(250102.THU) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

하이젠알앤엠 17,420원(+30.00%)
: 로봇 및 전기차 테마 상승
에스피시스템스 5,720원(+30.00%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
에스비비테크 23,400원(+30.00%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
동신건설 58,300원(+29.99%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 테마 상승
레인보우로보틱스 211,500원(+29.99%)
: 로봇 테마 상승 속 삼성전자 자회사로 편입 예정
한국첨단소재 5,550원(+29.98%)
: 딥마인드와 국방드론용 양자내성암호 개발 MOU 체결 소식
형지I&C 1,019원(+29.97%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 테마 상승
동원금속 2,475원(+29.92%)
: 자동차부품 테마 상승 및 이재명 관련주로 시장에서 부각
이랜시스 5,790원(+29.82%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
진시스템 10,920원(+29.38%)
: 294.82억원(최근 매출액대비 3,286.63%) 규모 공급계약 체결
두산로보틱스 67,000원(+28.11%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
클로봇 11,190원(+25.59%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇/ 로봇AI 테마 상승
케이엔알시스템 8,500원(+25.00%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
CS 2,180원(+24.36%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 테마 상승
일성건설 4,540원(+24.04%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 테마 상승
모델솔루션 11,000원(+23.60%)
: CES 2025 혁신상 수상 소식 및 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 속 뉴빌리티와 자율주행 로봇 사업 협력 MOU 체결 사실 부각
유진로봇 7,620원(+22.12%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇AI 테마 상승
에스피지 28,450원(+21.58%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
형지엘리트 2,490원(+21.17%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 테마 상승
코이즈 1,743원(+20.37%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 테마 상승
파인텍 1,227원(+19.59%)
: 54억원 규모 공급계약 체결
아진엑스텍 7,850원(+19.30%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
티로보틱스 8,980원(+19.26%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇/ 로봇AI 테마 상승
유일로보틱스 35,000원(+18.85%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇/ 로봇AI 테마 상승
나우IB 1,378원(+18.69%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 창투사 테마 상승
큐렉소 7,660원(+18.58%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇AI 테마 상승
로보스타 25,900원(+18.26%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇/ 로봇AI 테마 상승
삼익THK 9,970원(+17.71%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
카스 2,505원(+17.61%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 관련주로 시장에서 부각
이스타코 2,230원(+17.43%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 관련주로 시장에서 부각
에이텍 34,400원(+17.41%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 테마 상승
휴림로봇 1,746원(+17.18%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇/ 로봇AI 테마 상승
디젠스 1,860원(+16.98%)
: 이재명 및 자동차 부품 테마 상승
엔젤로보틱스 26,850원(+16.49%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
에브리봇 19,150원(+16.41%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇/ 로봇AI 테마 상승
인탑스 19,280원(+15.87%)
: 로봇 및 자동차부품 테마 상승
하나기술 19,790원(+15.39%)
: 초고속 이차전지 스태킹 장비, 프랑스에 첫 출하 소식
LIG넥스원 254,000원(+15.19%)
: 로봇 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승
코난테크놀로지 22,400원(+15.05%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇AI 테마 상승
티라유텍 5,260원(+14.72%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
뉴로메카 32,950원(+14.61%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
디와이디 550원(+14.11%)
: 화장품 테마 상승 속 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
대동기어 14,990원(+13.99%)
: 로봇 및 자동차부품 테마 상승
로보티즈 26,500원(+13.98%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇AI 테마 상승
위지윅스튜디오 1,567원(+13.47%)
: 오징어 게임2 글로벌 흥행 지속에 영상콘텐츠 테마 상승
우림피티에스 5,400원(+13.45%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
위세아이텍 6,340원(+13.42%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇AI 테마 상승
현대글로비스 133,800원(+13.29%)
: 현대·기아차와 총 6.69조원 규모 운송계약 체결
해성에어로보틱스 5,920원(+13.19%)
: 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식
윌비스 792원(+13.14%)
: 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이준석/ 취업 테마 상승
유니퀘스트 7,520원(+13.08%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식 속 국내 파트너사로 젯슨 모듈과 개발자 키트 전 라인업을 국내에 공급중인 점이 지속 부각되며 급등

테마시황

삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 로봇/ 로봇AI 테마 상승.
2028년까지 美 데이터센터 전력수요 성장 지속 전망에 따른 수혜 기대감 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
현대차그룹 전기차 5종, 美서 1천만원 보조금 대상 포함 소식 등에 자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차 테마 상승.
정부, 방위산업 수출지원 기대감 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
중장기 성장성 주목 분석 및 미국·인도 파트너십 기대감 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
K뷰티 글로벌 점유율 확대 순항 전망에 따른 수혜 기대감 및 지난해 화장품 수출 102억 달러(전년대비 +20.6%) 기록 등에 화장품 테마 상승.
윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 이재명 등 정치주 및 창투사, 취업, 출산장려정책, 엔젤산업 등 정책 관련 테마가 상승.
오징어 게임2 글로벌 흥행 지속에 영상콘텐츠 테마 상승.
양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 양자암호 테마 상승.
美 5G 설비 투자 활성화 기대감 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승.
반면, 전기차 캐즘 및 차기 트럼프 행정부 우려 지속 등에 2차전지, 리튬 등 테마 하락.
올해 건설투자 전년대비 1.2% 감소, 300조원 하회 예상 등 건설 관련 기업 심리 악화 우려 등에 건설 대표주 하락.
후판 가격 협상 난항 및 중국산 저가 공세, 고환율 우려 등으로 철강 주요종목, 일부 철강 중소형 테마 하락.
업황부진, 中 저가 물량 공세, 고환율 및 고유가 여파 등에 석유화학 테마 하락.

로봇/ 로봇AI

삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로 등극 소식 등에 상승

지난 12월31일 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 오준호, 이정호, 허정우, 임정수, 윤혜선, 오수정, OH ERICK SOOHYUNG이 삼성전자 주식회사에 보유주식 3,935,814주를 2,674.62억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시. 삼성전자는 보유 중인 레인보우로보틱스 주식에 대해 콜옵션(사전에 정한 가격에 살 수 있는 권리)을 행사했으며, 오는 2월 콜옵션 행사에 따른 양수도 거래가 마무리되면 지분율은 기존 14.7%에서 35%(6,789,950주)로 증가할 예정. 이어 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결 재무제표상 자회사로 편입될 예정이며, 삼성전자는 추가 콜옵션도 보유 중이라 지분 확대 가능성도 있다고 전해짐.
언론에 따르면, 삼성전자가 레인보우로보틱스 옵션을 행사한 이유는 최근 엔비디아, 테슬라 등 글로벌 기업들이 로봇 산업에 잇따라 진출하는 만큼 기술력 경쟁에 뒤처지지 않겠다는 의지로 풀이되고 있음. 레인보우로보틱스의 창업 멤버인 오준호 카이스트 명예교수는 레인보우로보틱스 퇴임 후 삼성전자 고문 겸 미래로봇추진단장을 맡을 예정. 삼성전자가 대표이사 직속으로 이번에 신설한 미래로봇추진단은 휴머노이드를 포함한 미래 로봇 기술 개발에 집중할 계획임.
엔비디아, 올해 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 모멘텀도 지속. 테슬라, 오픈AI 등 글로벌 업체들이 휴머노이드 로봇 개발을 본격화하고 있는 가운데, 엔비디아도 차세대 성장 동력으로 로봇 분야를 주목하고 있음. 외신에 따르면, 엔비디아가 25년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터의 최신 버전 '젯슨 토르'를 출시할 예정. AI 로봇에 들어가는 반도체에서부터 로봇 훈련에 사용되는 소프트웨어에 이르기까지 전체적인 솔루션을 공급해 다가오는 로봇 혁명 시대에 선도적인 플랫폼으로 자리매김하겠다는 목적임.
이 같은 소식 속 레인보우로보틱스, 에스비비테크, 하이젠알앤엠, 이랜시스, 에스피시스템스, 클로봇, 에스피지, 두산로보틱스 등 로봇, 로봇AI 테마가 상승.

전력설비/ 전선

2028년까지 美 데이터센터 전력수요 성장 지속 전망에 따른 수혜 기대감 등에 상승

NH투자증권은 보고서를 통해 2028년까지 미국의 데이터센터 전력수요는 연 평균 13~27% 성장할 것이며 제조업의 리쇼어링, 전기차 보급 확대 등도 전력수요 확대에 기여할 것으로 예상되는 가운데 관련 밸류체인의 전방위적 수혜가 기대된다고 밝힘. 건설 중이거나 부지 매입 중인 신규 데이터센터까지 감안하면 발전원(SMR(소형모듈원전), 재생에너지)부터 전력기기(변압기), 전력케이블(초고압)까지 투자가 계속될 것이며 이는 미국 유틸리티 기업의 2025년 CAPEX Outlook을 통해 해당 영역의 투자 규모와 부문별 투자 비중 등을 확인할 수 있을 것이라고 밝힘. 두산에너빌리티(SMR), HD현대일렉트릭과 LS ELECTRIC(초고압 변압기), 산일전기(특수 변압기), 대한전선(초고압 케이블), 가온전선(중고압 케이블) 등의 미국向 매출 확대가 계속될 것으로 기대된다고 언급.
이 같은 소식에 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 대한전선, 가온전선, 일진전기 등 전력설비/전선 테마가 상승.

자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차

현대차그룹 전기차 5종, 美서 1천만원 보조금 대상 포함 소식 등에 상승

언론에 따르면, 미국 현지에서 생산되는 현대자동차그룹 전기차 모델 5종이 미국 정부의 보조금 대상에 포함된 것으로 전해짐. 미국 에너지부는 1일 자로 현대차 아이오닉5, 아이오닉9과 기아 EV6, EV9, 제네시스 GV70 등 5종 차량을 전기차 보조금 지급 대상에 포함했으며, 올해부터 생산되는 전기차는 최대 7천500달러(1천만원)의 보조금을 받게 되는 것으로 전해짐. 현대차·기아 모델이 인플레이션감축법(IRA) 보조금 지급 명단에 들어간 것은 이번이 처음이며, 제네시스 GV70은 2023년 한 차례 지급 명단에 포함됐지만, 보조금 지급 사례는 없는 것으로 알려짐.
현대차그룹 전기차들이 보조금을 받게된 이유는 본격적으로 미국 현지 생산을 시작하기 때문이며, 제네시스 GV70은 2023년 이후 2년 만에 다시 보조금 지급 대상에 포함되게 되었고, 업계는 배터리 교체로 명단에 재진입했을 것으로 분석하고 있음. 한편, 현대차그룹은 지난해 말부터 조지아주에 있는 메타플랜트 공장(HMGMA)과 기아 조지아 공장 등에서 해당 차종을 본격 생산하고 있음.
이 같은 소식 속 현대모비스, HL만도, 현대위아, 화신정공, 케이피에프, 디아이씨, 아이에이, 우신시스템, 한중엔시에스 등 자동차 대표주/부품, 전기차 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

정부, 방위산업 수출지원 기대감 등에 상승

이날 최상목 대통령 권한대행은 정부서울청사에서 확대경제관계장관회의를 열고 ‘2025년 경제정책방향’을 발표. 올해 미국 신정부 출범 등으로 통상환경 불확실성이 커진 가운데, 정부가 360조원 규모의 역대 최대 무역금융 지원을 나선다며, 정부는 지난해부터 2028년까지 5년간 인프라·원전·방산 등 초대형수주 특별 프로그램 지원 규모를 95조원으로 책정했음. 정부가 지난해 7월 밝힌 전략수주 수출금융 지원 규모(85조원)에서 10조원 확대된 것임.
특히, 방산의 경우 신수출 사업으로 육성하겠다고 밝힘. 정부는 수출 지원 예산을 지난해 2조1,000억원에서 올해 역대 최대인 2조9,000억원으로 편성했으며, 이를 통해 방산 펀드 등을 신설하겠다는 방침임.
이 같은 소식 속 LIG넥스원, 엠앤씨솔루션, 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 한화시스템, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

중장기 성장성 주목 분석 및 미국·인도 파트너십 기대감 등에 상승

신한투자증권은 조선업에 대해 중장기 성장으로 접어드는 중이라고 분석. 특히, 25년 수주와 실적의 안정성에 더해 중장기 성장 모멘텀도 반영될 것이며, 미국, 인도 파트너십에 대한 기대감도 커지고 있다고 설명. 아울러 미국 존스법 개정 진행, 군함 및 상선에 대해 협력 파트너로서 한국 조선업의 입지 강화가 기대되며 25년은 주요 협약이 체결될 의미 있는 전환점이 될 것이라고 밝힘. 또한, 인도의 협력 요청도 중장기 성장 동력이라고 분석.
국내 조선사들은 3.5년 이상의 풍부한 수주잔고로 선가 협상에서 여전히 우위를 보이고 있으며, 25년 신규수주와 선가도 24년의 호조를 이어갈 것으로 전망. 미국, 인도 등의 수요가 가세되며 중장기 성장을 담보하며, 높아진 밸류에이션의 부담은 장기화되는 성장의 길이가 설명해줄 것으로 분석. 이에 25년 대내외 여건은 우호적이라고 밝힘.
한편, 최근 주가 급등으로 조선사 PBR은 3~4배까지 높아지며 밸류에이션 부담이 커졌다고 밝힘. 그러나 중장기 성장이 담보된다면 더 먼 미래가치를 당겨오게 될 것이며, 지금은 피크아웃 부담을 덜어내고 중장기 성장이 확인되는 시점이라고 분석. 공급자 우위 시장의 지속, 중장기 성장 관점에서 이익 기반의 중장기 실적 추정 후 밸류에이션을 상향 할 예정.
이와 관련 HJ중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, 성광벤드, 동성화인텍, HD현대마린엔진, 태광 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

화장품

K뷰티 글로벌 점유율 확대 순항 전망에 따른 수혜 기대감 등에 상승

하나증권은 보고서를 통해 K뷰티의 글로벌 점유율 확대는 순항 중으로 전망하며, 추가로 상반기 까지는 달러-원 환율 우호 종목 중심으로 관심을 제안한다고 밝힘. 2024년의 성과는 K뷰티가 혁신적인 제품 개발/마케팅 전략/합리적 가격으로 글로벌 소비자의 다양한 니즈를 충족시킨데 기인하며 미국뿐 아니라 유럽, 중동 등 다양한 지역으로 수요 확대가 나타나는 것에 주목해야된다고 언급. 과거 중국에 집중된 불균형적 수출이 아닌, 수출 지역 다변화로 건전한 수출 체력을 만들어가고 있으며 2025년에는 유럽, 중동 등 미국 외 지역으로의 성장 동력에 주목할 것으로 기대된다고 밝힘.
K뷰티 글로벌 점유율 확대에 있어 기틀을 마련하며, 미국 외 유럽/중동에서 성장 동력을 이끄는 실리콘투를 최선호하며, 이와 함께 북미 매출 확대와 함께 달러-원 환율 상승 추세에서 유리한 씨앤씨인터내셔널, 아모레퍼시픽을 관심 종목으로 제안한다고 언급.
전일 산업통상자원부와 관세청에 따르면, 우리나라는 24년 한해 총 6,838억달러를 수출해 전년대비 8.2% 증가. 이 가운데, 화장품 수출은 102억 달러로 전년대비 20.6% 증가, 처음으로 100억 달러를 돌파했음.
이 같은 소식에 디와이디, 뷰티스킨, 제닉, 클래시스, 아이패밀리에스씨, 선진뷰티사이언스, 실리콘투 등 화장품 테마가 상승.

정치/인맥 관련주

윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 상승

윤석열 대통령의 내란 혐의를 수사하는 고위공직자범죄수사처가 이르면 이날 체포영장을 집행할 것으로 예상되고 있음. 공수처는 지난달 31일 체포영장을 발부받은 이후 경찰과 구체적인 집행 시점과 방법에 관한 협의를 이어가고 있는 가운데, 수사의 신속성과 밀행성 차원에서 통상 체포영장이 발부되면 신속히 집행에 나서는 것이 일반적이지만, 이번 사안의 경우 공개적으로 절차가 진행된 데다 현직 대통령이라는 특수성을 고려해 시기와 방식 등을 고심하는 것으로 전해짐.
공수처는 영장 유효 기간인 6일까지는 당연히 집행하겠다는 방침으로 발부 이후 이미 사흘째에 접어든 만큼 이르면 이날 집행에 나설 가능성이 있으며, 윤 대통령을 체포할 경우 정부과천청사 공수처로 데려와 조사한 뒤 서울구치소에 구금할 계획으로 조사 과정을 영상녹화하는 방안도 검토 중인 것으로 전해짐.
한편, 동아일보가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난 28~29일 전국 성인 남녀 1,000명을 대상으로 차기 대선 후보 적합도를 물은 조사(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에서 이재명 대표가 39.5%의 지지를 받아 홍준표 대구시장(8.9%), 오세훈 서울시장(8.7%), 한동훈 전 국민의힘 대표(8.0%)를 크게 앞섰음. 중앙일보가 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 지난 29~30일 실시한 조사에서도 이 대표는 35%의 선택을 받아 1위에 올랐으며, 홍 시장이 8%로 뒤를 이었고, 한 전 대표는 6%를 기록.
이 같은 소식 속 오리엔트바이오, 디젠스, 코나아이, 형지I&C, 동신건설, 형지엘리트 등 이재명, 진양산업, 진양폴리, 진양화학 등 오세훈, 삼일, 경남스틸 등 홍준표, 오파스넷, 금비 등 한동훈, 삼보산업, 넥스트아이 등 이준석, 대신정보통신 등 유승민, 써니전자, 안랩 등 안철수, SG글로벌 등 김동연 테마가 상승. 또한, 대표적인 정책주로 꼽히는 윌비스, 원티드랩, 오픈놀 등 일자리(취업), 나우IB, 대성창투, TS인베스트먼트 등 창투사, 메디앙스, 꿈비, 아가방컴퍼니 등 출산장려정책 테마 등도 상승.

영상콘텐츠

오징어 게임2 글로벌 흥행 지속에 상승

글로벌 OTT 순위를 집계하는 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 지난해 12월26일 공개된 '오징어 게임2'가 공개 7일째인 1월1일 기준 넷플릭스 전세계 TV쇼 부문에서 1위를 기록해 12월27일부터 6일 연속 전세계 1위 및 5일째 93개국 모두에서 정상에 오르는 기록을 이어가고 있음. 이는 넷플릭스 오리지널 시리즈 최초의 기록임.
또한, 넷플릭스에 따르면, 12월 넷째 주(23∼29일) '오징어 게임2'의 시청 시간은 4억8,760만 시간으로 에서 집계되며, 공개 첫 주 기준으로 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠로 꼽혔음.
이에 일각에서는 시즌1이 제작비 약 250억원을 투입해 약 1조원의 수익을 냈다며, 시즌1이 1위를 차지하는 데 8일이 걸렸던 속도를 고려했을 때 시즌2의 예상 수익은 최소 1조5,000억원으로 추산하고 있음. 다만, 넷플릭스는 “국내 모 조사 단체가 발표한 ‘오징어게임2’의 개별 작품 수익률 분석과 관련해 사실과 전혀 다른 부분이 있어 넷플릭스의 입장을 말씀드린다”고 밝힘.
이 같은 소식 속 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 빅텐츠, M83, SAMG엔터, 삼화네트웍스, 대원미디어 등 영상콘텐츠 테마가 상승.

리포트요약

＃SK하이닉스

［삼성 / 이종욱,류형근,장민승 / ＝BUY / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 173,900원］

선점 효과 지속

SK하이닉스의 4Q 영업이익을 8.1조원으로 추정한다
HBM은 동사 밸류에이션 프리미엄의 중요한 근간이다

＃농심

［KB / 류은애 / ＝BUY / 목표가 ▲520,000원 / 현재가 374,000원］

Happy New Year

4Q24E Preview: 월마트 메인 매대 이동으로 영업이익 +16.7% YoY 전망
신라면 툼바의 실적 기여 확대 기대
2025년 중국 법인 수익성 개선 본격화

＃삼성전자

［삼성 / 이종욱,류형근,장민승 / ＝BUY / 목표가 ▼74,000원 / 현재가 53,200원］

밸류에이션 콜이 작동하기 시작

삼성전자의 4Q 영업이익을 -28% 하향한 7.3조원으로 추정한다. 전반적으로 수요 부진의 영향을 받았다
우리는 5년 평균 P/B 1.3배를 적용하지만 낮아진 book 가정을 반영하여 목표주가를 74,000원으로 하향하고 BUY 투자의견을 유지한다

＃삼성전자

［미래에셋 / 김영건,김제호 / ＝매수 / 목표가 ＝84,000원 / 현재가 53,200원］

뱀값에 거래중인 왕년의 용

4Q24 실적은 매출액 73.6조원(QoQ -6.9%), OP 7.7조원(QoQ -15.7%)로 추정
DS부문의 경우 DRAM 위주로 하향 조정
SDC의 경우 북미 고객향의 24년 플래그쉽 모델에 대한 OLED 패널 이원화 경쟁의 영향을 반영

＃삼성전자

［대신 / 신석환,박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼78,000원 / 현재가 53,200원］

혹독했던 24년 겨울

4Q24 매출액 76.6조원, 영업이익 7.6조원으로 컨센서스(8.9조원)대비 하회 전망
메모리 가격 하락, 파운드리 적자 지속, 디스플레이 수익성 악화에 따른 영향
2H25, 메모리 반도체 업황 회복 및 HBM 공급 확대에 따른 실적 개선 기대

＃삼성전자

［한국투자 / 채민숙,황준태 / ＝매수 / 목표가 ▼77,000원 / 현재가 53,200원］

4Q24 Preview: 동상이몽은 그만할 때

4분기 실적은 컨센서스 하회 전망
삼성을 위해서도 삼성의 공급 조절이 중요
목표주가는 하향, 매수 의견은 유지

＃삼성SDI

［삼성 / 장정훈,서지현 / ＝BUY / 목표가 ▼360,000원 / 현재가 247,500원］

고객의 보수적 전략 변화 영향권

4분기 실적 전망 하향
2025년 수요 부진 지속과 보수적 시장 전망에 따라 연간 실적 하향 조정 불가피
글로벌 OEM, 각형 수주 확대 분위기는 긍정적

＃GS리테일

［키움 / 박상준 / ＝BUY / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 16,500원］

저가 매수 기회

분할 이후 과도한 저평가 구간
편의점/수퍼 실적 Level-up 기회 충분
투자의견 BUY, 목표주가 26,000원 제시

＃삼성전기

［삼성 / 이종욱,류형근,장민승 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 123,800원］

회복의 강도 약화

삼성전기의 4Q 영업이익을 11% 하향한 1,430억원으로 추정한다
동사의 중화권 이익 기여도는 점진적으로 하향 추세에 있으나, ’25년은 중국 시장이 가장 큰 변수이다

＃S-Oil

［삼성 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 54,800원］

4Q24 preview - 정제마진 반등 영향

4Q24 preview, 시장 기대치 상회
View, ROE 대비 크게 낮아진 밸류에이션

＃LG이노텍

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 162,000원］

2025년 동상이몽

4Q24 Preview: 아쉬운 2024년 마무리
2025년 동상이몽

＃롯데케미칼

［NH투자 / 최영광 / ＝Hold / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 59,800원］

아직은 보이지 않는 회복 시그널

업황 개선 가시성은 여전히 낮음
4Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상

＃금호석유

［삼성 / 조현렬 / ＝BUY / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 90,600원］

4Q24 preview - 실적 대비 주가 하락세는 과도

4Q24 preview, 일회성 요인에 의해 부진
NB Latex, 원료가 약세 수혜 기대
View, 실적 하향 대비 주가 약세는 과도

＃SK텔레콤

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 55,200원］

AI 기반 사업 속도전

체질 개선과 & AI 수익화
시장지배적 사업자에 위협이 될 시장구조

＃KT

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 43,850원］

사업과 자산 경쟁력 부각

자산 재배치를 통한 사업 경쟁력 강화
사업구조 혁신으로 AX 역량 강화. AICT 기업으로 전환 가속화
기업가치 제고 계획

＃LG유플러스

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 10,330원］

성장과 효율의 조화

단말기 유통법 폐지 영향
무형자산상각비 증가 이슈 반영/AI ixi/EXAONE 서비스 확대
기업가치 제고 계획

＃LG헬로비전

［BNK투자 / 김장원 / ＝보유 / 목표가 ▼2,500원 / 현재가 2,430원］

사업구조에 변화 필요

2025년 교육용 스마트 단말기 보급 사업 계약 체결
알뜰폰에 대한 점유율 규제가 담긴 전기통신사업법 개정 / 대기업 자회사 알뜰폰 사업 위축
수익성 둔화에 이어 취약해질 성장동력

＃스카이라이프

［BNK투자 / 김장원 / ＝보유 / 목표가 ▼5,000원 / 현재가 4,725원］

저성장과 저수익 극복 모멘텀 필요

성장성에 이어 수익성까지 둔화된 사업구조
비용 부담 완화를 위한 스카이라이프의 결정
수익성 개선 효과는 시간이 필요

＃현대글로비스

［NH투자 / 정연승 / 현재가 118,100원］

수익성 극대화 목표에 부합한 장기운송계약 체결

현대, 기아차와의 장기운송계약 체결. 예상보다 운임 인상폭 더 높은 것으로 추정

＃와이솔

［iM / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ▼7,000원 / 현재가 5,100원］

업황 개선 신호를 기다림

EPS를 조정하고 멀티플 하향
수요 부진으로 고정비 부담 심화
업황 개선 신호를 기다림

＃HL만도

［그로쓰리서치 / 김주형,심민규,강권형 / 현재가 40,650원］

자율주행 칭찬 받을 만도 하지

자동차 부품 전문 기업
미래 모빌리티를 선도하는 HL만도의 성장 전략
글로벌 자율주행 솔루션의 선두주자, HL클레무브

＃슈프리마

［그로쓰리서치 / 김주형,심민규,강권형 / 현재가 24,350원］

Q-비전 프로로 미래를 보다

바이오인식 및 보안 솔루션 전문 기업
글로벌 2위, 유럽, 중동, 아프리카 시장 1위, 국내 시장 1위의 성적표
시장 확대 모멘텀에 기술력으로 대응

＃레인보우로보틱스

［메리츠 / 이지호 / 현재가 162,700원］

최대주주 변경 Comment

레인보우로보틱스의 최대주주 삼성전자로 변경
휴머노이드 중심의 개발 방향 방향성 확고해지며 양사의 시너지 효과 기대

＃이노룰스

［IR큐더스 / 김혜겸 / 현재가 6,220원］

연속 대규모 수주로 흑자전환 및 역대 최대 매출달성

디지털 전환(DX: Digital Transformation) 업무 자동화 솔루션 전문 기업
영업이익 7억 원, 당기순이익 9억 원으로 동반 흑자전환을 달성
2024년 3분기 누적으로는 매출액 164억 원, 영업이익 13억 원, 당기순이익은 20억 원으로 전년 온기 매출액(155억 원)을 초과 달성

＃현대오토에버

［상상인 / 유민기 / N BUY / 목표가 N 180,000원 / 현재가 126,100원］

중장기 성장목표 유지

2025년 매출액 성장세는 2024년(+12.8% YoY) 대비 완만할 것을 예상
2027년까지의 성장목표는 변함없음을 확인

＃HD현대중공업

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲340,000원 / 현재가 287,500원］

생산성 개선, 더 길어질 수 있는 수주 사이클

역사상 가장 길 수주 사이클, 생산성 개선, 밸류에이션 상향 조정
LNG선이 받치고, 컨테이너 재차 발주 강세 가능성

＃미트박스글로벌

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

축산물 B2B 직거래 플랫폼 선도업체

축산물 온라인 유통 시장 성장에 따른 안정적인 실적 성장 기대
시장 침투율 확대 등 중장기 성장 전략 보유

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