(23.08.03) 리포트, 테마종목 정리

 

＃SK하이닉스

［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝142,000원 / 현재가 119,500원］

DRAM은 해 볼만 하다

• HBM3와 128GB TSV R-DIMM은 우리가 먼저
• 보릿고개는 지났다

＃현대건설

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 36,850원］

하반기에도 이어질 수주 모멘텀

• 2Q도 외형 성장이 호실적 견인. Mix 개선되며 이익 안정화 기대
• 사우디 집중 전략 하에 하반기에도 이어질 수주 모멘텀
• 2024년 이후 실적 방향성 가장 명확, 건설업종 Top picks 유지

＃세아베스틸지주

［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,050원］

3분기 실적으로 실적 체력 증진 여부 확인될 것

• 2Q23 실적은 우호적
• 중장기 기업가치 제고 기대

［BNK투자증권 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,050원］

자회사 모두 예상보다 양호한 수익성 기록

• 2Q 연결OP 823억원으로 컨센서스 상회
• 하반기에도 yoy 실적 모멘텀 양호할 전망
• 투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지

＃쌍용C&E

［KB증권 / 장문준 / 현재가 5,440원］

2Q23 Review: 레미콘을 포기한 만큼 중요해지는 환경사업 성과

• 2Q23 Review: 내수 판매량 호조 속 전기료 부담과 환경사업 적자 심화로 영업이익 기대치 소폭 하회
• 7/28 쌍용레미콘 매각 공시
• 긍정과 부정 요인이 혼재한 시장. 시멘트 수직계열화를 포기한 만큼 환경사업의 속도와 성과가 중요

＃대한항공

［미래에셋증권 / 류제현,이창민 / ＝매수 / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 24,050원］

하반기 화물 사이클 저점 통과에 기대

• 2Q23 Review: 여객 부문의 호조로 시장 기대치는 충족

［흥국증권 / 이병근 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 24,050원］

화물 감익을 여객으로 방어

• 2Q23 Review: 매출액 +6.4%, 영업이익 -36.4% YoY
• 여객>화물
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 29,000원 유지

［신영증권 / 엄경아 / ▲매수 / 목표가 ▲27,000원 / 현재가 24,050원］

가격방어력과 노선경쟁력이 명품급

• 저가항공사와 달리 전분기대비 이익성장을 보여줌
• 3분기에도 수요와 판가가 모두 오르는 대한항공
• TP 2천원 상향, 현주가대비 괴리 발생으로 투자의견 매수로 상향

［하이투자증권 / 배세호 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 24,050원］

높은 운임이 이끈 호실적

• 2Q23 영업이익 기존 추정치 부합
• 3Q23 별도 영업이익 5,225억원 전망(-37.7% YoY, +11.7% QoQ)
• 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 유지

［유진투자증권 / 양승윤 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 24,050원］

비수기야 어디갔니?

• 2분기 실적은 별도 기준 매출액 3조 5,354억원(+6%yoy), 영업이익은 4,679억원(-36%yoy)을 기록하며 당사 추정치에 부합
• 여객 사업에서의 적극적인 공급 증가에 더해 견조한 여행 수요, PR 클래스 판매 호조가 전체 여객 운임 상승으로 이어지며 호실적을 견인
• 3분기에도 국제선 부정기편 투입 등 여객 공급은 증가할 전망(국내선 +1%qoq, 국제선 +7%qoq)

［메리츠증권 / 배기연,오정하 / ＝Buy / 목표가 ▲31,000원 / 현재가 24,050원］

2Q23 Review: 성수기 진입 전 웜업

• 컨센서스를 상회하는 실적. 국제선 여객 매출 +179.9% YoY
• 3분기 계절적 성수기

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ＝BUY / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 24,050원］

2Q review-여객 매출 고성장 지속

• 여객 부문 사상 최대 실적 달성:
• 화물 부문 Yield는 정상화 가속

［한국투자증권 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 24,050원］

대한항공: 성수기인 3분기는 더 좋다

• 국제선 여객 서프라이즈로 비수기 계절성과 화물시황 하락을 모두 극복
• 3분기 여름 성수기 효과에 대해 과도하게 저평가받고 있어 투자기회로 추천

［NH투자증권 / 정연승 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 24,050원］

계속되는 중장거리 노선 공급 제약

• 2분기 Review: 여객 운임 강세 및 수송량 증가로 비용 증가 만회

［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 24,050원］

늘어난 인건비. 늘어날 사업량

• 23년 2분기 실적 별도 기준 매출액 3.5조원, 영업이익 4,680억원
• 굳건한 국제여객 Yield와 하락하는 화물 Yield가 향후 실적의 KEY

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 24,050원］

견조한 수익성 지속!

• 2Q23 영업이익 시장컨센서스 부합
• 3분기에도 국제선 중심의 매출성장 지속 전망
• 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 30,000원 유지

＃롯데칠성

［SK증권 / 박찬솔 / ＝매수 / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 122,800원］

24년을 보고 나아가자

• 2Q23 주류 부문의 영업이익률 1.2% 기록하며 마진율 하락(2Q22 OPM 5.1%)
• 주류 부문은 마케팅비 증가, 원가 부담에도 제한된 가격 인상으로 이익률 하락
• 하반기에는 리오프닝 흐름에 맞춘 유흥 시장 공략 예상
• 지금까지 실적 부진은 주가에 반영된 것으로 판단되며, 향후 주가 상승 흐름 예상
• 목표주가는 Global Peer Multiple 조정으로 26만원에서 24만원으로 하향 조정

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 122,800원］

2Q23 Review: 제로는 순항 중

• 2Q23 연결 기준 매출액은 7,962억원(+4.5%yoy), 영업이익은 592억원(-7.2%yoy, OPM 7.4%)으로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록
• 소주 M/S 확대를 위한 주류 마케팅비용 2분기 집중되며 영업실적 다소 하락
• 주류 경쟁 심화 분위기 속 단기 비용 지출 확대. 다만, 롯데칠성의 제로 탄산, 새로 소주 중심의 외형성장 및 M/S 확대에 대한 기대감 유효

［IBK투자증권 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 122,800원］

하반기 이익 개선 여지 있어

• 2분기 영업이익이 시장 컨센서스 약 8% 하회
• 음료 부문 양호했지만 주류 원가 부담 및 마케팅 비용 증가 영향
• 하반기 실적 기대감 유효. 기존 매수 의견과 목표주가 유지

［하이투자증권 / 이경신 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 122,800원］

꽃길만 걸을 예정

• 2Q23 Review: 낮아진 기대치에 부합, 비용반영에도 제한적인 이익조정 긍정적
• 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 유지

［NH투자증권 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 122,800원］

하반기 반등을 기대한다

• 목표주가 18만원으로 하향
• 2분기, 당사 예상치 부합

［이베스트투자증권 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 122,800원］

2Q23 Review: 바닥 잡자

• 하반기 기대 만발!

［삼성증권 / 최지호 / ＝HOLD / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 122,800원］

바닥 밸류에이션 탈출의 마지막 단계

• 2Q23 실적 Review-컨센서스 하회
• 4Q23 필리핀 법인 연결 편입 예정
• 바닥 밸류에이션 탈출의 마지막 단계

［신한투자증권 / 조상훈,최윤아 / ＝매수 / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 122,800원］

이제는 명실상부 수출주

• 2Q23 영업이익 592억원(-7.2%, YoY), 컨센서스 8% 하회
• 내년부터는 해외에서도 유의미한 성과 기대

［상상인증권 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 122,800원］

2Q23 Review: 밸류에이션 상향 전망

• 2Q23 매출액 yoy+4.5%, 영업이익 yoy-7.2%

［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 122,800원］

MS, OPM, 글로벌 확장 구간 진입

• 2분기 영업이익 592억원으로 시장 컨센서스 소폭 하회
• 주류 MS 및 이익 증가 구간 진입 전망

＃삼성전자

［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝94,000원 / 현재가 69,900원］

기회가 왔다

• 2.5D 패키징 포함한 턴키 솔루션 기대감 상승
• 메모리와 파운드리를 동시에 제공하는 유일한 기업

［KB증권 / 김동원,박주영,유우형,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 69,900원］

HBM 경쟁력 부각 기대

• 3조원 재고평가손실, 하반기부터 환입 예상
• HBM 턴키 생산체제 유일, 공급 안정성 강점

＃GS건설

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ▼Trading BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 14,480원］

시간이 필요

• 인천검단 충당금 및 보수적 프로세스 반영으로 실적 부진
• 실적은 3Q이후 개선되나 신사업 투자는 속도 조절 불가피
• 영업제재 제한되겠으나 신사업 속도 둔화가 아쉬워, 투자의견 하향

＃태경케미컬

［NH투자증권 / 강경근,황지현 / 현재가 15,590원］

용접용 액체탄산 수요 증가 수혜

• 국내 탄산가스 선도 기업
• 기존 신선식품 수요에 조선용 용접 수요까지 더해지며 쇼티지 지속

＃OCI홀딩스

［DB금융투자 / 한승재 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 109,300원］

NDR 후기: 프리미엄을 확인할 시간

• 2Q23 영업이익 1,320억원, 폴리 급락에도 MSB 수익성 방어
• 3Q23E 영업이익 951억원, 비중국산 프리미엄 확대 기대
• Spot은 바닥, 수익성은 견고. 우량한 재무구조. 저평가의 굴레를 벗어날 때

＃고려아연

［이베스트투자증권 / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 497,000원］

2Q23 Review 환율과 귀금속으로 실적 방어

• 2Q23 Review: 귀금속으로 실적 방어
• 2H23년 느린 회복세
• 투자의견 Buy, 목표주가 620,000원 유지

［신한투자증권 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 497,000원］

바닥을 통과하고 있는 본업 실적

• 2Q23 연결 영업이익 1,557억원(+7% QoQ)으로 시장 기대치 부합
• 3Q23 연결 영업이익 1,678억원(+8% QoQ) 전망

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ▲650,000원 / 현재가 497,000원］

2Q 실적 부합, 2H 아연가격 반등 예상

• 23년 2분기 영업이익 1,557억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합하는 저조한 실적 기록
• 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 하반기 중에 주가와 동행성이 가장 큰 LME 아연 가격이 반등하면서 주가가 상승할 것으로 예상되기 때문

［하이투자증권 / 김윤상 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 497,000원］

긍정적 접근 유효

• 23.2Q 실적, 낮아진 시장 기대치에 부합
• 23. 3Q 실적은 개선, 하반기 실적 방향성은 긍정적
• 진바닥 관점에서 접근 유효

［대신증권 / 이태환 / ＝Buy / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 497,000원］

이제 반격의 시간

• 2Q23 Review 부진했지만 오래된 숙제를 해결
• 이제 반격의 시간

［NH투자증권 / 이재광 / ＝Buy / 목표가 ＝700,000원 / 현재가 497,000원］

하반기 2차전지용 니켈 제련 투자 기대

• 2분기 Review: 아연가격 하락 불구 전분기비 이익 개선

［키움증권 / 이종형 / ＝BUY / 목표가 ▲660,000원 / 현재가 497,000원］

하반기가 기대되는 이유

• 2분기 실적은 부진했지만 예상수준에 부합
• 부진했던 상반기를 뒤로 하고 하반기가 기대되는 이유

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝630,000원 / 현재가 497,000원］

아연가격, 이제는 바닥을 확인한 듯

• 2Q23 아연가격 급락으로 아쉬운 영업실적 기록
• 아연가격 바닥 확인, 3분기 영업이익 증가 가능할 전망
• 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 630,000원 유지

［한국투자증권 / 최문선 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 497,000원］

문제는 후퇴하는 본업의 수익성

• 낮아진 시장 예상에 부합하는 실적
• 미래 성장 계획보다 현재의 본업 훼손이 더 눈에 띄는 상황

＃삼성중공업

［NH투자증권 / 정연승 / ＝Buy / 목표가 ▲11,500원 / 현재가 9,110원］

하반기에도 충분한 신규 수주 모멘텀

• LNG, FLNG를 통해 2023년 수주 목표 초과 달성할 전망
• FLNG 수주 및 이익 창출 여부가 장기 주가 방향성 결정

＃현대미포조선

［NH투자증권 / 정연승 / ＝Buy / 목표가 ▲116,000원 / 현재가 93,500원］

실적 Bottom out

• 예상보다 양호한 수주 및 선가를 반영하여 목표주가 13% 상향
• 건조 지연으로 일회성 비용 발생, 2분기가 실적 바닥

＃성광벤드

［NH투자증권 / 정연승 / 현재가 15,070원］

너무 이른 Peak out 우려

• 높아진 가격 협상력
• 2024년에도 수주 Pool 충분

＃오리엔탈정공

［NH투자증권 / 손세훈,황지현 / 현재가 3,760원］

조선업 상승 사이클에 올라타다

• 국내 조선사 LNG선 수주 증가의 수혜 ’24년부터 시작될 것
• 데크하우스는 ’23년 성장 궤도 진입 전망

＃삼성엔지니어링

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ▲43,000원 / 현재가 36,900원］

단기 실적보다는 명확한 방향성에 주목

• 양질의 수주 기반 일회성 이익 급증, 2Q 실적 서프라이즈 기록
• 제한/수의계약 $120억 추진, 시점보다는 확대되는 양에 집중
• 단기 주가변동성 확대 가능하나, 실적/주가 방향성은 명확

＃동성화인텍

［NH투자증권 / 정연승 / 현재가 14,320원］

LNG선 수주는 곧 보냉재 수주를 의미

• 고객사 확장과 보냉재 수요 증가로 장기 성장 사이클 진입
• 단가 인상 폭은 아쉬우나, 물량 확대로 만회

＃카카오

［NH투자증권 / 안재민 / 현재가 53,200원］

23.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리

• 카카오 측 Comment - 2Q23 사업현황 및 재무실적

［메리츠증권 / 이효진,강하라 / 현재가 53,200원］

2Q23 실적 발표

• 매출 YoY +12.1%, QoQ +17.4% / 컨센서스 대비 -1.4%
• 영업이익 YoY -33.7%, QoQ +59.5% / 컨센서스 대비 -8.8%
• 당기순이익 YoY -44.4%, QoQ -11.8%

＃주성엔지니어링

［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 25,900원］

2분기에 다 털고 간다

• 매출액 316억원, 영업적자 87억원으로 적자 전환
• 2분기 실적 저점 확인, 3분기부터 수주가 늘어난다

＃에스엠

［한화투자증권 / 박수영 / ＝Hold / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 136,100원］

소문난 하반기, 숨어있던 이익체력

• 2Q23 Review: 컨센서스 상회
• 소문난 하반기

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 136,100원］

올릴 때 됐다 - Top picks

• 2Q23 Review: OP 357억원으로 컨센서스 상회
• 구조적 개선의 초입에 있다
• 투자의견 Buy 유지, 목표주가 180,000원으로 상향

［유진투자증권 / 이현지 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 136,100원］

Riize to the world

• 2분기 매출액은 2,398억원(+30.0%yoy), 영업이익은 357억원(+84.2%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회
• 2분기 총 60회 투어 이어지며 콘서트 및 MD 매출 크게 증가해 외형성장 견인
• SM 3.0 전략 가시화됨에 따라 다채로운 아티스트 라인업 확보 및 체질 개선 본격화되며 하반기 역대급 실적 기대

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 136,100원］

서프라이즈로 엔터 어닝시즌 포문을 열다

• 영업이익 84% 증가한 357억원 달성하며 서프라이즈 시현
• 3분기 천만장에 육박하는 음반 & 70만명 모객으로 사상 최고 실적 갈아치울 전망
• 카카오와의 협업도 가속화: 1)유통, 2)플랫폼, 그리고 3)미국

［삼성증권 / 최민하 / ＝BUY / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 136,100원］

진검승부 이제 시작

• 2Q23 실적 Review-컨센서스 상회
• 빼곡한 하반기 일정

［NH투자증권 / 이화정,이승준 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 136,100원］

활발한 활동, 화답하는 초동

• 성실한 아티스트와 헌신적 팬덤의 콜라보
• 2Q23 Review: 하반기 본격적인 신보효과를 기다리며

［한국투자증권 / 안도영 / ＝매수 / 목표가 ▲167,000원 / 현재가 136,100원］

2분기 컨센서스 상회, 이어지는 하반기 모멘텀

• 2분기 OP 영업이익 컨센서스 상회
• 하반기 풍부한 모멘텀, 역대 최대 실적 예상

［신한투자증권 / 지인해,조영권 / ＝매수 / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 136,100원］

반격의 서막, 치고 나갈 때

• 2Q23 OP 357억원, 반격의 서막
• 체질개선 확인 중, 치고 나갈 때
• 목표주가 상향, 빠르게 채우기

［메리츠증권 / 정지수,김민영 / ＝Buy / 목표가 ▲155,000원 / 현재가 136,100원］

기대되는 하반기 사업 성과

• 2Q23 Review: 인건비 증가에도 선방한 실적
• 2023년 연결 영업이익 1,502억원(+65.1% YoY) 전망

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 136,100원］

3분기 앨범도, 실적도 커리어 하이 전망

• 2분기 영업이익 357억원(yoy +84.2%)
• 3분기 앨범도, 실적도 커리어 하이 전망

［하나증권 / 이기훈,황지원 / ＝BUY / 목표가 ▲165,000원 / 현재가 136,100원］

사상 최대 실적을 앞두고 여전히 과소 추정된 컨센서스

• 목표주가 상향
• 2Q OP 357억원(+84%)
• 하반기 NCT 3번 포함 22번의 컴백 계획

＃대우건설

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ▲6,300원 / 현재가 4,585원］

해외가 이끌 실적 성장이 기대돼

• 주택실적 안정화 속 토목/플랜트 수익성 개선으로 OP 컨센 상회
• 거점국가 중심의 해외수주는 지속
• 2024년 이후 실적 방향성 명확, 건설업종 Top picks로 제시

＃유아이엘

［하나증권 / 최재호,박희철 / 현재가 5,280원］

글로벌 No.1 전자담배 기업 PMI에 국내에서 단독 공급

• 전자담배로 고성장 기반 마련, Peer 대비 현저한 저평가
• 글로벌 No.1 전자담배 기업을 국내에서 단독으로 고객사 확보
• 2024년 매출액 4,442억원, 영업이익 283억원 전망

＃세동

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 2,350원］

기술분석보고서

• 37년의 업력을 보유한 자동차 차체 외장부품 제조기업
• 축적된 압출 및 사출 기술력을 통해 차량 부품 공급 중
• 차체 경량화 기술력 기반 친환경차 시대의 수주경쟁력 강화

＃삼영엠텍

［NH투자증권 / 심의섭,황지현 / 현재가 4,360원］

주가도 따라갈 만한 업황과 펀더멘털 개선

• 기자재 및 구조재 전문 생산 기업
• 사업 전반에 걸쳐 시작되는 호황

＃LG전자

［KB증권 / 김동원,박주영,유우형,이경아 / ＝BUY / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 105,800원］

VS 성장에 초첨 맞출 때

• 투자의견 Buy, 목표주가 14만원 제시
• 3분기 추정 영업이익 8,213억원, +10% YoY
• 전장 (VS) 이익 비중, 23E 4% 24E 10%

＃국보디자인

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 15,110원］

기술분석보고서

• 인테리어 전문기업
• 인테리어 디자인업의 완만한 지속 성장 예상
• 수익성 위주의 기업 운영으로 33년 연속 이익 실현

＃엘앤에프

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 244,500원］

2Q23 review - 부정적인 재고 효과 영향

• 2Q23 영업이익은 30억원으로 컨센서스(650억원) 크게 하회.
• 3Q까지 부정적인 재고 효과로 실적 부진하겠지만, 성장 모멘텀을 부각시킬 만한 이벤트가 주가의 촉매로 작용 가능. BUY 투자의견 유지.

＃TKG휴켐스

［IBK투자증권 / 이동욱 / ＝매수 / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 22,850원］

말복에는 닭이 아닌 배당주를 사자

• 올해 2분기 영업이익, 작년 동기 대비 41.7% 증가
• 10년 전과 동일한 질산 플랜트 증설 비용
• 올해 배당수익률, 섹터 내에서 압도적 수치 기록 전망

＃케이에스피

［NH투자증권 / 백준기,황지현 / 현재가 3,115원］

선박용 엔진 부품 사업 초호황

• 전방 산업 호조 따른 낙수 효과 기대
• 드라마틱한 실적 개선 예상

＃HSD엔진

［NH투자증권 / 정연승 / 현재가 11,700원］

더 높아지는 엔진의 중요성

• 생산량 증가와 친환경 엔진 가격 상승으로 장기 성장 사이클 진입
• 자체 동력까지 감안하면, 밸류에이션 추가 할증 가능

＃비에이치

［키움증권 / 오현진 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 24,800원］

하반기는 실적도 주가도 우상향 전망

• 2Q23 영업이익 97억원, 전망치 소폭 하회
• 하반기 실적 성수기 진입
• 다가오는 모멘텀, 주가 우상향 전망

＃한라IMS

［NH투자증권 / 손세훈,황지현 / 현재가 6,550원］

LNG선, 탱커선 증가할수록 중요해지는 기업

• LNG선과 탱커선 수주 증가할수록 동사에 유리
• 신규 사업인 선박 수리 및 개조 부문에 대한 기대

＃넥스틸

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 없음］

미주 중심의 글로벌 종합 강관 선도기업

• 미국 내 에너지용 강관 수요 확대에 따른 수혜
• 제품 포트폴리오 확대 및 판매처 다변화 추진

＃SK이노베이션

［하나증권 / 윤재성,신홍주 / ＝BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 196,200원］

Ford 생산량 증가로 SK온 흑전 가능성 점증

• Ford, 가격 인하로 F-150 Lightning 주문 급증
• SK온 조지아의 2H23 출하량은 가이던스에 부합할 수 있을까
• SK온의 가동률/수율, 원가, AMPC 모두 긍정적 방향성

＃CJ제일제당

［메리츠증권 / 김정욱,이성우 / 현재가 295,000원］

음식료/유통 Issue Comment

• 지상쥐 매각 이슈
• CJ바이오사이언스 최근 동향 및 유상증자 이슈

＃뷰웍스

［미래에셋증권 / 김충현,이상원 / ＝매수 / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 31,550원］

쉽지 않은 2023년, 그래도 하반기는 상반기보다 나을 것

• 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 하회하는 실적 기록
• 12개월 선행 P/E 기준 11배로 글로벌 Peer(20배) 및 동사의 지난 3년평균(15배)대비 저평가 상태

＃대양전기공업

［NH투자증권 / 백준기,황지현 / 현재가 12,740원］

형님 따라 강남 간다

• 올해 조선 업황 개선에 따른 매출 성장 기대
• 내년에 더 좋아질 실적

＃KC산업

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 1,999원］

기술분석보고서

• 토목/건축 산업 프리캐스트 공법용 콘크리트 제품 전문 생산/시공
• 주력제품 수요 회복에 대비하여 사업 경쟁력 강화
• 기술체계 고도화 및 제품 포트폴리오 다각화로 중장기 성장 시도

＃BNK금융지주

［흥국증권 / 남영탁 / ＝BUY / 목표가 ＝8,400원 / 현재가 6,710원］

주주환원과 밸류에이션 매력

• 2Q23 Review : 건전성은 양호
• 주주친화적인 자본 정책

＃DGB금융지주

［흥국증권 / 남영탁 / ＝BUY / 목표가 ▲9,000원 / 현재가 7,460원］

견조한 실적과 시중은행으로 전환

• 2Q23 Review : 실적 이상무
• 시중은행으로 전환 예정

＃에이펙스인텍

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 7,000원］

기술분석보고서

• 신재생에너지를 주도하는 조명회사
• 제품 인증 및 특허권 취득으로 조달 시장에서 경쟁력 보유
• 신재생에너지 외 전기안전 IoT 장치 사업으로도 포트폴리오 다각화

＃빅텐츠

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 33,900원］

기술분석보고서

• 드라마 제작사업을 주력으로 영위
• 다양한 플랫폼의 등장으로 방송영상콘텐츠 시장 성장 전망
• 해외시장 개척 시도와 더불어 코스닥 이전 상장 추진 중

＃인카금융서비스

［SK증권 / 설용진 / 현재가 14,990원］

탄력적인 성장성이 돋보이는 상위권 GA

• 업계 최상위권 수준의 설계사 수에 기반한 가파른 매출 증가 기록 중
• 가파른 매출 증가에도 불구하고 유지율, 불완전판매율 등 전반적인 관리 지표 개선 추세 나타나고 있는 점 긍정적
• 현금흐름 관련 우려도 메리츠의 대출을 통해 선제적 재원 확보하며 해소. 설계사 수수료 지급 재원이 확보된 만큼 영업력 기반 높은 성장세 이어나갈 전망

＃한솔제지

［유진투자증권 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,800원］

2Q23 Review: 2분기 실적 부진 지속, 3분기 장항공장 본격 재가동 수혜 기대

• 2Q23 Review: 매출액 5,281억원, 영업이익 152억원으로 전년동기 대비 각각 14.3%, 73.3% 감소
• 3Q23 Preview: 3분기부터 전분기 대비 실적 회복세 본격화될 것으로 전망

＃에이플러스에셋

［SK증권 / 설용진 / 현재가 4,190원］

높은 안정성을 보유한 우량 GA

• 업계 최상위권 수준의 유지율 및 불완전판매 관리 역량을 보유. 1200%룰로 이연된 수수료에 기반한 실적 회복 전망하며 신계약 관련 수익도 향후 실적 반영 예상
• 지주형 구조를 바탕으로 보험 판매 외에도 상조, 헬스케어 부동산 등 종합 라이프케어 플랫폼 비즈니스 구축을 통한 추가적인 성장 기회 확보 가능성 존재
• 향후 관건은 보유 설계사의 Quality를 유지하는 가운데 양적 확대를 도모하는 것

＃에코프로비엠

［삼성증권 / 장정훈 / ＝HOLD / 목표가 ▲330,000원 / 현재가 380,500원］

3분기 감익 환경

• 2분기 실적 예상치 하회
• 환경 변화 - 수요 대비 100% 넘는 캐파 + 3분기 판가 하락 + OEM의 판매 속도 조절
• 3분기 실적 전망 하향
• 미래 가치를 끌어오는 데 따른 리스크

＃엘리비젼

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 662원］

기술분석보고서

• 디지털 사이니지 관련 사업 영위
• 기술의 발전 및 적용 분야 확대로 키오스크 시장 확대
• 정부의 접근성 개선 키오스크 도입에 따른 수혜 기대

＃BGF리테일

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ▼230,000원 / 현재가 170,200원］

2Q23 Review: 아쉬운 부분은 있지만 여전히 ‘A+’의 영역

• 기저 부담에도 불구하고, 높아진 시장 기대치에 부응하는 견조한 실적 달성 중
• 2Q23 Review: 컨센서스에 부합. 별도 마진은 하락했지만, 자회사 손익 대폭 개선

＃롯데정보통신

［신한투자증권 / 오강호,박윤 / ＝매수 / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 26,600원］

신사업 포트폴리오 확대

• 2Q23 영업이익 109억원(+316% YoY) 기록
• 자회사 EVSIS(충전) 성장 → 밸류에이션 리레이팅으로 연결

＃카카오게임즈

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 31,450원］

아레스 초기 성과는 양호. 분기별로 개선될 실적

• 2Q23 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회
• 투자의견 Buy & 목표주가 40,000원 유지

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 31,450원］

서서히 좋아지겠지만 밸류 부담 여전

• 낮아진 전망치를 재차 하회한 부진한 2분기 실적 기록
• 3분기 오딘 & 아레스 효과로 매출 및 이익 개선 기대되나 시장 기대에는 못 미칠 것
• 2024년 라이온하트 신작 & 아키에이지 워 2 론칭으로 또 한 번의 도약을 꿈꾼다

［유진투자증권 / 정의훈 / ▼HOLD / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 31,450원］

2024년 신작 구체화가 필요한 시점

• 2분기 매출액 2,711억원, 영업이익 265억원 기록. 동사 추정치(331억원)및 컨센서스(343억원) 하회
• 3월 말 출시한 ‘아키에이지 워’가 2분기 온기 반영됐지만, 오딘과 에버소울의 부진으로 효과가 기대에 못 미침
• 기타매출은 경기 침체 영향이 지속되며 부진한 실적 기록.

［NH투자증권 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 31,450원］

증명된 퍼블리싱 능력

• 하반기 실적 회복 기대
• 시장 기대치를 하회한 2분기 실적 기록

［키움증권 / 김진구 / ＝Outperform / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 31,450원］

트리플 A급 신작 검증 필요

• 아키에이지2는 내년 하반기 개발 완료를 감안시 24년 중반 전후로 인게임 영상을 포함한 마케팅이 본격화될 것으로 기대
• Path of Exile 2 경우 내년 6월 테스트가 예정되어 있어 동사 기업가치에 대한 탄력성은 내년 2분기를 기점으로 증가될 것으로 조망

［다올투자증권 / 김하정 / ＝BUY / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 31,450원］

신작보다 전략이 밸류에이션 정당화에 필요

• 신작으로도 이익 성장이 아쉽기에 전략 변화를 기대
• 하드코어 MMORPG 위주의 라인업이 1) 신작 출시 이후 자기잠식과 2) 아쉬운 글로벌 확장성으로 이어지고 있다고 판단
• 모회사와의 시너지가 하반기 중 구체화되어 높은 밸류에이션 정당화되기를 기대

［대신증권 / 이지은 / ▼Marketperform / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 31,450원］

4분기째 쇼크...

• 2Q23 오딘 및 기타 사업의 부진한 매출에 따라 실적은 컨센서스 하회
• 주요 게임, 기타 사업부의 실적 추정치를 하향 조정함
• 하반기 여러 신작 출시 예정이나 큰 기대작이 아닌 만큼 모멘텀 발생 어려울 것으로 전망

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 31,450원］

다크호스 아레스 등장

• 아쉽게도 시장 기대치를 소폭 하회
• 아레스의 의외의 성과, 하반기 신작 출시 또한 기대 가능

＃효성화학

［흥국증권 / 장현구 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 101,900원］

정상화와 이익 개선의 시작

• 2Q23 Review: 매출액 -2%, 영업이익 적자지속 YoY
• 대규모 일회성 비용 반영

＃현대오토에버

［신한투자증권 / 오강호,박윤 / ＝매수 / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 160,000원］

서프라이즈를 이을 서프라이즈

• 2Q23 영업이익 527억원(+83% YoY) 서프라이즈 기록
• 2Q23을 넘어 2023 실적 추정치 상향

＃에이아이더뉴트리진

［한국IR협의회(기술분석보고서) / / 현재가 16,800원］

기술분석보고서

• 독자적인 현장형 LOP 분자진단 기술을 확보한 기업
• 감염성 질환 및 만성질환의 증가로 정확한 진단 수요 확대 전망
• 임상결과를 기반으로 분자진단 의료기기 글로벌 시장 진출 준비

＃카카오뱅크

［신한투자증권 / 은경완 / ＝Trading BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 28,100원］

양적 성장에서 질적 성장으로 연착륙 기대

• 2분기 순이익은 820억원(+43.8% YoY, -19.5% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.4%, 6.7% 상회
• 상반기 고무적인 양적 성장. 하반기 질적 성장으로의 연착륙 중요
• 단기 주가는 플랫폼 기업 투자심리에 동행 예상

［미래에셋증권 / 박용대,박주연 / ＝매수 / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 28,100원］

놀라운 대출 성장

• 2Q23 리뷰
• 성장은 기대되나 수익성 제고는 관건

［DB금융투자 / 정광명 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 28,100원］

예상을 뛰어넘는 성장

• 기대치 상회
• 대출 고성장 지속. NIM 추가 하락은 제한적

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ▼MARKETPERFORM / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 28,100원］

여세를 몰아갈 재료가 필요

• 2분기 손익은 시장 기대를 상회. 특히 성장률은 인상적
• 다만, 추가적인 Upside를 위해서는 좀 더 낙관적인 가정이 전제되어야 할 듯

［NH투자증권 / 정준섭 / 현재가 28,100원］

가파른 대출성장이 돋보였던 2분기

• 택담보대출 급증 바탕으로 대출잔액 15.7% q-q
• 마진 축소를 감수한 성장 전략은 유효하다고 판단

［DS투자증권 / 나민욱 / ＝BUY / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 28,100원］

하반기는 마진 방어가 관건

• 2Q23 순이익 820억원(+43.8% YoY)으로 기대치 상회
• 건전성 지표는 아직까지 양호한 수준에서 관리 중
• 대출 성장은 긍정적이나 향후 마진 방어가 관건

［하나증권 / 최정욱,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 28,100원］

박리다매. 다만 하반기 예대율 상향으로 마진 방어 전망

• 실적은 예상치에 부합했지만 박리다매의 전형적인 모습으로 ROA 등 수익성은 저하
• 하반기 중 예대율 상향으로 마진 방어 전망. 플랫폼 비즈니스 활성화가 보다 중요
• 고성장시 연체율과 NPL비율은 대체로 하락. 당분간 건전성 우려는 크게 약화될 듯

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 28,100원］

이게 무슨일이야

• 상반기에만 원화대출 +21.6% 성장, 연간 가이던스 30%중반으로 상향
• 다만 NIM 낙폭이 컸던 것은 아쉬움. 하반기에는 마진 관리 필요
• 금융주 내 이 정도의 성장성 오랜만, 업종 내 최선호주 제시

＃HD현대중공업

［NH투자증권 / 정연승 / ＝Buy / 목표가 ▲180,000원 / 현재가 138,300원］

글로벌 신조선가 상승을 주도하는 조선사

• 계속되는 선가 상승을 반영하여 목표주가 18% 상향
• 2분기: 조선, 엔진 사업부 실적 개선 확인

＃DL이앤씨

［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 30,300원］

늦어지는 수익성 개선, 3Q 가 중요

• 늦어지는 수익성 개선, 2Q 및 이후 실적 하향을 초래
• 기댈 것은 플랜트. 2025~2026년 주택부문 수준으로 확대 목표
• 3Q 이후 실적 흐름에 따라 주가 회복 속도 결정 예상

＃케이카

［삼성증권 / 이창희 / ＝BUY / 목표가 ▼16,000원 / 현재가 12,480원］

수익성 개선에 집중하는 시기

• 2분기 매출액 5,057억원(YoY -13.9%), 매출총이익 577억원(YoY +14.4%) 기록
• 수익성 개선 집중 전략으로 매출액 감소했으나, 매출총이익률 역대 최고 수준 달성

＃코오롱모빌리티그룹

［하나증권 / 김규상 / 현재가 3,745원］

신사업 강화로 그룹 내 시너지 확대

• 시승 → 신차 → A/S → 중고차까지 자동차 전 생애 주기 커버
• 영국 프리미엄 스포츠카 브랜드 로터스 국내 단독 유통
• 비대면 시승 플랫폼 ‘바로그차’로 고객 확보 및 락인

 

 

 

테마시황

• 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승.
• 2차전지 수급 쏠림 완화 속 매수세 유입 및 K-바이오, 미국 시장 개척 소식 등에 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), mRNA(메신저 리보핵산), 치매, 줄기세포, 면역항암제 등 제약/바이오 관련주 상승.
• 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체/ 비철금속 테마 상승.
• 하반기 유가상승 전망 및 국민연금의 지분 확대 소식 등에 S-Oil 상승 속 정유 테마 상승.
• 이 외 엠폭스(원숭이두창), 마이크로바이옴, 폐기물처리, 백신여권, 건강기능식품, 그래핀, 의료기기, 화학섬유, 카지노, 미용기기, 종합상사, 렌터카, U-Healthcare(원격진료), 건설기계 테마 등이 상승률 상위를 기록.
• 반면, 美 반도체주 급락 영향 등에 반도체 대표주(생산)/ 장비/ 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련주 하락.
• 게임주 2분기 실적 부진 전망 및 신작 효과 제한적 분석 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 하락.
• 국내 배터리 3사, 올해 상반기 글로벌 전기차 배터리 점유율 하락 및 美 주요 전기차업체 주가 하락 등에 일부 2차전지 테마 하락.
• 美 법원, 상반된 가상자산 증권성 판결 속 불확실성 확대 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락.
• 최근 초전도체와 함께 부각됐던 희귀금속(희토류 등), 핵융합에너지, 양자암호 등 테마가 차익실현 매물 출회 등에 하락.
• 지난밤 美 빅테크 관련주 주가 약세 속 IT 대표주/ 인터넷 대표주 테마 하락.
• 이 외 AI 챗봇(챗GPT 등), MLCC, 모바일솔루션(스마트폰), 페라이트, 전선, 전력설비, 조선, 원자력발전, 마이크로 LED, 지능형로봇/인공지능(AI), 음성인식, 제4이동통신, 스마트그리드(지능형전력망), 전자파, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 로봇(산업용/협동로봇 등), 철도, 탄소나노튜브(CNT) 테마 등이 하락률 상위를 기록.

코로나19 관련주

코로나19 재확산세 지속 등에 상승

• 방역 당국에 따르면, 코로나 신규 확진자가 5주 연속 증가세를 보이면서 8월 중순엔 확진자가 하루 평균 6만명, 하루 최대 7만6,000명쯤에 이를 것으로 전망하고 있음. 중앙방역대책본부는 전일 “7월 넷째 주(7월23~30일) 코로나 신규 확진자는 총 31만3,906명으로, 하루 평균 4만4,844명꼴로 확진자가 나왔다”고 밝힘. 이어 “직전 주보다 23.7% 증가했고, 5주 연속 증가세”라고 언급. 7월26일에는 확진자가 5만7,220명까지 치솟았으며, 특히, 지난주 코로나로 인한 사망자는 13명으로 일주일 만에 72.5% 증가했고, 위중증 환자도 170명으로 전주 대비 19.7% 늘었음.
• 이에 중앙방역대책본부는 “이 추세대로라면 이달 중순 확진자 규모는 일평균 약 6만명, 하루 최대 7만6000명 정도에 이를 것”이라면서도 “코로나 환자 중 사망 자 비율을 뜻하는 치명률은 0.02~0.04% 정도로 작년 12월의 절반 수준이 될 전망”이라고 밝힘. 이어 “확진자가 증가하는 지금 다중 이용 시설과 대중교통 등 다수가 밀접한 공간에서는 다시 마스크를 자율적으로 착용해 주실 것을 권고한다”고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 나노브릭 , 휴마시스, 에스디바이오센서, 지노믹트리, 현대바이오, 씨젠, 수젠텍 등 코로나19 관련주가 상승. 아울러 휴비스, 케이엠, 웰크론 등 마스크 테마도 상승.

제약/바이오 관련주

2차전지 수급 쏠림 완화 속 매수세 유입 및 K-바이오, 미국 시장 개척 소식 등에 상승

• 최근 2차전지 관련주에 대한 수급 쏠림 현상이 다소 완화되는 모습을 보이고 있는 가운데, 그동안 부진한 흐름을 보였던 제약/바이오 관련주들에 매수세가 유입되는 모습.
• 일부 언론에 따르면, 국내 유수의 제약바이오 기업이 글로벌 최대 시장인 미국 무대 개척을 위해 진격하고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 고주파 절제술 전문 의료기기 제조업체인 스타메드는 오는 10월1일 스타메드 아메리카 브랜드로 미국 법인을 런칭할 예정이며, 암 분자진단 기업 젠큐릭스는 미국 조 바이든 대통령의 암 정복 프로젝트 ‘캔서문샷’에 합류한다고 지난 31일 밝힌 것으로 전해짐.
• 아울러 GC녹십자는 '알리글로(Alyglo)' 브랜드로 잘 알려진 자사의 혈액제제로 선천성 면역결핍증에 사용되는 제제인 'GC5107B(정맥투여용 면역글로불린10%)'에 대한 품목허가 신청서(BLA)가 미국 식품의약국의 본격적인 허가심사 절차에 돌입했으며, 방사성의약품 전문기업 퓨쳐켐은 美 FDA에 제출한 전립선암 신약 후보물질 'FC705'의 미국 임상 1상 결과에 대해 최종 의견을 받고 임상 2a상을 공식 개시할 것으로 전해짐.
• 한편, DB금융투자는 지난달 31일 삼성바이오로직스 에 대해 올해 연결기준 매출 3조 5,777억원(+19.2%YoY), 영업이익 1조 268억원(+4.4%YoY, OPM 28.7%)을 기록할 것으로 전망. 상반기 4공장 비용 선반영으로 인한 우려에도 우호적인 환율과 1-3공장 full 가동으로 견조한 실적개선을 이루었다며, 하반기에는 4공장 매출인식과 바이오시밀러 신제품 출시효과에 따라 성장을 이어갈 것이라고 전망.
• 이 같은 소식에 일동제약 , SK바이오사이언스, 압타머사이언스, 퓨쳐켐, 유나이티드제약, 알테오젠, 프레스티지바이오로직스, 한미약품, 삼성바이오로직스 등 제약/바이오 관련주가 상승.

초전도체/ 비철금속

상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

• 최근 국내 연구진이 꿈의 물질로도 불리는 상온에서 저항이 사라지는 초전도체 개발에 성공했다고 발표한 가운데, 미국 로렌스버클리국립연구소 연구진이 초전도체 제조방법에 대한 시뮬레이션 결과, 이론적으로는 가능성이 있다는 결과를 확인했다고 발표하면서 기대감이 커지는 모습.
• 한편, 연구진은 관련 연구내용을 국제학술지에 투고한 상태로 조만간 연구 결과를 정리해 공식적인 동료 평가를 통해 검증받을 계획이라고 밝힘. 또한, 한국초전도저온학회가 해당 논란에 대해 이를 검증하겠다며 'LK-99 검증위원회'를 발족했다는 소식도 전해짐.
• 이 같은 소식 속 서남, 덕성, 모비스 등 일부 초전도체 테마가 상승. 또한, 국일신동 , 대창, 서원 등 초전도체 원료 산업으로 부각된 일부 비철금속 테마도 상승.

반도체 관련주

美 반도체주 급락 영향 등에 하락

• 지난밤 뉴욕증시가 美 국가신용등급 강등 충격으로 3대 지주가 모두 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수 4% 가까이 급락. 지수는 전 거래일 대비 146.61(-3.80%) 하락한 3,711.60를 기록. AMD 3분기 매출액 전망치 실망감 및 퀄컴 실적 부진 등이 악재로 작용. AMD는 지난 1일(현지시간) 2분기 실적발표에서 2분기 매출은 53억6,000만달러로 1년 전의 65억5,000만달러에서 감소했고, 매출총이익률은 1년 전의 54%에서 50%로 줄었다고 밝힘. 3분기 매출액 가이던스는 54억~60억달러로 제시, 이는 중간값이 57억달러로 애널리스트들의 전망치 58억2,000만달러를 밑도는 것임.
• 퀄컴은 2일(현지시간) 장 마감 후 회계연도 3분기(4~6월) 순이익이 18억달러, 주당 1.6달러로 집계됐다고 밝힘. 전년동기 37억3,000만달러, 주당 3.29달러에 비해 절반 이상 줄어든 것이며, 일회성 비용을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 1.87달러로 전년동기 2.96달러에 비해 36.8% 감소. 7~9월 분기 실적 가이던스는 1.8~2달러의 EPS와 81억~89억달러의 매출액을 제시했으며, EPS 가이던스의 중간값은 1.9달러로 제시. 매출액 가이던스 중간값은 85억달러로 애널리스트들의 전망치인 1.92달러의 EPS와 87억4,000만달러의 매출액을 모두 하회했음.
• 이와 관련 DB하이텍, 삼성전자 , 동운아나텍, 레이저쎌, 유니테스트, 네오셈, 프로텍, 에프엔에스테크 등 반도체 관련주가 하락.

게임/ 모바일게임(스마트폰)

게임주 2분기 실적 부진 전망 및 신작 효과 제한적 분석 등에 하락

• 전일 카카오 게임즈는 23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,710.92억원(전년동기대비 -19.98%), 영업이익 264.78억원(전년동기대비 -67.32%), 순이익 86.74억원(전년동기대비 -86.44%). 지난해 대만 시장에 출시한 '오딘' 매출의 역기저 효과 등이 실적 악화 원인으로 분석되고 있음.
• 업계에 따르면, 실적 발표를 앞두고 있는 엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤 등도 부진한 실적을 기록할 것으로 전망되고 있음. 3사(엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤)의 올해 2분기 합산 영업이익은 전년동기대비 74% 가량 줄어든 1,443억 수준으로 예상. 아울러 최근 넷마블과 카카오 게임즈 등 일부 게임사가 신작을 출시하면서 주가가 반등하기도 했지만, 반짝 효과에 그칠 것으로 전망. 이는 실적을 끌어올릴 새 캐시 카우가 없고, 그나마 새로 내놓은 게임도 사용자 기대에 못 미치는 경우가 많기 때문으로 분석되고 있음.
• 한편, 컴투스는 23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,283.08억원(전년동기대비 +18.07%), 영업손실 56.09억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 204.08억원(전년동기대비 적자전환). 컴투스홀딩스는 23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 323.17억원(전년동기대비 +11.99%), 영업손실 124.10억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 165.07억원(전년동기대비 적자지속).
• 이 같은 소식에 넥슨게임즈 , 컴투스, 조이시티, 액션스퀘어, 썸에이지 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 하락.

2차전지

국내 배터리 3사, 올해 상반기 글로벌 전기차 배터리 점유율 하락 및 美 주요 전기차업체 주가 하락 등에 일부 관련주 하락

• 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 올해 1∼6월 세계 각국에 차량 등록된 전기차의 배터리 총사용량은 약 304.3GWh로 전년동기대비 50.1% 증가한 것으로 전해짐. 국내 3사의 배터리 사용량은 모두 성장세를 보였지만, 3사 합산 점유율은 23.9%로 전년동기대비 2.2%p 하락한 것으로 알려짐. 이러한 점유율 하락은 3사 모두 배터리 사용량이 나란히 증가했으나, 중국 기업 성장률 대비 낮았기 때문으로 분석되고 있음.
• LG에너지솔루션은 상반기 전기차 배터리 사용량 44.1GWh으로 전년동기대비 50.3% 성장했지만 102.4% 성장률을 기록한 비야디(BYD)에 밀려 3위를 기록했고, SK온은 전년동기대비 16.1% 성장한 15.9GWh로 집계되며 5위 자리를 유지했음. 삼성SDI는 리비안 R1T·R1S, BMW i4·i7·iX, 아우디 E-트론에 힘입어 28.2% 성장한 12.6GWh를 기록했으나 가파른 성장세를 탄 중국 CALB에게 4월 이후부터 6위 자리를 내주게 됐음.
• 엘앤에프는 금일 23년2분기 실적을 발표. 연결기준 매출액 1.36조원(전년동기대비 +58.57%), 영업이익 30.01억원(전년동기대비 -95.10%), 순이익 565.47억원(전년동기대비 -13.77%). 이와 관련, 메탈 가격이 급락하면서 재고와 판매 제품 가격이 하락하고, 최종 고객사의 저가형 확대 전략에 따라 일시적으로 출하량이 감소한 점이 수익성 악화에 영향을 미친 것으로 분석되고 있음.
• 한편, 美 도로교통안전국이 테슬라의 주행보조장치에 이어 조향장치에 대해서도 조사에 착수한 것으로 알려진 가운데, 지난밤 테슬라(-2.67%)가 하락 마감. 리비안(-5.09%)은 최근 상승에 따른 밸류에이션 우려 지속 등에 하락. 전기차 업체인 루시드 그룹(-5.23%)도 하락 마감.
• 이 같은 소식에 삼성SDI, 우신시스템, 자이글, 삼기이브이, 자비스, 쎄노텍 등 일부 2차전지 테마가 하락.

가상화폐(비트코인 등)

美 법원, 상반된 가상자산 증권성 판결 속 불확실성 확대 등에 일부 관련주 하락

• 코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 3시 경 비트코인 가격은 전거래일대비 2% 가까이 하락한 2만9,090달러 부근에서 거래됐음. 같은 시각 빗썸과 업비트 기준 비트코인 가격은 3,830만원 부근에서 움직이는 모습. 시장에서는 이번 비트코인 하락에 대해 가상자산이 증권에 해당하는지 여부를 놓고 미국 법원의 엇갈린 판결이 나오면서 불확실성이 커졌기 때문으로 분석하는 모습.
• 현지시간으로 1일 외신에 따르면, 뉴욕 맨해튼 연방법원의 제드 레이코프 판사가 가상자산은 증권이며, 판매 방식에 따른 증권 여부를 구분하는 것을 거부한다고 밝힌 것으로 전해짐. 이는 권도형 테라폼랩스 대표가 '테라는 증권이 아니다'고 주장하며 소송 기각을 요청했지만, 법원이 이를 받아들이지 않으며 제시한 근거이며 이에 따라 권도형 대표는 미국 증권거래위원회(SEC)가 제기한 대로 증권법 위반 및 사기 혐의의 재판을 계속 받게될 것으로 알려짐. 또한, 이번 결정은 지난 6월 리플 소송에서 '리플은 그자체로 증권이 아니다'라고 한 뉴욕 지방법원 판결을 뒤집는 것임.
• 이 같은 소식에 티사이언티픽, 위지트, FSN 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 서남 / 10,980원(+29.94%)
  : 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 덕성 / 9,690원(+29.89%)
  : 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 서원 / 2,220원(+29.98%)
  : 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
• 국일신동 / 4,160원(+30.00%)
  : 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
• 대창 / 2,115원(+29.99%)
  : 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
• 만호제강 / 53,800원(+29.95%)
  : 총 318.96억원 규모 자사주 처분 결정 철회 속 상한가
• 파로스아이바이오 / 18,920원(+29.95%)
  : 차백신연구소와 면역 항암제 개발 MOU 체결 및 식약처, 급성골수성 백혈병 신약 치료목적 사용승인 소식 등에 상한가
• 나노브릭 / 2,780원(+29.91%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가
• 테라사이언스 / 4,670원(+29.90%)
  : 신안 압해도 리튬추출 지질연구원 최종보고서 등 공개 소식에 상한가
• 휴마시스 / 3,075원(+26.28%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
• STX / 15,660원(+24.29%)
  : 인도네시아 파트너사와 JV 설립 계약 체결 소식에 급등
• 에스디바이오센서 / 15,240원(+22.21%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 일동홀딩스 / 13,350원(+21.81%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 등에 자회사 일동제약 급등 속 동반 급등
• 지노믹트리 / 17,470원(+20.48%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 모비스 / 4,400원(+19.40%)
  : 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등
• 현대바이오 / 27,900원(+18.22%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 차백신연구소 / 5,440원(+16.86%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 파로스아이바이오와 차세대 면역 항암제 공동개발 소식에 급등
• 퓨쳐켐 / 12,000원(+16.50%)
  : K-바이오, 미국 시장 개척 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 강세
• 더존비즈온 / 31,350원(+15.26%)
  : 2분기 실적 호조에 급등
• 멕아이씨에스 / 3,850원(+14.24%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 급등
• 토비스 / 15,240원(+13.73%)
  : 2분기 흑자전환에 급등
• 씨젠 / 25,200원(+13.51%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 수젠텍 / 8,490원(+13.50%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 휴비스 / 4,580원(+12.81%)
  : 폐플라스틱 활용 LMF 세계 최초 개발 성공 소식에 급등
• 일동제약 / 18,410원(+12.53%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 라온시큐어 / 2,695원(+12.29%)
  : 삼성전자 -MS, 보안 동맹 결성 소식 속 삼성전자 녹스의 공식 파트너사인 점이 부각되며 급등
• 효성중공업 / 186,700원(+12.06%)
  : 2분기 실적 서프라이즈 모멘텀 지속에 급등
• 피씨엘 / 8,500원(+11.55%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 랩지노믹스 / 9,930원(+11.32%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 엑세스바이오 / 9,110원(+11.10%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 아이진 / 3,880원(+10.23%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 신테카바이오 / 13,680원(+9.70%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 美 '메타클립스'와 개인 맞춤형 치료용 암백신 공동연구 MOU 체결 모멘텀 지 속에 급등
• 진원생명과학 / 4,670원(+9.62%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 진매트릭스 / 3,910원(+9.52%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등
• 비보존 제약 / 680원(+9.50%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 식약처에 비마약성 진통제 품목허가 사전 검토 신청 소식에 급등
• 알테오젠 / 46,100원(+9.37%)
  : 제약/바이오 관련주 상승 속 자회사 알토스바이오로직스, 차세대 이중항체 황반변성 치료제 개발 추진 소식에 급등
• 레고켐바이오 / 37,050원(+9.13%)
  : 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
• SK바이오사이언스 / 84,300원(+9.06%)
  : 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등

 

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