(240103.FRI) 테마종목, 리포트 요약

52주 신고가

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

한국첨단소재 7,210원(+29.91%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등, CES 양자컴퓨팅 부문 신설 소식 등에 양자암호 테마 상승
아이윈플러스 1,493원(+29.94%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등, CES 양자컴퓨팅 부문 신설 소식 등에 양자암호 테마 상승
아톤 7,990원(+29.92%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등, CES 양자컴퓨팅 부문 신설 소식 등에 양자암호 테마 상승
바이오로그디바이스 552원(+29.88%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등, CES 양자컴퓨팅 부문 신설 소식 등에 양자암호 테마 상승
제이아이테크 4,045원(+29.86%)
: 반도체 관련주 상승 및 아주대 교수팀, 반도체 배선 관련 차세대 금속 물질 개발 소식 속 관련주로 부각
아이에이 254원(+29.59%)
: 전기차 및 수소차 테마 상승
에스피시스템스 7,000원(+22.38%)
: 삼성전자 로봇 사업 기대감 지속 등에 일부 로봇 테마 상승
윈팩 757원(+21.12%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
알체라 2,105원(+18.93%)
: 자회사 유스비, 벤츠 모빌리티 코리아와 '비대면 고객 확인 솔루션' 공급계약 체결 모멘텀 지속
다날 3,395원(+17.47%)
: X 최고경영자, X머니 출시 예고 속 일부 전자결제 테마 상승
경남스틸 5,700원(+17.40%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 시도 등에 일부 홍준표 테마 및 철강 중소형 테마 상승
피에스케이홀딩스 43,400원(+16.51%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
에이디테크놀로지 18,950원(+16.40%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
HLB제넥스 5,050원(+15.69%)
: 코로나19 관련주 상승 및 진양곤 회장, 잇단 장내매수 소식
한중엔시에스 29,100원(+15.48%)
: 현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 전기차/ ESS 테마 상승
시큐센 3,400원(+14.67%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등, CES 양자컴퓨팅 부문 신설 소식 등에 양자암호 테마 상승
액션스퀘어 3,670원(+13.98%)
: 장현국 공동대표, 1월 내 중국 지사 설립 추진 소식
형지I&C 1,160원(+13.84%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 시도 등에 일부 이재명 테마 상승
원텍 5,330원(+13.65%)
: 의료기기 테마 상승 속 UAE 의료기기 인증 6종 획득 소식
코스모화학 16,720원(+12.74%)
: 현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 2차전지/ 리튬 테마 상승
유니슨 873원(+12.21%)
: 美 신재생에너지 업체 주가 상승 영향 및 테슬라 4분기 ESS 판매량 호조 등에 풍력에너지 테마 상승
멕아이씨에스 2,530원(+11.95%)
: 중국 내 감염병 확산 우려 부각 및 2016년 이후 국내 독감 최대 유행 소식 등에 마이코플라스마 폐렴/ 의료기기 테마 상승
이오테크닉스 161,600원(+11.76%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
OCI홀딩스 65,200원(+11.45%)
: 태양광에너지 테마 상승 등에 자회사 OCI 상승
펨트론 5,850원(+11.22%)
: 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승
교촌에프앤비 5,730원(+11.05%)
: 지난해 4분기 실적 개선 및 올해 펀더멘탈 개선 기대감 등
테크윙 42,200원(+10.76%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
코스모신소재 55,800원(+10.71%)
: 현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승
한화솔루션 17,880원(+10.71%)
: 석유화학 및 태양광에너지/ 수소차 테마 상승
그린리소스 20,500원(+10.57%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
디엔에프 9,390원(+10.47%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
에이팩트 2,325원(+10.45%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
네오셈 9,940원(+10.20%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
레인보우로보틱스 233,000원(+10.17%)
: 일부 로봇 테마 상승 속 삼성전자 자회사로 편입 예정 모멘텀 지속
에코프로 60,800원(+10.14%)
: 현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 2차전지/ 리튬 테마 상승
워트 8,440원(+9.90%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
삼아알미늄 36,450원(+9.79%)
: 2차전지 및 비철금속 테마 상승
씨에스베어링 5,110원(+9.66%)
: 美 신재생에너지 업체 주가 상승 영향 및 테슬라 4분기 ESS 판매량 호조 등에 풍력에너지 테마 상승
네온테크 3,070원(+9.64%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
에이직랜드 40,450원(+9.62%)
: 엔비디아 '주문형 반도체' 시장 본격 진입 소식 속 국내에서 유일하게 TSMC 파운드리 생태계에 편입된 디자인하우스 업체로 부각
이수스페셜티케미컬 32,900원(+9.48%)
: 현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 2차전지 테마 상승
코아시아 4,425원(+9.26%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등
두산 289,500원(+9.25%)
: 삼성전자 로봇 사업 기대감 지속 등에 일부 로봇 테마 상승
수젠텍 7,010원(+9.19%)
: 중국 내 감염병 확산 우려 부각 및 2016년 이후 국내 독감 최대 유행 소식 등에 코로나19 관련주/ 마이코플라스마 폐렴/ 의료기기 테마 상승
애경케미칼 7,180원(+9.12%)
: 2차전지, 석유화학 테마 상승 및 中 음극재 가공 기술 수출 금지 소식 속 음극재용 하드카본 기술 보유 사실 부각
한솔케미칼 102,500원(+9.04%)
: 현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 2차전지 테마 상승

테마시황

美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등에 반도체 관련 테마 상승.
美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등, CES 양자컴퓨팅 부문 신설 소식 등에 양자암호 테마 상승.
현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 2차전지/전기차, 리튬 등 테마 상승.
中 경기 부양 기대감 부각에 여행, 항공/저가 항공사, 면세점, 카지노, 화장품, 석유화학, 철강, 해운, 국내 상장 중국기업 등 중국 소비 관련주 및 시크리컬 업종 관련 테마 상승.
美 신재생에너지 업체 주가 상승 영향 및 테슬라 4분기 ESS 판매량 호조 등에 태양광/ 풍력/ ESS, 수소차 등 테마 상승.
中 부양책 기대감 속 국제유가 급등 영향 등에 정유/ LPG 테마 상승.
중국 내 감염병 확산 우려 부각 및 2016년 이후 국내 독감 최대 유행 소식 등에 코로나19/ 마이코플라스마 폐렴/ 의료기기/ 제약업체 등 테마 상승.
X 최고경영자, X머니 출시 예고 속 일부 전자결제 테마 상승.
양호한 실적 및 주주이익환원 전망, 차세대 서비스 상용화 기대감 등에 통신 테마 소폭 상승.
반면, 미국·인도 파트너십 기대감 지속 등에 시장에서 부각됐던 조선/조선기자재 테마 하락.
삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 전일 큰 폭으로 상승했던 로봇, 일부 로봇AI 테마 하락.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체지수 상승, 엔비디아 훈풍 영향 등에 상승

지난밤 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 41.57(+0.83%) 상승한 5,021.50를 기록. 엔비디아(+2.99%), TSMC(+2.07%), 마이크론테크놀로지(+3.77%) 등이 상승. 특히, 엔비디아는 투자은행 룹 캐피털의 호평에 힘입어 상승. 룹 캐피털은 이날 투자노트에서 "엔비디아는 '열반'(Nirvana)의 순간에 있으며 랠리가 지속될 징후를 보이고 있다"고 평가했음.
한국투자증권은 SK하이닉스에 대해 4분기 매출액 20조원, 영업이익 8.3조원으로 영업이익 컨센서스 8조원을 3% 상회할 것으로 전망. 아울러 SK하이닉스의 HBM 시장 우위는 25년에도 지속될 것으로 추정된다고 밝힘.
한편, 대만 자유시보에 따르면, 엔비디아, 퀄컴이 삼성전자 2나노 공정 활용을 고려하고 있다는 소식이 전해짐. TSMC가 주력 공정인 3나노에서 꾸준히 가격을 인상해 온 것을 감안할 때 2나노 공정에서도 가격을 추가적으로 올릴 가능성이 크다며, TSMC에 2나노 생산을 맡기려 했던 주요 빅테크들이 삼성전자 파운드리 2나노 공정을 적극 검토할 수 있다는 관측이 제기되고 있다고 보도.
이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, 하나머티리얼즈, 한양디지텍, 피에스케이홀딩스, 네오셈, 아이에이, 에이직랜드, 테크윙 등 반도체 관련주가 상승.

양자암호

美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등, CES 양자컴퓨팅 부문 신설 소식 등에 상승

지난밤 뉴욕증시서 리케티 컴퓨팅(+31.06%), D-웨이브 퀀텀(+14.40%), 퀀텀 컴퓨팅(+13.32%), 실스크(+40.98%) 등 양자컴퓨팅 관련주가 급등세를 기록.
최근 트럼프 당선인의 양자컴퓨팅 육성 기대감, 구글 양자컴퓨팅 칩 '윌로우' 공개 등 양자컴퓨팅 상용화 기대감이 커지고 있는 가운데, 양자컴퓨터 기술을 둘러싼 美-中 경쟁도 격화되고 있음. 구글이 자체 개발한 양자 칩 ‘윌로우’(Willow)을 공개한데 이어 중국과학원 산하 중국과학기술대 연구진도 새로운 양자컴퓨터 프로세서(칩) ‘쭈충즈 3.0 ’을 논문 사전 공유 사이트를 통해 공개. 또한, 중국 정부는 5년간 양자컴퓨팅에 150억달러(약 22조원)를 투자할 예정으로 같은 기간 미국 투자 예정액(38억달러)의 네 배에 달한다고 전해짐.
현지시간으로 1월7일부터 10일까지 미국 라스베가스에서 세계 최대 가전·IT 전시회인 CES 2025가 개최될 예정인 가운데, 이번 CES에서 양자컴퓨팅 부문이 신설되는 등 관련 기술에 대한 세계적인 관심이 커지고 있음.
이 같은 소식 속 아이윈플러스, 한국첨단소재, 아톤, 코위버, 시큐센, 우리넷 등 양자암호 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

현대차그룹 전기차 5종 美 IRA 혜택 대상 포함 및 中 배터리 관련 기술 수출 규제 강화 계획 등에 상승

최근 美 에너지부에 따르면, 현대차의 아이오닉5·아이오닉9, 기아 EV6·EV9, 제네시스 GV70 전동화 모델은 올해 IRA 혜택 대상에 포함됐음. 현대차그룹 모델이 여기에 포함된 것은 올해가 사실상 처음으로, 최대 7,500달러의 보조금(소비자 세액 공제)을 받을 것으로 전망되고 있음. 이는 현대차그룹이 작년 10월 미국 조지아주 전기차 전용 공장 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)'를 가동하기 시작한 것이 영향을 준 것으로 풀이되고 있음.
외신에 따르면, 중국이 배터리 부품과 금속가공에 사용되는 특정 기술에 대한 수출 규제를 강화할 계획이라고 전해짐. 중국 상무부는 최근 배터리 양극재 제조 기술을 수출 금지 또는 제한 대상에 포함시키는 것을 제안했다며, 금속 갈륨과 리튬을 추출하는 일부 기술과 공정에 대한 규제도 강화할 예정.
한편, 전일 환경부는 올해 전기차 보조금 개편안을 공개. 올해 전기승용차를 사면 최대 '580만원+α'의 보조금을 예정으로, 테슬라와 BMW 차량은 제조사 등의 제조물 책임보험 가입여부에 따라 7월부터 보조금에서 제외될 수 있다고 밝힘.
이 같은 소식 속 에코프로머티, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로, 에코프로비엠, 코스모화학, 코스모신소재, 에코앤드림, SK아이이테크놀로지, 포스코퓨처엠 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.

中 소비 관련주 등

中 경기 부양 기대감 부각에 상승

시진핑 주석은 지난 31일 신년사를 통해 중국의 2024년 GDP가 130조 위안(약 17.8조 달러)을 초과할 것으로 예상되는 가운데, 2025년 경제 성장을 촉진하기 위해 더욱 적극적인 정책을 시행할 것이라고 밝힘. 시 주석은 “현재 경제 운영은 외부 환경의 불확실성과 기존 성장 동력에서 새로운 성장 동력으로의 전환 압력 등 새로운 도전에 직면해 있지만, 우리는 열심히 노력하면 극복할 수 있고 늘 그랬듯이 바람과 비를 맞으며 성장하고, 어려움을 통해 더 강해진다며, 우리는 자신감을 가져야 한다”고 강조.
전일 S&P글로벌에 따르면, 12월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.5로 시장 예상치(51.7)와 전월치(51.5)를 밑돌았음. 수출 주문감소와 무역 전망에 대한 우려로 전반적인 판매가 위축된 것이 지수 둔화의 주요 원인으로 분석됐음. 다만, 시장에서는 중국 경기지표가 부진할수록 중국 정부가 대규모 경기 부양책을 내놓을 것이라는 기대감이 부각.
이 같은 소식 속 노랑풍선, 참좋은여행, 하나투어, 티웨이항공 등 여행, 항공/LCC, 호텔신라, 현대백화점, 롯데관광개발 등 면세점/카지노, 케어젠, 엘앤씨바이오, 에이피알, 신세계인터내셔널, 아모레퍼시픽 등 화장품 테마가 상승. 또한, 대한유화, 롯데케미칼, 금호석유, LG화학 등 석유화학, POSCO홀딩스, 현대제철, 대호특수강, 하이스틸, 동양철관, 삼아알미늄 등 철강 주요종목/중소형/비철금속, 흥아해운, HMM, 팬오션 등 해운 테마와 같은 中 경기에 따른 영향을 크게 받는 시크리컬 업종도 상승. 컬러레이, 글로벌에스엠, 오가닉티코스메틱 등 국내 상장 중국기업 테마도 상승.

태양광/ 풍력/ ESS 등

美 신재생에너지 업체 주가 상승 영향 및 테슬라 4분기 ESS 판매량 호조 등에 상승

지난밤 뉴욕증시서 선런(+10.38%), 솔라에지 테크놀로지스(+8.82%), 퍼스트솔라(+5.80%) 등 태양광업체를 비롯해 퓨얼셀에너지(+14.71%), 플러그 파워(+9.39%) 등 신재생에너지 테마가 강세를 보임.
아울러 작년 말까지 이어진 ‘트럼프 트레이드’로 인한 피해의 반발 매수세가 유입되고 있는 가운데, 테슬라의 4분기 ESS 판매량이 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용. 지난밤 테슬라는 4분기 ESS 판매량이 11GWh를 기록했다고 밝힘. 지난해 연간 판매량은 31.4GWh로 이는 2023년 14.7GWh에 비해 두 배 이상 늘어난 것임.
이 같은 소식에 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 대주전자재료, SDN 등 태양광에너지를 비롯해 유니슨, 씨에스베어링, SK이터닉스, 씨에스윈드, 동국산업 등 풍력에너지, 두산퓨얼셀, 비나텍, 미코, 일진다이아 등 수소차 테마가 상승. 또한, 한중엔시에스, 피엔티, 그리드위즈, 아모그린텍, 티에스넥스젠 등 ESS 테마도 상승.

정유/ LPG

中 부양책 기대감 속 국제유가 급등 영향 등에 상승

지난밤 미국 뉴욕상업거래소에서 국제유가는 中 경기부양 기대감 등에 상승. 중국의 12월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.5로 시장 예상치(51.7)와 전월치(51.5)를 밑돌았지만, 시장에서는 중국 경기지표가 부진할수록 중국 정부가 대규모 경기 부양책을 내놓을 것이라는 기대감이 부각됐음. 아울러 시진핑 중국 국가주석이 신년 연설에서 중국의 성장을 촉진하겠다고 공언한 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 S-Oil, SK이노베이션, GS, SK가스, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 상승.

코로나19/ 마이코플라스마 폐렴/ 의료기기/ 제약업체 등

중국 내 감염병 확산 우려 부각 및 2016년 이후 국내 독감 최대 유행 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, 중국에서 호흡기 감염병 환자가 폭증하고 있다고 전해짐. 현재 중국에서 유행하는 주요 호흡기 질환은 인플루엔자, 마이코플라스마, 클라미디아, 리노바이러스, 세포융합 바이러스, 인간 메타뉴모바이러스 등임. 이에 지난달 27일 중국질병통제당국(CDCA)은 원인미상 폐렴에 대해 모니터링하는 시범 프로그램을 실시하고 있고, 전국적으로 진행할 계획이라고 밝히기도 했음.
이날 질병관리청에 따르면, 24년 마지막주(12월22일~28일) 전국 인플루엔자 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1천명 중 독감 증상을 보인 의심환자 수를 나타내는 독감 의사환자(ILI) 분율은 73.9명을 기록. 이는 전주의 31.3명에서 136% 급증한 수준으로 예년 인플루엔자 유행 정점 때의 의사환자 분율과 비교해보면 2016년 86.2명 이후 최고 수준임.
이 같은 소식 속 멕아이씨에스, 수젠텍, DXVX, 팜젠사이언스, 카이노스메드, 랩지노믹스, 미코, 바이오스마트, 경남제약, 대원제약 등 코로나19 관련주/마이코플라스마 폐렴/의료기기/제약업체 테마가 상승.

전자결제

X 최고경영자, X머니 출시 예고 속 일부 관련주 상승

최근 외신에 따르면, 린다 야카리노 엑스 CEO는 자신의 엑스 계정에 올린 글에서 "2025년 엑스는 불가능하다고 생각했던 방식으로 여러분을 연결할 것"이라면서 결제 시스템 X머니 출시를 예고. 머스크는 앞서 엑스를 소셜 네트워킹을 넘어 다양한 서비스를 갖춘 '올인원' 플랫폼으로 만들고 싶다고 언급한 바 있어 X머니는 이런 목표를 향한 첫걸음으로 플랫폼에서 거래를 활성화하고 새로운 수익 모델을 창출하는 데 쓰일 것으로 예상되고 있음.
이 같은 소식 속 다날, 카카오페이, 카페24 등 일부 전자결제 테마가 상승.

통신

양호한 실적 및 주주이익환원 전망, 차세대 서비스 상용화 기대감 등에 소폭 상승

하나증권은 보고서를 통해 통신서비스 업종에 대한 12개월 투자의견을 비중 확대, 2025년 1월 투자 매력도를 '높음'으로 유지한다고 밝힘. 이는 아무래도 연초라서 2025년 통신사 실적 및 이슈에 대한 관심이 높아질 것 인데 실적 및 주주이익환원 전망이 양호한 데다가 차세대 서비스 상용화 기대감이 커질 것이기 때문 등으로 분석. 아울러 1월에도 통신서비스 업종 수익률이 코스피 수익률을 상회할 가능성이 높아 보인다고 밝힘. 이는 2025년 조기 대선 가능성이 불거지고 있지만 인위적인 요금인하 권고로 이어질 가능성이 낮고 트럼프 2기 출범으로 5G Advanced 도입 이슈가 연초부터 부상할 가능성이 높기 때문 등으로 분석.
이 같은 소식에 LG유플러스, KT, SK텔레콤 등 통신 테마가 상승.

리포트요약

＃SK하이닉스

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 171,200원］

4Q24 Preview: 이 판을 바꿀 Changer

영업이익은 컨센서스를 상회할 전망
HBM 대장주는 2025년에도 바뀌지 않을 것
매수의견 유지, 섹터 내 Top pick으로 추천

＃현대건설

［하나 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 25,450원］

해외 비용 털고 가자

4Q24 추정치: 매출액 8.0조원, 영업이익 485억원(OPM 0.6%)
2025년 추정치: 매출액 30.4조원, 영업이익 7,027억원(OPM 2.3%)

＃포스코퓨처엠

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 137,900원］

거센 역풍

재무구조 개선과 중장기 증설 계획 재조정 필요
4Q24 Preview: 판매 부진에 일회성 비용까지

＃POSCO홀딩스

［삼성 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ▼380,000원 / 현재가 250,000원］

시황 회복을 기다리며 내실 다지기 진행 중

아직 미진한 실적 회복 흐름
당분간 보수적 경영 기조 이어질 것

＃삼성SDI

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼330,000원 / 현재가 239,500원］

생각보다 더 어려운 상황

2025년 회복 예상되나 유의미하지 않아 주가 반등에는 시간 필요
4Q24 Preview: 수요 부진과 일회성 비용

＃한화솔루션

［삼성 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 16,150원］

4Q24 preview - 태양광 흑자 전환 예상

4Q 영업이익은 -135억원(+674억원QoQ)으로 컨센서스(95억원) 대비 하회 예상. 태양광 부문의 흑자 전환이 기대되나, 화학 및 기타 부진 지속으로 기대치 하회 예상.
화학 부진 및 미국 태양광 신규 설비 가동 지연을 감안해 목표주가 4% 하향(2.5→2.4만원). 다만 올해 태양광 업황 턴어라운드를 예상하기에 BUY 투자의견 유지.

＃S-Oil

［유안타 / 황규원,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 54,800원］

2025년 하반기가 더 기대되는 이유는?

2024년 4분기 예상 영업이익 2,403억원 흑전
2025년 글로벌 증설 감소로 실적 회복 가능
2025년 하반기부터 주가 재평가 시작 예상

＃LG이노텍

［하나 / 김록호,김영규 / ＝BUY / 목표가 ▼255,000원 / 현재가 157,500원］

추운 겨울

4Q24 Preview: 예상대비 부진한 수요
25년 하반기 모멘텀 기대
밸류에이션은 역대 최저 수준

＃신성이엔지

［키움 / 김학준,조재원 / ＝BUY / 목표가 ▼1,800원 / 현재가 1,184원］

상저하고의 전망 아래 회복되는 RE사업

4Q실적 Preview: 아직까지 이어지는 터널 구간
올해 하반기에 다시 수주 확대를 기대, 상반기는 RE 회복
투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,800원 하향

＃SK텔레콤

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 56,100원］

1월 전략 - 연초 주가 흐름은 양호할 전망

매수 의견/12개월 목표가 7만원 유지, 주가 우상향 추세 지속될 것
2024년 마감 실적 양호할 전망, 1분기 실적도 좋아 연초 실적 우려 없을 듯
이익 감소 리스크 크지 않아 단기 65,000원까지는 상승 여력 충분

＃KT

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 43,950원］

1월 전략 - 올해는 제가 주도주입니다

투자의견 매수/목표가 6만원 유지, 통신서비스 업종 12개월 Top Pick으로 제시
낮은 기저, 2025년 1분기 및 연간 실적 개선 기대감으로 주가 지속 상승 전망
주주이익환원 규모 감안 시 55,000원까지는 주가 오를 듯

＃LG유플러스

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,380원］

1월 전략 - 이젠 더 이상 이익 감소 업체가 아니다

투자의견 매수/목표가 14,000원 유지, 2025년 1월 월간 Top Pick으로 제시
2024년 4분기 및 2025년 1분기 실적 좋을 것, 주가 반등 지속될 전망
이젠 LGU+ 배당수익률이 제일 낮아야 정상, 14,000원까지 주가 상승 전망

＃LG디스플레이

［키움 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▼13,000원 / 현재가 9,060원］

4Q24 아쉬운 흑자, 2025년에 거는 기대

4Q24 영업이익 1,780억원, 예상치 하회할 전망
2025년, 4년 만의 영업 흑자 전망
상저하고 실적 전망. 1Q25 실적 및 주가 바닥 통과 예상

＃주성엔지니어링

［한국IR / 김경민,권지승 / 현재가 29,750원］

양수겸장의 반도체 증착장비 공급사

ALD 기술로 반도체 초미세 공정 선도
차세대 디스플레이 장비 포트폴리오 확대
반도체 및 디스플레이 기술 융합을 통한 태양전지 효율 혁신으로 시장 선도

＃하나투어

［대신 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 54,700원］

4Q ASP 감소세로 컨센 하회 전망

4Q 단거리 비중 확대 및 경쟁 심화로 ASP 감소하며 컨센 하회 전망
패키지 취소 물량 전체 판매액의 2% 미만으로 실적에 미치는 영향 제한적
2025년 영업이익 YoY +60% 성장 전망. 적극적인 주주환원 부각될 전망

＃포스코인터내셔널

［삼성 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ▼57,000원 / 현재가 40,100원］

4Q24 실적 둔화를 크게 우려할 이유는 없을 것

4분기 실적, 아쉽지만 우려할 필요는 없을 것
기업가치 제고 계획으로 하방 경직성 확보

＃LG전자

［교보 / 최보영 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 84,000원］

4Q24 Preview 컨센서스 하회 전망

4Q24 Review 컨센 하회, 비수기 시즌과 연말 재조고정 효과
2025년 어려운 경영환경
투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지

＃LIG넥스원

［다올투자 / 최광식 / ＝BUY / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 254,000원］

해검과 비궁의 환상의 콜라보 준비 중

4Q24 프리뷰. 2025년 수주 파이프라인 점검
2024년에 8조원의 수출계약에 이어, 2025년에도 중동 L-SAM, 미국 비궁이 기다리고 있음.
또한 무인무기체계의 해검+비궁 조합에 주목.
대규모 수주 POOL과 2029년까지의 가장 긴 실적 성장의 이유로 선호주 제시 중

＃현대글로비스

［다올투자 / 유지웅 / ▲BUY / 목표가 ▲155,000원 / 현재가 133,800원］

4Q24 Preview: 주목받기 시작하는 단계

완성차향 PCTC 재계약이 대규모로 이뤄졌고, 차후 Non-Captive향 수주도 집중적으로 발생할 가능성이 높은 상황
동사는 또한 지배구조 특성상 완성차그룹의 순환출자고리 해소에 있어 핵심 역할을 할 수 있어 어닝모멘텀 발생구간에서는 멀티플 리레이팅이 가능하다고 판단
밸류에이션의 해당 연도를 2025년으로 전환, 적정 P/E는 7배에서 8배로 상향

＃현대글로비스

［대신 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 133,800원］

새해 선물 Big Surprise !

PCC 장기계약체결로 25년 연간 실적 상향 가능성 감안 목표가 상향
현대차와 기아 전체 물량의 50%, 5년 장기 계약으로 실적 안정성 확보
운임인상, Route 및 차종 변화, 물량 증가로 연평균 약 87% 금액 증가

＃현대글로비스

［하나 / 송선재,강민아 / ＝BUY / 목표가 ▲164,000원 / 현재가 133,800원］

2025년 첫 날부터 기분 좋은 소식으로 출발

목표주가를 16.4만원으로 상향
현대차/기아와 5년 총 6.7조원의 완성차 해상운송 계약을 체결
완성차 해상운송과 CKD 등 핵심부문의 성장세 지속

＃SK이노베이션

［삼성 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 111,000원］

4Q24 preview - 배터리 업황 부진 지속

4Q24 preview, 연결 흑자 전환 vs 배터리 적자 전환
2025년 배터리 사업 전망, 예상보다 부진 전망
View, 배터리 부진하나 E&S 합병 효과는 긍정적

＃한세실업

［대신 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 13,750원］

원가율 상승으로 매출 증가 불구 이익 감소 전망

투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 21,000원으로 하향(-13%)
4Q24 Preview: 원가율 상승으로 매출 증가 불구 이익 감소 전망

＃BNK금융지주

［키움 / 김은갑,손예빈 / ＝BUY / 목표가 ▲14,000원 / 현재가 10,510원］

Valuation Gap 축소 기대

2024 년 실적개선 중, 향후 추가개선 기대
유연해진 자본비율 목표, 주주환원 여력 확대
투자의견 매수, 목표주가 14,000 원으로 상향조정

＃크래프톤

［한국투자 / 정호윤 / ＝매수 / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 316,500원］

4Q24 Preview: 겨울에도 불타는 PUBG

4분기에도 이어질 호실적
신작보다 PUBG의 가치에 주목하자
2025년에도 가장 높은 투자매력도

＃지니언스

［한국IR / 이새롬,권지승 / 현재가 9,620원］

국내 보안시장 압도적 1등을 넘어 중동, 북미 성과 가시화

Genian NAC - 국내 1등을 넘어 중동, 미국 시장으로 빠르게 확산 중
EDR 고성장세 지속 & 2026년부터 공공기관 제로 트러스트 채택 의무화
2024년 매출액, 영업이익 모두 사상 최대치 기록할 전망

＃세아제강

［상상인 / 김진범 / ＝BUY / 목표가 ＝166,000원 / 현재가 118,800원］

기대보다 양호한 회복 추세

4Q24 Preview: SSIK 및 동아스틸 연결 실적 반영, 무난한 이익 개선세 시현
글로벌 강관업계의 주가 차별화의 원인은 1) 제품군, 2) 생산능력, 3) 수출쿼터

＃교촌에프앤비

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝6,250원 / 현재가 5,160원］

2025년 실적이 증명해 줄 것

4분기 가맹지역본부 전환 마무리로 이익 성장 재개
2025년 비용 효율화 더욱 가속화
투자의견 매수, 목표주가 6,250원 제시

＃피앤에스미캐닉스

［한국투자 / 윤철환 / 현재가 11,870원］

기대되는 2025년

보행재활로봇 전문 기업
해외 판로 확보 완료
판로 확대를 통한 고성장 길목 진입 전망

[출처: FnGuide/ infostock / naver증권 등]

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