(24.12.30_MON) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

오리엔트바이오 , 파인텍 , 케이씨에스 , 코위버 , 우리넷

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

오리엔트바이오 1,547원(+30.00%)
: 尹 대통령 체포영장 청구 영향 등에 이재명 테마 상승
알에스오토메이션 14,000원(+29.99%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 로봇 테마 상승
큐에스아이 10,370원(+29.95%)
: 양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 양자암호 테마 상승
유니퀘스트 6,650원(+29.88%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식 속 국내 파트너사로 젯슨 모듈과 개발자 키트 전 라인업을 국내에 공급중인 점이 부각
셀루메드 2,540원(+29.79%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 주사제형 피부이식재 '셀루덤 젠' 개발 완료 소식
에코아이 24,400원(+29.79%)
: 탄소포집 시장 개화 기대감 지속 등에 탄소배출권/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승
파인텍 1,026원(+24.67%)
: 2차전지 테마 상승 및 머스크, 美 장거리 드론 필요 언급 소식 속 유무인항공기 사업을 영위하고 있는 파인브이티 지분 보유 사실 부각
딥마인드 2,595원(+22.99%)
: 머스크, 美 장거리 드론 필요 언급 소식 등에 드론(Drone) 테마 상승
퀀타매트릭스 6,460원(+17.24%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 최대주주 에즈라 자선신탁 100억원 규모 제3자배정 유상증자 참여 예정
한울소재과학 6,380원(+16.21%)
: 양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 양자암호 테마 상승
에스티큐브 8,540원(+15.41%)
: 내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
레인보우로보틱스 162,700원(+15.23%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 로봇 테마 상승
한올바이오파마 38,650원(+15.20%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 파트너사 이뮤노반트 성장 기대감 등
씨메스 24,000원(+14.83%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 지능형로봇AI 테마 상승
비투엔 960원(+14.42%)
: 제이준코스메틱, 동사 지분 추가 양수 결정
오리엔트정공 6,630원(+13.92%)
: 尹 대통령 체포영장 청구 영향 등에 이재명 테마 상승
경보제약 6,220원(+13.92%)
: 거래재개 첫날 급등
에스비비테크 18,000원(+13.92%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 로봇 테마 상승
케이씨에스 14,350원(+13.80%)
: 양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 양자암호 테마 상승
올릭스 19,260원(+13.16%)
: 내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
코위버 8,020원(+12.64%)
: 양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 양자암호 테마 상승
메디포스트 11,520원(+12.28%)
: 내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
퓨쳐켐 17,310원(+11.89%)
: 내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
프레스티지바이오로직스 5,090원(+11.87%)
: 내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
현대바이오랜드 4,515원(+11.62%)
: 외형 성장 및 수익성 개선 구간 진입 분석 등
제노코 14,550원(+11.32%)
: 제주항공 여객기 사고 원인 '버드스트라이크' 지목 속 드론 탑재형 레이저 조류퇴치 장치 특허 부각
샤페론 3,500원(+10.94%)
: 내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
에스피지 23,400원(+10.90%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 로봇 테마 상승
피앤에스미캐닉스 10,700원(+10.77%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 지능형로봇AI 테마 상승
엔켐 132,900원(+10.29%)
: 내년 전기차 시장 회복 전망 등에 2차전지 테마 상승
원익홀딩스 2,550원(+10.15%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식 속 엔비디아 DeXtreme 프로젝트에 자회사 원익로보틱스 개발 알레그로 핸드 채택 사실이 부각
아이윈플러스 1,144원(+10.11%)
: 양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 양자암호 테마 상승
이스타코 1,899원(+10.09%)
: 尹 대통령 체포영장 청구 영향 등에 이재명 관련주로 시장에서 부각
켐트로스 4,885원(+9.78%)
: 2차전지 및 탄소배출권/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승
올리패스 5,190원(+9.73%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 30억원 규모 제3자배정 유상증자 대금 납입
지아이이노베이션 8,830원(+9.55%)
: 내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승
케이엔알시스템 6,800원(+9.15%)
: 엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 로봇 테마 상승

테마시황

양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 양자암호 테마 상승.
내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 제대혈, mRNA, 바이오시밀러, 면역항암제, 비만치료제, 유전자 치료제/분석, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 로봇/ 지능형로봇AI 테마 상승.
머스크, 美 장거리 드론 필요 언급 소식 등에 드론 테마 상승.
탄소포집 시장 개화 기대감 지속 등에 탄소배출권/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 상승.
尹 대통령 체포영장 청구 영향 속 이재명 테마 상승.
우크라이나, 내년 1월 1일부터 러시아산 천연가스 수송 중단 소식 등에 LPG/ 도시가스 테마 상승.
내년 전기차 시장 회복 전망 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 등 테마 상승.
오징어게임2, 넷플릭스 93개국 1위 소식에 영상콘텐츠 테마 상승.
산은, 반도체 등 첨단전략산업 분야 육성 목적 3년간 100조원 규모 공급 기대감 및 용인 반도체 국가산단 조기 승인 모멘텀 지속 등에 일부 반도체 테마 상승.
철도 지하화 선도사업 내년 발표 및 철도공단 내 전담 자회사 설립 소식 등에 해저터널, 철도 테마 상승.
반면, 무안공항 제주항공 여객기 사고 속 여행 관련 수요 감소 우려 등에 여행/ 항공/LCC 테마 하락.
통신, 생명보험, 은행, 밸류업, 리츠, 손해보험, 증권 등 배당 관련 테마 하락.
비트코인 가격 9만4천달러 하회, 美 비트코인 관련주 하락 등에 두나무, 가상화폐 등 테마 하락.
미국 및 인도 조선업 협력 기대감 지속 등에 시장에서 부각됐던 조선/조선기자재 테마 하락.

양자암호

양자컴퓨팅 상용화 기대감 지속 등에 상승

최근 트럼프 美 대통령 당선인의 양자컴퓨팅 육성 기대감, 구글 양자컴퓨팅 칩 '윌로우' 공개 등에 따른 양자컴퓨팅 상용화 기대감이 지속되고 있음. 또한, 중국과학원 산하 중국과학기술대 연구진도 새로운 양자컴퓨터 프로세서(칩) ‘쭈충즈 3.0 ’을 논문 사전 공유 사이트를 통해 공개하는 등 미국과 중국을 중심으로 양자컴퓨터에 대한 관심이 집중되는 모습.
한편, 조 바이든 美 대통령은 지난 8월 ‘우려 국가 내 특정 국가 안보 기술·제품 상대 미국 투자에 관한 행정명령’에 서명한 바 있으며, 내년 1월2일부터 우려 국가인 중국을 상대로 양자컴퓨팅 관련 기술 등을 포함한 최첨단 기술 분야 투자를 통제할 예정.
이 같은 소식 속 큐에스아이, 한울소재과학, 케이씨에스, 코위버, 아이윈플러스, 엑스게이트 등 양자암호 테마가 상승.

제약/바이오

내년 바이오헬스 제품화 규제 지원 사업 및 첨생법 시행 기대감 등에 상승

식품의약품안전처는 내년부터 2028년까지 세포·유전자치료제와 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 등 바이오헬스 의료제품의 제품화를 위한 규제 지원 사업을 시작할 예정. 해당 사업은 세포·유전자치료제, 첨단·디지털 의료기기, 공중보건 위기 대응 백신 등 국가 차원의 제품화 지원이 필요한 바이오헬스 의료제품 개발의 성공률을 높이기 위함으로, 제품화 규제 대응 전략 개발 등을 지원할 예정임. 특히, 식약처는 정부 주요 정책 중 면역세포 유전자치료제, 유전자치료제 딥테크(선도 기술), 첨단 의료 AI 헬스케어 토탈 솔루션, 팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 등 4가지 분야 R&D(연구·개발)의 제품화를 우선 지원할 방침임.
아울러 2025년 2월부터 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률’(첨생법) 개정안도 본격 시행될 예정. 첨생법은 임상시험과 허가 절차를 간소화하고, 규제를 명확히 해 연구 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있으며, 이를 통해 신약 개발 기간을 단축하고 첨단기술을 활용한 치료제 개발을 가속화할 것으로 기대되고 있음. 특히, 줄기세포, 유전자 치료, 조직공학 등 첨단재생의료 기술은 희귀·난치질환 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 것으로 전망되고 있음.
한편, 2025년 바이오 VC(벤처캐피털) 투자는 임상2상 및 AI(인공지능) 신약개발 플랫폼에 집중될 것이란 전망이 나오고 있음. 글로벌 금융데이터 서비스 기업인 피치북(PitchBook)과 한국바이오협회 바이오경제연구센터에 따르면, 내년에는 VC 투자가 임상 2상 이상의 데이터를 가진 기업을 우선시할 것으로 예상되고 있으며, 이와 함께 비만치료제 돌풍에 따라 비만 및 GLP-1(글루카곤유사펩타이드-1) 약물을 필두로 중기 및 후기 임상 시험으로 진출하는 바이오제약 기업에 대한 VC 투자가 계속될 것으로 전망. 이어 AI 신약개발 플랫폼 기업의 경우 올해 자이라 테라퓨틱스와 제너레이트:바이오메디신스와 같은 기업이 관심을 받은 만큼 내년에도 기대를 모을 것으로 전망.
이에 금일 지아이이노베이션, 에스티큐브, 유한양행, 바이젠셀, 퀀타매트릭스, 샤페론, 인벤티지랩, 리가켐바이오, 한올바이오파마, 바이넥스, 알테오젠 등 제약/바이오 관련주가 상승.

로봇/ 지능형로봇AI

엔비디아, 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터 최신 버전 '젯슨 토르' 출시 예정 소식에 상승

테슬라, 오픈AI 등 글로벌 업체들이 휴머노이드 로봇 개발을 본격화하고 있는 가운데, 엔비디아도 차세대 성장 동력으로 로봇 분야를 주목하고 있음. 외신에 따르면, 엔비디아가 내년 상반기 중 휴머노이드 로봇용 소형 컴퓨터의 최신 버전 '젯슨 토르'(Jetson Thor)를 출시할 예정. AI 로봇에 들어가는 반도체에서부터 로봇 훈련에 사용되는 소프트웨어에 이르기까지 전체적인 솔루션을 공급해 다가오는 로봇 혁명 시대에 선도적인 플랫폼으로 자리매김하겠다는 목적임.
엔비디아의 로봇 부문 부사장 디푸 탤러는 "챗GPT 출시 이후 AI 산업이 급성장한 것과 같이 물리적(피지컬) AI와 로봇 부문에서 '챗GPT 순간'을 눈앞에 두고 있다"면서 시장이 티핑 포인트(tipping point·급격한 변화 시점)에 도달했다고 평가했음.
이 같은 소식 속 레인보우로보틱스, 알에스오토메이션, 에스피지, 에스비비테크, 에브리봇, 케이엔알시스템 등 로봇, 지능형로봇AI 테마가 상승.

드론

머스크, 美 장거리 드론 필요 언급 소식 등에 상승

언론에 따르면, 일론 머스크 테슬라 CEO는 지난 26일 엑스(X·옛 트위터)에 게시된 중국의 차세대 전투기 추정 사진과 관련 글에 댓글을 달아 유인 전투기에 대한 부정적인 견해를 거듭 밝힌 것으로 전해짐. 머스크는 중국이 개발 중인 6세대 스텔스 전투기로 추정되는 항공기의 시험비행 사진이 올라온 엑스 게시글에 댓글로 "미국은 대량의 장거리 드론(항공, 수상·잠수용)과 극초음속 미사일이 필요하다"며 "사람이 있는 어떤 것이든(Anything manned) 드론 전쟁에서 매우 빨리 죽을 것"이라고 언급. 스텔스 전투기는 중국이 최근 중점을 두고 개발 중인 군사 분야로 알려져 있음.
앞서 머스크는 지난달 24∼25일 엑스에 잇달아 글을 올려 미국의 5세대 스텔스 전투기 F-35를 강도 높게 비판하며 유인 전투기가 더는 필요하지 않다고 주장한 바 있으며, 그는 당시 "F-35 같은 유인 전투기를 만드는 멍청이들(idiots)이 아직 있다"며 지금은 드론 전쟁 시대가 됐다고 강조했음.
이 같은 소식 속 딥마인드, 에이럭스, 디티앤씨, LIG넥스원, 쎄트렉아이 등 드론 테마가 상승. 아울러 유무인항공기 및 AI 사업 등을 영위하고 있는 파인브이티 지분을 보유하고 있는 파인텍도 시장에서 부각.

탄소배출권/탄소 포집·활용·저장(CCUS)

탄소포집 시장 개화 기대감 지속 등에 상승

언론에 따르면, 글로벌 CCS(탄소포집저장) 사업이 본궤도에 오르기 시작하고 있는 것으로 알려짐. 에너지 업계에 따르면, SK이노베이션 E&S는 2025년 3분기부터 호주 바로사 가스전에서 저탄소 LNG(액화천연가스)를 생산할 예정이며, 탄소포집을 통해 저탄소 LNG를 확보하고, 포집한 탄소는 인근 바유운단 폐가스전에 저장하는 콘셉트로 알려짐.
아울러 에퀴노르, 쉘, 토탈에너지스가 노르웨이에서 공동으로 추진하는 노던라이츠 프로젝트의 경우 지난 9월부터 1단계(연 150만톤) 설비의 가동에 들어갔으며, 영국 정부 역시 최근 CCS 프로젝트에 대한 FID(최종투자승인)를 진행한 것으로 알려짐.
또한, 최근 도널드 트럼프 대통령 당선인과 그의 측근인 일론 머스크가 CCUS 분야에 대한 투자를 지속할 것이라는 소식이 전해진 점도 관련주에 지속 긍정적으로 작용하고 있음.
이 같은 소식에 에코아이, 켐트로스, 그린케미칼, 에코프로에이치엔, 에어레인 등 탄소배출권/ CCUS 테마가 상승.

이재명

尹 대통령 체포영장 청구 영향 속 상승

공조수사본부(공조본)가 이날 오전 0시 서울서부지방법원에 윤석열 대통령 체포영장을 청구했다고 밝힘. 내란 우두머리 및 직권남용 권리행사 방해 혐의로 현직 대통령에 대한 체포영장 청구는 헌정사상 처음임. 또한, 체포영장 청구 자체를 공개한 것도 이례적으로 그만큼 발부에 자신감이 있다는 뜻에 더해 '대통령 체포'라는 난이도 높은 과제를 여론의 지지를 바탕으로 돌파하려는 뜻으로 풀이되고 있음.
이 같은 소식 속 오리엔트바이오, 오리엔트정공, 에이텍, 프리엠스, 코나아이 등 이재명 테마가 상승.

LPG/ 도시가스

우크라이나, 내년 1월1일부터 러시아산 천연가스 수송 중단 소식 등에 상승

우크라이나가 오는 31일로 종료되는 운송 계약을 갱신하지 않고 내년 1월1일부터 러시아산 천연가스 수송을 중단할 예정. 이는 러시아가 우크라이나를 통해서 흘러가는 러시아산 가스 수출로 막대한 이익을 얻고, 결국 전쟁자금으로 쓴다고 보기 때문으로 이에 따라 유럽은 물론 글로벌 천연가스 상승압력이 될 것이란 우려가 나오고 있음.
지난 주말 미국 뉴욕상업거래소에서 서부 텍사스산 원유 2월 인도분 가격은 美 원유재고 급감·중동 우려 등에 전거래일보다 0.98달러(+1.41%) 상승한 70.60달러에 거래 마감. 美 에너지정보청(EIA)은 지난 20일로 끝난 주간의 미국 원유 재고가 전주 대비 423만7,000배럴 감소했다고 발표. 이는 시장예상치인 200만배럴 감소보다 더 큰 폭으로 급감한 수치임. 미국 원유 재고는 5주 연속 감소세를 이어갔으며, WTI 선물 인도 거점인 오클라호마주(州) 쿠싱의 원유 재고는 2,268만배럴로 전주 대비 32만배럴 줄면서 작년 10월 이후 최저치를 기록.
이 같은 소식 속 지에스이, SK가스, 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지 등 LPG/도시가스 테마가 상승.

2차전지 등

내년 전기차 시장 회복 전망 등에 상승

유진투자증권은 보고서를 통해 유럽의 2024년 전기차 판매대수는 302.3만대로 전년비 1.7% 역성장할 것으로 추정되지만, EU의 자동차 CO₂ 배출 규제가 평균 15% 강화됨에 따라 2025년 판매는 346.7만대로 올해 대비 14.7% 성장세로 전환할 것으로 전망. 일부 국가와 정당, 완성차업체들이 규제 완화를 요구하고 있는 상태이지만, EU 집행위는 여전히 기존 규제 완화 의지를 밝히고 있지 않다며, 완성차업체들의 사정이 어려운 것을 감안하면 일부 완화는 수용할 수도 있을 것이라고 밝힘. 다만, 이 경우 전기차 판매 확대에 대한 지원책도 동시에 도입할 가능성이 높다고 분석.
아울러 미국의 올해 전기차 판매 대수는 155.9만대로 전년비 8.6% 성장할 것으로 전망되는 가운데, 비(非)테슬라의 성장세가 유지되고 테슬라의 모델Y 업그레이드 차량 판매 시작과 사이버트럭의 판매 증가가 예상됨에 따라 2025년 판매는 25.1% 성장할 것으로 전망. 한편, 보조금 폐지 효과는 2026년부터 본격적으로 영향을 미칠 것으로 보이지만, 캘리포니아와 같은 민주당 주(州)들의 지원 도입과 완성차업체들의 노력을 감안하면 미국 시장이 연착륙할 가능성도 배제할 수 없다고 밝힘.
또한, 트럼프의 집권에 따른 미국 시장 우려에 이어 불안한 국내 정치 상황까지 K배터리 관련주 주가에 추가적인 부담을 주고 있지만, 지금은 지나친 비관론보다는 큰 그림을 볼 필요가 있는 구간이라고 판단된다고 언급. 중국을 견제하기 위해서는 K배터리의 도움은 필수적이라며, 밸류에이션이 과도하게 높은 일부 종목들을 제외하면 현재 K배터리 관련주 전반은 저평가 영역으로 진입하고 있다고 분석.
이 같은 분석 속 금일 한울반도체, 금양, 엠플러스, 엔켐, 이랜텍, 에이에프더블류, 한농화성, 중앙첨단소재 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승.

영상콘텐츠

오징어게임2, 넷플릭스 93개국 1위 소식에 상승

OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 넷플릭스 오리지널 오징어게임 시즌2가 전날 기준 넷플릭스 세계 TV쇼 부문 1위를 기록. 이는 26일 공개한 후 3일 연속 1위임. 현재 넷플릭스가 서비스되는 나라는 총 93개국으로, 공개 첫날인 27일에는 뉴질랜드를 제외한 92개국에서 1위를 차지했으며, 이후 뉴질랜드에서도 오징어게임 시즌2가 1위에 오르며 전세계 1위를 기록하게 됐음.
이 같은 소식에 M83, SAMG엔터, 대원미디어, 빅텐츠, 바른손이앤에이, 콘텐트리중앙 등 영상콘텐츠 테마가 상승. 아울러 최대주주가 이정재 배우인 아티스트유나이티드도 시장에서 부각.

여행/ 항공/LCC

무안공항 제주항공 여객기 사고 속 여행 관련 수요 감소 우려 등에 하락

전일 오전 9시3분쯤 태국 방콕발 제주항공 여객기 7C2216편이 무안공항에 동체 착륙을 시도하다 공항 외벽과 충돌해 폭발하는 사고가 발생. 이 사고로 탑승객 181명 중 179명이 숨졌음.
이 같은 소식 속 여행 관련 수요 감소 우려 등에 참좋은여행, 노랑풍선, 하나투어 등 여행 및 AK홀딩스, 제주항공, 티웨이항공, 진에어 등 항공/LCC 테마가 하락. 이 외에도 애경케미칼, 애경산업 등 애경 그룹주도 하락. 반면, 에어부산은 반사 수혜 기대감 속 상승.

리포트요약

＃현대제철

［NH투자 / 이재광,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▼32,000원 / 현재가 21,100원］

내년은 올해보다는 좋을 것

업황 부진 지속되는 가운데 환율 급등까지 겹친 상황이나
중국 정부 부양책에 철강 수요 개선 기대
국내 건축착공면적 증가 전환으로 봉형강 수요 증가 기대

＃삼성전자

［유진투자 / 이승우 / ＝BUY / 목표가 ▼75,000원 / 현재가 53,700원］

절체절명(絶體絶命) 2024 호시우보(虎視牛步) 2025

4분기 실적은 매출 76.3조원, 영업이익 7.9조원에 그칠 것으로 예상
2025년 DRAM 시장은 한자리 성장, NAND 시장은 한자리 감소가 예상되는 상황. 이에 삼성전자의 25년 영업이익도 33.3조원 수준에 그쳐 이익 성장이 쉽지 않을 것으로 추정됨

＃GS리테일

［한국투자 / 김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 16,780원］

4Q24 Preview: 아쉬운 타이밍과 수급

영업이익이 시장 기대치를 9.8% 하회할 전망
인적분할 이후 부진한 주가 흐름이 이어지는 중
주가 반등에는 시간이 걸릴 전망

＃한올바이오파마

［신한투자 / 엄민용,정희령 / ＝매수 / 목표가 ＝62,000원 / 현재가 33,550원］

기다림이 길었던 본 게임 이제 시작

아제넥스의 현 주가 상승은 이뮤노반트의 미래
아제넥스는 적응증 또 철회, 우리는 추가 중

＃LG이노텍

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 162,600원］

내년 하반기 실적 개선 예상

목표주가 210,000원으로 하향
4분기 추정 영업이익 2,945억원, -39% YoY
2025년 추정 영업이익 6,502억원, -14% YoY

＃더존비즈온

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 62,000원］

ONE AI에 달린 성장

성장률 안정화
빠르게 성장 중인 ONE AI
인터넷 전문은행은 장기 성장 동력
AI가 성장 모멘텀 결정

＃삼성에스디에스

［iM / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ▼167,000원 / 현재가 127,800원］

클라우드 성장성 vs Captive 고객사 투자 방향성

올해 4분기 실적 다소 부진할 것으로 예상됨
내년 클라우드 사업은 고성장을 유지할 것으로 예상되나 Captive 고객사의 효율적인 투자 방향성으로 SI 및 ITO 사업은 다소 둔화될 듯
목표주가 167,000원으로 하향

＃스틱인베스트먼트

［한국투자 / 백두산,홍예란 / 현재가 8,700원］

3호 펀드와 크레딧 펀드의 콜라보

2조원으로 결성한 3호 펀드가 핵심
아직 더 투자해야하는 3호 펀드
다른 투자도 있다

＃SBS

［KB / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ▲25,000원 / 현재가 21,700원］

요즘 넷플 뭐봄? SBS

투자의견 Buy 유지, 목표주가 25,000원으로 상향
4Q24 Preview: 일회성 요인 불확실성 높아
넷플릭스 파트너십 효과는 점진적 증가
월화 드라마 슬롯은 자신감을 보여주는 셈

＃LG디스플레이

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ▼12,000원 / 현재가 9,210원］

내년 OLED 실적 개선 전망

4분기추정영업이익1,186억원,-10%YoY
2025년추정영업이익3,052억원,흑자전환

＃NAVER

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 197,700원］

본업 경쟁력 강화 중

광고 성장으로 영업이익 고성장 지속
숏 컨텐츠 중심 서비스 개편으로 광고 성장률 상승
’25년 커머스 경쟁력 강화
밸류에이션 회복 기대

＃카카오

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▲39,000원 / 현재가 38,850원］

카카오톡 개편에 달린 반등

둔화된 성장, 여전히 남아있는 위메프 리스크
카카오톡 개편 내용에 달린 반등
높아진 불확실성, 정치 상황과 무관한 성장 전략 필요

＃엔씨소프트

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 191,600원］

마지막 적자

4분기 희망퇴직으로 적자 확대
줄어든 인건비로 ’25년 실적 개선
’25년 여름부터 시작되는 신작 모멘텀
다시 자산 가치에 근접한 주가

＃현대바이오랜드

［신한투자 / 백지우,이병화 / 현재가 4,045원］

좋아질 일만 남은 편안한 구간

해소된 저평가 요인들
안정적인 화장품 소재 사업, 브랜드 유통과 의료기기로 성장성 확보
Valuation & Risk: 수익성 훼손의 끝, 외형 성장의 시작

＃LG전자

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 84,500원］

실적 변동성 완화 필요

목표주가 120,000원으로 하향
4분기추정영업이익2,196억원,-30%YoY
2025년 추정 영업이익 3.5조원, -1% YoY

＃SOOP

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 91,700원］

대체 불가능한 SOOP 경쟁력

견조한 플랫폼 매출로 이익 고성장
글로벌 SOOP 본격 가동
치지직과는 다른 영역에서 경쟁
높아진 밸류에이션 매력

＃웹젠

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 13,930원］

분명한 기다림의 이유

뮤 모나크 2 온기 반영으로 이익 유지
’25년 하반기 신작 출시 본격화
지분 투자로 퍼블리싱 라인업 확대
매력적 밸류에이션, 기다림의 근거

＃컴투스

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▲63,000원 / 현재가 46,250원］

프로야구 라이징에 베팅

비수기에도 견조한 게임 매출
프로야구 라이징 출시 기대감
신작 흥행에 달린 영업이익 정상화
1분기 모멘텀 플레이 추천

＃아모레퍼시픽

［대신 / 정한솔 / ＝Buy / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 105,100원］

아쉬운 COSRX 둔화, 25년 개선될 중국

라네즈/이니스프리 중심 서구권 매출 성장 지속
중국 구조조정 마무리 단계로 25년 하반기 중국 흑자전환 기대
25년 COSRX 폭발적 성장보다는 안정적 성장 전망

＃네오위즈

［삼성 / 오동환,유승민 / ▼HOLD / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 19,060원］

인내의 시간

영업이익 하향 안정화
P의거짓 PLC 확대
’25년 부족한 신작 모멘텀
길어질 체질 개선 기간

＃크리스에프앤씨

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 6,190원］

골프웨어를 넘어 종합 스포츠웨어 전문기업으로

국내 골프시장 트렌드를 선도해온 프리미엄 골프 패션 전문기업
전문 아웃도어 브랜드 사업 진출을 통한 카테고리 확장
현 시점은 골프웨어 시장 부진 + 신규 브랜드 런칭에 따른 수익성 악화 구간

＃이마트

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 68,100원］

알리와의 동행(反쿠팡 연대)

G마켓과 알리익스프레스 출자를 통해 사업 시너지 모색
反쿠팡 연대 구축 가속화
투자의견 매수, 목표주가 8.3만원 유지

＃NHN

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 17,900원］

게임 개발력 강화와 사업 간소화 필요

비용 정상화로 영업이익 회복
여전한 웹보드게임 중심 사업구조
남겨진 경쟁력 없는 사업 정리 필요

＃더블유게임즈

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 53,000원］

글로벌 M&A로 성장 동력 추가

둔화된 성장률
팍시 게임즈 인수로 성장 동력 추가
안정적 실적에서 나오는 주주환원
밸류에이션 매력에 더해질 성장성

＃더블유게임즈

［유진투자 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ▲67,000원 / 현재가 53,000원］

팍시게임즈 인수로 성장성을 더한다

12/26, 터키 모바일 캐주얼 게임 개발사 ＇팍시게임즈＇ 인수 계약 체결 공시
팍시게임즈는 21년 8월에 설립돼 이듬해 3월 주력 게임인 ＇머지스튜디오(Merge Studio)＇를 출시했고 현재 총 3개의 머지 게임 장르를 서비스 중
더블유게임즈의 4분기 실적은 기존 소셜카지노 부문의 매출 성장과 함께 3분기 주춤했던 슈퍼네이션의 매출 반등 효과까지 더해질 것으로 전망

＃에이비온

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 7,090원］

Lazertinib 병용 데이터 기대

Vabametkib + Lazertinib 병용투어 임상 시작
Antibody Cytokine Fusion Protein
Claudin3 Target ABN501

＃RFHIC

［KB / 이창민 / ＝HOLD / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 13,240원］

점진적인 업황 회복 예상

투자의견 Hold 유지, 목표주가 14,000원으로 -13% 하향
통신장비향 부진 지속되고 있으나 고마진 방산 매출 반영으로 전분기 대비 실적 개선
단기 실적은 아쉬우나 트럼프 행정부 2기 출범 수혜 및 AI 활성화에 따른 전송망 투자 효과 기대

＃넥슨게임즈

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 13,150원］

기다림의 시간

퍼디 매출 감소로 다시 줄어든 영업이익
지속적인 인력 강화 진행 중
반등의 열쇠는 던파 아라드 출시

＃넷마블

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ▲73,000원 / 현재가 51,400원］

강한 신작 모멘텀, 자회사 상장은 리스크

아쉬운 신작 성과로 이익 감소
’25년 AAA급 신작 기대감
게임 수명 장기화 과제
자회사 상장 단기 주가 리스크

＃크래프톤

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝450,000원 / 현재가 310,000원］

인조이로 더해질 성장 모멘텀

비수기에도 견조한 트래픽
PUBG 성장세 지속
’25년 인조이에서 아크로 이어질 신작
안정적인 성장, 충분한 밸류에이션 매력

＃펄어비스

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 27,250원］

’25년 말로 미뤄진 기대감

신작 출시에도 적자 지속
예상보다 늦은 붉은사막 출시일
출시 이후가 더 큰 문제
높아진 불확실성에 유의

＃진영

［iM / 손우성 / 현재가 2,065원］

25년 하반기에 거는 기대

전방 시장 부진에 아쉬운 실적 기록
25년 하반기에 거는 기대

＃카카오게임즈

［삼성 / 오동환,유승민 / ＝HOLD / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 16,750원］

’25년 하반기를 기대

매출 감소에도 영업 흑자 유지
글로벌 흥행 아쉬운 POE 2
’25년 하반기 AAA 출시 기대
변화의 성과 확인까지는 시간 필요

＃다원넥스뷰

［신한투자 / 오강호,서지범 / 현재가 5,010원］

다각화된 IT포트폴리오

레이저 접합 공정 솔루션 기술 보유에 따른 경쟁력 강화
자율주행 관련 글로벌 공정장비 생산 업체
Valuation & Risk

＃스톰테크

［iM / 손우성 / 현재가 3,080원］

포트폴리오 확장 전개 중

전년과 유사한 성장을 기록할 것으로 전망
PCB 업체 인수를 통해 포트폴리오 확장 전개
견조한 실적에도 여전히 공모가를 하회하고 있는 주가

＃티엘비

［DB금융투자 / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 12,940원］

25년은 기술력이 빛을 발할 때

4Q24E 영업이익 24억원 전망

＃드림인사이트

［iM / 손우성 / 현재가 1,745원］

탑라인 확대를 위한 사전 정지 작업 중

인건비 부담 확대로 수익성 하락
탑라인 확대를 위한 사전 정지 작업 중
실적 둔화에도 여전히 업종 내 높은 상대 매력도

＃LG에너지솔루션

［NH투자 / 주민우,양정현 / ＝Buy / 목표가 ▼440,000원 / 현재가 348,000원］

비상경영 돌입

수요 부진 장기화
4Q24 preview: 계절성 감안해도 약한 수요

＃이노스페이스

［한국IR / 이나연 / 현재가 16,390원］

국내 유일 민간 우주 발사체 기업

국내 유일 민간 소형 발사체 기업
공급자 우위의 소형 발사체 시장 진입 기대
2025년 상업 발사 성공 여부가 중요

＃JTC

［한국IR / 채윤석,정수현 / 현재가 4,020원］

일본 관광 산업 성장의 대표 수혜주

일본 사후 면세점 전문 기업
일본의 관광 산업은 지속 성장 중

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