(231219.TUE) 리포트요약 및 테마종목 정리

52주 신고가

하림 , 어보브반도체 , 엘엠에스 , HLB , 바이오솔루션 , 텔레필드 , 아이티센 , 삼양식품 , 프리엠스 , 에스텍 , 한진칼 , HDC , 스톤브릿지벤처스

테마시황

국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제대혈, 면역항암제, 줄기세포, 바이오시밀러, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 테마 상승.
반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 일부 반도체 테마 상승.
비트코인 현물 ETF 승인 기대감 재부각 속 비트코인 가격 반등 영향 등에 가상화폐 테마 상승.
홍해 긴장 고조 속 국제유가 상승 영향 등에 정유/ LPG 테마 상승.
미술품 조각투자 첫 공모 흥행 소식에 일부 STO/ NFT 테마 상승.
네마틱 고온 초전도체 후보물질 발견 소식 속 서남(+29.97%)이 고온초전도 선재 판매 사실이 부각되며 상한가를 기록한 가운데, 일부 초전도체 테마 상승.
'연예인 마약 파문'이 해소 국면에 접어든 가운데, 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.
야놀자, 내년 美 증시 IPO 기대감 지속 속 야놀자 테마 상승.
세종텔레콤(+19.46%)이 28㎓ 제4이동통신사 신청 소식에 급등하는 등 제4이동통신 테마 상승.
하림 그룹, HMM 인수 우선협상대상자 선정 소식에 하림(+29.95%)이 상한가를 기록한 가운데, 육계 테마 상승.
이 외 밥솥, 콜드체인, AR, 구제역/광우병 수혜, 마이코플라스마 폐렴, 치아 치료, 애플페이, VR, 마이크로바이옴, 마켓컬리, 탄소배출권, 4차산업 수혜주, 양자암호, 마이데이터, 그래핀, 日 수출 규제, 윤활유, 마이크로 LED, 보톡스, 리비안, 모바일게임 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 부동산 PF 유동성 위기 우려 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락.
홍해 긴장 고조 속 국제유가 상승 등에 항공/저가 항공사 테마 하락.
애플, 특허 분쟁으로 최신 애플워치 모델 판매 중단 소식 속 일부 아이폰 테마 하락.
이 외 선박평형수 처리장치, 탄소나노튜브(CNT), 전선, CCTV & DVR, 렌터카, LED장비, 전력설비, 음성인식, 조선기자재, LNG, 페인트, 키오스크, 모듈러주택, 네옴시티, 조선, 2차전지 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
한편, 하림 그룹, HMM 인수 우선협상대상자 선정 소식 속 HMM(+5.07%), 팬오션(-10.10%) 등 해운 테마는 등락이 엇갈림.

제약/바이오

국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 상승

언론에 따르면, 최근 GC녹십자의 면역결핍증 혈액제제 ‘알리글로’가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 가운데, 알리글로까지 포함해 FDA 승인을 받은 국산 신약은 총 8종으로 늘어난 것으로 전해짐. 글로벌 블록버스터로 성장하려면 ‘세계 최대 의약품 시장’ 미국 공략이 최우선 과제인 가운데, 다양한 신약이 출사표를 던지며 기대감을 키우고 있음.
아울러 다음 FDA 승인 신약으로 가장 유력한 것은 HLB의 ‘리보세라닙’ 성분 항암제로 거론되는 가운데, 현재 임상시험 등을 통한 개발 과정을 마치고 FDA 승인 절차를 진행중이며, 최종 결과는 내년 5월 중 나올 것으로 예상되고 있음. 또한, 유한양행의 비소세포폐암 치료제 ‘렉라자(레이저티닙)’도 이르면 내년 중 FDA 승인이 기대되고 있으며, 관련 임상시험을 이끌어 온 조병철 연세암병원 폐암센터장은 "(렉라자의 글로벌 판권을 인수한)존슨앤드존슨(J&J)에서 내년 1~2분기 렉라자 단독 요법에 대해서도 FDA 승인을 신청할 것"이라고 전망했음.
내년 초 국제 바이오 투자 행사인 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스'가 개최될 예정인 가운데, 국내 다수 바이오 기업들이 참여 의사를 밝히고 있는 점도 제약/바이오 기업들에 대한 기대감을 키우는 모습. 이번 행사에서는 현재 글로벌 트렌드로 자리잡고 있는 ADC 기술과 비만 치료제, 신규 모달리티 분야 등이 주목받을 것으로 전망되고 있음. 바이오텍 쇼케이스(Biotech Showcase) 참가 기업으로는 보령, 동아에스티, 한미약품, 유한양행, GC바이오파마, 차바이오그룹, 유바이오로직스, 압타바이오, 큐라클, 지아이이노베이션, 에이프릴바이오 등이 참여할 예정이며, 셀트리온과 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등의 기업들도 컨퍼런스에 참여할 예정. 특히, 큐리언트 는 컨퍼런스에서 신규 항암제 'Q901'의 기술 이전 논의를 본격화할 예정이라고 밝힌 바 있음.
이 같은 소식에 금일 큐리언트, HLB, 바이오솔루션, 지씨셀, 박셀바이오, 차바이오텍 등 제약/바이오 관련주가 상승.

반도체 관련주

반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 일부 관련주 상승

최근 Fed 내년 금리 인하 전망, 재고 부담 완화 기대감, 메모리 현물가격 상승, AI 관련 모멘텀 지속 등 반도체 업황 회복 기대감이 지속되고 있음. 특히, 반도체 수출이 올해 2분기부터 회복세를 보였고 4분기부터 전년대비 성장세로 전환했으며, 완만한 업황 개선과 함께 한국의 반도체 수출 성장률은 내년 하반기까지 지속 개선될 것으로 전망되고 있음. 한편, 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장은 이날 송년 기자간담회에서 반도체 업황에 대해 "아직 전체적인 회복보다는 일부의 어떤 수요가 전체 마켓을 끌고 가고 있다"며, "D램은 나아지고 있지만, 낸드 쪽은 아직 거의 잠자는 수준"이라고 언급했음.
삼성전자와 네이버는 이날 과학기술정보통신부 주최로 열린 '제4차 AI반도체 최고위 전략대화'에 참석해 전시부스를 열고 현재 공동 개발 중인 AI반도체의 '필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)' 버전을 공개했음. 네이버와 삼성전자가 공동으로 개발하고 있는 AI 반도체는 기존 시스템 대비 전력을 8분의 1만 사용하며 이는 전력 사용량을 87.5% 절감한 것으로 전해짐. 특히, 시장에서는 네이버와 삼성전자가 공동 개발한 해당 AI 반도체가 HBM이 아닌 LPDDR이라는 점에 주목하는 모습.
한편, 금융위원회는 금일 정부 관계부처 및 정책금융기관과 함께 제5차 정책금융지원협의회를 열고 2024년도 정책금융 공급 방안을 확정했음. 이와 관련, 반도체를 비롯한 5대 중점전략분야에 내년 102조원+알파(α) 규모의 정책금융이 공급되며 정책금융 총공급 규모는 올해보다 7조원 가량 늘어날 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 삼성전자, 에이디칩스, 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 이미지스, 미래반도체, 고영 등 일부 반도체 관련주가 상승. 특히, 어보브반도체는 삼성전자와 대규모 MCU 공급계약 체결 소식 등도 긍정적으로 작용.

가상화폐(비트코인 등)

비트코인 현물 ETF 승인 기대감 재부각 속 비트코인 가격 반등 영향 등에 상승

언론에 따르면, 18일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)가 블랙록, 나스닥과 만나 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 허용에 대해 논의를 진행한 것으로 전해짐. 이날 만남은 나스닥에서 비트코인 현물 ETF 거래를 허용하기 위해 필요한 규정 정비를 논의하는 자리로 마련된 것으로 전해졌음. SEC는 미팅 사실을 공개하며 "해당 논의는 나스닥 규정에 따라 아이셰어즈 비트코인 신탁(블랙록 상품명)을 상장하고 거래하기 위한 나스닥의 제안된 규칙 변경에 관한 것이었다"고 언급했음.
이에 시장에서는 내년 1월 비트코인 현물 ETF가 출시될 것으로 전망하고 있는 가운데, 이날 오후 4시 기준 가상자산 시황중계 사이트 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 전일대비 4% 넘게 상승한 42,890달러 부근에서 거래되고 있음. 아울러 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서는 5,820~5,830만원 수준에서 거래되고 있음.
이 같은 소식에 금일 매커스, 다날, 우리기술투자, 위지트 등 가상화폐 테마가 상승. 다날은 자회사 다날엔터테인먼트가 하나금융그룹의 전략펀드로부터 투자를 유치했다는 소식도 전해짐. 다날엔터테인먼트는 이번 투자금을 지식재산권(IP)을 확보하고 토큰증권(ST) 등 신사업에 사용할 계획임.

정유/ LPG(액화석유가스)

홍해 긴장 고조 속 국제유가 상승 영향 등에 상승

지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 홍해 무장단체 리스크 지속 부각 등에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일보다 1.04달러(+1.46%) 상승한 72.47달러에 거래 마감.
현지시간으로 18일 외신에 따르면, 예멘의 친이란 반군 후티가 아덴만(Gulf of Aden)에서 홍해로 연결되는 관문인 밥 엘-만뎁 해협(Bab el-Mandeb)을 지나는 상업 선박에 탄도미사일 공격이 연쇄적으로 이어지고 있다는 소식이 전해짐. 홍해의 입구인 바브엘만데브 해협은 수에즈 운하와 이어져 전 세계 해상 컨테이너 물동량의 약 30%, 상품 무역량의 약 12%를 차지하는 주요 해상 수송로인 것으로 알려짐. 이 같은 후티의 공격은 이스라엘이 가자지구를 공격한 것에 앙심을 품고 감행한 것으로 분석되고 있음.
이 같은 소식에 S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, SK가스 등 정유/LPG 테마가 상승. 한편, 제주항공, 에어부산, 진에어 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마는 하락.

STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰)

미술품 조각투자 첫 공모 흥행 소식에 일부 관련주 상승

미술품 조각투자 첫 공모가 흥행에 성공했음. 전일 미술품 조각투자 업체 열매컴퍼니에 따르면, 이 회사가 운영하는 아트앤가이드가 일본 유명 미술가 쿠사마 야요이의 그림 ‘호박’ 3호(세로 27.3×가로 22.0㎝) 작품에 대한 공모를 진행한 결과, 18일 오후 5시 약 19억원의 신청이 들어왔다고 전해짐. 공모를 통해 조달하려는 목표금액은 총 12억3,200만원으로 18일 오전 10시 공모를 시작했고 약 한 시간 만에 목표 금액을 채웠다고 알려짐. 이번 공모는 금융당국에 ‘투자계약증권 증권신고서’를 제출하고 진행한 첫 제도권 조각투자로 공모 청약은 오는 22일 오후 1시까지임.
이 같은 소식 속 비유테크놀로지, 아이티센, 케이옥션, 다날, 갤럭시아에스엠 등 STO, NFT 테마가 상승. 특히, 비유테크놀로지는 게임사 투자로 '입점형 블록체인 소셜 카지노' 시장 진출 모멘텀도 지속되며 이틀째 상한가를 기록.

건설 대표주/ 건설 중소형

부동산 PF 유동성 위기 우려 등에 하락

언론에 따르면, 재계 순위 각각 11위와 40위의 신세계, 태영그룹 계열 건설업체들이 고금리 여파로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실을 감당하지 못해 채무불이행(디폴트) 위기에 놓인 것으로 전해짐. 이들 회사는 부동산 호황기에 공격적인 주택사업을 하며 매출 증대를 꾀했지만 이자가 눈덩이처럼 불어나 유동성 위기가 예상되고 있음.
한국투자증권은 보고서를 통해 태영건설이 보증한 PF 대출 잔액은 2023년 3분기 말 기준 4.41조원이라며, 민자 SOC 사업을 위한 PF 대출 보증액을 제외한 순수 부동산 개발 PF 잔액은 3.20조원으로, 이 중 상환 재원을 확보하지 못한 채 미 착공 상태로 남아 있는 현장의 비중이 과반(한국신용평가 추산 1Q23 기준 47%)이라고 밝힘. 또한, 태영건설의 2023년 3분기 말 기준 순차입금은 1.93조원이고, 부채비율은 478.7%에 달하며, 시공능력평가 35위 내 주요 대형/중견 건설사를 통틀어 부채비율이 가장 높다고 밝힘. 이어 벌어들인 영업이익은 이자비용으로 모두 충당(올해 3분기 누적 기준 이자보상배율이 0.8)하고 있기 때문에 벌어서 갚기도 어렵다고 밝힘.
이 같은 소식에 대우건설, 현대건설, DL이앤씨, 범양건영, 코오롱글로벌 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 하락. 한편, 태영건설은 400억원 규모 차입금 만기 연장 소식에 소폭 상승.

특징 상한가 및 급등종목

비유테크놀러지 574원(+29.86%)
: 일부 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 게임사 투자로 '입점형 블록체인 소셜 카지노' 시장 진출 기대감 지속 등에 상한가
에이디칩스 353원(+29.78%)
: 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
어보브반도체 14,630원(+29.93%)
: 반도체 관련주 상승 속 삼성전자와 대규모 MCU 공급계약 체결 소식 등에 상한가
큐리언트 6,250원(+29.94%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 표적항암제 ‘Q901’ 임상 기대감 지속 등에 상한가
하림 3,775원(+29.95%)
: 하림 그룹, HMM 인수 우선협상대상자 선정 소식에 하림 그룹주 상승 속 상한가
에이팩트 3,560원(+29.93%)
: 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
파멥신 2,375원(+29.85%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 타이어뱅크로 최대주주 변경 예정 소식에 상한가
서남 4,705원(+29.97%)
: 네마틱 고온 초전도체 후보물질 발견 소식 속 고온초전도 선재 판매 사실 부각에 상한가
켐트로스 7,780원(+21.56%)
: UNIST, 금속 노드-유기 리간드 합성 메타물질 개발 소식 속 유기 리간드 양산 공정 성공 사실 부각에 급등
세종텔레콤 841원(+19.46%)
: 28㎓ 제4이동통신사 신청 소식에 급등
큐로셀 28,750원(+16.40%)
: 국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
지씨셀 38,950원(+14.73%)
: 국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
그린리소스 35,000원(+14.57%)
: 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
하림지주 7,990원(+14.14%)
: HMM 인수 우선협상대상자로 하림그룹 선정 소식 속 하림 그룹주 상승 속 급등
코어라인소프트 29,850원(+13.50%)
: 자체 개발 인공지능(AI) CT 판독 소프트웨어 공급 부각 속 2025년 흑자전환 기대감 등에 급등
시큐센 4,600원(+12.47%)
: 가파른 실적 성장 전망 및 생체 인증 시장 성장 기대감 등에 급등
티앤알바이오팹 8,470원(+12.33%)
: 녹는 HA 미용 필름 日 최대 홈쇼핑 진출 기대감 지속 등에 급등
제이엔비 12,870원(+11.91%)
: 반도체 관련주 상승 속 삼성전자와의 협력 관계 재부각에 급등
HLB 49,200원(+11.82%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 리보세라닙 병용요법, 폐암 2상서 유효성 입증 발표 소식에 급등
바이오솔루션 19,550원(+10.95%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 카티라이프, 美 조건부 허가 신청 검토 소식 지속 부각에 급등
박셀바이오 20,750원(+10.43%)
: 국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
동일철강 2,180원(+10.32%)
: 49.59억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등
제노포커스 3,595원(+10.11%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 내년 매출액 성장세 기대감 등에 급등
아이티센 8,730원(+9.40%)
: 미술품 조각투자 첫 공모 흥행 소식에 일부 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 급등
퀄리타스반도체 41,700원(+9.16%)
: 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
국제약품 6,800원(+9.15%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 국제독시사이클린하이클레이트수화물캡슐100㎎ 등 마이코플라즈마 폐렴 관련 급여기준 신설 소식에 급등
인벤티지랩 14,920원(+9.06%)
: 제약/바이오 관련주 상승 및 글로벌 비만치료제 수요 급증 속 장기 지속형 주사제 플랫폼 기반 치료제 개발 지속 부각에 급등
라온텍 9,070원(+9.01%)
: 11.14억원 규모 PlayNitride와 MicroLED 백플레인 웨이퍼 공급 계약 체결 등에 급등

코스피 외국인 순매수/순매도 Top20

코스닥 외국인 순매수/순매도 Top20

코스피 기관 순매수/순매도 Top20

코스닥 기관 순매수/순매도 Top20

리포트요약

＃CJ대한통운

［NH투자 / 정연승,곽재혁 / ＝Buy / 목표가 ▲145,000원 / 현재가 116,500원］

Level-up

단발성 이슈가 아닌 국내 물류 시장의 구조적 변화
4분기, 비용 증가에도 이익 레벨 양호, 24년 택배 물동량 증가 기대

＃기아

［유진투자 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 89,400원］

Corporate Day 후기 : 2024년 판매 증가/두 자릿수 수익성 유지할 계획

글로벌 판매 전망 : 24년 산업 수요는 미국/유럽 등 선진 시장은 여전히 견조하게 성장
전기차 전망 : 글로벌 전기차 수요 둔화로 단기 목표 달성은 어렵지만 중장기 목표는 유지할 것
ASP : 옵션 채택률, SUV 비중 상승으로 29년 이후 매 분기마다 YoY 증가세 시현

＃세방전지

［하나증권 / 송선재,안도현 / 현재가 58,800원］

저도 2차전지 모듈을 합니다

국내 1위 납축전지 업체. 리튬전지 모듈 생산으로 확장
AGM 전지와 리튬전지 모듈 사업의 성장
우량한 재무구조와 성장 잠재력을 감안할 때 P/E 8배는 저평가 판단

＃현대차

［유진투자 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝285,000원 / 현재가 192,000원］

Corporate Day 후기 : 유연 생산/하이브리드 판매 확대로 성장 지속

4Q24 판매 전망 : 10, 11월 판매대수 37만대를 달성해 연중 가장 높은 수준 유지 되고 있음
2024년 판매 전망 : 24년 판매 올해 대비 성장할 것으로 전망
환경규제 완화 가능성 : 규제 완화는 하나의 시나리오로 대응책 준비 중

＃삼성전기

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 152,400원］

2보 전진을 위한 1보 후퇴

4Q23 Preview: 1보 후퇴
2024년 전망: 2보 전진

＃한화솔루션

［대신증권 / 위정원 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 35,000원］

솔루션, 메이드 인 USA

4Q23 태양광 부문 예상 OP 1,917억원으로 QoQ +452.4% 전망
모듈-웨이퍼 스프레드 개선 및 AMPC 혜택 QoQ +138.3%에 기인
24년 태양광 체인 약세 지속되는 가운데, 북미의 지리적 이점 확대

＃한화솔루션

［현대차증권 / 강동진 / ＝BUY / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 35,000원］

태양광, 미국 시장 호조로 회복세 이어질 것

4Q23 태양광 사업 실적은 미국 시장 중심 출하량 증대 및 웨이퍼 가격 하락으로 수익성 회복 기대
3Q23 미국 태양광 설치량은 3분기 기준 사상 최대
태양광 사업 수익성 빠른 회복 기대

＃OCI홀딩스

［미래에셋증권 / 이진호,김태형 / 현재가 98,200원］

미국 웨이퍼 업체 CubicPV와 장기공급계약 체결

미국 웨이퍼 업체 Cubic PV와 10억 달러 장기공급계약 체결
CubicPV는 미국 내 태양광 밸류체인 형성의 Key
코멘트: OCI홀딩스, 웨이퍼 고객 다변화로 가격 협상력 개선

＃삼성중공업

［하이투자 / 변용진 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 7,510원］

LNG운반선 소송 이슈 점검

영국 중재재판소의 삼성중공업 패소 판결
조선소 잘못으로 보긴 어려워
중재법원 판결은 참고사항

＃제일기획

［흥국증권 / 황성진 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 20,050원］

24년 다시 성장으로

23년 어려운 광고시장 상황에서도 견실한 성과 입증
24년에는 다시 본격적인 성장 기조로 전환

＃LG디스플레이

［IBK투자 / 김운호 / 현재가 12,310원］

유상 증자 결정

2023년 12월 18일 이사회를 통해서 유상증자 결정
유상증자설은 꾸준히 제기 되었으나 다른 대안으로 극복할 것으로 회사에서 밝혀 왔음
증자에 따른 주가 하락은 당연하겠지만, 자금 확보로 추가 성장에 대한 기대감이 유효하고, 2024년 업황이 개선된다는 점을 고려하면 현재 주가는 매력적인 것으로 판단

＃HD현대인프라코어

［하나증권 / 유재선,채운샘 / N BUY / 목표가 N 11,000원 / 현재가 7,870원］

성공적인 체질 개선

목표주가 11,000원, 투자의견 매수 제시
2024년 연간 영업이익 4,821억원(YoY +9.6%) 전망
엔진 부문의 이익 기여도 확대와 기대되는 그룹사 시너지

＃브레인즈컴퍼니

［키움증권 / 김학준 / 현재가 7,390원］

IT인프라 강자에서 클라우드 강자로

안정적인 EMS사업, 공공기관 향 매출 확대 기대
에이프리카 인수를 통한 성장성 확보
2023년 하반기 회복 기대

＃이마트

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 73,200원］

핵심사업 수익성 개선 노력 집중

4Q OP 466억원(+264.2% YoY), 전분기 부진 만회
2024년은 지난한 실적 부진을 넘어 증익 추세로 전환

＃비씨엔씨

［NH투자 / 심의섭,황지현 / 현재가 20,950원］

2024년 기대되는 턴어라운드와 고성장

＇QD9+＇ 양산과 업황 회복 기대
대외 환경 개선 시 더욱 강화될 실적 모멘텀

＃엘앤케이바이오

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 9,280원］

24년에도 이어지는 고성장 흐름

2024년 실적은 매출액 575억원 (+87% YoY), 영업이익 105억원 (+239% YoY)으로 추정
투자포인트 1) PathLoc-TM의 견고한 성장과 PathLoc-TA의 등장으로 2024년 가파른 성장 전망 2) 핵심 성장 동력인 XTP 프로젝트는 24년 하반기 본격화 전망
리스크 요인: PathLoc-TA의 성장 속도

＃핑거

［대신증권 / 박혜진 / 현재가 12,580원］

STO와 함께 성장할 기업

금융기관의 B2C 서비스를 제공하는 핀테크 기업
3Q23 연결 기준 영업이익 16.4억원(YoY +49.1%) 기록

＃애드바이오텍

［대신증권 / 한송협 / 현재가 3,640원］

항체 제조 기술력 기반 파이프라인 구축

항체 관련 기술력이 강점, 부진한 실적을 탈피할 새로운 무언가가 필요
4분기 및 2024년 실적 성장의 핵심은 해외 진출
카나리아바이오 기술 및 지분 투자로 차익 기대

＃제노포커스

［그로쓰리서치 / 이재모,박종현 / 현재가 3,265원］

맞춤 효소에서부터 바이오헬스케어 소재. 마이크로바이옴 신약 개발까지

2000년 설립, 2015년 기술성장기업으로 특례상장
효소 및 바이오 헬스케어 소재의 꾸준한 매출 성장을 기대
2024년에는 GF-103의 호주에서 임상 1상 진행에 집중할 것

＃시큐센

［신한투자 / 백지우 / 현재가 4,090원］

중소형 SI 사의 성장 가능성

보안 솔루션에 더한 생체 인증 사업
가파른 실적 성장, 생체 인증 시장 성장 기대
2023년 매출액 158억원(-60% YoY) 추정

＃두산밥캣

［하나증권 / 유재선,채운샘 / N BUY / 목표가 N 73,000원 / 현재가 47,100원］

북미 주도 사이클의 수혜

목표주가 73,000원, 투자의견 매수로 커버리지 제시
2024년 연간 영업이익 1.1조원(YoY -19.5%) 전망
지역 믹스 측면에서 가장 적합한 기업

＃에스엘에스바이오

［하나증권 / 박재경,이준호 / 현재가 5,370원］

IPO 주관사 업데이트

국내 의약품 품질 관리 서비스 기관
꾸준하게 레퍼런스가 축적된 기업
특수 의약품 품질관리 서비스, 체외 진단기기 사업으로의 확장

＃HD현대건설기계

［하나증권 / 유재선,채운샘 / N BUY / 목표가 N 72,000원 / 현재가 49,150원］

과하게 반영된 우려

목표주가 72,000원, 투자의견 매수 제시
2024년 영업이익 2,634억원(YoY +3.5%) 전망
인도 건설기계 시장 성장의 수혜

＃오리온

［삼성증권 / 최지호 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 108,200원］

11월 잠정 실적: 24년 실적 성장에 대한 강한 자신감을 확인

11월 잠정 실적 발표- 이미 예상되었던 단기 실적 부진
국내- 점유율 확대 지속
해외- 10월에 이어, 11월에도 환율 부담, 명절 시점 차이로 인해 매출액 감소

＃하나기술

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 69,000원］

Z-스태킹 및 UTG 장비로 추가 모멘텀 확보

Z-스태킹 장비 개발 완료로 영업력 더욱 탄탄해질 전망
폴더블 필수 열면취 기술 기반 UTG 장비도 향후 성장 모멘텀
2024년 신규 수주 총액 약 6천억원 전망

＃국전약품

［대신증권 / 한송협 / 현재가 6,130원］

실적은 좋아지고 있다

꾸준히 성장하는 원료의약품 사업부와 향후 성장이 기대되는 전자소재
23년 호실적 달성 예상, 24년 안정적인 성장세를 보여줄 전망
샤페론으로부터 도입한 알츠하이머 치료제 HY209(NuCerin) 개발 순항

＃셀바이오휴먼텍

［대신증권 / 박장욱 / 현재가 3,770원］

고마진 마스크팩 소재업체

마스크팩 셀루로스 원재료 제조업체
4분기 동박/화학 부진, 반도체 견조
3Q GPM 개선. 매출원가율 개선효과 반영

＃프로이천

［유진투자 / 박종선 / 현재가 2,685원］

IT-OLED 수요 확대에 따른 수혜 기대

디스플레이 전(全)공정 중 패널 검사 및 DDI 반도체 검사장비 전문기업
IT-OLED 수요 확대에 따른 동사의 검사장비 수혜 기대
신규제품 개발을 통한 2024년 매출 가시화 기대

＃아이디피

［대신증권 / 이석영 / 현재가 3,350원］

견조한 카드프린터 판매, 증가하는 소모품 수요

카드프린터 전문 기업
견조한 실물카드 수요
소모품 매출 확대가 만드는 실적 안정성

＃싸이버원

［키움증권 / 이한결 / 현재가 9,320원］

성장 기반을 다지는 중

보안 관제 및 솔루션 사업 부문 부진과 일회성 비용 발생
엑스큐어넷 인수에 따른 시너지 발생 기대
정보보안 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 지원 수혜 전망

＃F&F

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 87,300원］

악재보다 호재에 반응할 밸류에이션

실적 혹한기 속 증익 가능한 포트폴리오
4Q23 Preview: 야속한 날씨

＃워트

［키움증권 / 오현진 / 현재가 9,580원］

환경 제어 중요도 증가 수혜주

반도체 및 디스플레이 공정 환경 제어 설비 업체
환경 제어 설비의 확장성 주목

＃SAMG엔터

［하나증권 / 이기훈,황지원 / 현재가 23,450원］

한계를 뛰어 넘을 티니핑

한국 캐릭터 기업의 한계를 넘을 수 있을까?
인기 캐릭터 기업의 수익화 공식을 대입해 보면
2025년 본격적인 영업 레버리지 효과 기대

＃스마트레이더시스템

［FS리서치 / 황세환 / 현재가 16,120원］

기술력으로 성장하는 4D 이미징 레이다 개발 기업

4D 이미징 레이다 생산 및 개발 전문 기업
SDV 구현 시 핵심 센싱 제품으로 각광받을 것
2024년 가시성 높은 실적 성장을 보일 것

＃와이랩

［한국투자 / 강시온,이도희 / 현재가 7,920원］

점점 더 부각될 자체 IP의 가치

웹툰 제작 및 웹툰 IP를 활용한 연계사업 영위
국내 최다 웹툰 IP 홀더, 사업 확장성에 주목
외형 성장이 가속화될 내년을 생각할 때

＃삼성FN리츠

［삼성증권 / 이경자,홍진현 / 현재가 5,010원］

고금리 시기에는 안정적 운영에 집중

금융 비용 절감으로 FY 3 실적 개선
고금리 시기 외형 성장보다 자산관리에 집중

＃현대그린푸드

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 11,150원］

저평가 가치주, 틀을 벗어나라

4Q OP 190억원(+23.3% YoY), 호조 지속될 것
2024년에도 양호한 실적 흐름 이어질 전망

＃두산로보틱스

［한국투자 / 윤철환,이도희 / 현재가 107,800원］

대장의 여정

협동로봇 전문 기업
업계 최다 라인업 보유

＃뤼튼테크놀로지스

［대신증권 / 박세라 / 현재가 없음］

넥스트 포털을 꿈꾼다

국내 생성형 AI 애플리케이션 및 대화형 인터페이스 챗봇 서비스 제공
MoM 기술로 사용자에게 적합한 API, 코드, 외부데이터 등의 스킬 구동
확장앱 서비스를 통해 본격적인 생성형 AI 서비스 로컬화

| 투자속보 | - 팍스넷 증권포털

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