(241223.MON) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

SNT에너지 , 디젠스 , HJ중공업 , 경남스틸 , 아티스트스튜디오 , 휴메딕스 , HD한국조선해양 , 한국첨단소재 , 유엔젤 , 한라IMS , HD현대중공업 , 디엔에이링크 , 바이오플러스 , 태광 , 한일홀딩스 , 예스코홀딩스 , 국보디자인

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

SBS 26,000원(+30.00%)
: 영상콘텐츠 테마 상승 속 넷플릭스와 전략적 파트너십 체결 모멘텀 지속 등
신세계 I&C 14,040원(+30.00%)
: 정용진 신세계그룹 회장, 트럼프 美 대통령 당선인과 면담 소식
삼천당제약 153,500원(+29.97%)
: 독일 기업과 아일리아 바이오시밀러 미국·중남미 독점 판권 라이선스 계약 체결 소식
알멕 30,850원(+29.89%)
: 북미 최대 글로벌 전기차 제조업체인 T사와 NDA 체결설
옵투스제약 7,310원(+29.84%)
: 최대주주 삼천당제약, 독일 기업과 아일리아 바이오시밀러 미국·중남미 독점 판권 라이선스 계약 체결 소식
SNT에너지 23,450원(+24.40%)
: 원자력발전 테마 상승 속 718.77억원 규모 Air cooler(에어 쿨러) 공급계약 체결
신세계푸드 39,550원(+23.59%)
: 정용진 신세계그룹 회장, 트럼프 美 대통령 당선인과 면담 소식
샤페론 3,585원(+22.77%)
: BFC 글로벌 헬스케어 컨퍼런스서 핵심 파이프라인 임상 성과 발표 예정 소식
이스트소프트 28,050원(+21.96%)
: 마이크로소프트와 ‘페르소닷에이아이’ 공급 계약 체결 소식
시큐센 2,670원(+21.92%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
루미르 10,100원(+21.69%)
: 우주항공산업 테마 상승 속 SAR 위성 시장 게임 체인저 기대감 등
스타에스엠리츠 2,890원(+15.37%)
: 군인공제회, '스타즈호텔 울산' 재매각 추진 소식 속 투자 사실 부각
와이씨 10,730원(+14.88%)
: 브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식 등
브릿지바이오테라퓨틱스 4,495원(+14.09%)
: JP모건 헬스케어 콘퍼런스서 현장 발표 기업으로 선정 모멘텀 지속
HJ중공업 6,660원(+13.85%)
: 조선 테마 상승 속 2,663억원 규모 해군 신형 고속정 4척 추가 수주 소식
레이저쎌 3,930원(+13.75%)
: 브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식 등
한화시스템 23,200원(+13.73%)
: 우주항공산업 테마 상승 속 해군 차세대 호위함 '울산급 배치-IV(FFX Batch-IV)' 핵심 운용체계 개발 추진 소식
바이오로그디바이스 477원(+13.30%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
디아이 12,200원(+13.28%)
: 브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식 등
경남스틸 5,270원(+11.65%)
: 홍준표 대구시장, 대선 출마 시사에 홍준표 테마 상승 속 급등
고려아연 1,102,000원(+11.20%)
: 경영권 분쟁 지속
아티스트스튜디오 26,450원(+10.90%)
: 오징어게임 시즌2 기대감 지속 등에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등
코위버 5,460원(+10.53%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
티에프이 16,760원(+10.41%)
: 브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식 등
지투파워 6,800원(+10.03%)
: 한수원, 루마니아 체르나보다 원전 1호기 설비개선 사업 수주 모멘텀 및 체코 원전 수주 기대감 지속에 원자력발전 테마 상승 속 급등
레이크머티리얼즈 11,870원(+10.01%)
: 브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식 등
아이씨에이치 3,775원(+9.58%)
: 유럽 대표 드론 기업에 특수 강점착 테이프 공급
GST 16,800원(+9.52%)
: 반도체 관련주 상승 속 LG유플러스와 데이터센터 액체냉각시스템 관련 양해각서 체결 소식
서부T&D 5,520원(+9.09%)
: 53.10억원 규모 자사주 취득 결정

테마시황

브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식, 반도체 수출 호조세 지속, 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM 등 반도체 관련 테마 상승.
美 조선업과 항만시설법 수혜 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
軍, 정찰위성 3호기 발사 성공 소식 및 美 우주항공 업체 주가 상승 영향 등에 우주항공산업 테마 상승.
美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호 테마 상승.
오징어게임 시즌2 기대감 지속, SBS-넷플릭스와 전략적 파트너십 체결 모멘텀 지속 등에 영상콘텐츠 테마 상승.
美 하원 중국공산당 특별위원회 위원장, 국제무역위원회에 中 BOE 제품 수입금지 촉구 소식에 OLED 테마 상승.
삼천당제약(+29.97%), 독일 기업과 아일리아 바이오시밀러 미국·중남미 독점 판권 라이선스 계약 체결 소식에 상한가 기록 속 바이오시밀러, 제약업체 테마 상승.
한수원, 루마니아 체르나보다 원전 1호기 설비개선 사업 수주 모멘텀 및 체코 원전 수주 기대감 지속 속 원자력발전 테마 상승.
은행, 손해보험, 생명보험, 증권 등 금융주, 밸류업, 코리아 밸류업 지수 등 밸류업 관련 테마 상승.
업황 호황 기대감 지속 등에 전선, 전력설비 테마 상승.
홍준표 대구시장, 대선 출마 시사에 홍준표 테마 상승.
지난 20일 '동해 가스전 개발 사업' 1차 시추 작업 돌입 속 셰일가스, 피팅/밸브, 자원개발, 철강 중소형, 강관업체 등의 대왕고래 관련주 상승.
반면, 제대혈, 인터넷 대표주, 줄기세포, 3D 프린터, 캐릭터상품, 폐기물처리, 홈쇼핑 등 일부 테마만 하락.

반도체

브로드컴, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 및 삼성전자·SK하이닉스, 美 보조금 확정 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, 브로드컴이 SK하이닉스와 삼성전자에 차세대 HBM 제품인 HBM4를 공급해 달라는 ‘러브콜’을 보낸 것으로 전해짐. 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 가속기 개발에 나선 구글 메타 등 빅테크가 브로드컴에 잇달아 설계를 맡기면서 AI 가속기에 따라붙는 고성능 HBM이 대거 필요해졌기 때문으로 엔비디아 한곳만 바라보던 삼성과 SK하이닉스도 고성능 HBM 수요처 확대에 따른 수혜를 볼 것이란 전망이 나오고 있음. 특히, 업계에선 SK하이닉스 생산 능력이 브로드컴 수요를 다 맞출 수 없는 만큼 상당한 물량을 삼성전자가 확보할 가능성이 큰 것으로 파악하고 있음.
미국 상무부는 20일 PMT 체결과 부처 차원의 실사 완료에 이어 반도체과학법에 따라 삼성전자에 지급할 반도체 보조금을 47억4,500만달러(약 6조9,000억원)로 최종 결정했음. 이는 양측이 지난 4월 예비거래각서(PMT)를 서명할 때 발표한 64억 달러(약 9조2천억원)에 비해 약 26% 감액된 것이지만, 일각에선 보조금 지급에 회의적이었던 트럼프의 당선 이전에 지원금이 확정됐기 때문에 긍정적으로 평가하는 모습. 아울러 지난 19일 美 상무부는 SK하이닉스에 최대 4억5800만달러 규모의 직접 보조금을 지급한다고 밝힘.
지난 주말 뉴욕주식시장이 인플레이션 지표 안도감 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 71.44(+1.46%) 상승한 4,964.91를 기록. 엔비디아(+3.08%), AMD(+0.28%), TSMC(+1.32%), 마이크론테크놀로지(+3.48%) 등이 상승. 특히, 엔비디아는 미국 투자은행 모건스탠리의 2025년 최고 추천 종목(Top pick)에 선정. 모건스탠리는 엔비디아에 대해 "일부 우려는 과장된 것"이라며, "다른 우려는 장기적으로 관련이 없을 것"이라고 밝힘.
한편, 이날 관세청에 따르면, 이달 20일까지 수출액이 403억 달러로 1년 전 같은 기간보다 6.8%(25억7천만 달러) 증가한 가운데, 특히 반도체 수출은 23.4% 증가했음. 반도체 수출이 전체에서 차지하는 비중은 20.4%로 1년 전보다 2.7%p 상승.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, HPSP, 티에스이, 와이씨 등 반도체 관련주가 상승.

조선/ 조선기자재

美 조선업과 항만시설법 수혜 전망 등에 상승

美 상원의 마크 켈리(민주·애리조나)와 토드 영(공화·인디애나) 의원, 하원의 존 가라멘디(민주·캘리포니아)와 트렌드 켈리(공화·미시시피) 의원은 지난 19일 '미국의 번영과 안보를 위한 조선업과 항만시설법'(SHIPS for America Act)을 발의했음. 중국 선박 의존도를 낮추기 위한 다양한 정책을 담았으며, 특히 동맹과 협력을 모색하라는 내용도 있어 차기 의회에서 통과될 경우 조선 강국이자 미국의 동맹인 한국에 기회가 생길지 주목되고 있음.
한국투자증권은 보고서를 통해 '미국의 번영·안보를 위한 조선업과 항만시설법(SHIPS for America Act)' 관련 국내 조선업은 전략 상선단에 참가할 상선 신조나 MRO(유지·보수·정비) 공사를 수주하는 수혜를 볼 것이라며, 미국 내 투자 인센티브도 받을 것으로 전망. 미국은 250척 규모의 전략 상선단을 꾸려 국제 무역선으로 활용할 예정으로 전략 상선단에 참가하는 선박들은 선주들의 신청과 정부 승인을 통해 결정된다며, 전략 상선단으로 참가 신청할 수 있는 선박은 미국에서 건조하거나 외국 건조 선박 중 일정 자격(미국 시민권 있는 선주·선령 14년 이하)을 갖춰야 가능하다고 밝힘. 이에 미국 선주들이 당장 내년부터 한국과 일본 조선사와 2029년 납기 상선 건조 계약을 체결할 것으로 전망되고 있는 가운데, 특히 한화오션과 한화시스템이 공동 인수한 미국 필리 조선소의 설비투자(CAPEX) 규모를 비롯해 현재 미국 내 조선소 매물을 물색하고 있는 HD한국조선해양의 투자 규모가 확대될 것으로 전망.
이 같은 소식 속 HJ중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 한화엔진, 태웅, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승. HJ중공업은 2,663억원 규모 해군 신형 고속정 4척 추가 수주 소식 등도 긍정적으로 작용.

우주항공산업

軍, 정찰위성 3호기 발사 성공 소식 및 美 우주항공 업체 주가 상승 영향 등에 상승

국방부와 방위사업청은 군 정찰위성 3호기가 현지시간으로 21일 오전 3시34분(한국시간 오후 8시34분) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 성공적으로 발사됐다고 발표. 스페이스X의 발사체 팰컨9을 통해 발사된 3호기는 발사 약 51분 후 팰컨9의 2단 추진체에서 정상적으로 분리돼 목표궤도에 안착했으며, 약 2시간56분 뒤에는 지상국과 교신하며 발사 성공을 최종 확인했음. 국방부는 "3호기 발사 성공으로 우리 군은 세계 최상위 수준의 독자적인 SAR 위성을 추가로 확보하게 됐다"고 밝힘.
한편, 지난 주말 뉴욕증시서 인튜이티브 머신스(+6.18%), 로켓랩(+7.11%), 버진갤럭틱(+2.01%) 등 美 우주항공 업체 주가가 상승 마감.
이 같은 소식 속 루미르, 한화시스템, 한양이엔지, LK삼양, AP위성, 쎄트렉아이, 이노스페이스 등 우주항공산업 테마가 상승. 특히, 이노스페이스는 위성 발사체 '한빛-나노' 개발 필수 단계인 1단과 2단 분리 검증 단분리 시험을 성공적으로 수행했다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.

양자암호

美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 상승

지난 주말 뉴욕증시서 아이온큐(+17.64%), 리게티 컴퓨팅(+25.44%), 퀀텀 컴퓨팅(+16.38%) 등 양자컴퓨팅 업체 주가가 급등세를 기록. 트럼프 당선인의 양자컴퓨팅 육성 기대감, 구글 양자컴퓨팅 칩 공개 등에 따른 양자컴퓨팅 상용화 기대감이 커지고 있는 가운데, 투자회사들이 목표주가를 상향하고 있다는 소식이 전해짐.
최근 DA 데이비슨은 아이온큐에 대한 매수 등급과 50달러의 목표주가를 제시하며, 고전적 컴퓨팅의 한계를 극복하고 양자 컴퓨팅 시장의 급속한 성장을 활용할 수 있는 매력적인 투자라고 평가. 벤치마크는 디웨이브 퀀텀의 목표 주가를 3달러에서 8달러로 상향 조정하고 매수 평가를 유지. 크레이그-할럼은 리게티 컴퓨팅에 대한 매수 평가와 12달러의 목표 주가를 제시하며, 독특한 확장성 이점을 가지고 있고 향후 수년 내에 양자적 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망.
이 같은 소식 속 시큐센, 바이오로그디바이스, 한국첨단소재, 코위버, 에이엘티 등 양자암호 테마가 상승.

영상콘텐츠

오징어게임 시즌2 기대감 지속 등에 상승

넷플릭스 시리즈 '오징어게임' 시즌2가 오는 26일 공개될 예정인 가운데, 흥행 기대감이 지속되고 있음. '오징어게임' 시즌 2는 美 할리우드 시사회 등에서 관심을 폭발하고 있으며, 유통업계에서도 지식재산권 협업을 활용한 마케팅에 본격적으로 돌입하며 오징어게임 특수를 노리고 있음. 한편, 넷플릭스는 이날 '오징어 게임' 시즌2의 1-7화 전편 언론시사회를 개최했음.
이 같은 소식 속 아티스트스튜디오, 콘텐트리중앙, 스튜디오미르, 자이언트스텝, SBS 등 영상콘텐츠 테마가 상승. 특히, SBS는 넷플릭스와 전략적 파트너십 체결 모멘텀 지속 등에 이틀째 상한가.

OLED

美 하원 중국공산당 특별위원회 위원장, 국제무역위원회(ITC)에 中 BOE 제품 수입금지 촉구 소식에 상승

미국 하원 중국공산당 특별위원회 위원장인 존 무레나르 공화당 의원은 미국 안보를 이유로 ITC에 중국 최대 디스플레이 기업 BOE 제품이 미국에 들어오는 걸 금지해 달라고 촉구했음. 무레나르 의원은 19일 ITC에 보낸 서한에서 “미국 특허를 침해한 것으로 드러난 BOE 디스플레이 수입을 막지 않는다면 미국이 군사 응용에 필수적인 첨단 기술에서 BOE에 과도하게 의존하게 될 것”이라고 경고. 그러면서 “BOE를 제재하지 않으면 중국 기업들이 미국의 지적재산권을 무단으로 침해해도 된다는 위험한 메시지를 전달하는 셈”이라고 지적했음.
이와 관련, SK증권은 보고서를 통해 존 무레나르 의원의 서한 관련 규제 범위가 OLED로 구체화된 점이 긍정적이라며, 해당 서한이 내년 3월에 예정된 최종 결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있다고 분석. 이번 서한에서 OLED로 규제 범위가 구체화되면서 특허침해 인정 및 수입·판매 금지 시 OLED 패널에 적용될 가능성이 있다며, 특허침해인정 및 수입·판매 금지 시 미국 기업인 애플도 영향을 받을 것이기 때문에 향후 애플의 디스플레이 패널 벤더 선정에도 영향을 줄 것으로 전망.
이 같은 소식 속 LG디스플레이, 나래나노텍, AP시스템, 엘디티, HB솔루션, PI첨단소재, HB테크놀러지 등 OLED 테마가 상승.

홍준표

홍준표 대구시장, 대선 출마 시사에 상승

언론에 따르면, 차기 대권에 도전하겠다는 의지를 내비친 홍준표 대구시장이 또 한 차례 이를 공식화하는 듯하는 메시지를 남긴 것으로 전해짐. 이날 홍 시장은 자신의 페이스북에 "대구시장은 4년만 하고 졸업하겠다는 생각으로 대구혁신 100+1을 압축 추진하고 있었는데 그 시기가 더 빨라질 수 있다는 생각이 들며 마음이 조급해진다"고 밝힘. 아울러 "태어나서 23번째 이사한 것이 대구"라며, "돌고 돌아 제자리로 왔다고 생각했는데 또 이사가야한다는 생각에 연말이 뒤숭숭하다"고 언급했음.
2022년 7월 대구시장에 취임한 홍 시장은 2026년까지 임기가 남아있는 상황이며, 이런 가운데 '또 이사가야 한다' '졸업 시기가 더 빨라질 수 있다' 등의 언급은 대구에서 서울로의 이사를 의미하는 것으로 풀이되고 있으며, 시장에서는 조기 대선 시 출마를 염두에 둔 글이 야니냐는 분석이 나오고 있음.
이 같은 소식 속 보광산업, 경남스틸, 삼일, 홈센타홀딩스 등 홍준표 테마가 상승.

리포트요약

＃금호건설

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 2,715원］

정상화의 시작

목표주가 4,000원 유지. 실적 정상화의 시작
4Q24 영업이익 73억원(YoY +43.8%), 원가율 정상화 및 도급 계약 증액

＃코오롱글로벌

［교보 / 백광제 / ＝Hold / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 9,350원］

내년부터 이익 정상화

목표주가 10,000원 유지. 내년부터 실적 개선 전망
4Q24년 영업이익 -16억원(YoY 적자축소), 건설 원가 상승 영향 지속

＃삼양식품

［한화투자 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▲1,000,000원 / 현재가 748,000원］

더 큰 시장 잡으러 간다

중국 현지 공장 설립의 의도와 함의
중장기 실적 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,000,000원으로 상향 조정(+25%)

＃삼양식품

［신한투자 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ▲860,000원 / 현재가 748,000원］

K-Something 선두주자

단기, 장기 모멘텀 모두 보유
중국 현지법인 설립, 뚜렷해지는 성장성
Valuation & Risk: 해외 모멘텀 확대 구간의 초입

＃현대제철

［신한투자 / 박광래,한승훈 / ＝매수 / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 21,150원］

따뜻한 봄을 기다리며...

수익성 회복 확인이 필요
4Q24 전망: 영업이익 754억원(+47% QoQ)으로 시장 기대치 하회 예상
Valuation & Risk: PBR 0.15배는 너무 심한 디스카운트…

＃현대지에프홀딩스

［신영 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ＝8,000원 / 현재가 4,950원］

경기 회복 시 주력 자회사 가치 동반 상승

내수에 집중된 포트폴리오 부담이나 지배력 높이고 있음에 주목
현대홈쇼핑 지분 50%까지 취득하며 현금성자산 풍부한 든든한 자회사를 실질적으로 지배하게 됨
탄탄한 자회사들로부터의 배당수익를 근간으로 그룹의 중장기 투자전략과 지배구조에 대한 방향성을 지속 제시할 것으로 기대. 목표주가와 매수 의견 유지

＃LS

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 93,300원］

글로벌 확장의 성장가치대비 저평가

3분기 수익 감소 원인 개선
비상장자회사 가치 비중이 높은 지주회사
투자의견 매수 유지, 목표주가 160,000원 하향

＃GS리테일

［하나 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼27,000원 / 현재가 23,150원］

분할 후 거래 재개

본사업의 과소평가 소멸과 호텔 부문 재평가 기대
GS리테일 적정 시가총액 2.2조원, 편의점 부문 개선 관건
GS P&L 기업가치 부각 가능성

＃아이에스동서

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 21,850원］

대형사급 이익 레벨 유지

목표주가 32,000원 유지. 경산 중산지구 분양 목전
4Q24 영업이익 509억원(YoY -40.7%), 인도 기준 자체사업 현장 이른 준공

＃지누스

［신영 / 서정연,박세라 / 현재가 23,450원］

그룹사로서 활약, 이제부터 시작

최근 이슈 및 중장기 전략
2025년은 관세가 키포인트가 될 것으로 생각
현재 월마트에 매트리스 공급하고 있으며 non-매트리스 제품도 수주 가능성 높음. 고객사 입장에서도 관세 문제에서 비교적 자유로운 동사가 매력적

＃HL D&I

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝3,500원 / 현재가 2,195원］

경쟁사 대비 탄탄한 이익 레벨

목표주가 3,500원 유지. 업황 둔화에도 높은 이익 레벨 유지 전망
4Q24 영업이익 152억원(YoY -27.6%), 2분기 연속 이익 개선 전망
‘24년 연간 영업이익 579억원(YoY +14.3%), 연간 영업이익 개선 전망

＃HL D&I

［신영 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ＝4,000원 / 현재가 2,195원］

2025년에도 이익 성장

어려운 환경에서도 자체사업 성공하면서 2025년까지 이익 성장
재무 여력 충분, 우려에서 벗어난 상황
투자의견 매수, 목표주가 4,000원 유지

＃한섬

［신영 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 14,950원］

이익 구조 개선 필요

매출반등과 이익구조 개선이 중요
매출액은 소폭 역신장하고 있지만 큰 폭의 영업이익 감소가 이어지고 있음. 3분기까지 영업이익은 8개 분기 연속 감소함
매출 반등과 이익 구조 개선이 동사 주가 턴어라운드에 주요한 요인으로 작용할 것. 4분기도 매출 역신장 및 영업이익 감소는 불가피하겠지만 내년부터 점진 개선 예상. 모표주가 24,000원과 매수 의견 유지

＃삼성E&A

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 16,990원］

이익 레벨과 상관없는 주가 하락

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 31,000원 유지. 과매도 구간
4Q24 영업이익 1,900억원(YoY -29.5%), 전년 서프라이즈 기저 효과

＃SBS

［하나 / 이기훈,김현수 / ＝BUY / 목표가 ▲40,000원 / 현재가 20,000원］

시가총액 1조원의 향기가 나는 역대급 넷플릭스 계약

목표주가 100% 상향 및 미디어 신규 탑픽으로 제시
넷플릭스와 콘텐츠 공급과 관련한 전략적 파트너쉽 체결
스튜디오드래곤과 비슷하거나 그 이상 규모의 투자 계약으로 추정

＃SBS

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ▲29,000원 / 현재가 20,000원］

새롭게 뛰자 스브스

4Q24 매출 2.1천억원(-12% yoy), OP 136억원(-22% yoy)
D+에 이어서 NFLX와도 컨텐츠 정기 공급 계약 체결
25년 TV광고 회복 및 제작편수 확대 전망. 25E 13편(+5편 yoy)

＃SFA반도체

［교보 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ＝6,000원 / 현재가 3,055원］

제품믹스 개선에도 더딘 실적회복

제품믹스 개선
2025년 하반기 회복 기대
투자의견 Buy, 목표주가 6,000원 유지

＃현대에버다임

［신영 / 서정연,박세라 / 현재가 8,800원］

건설경기 부진으로 지금은 잠시 숨 고르기

3분기 실적 및 4분기 실적 전망
사업다각화
우크라이나 재건 사업

＃동아화성

［한국IR / 김태현,변해민 / 현재가 5,520원］

인도 법인의 중장기 매출 성장 기대

자동차 및 가전, 산업용 고무 부품 제조사
투자포인트1. 인도 법인의 중장기 매출 성장 기대
투자포인트2. 친환경 변화에 대응하는 꾸준한 노력

＃포스코인터내셔널

［NH투자 / 김동양 / 현재가 38,300원］

밸류업 계획 공시 - 돋보이는 ‘주주환원율 50%’ 목표

세전이익 CAGR 8%+α, ROIC 8% 이상, 주주환원율 50% 목표

＃현대바이오랜드

［신영 / 서정연,박세라 / 현재가 4,100원］

매력적인 사업 포트폴리오 구축

중장기 전략
수익성을 훼손하고 있는 중국사업에서 채널을 일원화하고 비용 효율화를 통해 이익 개선에 주력하고 있으며 사업 축소 및 철수도 고려하고 있음. 이 경우 연간 60억원 이상의 영업이익 개선효과가 기대됨
한편, 네슬레 협력 브랜드 사업을 통해 올해 최소 200억 규모의 매출이 확보된 것으로 파악, 동사가 보유한 생산역량을 활용하여 네슬레 제품에 대한 OEM, ODM 협력도 강화해 갈 예정

＃현대홈쇼핑

［신영 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ▼82,000원 / 현재가 45,300원］

2027까지의 변화가 가장 기대되는 그룹사

풍부한 재원 활용 방안 기대
한섬과 퓨처넷의 연결 편입에 따라 올해 연간 실적이 전년 동기대비 크게 증가, 이와 별개로 홈쇼핑 본업의 영업이익 또한 개선되고 있어 고무적. 수익 중심 상품 구성 및 비용 효율화에 지속 노력 중
홈쇼핑 업황 부진이 장기화되고 있고, 종속회사인 퓨처넷과 함께 순현금 자산을 1조원 넘게 보유하고 있어 투자자들로 하여금 향후 전략 구체화에 대한 요구가 높아지고 있음

＃현대백화점

［신영 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ＝73,000원 / 현재가 48,450원］

이 정도면 탐나는 가격

업황 부진은 주가에 상당부분 반영
명품과 계절 의류 수요 부진으로 3분기 백화점 영업이익 감익 기록
자산가치와 업황 회복에 따른 본업 및 자회사 실적 개선, 그룹의 주주환원 의지 감안 시 상승 여력은 충분하다 판단. 매수 의견과 목표주가 73,000원 유지

＃지역난방공사

［스터닝밸류리서치 / 남궁준,이호진 / 현재가 47,250원］

진정한 겨울 수혜주

열 판매하는 집단에너지사업 기업
겨울에 실적 집중
3년만에 다시 높은 배당 전망

＃현대리바트

［신영 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 7,960원］

2025년은 이익 성장

원가 정상화, 2025년은 이익 성장에 주목
2025년은 아파트 준공 물량 하락 및 수주 공백으로 2025년에 B2B 실적 기여도는 하락, 매출액은 2024년 대비 11% 하락한 1.7조원으로 전망됨
그러나 외형 하락에도 불구하고 영업이익은 45% 가량 증가할 것으로 추정됨
2025년 이익 성장에 주목, 투자의견 매수, 목표주가 9,500원을 유지함

＃현대이지웰

［신영 / 서정연,박세라 / 현재가 5,200원］

그룹 내 또 하나의 실속있는 B2B 사업자

3분기 실적 및 4분기 실적 전망
3분기 영업이익 38억원으로 전년 동기대비 약 31% 증가하며 규모의 경제 효과 지속
중장기 전략
기업 복지 BPO, 식대 복지 모바일 식권 사업 추진 중

＃고영

［iM / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ▼12,000원 / 현재가 8,320원］

트럼프 시대 뇌수술 로봇 및 AI 솔루션 수혜 가속화

세계 최초 침대부착형 뇌수술로봇으로 광학 센서 통한 로봇의 실시간 위치 및 자세 추적이 가능해 수술 정밀도 높임 ⇒ 미국에서 매출 성장 가속화
트럼프 2.0 시대 제조업 등을 미국 내로 재배치하는 공급망 정책 강화 ⇒ AI 스마트팩토리솔루션 미국 고객사 수요 증가로 성장성 가속화

＃뷰웍스

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 21,300원］

머신 비전도 잘 보는 것이 먼저다

꾸준하고 견고한 실적
산업용 이미징 솔루션 시장 성장에 따른 기회
현 시점은 매출 둔화와 수익성 하락이 모두 맞물린 구간

＃씨에스윈드

［유진투자 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 42,050원］

AMPC 유지 가능성 높아져, 주가 하락 과도

트럼프 인수위, AMPC에 대한 폐지 권고하지 않기로 보도
공화당 하원의원 15명과 상원 대표는 클린에너지 세액공제 보조금 제공 찬성론자들, 법안 수정 쉽지 않을 것
AI 데이터센터, 전기차, 리쇼어링으로 인한 전력수요 증가로 미국은 풍력 등 재생에너지 확대가 필요한 상황

＃씨에스윈드

［상상인 / 김광식 / ＝BUY / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 42,050원］

베트남 탐방기: 중장기 방향성 확신

베트남 공장: 회사의 심장
투자의견 BUY, 목표주가 65,000원 하향 조정

＃신스틸

［하나 / 최재호,손호성 / 현재가 2,545원］

IPO주관사 업데이트: 글로벌 공급망 가동 순항 중

글로벌 공급망 확대 중인 철강 가공 및 유통 기업
글로벌 공급망 가동 순항으로 매출 볼륨 확대 중
2024년 매출액 3,854억원, 영업이익 118억원 전망

＃이노션

［현대차 / 김현용 / N BUY / 목표가 N 26,000원 / 현재가 19,840원］

4Q 실적 약세 예상되나, 하방 경직성은 매력적

4분기 GP 성장률 YoY -1.3%, 영업이익 440억원으로 컨센서스 소폭 하회 전망
2025년 현기차 신차종 출시 3종 이상 예상됨에 따라 실적 회복 가능할 것
현기차 글로벌 네트워크 확장 기대감 유효하고, M&A는 서두르진 않겠지만 여력은 충분
투자의견 매수, 목표주가 26,000원 제시하며 커버리지 개시

＃스튜디오드래곤

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 45,650원］

25년 편성 확대

4Q24 매출 1.2천억원(-25% yoy), OP 47억원(흑전 yoy) 전망
방영회차 43회(-28회 yoy), <정년이> 동방, 상각비 부담 완화로 알찬 실적
25년 TV 회복, 편성 확대, 리쿱율 개선. OPM 25E 8.7%, 26E 10.1%

＃펄어비스

［KB / 이선화 / ＝BUY / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 27,150원］

높아질 완성도, 떨어진 가시성

목표주가 52,000원 → 42,000원으로 19.2% 하향, 투자의견 Buy 유지
‘붉은사막’ 출시일 재차 지연
현재 주가는 저평가 구간이나, 변동성은 확대

＃탑런토탈솔루션

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 9,620원］

Upside 확인될 2025 년

BLU, IVI, HUD 등 차량용 디스플레이 및 자동차 부품, OLED 부품 등을 제조하는 소재, 부품 기업
최근 컨티넨탈을 추가 고객사로 확보

＃하이브

［NH투자 / 이화정,문소영 / ＝Buy / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 196,700원］

2025년 주인공

3가지 키워드: 1)BTS, 2)신인, 3)위버스
4Q24 Preview: 활발한 활동, 편안한 연말

＃코셈

［키움 / 오현진 / 현재가 7,300원］

도약을 준비 중

4분기 실적 성수기에 따른 실적 반등 기대
혁신 신규 제품 통한 높은 성장성 유효

＃워트

［키움 / 오현진 / 현재가 7,310원］

업황 반등 대기 중

업황 부진에도 전년 대비 성장
적용처 증가 중…업황 반등 시 가파른 성장 기대

＃우듬지팜

［하나 / 김성호,손호성 / 현재가 1,535원］

IPO 주관사 업데이트: 스마트팜 솔루션 기업

스마트팜 선도기업
글로벌 스마트팜 시장 진출 기대
스마트팜 시공 매출 성장 기대

＃씨피시스템

［유진투자 / 박종선 / 현재가 1,915원］

케이블 보호 기구 국산화 전문 기업

통신, 전선 등의 케이블 보호기구 국산화 전문기업
투자포인트 ① 첨단기술 도입 및 우호적 정책 등에 따른 수요 증가로 안정적 실적 성장 기대
투자포인트 ② 신규제품 개발을 통한 2025년 매출 성장 기대
현재주가는 2025년 예상실적 기준(EPS 136원) PER 14.1배로, 국내 유사업체 대비 소폭 할인되어 거래 중임

＃오브젠

［한국투자 / 강시온,박정인 / 현재가 8,190원］

IPO 기업 업데이트: 점진적으로 회복되는 수주 흐름

AI 기반으로 기업 고객에게 최적의 마케팅 솔루션 제공
대형 프로젝트 연달아 수주하며 3분기 매출 회복
연말 수주 잔고 고려 시, 내년에는 외형 성장 가능할 전망

＃제이투케이바이오

［교보 / 권우정 / 현재가 9,260원］

4분기 주문 물량 회복세

3분기는 고객사 재고조정 영향으로 부진, 11월부터 회복 흐름
경쟁력 확보도 진행 중

＃벨로크

［IBK투자 / 이건재,강민구 / 현재가 785원］

25년은 턴어라운드 기대해

실적부진 지속
방화벽정책관리 솔루션 성장 기대감
자체 솔루션 비중 확대 전망

＃케이쓰리아이

［하나 / 김성호,서지혁 / 현재가 4,860원］

IPO 주관사 업데이트: 국내 유일 XR 미들웨어 솔루션 개발 기업

국내 유일 XR 미들웨어 솔루션 개발 기업
해외 시장 진출과 민간 시장 매출 비중 확대 기대
2024년 매출액 141억원, 영업이익 -23억원 예상

＃퀄리타스반도체

［한국투자 / 채민숙,황준태 / 현재가 9,270원］

IPO 기업 업데이트: 쉽지 않네요

초고속 Interface IP를 제공하는 팹리스 기업
24년 실적은 부진한 업황을 반영
중장기 성장 동력에 집중할 것

＃마녀공장

［한국투자 / 김명주 / 현재가 14,710원］

IPO 기업 업데이트: 글로벌 마녀로 거듭날 준비

클렌징하면 마녀공장
다소 아쉬웠던 3분기
긴 호흡으로 접근

＃에코프로머티

［NH투자 / 주민우,양정현 / 현재가 70,500원］

하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다

2Q25부터 업스트림 진출 및 외판 고객 증가 효과
실적 개선은 2Q25부터

＃사피엔반도체

［하나 / 김민경 / 현재가 14,470원］

IPO 주관사 업데이트: AR/VR 시장이 성장 견인 전망

Micro LED 특화 DDIC 팹리스 기업
AR/VR 시장 개화가 성장 견인 전망
Micro LED 기술 개발 니즈 확대

＃현대그린푸드

［신영 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 15,180원］

견조한 실적 바탕으로 한 주주환원 긍정적

실적 견조, 적극적인 주주환원 긍정적
임금인상 소급분이 3분기가 아닌 상반기에 지급됨에 따라 영업이익에 긍정적인 효과 있었으나, 이를 감안하더라도 주요 사업인 급식사업에서의 견조한 수익성 지속되고 있어 고무적
외식사업 역시 상반기와 달리 하반기 들어 반등하면서 수익성이 개선
실적 호조와 주주환원 긍정적. 목표주가 22,000원과 매수 의견 유지

＃루미르

［NH투자 / 이재광,이승영 / 현재가 8,300원］

한국의 ICEYE를 꿈꾸는 기업

초소형 SAR 군집 위성 구축을 준비 중
SAR 위성 시장의 게임 체인저가 목표
군집위성 구축을 위해서는 지속적인 수익 창출이 꼭 필요할 것

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