(241213.FRI) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

링크드 687원(+29.87%)
: 메타버스/ VR 테마 상승 및 액션스퀘어, 장현국 위메이드 부회장을 공동대표로 내정 예정 소식 속 동사가 액션스퀘어의 최대주주 지속 부각
액션스퀘어 2,005원(+29.77%)
: 장현국 위메이드 부회장, 동사 공동대표 내정 기대감 지속
일신석재 2,470원(+30.00%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 우크라이나 종전 및 김정은 北 국무위원장과 친분 언급 남북경협 테마 상승
비보존 제약 11,310원(+30.00%)
: 비마약성 진통제 '어나프라주' 식약처 품목허가 획득
KD 789원(+29.98%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 이재명 관련주 부각
알티캐스트 826원(+29.87%)
: 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 해지
케이피엠테크 319원(+29.67%)
: 비보존 제약, 비마약성 진통제 '어나프라주' 식약처 품목허가 획득 속 비보존 제약으로부터 오피란제린 개발권과 실시권 이전 계약 체결 사실 부각에 상한가
에스티큐브 7,440원(+28.94%)
: 면역항암제 ‘넬마스토바트’에 대한 대장암 글로벌 임상 2상 기대감 지속
인디에프 1,220원(+25.90%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 우크라이나 종전 및 김정은 北 국무위원장과 친분 언급 남북경협 테마 상승
윌비스 798원(+25.67%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 취업 테마 상승
오리엔트바이오 1,422원(+24.74%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 이재명 테마 상승
싸이토젠 5,800원(+24.33%)
: 경영권 분쟁 소송 피소 모멘텀 지속
오리엔트정공 6,700원(+23.16%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 이재명 테마 상승
코오롱생명과학 25,000원(+22.55%)
: 자회사 코오롱바이오텍, 충주공장 CDMO·CMO 허가 5종 취득 소식
나우IB 1,362원(+19.58%)
: 창투사 테마 상승 및 탄핵 및 조기 대선 기대감, 이재명 관련주 부각
카카오게임즈 20,900원(+18.28%)
: 카카오 그룹주 상승 속 '패스 오브 엑자일 2' 흥행 소식
신원 1,600원(+18.17%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 우크라이나 종전 및 김정은 北 국무위원장과 친분 언급 남북경협 테마 상승
휴림네트웍스 2,350원(+18.03%)
: 트럼프 美 대통령 당선인, 우크라이나 종전 및 김정은 北 국무위원장과 친분 언급 우크라이나 재건 테마 상승
셀로맥스사이언스 7,960원(+17.06%)
: 화장품 테마 상승 속 스팩합병 상장 첫날 급등
대성창투 2,135원(+16.54%)
: 메타버스 및 취업, 창투사 테마 상승
오픈엣지테크놀로지 12,490원(+16.40%)
: 中, 반도체 부품 재고 확보 소식에 반도체 관련주 상승
부산산업 88,000원(+15.03%)
: K-철도, 우즈벡 고속철도 건설 타당성조사 추진 소식 등에 철도 테마 상승
차이커뮤니케이션 11,230원(+14.83%)
: 2024 대한민국 디지털 광고 대상 9관왕 소식
크라우드웍스 18,100원(+14.20%)
: 자체 개발 기업형 SLM 기대감
아이큐어 2,145원(+14.16%)
: 화장품 테마 상승 및 비보존 제약, 비마약성 진통제 '어나프라주' 식약처 품목허가 획득 속 비보존 제약과 '오피란제린' 관련 공동개발 착수 사실 부각
엑셀세라퓨틱스 4,490원(+13.81%)
: 中 블루메이지 바이오테크놀로지와 T세포 배지 공급 관련 전략적 업무협약 체결 소식
코오롱티슈진 27,600원(+13.58%)
: 동사의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 기소 건에 대한 서울중앙지방법원의 1심 무죄 판결 및 인보사 사태 이웅열 명예회장 1심서 무죄 모멘텀 지속
현대엘리베이 57,100원(+13.29%)
: 남북경협 테마 상승 속 기업가치 제고 계획 공시
지오엘리먼트 8,630원(+12.66%)
: 中, 반도체 부품 재고 확보 소식에 반도체 관련주 상승
코나아이 28,400원(+12.25%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 이재명 테마 상승
디어유 39,550원(+12.04%)
: 메타버스, 엔터테인먼트 테마 상승 속 中 텐센트뮤직엔터테인먼트그룹(TME) SVIP 프로그램과 시너지 효과 기대감에 급등
승일 8,190원(+11.89%)
: 中 경기 부양책 기대감 등에 화장품 테마 상승
덱스터 9,060원(+11.85%)
: 영상콘텐츠/ 영화 및 메타버스/ VR/ AR 테마 상승
린드먼아시아 4,580원(+11.84%)
: 이재명 대표, 중소·벤처기업에 대한 특별자금 지원 방안 검토 모멘텀 지속에 창투사 테마 상승
캐리소프트 5,300원(+11.46%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승
한국종합기술 7,410원(+11.26%)
: K-철도, 우즈벡 고속철도 건설 타당성조사 추진 소식 등에 철도 테마 상승
유니슨 893원(+11.07%)
: 170억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 및 10MW 해상풍력발전기 TF 구성 소식
카카오페이 33,450원(+10.40%)
: 2차 탄핵 표결을 앞두고 카카오 그룹주 상승
제이에스티나 2,605원(+10.38%)
: 남북경협 테마 상승 및 김기문 동사 회장 겸 중기중앙회장, 이재명 대표와 중소기업계 긴급 간담회 소식 속 이재명 관련주 부각
형지엘리트 2,515원(+9.83%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 이재명 테마 상승
뉴프렉스 4,870원(+9.81%)
: 삼성전자·구글·퀄컴 합작 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 내년 출시 소식 등에 메타버스 테마 상승
토탈소프트 11,030원(+9.64%)
: 이재명 및 VR 테마 상승
웹케시 10,980원(+9.58%)
: 더불어민주당, 지역사랑상품권 예산 1조원 요구 소식 속 계열사 비즈플레이, 지역화폐 사업 영위 사실 지속 부각
탑머티리얼 29,500원(+9.46%)
: 삼성벤처투자, 美 배터리 전극제조 기술기업 '나노라믹' 투자 소식 속 나노라믹과 협력 사실 부각
에이텍 37,150원(+9.43%)
: 탄핵 및 조기 대선 기대감, 이재명 테마 상승
푸른기술 7,480원(+9.20%)
: K-철도, 우즈벡 고속철도 건설 타당성조사 추진 소식 등에 철도 테마 상승
비씨월드제약 4,400원(+9.05%)
: 주당 0.1주 주식배당 및 100원 현금배당 결정

테마시황

탄핵 정국 속 조기 대선 기대감 지속 등에 취업/ 출산/ 엔젤산업/ 창투사 테마 상승. 이재명 테마도 상승.
트럼프 美 대통령 당선인, 우크라이나 종전 및 김정은 北 국무위원장과 친분 언급 속 남북경협/ 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승.
中 경기 부양책 기대감 등에 엔터테인먼트, 영화, 음원/음반, 화장품, 여행, 항공/LCC, 면세점, 카지노 등 중국 소비 관련주 및 국내 상장 중국기업 테마도 상승.
삼성전자·구글·퀄컴 합작 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 내년 출시 소식 등에 메타버스/ AR/ VR 테마 상승.
K-철도, 우즈벡 고속철도 건설 타당성조사 추진 소식 및 대북 관련주 상승 등에 철도 테마 상승.
中, 반도체 부품 재고 확보 소식, 국내 반도체 수출 호조 모멘텀 지속 등에 반도체 관련 테마 상승.
머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주 모멘텀 지속 등에 비만치료제 테마 상승.
실적 성장 및 R&D 모멘텀에 따른 내년 벨류에이션 리레이팅 기대감 지속, Fed 금리 인하 기대감 지속 등에 제약업체, 바이오시밀러, 줄기세포, 제대혈, 치매, 탈모 치료, 보톡스 등 제약/바이오 테마 상승.
카카오게임즈(+18.28%)가 신작 흥행 기대감 속 급등하는 등 게임/ 모바일게임 테마 상승.
오픈AI ‘소라’ 공개 속 딥페이크 확산 우려 지속 등에 딥페이크 테마 상승.
반면, 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 등에 최근 급등했던 양자암호 테마 차익 매물 속 하락.
尹 대통령 탄핵정국 속 동력 상실 우려 지속 등에 은행, 생명보험, 일부 손해보험 등 금융 테마 하락.

취업/ 출산/ 엔젤산업/ 창투사 등

탄핵 정국 속 조기 대선 기대감 지속 등에 상승

탄핵 정국 속 조기 대선 기대감이 지속되고 있음. 야당이 제출한 2차 윤석열 대통령 탄핵소추안이 금일 오후 국회 본회의에 보고된 가운데, 탄핵안은 24시간이 지난 14일 오후부터 본회의 표결이 가능하며 14일 오후 4시에 탄핵안을 표결할 예정.
한편, 탄핵안이 통과되기 위해서는 야당 192명에 더해 여당에서 8명의 의원이 찬성 표를 던져야 하는 가운데, 이날까지 국민의힘에서 표결에 참여해 찬성표를 행사하겠다고 공개적으로 입장을 밝힌 인원은 안철수, 김예지, 조경태, 김상욱, 김재섭, 진종오, 한지아 등 7명임. 한동훈 국민의힘 대표는 전일 국회 기자회견에서 "지금은 탄핵으로 대통령의 직무 집행 정지를 시키는 것이 문제를 해결할 유일한 방법"이라며, "당론으로 탄핵에 찬성해야 한다"고 밝힌 바 있음.
이와 관련, 조기 대선 가능성 부각에 따른 각 당 후보들의 정책 기대감 지속 등으로 윌비스, 대성창투, 오픈놀, 캐리소프트, 삼성출판사, 깨끗한나라 등 일자리·저출산 정책 관련주가 상승. 아울러 더불어민주당 이재명 대표가 차기 유력 대권 주자로 부각되고 있는 가운데, 오리엔트바이오, 오리엔트정공, 코나아이, 형지엘리트 등 이재명 테마도 상승.

남북경협/ 우크라이나 재건

트럼프 美 대통령 당선인, 우크라이나 종전 및 김정은 北 국무위원장과 친분 언급 속 상승

12일 월스트리트저널에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 우크라이나 전쟁의 휴전 및 전후 상황을 관리할 방안으로 '유럽 군대의 주둔'을 언급한 것으로 전해짐. 트럼프 당선인은 지난 7일 프랑스 파리 엘리제궁에서 이뤄진 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 3자 회동에서 "우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 지지하지 않지만, 전쟁이 멈춘 이후에는 강하고 잘 무장된 우크라이나가 등장하는 모습을 보고 싶다"고 밝힌 것으로 전해졌음. 그러면서 우크라이나의 방어와 지원에 유럽이 주된 역할을 맡아야 하고, 유럽의 군대가 우크라이나에 주둔하며 휴전 상황을 감시하기를 원한다고 언급. 트럼프 당선인이 언급한 '유럽군의 우크라이나 주둔'은 이런 휴전안을 보다 구체화한 것으로 해석되고 있음.
아울러 트럼프 당선인이 북한의 개입으로 우크라이나 전쟁이 복잡해졌지만 자신이 김정은 북한 국무위원장과 잘 지내기 때문에 ‘좋은 결과’를 보여줄 수 있다고 언급. 트럼프는 12일(현지시각) 시사주간지 타임이 공개한 2024년 ‘올해의 인물’ 인터뷰에서 우크라이나 전쟁을 언급하며 “북한이 개입되면, (사건을) 매우 복잡하게 만드는 또다른 요소다”라고 밝힘. 그는 “나는 김정은을 매우 잘 안다. 난 김정은과 매우 잘 지낸다. 아마 그가 제대로 상대한 유일한 사람은 나일 것”이라고 언급. 이어 “생각해보면 그가 상대해본 사람은 나밖에 없다”고 밝히면서, 복잡하고 부정적인 요인들이 많지만 결국에는 “내가 얼마나 훌륭한 일을 했는지 보여줄 것”이라고 언급했음.
이 같은 소식에 금일 SG, 에스와이스틸텍, 대모, 흥국, 범양건영 등 우크라이나 재건/ 건설기계 테마와 현대엘리베이, 제이에스티나, 조비, 재영솔루텍, 좋은사람들 등 남북경협 테마가 상승.

중국 소비 관련주

中 경기 부양책 기대감 등에 상승

중국 당국은 11~12일 베이징에서 시진핑 국가주석 등 당정 지도부가 모두 참석한 가운데, 내년 경제정책 방향을 결정하는 연례 회의인 중앙경제공작회의를 개최했음. 중국 지도부는 이번 회의에서 내년도 경기 부양을 위해 적극적인 재정정책과 완화적인 통화정책을 펼치겠다고 밝힘. 지도부는 “내년에는 더 적극적인 재정정책을 실시해야 한다”며 “재정 적자율을 높이고, 초장기 특별국채 발행과 지방정부 특별채권 발행·사용을 늘리며, 재정 지출 구조를 개선해야 한다”고 밝힘. 이어 “적절히 완화적인 통화정책을 실시해 적시에 지급준비율과 금리를 낮추고 유동성을 충분히 유지해야 한다”며 “중앙은행의 거시 건전성과 금융 안정 기능 확장을 모색해야 한다”고 언급.
이 같은 소식 속 디어유, 에스엠, 키이스트, CJ ENM, YG엔터, 큐브엔터, 쇼박스 등 엔터/영상콘텐츠/영화, 파마리서치, 엘앤씨바이오, 한국콜마, 아이큐어, 콜마홀딩스 등 화장품 및 참좋은여행, 하나투어 등 여행, 현대백화점 등 면세점, 롯데관광개발 등 카지노 등 중국 소비 관련 테마가 상승. 아울러 이스트아시아홀딩스, 씨엑스아이 등 국내 상장 중국기업 테마도 상승.

메타버스/ AR/ VR

삼성전자·구글·퀄컴 합작 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 내년 출시 소식 등에 상승

삼성전자, 구글, 퀄컴은 12일 미국 뉴욕 구글 캠퍼스에서 개발자들을 대상으로 열린 'XR 언락(XR Unlocked)' 행사를 개최하고 '안드로이드 XR' 플랫폼과 이를 탑재할 최초의 기기인 '프로젝트 무한(無限)'을 소개했음. 이날 공개된 '안드로이드 XR'은 삼성전자, 구글, 퀄컴이 개방형 협업을 통해 공동 개발한 플랫폼으로 구글 제미나이(Gemini)를 통해 자연스러운 대화 방식으로 새로운 정보를 탐색할 수 있고, 사용 상황과 맥락에 대한 이해를 바탕으로 맞춤형 응답을 제공하는 AI 에이전트 역할을 할 것으로 기대되고 있음. 이들 3사가 합작한 '안드로이드 XR' 플랫폼과 XR 헤드셋 '프로젝트 무한'은 내년 출시될 예정.
이 같은 소식 속 버넥트, 자이언트스텝, 이노뎁, 비트나인, 신도기연, 뉴프렉스 등 메타버스, AR, VR 테마가 상승.

철도

K-철도, 우즈벡 고속철도 건설 타당성조사 추진 소식 등에 상승

K-철도 원팀은 언론을 통해 한국수출입은행의 대외경제협력기금(EDCF) 자금으로 발주된 ‘우즈베키스탄 고속철도 건설사업 타당성조사(F/S) 사업’을 추진한다고 밝힘. K-철도 원팀은 한국철도공사(코레일), 국가철도공단, 삼안(주관사), 동명기술공단으로 구성해 우즈베키스탄 타슈켄트와 사마르칸트를 연결하는 고속철도 신설을 위한 타당성조사를 수행할 예정. 이번 사업은 오는 2026년 3월까지 15개월간 진행되며, 우즈베키스탄 신규 고속철도망 구축을 위한 현지조사, 장래 교통수요 예측, 기반시설 기본계획 수립, 사업비 산출 및 경제성 분석, 초청연수 등으로 구성.
K-철도 원팀 관계자는 “지난 6월 고속철 차량 최초 수출에 이어 고속철도 건설 및 KTX 20년 운영 경험과 노하우를 바탕으로 중앙아시아 시장에 한국고속철도 진출의 발판을 마련했다”며 “한국철도 기술력을 세계로 수출할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝힘.
아울러 트럼프 美 대통령 당선인이 김정은 北 국무위원장과 친분을 언급한 가운데, 대북 관련주가 부각된 점도 긍정적으로 작용.
이 같은 소식 속 부산산업, 푸른기술, 우원개발, 다원시스, 대아티아이 등 철도 테마가 상승.

반도체 관련주

中, 반도체 부품 재고 확보 소식에 상승

삼성증권은 보고서를 통해 12월 들어 중국 세트 고객사들의 재고 정책 변화가 감지되고 있다고 밝힘. 실제 모바일과 PC 판매가 긍정적으로 변화하지 않음에도 불구하고 부품 주문 감소 추세가 멈췄거나 오히려 회복되고 있으며, 이는 디램, MLCC, 카메라 부품에 이르기까지 광범위하게 나타나고 있다고 밝힘. 재고를 확보하는 이유는 정치적 불확실성 증가에 대한 대응책, 중국의 공격적인 경기 부양 의지가 재확인 등으로 분석.
아울러 현재 중국 세트 고객사의 디램 재고가 10-12주 수준, PC OEM의 경우 더욱 많은 14-15주 수준이라고 추산된다고 밝힘. 이는 다른 지역의 세트 고객사들의 10주 미만과 비교해도 높은 편이지만, 8월 이후 재고를 줄여가는 와중에도 10주 미만으로 급격하게 줄이지 않았으며 12월이 지나고 나면 재고 주 수는 오히려 상승할 것으로 보인다고 밝힘. 또한, 3Q24동안 메모리 재고가 감소하지 않았고, 4Q24의 수요가 부진하면서 1Q25의 메모리 가격의 하락 폭이 심화될 것이라는 우려가 있었으나, 이제는 하락 속도가 완화될 가능성이 높아지고 있다고 밝힘. 장기적으로야 실수요의 회복이 필요하겠지만 주식시장은 단기적으로 안도감을 즐길 것이라고 생각된다고 밝힘.
아울러 반도체 수출 호조 모멘텀도 지속되고 있음. 지난 11일 관세청에 따르면, 이달 1∼10일까지 수출은 176억 달러로 1년 전 같은 기간보다 12.4%(19억5,000만 달러) 증가한 가운데, 반도체(43.0%) 수출이 크게 증가하면서 반도체 수출 비중은 20.6%로 4.4%p 증가했음.
이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, 오픈엣지테크놀로지, 에이디테크놀로지, 코아시아, ISC, 에프엔에스테크, 디아이티 등 반도체 관련주가 상승.

리포트요약

＃두산

［DS투자 / 김수현,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲350,000원 / 현재가 243,000원］

미국 빅테크들의 ASIC 내재화 수혜 가능성

미국 빅테크향 발주 가능성은?
전자 BG 25년 매출 추정 상향과 전자 BG 사업가치 상향 조정
1)지배구조 개편 불확실성 해소, 2)보유 자사주 일부 소각, 3) 캐파 증설

＃SK하이닉스

［미래에셋 / 김영건,김제호 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 176,100원］

25년, 순현금 진입의 해

투자의견 및 밸류에이션
HBM 효과로 레거시 가격하락 방어
주주환원 및 재무건전성 확보

＃농심

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 353,500원］

4Q24 Pre: 국내외 모두 가파른 회복세

4Q24 Pre: 국내외 모두 라면 성장세
내년 해외 매출 Level-up 전망
최근 주가 조정은 매수 기회

＃세방전지

［교보 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ▲98,000원 / 현재가 69,500원］

2025년을 향한 질주

성장궤도 재진입 전망
2025년 매출액 21,545억원, 영업이익 2,370억원 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 98,000원 상향

＃삼성전자

［미래에셋 / 김영건,김제호 / ＝매수 / 목표가 ＝84,000원 / 현재가 55,900원］

넘치는 우려를 이용하자

HBM3E 지연 우려
DRAM 계약가격 및 밸류에이션 하락 우려
중국 CXMT 경쟁 심화 우려

＃녹십자

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 168,300원］

알리글로로 중장기 성장동력 마련

ABO홀딩스 인수로 혈액제제의 원료 수급 해소
알리글로, 이제 남은 건 실적과 공장증설

＃코리아써키트

［교보 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 8,840원］

2025년 가동률발 위기 극복

신공장 가동률 저하 지속
2025년 연결기준 매출액은 15,818억원, 영업이익 167억원 전망

＃삼성전기

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 120,700원］

올해 잘했습니다

4Q24 Preview: IT 수요 부진 영향 지속
2024년 체질 개선 → 2025년 성장 스토리 유효

＃SK텔레콤

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝71,000원 / 현재가 56,500원］

통신과 AI 양날개를 펴다

AI 피라미드 전략의 성과 구체화. ’25년 AI·엔터프라이즈 사업 확대에 속도를 낼 것
내년에도 전사적인 OI 기조가 이어질 전망으로 수익성 강화 예상
AI와 OI를 내세운 체질 개선 본격화. 기업가치제고 계획에 따라 이익 성장과 주주환원 강화에 주력할 전망

＃제일기획

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 18,190원］

성장 눈높이 하향에도 마진은 지킬 것

4분기 GP 성장률 YoY +4.9%, 영업이익 837억원으로 양호한 실적 예상
해외 선전에도 국내 부진을 고려하면 전사 성장 눈높이 하향 불가피
2024년 매출총이익에서 디지털 54%, BTL 31%, ATL 15% 비중 전망
추세적 상승보다는 P/E 10배 미만에서 트레이딩 대응이 당분간 유효

＃KT

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 44,250원］

이익 성장과 주주환원, 둘 다 잡는다

’25년 AICT 컴퍼니로 도약을 위한 개편 진행 효과 가시화 예상
기업가치 제고 계획에 따라 비핵심 자산 유동화, 수익성 제고, 주주환원 강화에 적극적으로 나설 것으로 예상
일회성 부동산 분양 수익에 더해 인력·조직 개편 효과 등으로 ’25년 큰 폭의 이익 개선 전망. 업종 Top pick으로 제시

＃LG유플러스

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝HOLD / 목표가 ＝11,500원 / 현재가 10,890원］

이익 턴어라운드 시작

25년 무형자산상각비 부담 완화 등으로 이익 성장 재개할 것. ’25년 영업이익 전년 대비 5.5% 증가 예상
AX컴퍼니 전환 가속화를 위해 관련 역량 및 서비스 강화. AI 통화비서 ‘익시오’ 출시
배당성향(40%+)에 잉여현금흐름 고려해 0~20%를 자사주 매입 활용 계획을 발표해 주주환원율을 최대 60% 수준까지 높이며 기업가치 제고 의지를 표명

＃SK

［미래에셋 / 김영건,김제호 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 136,800원］

자회사 지분 무료 인수의 기회

투자의견 및 밸류에이션
기업가치 제고 계획 고시와 의의
핵심 자회사 실트론의 실적도 반등

＃주성엔지니어링

［미래에셋 / 김영건,김제호 / ＝매수 / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 29,650원］

25년, 제품 및 고객 다변화의 원년

목표주가 및 밸류에이션
전방산업 동향 및 성장 방향

＃주성엔지니어링

［다올투자 / 고영민,김연미 / ＝BUY / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 29,650원］

업황과 무관하게 스스로의 힘으로

25년 전망 및 단기 투자전략 점검
25년 해외 메모리/비메모리 고객사 진입 관련 모멘텀이 25년 초부터 가시화 되면서 컨센서스에 반영될 가능성이 높다는 점을 주목
업황 외 개별 기술 경쟁력 기반 25~26년 추정치 상향이 소부장 내 차별적으로 돋보일 전망

＃주성엔지니어링

［대신 / 신석환 / ＝Buy / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 29,650원］

전공정 투자에서 가장 편안한 선택지

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 55,000원 유지
반도체 장비 중심의 수익성 확대

＃테크윙

［한국투자 / 조수헌 / 현재가 32,650원］

내 스토리는 이제 시작

반도체 테스트 핸들러 전문업체
투자포인트 1: HBM 테스트 장비 Cube Prober

＃롯데렌탈

［교보 / 김민철 / ＝Buy / 목표가 ＝36,500원 / 현재가 32,550원］

시장에서 가치 인정

양호한 3분기 실적
내실 다지기. 4Q24 매출액 7,241억원, 영업이익 917억원 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 36,500원 유지

＃영원무역

［대신 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 43,800원］

2025년 실적 개선은 기정 사실

4분기 OEM 사업부 매출 달러 기준 5% 성장 추정
Scott 4분기 대규모 적자 지속되나 재고 부담도 한층 낮아질 전망
본업 턴어라운드, Scott 부진 연내 마무리로 2025년 실적 개선 전망

＃씨에스윈드

［미래에셋 / 이진호,김태형 / ＝매수 / 목표가 ＝68,000원 / 현재가 41,350원］

씨에스윈드/베어링 베트남 공장 탐방기

씨에스윈드의 핵심 법인, 베트남
확장 가능성을 갖춘 씨에스베어링 베트남 공장

＃씨에스윈드

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 41,350원］

대형화되는 타워, 높아지는 진입 장벽

씨에스윈드의 풍력 타워 핵심은 베트남
해상풍력 수주는 계속. 진입 장벽 상승으로 가격협상력 제고 기대

＃한미약품

［메리츠 / 김준영 / ＝Buy / 목표가 ＝390,000원 / 현재가 265,500원］

거버넌스 이슈에 가려진 임상 모멘텀

근감소 해결 가능성을 보여준 LA-UCN2(HM17321) 전임상 결과
투자의견Buy, 적정주가 39만원 유지

＃대성하이텍

［신한투자 / 박광래,한승훈 / 현재가 3,500원］

기다림의 미학

전방 산업 다각화에 성공. 이제 실적으로 보여줘야 할 때
정밀부품 부문은 순항 중. 다른 사업부문은 경기 침체의 영향권
Valuation & Risk: 조금 더 지켜볼 필요가 있는 시기

＃에이엘티

［미래에셋 / 김영건,김제호 / 현재가 7,280원］

25년은 고객 다변화의 해

3Q24 매출액은 72.2억원, 영업손실 -41.6억원을 기록
전방 산업 부진으로 인해 매출액 감소가 지속된 것으로 판단
추가적인 실적 개선 기대해볼만

＃와이제이링크

［KB / 권태우,성현동,전소희 / 현재가 12,720원］

2024년 어려운 대외환경, 2025년 투자 재개 기대

SMT 공정 자동화 솔루션 제조 업체
첨단 산업군의 필수적인 제조 파트너
글로벌 생산 기지 확장
2024년 부진에서 2025년 회복 추세
리스크 요인

＃메가스터디교육

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▼60,000원 / 현재가 42,150원］

실적 저점 통과

2024년 주주환원율 74%, 2025년 실적 턴어라운드 예상
4Q24 Preview: 컨센서스 부합 전망

＃슈프리마

［NH투자 / 백준기 / 현재가 24,150원］

두려울 것이 없는 실적

OPM 22%, 현금 1,300억원, 2024E PER 6.4배 -> 높은 저평가 매력
해외 시장 판매 호조와 신제품 효과 기대

＃미래반도체

［신한투자 / 김형태,여현석 / 현재가 11,290원］

수요 개선을 기다리는 구간

낮아진 실적 눈높이, 이를 반영한 주가
단기 업황 불확실성 확대, 2025년 점진적 전방 수요 회복 예상

＃씨티케이

［하나 / 최재호,서지혁 / 현재가 5,050원］

북미 OTC, 히든 밸류 반영 기대

뷰티 크리에이션 Turn-key 서비스 제공 기업
MoCRA법 시행으로 북미 현지 생산 공장 보유 선케어 기업 주목 받을 것
2025년 매출액 1,173억원, 영업이익 124억원 전망

＃효성티앤씨

［신한투자 / 이진명,김명주 / 현재가 226,500원］

효성화학 특수가스 사업부 인수 관련 코멘트

효성화학 특수가스(NF3) 사업부 인수 결정
1) 인수 가격 수준, 2) 자금 조달 방법, 3) 기대 효과

＃셀리드

［한국IR / 임윤진,변해민 / 현재가 5,470원］

항암면역치료백신 및 감염병 예방백신 플랫폼 기업

CeliVax 및 아데노바이러스 벡터 기술 보유 신약개발 기업
BVAC 항암제 파이프라인 임상 확대 중
코로나19 예방백신 승인 시 신규 매출 확보 기대

＃밸로프

［교보 / 김동우 / 현재가 635원］

25년 글로벌 추가 확장 도전

자체 IP 확보 + 리퍼블리싱 글로벌 확장의 과도기
25년 ‘라스트 오리진’ 지역 확장 + ‘아수라장’ 일본 출시로 매출 성장 예상

＃디앤디파마텍

［메리츠 / 김준영 / 현재가 47,100원］

25년 확인할 경구 비만 치료제의 가능성

2025년 확인할 경구 플랫폼 ORALINK의 흡수율
파트너사 Metsera의 기업 가치 상승은 디앤디파마텍에 호재로 작용

＃코스텍시스

［교보 / 김민철 / 현재가 5,000원］

전력반도체 선도기업

전력반도체용 고방열 스페이서 선도 기업
SiC 전력반도체와 RF 패키지 시장의 성장성
차세대 전력반도체 시장의 선도 기업으로 입지 다지기

＃윤성에프앤씨

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 38,600원］

차별된 기술력으로 고객사 확장 기대

2차전지 믹싱 장비 선두 업체
차세대 믹서와 시스템 자동화 개발 지속

＃피코그램

［IBK투자 / 김태현,강민구 / 현재가 2,425원］

매출 다변화 가능할까

올해 수출 호조로 실적 개선
지난 9월 음식물 처리기(클린어스) 출시
내년 음식물 처리기 판매 확대가 관건

＃F&F

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 52,700원］

바텀 피싱

실적과 밸류에이션 모두 저점을 통과 중
4Q24 Preview: 컨센서스 부합 전망

＃코난테크놀로지

［한국투자 / 정호윤,김예림 / 현재가 20,400원］

IPO 기업 업데이트: 도전하는 코난

다양한 제품으로 포트폴리오 다변화
국방 분야 사업 확대는 꾸준히 진행된다
국내 최초 공공기관 LLM 수주 계약

＃큐알티

［미래에셋 / 김영건,김제호 / 현재가 11,000원］

맞춤형 AI 반도체 개화를 기대

기업개요 및 주요 경쟁력

＃제이아이테크

［미래에셋 / 김영건,김제호 / 현재가 3,000원］

25년 Capa 증설효과 기대

3Q24 매출액은 132.3억원(QoQ -26.5%, YoY +67.0%), 영업이익 16.2억(QoQ -43.5%, YoY 흑자전환)을 기록
전방산업 회복을 기대

＃저스템

［미래에셋 / 김영건,김제호 / 현재가 5,960원］

전환 투자시기에 더욱 돋보인다

3Q24 매출액은 158.3억원, 영업이익 8.5억원을 기록
반도체 전방업체들의 경우 전반적인 설비 투자 확ㄱ대보다 선단 공정 위주의 전환 투자 기조가 당분간 유지될 것으로 예상

＃엔젯

［미래에셋 / 박준서 / 현재가 8,550원］

다가오고 있는 결실

EHD 잉크젯 프린팅 전문 업체
기술력은 탑티어. 글로벌 경쟁사 대비 매력적
다가오는 결실

＃시지트로닉스

［유안타 / 백길현 / 현재가 4,695원］

단기적으로 보수적 접근 필요

2024년 Review: 제한적인 전방 수요 개선
2025년 Preview: 유의미한 펀더멘털 개선은 어려울 전망

＃퓨릿

［미래에셋 / 김영건,김제호 / 현재가 5,120원］

업황 회복기에 3공장이 본격 가동된다면?

3Q24 매출액은 319.6억원, 영업이익 35.6억원 기록
중장기 투자 포인트: 신공장 가동과 신사업 아이템

＃우진엔텍

［KB / 정혜정 / 현재가 14,650원］

국내 원전설비 증가 전망에도 정책 불확실성의 영향 불가피

원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비 용역 제공 업체
체크 포인트: 1) 국내 원자력 발전 설비 확대 2) 원전 해체 시장의 개화
3Q24 영업이익 9.7억원 (-40.9% YoY) 기록: 매출액 규모는 유지되는 가운데, 인건비 등 비용 증가로 이익 감소
리스크 요인: 석탄화력발전소 규모 축소, 정치적 불확실성으로 인한 원전정책 확정 지연

＃성우

［한국투자 / 윤철환 / 현재가 19,100원］

IPO 기업 업데이트: 4680에 거는 기대

전기차용 Topcap Assy 부품 전문 기업
4680 배터리에 쏠리는 관심

＃엠앤씨솔루션

［DS투자 / 리서치센터 / 현재가 없음］

K-모션컨트롤, 글로벌 리더로

방위산업용 유압식 부품 전문 기업
상장일 낮은 유통 가능물량에 따른 수급 효과 기대

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