[ 주식노트 260518 ] #유가 상승 및 고금리 우려 (+0.31%, -1.66%)

[ 오늘의 요약 ]

• 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 스페이스X/ 우주항공산업 테마 상승.
• 1분기 양호한 실적 달성 분석 등에 보험 테마 상승.
• 노무라증권, 삼성전자/SK하이닉스 목표주가 상향 및 법원, 삼성전자 노조 가처분 일부 인용 소식 등에 반도체 생산 테마 상승.
• 1분기 호실적 모멘텀 지속 및 미국·유럽 노후 인프라 교체 수혜 기대감 등에 일부 전선 테마 상승.
• 美, 中 태양광 기업에 대한 규제 기조 유지 등에 일부 태양광에너지 테마 상승.
• 반면, 美 필라델피아 반도체(-4.02%) 지수 폭락 영향 등에 반도체 관련 테마 하락.
• 글로벌 금리 상승 여파 등에 제약/바이오 테마 하락.
• 루멘텀홀딩스(-3.11%) 등 美 광통신 관련주 하락 영향.
• 비트코인 가격 7만7천달러 하회 영향.
• 北 김정은, 전군 지휘관 회의 소집 및 남부국경 최전선부대 강화 지시 소식 등에 대북 관련 테마 하락.
• 국제 금/은 가격 하락.
• 유가 하락 시 대규모 손실 우려 등에 정유 테마 하락.
• 도심 복합개발 본격화 기대감 지속 등에 최근 상승세를 보였던 서울고속버스터미널 재개발 수혜 테마 차익 매물 속 하락.

 

 

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

에스에이엠티 , 아이로보틱스 , 에이치브이엠 , 테이팩스 , 레이저쎌 , 티에스이 , 인피니트헬스케어 , 삼지전자 , 제주반도체 , 메가터치 , 프로텍 , 진도 , 와이솔 , 와이지-원 , 한빛소프트 , 서진시스템 , 안국약품 , 디아이티 , 아이디스홀딩스 , 슈피겐코리아 , 쎄니트 , 소룩스 , 세보엠이씨 , 한국공항

 

 

테마시황

스페이스X/ 우주항공산업

스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 상승

• 지난 15일 로이터 통신과 CNBC 방송은 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 IPO 일정을 앞당겨 6월 12일 나스닥 상장을 목표로 하고 있다고 보도했음. 이를 위해 조만간 투자 설명서를 공개하며 내달 4일에는 투자자를 대상으로 한 설명회인 로드쇼를 진행한다고 알려짐. 또한, 같은 달 11일 공모가를 확정하고 상장에 나설 계획이라고 설명. 이는 당초 일론 머스크의 생일(6월 28일)에 맞춰 IPO가 이뤄질 것이라는 전망이 많았지만, 미국 증권거래위원회(SEC)의 서류 검토가 예상보다 빠르게 진행되면서 일정이 앞당겨진 것임.
• 아울러 미 IT 전문매체 디인포메이션은 16일 복수의 소식통을 인용해 블랙록이 자사가 운용 중인 5,360억달러 규모의 액티브 펀드를 통해 스페이스X 상장 과정에서 50억~100억달러 규모의 지분 투자에 나서는 방안을 논의하고 있다고 보도. 스페이스X가 이번 상장을 통해 최대 750억 달러를 조달한다는 점을 고려하면 블랙록의 이와 같은 투자는 전체 물량의 최대 13.3%에 달하는 규모라고 전해짐. 블랙록이 이처럼 대규모 투자에 나서는 것은 현재 이 운용사가 가진 스페이스X 지분 가치가 3억 달러 수준으로 피델리티, 베일리 기퍼드, 프랭클린 템플턴 등 다른 투자자들에 비해 적기 때문이라고 디인포메이션은 분석했음.
• 켄코아에어로스페이스, AP위성, 에이치브이엠, 아주IB투자, 나라스페이스테크놀로지, 이노스페이스, 컨텍, LK삼양, 센서뷰, 나노팀, 미래에셋벤처투자 등 스페이스X/ 우주항공산업 테마가 상승.

보험

1분기 양호한 실적 달성 분석 등에 상승

• 다올투자증권은 보고서를 통해 1Q26 보험주의 실적은 대체로 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 각 사별 예상 이익의 실적 기여 변수가 존재했던 가운데, 대체로 손해보험업은 보험손익에서, 생명보험업은 투자손익에서 긍정적으로 작용했다고 밝힘. 아울러 주주환원 여력이 확대되고 있다며, 금리 상승과 OCI분류 지분가치 상승에 따라 순자산이 증가하고 배당가능이익은 확대되고 있다고 설명. 이에 따라 이제는 배당가시성과 여력을 넘어 주주환원의 정도가 중요한 국면으로 판단된다고 밝힘.
• 신한투자증권은 보고서를 통해 반도체 랠리 지속 구간에서 보험업종 펀더멘털에 대한 관심이 낮아질 가능성이 높다고 밝힘. 이는 주가 설명력이 CSM, 손해율, 예실차 보다 삼성전자 지분가치, NAV 할인율 축소, 지배구조 개편 기대감으로 이동했기 때문이라고 설명. 이에 본업의 이익 개선보다 보유 지분가치 재평가가 더 강한 주가 촉매로 작용하고 있다고 밝힘. 특히, 삼성생명과 삼성화재는 전자의 대안적 투자방안으로 부상하며 수급 유입이 예상된다고 언급.
• 현대해상, 코리안리, 한화손해보험, 흥국화재, 롯데손해보험, 한화생명, 삼성생명 등 손해보험/생명보험 테마가 상승.

반도체 장비/재료/부품 등

美 필라델피아 반도체(-4.02%) 지수 폭락 영향 등에 하락

• 지난 주말 국채 금리 급등 속 기술주 차익 실현, 美/中 정상회담 실망감 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 폭락 마감. 지수는 전 거래일 대비 485.32포인트(-4.02%) 하락한 11,588.46을 기록. 엔비디아(-4.42%), AMD(-5.69%), TSMC(-3.20%), 마이크론 테크놀로지(-6.62%) 등이 하락.
• 고유가發 인플레이션 우려 속 글로벌 채권 금리가 급등세를 보임. 인플레이션 우려가 재고조되고 있는 가운데, 최근 정국 불안 이슈로 글로벌 채권시장을 흔들고 있는 영국 국채(길트)를 필두로 글로벌 채권시장에서 매도세가 쏟아지는 모습. 지난 15일 美 동부시간 오후 3시 기준 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 13.60bp 급등한 4.5960%에 거래됐음. 이는 지난해 5월 이후 최고치임. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.0840%로 9.20bp 급등해 지난해 3월 이후 최고치를 경신했으며, 만기가 가장 긴 30년물 국채금리도 5.1280%로 11.60bp 급등하면서 지난해 5월 이후 처음으로 5.10%를 웃돌았음. 특히, 英 길트는 모든 구간에서 수익률이 급등세를 보임. 적극 재정을 강력히 옹호하는 앤디 버넘 그레이터 맨체스터 시장이 차기 총리가 될 가능성이 부각된 가운데, 재정 우려에 민감한 길트 30년물 수익률은 5.8536%로 전장대비 19.77bp 급등. 이는 1998년 이후 최고치임. 이에 금리에 민감한 주요 기술주들을 중심으로 차익실현 매물이 출회되는 모습.
• 한편, 이재명 대통령은 이날 "자유민주적 기본질서와 자본주의적 시장 경제질서를 채택한 대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업경영권도 존중돼야 한다"고 밝힘. 김민석 총리도 전일 정부서울청사에서 "국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다"고 밝힘.
• 이날 수원지법 민사31부는 삼성전자가 전국삼성전자노동조합 등 노조를 상대로 낸 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 일부를 인용. 재판부는 생산시설 손상 방지와 제품 변질 방지를 위한 필수 인력 및 설비 운영을 평상시 수준으로 유지해야 한다고 판단. 이에 노조 측은 법원 결정을 존중하되 오는 21일 예정된 쟁의활동은 그대로 진행하겠다는 입장임.
• 한미반도체, 앤씨앤, 미래반도체, 에이디테크놀로지, 하나마이크론, 코리아써키트 등 반도체 장비/재료/부품 등의 테마가 하락. 다만, 삼성전자는 법원, 삼성전자 노조 파업 가처분 결정, 정부 개입 기대감 등에 상승했고, SK하이닉스도 상승. 노무라증권이 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 상향 조정한 점도 긍정적으로 작용.

제약/바이오 관련주

글로벌 금리 상승 여파 등에 하락

• 고유가發 인플레이션 우려 속 글로벌 채권 금리가 급등세를 보이면서 제약/바이오 투자심리가 위축되는 모습. '좌파' 성향이 강한 영국 총리 출현 가능성에 재정 우려가 부각되면서 영국 국채(길트) 금리가 급등세를 보이고 있으며, 지난 15일 美 동부시간 오후 3시 기준 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 13.60bp 급등한 4.5960%에 거래됐음. 이는 지난해 5월 이후 최고치임. 일본 10년 만기 국채 금리도 1997년 5월 이후 약 29년 만의 최고치를 기록하기도 했음.
• 리가켐바이오, 오스코텍, 에이프릴바이오, 지아이노베이션, 에임드바이오, 티움바이오, 알테오젠 등 금리 변화에 민감한 제약/바이오 관련주가 하락.

광통신/ 통신장비/ 5G

루멘텀홀딩스(-3.11%) 등 美 광통신 관련주 하락 영향 등에 하락

• 지난 주말 뉴욕증시는 국채 금리 급등 속 주요 기술주들이 차익 매물이 나오면서 3대 지수 모두 1% 넘게 하락한 가운데, 루멘텀홀딩스(-3.11%), 코닝(-7.91%), 코히어런트(-5.55%) 등 美 광통신 관련주가 약세를 보임. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 속 글로벌 채권 금리가 급등한 가운데, 주요 기술주를 중심으로 차익실현 매물이 출회된 점이 하락요인으로 작용.
• 라이콤, 자람테크놀로지, 성호전자, 티엠씨, 우리넷, 한국첨단소재 등 광통신, 통신장비, 5G 테마가 하락.

가상화폐/ 두나무

비트코인 가격 7만7천달러 하회 영향 등에 하락

• 코인마켓캡에 따르면, 오후 4시 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 1.5% 가량 하락하며 7만7천달러 선을 하회하는 모습. 빗썸과 업비트에선 1억1,400만원선에서 거래되고 있음. 미국 중앙은행의 기준금리 인하 기대감 약화와 기관 자금 유출 영향이 하락요인으로 작용.
• 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 긴장이 다시 고조되자 유가 상승이 물가 부담을 다시 키울 수 있다는 우려가 커지고 있는 가운데, 가상 자산 정보 제공 플랫폼 소소밸류(SoSoValue)에 따르면, 미국 비트코인 현물 ETF에서 하루 6억3,500만달러가 순유출됐고, 최근 5거래일 동안 약 12억6,000만달러의 자금이 빠져나갔음.
• SGA솔루션즈, 비트플래닛, 티사이언티픽, 파라택시스이더리움, 컴투스홀딩스 등 가상화폐, 두나무 테마가 상승.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 에스에이엠티 18,590원(+30.00%)
  : 1분기 호실적 모멘텀 지속
• 아이로보틱스 4,000원(+29.87%)
  : 1분기 실적 호조
• 주성엔지니어링 182,200원(+29.96%)
  : 일부 태양광에너지 테마 상승 속 세계 최초 원자층박막성장(ALG) 반도체 장비 출하 소식
• 메이슨캐피탈 217원(+29.94%)
  : 투자사 아리바이오, 中 푸싱제약과 7조원 규모 'AR1001' 글로벌 독점 판권 계약 체결 모멘텀 지속
• 켄코아에어로스페이스 25,950원(+29.81%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 스페이스X/ 우주항공산업 테마 상승
• 에이치브이엠 125,300원(+27.99%)
  : 스페이스X/ 우주항공산업 테마 상승 속 1분기 실적 컨센서스 상회
• 티에스이 223,000원(+22.87%)
  : 1분기 실적 호조
• 센서뷰 3,685원(+22.83%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 스페이스X/ 우주항공산업 테마 상승
• 미래에셋벤처투자 67,400원(+22.77%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 스페이스X 테마 상승
• 삼목에스폼 21,200원(+21.84%)
  : 최대주주 에스폼, 동사 지분 공개매수 소식
• 아주IB투자 17,010원(+18.87%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 스페이스X 테마 상승
• AP위성 18,020원(+17.01%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 우주항공산업 테마 상승
• 코스텍시스 57,600원(+15.55%)
  : 1분기 흑자전환
• SY동아 7,200원(+15.20%)
  : 로봇 사업 진출 가시화 분석 등
• 현대해상 38,350원(+14.99%)
  : 손해보험 테마 상승 속 1분기 어닝 서프라이즈 등
• 인피니트헬스케어 8,840원(+14.81%)
  : 1분기 실적 호조 모멘텀 지속
• 스피어 48,150원(+14.64%)
  : 스페이스X/ 우주항공산업 테마 상승 속 우주항공 특수합금 사업 성장 본격화 전망 등
• 서울바이오시스 17,570원(+14.02%)
  : 1분기 흑자전환 모멘텀 지속 및 광반도체 소자 특허기술 보유 업체로 지속 부각
• 삼지전자 56,400원(+13.60%)
  : 1분기 호실적 모멘텀 지속
• 나라스페이스테크놀로지 31,750원(+12.59%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 우주항공산업 테마 상승
• 제주반도체 92,600원(+12.52%)
  : 1분기 실적 호조 모멘텀 지속
• 가온전선 380,000원(+12.26%)
  : 일부 전선 테마 상승 속 미국 자회사 LSCUS, 미국 A사와 향후 5년간 대용량 전력 시스템 버스덕트 장기공급계약 체결 소식
• 이노스페이스 16,120원(+11.94%)
  : 우주항공산업 테마 상승 속 2차 발사 테스트 기대감
• 메가터치 7,860원(+11.81%)
  : 1분기 흑자전환
• LS 528,000원(+11.75%)
  : 일부 전선 테마 상승 속 자사주 소각 가능성·비상장 자회사 가치 반영 기대감 등
• 나노팀 10,900원(+11.22%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 스페이스X 테마 상승
• 진도 2,885원(+10.96%)
  : 1분기 호실적 모멘텀 지속
• 루미르 14,180원(+10.87%)
  : 우주항공산업 테마 상승 속 솔레노이드부문 성장 기대감 등
• 피델릭스 4,275원(+10.61%)
  : 1분기 흑자전환 모멘텀 지속
• 와이솔 8,440원(+9.90%)
  : 1분기 흑자전환 모멘텀 지속
• 코리안리 14,420원(+9.82%)
  : 손해보험/ 생명보험 테마 상승 속 1분기 역대 최대 순이익 기록 등
• 비츠로넥스텍 17,560원(+9.75%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 우주항공산업 테마 상승
• 이오테크닉스 485,000원(+9.73%)
  : 1분기 실적 컨센서스 상회 등
• 넥스턴앤롤코리아 2,240원(+9.54%)
  : 1분기 흑자전환
• 컨텍 20,200원(+9.49%)
  : 스페이스X 상장 일정 단축 및 블랙록, 스페이스X에 최대 100억달러 투자 검토 소식 등에 우주항공산업 테마 상승
• 와이지-원 19,300원(+9.47%)
  : 1분기 호실적
• OCI홀딩스 318,000원(+9.28%)
  : 美, 中 태양광 기업에 대한 규제 기조 유지 등에 일부 태양광에너지 테마 상승
• 대덕 20,500원(+9.22%)
  : 1분기 흑자전환
• 알멕 93,600원(+9.09%)
  : 우주항공산업 테마 상승 속 우주 사업 본격화 기대감
• SJG세종 8,420원(+9.07%)
  : 1분기 호실적
• 한화손해보험 7,120원(+9.04%)
  : 1분기 양호한 실적 달성 분석 등에 손해보험 테마 상승

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

삼성SDI 현대해상 현대건설 대우건설 산일전기 두산퓨얼셀 POSCO홀딩스 DL이앤씨 HD현대에너지솔루션 삼성물산 삼성증권 한화시스템 LG에너지솔루션 효성티앤씨 코오롱인더 HMM 삼성E&A GS건설 SK이터닉스 키움증권

주성엔지니어링 파두 에이비엘바이오 알지노믹스 HPSP 미래에셋벤처투자 아주IB투자 이오테크닉스 에코프로 삼천당제약 비나텍 대주전자재료 코스텍시스 비츠로셀 네패스아크 동진쎄미켐 원익홀딩스 브이엠 앱클론 서진시스템

삼성전자 SK하이닉스 SK스퀘어 삼성전기 DB하이텍 LG이노텍 LS SK KB금융 현대모비스 OCI홀딩스 하나금융지주 LIG디펜스앤에어로스페이스 한화솔루션 한국항공우주 삼성생명 현대해상 대덕전자 HD현대에너지솔루션 한화생명

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[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]