(23.07.14) 리포트 정리

＃JW중외제약

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 30,450원］

실적 개선과 기술력으로 주목

• 고수익의 제품믹스로 외형과 수익 개선 중
• 실적은 리바로젯과 헴리브라 성장으로 기술력은 글로벌 임상결과로
• 중견제약사 Top-picks, 목표주가 38,000원으로 상향

［이베스트투자증권 / 강하나 / ＝Buy / 목표가 ▲39,000원 / 현재가 30,450원］

2Q23 Pre: 밸류에이션 메리트에 바이오와 AI의 업사이드

• 2Q23 Preview: 높아진 컨센서스에도 컨센서스 상회 예상
• 실적은 물론이고 AI로 찾아낸 신약; 통풍, 탈모, 아토피

＃SK네트웍스

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲8,000원 / 현재가 5,480원］

재평가는 지속돼야 한다

• 2Q 영업이익 466억원(+23.6% YoY), 실적 회복 본격화
• 투자전문 기업으로 성장, 앵커 투자를 통한 기업가치 제고

＃쌍용C&E

［한국투자증권 / 강경태,장남현 / ＝매수 / 목표가 ▼6,800원 / 현재가 5,030원］

2Q23 Preview: 폐자원 조달과 시멘트 가격이 관건

• 외형 성장 이어지지만 영업이익은 컨센서스 하회할 것
• 폐자원 조달 문제로 인한 환경자원부문 수익성 악화

＃대한항공

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ＝BUY / 목표가 ▲36,000원 / 현재가 25,550원］

이익 추이 및 전망

［한국투자증권 / 최고운 / ＝매수 / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 25,550원］

2Q23 Preview: 비수기라 서프라이즈가 두 배

• 국제선 여객 개선이 화물 부진을 만회하며 서프라이즈
• 여름 성수기인 3분기 실적은 더 기대해도 좋다
• 이익 모멘텀과 재무 개선에 비해 과도한 저평가 국면

＃삼성SDI

［한국투자증권 / 조철희,이성원 / ＝매수 / 목표가 ＝1,050,000원 / 현재가 715,000원］

2Q23 Preview: 마음 편히 지켜보는 실적

• 기대에 부합하는 실적, 전기차향 전지가 모두 양호
• 빨라지고 있는 수주

＃GS리테일

［하나증권 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ▼33,000원 / 현재가 21,900원］

2Q23Pre: 편의점 실적 가시성 확보 관건

• 2분기 영업이익 780억원(YoY 56%)
• 편의점 실적 불확실성 해소 필요

＃호텔신라

［신한투자증권 / 조상훈 / ＝매수 / 목표가 ＝105,000원 / 현재가 75,400원］

매출보다는 이익의 방향성에 주목

• 2Q23F 영업이익 543억원(+25.7%, YoY), 컨센서스 상회 전망
• 1위 사업자를 향해 가는 길, 순조롭다
• 공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 유지

＃한화솔루션

［삼성증권 / 조현렬,김영욱 / ＝BUY / 목표가 ▼62,000원 / 현재가 45,050원］

2Q23 preview - 기초소재 부진 영향

• 2Q23 preview, 컨센서스 하회
• View, 예상보다 수익성 강세 지속 전망

＃삼성에스디에스

［SK증권 / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 118,400원］

지금이 매수의 적기

• 삼성에스디에스 2Q23 실적은 대체로 기대치에 부합할 전망
• 클라우드, 첼로스퀘어 등 자체 사업역량 강화 및 하반기부터 경기 반등에 따른 계열사 매출도 점진적인 회복세 전망
• 1분기 실적 저점으로 연간 계단식 이익증가 전망
• 중장기 성장 잠재력 고려 시 현 주가는 저평가 상태

＃LG유플러스

［대신증권 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝16,000원 / 현재가 10,690원］

실적은 안정적인 궤도 진입

• 2Q23 Preview: 2천억원대 후반 OP에서 숨고르기 후 3천억원대 도전
• 유플러스 3.0 순항 중. 미디어, B2B 사업 성장

＃KT&G

［메리츠증권 / 김정욱,이성우 / 현재가 82,700원］

탐방 Comment

• 2Q23E 영업이익은 2,573억원(-21.5% YoY)으로 컨센서스 2,997억원 대비 하회 전망
• NGP 수요 증가에도 불구, 1Q23부터 발생한 잎담배 원가 부담이 지속되고, 경기 불황에 따른 홍삼 선물 수요 감소에 기인
• 중간 배당은 연간 30% 수준인 1,500원 전망

＃엔씨소프트

［한화투자증권 / 김소혜 / ＝Buy / 목표가 ▼350,000원 / 현재가 291,500원］

낮아진 기대치 속 반전기회를 모색

• 2분기 실적은 낮아진 시장 기대치 부합 추정
• 낮아진 이익 레벨, 신작 모멘텀이 상쇄시킬지가 관건

［삼성증권 / 오동환 / ＝BUY / 목표가 ▼370,000원 / 현재가 291,500원］

눈높이 조정 필요

• 이익 감소세 지속
• TL 글로벌 테스트 피드백이 관건
• 차기작 출시 지연 가능성

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▼370,000원 / 현재가 291,500원］

M을 제외하고는 매출 하락세 지속

• 2분기 영업이익 YoY 67% 급감한 409억원으로 낮아진 기대치에도 미흡할 전망
• 리니지W & 리니지2M 전분기비 또 다시 10~20% 매출 감소 예상
• TL 출시 준비는 순조로운 상황: 연매출 4~5천억원 급 IP로 자리잡는 것이 핵심

＃대우건설

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝5,500원 / 현재가 4,235원］

2Q23 Preview: 이 와중에 서프라이즈

• 2Q23 연결 매출액 2조 9,226억원, 영업이익 2,081억원으로 컨센서스를 상회할 전망
• 주택부문의 원가율 부담을 플랜트와 토목부문에서 커버하고, 베트남 개발권 매각에 따른 이익이 추가로 반영되어 기대보다 높은 영업이익이 예상됨

＃포스코인터내셔널

［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▲54,000원 / 현재가 45,800원］

중장기 성장 기대감이 반영되는 중

• 목표주가 54,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
• 2Q23 영업이익 3,529억원(YoY +10.1%) 컨센서스 상회 전망
• 그룹사 2차전지 소재 및 수소 조달에서의 역할 기대

＃잉크테크

［한국IR협의회(리서치센터) / 김재윤,손현정 / 현재가 4,765원］

잉크에서 전자재료까지 커버한다

• 산업용잉크 국내 최강자
• 향후 성장 모멘텀은 전자잉크 사업이 될 것
• 2023년 다소 부진한 실적 전망

＃LG생활건강

［DB금융투자 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ▼650,000원 / 현재가 461,000원］

모멘텀 공백기

• 2분기 연결 매출 1조 8,205억원(-2.3%YoY), 영업이익 1,719억원(-20.6%YoY)으로 예상한다

＃스카이라이프

［현대차증권 / 김현용 / ＝BUY / 목표가 ▼9,500원 / 현재가 6,490원］

BET ON ENA

• 힘든 업황의 콘텐츠 변동성을 흔들림 없이 잡아 주는 TPS 실적
• 든든한 TPS 캐쉬카우, 모그룹의 전폭적인 지원 하 ENA 채널 역량 격상
• 투자 효율성 높은 예능도 시즌제 IP를 중심으로 라인업 강화

＃제이브이엠

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 27,100원］

해외 비중 확대로 이어지는 호실적

• 2Q23 Pre: 해외 ATDPS 수요 증가 지속을 바탕으로 양호한 실적 전망
• 하반기 가속화될 해외 매출, 연간 영업이익 +59.1% YoY 전망
• 글로벌 ATDPS 수요는 지속적으로 증가할 전망, 밸류에이션 매력 높아

＃컴투스

［NH투자증권 / 안재민,김도희 / ＝Hold / 목표가 ▼65,000원 / 현재가 58,000원］

아쉽지만 흑자 전환은 3분기로

• 제노니아, MLB9이닝스라이벌의 성과로 3분기는 흑자전환 기대
• 2분기에도 영업이익 적자는 불가피할 것

＃제주항공

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ＝HOLD / 목표가 ▲15,000원 / 현재가 14,730원］

이익 추이 및 전망

＃아모레퍼시픽

［DB금융투자 / 허제나 / ▲Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 103,500원］

연중 가장 힘든 시기 지난다

• 2분기 연결 매출 9,044억원(-4.4%YoY), 영업이익 263억원(흑전)으로 전망한다

＃티웨이항공

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ＝HOLD / 목표가 ▲3,200원 / 현재가 3,280원］

이익 추이 및 전망

＃SK이노베이션

［신한투자증권 / 이진명,최규헌 / ＝매수 / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 165,400원］

부진한 실적에도 개선될 펀더멘탈에 주목

• 2Q23 영업이익 -486억원(적자전환)으로 컨센서스 하회 전망
• 배터리 펀더멘탈 개선은 현재 진행형

＃CJ제일제당

［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ▼400,000원 / 현재가 277,000원］

2Q23 Preview: 끝이 보이는 바닥

• 2Q23, 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망
• 상반기 대비 하반기는 바이오 기저가 낮아지는 구간 진입하며 국내 가공식품 수요 회복 가능성에 대한 기대감 유효하다고 판단

＃한미약품

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 274,500원］

연구개발비 집행에 따른 영업이익 기대치 하회

• 연구개발비 증가로 영업이익은 시장기대치 하회 전망
• 하반기 듀얼아고니스트의 기술료 수령 기대
• 여전히 실적과 연구성과가 매력적, 투자 의견 Buy 유지

＃한국콜마

［DB금융투자 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 46,400원］

선제품 경쟁력 최대 발휘 중

• 2분기 연결 매출 5,779억원(+15%YoY), 영업이익 412억원(+22.4%YoY) 으로 전망한다(OPM +0.4%p).

＃NHN

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 23,800원］

2Q23 Preview: 조금씩 맞춰지는 퍼즐 조각

• 2분기 실적 컨센서스 부합 전망
• 수익성 개선을 위한 마케팅 효율화 진행 중
• 높은 밸류에이션 매력, 게임사업부의 성과 창출이 관건

＃아세아시멘트

［한국IR협의회(리서치센터) / 이새롬,이나연 / 현재가 9,480원］

2023년 시멘트 출하량 둔화에도 양호한 실적 흐름 기대

• 시멘트 제조 및 판매업체
• 국내 시멘트 업체 중 독보적인 연료 대체율 확보
• 2023F 영업이익 1,328억원(+13% YoY) 전망

＃종근당

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 78,300원］

R&D 비용 축소가 오히려 긍정적일 수도

• 2Q23 Pre: 주요 품목 성장 속 예상 대비 낮은 R&D 비용으로 호실적 전망
• 지텍 출시는 4Q23 부터, R&D 비용 감소세는 연간 지속될 전망
• 케이캡 불확실성은 하반기 중 결론 전망, R&D 비용 감소 긍정적

［키움증권 / 허혜민 / ＝Outperform / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 78,300원］

실적 상회 전망. 구조적 성장 동력 필요.

• 2분기 R&D 비용 감소로 시장 기대치 상회 전망
• 상품 매출의 공백을 자체 제품으로.. 시간 소요 전망

［한국투자증권 / 오의림,김정찬 / ＝매수 / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 78,300원］

2Q23 Preview: 여유를 가지고 보자

• 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회 전망
• 신제품 라인업 확대 중

＃인텔리안테크

［키움증권 / 이한결 / ＝BUY / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 71,300원］

앞으로의 성장 방향성에 집중

• 2분기 영업이익 71억원 컨센서스 부합 전망
• 중장기 성장 방향성을 주목할 때

＃코스맥스

［DB금융투자 / 허제나 / ＝Buy / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 89,200원］

미국, 아픈 손가락에서 효자로 등극

• 2분기 연결 매출 4,572억원(+12.9%YoY), 영업이익 337억원(+95.5YoY) 예상한다(OPM +3.1%pYoY).

＃해성디에스

［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ▲75,000원 / 현재가 63,200원］

2Q23 Preview: 업황 부진에도 Level-up된 수익성 확인

• 2Q23 실적은 낮아진 컨센서스에 부합
• 2023년 빅테크 중심의 AI 투자 열풍에 힘입어, 2H23 이후 메모리 반도체 업황 회복과 DDR5 수혜로 실적 회복 예상

［BNK투자증권 / 이민희 / N 매수 / 목표가 N 85,000원 / 현재가 63,200원］

차량용 반도체 매출 고성장과 고객사 DDR5 증산 수혜

• 차량용 반도체 시장 고성장 속에 장기적으로 안정된 수익 창출 기대
• 하반기 DDR5 본격 증산에 따른 수혜
• 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시

＃SK디앤디

［삼성증권 / 이경자 / ＝BUY / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,000원］

한화솔루션과 체결한 연료전지 발전 전략적 업무 협약의 의미

• 한화솔루션과 연료전지 발전 관련 업무협약을 체결, 수소경쟁입찰에 공동 참여 예정
• 개발과 PF 경험, 블룸에너지 기기 총판권 보유로 연료전지 사업 파트너 요청 쇄도
• 6월, 수소발전 경쟁 입찰시장 개설로 연료전지 개발 가속화 기대 가능

＃메가스터디교육

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 52,800원］

2Q23 Preview: 안정적인 흐름

• 2023년 7월에 엘리하이키즈(미취학 아동) 런칭
• 둘째, 공무원 교육 전문 에스티유니타스(공단기) 인수를 추진 중

＃제테마

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 22,200원］

예상보다 빠른 필러 매출 성장

• 2Q23 Pre: 필러 판매 호조 바탕으로 기존 추정치 큰 폭 상회 전망
• 톡신 국내 3 상 결과 발표 예정. 2024 년 상반기 중 국내 품목허가 기대
• 전환사채 발행으로 풋옵션 관련 우려 해소. 필러, 톡신 모멘텀 주목할 시점

＃넷마블

［삼성증권 / 오동환 / ＝HOLD / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 47,850원］

신작 흥행을 보여줄 때

• 신작 흥행 부진으로 적자 확대
• 하반기 다작 출시 예정, 관건은 Hit ratio
• 4분기 중국 진출 기대

＃스튜디오드래곤

［키움증권 / 이남수 / ＝BUY / 목표가 ▼75,000원 / 현재가 51,500원］

부진한 업황 극복 중

• 2분기 영업이익 140억원(yoy -48.3%) 컨센 하회
• 하반기 텐트폴과 시즌제에 거는 기대

＃크래프톤

［교보증권 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 192,200원］

신작 없이도 견조한 이익 체력 부각

• 2Q23 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
• 투자의견 Buy & 목표주가 250,000원 유지

［삼성증권 / 오동환 / ＝HOLD / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 192,200원］

새로운 성장 모멘텀을 기다리며

• 무난한 2분기 실적
• 여전히 부족한 신작 모멘텀
• 소규모 투자와 퍼블리싱 계약은 지속되나

＃유틸렉스

［한국IR협의회(리서치센터) / 이달미,양준호 / 현재가 4,060원］

국내 4-1BB 개발업체 1호 회사

• 면역항암제 전문 기업
• 면역항암제 개발이 집중되어 있는 R&D 파이프라인
• 긍정적인 임상결과 혹은 기술수출 시 시가총액 상승 가능

＃진에어

［삼성증권 / 김영호,이가영 / ＝HOLD / 목표가 ▲15,000원 / 현재가 16,580원］

이익 추이 및 전망

＃카카오게임즈

［상상인증권 / 최승호 / ＝BUY / 목표가 ▼41,000원 / 현재가 32,650원］

긁어서 뜨면, 간다

• 2Q23 Preview: 기존 게임 하락을 아키에이지워가 메꾸는 데 그칠 듯
• 긁어볼 수 있는 카드가 많고, 신작에 대한 기대감은 크게 반영되지 않음

＃쿠콘

［KB증권 / 이경은,성현동 / 현재가 24,000원］

눈 높이를 낮추면 꾸준한 성장이 보인다

• 기업개요: 국내 최대 금융 API 플랫폼
• 1Q23 Review: 163억원 (+2.3% YoY), 영업이익 44억원 (-11.5% YoY)
• 체크포인트 1: 데이터 서비스 부문의 꾸준한 성장
• 체크포인트 2: 연내 출시될 주택담보대출 대환 서비스로 실적 레벨 업 예상
• 리스크 요인: 경쟁사 진입에 따른 마진 하락

＃보로노이

［유안타증권 / 하현수 / N Buy / 목표가 N 100,000원 / 현재가 49,450원］

얼마 남지 않은 확인의 시간

• 기다렸다. VRN11 임상 시작
• VRN07은 결과 발표 임박

＃티앤엘

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 50,200원］

변함없는 호실적 이어질 전망

• 2Q23 Pre: C&D-Hero 인수 이후 북미 채널 확장에 따른 매출 고성장 전망
• 신규 지역 진출 및 기존 시장 침투 확대로 호실적 지속. 추가 증설도 예정
• 목표주가 유지. 높아진 에스테틱 의료기기 Peer 밸류에이션 감안 시 매력적

＃대덕전자

［하이투자증권 / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 33,900원］

2.5D PKG 시대에 준비된 회사

• 투자의 지평을 더 넓게
• DDR5 중심의 실적 호조

［NH투자증권 / 이규하 / 현재가 33,900원］

DDR5 물량 및 어플리케이션 확대 주목

• 지속적인 실적 증가세와 중장기 성장성 매력적
• 서버향 DDR5 기판 가파른 수주 증가세
• 전장용 기판 회복세, 중장기 어플리케이션 확대 전망

＃카카오페이

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝중립 / 목표가 없음 / 현재가 50,600원］

2Q23 Preview: 아직은 시간이 더 필요해

• 아직은 힘들어보이는 흑자전환
• 결제와 금융, 양 쪽의 외형 성장이 기대됨
• 수익성 개선을 확인하며 서서히 매수해도 늦지 않을 것

＃쏘카

［KB증권 / 이경은,성현동 / 현재가 14,230원］

자산을 넘어 고객이 보일 땐 Real 플랫폼이 된다

• 국내 1위 카셰어링 플랫폼
• 체크포인트 1: 한계이익률이 높은 모빌리티 플랫폼 매출액 증가로 마진 개선 전망
• 체크포인트 2: 결합 서비스 확대로 진짜 플랫폼 업체로 변모
• 리스크 요인: 간접비 증가로 마진 개선 지연

＃네오이뮨텍

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 1,985원］

새로운 변화의 시작

• 추진력을 얻어버린 네오이뮨텍
• ARS(Acute Radiation Syndrome, 급성 방사선 증후군) 치료제

 

리서치 : 네이버 증권

 

 

 

테마시황

• 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주, PCB(FPCB 등) 등 테마 상승.
• 2분기 지배주주 순익 컨센서스 상회 전망 및 주가 하방경직성 확보 분석 등에 은행 테마 상승.
• 흑해 곡물 협정 중단 가능성 등에 사료/ 비료/ 농업/ 음식료업종 테마 상승.
• 피크아웃 우려 제한적 분석 등에 자동차 대표주/ 일부 자동차부품 테마 상승.
• 국제유가 강세 등에 일부 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 상승.
• 美 리플 발행사 승소 소식 등에 일부 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마 상승.
• 테슬라(+2.17%) 상승 및 필에너지 (+237.06%) 코스닥 신규 상장 첫날 급등 등에 일부 2차전지 테마 상승.
• 美 물가지표 둔화 속 Fed 추가 긴축 우려 완화, 美 대형 기술주 상승 등에 인터넷 대표주, IT 대표주, 일부 게임/모바일게임 테마 상승.
• Fed 추가 긴축 우려 완화 등에 증시 상승 속 증권 테마 상승.
• 7월26일 삼성전자 언팩 행사를 앞두고 폴더블폰, 갤럭시 부품주 테마 상승.
• 이 외에 리튬, 철강 주요종목, 타이어, 화학섬유, 손해보험, 생명보험, STO(증권형 토큰 발행), 비철금속, LED장비, 윤활유, 종합상사, 건설 대표주, 미용기기, 카지노 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, 농식품부, 닭고기 가격 안정화 요청 소식 속 일부 육계 테마 하락.
• 최근 美 전력기기 수요 확대 기대감 속 시장에서 부각됐던 전력설비 테마 하락.
• 韓-폴란드 우크라이나 재건 사업 협력 MOU 소식에도 우크라이나 재건, 건설기계 테마 하락.
• 아스트가 387.35억원(자기자본대비 30.74%) 규모 사채 원리금 미지급 발생 공시 등에 하한가를 기록한 가운데, 항공기부품 테 마 하락.
• 이 외에 그래핀, 원자력발전, 페라이트, 희귀금속(희토류 등), 엔터테인먼트, 핵융합에너지, NI(네트워크통합), 공작기계, 마리화나(대마), 영상콘텐츠, 철도, 조선기자재, 증강현실(AR), 풍력에너지, 유전자 치료제/분석 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

반도체 관련주 등

엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 상승

• 지난밤 뉴욕주식시장이 물가 지표 둔화 속 Fed 추가 긴축 우려 완화, 대형 기술주 강세 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 75.66(+2.03%) 상승한 3,797.13를 기록. AMD(+1.17%), 마이크론테크놀로지(+1.16%), 엔비디아(+4.73%) 등이 상승.
• 특히, 엔비디아는 영국 반도체 설계업체 ARM에도 전략적 투자자로 참여한다는 소식과 최근 인공지능(AI) 제약 업체 리커젼에 5,000만달러를 투자한다고 발표한 점이 호재로 작용. 외신에 따르면, 일본 소프트뱅크의 자회사인 영국 반도체 설계(팹리스)기업 ARM 이 오는 9월 기 업공개(IPO)를 앞두고 엔비디아를 앵커 투자자(대규모 지분을 사들여 IPO 흥행을 유도하는 투자자)로 유치하기 위한 협의에 나섰다고 전해짐.
• 아울러 반도체 업황 회복 기대감도 지속되고 있음. 삼성전자가 지난 7일 2분기 잠정 실적을 발표한 가운데 영업이익이 D램 출하량 증가와 재고 감소 영향으로 시장 전망치를 웃돌았으며, 하반기에는 감산 효과가 본격화돼 실적이 개선될 것으로 전망되고 있음. 전일 최태원 SK그룹 회장은 반도체 업황에 대해 "올라갈 일만 남았다"며, "2~3년 뒤가 아닌 6개월~1년 뒤 정도로 보인다"고 예상했음. 한편, 삼성전자는 전일 차량용 인포테인먼트(IVI) UFS 3.1 메모리 솔루션 양산에 나서며 차량용 반도체 시장 공략에 나선다고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 성우테크론 , HPSP, 네오셈, 한미반도체, ISC, SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련주 및 이수페타시스, 태성, 대덕전자, 타이거일렉 등 PCB(FPCB 등) 테마가 상승.

은행

2분기 지배주주 순익 컨센서스 상회 전망 및 주가 하방경직성 확보 분 석 등에 상승

• KB증권은 전일 보고서를 통해 금융지주/은행 커버리지 7개사의 합산 연결기준 지배주주 순이익은 3.6조원으로 컨센서스를 1.3% 상회할 것으로 전망. 이는 지난해 2분기와 유사한 수준이라고 밝힘. 2분기 은행 자회사의 합산이익은 전년동기대비 8.7% 증가할 것으로 전망되며 비은행 자회사의 이익은 18.8% 감소할 것으로 분석. 이와 관련, 은행 자회사의 원화대출은 전분기대비 1.3% 성장할 것으로 전망되고, 카드/캐피탈의 경우 조달비용 상승 영향과 충당금 부담이 반영, 증권의 경우 IB 수수료 수익 감소 효과가 반영될 것으로 분석.
• 아울러 최근 부진한 주가 흐름으로 인하여 Valuation 측면에서 부담이 감소됐고, 높은 배당 수익률을 감안할 때 주가의 하방경직성은 확보되었다고 분석. 이에 금융지주(은행) 업종에 대한 투자의견을 Positive로 유지한다고 밝힘.
• 이에 금일 KB금융 , 하나금융지주, 신한지주, JB금융지주 등 은행 테마가 상승. 한편, KB금융은 로스차일드와 MOU를 맺는다는 소식도 전해짐.

사료/ 비료/ 농업/ 음식료업종

흑해 곡물 협정 중단 가능성 등에 상승

• 흑해 곡물 협정이 오는 17일 만료될 예정인 가운데, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전일(현지시간) 러시아의 요구가 받아들여지지 않으면 흑해 곡물 협정을 중단할 수 있다고 경고했음. 푸틴 대통령은 "선택 사항 중 하나는 연장을 하고 약속의 이행을 지켜보는 것이 아니라 약속이 지켜지면 참여를 하는 방법이 있다"고 밝힘. 이어 "내 말은 우리는 이 협정의 참여를 중단할 수 있다는 것"이라며 "모든 진영이 모든 약속이 이행될 것이라고 다시 한번 말한다면, 이들이 약속을 이행하도록 하고 그 다음에 우리는 협정에 즉시 가입할 것"이라고 설명.
• 앞서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 푸틴 대통령에 서한을 보내 흑해 곡물 협정 연장을 위한 방안을 제안했다고 스테판 두자릭 유엔 대변인이 밝힌 바 있음. 구테흐스 사무총장은 서한에서 "러시아 농업은행을 통한 금융 거래에 영향을 주는 장애물을 제거하고 동시에 우크라이나산 곡물을 계속 수출할 수 있게 만드는 것이 목적"이라고 밝힘. 이에 러시아 정부는 농업은행의 자회사를 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제시스템에 다시 연결해 주는 안은 거부한 것으로 전해짐.
• 이 같은 소식 속 한일사료 , 미래생명자원, 한탑, 고려산업, 팜스토리, 누보, 인바이오 등 사료/비 료/농업/음식료 업종 테마가 상승.

자동차 대표주/ 일부 자동차부품

피크아웃 우려 제한적 분석 등에 상승

• 다올투자증권은 보고서를 통해 현대차 /기아 가 이번 2분기 사상최대수준의 영업이익 기록을 달성할 것으로 전망(당사 기준 현대차 4조원, 기아 3.2조원 추정)되는 가운데, 3분기에 들어서도 실적 강세가 이어질 것으로 전망. 이익체력의 가장 확실한 근거는 현재의 재고수준으로 판단하며, 현재 현대차/기아의 미국재고는 각각 1.4/1.3개월 수준으로 최소 2.5개월 수준까지는 구조적 상승이 필요하다고 밝힘. 이어 Re-stocking 구간은 2024년에도 계속될 것으로 전망.
• 아울러 2분기 이후 나타날 수 있는 수요 위축에 대한 우려가 현실화될 가능성은 제한적이라고 분석. 중고차 가격 하락과 연준의 추가 금리인상, 인센티브 반등 등이 주요 배경이나 낮은 재고의 업황은 여전히 억압수요가 존재함을 시사한다고 밝힘. 또한, 완성차 밸류에이션은 P/E 5배 내외로, 중장기 안전마진이 보장된 상태로 판단된다 고 밝힘.
• 또한, 이날 현대차 영국법인은 올해 상반기 영국 내 현대차 신차 등록 대수가 4만6,351대로 전년동기대비 13.3% 증가했다고 밝힘. 이는 상반기 기준 2018년 이후 최다 판매량으로 시장 점유율은 4.88%, 전체 브랜드 중 8위를 기록했음.
• 한편, 기아는 지난 12일(현지시간) 미 조지아주 공장에 2억 달러(2천562억원)를 투자해 'EV9' 생산을 추진한다고 밝힘. 기아는 "2억 달러 이상의 확장으로 조지아 공장에서 현재 조립 중인 4개 모델과 함께 곧 출시될 EV9 SUV의 조립이 가능하게 될 것"이라고 설명. EV9은 기아가 북미에서 조립하는 최초의 전기차로, 내년 생산을 목표로 하고 있음. 이와 관련, 기아 북미 및 기아 아메리카 숀 윤 최고경영자(CEO)는 "텔루라이드와 마찬가지로 EV9도 기아의 또 다른 '게임 체인저'가 될 것"이라며 "EV9은 우리가 지금까지 제작한 차량 중 가장 정교할 것이며 EV 시장에서 두각을 나타낼 것"이라고 밝힘.
• 이 같은 소식 속 현대위아 , 현대모비스, 현대차, 기아 등 자동차 대표주 및 동원금속, 우신시스템, SNT모티브 등 일부 자동차 부품 테마가 상승. 한편, 현대차 영국서 5년만에 상반기 최다판매 경신 소식에 현대모비스, 현대오토에버 등 현대차 그룹주가 시장에서 부각.

정유/ LPG(액화석유가스)

국제유가 강세 등에 일부 관련주 상승

• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 美 인플레이션 우려 완화 등에 전거래일보다 1.14달러(+1.50%) 상승한 76.89달러에 거래 마감. 이는 종가기준 지난 4월 25일 이후 최고치임. 현지시간으로 12일 발표된 美 6월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 밑돈 가운데, 지난밤 발표된 생산자물가지수(PPI)도 예상보다 둔화됐음. 美 노동부에 따르면, 6월 PPI는 계절 조정 기준 전월대비 0.1% 상승해 시장 예상치 0.2% 상승을 밑돌았음. 아울러 전년동월대비로는 0.1% 상승해 전달의 0.9% 상승에서 크게 낮아졌음. 이는 2020년8월 이후 가장 낮은 수준임.
• 이 같은 소식 속 GS , S-Oil, 중앙에너비스, 극동유화 등 일부 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.

가상화폐(비트코인 등)

美 리플 발행사 승소 소식 등에 일부 관련주 상승

• 외신에 따르면, 암호화폐 리플(XRP)을 발행하는 리플랩스가 3년간 이어온 미 증권거래위원회(SEC)와의 소송에서 일부 승소. 뉴욕 남부지방법원은 이날 리플의 대중적인 판매가 연방 증권법을 위반하지 않았다고 약식 판결했음. 기관투자자들에게 리플이 투자 측면에서 가치가 있다고 홍보한 만큼 증권 투자계약의 성격이 있고, SEC의 규제 대상이 맞다고 판단한 것임. 美 법원이 ‘리플은 증권이 아니다’라는 판결을 내리며 다른 암호화폐들도 당국의 규제를 피할 수 있다는 기대가 커지고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 코인베이스는 약 24%대 폭등세를 보였으며, 리플도 장중 한때 90% 폭등세를 보였음.
• 한편, 코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 4시 경 리플(XRP) 가격은 24시간전 대비 68% 가까이 급등한 0.78달러 부근에서 거래중임. 같은 시각 빗썸과 업비트에서 리플 가격은 1,000원~1,005원 대 부근에서 움직이고 있음.
• 이 같은 소식 속 우리기술투자, 위지트, 네오위즈홀딩스, 매커스 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.

육계

농식품부, 닭고기 가격 안정화 요청 소식 속 일부 관련주 하락

• 전일 언론에 따르면, 농림축산식품부가 하림, 동우팜투테이블, 체리부로, 사조원 등 10개 업체와 '닭고기 수급조절협의회'를 열고 닭고기 공급 확대 방안을 논의한 것으로 전해짐. 정부는 최근 초복 등 보양식 수요 증가와 공급량 감소로 상승한 닭고기 가격 안정을 위해 관련 업체에 협조를 요청했으며, 업체들의 생산비 부담을 완화하도록 사료업계와 협업해 사료 가격 조기 인하를 유도하고, 계열회사의 추가입식을 위한 계열화사업자금 추가 지원 계획을 설명했음.
• 이 같은 시속 속 하림, 푸드나무, 마니커 등 일부 육계 테마가 하락.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 성우테크론 | 6,220원(+29.99%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
• 디에이피 | 4,490원(+29.96%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 상한가
• 네오셈 | 5,340원(+29.77%)
  : 반도체 관련주 상승 속 2분기 실적 호조에 상한가
• 필에너지 | 114,600원(+237.06%)
  : 신규 상장 첫날 급등
• ISC | 87,100원(+24.79%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 누보 | 2,935원(+24.10%)
  : 흑해 곡물 협정 중단 가능성 등에 일부 농업/비료 테마 상승 속 급등
• 밸로프 | 1,503원(+21.60%)
  : 中 판호 허가 '뮤 레전드' 내달 中 비공개 베타 테스트 예정 소식에 급등
• 포스코엠텍 | 33,100원(+20.36%)
  : 포스코 2030년 매출 100조 등 장기 성장 목표 제시 및 포스코그룹 2차전지 소재 성장 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 급등
• 아이톡시 | 2,050원(+18.09%)
  : 필리핀 병원에 270만 달러 규모 의료장비 수출 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
• 이수페타시스 | 38,150원(+17.93%)
  : PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 AI 가속기 수요 증가 수혜 및 미중분쟁 반사수혜 기대감 지속 등에 급등
• 코리아써키트 | 20,200원(+17.58%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등
• HPSP | 35,300원(+16.69%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 에스앤에스텍 | 62,100원(+16.07%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 신성델타테크 | 12,040원(+15.99%)
  : 자회사 신성에스티, 코스닥 상장예심 승인 소식에 급등
• 포스코스틸리온 | 64,000원(+15.52%)
  : 포스코 2030년 매출 100조 등 장기 성장 목표 제시 및 포스코그룹 2차전지 소재 성장 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 급등
• 에스티아이 | 29,650원(+15.37%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 아이앤씨 | 3,190원(+14.34%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 나노엔텍 | 5,240원(+14.29%)
  : 에이플러스라이프에 피인수 모멘텀 지속에 급등
• 한미반도체 | 46,800원(+13.59%)
  : 반도체 관련주 상승, HBM 반도체 수요 강세 수혜 기대감 속 내년 실적 전망 상향 등에 급등
• JW중외제약 | 33,900원(+11.33%)
  : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 급등
• 한일사료 | 6,340원(+11.23%)
  : 흑해 곡물 협정 중단 가능성 등에 사료 테마 상승 속 급등
• 우리기술투자 | 4,270원(+11.20%)
  : 美 리플 발행사 승소 소식 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
• 대덕전자 | 37,550원(+10.77%)
  : PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 FC-BGA향 매출 성장 전망 및 중장기적 생산능력 증설 계획 등에 급등
• 태성 | 3,795원(+10.16%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등
• 인포마크 | 10,850원(+9.93%)
  : 오로라미디어 흡수합병 결정 속 급등
• 심텍홀딩스 | 3,250원(+9.80%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 자회사 심텍 상승에 급등
• 화인써키트 | 14,120원(+9.71%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등
• 인텍플러스 | 41,350원(+9.68%)
  : 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
• 대원강업 | 6,970원(+9.42%)
  : 자동차부품 테마 상승 속 계열사 대코, SK온 수주설 모멘텀 지속에 급등
• 디와이피엔에프 | 21,550원(+9.28%)
  : 2차전지 설비투자 확대 국면 속 공압식이송설비(PCS) 수주 확대 기대감 부각 등에 급등

 

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