(23.12.08.FRI) 리포트요약 및 테마 종목 정리

코스피 2517.85(+1.03%), 코스닥 1555.53(+1.32%)

리포트요약

＃SK하이닉스

［KB증권 / 김동원,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 125,600원］

신규 고객사 확보 기대

북미 GPU 및 CSP 신규 고객사 확보 예상
D램 영업이익률, 경쟁사 대비 +2배 이상
실적 상향 가능성↑, 추가 상승여력 충분

＃파미셀

［한국IR협의회(리서치센터) / 이달미,권용수 / 현재가 5,700원］

국내 최고의 RNA 치료제 원료 업체

뉴클레오시드 원료의약품과 줄기세포 치료제 기업
바이오케미컬은 cash cow, 바이오메디컬은 줄기세포 기대감 존재
2023년 실적은 공장화재로 부진할 전망, 2024년 회복 예상

＃삼성전자

［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 71,500원］

HBM3 고객 확대 본격화

HBM3/HBM3e 경쟁력 확대
메모리 가격 상승률 시장 기대치 상회 예상
목표주가 9만원, 업종 top pick 유지.

＃GS리테일

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 23,600원］

편의점 투자 부담 감소, 슈퍼 채널 회복이 2024년 방어적인 실적 기재로 작동

동사의 주요 사업부인 슈퍼마켓의 올해 평균 기존점 성장률은 1분기 0.6% 2분기 3.4% 3분기 5.9% 기록
편의점 성장률은 평균 1%대로 둔화
올해 적자 사업부였던 GS프레시몰 사업 철수

＃GS리테일

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 23,600원］

실적+주주환원=> 재평가

4Q OP 964억원(+12.9% YoY), 호조세 지속될 것
내년에도 실적 호조 지속 가능할 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 40,000원 유지

＃호텔신라

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 64,400원］

해외 여행 수요는 그래도 증가한다

투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 95,000원(2024년 EV/EBITDA 16배)으로 27% 하향
중국 단체 관광객 여행 금지 해제 조치 이후에 실제 관광객이 아직 크게 늘지 않고 체화재고 손실만 발생하며 매우 부진한 실적 기록
3분기 발생했던 체화재고 손실 등 관련 비용은 2024년 손익 개선에 오히려 부담을 낮추는 기재로 작동할 것

＃호텔신라

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 64,400원］

다소 더디지만 내년 업황 회복 가능

4Q OP 311억원(흑전 YoY), 전분기에 비해 호전될 것
외국인 관광객 인바운드 증가로 내년 실적 호전 가능
기존 BUY 유지, 목표주가 90,000원 하향

＃고려아연

［유진투자 / 이유진 / ＝BUY / 목표가 ＝640,000원 / 현재가 522,000원］

고려아연 Investor Day 후기 - 뿌리가 깊은 목표

Investor Day 핵심:
1) 동 15만톤(‘28년) 증설,
2) 자가 발전 100%,
3) ‘33년 매출액 목표 25조원: 제련 13조원, 트로이카 드라이브 12.2조원

＃고려아연

［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 522,000원］

Investor Day 개최 - 긴 여정의 시작

고려아연의 Investor Day 개최, 인상적이었던 중장기 로드맵 제시
회사의 중장기 방향성 확인은 충분히 긍정적

＃성광벤드

［대신증권 / 박장욱 / ＝Buy / 목표가 ＝20,500원 / 현재가 12,130원］

북미 정책 변화에 따른 가장 큰 수혜 보일 것

2H23 기대되었던 수주물량들이 일부 이연 됨에 따라서 예상대비 부진한 수주와 매출을 기록함
24 년 의 경 우 , 북 미 향 Port Arthur 105 억 달 러 , Plaquemines 85억 달러, Rio Grande 100억 달러 등 대규모 프로젝트 수주에 따른 실적 개선 기대됨
24년 예상 BPS 20,500에 목표 P/B 1배를 적용한 20,500원을 목표주가로 제시. 투자의견 매수 유지

＃KIB플러그에너지

［대신증권 / 박장욱 / 현재가 799원］

열교환기 다음은 수소 밸류체인으로

동사는 Linde로 부터 그린/블루수소용 암모니아 제조용 열교환기 수주
폐플라스틱 활용 수소연료전지 사업 입찰
수소버스는 전기버스 대비 2배 이상의 단가 보유

＃태광

［대신증권 / 박장욱 / ＝Buy / 목표가 ＝24,450원 / 현재가 14,710원］

정책 변화, 중동향 수주 따라 증익 흐름 이어갈 것

2023년 실적 부진. 이유는 수주 부진 따른 것.
2차전지 기자재 업체인 HYTC의 부진 일부 있으나, 본업의 수익성은 지속 유지 되는 중
24년 예상 BPS에 목표 P/B 1.1배를 적용한 24,450원을 목표주가로 제시. 투자의견 매수 유지

＃코아시아

［대신증권 / 이석영 / 현재가 6,870원］

카메라 모듈에 가려진 디자인하우스 경쟁력

동사는 카메라 모듈 및 렌즈 사업과 시스템반도체(디자인 솔루션) 사업 영위
디자인솔루션 매출액 점진적 확대에 따른 저평가 해소 기대
2H24를 기점으로 양산 매출 발생 시작 전망

＃유아이엘

［한국IR협의회(리서치센터) / 채윤석,권용수 / 현재가 4,680원］

퀀텀점프의 원년이 될 2024년

신성장 동력 발굴 DNA 보유
전자담배 글로벌 1위, PMI향 매출 본격화
2024년 매출액 4,020억원, 영업이익 218억원 전망

＃LG화학

［한화투자 / 박세연 / 현재가 468,500원］

[ESG IR] 탄소중립, 안전보건 영역의 공급망 거버넌스 체계 강화

I. (환경) EU-미 환경규제 Scope3 대응 역량 강화 및 2030년까지 해외 사업장 재생에너지 전환 100% 달성
II. (사회) 환경안전보건체계, 휴먼 에러 최소화하기 위한 디지털화 및 자동화 시설 투자
III. (지배구조) 탄소중립, 공급망, 환경안전보건체계 연계 확실한 보상 체계 실현, 일단 주주환원 계획보다 친환경 투자 계획강화

＃LG전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 95,300원］

4Q 부진하나 24년 성장~

2023년 4Q 영업이익(4,820억원)은 종전 추정을 하회 전망
프리미엄 제품(TV, 가전)의 판매 약화 및 마케팅 비용 증가 예상
2024년 매출과 영업이익은 각각 6.7%(yoy), 14.5%(yoy) 증가 추정

＃한국금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 61,200원］

증권사 레버리지 투자 재개된다면 가장 유리할 증권사

2024년 순이익 9,185원(YoY +5.2%) 기록 전망
동사는 2023년 3분기까지 3개 분기 연속 우수한 실적 달성하며 커버리지 중 압도적인 수익성을 보여주었음
더욱 고무적인 점은 CFD, 해외부동산 관련 충당금 및 평가손실을 꾸준히 반영하고 있음에도 예상을 상회하는 실적을 기록하고 있는 것

＃미래에셋생명

［NH투자 / 정준섭 / ＝Hold / 목표가 ▲5,100원 / 현재가 4,940원］

아리송한 대주주 행보

대주주 지분 매입 효과로 주가 상승
밸류에이션을 정당화하기 위해 필요한 것들

＃메디톡스

［대신증권 / 한송협 / ＝Buy / 목표가 ＝370,000원 / 현재가 209,500원］

한 개 분기 실적이 중요한 게 아니다

23년 상반기 실적 부진의 원인은 (1) 국내 메디톡신 → 코어톡스 스위칭, (2) MT10109L FDA BLA 준비 관련 2공장 가동률 감소, (3) 1Q23, 3공장 정기 보수 작업, (4) 2월 민사소송 승리 관련 일회성 지급수수료
3분기 탑라인 기준 분기 최고 수준
4분기부터는 공장 가동률 상승과 지급수수료와 같은 일회성 비용 요인이 사라져 실적 개선 기대

＃한세실업

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 21,100원］

코로나 이후 체급이 달라졌다

2023년 수주 성장률은 전년동기대비 상반기 -33%에서 3분기 -11%, 4분기도 기존 예상치 대비 낮은 -8% 예상(yoy)
최근 특이점은 동사가 매출 성장과 별개로 이익률 개선에 초점을 맞추면서 손익이 더 빠르게 개선되고 있다는 것
현재 바이어들 재고 수준이 평소 보다도 더 낮은 상황

＃영원무역

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝86,000원 / 현재가 46,100원］

2023년 하반기 잠시 숨 고르고, 2024년부터 다시 성장

올해 상반기 타 의류 OEM 업계가 수주 절벽을 경험할 때도 동사는 5~7%(USD 기준) 성장을 이어감
4분기 동 사업부 매출 성장률도 -10% 수준으로 예상되며 업계 평균 흐름에 수렴하는 모습을 보일 것으로 예상
3분기 예상을 하회하는 실적에도 불구, 2024년 다시 증익 사이클로 진입하는데다 2024년 예상 P/E 4배로 여전히 과도한 저평가 상태

＃인터로조

［대신증권 / 한송협 / ＝Buy / 목표가 ＝49,000원 / 현재가 31,300원］

불황에도 꾸준한 성장, 지금이 관심 적기

지속적인 외형 성장(매출액 15~22년 CAGR 11.4%)과 함께 높은 영업 이익률(OPM20%중후반)이 강점
글로벌 고객사 확보를 중심으로 15년 596억원에서 22년1,269억원까지 연평균 11.4%로 성장
실리콘 하이드로겔 렌즈 판매 비중 증가로 수익성 개선 예상. 22년 실리콘 매출 비중 18%→ 25년 30%이상 전망

＃와이솔

［하이투자 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,260원］

중화 모바일 개선 + 투자에 대한 결실

방향이 바뀌는 중
내실을 다진 2023년, 신사업 성과가 나타날 2024년

＃수산인더스트리

［삼성증권 / 김영호,이가영 / 현재가 19,160원］

견조한 수주 흐름 지속

3분기 실적은 다소 부진
해외 사업 및 수주 잔고 지속 확대 중
우호적인 정부 정책 기조에 따른 견조한 국내 사업 전망

＃덴티움

［대신증권 / 한송협 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 119,100원］

지금이 기회라고 봅니다

3분기까지 실적은 수출입 데이터 상으로 실적 기대감이 낮았던 점을 감안하면 선방한 실적
3분기 해외 매출액 736억원(YoY+1%, QoQ-15%) 기록
4분기 러시아 이연 물량 반영 및 중국향 수출 회복 기대

＃세경하이테크

［NH투자 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▲9,000원 / 현재가 6,500원］

제품 다변화에 힘입은 실적 성장세 본격화

수요 개선 및 제품 다변화 고려해 실적 및 목표주가 상향
4분기 당사 추정치 상회 전망

＃제이에스코퍼레이션

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 16,230원］

해외 현지 법인 투자 성과와 M&A로 도약하는 기업

2023년 하반기 re-stocking 수요와 공장 효율 개선으로 손익 급증 의류 OEM 기업 인수 효과가 크게 나타나기 시작
의류 사업부도 올해 3분기부터 고객사들의 re-stocking 시작으로 수주가 증가세로 전환
눈에 띄는 실적 개선세에도 불구하고 P/E 4배 수준으로 극심한 저평가 상태

＃파마리서치

［다올투자 / 박종현,이정우 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 101,700원］

클라스가 다르다

다올 의료기기 Corporate day 후기
2024E PER 10.9배 도달하여 역사적 저점 지나는 중. 투자 포인트 재정립. 1) 화장품 일본 및 동남아 출시, 2) 리쥬란 호주 및 남미
출시. 동사 1Q23 태국 리쥬란 매출 서프라이즈로 해외 매출 비중 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 경험한 방 있음.
신규 지역 출시로 인한 해외 비중 증가 리레이팅 스토리 반복 재현 기대. 경쟁사 우려 과도. 콘쥬란 이슈는 2024E초 해소 전망

＃제너셈

［대신증권 / 이석영 / 현재가 12,060원］

HBM 제조용 장비 수주 코멘트

23.12.07 SK하이닉스향 HBM 제조용 ‘Wafer Mounter’ 장비 수주 공시(75.8억원 규모)
Wafer Mounter는 라미네이션 공정에서 웨이퍼 위에 테이프 부착을 통해 손상을 방지하는 장비
SK하이닉스 1b 공정으로 납품되는 것으로 파악되며 향후 고객사 1b Capa 확대가 이어질 경우 추가 수주도 가능할 것

＃헥토파이낸셜

［DS투자 / 나민욱 / 현재가 19,030원］

눈 앞에 있는 두 마리 토끼, 해외 직구 & STO

세상에 없었던 Biz, 해외 고객사 대금의 ‘차액 정산 솔루션’
STO 대금 속 헤게모니 전쟁: 증권 계좌 Vs. 가상 계좌
향후 기대 포인트는 가상계좌향 매출 Drive

＃화승엔터프라이즈

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 8,490원］

2024년 스포츠 빅 이벤트 앞두고 재고 조정 막바지

고객사인 아디다스의 3분기말 재고는 48.5억 유로로 전년동기대비 23% 감소하며 계획 대비 빠른 속도로 줄어들고 있음
23년 4분기 생산 제품은 2024년 1분기 판매용 신제품과 기존 수주 물량 중 선적이 이연되었던 제품들로 파악
강한 수요를 예상하지 않더라도 신발은 내년 1분기부터 re-stocking 시기로 진입할 것으로 전망

＃크래프톤

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 212,500원］

본격 모멘텀은 2024년 하반기부터

기대작은 2025년에 집중
쉬어가는 4분기 실적

＃지슨

［상상인증권 / 이준호 / N BUY / 목표가 N 5,300원 / 현재가 4,400원］

정보보안 제품 최강자, 지슨

높은 시장 점유율 기반으로 영업레버리지 효과 기대
ALPHA-H와 ALPHA-C의 높은 성장세 기대

＃효성첨단소재

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝540,000원 / 현재가 371,500원］

No.5 탄소섬유 플랜트, 본격 가동

탄소섬유 생산능력, 세계 1위 Toray의 50% 수준으로 근접
타이어코드 업황, 점진적 회복 전망

＃카카오뱅크

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 25,850원］

2024년에도 거침없이 하이킥

2024년 순이익 4,740억원(YoY +36.9%) 전망대환대출 플랫폼에서의 동사의 점유율이 가장 높은데 올해
5월 출시된 신용대출 갈아타기 플랫폼에 이어 연말 전세대출, 주택담보대출 플랫폼이 정부 주도로 출시될 예정이라 내년에도 원활한 여신성장 가능할 것으로 예상
최근의 고금리 상황에도 연체율 2개 분기 연속 하락, 30%대 유지되는 판관비율도 동사의 경쟁력을 더욱 부각

＃모코엠시스

［신한투자 / 허성규,이병화 / 현재가 1,344원］

디지털 정부와 클라우드 성장의 결합

기업 내외부 연결 및 보안 관련 SW업체
안정적인 SW사업을 기반으로 1) 정부 온북 사업, 2) AI 번역 기대
2023년 매출액 254억원(+9.6% YoY) 추정

＃뉴로메카

［대신증권 / 박장욱 / 현재가 30,900원］

기대되는 자동화 공정향 매출

가시화되는 로봇 매출 성장세
주요 부품에 대해 내재화 진행 중
미래 성장을 위한 CAPEX 투자 진행 중

＃탑머티리얼

［한국투자 / 김정환,심규호 / 현재가 63,800원］

2차전지 부품소재까지 진출

작년을 가뿐히 넘긴 실적
신규 수주 부재에도 전극과 양극재 사업에서 성장 발판을 마련
부품소재가 붙으면 달라질 밸류에이션

＃청담글로벌

［KB증권 / 박신애,고병국 / 현재가 7,000원］

지속되는 비용 부담, 2024년 수익성 개선 기대

소비자 빅데이터 기반의 중국 화장품 1차 벤더 유통 업체
3Q23 Review: 비용 부담 지속되면서 영업이익 51% YoY 감소
2024년은 1) 유통 부문의 고객처 다변화와 B2C 확장, 2) 바이오비쥬의 수익성 개선, 3) 바이슈코의 흡수합병 시너지 효과 기대
리스크 요인: 단일 국가/채널/카테고리에 대한 높은 매출 의존도

＃가온칩스

［대신증권 / 이석영 / 현재가 44,550원］

NRE → Turn-Key

동사는 삼성파운드리 DSP로서 삼성파운드리 공정을 사용하려는 팹리스 에게 디자인솔루션 및 양산 서비스를 제공하는 사업 영위
23년 개발과 양산 비중 약 7:3으로 추정. 현재 개발 진행중인 프로젝트가 향후 양산으로 이어지며 25년 5:5 비중 기대
또한 개발중인 프로젝트가 양산으로 이어지며 높은 수준의 외형성장이 지속될 전망

＃코난테크놀로지

［한국투자 / 정호윤,김예림 / 현재가 30,950원］

코난 LLM 출시와 함께 기대되는 2024년

2024년이 기대되는 AI for Text 사업부
고성능·저비용의 Konan LLM 출시
기업 및 정부와 협력 증가

＃제이오

［한국투자 / 김정환,심규호 / 현재가 26,500원］

업황 반등에 돋보일 CNT

CNT가 매출 성장을 견인
업황 둔화로 CNT 판매량은 예상을 소폭 하회할 전망이나
업황 반등과 함께 나타날 증설 효과

＃토스뱅크

［삼성증권 / 김재우,박준규 / 현재가 없음］

3Q 리뷰: 구조적 흑자 전환 및 흑자 규모 증대가 관건

3Q23 당기순이익 86억원 시현, 첫 분기 흑자 전환 성공. 이는 순이자이익 및 기타영업이익 증가에 기인.
순이자이익은 긍정적인 가운데, 3Q 흑자 전환에 기여한 기타영업이익의 상세 내역 파악에 한계가 있어, 추세적 흑자 전환 본격화는 다소 이르다고 판단.
현재의 자산 성장세 지속 시, 추세적 흑자 전환이 기대되는 가운데, 향후 흑자 규모 확대를 통한 자본 축적과 성장간 선순환 구축이 관건.

＃코리아인스트루먼트

［이베스트투자 / 정홍식 / 현재가 없음］

웨이퍼 단계 테스트용 프로브카드 공급

기업개요: 웨이퍼 단계 테스트용 프로브카드 공급
실적동향: 경쟁력 강화에 따라 매출액 확대 추세
체크포인트: DRAM용 제품 공급 가능성

테마시황

AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 반도체/ AI 챗봇 등 테마 상승.
中 요소수에 이어 인산암모늄 수출 통제 소식에 비료/ 농업/ 요소수 테마 상승. 희귀금속(희토류 등) 테마도 상승.
K-배터리, 非중국 글로벌 시장서 톱5 석권 소식 및 테슬라 등 美 전기차 관련주 상승 등에 2차 전지/ 전기차 테마 상승. 리튬, 폐배터리, 니켈 등의 테마도 상승.
자동차 수출 호조 소식 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
K-의료기기 성장 모멘텀 지속 분석 등에 의료기기/ 미용기기/ 치아 치료(임플란트 등)/ 보톡스 테마 상승.
'오징어 게임' 시즌2 세트장 공개 소식 등에 영상콘텐츠/ 영화 테마 상승.
3분기 글로벌 스마트폰 생산량 2년 만에 증가세 기록 소식 등에 스마트폰/ 휴대폰부품/ 갤럭시 부품주/ 카메라 모듈/부품/ 아이폰 등 테마 상승.
美 기술주 강세 속 인터넷 대표주, IT 대표주 등 대표적 기술/성장 테마 상승.
잇따른 야생조류 고병원성 AI 확진 발생 소식 속 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승.
마이코플라스마 폐렴 확산세 지속 속 정부, '호흡기감염병 합동 대책반' 구성 소식 등에 일부 마이코플라스마 폐렴 테마 상승.
증시 강세, 주식 양도세 대주주 기준 완화 기대감 속 일부 증권 테마 상승.
이낙연 더불어민주당 전 대표, 신당 창당 기대감 부각 속 정치/인맥(이낙연) 테마 상승.
이 외 터치패널, 화이자, 일자리(취업), 모듈러주택, LED장비, 바이오인식(생체인식), 재난/안전(지진 등), 남-북-러 가스관사업, 쿠팡, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전자결제(전자화폐), 모바일솔루션, SI(시스템통합), 조림사업, 클라우드 컴퓨팅, OLED, 바이오시밀러, 드론, 철강 주요종목, 스마트팩토리, LED, 음성인식 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.
반면, 내년 이후 글로벌 해운시황 선복량 공급과잉 우려 및 발틱운임지수(BDI) 하락 지속 등에 해운 테마 하락.
내년 건설업 시황 회복 부진 우려 지속 등에 건설 대표주 하락.
엔씨소프트(-8.80%)가 신작 'TL' 출시 속 재료 소멸 등에 큰 폭으로 하락한 가운데, 일부 게임 테마 하락.
최근 비트코인 강세 속 강세 흐름을 나타냈던 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 차익 매물 속 하락.
이 외 코로나19(혈장치료/혈장치료제), 키오스크, 맥신, 슈퍼박테리아, 전력설비, 셰일가스, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 유전자 치료제/분석, 제습기 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 일부 테마가 하락.

반도체/AI 챗봇 등

AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 상승

지난밤 뉴욕주식시장이 11월 고용동향보고서 대기 속 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 101.72(+2.79%) 상승한 3,747.54을 기록. 인텔(+2.13%), AMD(+9.89%), 엔비디아(+2.40%) 등이 상승.
특히, AMD는 지난 6일(현지시간) 미 캘리포니아주 샌프란시스코에서 개최한 투자자 행사에서 최신 AI 칩인 '인스팅트 MI300X 시리즈'를 공식 출시한다고 밝힘. MI300X는 엔비디아의 대표 제품인 H100에 비해 2.4배 뛰어난 메모리 밀도와 1.6배 이상의 대역폭을 제공한다며, 엔비디아의 H100를 사용할 때보다 연산 속도를 더 끌어올릴 수 있다고 주장했음. AMD 리사 수 CEO는 엔비디아의 AI용 GPU인 H100과 인스팅트 MI300X을 비교 시연하면서 “MI300X는 업계에서 가장 발전된 AI 가속기”라며 “최근 클라우드 시장은 첨단 서버와 막강한 그래픽 성능을 요구하며 AI 반도체 성능에 대한 중요성이 커지고 있다"고 강조했음. 이어 AI용 반도체 시장이 더 확장할 것이라며, 2027년까지 시장 규모가 1,500억달러에 이를 것이라는 관측했음.
또한, 구글은 6일(현지시간) AI의 기반이 되는 LLM '제미나이'(Gemini)를 공개했음. 제미나이는 오픈AI의 챗GPT의 LLM인 'GPT'와 같은 AI 모델로, 오픈AI의 최신 모델인 'GPT-4'보다 성능이 우수하다고 밝힘. 이 LLM은 머신 러닝의 규모에 따라 울트라(Ultra)와 프로(Pro), 나노 (Nano) 등 3개 모델로 출시될 계획이며, 가장 범용으로 쓰 이는 '제미나이 프로'는 구글의 AI 챗봇 서비스인 '바드'에 탑재될 예정임. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 구글 모회사 알파벳A 주가가 5% 이상 상승.
아울러 온디바이스 AI 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 칩스앤미디어, 에이직랜드, 제우스, 제주반도체, 오로스테크놀로지 등 반도체/ HBM(고대역폭메모리)/ 온디바이스 AI/ PCB(FPCB 등) 테마 및 유엔젤, 마음AI, 셀바스AI, 코난테크놀로지 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

비료/ 농업/ 요소수

中 요소수에 이어 인산암모늄 수출 통제 소식에 상승

중국 화학비료업계 온라인 플랫폼 화학비료망에 따르면, 거시경제 주무 부처인 국가발전개혁위원회(발개위)는 지난달 인산암모늄에 대한 수출 검사를 중단하라고 통지했음. 이에 따라 인산암모늄은 지난달부터 신규 수출 절차가 중단됐으며, 발개위는 검사 재개 시기는 공지하지 않은 것으로 전해짐.
중국은 화 학비료의 원료로 사용되는 인산암모늄 최대 생산국 중 하나로 한국은 인산암모늄에 대한 중국 의존도가 95%에 달하는 것으로 알려짐.
이에 농림축산식품부 등은 인산암모늄 상황을 파악하는 한편, 모로코와 베트남등 수입선 다변화를 검토하고 있음.
이 같은 소식 속 효성오앤비, 조비, 남해화학, 누보, 우듬지팜 등 비료/농업 테마가 상승. 또한, 요소수 확산 우려가 지속 부각에 유니온, 유니온머티리얼 등 요소수 테마도 상승.

2차전지/ 전기차

K-배터리, 非중국 글로벌 시장서 톱5 석권 소식 및 테슬라 등 美 전기차 관련주 상승 등에 상승

SNE 리서치에 따르면, 전기차 수요 둔화 속에서도 국내 배터리 제조사들이 글로벌 전기차용 배터리 시장에서 지난해보다 높은 성장률을 기록한 것으로 전해짐. LG에너지솔루션은 업체별 전기차용 배터리 사용량 순위에서 전년동기대비 47.0%(70.5GWh) 성장하며 1위를 유지했으며, SK온은 전년동기대비 14.2%(27.7GWh), 삼성SDI 는 전년동기대비 43.6%(25.0GWh) 성장률로 나란히 4위와 5위를 기록한 것으로 전해짐. 국내 3사의 시장 점유율은 전년 동기 대비 5.4%p 하락한 48.4%를 기록했지만, 배터리 사용량은 성장세를 나타냈으며, 국내 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재한 모델들의 판매 호조가 주 요인으로 작용한 것으로 알려짐.
SNE리서치는 "최근 전세계 전기차 시장 성장 둔화 우려가 수면위로 떠오르면서 전기차 배터리 시장의 수요 하락에 대한 우려 또한 심화되고 있다"며 "시장 성장 둔화 요인으로 전세계 경기 불황과 고금리 현상 지속, 얼리어답터의 초기 구매 수요 완결, 주요 국가의 보조금 축소 및 폐지가 주요 원인으로 꼽힌다"고 밝힘. 다만, "이와 같은 일시적인 성장 둔화 요인은 리튬과 같은 광물 가격 하락에 의해 배터리 가격 및 전기차 가격이 안정되며 순차적으로 해소될 것으로 전망된다"고 언급했음.
LG에너지솔루션은 언론을 통해 폴란드 배터리 팩 제조·판매 기업 ICPT와 배터리 모듈 공급계약을 맺고 내년부터 3년간 약 20만개의 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리 모듈을 공급한다고 밝힘.
한편, 지난밤 뉴욕증시가 11월 고용동향보고서 대기 속 기술주 강세 등에 상승한 가운데, 테슬라(+1.37%), 리비안(+4.41%), 루시드 그룹(+1.82%) 등도 상승 마감.
이와 관련, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 덕산테코피아, 디아이티, 에코프로머티, 에코프로, TCC스틸, 엔켐 등 2차전지/전기차 테마가 상승.

자동차 대표주/ 자동차부품

자동차 수출 호조 소식 등에 상승

한국은행이 금일 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면, 올해 10월 경상수지는 68억달러(약 8조9,600억원) 흑자를 기록. 이는 5월부터 이어진 여섯달 연속 흑자일 뿐더러, 수출은 늘고 수입이 줄면서 '불황형 흑자' 꼬리표를 끊어내게 된 것으로 전해짐. 특히, 승용차(+21%)의 수출액이 1년 전보다 큰 폭으로 증가하며 경상수지 흑자를 이끈 것으로 알려짐.
삼성증권은 자동차 업종에 대해 2023년 11월 YTD로 수출 1위 품목인 반도체와 자동차+부품의 수출 금액 차이는 20억 달러에 불과하다며, 2025년 전기차 신공장 가동(40만 대), CKD 수출로 인한 볼륨 증가와 제품 믹스, ADAS 채택률 증가에 따른 ASP 상승으로 자동차 업종이 한국의 제1 수출 품목이 될 것으로 전망.
한편, 최근 현대차 와 기아는 역대 최대 수출 실적을 달성하며 각각 300억불 수출의 탑을, 200억불 수출의 탑을 수상한 바 있음. 이는 올해 수출의 탑을 수상한 1,700여개 기업 중 수출액 1, 2위 기록임.
이 같은 소식에 현대차, 기아, HL만도, 한온시스템, 모베이스전자, 덕양산업 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.

의료기기/ 미용기기/ 치아 치료(임플란트 등)/ 보톡스

K-의료기기 성장 모멘텀 지속 분석 등에 상승

대신증권은 보고서를 통해 고령화와 미용에 대한 인식 변화 등의 요인으로 의료기기 수요가 지속될 것으로 전망. 국내 기업들은 덴탈과 미용 분야에서 중저가 밸류 세그먼트를 앞세워 높은 성장성을 보이고 있다며, 수출 비중이 높고 영업 레버리지 효과를 보여주고 있는 덴탈과 미용 기업들의 이익 성장은 내년까지 지속될 수 있을 것으로 전망.
국내 덴탈 기업들의 경우 해외 경쟁사 대비 상대적으로 부진한 실적 및 중국 경기 둔화 우려에 기인해 2023년 하반기 주가가 약세를 보였지만, 국내 덴탈 업체들의 영업이익률(OPM)과 이익 성장률(OP Growth)은 여전히 해외 Peer 대비 높음에도 불구하고 낮은 밸류에이션은 지속되고 있다고 밝힘. 이에 24년에도 덴탈 업종의 이익 성장은 지속될 수 있다고 판단되어 현 시점에서의 가격 메리트는 존재한다고 분석.
국내 미용 업체들의 경우 2023년 주가가 강세를 보였다며, 이는 미용 시술이 기존 성형 수술에 비해 가파른 성장세를 나타냈고, 국내 기업들이 높은 외형 성장과 높은 영업 이익률을 달성함에 기인했다고 분석. 아울러 2024년 글로벌 의료미용 시장에서 최소침습적 및 비침습적 시술의 성장은 지속될 것으로 전망.
이 같은 분석 속 금일 파마리서치, 덴티스, 오스테오닉, 뷰노, 아이센스, 루닛 등 의료기기/미용기기/치아 치료(임플란트 등)/보톡스(보툴리눔톡신) 등 테마가 상승. 한편, 루닛은 흉부 엑스레이 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 CXR'을 활용한 폐결핵 진단 연구 결과가 세계적인 과학학술지 네이처(Nature)의 자매지 'Scientific Reports'에 게재됐다는 소식도 전해짐.

영상콘텐츠/ 영화

'오징어 게임' 시즌2 세트장 공개 소식 등에 상승

넷플릭스가 전일 세계적인 신드롬을 일으켰던 '오징어 게임'의 두 번째 시즌 세트장 일부를 국내외 취재진에게 공개했음. 시즌1은 코로나19 팬데믹 기간에 촬영돼 세트장 공개 기회가 없었지만, 시즌2의 세트장 두 곳은 엔데믹 시기에 접어들어 공개됐음. 황동혁 감독은 "많은 분의 관심과 응원 속에 지난 7월부터 시즌2를 열심히 촬영하고 있다"며, "어깨가 무겁지만 기다려주신 만큼 좋은 작품으로 보답하겠다"고 밝힘.
오징어 게임 시즌2는 이정재와 이병헌, 임시완, 강하늘, 박규영, 박성훈, 조유리, 위하준, 양동근, 강애심, 이다윗, 이진욱, 최승현(탑), 노재원, 원지안, 공유가 출연할 예정으로, 내년까지 촬영이 이어질 계획이며 구체적인 공개 시기는 정해지지 않았음.
한편, 금일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '서울의 봄'은 전일 20만여명이 관람해 박스오피스 1위, 매출액 점유율 64.7%를 기록. '서울의 봄' 누적 관객 수는 574만1,000여명을 기록중인 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 '오징어 게임' 제작사의 투자사인 쇼박스를 비롯해 콘텐트리중앙, 바른손, NEW, 포바이포 등 영상콘텐츠/영화 테마가 상승.

스마트폰/ 휴대폰부품/ 갤럭시 부품주 등

3분기 글로벌 스마트폰 생산량 2년 만에 증가세 기록 소식 등에 상승

이날 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 채널 재고 감소와 성수기 수요 증가로 인해 3분기 글로벌 스마트폰 생산량이 3억800만대로 전분기대비 13% 증가, 전년동기대비 6.4% 증가한 것으로 전해짐. 이는 팬데믹 이전 수준에 미치지 못했지만, 8개 분기 연속 감소세를 사실상 마감했다는 점에서 의미가 큰 것으로 분석되고 있음. 아울러 4분기에는 유통 프로모션과 연말 쇼핑 성수기, 스마트폰 브랜드의 관례적인 연말 생산량 급증 등으로 전분기대비 5~10% 추가 생산량 증가가 예상되고 있음.
특히, 삼성전자는 3분기 생산량이 6,010만대로 전분기대비 11.5% 증가해 19.5% 점유율로 1위를 차지했음. 2위 애플은 신제품 아이폰15 출시에 힘입어 3분기 생산량이 17.9% 증가한 4,950만대를 기록했지만, 점유율은 전년동기대비 1.5% 감소한 16.1%를 기록.
이 같은 소식에 자화전자, 이미지스, 이수페타시스, 동운아나텍, 세경하이테크, 이엠텍, 이녹스첨단소재 등 스마트폰/ 휴대폰부품/ 갤럭시 부품주/ 카메라 모듈/부품/ 아이폰 등의 테마가 상승.

정치/인맥(이낙연)

이낙연 더불어민주당 전 대표, 신당 창당 기대감 부각 속 상승

일부 언론에 따르면, 더불어민주당의 대권주자 중 한 명인 이낙연 전 대표가 연일 이재명 당대표를 정면 비판하며 신당 창당 가능성을 띄우고 있는 것으로 전해짐. 이 전 대표 측 사정을 잘 아는 한 민주당 중진 인사는 "이 전 대표가 최근 측근들에게 신당 창당을 실무적으로 준비, 검토하라고 지시한 것으로 안다"고 전했으며, 이에 대해 또 다른 민주당 인사는 "총선이 4개월 정도밖에 남지 않았기 때문에 이 전 대표가 결심을 하게 되면 그 즉시 창당에 나서야 한다. 실무적으로 검토하라는 지시는 그런 상황 판단 속에서 이뤄진 것일 것"이라고 해석했음.
이 같은 소식 속 금일 부국철강, 남선알미늄, 범양건영, 남화토건 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등종목

베셀 1,669원(+29.98%)
: 주주우선공모 최대주주 100% 납입 완료 소식 부각 속 상한가
제주반도체 11,280원(+26.17%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등
부국철강 4,880원(+23.70%)
: 이낙연 더불어민주당 전 대표, 신당 창당 기대감 부각에 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 속 급등
소룩스 37,100원(+23.67%)
: 주당 14주 배정 무상증자 결정에 급등
디티앤씨알오 9,800원(+23.58%)
: 차기 정치 지도자 선호도 조사 이재명·한동훈 오차범위 내 접전 소식 속 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
파멥신 1,933원(+21.73%)
: 황반변성 신약 후보 물질 국책과제 선정 모멘텀 지속에 급등
범양건영 2,445원(+19.27%)
: 이낙연 더불어민주당 전 대표, 신당 창당 기대감 부각에 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 속 급등
오픈놀 12,650원(+19.11%)
: 차기 정치 지도자 선호도 조사 이재명·한동훈 오차범위 내 접전 소식 속 한동훈 이민 정책 관련주로 시장에서 부각되며 급등
퀄리타스반도체 27,250원(+19.00%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등
오픈엣지테크놀로지 21,850원(+14.10%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 온디바이스 AI/ HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 급등
아시아나IDT 20,800원(+13.97%)
: EU, 내년 2월 대한항공 ·아시아나 합병심사 결론 기대감 지속에 급등
위메이드맥스 16,310원(+13.42%)
: 위믹스 코빗 재상장에 위메이드 그룹주 상승 속 급등
아이티센 6,280원(+13.15%)
: 한국 최초, 최대 실물 금속 기반 STO 사업 가치 부각 기대감 지속 등에 급등
효성오앤비 8,400원(+13.06%)
: 中 요소수에 이어 인산암모늄 수출 통제 소식에 비료/ 농업 테마 상승 속 급등
태성 2,900원(+12.84%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 온디바이스 AI 테마 상승 속 급등
덕산테코피아 20,750원(+12.53%)
: 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등
YBM넷 4,915원(+12.47%)
: 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 속 최대주주 와이비엠이 투자한 매스프레소가 구글로부터 투자를 받은 사실 부각 및 제미나이와 시너지 기대감 등에 급등
남선알미늄 2,585원(+12.39%)
: 정치/인맥(이낙연) 테마 및 자동차부품 테마 상승 속 급등
오로스테크놀로지 23,150원(+12.38%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 급등
마이크로컨텍솔 13,900원(+12.19%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
에이직랜드 46,400원(+11.94%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
엑스페릭스 7,180원(+11.66%)
: 차기 정치 지도자 선호도 조사 이재명·한동훈 오차범위 내 접전 소식 속 한동훈 이민 정책 관련주로 시장에서 부각되며 급등
뷰노 41,200원(+11.35%)
: 의료기기 테마 상승 속 딥카스 해외 진출 및 매출 성장 기대감 부각 등에 급등
서플러스글로벌 3,600원(+11.11%)
: 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 ·SK하이닉스, 반도체 장비 재활용 검토 소식 속 반도체 중고장비 매입매각 전문업체로 부각되며 급등
제우스 45,350원(+10.61%)
: AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 급등
인스웨이브시스템즈 22,450원(+9.51%)
: 차기 정치 지도자 선호도 조사 이재명·한동훈 오차범위 내 접전 소식 속 한동훈 이민 정책 관련주로 시장에서 부각되며 급등
카페24 28,900원(+9.47%)
: 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 속 구글 인터내셔널 대상 259.33억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 사실 부각 및 제미나이와 시너지 기대감 등에 급등

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