주식투자스터디 (9/2): 제약바이오, 노랑봉투법, 우주항공, 등 시장 요약 분석

52주 신고가

특징 상한가 및 급등종목

현대무벡스 6,050원(+29.97%)
: 수주 빅사이클 진입 전망 및 로봇 산업 성장 수혜 Top Picks로 선정 소식
올릭스 76,400원(+29.93%)
: 제약/바이오 관련주 상승, 추가 임상 결과 및 계약 기대감 속 저평가 분석 등
뉴로핏 12,840원(+24.66%)
: 국제 알츠하이머병·치매 등록 재단과 글로벌 표준 구축 MOU 체결 소식
크레오에스지 435원(+19.18%)
: SUV-MAP 기반 메르스 백신 특허 등록 결정 모멘텀 지속
유니슨 1,240원(+18.43%)
: 풍력에너지 테마 상승 속 5.XMW급 육상풍력터빈 내년 상용화 기대감 지속
고바이오랩 6,760원(+17.36%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 비만치료제 균주 KBL983 미국 특허 등록 모멘텀 지속
로보티즈 102,900원(+17.06%)
: 피지컬 AI 시대 도래 기대감 및 로봇 산업 성장 수혜 Top Picks로 선정 소식
세진중공업 18,510원(+16.71%)
: 조선기자재 및 풍력에너지 테마 상승 속 美 '번스·톨레프슨법' 우회 수혜 기대감 지속
메지온 48,550원(+14.78%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 유데나필 2차 임상 3상 기대감 지속 등
뷰노 22,600원(+13.57%)
: 3분기 흑자전환 기대감 부각 등
하이젠알앤엠 38,600원(+13.36%)
: 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석
레이저옵텍 7,810원(+12.54%)
: 고체형 혈관 치료 레이저 상용화 절차 돌입 소식 부각
씨메스 24,800원(+12.47%)
: 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석 등
조아제약 1,138원(+12.45%)
: MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감
휴먼테크놀로지 5,510원(+12.45%)
: 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석 등
와이어블 1,460원(+12.31%)
: 보통주 5,021,241주 소각 결정
디앤디파마텍 157,100원(+12.05%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 경구용 GLP-1 파이프라인 연내 임상 발표 기대감 등
지니너스 1,685원(+11.96%)
: MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감
태웅로직스 3,385원(+11.90%)
: 디오션자산운용과 SK오션플랜트 공동 인수 추진
러셀 2,305원(+11.62%)
: 반도체 관련주 및 로봇/지능형로봇/AI 테마 상승
제닉스로보틱스 9,220원(+11.49%)
: 노란봉투법 통과에 따른 자동화·로봇 도입 수요 급증 전망 속 AGV·AMR 제어시스템(ACS) 자체 개발 및 내재화 사실 지속 부각
오름테라퓨틱 27,900원(+10.71%)
: 하반기 항체접합분해제(DAC) 플랫폼 혈액암 치료제 ORM-1153 비임상 데이터 공개 기대감
에스비비테크 22,300원(+10.12%)
: 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석
웨이브일렉트로 5,230원(+10.11%)
: 유럽 방산주 상승 영향 및 동유럽 최대방산 전시회 'MSPO 2025' 기대감 지속
하이텍팜 13,150원(+10.04%)
: MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감
타이거일렉 17,770원(+9.83%)
: 삼성전자, 美 테일러 파운드리 공장 투자 본격화 및 美, 중국 장비 반입 금지 조치에 따른 수급 개선 전망
바이브컴퍼니 4,750원(+9.83%)
: 지능형로봇/AI 테마 상승 및 META 주최 고객 초청 세미나서 인플루언서 발굴 AI 'WHOTAG(후택)' 소개 소식
티엑스알로보틱스 14,270원(+9.52%)
: 로봇AI연구소 설립 소식
와이바이오로직스 12,580원(+9.49%)
: MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감
헬릭스미스 7,180원(+9.45%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 엔젠시스(NL003) 中 품목허가 기대감 지속 등
와이투솔루션 3,300원(+9.27%)
: 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석

테마시황

MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감
노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석.
삼성전자, 美 테일러 파운드리 공장 투자 본격화 및 美, 중국 장비 반입 금지 조치에 따른 수급 개선 전망.
제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획 공개 소식.
트럼프 대통령, 의료용 대마 규제 완화 기대감.
韓/美 조선업 협력 모멘텀 및 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등.
애플 밸류체인 투자 적기 진입 분석.
외국산 터빈 사용 민간형 해상풍력 경쟁 입찰 참가자 전체 탈락 소식.
유럽 방산주 상승 영향 및 동유럽 최대방산 전시회 'MSPO 2025' 기대감 지속.
롯데카드 해킹 사고 발생 및 과기부, KT-LG유플러스 해킹 정황 조사 소식.
반면, 롯데관광개발(-4.74%)이 제주 드림타워 복합리조트 지난 8월 호텔과 카지노 2개 부문 역대 최대 월간 기록 경신 소식에도 하락.
과기부, KT-LG유플러스 해킹 정황 조사 소식 등에 KT(-2.25%), LG유플러스(-3.74%) 등 통신 테마 하락.

제약/바이오 관련주

MASH 치료제 시장 주목 분석 및 주요 종양 학회 기대감 등에 상승

IBK투자증권은 보고서를 통해 지금이 MASH 치료제 시장에 주목할 시점이라고 밝힘. 대사질환에서 MASH는 블루오션 시장으로 부상하고 있으며, 2026년 국내 기업들이 임상 성과를 통해 글로벌 시장에서 존재감을 드러낼 것으로 전망하기 때문이라고 설명. 특히, 2030년 새로운 치료제가 본격 등장하며, MASH 치료제 시장은 현재 10억 달러에서 364억 달러로 성장할 전망으로 국내 기업들 역시 임상2상 종료를 앞두고 있어 글로벌 경쟁 구도에서 뒤처지지 않는다고 밝힘. MASH는 전 세계 환자 수가 약 4억 명에 달하지만, 진단율이 낮고 치료 옵션은 제한적이어서 시장 잠재력이 크고 비만 치료제 시장은 일라이 릴리와 노보 노디스크가 양강 구도를 형성하고 있지만, MASH는 사정이 달라 글로벌 MASH 치료제 개발 경쟁에서 한미약품, 디앤디파마텍, 올릭스 등 국내 기업들의 R&D 성과가 기대된다고 밝힘.
하나증권은 보고서를 통해 9월부터 종양 학회가 본격적으로 시작된다며, 9월6일 WCLC(세계폐암학회), 10월17일 ESMO(유럽종양학회), 11월3일 World ADC(세계ADC학회), 12월6일 ASH(미국혈액학회) 등 9월부터 주요 종양 학회가 매월 이어질 것으로 전망. 9월 WCLC에 유한양행/리가켐바이오 등, 10월 ESMO에 한미약품/보로노이/리가켐바이오(IKUSDA)/지아이이노베이션 등이 데이터를 공개할 것으로 전망.
美 연준 금리인하 기대감도 지속되고 있음. 최근 PCE 가격지수 등 시장 예상치에 부합하는 데이터가 나오면서 미 연준이 오는 16∼17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에 기준금리 인하에 나설 것으로 전망.
알테오젠, 조아제약, 엔지켐생명과학, 한올바이오파마, 올릭스, 고바이오랩, 디앤디파마텍, 헬릭스미스 등 제약/바이오 관련주가 상승.

로봇/스마트팩토리

노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석 등에 상승

노란봉투법 국회 본회의 통과 영향으로 산업용과 휴머노이용 로봇, 공정을 자동화하는 스마트팩토리에 대한 기대감이 지속되고 있음. 지난달 24일 국회를 통과한 노란봉투법은 사용자 범위를 '근로 계약 체결의 당사자가 아니더라도 근로 조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자'로 확대하고 원청이 하청의 노사 교섭 의무를 규정하도록 했음. 노조의 파업에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용도 담고 있음. 이에 노동자 관련 이슈 리스크 회피 차원에서 대기업들이 산업용 로봇이나 휴머노이드용 로봇 탑재나 투자를 검토할 수 있다는 기대감이 커지고 있음.
신한투자증권은 보고서를 통해 노란봉투법이 국회를 통과한 익일(8/25) 주요 로봇 기업들의 주가는 평균 10% 상승했다며, 최근 기업의 안전 책임이 강화되는 분위기 속에 잠재적인 노동쟁의 리스크까지 가세했다고 밝힘. 노란봉투법은 로봇 산업 성장을 앞당기는 수많은 요인 중 하나이며, 한국 기업들이 당면한 노동력 부족, 인건비 상승이라는 구조적 문제 속에서 로봇 투자 확대는 필연적이라고 설명. 특히, 한국은 산업용 로봇 보급률 세계 1위(국제로봇연맹, IFR 기준 제조업 노동자 1만명당 약 1,012대)이며, 제조업이 즐비한 글로벌 최고의 테스트베드로 향후 글로벌 로봇 수요 폭발 시기에 국내 기업들의 대규모 수혜가 기대된다고 밝힘.
현대무벡스, 러셀, 하이젠알앤엠, 티엑스알로보틱스, 로보티즈, 씨메스 등 로봇, 지능형로봇/AI, 스마트팩토리 테마가 상승.

반도체 관련주

삼성전자, 美 테일러 파운드리 공장 투자 본격화 및 美, 중국 장비 반입 금지 조치에 따른 수급 개선 전망 등에 상승

외신에 따르면, 삼성전자가 29억달러(약 4조원) 규모의 미국 테일러 파운드리 공장 투자를 재개할 것으로 전해짐. 특히 중단의 원인이 됐던 고객사 확보 문제가 해소돼 가동 준비에 착수했으며, 테슬라 수주 건이 트리거로 작용하면서 약 4조원 규모의 장비 투자가 본격화된 것으로 알려짐. 삼성전자는 9월부터 인력을 파견, 테일러 공장(팹)에 파운드리 라인을 구축할 계획이며, 9월과 11월 두 차례에 걸쳐 엔지니어들을 투입할 것으로 전해짐.
KB증권은 보고서를 통해 현재 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사는 HBM 등 고부가 메모리 생산능력 확대에 집중하면서 레거시 D램, 낸드 등 범용 메모리 생산능력은 지속적으로 축소되고 있다고 밝힘. 이번 미국의 중국 반도체 장비 반입 금지 조치는 중장기적으로 D램, 낸드 생산량 축소 요인으로 작용해 향후 D램, 낸드가격 상승을 자극할 것으로 예상. 특히, D램, 낸드의 최종 수요처 대부분이 미국 빅테크 업체인 점을 고려하면 향후 메모리 가격 상승은 미 빅테크 업체의 제조 원가 상승으로 이어져 미국 고객사의 부담요인으로 작용할 것으로 분석. 이에 따라 미국의 반도체 장비 반입 금지 조치는 D램, 낸드의 생산량 축소와 가격 상승 요인이 될 것으로 보여 반도체 수급 개선 요인으로 작용할 것으로 전망.
한편, 전일 산업통상자원부는 미국의 관세 영향에도 8월 수출이 작년보다 1.3% 증가하면서 석 달 연속 전년 동월 대비 증가세를 이어갔다고 밝힘. 특히, 최대 수출품인 반도체 수출액은 사상 최대 실적을 올렸음. 반도체 8월 수출은 151억달러로 전년동월대비 27.1% 증가하며 사상 최대 실적 기록.
삼성전자, SK하이닉스, 러셀, 유니테스트, 제이엔비, 아이에스티이, 타이거일렉, 오킨스전자, 에이디테크놀로지 등 반도체 관련주가 상승.

우주항공산업

제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획 공개 소식 등에 상승

우주항공청은 우주개발 산업을 촉진하기 위한 법·제도 마련 전담기구인 ‘우주항공산업진흥원’ 설립을 추진하는 내용의 제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획을 공개. 우주개발진흥 기본계획은 우주개발 진흥법에 근거해 수립되는 우주 분야 최상위 종합 중장기 정책으로 제4차 우주개발진흥 기본계획은 2022년 12월 의결돼 2023년부터 2027년까지 추진하는 주개발에 대한 내용을 담고 있음. 우주청은 민간 주도 우주산업 생태계를 촉진하기 위한 기반을 조성하고, 범부처 종합적 정책 수립을 지원하기 위한 거버넌스를 확충하기로 했음. 우주개발 및 항공 분야 최상위 규범인 ‘우주항공 기본법’ 제정 및 통합 거버넌스로 기능할 국가우주항공위원회 설치, 전국 단위 우주산업 기반인 ‘메가클러스터’ 조성 등이 주된 내용임.
또한, 뉴스페이스 시대 우주수송서비스의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 방안의 일환으로 재사용발사체 역량 완성을 주요 목표로 세웠음. 국가 주력 재사용 발사체 조기 확보, 중소형 재사용발사체 개발, 재사용발사체 개발·활용을 뒷받침할 실용화 기술 개발과 미래 우주수송 및 심우주탐사를 위한 궤도수송선, 그리고 민간발사장·제2우주센터를 비롯한 발사인프라 확충 등의 내용이 수정안에 담길 예정. 한편, 우주청은 오는 3일 오후 2시 대전 기초과학연구원(IBS) 과학문화센터 대강당에서 관련 공청회를 개최할 예정.
한화시스템, 쎄트렉아이, 한국항공우주, 루미르, 한화에어로스페이스 등 우주항공산업 테마가 상승.

대마

트럼프 대통령, 의료용 대마 규제 완화 기대감 등에 상승

일부 언론에 따르면, 세계 각국이 의료용 대마 규제 완화에 속도를 내는 가운데, 미국에서는 트럼프 대통령이 마리화나 분류 체계 변경 의사를 밝히며, 대마 시장 개화가 임박했다는 평가가 제기되고 있음. 트럼프 대통령은 최근 트루스 소셜을 통해 마리화나의 의학적 용도를 인정하고 마리화나를 현재 1등급(Schedule I)에서 3등급(Schedule III)으로 재분류하는 방안을 검토 중이라고 밝힘. 1970년부터 미국 연방 정부는 마리화나를 '의학적 용도 없고 중독성이 높은 위험 약물'로 분류해 왔으나 최근 이러한 규제 체계 변화가 추진되고 있음.
만약 3등급 재분류가 현실화되면 의료용 대마 연구 장벽이 완화되고 세금 부담이 70% 이상 줄어들어 합법 사업의 수익성도 크게 개선될 전망이며, 이는 세계 최대 의약품 시장인 미국의 문을 여는 것으로 관련 의약품 개발에 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있음. 이에 발맞춰 국내 기업들은 대마 규제자유특구를 중심으로 연구개발(R&D)을 본격화하고 있다고 전해짐. 경북 안동에 조성된 대마 규제자유특구를 중심으로 산업화가 추진되고 있다며, 이곳에는 유한양행 자회사 유한건강생활, 대웅제약 계열사 대웅테라퓨틱스, 한국콜마, HLB생명과학, 네오켄바이오 등이 입주해 의약품과 화장품 관련 연구개발을 활발히 진행 중이라고 알려짐.
우리바이오, 화일약품, 비엘팜텍, 오성첨단소재, 씨티씨바이오 등 대마 테마가 상승.

조선/ 조선기자재/ LNG

韓/美 조선업 협력 모멘텀 및 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등에 상승

한미는 정상회담을 계기로 '마스가(MASGA)' 프로젝트에 대한 기대감이 더욱 커진 가운데, 미국 군함 수주 등을 목적으로 미국 필리조선소를 인수한 한화그룹이 실질적인 결실을 맺을 지 주목되고 있음. 업계에 따르면, 러스 보우트 미 백악관 예산관리국(OBM) 국장의 보좌관인 제리 헨드릭스는 자신의 SNS에 한화 필리조선소 사진과 함께 "국장의 강력한 예산 지원으로 곧 군사적 측면에서의 큰 움직임이 있을 것으로 예상한다"고 밝힘. 헨드릭스 보좌관은 백악관에 설치된 ‘조선업 사무소’의 실무를 총괄하는 인물로 이에 따라 그의 이 같은 공개 글은 조만간 한화에 군함 발주를 예고한 것이라는 해석이 나오고 있음. 조선업계 관계자는 "이번 백악관 관계자가 SNS에 올린 글은 상당히 의미가 있어 보인다"며, "미국이 국내 조선사에게 어떤 군함 건조를 발주할지 아직 알 수 없지만 상선 대비 수익성이 높은 군함도 있고, 상선과 (수익성이) 비슷한 군함도 있을 것"이라고 밝힘.
또한, 한·미 업체 간 선박 공동설계·공동건조 사업에 대한 관심이 커지고 있음. 미국 해양청이 발주한 국가안보다목적선 ‘스테이트 오브 메인’호는 한국 기업 DSEC가 설계와 기자재 조달부터 참여하면서 한국의 기술·공급망, 미국의 시설·인력이 결합된 대표적인 협력 사례임. 미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 최근 보고서를 통해 모듈화 공법을 통한 공동건조 방안을 제시. 미국 조선소가 동맹국으로부터 선체 모듈을 공급받아 조립하거나, 해외에서 선체를 만들면 미국 조선소가 무기·추진체계 등을 통합시키는 방식임.
아울러 캐나다 잠수함 수주 기대감도 지속. 최근 한화오션과 HD현대중공업은 지난 3월 캐나다 연방정부에 공동 제안서를 제출한 '캐나다 해군 3,000톤급 잠수함 12척 도입 사업'의 쇼트리스트(적격 후보)에 선정. 이번 선정을 통해 경쟁 구도는 한화오션·HD현대중공업과 독일 티센크루프 마린시스템즈(TKMS) 등 2배수로 좁혀졌다고 알려짐.
한화오션, 삼성중공업, HD현대미포, 세진중공업, 오리엔탈정공, 하이록코리아, 케이에스피, 태웅, 성광벤드, 일승, 한텍 등 조선/조선기자재, LNG 테마가 상승.

아이폰/ 폴더블폰/ 스마트폰

애플 밸류체인 투자 적기 진입 분석 등에 상승

DB증권은 보고서를 통해 애플 밸류체인은 투자 적기에 진입했다고 판단된다고 밝힘. 시선을 2026년으로 돌리면 폴더블폰 출시가 예정되어 있으며, 첫해 판매량은 1,000만대 미만으로 예상되나 부품사들에게는 신규 수요처 자체만으로 의미가 있다고 밝힘. 아울러 1H27 이후로는 판매 모멘텀이 분산되고, 일반모델의 존재감과 중국 시장 내 경쟁력이 확대될 수 있을 것으로 보인다고 밝힘. 또한, 당장 다음주(한국시간 9월9일) 신제품 발표가 예정되어, 단기 모멘텀도 나쁘지 않다고 밝힘.
종합했을 때 애플 체인 전반에 노출된 대부분의 리스크는 작아지고 모멘텀은 확대되는 국면으로 판단된다고 밝힘. 이어 전통적인 애플 부품사들은 여전히 밸류에이션 저평가되어있다는 점에서 공급망 전반에 대한 고른 매수 접근을 추천한다고 밝힘.
삼성전기, LG이노텍, 도우인시스, KH바텍, PI첨단소재 등 아이폰/폴더블폰/스마트폰 테마가 상승.

풍력에너지

외국산 터빈 사용 민간형 해상풍력 경쟁 입찰 참가자 전체 탈락 소식 등에 상승

산업통상자원부는 전일 올해 상반기 고정식 해상풍력 경쟁 입찰을 진행한 결과 공공주도형에 신청한 4개 사업자가 모두 선정됐고, 일반(민간)형에 도전한 민간사업자는 모두 탈락했다고 밝힘. 업계에 따르면, 500MW(메가와트) 내외로 공고된 공공주도형에 서남권 해상풍력 시범단지(한국해상풍력) 등 4개 사업자가 뽑혔고, 총 설비용량은 689MW 규모임. 이 중 400MW로 가장 규모가 큰 한국해상풍력은 한국전력과 발전자회사들이 100% 지분을 출자한 특수목적법인임.
정부는 지난해 8월 ‘해상풍력 경쟁입찰 로드맵’을 발표하면서 올해부터 평가 지표에 안보 지표를 신설. 외국산 의존도를 낮추고 국내 기자재 사용을 높이겠다는 취지임. 실제 공공주도형에 뽑힌 사업자들은 두산에너빌리티(혹은 유니슨) 터빈을 쓰겠다고 밝힘. 반면, 지멘스(혹은 베스타스)를 쓰겠다는 CIP(덴마크)는 물론, 중국산을 쓰는 대신 국내 업체에서 조립·생산하겠다고 밝힌 명운산업개발(한국)은 일반형 입찰에서 배제됐음.
유니슨, 세진중공업, 태웅, 씨에스베어링, 동국S&C 등 풍력에너지 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

유럽 방산주 상승 영향 및 동유럽 최대방산 전시회 'MSPO 2025' 기대감 지속 등에 상승

지난밤 유럽증시에서 유럽 최대 탄약 제조업체인 독일의 라인메탈은 3.49% 올랐고, 군용 레이더 시스템과 전자전 장비를 생산하는 헨솔트는 4.40% 상승하는 등 방산주가 강세를 보임. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난달 31일 "우크라이나의 안전보장은 무엇보다 중요하다"며 "유럽 각국이 다국적군 파병 계획을 마련하고 있다"고 밝힘. 이어 이 같은 파병안에 대해 미국 측과 이미 합의가 이뤄진 상태라고 밝히면서 "다국적군 배치와 미국의 백스톱(안전장치)이 논의되고 있다"고 언급.
또한, 영국은 노르웨이에 7,700톤급 차세대 Type-26 호위함 5척을 수출하는 계약을 체결했다고 발표. 이번 수출 계약이 영국 경제에 기여할 가치는 총 100억 파운드(약 18조8,500억원)에 달하며 이는 영국 군함 수출 역사상 최대 규모라고 전해짐.
동유럽 최대 방산 전시회 'MSPO 2025'가 현지시간으로 오는 2일부터 5일까지 폴란드 키엘체에서 개최될 예정. 이번 전시회에는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션 등 한화 방산 3사를 비롯해 현대로템, KAI, 풍산 등 국내 주요 방산 기업들이 대거 참가할 예정. 폴란드는 최근 5년간 국내 방산 수출의 46%를 차지하는 최대 시장으로 K-방산의 영향력을 과시할 절호의 기회가 될 것으로 전망되고 있음.
한화시스템, 쎄트렉아이, 코츠테크놀로지, 웨이비스, 한국항공우주, LIG넥스원 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

보안주

롯데카드 해킹 사고 발생 및 과기부, KT-LG유플러스 해킹 정황 조사 소식 등에 상승

언론에 따르면, 롯데카드는 전일 내부 서버 해킹 사실을 금융감독원에 신고했다고 밝힘. 롯데카드는 현재까지 추산되는 정보 유출 규모를 약 1~2GB(기가바이트)로 보고 있음. 롯데카드 고객 수는 올해 상반기 기준 967만 명으로 약 10%의 시장 점유율을 차지하고 있는 신용 카드 업계 6위 업체이며, 개인정보가 유출됐다면 금융 범죄 등 2차 피해로 이어질 수 있음.
과기정통부는 전일 “KT·LG유플러스 침해사고 여부 확인을 위해 현장점검을 진행 중이다. 관련 자료도 제출받아 정밀 포렌식 분석 중”이라고 밝힘. LG유플러스의 경우 내부 서버 관리용 계정 권한 관리 시스템(APPM) 소스코드 및 데이터베이스, 8,938대 서버 정보, 4만2,526개 계정 및 167명 직원/협력사 ID·실명 등이 유출된 것으로 나타났음. KT는 인증서(SSL 키)가 유출된 정황이 발견된 것으로 전해짐.
아우토크립트, 샌즈랩, 파수, 케이사인, 지니언스, 한싹 등 보안주 테마가 상승. 반면, KT와 LG유플러스는 하락.

외국인/기관 순매수 Top20

리포트요약

＃기아

［유안타 / 김용민 / N Hold / 목표가 N 120,000원 / 현재가 106,500원］

잘 달려왔다. 더 달릴 수 있을까?

글로벌 트렌드를 넘어서는 믹스 개선을 보여줬는데…
여기서 한 단계 더 나아갈 수 있을까?
3분기 관세 관련 비용 1.2조 예상

＃현대건설

［한화투자 / 송유림,김예인 / ＝Buy / 목표가 ▲92,000원 / 현재가 60,600원］

가장 가깝고도 현실적인

대형원전, SMR 모두 잡는다
실적 눈높이는 낮추지만 방향성은 불변

＃현대건설

［KB / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ▼97,500원 / 현재가 60,600원］

실적 우려 vs. 기대에서 실제가 될 원전

우려를 넘어설 원전의 시간이 올 것. 최선호주 유지
각종 불확실성에 발목 잡힌 주가
2025년 매출액 30.0조원 영업이익 7,933억원 전망. 비용 가능성 반영하여 12.9% 하향
내년 상반기 전에 원전 신규수주 15조원 전망. 글로벌 기업 중 가장 실제적인 성과 기대

＃LG

［현대차 / 김한이 / ＝BUY / 목표가 ＝86,000원 / 현재가 75,100원］

기 발표 계획의 구체화. 상장지분가치에 주목 추천

기 취득 자기주식 3.9% 중 절반 소각 계획, 상장지분 가치 변동 반영했으나 주당 NAV 변동폭 미미하여 TP 유지
전주 회사는 기 보유 자기주식 3.9% 중 절반인 1.9% 소각 및 반기배당 1,000원 지급 계획 발표. 소각 예정일 9/4, 배당기준일 9/12, 배당지급일 9/26
TP 내재 할인율 48.5%, LG CNS 공정가치기준 NAV 할인율 최저점. 상반기 말미와 같은 저평가 종목 상승세 재개되는 경우 외에는, 상장지분가치에 주목하여 대응 추천

＃현대차

［유안타 / 김용민 / N Buy / 목표가 N 300,000원 / 현재가 220,500원］

모든 것을 걸러내도 차고 넘치는 상승여력

체질 개선이 아니라 다시 태어난 수준
최악의 여건에서 최고의 실적을 뽑아내는 금융 부문

＃삼성전기

［DB / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 162,200원］

래거시 아닌 AI로 시작되는 리레이팅

분기 가동률 95% 청신호

＃삼성전기

［iM / 고의영 / ＝Buy / 목표가 ▲220,000원 / 현재가 162,200원］

피지컬 AI 시대의 방점

1] 삼성전자와 T사의 계약을 돌아보기
2] 삼성전기에게 갖는 의미는 무엇일까
3] 얼마나 빠른 속도로 커지게 될 것인가

＃LG이노텍

［DB / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 162,500원］

회복은 조용히 온다

갈수록 점점 좋아지는 그림

＃현대모비스

［유안타 / 김용민 / N Buy / 목표가 N 410,000원 / 현재가 321,500원］

AS도 부품모듈도 나빠질 수가 없다

AS부문: 시간차 공격 유효, 사실상 무조건적인 이익 성장
모듈 및 부품사업: 분명히 이익을 내겠다는 의지
Non-captive 매출은 어디서 나올까? 아마도 그건 GM

＃현대모비스

［키움 / 신윤철 / ＝BUY / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 321,500원］

2025 CEO Investor Day 국내 NDR 후기

기관투자자의 관심은 로보틱스 신사업 검증에 집중
품목관세 영향 감안했음에도 기존 중기 재무목표 유지

＃한솔케미칼

［DS투자 / 이수림,김진형 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 159,500원］

연간 실적 추정치 상향

파운드리와 DRAM의 점진적 개선
3분기 비수기 효과로 마진율은 감소하나 연간 실적 추정치 상향

＃한국전력

［한화투자 / 송유림,김예인 / ＝Buy / 목표가 ▲46,000원 / 현재가 36,450원］

K-원전의 리더

K-원전을 이끈다
실적 추정치는 올라가고, 배당 기대감 유효하고

＃E1

［하나 / 유재선,성무규 / ＝BUY / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 75,600원］

하반기는 전년대비 증익 흐름 기대

2Q25 영업이익 1,007억원(YoY +9.2%) 기록
단기 불확실성 존재하나 중장기 성장 동력은 유효

＃한온시스템

［유안타 / 김용민 / N Hold / 목표가 N 3,200원 / 현재가 3,575원］

밑빠진 독에 물을 부어도

전동화 지연으로 수익성 밑바닥, 그리고 구멍까지
인수, 유상증자, 유상증자, 풋옵션…그리고 오버행
수익성 개선은 누구나, 언제든지 하고싶다

＃삼성물산

［한화투자 / 송유림,김예인 / ＝Buy / 목표가 ▲225,000원 / 현재가 166,400원］

공격과 방어를 모두 갖춘

공격(원전)과 방어(주주환원) 모두 기대
끝이 보이는 실적 부진

＃삼성카드

［NH투자 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ▲68,000원 / 현재가 50,600원］

주주환원 컨셉에 부합하는 카드사

다수의 모멘텀 보유
회복 시그널 포착

＃롯데관광개발

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 16,020원］

8월까지 좋았고, 9월 숨고르기 후 10월 ATH!

8월 월 드롭액 재차 최고치 경신
9월까지 CAPA 확장, 10월 ATH!

＃한전KPS

［한화투자 / 송유림,김예인 / N Buy / 목표가 N 68,000원 / 현재가 49,850원］

오래가는 원전주

오래가는 원전주
신규원전은 중장기, 성능개선은 중단기

＃에스티큐브

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 7,700원］

BTN1A1 발현율과 효능의 상관관계

신규 타겟 바이오마커: BTN1A1
넬마스토바트 대장암 임상
넬마스토바트 비소세포폐암 임상

＃한전기술

［한화투자 / 송유림,김예인 / N Buy / 목표가 N 135,000원 / 현재가 89,900원］

순수 원전주

원자력 관련 매출 비중 80%의 순수 원전주
K-원전의 입지에 달린 확장성

＃한미글로벌

［한화투자 / 송유림,김예인 / N Buy / 목표가 N 30,000원 / 현재가 19,990원］

나도 이제 원전주

저도 이제 “원전주” 입니다
해외매출 성장 지속과 하이테크 투자 회복 수혜 기대

＃KH바텍

［대신 / 박강호,서지원 / ＝Buy / 목표가 ▲18,000원 / 현재가 12,350원］

3Q 깜작실적 예상, 폴더블폰 성공은 힌지!

슬림화 및 폴드 타입의 폴더블폰 판매 호조, 애플도 폴드 타입 출시 예상
폴더블폰의 슬림화 및 성공에 Key는 힌지. 가격(ASP) 상승을 예상

＃아이티엠반도체

［DB / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 11,900원］

길게 볼수록 좋다

속도는 느리지만 방향은 맞다

＃비에이치

［DB / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ▲23,000원 / 현재가 18,240원］

OLED FPCB 믿을맨

FPCB 안정적인 실적 기대

＃동운아나텍

［유진투자 / 박종선 / 현재가 17,530원］

NDR 後記: 스마트폰에서 자동차 전장, 그리고 의료기기로 순항 중

NDR 後記: 스마트폰 시장내 공급 확대와 함께, 자동차 전장 사업 진출 성공, 의료기기 사업 예정대로 진행 중
3Q25 Preview: 삼성전자, 화웨이 등의 신제품 출시 등으로 인하여 하반기로 갈수록 실적 성장세 전환을 예상
현재 주가는 2026년 실적 기준 PER 15.2배로, 국내 유사업체 평균 PER 31.0배 대비 할인되어 거래 중임

＃아이센스

［한국투자 / 강시온,박정인 / 현재가 17,150원］

NDR 후기: CGM의 본격 성장 구간 진입

2Q25 Review: CGM 매출 우상향, AgaMatrix 흑자 기조 유지
하반기에 더욱 강화될 CGM 성장성
내년 국내를 시작으로 차세대 제품 출시 예정

＃원익머트리얼즈

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 23,300원］

탐방노트

신공장 완공 후 PF3 메인고객사 납품 목표
연내 PF3 S 사향 납품 결정, 내년 공급 시작
M 사 PF3 공급 솔벤더로 매출 비중 빠르게 상승 중

＃동인기연

［흥국 / 최종경 / 현재가 13,570원］

성장세는 되찾았고, 수익성은 숙제로

＇25/1H Review: 매출액 +16%, 영업이익 -21% YoY
기존 고객사+ 신규 고객사 성장+ 신규 제품군 확장 유효

＃아이텍

［지엘리서치 / 박창윤,김범태 / 현재가 5,820원］

AI & 산업용 로봇 시장 성장과 함께하는 반도체 테스트하우스

SLT 중심 기술 경쟁력과 ATC 핸들러 도입, 고신뢰성 반도체 테스트 제공
장비 투자 확대 여력 확보 및 AI/자율주행 시장 대응으로 성장 동력 강화

＃비나텍

［DS투자 / 안주원,김진형 / ＝BUY / 목표가 ▲58,000원 / 현재가 45,000원］

열린 성장, 목표주가 상향

2026년 미국 데이터센터향 매출액 본격 발생
대규모 투자 마무리와 충분한 CAPA 확보

＃한미약품

［IBK투자 / 정이수 / ＝매수 / 목표가 ▲400,000원 / 현재가 304,000원］

MASH에서 위고비와 정면 승부

2026년 머크의 MASH 임상 2상 결과 기대
자체 MASH 파이프라인은 2026년 하반기 발표 예상

＃이마트

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝104,000원 / 현재가 71,500원］

이렇게 빠질 일인가?

시장이 과도하게 생각하는 부분
하반기 이익 성장 지속

＃HL만도

［유안타 / 김용민 / N Buy / 목표가 N 52,000원 / 현재가 35,650원］

승부처에 도달, 준비성은 최고

전동화 부품 매출비중 증가세 둔화 중, 향후 추이 주목 필요
매출원가율 하락세는 긍정적, 판관비율의 합리화 필요한 시점
고객사 다변화 포석은 유효, 시장이 어려워도 이만큼 한다

＃파마리서치

［DB / 김지은 / ＝Buy / 목표가 ＝800,000원 / 현재가 659,000원］

유럽 청사진 이상 무

파마리서치 유럽 유통사 계약 완료
PN 성분으로 유럽 스킨부스터 시장 침투 기대
파마리서치 선진시장향 수출 가속화 기대, 계약 규모 이상 성장 기대

＃올릭스

［IBK투자 / 정이수 / 현재가 58,800원］

RNA간섭 플랫폼으로 차세대 MASH 치료제 개발

일라이 릴리와 손을 잡다
Dual 타겟팅을 통한 신약가치 상승 기대
플랫폼 기반 비만·뇌질환 확장 전망

＃올릭스

［신한투자 / 엄민용 / 현재가 58,800원］

콥데이 후기; 넥스트 스텝, 넥스트 레벨

플랫폼 검증 이미 끝. 극심한 저평가 상태로 기회 구간
기존 한계 돌파하는 Dual siRNA 및 근육, 뇌, 지방 조직 타깃 가능
현금 이슈 해소로 타 바이오텍 대비 할인요인 없다

＃에코마케팅

［NH투자 / 이화정 / ＝Hold / 목표가 ▲12,500원 / 현재가 13,570원］

조금씩 자리를 찾는 중

다음 목표는 신사업의 궤도 회복
3Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상

＃헥토파이낸셜

［NH투자 / 윤유동 / ＝Buy / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 15,730원］

저변 확대 구간

일단 해외에서 신사업 시작
해외정산 가맹점 확보 지속

＃슈프리마

［NH투자 / 백준기,목진원 / 현재가 31,000원］

미국 말고도 팔 데가 많습니다

수출 비중 83%, 이 중 북미 외 지역 비중은 84%
주가보다 더 큰 폭 상승 중인 EPS

＃크래프톤

［하나 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝530,000원 / 현재가 331,000원］

Bargain Sale

모바일 트래픽 구조적 반등 확인
모바일에서 UGC 효과 확인, PC는 이제 시작

＃이녹스첨단소재

［DB / 조현지 / 현재가 23,150원］

어려워도 두자릿수 OPM 유지되는 폴더블 수혜주

중장기 성장 모멘텀 기대
소외될 이유 없다

＃에이비엘바이오

［메리츠 / 김준영 / 현재가 90,500원］

ABL301을 통해 바라본 Grabody-B 안전성

ABL301 글로벌 임상 1상 결과 발표
MAD(Multiple Ascending Dose, 다중용량증량시험) 결과
Roche의 Trontinemab, Prasinezumab과 비교해도 안전
ABL301 임상 2상 진입 및 기술이전 가능성 증가

＃에이비엘바이오

［NH투자 / 한승연 / 현재가 90,500원］

BBB셔틀 첫 1상 데이터 공개: 위대한 바이오텍으로 가는 길

ABL301 공시 해석: IGF1R BBB셔틀 우수한 안전성 데이터 첫 확인
그랩바디B 가치 중장기 우상향 기대(플랫폼, 신규 L/O, 파킨슨)

＃에이비엘바이오

［신한투자 / 엄민용 / 현재가 90,500원］

뇌투과 플랫폼 임상적 근거 확보

사노피와 파킨슨병 임상 1상 안전성 확인, 숨겨진 의미
로슈, 바이오젠 과거 BBB 셔틀없던 항체 대비 우위 판단
뇌투과 플랫폼 가치 하반기 또 업그레이드

＃현대무벡스

［신한투자 / 최승환,이병화 / N 매수 / 목표가 N 7,000원 / 현재가 4,655원］

수주 빅사이클 진입 예고

자동화의 큰 흐름을 타고 성장가도 돌입
하반기 수주 고성장 기대

＃두산퓨얼셀

［DS투자 / 안주원,김진형 / N BUY / 목표가 N 33,000원 / 현재가 26,100원］

아직 고점을 말하기엔 이른 시점

국내 1등 연료전지 기업
SOFC 는 국내 사업장에 첫 적용 예정
미국은 PAFC로 데이터센터향 수주 추진

＃디앤디파마텍

［IBK투자 / 정이수 / 현재가 140,200원］

MASH와 경구용 비만 치료제로 원투펀치

MASH 치료제 DD01 12주차 간 지방 감소 입증
경구용 GLP-1 파이프라인, 연내 임상 발표 기대

＃LG에너지솔루션

［LS / 정경희 / ＝Hold / 목표가 ▼302,000원 / 현재가 349,000원］

7월 data로 보는 3, 4분기

7월 EV향 이차전지 전년비 +39%, GM 북미와 현대기아 BEV 견인
그러나 미국 EV 성장은 3분기 상승 이후 당분간 둔화 예상
수익성 대비 높은 밸류에이션 상황, Hold 유지

＃파인엠텍

［DB / 조현지 / 현재가 11,820원］

26년부터는 구조적 성장기로 진입

국내 유일 내장힌지 폴더블 모멘텀이 가능한 업체
폴더블 특화 포트폴리오의 레버리지 효과 기대

＃토모큐브

［리딩투자 / 유성만 / 현재가 42,500원］

미래가 더 좋은 회사

오가노이드 기반 바이오 분석 독점적 지위 및 글로벌 표준화 선도
3D 광학 계측 기반 비바이오(반도체·디스플레이 등) 신규 시장 확장
내년은 BEP 기대, 26년부터는 본격적인 증익구간 진입

＃에스투더블유

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

빅데이터 분석 AI 전문 기업

공공시장에서 민간 영역으로 사업 영역 확대 수혜
글로벌 시장 진출 추진 긍정적

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]

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