[25-06-18.수] 테마종목 및 리포트 요약정리

52주 신고가

콜마홀딩스 , 네오펙트 , 비큐AI , 아톤 , CSA 코스믹 , 비아이매트릭스 , 아이티센피엔에스 , 지니너스 , NAVER , NHN KCP , 에스텍 , 비트맥스 , 한글과컴퓨터 , 알체라 , 산돌 , 비올 , NHN , 글로벌텍스프리 , 바이오에프디엔씨 , 오브젠 , 지엔씨에너지 , 플리토 , 이니텍 , 휴젤 , 신세계 , 카카오 , 세원정공 , 서울리거 , 아이티센씨티에스 , 아이티센글로벌 , 휴메딕스 , 효성중공업 , 갤럭시아머니트리 , 롯데관광개발 , 폰드그룹 , 디에스케이 , 현대모비스 , SK증권 , 코스맥스비티아이 , 알파녹스 , 파크시스템스 , NH투자증권 , HD현대마린엔진 , 한화엔진 , 태광산업 , 인크로스 , 다날 , 한국쉘석유 , 한화시스템 , 호전실업 , 가비아 , 현대백화점 , 티쓰리 , 오상헬스케어 , GKL , KT&G , BYC , 케이아이엔엑스 , 원텍 , 피에스텍 , 우주일렉트로 , 헥토이노베이션 , 이지홀딩스 , 한화오션 , 삼화전자 , LIG넥스원 , 이크레더블 , 엔텔스 , 넵튠

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

신풍제약 16,650원(+29.98%)
: 코로나19 관련 유럽 특허 획득 모멘텀 지속
네패스아크 14,950원(+30.00%)
: 정부 16조 규모 AI 투자 발표 소식 속 엑시노스 테스트 물량 수주 이력 보유 부각
콜마홀딩스 15,950원(+29.99%)
: 일부 화장품 테마 상승 속 경영권 분쟁 소식
네오펙트 1,179원(+29.99%)
: 로봇AI 및 의료기기 테마 상승 속 상한가
심플랫폼 17,340원(+29.99%)
: 로봇AI 테마 상승 속 DB하이텍에 AI 플랫폼 기반 공정 확대 적용 모멘텀 지속
크라우드웍스 12,500원(+29.94%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 로봇AI 테마 상승 속 상한가
사이냅소프트 16,840원(+29.94%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 AI 챗봇 테마 상승 속 상한가
엔에프씨 9,470원(+29.90%)
: 일부 화장품 테마 상승 속 클렌징밤 대표기업 분석 등
비큐AI 2,365원(+29.87%)
: 로봇AI 테마 상승 및 이재명 행정부, 소버린(Sovereign) AI 개발 정책 속 'RDP-Line' 기대감 지속 등
아톤 10,430원(+24.91%)
: 美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 STO/NFT/보안정보/핀테크 테마 상승
CSA 코스믹 1,786원(+24.29%)
: 소비재 산업 호황 전망 등에 일부 화장품 테마 상승
비아이매트릭스 19,990원(+23.78%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 로봇AI 테마 상승
아이티센피엔에스 3,720원(+21.97%)
: 아이티센 그룹주 상승, 美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 보안정보/핀테크 테마 상승
시선AI 6,110원(+21.47%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 로봇AI 테마 상승
NAVER 243,500원(+17.92%)
: AI 챗봇, 게임, NFT/핀테크 테마 상승 속 JP모건 목표가 상향 및 AI수석 배출 모멘텀 지속 등
NHN KCP 10,730원(+17.40%)
: 美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 전자결제/핀테크 테마 상승
네패스 11,440원(+16.26%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 로봇AI 테마 상승
에스텍 18,300원(+16.19%)
: 전기차 기반 자율주행차 시장 확대 수혜주 분석 등
비트맥스 6,200원(+15.89%)
: 900억원 규모 비트코인 추가 매수 계획 속 마이크로스트래티지 사업 전략 벤치마킹 소식 등
더즌 4,995원(+15.63%)
: 글로벌 빅테크 플랫폼 '아마존' 글로벌 사업 밸류체인 합류 모멘텀 지속 및 스테이블코인 관련주로 지속 부각
세아메카닉스 2,880원(+15.20%)
: 실적 급성장 전망 등
한글과컴퓨터 34,500원(+14.05%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 AI 챗봇 테마 상승
코난테크놀로지 41,000원(+13.89%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 AI 챗봇/로봇AI 테마 상승
웹케시 21,400원(+13.11%)
: 핀테크 및 지역화폐 테마 상승
알체라 3,415원(+12.89%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 로봇AI 테마 상승
더존비즈온 71,200원(+12.13%)
: 정부 정책 수혜 기대와 ONE.AI 매출 성장 기대감 지속
산돌 9,800원(+12.00%)
: 이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 로봇AI 테마 상승
이스트소프트 24,200원(+11.52%)
: AI 챗봇, 게임, 보안정보/핀테크 테마 상승

테마시황

이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속.
한한령 해제 기대감 및 하반기 신작 모멘텀 분석 등에 게임 테마 상승.
지역화폐, 정부 추경 반영 소식에 지역화폐 테마 상승.
중국인 단체 관광객 기대감 등에 카지노 테마 상승. 면세점/ 여행 등 테마도 상승.
이스라엘-이란 긴장 고조 속 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등에 해운/ 종합 물류 테마 상승.
이스라엘·이란 분쟁 美 개입 가능성 속 국제유가 급등 영향 등에 LPG, 정유, 윤활유 테마 등 에너지 관련주 상승.
美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 STO, NFT, 보안정보 테마 등 스테이블코인 관련주 상승.
소비재 산업 호황 전망 등에 일부 화장품/ 패션/의류 테마 상승. 소매유통/ 백화점/ 편의점 테마도 상승.
경기도경제과학진흥원, 美 의료기기 전시회서 2,428만 달러 계약 성과 소식 부각 속 의료기기 테마 상승.
정부, 전고체 배터리 등 R&D 예산 확보 소식 등에 2차전지 전고체 테마 상승.
반면, 상장 건설사 부채비율 200% 돌파, 재무건전성 위험 소식 등에 건설 대표주/중소형 테마 하락.
美 상원, 2028년까지 재생에너지 세액공제 전면폐지 초안 공개 소식 속 美 신재생에너지 관련주 폭락 영향 등에 태양광에너지/ 풍력에너지 등 신재생에너지 관련주 하락.
차익 매물 속 손해보험, 생명보험, 은행 테마 등 금융주와 지주사 테마 하락.

AI 챗봇/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 퓨리오사AI

이재명 대통령 AI 정책 기대감 지속 등에 상승

이재명 대통령이 지난 15일 대통령실 초대AI미래기획수석에 하정우 네이버클라우드 AI 혁신센터장을 임명한 가운데, 이재명 정부의 AI 정책 기대감이 지속되고 있음. AI 수석은 이재명 정부에서 신설되는 직책으로, 이 대통령의 ‘AI 3대강국 도약’ 공약을 체계화하는 컨트롤타워 역할을 맡을 예정. 특히, 대선 공약인 ‘AI 투자 100조원’ 시대 실현 방안으로 펀드 등 투자 로드맵, 10만명 인재 양성, AI 데이터센터 대규모 구축 등을 지휘하게 된다고 전해짐.
업계에선 정부의 AI 핵심 전략은 ‘소버린(sovereign·주권) AI’ 개발에 집중될 것이라는 관측이 나오고 있음. 하 수석은 한국의 언어와 데이터로 학습한 ‘한국형 AI 모델’을 민간 협력 방식으로 개발하고, 이렇게 만든 AI 모델을 오픈 소스로 다른 기업과 공유해 활용할 수 있도록 해야 한다고 주장해 온 바 있음. 한국의 스타트업들이 ‘소버린 AI’를 활용해 제조업과 서비스, 공공 부문에 활용할 수 있는 다양한 상품을 개발해 AI 산업 생태계를 만든다는 것임.
다올투자증권은 보고서를 통해 인터넷 산업의 AI 활용 전략의 성과가 서서히 드러나고 있다고 밝힘. 특히, 국내 플랫폼 기업인 NAVER와 카카오 모두 기존 서비스에 AI를 결합하고 기존 사업 영역을 강화 중이라고 설명.
한편, G7 정상회의 참석을 위해 캐나다를 방문 중인 이재명 대통령은 AI 기술 발전에 대처하기 위한 국제사회의 과제를 제시. 이 대통령은 우선 "안정적인 글로벌 AI 생태계 구축이 필요하다"며 "한국이 AI 반도체 공급망 안정을 위한 국제협력과 연대에 적극 기여하며 저전력 AI 반도체(NPU) 개발 등을 통해 에너지 효율성을 높이는 동시에, AI 산업에 필수적인 에너지 공급망 확보를 위해 노력할 것"이라고 밝힘. 이어 "AI 혁신에 있어 민간의 역할이 크다"면서 "민간의 참여를 확대하기 위해 과감한 세제 혜택과 규제혁신, 국민펀드 조성을 통해 국가 전반의 AI 대전환을 추진해 아태지역 제1의 'AI 허브'를 구축하겠다"고 언급.
이 같은 소식 속 NAVER를 비롯해 사이냅소프트, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 카카오, 비큐AI, 오브젠 등 AI 챗봇, 로봇AI, 퓨리오사AI 테마가 상승.

게임

한한령 해제 기대감 및 하반기 신작 모멘텀 분석 등에 상승

일부 언론에 따르면, 중국의 한한령 해제 기대감이 커지면서 국내 주요 게임사가 중국 현지 인력 확보에 분주하다고 전해짐. 스마일게이트, 카카오게임즈, 펄어비스, 웹젠, 그라비티 등 주요 게임사는 채용 공고 플랫폼에 중국 지역 담당 인력을 채용하고 있다며, 스마일게이트는 자사 IP를 활용한 중국 라이선싱 사업 담당자를 뽑고 있고 카카오게임즈는 중국 사업을 총괄할 실장급 인재 확보에 나섰다고 알려짐. 실제로 중국 당국은 외자 판호 건수를 늘려가는 추세로 국내 게임사들은 작년에만 총 10건의 판호를 받았고 올해 상반기에만 총 5종의 한국산 게임이 외자 판호를 확보했다고 전해짐.
다올투자증권은 게임 산업에 대해 게임쇼 일정과 함께 전반적으로 신작이 하반기에 집중되어 있어 모멘텀과 실적이 강화되는 구간이라고 분석. 크래프톤은 게임스컴 출품작이 정해지지 않았으나 참가 자체는 확정되었고 하반기에 서브노티카 2 얼리 억세스 출시도 예정되어있다고 밝힘. 넷마블은 비용 통제와 함께 신작들의 매출 호조로 올해 계단식 실적을 시현할 것으로 전망. 하반기에는 기대작인 '일곱 개의 대죄: Origin'을 포함해 5개의 작품이 출시 예정. 엔씨소프트도 레거시 IP의 매출 하락이 지속되고 있으나 4분기에는 아이온 2와 같은 기대작들이 집중되어있다고 밝힘.
이 같은 소식 속 카카오게임즈, 티쓰리, 엔씨소프트, NHN, 더블유게임즈, 넷마블, 크래프톤 등 게임 테마가 상승.

지역화폐

지역화폐, 정부 추경 반영 소식에 상승

진성준 더불어민주당 정책위 의장은 이날 정부와 2차 추가경정 예산안에 대해 논의한 뒤 "민생회복 지원금이 반영돼 있다며, 크게 환영한다"고 밝힘. 이어 "당이 최소한의 경기 방어를 위한 추경 규모가 35조원은 되어야 한다는 입장을 제기해왔다"면서 "1·2차 추경을 합하면 당이 생각하는 규모에 근접해 있다"고 설명. 특히, "지역화폐도 정부 추경안에 반영돼 있다"면서 "(민주당은) 지방으로 갈 수록 할인율이 커지도록 설계해야 한다고 적극 요청했다"고 밝힘.
이 같은 소식 속 웹케시, 갤럭시아머니트리, 유라클, 코나아이, 쿠콘 등 지역화폐 테마가 상승.

카지노

중국인 단체 관광객 기대감 등에 상승

다올투자증권은 보고서를 통해 지난 2024년11월 중국의 한국인 무비자 허용으로 양국 사이에 훈풍이 불며 우리나라도 2025년 3분기부터 중국인 단체 관광객 무비자 허용이 한시적으로 예정되어 있다고 밝힘. 일자는 확정되지 않았으나, 2025년 중국인 관광객 536만명(+16.5% YoY) 유치가 목표이기 떄문에 성수기 전 시행이 기대된다고 밝힘.
아울러 2024년 기준 중국인 관광객은 460만명으로 사드 배치로 인한 관광 타격 전인 2016년 807만명에 비해 57% 수준에 머물러 있다고 언급. 점진적으로 관광객이 증가할 경우 현재 국내에서 복합리조트 사업을 운영하는 외국인 카지노 업체들이 카지노 및 호텔 부문에서 수혜를 받을 수 있다고 밝힘.
이 같은 분석 속 금일 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 등 카지노 테마가 상승.

해운/ 종합 물류

이스라엘-이란 긴장 고조 속 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등에 상승

외신에 따르면, 이스라엘과 무력 충돌 중인 이란이 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄할 가능성이 거론되는 가운데, 호르무즈 인근 해역에서 선박 수백 척이 육지를 항해하거나 원형으로 돌고, 항로가 겹치는 등 비정상적 위치 정보를 표시하는 현상이 광범위하게 관측됐다고 전해짐. 리베리아 선적 유조선 '프론트 이글(Front Eagle)'이 15일 밤 호르무즈 해협 인근을 항해하던 중 위성위치확인시스템(GPS) 상으로 수십 마일씩 갑작스럽게 위치가 이동하는 등 비정상적인 항법 신호가 반복적으로 전송됐고 다음 날 새벽 해당 선박은 또 다른 유조선과 충돌해 화재가 발생했다고 알려짐.
이에 이번 분쟁의 직접 영향권에 있는 홍해~수에즈 운하 경유 컨테이너 노선도 위험 때문에 우회 운항이나 선복 축소로 실질 선복량 10% 이상 감소한 것으로 알려짐. 또한, 선박 보험사들은 중동 항로에 추가 전쟁보험료를 부과하기 시작했다며, 전쟁보험료가 기존보다 최고 20배까지 폭등한 사례도 보고된 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 STX그린로지스, 대한해운, 팬오션, STX그린로지스, 현대글로비스 등 해운/종합 물류 테마가 상승.

에너지 관련주

이스라엘·이란 분쟁 美 개입 가능성 속 국제유가 급등 영향 등에 상승

이스라엘과 이란의 무력 충돌이 지속되면서 중동 지역 지정학적 위험이 더욱 고조된 가운데, 미국의 직접 개입 가능성이 커지고 있음. 도널드 트럼프 미국 대통령은 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 일정을 하루 단축하고 백악관으로 복귀했으며, 17일 백악관 상황실에서 국가안전보장회의(NSC)를 열고 핵심 참모들과 이란을 직격하는 방안에 대해 1시간 넘게 논의했음. 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "우리는 소위 ‘최고 지도자’가 어디에 숨어 있는지 정확하게 알고 있다"며, "우리의 인내심은 한계에 다다르고 있고 이란은 무조건 항복해야 한다"고 촉구했음.
지난밤 국제유가는 이란-이스라엘 분쟁 지속 속 미군 개입 가능성 등에 급등했음. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 3.07달러(+4.28%) 급등한 74.84달러에 거래를 마감했으며, 이에 美 증시에서는 셰브론(+1.93%), 옥시덴털 페트롤리움(+1.43%), APA(+1.37%), 엑슨 모빌(+1.35%) 등 에너지(정유/석유 등) 관련주가 상승 마감.
키움증권은 보고서를 통해 이번 중동 분쟁은 휴전 쪽으로 기우는 듯 했으나, 트럼프의 G7 회의 조기 귀국을 기점으로 재차 불확실성 높아지고 있는 양상이라고 언급. 현재 미국에서는 전투기와 항공 모함을 인근에 파견했고 국가안전보장회의를 진행하고 있는 상황이라며, CNN 등 주요 외신에서는 미국이 B-2 스텔스 폭격기를 활용한 핵시설을 타격하는 벙커버스터를 투하할 가능성을 제기하고 있다고 밝힘.
한편, 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자는 교전 중인 이스라엘과 타협하지 않을 것이라며 전투가 시작된다고 언급. 18일 BBC 등 외신들에 따르면, 하메네이는 소셜미디어 엑스(X)에 올린 일련의 게시물에서 "우리는 시오니스트들에게 자비를 베풀지 않을 것"이라며, "시오니스트들과 절대 타협하지 않을 것"이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 SK이노베이션, 흥구석유, 한국쉘석유, SK가스, S-Oil, 한국석유 등 LPG/ 정유/ 윤활유 테마가 상승.

스테이블코인 관련주

美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 상승

미국 상원에서 달러에 연동된 가상자산에 대한 규제 규칙을 마련하는 스테이블코인 법안이 17일 통과됐음. 블룸버그통신에 따르면, 상원 표결에서 지니어스 법안으로 불리는 스테이블코인 규제 법안이 찬성 68표, 반대 30표로 가결됐으며, 해당 법안은 이제 하원으로 넘어가 심의 과정을 거칠 예정이라고 전해짐. 이 법안은 2,500억달러(약 345조원) 규모로 성장한 글로벌 스테이블코인 시장을 처음으로 명확한 규제 테두리 안에 넣는 세계 최초 입법 시도로, 법안이 통과되면 기술 기업 및 그 외 대형 비금융 기업들도 자체 스테이블코인을 발행할 수 있게 된다고 알려짐.
이와 관련, 해당 법안을 대표 발의한 빌 해거티(공화·테네시) 상원의원은 "트럼프 대통령과 대화를 나눴으며 그는 빠른 시일 내에 해당 법안이 책상에 도착하길 기대하고 있다"며, "하원이 가능한 빨리 법안을 통과시켜 주길 바란다"고 밝힘. 특히, 스콧 베센트 미국 재무장관 또한 최근 미 상원 예산소위원회에서 "미국 국채로 뒷받침되는 스테이블코인 입법은 스테이블코인을 통한 달러 사용을 전 세계적으로 확대할 것"이라고 말해 스테이블코인에 긍정적인 입장을 보인 바 있음.
이 같은 소식 속 아이티센피엔에스, SK증권, 갤럭시아머니트리, 아톤, 유라클, NHN, 지니언스, 한컴위드, 카카오페이, 핑거 등이 스테이블코인 관련주로 부각되며 상승. 또한, 한국거래소와 115.89억원(최근 매출액대비 23.09%) 규모 공급계약 체결에 뱅크웨어글로벌도 상승.

화장품/ 패션/의류

소비재 산업 호황 전망 등에 일부 관련주 상승

미래에셋증권은 전일 보고서를 통해 수출 중심의 화장품은 선진 시장 비중을 확대해가며 양적 성장뿐 아니라 질적 성장도 갖춰 나가고 있다고 밝힘. 특히 유럽이 이제 침투가 시작되어 탄력적 초기 성장을 시현하고 있으며, 진입 초기인 점, 시장 규모가 큰 점 등에 비롯해 향후 침투 여력도 클 것으로 예상된다고 밝힘. 내수 중심의 유통과 의류도 소비심리 회복에 비롯한 실적 개선이 예상된다고 밝힘. 제반 소비환경과 매크로 지표도 나쁜 상황은 아니라며, 소비심리 반등과 새 정부의 적극적인 내수 부양책이 실질 소비로 연결될 가능성이 높다고 판단.
키움증권은 25년 1-5월, 국내 화장품의 동남아시아향 수출 규모는 8.4억 달러(전체의 22%)를 기록했다고 밝힘. 그중 태국향은 0.85억 달러(4%), 인도네시아향은 0.5억 달러(1.3%)로, 비중은 크지 않으나 가파른 성장세를 보이는 중이라고 밝힘. K뷰티 브랜드의 수출 호조는 국내 ODM사의 성장을 의미한다며, 국내 ODM업체에게 긍정적 성장 시그널이라고 언급.
이 같은 소식에 CSA 코스믹, 엔에프씨, 셀바이오휴먼텍, 달바글로벌 등 화장품, 형지엘리트, 씨싸이트, 신세계인터내셔널 등 패션/의류 테마가 상승.

건설 대표주/중소형

상장 건설사 부채비율 200% 돌파, 재무건전성 위험 소식 등에 하락

일부 언론에 따르면, 주식시장에 상장된 건설 업체의 지난해 말 기준 부채 비율이 평균 200%를 넘어선 것으로 나타났음. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 상장 건설 업체의 전자공시시스템 자료를 집계한 결과, 2024년 말 기준 건설 업체의 평균 부채 비율은 203%로 집계. 직전년도인 2023년 137%와 비교하면 큰 폭으로 늘어난 것임. 지속된 건설경기 위축으로 기업의 매출은 줄어든 반면, 매출원가는 오르며 수익성이 떨어지고 있기 때문으로 풀이되고 있음.
조사 대상 기업은 아파트 브랜드를 가지고 있는 상장사 34개 기업으로 기업별 부채비율을 살펴보면, 2023년 말 워크아웃을 신청한 태영건설이 720%로 가장 높았음. 그 뒤로 금호건설 589%, HJ중공업 542%, 일성건설 454% 등이 뒤를 이었음. 코오롱글로벌 356%, SCG E&C 310% 등은 자본보다 부채가 3배 이상 많은 기업으로 조사됐으며, 동부건설 265%, HL D&I 259%, GS건설 250%, 남광토건 248%, 계룡건설산업 221% 등의 기업도 부채비율이 평균을 넘어섰음.
이 같은 소식 속 삼성물산, GS건설, 대우건설, 현대건설, 금호건설 등 건설 대표주/중소형 테마가 하락.

신재생에너지

美 상원, 2028년까지 재생에너지 세액공제 전면폐지 초안 공개 소식 속 美 신재생에너지 관련주 폭락 영향 등에 하락

언론에 따르면, 미국 상원이 제출한 세법 개정안에 인플레이션감축법(IRA)에 근거한 재생에너지 세액 공제가 대폭 축소되는 내용이 담긴 것으로 알려짐. 미국 상원이 제출한 초안에 따르면, 태양광과 풍력발전소에 대한 세액공제는 2026년 60%로 줄어들고, 2027년에는 20%로 더 감소하며, 2028년에는 완전히 폐지된다고 전해짐.
이에 지난밤 뉴욕증시에서는 선런(-40.04%), 솔라에지 테크놀로지스(-33.44%), 인페이즈 에너지(-23.97%), 퍼스트 솔라(-17.89%), 플러그 파워(-16.79%), 퓨얼셀 에너지(-14.99%) 등 신재생에너지 관련주가 폭락.
신한투자증권은 보고서를 통해 세액공제 축소로 재생에너지의 가격 경쟁력 악화가 불가피할 것으로 전망. 현재 미국의 산업용 전력 가격은 80~90달러/MWh인 반면 재생에너지의 전력 판매 가격(PPA)은 60달러/MWh라며, 세액공제 제외 시 80~90달러로 가격 인상이 필요할 것으로 추정.
이 같은 소식 속 HD현대에너지솔루션, 지앤비에스 에코, 한화솔루션, 삼성물산, 대명에너지, 태웅, 씨에스윈드, SK이터닉스 등 태양광, 풍력 등 신재생에너지 관련 테마가 하락.

리포트요약

＃두산

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▲700,000원 / 현재가 612,000원］

시대정신

2분기 눈높이 추가 상향, 하반기에도 우상향 기대
보수적인 업체의 증설은 희소한 기회
적정주가 상향, 오버슈팅을 염두에 둘 시점

＃동아쏘시오홀딩스

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 117,900원］

에스티젠바이오 성장 잠재력에 주목

2025년 영업실적 개선 뚜렷
동아제약은 안정적 성장 지속, 에스티젠바이오 실적 성장에 관심

＃SK하이닉스

［대신 / 류형근 / ＝Buy / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 249,000원］

새로운 역사의 시작

2Q25 실적 전망 상향. DRAM 출하는 가이던스를 상회할 것
HBM 시장 우위 지속. HBM4 내 최대 점유율 확보 예상

＃삼성전자

［대신 / 류형근 / ＝Buy / 목표가 ＝74,000원 / 현재가 58,100원］

0.9배는 싸다

상반기는 부진. 단기 점유율보다 이익 체력 개선 중심으로 전략을 선회
3Q25부터 기술과 판매가 점진적으로 정상화될 것으로 예상

＃삼성전자

［BNK투자 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝69,000원 / 현재가 58,100원］

기대보다 부진한 반도체 실적

2Q25 영업이익 6.9조원에서 6.2조원으로 하향조정: 반도체 부진 탓
하반기도 어려운 경영환경, 사업경쟁력 제고에 힘써야

＃LG이노텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 143,800원］

2Q 부진, 길게 보자~

2026년 카메라모듈의 수량(Q) 증가 및 FC BGA 매출 다각화 전망
2Q25 매출(3.8조원)과 영업이익(458억원)은 컨센서스 하회 전망

＃롯데관광개발

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▲19,000원 / 현재가 14,690원］

숫자로 증명하는 성장의 흐름

레저 산업 Top-Pick 선정
동사의 카지노 실적을 큰 폭으로 상향 조정하며 기존 적정주가 11,000원에서 19,000원으로 상향
2025년 매출액 6,068억원(+28.7% YoY), 영업이익 1,258억원(+220.6% YoY)으로 추정

＃엠젠솔루션

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 1,154원］

‘우리 모두는 노동자이거나 노동자의 가족’ 새 정부의 중대재해처벌법 강화 부각 가능성

‘제21대 대통령선거 민주당 정책공약집’-14개 노동공약 제시, 노동자 권익과 안전 강조
화재 이슈로 인한 정부 차원 노력 지속, 동사 소방로봇 도입 등 기업 선제적 투자 전망
중대재해처벌법 관련 판결 89%가 유죄 판결, 고용주의 산업 재해 예방 지속될 것

＃두산에너빌리티

［KB / 정혜정 / ＝BUY / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 59,400원］

원전과 SMR 시장 확대의 최대 수혜주

미국에서도 대형원전 수요 늘어날 전망
상용화 앞둔 SMR 시장의 성장 가속 기대

＃파라다이스

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 13,650원］

점진적 성장 중

레저 산업 차선호주 선정
매출액과 영업이익을 상향 조정하고 마카오의 평균 P/E를 18.0x를 적용하여 적정주가를 18,000원으로 변경
2025년 매출액 1조 1,187억원(+10.7% YoY), 영업이익 1,699억원(+24.9% YoY)으로 추정

＃파라다이스

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 13,650원］

견조한 일본, 점진적 회복이 예상되는 중국

일본인 VIP 강세 지속
다소 더뎌보이는 중국인 VIP 지표는 해석하기 나름

＃SK

［유안타 / 이승웅 / ＝Buy / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 198,500원］

재무구조 탄탄, 기대감 쑥쑥

리밸런싱으로 다져지는 견고함
높아진 디스카운트 해소 기대감

＃강원랜드

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 17,390원］

NDR 후기: 완화되는 규제, 다가오는 성장

경쟁 환경 심화
수요 이탈 지속
총 주주환원율 60%(자기주식매입 2024~2026년 총 1,000억원+배당성향 50% 이상)을 기업가치 제고 목표로 제시

＃NAVER

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 206,500원］

똑똑한 기업을 발걸음

경 인터넷 산업 차선호주 유지
홈피드 효과 지속과 AI 서비스 확대에 따라 실적과 밸류에이션을 상향 조정하며 적정주가를 280,000원으로 변경
2025년 매출액 11조 8,526억원(+10.4% YoY), 영업이익 2조 2,231억원(+11.8% YoY)으로 추정

＃카카오

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▲68,000원 / 현재가 51,800원］

AI에 몰입 중

인터넷 산업 Top-Pick 유지
발견 영역 출시와 AI 서비스 모멘텀을 바탕으로 실적과 밸류에이션을 모두 상향 조정하며 적정주가를 68,000원으로 변경
2025년 매출액 8조 908억원(+2.8% YoY), 영업이익 5,875억원(+27.7% YoY)으로 추정

＃엔씨소프트

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 171,900원］

매력적인 가격 구간

게임 산업 선호주 선정
<아이온2>의 기대감이 유효하다고 판단하며 매수 추천
2025년 매출액 1조 6,026억원(+1.6% YoY), 영업이익 676억원(흑전 YoY)으로 추정

＃감성코퍼레이션

［유진투자 / 허준서 / 현재가 5,920원］

성장, 리레이팅, 환원의 삼위일체

캠핑브랜드 스노우피크의 어패럴 부문 사업자
2025년 매출액 2,793억원 영업이익 450억원으로 각각 전년 비 26.7%, 24.8% 성장 전망
2027년까지 전년도 당기순이익의 50%를 주주환원 재원으로 사용하는 기업가치 제고 계획 보유

＃HD현대인프라코어

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ▲15,000원 / 현재가 12,090원］

유럽의 회복, 견조한 엔진

2Q25 Preview: 영업이익 시장 기대치 상회 추정
건기: 유럽 수출 회복, 중국 가동률 상승
엔진: 고수익성 엔진 부문 견조할 것

＃KH바텍

［IBK투자 / 김운호 / ＝매수 / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 10,200원］

하노이에서 불어오는 변화의 바람

2025년 2분기는 예상 수준
새로운 성장 동력, 전장 부품

＃산일전기

［IBK투자 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 73,200원］

전고점 돌파 초읽기

2분기 영업이익, 시장 기대치 소폭 상회 전망
3분기부터 2공장의 실적 기여 본격화

＃현대로템

［KB / 정동익,서준모 / ＝BUY / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 198,000원］

팔지 마라, 더 간다!

K2전차 생산능력 2배 늘려 연간 200대 이상 생산체계 구축 중
최소 9개국 이상과 동시 다발적인 K2전차 수출협상 진행 중
매출액 10조, 영업이익 2조원 시대가 곧 온다

＃에스텍

［KB / 김현겸 / 현재가 15,750원］

전기차 기반 자율주행차 시대 찐 수혜주

기업개요: 스피커 및 스피커 관련 부품을 포함한 음향기기 개발· 제조· 공급 기업
1Q25 매출액 1,194억원 (+17.9% YoY), 영업이익 120억원 (+38.4% YoY, OPM 10.1%)
체크포인트: 1) 차량용 스피커 시장 성장 기대 2) 적극적인 주주환원과 신정부의 주주가치 증대 정책 수혜 예상
리스크 요인: 미국향 매출 변동성

＃현대백화점

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 70,200원］

TSR 중심 경영, 긍정적 평가

2Q Preview: OP 730억원(+70.5% YoY), 호조 지속
영업환경 개선: 백화점 주도, 지누스와 면세점 가세

＃이노와이어리스

［하나 / 김홍식,이상훈 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 20,700원］

나무가 아닌 숲을 봐야 할 시점

실적은 분명히 개선 추세, 시험장비/스몰셀 매출처 확대가 이익 늘릴 것
미국이 관건, 결국 장비 업황 회복이 이노와이어리스 주가 상승 이끌 전망

＃유비온

［미래에셋 / 김수진 / 현재가 1,201원］

B2B 및 글로벌 에듀테크 확장 추진

이러닝 선도 기업에서 에듀테크 전문기업으로 진화
동남아 AI 교육 진출 및 플랫폼 연계 확대

＃고영

［신한투자 / 최승환,이병화 / 현재가 15,210원］

IT 혁명에 이은 의료 기술 혁명

3D검사장비에서 수술로봇까지 글로벌 플레이어
뇌수술용 로봇을 통한 신성장동력 획득
수술로봇 안착에 따른 밸류에이션 정당화

＃로보티즈

［신한투자 / 최승환,이병화 / 현재가 55,800원］

휴머노이드 양산 시 핵심 수혜주

액추에이터 통합 설계와 소형화로 ‘퍼스트 무버’ 효과 선점
높은 글로벌 레퍼런스는 로봇 양산 시대가 왔을 때 추진력을 제공
양산 시점 구체화 시 시장 기대감 충족 가능

＃GKL

［다올투자 / 김혜영 / ＝HOLD / 목표가 ▲16,000원 / 현재가 15,190원］

중국의 수혜를 기다리며

중국인 단체 관광객 무비자 정책 수혜 가능
실적과 밸류에이션을 상향 조정하며 적정주가를 16,000원으로 변경하나 다른 카지노 업체 대비 매출액의 장은 부족하기 때문에 HOLD 의견 유지
2025년 매출액 4,576억원(+15.4% YoY), 영업이익 629억원(+64.1% YoY)으로 추정

＃한미약품

［하나 / 김선아,유창근 / N BUY / 목표가 N 400,000원 / 현재가 291,500원］

하반기 실적 회복과 신약 모멘텀 모두 보유

경영 정상화에 따른 실적 회복 기대
신약 파이프라인 확대와 성과를 확인할 하반기 타임라인

＃파크시스템스

［iM / 송명섭 / ＝Buy / 목표가 ▲320,000원 / 현재가 269,500원］

싸이클과 상관없는 꾸준한 성장세 지속

향후 분기 호실적 유지 예상
높은 이익률 지속
신규 장비 성장 지속

＃펨트론

［한국투자 / 조수헌 / 현재가 12,770원］

기술력 바탕으로 글로벌 레퍼런스 확보

미국 IDM 업체에 납품 성공
더 큰 이벤트가 남아있다

＃코스맥스

［다올투자 / 박종현 / ＝BUY / 목표가 ▲310,000원 / 현재가 263,000원］

글로벌 원 코스맥스의 의미

원부자재 자회사 및 현지화 통해 원가 절감하며, 한국 법인 처방을 기반으로 한 자체 처방으로 로컬 브랜드와의 협업 강화
현지화 완료하여 동남아 법인 매출 확대 기대

＃넷마블

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 57,000원］

올라타지 않을 이유가 없다

게임 산업 차선호주 유지
2025년 계단식 실적 전망하며 동사의 적정주가 산출 EPS를 2Q25~1Q26에서 3Q25~2Q26으로 변경함에 따라 적정주가를 63,000원에서 75,000원으로 상향
2025년 매출액 2조 7,929억원(+4.8% YoY), 영업이익 2,974억원(+37.9% YoY)으로 추정

＃크래프톤

［다올투자 / 김혜영 / ＝BUY / 목표가 ＝500,000원 / 현재가 367,500원］

잠깐 쉬고 더 큰 도약

게임 산업 Top-Pick 유지
하반기 배틀그라운드 PC 아티스트 및 슈퍼카 콜라보와 <서브노티카2> 얼리 액세스를 기대하며 게임 산업 Top-Pick 유지
2025년 매출액 3조 1,986억원(+18.0% YoY), 영업이익 1조 4,641억원(+23.8% YoY)으로 추정

＃크래프톤

［NH투자 / 안재민,이호승 / ＝Buy / 목표가 ▼500,000원 / 현재가 367,500원］

잠시 쉬어가는 2분기

여전히 성장이 기대되는 PUBG
2분기 실적은 기대치를 하회할 전망

＃오리온

［교보 / 권우정 / ＝Buy / 목표가 ＝145,000원 / 현재가 110,200원］

5월 Re: 중국 경쟁사 할인 영향

4월에 이어 중국 글로벌 경쟁사 춘절 재고 프로모션 영향으로 중국 매출 부진
6월도 경쟁사 할인폭 축소 운영되나(기존 50% → 20~30%), 할인 영향은 지속될 듯

＃오리온

［유진투자 / 김진우 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 110,200원］

5월 잠정 실적 Comment

2025년 3월 법인별 단순 합산 매출액 및 영업이익은 각각 2,699억원(+9%yoy), 455억원(+0%yoy)을 기록
코코아매스, 쇼트닝 등 원재료 단가 부담으로 제조원가 상승 추세 지속

＃오리온

［iM / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 110,200원］

다시 성장 채비 완료

25년 5월 review: 중국 재고이슈 마무리

＃오리온

［NH투자 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 110,200원］

러시아 법인의 높은 매출 성장

중국 법인, 점진적 회복세를 보일 것

＃오리온

［신한투자 / 조상훈,김태훈 / ＝매수 / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 110,200원］

여전히 중요한 포인트는 중국

약속의 2025년 진입, 기다렸던 반등 시작
지난 달에 이어 아쉬웠던 5월 실적
업종 최선호주 의견 유지

＃오리온

［DS투자 / 장지혜,김대성 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 110,200원］

비용 부담을 매출 성장으로 상쇄 중

25년 5월: 국내와 러시아 중심 실적 성장

＃레인보우로보틱스

［신한투자 / 최승환,이병화 / 현재가 270,500원］

올라가는 휴머노이드 기업 몸값

K-로봇의 대체 불가한 핵심 밸류체인 기업
RB-Y1 양산매출 본격화 기대
글로벌 휴머노이드 기업 몸값 상승세

＃현대무벡스

［신한투자 / 최승환,이병화 / 현재가 4,170원］

AI,로보틱스로 무장한 스마트 물류 강자

실적 모멘텀과 합리적 밸류에이션 갖춘 희소한 기업
물류자동화 부문 신규수주 급증
국내 타기업 대비 큰 상대적 메리트 보유

＃다원넥스뷰

［지엘리서치 / 박창윤,이경호 / 현재가 7,100원］

엔비디아향 레이저 접합 장비 납품, 기술력 증명!

2D MEMS 방식 DRAM용 프로브카드 제조 장비 최초 국산화 성공
HBM/FC-BGA 등 첨단 반도체 분야 시장 성장 따른 수혜 기대

＃솔트웨어

［미래에셋 / 김수진 / 현재가 1,217원］

AWS 연계 사업 본격화

BIPS 기반 맞춤형 클라우드 서비스 전문기업
AWS 기반 클라우드 사업 확장과 주주가치 제고 병행

＃티앤엘

［LS / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 62,400원］

미지의 미국, 미래의 유럽과 신규 고객사

미국은 Q 성장과 P 하락, 유럽과 신규 고객사는 신규 성장 동력
관세 협상 불확실성 해소, 신규 고객사 확대 기대

＃이노진

［IBK투자 / 정이수 / 현재가 2,055원］

탈모 완화 제품 포트폴리오 다변화

항노화 솔루션 개발 기업
1분기 실적은 내수 위축 영향으로 부진
신제품 출시와 판로 확장의 실적 반영 주목

＃대명에너지

［한국투자 / 최고운,황현정 / 현재가 27,550원］

이유있는 기대감

1분기 이익 개선으로 더욱 확실해진 턴어라운드
단기 실적 방향성과 장기 성장성 모두 긍정적
하반기는 새로운 실적 모멘텀으로 기대감에 부응할 차례

＃모니터랩

［미래에셋 / 김수진 / 현재가 4,500원］

공공 수주와 글로벌 확장 본격화

국내 웹방화벽 시장점유율 1위 기업

＃파인엠텍

［한양 / 이준석 / 현재가 5,310원］

폴더블, 새 시장 개화(開花)

1Q25 연결 기준 실적은 매출액 435.8억 원(-0.2%, YoY), 영업이익 -29.5억 원(적자지속, YoY)을 기록
폴더블폰, 구조적 전환 국면 진입
국내 체력만으로도 바닥 확인, 업사이드는 클 것

＃두산로보틱스

［신한투자 / 최승환,이병화 / 현재가 50,900원］

글로벌로 나가는 대한민국 협동로봇

아무나 잘 하기 힘든 협동로봇을 잘 하는 회사
두산그룹 브랜드, 다품종 소량생산 역량, SI 역량 겸비
본격적인 턴어라운드는 2027년

＃신한글로벌액티브리츠

［한국투자 / 강경태,남채민 / 현재가 1,536원］

IPO 기업 업데이트: 회복을 기다리며

주가 하락 요인: 환헤지 정산금, 고금리 차입금, 펀드 NAV 하락
우려되는 요소가 점차 해소되는 중
NAV 회복을 기다릴 때

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]

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