봇과 코딩 없이도 나만의 앱을 만들 수 있는 기술, 멀티모달 기능 등을 클라우드에 추가하고 있는 것으로 전해짐. 특히, 아마존과 마이크로소프트(MS), 구글이 클라우드 인프라 확충에 집중 투자하면서 진입장벽도 갈수록 높아지고 있는 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 솔트웨어, 엔텔스 등 클라우드 컴퓨팅 테마가 상승.

OLED

LG화학, 애플 아이패드에 OLED 소재 공급 소식 속 상승

일부 언론에 따르면, LG화학이 올해 애플이 출시하는 아이패드에 유기발광다이오드(OLED) 소재를 공급할 것으로 전해짐. LG화학은 올해 출시 예정인 아이패드 OLED 패널에 P도판트를 공급하는 것으로 파악됐으며, 그간 OLED용 P도판트는 독일 노발레드가 납품해왔는데, LG화학이 구도를 깨고 진입한 것으로 전해짐.
아이패드는 세계에서 가장 많이 판매되는 태블릿으로, OLED 아이패드 출시는 태블릿 시장 내 OLED 확산을 앞당길 것으로 예상되고 있으며, 시장 확대에 따라 LG화학 P도판트 공급도 늘어날 수 있는 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식 속 풍원정밀, 동아엘텍, 선익시스템, 핌스, LG디스플레이 등 OLED 테마가 상승.

우주항공산업

사우디, 우주 산업 대규모 투자 계획 및 우주항공청 기대감 지속 등에 상승

일부 언론에 따르면, 사우디아라비아는 석유 의존도를 낮추고 경제 다각화를 추진하기 위해 올해 반도체와 우주 산업에 대규모 투자를 할 계획이라고 전해짐. 사우디 통신정보기술부 장관이자 우주국 회장인 압둘라 알스와하는 16일 다보스에서 열린 세계경제포럼(World Economic Forum) 참석 후 우주 산업에 투자하고 자산을 확보하기 위해 국영 우주 회사를 창설하는 것을 검토하고 있으며, 사우디가 준비한 M&A(합병·인수)가 ‘무르익었다’고 밝힌 것으로 알려짐.
아울러 '한국판 NASA' 출범 등 우주항공 산업에 대한 기대감이 지속되고 있음. 우주항공청이 오는 5월 경남 사천시에 개청할 예정인 가운데, 청사가 지어지기 전까지 사용할 임시청사 건물의 윤곽이 드러났음. 과학기술정보통신부 결정만 남은 단계로, 이르면 이달 중으로 임시청사가 최종 확정될 전망임.
이 같은 소식 속 켄코아에어로스페이스, AP위성, 한화에어로스페이스, 제노코 등 우주항공산업 테마가 상승. 특히, 켄코아에어로스페이스는 IMM PE의 인수 추진 소식 등도 긍정적으로 작용.

특징 상한가 및 급등종목

포시에스 3,525원(+29.83%)
: 클라우드 시장 성장 수혜 기대감 지속 및 여야 저출산 대책 발표 속 재택근무/스마트워크 관련주로 부각되며 상한가
플리토 42,100원(+29.94%)
: 삼성전자 , AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가
알서포트 5,170원(+25.94%)
: 여야 저출산 공약 발표 속 재택근무 활성화 기대감 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등
큐알티 22,650원(+25.76%)
: TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
동아엘텍 7,640원(+24.84%)
: LG화학, 애플 아이패드에 OLED 소재 공급 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등
풍원정밀 7,690원(+23.63%)
: LG화학, 애플 아이패드에 OLED 소재 공급 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등
밀리의서재 31,050원(+23.46%)
: 밸류에이션 리레이팅 전망 등에 급등
누보 2,105원(+21.68%)
: 홍해 불안 지속 속 국제곡물가격 상승 전망 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등
아이큐어 3,220원(+19.26%)
: 자회사 단디큐어, KBSI와 차세대 표적 항암제 개발 소식에 급등
이스트소프트 30,100원(+17.81%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
신세계건설 12,600원(+17.65%)
: 그룹차원 지원방안 발표 예정 소식에 급등
디앤씨미디어 35,850원(+16.40%)
: 웹툰 테마 상승 속 애니 '나 혼자만 레벨업' 흥행 소식에 급등
아이티센 8,710원(+13.86%)
: 아이티센 재팬을 통해 일본 디지털자산·STO 시장 본격 진출 모멘텀 지속에 급등
인포마크 5,110원(+13.68%)
: 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 90억원 규모 CB발행 결정 등에 급등
브리지텍 8,550원(+13.40%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
더존비즈온 40,800원(+13.33%)
: 재택근무/스마트워크 및 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등
에이텀 18,250원(+13.21%)
: 갤럭시S24의 고속충전 탑재 기대감 지속 및 AI 고전력 수혜 전망에 급등
엔켐 129,000원(+13.16%)
: 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 속 관련주로 지속 부각되며 급등
일진전기 12,450원(+12.98%)
: 전력설비/전선 테마 상승 및 유상증자 발행가액 확정 속 급등
한글과컴퓨터 28,750원(+12.75%)
: AI 챗봇(챗GPT 등) 및 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등
링네트 4,750원(+12.56%)
: 여야 저출산 공 약 발표 속 재택근무 활성화 기대감 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등
리노스 1,089원(+11.92%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
시큐레터 10,440원(+11.90%)
: 아마존·화웨이 태국 최대 규모 IDC 건설 및 AI허브 구축 소식 속 태국 보안기업 블루지브라와 IDC 공동투자 협약 부각 등에 급등
이씨에스 3,945원(+11.76%)
: 여야 저출산 공약 발표 속 재택근무 활성화 기대감 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등
진원생명과학 2,810원(+11.73%)
: 세계 최초 유전자편집 치료제 '캐스게비' 2번째 적응증 획득 소식 속 일부 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
바이브컴퍼니 8,960원(+11.03%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
깨끗한나라 2,925원(+11.01%)
: 여야 저출산 공약 발표 소식 등에 출산장려정책 테마 상승 속 급등
제로투세븐 7,320원(+10.74%)
: 여야 저출산 공약 발표 소식 등에 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승 속 급등
IBKS제19호스팩 6,300원(+10.33%)
: 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 에스피소프트로 SPAC 소멸합병에 따른 거래정지(19일)를 앞두고 급등
지니틱스 1,594원(+10.31%)
: TSMC 지난해 4분기 실적 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
아이앤씨 3,265원(+10.30%)
: 스마트폰/휴대폰부품 및 반도체 관련주 상승 속 급등
핑거스토리 3,645원(+10.29%)
: 2022년 웹툰 매출액 역대 최대 규모 기록 소식 등에 웹툰 테마 상승 속 급등
디딤이앤에프 397원(+10.28%)
: 홍해 불안 지속 속 국제곡물가격 상승 전망 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
아미노로직스 1,573원(+10.00%)
: 국내 연구진, 광학활성아민 키랄전환 바이오공정 개발 및 인공효소 설계 성공 소식 속 아미노산 중간체 기술 보유 사실 부각에 급등
하인크코리아 7,270원(+9.98%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 스마트폰 테마 상승 속 급등
오브젠 24,500원(+9.87%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
코센 4,155원(+9.78%)
: 바나듐 레독스 플로우 배터리 업체 엑스알비 지분 추가 취득 소식에 급등
하나머스트7호스팩 5,220원(+9.66%)
: 사피엔반도체로 SPAC 소멸합병에 따른 거래정지(22일)를 앞두고 급등
지더블유바이텍 674원(+9.42%)
: 백옥생코리아, 경영 참여를 위한 제3자배정 유상증자 참여 속 급등
데이타솔루션 5,690원(+9.42%)
: 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
자이글 9,620원(+9.32%)
: 내주 LFP 배터리 신사업 관련 홈페이지 공개 기대감 지속에 급등
소프트캠프 1,628원(+9.26%)
: 여야 저출산 공약 발표 속 재택근무 활성화 기대감 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등

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리포트요약

＃하이트진로

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 21,350원］

4Q23 Preview

하이트진로의 4Q23 연결기준 매출액은 6,145억원(+1% YoY), 영업이익은 325억원 (+149% YoY)으로 전망된다
4분기 영업이익은 소주 판매량 부진에도 불구하고, 맥주/소주 가격 인상 효과에 힘입어, 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다

＃SK하이닉스

［다올투자 / 고영민 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 131,000원］

올 해도 최선호주

DRAM에서의 차별적 경쟁력이 지속되는 가운데 NAND에서도 점진적 회복세
1/25 실적발표를 통해 NAND까지도 회복 방향성 확인이 구체화될 수 있다는 점에서 단기적으로 유의미한 이벤트로 주목할 필요

＃JW중외제약

［한국투자 / 오의림,김정찬 / ＝매수 / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 34,050원］

4Q23 Preview: 성장은 계속된다

매출액, 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망
수익성 개선과 매출 성장이 동시에
매수 투자의견 유지, 목표주가 42,000원으로 상향

＃JW중외제약

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 34,050원］

4Q23 Pre: 확실하게 올라온 이익 체력에 주목

4Q23 Pre: 확실하게 올라온 이익 체력 확인
24년에도 고성장할 헴리브라

＃KCC

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 203,500원］

건자재/도료 호조 지속, 실리콘은 회복 중

4Q23 영업이익 676억원(QoQ -24%, YoY +17%) 전망
1Q24 영업이익 777억원(QoQ +15%, YoY +3%) 추정
2024년 상반기부터 점진적인 실리콘 업황 개선 전망

＃코오롱글로벌

［교보증권 / 백광제 / ▼Hold / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 10,120원］

Hold피하기 힘든 시장 위기

목표주가 15,000원 → 10,000원으로 하향. 건설 이익 추정치 하향
4Q23년 영업이익 14억원(YoY 흑전), 위기가 있다면 드러날 시기

＃삼양식품

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 199,700원］

4Q23 Preview

삼양식품의 4Q23 연결기준 매출액은 3,538억원(+47% YoY), 영업이익은 434억원(+126% YoY)으로 전망된다
4분기 영업이익은 마케팅 비용 증가에도 불구하고, 미국/중국 중심의 수춗 물량 확대에 힘입어, 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망된다

＃대한항공

［흥국증권 / 이병근 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 22,100원］

견조한 수요 지속 중

4Q23 Review: 매출액 +6.4%, 영업이익 -36.4% YoY
성수기가 온다

＃포스코퓨처엠

［메리츠증권 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ▼350,000원 / 현재가 288,500원］

4Q23 Preview: 2024년 고객사 저가형 배터리 Spec 적극 대응 예정

4Q23 Preview: 늘 그랬듯 연말은 부진한 수익성의 연속
2024년 단결정 미드니켈 양극재 양산의 긍정적 나비효과
비관적 업황심리를 극복해낼 동사의 수주 이벤트를 기대

＃롯데정밀화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 48,250원］

2Q24부터 개선 기대

4Q23 영업이익 241억원(QoQ -31%, YoY -45%) 전망
1Q24 영업이익 208억원(QoQ -14%, YoY -51%) 추정
실적 추정치 조정에 따라 TP를 6만원으로 하향

＃신세계

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 157,800원］

기저 부담의 끝자락

4Q23F 영업이익 1,680억원(+18.8%, YoY), 컨센서스 하회 전망
중국 인바운드 효과는 2Q24부터
기저 부담보다는 면세 회복과 밸류에이션 매력에 주목

＃농심

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼520,000원 / 현재가 378,000원］

4Q23 Preview

농심의 4Q23 연결기준 매출액은 8,664억원(+5% YoY), 영업이익은 563억원(+22% YoY) 으로 전망된다
주요 원재료 투입단가 안정화와 국내외 판매량 증가에 힘입어, 영업이익은 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다

＃롯데칠성

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼195,000원 / 현재가 136,200원］

4Q23 Preview

롯데칠성의 4Q23 연결기준 매출액은 9,545억원(+43% YoY), 영업이익은 234억원(-4% YoY)으로 전망된다
4분기 영업이익은 소주 가격인상 지연, 펩시필리핀 일회성 비용 반영 등의 영향으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다

＃롯데칠성

［한국투자 / 강은지 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 136,200원］

4Q23 Preview: 아쉽지만 괜찮아

아쉬운 4분기 실적
주류 사업부 수익성은 개선될 것
여전히 기대되는 2024년

＃삼성전자

［KB증권 / 김동원,이창민,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 71,000원］

갤럭시 S24, 8년 만에 최대 판매량 기대

24년 S24 판매량 3,600만대 +16% YoY
1분기 S24 판매량 1,200만대 +66% YoY
S24 온디바이스 AI폰 점유율 55%

＃NH투자증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,760원］

4Q23 Preview: 표준점수 최고점

투자의견 BUY, 목표주가 13,000원 유지
4분기 순이익은 989억원(-2% (QoQ), +43% (YoY)) 전망
업종 내에서 가장 편안한 선택지

＃동원산업

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 38,300원］

본업에 집중, 주주환원 강화

올해는 별도와 연결 자회사 모두 견조한 실적 가능
미래 성장 사업에 역량 집중과 자사주 전량 소각

＃녹십자

［한국투자 / 오의림,김정찬 / ＝매수 / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 109,300원］

4Q23 Preview: 2023년 보다 2024년을 보자

매출액 컨센서스 부합, 영업적자 지속 예상
2024년은 풍성한 한해가 될 것
매수 투자의견 유지, 목표주가 150,000원으로 상향

＃삼성SDI

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ▼500,000원 / 현재가 379,000원］

이해하기 힘든 저평가

4Q23 OP 3,893억원(-21% YoY, -22% QoQ)으로 부진할 전망
EV 수요 둔화의 여파는 브랜드별로 차별화
목표주가 500,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

＃미래에셋증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝9,000원 / 현재가 6,670원］

4Q23 Preview: 대규모 적자 시현 예상

투자의견 BUY, 목표주가 9,000원 유지
4분기 순이익은 -1,168억원 전망
실적 회복은 긴 호흡으로 보아야 할 것

＃국도화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 37,700원］

2025년의 도약을 위한 기다림의 시간

4Q23 영업이익 -21억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망
1Q24 영업이익 -13억원(QoQ 적지, YoY 적전) 추정
실적 추정치 조정으로 TP를 5만원으로 하향

＃한화솔루션

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝Neutral / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 34,150원］

미국 판가의 방향성이 중요

4Q23 영업이익 988억원(QoQ +1%, YoY -41%) 전망
1Q24 영업이익 769억원(QoQ -22%, YoY -72%) 추정
미국 모듈 판가의 방향성이 주가 결정 요인

＃영원무역홀딩스

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ▼92,000원 / 현재가 73,800원］

4Q23 Pre: 영원무역 부진, 영원아웃도어 약진

4 분기 영업이익 2,579 억 원(-12.8% YoY, OPM 19.4%) 전망
내수시장에서 브랜드의 성장은 곧 기저가 높아진다는 것

＃금호석유

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 115,400원］

상대적 선방. 인도 고무 수요 급증에 주목

4Q23 영업이익 505억원(QoQ -40%, YoY -56%) 전망
1Q24 영업이익 735억원(QoQ +46%, YoY -44%) 추정
2023년 하반기를 저점으로 중장기 시황 개선 전망

＃SKC

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝Neutral / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 79,500원］

2024년도 성장통

4Q23 영업이익 -460억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망
1Q24 영업이익 -302억원(QoQ 적지, YoY 적지) 추정
SK피유코어 매각 및 ISC 지분 인수 등을 통한 사업 포트폴리오 전환 긍정적이나, 떨어진 이익 체력 회복이 우선. 2024년에도 성장통은 지속될 전망

＃현대모비스

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ▼300,000원 / 현재가 205,500원］

[4Q23 Preview] 전동화 실적 개선 여부가 핵심

4Q23 매출액 15.2조원(+1.3% YoY), 영업이익 6,223억원(-5.8% YoY)
’24년 전동화 중심 매출 성장 및 수익성 개선 확대가 관건

＃유니드

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 62,100원］

2024년 실적 정상화의 서막

4Q23 영업이익 195억원(QoQ +2,338%, YoY 흑전) 전망
1Q24 영업이익 198억(QoQ +2%, YoY +1,139%) 전망
인도 제약/농약향 수요 급증으로 수출 비중 빠른 속도로 증가 중

＃삼성증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 36,400원］

4Q23 Preview: 컨센서스 하회하지만 선방

투자의견 BUY, 목표주가 47,000원 유지
4분기 순이익은 573억원(-62% (QoQ), +453% (YoY)) 전망
높은 안정성으로 상대적으로 선방, 브로커리지 실적 증가 기대

＃SK텔레콤

［한화투자 / 유영솔 / ＝Buy / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 49,400원］

올해도 AI 성과 기대할게요

4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 부합 예상
올해도 AI 성과 기대할게요

＃E1

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 57,100원］

배당시즌 종료 후 원상복귀. 다시 차분히 긴 호흡으로

4Q23 세전이익 숨고르기 전망. 전략적 숨고르기, 전체적으로 양호
순이익은 23년 급증 후 24년 한 차례 숨고르기, 25년부터 다시 증가세

＃롯데에너지머티리얼즈

［키움증권 / 권준수 / ＝BUY / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 34,800원］

현재 실적의 바닥을 지나가는 구간

4Q23 영업이익 45억원, 시장 컨센서스 하회 전망
2024 영업이익 549억원(+261%YoY) 전망
당초 예상보다 지연되는 회복 시점, 중장기 성장성은 유효

＃BGF

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝6,800원 / 현재가 3,600원］

재무, 성장 그리고 주주환원

4Q 영업이익 193억원(+30.2% YoY), 양호한 실적 전망
올해 1분기 및 연간 실적도 양호한 실적 모멘텀 지속

＃KT

［한화투자 / 유영솔 / ＝Buy / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 33,300원］

계속계속, 효율화

4Q23 Preview: 영업이익 컨센서스 5.5% 하회
계속계속, 효율화

＃KT

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ▲41,000원 / 현재가 33,300원］

Under Construction

4Q23 Preview: 내부 정비에 치중했던 4분기
국밥처럼 든든한 비통신 사업

＃롯데관광개발

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ＝19,500원 / 현재가 9,100원］

2024년 하반기로 갈수록 실적 개선폭 확대 전망

4분기 영업손실 54억원, 아쉬운 탑라인
23년 중추절보다 개선된 24년 춘절 실적 전망
실적 개선으로 우호적 구조의 리파이낸싱 기반에 도전

＃LG유플러스

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Hold / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 9,810원］

어려운 환경 속 최선의 결과

4Q23 Preview: 낮아진 시장 컨센서스에 부합하는 실적 전망
2024년 연결 영업이익 1조 916억원(+2.9% YoY) 전망
신사업은 한걸음씩 차근차근신사업은 한걸음씩 차근차근

＃LG유플러스

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝Neutral / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 9,810원］

4분기 및 작년 실적 부진 예상, 단 배당은 유지될 것

중립/TP 11,000원 유지, 배당에 기초한 투자 전략 추천
4Q 연결 영업이익 2,178억원 예상, 시장 기대치 하회할 전망
이익 감소 국면에 이미 진입, 하지만 주가에 기반영 판단, 장기 저점 노려야

＃KT&G

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 84,500원］

4Q23 Preview

KT&G의 4Q23 연결기준 매출액은 1.45조원(+3% YoY), 영업이익은 1,840억원(-9% YoY) 으로 전망된다
4분기 영업이익은 부동산 부문 실적 부진 등의 영향으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망된다

＃카카오

［KB증권 / 이선화,류은애 / ＝BUY / 목표가 ▲68,000원 / 현재가 57,500원］

경영 쇄신으로 수익성 개선 기대

목표주가 65,000원 → 68,000원으로 4.6% 상향, 투자의견 Buy 유지
4Q23 Preview: 영업이익 1,524억원 (+51.9% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
플랫폼 부문 매출액 +15.0% YoY, 콘텐츠 부문 매출액 +34.7% YoY 예상
경영 쇄신, 이익률 개선으로 이어질 것

＃JYP Ent.

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 82,900원］

어려운 구간

단기 기대가 어려운 구간
4Q23 Preview: 영업이익 기준 컨센서스 상회
목표주가 110,000원으로 하향. 다만 최근의 급락은 과도, 투자의견 BUY유지

＃엔씨소프트

［SK증권 / 남효지 / ＝중립 / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 193,600원］

증명해야 할 것이 많다

4Q23 Preview: 영업이익 39 억원(-76.6% QoQ) 전망
모바일 리니지 매출 하락세 안정화, TL 기여도 미미. 신작 출시로 마케팅비 +42.8% 증가
목표주가 23만원으로 하향, 올해 TL 실적 기여 제한적. 단기간 내 글로벌 출시 기대 어려움

＃키움증권

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 92,100원］

4Q23 Preview: 적자지만 최선호주

투자의견 BUY, 목표주가 125,000원 유지
4분기 순이익은 -1,652억원 전망
증시 거래대금 증가로 실적 수혜 및 주주환원 증가 기대, 최선호주 유지

＃동원F&B

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 31,150원］

4Q23 Preview

동원F&B의 4Q23 연결기준 매출액은 1.05조원(+6% YoY), 영업이익은 300억원(+4% YoY) 으로 전망된다
4분기 영업이익은 주력 제품 가격 인상과 수익성 중심의 경영전략에도 불구하고, 인센티브 추가 반영 등으로 인해 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망된다

＃CJ프레시웨이

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 23,450원］

4Q23 Preview

CJ프레시웨이의 4Q23 연결기준 매출액은 7,996억원(+12.5% YoY), 영업이익은 256억원 (+47% YoY)으로 전망된다
4분기 영업이익은 급식유통 경로의 선전에 힘입어, 시장기대치에 부합할 것으로 전망된다

＃LG화학

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ▼Neutral / 목표가 ▼500,000원 / 현재가 408,500원］

부진한 실적과 투자비 부담

4Q23 영업이익 1,993억원(QoQ -77%, YoY +4%) 전망. 컨센 67% 하회 추정
1Q24 영업이익 4,579원(QoQ +130%, YoY -43%) 전망. 양극재 소폭 개선 추정
실적 추정치 하향과 배터리 수요 둔화, 향후 투자비 부담 등 감안해 투자의견 하향

＃제이브이엠

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝37,000원 / 현재가 27,900원］

예상보다도 좋은 실적. 2024년도 매력적

4Q23 Pre: 수익성 좋은 해외 조제시스템 매출 고성장으로 호실적 전망
2024년에도 해외 진출 확대 및 MENITH 출시 효과로 고성장 지속
한미사이언스 경영권 분쟁 이슈가 아닌 매력적인 펀더멘탈에 주목

＃휴비츠

［신한투자 / 백지우,이병화 / N 매수 / 목표가 N 25,000원 / 현재가 18,340원］

자 이제 시작이야

안광학 기업에서 디지털 덴티스트리까지
1) 고수익성 제품 비중 확대, 2) 구강스캐너 출시 임박
투자의견 ‘매수’, 목표주가 25,000원으로 커버리지 개시

＃아프리카TV

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 105,000원］

대형 스트리머 유입 가시화

상위 BJ 별풍선 매출이 4분기 실적 견인
대형 스트리머 아프리카 이적 선언 본격화
빠른 글로벌 숲 론칭으로 모멘텀 지속

＃한국금융지주

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 55,900원］

4Q23 Preview: 일회성 비용 반영되지만 높은 매력도

투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
4분기 순이익은 522억원(-75% (QoQ), -20% (YoY)) 전망
밸류에이션 매력 가장 높고, 이익 회복 확인 시 빠른 주가 상승 예상

＃이노와이어리스

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 30,500원］

실적 좋고 스토리도 나오고

매수/목표가 7만원 유지, 4Q 실적 개선 속에 6G Ready 수혜 기대감 높아질 것
4Q 연결 영업이익 88억원 전망, 2024년에도 유의미한 이익 성장 예상
실적주 중심의 통신장비 업종 주가 상승 이어질 것, 이노와이어리스 투자 유망해

＃메디톡스

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▼390,000원 / 현재가 221,000원］

Attention(feat. 뉴럭스)

4Q23 Pre: 뉴럭스 출시 효과는 긍정적. 다만 소송 비용 이슈는 ing...
2024년 뉴럭스가 매출 성장의 핵심. 소송 및 미국 직판 비용은 변수
뉴럭스 해외 출시를 기점으로 해소될 밸류 부담. 소송 결과들도 주목

＃이리츠코크렙

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 4,840원］

다가오는 리파이낸싱

이리츠코크렙은 이랜드리테일 아울렛을 기초자산으로 하는 리테일 리츠
다가오는 리파이낸싱. 이자 비용 증가는 불가피
이랜드리테일의 장기 임대계약에 따른 임대수익 안정성 확보

＃제주항공

［흥국증권 / 이병근 / ＝BUY / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 12,710원］

일본 여행 좋아요

4Q23 Preview: 매출액 +42.2%, 영업이익 +85.7% YoY
다시 돌아온 성수기

＃네오위즈

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 25,200원］

모바일 ＇의외로 대박＇의 가능성

2024년은 ＇P의 거짓＇ 스튜디오의 차기작을 기다리며 모바일 게임 신작이 실적을 지탱하는 시기
그 시작인 ＇갓슈벨＇이 의외의 초기 흥행 성과를 기록
모바일 게임 신작 성과에 대한 재평가 이루어질 수 있다고 판단
적정주가 4만원(2024E EPS 15.0x)을 유지. 장기 전망을 낙관하며 매수할 시기

＃웅진씽크빅

［한국IR협의회(리서치센터) / 김태현,김현주 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,420원］

플랫폼 비즈니스를 지향하는 교육기업

초등학생 위주의 학습지와 전집을 개발 및 판매하는 기업
투자포인트1. 시대 변화에 대한 적극적인 대응 노력
투자포인트2. 인터랙티브북 ‘ARpedia’에 대한 기대

＃SK이노베이션

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 117,900원］

4Q23 배터리 적자폭 축소 예상

4Q23 영업이익 2,893원(QoQ -82%, YoY 흑전) 전망
1Q24 영업이익 6,071억원(QoQ +110%, YoY +62%) 추정
중장기 정유, PX/BTX, 윤활기유 호조 예상

＃CJ제일제당

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼410,000원 / 현재가 287,500원］

4Q23 Preview

CJ제읷제당의 4Q23 연결기준 매출액은 7.35조원(-3% YoY), 영업이익은 2,865억원(+19% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다
셀렉타와 동남아 축산 시황 부진으로 인해, 대한통운 제외 영업이익도 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다(대한통운 제외기 준 매출액 4.48조원(-5% YoY), 영업이익 1,489억원(+21% YoY)).

＃씨에스윈드

［유진투자 / 한병화 / ＝STRONG BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 60,500원］

트럼프 발작으로 인한 주가하락은 매수 기회

트럼프 후보 확정 가시화로 풍력, 태양광 관련주 주가 급락
2025~2028년 트럼프 당선되더라도 미국의 풍력, 태양광 시장은 설치량 기준 사상 최대의 호황을 누릴 것
2024년 매출, 영업이익 각각 72%, 68% 급증 예상

＃한미약품

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▲440,000원 / 현재가 330,500원］

걱정 없는 실적, 부각될 파이프라인 가치

4Q23 Pre: 마일스톤 유입, 호흡기 매출 증가로 양호한 실적 전망
2024년 실적은 성장세 지속할 전망. MASH 모멘텀이 주가의 Key
목표주가 44만원으로 상향. 파이프라인 가치 재부각 기대감 유효

＃이마트

［신한투자 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 67,900원］

중요한 것은 유통의 본질

4Q23F 영업이익 198억원(+54.6% YoY), 컨센서스 하회 전망
뭉쳐야 산다, 유통 공룡의 통합 운영 시작
주가는 이미 최악을 반영, 본업 경쟁력 강화 방안이 중요

＃NHN

［NH투자 / 안재민,김도희 / ▼Hold / 목표가 ▼23,500원 / 현재가 20,700원］

부족한 한 방

더딘 회복
부진할 것으로 예상되는 4분기 실적

＃종근당

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 107,200원］

무엇을 상상하던 그 이상이 될 2024년

4Q23 Pre: 주요 품목 판매 호조, CKD-510 계약금 반영으로 호실적
2024년 케이캡 매출 공백은 지텍 출시 및 외부 도입 통해 상쇄 가능
예상보다 더 클 영업가치와 추가 기술이전 가능성까지. Top picks 유지

＃코스맥스

［미래에셋증권 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 122,000원］

대장의 자신감

4Q23 Preview: 우려를 지우고 양호한 실적 예상
1위 사업자의 자신감

＃코스맥스

［삼성증권 / 박은경,한수진 / ＝BUY / 목표가 ＝179,000원 / 현재가 122,000원］

중국 리스크는 지우고, 미국 기대감은 키우고

4Q23E preview-아름다운 마무리
2024E 가이던스-매출액 +25% y-y

＃HK이노엔

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▲56,000원 / 현재가 42,650원］

걱정 없는 2024년, 기대 이상 성과는 필요

4Q23 Pre: 컨센서스에 부합한 양호한 실적 전망
완전히 달라질 2024년. 케이캡 성장과 카나브패밀리 매출 가세
주가의 관건은 기대 이상의 성장 여부가 될 것. 하반기 이후 주가 주목

＃휴메딕스

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 31,250원］

일시적 부진일 뿐 달라지는 건 없다

4Q23 Pre: 유지 보수 및 일시적 비용 증가 이슈로 부진한 실적 예상
해외 필러 매출 고성장 바탕으로 2024년에도 이어질 호실적
목표주가는 소폭 하향하나 여전히 매력적인 밸류에이션, 저가 매수 유효

＃HL만도

［신한투자 / 정용진,최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 35,000원］

튼튼한 샤시는 덜 불안하다

4Q23 영업이익 833억원(+47% YoY, +2% QoQ)으로 전망
24년 자동차 업황 불안하나 샤시는 상대적으로 양호
목표주가 53,000원, 투자의견 매수 유지

＃삼성바이오로직스

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 756,000원］

올라갈 일만 남았다

4Q23 Pre: 컨센서스에 부합한 양호한 실적 예상
2024년 실적은 4공장 매출 반영 확대에 따른 고성장세 이어갈 전망
할인율 하락 및 4공장 수주 마무리, 업황 우려 해소 바탕으로 반등 기대

＃클래시스

［한국투자 / 강시온,이도희 / ＝매수 / 목표가 ▲46,000원 / 현재가 34,700원］

4Q23 Preview: 4Q 눈높이는 낮추고 중장기는 높이자

4Q23 매출액 495억원, 영업이익 246억원으로 컨센서스 하회 예상
국내 볼뉴머 판매 호조 지속, 소모품 유상 전환 국면 진입
HIFU를 통해 구축한 유통망과 브랜드 가치 부각될 전망

＃이노션

［흥국증권 / 황성진 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,150원］

계열과 비계열의 균형 잡힌 성장

4분기 계열의 호조세와 비계열의 분전
24년 성장기조 이어질 것. 중장기 M&A 또한 기대

＃파마리서치

［DS투자 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 113,800원］

해외로 뻗어나가는 리쥬란

23.4Q Preview: 매출액 705억원과 영업이익 259억원 전망
2024년 해외지역 확장 통한 성장

＃제테마

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 14,980원］

단기 실적보다 국내 톡신 품목허가에 주목

4Q23 Pre: 지정학적 이슈에 따른 아쉬운 필러 매출. 톡신은 양호
2024년은 필러 고성장 및 견조한 톡신 매출에 따른 호실적 전망
국내 톡신 품목허가 및 해외 진출 가속화될 2024년. 긍정적 관점 유지

＃본느

［KB증권 / 한제윤 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,570원］

2024년, 업황 강세 수혜 본격화와 폭증하는 신규 고객

2024년 예상 실적은 매출액 1,060억원 (+40% YoY), 영업이익 119억원 (+80% YoY)
투자포인트 1) 여전히 강한 인디 브랜드의 인기와 그에 따른 수혜 지속
2) 신규 고객사 대량 확보에 따른 고성장 기대
리스크요인: 화장품 소비 트렌드와 경기 상황에 대한 지속적인 트래킹 필요

＃에코프로비엠

［상상인증권 / 유민기 / ＝HOLD / 목표가 ＝285,000원 / 현재가 282,000원］

4Q23 Preview: 다들 그렇듯이

4Q23 매출액 1.6조원, 영업이익 -102억원 예상
글로벌 EV 시장 내 경쟁은 심화 예상, 고객사의 JV 본격 가동은 25년부터

＃솔루엠

［유진투자 / 허준서 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 28,500원］

왼손엔 ESL, 오른손엔 파워모듈

삼성전기에서 분사한 전자부품 전문업체, 주요 사업부문은 파워모듈이 주력인 전자부품과 ESL이 주력인 ICT
시장 성장률 상회하는 ESL사업 성장세, 글로벌 리딩업체 중 하나
파워 모듈도 EV충전기 날개 달고 성장

＃일동제약

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 15,670원］

완전히 새로워질 2024년

4Q23 Pre: 비용 효율화 및 유노비아 분할로 기대 이상의 턴어라운드!
2024년 영업이익 581억원 전망. 경구용 GLP-1 기술이전에도 주목
목표주가가 Bottom Value. 유노비아 성과가 추가 업사이드를 열 것

＃넷마블

［현대차증권 / 김현용,윤서영 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 55,000원］

깜짝 흑전에도 방심은 금물

4분기 매출 회복과 비용 감소 겹치며 41억원 영업흑자 전환 예상
상반기 나 혼자만 레벨업, 하반기 일곱 개의 대죄: Origin에 메가 히트 기대
실적 턴어라운드에도 여전히 보수적으로 봐야하는 이유: 낮은 자체 IP 존재감

＃스튜디오드래곤

［한국투자 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ▼63,000원 / 현재가 45,650원］

4Q23 Preview: 아쉬운 실적

아스달2 상각비, 구작 판매 부진으로 아쉬울 4분기 영업이익
연간 작품 편수 줄며 탑라인 감소하지만 이익은 증가
단기 모멘텀 요소 부족. 목표주가 63,000원으로 하향 조정

＃HD현대

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 65,700원］

자회사 실적 개선 및 IPO가 주가 모멘텀

오일뱅크 실적 부진으로 4Q 연결OP 3,533억원 예상
조선, 변압기 실적 개선으로 1Q부터는 yoy 증익 예상
투자의견 매수, 목표주가 8만원 유지

＃HD현대일렉트릭

［SK증권 / 나민식 / ＝매수 / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 93,000원］

대표이사 간담회 후기 및 목표주가 상향

대표이사 간담회 후기
24 년 매출액 가이던스에 대하여
4Q23 Preview: 컨센서스 부합 예상

＃HD현대일렉트릭

［신한투자 / 이동헌 / ＝매수 / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 93,000원］

신년 CEO 간담회; 순풍에 돛단듯

CEO 간담회 개최, 가시성 높은 연간 가이던스
아직은 편안한 업황
목표주가 11.5만원으로 상향, 추가적인 성장을 기대

＃HD현대일렉트릭

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ▲125,000원 / 현재가 93,000원］

2024 CEO 간담회 후기, 계속되는 이익 성장

2024년 가이던스 관련 설명
긍정적인 업황 진단
증설 관련 추가 정보도 긍정적

＃오리온

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼155,000원 / 현재가 89,800원］

4Q23 Preview

오리온의 4Q23 연결기준 매출액은 8,113억원(-5% YoY), 영업이익은 1,471억원(+0% YoY)으로 전망된다
4분기 영업이익은 생감자 등 원부재료 단가 안정화, 예상 보다 양호 한 12월 판매 등에 힘입어 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망된다

＃오리온

［메리츠증권 / 김정욱 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 89,800원］

주가 급락 관련 Comment

오리온의 레고켐바이오 인수 이후 계열사 실적 반영 여부는 관계기업 관련 지분법손익 방식이 될 수밖에 없다고 판단
오리온의 5,500억원 투자 이후 레고켐바이오 연구개발 단계에서 단기간에 대규모 추가 투자 가능성은 매우 낮다고 판단

＃오리온

［DS투자 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 89,800원］

우려 속 기회

오리온 레고켐 5,500억원 투자 발표 후 시가총액 1조원 증발
시장의 우려가 과도하다고 판단하는 이유
오리온 본업은 24년이 더 기대된다

＃한화시스템

［DB금융투자 / 서재호 / ＝Buy / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 18,480원］

우주 헤리티지 프리미엄을 달라

4Q23E Preview: 컨센서스 하회 전망
23E 수주잔고 6.6조원 상회 예상
위성 이벤트 다수 포진, 우주 헤리티지 기반 다수 수주 기대

＃롯데웰푸드

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 128,600원］

4Q23 Preview

롯데웰푸드의 4Q23 연결기준 매출액은 1조 329억원(+1% YoY), 영업이익은 438억원 (+125% YoY)으로 전망된다
4분기 영업이익은 국내 유지 판매량 회복과 해외 사업 성장세에 힘입어, 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다

＃카카오게임즈

［다올투자 / 김하정,차윤지 / ＝BUY / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 24,550원］

이번 그룹사 경영 쇄신이 골든 타임

기존의 성장 전략은 아쉬웠으나 마케팅 등 퍼블리셔로서 핵심 경쟁력은 여전
이번 그룹사 경영 쇄신 과정에서 방향성 재편될 경우 유동성 우려 해결은 물론 장기적으로 큰 폭의 성장도 기대
2024년 이익 전망치를 크게 하향 조정하지만 장기 성장성 회복을 기대하며 밸류에이션 기준 시점을 2025년으로 변경

＃신한알파리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 6,500원］

리츠가 무엇인지 보여주는 중, 24년도 자산 성장 기대

2018년 8월 상장한 신한알파리츠는 판교 크래프톤 타워를 기초자산으로 한 오피스 리츠로 운용을 시작
HSBC 빌딩 편입
신한알파리츠 부채 현황 및 임대 매출 및 임대차 만기 현황

＃효성티앤씨

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ＝390,000원 / 현재가 320,000원］

스판덱스 시황 보합세

4Q23 영업이익 198억원(QoQ -61%, YoY 흑전) 전망
1Q24 영업이익 335억원(QoQ +69%, YoY -52%) 추정
인도 내 높은 M/S와 성장성을 감안하여 BUY 유지

＃효성첨단소재

［대신증권 / 위정원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 346,000원］

오픈 컨퍼런스콜 후기

[타이어 보강재] 3Q23을 저점으로 타이어보강재 수요 회복
[탄소섬유] 판가 하락에도 불구, 증설에 따른 판매량 증가로 24년 증익 전망
[산업용사·아라미드]
[Comment] 탄소섬유 증설, 타이어보강재 수요 회복 감안 시 주가 상승 여력 +61.7%

＃효성첨단소재

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▼460,000원 / 현재가 346,000원］

타이어보강재 저점 통과, 탄소섬유 고수익 지속 중

4Q23 영업이익 352억(QoQ -2%, YoY -29%) 전망
1Q24 영업이익 502억원(QoQ +43%, YoY -25%) 추정
실적 추정치 조정에 따라 TP 하향

＃더네이쳐홀딩스

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 15,940원］

4Q23 Pre: 내수 부진과 고정비 증가 부담

4Q23 영업이익 350억 원(-25.5% YoY, OPM 16.3%) 예상
수익성 회복에는 시간이 필요할 것
긴 호흡에서 접근할 것

＃SK바이오사이언스

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝89,000원 / 현재가 63,400원］

구체화된 방향성 확인이 우선

4Q23 Pre: 영업적자는 불가피하나 예상보다는 양호한 실적
2024년 실적도 적자 지속 전망. 성장 방향성을 제시하는 해가 될 필요
순현금 기반 투자 방향성에 따라 빠른 재평가도 가능. 목표주가 유지

＃SK바이오팜

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 89,500원］

분기 흑자전환 시점은 본질을 바꾸지 않는다

4Q23 Pre: 영업적자 지속은 불가피할 듯. 다만 1Q24는 더욱 긍정적
2024년 영업흑자는 상스. 관건은 엑스코프리의 매출 증가 속도
흑자전환 시점은 본격적인 주가 반등의 시작점 차이일 뿐. 본질은 여전

＃롯데리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,025원］

금리 상승 모두 반영, 향후 자산 편입 전략 제시 필요!

FTSE All Cap, MSCI Small Cap, S&P Global REIT Index, FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index에 편입
23년 임대매출 2.2% 상승 전망, 임대료와 물가
금리 상승을 반영, 24년도 차환 규모가 5,400억원 수준이나 비용 증가 제한적

＃이지스밸류리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 4,510원］

다양한 전략을 구사하여 지켜낸 고배당

이지스밸류플러스리츠는 오피스, 물류센터, 데이터센터를 기초자산으로하는 복합 리츠
안정성과 수익성을 확보하는 Satellite 전략 구사

＃티앤엘

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 43,350원］

더 걱정할 건 없다

4Q23 Pre: 2Q23 역기저 부담은 지속되나 1Q24 기점 회복세 기대
2024년 실적은 ＇상고하저＇ 패턴 예상. 1Q24부터 리스탁킹 수요 확인
보수적 추정치 반영해 목표주가 6만원으로 하향. 저평가 매력 높아

＃제이알글로벌리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 4,045원］

24년 말 차환으로 25년 배당 컷 이후에도 배당률 6% 상회

제이알글로벌리츠는 해외 부동산 및 관련 증권을 기초자산으로 하는 리츠로 벨기에 브뤼셀 소재 오피스와 맨해튼 오피스를 기초자산으로 하고 있음
인플레이션 수혜보다 금리 상승의 영향이 더 큰 2024년
금리 상승으로 배당 삭감은 불가피

＃코람코라이프인프라리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 4,990원］

확대/다변화는 엣지보다는 배당 수익성 승부로 읽혀

현대오일뱅크라는 안정적인 테넌트와의 장기계약을 통해서 매출 안정성 확보(공모 시점 기준 매출의 83%가 현대오일뱅크)
투자 대상은 코어이나 컨셉은 일드 투자에 가깝다는 판단
오피스, 레지던스, 물류, 주유소(리테일) 섹터에서 밸류애드와 코어를 모두 하는 전략 발표

＃ESR켄달스퀘어리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,560원］

차환에도 불구, DPS 성장 지속

ESR켄달스퀘어리츠는 20년 12월에 상장한 국내 최초의 물류 리츠
대규모 차환에도 불구하고, 2024년 DPS 가이던스 상향 제시
임대료 재협상 성공적으로 마무리

＃한컴라이프케어

［유진투자 / 박종선 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 5,040원］

탐방 리포트: 안정적 성장 속에 수익성 회복 기대

신규사업 추진 현황 및 점검: 안정적인 기존 사업에 신규 사업 진행으로 수익성 개선 기대
신규 제품 공급에 따른 수익성 개선이 기대되고 있어, 향후 주가 상승에 긍정적으로 반영될 것으로 판단

＃디앤디플랫폼리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,170원］

가격 매력은 있다

디앤디플랫폼리츠는 오피스와 물류센터를 기초자산으로 하는 복합 리츠
보유 자산의 임대수익 안정성 우수
총 대출 금액 중 22% 차환 예정. 이익 훼손 가능성 존재

＃카카오페이

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Hold / 목표가 ＝53,500원 / 현재가 55,000원］

일회성 비용으로 기대치 하회 예상

기대치 하회 예상
24년 매출액 20% 성장, 영업이익 흑자 전환은 25년 예상

＃SK리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,855원］

종로타워의 가격부담을 高수익률 수처리시설 편입으로 해소

CBD 내에서 제일 높은 프라임급 오피스인 서린빌딩과 정자동 U타워, 종로타워는 SK 리츠의 핵심 자산
높은 임대수익률은 낮은 토지가치 비중의 대가, 인프라 자산의 특징을 갖고 있는 이천 수처리 시설
‘10년 후 잔존가치 현 수준 이상 유지’는 전통적인 부동산 자산 기준으로 볼 때 충분한 미래 가치인지 고민 필요

＃신한서부티엔디리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,570원］

신규 투자 자산으로 광화문G타워 선정

신한서부티엔디리츠는 21년 12월에 상장했으며, 복합 쇼핑몰과 호텔을 기초자산으로 하는 복합 리츠
보유 자산 특징: 호텔 자산의 매출 연동 임대 계약 구조
신규 투자 자산으로 광화문 G타워 선정

＃KB스타리츠

［대신증권 / 배상영,장승우 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,965원］

국내 자산 편입으로 전략 수정

KB스타리츠는 해외 오피스를 기초자산으로 하는 오피스 리츠
임차인 안정성은 높으나, 금리 변동에 따른 자산 가치 조정 가능성 존재
대출 중 변동금리 비중이 25%로, 금리 상승 영향 일부 존재

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