[ 주식노트 260520 ] #엔비디아 (-0.86%, -2.61%)

[ 오늘의 요약 ]

• 엔비디아 실적 컨퍼런스 앞두고 AI 병목 해결책으로 광통신 기술 중요성 확대 분석 등에 일부 광통신/ 통신장비/ 5G 테마 상승.
• 에볼라/한타바이러스 확산 영향 등에 일부 코로나19/ 백신/진단시약/방역 테마 상승.
• DB하이텍(+2.99%)이 중국향 제품 판가 인상 본격화 등에 상승, 삼성전자(+0.18%)가 장 막판 반등하면서 반도체 생산 테마 상승. SK하이닉스는 보합.
• 반면, 삼성전자 노사협상 결렬, 오는 21일 총파업 돌입 우려 등에 반도체 관련 테마 하락. AI 전력인프라 관련 테마도 하락.
• 국내증시 부진 영향 등에 증권 테마 하락.
• 밀가루 가격 담합 7개사, 과징금 6,710억원 부과 소식에 음식료업종 테마 하락.
• 글로벌 금리 급등 영향 등에 제약/바이오 관련 테마 하락.
• 美, 철강 후판제품 상계관세 부과 확정 및 EU, 철강 관세 인상 소식 등에 철강 테마 하락.
• 美 국채금리 상승 여파 속 국제 금/은 가격 하락 등에 금/은 테마 하락.

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

녹십자엠에스 , 삼화콘덴서 , 이수화학 , 티에스이 , 영우디에스피 , 피델릭스 , 탑엔지니어링 , 파두 , 쎌바이오텍 , 주성엔지니어링

 

 

테마시황

광통신/ 통신장비/ 5G

엔비디아 실적 컨퍼런스 앞두고 AI 병목 해결책으로 광통신 기술 중요성 확대 분석 등에 일부 관련주 상승

• 일부 언론에 따르면, AI 인프라 경쟁의 초점이 연산 칩 성능에서 데이터 이동 속도와 전력 효율로 빠르게 옮겨가고 있다고 전해짐. 하나금융연구소는 최근 보고서를 통해 AI 데이터센터 성능을 제약하는 병목이 연산에서 메모리, 다시 네트워크로 이동하고 있다며 광 인터커넥트와 CPO 기술의 중요성이 커지고 있다고 분석.
• GPU와 HBM 등 연산·메모리 성능은 빠르게 발전했지만, 데이터를 주고받는 네트워크 성능은 상대적으로 느리게 개선돼 전체 시스템 효율을 제한하는 요인이 되고 있으며, AI 워크로드가 학습 중심에서 추론 중심으로 확장된 점도 주요 요인으로 작용. 구리 배선은 구축이 쉽고 비용이 낮다는 장점이 있지만, 고속·고주파 환경에서는 저항으로 인한 발열과 신호 감쇠가 커지는 한계가 있다며, 이 한계를 보완하는 기술이 광 인터커넥트로 이 가운데 주목받는 기술이 CPO라고 설명.
• 한편, 최근 루멘텀홀딩스, 마벨테크놀로지, 코히어런트, 코닝 등 광통신 투자에 적극적인 엔비디아가 한국시간으로 오는 21일 새벽 실적을 발표할 예정. 이러한 가운데, 모닝스타는 최근 “엔비디아 실적은 광통신과 네트워크 기업들까지 연쇄적으로 움직이게 만들 수 있다”며 “젠슨 황 CEO의 발언은 AI 투자 심리를 좌우할 핵심 변수”라고 평가한 바 있음.
• 이노인스트루먼트, 빛과전자, 한국첨단소재, 성호전자, 대한광통신 등 일부 광통신, 통신장비, 5G 테마가 상승.

코로나19/ 백신/방역

에볼라/한타바이러스 확산 영향 등에 일부 관련주 상승

• 세계보건기구(WHO)가 지난 17일 아프리카 에볼라 사태에 대해 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선포한 가운데, 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 발생한 에볼라가 더욱 빠르게 확산되고 있음. 외신에 따르면, 19일 민주콩고 보건부는 현재까지 에볼라 의심 환자가 513명, 사망자가 131명으로 집계됐다고 밝힘. 이는 지난 15일 아프리카 질병통제예방센터(아프리카CDC)가 발표한 의심 환자 246명, 사망자 65명과 비교하면 나흘 만에 두 배 이상 증가한 수치임. 이에 세계보건기구(WHO)는 이번 유행의 확산 속도에 대해 “매우 우려스럽다”고 경고.
• 또한, 한타바이러스도 확산되고 있는 모습. 최근 네덜란드 국적 크루즈선 ‘MV혼디우스’에서 한타바이러스의 일종인 안데스바이러스 감염자들이 발생한 가운데, 18일 미국 콜로라도주(州)에서 대서양 크루즈선 집단 감염과 무관한 한타바이러스 확진자가 사망했다는 소식이 전해짐. 또한, 대만 북부 지룽시에서 대서양 크루즈선 집단 감염과 무관한 한타바이러스 환자가 발생한 사실이 뒤늦게 알려짐.
• 녹십자엠에스, 아이진, 수젠텍, 진원생명과학, 랩지노믹스, 진매트릭스 등 일부 코로나19 관련주 및 백신/방역 테마가 상승.

반도체 관련주

삼성전자 노사협상 결렬, 오는 21일 총파업 돌입 우려 등에 하락

• 삼성전자 노사가 중앙노동위원회 사후조정에서 끝내 합의에 이르지 못한 가운데, 초기업노동조합 삼성전자지부는 예정대로 오는 21일부터 총파업에 돌입하겠다고 밝힘. 중앙노동위원회(중노위)는 이날 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬됐다고 공식 발표. 중노위는 "삼성전자 노사에게 조정안을 제시했다"며 "조정안에 대해 노측은 수락했고, 사측은 수락 여부에 대해 유보라고 말하며 서명하지 않아 2차 사후조정은 불성립됐다"고 설명.
• 주요 외신에 따르면, 삼성전자는 인공지능(AI)부터 가전제품에 이르기까지 모든 분야에 사용되는 반도체 산업 분야의 주요 생산자로 이번 파업이 심각한 차질과 손실을 초래할 수 있다는 전망이 나오고 있음. 특히, 반도체가 한국 수출의 35%를 차지하는 만큼, 파업이 장기화할 경우 한국의 수출 주도형 경제에 타격을 줄 수 있다는 정부 내부의 우려가 고조되고 있다고 알려짐.
• 한편, 이날 오후 고용노동부는 김영훈 장관이 직접 조정하는 삼성전자 노사교섭이 오후 4시부터 경기고용노동청에서 개최될 예정이라고 밝힘. 총파업이 현실화하기 전 정부가 막판 중재에 나선 것으로 이번 자리가 파업 전 협상 타결을 이끌어낼 수 있는 사실상 마지막 기회로 여겨지고 있음.
• 디바이스, 로체시스템즈, 서진시스템, 예스티, 넥스틴, 유니테스트, 한화비전 등 반도체 관련주가 하락. 노사협상 결렬 소식 등에 오후장 하락세를 보이던 삼성전자(+0.18%)는 장 막판 낙폭을 축소해 반등, 강보합 마감. SK하이닉스는 보합 마감.

증권

국내증시 부진 영향 등에 하락

• 지난밤 美 증시가 美 국채 금리 급등 등으로 하락한 가운데, 금일 국내증시도 하락 마감. 외국인이 이날도 2조9천억 넘는 순매도를 보이며, 코스피지수는 이틀 연속 하락, 코스닥지수는 2%넘게 하락 마감.
• 삼성전자의 노사 협상이 끝내 결렬된 점도 국내증시에 부정적으로 작용. 삼성전자 노사가 금일 중앙노동위원회 사후조정에서 끝내 합의에 이르지 못했으며, 초기업노동조합 삼성전자지부는 예정대로 오는 21일부터 총파업에 돌입하겠다고 밝힘. 한편, 이날 오후 고용노동부는 김영훈 장관이 직접 조정하는 삼성전자 노사교섭이 오후 4시부터 경기고용노동청에서 개최될 예정이라고 밝힘. 총파업이 현실화하기 전 정부가 막판 중재에 나선 것으로 이번 자리가 파업 전 협상 타결을 이끌어낼 수 있는 사실상 마지막 기회로 여겨지고 있음.
• 미래에셋증권, 유진투자증권, 한화투자증권, 대신증권, DB증권 등 증권 테마가 하락.

음식료업종

밀가루 가격 담합 7개사, 과징금 6,710억원 부과 소식에 하락

• 공정거래위원회는 밀가루 제조·판매 사업자(제분사)인 대한제분㈜, CJ제일제당㈜, 사조동아원㈜, ㈜삼양사, 대선제분㈜, 삼화제분㈜, ㈜한탑 등 7곳에 밀가루 공급 가격을 담합한 혐의로 과징금 총 6,710억4.500만원을 부과하기로 전원회의에서 의결했다고 밝힘. 이와 함께 각 제분사가 자발적으로 가격을 3개월 이내에 다시 정하도록 독자적 가격 재결정 명령 등 시정명령도 내렸으며, 앞으로 3년간 밀가루 가격의 변경 현황을 1년에 두 차례 서면 보고하라고 명령했음.
• 이번 과징금은 담합 사건 사상 역대 최대 규모임. 업체별 과징금은 사조동아원 1,830억9,700만원, 대한제분 1,792억7,300만원, CJ제일제당 1,317억100만원, 삼양사 947억8,700만원, 대선제분 384억4,800만원, 한탑 242억9,100만원, 삼화제분 194억4천800만원임. 공정위에 따르면, 이들은 총 24차례에 걸쳐 가격과 물량을 합의했고, 담합 기간 동안 대표자급과 실무자급 회의를 55차례 진행한 것으로 전해짐.
• 대한제분, 삼양사, 한탑 등 음식료업종 테마가 하락.

제약/바이오 관련주

글로벌 금리 급등 영향 등에 하락

• 언론에 따르면, 삼천당제약 사태로 흔들린 투자심리가 회복되지 않은 가운데, 글로벌 금리까지 급등하자 제약·바이오 업종 전반에 매도세가 확산하는 양상이라고 전해짐. 이란 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려로 미국·영국·일본 등 주요국 국채 금리가 수십 년 만의 최고 수준까지 치솟으면서 바이오 전반의 투자심리를 위축시키는 모습. 특히, 美 30년 만기 미국채 수익률은 美 동부시간 기준으로 19일 5.18%를 돌파. 이는 글로벌 금융위기 이전인 2007년 7월 이후 19년 만에 처음임. 10년 만기 미국채 수익률도 지난해 1월 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 수준을 기록.
• 삼천당제약, 한미약품, 삼성에피스홀딩스, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 알테오젠 등 금리 변화에 민감한 제약/바이오 관련주가 하락.

철강 주요종목/ 철강 중소형

美, 철강 후판제품 상계관세 부과 확정 및 EU, 철강 관세 인상 소식 등에 하락

• 전일 언론에 따르면, 미 상무부가 지난 14일 포스코의 탄소·합금강 후판 제품에 대해 3.7%의 상계관세율을 확정한 것으로 전해짐. 적용 대상은 2023년 미국 수출 물량으로, 포스코홀딩스 등 그룹사에도 동일한 세율이 적용될 예정. 한편, 상계관세는 정부 보조금 등으로 가격 경쟁력이 높아졌다고 판단될 경우 부과하는 관세이며, 미국은 한국의 산업용 전기요금 체계와 탄소배출권거래제(K-ETS)가 ‘사실상 보조금’이라며 문제 삼은 바 있음. 이에 건설 경기 부진과 중국산 저가 철강재 유입으로 어려움을 겪는 국내 철강업계에는 원가 추가 부담이 불가피해질 것으로 전망되고 있음.
• 아울러 유럽의회가 19일 철강제품 관세를 25％에서 50％로 대폭 인상하고 무관세 수입 할당량은 절반으로 줄이는 방안을 최종 의결한 것으로 전해짐. 조정된 관세와 할당량은 회원국 승인을 거쳐 현재 철강 세이프가드(긴급수입제한) 조치가 만료되는 7월부터 적용될 전망. 앞서 EU 집행위원회는 중국산 저가 제품 유입 등에서 역내 철강산업을 보호하고 설비 가동률을 높이기 위해 관세 인상안을 제시한 바 있음.
• 금일 세아베스틸지주, KG스틸, 현대제철, 포스코스틸리온, 세아제강, 동국제강, 넥스틸, 휴스틸 등 철강 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 티웨이홀딩스 400원(+29.87%)
  : 티웨이항공, 트리니티항공으로 사명 변경에 따른 대명소노그룹 항공 브랜드 재편 기대감
• 마키나락스 60,000원(+300.00%)
  : 신규 상장 첫날
• 한성크린텍 1,890원(+29.99%)
  : 삼성전자·SK하이닉스 대규모 증설 사이클 수혜 기대감 등
• 케이엠제약 3,035원(+29.98%)
  : 베트남 시장 공략 '뽀로로 치약' 공급 확대 소식 및 한울바이오와 MPC 구강케어 제품개발 착수 모멘텀 지속, 액면병합 후 변경상장 첫날 급락, 둘째날 상한가
• 광전자 12,450원(+29.96%)
  : 엔비디아 실적 컨퍼런스 앞두고 AI 병목 해결책으로 광통신 기술 중요성 확대 분석 속 광통신 관련주로 부각
• 코칩 20,200원(+29.90%)
  : 삼성전기, 글로벌 대형기업과 1.55조원 규모 실리콘 커패시터 공급계약 체결 속 삼성전기와 MLCC 사업 협업 사실 부각
• 이노인스트루먼트 2,265원(+29.80%)
  : 엔비디아 실적 컨퍼런스 앞두고 AI 병목 해결책으로 광통신 기술 중요성 확대 분석 등에 일부 통신장비/ 5G 테마 상승
• 아이진 2,235원(+29.79%)
  : 일부 코로나19/ 백신/방역 테마 상승 속 한타바이러스·SFTS mRNA 백신 개발 착수 소식
• 녹십자엠에스 6,230원(+28.19%)
  : 에볼라/한타바이러스 확산 영향 등에 일부 코로나19 테마 상승
• 삼화콘덴서 78,600원(+23.00%)
  : MLCC 업황 개선 기대감 지속
• 진원생명과학 1,634원(+19.62%)
  : 에볼라/한타바이러스 확산 영향 등에 일부 코로나19/ 백신/방역 테마 상승
• 수젠텍 7,630원(+15.08%)
  : 에볼라/한타바이러스 확산 영향 등에 일부 코로나19/ 백신/방역 테마 상승
• 쎄크 10,860원(+15.04%)
  : HBM·방산 등 전방시장 확대 기대감 등
• 티에스이 237,000원(+12.86%)
  : 1분기 실적 호조 모멘텀 지속
• 한국첨단소재 2,745원(+12.50%)
  : 엔비디아 실적 컨퍼런스 앞두고 AI 병목 해결책으로 광통신 기술 중요성 확대 분석 등에 일부 광통신/ 통신장비/ 5G 테마 상승
• 성호전자 39,400원(+11.61%)
  : 일부 광통신 테마 상승 속 최대주주 서룡전자, 자사주 장내매수
• 빛과전자 5,140원(+11.50%)
  : 엔비디아 실적 컨퍼런스 앞두고 AI 병목 해결책으로 광통신 기술 중요성 확대 분석 등에 일부 광통신/ 통신장비/ 5G 테마 상승
• 리브스메드 63,000원(+11.31%)
  : 지식재산권(IP) 누적 1,000건 확보 속 특허 방어 체계 강화 소식
• 세아홀딩스 155,800원(+10.89%)
  : 299.20억원 규모 자사주 공개매수 결정
• 코리아써키트 89,500원(+10.77%)
  : 업황 개선 수혜 및 밸류에이션 매력 보유 분석 등
• 이노진 1,526원(+10.10%)
  : 358,937주(4.99억원) 규모 자사주 취득 결정

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

삼성SDI 현대건설 대우건설 미래에셋증권 두산에너빌리티 두산 효성중공업 POSCO홀딩스 OCI홀딩스 한화시스템 코오롱인더 대한전선 삼성바이오로직스 한화오션 셀트리온 두산퓨얼셀 엘앤에프 현대로템 LG에너지솔루션 한전기술

에코프로 우리기술 대주전자재료 에이비엘바이오 파두 삼천당제약 피노 고영 비츠로셀 리가켐바이오 올릭스 에스피지 코스텍시스 디앤디파마텍 오름테라퓨틱 씨엠티엑스 ISC 제룡전기 지투지바이오 켄코아에어로스페이스

삼성전자 SK하이닉스 삼성전기 HD현대중공업 하나금융지주 KB금융 SK 기아 SK스퀘어 삼성생명 한화에어로스페이스 LG이노텍 한화엔진 LG전자 현대모비스 LIG디펜스앤에어로스페이스 현대차 메리츠금융지주 신세계 코리아써키트

테스 알테오젠 성호전자 피에스케이홀딩스 심텍 이오테크닉스 티에스이 두산테스나 한선엔지니어링 피에스케이 한스바이오메드 하나마이크론 파마리서치 브이엠 동진쎄미켐 대한광통신 하이젠알앤엠 태광 디바이스 노바렉스

 

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