(240419.FRI) 일일 테마종목 및 리포트 요약 정리

52주 신고가

씨엔알리서치 , 아이퀘스트 , KBI메탈 , LS ELECTRIC , 현대퓨처넷 , 와이아이케이 , 빙그레 , 한국쉘석유 , 자람테크놀로지 , 신흥 , 삼양식품 , 씨앤씨인터내셔널 , AP시스템

테마시황

이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 방위산업/전쟁 및 테러/ 정유/ LPG(액화석유가스), 해운/ 도시가스/ 종합 물류 등 테마 상승.
구리 가격 상승세 지속, 세계 최대 구리 생산 업체인 칠레 국영 광산 기업 코델코 조업 재개 지연에 따른 생산량 감소 전망 등에 비철금속 테마 상승.
화장품 수출 증가로 실적 개선 기대감 등에 일부 화장품 테마 상승.
美中 무역분쟁 격화에 따른 한국 조선업 수혜 기대감 지속 등에 조선 및 일부 조선기자재 테마 상승.
美中 무역분쟁 격화 속 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.
이 외에 요소수, 슈퍼박테리아, 항공기부품, 렌터카, 폐기물처리, 시멘트/레미콘, 사료, 비료, 줄기세포, 생명보험 등 일부 테마만이 상승.
반면, 테슬라 주가 15개월래 최저치 기록 소식 등에 2차전지/전기차/리튬 등 테마 하락.
증시 약세 영향 및 증권사 부동산PF/해외 상업용 부동산 우려 지속 등에 증권 테마 하락.
TSMC, 메모리 제외 올해 반도체 시장 성장률 전망 하향 수정 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, CXL, 온디바이스 AI, HBM, 유리 기판, PCB 등의 반도체 관련 테마 하락.
Fed 위원 매파 발언 속 금리 인상 가능성 제기 등에 일부 인터넷 대표주, 태양광에너지/풍력에너지 등 신재생에너지 관련 테마, 모바일게임/게임, 엔터테인먼트 등 기술/성장 관련 테마 하락.
이스라엘, 이란 보복 타격 소식 속 국제유가 급등 우려 및 원/달러 환율 상승 등에 항공/저가 항공사 테마 하락.
바이오시밀러, 제약업체, 치매, 면역항암제, 비만치료제, 유전자 치료제/분석, 코로나19 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
이 외에 LED장비, 의료AI, 로봇, 양자암호, NI, 바이오인식, 日 수출 규제, OLED, 갤럭시 부품주, AR, 폴더블폰, 지능형로봇/인공지능, 초전도체, 마이크로 LED, 자율주행차, VR, 해저터널, 아이폰, 플렉서블 디스플레이, 일자리, 전력설비, 보안주(물리), 카메라모듈/부품, 메타버스, 광고 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 증시 부진 속 대부분의 테마가 하락.

방산 및 전쟁/ 에너지 /해운 /물류 등

이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 상승

미국 ABC 방송에 따르면, 이스라엘 미사일들이 이란의 한 장소를 타격했다고 미국 당국자가 확인한 것으로 전해짐. 이 당국자는 이란 외에 시리아와 이라크 등지의 장소도 공격받았는지는 확인할 수 없다고 말했다고 밝힘. 이에 지난 주말 이란의 이스라엘 공습 이후 다소 진정세를 보이던 중동 지정학적 리스크가 재차 부각되면서 금융시장이 크게 출렁였음.
한편, 외신에 따르면, 현지시간으로 19일 이스라엘은 이란 영토 내부에서 폭발이 확인된 것과 관련해 "현재로서는 할 말이 없다"며 공격 확인 요청을 거부한 것으로 전해짐. 美 정부 관계자 등에 따르면, 이스라엘이 이란 본토 보복 공격 전에 미국에 통보했으나 미국은 이를 지지하지 않은 것으로 알려지고 있음. 이란 언론에 따르면, 이스파한 근처에서 큰 폭발음이 들렸지만, 큰 피해는 없었다고 보도한 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 빅텍, 대성하이텍, 휴니드, 스페코, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, S-Oil, GS, 대성에너지 등 LPG/윤활유/도시가스/정유 테마도 상승. 흥아해운, 대한해운, STX그린로지스 등 해운, 동방, 태웅로직스 등 종합 물류 테마도 상승. 에너지 관련주로 한국석유가 급등, SH에너지화학 등 일부 셰일가스 테마도 상승.

비철금속

구리 가격 상승세 지속 등에 상승

최근 변압기, 전선, 구리 등 전력기기 공급부족이 갈수록 심화될 것으로 예상되는 가운데, 발전소 전력의 송전, 배전에 필요한 전선 수요도 동시에 급증하고 있어 구리의 수요가 증가하며 구리 가격 상승세가 지속되고 있음. 최근 뉴욕상업거래소(COMEX)에서 5월 인도분 구리 가격은 파운드당 4.4달러를 넘어서며 2년여 만에 최고치 수준에서 거래중임.
또한, 외신에 따르면, 세계 최대 구리 생산 업체인 칠레 국영 광산 기업 코델코(Codelco)가 최근 발생한 광부 사망사고 이후 조업 재개가 늦어지면서 생산량이 감소할 것으로 예상되고 있음. 오로라 윌리엄스 칠레 광업부 장관은 지난 18일(현지시간) 산티아고에서 열린 인터뷰에서 “4월 구리 생산량이 약간 내려갈 것”이라며, “우발적인 사고로 인해 (구리 생산량) 회복은 3분기에나 가능할 것으로 기대한다”고 밝힘.
이 같은 소식 속 이구산업, 티플랙스, 서원, 대창 등 일부 비철금속 테마가 상승.

화장품

화장품 수출 증가로 실적 개선 기대감 등에 일부 관련주 상승

언론에 따르면, 화장품 수출의 증가로 실적 개선 기대감이 커지고 있는 것으로 전해짐. 올해 1분기 국내 화장품의 수출액은 23억달러로 전년 동기 대비 21.7% 증가해 1분기 기준 역대 최대치를 기록했으며, 지난 2021년 53%에 달했던 중국 시장 의존도는 1분기 기준 26.6%까지 줄었고 미국·일본 시장 비중은 상대적으로 커졌다고 설명.
한국투자증권은 이번 주 달러 강세 등에 따라 수출주가 주목 받으면서 소비재 내에서는 화장품 섹터가 주목받았고, 반대로 유통주의 주가는 대부분 하락했다고 분석. 특히, 중국의 1분기 GDP가 시장 기대치(실제 +5.3% vs. 블룸버그 컨센서스 +4.8%)를 상회하면서, 화장품 섹터 내에서도 중국향 매출 비중이 높은 중국주에 대한 투자 심리가 크게 개선되었다고 설명.
이와 관련 클리오, 제이투케이바이오, 바이온, CSA 코스믹, 토니모리, 클래시스, 콜마비엔에이치 등 일부 화장품 테마가 상승.

2차전지/전기차 등

테슬라 주가 15개월래 최저치 기록 소식 등에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 연방준비제도(Fed) 위원들의 매파적 발언 속 혼조 마감한 가운데, 테슬라(-3.55%)가 도이체방크의 투자의견, 목표주가 하향 조정 소식 등에 하락세를 이어가며 2023년 1월 이후 최저치를 기록했음. 지난 12일부터 이날까지 5거래일 연속으로 하락했으며, 미국 상장기업 가운데 시총 순위는 월마트(약 4천776억달러) 아래인 13위로 떨어졌음.
도이체방크는 테슬라에 대해 투자등급을 '매수'에서 '보유'로 하향하면서 목표주가를 189달러에서 123달러로 대폭 하향조정했음. 도이체방크는 테슬라의 저렴한 신차인 이른바 '모델2' 출시 시기가 내년 말 이후로 밀릴 것으로 예상하면서 이런 지연이 2026년 이후 수익과 현금흐름에 상당한 압박을 초래할 것으로 전망.
이 같은 소식 속 엔켐, 에코프로머티, LG에너지솔루션, 케이엔솔, LG화학, 금양, 포스코퓨처엠, 지오릿에너지, 강원에너지 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.

증권

증시 약세 영향 및 증권사 부동산PF/해외 상업용 부동산 우려 지속 등에 하락

금일 국내증시가 美 금리 인하 기대감 후퇴, 이스라엘의 이란 보복 공격 소식 등이 전해지며 오전 장중 한때 3% 넘게 하락하기도 하는 등 크게 출렁였음. 오후 들어 코스피/코스닥지수는 낙폭을 다소 줄이며 1.6%대에서 하락 마감. 외신에 따르면, 이스라엘이 발사한 미사일들이 이란내 목표물을 타격했으며, "이스라엘 미사일들이 이란의 한 장소를 타격했다고 미국 당국자가 확인했다"고 전해짐. 뉴욕 연은 총재 등 일부 Fed 위원들이 금리 인상 가능성을 배제하지 않고 있다고 발언하면서 美 금리인하 기대감이 후퇴한 가운데, 중동발 지정학적 불안이 더해지며 원/달러 환율이 급등하는 등 국내시장에서 투자심리가 악화되는 모습.
한편, 메리츠증권은 증권업에 대해 부동산PF 및 해외 상업용 부동산 관련 우려가 여전히 짙은 상황이라고 분석. 해당 우려가 완화되기 위해서는 유동성 리스크(= 단기 금융시장 위축) 및 신용 리스크(= 부동산 경기 위축) 해소가 필요하며, 유동성 리스크의 경우 자금조달 시장 양극화가 여전히 진행되고 있고, 신용 리스크의 경우 전국 매매가격지수가 하락세(3월 95.8; -0.1% MoM)를 지속하는 등 주택경기 상황 회복을 논하기엔 이른 것으로 판단.
이와 관련 유진투자증권, 다올투자증권, 키움증권, 한화투자증권, 미래에셋증권 등 증권 테마가 하락.

반도체 관련주

TSMC, 메모리 제외 올해 반도체 시장 성장률 전망 하향 수정 소식 등에 하락

지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 매파적 발언 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 75.60(-1.66%) 하락한 4,491.71를 기록. 인텔(-1.79%), 마이크론테크놀로지(-3.78%), 퀄컴(-1.75%) 등이 하락.
특히, TSMC(-4.86%)는 시장의 예상치를 상회하는 실적 발표에도 하락세를 보였음. 전일 TSMC는 1분기 순이익이 전년동기대비 9% 증가한 2,255억 대만달러(약 9조5,837억원)를 기록했다고 밝힘. 이는 시장 예상치 2,149억1,000만 대만달러(약 9조1,336억원)를 상회한 수치임. 매출도 전년동기대비 16.5% 증가한 5,926억4,000만 대만달러(약 25조 1,694억원)로 집계됐으며, 시장 예상치인 5,829억4,000만 대만달러를 상회.
다만, TSMC는 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 스마트폰과 PC 시장이 여전해 약세라며, 메모리를 제외한 올해 반도체 시장 성장률 전망을 10%로 수정했음. 이는 최소 10% 이상 성장할 것이라던 지난 전망보다 후퇴한 수준. 웨이저자 TSMC 최고경영자(CEO)는 “거시경제 및 지정학적 불확실성이 지속하고 있어 소비자 심리와 최종 시장 수요에 부담을 줄 수 있다”며, 특히, 자동차 반도체 수요가 많이 줄어들 것으로 예상했음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지, 디아이, 테크윙, 에스티아이, 테스 등 반도체 관련주가 하락.

특징 상한가 및 급등종목

한국석유 21,000원(+21.88%)
: 이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 에너지 관련주로 부각되며 급등
씨엔알리서치 2,010원(+21.08%)
: 로피바이오와 함께 수행한 아일리아 바이오시밀러 임상 3상 IND FDA 승인 모멘텀 지속에 급등
제이투케이바이오 16,340원(+20.24%)
: 일부 화장품 테마 상승 속 프랑스 파리 ‘인-코스메틱스 글로벌’ 전시 참가 모멘텀 지속에 급등
흥구석유 17,050원(+20.16%)
: 이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
중앙에너비스 25,500원(+13.33%)
: 이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
이구산업 6,790원(+12.79%)
: 구리 가격 상승세 지속 등에 비철금속 테마 상승 속 급등
엑셈 2,610원(+12.50%)
: 아마존웹서비스 소프트웨어 파트너사 선정 소식에 급등
대성에너지 9,840원(+11.82%)
: 이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 도시가스 테마 상승 속 급등
에이비온 6,770원(+11.72%)
: 최대주주 변경 및 ABN401 대규모 L/O 기대감 등에 급등
빅텍 5,470원(+10.95%)
: 이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
바이오솔루션 19,580원(+10.31%)
: 카티라이프 임상 3상 시험 1차 유효성 입증 모멘텀 지속에 급등
바이온 887원(+10.19%)
: 화장품 수출 증가로 실적 개선 기대감 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등
한싹 17,660원(+10.17%)
: 주당 1주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
HD현대미포 71,300원(+9.86%)
: 3월 수주 호조 모멘텀 지속에 급등
흥아해운 3,220원(+9.71%)
: 이스라엘, 이란 보복 타격 소식에 해운 테마 상승 속 급등
한컴라이프케어 6,500원(+9.61%)
: 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 한컴컨소시엄, 동사 매각 추진 모멘텀 지속에 급등
유니온머티리얼 3,050원(+9.52%)
: 美中 무역 갈등 격화 등에 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등
KBI메탈 2,200원(+9.45%)
: 구리 가격 상승세 지속 등에 관련주로 지속 부각되며 급등
텔콘RF제약 759원(+8.74%)
: 에이비온 최대주주 등극 등에 강세
다이나믹디자인 6,740원(+8.36%)
: 미국-영국, 러시아산 니켈 수입 금지 제재 소식 부각 속 인도네시아 니켈 신사업 부각에 강세

리포트요약

＃한화손해보험

［SK증권 / 설용진 / 현재가 4,385원］

주주 환원에 대한 의지 긍정적

전일 한화손해보험은 공시를 통해 1) 24~26년에 대한 신규 배당 정책 및 2) 자사주 매입을 발표
경과조치 관련 제약에도 선제거으로 자본/ROE 타겟 및 구체적인 배당 정책 제시한 점 긍정적이라고 판단
1Q24 호실적 전망 및 주주 환원에 대한 의지 감안했을 때 한동안 긍정적 관점에서 접근해볼 수 있을 전망

＃한화손해보험

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ＝6,600원 / 현재가 4,385원］

긍정적인 변화의 시작

손보사 중 처음으로 새로운 자본정책 제시한 점 긍정적
배당 목표는 공격적인 수준은 아니라고 판단. 자본정책의 핵심은 보유 CSM 방어

＃한화손해보험

［NH투자 / 정준섭,임문현 / ＝Buy / 목표가 ＝6,000원 / 현재가 4,385원］

주주환원, 규모는 작아도 의지는 확인

상위사보다 먼저 주주환원 정책 발표
주주환원 규모는 크지 않지만, 유의미한 시작

＃SK하이닉스

［키움증권 / 박유악 / 현재가 182,300원］

HBM 시장 점유율 하락 예상

1Q24 영업이익 2.2조원, 시장 컨센서스 상회 예상
2Q24 영업이익 4.1조원(+88%QoQ) 전망
투자 코멘트

＃현대건설

［KB증권 / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝46,000원 / 현재가 32,400원］

매출 호조에 따른 서프라이즈. 순현금 개선 여부가 중요

투자의견 Buy, 목표주가 46,000원
1Q24 Review: 매출호조에 따른 이익 서프라이즈
1분기 해외수주 5.5조원, 주택분양 6,300세대
1분기를 저점으로 순현금이 순조롭게 증가하는지가 주가 반등의 중요한 요소가 될 것으로 판단

＃세아베스틸지주

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,450원］

신사업 향 신규 수주가 주가 상승 이끌 것

최근 형성된 컨센서스에 대체로 부합하는 실적
연간 기준 감익은 불가피
신규 사업 향 추가 수주가 주가 상승을 이끌 것

＃디아이

［현대차증권 / 박준영 / N BUY / 목표가 N 37,000원 / 현재가 24,300원］

HBM 산업에 불어오는 국산화의 바람

2024년 매출액은 2,442억원(YoY +13.8%), 영업이익은 90억원(YoY +46.6%)을 예상
2024년 1분기는 업황 회복의 초입 구간으로 극적인 실적 성장을 보이기는 힘들겠지만 연간으로는 유의미한 실적 성장을 시현할 것으로 예상
HBM용 테스터의 국산화를 통한 폭발적 성장이 기대

＃대한항공

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 20,550원］

불안정한 Macro 안정적인 실적

2024년 1분기 실적 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망
견조한 국제여객수요(미주, 일본, 동남아)와 중국발 미주향 화물 물량 증가
Macro변수(환율, 유가) 안정화 시 주가 빠르게 반등 가능할 것으로 예상

＃LG

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 76,200원］

자회사 실적, 예상 부합 추정

밸류업에 대한 의지와 여력
1분기 실적 Preview: 자회사 실적, 예상 부합 추정

＃포스코퓨처엠

［한화투자 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ＝390,000원 / 현재가 258,500원］

1Q24 Preview: 재고평가손 환입으로 수익성 개선

1분기 실적: 재고평가손 환입으로 컨센서스 상회
N86 수율 개선이 급선무

＃현대제철

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 32,050원］

1분기 저점으로 실적은 반등

낮아진 눈높이에 대체로 부합하는 실적 기록한 것으로 추정
2 분기부터는 그래도 상황이 조금 나아진다
결국은 중국 철강 가격이 중요!

＃농심

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝560,000원 / 현재가 380,000원］

하반기로 갈수록 좋아질 것

이제는 밸류에이션도 매력적
1분기, 하반기로 갈수록 좋아질 것

＃농심

［IBK투자 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ▼500,000원 / 현재가 380,000원］

전약후강

1Q24 영업이익이 시장 기대치 소폭 하회 전망
하반기로 갈수록 실적 기대감 높아질 듯

＃POSCO홀딩스

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ▼510,000원 / 현재가 390,000원］

철강/리튬 가격 반등을 기다리며

1Q24 무난한 실적
낮은 수준 원가 반영되며 2 분기부터 실적 개선
투자의견 매수 유지하지만 목표주가 51 만원으로 하향

＃삼성전자

［상상인증권 / 이종원 / 현재가 79,600원］

살까팔까; AI 고부가 제품 채택이 확인되는 구간, Custom HBM 현실화 속도에 대한 관심

상반기 시장의 최대 화두는 AI, 반도체에서도 AI의 직접적인 수혜주 찾기
기대감과 함께 진짜 현실적인 수혜주를 찾고자 하는 투자자의 시선 교차

＃GS건설

［현대차증권 / 신동현 / ＝MARKETPERFORM / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 14,270원］

개발은 시공을 넘어선다

DC 시공의 강자, 디벨로퍼로 전환 추진
새로운 시장에서의 빠른 사업영역 확대는 더 큰 파이를 기대할 수 있게 함
DC 디벨로퍼의 신호탄, 에포크 안양 센터
DC 사업의 높은 성장성과 수익성 바탕으로 새로운 성장동력 확보

＃삼성전기

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 146,700원］

모두가 좋아할 시간

1Q24 영업이익 1,707억원(+22% YoY, +55% QoQ) 전망
온디바이스AI 수혜 업체, MLCC가 이끄는 성장Key

＃한샘

［하나증권 / 김승준,하민호 / 현재가 47,600원］

실발POINT: 체질개선 모니터링으로 바닥 주가를 가늠

한샘의 체질개선: 가구 저가제품 축소, 인테리어 단품판매 확대
실적 이외 특이사항: 충당부채 환입 여부와 자산유동화, 주주환원

＃한화솔루션

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 25,500원］

실적은 저점을 통과

1Q24 예상 OP -1,286억원으로 컨센서스 -20% 하회 예상
단, 1분기를 저점으로 신재생에너지 부문 이익 점진적 회복 전망
연간 모듈 판매 적자는 불가피하나, AMPC 금액 확대로 적자폭 상쇄 가능

＃명신산업

［상상인증권 / 유민기 / 현재가 14,190원］

모두 알고 있는, 단기 우려를 넘어서

2024년 1분기 매출액 4,496억원, 영업이익률 10% 내외 추정
단기 전망 상당부분 반영, 북미 증설공장 가동 예정된 하반기 이후 기대

＃고려아연

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 472,000원］

대형주 중에 가장 나은 선택지

무난한 1 분기 실적
TC 하락은 아쉽지만 그래도 연간 기준 큰 폭의 증익
투자의견 매수 및 목표주가 60 만원 유지

＃S-Oil

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 75,400원］

1Q24 Preview: 작년과는 다르다

유가와 정제마진 상승으로 1분기 이익은 크게 개선
2분기 국제유가는 85~90달러 강세를 유지할 전망
타이트한 공급환경에 수요 회복이 더해지는 만큼 재평가 필요

＃롯데케미칼

［키움증권 / 정경희,신대현 / N Marketperform / 목표가 N 95,000원 / 현재가 100,200원］

1분기 약세 지속, 보수적 투자관점 유지

분기 기초유화 제품 약세 지속
‘BD 강세 영향 크지 않고, 프로필렌 약세가 이를 상쇄

＃한화에어로스페이스

［한국투자 / 장남현 / ＝매수 / 목표가 ▲258,000원 / 현재가 226,000원］

1Q24 Preview: 방산만 보면 되는 쉬운 선택지

1분기 폴란드 매출 공백 발생
단기 이벤트가 아닌 방산 본업 성장성에 주목
여전히 방위산업 업종 최선호주

＃팬오션

［한국투자 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝6,700원 / 현재가 3,955원］

1Q24 Preview: 1분기는 2분기를 위한 준비 단계

1분기 이익 레버리지는 아쉬울 수 있지만
지금의 시황 강세는 2분기에도 이어질 전망
벌크해운 수급 개선에 대해 믿음이 필요한 시점

＃SK

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▼250,000원 / 현재가 156,800원］

양호한 1분기 실적 추정

이미 진행 중인 밸류업
1분기 실적 Preview: SK E&S 양호한 실적 추정

＃JYP Ent.

［NH투자 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 64,500원］

스트레이키즈 등판

우려보다 기대가 필요한 시점
1Q24 Preview: 걸그룹 총출동 + 일본 돔투어 이연 매출 반영

＃엔씨소프트

［키움증권 / 김진구 / ＝Outperform / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 168,800원］

실질적 변화가 중요

1분기 영업이익 128억원으로 예상
복합적 변수로 중기 추정치 하향 조정

＃키움증권

［NH투자 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 126,400원］

이미 주주환원책을 공시한 증권사

성장주와 배당주 매력을 동시에 겸비
분기 2,000억원대 체력 회복

＃에스엠

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 76,100원］

1Q24 Preview: 준비운동은 끝났다

1Q24 연결 매출액은 2,356억원(+15.5% YoY, -6.2% QoQ), 영업이익은 236억원(+29.0% YoY, +160.9% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합할 전망
2024년부터 NCT 127의 군백기가 시작되어 동사의 활동 가능한 주요 IP는 NCT DREAM, RIIZE, aespa 3팀. 2025년까지 재계약 이슈가 없다는 점은 실적 안정성을 더하는 요소이나 IP 포트폴리오의 다변화 필요
3Q24에 데뷔하는 여자 아이돌이 기대 요소이며, RIIZE를 중심으로 빠른 해외 확장이 필요. 가시적인 성과가 보일 때 밸류에이션 상향 가능

＃HD현대인프라코어

［KB증권 / 정동익,서준모 / ＝BUY / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 7,720원］

1분기 실적은 컨센서스 하회

목표주가 10,000원, 투자의견은 Buy 유지
1분기 실적은 컨센서스 하회
올해 1분기 중국 굴착기 내수 판매량 YoY 8.3% 감소
굴착기 수출도 대부분의 지역에서 큰 폭으로 감소

＃한국항공우주

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ＝69,000원 / 현재가 49,050원］

무난한 실적과 긍정적인 수주 모멘텀

1분기 영업이익 407억원, 컨센서스 부합 전망
우주 및 미래 사업 확대 기대

＃한미글로벌

［현대차증권 / 신동현 / N BUY / 목표가 N 20,000원 / 현재가 15,090원］

DC + PM = 053690

성공적인 건설의 뒤에는 PM 이 있다
데이터센터 시장에서 PM 의 존재감은 더욱 극대화
국내 시장에서는 사실상 독점 기업
한미‘글로벌’, 이름값 하는 해외시장에서의 입지
투자의견 BUY, 목표주가 20,000 원 제시

＃KH바텍

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 14,250원］

신성장 동력 확보

2024년 실적 성장 모멘텀 유효, 성장 가속화에 주목할 타이밍
2024년 영업이익 426억원(+27% YoY) 전망

＃롯데하이마트

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝12,000원 / 현재가 9,130원］

마지막 관문

1분기 영업적자 축소
2분기부터 이익 성장으로 전환

＃금호타이어

［KB증권 / 김현겸 / 현재가 6,480원］

1Q24 Preview: 전성기는 바로 지금부터

1Q24 연결 매출액 1.04조원 (+4.1% YoY), 영업이익 1,410억원 (+159.0% YoY, OPM 13.6%), 지배주주순이익 831억원 (+429.3 YoY) 추정
올해는 베트남 공장 안정화와 중국공장 부분증설, 장기적으로는 유럽신규공장, 국내공장 이전 계획으로 지속적인 CAPA 확장
수익성 향상에 따른 ASP 추가 상승 기대

＃한화엔진

［다올투자 / 최광식,오지훈 / ＝BUY / 목표가 ▲15,000원 / 현재가 11,590원］

드디어 턴업. D/F 95%, AM 20%

저가 수주 엔진에 충당금
2022년 수주한 고가 엔진의 이월, 즉 앞으로 OPM 턴어라운드하낟는 신호
1Q24에 당장 이월된 고가 엔진 등으로 실적 턴업으 시작

＃동국제약

［이베스트투자 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 16,280원］

마데카프라임 고성장 기대감

1Q24 Preview: 매출액 최대 실적 전망
중?장기적인 수익성 개선 흐름 진행될 듯

＃켐트로닉스

［한국IR협의회(리서치센터) / 박성순,서지원 / 현재가 26,650원］

디스플레이에서 반도체로 확산되는 유리

디스플레이 및 반도체 가공, 소재 업체
TG 매출 성장 속 반도체 소재, 유리 기판으로 제품 다변화 기대
Hybrid OLED 적용으로 TG 매출 큰 성장 전망

＃갤럭시아머니트리

［그로쓰리서치 / 이재모,김주형 / 현재가 7,360원］

24년도 STO 혁신금융서비스 지정 가자!

전자결제사업, O2O 사업, 토큰증권 등 사업 영위
2024년 상반기 중 항공금융 STO 혁신금융 지정 기대
본업 모두 성장세 유지되고 있고, 머니트리 사업도 흑자전환 기대

＃엠씨넥스

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ▼35,000원 / 현재가 23,600원］

2024년 반등을 기대하며

1Q24 1) 모바일, 2) 전장 등 주요 사업 동반 매출 성장에 주목
2024년 스마트폰 시장 회복, 전장 매출 확대로 반등 타이밍

＃풍산

［삼성증권 / 백재승,임지영 / ＝BUY / 목표가 ▲72,000원 / 현재가 60,400원］

방산이 끌던 주가, 구리도 같이 끈다!

광산 및 제련업체들의 잇따른 감산 기조 및 3월 미국과 중국 제조업 지표 호조에 힘입은 구리 가격 상승은 풍산의 2Q24 실적 기대를 높여주는 요소로 작용 중
미국 CSIS의 한국 105mm 포탄 재고 활용을 통한 155mm 포탄 공급 부족 현상 타개 제안은 풍산의 방산 수출 사업에 대한 우호적 환경이 지속될 수 있음을 시사
신동과 방산 사업의 우호적 영업 환경 반영하여 목표주가 26% 상향

＃풍산

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 60,400원］

숨가쁘게 올라왔지만 여전히 위를 봐야할 때

잠시 쉬어가는 1 분기
올해 회사 가이던스를 상회하는 실적 예상

＃풍산

［NH투자 / 이재광 / ＝Buy / 목표가 ▲71,000원 / 현재가 60,400원］

방산 성장 속, 신동까지 가세

구리 가격 상승 반영 목표주가 상향 조정
공급 제한으로 하단 높아진 구리 가격
글로벌 포탄 부족 지속, 올해 155mm 포탄 2배 증설

＃GKL

［신한투자 / 지인해 / ＝매수 / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 13,520원］

드랍 체력 향상에 따른 이익 개선 기대

1Q24 서프라이즈 예상
2Q24도 본업 순항 전망
투자의견 BUY, 목표주가 상향

＃해성디에스

［신한투자 / 오강호 / ＝매수 / 목표가 ＝67,000원 / 현재가 49,500원］

변함없는 성장 모멘텀

추가 실적 하향은 제한적, 2024년 상저하고 전망
1) 전장, 2) 반도체 부문 변함없는 성장 모멘텀

＃제이앤티씨

［SK증권 / 권민규 / 현재가 22,600원］

고객사 신규 스마트폰 출시 및 동향 코멘트

중화권 고객사 신규 스마트폰 공식 출시, 고객사의 공격적인 Forecast로 연간 스마트폰 출하량 추정치 상향
미국의 제재를 극복할 수 있다면? 중장기적으로 더욱 성장할 중화권 고객사의 출하량과 제이앤티씨의 실적
유리기판 사업 진출, 포트폴리오 다각화로 리레이팅 구간 진입

＃솔루엠

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 25,300원］

2024년을 주목해야 하는 세가지 이유

ESL 시장 확대
비교우위 ESL
2024년을 주목해야 하는 이유

＃크래프톤

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 260,000원］

믿을 건 너밖에 없다

탄탄한 PUBG IP와 자사주 수급
부진한 1분기 실적 추정

＃케이엔제이

［NH투자 / 손세훈 / 현재가 19,350원］

메모리 가동률이 올라간다면 케이엔제이

고객사 생산량 확대가 SiC포커스링 주문 증가로 이어지는 중
선제적인 CAPA 증설을 통한 높아지는 수요 대비

＃롯데이노베이트

［미래에셋증권 / 김수진 / ＝매수 / 목표가 ▼46,000원 / 현재가 33,850원］

1분기는 잠시 쉬고

1Q24 프리뷰: 실적 예상치 하회 전망
신사업 기대감은 여전히 유효

＃세아제강

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 133,700원］

유정관 다음이 필요한 때

전분기 대비 소폭 부진한 실적 기록
올해 감익은 불가피할 것
저평가이긴 하나 상승 여력도 크지 않다

＃디어유

［신한투자 / 지인해 / ＝매수 / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 26,900원］

시점의 오차일 뿐

2Q22 이후 첫 QoQ 이익 감소
그래도 올해 성장이 문제 없는 이유

＃필에너지

［유안타증권 / 권명준 / 현재가 26,700원］

준비된 Next Generation

원통형 4600 Winder
전고체 Stacking 장비
증가하는 수주, 개선되는 실적

＃파인엠텍

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ＝11,500원 / 현재가 8,000원］

낮은 리스크, 안정적인 업사이드

1Q24E Preview: 개선된 실적 흐름 입증 예상
2024년 연결 영업이익 402억원(+97.9% YoY) 전망

＃코츠테크놀로지

［현대차증권 / 곽민정,윤서영 / 현재가 24,200원］

방산의 코츠, 광산의 리바이스

동사의 투자포인트는 1) 방산에서도 컴퓨팅이 중요해짐에 따라 동사의 임베디드 컴퓨팅을 중심으로 한 성장 가능성이 높아짐, 2) 주요 고객사들의 해외 수출 확대 지속에 따른 수혜 및 과거 개발 프로젝트들의 양산화에 따른 성장세 기대임

＃동국제강

［SK증권 / 이규익 / ＝매수 / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,930원］

예상 배당 수익률 감안하면 여전히 매력적

부진한 업황에 전분기 대비 감익 시현
2 분기 실적 개선되겠지만 예년 대비 부진할 것
예상 배당수익률 감안하면 여전히 매력적

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