(241212.THU) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

디젠스 1,657원(+29.96%)
: 조기 대선 기대감 속 일부 이재명 테마 상승
위세아이텍 7,630원(+29.98%)
: 조기 대선 기대감 속 일부 이재명 관련주로 시장에서 부각되며 상한가
엑스게이트 9,250원(+29.92%)
: 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호/ 보안 테마 상승
오리엔트정공 5,440원(+29.99%)
: 조기 대선 기대감 속 일부 이재명 테마 상승
링크드 529원(+29.98%)
: 액션스퀘어, 장현국 위메이드 부회장을 공동대표로 내정 예정 소식 속 동사가 액션스퀘어의 최대주주인 점이 부각되며 상한가
SG글로벌 3,125원(+29.94%)
: 조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정 소식 속 반사이익 기대감에 김동연 테마 상승
펩트론 105,900원(+29.94%)
: 머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주 소식 등에 비만치료제 테마 상승
액션스퀘어 1,545원(+29.94%)
: 장현국 위메이드 부회장, 동사 공동대표 내정 예정 소식에 상한가
시큐센 2,340원(+29.93%)
: 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호/ 보안 테마 상승
라이프시맨틱스 5,380원(+29.79%)
: 스피어코리아흡수합병 결정 속 글로벌 우주발사업체 1차벤더 지위 확보 소식에 상한가
스타코링크 523원(+29.78%)
: 22억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정
PN풍년 11,150원(+22.93%)
: 조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정에 따른 반사이익 기대감 속 김동연 관련주로 시장에서 부각
스타플렉스 3,060원(+19.77%)
: 조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정에 따른 반사이익 기대감 속 김동연 관련주로 시장에서 부각
에이치브이엠 26,000원(+19.27%)
: 반도체 관련주 상승 및 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속 속 초전도 양자칩 주 원재료인 '니오븀' 합금 개발 기업으로 부각
메디포스트 11,860원(+18.60%)
: 동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식에 줄기세포 테마 상승
비보존 제약 8,700원(+18.21%)
: 실적 성장 및 R&D 모멘텀에 따른 내년 벨류에이션 리레이팅 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승
코메론 12,460원(+17.66%)
: 조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정 소식 속 반사이익 기대감에 김동연 테마 상승
지오릿에너지 1,740원(+17.41%)
: 특허권리 취득 파키슨병 치료물질, 애브비가 9,400억에 인수한 미토키닌보다 뛰어나다는 소식
금양 24,100원(+15.87%)
: 사우디 소재 기업과 1,375.87억원 규모 ESS 4695 배터리 모듈 공급 및 유지보수 기본계약 체결
덕산테코피아 35,400원(+15.69%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승(+2.72%)
에어레인 11,170원(+14.92%)
: 내년 바이오가스 의무화 시행 예정 속 동사 기체분리막 기술 수혜 기대감
윌비스 635원(+14.83%)
: 조기 대선 기대감 속 이재명 더불어민주당 대표 정책 관련주로 부각
케이씨에스 10,700원(+14.68%)
: 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호 테마 상승
지노믹트리 22,700원(+14.53%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 방광암 진단키트 ‘얼리텍 BCD’ 美 시장 진출 기대감 지속
에넥스 678원(+13.76%)
: 조기 대선 기대감 속 이재명 더불어민주당 대표 정책 관련주로 부각
아크솔루션스 5,500원(+12.94%)
: 동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식에 줄기세포 테마 상승
써니전자 2,930원(+12.91%)
: 조기 대선 기대감 속 일부 안철수 테마 상승
세보엠이씨 12,050원(+12.62%)
: 조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정 소식 속 반사이익 기대감에 김동연 관련주로 시장에서 부각
효성화학 44,950원(+12.23%)
: 9,200억원 규모 특수가스사업부를 효성티앤씨에 양도 결정
코위버 5,020원(+11.93%)
: 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호 테마 상승
코리아나 2,600원(+11.35%)
: 8.44억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속
이미지스 3,050원(+11.31%)
: 조기 대선 기대감 속 일부 이재명 관련주로 시장에서 부각
에이엘티 7,280원(+11.31%)
: 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호 테마 상승
인벤티지랩 13,980원(+11.22%)
: 머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주 소식 등에 비만치료제 테마 상승
두산테스나 27,250원(+11.00%)
: 두산 그룹, 지배구조 개편 일시중단
메디앙스 3,190원(+10.96%)
: 조기 대선 기대감 속 이재명 더불어민주당 대표 정책 관련주로 부각
피노 6,050원(+10.81%)
: 29.53억원 규모 공급계약(RF중계기) 체결
씨씨에스 1,774원(+10.53%)
: 초전도체 테마 상승 및 김동연 관련주로 시장에서 부각
하이소닉 3,940원(+10.52%)
: 상아프론테크에 이차전지 부품 부자재 샘플 공급 완료 모멘텀 지속
두산 243,000원(+10.45%)
: 두산 그룹, 지배구조 개편 일시중단
바이온 743원(+10.24%)
: 동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식에 줄기세포 테마 상승
바이오솔루션 19,600원(+9.99%)
: 동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식에 줄기세포 테마 상승
웹케시 10,020원(+9.87%)
: 더불어민주당, 지역사랑상품권 예산 1조원 요구 소식 속 계열사 비즈플레이, 지역화폐 사업 영위 사실 지속 부각
에이치이엠파마 14,980원(+9.58%)
: 하버드의대와 AI 마이크로바이옴 플랫폼 구축 추진 모멘텀 지속
펨트론 5,920원(+9.43%)
: 美 필라델피아 반도체지수 상승(+2.72%)
DI동일 46,400원(+9.18%)
: 상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의대상 제외 속 거래재개 첫날 급등
우리로 1,496원(+9.04%)
: 구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호 테마 상승

테마시황

구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 양자암호/ 보안/ 초전도체 테마 연일 상승.
美 필라델피아 반도체지수 급등(+2.72%) 등에 반도체 생산, 장비, 재료/부품, 시스템반도체, HBM, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 상승.
머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주 소식 등에 비만치료제 테마 상승.
동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식에 줄기세포 테마 상승.
실적 성장 및 R&D 모멘텀에 따른 내년 벨류에이션 리레이팅 전망 등에 제약업체, 바이오시밀러, 제대혈, 치매, 탈모 치료, 보톡스 등 제약/바이오 테마 상승.
밸류업 후퇴 가능성 일축 분석 등에 은행 테마 상승. 손해보험, 생명보험, 증권 등 여타 금융 테마도 상승.
밸류에이션 매력 보유 분석 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
美 기술주 강세 속 2차전지, IT 대표주 테마 상승.
애플, 아이폰 등에 챗GPT 탑재 기능 출시 소식 속 아이폰 테마 상승.
조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정 소식 속 반사이익 기대감에 김동연 테마 상승.
이 외 밥솥, 그래핀, 원격/비대면 진료, 모바일게임, 생체인식, 게임, LED장비, 유리 기판, 무선충전기술, OLED, 탄소배출권, 마이크로 LED, 의료AI, 석유화학, 스마트폰, 모바일솔루션, 제습기, 메타버스, 플렉서블 디스플레이, 리튬, 폴더블폰 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 강세 속 대부분 테마가 상승.
반면, NAVER(-4.59%)가 연일 매수세를 이어오던 외국인/기관이 매도세로 돌아서며 큰 폭으로 하락한 가운데, 인터넷 대표주 하락.
전일 조기 대선 기대감 속 정책 경쟁 기대감 등에 부각됐던 창투사, 일자리, 출산장려정책, 엔젤산업, 교육/온라인 교육 등 테마 차익 매물 속 하락.

양자암호/ 보안주(정보)/ 초전도체

구글, 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속에 상승

지난밤 뉴욕증시서 구글 모회사 알파벳A(+5.52%)가 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우' 공개 모멘텀 지속 등에 연일 큰 폭의 상승세를 기록. 구글은 연산 속도는 물론 계산 오류까지 획기적으로 낮출 수 있는 최신 양자컴퓨터 칩 ‘윌로우’를 9일 국제학술지 네이처에 공개했음. 슈퍼컴퓨터로도 10자(10의 25제곱)년이 걸리는 연산을 5분 만에 해내는 것은 물론 양자컴퓨터의 30년 된 고질적 난제인 오류정정 문제를 처음으로 해결했다고 강조했음.
시큐센, 엑스게이트, 케이씨에스, 우리로, 에이엘티, 코위버 등 양자암호/보안 및 씨씨에스, 덕성, 탑엔지니어링 등 초전도체 테마가 상승.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체지수 급등(+2.72%) 등에 상승

지난밤 美 증시가 CPI 기대치 부합 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 전일 대비 133.10(+2.72%) 오른 5,027.80에서 거래를 마감. 최근 中 반독점 조사 우려 속 하락세를 보였던 엔비디아(+3.14%)가 반등에 성공했고, 브로드컴(+6.63%)이 애플과 AI 서버 칩을 개발하고 있다는 소식이 전해지며 큰 폭으로 상승. 이 외 AMD(+1.89%), ARM(+4.28%), 마이크론 테크놀로지(+4.03%), 램리서치(+4.45%) 등 여타 반도체 관련주도 상승세를 보임.
전일 관세청에 따르면, 이달 1∼10일까지 수출은 176억 달러로 전년동기대비 12.4%(19억5천만 달러) 증가한 가운데, 반도체(43.0%), 컴퓨터 주변기기(53.6%) 등이 크게 늘어나며 수출 상승을 견인했음.
한편, 삼성전자는 오는 17일부터 3일간 글로벌 전략회의를 열고 내년 사업 계획을 논의한다고 밝힘. 특히, 반도체 사업을 담당하는 DS부문은 19일에 진행할 예정으로, HBM 등 차세대 AI 솔루션 개발 현황 및 향후 로드맵 등을 나눌 것으로 전망되고 있음.
삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 에이엘티, 두산테스나, 아나패스, 에스앤에스텍, 리노공업 등 반도체 관련주가 상승.

비만치료제

머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주 소식 등에 상승

언론에 따르면, 일론 머스크 테슬라 CEO가 11일 엑스 계정에 글을 올려 "GLP 억제제를 매우 저렴한 비용으로 대중에 제공하는 것보다 미국인의 건강, 수명, 삶의 질을 더 개선할 수 있는 방법은 없다"며, "그 무엇도 접근하지 못한다"고 밝힘. 이와 함께 최근 보험사 최고경영자를 살해한 혐의로 체포된 루이지 만조니의 선언문의 일부인 '미국은 세계에서 최고로 비싼 의료 시스템을 갖고 있지만 기대 수명은 약 42위'라는 내용을 게시했음.
아울러 SK그룹의 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 자회사 SK팜테코가 글로벌 대형 제약사에서 최대 2조원 규모의 비만 치료제를 수주했다는 소식이 전해짐. 이는 SK팜테코 연 매출(약 9,000억원)의 두 배가 넘는 규모로 국내에서 젭바운드, 위고비 등과 같은 비만 치료제를 수주한 것은 이번이 처음임. 업계에 따르면, 계약 상대방은 미국 일라이릴리인 것으로 전해지고 있음.
한편, 미국 보건부(HSS)는 지난달 26일 메디케어 보험 가입자들이 비만 치료를 위한 약물에 보험을 적용하는 방안을 제안한 것으로 전해짐. 백악관은 해당 규정이 메디케이드 보험 가입자에게도 확대 적용될 것이며, 이를 통해 메디케어 가입자 340만 명과 메디케이드 가입자 400만 명이 GLP-1 약물을 보험가로 이용할 수 있을 것이라고 밝힘.
펩트론, 인벤티지랩, 블루엠텍, 대웅제약 등 비만치료제 테마가 상승. 대웅제약은 티온랩 테라퓨틱스, 대한뉴팜, 다림바이오텍과 매월 1회 투여하는 비만치료제 공동개발을 위한 계약을 체결했다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.

줄기세포

동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식에 상승

KAIST 임성갑 교수 연구팀은 한국생명공학연구원 손미영 박사 연구팀과 공동으로 동물 성분이 완전히 배제된 무이종(xenogeneic-free) 환경에서 인간 장 줄기세포를 대량 배양하는 데 성공했다고 밝힘. 연구팀은 쥐 섬유아세포나 매트리젤 등 동물 유래 물질 없이 기상 증착된 유기 고분자를 활용해 배양·재생 치료 플랫폼을 개발했음.
개발한 플랫폼을 통해 배양한 장 줄기세포를 실제 장 상피가 손상된 염증성 쥐 모델의 대장 조직에 생체 내(in vivo) 이식 실험을 한 결과 손상 부위가 재생되고 염증 반응이 완화한 것으로 나타났음. 연구팀은 플랫폼의 대규모 생산성을 평가한 뒤 환자 유래 줄기세포에 적용할 방침임. 이번 연구 성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈' 지난 2일 자에 실렸다고 전해짐.
메디포스트, 아크솔루션스, 바이온, 바이오솔루션, 파미셀, 코아스템켐온 등 줄기세포 테마가 상승.

제약/바이오

실적 성장 및 R&D 모멘텀에 따른 내년 벨류에이션 리레이팅 전망 등에 상승

전일 삼성증권은 보고서를 통해 최근 미국 정책 불확실성, 금리 방향성, 연말 양도세 회피 매도 등의 수급 이슈가 불거지면서 헬스케어 업종 전반의 주가 조정이 나타났으나, 실적 성장 및 다양한 R&D 모멘텀 고려 시 2025년 밸류에이션 리레이팅이 기대된다고 밝힘. 헬스케어 섹터 커버리지 기업의 2025년 실적은 매출액 +18%, 영업이익 +81%으로 견고한 실적 성장이 전망된다고 밝힘.
아울러 트럼프 행정부 2기에서 GLP-1에 대한 규제가 있을지라도 GLP-1의 임상적 효능은 명확하여 글로벌 제약사의 GLP-1 기반으로 포트폴리오를 확장하려는 방향성은 변함 없을 것이라고 분석. 이에 국내 비만 치료제 개발 업체에 대해 여전히 주목할 필요가 있다고 언급. 또한, 의약품에 대한 관세 가능성은 낮을 것으로 전망되며, 생물보안법의 통과 가능성은 여전히 높다고 밝힘.
이 같은 분석 속 녹십자, SK바이오팜, 대웅제약, 바이넥스, 펩트론, 인벤티지랩, 메디포스트, 파미셀 등 제약/바이오 관련주가 상승. 특히, 비만치료제 테마는 머스크, 비만치료제 가격 인하 언급 및 SK팜테코, 대규모 비만치료제 수주 소식 등도 호재로 작용했으며, 줄기세포 테마는 동물 성분 배제 무이종 환경서 인간 장 줄기세포 대량 배양 성공 소식 등도 긍정적으로 작용.

은행

밸류업 후퇴 가능성 일축 분석 등에 상승

대신증권은 보고서를 통해 지난 3일 비상계엄이 선포된 이후 4대 금융지주 기준 주가는 평균 -21.8% 하락했다며, 올해 내내 은행주 상승을 이끌던 밸류업 정책 지속성에 대한 의문으로 상승분을 상당부분 반납했다고 밝힘. 다만, 밸류업 정책은 후퇴하기 쉽지 않다며, 이는 기 공시한 내용을 번복할 수 없고, 그렇게 된다면 신뢰도 실추가 불가피하기 때문이라며, 이는 회사가 가장 지양하는 부분이라고 언급.
국내 금융지주가 대외 신인도를 대변한다는 관점에서 밸류업의 차질 없는 이행을 약속하고 있고, 금융당국도 밸류업 펀드 추가 집행, 외화 유동성 공급도 예정돼 있어 환율 안정과 더불어 주가는 회복 가능한 국면에 접어들었다고 분석.
DGB금융지주, KB금융, 하나금융지주 등 은행 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

밸류에이션 매력 보유 분석 등에 상승

DB금융투자는 보고서를 통해 최근 이스라엘-헤즈볼라의 휴전, 미 국방부 예산안 삭감 우려, 국내 정치적 불확실성 확대에 국내 방산업종은 급격한 센티 악화로 주가가 급락했다고 밝힘. 이에 국내 방산업체들의 12m Fwd PER은 전쟁 이전(18년 19.2x, 19년 17.4x, 21년 22.0x)보다 낮은 수준인 16.1배(24/12/10 기준)에 도달한 상황이라고 언급.
다만, 종전 이후에도 지속될 국방예산 증액/방위비 확충 기조와 무기산업의 락인 효과가 더해진다면 25년에도 추가 수출 뉴스는 이어질 것으로 전망. 또한, 최근 국내 정치적 불확실성에 일부 구매국에서 사업 추진의 의사결정을 미룰 가능성은 존재하지만 이는 당장의 먹거리를 위협하는 요인은 아니라고 분석. 글로벌 지정학적 리스크 확대 기조와 수주 기대감 지속, 25~26년에도 증익 구간이 이어짐에 주목할 필요가 있다고 밝힘.
LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

김동연

조국 대표, 입시비리·감찰무마 대법원 징역 2년 확정 소식 속 반사이익 기대감에 상승

이날 대법원 3부(주심 엄상필 대법관)는 사문서 위조 및 행사, 업무방해, 청탁금지법 위반 등 혐의로 기소된 조국 대표에게 징역 2년과 600만원의 추징 명령을 선고한 원심판결을 확정했다고 밝힘. 대법원은 "원심의 유죄 부분 판단에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 증거재판주의, 무죄추정 원칙, 공소권 남용, 각 범죄의 성립 등에 관한 법리오해, 판단누락, 이유불비 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 설명.
실형이 확정됐기 때문에 조 대표는 2년간 수형 생활을 해야 하며, 공직선거법과 국회법 등에 따라 향후 5년간 피선거권을 잃고 의원직도 박탈되고 다음 대선 출마는 불가능해졌음.
SG글로벌, 코메론, PN풍년, 윈하이텍, 스타플렉스 등도 김동연 관련주로 부각. 반면, 화천기계 등 조국 테마는 하락.

리포트요약

＃DI동일

［NH투자 / 심의섭 / 현재가 42,500원］

거래재개 Comment - 밀린 호재들을 반영할 때

회계처리 기준 위반에 따른 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 거래 정지되었으나 금일부터 거래 재개
거래정지 기간동안 다양한 주주환원책 발표
주주친화정책과 더불어 기대되는 ＇성장＇

＃아세아제지

［유화 / 홍종모 / ＝Buy / 목표가 ▼9,000원 / 현재가 7,310원］

실적 + 저평가 + ESG로 밸류에이션 확대 기대

실적 사이클 기대 + 저평가 매력 + 신 공장 모멘텀까지
지배구조 개선으로 ‘25년도 ESG 경영 확대

＃포스코퓨처엠

［현대차 / 강동진,김성훈 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ▼190,000원 / 현재가 165,600원］

향후 미국 정책이 중요

4Q24 실적 컨센서스 하회 전망. ASP 하락과 음극재 부진 전망
니켈 가격 하락 지속. 이를 감안하면 ASP 하락은 2Q25까지 이어질 것
‘25년 출하량은 ‘24년 대비 30% 이상 증대 전망. 삼성SDI-스텔란티스향 출하량 증대
유럽 Exposure 점차 축소. 향후 미국 정책 변화가 중요할 전망

＃롯데정밀화학

［하나 / 윤재성 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 38,800원］

실적 추이 및 전망

미국/유럽 가스 가격 강세 시 전력비 상승에 따라 가성소다 공장의 가동률이 저하되며 글로벌 가성소다 가격 강세 견인할 수 있어
트럼프2.0에서 RFS(재생가능연료표준), BTC(바이오디젤 혼합세액공제) 약화 가능성. 트럼프1.0에서 SRE(소규모정유소 면제) 대거 승인
바이오디젤 생산량 감소는 ECH 가격 반등을 견인할 수 있음. 글로벌 블루수소/암모니아 시장의 개화 시 암모니아 트레이딩의 강점 부각

＃삼성전자

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▼72,000원 / 현재가 54,000원］

4Q24 실적도 쇼크 수준이나 Bottom-out 기대

4Q24 영업이익은 8조원으로 기대치 크게 하회할 전망
내년 초 중국 모바일 수요 반등 기대, 바닥은 벗어날 듯
목표주가 72,000원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃녹십자

［BNK투자 / 이달미 / ＝매수 / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 156,400원］

미국 혈액원 ABO 홀딩 인수로 장기 성장동력 확보

미국 혈액원 ABO 홀딩 인수 결정
혈액원의 본격적인 인수효과는 2026년부터 반영될 예정

＃녹십자

［DS투자 / 김민정,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 156,400원］

혈액원 인수를 통한 알리글로 매출 가속화 실현

혈액원 ABO holdings 인수
구조적 턴어라운드 돌입의 해

＃삼성전기

［하나 / 김록호,김영규 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 119,300원］

투자심리 회복중

4Q24 실적 하향 조정
중국 스마트폰 소비 회복 가시성 확보
전방산업 믹스 개선을 실적으로 증명 필요

＃삼성전기

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼170,000원 / 현재가 119,300원］

24년 체질 변화(성장 전환), 25년 도약(성과)의 시기

4Q24 영업이익(1,453억원)은 종전 추정을 하회 전망
2024년 성장(매출, 영업이익)으로 전환(yoy), 2025년 성장 확대로 진입
2025년 자율주행, AI향 등 고부가 매출 증가, 성과(이익 증가)가 본격화

＃HD한국조선해양

［하나 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ＝300,000원 / 현재가 211,000원］

실적 추이 및 전망

LNG 시대 도래 과정에서 수혜 본격화될 전망. 자회사 HD현대중공업, HD현대삼호를 통한 LNG 밸류체인 강화 예상
HD현대삼호의 경우 현 수주잔고 109척 중 LNG 운반선 등의 가스선이 52척. 컨테이너선 인도 과정에서 향후 가스선 비중 높아질 것
이에 더해, HD현대삼호의 수주잔고 Quality가 좋아(평균 선가 높음) 실적 개선 가파를 것

＃삼성중공업

［하나 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 11,100원］

실적 추이 및 전망

LNG 시대 도래 과정에서 LNG 운반선, FLNG 통해 수주/실적 성장할 전망
현 수주잔고 121척 중 79척이 LNG/LPG 등의 가스선으로 구성되어 있음(약 65%). 고가 선종 통한 수익성 개선 가능할 전망
이에 더해, 타 조선사 대비 해양(FLNG) 비중이 높아 FLNG 수혜 가장 클 것으로 예상. FLNG는 상선 대비 수익성 높은 것이 특징

＃S-Oil

［하나 / 윤재성 / ＝BUY / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 57,000원］

실적 추이 및 전망

2025년 정유업황 회복 예상. 순증설 감소와 점진적인 수요 회복, 트럼프2.0 시대의 도래 등에 따른 영향
트럼프-MBS와의 우호적 관계와 OPEC+의 감산 완화 등 영향으로 아시아향 OSP 하향 안정화 기대
2026년 중반 완공 예정인 샤힌 프로젝트의 원가 경쟁력 부각될 것. 2026~27년 외형과 배당 성장 기대

＃성광벤드

［하나 / 위경재 / 현재가 22,000원］

실적 추이 및 전망

LNG 운반선 및 LNG 액화 플랜트 모든 분야에 피팅 공급 가능하다는 점에서 LNG 시대 도래에 따른 수혜 가장 큰 업종 중 하나
특히 LNG(석유화학) 부문 수주 비중이 높다는 점에 주목. 3Q24 누적 기준 부문 신규 수주는 1,288억원(전사 신규 수주는 1,608억원)
이에 더해 수출 내 미국 비중이 높다는 점, 미국이 LNG 액화플랜트 증설에 공격적이라는 점에서 주목할 필요 있음

＃유니드

［하나 / 윤재성 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 63,600원］

실적 추이 및 전망

트럼프2.0에서 탄소포집 성장성 부각 예상. 1) 원유/가스 생산량 확대 위한 EOR 2) 가스 활용한 블루수소/암모니아 생산에 필수이기 때문
2025년 글로벌 천연가스 가격 강세에 따른 칼륨계 제품 강세 가능성. 트럼프의 캐나다 25% 관세 부과 시 반사수혜 가능
벨라루스/러시아의 염화칼륨 생산량 10% 감축 논의에 따른 밸류체인 가격 반등 가능성도 농후

＃유니드

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 63,600원］

단기와 중장기, 모두 좋다

섹터 내 중형주 Top-Pick으로 제시
미국의 캐나다 수입품 관세 부과로 염화칼륨 가격 반등 가능성 존재

＃브이티

［삼성 / 이가영 / 현재가 42,500원］

NDR 후기: 해외 신규 시장 성장 가시화

벌써 반응이 뜨거운 미국과 동남아, 이제 시작된 가시적 성장
유럽/중동 등 신시장 개척도 활발, 중국 리들샷 판매도 곧 시작
일본/국내에서도 성장은 있다

＃태광

［하나 / 위경재 / 현재가 16,120원］

실적 추이 및 전망

LNG 운반선 및 LNG 액화 플랜트 모든 분야에 피팅 공급 가능하다는 점에서 LNG 시대 도래에 따른 수혜 가장 큰 업종 중 하나
LNG(석유화학) 부문 신규 수주 비중은 40% 수준까지 상승했으며, 전사 수출 비중 역시 2017년 67.2%에서 2023년 82.8%까지 상승
해외 LNG 액화 플랜트로의 공급 늘려가며 실적 성장 가능할 것으로 판단

＃KT

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 44,600원］

그래도 변한 건 없습니다

12/3~12/10 KT -9.9%, LGU+ -6.4%, SKT -6.3%, 코스피 -3.3%
상승폭이 컸고 외인 비중이 높아서, 외인 매도 우려 선반영. 실제는 순매수
실적 개선과 기업가치 제고 계획은 현재 진행형. 25E OP 2.8조원(+295%)

＃동성화인텍

［하나 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 14,210원］

실적 추이 및 전망

국내 조선업 내 LNG 밸류 체인이 수혜 받을 것으로 예상되며, 동성화인텍은 순수하게 보냉재 사업을 한다는 점에서 LNG 수혜 클 전망
통상 수주가 실적으로 반영되는 기간이 약 1.5~2년. 2022~2023년 신규 수주 증가세를 감안한다면, 2025년 실적 성장세 지속 전망
또한 NO96 보냉재 통해 고객사를 확대하는 움직임 가져가는 점 고려할 때, Q 증가 통한 외형 성장 기대 가능

＃NAVER

［현대차 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 218,000원］

더 높은 곳으로!

네이버+ 쇼핑앱, 물류사 직계약 시스템, 차별화된 멤버십으로 중무장하는 커머스
홈피드 트래픽의 40%가 1030 세대 & 상반기 AI 브리핑 출시로 광고 헤게모니 유지 예상
일본 웹툰시장 1위 탈환, 수익 모델 확장, 그리고 IP 글로벌 영상화로 고성장 재개 노력
다시 TOP을 향하는 커머스, AI 검색시장 수성 기대감 반영해 목표주가 28만원으로 상향

＃KG이니시스

［신한투자 / 박현우 / ＝매수 / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,390원］

다사다난했던 한 해의 마무리는 밸류업

악재보다는 호재에 민감할 시기
주주환원율 30% 달성 목표
Valuation & Risk: 단단한 방패 = 배당수익률 5.3%

＃엔씨소프트

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 200,500원］

중요한 건 2025년부터의 변화

2025년 실적 회복 원년
저니오브모나크, 매출은 잘 나와요!

＃대우건설

［교보 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 3,425원］

부진한 시황 영향 지속

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 5,000원 유지. 해외 수주 모멘텀 다수
4Q24 영업이익 785억원(YoY +0.8%), 전년 기저효과로 이익 유지

＃한국항공우주

［다올투자 / 최광식 / ＝BUY / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 55,300원］

KF-21 보라매. 찬란할 2030년대를 향해

KF-21 논란의 40대 최초양산에서 20+20으로
20대를 위한 부체계 발주 모두 완료
2026년에 보게 된다. 그 자태를
벌써 브랜드 뉴 4.5세대 전투기 보라매에 시장에서 관심 집중. 미래 카이의 성장 동력

＃대원미디어

［신한투자 / 김아람 / 현재가 7,550원］

탐방노트: 25년에는 좋아질 일만 남았다

닌텐도 스위치2 소식이 들려오면 기억해주세요
25년에는 좋아질 일만 남았다
Valuation & Risk: 소외주 탈출 기대

＃산일전기

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 63,800원］

탐방노트

변압기 수요 성장은 지속된다
신공장 12월부터 가동으로 증설효과 시작
2024년 신규 수주 가이던스 4,200억 달성에 자신

＃금호타이어

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ▲8,500원 / 현재가 4,795원］

매출 성장 및 원가 경쟁력 강화 여력 보유

’24년 매출액 4.5조원(+10.9% YoY), OPM 14.1%(+3.9%p YoY) 전망
CAPA 증설(+7%) 및 고인치 비중 확대 효과 > 원가 상승 및 관세 영향
매출 성장 및 원가 경쟁력 강화 여력 보유

＃맥쿼리인프라

［삼성 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝15,300원 / 현재가 11,100원］

하반기 배당 발표: 유상증자에도 상반기 수준 유지

주당 380원의 분배금 발표
비엔씨티 영향
2025년 하반기부터 배당 성장 재개

＃나래나노텍

［미래에셋 / 김철중,강민희 / 현재가 3,265원］

전방 투자 재개 시그널

OLED 및 2차전지 코팅, 경화, 합착 장비 전문 업체
8.6세대 투자 재개 시그널
차세대 2차전지 기술 개발 지속

＃비큐AI

［IBK투자 / 이건재,강민구 / 현재가 1,021원］

생활밀착형 AI 시대를 기다리는 중

전년 대비 영업적자 확대
다가올 생활밀착형 AI 서비스
실적개선 시기는 미지수

＃한국타이어앤테크놀로지

［한화투자 / 김성래,권지우 / ＝Buy / 목표가 ▲64,000원 / 현재가 39,000원］

＇24년 높은 이익성장, ＇25년에도 펀더멘털 양호

24년 높은 이익 성장(영업이익 +31%, 지배순이익 +85% YoY) 기록
견조한 비용 상승 방어력
’25년에도 펀더멘털 양호

＃아티스트스튜디오

［IBK투자 / 남성현 / 현재가 15,840원］

체질 개선의 시작

2024년 4분기 영업 실적은 부진
포트폴리오 다변화와 채널 다각화로 성장 모색

＃덕산네오룩스

［iM / 정원석,손우성 / ＝Buy / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 25,000원］

이제 올라갈 때!

올해 역대 두 번째 높은 실적 수준에도 불구, 주가 연초 대비 44% 하락
너무나도 확실한 2가지 투자 포인트
주가 상승 여력 충분

＃에스앤디

［KB / 임상국 / 현재가 43,150원］

분기 최대 매출 속에 증설효과 기대

3분기 매출액 289억원 (+23.9% YoY), 영업이익 50억원 (+19.1% YoY)
투자포인트 1) 주요 고객사의 매출 성장 지속 및 증설 효과 기대 2) 일반기능식품소재 사업 다변화 3) 양호한 재무구조 및 주요 고객사 대비 저평가 거래 중
리스크 요인: 주요 고객사의 높은 매출 의존도 및 매출 동향

＃세아제강

［하나 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 117,400원］

실적 추이 및 전망

트럼프 1.0 때의 무역규제로 한국 철강 제품 가운데 에너지용 강관 가장 큰 피해. 기타 제품대비 훨씬 낮은 수출 쿼터 부과
트럼프 1.0 이전대비 미국향 에너지용강관 수출 절반 가까이 급감한 상황에서 추가 쿼터 축소 가능성 제한적 예상
25년 하반기 내수 강관 수요 소폭 회복과 미국향 에너지용 강관 수출 가격 상승 수혜 전망

＃보로노이

［한국투자 / 위해주 / 현재가 72,900원］

IPO 기업 업데이트: 화합물 구조가 다른 건 인정

VRN11 임상 중간 결과가 궁금하다
종양의 이질성을 넘어선 임상 결과 보여준다면
후속 연구개발 순항 중

＃제이엘케이

［스터닝밸류리서치 / 전영대,이호진 / 현재가 7,480원］

사망율 2위인 뇌졸증 전문 AI 업체

사망율 2위인 뇌졸증 전문 AI 업체
뇌졸증 골든 타임 확보 시급
세계 의료기기 시장 독보적 1위인 미국시장 진출

＃HD현대중공업

［하나 / 위경재 / ＝BUY / 목표가 ＝320,000원 / 현재가 232,000원］

실적 추이 및 전망

LNG 수혜 클 전망. 현 수주잔고 151척 중 111척이 LNG 운반선 및 LPG/Ammonia 운반선으로 구성. 향후 실적 성장 기대 가능
이에 더해 엔진사업부를 통한 엔진 실적 성장 또한 기대 가능. 특히, HD현대마린엔진으로 중형 엔진을 넘기는 과정에서 믹스 개선 예상
방산 MRO 역시 투자 포인트. 특히 2026년으로 예상되는 캐나다 잠수함 사업에 Team Korea로 진입한다면 수주잔고 레벨 높아질 것

＃뷰노

［불릿 / 리서치센터 / 현재가 25,350원］

미국 진출로 대박을 노린다!

국내 의료 IT 분야에 딥러닝을 도입해 실제 상용화를 이루어낸 시장 개척자
2018년 국내 1호 인공지능 의료기기를 선보이며 우리나라 인공지능 의료기기 시장 개척
광범위한 의료 데이터를 학습 및 분석하고, 진단에서 예후/예측을 아우르는 의료 전분야의 혁신을 이끄는 기업으로 성장

＃크라우드웍스

［지엘리서치 / 박창윤 / 현재가 15,410원］

기업 맞춤형 AI모델 A to Z, 크라우드웍스에게 물어보세요!

주요 사업: 고품질 데이터 구축, AILL모델 개발, Crowd Academy 운영
주요 고객사 네이버, 국내 대형 IT사 및 550개 이상의 고객사 확보
네이버 하이퍼클로바 X 공식 비즈니스 파트너_데이터 구축 및 모델 파인튜닝

＃티엘비

［흥국 / 박희철 / ＝BUY / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 12,140원］

고성능 제품군 기반의 성장 청사진

견조한 마무리가 기대되는 하반기
고부가 제품 대응으로 업황 부진 영향 상쇄
투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 하향

＃큐로셀

［유진투자 / 권해순 / 현재가 24,100원］

2025년 CAR-T 세포 치료제 신약 림카토 출시 예정

2025년 연구개발 성과가 가시화 될 바이오텍
2026년 및 2027년 목표 매출액 각각 1,141억원, 1,508억원, 순이익 각각 525억원, 808억원 제시
ROW 시장에 기술 이전 추진 중이며, 적응증 확장 임상도 진행 중. 세포치료제 CMO로서의 역량 강화 중

＃리파인

［NH투자 / 강경근,황지현 / 현재가 12,000원］

인수 이후도 기대된다

최대주주 변경 수반하는 주식양수도 계약 체결
과도한 주가 하락, 고배당주로 거듭날 가능성

＃넥스트칩

［삼성 / 임은영 / 현재가 11,390원］

2025년 전망: 두 번째 도약

글로벌 Legacy 업체, ADAS 시장에 집중
글로벌 Legacy 업체, 선택과 집중
기본 사양이 되어가는 Level 2 및 Level 2+
글로벌 Legacy 업체, 전용 칩 개발 트렌드

＃SK스퀘어

［SK / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 79,200원］

25 년에도 변함없는 주주환원

단기 주가 낙폭 과도
25 년 배당금 수입 증가와 실적 개선

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