[ 주식노트 260602 ] #6·3지방선거 하루 앞 (+0.15%, -2.29%)

[ 오늘의 요약 ]

• 하반기에도 강세 흐름 지속 전망 등에 일부 소비 관련 테마 상승.
• 젠슨 황 CEO의 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 소식에 CJ ENM(+4.22%) 강세.
• 젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급.
• 올해 1분기 시장금리 상승 영향 속 보험사 자본여력 개선 및 저PBR 업종 내 대표 수혜 전망, 하반기 금리 인상 가능성, 주주환원 정책 기대감 등에 보험, 은행 테마가 상승.
• 6·3 지방선거가 하루 앞으로 다가온 가운데, 서울고속버스터미널 재개발 기대감 지속 등에 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 부동산 보유 자산주 테마 상승.
• 젠슨 황 CEO, GTC 기조연설에 '피지컬 AI 협력사'로 언급 및 앤트로픽 비공개 IPO 신청서 제출 속 투자 이력 부각 등에 SK텔레콤(+11.59%)이 이틀 연속 급등한 가운데, 통신 테마 상승.
• 젠슨 황 엔비디아 CEO 방문 및 네이버클라우드와 협력 강화 기대감 등에 NAVER(+3.31%) 상승 속 일부 인터넷 대표주 테마 상승.
• 반면, 구글, 120조원 규모 초대형 유상증자 결정에 따른 빅테크 AI 인프라 투자 자금난 우려 등에 반도체, 전력설비/전선, 원자력발전, AI챗봇 등 테마 하락.
• 스페이스X IPO 몸값 하향 및 블루 오리진 대형 발사체 '뉴글렌' 로켓 폭발 여파 지속, 美 우주 관련주 하락 속 스페이스X/ 우주항공산업 테마 하락.
• 비트코인 가격 7만1,000달러 선 하회 등에 가상화폐 테마 하락.

 

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

두산로보틱스 (+20.45%) , 삼성생명 (+17.07%) , 한빛소프트 (+15.66%) , NC (+14.38%) , SK텔레콤 (+11.59%) , LG헬로비전 (+10.84%) , SK스퀘어 (+7.17%) , 삼성물산 (+6.70%) , 삼성화재 (+6.13%) , 삼성전자 (+3.30%) , LG전자 (+3.15%) , 로보티즈 (+0.62%)

 

 

테마시황

백화점/ 소매유통 등

하반기에도 강세 흐름 지속 전망 등에 일부 관련주 상승

• 한화투자증권은 최근 보고서를 통해 상반기 유통업종은 백화점을 중심으로 강세를 보였는데, 그 흐름이 하반기에도 이어질 것으로 전망한다고 밝힘. 내수 소비와 인바운드 양쪽 고리에서 모두 구조적 성장을 이뤄내고 있는 백화점을 중심으로 포트폴리오를 구축할 것을 추천한다고 설명. 이와 관련, 1Q26 백화점의 기존점성장률에서 외국인의 성장률 기여분은 3%p 내외로 추산하는데, 하반기에는 외국인 매출 비중이 두 자릿 수를 상회하면, 기여분은 한 자릿수 후반대(HSD)까지 확대될 것으로 추정. 우리나라 백화점의 외국인 매출 비중은 백화점에 편중되어있는 우리나라의 특징적인 럭셔리 유통 구조상 중장기적으로 일본 백화점의 외국인 매출 비중을 넘어설 수 있을 것으로 전망한다며, 내수 소비 강세도 지속될 것으로 전망. 특히, 최근 영업이익의 N% 성과급은 기업 실적과 소득을 강하게 연결한다며, 기업 실적 전망치가 우상향하는 한 소득이 주도하는 내수 소비 강세는 지속될 것이라고 밝힘.
• 아울러 편의점의 질적 성장 효과는 지난해 하반기부터 실적으로 증명되고 있다고 언급. 편의점 업계 전반이 양적 성장에서 질적 성장 기조로 전환되면서 영업 레버리지 효과는 지속될 것으로 전망되며, 하위권 사업자, 자영업자의 구조조정 흐름도 이어질 것으로 추정. 대형마트와 면세점 업태는 외형성장을 보여줄 필요가 있다며, 대형마트는 홈플러스 구조조정 효과의 반사이익이 숫자로 확인될 필요가 있는 시점이고, 수익성 개선을 보여준 면세점은 추가 실적 전망치 상향을 위해선 인바운드 관광객 성장이 외형 성장으로 연결될 수 있는 지에 주목해야한다고 분석.
• 또한, 하반기 의류업종은 내수 소비 강세에 더불어 중국 소비 턴어라운드에 주목할 필요가 있다고 밝힘. 영원무역, F&F, 미스토홀딩스 등 상반기 소외된 패션기업들은 중국 소비의 방향성이 중요하기 때문이라며, 실제 장기간 부진했던 중국의 소비자심리지수는 바닥을 통과하고 있는 상황이고, 최근 나타나고 있는 위안화의 강세는 중국인들의 구매력 상승을 자극하고 있다고 분석. 여기에 중국 정부는 이구환신으로 대표되는 내구재 소비 부양 정책에서 외부활동을 유도하며 자연스럽게 의류 소비와 외식 소비 등 준내구재/비내구재 소비가 늘어날 수 있는 정책으로 전환하고 있는 상황이라고 밝힘.
• 한편, 지난 27일 산업통상부가 발표한 ‘2026년 4월 주요 유통업체 매출 동향’에 따르면, 4월 주요 유통업체 전체 매출은 전년 동월 대비 7.2% 증가. 오프라인 매출은 6.7%, 온라인 매출은 7.5% 각각 늘며 온·오프라인 모두 성장세를 이어갔음. 특히, 오프라인 업태 가운데서는 백화점과 편의점이 성장세를 견인했다며, 백화점 매출은 전년 동월 대비 21.7% 증가했고, 편의점은 매출이 전년보다 3.3% 늘었다고 설명.
• 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 제이에스티나, 포니링크, 미스토홀딩스, BGF리테일 등 일부 백화점/ 면세점/ 편의점/ 유통/ 패션/의류 테마가 상승. 또한, CJ ENM도 젠슨 황 CEO, tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 소식 속 상승.

로봇 등

젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급 속 일부 관련주 상승

• 젠슨 황 엔비디아 CEO는 전일 대만 타이베이에서 협력 관계에 있는 한국 기업 관계자들과 만찬을 가진 후 한국 취재진으로부터 '한국 투자를 검토하고 있냐'는 질문을 받자 "우리는 항상 한국 투자를 검토할 것"이라면서 "한국은 훌륭한 생태계를 갖고 있고 기업들도 매우 뛰어나다"고 밝힘. 이어 "한국에 로보틱스가 매우 중요하다고 생각한다"며 "엔비디아도 한국의 로보틱스 발전에 기여할 수 있길 바란다"고 언급. 엔비디아는 현재 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG전자, 두산 등과 로봇 등 '피지컬 AI' 분야로 협력을 확대 중임.
• 한편, 황 CEO는 1~4일 대만에서 열리는 IT 박람회 ‘컴퓨 텍스 2026’과 ‘GTC 타이베이 2026’ 일정을 마친 뒤 한국을 방문할 것으로 알려진 가운데, 특히 황 CEO의 장녀인 메디슨 황 엔비디아 수석 이사의 동행 가능성도 제기되면서 피지컬 AI 분야 협력 확대 기대감이 커지고 있음. 메디슨 황 이사는 엔비디아 내에서 로보틱스와 디지털 트윈, 피지컬 AI 사업 확장을 주도하는 핵심 인물로 꼽히고 있으며, 이번 방한에서 국내 로봇 기업들과의 추가 협력 논의가 이뤄질 가능성에 주목하고 있음.
• 로보스타, 두산로보틱스, 유일로보틱스, 티피씨글로벌, 디아이씨 등 일부 로봇, 로봇AI, 피지컬AI/휴머노이드 로봇, 스마트팩토리 테마가 상승.

반도체 관련주 등

구글, 120조원 규모 초대형 유상증자 결정에 따른 빅테크 AI 인프라 투자 자금난 우려 등에 하락

• 구글의 모회사 알파벳이 AI 인프라 투자 재원을 마련하기 위해 800억 달러, 우리 돈 약 120조 원 규모의 초대형 유상증자에 나설 예정. 알파벳에서 공개한 투자자 설명 자료에 따르면, 전체 800억 달러 가운데 우선 일반공모로 300억 달러, 약 45조원 상당을 마련할 계획임. 이 가운데 절반인 150억 달러는 3년 뒤 주식으로 교환할 수 있는 의무전환우선주 형태로, 나머지 150억 달러는 보통주 클래스A와 자본주인 클래스C로 절반씩 발행할 예정. 남은 자금은 3분기부터 시작할 장내 주식 매각 방식으로 최대 400억 달러(약 60조원), 이후 나머지 100억 달러는 버크셔 해서웨이의 사모 투자로 조달할 예정. 알파벳은 1일(현지시간) "기업과 소비자의 AI 솔루션·서비스 수요가 회사가 댈 수 있는 공급을 넘어설 만큼 강하다"며 "투자를 키워 앞에 놓인 거대한 성장 기회를 떠받칠 기반을 확장하겠다”고 밝힘.
• 다만, 이번 유상 증자 발표 직후 막대한 신주 발행이 기존 주주 가치를 희석한다는 우려가 커지고 있음. 이번 증자는 AI 인프라 자금조달 방식이 근본적으로 바뀌고 있음을 보여주는 신호로 해석되고 있으며, 그동안 빅테크는 풍부한 영업현금흐름으로 투자를 충당해왔지만, 투자가 현금 창출 능력을 넘어서면서 지난해부터 외부 자금에 손을 벌리기 시작한 것으로 풀이되고 있음. 빅테크가 AI 투자 자금을 대려고 지난해 발행한 회사채만 1,000억 달러를 넘었고, 앞으로 수년간 기술업계가 찍어야 할 빚이 1조5,000억 달러에 이를 것이란 전망이 나오고 있으며, 모건스탠리는 올해 하이퍼스케일러와 관련 합작법인에서만 2,500억~3,000억 달러 규모의 채권 발행을 예상하고 있음.
• SK하이닉스, DB하이텍, 두산, 한양디지텍, 한미반도체, HPSP, 테스 등 반도체 관련주가 하락. 또한, 대한전선, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 두산에너빌리티 등 전선/전력설비/원자력발전 및 삼성에스디에스, 플리토, 폴라리스AI, 폴라리스오피스 등 AI 챗봇 테마가 하락.

스페이스X/ 우주항공산업

스페이스X IPO 몸값 하향 및 블루 오리진 대형 발사체 '뉴글렌' 로켓 폭발 여파 지속 속 하락

• 지난 28일(현지시간) 블룸버그는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 앞두고 목표 기업가치를 기존 2조 달러 이상에서 최소 1조8,000억 달러(약 2,700조원) 수준으로 낮췄다고 보도. 블룸버그는 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 주관사와 기관투자자 협의를 거치면서 현재 IPO 기업가치를 최소 1조8,000억 달러로 책정하는 방안을 추진하고 있다고 전했으며, 이는 IPO 흥행을 위해 눈높이를 하향 조정한 것으로 보인다고 알려짐.
• 또한, 미국 항공우주 기업 ‘블루 오리진’의 로켓이 폭발하면서 미국 항공우주국(NASA)의 달 기지 구축 계획도 흔들리고 있다며, 일정이 최소 6개월 늦어질 수 있다는 관측도 나오고 있음. 이와 관련, 로이터통신 등에 따르면, 5월28일(현지시간) 블루 오리진의 대형 로켓 ‘뉴글렌’은 플로리다에서 시험 발사 도중 폭발했음. 인명 피해는 없었지만 로켓의 설계 단계부터 재검토 대상이 됐고 발사 시설은 심각한 손상을 입었다며, 로켓 결함을 해결해도 당장 발사에 사용할 수 있는 시설이 없다고 알려짐.
• 이에 지난밤 뉴욕증시에서 레드와이어(-15.83%), 로켓 랩(-14.70%), 인튜이티브 머신스(-12.82%), 블랙스카이 테크놀로지(12.56%), 비아샛(-9.63%), 플래닛 랩스(-9.15%) 등 우주 관련주가 급락세를 연출.
• 켄코아에어로스페이스, 스피어, 센서뷰, 알멕, 덕산하이메탈, 케이피항공산업, 한국항공우주, 세아베스틸지주, AP위성 등 스페이스X/ 우주항공산업 테마가 하락.

가상화폐

비트코인 가격 7만1,000달러 선 하회 등에 하락

• 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 금일 오후3시40분 경 전일 같은시간대비 약 3.80% 하락한 7만200달러 부근에서 거래중임. 비트코인 가격이 7만1,000달러 선 아래로 떨어진 것은 7주 만임. 시장에서는 이번 비트코인 가격 하락의 요인으로 스트래티지의 비트코인 일부 매각 및 미국 비트코인 현물 ETF 순유출 등으로 분석되고 있음.
• 미국 비트코인 현물 ETF는 지난 1일(현지시간) 기준 11거래일 연속 '순유출'을 기록하고 있으며, 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지는 비트코인을 약 3년여 만에 매각한 것으로 전해짐. 블룸버그 등에 따르면, 스트래티지는 1일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서를 통해 비트코인 32개를 250만달러(약 37억원)에 매도했다고 밝힘. 스트래티지가 비트코인을 매각한 것은 2022년 12월 세금 손실 보전을 위해 704개, 약 1,180만달러 규모의 비트코인을 처분한 이후 약 3년여 만임. 한편, 스트래티지의 마이클 세일러 이사회 의장은 비트코인 매각 소식 직후 자신의 X(구 트위터) 계정을 통해 "우리의 목표는 STRC(자사 우선주)를 세계에서 가장 훌륭한 신용 상품(Credit instrument)으로 만드는 것"이라고 밝힘. 이는 단순한 자산 매각이 아니라 자사 금융 상품의 신용도와 가치를 조율하기 위한 계산하에 움직였음을 뜻하는 것임.
• 비트플래닛, 티사이언티픽, SBI인베스트먼트, 비트맥스 등 가상화폐 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 팸텍 1,816원(+29.99%)
  : 일부 스마트팩토리 테마 상승 속 산업용 로봇 전문기업 TIS 인수 모멘텀 지속 등
• 로보스타 158,800원(+29.95%)
  : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급 속 일부 로봇 관련 테마 상승
• 삼성출판사 7,930원(+30.00%)
  : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결
• 컴퍼니케이 10,400원(+30.00%)
  : 엔비디아, 위로보틱스·디든로보틱스 투자 추진 소식 속 위로보틱스·디든로보틱스 투자 이력 부각
• 헝셩그룹 793원(+30.00%)
  : 中 소비시장 공략 본격화 소식 부각 등
• M83 5,970원(+29.92%)
  : 자회사 피앤티링크, 네이버클라우드향 500억원 규모 AI 인프라 공급 개시 소식
• 비보존 제약 2,830원(+29.82%)
  : 비마약성 진통제 '어나프라주' 추가 물량 발주 소식
• 두산로보틱스 166,700원(+20.45%)
  : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급 속 일부 로봇 테마 상승
• 성호전자 47,500원(+20.41%)
  : 자회사 ADS테크, 삼성전자 공동 개발 파트너로 낙점 모멘텀 지속
• 에스제이그룹 3,700원(+16.35%)
  : 하반기에도 강세 흐름 지속 전망 등에 일부 패션/의류 테마 상승
• 미코 23,200원(+15.71%)
  : 미코그룹, 액화천연가스(LNG) 발전용 배열회수보일러(HRSG) 분야 글로벌 빅3로 꼽히는 네덜란드 넴에너지 인수 소식
• 코오롱티슈진 108,000원(+15.26%)
  : 코오롱그룹, 골관절염치료제 'TG-C(인보사)' 상업화 준비 속도 소식
• NC 338,000원(+14.38%)
  : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 동사 김택진 대표와 회동 예정 소식
• 윙스풋 1,500원(+13.64%)
  : 하반기에도 강세 흐름 지속 전망 등에 일부 패션/의류 테마 상승
• 엔비티 1,399원(+13.19%)
  : 하반기 실적 개선 기대감 등
• 유일로보틱스 108,800원(+12.86%)
  : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급 속 일부 로봇/ 스마트팩토리 테마 상승
• 씨메스로보틱스 28,200원(+11.90%)
  : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급 속 일부 로봇 관련 테마 상승
• SK텔레콤 125,200원(+11.59%)
  : 앤트로픽, 비공개 IPO 신청서 제출 속 투자 이력 부각 및 젠슨황 GTC 기조연설에 '피지컬 AI 협력사'로 언급 모멘텀 지속 등
• LG헬로비전 3,170원(+10.84%)
  : 엔비디아 젠슨 황 CEO 방한 예정 속 피지컬 AI 협력 기대감 지속 등에 일부 LG그룹주 상승
• 삼보산업 628원(+10.76%)
  : 국회의원 재보궐선거 앞두고 조국 정치테마 상승
• 티피씨글로벌 2,015원(+10.65%)
  : 일부 로봇 테마 상승 속 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속
• 디아이씨 9,600원(+10.47%)
  : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급 속 일부 로봇 테마 상승
• 화천기계 4,320원(+10.34%)
  : 국회의원 재보궐선거 앞두고 조국 정치테마 상승
• 신세계 569,000원(+10.27%)
  : 일부 백화점/ 면세점/ 소매유통 및 서울고속버스터미널 재개발 수혜 테마 상승
• 포니링크 3,025원(+10.20%)
  : 하반기에도 강세 흐름 지속 전망 등에 일부 패션/의류 테마 상승
• 누리플랜 1,792원(+10.14%)
  : 종속회사 유니슨HKR, AI 데이터센터 수요 확대에 따른 수혜 기대감 지속 등
• 동양고속 38,900원(+10.04%)
  : 지방선거 앞두고 서울고속버스터미널 재개발 가능성 부각 등에 서울고속버스터미널 재개발 수혜 테마 상승
• 천일고속 217,500원(+9.52%)
  : 지방선거 앞두고 서울고속버스터미널 재개발 가능성 부각 등에 서울고속버스터미널 재개발 수혜 테마 상승

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

SK스퀘어 삼성전기 LG디스플레이 대우건설 두산 LG화학 LG에너지솔루션 미래에셋증권 대덕전자 SK 현대건설 LS DB하이텍 한화시스템 이수페타시스 기아 삼성생명 삼양식품 달바글로벌 우리금융지주

파두 미래에셋벤처투자 제주반도체 성호전자 피에스케이 아주IB투자 삼천당제약 리노공업 알지노믹스 RFHIC 이오테크닉스 저스템 GST 코오롱티슈진 우리기술 알멕 스피어 쎄트렉아이 오킨스전자 대한광통신

삼성전자 SK하이닉스 HD현대중공업 NAVER LIG디펜스앤에어로스페이스 LG에너지솔루션 현대모비스 삼성물산 삼아알미늄 NC CJ 두산로보틱스 이수페타시스 한화솔루션 삼성화재 NHN KB금융 하나금융지주 현대백화점 카카오

알테오젠 레인보우로보틱스 성호전자 로보티즈 디앤디파마텍 에코프로 펩트론 에스피지 HLB 주성엔지니어링 네패스 코오롱티슈진 동진쎄미켐 SFA반도체 휴젤 에이비엘바이오 보로노이 지아이이노베이션 실리콘투 올릭스

 

 

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]