[25-06-17.화] 테마종목 및 리포트 요약정리

52주 신고가

오브젠 , 알체라 , 킵스파마 , HD현대인프라코어 , 비트맥스 , 삼화전자 , 신라섬유 , 현대엘리베이터 , 한화투자증권 , KX , 디앤디파마텍 , 시디즈 , 그리티 , 우리기술 , 태광산업 , NHN , 오상헬스케어 , 한국카본 , 교보증권 , 갤럭시아머니트리 , JB금융지주 , 휴메딕스 , 디에스케이 , 모아라이프플러스 , 산돌 , 코오롱 , SAMG엔터 , 한화시스템 , HD현대일렉트릭 , 현대지에프홀딩스 , 아이티센글로벌 , YG PLUS , 선진 , 코스맥스 , 코스맥스비티아이 , 이엔에프테크놀로지 , 우주일렉트로 , 비에이치아이 , SK스퀘어 , 아난티 , 두산 , 롯데관광개발 , 헥토이노베이션 , 제일기획 , DL이앤씨 , 인크로스 , 피에스텍 , 애니플러스 , 케이아이엔엑스 , RFHIC , 오르비텍 , 가비아 , 동부건설 , 엔텔스 , 한국금융지주 , 아이티센엔텍 , LIG넥스원 , HD현대마린엔진 , 미래에셋증권 , 한글과컴퓨터 , 서연 , 삼양식품 , 한국쉘석유 , SK하이닉스 , 일진홀딩스 , 이크레더블 , 기업은행 , DB증권 , 현대모비스 , 삼천리

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

오브젠 26,500원(+29.90%)
: 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속
뱅크웨어글로벌 6,500원(+30.00%)
: 美 상원, 스테이블코인 규제법인 지니어스 법 최종 투표 앞두고 국내 STO 시장 개화 본격화 등에 일부 STO 테마 상승
신풍제약 12,810원(+29.92%)
: 코로나19 관련주 상승 속 코로나19 관련 유럽 특허 획득
피아이이 10,510원(+29.91%)
: 2차전지 및 유리 기판 테마 상승
핀텔 2,850원(+29.84%)
: 일부 보안정보 테마 상승 속 서울시 심야 자율주행 택시 강남 전역으로 확대 수혜 기대감
일신바이오 2,110원(+22.25%)
: 코로나19 관련주 상승 속 삼성바이오, 동물실험대체 '삼성 오가노이드' 서비스 본격 런칭 속 삼성바이오 공급사로 지속 부각
알체라 3,025원(+19.09%)
: 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속
킵스파마 20,050원(+17.60%)
: 230억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 의약품 유통사 추가 인수 기대감 등
솔브레인홀딩스 39,050원(+16.39%)
: 2차전지 산업 저점 통과 분석 등에 2차전지 테마 상승
그린생명과학 3,960원(+16.13%)
: 태국, 코로나19 감염 급증세 및 신풍제약, 코로나19 관련 유럽 특허 획득 등에 코로나19 관련주 상승
SKC 104,400원(+15.49%)
: 2차전지/전기차 및 유리 기판 테마 상승 및 종속회사 SK넥실리스 말레이시아 법인 지분 매각 추진 소식
펨트론 12,770원(+13.11%)
: 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 미국 반도체 M사에 메모리 모듈 검사 장비 납품 소식
에이팩트 2,445원(+11.90%)
: 美필라델피아 반도체(+3.03%) 지수 급등 및 美상원 반도체 세액공제 확대 추진 소식
해성디에스 26,350원(+11.18%)
: 반도체 관련주 상승 속 반도체 기판 부문 실적 회복 기대감 등
심플랫폼 13,340원(+9.79%)
: 로봇AI 테마 상승 속 DB하이텍에 AI 플랫폼 기반 공정 확대 적용 모멘텀 지속
비트맥스 5,350원(+9.74%)
: 500억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정
삼화전자 5,030원(+9.59%)
: 2차전지 산업 저점 통과 분석 등에 전기차 테마 상승
와이씨켐 28,000원(+9.38%)
: 반도체 관련주 및 유리 기판 테마 상승
랩지노믹스 2,865원(+9.35%)
: 태국, 코로나19 감염 급증세 및 신풍제약, 코로나19 관련 유럽 특허 획득 등에 코로나19 관련주 상승
쎄크 11,920원(+9.06%)
: 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승

테마시황

AI 데이터센터 급증에 따른 수혜 기대감 및 삼성전자, 유리기판 도입 기대감 지속 등에 유리 기판 테마 상승.
美필라델피아 반도체(+3.03%) 지수 급등 및 美상원 반도체 세액공제 확대 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승.
태국, 코로나19 감염 급증세 및 신풍제약, 코로나19 관련 유럽 특허 획득 등에 코로나19 테마 상승.
2차전지 산업 저점 통과 분석 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승.
美 상원, 스테이블코인 규제법인 지니어스 법 최종 투표 앞두고 국내 STO 시장 개화 본격화 등에 일부 STO, 보안정보 테마 상승.
삼성바이오로직스, CRO 사업 본격 진출 소식 속 일부 콜드체인 테마 상승.
반면, 국제유가 약세 영향 등에 LPG, 정유, 도시가스 테마 등 에너지 관련주와 해운 테마 하락.
美 상원, 2028년까지 태양광·풍력 세액공제 전면폐지 초안 공개 소식 등에 태양광에너지/ 풍력에너지 테마 하락.
한미 정상회담 무산 및 정부, 알래스카 LNG 사업 참여 관련 판단 자료 수집 실패 소식 등에 조선/ 조선기자재 테마와 철강 중소형, 강관업체(Steel pipe), 자원개발 테마 등 알래스카 LNG 관련주 하락.
5~6월 가계대출 증가 폭 확대 속 규제 기조 지속 전망 등에 은행 테마 하락.

유리 기판

AI 데이터센터 급증에 따른 수혜 기대감 및 삼성전자, 유리기판 도입 기대감 지속 등에 상승

언론에 따르면, AI 데이터센터 급증에 따라 전력 사용량이 폭증하면서 소비 전력을 낮추기 위한 기술 개발에 속도를 내고 있는 가운데, 유리 기판 관련주에 대한 기대감이 커지고 있음. 유리 기판은 기존 플라스틱 기판보다 열에 강하고 휘어짐 현상이 적으며, 데이터 처리 속도도 기존 기판보다 40% 가량 빠른 것으로 알려짐.
아울러 삼성전자가 2028년 반도체 제조에 유리 기판을 도입할 것이라는 기대감도 지속되고 있음. 삼성전자는 반도체 칩과 기판을 연결하는 인터포저 소재를 기존 실리콘에서 유리로 전환할 예정인 것으로 알려짐.
한편, 삼성전기는 최근 유리기판 관련 소재·부품·장비 기업들과 기술 세미나를 개최하며 협업 생태계를 강화해 나가고 있는 가운데, 현재 파일럿 라인 가동 준비가 마무리 단계로, 올해 중으로 2~3개 미국 빅테크 기업에 샘플을 공급할 예정인 것으로 전해짐. SKC의 반도체 기판 자회사 앱솔릭스는 지난해 미국 조지아주에 세계 최초 유리기판 양산 공장을 짓고 시제품을 생산했으며, 이르면 7~8월게 시제품 테스트를 마치고 내년 초 본격적인 양산에 들어갈 계획인 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 삼성전기, SKC, 피아이이, 와이씨켐, 제이앤티씨, 램테크놀러지 등 유리 기판 테마가 상승.

반도체 관련주

美필라델피아 반도체(+3.03%) 지수 급등 및 美상원 반도체 세액공제 확대 추진 소식 등에 상승

지난밤 뉴욕증시는 이스라엘-이란 갈등 완화 기대감 등에 3대 지수 모두 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 155.05포인트(+3.03%) 상승한 5,267.30를 기록. 특히, AMD(+8.81%)는 파이퍼샌들러가 목표주가를 상향 조정하며 급등세를 기록했으며, 엔비디아(+1.92%), 인텔(+2.98%), 브로드컴(+1.37%), 마이크론 테크놀로지(+3.67%), 퀄컴(+1.39%) 등 여타 반도체 업체들도 강세.
도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘반도체법(CHIPS Act)’ 폐지를 추진하고 있지만, 미국 상원이 반도체 제조시설에 대한 투자 세액공제를 확대하는 세제 법안을 추진하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 16일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면, 미국 상원은 반도체 기업들이 미국 내 생산설비에 투자할 경우 세액공제를 기존 25%에서 30%로 일시 상향하는 방안을 포함한 세제 개편안을 논의 중이라고 알려짐. 해당 혜택은 2026년 말까지 한시적으로 적용될 예정으로, 기업들의 조기 투자를 유도하기 위한 조치임. 법안이 실현될 경우 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 기업들의 수혜가 기대되는 모습.
대신증권은 전일 보고서를 통해 반도체인 삼성전자와 SK하이닉스는 환율 하락의 영향이 존재하나 레거시(DDR4) 메모리의 가격 상승, 출하량 증가로 개선된 실적을 전망한다고 밝힘. 엔비디아가 차세대 메모리 모듈인 소캠(SOCAMM)의 첫 공급사로 마이크론을 선정, 그리고 HBM4 샘플을 마이크론이 엔비디아에 공급하였다는 내용이 알려지면서 국내 반도체 기판 업체의 수혜가 부각되었다고 분석.
한편, 이날 일부 언론에 따르면, 삼성전자가 브로드컴의 HBM3E 8-Hi(8단) 시제품 자격 시험을 통과한 것으로 확인됐다고 전해짐. 글로벌 AI 수요 급증 속 HBM 시장의 주도권 경쟁이 치열해지는 가운데, 삼성의 공급망 복귀 가능성에 다시 시선이 쏠리고 있음. 특히, 삼성은 현재 AMD에 HBM3E를 일부 공급하고 있으며, 엔비디아의 차세대 GPU ‘B100’용 제품에 대해서도 3분기 내 추가 자격 시험을 추진 중인 것으로 알려짐.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 펨트론, 엠디바이스, 에이팩트, 테스, 와이씨켐, 월덱스, 엘케이켐, 오픈엣지테크놀로지, 큐알티 등 반도체 관련주가 상승.

코로나19

태국, 코로나19 감염 급증세 및 신풍제약, 코로나19 관련 유럽 특허 획득 등에 상승

태국에서 최근 코로나19 감염이 급속도로 증가하는 등 확산 우려가 커지고 있음. 태국 질병통제국은 지난 8∼14일 한 주 동안 코로나19 신규 감염자가 전국에서 7만6,161명 보고됐으며, 40명이 사망했다고 밝힘. 신규 환자 중 7만2,166명은 입원했고, 3,995명은 외래 치료를 받았으며, 지역별로는 이 기간 수도 방콕에서 1만7,945명이 감염돼 가장 많았음. 태국 코로나19 환자는 24주 연속 증가했으며, 최근 더 가파른 증가세가 나타나고 있음. 올해 들어 코로나19로 인한 사망자는 이달 초까지 114명이었으나, 한 주 만에 154명으로 증가했으며, 올해 신규 확진자는 총 47만6천584명으로 증가했음.
한편, 신풍제약은 전일 장 마감 후 유럽으로부터 유행성 RNA 바이러스 감염질환의 예방 또는 치료용 약 제학적 조성물 특허권 취득 공시. 신풍제약은 본 발명이 치료학적 유효량의 피로나리딘 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염, 및/또는 알테미시닌 또는 그의 유도체를, 약제학적으로 허용되는 담체와 함께 포함하는, 유행성 RNA 바이러스 감염 질환, 특히 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 예방 또는 치료에 사용하기 위한 약제학적 조성물에 관한 것이라고 밝힘.
이 같은 소식 속 신풍제약을 비롯해 랩지노믹스, 수젠텍, 진원생명과학, 엑세스바이오, 유투바이오 등 코로나19 관련주가 상승.

2차전지/ 전기차

2차전지 산업 저점 통과 분석 등에 상승

신한투자증권은 보고서를 통해 전기차 캐즘 우려에 약세를 이어온 이차전지 산업에 대해 실적에 핵심인 물량과 가격 변수는 저점을 통과했다고 분석. 1분기 양극재 수출량이 전 분기 대비 12% 증가하며 반등에 성공했고, 2분기는 업체별로 상이하겠으나 작년 4분기를 저점으로 회복하는 추세는 유효할 것으로 전망. 미국 시장의 불확실성과 유럽 내 중국 점유율 확대는 여전히 우려 요인이지만, 우려의 정점은 통과했다는 판단이라며, 호재가 있을 기업에 투자하는 전략이 유효하다고 밝힘.
미국 시장의 경우 관세 및 인플레이션 감축법(IRA) 수정 가능성으로 실적에 다운사이드 요인으로 작용하겠지만, '탈중국' 노선으로 국내업체의 경쟁 우위가 예상된다고 밝힘. 전기차 판매가 지난 1분기 전년 동기 대비 23% 증가하며 턴어라운드에 성공한 유럽은 중국 기업이 약진 중이어서 점유율은 하락했지만, 강도 높은 재고조정이 마무리되면서 회복의 온기가 점차 가시화될 것이라고 분석.
한편, 지난밤 뉴욕증시가 중동 지정학적 리스크 완화 기대감 등에 상승한 가운데, 테슬라(+1.17%), 리비안(+2.53%), 루시드(+2.38%) 등 美 주요 전기차 업체 주가도 상승세를 보임.
이 같은 소식 속 한빛레이저, 고려아연, 한솔케미칼, 디아이티, 이노메트리, 포스코퓨처엠 등 2차전지/전기차 테마가 상승.

STO 등

美 상원, 스테이블코인 규제법인 지니어스 법 최종 투표 앞두고 국내 STO 시장 개화 본격화 등에 일부 관련주 상승

미국 상원은 17일(현지시간) 스테이블코인 규제법인 지니어스(GENIUS)에 대한 최종 투표를 진행할 예정. 업계에선 지니어스 법안이 통과되면 스테이블코인이 암호화폐의 자금 이동 수단에서 인터넷 전체 결제 인프라로 진화할 것으로 전망되고 있음. 자산운용사 번스타인은 지니어스 법안에 비금융 기업이 직접 스테이블코인을 발행하는 것을 금지하는 조항도 포함되어 있다며, 이에 아마존과 월마트 같은 플랫폼들이 스테이블코인을 발행하는 대신 미국 내 규제 기관에 등록된 발행사와 협력할 가능성이 높아질 것으로 전망.
아울러 금융위원회는 이날부터 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 개정안을 본격 시행했음. 이번 개정안은 조각투자 발행 플랫폼 등을 제도권에 포함하기 위해 '수익증권 투자중개업자'라는 인가 단위를 신설한 것이 핵심으로 그동안 규제 샌드박스에 머물렀던 플랫폼들이 공식 인·허가를 받고 영업할 수 있게 됐다고 전해짐. 이에 토큰증권(STO) 산업에도 제도화의 첫걸음이 내디뎌졌다는 평가가 나오고 있음.
한편, 외신에 따르면, JP모건이 디지털 자산 플랫폼 'JPMD' 상표를 출원했다고 전해짐. JPMD는 디지털 자산 거래, 교환, 이전 및 결제 서비스를 제공하며, 디지털 자산 발행 기능도 포함된다고 알려짐.
이 같은 소식 속 뱅크웨어글로벌, 한화투자증권, 갤럭시아머니트리, 교보증권 등 일부 STO 테마가 상승. 또한, 스테이블 코인 등장에 따른 보안 중요성 부각에 핀텔, 아이티센피엔에스, 한컴위드, 드림시큐리티 등 일부 보안정보 테마도 상승.

에너지 관련주/ 해운 등

국제유가 약세 영향 등에 하락

이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 지속되는 가운데, 16일(현지시간) 美 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 이스라엘의 대(對)이란 공격에 참여하지 않는 한, 미국과의 핵 협상 테이블에 돌아오는 데 열려 있는 입장임을 이란이 아랍국가 당국자들에게 밝혔다고 보도했음. 이어 로이터 통신도 이란이 이스라엘과 휴전할 수 있도록 도널드 트럼프 미국 대통령에게 영향력을 행사해달라고 카타르, 사우디아라비아, 오만 등 중동 걸프지역 국가들에 요청했다고 복수의 소식통을 인용해 보도했음.
이에 중동 긴장이 완화될 것이라는 기대감 속 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.21달러(-1.66%) 하락한 71.77달러에 거래를 마감했으며, APA(-2.43%), 옥시덴털 페트롤리움(-2.41%), 코노코필립스(-2.02%), BP ADR(-1.77%) 등 에너지 관련주가 하락.
이 같은 소식 속 중앙에너비스, 흥구석유, S-Oil, 극동유화, STX그린로지스, 대성에너지, 지에스이, HMM, 대한해운, 팬오션 등 LPG/ 정유/ 해운/ 도시가스 테마가 하락.

태양광에너지/ 풍력에너지

美 상원, 2028년까지 태양광·풍력 세액공제 전면폐지 초안 공개 소식 등에 하락

외신에 따르면, 미국 상원이 태양광·풍력 에너지에 대한 세액공제를 단계적으로 폐지하는 내용 등을 담은 감세 법안 초안을 공개했다고 전해짐. 공화당 상원의원 마이크 크레이포 재무위 위원장이 공개한 초안에 따르면, 전 바이든 행정부의 인플레이션 감축법(IRA)에 의해 보장된 태양광 및 풍력 에너지 세액공제는 2026년부터 공제액의 60%로 축소되며, 2028년에는 완전 종료될 예정. 반면, 트럼프 행정부가 선호하는 수력, 원자력 및 지열 발전에 대한 세액 공제는 2036년까지 연장키로 했다고 알려짐.
이에 뉴욕증시 시간외거래에서 선런(-27.90%), 컴플릿 솔라리아(-9.80%), 솔라에지 테크놀로지스(-21.69%) 등 신재생 업체들이 급락세를 보임.
이 같은 소식 속 한화솔루션, SK이터닉스, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, 에스에너지, SDN, 유니슨 등 태양광/풍력에너지 테마가 하락.

조선/알래스카 LNG 관련주

한미 정상회담 무산 및 정부, 알래스카 LNG 사업 참여 관련 판단 자료 수집 실패 소식 등에 하락

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 캐나다에서 이뤄질 예정이던 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간의 정상회담이 불발됐음. 트럼프 미 대통령이 이스라엘과 이란의 군사적 충돌 등 중동 문제와 관련해 조기 귀국하게 되면서 한미 정상회담이 불발된 것임. 위성락 국가안보실장은 "트럼프 대통령이 오늘 갑자기 귀국하게 돼 내일 예정됐던 한미 정상회담이 어렵게 됐다"고 밝힘. 이어 "원래 다자회의에 이런 일들이 가끔 있긴 한데 이스라엘과 이란의 군사적 충돌 문제하고 관련 있어 보인다"며, "미국 측으로부터는 그런 상황이 생긴 언저리에 저희한테 양해를 구하는 연락이 왔었다"고 언급.
일부 언론에 따르면, 한국 정부 대표단이 트럼프 미국 행정부가 참여를 요구하는 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트 현장을 시찰했지만 사업 가능성을 판단할 만한 정보 수집에는 실패한 것으로 나타났음. 이달 초 알래스카를 방문한 출장단은 유의미한 정보 수집보다는 알래스카 주지사 면담과 현장을 둘러보고만 온 것으로 전해짐. 이에 따라 정부는 민간개발사인 글랜파른이 오는 9~10월 파이프라인 기본설계(FEED)를 발표할 때까지 참여여부 결정을 유보할 것으로 전망되고 있음.
이 같은 소식 속 HD현대중공업, 삼성중공업, 태웅, 태광, 세진중공업, 오리엔탈정공 등 조선/조선기자재 및 동양철관, 넥스틸, 하이스틸, 포스코인터내셔널, 현대코퍼레이션, 화성밸브 등 알래스카 LNG 관련주가 하락.

리포트요약

＃하이트진로

［IBK투자 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,880원］

하반기 지원금 지급, 주류 소비 개선 기대

2분기 기저 부담, 시장 기대치 하회 전망
소주 시장 부진, 점유율 개선은 긍정적
맥주 가수요 발생

＃삼성전기

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 126,900원］

2Q 실적 부진하나 글로벌 경쟁력은 확대 중~

2Q25 영업이익은 2,086억원(-1.4% yoy/4% qoq) 컨센서스 하회 전망
원달러 환율의 급락(5월, 6월)이 수익성에 부담
AI향 반도체 기판, 전장용 MLCC, 자율주행용 카메라 등 신성장 매출 확대

＃HD한국조선해양

［삼성 / 한영수,정소연 / ＝BUY / 목표가 ▲460,000원 / 현재가 367,500원］

매력적인 구성의 조선업 종합 세트

조선업 전반에 대한 밸류에이션 부담 제기
자회사 가치 상승분만으로 추가 상승 여력을 정당화할 수 있는 HD한국조선해양에 관심이 집중될 수 있는 환경.
자회사 가치 상승분을 반영하여 목표주가 상향

＃S-Oil

［유안타 / 황규원 / ＝Buy / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 63,700원］

2025년 실적 고비를 넘겨야...

2025년 실적 모멘텀 하락
2분기 유가/환율 하락이 문제, 영업적자 확대 전망

＃더존비즈온

［한화투자 / 김소혜 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 62,800원］

AI 정부 정책의 핵심은 중소기업, 소상공인 활성화

정부의 AI 정책은 실제 민간 기업 도입 전환 활성화에도 중점
실제 산업과 기업에서 쓰이고 있는 SW 기업이 유리

＃SK텔레콤

［삼성 / 최민하,강영훈 / ＝BUY / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 55,200원］

eSIM을 통한 신규 영업 재개

eSIM 이용자 신규 영업 재개
한국, 낮은 이심 이용률
점유율 방어에 나설 것

＃JYP Ent.

［IBK투자 / 김유혁 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 76,100원］

본격적인 실적 개선

든든한 스키즈와 트와이스
2분기 영업이익 363억원(+288.3% YoY) 전망

＃감성코퍼레이션

［리딩투자 / 유성만 / 현재가 5,950원］

모든 것이 계획대로 진행되는 상황

일본에서는 스노우피크 재팬과 함께 차근차근 확장 진행
중국인 Inbound 증가로 국내 매장에서의 구매 확대 및 중국 본토에서 긍정적 시그널 포착
올해도 역시나 지속되는 실적 성장과 주주환원정책

＃에스엠

［IBK투자 / 김유혁 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 135,500원］

풍부한 모멘텀

텐센트와 협력 효과 기대
2분기 영업이익 389억원(+57.2% YoY) 전망

＃에스에프에이

［삼성 / 장정훈,서지현 / ＝BUY / 목표가 ▲29,000원 / 현재가 20,750원］

수익성 회복과 저평가의 낭중지추

2분기 실적은 시장 예상치 상회 예상
수주 환경 우려로 과도하게 빠진 주가
현금성 자산 감안한 P/E는 3.4배로 현저한 저평가 수준

＃리노공업

［LS / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▲56,000원 / 현재가 48,200원］

2분기 최대 실적이 기대된다

2Q25 예상 실적은 매출액 1,002억원(+41.1% yoy), 영업이익 463억원(+39.4% yoy, OPM 46.2%), 순이익 379억원(+26.9% yoy, NPM 37.8%)을 전망

＃TKG휴켐스

［DB / 한승재 / ＝Buy / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 16,340원］

완만한 반등

2Q25E 영업이익 174억원, Q 회복, 원가 개선 효과
증설은 완료되었으나 시황 부진 장기화. 점진적인 회복 기대
우량한 재무구조 여전, 조정으로 높아진 배당수익률

＃현대백화점

［미래에셋 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 69,300원］

가장 깔끔한 선택

백화점 이익 비중 90% 이상
가격도 여전히 가장 저평가

＃쎄크

［한국투자 / 조수헌 / 현재가 10,930원］

NDR 후기: 알고 보면 더 매력적

NDR을 통해 다시 한 번 확인된 성장성
방산: 가장 큰 투자 포인트로 부상

＃SK이노베이션

［KB / 전우제,송윤주 / ＝BUY / 목표가 ＝143,000원 / 현재가 92,300원］

4월 미국 Full 가동 추정. 정유 & 2차전지 호재가 모이는 중

2Q SK온, 3Q 정유 실적 대폭 개선될 것
5월 현대/기아 미국 EV 생산량 1.7만대 (+58% MoM), SK온 미국 가동률 100% 이상으로 추정
2Q/3Q25 SK온 실적 대폭 개선, 금일 발표된 IRA 수정안에서 AMPC 종료 시점 연장 긍정적

＃풍산

［KB / 최용현 / ＝BUY / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 107,000원］

아직 보여줄 게 남았다

하반기 투자의 결실을 맺을 것
2Q25E: 방산의 폴란드 수출 물량 기대
Risk: 거버넌스, 구리 가격

＃와이지엔터테인먼트

［IBK투자 / 김유혁 / ＝매수 / 목표가 ▲110,000원 / 현재가 87,200원］

BlackPink is back!

여왕의 귀환
2분기 영업이익 32억원(흑전 YoY) 전망

＃바이오포트

［SK / 허선재 / N 매수 / 목표가 N 23,000원 / 현재가 11,200원］

K푸드 시장의 떠오르는 인디브랜드

‘제품 x 채널 x 지역’의 선순환 구조에 주목 (ft. 코스트코)
2H25 부터 본격적인 실적 성장 흐름 나타날 전망

＃드림텍

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ▼9,000원 / 현재가 5,970원］

신사업 성과가 방향성 결정

IT 포트폴리오 다각화 vs 실적 부진의 고민
2025년 의료기기, 반도체 부문 신성장 동력 중간 점검
Valuation & Risk: 신사업 매출 가세는 밸류에이션 재평가로 연결

＃코스맥스

［미래에셋 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ▲310,000원 / 현재가 256,000원］

국내는 증설, 해외는 동남아가 이끄는 성장

ODM 중 가장 돋보이는 모멘텀
투자 포인트 실적으로 가시화되며 하반기 실적 모멘텀 강화될 전망

＃코스맥스

［키움 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ▲310,000원 / 현재가 256,000원］

동남아 뷰티 시장의 성장에 주목

성장 중인 동남아 뷰티 시장, 향후 새로운 기회의 장으로 부상할 전망

＃해성디에스

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 23,700원］

반등의 주인공

추가 실적 하향은 제한적, 상저하고 속 실적 체력 확인
2025년 전방 시장 + 고객사 다변화가 핵심. 2026년 성장 가속화 기대
Valuation & Risk: 밸류에이션 접근보다 시장 수요 확인 필요

＃해성디에스

［삼성 / 임은영,김현지 / ▲BUY / 목표가 ▲32,000원 / 현재가 23,700원］

유럽 전기차 고성장의 나비효과

2분기 실적은 리드프레임, 패키지 기판 모두 회복세 진입으로 시장 추정치 상회 예상(영업이익기준 40%이상)
중국 전기차 고성장에 유럽 전기차 수요 성장이 가세하며, 차량용 반도체 재고 조정 완료
고수익성의 차량용 반도체 기판 매출 성장에, 패키지 기판 매출 회복으로, 4분기에는 다시 두 자릿수 수익성 회복 예상

＃싸이닉솔루션

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

글로벌 시스템반도체 디자인하우스

동사는 시스템반도체 디자인 서비스와 파운드리 서비스를 주요사업으로 영위
시스템반도체 시장 성장과 함께 안정적인 실적 성장 기대
고부가가치 센서 파운드리 및 글로벌 사업 확장 추진

＃넷마블

［유진투자 / 정의훈 / ＝BUY / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 57,000원］

폼 찾는 중

2분기 매출액 7,265억원(-7%yoy), 영업이익 922억원(-17%yoy)으로 컨센서스(631억원)를 상회할 전망
상반기 기존 및 신규 IP 신작 모두 양호한 성과를 달성해 실적으로도 이어지고 있음
또한 하반기에는 MMORPG 2종(뱀피르, 프로젝트 SOL)과 기존 IP기반 신작 2종(몬길: STAR DIVE, 일곱개의 대죄:Origin) 등의 출시로 하반기 실적 우상향까지 전망됨

＃지니언스

［그로쓰리서치 / 한용희,김주형 / 현재가 21,250원］

AI공격, 기존 백신으론 무용지물. AI판 골드러쉬 핵심주

AI판 골드러쉬, 아직 주목 받지 못한 사이버보안 시장에 집중
높은 침투 여력과 영업 레버리지 기반의 가파른 이익 성장 기대
2025년 매출액 604억원, 영업이익 119억원 전망

＃오리온

［KB / 류은애 / 현재가 111,100원］

5월 잠정 실적 코멘트

법인별 합산 매출액 2,699억원 (+8.7% YoY), 영업이익 455억원 (flat YoY, OPM 16.9%)
한국 법인 매출액 1,030억원 (+6.3% YoY), 영업이익 187억원 (+6.9% YoY, OPM 18.2%)
중국 법인 매출액 1,024억원 (+3.0% YoY), 영업이익 177억원 (-7.3% YoY, OPM 17.3%)

＃에이피알

［미래에셋 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 132,600원］

B2C와 B2B의 완벽한 콜라보

B2C로 띄우고, B2B로 레버리지 내고
실적과 밸류에이션 동반 상승 지속될 전망

＃에스바이오메딕스

［미래에셋 / 서미화 / 현재가 24,450원］

파킨슨병치료제 임상 1/2a상 1년 데이터 확보

에스바이오메딕스: 2가지 플랫폼을 보유한 세포치료제 개발 기업
파킨슨병치료제 임상 1/2a상 1년 중간 데이터 발표

＃애니플러스

［신한투자 / 김아람 / 현재가 4,600원］

<귀멸의 칼날: 무한성편> 흥행을 기대한다면

Pitch: 아직 싸다
약점 보완 완료

＃보로노이

［한국투자 / 위해주,이다용 / 현재가 97,200원］

IPO 기업 업데이트: 선택성 개선된 항암제 개발사

VRN11 - AACR에서 임상 1상 초기 결과 발표
VRN10 - 엔허투 저항을 극복할 항암제로 포지셔닝
신규 파이프라인 공개

＃교촌에프앤비

［IBK투자 / 남성현 / ＝중립 / 목표가 ＝6,250원 / 현재가 5,480원］

소비 훈풍이 오고 있다

2분기 이익 개선
하반기 추경 모멘텀 기대

＃디앤디파마텍

［한국투자 / 위해주,이다용 / 현재가 127,000원］

될 기업은 된다

이런 결과를 기다렸다
플랫폼 및 파이프라인 가치 2조원 제시
지방간 감소와 섬유증 개선의 연관성 - 앞으로도 긍정적

＃하이브

［IBK투자 / 김유혁 / ＝매수 / 목표가 ▲370,000원 / 현재가 299,000원］

BTS is back!

왕의 귀환
2분기 영업이익 927억원(+82.1% YoY) 전망

＃SK아이이테크놀로지

［KB / 이창민 / ＝HOLD / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 22,650원］

간만에 시원한 출하 확대

2분기 분리막 판매량 +66% QoQ 추정, SK온 북미향 판매량 대폭 증가
고객 다변화 흐름 지속, 북미 중심 신규 수요 증가로 향후 가동률 및 실적 개선 전망

＃파이버프로

［한국IR / 이새롬,권지승 / 현재가 6,960원］

빛으로 측정하고, 항법으로 연결하다

광섬유 센서 기술 기반 정밀 센서 전문 기업
고부가가치 항법 솔루션 기업으로 전환
2025년 매출액 389억원(+18% YoY), 영업이익 66억원(-9% YoY) 전망

＃LG에너지솔루션

［삼성 / 조현렬,김원영 / ＝HOLD / 목표가 ＝355,000원 / 현재가 293,000원］

2025년 하반기 전망 - 영업 환경 불확실성 상존

2025년 하반기 전망, 미국 ESS 확대 vs 미국 전기차 시장 위축
2Q25 preview, 컨센서스 부합

＃LG에너지솔루션

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ▼400,000원 / 현재가 293,000원］

알려진 악재보다 호재에 대비

불확실성 속 돌파구 모색 중
2분기 부진에도 하반기 개선 가능성 유효

＃디어유

［IBK투자 / 김유혁 / N 매수 / 목표가 N 67,000원 / 현재가 53,300원］

2Q25부터 우상향

2분기 영업이익 85억원(+20.0 YoY) 전망
2026년까지 풍부한 모멘텀

＃F&F

［미래에셋 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 75,900원］

기다려지는 성수기

하반기 중국은 모멘텀 강화, 내수는 회복 전망

＃SK리츠

［삼성 / 이경자 / ＝BUY / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 4,700원］

3자 배정 유상증자로 재무 구조 개선

제3자 배정 방식으로 485억원의 유상증자 결정 공시, 신주 상장일 7월 14일
증자 대금은 전단채 상환에 활용, 5월 말 역대 최저의 회사채 발행으로 가중 평균 금리는 연말 100bp 하락 예상
유상증자에도 시장 영향 최소화, 주유소 매각과 이자 비용 절감으로 배당 우상향

＃세아메카닉스

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 2,490원］

LG에너지솔루션에 LFP 방식 ESS용 부품 본격 공급, 2026년 역대 최대 매출 돌파 기대감 UP

역대 최대 수주잔고를 바탕으로 눈부신 성장을 앞둔
스마트 팩토리 구축을 통한 단가 경쟁력 증진될 전망
2026E 매출은 +50% YoY 이상 성장 전망, 그에 비해 초라한 시가총액

＃SK스퀘어

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 149,900원］

좋은 기업에 지배력이 매력적 요소로 재평가

지분법손익 YoY +335%
주주환원 확대 여력

＃KT밀리의서재

［유진투자 / 이찬영 / 현재가 16,490원］

탐방 노트

전자책 플랫폼 사업자. 무제한으로 콘텐츠를 열람할 수 있는 구독형 서비스 제공
우수한 콘텐츠 수급 역량을 기반으로 시장점유율 60%대를 차지함
B2BC(제휴 고객) 중심의 구독자 기반 확대가 지속되는 가운데, 최근 특정 통신사 개인정보 유출 사고의 반사 이익이 주목됨

＃성우

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 12,510원］

2차전지 산업 불황에도 흑자기조 유지 긍정적, 테슬라뿐 아니라 애플도 고객사로 둔 기업

원통형 배터리 시장의 성장세에 제품군 확대 공급으로 이룰 턴어라운드
2027년 북미 생산거점 구축을 준비하며
1Q27 양산 목표로 차세대 애플향 Topcap Ass’y 개발 중

＃오름테라퓨틱

［한국투자 / 위해주,이다용 / 현재가 18,260원］

IPO 기업 업데이트: First-In-Class DAC 신약 개발의 역사

빅파마 대상 기술 수출 트렉 레코드 보유
BMS 임상 파이프라인 ORM-6151 임상 1상 순항 중
자체 신약 후보는 연말경 가시화될 것

＃에이유브랜즈

［한국투자 / 박정인,강시온 / 현재가 25,500원］

IPO 기업 업데이트: 내가 글로벌 브랜드 하우스가 될 상인가

요즘 핫한 ‘락피쉬웨더웨어’로 알려진 패션 기업
국내외 매장 확장을 통해 2025년 외형 성장 본격화 전망

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]

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