[ 주식노트 260529 ] #젠슨 황 방한 기대감 (+3.55%, -2.68%)

[ 오늘의 요약 ]

• AI 싸이클 속 병목현상에 따른 쇼티지 및 낙수효과 지속 전망 등에 일부 반도체 기판/ MLCC 테마 상승.
• 美-이란 종전 기대감 및 필라델피아 반도체지수(+1.00%) 상승, 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 기대감 등에 삼성전자(+5.84%), SK하이닉스(+1.92%) 등 반도체 대표주 상승.
• 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 AI 챗봇/ 로봇AI/ 클라우드 컴퓨팅, SI(시스템통합) 등 테마 상승.
• 국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8,000억원 투자 확정 소식 등에 퓨리오사AI/ 창투사 테마 상승.
• 美-이란 종전 '잠정 합의' 소식 속 중동 재건 기대감 등에 건설 대표주, 일부 건설 기계, 일부 전후 재건 등 일부 재건 관련 테마 상승.
• 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 기대감 등에 LG유플러스(+7.03%) 등 LG 그룹주, NAVER(+14.15%), 현대차(+6.79%) 현대차 그룹주 등이 급등한 가운데, 통신/인터넷/자동차 등도 상승. FIFA 북중미 월드컵 파트너인 현대차가 공식 유튜브를 통해 보스턴다이내믹스의 '아틀라스' 고난도 축구 동작 구현 기술을 선보인 가운데, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 테마도 상승.
• LG에너지솔루션, 美 DTE에너지와 2.4조원 규모 ESS 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승.
• 반면, 美-이란 종전 협상 마무리 단계 관측 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락.
• 삼성전자·SK하이닉스 쏠림 속 반도체 재료/부품, HBM, 반도체 장비, 소캠 등의 반도체 소부장, 중소형 반도체株 관련 테마 하락.
• LG에너지솔루션 등 2차전지 테마도 대형주 쏠림 속 2차전지, 리튬, 전기차 등 테마 하락.

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

LG전자 , LG씨엔에스 , LG이노텍 , 현대오토에버 , NHN , 삼성에스디에스 , 두산 , 씨이랩 , 나무기술 , 대덕전자 , 대양금속 , 삼성전기 , 현대모비스 , 삼성생명 , 기가비스 , 코리아써키트 , 화신정공 , 인텍플러스 , SK하이닉스 , 한켐

 

 

테마시황

반도체 기판/ MLCC

AI 싸이클 속 병목현상에 따른 쇼티지 및 낙수효과 지속 전망 등에 일부 관련주 상승

• 현대차증권은 보고서를 통해 현재 IT H/W 및 전기전자는 AI Cycle 속 글로벌 증시 내에서 주도 섹터로 이는 기업들의 Multiple에서 증명되고 있다고 밝힘. 글로벌 ABF 기준 26F P/E는 50-60배 수준이며, PCB 업종은 전반적으로 30~40배 수준에서 지속적으로 상승, MLCC는 기판과 마찬가지로 AI의 핵심 부품임을 증명하고 있다고 설명.
• 이에 따라 삼성전기는 이미 26F 기준으로는 110배, PCB 업종 평균 35배 수준이며, 나머지 Value-Chain 내 업체들도 빠르게 Pricing되며 Multiple이 확장되고 있다고 밝힘. 한편, 이러한 Multiple은 부담 요인보다는 업황을 증명하는 하나의 척도로 보인다며, Cycle이 종료되기 전까지 기울기의 차이나 단기 변동성은 있을 수 있겠지만 여전히 우상향하는 방향성을 제시한다고 밝힘. Hyperscaler의 Capex는 금리 부담에도 불구하고 단기 내 방향성을 바꾸긴 어렵다고 판단하고, AI 가속기의 Spec-Up 및 통합 랙, 팟 단위의 수요 범위 확장, CPO과 같은 Tech Shift는 여전히 강력한 수요 촉진 요인이라고 설명.
• 아울러 MLCC와 PCB는 AI Value-Chain 내 가장 병목이 심한 전기/전자 부품으로, AI 중심의 강력한 수요가 전반적인 생태계의 낙수효과로 이어지고 있다고 밝힘. 특히, AI에서 요구하는 스펙은 높은 진입장벽으로 일부 선두업체에 수요가 집중되고 있으며, 이로 인해 선두업체의 공급부족은 심화되고 선별 수주 등으로 공급업체 전반에 걸친 선순환 효과가 발생하고 있다고 밝힘.
• 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 기가비스, 코리아써키트 등 일부 반도체 기판/MLCC 테마가 상승.

AI 챗봇/ 로봇AI/ 클라우드 컴퓨팅

정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 상승

• 언론에 따르면, 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 '2026년 AI 컴퓨팅자원 활용 기반 강화사업(GPU 확보·구축·운용지원)'의 서류 및 현장 실사 평가를 마치고, 삼성SDS, 네이버클라우드, 엘리스그룹을 2조원 규모 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU) 데이터센터 구축 사업 우선협상대상자로 선정한 것으로 전해짐. 과기정통부는 이들 사업자와 예산 범위 안에서 최종 공급할 GPU 세부 물량을 논의 중으로 조만간 최종 협약을 체결할 예정.
• 사업은 총사업비 2조805억원이 투입되는 국가 최대 AI 인프라 프로젝트이며, 사업자는 GPU 확보·구축·서비스를 모두 전담할 예정. 한편, NIPA는 공모에 참여한 5개사를 대상으로 기술 역량 검증을 진행해 최종 평가를 통과한 수행사업자 세 곳을 선정했으며, 평가에서 수천장 이상의 GPU를 단일 시스템처럼 유기적으로 연결하는 최적화 경험을 중점 점검한 것으로 알려짐.
• 아울러 금융위원회는 이날 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 퓨리오사AI에 대한 3,700억원 규모 직접투자를 포함해 총 5건, 4조1,400억원 규모 프로젝트 지원을 승인했음. 금융위는 이번 투자가 AI 반도체 기업의 ‘데스밸리(Death Valley)’ 극복을 지원하는 의미가 있다고 강조했으며, 이는 아직 대규모 매출 단계에 진입하지 못한 국내 AI 반도체 기업들이 양산 과정에서 자금 부족으로 성장 동력을 잃지 않도록 정책금융이 대규모 자금을 공급하겠다는 취지로 알려졌음.
• 또한, 지난밤 美 증시에서 스노우플레이크(+36.48%)가 1분기 실적 호조 속 2분기 양호한 실적을 전망하면서 급등세를 보인 가운데, 팔란티어(+8.17%), 오라클(+6.67%), 델 테크놀로지스(+3.84%), 사운드하운드 AI(+5.94%), 오토데스크(+1.67%) 등 AI 소프트웨어 관련주들이 상승세를 보인 점도 긍정적으로 작용.
• 삼성에스디에스, 엠로, LG씨엔에스, NAVER, 나무기술, 한글과컴퓨터, 씨이랩, 플리토, 데이타솔루션 등 AI 챗봇/로봇AI/클라우드 컴퓨팅 테마가 상승.

퓨리오사AI/ 창투사

국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8,000억원 투자 확정 소식 등에 상승

• 금융위원회는 전일 국민성장펀드 기금운용심의위원회를 열고 퓨리오사AI에 첨단전략산업기금 3,700억원을 포함해 총 8,000억원 안팎의 직접투자를 승인했음. 이번 투자는 퓨리오사AI의 차세대 AI 칩 개발과 국내 AI 반도체 생태계 조성을 지원하기 위한 것으로 퓨리오사AI는 고대역폭메모리(HBM)4를 활용한 차세대 신경망처리장치(NPU) 개발을 추진 중임. 금융위는 “퓨리오사AI는 설계 분야에서 독자적 경쟁력을 갖춘 기업”이라며 “자금조달 공백 없이 글로벌 선도기업으로 도약할 수 있도록 대규모 직접투자를 결정했다”고 설명.
• TS인베스트먼트, 포바이포, DSC인베스트먼트, 엑스페릭스 등 퓨리오사AI/창투사 테마가 상승.

재건 관련주

美-이란 종전 '잠정 합의' 소식 속 중동 재건 기대감 등에 일부 관련주 상승

• 28일(현지시간) 美 백악관은 백악관 기자단에 미국과 이란이 종전 양해각서에 '잠정 합의'했다고 밝힘. 이와 관련, 악시오스는 美 당국자 2명을 인용해 지난 26일(현지시간) 기준으로 양국이 대부분의 협상 조건에 합의했다고 보도. 美 당국자들은 휴전을 60일간 연장하는 MOU에 ‘호르무즈 해협을 통한 선박 통행은 아무 제한 없이(unrestricted) 이뤄진다’는 내용이 명시될 것이라고 설명하면서 이것이 통행료 징수나 공격 행위가 없다는 점, 이란이 30일 이내에 해협에서 모든 기뢰를 제거해야 한다는 점을 뜻한다고 덧붙였음. 특히, 미군이 이란 항구나 연안을 출/입항하는 선박에 시행하는 해상 봉쇄도 MOU 체결 뒤 해제될 예정이며, 핵무기를 추구하지 않겠다는 이란의 약속도 포함될 예정인 것으로 전해짐. 미국은 이에 상응해 제재 완화와 이란 동결자산 해제를 논의할 것을 약속할 전망이며, 이란이 물자와 인도적 지원을 받기 시작하도록 돕는 방안도 MOU에 포함될 것으로 알려짐. 한편, 양해각서는 현재 트럼프 대통령의 승인만 남겨둔 것으로 전해지고 있음.
• 또한, 스콧 베선트 재무장관도 잠정 합의 보도에 대해 "합의의 조짐이 있을지도 모른다"며, "모든 것은 트럼프 대통령이 무엇을 하길 원하는지에 달려 있다"고 설명. 이어 "트럼프 대통령은 미국 국민과 미국에 나쁜 합의를 맺지 않을 것"이라고 강조.
• 삼성물산, 삼미금속, 전진건설로봇, 수산세보틱스, 현대에버다임, GS건설, 대우건설 등 일부 재건 관련주가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

美-이란 종전 협상 마무리 단계 관측 등에 하락

• 28일(현지시간) 미국 온라인매체 악시오스는 미국과 이란의 협상단이 휴전을 60일 연장하고 이란 핵 프로그램에 대한 협상 개시를 골자로 하는 MOU에 합의했다고 보도했음. MOU에는 호르무즈 해협을 통한 선박 운항에 제한이 없다는 내용이 명시될 것으로 전해짐. MOU는 도널드 트럼프 대통령의 최종 승인만 남겨둔 상태로, 백악관 기자단은 미 당국자가 악시오스의 이 같은 보도를 확인했다고 공유했음. 다만, 이란 반관영 매체 타스님 통신은 서방 언론의 '잠정 합의' 보도는 사실이 아니라는 반박성 보도를 냈음.
• RF시스템즈, 켄코아에어로스페이스, 센서뷰, 퍼스텍, 파이버프로 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• TS인베스트먼트 1,527원(+29.96%)
  : 국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8,000억원 투자 확정 소식 등에 퓨리오사AI/ 창투사 테마 상승
• LG전자 293,000원(+29.93%)
  : 로봇AI 테마 상승 속 젠슨황 방한 기대감 등
• 오브젠 9,030원(+29.93%)
  : 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 로봇AI 테마 상승
• LG씨엔에스 113,800원(+29.91%)
  : SI 및 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 젠슨황 방한 기대감 등
• 누리플랜 2,155원(+29.90%)
  : 종속회사 유니슨HKR, AI 데이터센터 수요 확대에 따른 수혜 기대감 등
• 플리토 10,950원(+29.89%)
  : AI 챗봇 테마 상승 속 AI 통번역 솔루션 ‘챗 트랜스레이션’에 발화 내용을 기록하고 구조화하는 ‘노트테이킹’ 기능 추가 소식
• LG이노텍 1,458,000원(+28.57%)
  : 일부 반도체 기판 테마 상승 속 젠슨황 방한 기대감 등
• LG 146,600원(+26.60%)
  : 젠슨황 방한 기대감 등
• 현대오토에버 931,000원(+24.80%)
  : 젠슨황 방한 기대감 등
• NHN 50,900원(+22.50%)
  : 클라우드 부문 성장 기대감 등
• 로보스타 94,000원(+20.98%)
  : 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 로봇AI 테마 상승
• 본느 2,560원(+20.47%)
  : 액면병합 후 변경상장 이틀째 급락, 셋째날 급등
• 포바이포 8,370원(+20.43%)
  : 국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8,000억원 투자 확정 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승
• 삼성에스디에스 299,000원(+20.32%)
  : 로봇AI/ 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 정부의 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 소식
• 씨이랩 10,730원(+18.04%)
  : 로봇AI 테마 상승 속 1분기 수주잔고 전년대비 3배 급증 및 피지컬 AI 사업 추진 부각
• 나무기술 8,780원(+17.22%)
  : 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승
• 세나테크놀로지 48,400원(+15.93%)
  : 2분기 역대급 실적 성장 전망 및 피지컬AI 기업으로 도약 기대감 등
• 대덕전자 190,900원(+15.84%)
  : 일부 반도체 기판 테마 상승 속 광모듈 및 SSD 컨트롤러 수요 확대 긍정적 분석 모멘텀 지속
• 대양금속 2,315원(+15.17%)
  : 글로벌 시장 공략 본격화 소식
• 삼성전기 2,127,000원(+15.04%)
  : 일부 반도체 기판/ MLCC 테마 상승 속 글로벌 AI H/W 대장주 분석 등
• NAVER 234,000원(+14.15%)
  : AI 챗봇/ 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 젠슨황 방한 기대감 등
• 엑스페릭스 3,400원(+12.40%)
  : 국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8,000억원 투자 확정 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승
• 다보링크 1,584원(+12.26%)
  : 100억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
• 롯데이노베이트 22,450원(+12.25%)
  : 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 로봇AI 테마 상승
• 고스트스튜디오 8,070원(+12.08%)
  : 126.44억원 규모 자사주 취득 결정
• 현대모비스 768,000원(+11.95%)
  : 젠슨황 방한 기대감 등
• LG디스플레이 16,090원(+11.58%)
  : 젠슨황 방한 기대감 등
• 로보티즈 325,500원(+11.28%)
  : 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 로봇AI 테마 상승
• 노타 38,500원(+11.27%)
  : 로봇AI 테마 상승 속 퀄컴 엣지 AI 디바이스서 VLA 모델 최적화 작업 성공 소식
• 데이타솔루션 5,040원(+10.89%)
  : 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 AI 챗봇/ 로봇AI 테마 상승
• 수산세보틱스 2,830원(+9.90%)
  : 美-이란 종전 '잠정 합의' 소식 속 중동 재건 기대감 등에 일부 전후 재건/ 건설기계 테마 상승
• 제테마 5,690원(+9.85%)
  : 제테마더톡신주100단위(JTM201) 중국 임상 3상 1단계 결과 공시 등
• 뉴키즈온 3,270원(+9.55%)
  : 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
• DSC인베스트먼트 14,100원(+9.39%)
  : 국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8,000억원 투자 확정 소식 등에 퓨리오사AI/ 창투사 테마 상승

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

LG씨엔에스 두산 삼성전기 대한전선 현대차 현대로템 한온시스템 LS LS ELECTRIC DB하이텍 NAVER 산일전기 달바글로벌 현대건설 한화엔진 LG에너지솔루션 하이브 포스코인터내셔널 한화솔루션 LG화학

파두 리노공업 원익IPS 이오테크닉스 ISC 우리기술 에스엠 심텍 티씨케이 RFHIC HPSP 미래에셋벤처투자 로보티즈 현대무벡스 브이엠 피에스케이 아주IB투자 성호전자 LS머트리얼즈 유진테크

삼성전자 현대차 NAVER SK스퀘어 현대모비스 LG전자 LG이노텍 LG에너지솔루션 삼성SDI 기아 LG 이수페타시스 삼성물산 SK 삼성에스디에스 현대오토에버 포스코퓨처엠 삼성생명 대덕전자 LG화학

알테오젠 두산테스나 디앤디파마텍 펩트론 에코프로 로보티즈 에코프로비엠 테스 한국피아이엠 기가비스 HLB 인텍플러스 레인보우로보틱스 에이비엘바이오 대주전자재료 리가켐바이오 오스코텍 지아이이노베이션 디바이스 아이쓰리시스템

 

 

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