(240612.WED) 테마 종목 및 리포트 요약 정리

52주 신고가

테마시황

애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 아이폰, 스마트폰, 온디바이스 AI, AI 챗봇 등 테마 상승.
아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승.
마니커에프앤지 삼계탕 유럽 수출 성공 소식 및 지난해 삼계탕 수출액 2,300억원 육박 등에 육계 테마 상승. 불닭볶음면, 냉동김밥, 김 등 K-푸드 인기 모멘텀 지속 등에 음식료업종/ 수산 테마 상승.
서울 상암동서 국내 첫 '완전 무인 자율주행 승용차' 운행 허가 소식 등에 자율주행차 테마 상승.
우주항공청, 인공위성 기업 간담회 개최 소식에 우주항공산업 테마 상승.
서울대병원 이어 세브란스병원 무기한 휴진 예고 소식 등에 원격진료/비대면진료 테마 상승.
제이시스메디칼 공개매수로 인한 Peer 업체 M&A 기대감 및 수급 수혜 분석 등에 미용기기/의료기기 테마 상승.
국내 완성차, 원가 경쟁력 확보 분석 및 美·유럽, 중국 전기차 견제에 따른 국내 업체 반사이익 기대감 등에 자동차부품 테마 상승.
야놀자 美 증시 상장 기대감 지속 등에 야놀자 테마 상승.
美, 中 대상 GAA·HBM 등 추가 규제 검토 소식 등에 HBM, 반도체 재료/부품/장비, 반도체 대표주(생산) 등 반도체 관련 테마 상승.
美 태양광 수요 확대 전망 및 中 태양광 구조조정 본격화 모멘텀 지속 등에 태양광에너지 테마 상승.
때이른 폭염 지속 등에 제습기, 여름, 일부 주류업 등 무더위 관련 테마 상승.
현대차그룹 UAM 사업 확대 소식 및 UAM 서비스 스타트업 모비에이션, 헬리콥터 활용 국내 첫 UAM 서비스 '본에어' 출시 소식 등에 UAM 테마 상승.
이 외에 종합상사, 마켓컬리, 플렉서블 디스플레이, NI, 창투사, 면세점, MLCC, 유리 기판, LED장비, 액침냉각, 카메라모듈/부품, 무선충전기술, 의료AI, IT 대표주, 조선, 전자결제, SI, 조선기자재, 광고, PCB 등이 테마가 상승률 상위를 기록.
반면, 남-북-러 가스관사업, 피팅/밸브, 철강 주요종목, 강관업체, 철강 중소형, LPG 등 동해 석유·가스전 관련 테마 하락.
모더나, 면역항암제, 바이오시밀러, 유전자 치료제/분석, mRNA, 치매 등 제약/바이오 관련 테마 하락.
이 외에 캐릭터상품, 리튬, 생명보험, 해운, 손해보험, 니켈, 페라이트, 폐배터리, 전력설비, 교육/온라인 교육, 온실가스(탄소배출권), 음원/음반, 리츠, 카지노 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

아이폰 등

애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 상승

전일 자체 AI 기능인 '애플 인텔리전스(Apple Intelligence)' 실망감 속 하락했던 애플(+7.26%)이 지난밤 뉴욕증시에서 하루 만에 급반등하며 사상 최고치를 경신. 애플이 연례 '세계 개발자 회의(WWDC) 2024'에서 애플 인텔리전스를 발표한 가운데, 애플의 발표 직후에는 특별히 새로운 내용이 없고 기대에 못 미친다는 평가가 나오면서 현지시간으로 10일 애플의 주가는 하락세를 보인 바 있음.
다만, 이러한 발표 이후 증권가에선 애플의 AI 기능 탑재가 아이폰 등 기기의 판매를 촉진할 수 있다는 긍정적인 전망이 제기. 뱅크오브아메리카는 보고서를 통해 애플의 미래를 낙관적으로 전망하면서 새로운 기능이 "AI를 이용할 수 있는 '인텔리폰'(인텔리전스+아이폰)의 업그레이드 주기"로 이어질 것으로 전망. 모건스탠리도 애플의 AI 기능이 "가장 차별화한 소비자 디지털 에이전트"로서 애플을 강력하게 자리매김하게 한다면서 소비자들이 아이폰을 새로 구매하게 만들어 "기기 교체 주기를 가속할 것"이라고 전망했음.
NH투자증권은 보고서를 통해 최근 시장의 우려와는 달리 당사는 애플 인탤리전스 탑재 영향으로 아이폰16 시리즈 판매량이 전작 대비 약 20.7% 증가한 7,890만대 수준을 기록할 것으로 예상한다며, 관련 업체인 LG이노텍, 비에이치, 자화전자, 덕우전자 등의 수혜가 기대된다고 분석. 대신증권도 생성형 AI 서비스 제공으로 오는 9월 출시 예정인 아이폰16 판매가 증가할 전망이라며, LG이노텍, 비에이치, 자화전자는 실적이 더 상향될 것으로 예상한다고 밝힘. SK증권도 AI 마케팅 실패로 전날 애플 밸류체인 주가가 하락했다며, 그럼에도 디바이스 AI에서 애플의 경쟁력은 여전하다고 평가했음.
이 같은 소식 속 아이티엠반도체, LG이노텍, 비에이치, 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 이엠텍 등 아이폰 테마가 상승. 또한, 폴라리스 AI, 태성, 심텍, 한글과컴퓨터, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 폴라리스오피스 등 AI 챗봇/온디바이스 AI 테마도 상승.

화장품

아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 상승

언론에 따르면, 글로벌 최대 e커머스 기업인 아마존이 K뷰티 브랜드를 유치하기 위해 대규모 설명회를 개최하는 것으로 전해짐. 아마존은 오는 27일 서울 삼성동 인터컨티넨탈 서울 코엑스 호텔에서 ‘아마존 K뷰티 콘퍼런스’를 개최할 예정으로, 아마존의 국내 뷰티 기업 대상 설명회는 이번이 처음임. 국내 화장품 제조업자개발생산(ODM) 기업인 한국콜마와 함께 여는 이번 행사에는 국내 뷰티 브랜드와 유통업계 관계자 등 1,500여 명이 온·오프라인으로 참가할 예정인 것으로 전해짐.
한편, 아마존 측은 설명회에 앞서 K뷰티 브랜드의 글로벌 사업 지원을 강화하는 내용의 이니셔티브를 발표할 예정인 것으로 알려졌으며, 설명회에서 아마존 관계자들은 입점 절차와 관련 규제 준수사항 등을 자세히 안내할 방침임. 업계에서는 아마존이 처음으로 뷰티 카테고리에 초점을 둔 대규모 설명회를 연다는 점에 주목하고 있으며, 뷰티업계 관계자는 “미국 시장에서 K뷰티의 성장세가 워낙 강하다 보니 대대적으로 관련 사업을 키우려는 것 같다”고 언급.
이 같은 소식 속 삐아, 펌텍코리아, 클래시스, 본느, 뷰티스킨, 한국화장품제조, 클리오, 코스맥스, 한국콜마 등 화장품 테마가 상승.

육계

마니커에프앤지 삼계탕 유럽 수출 성공 소식 및 지난해 삼계탕 수출액 2,300억원 육박 등에 상승

일부 언론에 따르면, 마니커에프앤지는 지난달 부산항 연안여객터미널에서 유럽연합(EU) 수출용 삼계탕 첫 수출 기념행사를 진행한 것으로 알려짐. 처음 출고한 물량은 독일 최대 한국 식품 유통 협력업체를 통해 확보한 현지 도소매 유통 채널과 독일, 네덜란드, 프랑스, 오스트리아, 스페인, 이탈리아 등의 영업 네트워크를 통해 판매될 예정으로 전해짐. 마니커에프앤지는 2014년 한국 최초로 미국에 삼계탕 수출을 성공한 데 이어 10년 만에 유럽연합(EU) 첫 수출이라는 쾌거를 이룬 것으로 알려짐.
한편, 지난해 삼계탕의 수출액은 2,300억원에 육박한 것으로 전해짐. 아울러 농식품부는 식품산업을 글로벌 성장산업으로 육성해 2027년까지 1,100조 원으로 확대해 나갈 계획으로 알려짐.
이 같은 소식에 마니커에프앤지, 마니커, 하림, 팜스토리, 체리부로 등 육계 테마가 상승.

자율주행차

서울 상암동서 국내 첫 '완전 무인 자율주행 승용차' 운행 허가 소식 등에 상승

국토교통부는 언론을 통해 무인 자율주행 기술개발 활성화를 위해 국내 자율주행 스타트업에서 개발한 무인 자율주행차의 일반 도로 운행을 허가했다고 밝힘. 자율주행차의 시험·연구 및 기술개발을 목적으로 등록하지 않은 자동차의 일시적인 도로운행을 허가하는 ‘임시운행’을 허가했음. 대상 차량은 제네시스 GV80에 자율주행시스템과 '자율주행차의 눈'으로 불리는 핵심 센서 라이다 등을 부착시켜 운전자 없이 최고 50㎞/h으로 달릴 수 있게 설계됐으며, 스타트업이 개발한 국내 첫 무인 자율주행 승용차로 서울 마포구 상암동의 자율주행 시범운행지구 중 3.2㎞ 순환 구간에서 달릴 수 있게 된 것으로 알려짐.
일부 언론에 따르면, 테슬라가 중국 포털업체 바이두로부터 업그레이드된 지도 소프트웨어를 받기로 해 중국 내 완전자율주행(FSD) 서비스 출시에 한 걸음 더 다가선 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 라이콤, 모바일어플라이언스, 라닉스, 스마트레이더시스템, 인포뱅크 등 자율주행차 테마가 상승.

우주항공산업

우주항공청, 인공위성 기업 간담회 개최 소식에 상승

우주항공청은 언론을 통해 우주항공청사에서 인공위성 기업 관계자들과 간담회를 개최하고 위성 산업 관련 정책방향을 논의했다고 밝힘. 이번 간담회에는 윤영빈 우주항공청장, 존리 우주항공청 임무본부장, 노경원 우주항공청 차장 등이 참석했으며, 기업에서는 나라스페이스, 쎄트렉아이, 솔탑, AP위성, LIG넥스원, 제노코, 져스텍, KT Sat, 한국항공우주산업, 한컴인스페이스, 한화시스템 등 10여개 위성 관련 기업 관계자가 모인 것으로 전해짐.
이번 간담회에서 기업 관계자들은 국가 우주개발사업에 참여한 경험을 바탕으로 위성 산업 발전을 위한 공공의 마중물 역할 및 규제 개선을 강조했으며, 기업의 해외진출 기회 확대 및 기업 주도의 프로젝트 확대 등을 건의한 것으로 전해짐.
이 같은 소식에 한화시스템, 제노코, 쎄트렉아이 등 우주항공산업 테마가 상승.

원격진료/비대면진료

서울대병원 이어 세브란스병원 무기한 휴진 예고 소식 등에 상승

연세대학교 의과대학 교수비상대책위원회는 언론을 통해 연세의료원 산하 세브란스병원, 강남세브란스병원, 용인세브란스병원 세 곳에 소속된 교수들이 정부에 반발해 오는 27일부터 무기한 휴진할 것이라고 밝힘. 총 735명의 교수가 응답했으며, 무기한 휴진하겠다는 응답이 531명(72.2%)에 달했으며, 그렇게 하지 않겠다는 응답은 204명(27.8%)에 그친 것으로 전해짐.
최근 ‘빅5’ 병원 중 한 곳인 서울의대·서울대병원 교수 비상대책위원회는 오는 17일부터 응급실과 중환자실 등 필수 부서를 제외하고 모든 진료과가 무기한 휴진에 돌입하겠다고 밝힌 바 있음.
이 같은 소식에 인성정보, 비트컴퓨터, 케어랩스, 유비케어, 소프트센 등 원격진료/비대면진료 테마가 상승.

미용기기/ 의료기기

제이시스메디칼 공개매수로 인한 Peer 업체 M&A 기대감 및 수급 수혜 분석 등에 상승

업계에 따르면, 인수합병(M&A) 시장에서 미용 의료기기 업체가 주목받고 있음. 22년부터 클래시스, 루트로닉에 이어 제이시스메디칼까지 업계 3사로 통하는 회사 모두 PEF 운용사가 최대 주주로 등극했다는 공통점이 있다며, 화장품에서 시작된 'K뷰티' 열풍이 미용기기 업체 M&A까지 이어지는 모습.
최근 2년간 M&A시장의 불황 속에서도 미용 의료기기 업체가 꾸준히 관심을 받은 이유는 성장산업이라는 점과 국내 업체의 글로벌 경쟁력 덕분으로 분석되고 있음. 김유미 삼정KPMG 재무자문부문 파트너는 "다른 산업에 비해서 이익률이 높다는 점이 매력 포인트"라며 "또 수출 성과도 보여주고 있기 때문에 해외 PEF 운용사가 투자하려고 하는 것"이라고 언급. 이어 "경제활동을 했던 과거와 달리 노화 방지와 미용에 관심이 많은 '돈 있는 여성'이 나타나면서 수요층도 증가했다"고 설명.
전일 키움증권은 보고서를 통해 6월10일 제이시스메디칼 공개매수 공시가 나오고, 피부미용 장비 업체들의 주가 흐름은 시장을 상회하는 모습을 보여줬다고 밝힘. 업체들의 주가 수익률이 견고히 우상향할 수 있던 이유는 크게 3가지로 상장폐지 기대감, 액티브 ETF, 펀더멘탈 개선 등이라고 밝힘.
이에 금일 하이로닉, 클래시스, 파마리서치, 원텍, 이루다, 비올 등 미용기기/ 의료기기 테마가 상승.

자동차부품

국내 완성차, 원가 경쟁력 확보 분석 및 美·유럽, 중국 전기차 견제에 따른 국내 업체 반사이익 기대감 등에 상승

전일 삼성증권은 보고서를 통해 2023년에 기아와 BYD의 판매 대수는 모두 3백만 대를 기록했다며, 매출 원가도 73%로 비슷했다고 밝힘. 기아는 BYD 대비 ASP가 3% 높고, 유무형 상각비 등 간접비 비중이 6%p 낮다며, 이는 모듈화 아웃소싱으로 조립라인에 인력을 최소화함에 따라 공장 Capex를 최소화했기 때문이라고 분석.
아울러 유럽과 미국 완성차 업체는 전기차 가격 경쟁 시대에 대응하기 위해 한국 부품 채용 및 시스템 및 모듈 단위의 생산 시스템을 도입하고 있다며, 2022년 이후 현대모비스, HL만도, 에스엘 등 K-부품사의 수주 금액이 급증했다고 밝힘. 2~3년 뒤 매출로 연결됨에 따라, 부품사의 해외 매출은 2025년부터 급증할 것으로 전망.
이에 지난 1년간 주가 조정으로 Valuation이 낮아진 상황에서 현대차/기아의 높은 수익성으로 우호적인 단가 책정 환경 조성, 2025년 해외 완성차 업체 수주 제품 매출 시작, 2024년10월 이후 현대차/기아의 4개 신규 공장 가동 모멘텀 등을 고려했을 때 국내 부품사에도 관심을 가질 시기라고 언급.
이 같은 분석 속 금일 에스엘, 화신, 일지테크, 성우하이텍 등 자동차부품 테마가 상승.

특징 상한가 및 급등종목

코오롱글로벌 12,640원(+29.91%)
: 유전 개발 대비 포항 영일만항 두배 확장 방안 추진 소식 속 포항영일신항만 지분 보유 사실 부각에 상한가
라이콤 3,535원(+29.96%)
: 서울 상암동서 국내 첫 '완전 무인 자율주행 승용차' 운행 허가 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가
삐아 21,000원(+29.95%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 상한가
아이즈비전 2,935원(+19.31%)
: 尹 대통령 중앙아시아 3개국 순방서 K-푸드 관련 기업 동행 소식 속 종속회사 이엔크리에이티브, 냉동 떡볶이 등 수출 사실 부각에 급등
인성정보 3,430원(+18.07%)
: 서울대병원 이어 세브란스병원 무기한 휴진 예고 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등
마니커에프앤지 4,290원(+17.05%)
: 육계 및 음식료업종 테마 상승 속 삼계탕 유럽 수출 성공 소식 등에 급등
카페24 35,850원(+15.27%)
: 유튜브 쇼핑 사업 확장 수혜 기대감 지속에 급등
펌텍코리아 40,750원(+14.79%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
우양 10,700원(+13.95%)
: 음식료업종 테마 상승 속 냉동김밥 수출 기대감 지속에 급등
하이로닉 10,010원(+13.49%)
: 미용기기 테마 상승 속 '하이젯 프로' 식약처 의료기기 허가 획득 모멘텀 지속에 급등
큐캐피탈 349원(+12.58%)
: 초록뱀미디어 인수 관련 우선협상대상자 선정에 급등
카이노스메드 5,100원(+12.46%)
: 50만주 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속 속 신성장동력 확보 추진 기대감 지속에 급등
아이티엠반도체 24,800원(+12.22%)
: 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 아이폰 테마 상승 속 급등
엔에프씨 8,940원(+12.03%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
클래시스 53,800원(+11.97%)
: 화장품 및 미용기기 테마 상승 속 급등
본느 4,330원(+11.74%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
와이씨켐 27,250원(+11.68%)
: HBM 및 AI 반도체 시장 확대에 따른 수혜 전망 등에 급등
뷰티스킨 23,200원(+11.27%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
한국화장품제조 53,400원(+11.25%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
신송홀딩스 9,080원(+10.60%)
: 尹 대통령 중앙아시아 3개국 순방서 K-푸드 관련 기업 동행 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
이엠텍 33,600원(+10.53%)
: 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 스마트폰/ 휴대폰부품 테마 상승 속 급등
폴라리스AI 3,120원(+10.44%)
: 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 AI 챗봇 테마 상승 속 급등
두산 223,000원(+10.40%)
: 두산로보틱스 통한 밸류업 기대감 등에 급등
씨앤씨인터내셔널 102,600원(+10.32%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
엠플러스 13,200원(+9.82%)
: 글로벌 고객사 확대에 따른 수익성 개선 기대감 지속에 급등
클리오 43,150원(+9.80%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
퀀텀온 1,307원(+9.56%)
: 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등
대상 28,400원(+9.44%)
: 음식료업종 테마 상승 및 美 김치 수출 사상 최대치 기록 기대감 속 김치 브랜드인 '종가'를 중심으로 김치 생산/판매 사실 부각에 급등
브이엠 19,400원(+9.42%)
: HBM 수혜에 따른 올해 호실적 기대감 지속에 급등
코스맥스 170,100원(+9.39%)
: 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등
경동제약 7,000원(+9.38%)
: 전립선비대증 복합제 임상 3상 성공 소식에 급등
LG이노텍 251,000원(+9.37%)
: 아이폰/ 스마트폰/ 휴대폰부품 및 자율주행차, 자동차부품 테마 상승 속 급등
한미반도체 173,900원(+9.17%)
: HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 내년 매출액 1조원 달성 기대감 지속에 급등
라닉스 4,805원(+9.08%)
: 서울 상암동서 국내 첫 '완전 무인 자율주행 승용차' 운행 허가 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등

리포트요약

＃두산

［NH투자 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 202,000원］

두산로보틱스로 Value Up

Value Up 여력 충분
2분기 실적 Preview: 자체사업 개선 중

＃SK하이닉스

［메리츠 / 김선우 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 212,500원］

HBM: Hynix Builds Masterpieces

Computex 2024 및 키노트를 통해 HBM 실적추정치 다시 상향조정
2024년 동사 역사상 최대 매출, 최대이익 달성 전망. 스페셜티 시장 독점하며 사상 최고로 빠른 턴어라운드 시현

＃넥센타이어

［상상인 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 8,080원］

체코 2공장의 완전가동을 기다린다

투자의견 매수 유지, 목표주가 11,000원으로 하향 조정
체코 2공장의 100% 가동은 2025년, 고정비 부담은 점차 줄여나가는 중
재료비/해상운송비 인상 가능성에도 불구, OPM 가이던스 10% 그대로 유지

＃롯데칠성

［상상인 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ＝185,000원 / 현재가 132,600원］

시원한 여름을 위해 지금부터 볼 때

기존 예상보다 견조한 2Q24 분위기

＃삼성전자

［메리츠 / 김선우 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 75,200원］

Gradual Recovery Ahead

메모리 업사이클 속 절치부심 이후 반등 전략에 주목
2Q24 영업이익 7.6조원 예상, 이후 2025년 대폭 실적 개선

＃삼성SDI

［메리츠 / 김선우 / ＝Buy / 목표가 ▼670,000원 / 현재가 392,500원］

안정적 성장을 모색

다소 보수적인 투자 전략이 주효. 안정 속 성장을 모색
아쉬운 실적 흐름은 점차 회복세 진입 할 전망

＃진양제약

［밸류파인더 / 서지혁 / 현재가 5,260원］

부동산 가치만 시총 2.4배 + PER 5배라면?

2000년 상장, 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 기준 5위인 의약품 제조 및 판매업체
고성장하는 CMO 사업부, 연평균 약 34% 성장, 기존 및 신규제품 실적 증가
당뇨시장: 다파글리프로진 제네릭 → 현재 복합제 임상 3상 진행 중, 내년 출시 예상

＃LG이노텍

［KB / 김동원 / 현재가 229,500원］

북미 신규 고객 확보

AI 반도체 기판, 공급 승인 기대
2030년 FC-BGA 시장 규모 22조원, 8년 만에 +2배 성장
신규 고객 확대, 주가 재평가 빠른 속도로 전개 기대

＃LG이노텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 229,500원］

2Q 실적 상향 / 아이폰16 판매 증가 기대

2Q24 영업이익(1,068억원)은 컨센서스(797억원)대비 상회 전망
2024년 영업이익은 33.4%(yoy) 증가 추정, 2년만에 1조원대 회귀

＃유니드

［상상인 / 김진범 / N BUY / 목표가 N 143,000원 / 현재가 113,200원］

가성칼륨, I need you

글로벌 가성칼륨 시장의 강자
에너지 안보와 탈탄소화의 공존: 수전해, CO2, 포집에 가성칼륨 필요
2Q24 Preview: 견고한 실적 지속할 전망

＃LG디스플레이

［메리츠 / 김선우 / ＝Buy / 목표가 ▼14,000원 / 현재가 10,080원］

생산력 증대 기반 회복 가시성 확보

예상된 실적 부진은 이어지고 있으나, 이후 완만한 회복 예상
점진적으로 발현하는 회복 가능성

＃SK

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 181,400원］

실적 턴어라운드 가속화

2Q OP 1.7조원(+227.4% YoY), 호조세 지속
연결 자회사의 고른 실적 개선 추세 지속 가능할 것
투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 유지

＃CJ ENM

［KB / 최용현 / 현재가 84,100원］

티빙의 트래픽은 수익화 전략 이후에도 견고

티빙의 트래픽은 요금 인상, 콘텐츠 유료화 이후에도 견고
티빙의 수익성 개선: 1Q24 OP -385억원 → 2Q24E OP -200억원
다만 티빙/웨이브 합병 관련 불확실성이 CJ ENM의 추가적인 주가 상승을 막고 있음

＃태웅

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 18,100원］

업황 호조 + 영일만 Upside

매분기 QoQ 실적 성장 전망
모든 전방산업이 좋은 상황

＃텔레칩스

［SK / 박제민 / 현재가 21,450원］

돌고래의 잠영이 너무 깊다

고도화되는 차량용 반도체, 준비된 텔레칩스
Tier 1 고객사 확보, 다음 확장도 기대된다

＃LG전자

［KB / 김동원 / ＝BUY / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 98,200원］

실적 상향 기대

목표주가 160,000원으로 +6.7% 상향
2분기 실적 기대 이상, 추정 영업이익 12조원
AI 냉각 시스템 공급 확대, 조 단위 매출 가능

＃셀트리온

［DS투자 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 192,600원］

우주의 기운이 셀트리온에게 모인다

변화하는 美 바이오시밀러 시장(부제: PBM 수익구조 개편)
짐펜트라 성공에 대한 확신

＃셀트리온

［한국투자 / 위해주,이승우 / ＝매수 / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 192,600원］

자신감이 드러났던 간담회

미국 직판 계획과 질의응답 위주로 진행된 간담회
전력을 다한 경영진의 발언에는 권위가 있다

＃셀트리온

［하나 / 박재경 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 192,600원］

간담회 키워드: 짐펜트라 런칭 성과 그리고 M&A

간담회의 메시지: 짐펜트라의 직판, 순항하고 있다
M&A를 통해서 기대되는 시너지: 유럽 직판의 점유율 확대

＃원익QnC

［한화투자 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 37,600원］

올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년

내년 수요 대비해 쿼츠 Capa 증설 속도 상향
2Q24 영업이익 359억원 전망

＃컴투스

［교보 / 김동우 / ＝Buy / 목표가 ▼48,000원 / 현재가 38,450원］

비용은 정리, 이제는 성장 증명이 과제

견조한 ‘천공’과 야구 라인업 매출 + 자회사 경영효율화로 흑자전환
24년 글로벌 퍼블리싱 확장, 25년은 일본 NPB 라이선스 게임 출시 예정
투자의견 Buy 유지, 목표주가 48,000원으로 하향

＃GS

［흥국 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼66,000원 / 현재가 43,250원］

주주환원과 성장동력 확보

2Q OP 0.9조원(+22.5% YoY), 전분기 부진 만회
GS에너지 감익으로 연간 연결영업이익은 감소 불가피
투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 하향

＃와이씨켐

［현대차 / 곽민정 / N BUY / 목표가 N 36,000원 / 현재가 24,400원］

다재다능, 팔방미인 소재업체

HBM 공정상 선단 공정이 중요해짐에 따라 주요 고객사의 EUV 적용 layer 스텝수 증가 및 캐파 확대에 따른 독점적인 TSV PR 매출 증가
AI 반도체 시장 개화에 따른 EUV와 ArF PR 시장의 성장 기대와 더불어 동사의 EUV 및 ArF 린스에 대한 글로벌 반도체 고객사들의 채택 가능성 확대
1c DRAM 양산에 MOR을 적용하려는 글로벌 메모리 업체들의 움직임에 따라 MOR PR용 신너와 현상액에 대한 실적이 2025년부터 본격적으로 반영될 것으로 기대

＃휴젤

［한국투자 / 위해주,이승우 / ＝매수 / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 242,000원］

ITC 예비심결 승소로 가벼워진 주가

휴젤의 위반 사례 없음
소송 리스크는 완화된 상태
목표주가 30만원으로 20% 상향

＃한국타이어앤테크놀로지

［상상인 / 유민기 / ＝BUY / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 44,850원］

새로운 동력을 찾아서

투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원 하향 조정
한온시스템 지분 인수, 중장기 이익 창출 규모 확대의 관점으로 볼 필요
재료비/해상운송비 인상 가능성, 그럼에도 이익 목표치는 양호

＃인텔리안테크

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ＝73,000원 / 현재가 57,600원］

기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화

2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정
해상용 안테나는 점진적으로 회복
기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화

＃심텍

［SK / 박형우,권민규 / ＝매수 / 목표가 ▲49,500원 / 현재가 31,900원］

메모리기판의 회복 흐름 가속화 (저점 매수전략)

메모리기판 회복세
실적 개선 가속화
목표주가 49,500원으로 상향, 투자의견 매수 유지

＃펄어비스

［NH투자 / 안재민 / ＝Buy / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 39,550원］

다가오는 모멘텀

8월 게임스컴을 기대해보자
2분기 영업적자폭은 크지 않을 전망

＃모아데이타

［하나 / 최재호 / 현재가 2,245원］

IPO 주관사 업데이트: 디지털 헬스케어 분야로 진화 중

AI 이상탐지 및 예측 솔루션 전문 기업
디지털 헬스케어 서비스 분야로 포트폴리오 강화 중
2024년 매출액 269억원, 영업이익 15억원 전망

＃에이치브이엠

［SK / 박제민 / 현재가 없음］

화성가는 첨단소재

민간 우주 시대와 함께 소재 수요 폭증
IT향 스퍼터링, FMM 기대감 유효

＃프로티아

［한국IR협의회 / 박선영,정수현 / 현재가 3,055원］

기술력을 실적으로 증명할 때

독보적인 기술 경쟁력을 보유한 알레르기 진단 전문기업
기술력을 입증하는 매출 성장세
주목받는 알레르기 진단 및 항생제 감수성 검사 분야

＃메쎄이상

［SK / 나승두 / 현재가 2,430원］

늘어나는 전시 경험만큼 실적도 증가

팬데믹 이후 빠른 정상화, 실적은 우상향 중
1분기도 순항, 연간 전시회 개최 실적 증가할 것
하반기 큰 것 남았다

＃제이아이테크

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 4,030원］

탐방노트

반도체 업황 개선과 미세화, 고용량화로 프리커서 수요 증가
하반기 신규공장 증설에 따른 실적 성장
다양한 신규 사업

＃이에이트

［한화투자 / 김소혜,이다연 / 현재가 14,580원］

현실이 되어가는 디지털트윈 시장의 수혜기업

국내 유일 Lv.3 디지털트윈 구현 기업
약 100억원의 수주잔고 고려 시 올해 매출 큰 폭 성장 기대
Pix4D와의 협업으로 해외 진출 기반 마련

＃비스토스

［SK / 나승두 / 현재가 2,230원］

실적 반등, 새로운 성장 동력도 확보

1Q24 흑자전환 성공
가정용 의료기기 시장 성장, 환율 흐름도 우호적
하반기 새로운 성장 동력 확보 기대

＃레뷰코퍼레이션

［KB / 이수경,성현동,김선봉 / 현재가 10,940원］

레이블코퍼레이션 (중국) 매각, REVU (Thailand) 취득

인플루언서 플랫폼 기업 레뷰코퍼레이션
체크 포인트 ① 지속되는 외형 성장, 수익성 확보를 위한 프로젝트 개발
체크 포인트 ② 해외 사업 구조 개편 ? 중국 매각, 태국 취득
리스크 요인: 빠른 영업 레버리지 확보 필요

＃컨텍

［KB / 한유건,성현동,김선봉 / 현재가 15,690원］

시너지를 위한 Win-Win 전략

타법인 주식 및 출자증권 양수 결정
사업 다각화 및 사업 시너지 발생 예상

＃이노스페이스

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

글로벌 수준의 소형발사체 전문기업

글로벌 소형위성 수요 확대로 인한 동사의 중장기 수혜 기대
상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 29.7%(278만주, 1,205억원[상단 기준])로 부담스러운 수준

＃JTC

［상상인 / 김혜미 / 현재가 5,590원］

NDR 후기: 이제 시작일 뿐

FY 2024, 시작이 좋다
긍정적인 분위기 이대로 내년까지 쭉

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