(241219.THU) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

SG글로벌 , 한국정밀기계 , 대신정보통신 , 태광 , 삼일기업공사 , 삼양식품 , 에스와이스틸텍 , SNT에너지 , DSR , 대륙제관 , HD현대중공업 , 디엔에이링크 , 휴메딕스 , HD현대미포 , 아티스트스튜디오 , 매일홀딩스 , 인화정공 , 신원 , NICE평가정보

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

한국첨단소재 2,885원(+29.95%)
: 양자암호 및 일부 통신장비 테마 상승 속 양자 얽힘 광자 쌍생성 기술 이전 완료 모멘텀 지속
그린리소스 17,530원(+29.95%)
: 韓 연구진, '초전도 자석'을 통한 초저온 냉각장치 개발 성공 소식 속 초전도 선재 생산 부각
온코닉테라퓨틱스 17,300원(+33.08%)
: 신규 상장 첫날 급등
전진건설로봇 35,300원(+27.44%)
: 건설기계 테마 상승 속 우크라이나 재건 빅사이클 수혜 전망
SG글로벌 4,665원(+25.57%)
: 일부 김동연 테마 상승
한국정밀기계 4,750원(+25.00%)
: 우원식 국회의장, 신뢰도 여론조사 1위 모멘텀 지속 등에 일부 우원식 테마 상승
대신정보통신 1,274원(+22.74%)
: 유승민 전 의원, 범보수 대선주자 적합도 1위 소식에 유승민 테마 상승
큐에스아이 8,750원(+20.86%)
: 양자암호 테마 상승 속 잠재 고객사에 MMIC 샘플 공급 소식
에스앤디 49,000원(+19.80%)
: 음식료업종 테마 상승 및 삼양식품, 중국 현지 생산법인 증설 결정으로 실적 성장 기대감 속 불닭볶음면에 들어가는 소스 납품 사실 부각
에이엘티 8,240원(+15.08%)
: 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승
한울소재과학 5,440원(+14.53%)
: 일부 통신장비 테마 상승 및 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승
대동기어 15,740원(+12.43%)
: 우크라-러시아 전쟁 휴전 기대감 부각 등에 우크라이나 재건 테마 상승
제닉 22,250원(+12.03%)
: 달러-원 환율 급등 속 수출주 마진 개선 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승
태광 18,210원(+11.17%)
: 조선기자재 테마 상승 속 美 LNG 수출 터미널 투자 수혜 기대감
삼일기업공사 4,240원(+10.85%)
: 유승민 전 의원, 범보수 대선주자 적합도 1위 소식에 유승민 테마 상승
아이씨티케이 9,690원(+10.36%)
: 양자암호 테마 상승 속 美 램버스 공식 파트너 등록 및 美 육군성 기반 글로벌 방산기업에 복제방지 보안칩 샘플 소식
머큐리 3,815원(+9.63%)
: 美 정부, 中 티피링크 인터넷 공유기 미국 내 판매금지 검토 소식 속 일부 통신장비 테마 상승
서남 3,710원(+9.60%)
: 韓 연구진, '초전도 자석'을 통한 초저온 냉각장치 개발 성공 소식 속 극저온 냉동기술 및 초전도 선재 관련 특허 보유 부각
코데즈컴바인 1,623원(+9.22%)
: 차기 트럼프 행정부, 북미 대화 재개 가능성 등에 일부 남북경협 테마 상승

테마시황

퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승.
강달러 수혜 및 주주환원 기대감, LNG 등 고부가 수주 긍정적 분석 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
달러-원 환율 급등 속 수출주 마진 개선 기대감 부각 등에 일부 화장품/ 음식료업종 테마 상승.
우크라-러시아 전쟁 휴전 기대감 부각 등에 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승.
차기 트럼프 행정부, 북미 대화 재개 가능성 등에 일부 남북경협 테마 상승.
美 정부, 中 티피링크 인터넷 공유기 미국 내 판매금지 검토 소식 속 일부 통신장비 테마 상승.
유승민 전 의원, 범보수 대선주자 적합도 1위 소식에 유승민 테마 상승.
우원식 국회의장, 신뢰도 여론조사 1위 모멘텀 지속 등에 일부 우원식 테마 상승.
반면, 美 필라델피아 반도체 지수 급락, 마이크론 테크놀로지 실적 가이던스 부진 등에 반도체 관련 테마 하락.
美 Fed 금리인하 속도 조절 시사 등에 제대혈, 줄기세포, 바이오시밀러, 면역항암제, mRNA, 유전자 치료제/분석, 비만치료제, 치매, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 하락. 인터넷 대표주, IT 대표주, 게임/모바일게임 등 기술·성장 관련 테마도 하락.
美 Fed 금리인하 속도 조절 시사 속 국채금리 급등, 테슬라(-8.28%) 급락 영향 등에 2차전지/전기차, 리튬 등 테마 하락.
Fed 금리 인하 속도조절, 파월의장 비축 불가 발언에 비트코인 한때 10만달러선 하회 속 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
취업, 출산장려정책, 엔젤산업, 창투사 등 조기 대선 기대감 속 시장에서 부각됐던 정책 관련 테마 하락.
쌍방울 대북송금 사건 2심 법원, 경기지사 방북비 대납 인정 속 사법리스크 재부각 등에 이재명 테마 하락.

양자암호

퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승

지난밤 뉴욕증시서 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%)가 3거래일 연속 급등세를 기록. NASA 고다드 우주비행센터가 퀀텀 컴퓨팅의 첨단 이미징 기술을 도입한다는 모멘텀이 지속. 퀀텀 컴퓨팅은 이번 계약을 통해 NASA에 엔트로피 양자 최적화 기계인 '디랙-3(Dirac-3)'를 제공할 예정. 이번 계약은 양자컴퓨팅 기술의 상용화 가능성을 보여주는 중요한 사례로 평가되고 있음.
또한, 최근 구글이 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우'를 공개한 가운데, 구글 양자컴퓨팅 기술개발로 비트코인 암호 해독이 가능하다는 분석이 나오고있음. 구글은 기존 컴퓨터가 풀지 못했던 문제에 대한 양자컴퓨터의 해결 사례를 내년에 발표할 예정.
이 같은 소식 속 한국첨단소재, 아이씨티케이, 코위버, 아이윈플러스, 에이엘티 등 양자암호 테마가 상승. 한국첨단소재는 양자 얽힘 광자 쌍생성 기술 이전 완료 모멘텀이 지속.

조선/ 조선기자재

강달러 수혜 및 주주환원 기대감, LNG 등 고부가 수주 긍정적 분석 등에 상승

일부 언론에 따르면, 조선업종이 올 들어 수주 목표치를 채운 상황에서 달러값 상승이라는 호재까지 만나 주가가 오름세를 이어가고 있는 것으로 해석됐음. 여기에 HD현대 조선 3사가 최근 기업가치 제고 계획을 발표하면서 안정적인 주주환원에 대한 기대감도 커진 것으로 분석되고 있음. 이와 관련, 국내 조선업이 이미 슈퍼사이클 초입에서 올 들어 3년 치 수주 일감을 확보하며 시장 주도주로 떠올랐으며, HD한국조선해양은 연간 목표 135억달러를 이미 152% 초과 달성한 것으로 알려짐. 삼성중공업도 연말까지 예정된 부유식 액화천연가스설비(FLNG)나 상선 물량을 감안하면 목표치 97억달러를 달성할 것으로 전망되고 있음.
글로벌 금융사 ING가 내놓은 '아시아 조선업 르네상스: 기록적인 수주와 가격 상승' 보고서에 따르면, K-조선은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG) 운반선 등 고부가가치 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났음. ING는 "한국 조선업체들이 수익성 높은 고부가가치 수주에 집중함으로써 장기적인 경쟁력을 강화하고 있다"고 분석. 이어 "중국이 글로벌 조선 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있지만 대부분의 수주가 자국 선주들로부터 발생해 전체 수출 중 선박 수출 비중은 한국과 일본보다 낮다"며, "지난달까지 한국의 선박 수출은 연초 누계 기준으로 전년 동기 대비 40.2% 증가하며 전체 수출 증가율 8.5%를 크게 상회했다"고 설명했음.
또한, 국내조선소의 美 해군 MRO 사업 진출 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
이에 금일 HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 태광, HD현대마린엔진, 오리엔탈정공, 삼영엠텍, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승. 태광은 美 LNG 수출 터미널 수혜 기대감이 부각된 점도 긍정적으로 작용.

화장품/ 음식료업종

달러-원 환율 급등 속 수출주 마진 개선 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승

美 FOMC 회의 후 달러-원 환율이 급등세를 보이고 있는 가운데, 조선, 음식료, 화장품 등 수출주들을 중심으로 마진 개선 기대감이 부각되고 있음. 지난밤 Fed는 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하했지만, 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사했음. 금리 전망을 보여주는 점도표를 통해 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정했으며, 이에 따른 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소. 이에 이날 달러-원 환율이 1,450원을 넘어서기도 하는 등 급등세를 기록중임. 달러-원 환율이 1,450원선을 넘어선 것은 글로벌 금융위기 이후 약 15년만임.
한편, 최근 식품의약품안전처(이하 식약처)에 따르면, 올해 1월부터 11월까지 우리나라 화장품 수출 규모가 93억 달러(잠정)로, 역대 최고였던 2021년 전체 수출액(92억 달러)을 뛰어넘으며 최고치를 경신한 바 있으며, 올해 사상 처음으로 100억달러 돌파가 전망되고 있음. 아울러 한류 열풍에 힘입어 K-푸드 열풍이 글로벌로 확산되고 있는 가운데, 최근 농림축산식품부에 따르면, 11월 말 기준 농식품 수출 누적액(잠정)은 전년동기대비 8.1% 증가한 90억4,800만달러를 기록했으며, 수출 상위 품목인 라면(11억3800만 달러), 연초류(10억1300만 달러), 과자류(7억600만 달러), 음료류(6억900만 달러), 커피조제품(3억400만 달러), 쌀가공식품(2억7500만 달러)는 모두 11월 말 기준 역대 최고 실적을 기록한 바 있음.
이에 금일 제닉, 실리콘투, 리더스코스메틱, 코스맥스, 파마리서치, 토니모리 등 일부 화장품 테마와 에스앤디, 삼양식품, 롯데웰푸드, 농심, 빙그레 등 일부 음식료업종 테마가 상승.

우크라이나 재건/ 건설기계

우크라-러시아 전쟁 휴전 기대감 부각 등에 상승

트럼프 美 대통령 당선인이 취임일(1월 20일) 전후로 우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 의지를 강하게 내비치고 있는 가운데, 키스 켈로그 우크라이나·러시아 특사 지명자가 내년 1월 초, 새해 첫날을 약간 넘긴 시점에 우크라이나 키이우, 이탈리아 로마, 프랑스 파리 등 유럽국가를 방문할 예정. 취임 전 켈로그 특사 지명자가 우크라이나를 방문하는 것은 트럼프 당선인이 우크라이나 전쟁을 종식시키는 데 얼마나 긴급한 조치를 취했는지를 보여주는 것이라는 평가가 나오고 있음.
또한, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 17일 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 직접 소통할 계획이라며, 이를 위한 중재자는 필요 없다고 밝힘. 트럼프 당선인의 대통령 취임 이후 "우리는 만날 것이며, 그 후에야 트럼프 대통령이 우리의 '승리 계획' 중 어떤 부분을 지지하고, 어떤 부분은 지지하지 않는지 말씀드릴 수 있을 것"이라고 언급. 이어 "어쩌면 그가 본인 생각을 추가할 수도 있다며, 나는 그가 우리의 계획에 힘을 실어줄 것이라고 믿고 기대한다"고 밝힘.
한편, 외신에 따르면, 18일 벨기에의 마르크 뤼테 NATO 사무총장 관저를 방문해 악화하는 전쟁 상황을 전하고 유럽이 우크라이나를 지원하는 방안을 논의했음.
이 같은 소식 속 대동기어, 에스와이스틸텍, 아이톡시, SG, 현대에버다임, HD현대건설기계 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승.

남북경협

차기 트럼프 행정부, 북미 대화 재개 가능성 등에 일부 관련주 상승

전일 언론에 따르면, 조태열 외교부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 우선순위 외교 과제에 북핵문제가 있을 것이며 이에 대비하기 위해 대응 로드맵 및 구상을 다듬고 있다고 밝힘. 조태열 장관은 서울 중구 프레스센터에서 열린 '외교부-기재부 합동 외신 간담회'에서 트럼프 당선자가 리처드 그리넬을 '특별임무대사'로 임명한 것 자체가 "북한 문제를 우선순위 과제에서 빼놓지 않았다는 걸 입증하는 것"이라고 밝힘. 이어 "취임 후 북한 문제를 엄중히(serious) 다루겠다는 걸 가리키는(indicate) 것이라고 받아들이고 있다"며 "이에 대비하기 위해 미리 로드맵과 구상을 다듬고 있다"고 강조했음.
한편, 앞서 트럼프 당선자는 14일 대북 업무를 포함하는 ‘특별 임무’ 담당 특사에 리처드 그리넬 전 주독일 대사를 지명한 바 있음. 그리넬 특사는 트럼프 1기 때 독일대사와 국가정보국(DNI) 국장 대행, 코소보-세르비아 협상 대통령 특사를 지냈으며 유엔 안전보장이사회(안보리)에서 대북제재 및 북한 관련 사안을 다룬 경험도 있는 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 코데즈컴바인, 제이에스티나, 남광토건, 삼부토건, 양지사 등 일부 남북경협 테마가 상승.

통신장비

美 정부, 中 티피링크 인터넷 공유기 미국 내 판매금지 검토 소식 속 일부 관련주 상승

외신에 따르면, 美 연방정부가 중국 네트워크 장비회사 티피링크(TP-Link)를 상대로 국가안보에 위험이 되는지를 조사하면서 이 업체가 생산한 인터넷 공유기의 미국 내 사용을 금지하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 현재 티피링크에 소환장을 발부한 상태로 내년 중 티피링크의 판매를 금지하도록 할 수 있으며, 가정뿐만 아니라 국방부를 포함한 연방정부기관에서도 많이 쓰이고 있는 장비라고 알려짐.
한편, 티피링크는 현재 미국 내 가정 및 소규모 오피스에서 쓰이는 인터넷 공유기 가운데 점유율 65%를 차지하고 있음.
이 같은 소식 속 머큐리, 쏠리드, 코위버, 우리넷, 다산네트웍스 등 일부 통신장비 테마가 상승.

유승민

유승민 전 의원, 범보수 대선주자 적합도 1위 소식에 상승

미디어토마토 153차 정기 여론조사 결과에 따르면, '범보수 진영의 차기 대선주자로 누가 가장 적합하다고 생각하는지' 묻는 질문에 전체 응답자의 16.6%는 유승민 전 의원을 지목해 1위를 차지한 것으로 전해짐. 한동훈 전 대표(11.4%), 홍준표 시장(10.1%), 오세훈 시장(8.1%)이 뒤를 이었으며, 안철수 국민의힘 의원 6.6%, 이준석 개혁신당 의원 5.9%, 나경원 국민의힘 의원 2.7%를 기록한 것으로 전해졌음.
한편, 이번 조사는 <뉴스토마토> 의뢰로 지난 16일부터 17일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1,036명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트임.
이 같은 소식에 금일 대신정보통신, 삼일기업공사 등 유승민 테마가 상승.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급락, 마이크론 테크놀로지 실적 가이던스 부진 등에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 금리인하 속도 조절 시사 등에 급락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 198.81(-3.85%) 하락한 4,970.98을 기록. 엔비디아(-1.14%), TSMC(-2.54%), AMD(-2.89%) 등이 하락. Fed가 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 내년 금리 인하 횟수를 당초 4차례에서 2차례 정도만 내릴 것으로 전망하는 등 기준금리 인하 속도 조절을 시사했음.
마이크론 테크놀로지는 장 마감 후 1분기 실적 발표, 향후 실적 가이던스 부진 등에 시간외에서 16.15% 급락. 2025 회계연도 1분기(9∼11월) 87억1천만 달러의 매출과 1.79달러의 주당 순이익은 기록. 이는 시장 예상치 86억8천만 달러와 1.73달러를 각각 상회. 다만, 2분기(12∼2월) 매출은 79억 달러, 특정 항목을 제외한 주당 순이익은 1.53달러를 기록할 것으로 예상. 이는 월가 전망치 매출 89억9천만달러, 주당 순이익 1.92달러를 크게 하회하는 수준.
외신에 따르면, 중국 저장장치 업체 킹뱅크와 글로웨이는 각각 전자상거래 플랫폼을 통해 32G 용량 DDR5 D램을 출시했다고 전해짐. 두 제조사 모두 공급업체와 제작 공정을 공개하지 않았지만 상품 설명에 ‘국산DDR5칩’이라고 기재했음. 이에 업계에선 중국 최대 메모리 제조업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 DDR5 양산에 성공한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 리노공업, 한화인더스트리얼솔루션즈, HPSP, 테크윙, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주가 하락.

제약/바이오 관련주

美 Fed 금리인하 속도 조절 시사 등에 하락

美 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 내년 금리 인하 횟수를 4차례 정도로 봤던 지난 9월과 달리 이번에는 두 차례 정도만 내릴 것으로 전망하는 등 기준금리 인하 속도 조절을 시사했음. 이와 관련, 파월 의장은 FOMC 회의 직후 진행된 기자회견에서 Fed 위원 간 박빙의 결정(closer call)이었다며, 앞으로는 금리 인하에 대해 신중하게 접근할 것이라고 밝힘.
이와 관련, 금리 변동에 따른 밸류에이션 변화가 큰 삼천당제약, 알테오젠, 한올바이오파마, 에이비엘바이오, 셀트리온 등 제약/바이오시밀러/면역항암제 관련주가 하락. 또한, 카카오, NAVER, 삼성SDI 등 인터넷/IT 대표주와 같은 기술주 테마들도 하락.

2차전지/전기차 등

美 Fed 금리인하 속도 조절 시사 속 국채금리 급등, 테슬라(-8.28%) 급락 영향 등에 하락

지난밤 뉴욕증시가 Fed 금리인하 속도 조절 시사 속 국채금리 급등 등에 급락한 가운데, 테슬라(-8.28%) 주가도 급락세를 보임. FOMC 쇼크 속 연일 최고가 행진을 보이던 테슬라에 대한 투자심리가 악화된 것으로 분석되고 있음.
연준은 현지시간으로 18일 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사했음. 연방기금 금리의 목표 범위 추가 조정의 정도와 시기에 대해서는 앞으로 나올 데이터, 전망, 위험들 간의 균형을 주의 깊게 평가하겠다고 밝혔으며, 금리 전망을 보여주는 점도표에서는 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정했음. 이에 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소됐음.
이 같은 소식에 SK이노베이션, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 삼아알미늄, 포스코퓨처엠, SK아이이테크놀로지, 에코프로머티, 성우, 코스모화학 등 2차전지/전기차/리튬 등의 테마가 하락.

가상화폐/ 두나무

Fed 금리 인하 속도조절, 파월의장 비축 불가 발언에 비트코인 한때 10만달러 선 하회 속 하락

글로벌 가상화폐 거래소 코인마켓캡에 따르면, 최근 10만8,000달러선을 돌파하며 역대 최고가를 경신했던 비트코인 가격이 조정 장세를 보이며 이날 오전 11시가 넘어서면서 10만달러 선을 하회하기도 했음. 오후 4시경 비트코인가격은 24시간전 대비 2.4% 가량 내린 10만1,200달러선 부근에서 움직이고 있음. 국내 가상화폐거래소인 업비트와 빗썸에서는 1억5,100만원 부근에서 거래중.
연준은 현지시간으로 18일 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사했음. 금리 전망을 보여주는 점도표에서는 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정하면서 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소됐음.
아울러, 제롬 파월 연준 의장은 '트럼프 2기' 정부에서 추진할 것으로 예상되는 비트코인의 전략적 비축에 대해 적극적으로 관여할 의사가 없다는 견해를 밝힘. 파월 의장은 기자회견에서 "우리는 비트코인을 소유할 수 없다"(We are not allowed to own bitcoin)고 밝힘. 또한, 비트코인 비축을 위한 법적 제도 마련에 대해서도 "그것은 의회가 고려해야 할 사안으로, 연준은 법 개정을 추진할 계획이 없다"고 언급했음.
이 같은 소식에 네오위즈홀딩스, 제이씨현시스템, 한화투자증권, 컴투스홀딩스, 우리기술투자 등 두나무/가상화폐 테마가 하락.

리포트요약

＃CJ

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 108,800원］

실적 개선으로 주주환원이 확대될 자회사 가치

해외 진출과 고수익 제품 판매 확대
CJ올리브영과 CJ푸드빌의 성장세 지속
투자의견 매수 유지, 목표주가 160,000원 유지

＃고려산업

［한국IR / 현재가 2,820원］

기술분석보고서

축산용 배합사료 제조기업
육류 소비 증가로 배합사료 시장 성장세
사양관리 지원 서비스 및 디지털 기술을 활용한 분석 서비스 제공

＃삼양식품

［키움 / 박상준 / ＝BUY / 목표가 ▲950,000원 / 현재가 707,000원］

근거 있는 자신감

중국 현지 생산법인 증설 결정
29년까지 연평균 매출 +16%, 영업이익 +20% 증가 가능

＃삼양식품

［DS투자 / 장지혜,김대성 / ＝BUY / 목표가 ▲850,000원 / 현재가 707,000원］

주마가편(走馬加鞭)

4Q24Pre: 예상치를 상회한 해외 수출 증가로 실적 기대치 상회 전망
넘치는 글로벌 수요 + 지속되는 CAPA 확대 → 뚜렷한 장기 성장성

＃롯데정밀화학

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝68,000원 / 현재가 40,050원］

올해 4분기/내년 상반기, ECH 추가 개선 전망

올해 4분기 영업이익, 전 분기 대비 약 120% 증가 전망
내년 식의약용 셀룰로스 유도체 시장에서 세계 1위 등극 예상
섹터 내에서 가장 튼튼한 재무구조 보유한 업체

＃삼성SDI

［DB금융투자 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ▼390,000원 / 현재가 258,000원］

추정치 조정해도 너무 싼 주가

4Q24 컨센서스 하회 전망
2025년 컨센서스 하향 이어질 것

＃삼성SDI

［iM / 정원석,손우성 / ＝Buy / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 258,000원］

전기차 배터리 셀 수요 회복세 지연

4Q24 실적 예상보다 부진할 전망
1Q25에도 부진한 실적 예상, 2025년 실적 눈높이 현실화 필요

＃아진전자부품

［한국IR / 현재가 1,015원］

기술분석보고서

자동차 전장 제어 장치 제조 전문 기업
기술 발전에 따른 자동차 전자 제어 장치 시장 성장 전망
장기간 부품 납품 계약 체결, 양산 준비 중

＃DB

［한국IR / 현재가 1,425원］

기술분석보고서

IT 서비스 전문 기업
기술 혁신에 따른 시스템 통합 및 IT 아웃소싱 시장 성장
클라우드 기반 보험 서비스 구축으로 디지털 혁신 가속화

＃키다리스튜디오

［한국IR / 현재가 3,630원］

기술분석보고서

자체 제작 스튜디오를 보유한 웹툰/웹소설 제작사
스낵컬쳐 문화로 웹툰/웹소설 소비 증가와 시장의 벨류체인 변화
자체 콘텐츠 제작 스튜디오 및 플랫폼 기반의 비즈니스 모델 구축

＃태광

［대신 / 박장욱 / ＝Buy / 목표가 ▲21,000원 / 현재가 16,380원］

미국 LNG 수출터미널 투자 수혜

상승여력 28% 보유
트럼프 대통령 당선과 함께 수출 재개가 기대되는 미국 LNG 터미널
중장기 기업가치 제고계획 발표

＃한국파마

［한국IR / 현재가 16,040원］

기술분석보고서

GMP 설비를 보유한 의약품 제조 전문기업
다양한 제형 기술로 개량신약 개발
신규 제네릭 의약품 출시로 시장 경쟁력 확보

＃엠케이전자

［한국IR / 현재가 6,710원］

기술분석보고서

반도체 패키징용 소재 제조 사업을 주력으로 영위
높은 신뢰성을 필요로 하는 반도체를 중심으로 꾸준한 수요가 예상
안정적인 본딩 와이어 사업을 기반으로 신규 사업 발굴

＃네패스

［한국IR / 현재가 7,200원］

기술분석보고서

반도체 패키징 및 테스트를 주력으로 전자재료, 2차전지 사업을 영위
반도체 미세 집적 기술의 발전, 고부가가치 패키징 분야 성장
첨단 패키징 기술 개발을 통한 미래 시장 준비

＃유니셈

［LS / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 6,150원］

4Q24 Preview: NAND 투자 부진 전망

4Q24 연결 실적은 매출액 684억원(+11%QoQ, +21%YoY), 영업이익 46억원 (+47%QoQ, +208%YoY, OPM 6.8%)으로 추정
NAND 투자 부진 전망

＃동원F&B

［현대차 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 32,100원］

어려운 영업환경을 지나가는 중

동원F&B 3Q24 연결 기준 매출액은 1조 2,203억원(+1.1%yoy), 영업이익 669억원(+6.1%yoy, OPM 5.5%) 시현
동원 F&B 25F 연결 기준 매출액은 4조 5,751억원(+2.9%yoy), 영업이익 1,986억원(+8.3%yoy, OPM 4.3%) 전망
현재 주가 기준 25F P/E 5배 수준으로 밸류에이션 매력도 높음

＃한전KPS

［대신 / 허민호 / ＝Buy / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 46,750원］

배당매력을 갖춘 원전 관련 주식

4Q24 경영평가 관련 노무비 충당금 발생 등에도 양호한 영업실적 기대
25년 이후에도 원전 O&M 투자 확대 등으로 안정적 영업실적 시현 전망

＃NE능률

［그로쓰리서치 / 김주형,박재은,정소연 / 현재가 3,945원］

AI교과서 도입으로 실적 개선 기대

전 연령 대상 교육 출판/서비스 전문 기업
5종의 AI교과서 검정 심사 통과, 매출 상승의 시작
AI 기반 영어학습 서비스 개발 활성화

＃NHN KCP

［신한투자 / 박현우,은경완 / ＝매수 / 목표가 ＝11,500원 / 현재가 8,240원］

슬슬 관심을 가질 필요

개선될 여지가 크다는 데 초점
부진한 업황에도 굳건한 거래대금 성장
Valuation & Risk: 글로벌 피어 대비 할인율 확대

＃산일전기

［흥국 / 박희철 / ＝BUY / 목표가 ▲92,000원 / 현재가 72,500원］

여전히 강한 수요와 빠른 증설 효과

예상보다 빠른 증설 효과
긍정적인 사업환경과 더불어 성장 잠재력을 증명하는 중
투자의견 Buy, 목표주가 92,000원 상향

＃브리지텍

［한국IR / 현재가 5,650원］

기술분석보고서

콜센터 솔루 션 및 클라우드 임대사업 영위
지속적인 연구개발 활동을 통한 계약 및 수주 활동 확대
신규 출시 서비스의 매출 본격화로 매출 신장 전망

＃케이프

［한국IR / 현재가 5,810원］

기술분석보고서

선박 실린더 라이너 단일 품목 제조에 특화된 기술력 보유
역대 최대 수준인 국내 조선사 수주잔량, 교체성 수요 지속 발생
친환경 선박 발주 확대에 따른 수혜 전망

＃LG전자

［미래에셋 / 박준서 / ＝매수 / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 91,500원］

기업가치제고는 긍정적

기업가치제고 계획
인도 자금 활용이 관건. TRS 25% 이상으로 긍정적인 방향 기대
4Q24 실적 소폭 하향 조정. 내년 EPS 성장률은 +106% YoY

＃LG전자

［키움 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 91,500원］

4Q24 비용 증가 예상. 약속의 1분기 기대

4Q24 단독 영업이익 -104억원, 예상치 하회할 전망
2025년, B2B 및 플랫폼 사업 중심의 성장 지속
밸류에이션 정상화 필요. 비수기 활용한 비중확대 추천

＃와이엔텍

［한국IR / 현재가 6,080원］

기술분석보고서

산업폐기물 처리 전문기업, 해운 사업부문 운영을 통한 사업 다각화
폐기물 시장 진입장벽으로 인한 안정적인 수익 창출 중
소각시설 증설에 따른 폐기물 처리 역량 확장 기대

＃컴투스

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▲65,000원 / 현재가 49,600원］

2025년 실적 턴어라운드에 주목

프로야구RISING 성과 기대
다양한 신작 출시도 준비 중

＃전진건설로봇

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 27,700원］

2025년 재건의 해가 뜬다!!

1월 트럼프 취임과 함께 우크라이나 종전 및 재건 사업 시작
우크라이나 재건으로 신규 매출액 3,100억 ~ 6,200억 발생 전망
2025년 우크라이나 재건 빅사이클 시작

＃제주반도체

［한국IR / 현재가 9,520원］

기술분석보고서

메모리 반도체 팹리스 기업
메모리 반도체 시장 불확실성 증대 및 모바일용 메모리 반도체의 선전
온디바이스 AI(On device AI) 시장 개화에 따른 수요 창출 기대

＃코디

［한국IR / 현재가 1,191원］

기술분석보고서

색조화장품 OEM/ODM 제조 및 판매 중심 사업체제 구축
국내 화장품 시장 성장 지속
기술제품 개발/공급 역량 강화 및 사업 인프라 확충 기반 성장동력 마련

＃대한제강

［한국IR / 현재가 16,600원］

기술분석보고서

전기로를 이용한 철강제품 제조업 영위
글로벌 철강 경기의 불확실성과 건설경기 불황에 영향받는 시장
신규 사업 모델 개발 등을 통해 지속가능한 경영환경 구축 중

＃케이아이엔엑스

［한국IR / 현재가 80,100원］

기술분석보고서

데이터센터 기반의 인터넷 인프라 서비스 제공 사업 영위
디지털 기술 발전에 힘입어 데이터센터 수요 증가 전망
신규 데이터센터 인프라 확보와 네트워크 운영 노하우 보유

＃케이아이엔엑스

［신한투자 / 김아람 / 현재가 80,100원］

기분 좋은 출발

25년말 과천 Full Capa 목표 순항중
고객사 확보 공시 및 12월 정례 IR 주요 내용 정리
Valuation & Risk: 실적 추정치 유지하나 굿뉴스!

＃칩스앤미디어

［현대차 / 박준영,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 15,860원］

숨겨진 AI 수혜주

3Q24 실적은 매출액 70억원(QoQ +16.2%, YoY +1.1%) 영업이익 17억원 (QoQ +174.5%, YoY -14.6%)을 기록
3분기에는 기존 고객들의 신규 라이선스 매출 발생과 주요 고객사들의 로열티 매출이 소폭 반등하였으며 첫번째 NPU IP 라이선스 계약이 있었음
향후 기대되는 투자포인트는 올해 9월경 마무리된 중국 내 JV 설립으로 중국내 AI칩 메이커향 수주가 증대되는 것임

＃이엠코리아

［한국IR / 현재가 2,090원］

기술분석보고서

공작기계 및 방산/항공 관련 완제품 및 부품 제조 전문 업체
방산은 수요 확대, 정책 등 성장 동력 보유, 공작기계는 경쟁 강화
설비/부품 경기 현황은 일부 부진하나, 정책에 따른 긍정적 요소 존재

＃테스

［대신 / 신석환 / 현재가 15,930원］

25년 전공정 투자에 따른 실적 성장

4Q24 매출액 640억원(QoQ +26%), 영업이익 70억원(QoQ +72%)로 추정
25년 메모리 업체의 DRAM 공정 전환 및 신규, 낸드 전환투자에 따른 수혜
25년 PECVD 장비 수주 확대 예상, BSD/Low-K PECVD 양산 개시

＃제넥신

［한국IR / 현재가 5,810원］

기술분석보고서

플랫폼 기술 기반의 바이오의약품 개발 전문 회사
지속적인 성장이 전망되는 바이오의약품 시장
바이오프로탁 기술과 기존 파이프라인 상용화를 통한 성장 전략

＃에스앤더블류

［한국IR / 현재가 3,165원］

기술분석보고서

선박 엔진 부품 정밀가공 기술력 확보
역대 최대 수준인 국내 조선사 수주잔량에 따른 제품 수요 확대 전망
플랜트 부품 부문 해외 진출 추진, 항공우주 부품으로의 사업 확장

＃큐리언트

［한국IR / 현재가 4,535원］

기술분석보고서

차별화된 R&D 전략으로 효율적인 파이프라인 관리 진행
혁신적인 치료 옵션을 제공하는 면역항암제의 시장 규모 확대
오픈 이노베이션을 통한 전략적 협력관계 구축 지속

＃삼기

［한국IR / 현재가 1,273원］

기술분석보고서

알루미늄 다이캐스팅 자동차 부품 제조기업
완성차 생산판매량에 직접적인 영향을 받는 자동차부품 시장
삼기아메리카를 기점으로 미국 시장 공략 본격화

＃율촌

［한국IR / 현재가 1,124원］

기술분석보고서

정밀인발공정을 기반으로 자동차 부품용 인발강관 개발 및 생산
자동차 판매량에 연동된 수요, 국가별 체계적인 공급망 구축 필요
멕시코 법인, 폴란드 법인 설립을 통한 해외 생산기지 확보

＃비씨엔씨

［한국IR / 현재가 8,890원］

기술분석보고서

반도체 공정용 소모성 부품 제조업 영위 기업
반도체 칩 생산량과 기술동향에 영향받는 반도체용 소모성 부품 시장
반도체용 핵심 소재 내재화를 통한 소재-부품간 수직계열화 진행

＃파이오링크

［한국IR / 현재가 9,100원］

기술분석보고서

네트워크 및 보안 관련 토탈 솔루션 제공 전문 업체
성장하는 IT 인프라 산업, 고객 초기 영업/요청 대응 등이 중요
데이터센터 확장 기조 등에 따른 안정적 동력 보유

＃코나솔

［한국IR / 현재가 7,270원］

기술분석보고서

다양한 나노기술을 응용한 복합소재 기업으로 성장
설비투자를 통한 철강사업 경쟁력 고도화
반도체, 모빌리티, 에너지 등 산업을 아우르는 사업다각화 진행 중

＃그린플러스

［한국IR / 현재가 8,190원］

기술분석보고서

스마트팜 구축 및 알루미늄 압출, 가공 사업 영위
스마트팜 산업의 우호적인 시장환경에 힘입어 시장 확대 전망
스마트팜 구축 전반의 기술 노하우 보유

＃콜마비앤에이치

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 11,780원］

소비경기 둔화 여파 지속

3Q24 Re: 소비경기 둔화 여파 지속
4Q24 Pre: 기저효과 기인해 YoY 소폭 증익 예상
내년 점진적 회복 전망

＃아이쓰리시스템

［한국IR / 현재가 40,900원］

기술분석보고서

국내 군수용 적외선 영상센서 독점 공급 업체
신 냉전구도 형성으로 인한 적외선 영상센서 시장의 성장 지속 예상
비냉각형 적외선 센서의 자율주행, 드론 분야 등으로의 확장 가능성

＃이노인스트루먼트

［한국IR / 현재가 482원］

기술분석보고서

광섬유 융착 접속기 제조 전문기업
광섬유 융착 접속기 시장, 5G 및 FTTH 확장으로 성장세
광통신 토탈 솔루션 기업으로의 도약 준비

＃올릭스

［한국IR / 현재가 19,620원］

기술분석보고서

RNA 간섭 플랫폼 기반의 난치성 질환 치료제 개발을 수행하는 기업
글로벌 제약기업의 파이프라인 다각화로 라이선스 계약 증가 전망
우수한 예비 효력 결과의 MASH·비만 치료제 1상 중간 데이터 발표

＃라온테크

［한국IR / 현재가 6,330원］

기술분석보고서

반도체 제조용 웨이퍼 이송 로봇 및 모듈 제조 전문 업체
반도체 제조용 로봇 산업의 성장세 전망하나 기술/고객 대응이 중요
고객, 제품 및 생산능력 확장을 통한 외형성장세 전망

＃안지오랩

［한국IR / 현재가 7,400원］

기술분석보고서

혈관신생 억제 기전 치료제 개발 기업
기술이전을 통한 기업 경쟁력 강화
습성황반변성 치료제 후보물질 임상3상 IND (Investigational New Drug) 승인

＃에스알바이오텍

［한국IR / 현재가 27,900원］

기술분석보고서

알텀 펩타이드를 통한 자체 브랜드 및 ODM 경쟁력 보유
경피약물전달시스템(TDDS) 기반 안티에이징 화장품이 시장 선도
알텀 펩타이드의 플랫폼화로 적용 분야 확대

＃지슨

［한국IR / 현재가 7,350원］

기술분석보고서

융합보안 솔루션 전문기업
신제품 출시를 통한 외형 성장
렌탈/시스템 확산 등 사업 다각화 및 해외 진출 본격화

＃효성티앤씨

［SK / 김도현 / ＝매수 / 목표가 ▼365,000원 / 현재가 259,000원］

25년 이익개선과 그렇지 못한 주가

25 년 스판덱스 수요 개선 지속
명목가동률 25 년 상승 전망
25 년 이익 개선과 중장기적 특수가스 Upside 부각

＃HS효성첨단소재

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼300,000원 / 현재가 189,900원］

본업(글로벌 1위)은 이상 무

시선은 2025년으로
4Q24 Preview: 견고한 본업 및 탄소섬유 저점 통과 중
Valuation & Risk: 본업 가치만 고려해도 업사이드 有

＃티움바이오

［한국IR / 현재가 4,425원］

기술분석보고서

희귀·난치성 질환 치료제를 연구개발 하는 기업
지속 성장이 전망되는 바이오 공정 기술 및 단백질 분석 시장
TU2670(INN: Merigolix)의 미국 특허 추가 및 자회사와 경동제약 간 MOU 체결

＃오로스테크놀로지

［한국IR / 현재가 17,260원］

기술분석보고서

반도체 노광공정용 오버레이 장비 전문 제조 회사
검사장비 산업, 전방산업(반도체 제조 산업)의 회복세로 성장세 예상
반도체 소자 미세화에 따른 수요 확대, 제품 다각화 대응 중

＃윙스풋

［IBK투자 / 남성현 / 현재가 1,242원］

브랜드 IP 안정화 구간

2024년 영업실적은 다소 부진
아드노, 페슈라, 컬트 등 신규 IP 기여도 확대

＃아이비김영

［한국IR / 현재가 2,200원］

기술분석보고서

편입학 및 취업 교육서비스 전문기업
감소하는 학령인구에도 불구하고 성장 중인 대학 편입산업
온라인 플랫폼 강화

＃이지바이오

［NH투자 / 심의섭,황지현 / 현재가 4,550원］

글로벌 기업으로 re-rating 여지 충분

꾸준한 성장에 더해진 M&A로 성장 모멘텀 확대
Valuation, 주주환원, 성장 모멘텀에 re-rating 여지까지 충분

＃LG에너지솔루션

［DB금융투자 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝550,000원 / 현재가 381,500원］

추정치 조정에도 Top Pick 유지

4Q24 Preview 계속되는 유럽 부진
2025년 컨센서스 하향 이어질 것

＃마음AI

［한국IR / 현재가 15,600원］

기술분석보고서

고객사 맞춤형 AI 서비스 제공기업
다양한 분야의 AI 솔루션 개발
고부가가치 AI 신모델 개발 및 신사업 추진

＃인벤티지랩

［한국투자 / 강시온,박정인 / 현재가 16,080원］

IPO 기업 업데이트: 빅딜을 향한 차근차근 빌드업

DDS 플랫폼 기술로 장기지속형 주사제 및 백신/유전자 치료제 개발
비만/당뇨 파이프라인에 대한 기대감 상승 중

＃밀리의서재

［미래에셋 / 김규연 / 현재가 15,240원］

믿을맨

3Q24 리뷰 및 전망
사용자 경험 수익화 가능성

＃현대그린푸드

［KB / 성현동,김선봉 / 현재가 15,890원］

단체급식 성장과 밸류업 정책의 앙상블

현대백화점 계열 푸드 서비스 기업
3Q24 별도기준 매출액 5,870억원, 영업이익 337억원으로 성장 지속
체크포인트: ‘런치플레이션’에 따른 단체 급식 사업 식수 증가 및 신규 사업장 확보 지속
밸류업 맛집: 현금배당 확대와 자사주 매입소각

＃아이스크림미디어

［그로쓰리서치 / 김주형,박재은,정소연 / 현재가 13,690원］

초등 AI교과서 검정 통과, 본격적인 시작

교육 콘텐츠 개발/서비스 전문 기업
국내 AI 디지털 교과서 2권 무사 통과, 향후 관련 매출은 더욱 상승 전망
사우디 Classera와 MOU 체결, 더 좋아질 일만 남은 Ai-Scream

＃티디에스팜

［한국투자 / 박정인,강시온 / 현재가 14,690원］

IPO 기업 업데이트: 내년의 변화가 반갑다

경피 약물전달 시스템(TDDS) 전문 기업
2025년엔 패치 사업 개시와 수출 확대를 주목
중장기적 성장을 위한 제품 포트폴리오 다각화 준비 중

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