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주식 & 재테크/증시 및 리포트요약

(241206.FRI) 테마종목 및 리포트 요약

by 미니토이 2024. 12. 6.

 

아....

 

52주 신고가

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

 

 

특징 상한가 및 급등종목

  • 오리엔트정공 2,480원(+29.77%)
    : 이재명 테마
  • 드래곤플라이 1,244원(+29.99%)
    : 최대주주 변경 수반 150억원 규모 제3자 배정 유상증자 예정 소식에 상한가
  • 이스타코 1,301원(+29.97%)
    : 이재명 관련주
  • 디티앤씨알오 7,480원(+29.86%)
    : 한동훈 테마
  • 동신건설 44,050원(+24.96%)
    : 이재명 테마
  • 시공테크 3,880원(+22.59%)
    : 이재명 테마
  • 일성건설 2,785원(+21.09%)
    : 이재명 테마
  • 에이텍 29,500원(+20.90%)
    : 이재명 테마
  • 코이즈 1,150원(+20.42%)
    : 이재명 테마
  • 토탈소프트 8,600원(+20.11%)
    : 이재명 테마
  • CS 1,549원(+19.80%)
    : 이재명 테마
  • 수산아이앤티 12,200원(+18.33%)
    : 이재명 관련주
  • 에이텍모빌리티 21,800원(+17.90%)
    : 이재명 테마
  • 대명소노시즌 906원(+17.21%)
    : 지주사 '소노인터내셔널' IPO 재추진 소식에 급등
  • iMBC 3,285원(+16.28%)
    : 비상계엄사태 이후 지상파 뉴스에서 MBC 시청률 1위 소식 속 급등
  • 대상홀딩스 10,930원(+15.42%)
    : 한동훈 테마
  • 형지엘리트 1,583원(+14.71%)
    : 이재명 테마
  • 오파스넷 10,120원(+14.61%)
    : 한동훈 테마
  • 제이씨현시스템 6,100원(+14.45%)
    : 머스크 AI슈퍼컴 '콜로서스'에 엔비디아 GPU 칩 100만개 탑재 소식 속 엔비디아 국내 파트너사 및 국내 GPU 유통사로 부각되며 급등
  • 꿈비 7,050원(+13.71%)
    : 한동훈 국민의힘 대표, 대통령 탄핵소추안 찬성 시사에 따른 조기 대선 가능성 속 저출산 대책 수혜 기대감 지속 등에 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승 속 급등
  • 카스 1,679원(+13.37%)
    : 이재명 관련주
  • 코나아이 21,000원(+12.72%)
    : 이재명 테마
  • 삼보산업 1,475원(+12.68%)
    : 조국 테마
  • 파미셀 5,170원(+12.64%)
    : 두산 전자BG와 117.04억원 규모 전자재료용 소재 공급계약 체결에 급등
  • 와토스코리아 5,840원(+12.31%)
    : 이재명 관련주
  • 태양금속 3,470원(+12.30%)
    : 한동훈 테마
  • 비비안 1,010원(+11.60%)
    : 이재명 테마
  • 한국선재 3,245원(+11.51%)
    : 홍준표,
  • 지노믹트리 20,350원(+11.08%)
    : 자회사 프로미스 다이아그노스틱스, 방광암 진단키트 미국서 판매 승인 모멘텀 지속에 급등
  • 경남스틸 3,335원(+10.98%)
    : 홍준표 테마
  • 형지I&C 719원(+10.79%)
    : 이재명 테마
  • 에스넷 4,360원(+10.38%)
    : 안철수 테마 상승 속 엔비디아와 협업 관계 확대 기대감에 급등
  • 덕성 7,020원(+10.03%)
    : 한동훈 테마
  • 제로투세븐 5,040원(+9.92%)
    : 한동훈 국민의힘 대표, 대통령 탄핵소추안 찬성 시사에 따른 조기 대선 가능성 속 저출산 대책 수혜 기대감 지속 등에 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승 속 급등
  • 부방 1,906원(+9.86%)
    : 한동훈 관련주
  • 오리엔트바이오 688원(+9.21%)
    : 이재명 테마
  • 오리콤 7,770원(+9.13%)
    : 한동훈 관련주
  • 지엔씨에너지 9,680원(+9.01%)
    : 데이터센터 매출 확대에 따른 고성장 기대감 등에 급등

 

 

테마시황

  • 한동훈 국민의힘 대표, 탄핵 찬성 시사 등에 이재명 테마를 비롯해 한동훈, 조국, 안철수 등 정치인 관련 테마주들이 상승.
  • 계엄사태 여파 속 최근 부진한 흐름을 보였던 은행 테마는 정치적 리스크에 따른 하락 과도 분석 등에 일부 관련주 상승. 최근 동반 부진했던 생명보험, 일부 손해보험 테마도 상승.
  • 尹 대통령 탄핵정국 전개 속 미디어 테마 상승.
  • 티웨이홀딩스(+6.04%), 티웨이항공(+2.26%)이 소노인터내셔널 IPO 소식 속 지분 추가 취득 기대감 부각 및 연말 항공 수요 증가 기대감 등에 상승한 가운데, 항공/LCC 테마 상승.
  • 반면, 전일 비트코인 가격 10만 달러 돌파 후 고점 부담 및 차익실현 매물 출회 속 10만 달러 하회, 美 비트코인 관련주 하락 등에 가상화폐/ 두나무 테마 하락.
  • 머스크 테슬라 CEO, 전기차 보조금 "모든 공제 없앨 것" 발언 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 테마 하락. 한편, LG에너지솔루션(+2.23%), SK이노베이션(+2.61%)이 상승한 가운데, 2차전지 생산 테마는 상승.
  • 시놉시스(-12.37%) 실적 가이던스 실망, 모건스탠리의 어플라이드 머티어리얼즈 투자의견 하향 소식, 美 필라델피아 반도체 지수 약세 영향 등에 반도체 테마 하락.
  • 尹 대통령 탄핵정국 전개 속 정치적 불확실성에 따른 무기체계 수출 우려 지속 부각 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락. 원자력발전 및 관이음쇠/밸브, 가스관, 자원개발, 철강 중소형 등 대왕고래 관련주도 추진 동력상실 우려 지속 등에 하락.
  • 생물보안법 美 의회 통과 기대감 지속 부각에도 법안 실제 적용 2032년까지 유예 부각 등에 제약업체, 바이오시밀러 등의 테마를 비롯해 면역항암제, 비만치료제, mRNA, 유전자 치료제/분석 등의 제약/바이오 관련 테마 하락.

이재명& 한동훈& 조국& 안철수 등

한동훈 국민의힘 대표, 尹 대통령 탄핵소추안 찬성 시사 등에 상승

  • 언론에 따르면, 한동훈 국민의힘 대표가 금일 "윤석열 대통령의 조속한 직무집행 정지가 필요하다고 판단한다"며, 전일 굳혔던 탄핵반대 당론을 뒤집고 찬성 입장을 밝힌 것으로 전해짐. 한 대표는 이날 국회에서 긴급최고위원회의를 열고 "저는 어제 준비 없는 혼란으로 인한 국민과 지지자 피해를 막기 위해 이번 탄핵에 대해선 통과되지 않게 노력하겠다고 말했지만, 새로이 드러나고 있는 사실들을 감안할 때 대한민국과 국민을 지키기 위해 윤 대통령의 조속한 직무집행 정지가 필요하다고 판단한다"고 밝힘.
  • 야(野) 6당 소속 의원 190명과 무소속 김종민 의원 등 191명이 발의에 참여한 윤 대통령 탄핵소추안은 전일 0시 48분께 본회의에 보고됐음. 탄핵소추안은 본회의에 보고된 뒤 24시간 이후 72시간 이내에 표결이 이뤄져야 하며, 윤 대통령 탄핵안은 오는 7일 오후 7시 표결에 부쳐질 예정인 가운데, 같은 날 오후 5시로 2시간 당겨질 가능성도 민주당에서 거론되고 있는 것으로 알려짐.
  • 이 같은 소식 속 오리엔트정공, 동신건설, 에이텍, 토탈소프트, CS, 에이텍모빌리티, 수산아이앤티, 카스, 이스타코 등 이재명 관련주로 시장에서 부각. 아울러 디티앤씨알오, 대상홀딩스, 오파스넷, 디티앤씨, 노을 등 한동훈, 한국선재, 진양화학 등 오세훈, 화천기계, 삼보산업 등 조국, 안랩, 써니전자 등 안철수 테마가 상승.

은행

정치적 리스크에 따른 하락 과도 분석 등에 일부 관련주 상승

  • BNK투자증권은 최근 정치적 리스크가 발생하면서 이에 대한 피해주로 인식되며 은행주(4~5일 이틀간 KOSPI -2.3% 대비 -11.1%) 상승 동력이 약화된 상황이라고 밝힘. 그러나 정부의 정책적 지원(자사주 소각 및 배당 증가시 법인세 감면 2025년부터 3년간 한시적 시행, 개인주주의 배당소득 분리과세 2026년부터 시행)은 유효하다는 점과 2025년 이후 총주주환원율 큰 폭 상승을 감안하면 최근 은행주 하락은 과도하다고 판단.
  • 아울러 2025년 이후 큰 폭으로 확대되는 총주주환원율 상향과 수익성 다변화에 따른 안정적 이익 증가, 여전히 낮은 PBR(평균 0.42배) 등을 감안하면 은행주 투자매력은 유효하다고 분석.
  • 이와 관련, 신한지주, 하나금융지주, 기업은행 등 일부 은행 테마가 상승.

가상화폐/ 두나무

비트코인 가격 10만 달러 돌파 후 차익실현 매물 출회 속 하락

  • 글로벌 가상화폐 거래소 코인마켓캡에 따르면, 한국시간으로 5일 오전 11시30분 경 비트코인 가격은 10만 달러를 돌파했음. 이는 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 차기 미증권거래위원회 위원장으로 가상자산에 친화적인 폴 앳킨스 전SEC 위원을 지명했기 때문인 것으로 해석됐음. 트럼프 당선인은 5일 트루스소셜에 “비트코인 구매자들 축하한다! 10만 달러!”라며, “모두 환영하며 우린 다 함께 미국을 다시 위대하게 만들 것”이라고 언급했음.
  • 다만, 심리적 매도선에 도달한 이후 차익실현 매물 등이 출회. 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 경 비트코인 가격은 9만8,000달러 부근에서 거래되고 있음. 같은기간 국내 가상화폐거래소인 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 1억3,700만원 부근에서 거래되고 있음.
  • 차익실현 매물 출회 속 지난밤 美 증시에서 코인베이스(-3.13%), 마라홀딩스(-4.51%), 마이크로스트래티지(-4.83%) 등 암호화폐 관련주들이 하락.
  • 이 같은 소식에 금일 한화투자증권, 네오위즈홀딩스, 위메이드, SGA, 티사이언티픽, TS인베스트먼트, 우리기술투자 등 두나무/가상화폐 테마가 하락.

2차전지/ 전기차/ 리튬

머스크 테슬라 CEO, 전기차 보조금 "모든 공제 없앨 것" 발언 등에 하락

  • 전일 외신에 따르면, 머스크 테슬라 CEO는 '연방정부 슬림화' 작업을 위해 DOGE 공동 수장인 기업가 출신 비벡 라마스와미 전 공화당 대선 경선 후보와 함께 워싱턴DC의 의회 의사당을 찾은 가운데, 전기차 세액 공제를 모두 없앨 것이라고 밝힌 것으로 전해짐. 머스크는 내년부터 상원 다수당 원내대표를 맡게 될 존 튠 의원과 만난 뒤 전기차 세액 공제와 관련한 질의에 "나는 모든 공제를 없애야 한다고 생각한다"고 답한 것으로 알려짐. 이는 바이든 행정부가 인플레이션감축법에 근거해 전기차 1대당 지급한 최대 7,500 달러(약 1,000만원)의 보조금을 없애야 한다는 뜻임.
  • 한편, 머스크는 앞서 지난 7월에도 소셜미디어 엑스에 "보조금을 없애라. 이는 테슬라에 도움이 될 뿐"이라고 적었으며, 같은 달 테슬라의 2분기 실적발표 후 컨퍼런스콜에서도 "경쟁자들에게 치명적일 것이며, 테슬라도 약간 다치겠지만, 장기적으로는 도움이 될 것"이라고 밝힌 바 있음.
  • 이 같은 소식에 이녹스, 에이에프더블류, 금양, 파워로직스, 삼기이브이, 하이드로리튬, 이브이첨단소재, 리튬포어스 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락.

반도체 관련주

시놉시스(-12.37%) 실적 가이던스 실망, 美 필라델피아 반도체 지수 약세 영향 등에 하락

  • 지난밤 뉴욕주식시장이 고용보고서 대기 속 차익실현 매물 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 95.42(-1.86%) 하락한 5,026.37를 기록. 엔비디아(-0.05%), AMD(-1.83%), 마이크론테크놀로지(-2.26%), 인텔(-5.28%) 등이 하락.
  • 반도체 설계 소프트웨어 회사인 시놉시스는 중국 매출 부진으로 2025회계연도 매출이 월가 예상치를 밑돌 것으로 전망되며 12.37% 급락세를 기록. 시놉시스는 실망스러운 분기 실적 가이던스를 발표. 1분기 매출 가이던스를 14억5,000만 달러로 제시, 이는 시장 예상치 대비 11% 가량 낮은 수준. 모건스탠리는 어플라이드 머티어리얼즈(-5.04%)에 대해 D램 시장 여건이 회사에 부정적일 것이라고 전망. 이에 투자의견을 비중축소로 변경, 목표주가를 179달러에서 164달러로 하향.
  • 이 같은 소식 속 SK하이닉스, 한미반도체, HPSP, 워트, 와이씨, 미래반도체, 테크윙, 아이엠티, 피에스케이홀딩스, 오로스테크놀로지 등 반도체 관련주가 하락.

 

 

리포트요약

#CJ

[현대차 / 김한이 / BUY / 목표가 130,000원 / 현재가 95,500원]

관건은 상장 자회사들 지분가치, 올리브영 적용 배수
  • NAV 산정방식과 비상장자회사 평가금액 유지하나 분기실적상 비상장자회사들 성장속도 변동 반영해 목표할인율을 45%→50.4%로 상향
  • 다음 이정표는 내년 1분기중 발표될 4Q24 비상장자회사 실적
  • 시총 2.8조원, 비상장지분가치 감안 시 저평가는 분명하나, 지주회사 주가 특성상 성장세 컸던 자회사들 기업가치 추가 상향 요인 제한적인 경우 상승 trigger 약해지는 경향도 감안 필요

#롯데정밀화학

[신한투자 / 이진명,김명주 / 매수 / 목표가 54,000원 / 현재가 33,900원]

업황 부진 속 차별화된 실적 예상
  • 25년 펀더멘탈 개선 가능성에 주목
  • 4Q24 Preview: 케미칼 흑자전환 및 견조한 그린소재로 컨센 상회 전망
  • Valuation & Risk: 그룹 재무 리스크로 펀더멘탈 대비 과도한 하락

#POSCO홀딩스

[대신 / 이태환 / Buy / 목표가 470,000원 / 현재가 266,500원]

포스코아르헨티나 탐방기: Sal de Oro(황금소금)에 대한 확신
  • 아르헨티나 시장에 대한 이해
  • 지구 반대편에서의 무한도전
  • 철강/리튬 업황 이중고(二重苦). 그러나, 강해지는 펀더멘탈

#NI스틸

[현대차 / 박현욱 / 현재가 3,565원]

- 수익성 창출력이 돋보이는 철강업체
  • 전방산업인 건설 경기 부진으로 24년 실적이 전년 대비 감소하는 것은 불가피할 것으로 전망되나 안정적인 강재리스 사업도 영위하고 있어 국내 타 철강업체들 대비 실적은 상대적으로 견조
  • 전방산업 부진에도 리스강재 추가 확보, 4월 광양공장 확장, 7월 충주공장 신규 투자 등 핵심 사업 확장을 위한 투자를 지속하고 있음
  • 최근 들어 주주환원에 나서고 있는 모습이 뚜렷해짐

#LS ELECTRIC

[대신 / 허민호 / Buy / 목표가 210,000원 / 현재가 153,900원]

'25년부터 달라지는 것: 미국향 배전기기, 국내 HVDC 변압기
  • '25년부터 1) 미국향 배전기기, 2) 국내 전류형 HVDC 변압기 매출 확대
  • 4Q24 영업이익 806억원(+18.4% YoY), '25년 4,158억원(+18.7%) 예상

#화신

[하나 / 송선재,강민아 / 현재가 6,760원]

배터리팩 케이스는 시작. 미국과 인도는 내년 하반기
  • 3분기 실적 부진. 4분기에도 수익성은 낮겠지만, 개선은 될 것
  • 배터리팩 케이스 공장은 2024년 3분기. 미국 조지아 공장은 2025년 하반기 가동
  • 신공장 가동을 통한 기여도가 높아질 때 실적 및 주가의 모멘텀도 회복

#HMM

[대신 / 양지환,이지니 / Marketperform / 목표가 20,000원 / 현재가 18,210원]

공급 조절로 운임 강세
  • 컨테이너선사들 Blank Sailing 영향으로 유럽 운임 강세 시현
  • 2024년 3분기 깜짝 실적 기록한 HMM, 4분기에도 기대치 상회 전망

#한화에어로스페이스

[현대차 / 곽민정 / BUY / 목표가 420,000원 / 현재가 308,000원]

무난한 성장세 지속
  • 동사의 3Q24 실적은 매출액 2조 6,312억원, 영업이익 4,772억원, 영업이익률18.1%를 기록하며 지상방산부문의 국내 및 수출 물량 증가와 한화시스템의 양호한 실적 시현에 따른 실적 성장세를 시현하였음
  • 지난 9월 27일 동사의 변경 상장 및 인적분할이 완료되면서, 순수 방산업체로서 단순해진 사업구조를 확보하였다는 점에서 밸류에이션 산정기준이 명확해짐
  • 최근 트럼프 2기 행정부 하에 러-우 전쟁은 급격한 변화를 맞이할 가능성이 존재해 그에 따른 리스크는 있음

#풀무원

[현대차 / 하희지 / 현재가 10,790원]

국내 순항, 해외 기여도 확대 중
  • 3Q24 연결 기준 매출액은 8,337억원(+11.7%yoy), 영업이익 333억원 (+52.0%yoy, OPM 4.0%)
  • 국내 사업 부문 실적 기여도 상승 및 미국 견조한 매출 성장 및 해외 법인 적자폭 축소됨에 따라 호실적 기록

#기업은행

[LS / 전배승 / Hold / 목표가 15,500원 / 현재가 14,330원]

기업가치 제고계획 발표: 상대적으로 낮은 목표 수준
  • 기업가치 제고계획 발표
  • 상대적으로 낮은 목표수준 설정

#토비스

[교보 / 김민철 / N Buy / 목표가 N 23,000원 / 현재가 16,680원]

전장, 카지노를 뛰어넘다
  • 게이밍용은 안정적 성장, 전장용은 무서운 성장
  • 2025년 매출액 7,489억원, 영업이익 742억원 전망

#지엔씨에너지

[흥국 / 박희철 / N BUY / 목표가 N 12,000원 / 현재가 8,880원]

필연적인 고성장의 서막
  • 높은 데이터센터 매출 비중의 비상 발전기 전문 기업
  • IT 인프라 투자 확대에 따른 필연적인 고성장 구간 진입

#아셈스

[한국투자 / 윤철환 / 현재가 6,840원]

IPO 기업 업데이트: 나는 불황과는 상관없어
  • 친환경 접착 소재 전문 기업
  • 차량용 기능성 원단이 이끄는 호실적

#케이엔알시스템

[한국IR / 백종석,김혜빈 / 현재가 6,180원]

시험 장비와 유압식 로봇으로 성장을 꿈꾸는 루키
  • 시험장비, 유압로봇시스템 전문기업
  • 글로벌 시험장비 시장과 산업용 로봇 산업은 견조한 성장 기대
  • 2024년 실적은 부진. 향후 해외 대형 프로젝트 수주 획득 여부가 관건

#툴젠

[한국투자 / 위해주 / 현재가 40,250원]

IPO 기업 업데이트: 유전자 치료제 시장은 확장되는데
  • 미국은 유전자 치료제 접근성을 개선 중
  • CRISPR-Cas9 특허 저촉심사 중
  • 적극적인 임상 개발 시 기술 가치 높아질 것

#제테마

[유안타 / 손현정 / 현재가 20,050원]

국내 톡신 허가 획득, 이제 주목해야 할 때
  • 톡신 허가로 본격적인 성장 발판 마련
  • 2025년 필러·톡신 수출 동반 성장

#스튜디오드래곤

[NH투자 / 이화정 / Buy / 목표가 62,000원 / 현재가 46,300원]

다가오는 희망
  • 골고루 좋아진다
  • 4Q24 Preview: 부족한 방영회차

#에이피알

[한화투자 / 한유정,이다연 / N Buy / 목표가 N 70,000원 / 현재가 53,600원]

걱정이 많아 오래 쉬었다
  • 투자포인트: 1) 생산 내재화, 2) 해외확장, 3) 화장품 크로스셀링
  • 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원으로 커버리지 개시

#에이치브이엠

[한양 / 이준석 / 현재가 19,490원]

국내에서 우주를 사고 싶으면
  • 우주 산업의 필수 첨단금속 선두주자, HVM
  • 우주 시장 확장, 국내 기업의 자연스러운 성장 발판 마련
  • 글로벌 경쟁력 또한 뒤지지 않아

#브랜드엑스코퍼레이션

[유진투자 / 이해니 / BUY / 목표가 10,000원 / 현재가 5,500원]

중국 진출 전 주가
  • 중국 오프라인 매장 출점은 올해 10개 초반으로 마무리 될 것. 매장 출점 둔화는 중국 경기 부진 여파 추정
  • 4Q24E 매출액 795억원(+23.3%, 이하 yoy), 영업이익 62억원(+46.3%) 전망
  • 최근 내부의 여러 이슈와 외부 변수로 인해 발생한 주가 하락은 당사의 실적과 사업 대비 과도하다고 판단

#큐라클

[아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 5,700원]

내년은 맵틱스(MabTics)와 함께
  • MabTics 와 함께하는 항체 기술수출 기대감
  • CU06, 높은 경구용 망막질환 치료제 수요

#LG에너지솔루션

[현대차 / 강동진,김성훈 / BUY / 목표가 560,000원 / 현재가 382,000원]

GM 3공장 불확실성 해소 및 효율화. GM/Honda 판매 호조
  • GM으로부터 3공장 지분 매입을 통해 100% 보유 논의 중
  • GM 3공장은 건물 건설 후 중단. 다수의 언론은 Toyota향 배터리 공급 언급
  • 트럼프 정부 출범 후 정책 불확실성에 선행해 전기차 판매 호조

#DL이앤씨

[현대차 / 신동현 / BUY / 목표가 44,000원 / 현재가 32,750원]

우린 이미 작년부터 SMR 투자자
  • SMR 수요 및 빅테크의 SMR 투자 증가
  • DL이앤씨가 투자한 X-Energy SMR의 특징
  • 경쟁 심화된 플랜트부문을 보완할 SMR

#노을

[한국투자 / 위해주 / 현재가 3,170원]

IPO 기업 업데이트: 자궁경부암 선별검사 사업 성과 기대
  • 실험실 없어도 현미경 진단 가능합니다
  • 해외 영업 강화 중
  • WHO가 권고하는 자궁경부암 선별검사 제품 보유

#지투파워

[상상인 / 김광식 / 현재가 8,400원]

중소 배전반 업체의 미국 진출 도전기
  • 미국-원전 양축이 이끄는 중
  • 지분 매각 발생 요인: 중장기적 관급 Risk-과열된 민수 시장

 

 

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