(241217.TUE) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

한국앤컴퍼니 , 효성오앤비 , 효성 , 엔브이에이치코리아 , 동성화인텍 , 휴메딕스 , 현대그린푸드 , 예스코홀딩스 , 바이오플러스 , HD현대미포 , 매일홀딩스 , HL홀딩스 , 삼양식품 , 두산 , 국보디자인 , DI동일

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

한국정밀기계 2,925원(+30.00%)
: 우원식 의장, 정부 요직 정치인 신뢰도 1위 모멘텀 지속
에어레인 14,950원(+30.00%)
: 트럼프-머스크, CCUS 탄소포집 기술 투자 지속 전망 등에 일부 탄소배출권 테마 상승 속 상한가
아이윈플러스 963원(+29.96%)
: 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 상한가
인벤티지랩 17,350원(+29.96%)
: 비만치료 장기지속형 주사제 원천 특허 등록 소식에 상한가
GH신소재 3,450원(+29.94%)
: 우원식 의장, 정부 요직 정치인 신뢰도 1위 모멘텀 지속
시그네틱스 1,056원(+29.89%)
: 반도체 관련주 상승 및 엔비디아 대항마로 브로드컴 부상 속 브로드컴을 주요 고객사로 보유하고 있는 점이 부각되며 상한가
브릿지바이오테라퓨틱스 4,955원(+29.71%)
: JP모건 헬스케어 콘퍼런스서 현장 발표 기업으로 선정 모멘텀 지속
에이직랜드 34,850원(+29.07%)
: 브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승
자람테크놀로지 48,500원(+21.25%)
: 브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승
디티앤씨 3,850원(+20.50%)
: LIG넥스원, 美 스카이디오와 인도-태평양지역 군용 드론 시장 공략 소식 등에 드론 테마 상승
센서뷰 1,862원(+19.05%)
: 엔비디아 대항마로 브로드컴 부상 속 브로드컴에 고주파 RF 계측 및 측정용 케이블 조립체 공급 사실이 부각되며 급등
퀄리타스반도체 8,680원(+18.90%)
: 반도체 관련주 상승 속 최신 DSC 1.2a 솔루션 최초 공개 소식
네온테크 2,840원(+17.36%)
: 반도체 관련주 상승 및 LIG넥스원, 美 스카이디오와 인도-태평양지역 군용 드론 시장 공략 소식 등에 드론 테마 상승
아이언디바이스 4,665원(+17.36%)
: 브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승
뱅크웨어글로벌 8,350원(+15.17%)
: 우원식 의장, 정부 요직 정치인 신뢰도 1위 모멘텀 지속
그린케미칼 5,700원(+14.11%)
: 트럼프-머스크, CCUS 탄소포집 기술 투자 지속 전망 등에 일부 탄소배출권 테마 상승
칩스앤미디어 15,740원(+14.06%)
: 브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승
아티스트스튜디오 18,660원(+13.23%)
: '오징어 게임' 시즌2 흥행 기대감 지속 속 배우 이정재씨가 주요 주주인점이 부각되며 급등
큐로셀 30,850원(+13.00%)
: 이달 림프종 3차 치료제 ‘CRC01’(안발셀) 신약허가 신청 기대감 지속
SG글로벌 3,685원(+12.86%)
: 일부 정치/인맥(김동연) 테마 상승
나이벡 17,650원(+12.71%)
: 차세대 비만치료제 개발 공공연구과제 주관기관 선정 소식
효성 52,200원(+11.18%)
: 특수가스사업부 계열사 양수도 상호 윈윈 분석
휴온스 26,950원(+10.45%)
: 건기식사업부문 물적분할 및 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
사피엔반도체 13,950원(+10.36%)
: 브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승
삼일제약 14,180원(+9.75%)
: 국내 판권 보유 골관절염 신약 임상 3상 효과 입증 소식
유니드 72,500원(+9.68%)
: 일부 탄소배출권 테마 상승 속 수산화칼륨 성장성 유효 분석
더코디 4,485원(+9.66%)
: 브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승
티에스넥스젠 430원(+9.41%)
: 총 86.41억원 규모 자기 전환사채 매도 결정
티에프이 16,230원(+9.29%)
: 반도체 관련주 상승 속 143억원 규모 신규시설 투자 결정
에스티아이 17,060원(+9.01%)
: 브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론 실적 기대감 등에 반도체 관련주 상승

테마시황

브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론테크놀로지 실적 기대감 등에 반도체 생산, 재료/부품/장비, HBM, CXL, 시스템반도체, PCB 등 반도체 관련 테마 상승.
트럼프-머스크, CCUS 탄소포집 기술 투자 지속 전망 등에 탄소배출권 테마 상승.
LIG넥스원, 美 스카이디오와 인도-태평양지역 군용 드론 시장 공략 소식 등에 드론 테마 상승.
美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호 테마 상승.
이산화탄소운반선 건조시장 개화 기대감 등에 일부 조선/ 조선기자재 테마 상승.
인벤티지랩(+29.96%)이 비만치료 장기지속형 주사제 원천 특허 등록에 상한가, 나이벡(+12.71%)이 차세대 비만치료제 개발 공공연구과제 주관기관 선정에 급등한 가운데, 비만치료제 테마 상승.
브로드컴(+11.21%) 이틀 연속 급등, 브로드컴의 반도체 유리기판 도입 추진 모멘텀 지속 등에 유리 기판 테마 상승.
대왕고래 시추선 웨스트카펠라호 작업해역 도착, 곧 탐사 시작 소식 등에 셰일가스, 강관업체, 남-북-러 가스관사업, 자원개발, 일부 피팅/밸브 등 대왕고래 프로젝트 관련주 상승.
오징어게임2 공개를 앞두고 흥행 기대감 지속 등에 영상콘텐츠 테마 상승.
美 생물보안법 연내 통과 기대감 지속 및 내달 JP모건 헬스케어 콘퍼런스를 앞두고 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 일부 바이오시밀러, 제약업체 등 일부 제약/바이오 관련 테마 상승.
반면, 트럼프 인수팀, 전기차 지원 대폭 축소 및 배터리 소재에 관세 계획 소식 등에 2차전지/전기차 등 테마 하락.
조기 대통령선거 기대감 속 시장에서 부각됐던 취업, 출산장려, 창투사, 엔젤산업 등 테마 하락.
생명보험, 은행, 손해보험, 증권 등 금융주 및 통신 등 밸류업/배당 관련 테마 하락.

반도체 관련주

브로드컴 훈풍 지속에 美 필라델피아 반도체 지수 급등, 마이크론테크놀로지 실적 기대감 등에 상승

지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 대기 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 106.28(+2.06%) 상승한 5,256.06를 기록. 마이크론테크놀로지(+5.62%), 램리서치(+2.06%), 인텔(+2.41%) 등이 상승. 특히, 브로드컴(+11.21%)은 AI 칩 선두 주자 엔비디아를 위협하는 기업으로 부상하며 큰 폭으로 상승. 브로드컴은 지난 12일 분기 실적을 발표하면서 "대형 클라우드 기업 3곳과 AI 칩을 개발 중"이라며 "향후 3년간 AI에서 기회를 보고 있다"고 밝힘. 이들 기업은 구글과 페이스북 모회사 메타, '틱톡'을 운영하는 중국의 바이트댄스로 추정.
언론에 따르면, AI 시대를 맞아 주문형 반도체(ASIC)가 부상하고 있는 가운데, 브로드컴이 시장을 주도해 나가고 있다며, 반도체 업계에서는 내년부터 ASIC 시장이 GPU 못지 않은 격전지가 될 것으로 전망. ASIC은 학습, 추론 등 철저하게 ‘특정 기능’에 특화한 맞춤형으로 설계, 생산되는 칩으로 GPU 대비 가격, 전력소모, 총투자비용이 낮아 생성형 AI 데이터센터에서 GPU의 대체재로 주목 받고 있음.
오는 18일 미국 최대 메모리칩 생산업체인 마이크론테크놀로지가 2025회계연도 1분기 실적을 발표할 예정. 앞서 마이크론은 이번 분기 매출 전망치를 역대 최대인 87억달러로 제시한 바 있음. 이는 전년동기 대비 84% 높으며, 기존 최고치인 82억8,000만달러보다 5% 이상 늘어난 수치임.
한편, 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 올해 글로벌 반도체 장비 시장이 전년대비 6.5% 성장해 역대 최대인 1,130억달러를 기록할 것으로 전망되고 있음. SEMI는 이 같은 성장세가 전공정과 후공정 모든 분야에서 지속될 것이라며, 2025년 1,210억달러, 2026년 1,390억달러에 이를 것으로 예상하고 있음.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 에이직랜드, 자람테크놀로지, 퀄리타스반도체, 리노공업, 가온칩스, 피에스케이홀딩스, 인텍플러스, HPSP, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승. 반면, 삼성전자(-2.52%)는 올 4분기 및 내년 실적 추정치 하향 조정 소식 등에 하락.

탄소배출권

트럼프-머스크, CCUS 탄소포집 기술 투자 지속 전망 등에 상승

일부 언론에 따르면, 도널드 트럼프 대통령 당선인과 그의 측근인 일론 머스크가 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 분야에 대한 투자를 지속 할 것으로 전망되고 있음. 이는 트럼프가 인플레이션감축법(IRA)을 대대적으로 수정할 가능성이 있지만, CCUS 관련 세액공제 혜택만큼은 유지될 가능성이 높기 때문으로 분석되고 있음. 일론 머스크는 최근 XPRIZE 재단과 함께 1억 달러 규모의 경연대회를 개최한 가운데 "기존 산업 구조를 급격히 바꾸는 대신, 실질적이고 확장 가능한기술이 중요하다"며, CCUS 기술이 화석연료 산업과 공존하면서 이산화탄소 감축을 돕는 현실적인 방법이라고 평가한 바 있음.
여기에 EU 등 글로벌 주요국들의 CCUS 투자가 가속화되면서 CCUS는 탄소 중립 실현을 위한 핵심 기술로 부상하고 있는 것으로 알려짐. 한국도 수출 측면에서 관련 기술에 강점을 가지고 있는 것으로 알려진 가운데, 한국무역협회에 따르면 CCUS 관련 품목 대미 수출액은 2020년 1억7,000만 달러에서 지난해 3억 달러를 웃돌 정도로 늘어났음. 특히, SK그룹의 경우 SK이노베이션을 통해 가스 분리막 전문기업인 ‘에어레인’에 투자해 분리막을 활용한 탄소포집 기술을 개발중인 것으로 알려짐. 포스코는 에너지 사업의 효율화와 함께 CCUS 기술 도입을 검토하고 있으며, 롯데케미칼 역시 삼성엔지니어링과 협력해 ‘셰퍼드 프로젝트’에 참여하며 탄소포집 및 저장 사업을 진행하고 있음.
이 같은 소식에 금일 그린케미칼, 유니드, 에코바이오, 에코아이, TKG휴켐스, SGC에너지 등 탄소배출권 테마가 상승. 아울러 SK그룹 투자로 탄소포집 기술을 개발중인 에어레인은 상한가.

드론

LIG넥스원, 美 스카이디오와 인도-태평양지역 군용 드론 시장 공략 소식 등에 상승

언론에 따르면, LIG넥스원이 미국 최대 드론 기업 스카이디오와 협력해 인도-태평양 지역(인태지역) 군용 드론 시장 공략에 나선다고 전해짐. 양사는 지난 11일 드론사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 가운데, 스카이디오의 자율 드론 플랫폼 X10D에 LIG넥스원의 정밀 전자시스템을 통합, 인태지역 특수 작전 환경에 최적화된 플랫폼으로 발전시킬 계획임. 이번 협약으로 두 기업은 인태지역에서 전략적 우위를 확보할 전망이며, LIG넥스원의 드론 사업 확장과 신시장 진출에도 가속이 붙을 것으로 기대되고 있음.
한편, 마켓앤마켓에 따르면, 글로벌 군용 드론 시장 규모는 2024년 218억1,000만달러에서 2033년 566억9,000만 달러로 연평균 11.20%씩 성장할 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식 속 LIG넥스원을 비롯해 디티앤씨, 네온테크, 에이럭스, 딥마인드 등 드론 테마가 상승.

양자암호

美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 상승

지난밤 뉴욕증시서 아이온큐(+23.59%), 리게티 컴퓨팅(+17.74%), 퀀텀 컴퓨팅(+65.25%), 디웨이브 퀀텀(+44.60%) 등 양자컴퓨팅 업체 주가가 급등세를 기록. 최근 구글이 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우'를 공개한 가운데, 구글 양자컴퓨팅 기술개발로 비트코인 암호 해독이 가능하다는 분석이 나오고 있음. 구글은 기존 컴퓨터가 풀지 못했던 문제에 대한 양자컴퓨터의 해결 사례를 내년에 발표할 예정.
이 같은 소식 속 아이윈플러스, 아이씨티케이, 쏠리드, 우리넷 등 양자암호 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

이산화탄소운반선 건조시장 개화 기대감 등에 일부 관련주 상승

메리츠증권은 보고서를 통해 2025년 LCO₂ 운반선 발주 확대의 가능성을 뒷받침하는 뉴스를 확인했다며, 12월16일 영국과 노르웨이의 각 수상들은 노르웨이의 Bergen 지역 내 Northern Lights CCUS 플랜트를 방문했다고 밝힘. Northern Lights는 Equinor, Shell, TotalEnergies가 조인트벤처를 통해 운영하는 CCUS(Carbon Capture & Utilization Storage) 플랜트로 에너지 협력과 이산화탄소의 국경간 운송(cross border) 및 저장에 관한 가능성을 논의했으며 상호협정을 체결했다고 언급.
이와 관련, 노르웨이와 영국은 북해지역의 탄소매장 허브에 대한 공동의 개발과 이산화탄소 운송루트에 대한 정립을 위해 상호협조할 계획이며, 북해지역을 활용한 CO₂ 해상 매립이 활성화되면 2040년에는 CO₂ 저장 비용을 연간 28.4억달러씩 절감할 수 있다고 언급.
이에 근거해 9월19일 ‘항해3’ 발간 자료에서 언급한 이산화탄소운반선 건조시장 개화의 당위성에 대한 당사의 의견을 유지한다며, 11월4일 ‘다시 한번, 증명의 시간’ 발간 자료에서 언급한 2025년 LCO₂ 운반선 발주 전망치 179만CBM에 대한 의견도 유지한다고 밝힘. 새로운 먹거리에 대한 등장과 그에 대한 긍정적인 시장 반응은 2024년초 VLAC(대형암모니아운반선) 등장으로 경험한 바 있다고 언급.
이 같은 분석 속 금일 HJ중공업, HD현대미포, 동성화인텍, 한국카본 등 일부 조선/조선기자재 테마가 상승. 특히, HJ중공업은 해군 대형수송함(LPH-I)·고속상륙정(LSF-II) 외주 창정비 사업 최종 사업자 선정 및 867.14억원 규모 공사 수주 소식 등도 긍정적으로 작용.

2차전지/전기차 등

트럼프 인수팀, 전기차 지원 대폭 축소 및 배터리 소재에 관세 계획 소식 등에 하락

외신에 따르면, 트럼프 인수팀이 전기차와 충전소에 대한 지원을 줄이고 중국산 자동차 및 부품, 배터리 소재 차단을 강화하는 방안을 마련하고 있다고 전해짐. 트럼프 인수팀의 내부 문건에 따르면, 인수팀은 우선 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 근거한 최대 7,500달러 규모의 보조금(소비자 세금 공제)을 폐지할 것을 촉구했으며, 이는 지난달 로이터가 보도한 계획과 같은 내용인 것으로 알려지고 있음.
이어 배터리와 핵심 광물, 충전 부품 등 전기차 공급망에 관세를 부과하자는 제안도 포함됐다며, 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단되면 관세 등 조치로 수입을 제한할 수 있게 하는 무역확장법 232조를 동원하자는 내용이 포함. 로이터에 따르면, 트럼프 인수팀은 "전 세계의 모든 배터리 소재에 관세를 부과함으로써 미국 내 생산을 장려하고, 이후 동맹국들과는 개별적인 협상을 통해 관세를 면제하는 방안을 권고하고 있다"고 설명.
이 같은 소식 속 에코프로비엠, 삼성SDI, 에코프로, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 금양, 포스코퓨처엠, 나노신소재, 에코프로머티 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.

리포트요약

＃SK하이닉스

［다올투자 / 고영민,김연미 / ＝BUY / 목표가 ▼290,000원 / 현재가 179,300원］

단기 불황 속에서 더욱 빛날 경쟁력

4분기 매출액 19.5조원(+11%, 이하 QoQ), 영업이익 8.0조원(+14%)으로 컨센서스(OP 8.1조원) 부합
DRAM 내 HBM 매출 비중은 3분기 30% → 4분기 40% 수준으로 예상
25년 영업이익 38.2조원(+63%)으로 직전 대비 하향

＃현대건설

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 25,850원］

밸류에이션 매력 커져

목표주가 38,000원 유지. 내년 이익 개선 전망
4Q24 영업이익 1,160억원(YoY -19.9%), 원자재 가격 영향 지속

＃삼양식품

［교보 / 권우정 / 현재가 729,000원］

삼양식품 싱가포르 법인 및 중국 공장 설립 관련 코멘트

삼양식품, 싱가포르 법인 및 중국에 첫 해외 공장 설립 공시
삼양식품 라면 수출 데이터 점검

＃삼양식품

［KB / 류은애 / 현재가 729,000원］

싱가폴 법인 출자 공시 코멘트

삼양식품, 싱가폴 법인 출자 공시
중국 현지 공장에서 중국 물량을 생산할 예정
중국 생산법인 설립 효과 1) 중국 사업 수익성 상승
중국 생산법인 설립 효과 2) 서구권 수출 비중 상승에 따른 매출 믹스 개선

＃효성

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲68,000원 / 현재가 46,950원］

특수가스사업부의 계열사 양수도는 상호 윈윈

안정적인 수익 흐름 지속
계열사간 사업부 거래가 양사에 긍정적
투자의견 매수 유지, 목표주가 68,000원 상향

＃삼성전자

［다올투자 / 고영민,김연미 / ＝BUY / 목표가 ▼77,000원 / 현재가 55,600원］

트레이딩 구간 지속

4분기 매출액 76.5조원(-3%, 이하 QoQ), 영업이익 8.2조원(-10%)으로 컨센서스(OP 9.5조원) 하회 전망
부문별 영업이익은 DS 3.6조원, DX 2.8조원, SDC 1.4조원, Harman 0.4조원 전망
메모리의 경우, DRAM B/G -9%, ASP +1%, NAND B/G +3%, ASP +0% 예상
25년 영업이익 38.7조원(+13%)으로 직전 대비 하향

＃삼성전자

［한화투자 / 김광진 / ＝Buy / 목표가 ▼73,000원 / 현재가 55,600원］

4Q24 및 내년 추정치 하향

4Q24 영업이익 8.4조원 전망
내년 추정치 하향. DS와 MX 모두 도전적인 한 해 될 것
목표주가 7.3만원으로 하향

＃GS건설

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 18,300원］

상대적으로 빠른 턴어라운드

목표주가 23,000원 유지. 수도권 부동산 시장 회복 수혜
4Q24 영업이익 1,100억원(YoY 흑자전환), 주택 흑자 전환

＃삼성전기

［키움 / 김소원 / ＝BUY / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 127,500원］

2025년 P/B 1.1배, 저평가 받을 이유 없다

4Q24 영업이익 1,438억원, 예상치 하회할 전망
2025년, 전 사업부별 모멘텀 강화
밸류에이션의 정상화 필요. 업종 최선호주 유지

＃금호석유

［DB금융투자 / 한승재 / ＝Buy / 목표가 ▼148,000원 / 현재가 97,200원］

그럼에도 흑자. 밸류에이션 바닥을 고민

4Q24E 영업이익 431억원, 정기보수 및 BD 역래깅 영향으로 부진
견고한 합성고무, 반등이 더딘 NB-Latex
늦어지는 수요 반등, 다만 그럼에도 흑자. 밸류에이션 바닥을 고민

＃유니드

［대신 / 위정원 / N Buy / 목표가 N 92,000원 / 현재가 66,100원］

트럼프 리스크를 빗겨가는 DAC

4Q24 Preview: 예상 영업이익 219억원, QoQ +7.1% 전망
25년 이후 중장기적 성장 스토리는 여전히 유효

＃우신시스템

［유안타 / 권명준 / 현재가 6,030원］

[다시봐] 자동차 부품 → FA(공장자동화)

다시봐: 자동차 부품이라는 인식
다시봐: 안전벨트 매출 성장에 대한 낮은 기대감
다시봐: 일시적인 실적 개선일 것이라는 예상

＃한섬

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ▼24,000원 / 현재가 15,500원］

콥데이 후기: 꾸준한 방향성

4Q24E 매출액 4,517억원(-0.3%, 이하 yoy), 영업이익 298억원(-5.7%) 전망
2024E 매출액 1.5조원(-1.8%, 이하 yoy), 영업이익 724억원(-28.0%) 예상
중장기 성장 전략: 1) 자사 브랜드 글로벌 시장 진출, 2) 해외 패션 포트폴리오 확장. 3) 온라인 플랫폼 성장, 4) 뷰티 카테고리 다각화

＃바이오플러스

［한양 / 이준석 / 현재가 7,380원］

기대되는 2025

4Q24 Preview, NDR후기
BDDE 가교제 vs DVS 가교제
기대할 만한 2025

＃와이지엔터테인먼트

［리딩투자 / 유성만 / N BUY / 목표가 N 70,000원 / 현재가 46,950원］

내년부터는 다시 화이팅!!!

베이비몬스터의 성장과 블랙핑크 완전체 활동 개시
트레저의 글로벌 확장 및 위너의 완전체 컴백 예정
내년에는 최소 1 개의 신인그룹 데뷔 계획

＃노브랜드

［삼성 / 이창희,이혜인 / 현재가 16,910원］

디자인 플랫폼으로 경쟁력 확보

기획-디자인-제조까지 담당하는 디자인 플랫폼으로 기존 OEM 대비 경쟁력 확보
자체 디자인 기반 빠른 생산으로 고객사의 추가 오더 물량에 대응 가능
아웃도어 OEM 인수 및 기존 고객사 GAP 추가 수주 가능성 기대

＃한주라이트메탈

［현대차 / 장문수,백주호 / 현재가 786원］

단기적 실적 회복이 필요

동사는 1987년 설립된 알루미늄 기반의 자동차 경량화 부품 제조 업체
eM 플랫폼 부품 수주에도 2026년 상반기 매출 발생까지 시차가 있어 알루미늄 가격 안정화 효과가 가시적으로 나타나며 단기적인 실적 회복이 단기 주가 회복 동인이 될 전망
주가 하락에도 2Q23 발행한 전환사채와 경쟁사 대비 높은 multiple은 부담

＃솔루엠

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 21,300원］

4Q24 실적은 더 부진하나, 바닥은 지난 듯

4Q24 영업이익 95억원 예상, 기대치 크게 하회할 전망
ESL 신규수주 증가, 연말 수주잔고 2.1조원으로 사상 최대 기록 전망
목표주가 29,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지

＃와이엠티

［그로쓰리서치 / 이재모 / 현재가 10,840원］

기술로 세상을 이롭게 하자! 유리기판 등 다양한 신사업도 주목

본업에서 전방 시장 확대로 실적 턴어라운드
2024년 매출액 1,350억원, 영업이익 50억원 수준에서 마무리
2025년 영업이익 100억원대 이상으로 회복세 지속될 전망

＃씨티케이

［하나 / 최재호,서지혁 / 현재가 5,620원］

NDR 후기: 북미 OTC 마진 30% 제시, 생분해 정책 수혜 기대

북미 OTC: 매출액 5년간 연 평균 22%, OPM 30% 제시
생분해 플라스틱: 정책 수혜 및 실적 모멘텀 확보 기대

＃펄어비스

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 28,650원］

TGA, 남의 잔치

TGA에서 출시 일자를 2025년 연말로 소통
TGA, 남의 잔치

＃오리온

［메리츠 / 김정욱,황홍진 / 현재가 101,600원］

국가별 11월 잠정 실적 Comment

24년 11월 국가별 실적은 매출액 2,833억원으로 전년비 12.6% 성장, 영업이익은 568억원으로 전년비 15.4% 성장
중국, 베트남, 러시아 등 해외법인 매출액이 각각 20.8%, 13.2%, 28.5% 고성장 시현
한국 법인은 코코아 급등 대응을 위한 가격 인상으로 12월부터 점진적으로 반영 예상

＃금양그린파워

［삼성 / 허재준 / 현재가 10,530원］

실적은 기대치 하회, 수주는 가이던스 만족

4분기 실적회복 기대되나 2024년 연간 실적 기대보다 저조할 듯
올해 신규수주 4,000억원 수준으로 가이던스(3,600억원) 초과달성 기대
기존 사업부 대비 수익성 높은 신재생에너지 사업부의 성장이 필요

＃코윈테크

［유안타 / 권명준 / 현재가 13,850원］

[다시봐] 수주, 인식, 시너지효과

다시봐: 수주
다시봐: 2차전지 장비 기업이라는 인식
다시봐: 자회사와의 시너지효과

＃프로젠

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 6,770원］

NTIG® 플랫폼 기술 기반 당뇨/비만치료제 개발

NTIG® 지속형 다중 표적 융합단백질 플랫폼 기반 신약개발 전문기업
PG-102: 비만 치료제 게임 체인저로서 경쟁력 확보
2025년 코스닥 이전상장 추진

＃센서뷰

［삼성 / 류형근,장민승 / 현재가 1,564원］

TAM의 확대 기회는 열려 있다

북미 영업 활동 노력의 성과가 나타나는 중. 검증된 기술력으로 고객사 다각화 성공
방산업체의 부품 국산화 니즈가 높아지는 만큼, 국내 RF 기술 리더십을 갖춘 동사는 성장 잠재력 보유

＃모코엠시스

［신한투자 / 허성규,최승환 / 현재가 1,431원］

IPO 업데이트: 돌아서는 전방시장

외산 소프트웨어를 국산화시키며 고객사 이탈 최소화
연계솔루션으로 국산화, 보안 및 클라우드솔루션은 신성장동력
Valuation & Risk: 2024년, 위축된 IT 투자 심리 회복 중

＃비올

［KB / 한유건,성현동,전소희 / ＝BUY / 목표가 ▼11,500원 / 현재가 8,100원］

마이크로니들 RF 원천기술 소유권 확보 가능성 높아져

투자의견 ‘Buy’, 목표주가 11,500원으로 하향 조정
중국향 매출 가파르게 성장
신규 장비 공급 확대 -> 소모품 매출 증가
제이시스메디칼, 사이노슈어와 추가 합의 완료
기술료 수입, 4Q24 혹은 1Q25에 반영 예상

＃탑런토탈솔루션

［하나 / 김성호 / 현재가 10,120원］

OLED 밸류체인 확장 중, 전장 사업부도 긍정적

전장 사업부 확장성 유지될 전망
AP솔루션 인수를 통한 사업 다각화

＃알멕

［한국IR / 이원재,이희경 / 현재가 23,750원］

EV용 제품 Full Line-up을 갖춘 알루미늄 압출기업

글로벌 EV 밸류체인의 알루미늄 압출소재 핵심 파트너
2025년 사천공장 본가동으로 소재부터 제품까지 수직계열화 완성
폭스바겐과 리비안 동맹의 중장기 수혜 전망

＃아이씨에이치

［삼성 / 류형근,장민승 / 현재가 3,025원］

사업 다각화 노력

볼륨 성장은 지속되고 있으나, 수익성은 당초 기대 수준을 하회
모바일의 성장 정체 속 디스플레이, 2차전지 등으로 추가 성장 기회를 모색 중

＃DL이앤씨

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝39,000원 / 현재가 32,200원］

연속된 분기 이익 개선

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 39,000원 유지.
4Q24 영업이익 1,070억원(YoY +21.3%), 플랜트 중심의 이익 개선

＃오픈엣지테크놀로지

［삼성 / 이종욱,장민승 / 현재가 13,500원］

AI 반도체 기술 수혜가 다 모였다

반도체용 IP 공급 업체
고객사 수요 불확실성으로 인한 매출 지연
하이엔드 LPDDR의 성장과 함께

＃스튜디오삼익

［한국IR / 채윤석,정수현 / 현재가 8,350원］

실적으로 입증된 온라인 가구 전문기업

온라인 가구 유통 전문기업
가구 풀필먼트 사업의 선두주자

＃이에이트

［한화투자 / 김소혜,이다연 / 현재가 5,980원］

디지털트윈 적용사례 확대 전망

국내 유일 Lv.3 디지털트윈 구현 기업
세종 스마트시티 매출 인식 재개 전망
‘25년 중 수주 기대 가능한 프로젝트들도 있어

＃기가비스

［삼성 / 이종욱,장민승 / 현재가 24,900원］

아직은 업황 방향 전환에 만족

3Q24이후 고객사들의 매출과 수익성 회복 시작. 3Q25부터 투자 회복으로 확산 기대
유리기판, RDL 검사장비 등 신제품 진입 시도 중. ’25년중 가시적 성과 기대

＃마이크로투나노

［한국투자 / 조수헌 / 현재가 6,030원］

IPO 기업 업데이트: 2025년이 기대되는 이유

반도체 Probe Card 제조 업체
DRAM Probe Card 퀄 테스트 결과 기대
실적은 지속적으로 개선될 것

＃와이랩

［한국투자 / 강시온,박정인 / 현재가 4,420원］

IPO 기업 업데이트: 무엇보다 중요한 건 원가율 개선

영상 제작 매출이 이끈 외형 성장, 원가 부담으로 적자폭은 확대
원가율 개선의 시그널

＃HB인베스트먼트

［NH투자 / 윤유동 / 현재가 1,643원］

분산된 포트폴리오가 돋보이는 구간

업황은 바닥을 통과하는 중
연말과 내년 펀드 청산에 따른 성과보수 기대

＃큐리옥스바이오시스템즈

［키움 / 신민수 / 현재가 20,100원］

차곡차곡 상업화 과정 진행 중

신제품 출시 이후 데모 및 발주 진행 중
200억 원 전환사채 발행으로 R&D 및 마케팅 실탄 확보

＃캡스톤파트너스

［NH투자 / 윤유동 / 현재가 2,885원］

AI·로봇 투자가 가져올 높은 업사이드

단기로는 당근마켓, 중장기로는 AI 밸류에 주목
실적은 긴 호흡으로 지켜보자

＃이닉스

［삼성 / 장정훈,서지현 / 현재가 9,530원］

수주 잔고는 긍정적이나 업황은 부담

업황 부진으로 파우치 셀 패드 고객사 양산 지연에 따른 실적 약세.
매출 대비 높은 수주잔고로 인해 점진적 매출 증가세 기대.
2024년 영업이익은 BEP 수준 가능

＃이엔셀

［NH투자 / 한승연 / 현재가 15,350원］

GCT CDMO 개화를 기다리며

유전자세포치료제(GCT) 산업 성장에 따른 CDMO 수혜 기대
신약 파이프라인은 숨겨진 추가 기대 포인트

＃피앤에스미캐닉스

［키움 / 김학준,조재원 / 현재가 8,450원］

한 걸음 한 걸음씩

기술력 기반의 보행재활로봇 강소기업
고속 성장 중인 전방 시장
실적 전망 및 2025년 기대 요인

＃에스오에스랩

［삼성 / 임은영 / 현재가 9,690원］

센서는 Physical AI 시대의 Backbone

3D 고정형 라이다 기업으로, 2021년에 글로벌 4대 업체로 선정
실적 가이던스는 2025년 매출 353억원(+117%YoY) 및 흑자 전환
LLM등 디지털 AI의 빅데이터는 인터넷에서 축적되지만, Physical AI의 물리 세계 데이터는 센서를 통해 축적

(개인적인 주식 공부를 위한 포스팅입니다. 출처: 와이즈리포트, 인포스탁, 한국거래소 등)

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