(23.12.05.TUE) 리포트 요약 및 테마 종목 정리

리포트요약

＃유한양행

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 60,900원］

레이저티닙 이제 시작이다

24년 별도 매출 2조 2,209억원(+4.7% yoy), 영업이익 2,173억원(+200.1%yoy), OPM 10.2% 전망
23년 레이저티닙 글로벌임상 3상 MARIPOSA, MARIPOSA-2 성공. 23년 연내 레이저티닙 병용 치료제 FDA 허가 신청서 제출 예정

＃기아

［교보증권 / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 84,100원］

인도 산업시찰 후기

기아 인도 생산법인(KIN), 딜러샵, 생산공장(협력사 포함) 탐방
인도시장 현황과 전망: 2024년 일시적 판매 약세 예상
인도시장 내 동사의 Mass Premium 브랜드력 확인

＃SK하이닉스

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▲154,000원 / 현재가 131,100원］

HBM은 Green Memory다

4분기 매출액은 수요 증가로 DRAM과 NAND ASP 상승 폭이 예상치를 상회할 것으로 예상되지만 당사의 4분기 환율 전망치 수정으로 기존 추정치와 유사한 10.3조원을 기록할 것으로 예상됨

＃한화

［삼성증권 / 양일우,홍준혁 / ＝BUY / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 25,350원］

글로벌 No.1 배터리 종합 솔루션 업체로 도약을 위해

배터리데이에서 Global No.1 배터리 솔루션 공급자가 되기 위한 4대 핵심 전략 제시
2027년까지 1.4조원의 매출 달성 목표
향후 진행상황을 업데이트 할 수 있는 수단도 필요

＃코리안리

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 7,790원］

계속되는 구조적 성장세

목표주가 11,000원으로 조정. 무상증자에 따른 주식 수 증가 및 3Q23 보수적 가정 적용에 따른 실적 조정 반영
지속되는 공동재보험을 통한 구조적 성장
23E 순이익 3,295 억원/IFRS4 기준 2,948 억원(+68% YoY) 전망

＃현대차

［교보증권 / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 181,600원］

싱가폴/인도네시아 산업시찰 후기

현대차 싱가폴 혁신센터(HMGICS), 인도네시아 공장(HMMI)/딜러샵 방문
싱가폴 HMGICS 탐방: 자동차 생산 혁신의 시작
인도네시아 공장(HMMI) 탐방: 아세안 EV 시장 기회 기대

＃삼성전자

［현대차증권 / 노근창,윤동욱 / ＝BUY / 목표가 ▲89,000원 / 현재가 72,600원］

협상력이 개선되고 있다

4분기 매출액은 원화강세로 인해 기존 추정치를 2.7%하회하는 69.4조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 메모리 가격이 급등하면서 기존 추정치를 11.9% 상회하는 4.5조원을 기록할 것으로 전망됨

＃녹십자

［신한투자 / 정재원 / ＝매수 / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 115,800원］

버틴만큼 좋은 일이 와요

IVIG-SN 10%의 최종허가 결과 발표 임박
CMO 사업 진출을 통한 가치 상승 기대
목표주가 14만원으로 소폭 상향. 기대감을 가져도 좋은 시점

＃삼성전기

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 145,100원］

2024년 영업이익 성장 속에 포트폴리오 재평가 예상

투자포인트는 1) 전방산업(스마트폰, PC, TV, 서버)의 성장 전환으로 MLCC는 수익성 개선 2) MLCC, 기판, 카메라모듈 등 포트폴리오에서 전장향 매출 확대로 재평가 예상
2024년 영업이익은 8,298억원으로 26.9%(yoy) 증가 추정.

＃HD한국조선해양

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝155,000원 / 현재가 114,500원］

현대삼호중공업 보유 업체

현대삼호중공업의 실적 차별화 지속
현대삼호중공업이 HD한국조선해양에 미치는 효과
지주사 할인 해소를 위한 노력들

＃한화솔루션

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 32,550원］

미국에서 꽃을 피우다.

미국 사업 본격 개화 시기
미국 태양광 모듈 시장 수급 타이트 지속
미국 태양광 시장 4Q23부터 강세 전망

＃OCI홀딩스

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 97,100원］

높아지는 시장 내 지위. 주주환원 정책 기대

더욱 확고해지는 비중국산 제품 프리미엄
동남아시아 ECH, 가성소다 사업 2025년부터 시작
배당과 자사주 소각 등 주주환원정책 강화 기대

＃삼성중공업

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝10,300원 / 현재가 8,140원］

체급의 차이를 운영과 전략으로 극복

해양구조물 시장 회복 모멘텀
체급차이는 전략으로 극복
수익성 개선 추세도 어쨌든 지속

＃현대미포조선

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 82,100원］

그저 시간의 문제일 뿐

주력 선종의 수요회복은 계속
반면 실적은 경쟁사들 대비 부진
결국은 해결될 문제

＃한화에어로스페이스

［유진투자 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ▲185,000원 / 현재가 138,300원］

포병은 전쟁의 신이다

투자의견 BUY 유지, TP 185,000원으로 상향하여 제시
폴란드 2차 수주 확정(3.45조원 규모)과 더불어 루마니아 K-9 수주, 호주 레드백 결과 대기 중
최근 영국 BAE 시스템으로의 장약 수출 계약, 밥콕 인터내셔널과 협력 체결

＃한솔케미칼

［삼성증권 / 이종욱 / ＝BUY / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 204,000원］

이제 반등 국면이다.

업황 반전이 눈앞에
이익 정상화 국면 돌입

＃SK텔레콤

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 50,600원］

주주환원의 끝판왕

24E OP 1.9조원(+8% yoy) 전망
매출대비 마케팅비는 23.8%로 5G 도입 후 평균인 25.7%를 하회

＃디에스단석

［한국투자 / 윤철환,이도희 / 현재가 없음］

순환경제를 통해 지속가능한 미래를 꿈꾸다

바이오 에너지 중심의 리사이클링 전문 기업
핵심 사업부-바이오 에너지
신성장 동력1-배터리 리사이클

＃KT

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 33,600원］

23년의 어수선함을 뒤로하고, 24년 다시 질주

24E OP 1.9조원(+7% yoy) 전망
매출대비 판매비는 15.8%로 5G 도입 후 평균인 16.4% 를 하회.

＃LG유플러스

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,420원］

전략의 차이는 시간이 설명해줄 것

24E OP 1.2조원(+11% yoy) 전망
매출대비 마케팅비는 20.6%로 5G 도입 후 평균인 22.9%를 하회

＃NAVER

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 210,500원］

2024년 광고 회복과 AI에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대

4Q23. 광고는 DA 역성장 지속 전망
AI. 2023년 말 검색, 광고, 쇼핑 등 B2C 서비스의 베타 테스트 진행 지속

＃CJ ENM

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 78,500원］

제 위치를 찾아가는 기업가치

24E OP 1.8천억원(흑전, +2천억원 yoy) 전망
티빙은 23년말 400만명, 25년말 500만명을 향해 가면서 수익성 개선

＃JYP Ent.

［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 92,400원］

2024년은 현지화 그룹의 성과가 관건

미주 투어에 대해 라이브네이션과의 계약을 통하여 기존 개런티 방식에서 개런티에 R/S를 추가하는 정산 방식을 도입
2024년에는 전체 공연 횟수 및 모객수 증가도 예상되기 때문에 공연 부문은 매출 구성 항목 중 가장 높은 성장세 (YoY +56.2%)를 기록할 것으로 판단

＃에스엠

［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 83,000원］

구조적 변화가 본격화될 2024년

2023년 연말부터 에스파, 라이즈를 시작으로 미국 진출 본격화될 전망. 서구권 매출 확대될 것으로 전망
영국 현지 보이그룹 제작은 2024년 하반기부터 TV 시리즈로 방영 예정으로 데뷔는 2025년 예상

＃한화오션

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝HOLD / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 26,950원］

안정을 찾아가는 재무 관련 이슈들

재무관련 이슈들이 안정화
리스크 요인들도 안정화 단계
우려 완화가 프리미엄까지 정당화할 수 있을까

＃한화오션

［유진투자 / 양승윤 / N BUY / 목표가 N 34,000원 / 현재가 26,950원］

바다로, 세계로!

투자의견 BUY, TP 34,000원 제시. TP는 2024년 추정 BPS에 Target PBR 2.2배 적용하여 산출
조선 분야에서는 향후 친환경 규제 강화에 따른 구조적 전환기를 맞이하며, 향후 친환경 연료 추진선(LNGC, 암모니아)의 중장기적 수요 증가 흐름 예상.
올해 11월 실시한 유상증자를 통해 1.5조원 자금 확보. 주목할 점은 함정 CAPA 증설 및 해외 조선소 인수

＃블레이드 Ent

［리딩투자 / 유성만 / 현재가 1,244원］

STO 컨소시엄& AI 버츄얼 아이돌 & 엔터테인먼트

AI 버츄얼 3 인조 걸그룹+가상챗봇 플랫폼 PINKVERSE
STO 발행사로써 금융권(은행&증권사)과 본격적 협업
K-POP 남녀 신인 아이돌 데뷔 예정&자체 콘텐츠 제작으로 원천 IP 확보

＃한국항공우주

［유진투자 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝65,000원 / 현재가 48,050원］

창공을 향해

투자의견 BUY, TP 65,000원 유지
폴란드 잔여 36대는 2025년 이후 인도 예정
현재 주목해야할 점은 회전익 계열의 수출 여부. 최근 중동/아시아 지역에서의 수출 가능성이 부각되는 중

＃LG화학

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝720,000원 / 현재가 473,000원］

단기 수요 부진하나, 중장기 시장지배력 확대 기회

양극재 사업 단가 하락은 1Q24까지 이어질 전망. 다만 점진적 출하량 회복 기대
Captive 이외 3자 수주. 양극재 사업 가치 상승 전망
양극재 사업 IRA 대응 및 Chemistry 다변화 진행을 통해 M/S 확대 기대

＃리노공업

［현대차증권 / 곽민정,김유진 / N BUY / 목표가 N 250,000원 / 현재가 201,000원］

NPU의 대장

동사는 반도체 검사에서 어댑터 역할을 담당하는 핀, 소켓과 초음파 진단기용 의료기기 부품을 공급하는 업체
동사는 설계, 가공, 사출에 이르기까지 전체 공정의 90%를 내재화하며 기술적 우위에 기초한 일괄 공정시스템으로 높은 원가 경쟁력을 확보하고 있음

＃현대로템

［유진투자 / 양승윤 / N BUY / 목표가 N 36,000원 / 현재가 29,100원］

철마(鐵馬)는 달리고 싶다

투자의견 BUY, TP 36,000원 제시. TP는 2024~2025년 당기순이익 평균값에 Target PER 14배를 적용하여 산출
2022년 수주한 폴란드 K-2 전차 1차 물량 180대 중 이미 갭필러 물량으로 28대가 현지 인도 완료
폴란드로 첫 해외 수출 레퍼런스를 확보하며 K-2 전차에 대한 위상 높아졌다는 판단
레일솔루션은 국내 경쟁사들과의 가격 경쟁 심화로 수익성 악화되고, 올해 이전 신규 수주 부진으로 내년도 매출은 역성장 전망

＃LG전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 101,600원］

가전과 TV의 턴어라운드 속에 전장의 고성장

투자포인트는 1) 가전(H&A)과 TV(HE)는 프리미엄 중심으로 성장 전환 2) 전장(VS) 매출은 12.8%(yoy) 이상 증가, ZKW 턴어라운드 및 LG마그나의 매출 증가로 수익성 개선 높을 전망
2024년 영업이익(연결)은 4.3조원으로 4.8%(yoy) 증가 등 최대 실적을 예상

＃셀트리온

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 162,600원］

24년 합병 셀트리온 출범

23년 12월 28일 셀트리온, 셀트리온헬스케어 합병기일. 24년 1월 12일 합병 셀트리온 상장 예정.
24년 합병 셀트리온 연결 매출 3조 6,723억원, 영업이익 1조 5,130억원(YOY+22.6%), OPM 41.8% 전망.

＃웹젠

［삼성증권 / 오동환,유승민 / ＝BUY / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 14,740원］

다시 오는 MU의 시간

다시 한번 입증된 MU IP 파워
서브컬처 게임사로 변신
시총 뛰어넘는 보유 자산

＃한국금융지주

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝72,000원 / 현재가 59,600원］

IB King의 귀환을 기대

2023년은 증권사의 신규투자 전면 중단될 수 밖에 없는 한 해
인플레이션 파이터 표방하던 연준, 최근 급격히 바뀐 스탠스
국내외 부동산 회복은 이르나 IB/트레이딩 강한 회사 유리해질 것

＃롯데하이마트

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲14,000원 / 현재가 10,260원］

2024년, 본격적인 턴어라운드

4Q OP 69억원(흑전 YoY), 견조한 실적 추세 전망
내년에도 본격적인 실적 턴어라운드 가능

＃대주전자재료

［키움증권 / 권준수 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 85,500원］

24년 실리콘 음극재 적용 확대 기대감 상승

3Q23 영업이익 15억원(-58%YoY) 기록
4Q23 영업이익 12억원(흑자전환 YoY) 전망
2024년 실적 턴어라운드 기대감 유효

＃CJ CGV

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 5,620원］

4년간 고생 많으셨습니다. 24년부터 정상적인 모습 보여드리겠습니다.

24E OP 1.4천억원(+142% yoy) 전망
3Q23 OP는 305억원으로 팬데믹 이전 수준을 회복했고, 사실상 역대 최고 이익

＃LIG넥스원

［유진투자 / 양승윤 / N BUY / 목표가 N 130,000원 / 현재가 100,100원］

LOCK and Roll

투자의견 BUY, TP 130,000원 제시. TP는 2024~2025년 당기순이익 평균값에 Target PER 14배를 적용하여 산출
동사의 주요 사업은 PGM(정밀타격)/ISR(감시정찰)/C4I(지휘통제)/AEW(항공전자)로 구분
과거 동사의 매출 중 90%가 국내 사업, 10%가 해외 수출로 내수 중심 사업 구조였지만, 최근 해외 수요 증가 및 수출 인식 본격화 시기 도래함에 따라 해외 비중은 지속 증가할 전망임
현재 해외 수출 여부에 대한 관심도 높지만, 국내에서 지속 개발되는 유도 체계, 그리고 함정과 항공 분야로의 판매 아이템 확대도 주목해볼만한 포인트

＃제주반도체

［하나증권 / 조정현 / 현재가 7,330원］

온디바이스 AI 시장 개화에 따른 구조적 성장 돌입

글로벌 온디바이스 AI 선두주자 퀄컴/미디어텍 동시 인증 메모리 팹리스 업체
온디바이스 AI 수요 확대에 따른 가파른 성장세 예상
2024년 매출액 2,437억원, 영업이익 294억원 전망

＃갤럭시아머니트리

［그로쓰리서치 / 이재모,박종현 / 현재가 11,350원］

3분기 실적 리뷰. STO(토큰증권) 사업은 순항

전자결제솔루션 전문기업
3분기 매출액 339억원, 영업이익 29억원 기록
확보된 기초자산 6가지 2024년에 STO(토큰증권)사업화 계획
갤럭시아토큰GXA 해킹사건은 사업과 주가에 미치는 영향은 제한적

＃ISC

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 84,200원］

온디바이스 AI용 테스트 소켓 공급

금번 일본/대만 출장을 통해 2024년 다수의 온디바이스 AI 제품이 출시될 예정이며, 글로벌 IT 업체들 또한 이러한 온디바이스 AI 시장의 개화에 긍정적인 시각을 가지고 있음을 확인

＃풍산

［유진투자 / 이유진 / ＝BUY / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 37,550원］

RE-Load

투자의견 Buy, 목표주가 57,000원 유지
매출액의 50%를 차지하는 신동 판/대 부문 턴어라운드
구리 가격의 하방 경직성
넘치는 방산 모멘텀

＃코오롱인더

［유안타증권 / 황규원 / ＝Buy / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 42,500원］

2024년 1월 아라미드 증설 임박하다!

2024년 영업이익 32% 증가 기대
2024년 아라미드 및 석유수지 증설 효과
2024년 주가 눈높이 7만원으로 하향 조정

＃와이지엔터테인먼트

［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 48,900원］

베이비몬스터, 확신의 5세대 대표 걸그룹

블랙핑크 멤버들의 재계약 여부에 따라 향후 매출 변동성이 매우 큰 상황
재계약 여부와 상관없이 2024년 완전체 휴식기로 예상되며 매출 하락은 불가피할 전망

＃한미약품

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 307,000원］

토종 비만치료제 출시가 기대된다

24년 연결 매출 1조 6,062억원(+8.4% yoy), 영업이익 2,575억원(+7.1% yoy), OPM 16.0% 전망
24년에는 로수젯과 롤베돈을 포함한 제품 및 상품 판매 확대로 한미약품 별도 매출 지속적 성장 예상

＃두산테스나

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 59,500원］

온디바이스 AI용 AP향 외주 테스트 업체

금번 일본/대만 출장을 통해 2024년 다수의 온디바이스 AI 제품이 출시될 예정이며, 글로벌 IT 업체들 또한 이러한 온디바이스 AI 시장의 개화에 긍정적인 시각을 가지고 있음을 확인

＃종근당

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 121,500원］

디레이팅 요인은 해소, 20만원도 보인다

2024년 CKD-510 파이프라인 가치의 기업가치 반영 본격화 전망
본업 실적도 견조. 케이캡 연장 여부는 변수가 아닌 ＇+α＇로 바라봐야
2024년 파이프라인 가치 반영, 케이캡 연장 시 20만원 이상도 기대

＃삼성바이오로직스

［대신증권 / 이희영 / ＝Buy / 목표가 ＝1,000,000원 / 현재가 712,000원］

항체치료제 시장 성장의 최대 수혜주

24년 별도 매출액 3조 6,174억원(YOY+20.6%), 영업이익 1조 5,130억원(YOY+22.6%), OPM 41.8%전망
항체의약품 수주 특성상 장기계약으로 맺어져 있어, 2024 년에도 1,2,3 공장 풀 가동이 지속될 것으로 예상됨

＃싸이토젠

［한양증권 / 오병용 / 현재가 12,950원］

바뀌고 있는 회사. 신사업 기대됨.

혈액을 통한 암 진단 기술을 보유한 기업
CTC 액체생검 상업화 열심히 진행 중이다
CJ오너일가의 투자 공시. 경영권 변경 및 신사업 기대

＃넷마블

［NH투자 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▲68,000원 / 현재가 57,000원］

2024년 화려한 라인업

본격적인 실적 개선 구간 진입
4분기 영업이익 흑자 전환 기대

＃스튜디오드래곤

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝89,000원 / 현재가 52,000원］

글로벌 Top-Tier 제작사를 향해

24E OP 880억원(+20% yoy) 전망. 해외 중심의 성장
드래곤의 실적에서 TV 광고에 직접 연동되는 부분은 26% 수준

＃크래프톤

［대신증권 / 이지은 / ＝Buy / 목표가 ＝230,000원 / 현재가 218,000원］

2024년 공개된 신작만 3개

3분기 실적 발표에서 신작 2개(다크앤다커 모바일, 프로젝트inZOI)를 공개하고 11월 지스타에서 두 개의 게임을 시연 수준까지 공개하며 B2C 마케팅 진행

＃차백신연구소

［삼성증권 / 서근희 / 현재가 5,000원］

2024년 기다리던 성과의 시기

B형 간염 치료 백신, 병용 요법으로 확장 준비
예방 백신 임상 순항 중
차세대 면역증강제의 활용 확대

＃한화시스템

［유진투자 / 양승윤 / N BUY / 목표가 N 21,000원 / 현재가 16,210원］

Missile Launch Detected

투자의견 BUY, TP 21,000원 제시. 2024년 추정 BPS에 글로벌 피어 P/B 평균(30%할인) 적용하여 산출
동사는 육상/해상/항공을 아우르는 Tier 1 부품/시스템 기업
방산→위성→UAM으로 이어지는 미래 성장 스토리 부각되나, 단기적으로는 방산이 주가 카탈리스트로 작용할 것

＃신한알파리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝8,800원 / 현재가 6,480원］

한국 리츠 시장의 우등생

자산의 꾸준한 편입으로 대출만기 분산, 연 20bp 내외의 평균금리 상승 폭을 보일 것
2024년 오피스 시장의 주요 매입 주체로 부상할 잠재력
지난 1년간 NOC는 44% 상승하며 탁월한 운영 역량을 입증

＃효성화학

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 92,400원］

내년 베트남 PP/LPG 판매 물량 급증 전망

내년 베트남 PP/DH의 실적 개선이 예상되는 이유

＃효성티앤씨

［IBK투자 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ▲510,000원 / 현재가 378,000원］

내년 중국 스판덱스 수급 개선 전망

원재료 가격 하향 안정화 효과 지속
내년 중국 유효 스판덱스 공급 증가률, 2~3% 수준에 불과할 전망

＃효성중공업

［이베스트투자 / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 201,500원］

밸류 여력 충분. TP는 상승여력 조절하며 단계별 상향 중

중공업 부문 OPM 3Q23 호조는 구조적 호조, 4Q23에도 호조세 지속 전망
건설 부문 OPM 한 자릿수 초중반-중반 유지, 안정적 이익 창출 지속
연결실적은 올해 폭발적 성장에 이어 내년에도 가파른 성장 전망

＃애니플러스

［신한투자 / 김아람 / 현재가 3,455원］

애니하면 애니플러스~

올해도 흥행 성공한 AGF
3Q23 Review: 순항중
아직 보여줄 게 남아있다

＃HD현대중공업

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝189,000원 / 현재가 133,800원］

잠깐의 성장통 뒤, 구조적 성장이 예상

우수한 수주 성적
단기 수익성 정체는 일시적인 성장통
P/E의 시대가 도래하면

＃HD현대중공업

［유진투자 / 양승윤 / N BUY / 목표가 N 170,000원 / 현재가 133,800원］

응변창신(應變創新)

투자의견 BUY, TP 170,000원 제시. TP는 2024년 추정 BPS에 Target PBR 2.5배 적용하여 산출
3분기까지 연간 수주 목표 79%를 달성했으나, 이후 카타르 LNG 17척 포함 20여척을 추가 수주하며 연간 수주 목표 초과 달성
세계 M/S 1위의 엔진 부문도 내재화. 선박 수요 증가 흐름 속 엔진 사업 또한 하이 싱글 수준의 안정적 영업이익 기여 전망

＃롯데리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ▼3,800원 / 현재가 3,170원］

시장금리 하락에만 의존해야 하는 상황

고금리의 후폭풍으로 2022년부터 배당컷 시작, 2024년 가중평균 금리 하락 예상
2023년 가중평균 금리는 150bp 상승했으나 임대료 인상률은 2~3%에 불과
단기 catalyst는 금리 고점 인식과 2024년부터 시작될 조달금리 하락

＃이지스밸류리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 4,500원］

고금리에 부각된 financial engineering 역량

고금리를 대비하기 위해 1) 자본 재조정, 2) 그린본드 도입 등 차입 다각화
2024년 태평로빌딩의 우선주 매각으로 수익 조기 실현, 배당 안정성을 제고할 계획
2023년 리파이낸싱 이후에도 2024년 가중평균 금리는 20bp 상승으로 최소화

＃와이바이오로직스

［한국투자 / 위해주 / 현재가 없음］

상장 후 성과로 입증할 기술력

임상 결과로 검증된 항체 플랫폼
상업화 전략은 틈새 공략
이중항체 글로벌 임상 그리고 타겟 발굴 역량을 확보할 와이바이오

＃고바이오랩

［삼성증권 / 서근희 / 현재가 8,300원］

2024년 건선 임상 2상 발표 예정

마이크로바이옴 업체, 생존을 위한 노력
1H24 건선 환자 대상 임상 2상 결과 발표 예정
개발 전략 변경으로 다소 늦어지는 임상 계획

＃하이브

［대신증권 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 209,000원］

2024년 눈치 게임 시작! BTS 팬덤 역대급 보복 소비 예정

최근 BTS 4인의 연말 군입대 계획 발표는 오히려 불확실성 리스크가 해소되었다 판단되어 긍정적으로 평가
이로써 2025년 6월 전원 전역할 것으로 예상되며 연말부터 활동이 재개될 예정

＃코람코라이프인프라리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / ＝BUY / 목표가 ＝6,300원 / 현재가 5,170원］

운용 전략 고도화 단계

‘비전 2030’의 핵심은 투자상품 확대와 투자 전략 다변화. 지분투자와 M&A 등
마제스타시티 우선주 편입 완료, 투자액 230억원으로 7년간 배당수익률 6.5% 확보
새로운 시도의 전략 고도화로 고금리 시기, 자산 매입 경쟁력 강화

＃신한서부티엔디리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / 현재가 3,680원］

한국 리츠 시장의 성장주

그랜드머큐어의 OCC 80%대, 나인트리 동대문 90%대 달성하며 MRG 상회 예상
외부자산 편입으로 스폰서 자산 개발에 따른 자산 편입 공백을 상쇄하며 성장
나인트리의 저가 매입으로 이자비용 증가에 따른 배당 삭감 리스크 완화

＃한싹

［KB증권 / 이수경,성현동,김선봉 / 현재가 20,900원］

기존 사업이 받쳐주고 신사업이 이끌고

보안 솔루션 전문 기업 한싹
체크 포인트 ① 클라우드 보안 시장 확대 수혜
② 홈네트워크보안 서비스, 외형 성장 견인 전망
리스크 요인: 주가 변동성 등

테마시황

국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 제약업체/ 코로나19/ 유전자 치료제/분석, 마스크 등 테마 상승. 제약업체 등 여타 제약/바이오 테마도 상승.
요소수 대란 우려 확산 지속에 요소수/ 비료 테마 상승.
STO 시장 개화 기대감 지속에 일부 STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승.
IBM, 차세대 양자 프로세서 출시 소식에 일부 양자암호 테마 상승.
애플, 카드 3사에 애플페이 진영 합류 제안 소식에 일부 애플페이 테마 상승.
한국앤컴퍼니(+29.90%)가 경영권 분쟁 재점화 속 상한가를 기록한 가운데, 타이어 테마 상승.
이 외 사료, 편의점, 건강기능식품, 마리화나(대마), 쿠팡, 홈쇼핑, 아프리카 돼지열병(ASF), 소매유통, 수산, 광고, 면세점, 희귀금속(희토류 등), 인터넷 대표주, 손해보험, 겨울, 시멘트/레미콘, U-Healthcare(원격진료), 농업, 리츠(REITs) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 美 국채금리 상승 및 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 HBM(고대역폭메모리), 반도체 장비, 온디바이스 AI, 시스템반도체, 반도체 대표주(생산) 등 반도체 테마 하락.
테슬라 11월 중국 판매 부진 등에 2차전지/ 전기차 등 테마 하락. 폐배터리, 리튬, 니켈 등의 테마도 하락.
아이폰 인도 공장 일시 가동 중단 소식에 아이폰 테마 하락.
비트코인 강세 속 최근 부각됐던 가상화폐(비트코인 등), 두나무 테마 차익실현 매물 속 하락.
삼성전자 스마트폰 동남아 시장 점유율 하락 소식 속 갤럭시 부품주, 스마트폰, 폴더블폰, 휴대폰 부품, 카메라 모듈/부품 등 테마 하락.
韓 조선, 11월 세계 선박 수주량 중국에 밀려 2위 소식 속 조 선, 조선기자재 테마 하락.
한동훈 법무부 장관, 개각 대상 미포함 소식 속 정치/인맥(한동훈) 테마 하락.
이 외 증시 부진 속 증권 테마가 하락했고, 일자리(취업), 영화, LED장비, 해운, 종합상사, AI 챗봇(챗GPT 등), 증강현실(AR), MLCC, 우주항공산업, 토스, 초전도체, 모바일게임, 가상현실(VR), 드론, 창투사, 의료AI, 전자파, 로봇(산업용/협동로봇 등), 게임, 온실가스(탄소배출권), 플렉서블 디스플레이, 방위산업/전쟁 및 테러, 전선 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.

제약업체/ 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 유전자 치료제/분석 등

국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 상승

국내에서도 마이코플라스마 폐렴균에 감염된 아동이 늘면서 의료 현장에선 “소아진료 대란” 우려까지 나오고 있는 가운데, 마이코플라스마 폐렴에 사용되는 항생제에 내성이 생기면서 빠르게 확산되고 있다는 소식이 전해짐. 업계 관계자는 "이 폐렴엔 '매크로라이드'라는 항생제를 많이 쓰는데, 최근 번지고 있는 세균은 이 항생제에 내성을 띠고 있어 치료에 애를 먹고 있다"며 "이 때문에 보통 성인에게 사용하는 퀴놀론계 항생제를 소아 중증 환자에게 어쩔 수 없이 쓰는 일이 생기고 있다"고 밝힘.
질병관리청이 전국 200병상 이상의 218개 병원급 이상 의료기관으로부터 신고 받은 현황에 따르면, 47주차(11월 19~25일) 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 280명 중 270명(96.4%)이 마이코플라즈마 폐렴균에 감염된 것으로 나타났음. 유행 양상을 살펴보면, 8월 27일~9월2일(35주차) 60명부터 증가세를 지속해 44주차(10월 29일~11월 4일) 173명45주차 226명46주차 232명47주차 270명으로 증가한 것으로 전해짐.
한편, 마이코플라스마 폐렴 등 호흡기 질환이 급속도로 퍼지고 있는 중국 일부 지역에서는 코로나19 팬데믹 방역을 위해 쓰였던 '건강 코드'가 재등장한 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 한국파마, 위더스제약, 신신제약, 종근당, 경보제약, 인트론바이오, 수젠텍, 젠큐릭스, 씨젠, 멕아이씨에스 등 제약/ 코로나19/ 유전자 치료제/분석/ 일부 의료기기 등의 테마가 상승.

요소수/ 비료

요소수 대란 우려 확산 지속에 상승

중국 당국이 최근 한국으로의 산업용 요소 통관을 돌연 보류한 가운데, 한국 업체의 대중국 요소 의존도가 90%에 달하는 상황이어서 업계에 타격이 불가피할 것으로 전망되고 있음. 지난 2021년 ‘요소수 대란’을 겪은 이후, 한국은 수입선 다변화를 이루지못해 재차 공급차질을 겪는 것 아니냐는 우려가 확산되고 있음.
정부는 업계 합동 요소 공급망 대응에 착수한 가운데, 현재 국내 재고 및 중국 외 국가로부터 도입 예정물량이 약 3개월분 확보가 되어있는 상태로 공공비축(조달청)을 확대하고 업계는 대체 수입국가와 추가 물량을 확보해 나갈 방침이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 유니온, 유니온머티리얼, KG케미칼, 카프로, 조비 등 요소수/비료 테마가 상승.

STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰)

STO 시장 개화 기대감 지속에 일부 관련주 상승

STO 시장 개화 기대감이 지속되고 있는 가운데, 미술품 경매사뿐 아니라 국내 금융투자업계도 미술품 조각투자 시장을 미래 먹거리 산업으로 보고 STO(토큰증권발행) 공동체 구성에 박차를 가하고 있는 것으로 전해짐.
특히, 전일 케이옥션의 자회사인 미술품 조각 투자 플랫폼 투게더아트는 일본 현대미술가 쿠사마 야요이의 작품을 기초자산으로 한 투자계약증권 증권신고서를 제출했음. 기초자산은 글로벌 미술품 경매회사인 크리스티에서 선매입해 취득한 쿠사마 야요이의 2002년작 '호박(Pumpkin)'으로 투게더아트는 가치 평가를 위해 2013년 1월부터 올해 10월까지 쿠사마 야요이의 유사 작품 거래 사례를 분석해 내재 가치를 추정했으며, 미술품 취득 가격은 약 10억9,500만원, 공모총액은 11억8,200만원으로 측정됐음.
한국거래소는 최근 STO 유통시장 개설을 위해 금융위원회에 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스) 지정을 신청했으며, 조만간 혁신금융심사 본위원회에서 승인 여부가 결정되면 금융위에서 최종 지정 승인을 결정할 계획임.
이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 아이티아이즈, 아톤 등 일부 STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마가 상승.

양자암호

IBM, 차세대 양자 프로세서 출시 소식에 일부 관련주 상승

IBM이 세계에서 두 번째로 1000큐비트를 넘는 양자컴퓨터를 선보였음. IBM은 4일(현지 시각) 미국 뉴욕주에서 연례행사 'IBM 퀀텀 서밋'을 열어 콘도르(Condor)와 헤론(Heron)이라는 이름을 붙인 두 대의 양자컴퓨터를 새로 공개했음. 콘도르는 세계에서 두 번째로 1000큐비트를 넘긴 양자컴퓨터이며, 헤론은 양자컴퓨터의 오류를 줄이는데 집중했음. 또한, 최초의 모듈형 양자 컴퓨터인 'IBM 퀀텀 시스템 투'도 공개했으며, 실행 가능한 양자 회로의 크기를 늘리고 대규모 양자 컴퓨팅의 잠재력을 실현하는 내용 등을 담은 2033년까지의 양자 기술 개발 계획 로드맵도 발표했음.
IBM은 로드맵에 따라 IBM 퀀텀 시스템 투에는 앞으로 개발할 차세대 퀀텀 프로세서도 탑재할 예정이며, 기업용 인공지능(AI) 플랫폼인 왓슨x를 통해 양자 코드 프로그래밍에 생성형 AI를 활용하겠다고 밝힘. 구체적으로 양자 소프트웨어 프로그래밍을 쉽게 해주는 '퀴스킷'의 양자 코드 개발을 자동화하기 위해 왓슨x에서 사용하는 생성형 AI를 통합할 예정임.
이 같은 소식 속 텔레필드, 엑스게이트, 우리로, 코위버 등 일부 양자암호 테마가 상승. 특히, 텔레필드는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 4거래일 연속 상한가.

반도체 관련주

美 국채금리 상승 및 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 단기 고점 부담에 따른 차익 실현 및 美 국채금리 상승 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 44.82(-1.20%) 하락한 3,693.44을 기록. 지난 주말 파월 의장의 발언을 두고 기준금리 인하가 가까워졌다고 해석하며 美 국채금리가 급락했지만, 하락세가 과도하다는 인식 속에 지난밤 美 국채금리는 상승세로 돌아섰음.
세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-3.18%)이 하락했으며, AMD(-2.32%)도 하락 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(-2.19%)는 하락했으며, D램 업체인 마이크론테크놀로지(-2.16%)는 하락 마감.
이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 넥스트칩, 이녹스첨단소재 등 반도체 관련주가 하락.

2차전지/ 전기차 등

테슬라 11월 중국 판매 부진 등에 하락

언론에 따르면, 지난밤 중국 판매가 부진하고 세금 공제 혜택도 절반으로 준다는 소식으로 테슬라의 주가가 1.36% 하락한 것으로 전해짐. 중국 자동차 협회에 따르면, 지난달 테슬라는 중국에서 전년동월대비 18% 급락한 8만2,432대의 차량을 판매한 것으로 전해짐. 이에 따라 테슬라의 판매가 연간 목표인 180만대에 미달할 것으로 전망되고 있음. 전기차 전문매체 인사이드EV에 따르면, 테슬라 모델3 RWD 및 롱레인지 모델의 연방 세액공제 혜택이 오는 2024년부터 절반으로 감소하는 것으로 알려짐.
한편, 전일 중국 광저우선물거래소에서 내년 1월 인도분 탄산리튬 가격이 하한가인 7% 하락하며 연내 최저치인 t당 9만6,350위안으로 거래를 마친 것으로 알려짐. 아울러 중국 철강정보업체 마이스틸에 따르면, 전일 배터리용 탄산리튬 현물 가격은 전일대비 2,000위안 하락한 t당 12만9,500위안으로 연내 최저치를 경신한 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 디아이티, 한농화성, 동화기업, 펨트론, 알멕, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 하이드로리튬 등 2차전지/ 전기차/ 리튬 등의 테마가 하락.

아이폰

아이폰 인도 공장 일시 가동 중단 소식에 하락

4일(현지시간) 외신에 따르면, 애플 위탁생산업체인 대만 폭스콘(훙하이정밀공업)과 페가트론이 인도 남동부 지역을 강타한 폭우에 애플 아이폰 생산을 일시 중단한 것으로 전해짐. 보도에 따르면, 사이클론 미차웅이 접근하면서 내린 폭우로 인해 인도의 제조업 허브인 타밀나두 주도인 첸나이와 주변 지역이 홍수에 잠기며 차량이 침수되고 공항이 폐쇄되는 등 피해가 속출한 것으로 알려졌음. 이에 폭스콘은 약 3만5,000명의 근로자가 일하고 있는 첸나이시 외곽의 아이폰 조립 공장 가동을 일시 중단했으며, 언제 가동을 재개할지 여부는 아직 결정되지 않은 것으로 전해졌음.
지난밤 美 증시가 고점 부담 속 차익 실현 매물이 출회되며 숨고르기에 들어간 가운데, 애플(-0.95%)의 주가는 소폭 하락.
한편, 언론에 따르면, 지난달 30일 충남 천안의 한 고등학교 교실에서 A군이 소지하고 있던 아이폰13이 갑자기 부풀어 오르면서 연기가 나기 시작한 것으로 전해짐. 연기는 2분 가량 지속된 뒤 꺼졌고, 화재로 번지지는 않은 것으로 알려짐.
이에 금일 이녹스첨단소재, 프로텍, 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 인터플렉스 등 아이폰 테마가 하락.

정치/인맥(한동훈)

한동훈 법무부 장관, 개각 대상 미포함 소식 속 하락

전일 윤석열 대통령은 경제 부처 중심으로 경제부총리 겸 기획재정부·농림축산식품부·국토교통부·해양수산부·중소벤처기업부·국가보훈부 장관 등 6명을 교체하는 개각을 단행했음. 그러나 여기에 총선 출마설로 관심을 끈 한 장관은 포함되지 않았으며, 정치권에선 한 장관의 경우 연말이나 연초 ‘원포인트 교체’가 이뤄질 것이란 전망이 나오는 가운데, 일각에서는 이재명 더불어민주당 대표 수사를 책임지고 마무리하라는 윤 대통령의 ‘시그널’이란 시각도 있는 것으로 전해짐.
한편, 총선 출마를 위한 공직자의 법적 사퇴 시한은 내년 1월11일까지이며, 한 장관이 총선에 출마하려면 그 전까지 공직에서 물러나야 되는 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 태양금속, 유니드비티플러스, 태평양물산, 노을 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 하락. 한편, 태양금속은 전일 장 마감 후 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변으로 최근 당사 주식이 정치 테마주로 거론되고 있으나 과거 및 현재 당사의 사업 내용과 관련이 없다고 밝힘.

특징 상한가 및 급등종목

텔레필드 6,870원(+29.87%)
: 일부 양자암호 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가
한국앤컴퍼니 21,850원(+29.90%)
: 조현식 고문·MBK파트너스, 동사 지분 공개매수 추진 속 경영권 분쟁 재점화 등에 상한가
한국파마 25,850원(+29.96%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 제약업체/ 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 상한가
경남제약 1,898원(+30.00%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 제약업체 테마 상승 속 상한가
녹십자엠에스 5,260원(+29.88%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 상한가
와이바이오로직스 12,800원(+42.22%)
: 신규 상장 첫날 급등
엑세스바이오 11,790원(+26.23%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
진매트릭스 3,925원(+22.46%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등
수젠텍 10,700원(+22.01%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 일부 의료기기 테마 상승 속 급등
인트론바이오 9,700원(+16.59%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등
이오플로우 11,050원(+16.32%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 일부 의료기기 테마 상승 속 급등
엑스게이트 5,890원(+15.94%)
: IBM, 차세대 양자 프로세서 출시 소식에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등
유바이오로직스 10,390원(+15.32%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등
유니온 6,170원(+13.84%)
: 요소수 대란 우려 확산 지속에 요소수 테마 상승 속 급등
씨젠 26,250원(+12.18%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
화일약품 2,230원(+11.89%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 제약업체 테마 상승 속 급등
위더스제약 12,410원(+11.40%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 제약업체 테마 상승 속 급등
멕아이씨에스 5,650원(+11.22%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 일부 의 료기기 테마 상승 속 급등
아스트 1,690원(+10.89%)
: 브라질 엠브라에르 C-390, '한국군 대형 수송기 II 프로그램'에 선정 소식 속 자회사 에이에스티지, 엠브라에르와 대형수송기 부품공급계약 관련 양해각서 체결 이력 부각에 급등
광동제약 7,910원(+10.78%)
: 제약업체 테마 상승 속 비엘팜텍과 비엘헬스케어 주식양수도 관련 주식매매계약을 위한 MOU 체결에 급등
에스디바이오센서 13,250원(+10.42%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
제일약품 18,250원(+10.27%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등
젠큐릭스 6,090원(+9.73%)
: 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등
KG케미칼 7,930원(+9.08%)
: 요소수 대란 우려 확산 지속에 요소수/ 비료 테마 상승 속 급등

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