(23.11.20.MON) 리포트 요약 및 테마 종목 정리

리포트요약

＃하이트진로

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 23,250원］

Back to the 2020

[Update] 비용 통제로 수익 개선, 가격 인상으로 비용 상쇄
[Forecast] 2024년 판가 인상과 비용 통제로 영업이익 2020년 수준까지
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 2.8만원 유지

＃한화손해보험

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▼5,500원 / 현재가 4,035원］

자본력 개선 시 배당 매력 극대화 가능

투자의견 BUY 유지, 목표주가 5,500원으로 하향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃한화손해보험

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ＝5,800원 / 현재가 4,035원］

주주 환원 재개 후 극단적 저평가 해소 기대

인상적인 신계약 성장
3Q23 별도 당기순이익 513 억원(-60% YoY) 기록
2024E 당기순이익 3,346 억원(+5.2% YoY) 전망

＃삼성화재

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▲360,000원 / 현재가 245,000원］

2024년에도 최선호주 제시

투자의견 BUY 유지, 목표주가 360,000원으로 상향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃CJ

［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝114,000원 / 현재가 89,500원］

CJ 올리브영 매출 성장세 본격화

CJ 올리브영 화장품 주요 오프라인 유통채널로 부상함에 따라 분기를 거듭할수록 매출 성장세 본격화 되면서 실적 개선세 확대될 듯
외국인 관광객의 소비 트렌드 변화로 뷰티 제품 핵심 구매처가 CJ 올리브영 등으로 분산되고 있다 ⇒ 유커 증가로 매출 성장 탄력 붙을 듯
CJ 올리브영 밸류에이션 레벨업 되면서 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 듯

＃현대해상

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 30,650원］

자본력 개선 시 배당 매력 부각 가능

투자의견 BUY 유지, 목표주가 34,000원으로 하향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃현대해상

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ＝37,000원 / 현재가 30,650원］

Turn around

완화된 예실차 손실 부담
3Q23 별도 당기순이익 2,894 억원(+21% YoY) 기록
2024E 당기순이익 1 조 283 억원(+4.7% YoY) 전망

＃아모레G

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 29,850원］

3Q23 Review: MBS 중심 성장

아모레퍼시픽 일회성 비용을 제외하면 나쁘지 않은 실적
이니스프리 제외한 주요 화장품 자회사 두 자릿수 성장
투자의견 Buy, 목표주가 38,000원으로 유지

＃대원제약

［다올투자증권 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 16,130원］

NDR 후기: 감기 시즌이 돌아온다

3Q23 연결 매출액 1,290억원(+5.5% YoY, -3.0% QoQ), 영업이익 67억원(-53.8% YoY, -33.0% QoQ) 기록
하절기 영향에 따른 코대원 F/S 처방 감소, 콜대원 키즈펜 시럽 생산 중단, 원가 높은 당뇨 신제품 매출 비중 증가로 시장 기대치 하회
4Q에는 계절적 성수기로 호흡기 질환 치료제의 매출 성장, 콜대원 키즈펜 시럽 생산 재개로 호실적 기록할 전망

＃삼양식품

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 193,200원］

없어서 못 팔 지경

[Update] 국내외 실적 호조
[Forecast] 2024년 중국, 미국 침투율 확대
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 26만원으로 상향

＃코리안리

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▲10,000원 / 현재가 7,740원］

다채로운 주주환원 정책 긍정적

투자의견 BUY 유지, 목표주가 10,000원으로 상향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃신세계

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ▼270,000원 / 현재가 172,500원］

부담 없는 주가

부담 없는 주가
투자의견 Buy 유지, 목표주가 270,000원으로 하향

＃신세계

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 172,500원］

3Q23 Review: 시장기대치 하회

23년 3분기 실적 시장기대치 하회
4Q23 Preview: 본격적인 실적 개선
투자의견 Buy 유지, 목표주가 220,000원으로 유지

＃농심

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝620,000원 / 현재가 423,500원］

신라면 외에도 팔 라면이 많다

[Update] 원가 부담 완화와 매출 성장으로 국내외 수익성 개선
[Forecast] 2024년 해외 성장 지속 전망
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 62만원 유지

＃빙그레

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 59,300원］

다음 여름은 더 뜨겁게 온다

[Update] 빙과 성수기 효과와 해외 비중 확대 긍정적
[Forecast] 2024년 수출 품목 확대와 해외 법인 실적 호조 전망
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 78,000원 유지

＃롯데칠성

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 154,700원］

모멘텀은 많고 주가 부담은 제로

[Update] 음료와 주류 신제품 호조 속 주류 실적 견조
[Forecast] 2024년 주류 손익개선 지속과 필리핀 법인 기여 확대
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지

＃DB손해보험

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 81,600원］

소급 적용에도 배당 매력은 양호

투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원으로 상향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃LS

［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 76,800원］

내년부터 해저케이블 수주 본격화

내년부터 대만, 유럽, 북미 등에서 해저케이블 수주 확대 본격화 되면서 LS 전선 성장성 가속화 될 듯
황산니켈, 폐배터리 재활용 사업 진출 등으로 배터리 소재사로 거듭나면서 LS MnM 밸류에이션 리레이팅 될 듯

＃GS건설

［KB증권 / 장문준 / ＝BUY / 목표가 ▲22,000원 / 현재가 15,810원］

숨겨둔 황금 열쇠를 꺼내 든다면

투자의견 Buy, 목표주가 22,000원으로 상향
7월 이후 강하게 부각된 우발부채 리스크와 재무구조 리스크. 둘 중 하나를 어떻게 축소 시키느냐가 추세적 반등의 관건
신사업 부문 자회사 활용을 통한 재무구조 개선 가능성에 주목
재무구조에 대한 우려가 축소된다면 시장의 관심은 2024년부터의 실적 개선으로 옮겨갈 것

＃삼성SDI

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 444,000원］

2024년 이차전지 사업 P/E 16배, 저점 매수의 기회

동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지한다
동사는 BMW, Audi, Rivian 등 프리미엄 라인업 중심의 자동차 고객사를 확보하고 있어 고금리 기조에 따른 경기 둔화 우려, 유럽 전기차 수요 정체에도 불구하고 전기차향 배터리 출하량이 꾸준하게 증가하고 있다

＃서부T&D

［상상인증권 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝10,500원 / 현재가 7,740원］

3Q23 Review: & NRD 후기

NRD 후기: 주가 트리거에 대하여

＃GS리테일

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ＝30,000원 / 현재가 24,900원］

가장 의미있는 실적 개선을 보여줄 회사

가장 의미있는 실적 개선을 보여줄 회사
투자의견 Buy 및 목표주가 30,000원 유지

＃이수페타시스

［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▲39,000원 / 현재가 30,950원］

AI 가속기 수익성 개선 조짐, 3Q23 실적 바닥 확인

3Q23 수익성은 기대보다 더 낮았으나, 바닥 확인한 듯
3Q23 수주부터 AI가속기 제품믹스 개선, 4Q23부터 수익성 개선 전망
목표주가 39,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃호텔신라

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 65,800원］

3Q23 Review: 말문이 막히는 실적

면세부분 적자로 영업이익 전년동기대비 71% 하락
4Q Preview: Q(유커 입객 수 증가), P(객단가 상승) 기대
투자의견 Buy 유지, 목표주가 90,000원으로 유지

＃OCI홀딩스

［DS투자증권 / 양형모 / N BUY / 목표가 N 140,000원 / 현재가 103,200원］

폴리 증설 우려 속 지속되는 프리미엄

3분기 Daqo도 이익 확보 한계선 수준의 폴리실리콘 가격
지속적으로 우려되는 폴리실리콘 증설
리레이팅 조건은 폭발적인 태양광 수요로 인한 초과 공급 현상 마무리

＃LS ELECTRIC

［키움증권 / 김지산 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 69,600원］

두 분기 연속 부진은 없다

4분기 실적 시장 기대치 충족 예상, 전력인프라 호조 지속
내년에도 최고 실적 행진, 밸류에이션 매력 큰 상태

＃LG이노텍

［하나증권 / 김록호,김민경 / ＝BUY / 목표가 ＝340,000원 / 현재가 249,000원］

단기 매력은 높고, 중장기 우려는 과하다

중장기 성장 가능성은 유효
분기 최대 실적을 앞두고 주가는 악재만 반영한 수준
단기적 기회 활용한 투자 전략 필요

＃계룡건설

［BNK투자증권 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 13,940원］

지분참여형 개발사업으로 수익성과 안정성 제고

자체사업 호조에도 도급사업 원가율 악화로 부진한 3분기 실적
지분참여형 자체사업을 통해 수익성과 안정성 동시에 추구
여전히 가장 저평가된 건설주. 매수 유지, 목표주가는 22,000원 제시

＃HL D&I

［BNK투자증권 / 이선일 / N 매수 / 목표가 N 3,200원 / 현재가 2,095원］

불리한 여건을 딛고 탁월한 주택사업 역량 발휘

일회성 비용 발생에도 원가율 개선으로 3분기 실적은 예상보다 양호
비우호적인 시장여건에도 탁월한 사업능력으로 높은 분양성과 기록 중
대형현장 완공으로 현금흐름 개선, 매수 및 목표주가 3,200원 제시

＃두올

［하나증권 / 송선재,안도현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,265원］

큰 폭의 외형 성장에 힘입어 수익성도 회복

3Q23 Review: 누적 영업이익 2.7배 증가
4Q23 및 2023년 연간 전망: 연간 영업이익률 5.6% 예상
P/E 4배 중반의 주가 저평가 상태

＃풀무원

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 10,440원］

아임 리얼 턴어라운드

[Update] 해외 부문 실적 호조로 수익성 개선
[Forecast] 2024년 드디어 해외 전 법인 흑자 전환
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 1.4만원 유지

＃코웨이

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 51,900원］

3Q23 Review: 매년 사상 최대 매출과 영업이익 갱신 중

목표주가 70,000원으로 8% 상향. 안정적이며 꾸준한 성장세 대비 저평가된 주가
2024년 매출과 영업이익 각각 6% 성장 전망. 국내 및 해외 법인들의 고른 성장 기대
3Q23 Review: 컨센서스에 대체로 부합. 회계 처리 변경에 따른 비용 110억원 발생

＃롯데쇼핑

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 79,200원］

다시 한 번 재정비 중

다시 한 번 재정비 중
투자의견 Buy 및 목표주가 100,000원 유지

＃롯데쇼핑

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 79,200원］

3Q23 Review: 시장기대치 부합하는 실적

3Q23 Review: 시장기대치 부합
투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지

＃삼성물산

［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 117,900원］

보다 강화된 주주환원 확대정책 가시화 될 듯

내년 1 분기 중에 구체적인 자사주 소각 규모와 시기 결정될 듯 ⇒ 보다 강화된 주주환원 확대정책 등이 가시화 될 듯
내년부터 네옴시티 관련 인프라 및 모듈러 등의 수주 본격화 되면서 향후 성장의 발판이 마련될 듯
원전 관련 신규수주 확대 가능성 높아지면서 성장성 가시화

＃KT

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝Neutral / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 33,050원］

4분기 이익 급증이 과연 가능할까요?

투자의견 중립/TP 3.3만원 유지, 이익 감소 전환 알려지기 전 매도해야
4Q 본사 영업이익 1,033억원에 그칠 것, 올해 연결/본사 영업이익 감소 전환 유력
현 상태라면 배당락 회복 쉽지 않을 수 있음, 컨센서스로 보면 수급 개선 기대난

＃신세계인터내셔날

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 16,530원］

주가 방향성은 코스메틱이 결정한다

3Q Review: 실적 시장기대치 하회
4Q23 Preview: 계절적 성수기 및 면세 채널 회복 전망
2024년 코스메틱 부문 이익기여도 확대 전망

＃삼성생명

［유안타증권 / 정태준 / ▲Buy / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 69,100원］

반격의 2024년

투자의견 BUY로 상향, 목표주가 90,000원으로 상향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃삼성생명

［SK증권 / 설용진 / ＝매수 / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 69,100원］

생명보험 중 가장 편안한 선택지

생보사 중 가장 높은 안정성
3Q23 연결 지배순이익 4,756 억원(+28% YoY) 기록
2024E 연결 지배순이익 1 조 8,844 억원(+2% YoY) 전망

＃KT&G

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 90,700원］

적극적 투자에서 드러나는 자신감

[Update] 원가 상승 및 비우호적 환경에서 빛난 담배 믹스 개선
[Forecast] 2024년 담배 믹스 개선 지속과 건기식/부동산 안정화 전망
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 11만원 유지

＃SK

［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 163,000원］

LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 및 주주가치 제고

SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선에 따라 LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 본격화 될 듯
동사 일부 투자지분 매각(진행) 등으로 향후 주주가치 제고 기반 마련할 듯

＃LG헬로비전

［BNK투자증권 / 김장원 / ＝보유 / 목표가 ▼3,500원 / 현재가 3,380원］

주력 사업의 부진과 비용 부담

23.3Q / 기타사업 매출 감소와 비용 상승
기타 사업이 성장과 수익을 결정
투자의견 보유, 목표주가 3,500원

＃HDC랩스

［상상인증권 / 이준호 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 7,450원］

성장중인 전방산업, 낙수효과 기대

HDC아이콘트롤스 + HDC아이서비스
판은 깔렸고, 주가의 트리거는 이익률의 증가일 것

＃CJ프레시웨이

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 24,250원］

게임 체인저

[Update] 급식 식자재, 서비스 호조, 외식 경기 및 미래 투자 비용 부담
[Forecast] 2024년 솔루션 사업 강화하며 전사업부 실적 성장 전망
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 3.7만원으로 하향

＃LG생활건강

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 337,500원］

낙관할 수 없는 실적

3Q23 Review: 영업이익 시장기대치 16% 하회
투자의견 BUY 유지, 목표주가 40만원으로 유지

＃KH바텍

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 15,510원］

새로운 무기 장착

3Q23 Review: 시장 기대치는 하회했으나 판가 상승 효과 긍정적
2023년 연결 영업이익 354억원(+8.7% YoY) 전망
국내 유일 티타늄/메탈 프레임 수혜주

＃LG전자

［KB증권 / 김동원,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 105,700원］

가전 & 전장, B2B 엔진

가전 / 전장, B2B 매출 성장 엔진
4분기 추정 실적, 시장 컨센서스 부합
전장 (VS), 2024E 영업이익 비중 11%

＃엘앤에프

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 148,100원］

내년부터 점진적인 실적 정상화 예상

동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지한다
최근 전세계 금리 인상 기조와 경기 둔화 우려, 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 매크로 불확실성이 높아지고 있어 자동차 수요에 부정적인 요인들이 부각되고 있다

＃현대백화점

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ▼75,000원 / 현재가 51,200원］

그래도 4분기는 편안할 것

그래도 4분기는 편안할 것
투자의견 Buy 유지, 목표주가 75,000원으로 하향

＃현대백화점

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝77,000원 / 현재가 51,200원］

3Q23 Review: 시장기대치 소폭 하회

백화점 고정비 증가, 면세점 드디어 흑자전환
4Q Preview: 백화점 플러스 신장세 유지, 면세점 흑자 운영 지속 예상
투자의견 Buy, 목표주가 77,000원 유지

＃동양생명

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▼6,500원 / 현재가 4,515원］

2024년에도 높은 배당수익률 기대

투자의견 BUY 유지, 목표주가 6,500원으로 하향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃대한제강

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝18,100원 / 현재가 13,420원］

실적 부진, 저평가 매력 여전

23년 3분기 연결 영업이익 242억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회
부동산 경기 부진으로 실적모멘텀은 제한적이나 동사의 자사주 소각을 통한 주주가치 증대 노력을 긍정적으로 평가

＃미래에셋생명

［유안타증권 / 정태준 / ＝Hold / 목표가 ▼3,000원 / 현재가 4,915원］

배당에 대한 방향성 제시 필요

투자의견 HOLD 유지, 목표주가 3,000원으로 하향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃동아엘텍

［유진투자증권 / 박종선 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 5,890원］

3Q23 Review: 2024년 IT-OLED, Micro-OLED 시대 확대 수혜 기대

3Q23 Review: 자회사 선익시스템 실적 호조로 영업이익 흑자전환 성공
4Q23 Preview: 프로젝트 지연으로 4분기 실적 보다는 내년 상반기 실적을 기대

＃한화생명

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ▼3,000원 / 현재가 2,685원］

경쟁력 있는 배당수익률 기대

투자의견 BUY 유지, 목표주가 3,000원으로 하향
2024년 전망
3분기 실적 리뷰

＃아모레퍼시픽

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝165,000원 / 현재가 135,700원］

성공적인 M&A, 자사주 취득

3Q23 Review: 일회성 비용을 제외하면 나쁘지 않은 실적
코스알엑스의 잔여 지분 주식매수청구권(Call-option)의 행사 최종 결정
투자의견 Buy 유지, 목표주가 165,000으로 유지

＃비에이치

［하나증권 / 김록호,김민경 / ＝BUY / 목표가 ＝34,000원 / 현재가 20,650원］

iPad로 실적 레벨업 기회 발생

iPad에 OLED 탑재되며 2024~2025년 외형 성장 기회
iPad 뿐만 아니라 폴더블, MacBook에서도 기회 상존
비에이치의 iPad 효과는 아직 불확실성 높아 차후에 실적 반영 예정
외형 성장 가시성에도 불구하고 저평가 영역

＃칩스앤미디어

［상상인증권 / 이소중 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 20,500원］

뿌린만큼 거둔다

4분기, 계절적 성수기 도래
앨매(로열티)는 결코 달콤할 것

＃CJ제일제당

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▲520,000원 / 현재가 319,000원］

비비고는 K-Food 대표 플랫폼

[Update] 식품 턴어라운드 시작. 4분기 연결 영업이익 큰 폭 성장 기대
[Forecast] 2024년 기저효과와 K-Food 성장 수혜 본격화 전망
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 52만원으로 상향

＃SK오션플랜트

［DS투자증권 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 15,410원］

해상풍력이 이끄는 실적

23.3Q Review: 영업이익 추정치 하회
하부구조물 기술역량 국내 최고
투자의견 매수, 목표주가 26,000원으로 하향

＃한국철강

［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ＝8,600원 / 현재가 6,310원］

긴 호흡으로 접근 유효

23년 3분기 영업이익은 195억원으로 시장 컨센서스에 부합
실적 모멘텀은 제한적이나 실적대비 Valuation 매력이 역사적으로 낮은 상황인 점을 고려하여 투자의견 BUY 및 목표주가 8,600원 유지

＃한세실업

［대신증권 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 23,350원］

2024년 수주 전망, 고마진 구조로 가기 위한 전략 제시

3분기 마진 개선은 바이어 믹스 개선 효과와 원재료 가격 하락 불구 제품 가격 방어를 잘했기 때문
2024년 글로벌 소비 경기가 불투명함에도 불구하고 현재 고객사 재고는 필요 이상으로 줄여놓은 상태
4분기 판매가 양호하면 2024년 re-stocking 수요에 더 긍정적

＃코오롱인더

［키움증권 / 정경희,신대현 / ＝Outperform / 목표가 ▼50,000원 / 현재가 43,750원］

전방 성장둔화에 고부가가치 제품 증설로 대응

하반기 실적 전망
’24 년 전망

＃나노신소재

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ▼180,000원 / 현재가 116,800원］

실리콘 음극재 구조적 성장의 수혜

주요 완성차 업체들과 배터리 셀 업체들은 충전시간 단축과 에너지밀도 향상을 위해 2025년 프리미엄 전기차 신차들에 실리콘 음극재 적용을 본격화할 전망이다.
동사에 대한 매수 투자의견을 유지하나 최근 반도체, 디스플레이 업황 부진과 전기차 수요 둔화 우려 등을 반영해 실적 추정치를 조정함에 따라 목표주가는 180,000원으로 하향한다

＃비나텍

［상상인증권 / 이준호 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 43,000원］

3Q23 Review: & NRD 후기

전반적인 사업 순항중

＃하이비젼시스템

［키움증권 / 오현진 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 18,890원］

23년 역대급 실적, 내년에도 이어지는 성장

23년 영업이익 650억원 전망
24년에도 이어지는 성장
기업가치 제고를 위한 조건 충족

＃이마트

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 76,500원］

3Q23 Review: 지나간 실적보다는 2024년 전략이 궁금

목표주가 95,000원 유지. 주가는 단기 바닥권 형성
신규 경영진의 2024년 이후 사업 방향성에 투자자 관심 집중
3Q23 Review: 영업이익이 컨센서스를 21% 하회. 할인점 수익성은 선방했으나, 자회사 신세계건설 손익이 크게 악화됨

＃이마트

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ＝91,000원 / 현재가 76,500원］

수익성 개선 노력 효과 유효

별도 법인의 실적 방어 긍정적
본업의 수익성 개선 노력 효과는 유효
투자의견 Buy 및 목표주가 91,000원 유지

＃한국콜마

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝61,000원 / 현재가 45,500원］

ERP 시스템 교체로 3분기 성장 둔화

3Q23 Review: 시장기대치 하회
포괄적 주식교환 통한 연우를 한국콜마의 완전 자회사 편입
투자의견 Buy 유지, 목표주가 61,000원으로 유지

＃하나머티리얼즈

［BNK투자증권 / 이민희 / ▼보유 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 49,450원］

길어지는 실적 부진, 주가 상승 여력도 제한적

감산 영향이 예상보다 더 컸던 3Q23 실적, 기대치 크게 하회
고객사 재고조정 영향 길어질 듯, 2H24부터 실적 개선 기대
기존 목표주가 5만원 유지, 투자의견은 ‘보유’로 하향

＃선익시스템

［유진투자증권 / 박종선 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 24,250원］

3Q23 Review: 영업이익 흑자전환 성공, OLED 투자 확대로 내년 실적 성장 기대

3Q23 Review: 전년동기 대비 매출액 큰 폭 성장 및 영업이익 흑자 전환에 성공
4Q23 Preview: 예상되었던 4분기 일부 매출이 내년 상반기로 이월 예상, 내년 상반기 본격 실적 성장 기대

＃더블유게임즈

［신한투자증권 / 강석오 / ＝매수 / 목표가 ▲79,000원 / 현재가 46,000원］

시작되는 i-Gaming

3Q23 Review: 마케팅 효율화로 분기 최대 영업이익 달성
시작되는 i-Gaming, 소셜카지노는 성장 부재
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 79,000원으로 상향

＃코스맥스

［유안타증권 / 이승은,박현주 / ＝Buy / 목표가 ＝175,000원 / 현재가 116,900원］

3Q23 Review: 국내법인 주도 성장 지속

3Q23 Review: 시장기대치에 부합하는 실적
4Q23 Preview: 국내 법인 매출 고성장 지속 전망
투자의견 Buy, 목표주가 175,000원으로 유지

＃노바렉스

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝18,000원 / 현재가 11,140원］

힘들었던 국내마저 돌아섰다

[Update] 국내 회복 시작, 해외 중국향 수출 견조
[Forecast] 2024년 해외 고성장 지속되며 외형 성장 및 수익성 개선
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 1.8만원 유지

＃콜마비앤에이치

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▼20,000원 / 현재가 16,150원］

글로벌 커버리지 확대 긍정적

[Update] 주요 고객사 부진 이어지는 중. 4분기 수출 소폭 회복 전망
[Forecast] 2024년 중국 포함 해외 진출 국가 확대하며 성장, 신제품 기대
[밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 2만원으로 하향

＃덕산네오룩스

［하나증권 / 김현수,위경재 / ＝BUY / 목표가 ＝64,000원 / 현재가 47,050원］

중대형 패널 유기 재료 수요 증가 본격화

태블릿 및 노트북 시장 OLED 패널 탑재 시작
대면적 패널의 OLED 채택에 따른 유기 재료 수요 증가 전망
디스플레이 섹터 최선호주

＃덕산네오룩스

［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 47,050원］

내년 업그레이드된 소재 공급과 IT 수요처 확대 수혜

계절 성수기 영향, 양호한 하반기 실적 흐름
2024년 소재 변화에 따른 ASP 상승, 그리고 OLED 아이패드 수혜
투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만원 유지

＃코스맥스엔비티

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝8,000원 / 현재가 5,670원］

시간이 지날수록 더 매력적

[Update] 호주 법인 흑자전환 성공. 실적 개선 본격화
[Forecast] 2024년 중국향 실적 호조와 해외 법인 수익 개선
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 8,000원 유지

＃JW생명과학

［상상인증권 / 하태기 / ＝매수 / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 12,580원］

연말에 매력이 있는 주식이다

3분기 매출액은 예상 수준, 영업이익은 소폭 못 미친 수준
매출성장 성장, 소폭 상승한 매출 원가율은 향후 하향 안정될 전망
4분기 실적 호조예상, 연말에 배당 500원 매력 부각 예상

＃피엔에이치테크

［하나증권 / 조정현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 22,700원］

2024년에도 지속될 OLED 매출 성장세

3분기 OLED 소재 업체 중 유일한 성장
내년부터 시작될 OLED 어플리케이션 다변화
2024년 매출액 581억원, 영업이익 116억원 전망

＃에코프로비엠

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Hold / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 238,000원］

여전히 높은 주가 밸류에이션

최근 양극재 핵심 원재료인 리튬 가격이 지난 4월부터 반등했으나 6월부터 재차 하락하며 저점 수준을 나타내고 있다. 이로 인해 양극재 판가는 1Q24까지 점진적인 하락세가 이어질 것으로 전망된다.
동사에 대한 목표주가와 Hold 투자의견을 유지한다

＃지니언스

［유진투자증권 / 박종선 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 11,240원］

3Q23 Review: NAC, EDR의 수요 증가로 4분기 최대 실적 달성 전망

3Q23 Review: 비수기이지만 NAC, EDR 고객 확대 지속으로 매출액은 성장세 지속
4Q23 Preview: 성수기 진입으로 분기 최대 실적 달성 전망

＃오리온

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 120,600원］

CAPA, 채널, 카테고리 확대의 3박자

[Update] 비우호적 외부 환경 속 비용 효율화와 레버리지로 수익 방어
[Forecast] 2024년 국내외 CAPA확대로 성장 지속 전망
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지

＃천보

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 102,000원］

1Q24 원가 절감을 위한 신공장 라인 가동 본격화

동사의 가장 큰 투자 포인트는 전해질도 탈중국화가 반드시 필요한 IRA 핵심 광물에 속한다는 것이다
동사에 대한 매수 투자의견을 유지하나 목표주가는 160,000원으로 하향 조정한다
현 주가의 밸류에이션은 2026년 예상 실적 기준 P/E 11.3배로 실적의 정상화가 뒷받침된다면 주가 상승 여력은 충분히 클 것으로 판단되는 바 적극적인 비중 확대 전략을 추천한다.

＃롯데웰푸드

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 126,600원］

알 이즈 웰(All is Well)푸드

[Update] 국내 합병 시너지 본격화, 해외 인도/CIS 법인 실적 호조
[Forecast] 2024년 인도 성장성 확인, 국내 마진 개선 지속
[Valuation] 투자의견 매수, 목표주가 17만원으로 +6% 상향

＃BGF리테일

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ▼175,000원 / 현재가 133,500원］

예상 되었던 실적

2023년 3분기 실적은 비우호적인 영업환경 영향
4분기 베이스는 다소 부담
투자의견 Buy 유지, 목표주가 175,000원으로 하향

＃코윈테크

［유진투자증권 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▼39,000원 / 현재가 27,950원］

3Q23 Review: 높은 수주 잔고 기반, 안정적인 실적 성장 지속 전망

3Q23 Review: 전년동기 대비 매출액과 영업이익 크게 증가하며 실적 성장세 지속
4Q23 Preview: 높은 수주잔고를 기반으로 큰 폭의 실적 성장 지속 전망

＃SK케미칼

［DB금융투자 / 한승재 / N Buy / 목표가 N 85,000원 / 현재가 62,800원］

화학적 재활용 선도 업체, SK ‘케미칼’

Eastman과 글로벌 Copolyester 시장 양분
세계 최초 화학적 재활용 copolyester 상업화, 24년 본격 판매 비중 확대
미국 화학적 재활용 26E PSR 2.0배, Copoly/유화 사업부 저평가

＃HDC현대산업개발

［KB증권 / 장문준 / ＝BUY / 목표가 ▲20,500원 / 현재가 14,150원］

마침내 무대로 돌아오는 ‘흐린 기억 속의 그대’

극도의 저평가 해소 시작
이제 겨우 12개월 선행 기준 P/B 0.3배를 회복했을 뿐
시클리컬은 사이클이다. 차별적인 사이클을 만들어낼 기업

＃씨에스베어링

［DS투자증권 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 9,560원］

달라진 위상으로 레벨업

3Q23 Review: 영업이익 적자전환, 4분기 다시 흑자로 돌아설 것
Vestas 6MW급 블레이드 베어링 초도물량 수주

＃효성화학

［대신증권 / 위정원 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 88,300원］

의미있는 기다림

PDH 공정의 설비 교체로 8월 이후 PP 풀생산, 풀판매 확인
베트남은 전세계 PP 수요 성장률 2위(24~25 CAGR +6.0%)
향후 전략은 명확: 안방시장 비중 확대, 유럽·일본 고부가 시장 진출

＃슈어소프트테크

［현대차증권 / 김현용 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 5,580원］

소프트웨어 검증 솔루션의 일인자

Mission Critical S/W 검증 솔루션 일인자
화이트박스 테스팅 시장 진입장벽 커 사실상 경쟁기업
의료기기, UAM 등 새로운 먹거리 끊임없이 창출 가능한 비즈니스 모델
2024년 매출액 900억원 & 영업이익 140억원 전망

＃티앤엘

［상상인증권 / 이소중 / ＝BUY / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 40,750원］

결국 매출 2배 간다

트러블케어 패치 매출 결국 2배 간다

＃SK아이이테크놀로지

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 67,500원］

중장기적인 관점에서 접근

동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지한다
최근 동사는 기존 주력 고객사인 SK온 외 신규 고객사 확보에 집중하고 있다

＃LG에너지솔루션

［하이투자증권 / 정원석 / ＝Buy / 목표가 ▲600,000원 / 현재가 432,000원］

내실을 다지는 중

동사에 대한 목표주가를 60만원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지한다
다만 동사 주가의 가장 큰 리스크 요인은 내년 11월에 열릴 미국 대통령 선거이다 전기차 전환 속도가 지연될 경우 동사 중장기 실적에 반영된 배터리 출하량 전망 뿐만 아니라 AMPC 애상 규모가 대폭 축소될 가능성이 있어 예의주시할 필요가 있다

＃필에너지

［하나증권 / 리서치센터 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 19,830원］

차기 레이저노칭의 강자, 1조원 수주 사이클 진입

2차전지 장비 998억원 단일판매 · 공급계약 체결 공시
향후 1조원 이상 추가 발주 전망
레이저노칭 탑재로 앞서간다

＃대명에너지

［DS투자증권 / 안주원 / ＝BUY / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 15,460원］

2024년을 기대하며

23.3Q Review: 매출액과 영업이익 모두 감소
2024년 국내 대규모 해상풍력단지들 착공 앞두고 있어
투자의견 매수, 목표주가 23,000원으로 하향

＃HPSP

［이베스트투자증권 / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 37,050원］

왕좌의 품격

3Q23 실적 예상치 부합
2024년 메모리 고객사 추가 확보 기대

＃제이오

［부국증권 / 김성환 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 26,700원］

3분기 최대 실적 달성

3Q23 실적 Review : 전방 수요 부진에도 최대 실적 달성
2024년부터 본격화되는 중장기 증설효과
투자를 위한 본격적인 행보에 주목할 시점

＃제이오

［SK증권 / 김도현 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 26,700원］

기대되는 실적 성장

탄소나노튜브(CNT) Upstream 전문 업체
24년 CNT Capa 3,000톤 전망, 23년 1,000톤대비 Capa 증설 지속
국내 및 일본, 중국 고객사 확대에 따른 출하 증가 예상
양극 도전재용 MWCNT 중심에서 TWCNT, SWCNT 등 고부가 제품 라인업 확대
23년 흑자 전환 이후 24년 양산 확대 준비 거쳐 본격적인 실적 성장 예상

＃블루엠텍

［상상인증권 / 이준호 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 없음］

의약품 유통구조 고질병 해결사

국내 최초 전문의약품 E-커머스 플랫폼
긍정적인 시장

테마시황

선가 상승세 지속 등에 따른 수익성 개선 분석 및 국제유가 급등 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
내년부터 뚜렷한 실적 개선 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승. 폐배터리, 리튬, 니켈, 리비안(RIVIAN) 등의 테마도 상승.
한-몽골 희소금속협력위원회 등 조성사업 착수식 개최 소식 등에 자원개발 테마 상승. 희귀금속(희토류 등) 테마도 상승.
국내 게임사, 지스타서 선전 분석 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승.
주요 풍력업체 4분기 실적 성장 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승.
실적 안정성 향상 속 글로벌 K-Food 부각 전망 등에 음식료업종/ 건강기능식품 테마 상승.
OPEC+ 추가 감산 가능성에 따른 국제유가 급등 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 상승.
美 AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 및 비만치료제 시장 고성장 기대감 등에 비만치료제 테마 상승.
애플 iPad OLED 탑재 수혜 기대감 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승. 아이폰 테마도 상승.
韓·日 수소 협력 강화 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.
앨범 판매량 역성장 우려 과도 분석 등에 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마 상승.
한동훈 총선 등판론 속 관련주로 부각되며 정치/인맥(한동훈)/ 일자리(취업)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
中 직구 물량 폭증에 따른 항공 물류 캐파 2배 확장 소식 등에 한진 (+8.63%)이 큰 폭으로 상승한 가운데 종합 물류 테마 상승.
韓 웹툰 IP, 잇단 해외 드라마화 속 웹툰 테마 상승.
최근 비트코인 등 가상화폐 강세 지속 속 가상화폐(비트코인 등), 두나무 테마 상승.
이 외 증시 강세 속 증권 테마가 상승했고, 선박평형수 처리장치, 아스콘, 윤활유, 출산장려정책, 캐릭터상품, 증강현실(AR), 자전거, 메타버스, 드론, 영화, 마리화나(대마), 가상현실(VR), 교육/온라인 교육, 해운, 테마파크, 엔젤산업, 재난/안전(지진 등), 영상콘텐츠, 의료AI, 로봇(산업용/협동로봇 등), 원자력발전 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.
반면, 국제유가 급등 속 항공/저가 항공사 테마가 하락했고, 빈대, 타이어, HBM, 자동차 대표주, 건설대표주, 기업인수목적회사(SPAC) 등 일부 테마만 하락.

조선/ 조선기자재

선가 상승세 지속 등에 따른 수익성 개선 분석 및 국제유가 급등 등에 상승

일부 언론에 따르면, 국내 조선업계가 작년보다 40% 적게 수주하는 등 수주량은 둔화됐지만, 선가 상승을 배경으로 수익성이 제고될 것으로 전해짐. 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨 리서치에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 한국 조선업계의 수주량은 893만CGT(184척)를 기록했으며, 이는 전년동기 1,525만CGT(276척) 대비 41% 감소한 수준임. 세계 전체 조선업 감소폭 보다 17%p나 더 떨어진 수치임. 반면, 클락슨 신조선가지수는 지속적으로 오르며 수주 규모는 줄어도 수익성은 상승하고 있는 것으로 풀이됐음. 이에 조선소마다 올해 연간 목표액은 채우거나 연내 달성이 무난할 것으로 전망되고 있음.
HD현대 조선 중간지주사인 HD한국조선해양은 올해 총 147척(해양 1기 포함), 208억9,000만 달러를 수주했으며, 이는 연간 수주 목표 157억4,000만 달러의 132.7%를 초과한 수치임. 또한, 한화오션 과 삼성중공업은 아직 연간 목표액을 달성하지 않았지만, 카타르 LNG운반선 2차 물량을 수주하면 연내 달성이 가능할 것으로 전망되고 있음.
삼성증권은 금일 보고서를 통해 신조선가 지수는 직전 주 대비 1포인트 상승한 177을 기록했다며, 이로써 해당 지수는 올해 11개월 연속 상승세를 기록했다고 밝힘. 중고선가도 전체 지수는 1포인트 상승했다고 언급. 또한, 주요 조선사들의 선별 수주 전략과 선가 강세가 상당기간 지속될 것이라며, 더디지만 조선사들의 인력 문제도 개선의 조짐을 보이고 설명.
아울러 지난 17일(현지시간) 국제유가가 OPEC+ 추가 감산 가능성 등에 4% 넘게 급등한 점도 긍정적으로 작용.
이에 금일 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 현대미포조선, 삼영이엔씨, HSD엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

2차전지/ 전기차

내년부터 뚜렷한 실적 개선 기대감 등에 상승

하이투자증권은 보고서를 통해 최근 전세계 금리 인상 기조와 경기 둔화 우려, 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 매크로 불확실성이 높아지고 있어 자동차 수요에 부정적인 요인들이 부각되고 있지만, 세계 각국의 친환경 정책 방향성이 바뀌지 않는다면 일시적 수요 둔화 가능성은 존재하더라도 전기차로의 대전환 방향성은 확실하다고 설명. 2024년에도 한국 배터리 산업의 희망인 미국 전기차 수요는 양호할 것으로 예상된다고 언급. 다만, 미국 대선은 또 다른 변수일 수 있어 예의주시할 필요가 있다으며, 유럽은 전기차 수요 둔화 속에 중국 업체들과의 경쟁이 더욱 심화되고 있다고 설명.
2024년 2차전지 업종 주가는 전기차 수요의 불확실성, 2024년 미국 대선으로 인한 친환경 정책 변화 가능성, 유럽 내 중국 업체들과의 경쟁 심화 등으로 인해 대체로 좁은 박스권 흐름이 예상되는 가운데, 2024~2025년 뚜렷한 실적 개선세가 예상되어 중장기적인 관점에서 밸류에이션 매력도가 높아질 수 있는 업체들을 중심으로 관심 가져야 한다고 언급.
한편, 지난 주말 美 증시에서 테슬라(+0.30%), 리비안(+1.89%), GM(+2.00%), 포드(+1.08%) 등은 소폭 상승세를 기록.
이 같은 소식에 삼성SDI, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 에코프로, 대보마그네틱, 엠플러스, 덕양산업 등 2차전지/전기차 테마가 상승.

자원개발

한-몽골 희소금속협력위원회 등 조성사업 착수식 개최 소식 등에 상승

외교부와 산업부는 몽골 울란바토르에서 제1차 한-몽골 희소금속협력위원회 및 한-몽골 희소금속협력센터 조성사업 착수식을 개최했다고 밝힘. 한-몽골 희소금속협력위원회는 잠발 간바타르 몽골 광업중공업부 장관을 포함한 몽골 정부 대표단과 희소금속을 비롯한 핵심광물 분야 공급망 협력 강화 방안에 대해 논의했다고 언급.
양국은 희소금속의 안정적인 확보와 지속가능한 산업경쟁력 확보를 위해 협력 관계를 공고히 해 나가기로 했으며, 몽골내 희소금속 및 주요 프로젝트 현황에 대한 정보를 공유하고, 양국 간 핵심광물 분야 양자 및 다자 협력 현황과 R&D 협력 등에 대해서도 심도 있게 논의했다고 밝힘.
외교부와 산업부는 몽골은 몰리브덴(생산량 세계 8위), 주석 등 다양한 희소금속이 매장되어 있고, 특히, 희토류가 다량 매장되어 있는 것으로 추정되어 향후 양국 간 핵심광물 분야 협력 관계가 발전될 것으로 기대된다고 밝힘.
이 같은 소식 속 비엘팜텍, 엘컴텍, GS글로벌 등 자원개발 테마가 상승.

게임/ 모바일게임(스마트폰)

국내 게임사, 지스타서 선전 분석 등에 상승

상상인증권은 보고서를 통해 이번 지스타에 서브컬쳐 페스티벌을 표방, 일본의 슈에이샤, 중국의 쿠로게임즈 등 다양한 게임사들이 참가한 가운데, 국내 주요 게임사인 엔씨소프트,넷마블, 위메이드, 크래프톤, 스마일게이트의 출품작 자체는 우수했으며, 충분히 내년 국내 게임주에 대한 기대감을 끌어올릴 수 있는 수준이었다고 분석. B2B부스에서도 펄어비스가 붉은사막 비공개시연회(엠바고)를 진행, B2B에서는 가장 높은 관심을 받았다고 밝힘.
특히, 올해의 인기부스는 스마일게이트였다며, 로스트아크 모바일은 PC의 게임성을 모바일로 그대로 이식해 호평을 받았다고 밝힘. 유저반응도 가장 좋았으며, 대기인원 자체도 많았고 로스트아크의 높은 해외인기와 여전한 국내인기를 고려했을 때, PC 매출을 상회하는 수준도 기대해볼 만하다고 설명. 이 외에도 위메이드의 레전드 오브 이미르, 크래프톤, 엔씨소프트 등도 우수한 모습을 보였다고 설명.
이 같은 소식 속 드래곤플라이, 넷마블, 넵튠, 크래프톤, 엔씨소프트, 카카오게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.

풍력에너지

주요 풍력업체 4분기 실적 성장 기대감 등에 상승

DS투자증권은 보고서를 통해 4분기 풍력 기업들의 실적 성장세가 두드러질 것이라고 밝힘. 특히, 씨에스윈드 는 올해 분기별로 안정적인 매출액과 이익 추세가 이어질 것으로 예상하고 씨에스베어링도 매출액이 증가하 면서 전분기, 전년동기대비 모두 영업이익이 흑자전환할 것이라고 언급. SK오션플랜트도 3분기와 유사한 수준의 이익흐름이 유지되며 무난하게 마무리될 것으로 보이며, 대명에너지 는 김천풍력사이트 공사매출 일부 발생과 영암태양광 화재 복구 관련 등으로 매출액 증가가 예상되며 영업이익도 나아질 것이라고 설명.
아울러 풍력 사업은 고금리, 공급망 차질 및 정책 불확실성 등에 따른 프로젝트 중단으로 신규 설치 속도 급감에 대한 우려가 커진 상황이고, 2024년 미국 정권교체 가능성에 따른 정책 불확실성은 당장 예측하기 어려우나 IRA가 단순 보조금을 제공해 산업을 성장시키는 것을 넘어 일자리 창출 목적이 크고 이미 입법화된 만큼 유지될 가능성이 높다고 언급.
이 같은 분석에 씨에스윈드, 씨에스베어링, SK오션플랜트, 대명에너지 등 풍력에너지 테마가 상승.

음식료업종/ 건강기능식품

실적 안정성 향상 속 글로벌 K-Food 부각 전망 등에 상승

DS투자증권은 보고서를 통해 음식료 커 버리지 14개 기업의 24년 합산 실적은 매출액 65.2조원(+7% YoY), 영업이익 4.9조원(+15% YoY, OPM 7.5%)을 기록할 것으로 전망. 23년 K-Food의 해외 성장 기저부담과 판가인상 모멘텀 둔화로 매출 성장은 제한적이나, 원가 부담 완화와 마진이 높은 해외 실적 비중 증가, 일부 업체 실적 턴어라운드로 수익성 개선이 두드러질 것이라고 밝힘.
아울러 정부 기조와 불황형 소비로 내수 시장의 한계가 명확해지는 가운데 K-Food의 중요성은 더욱 확대될 것이라며, 이제는 K-Food의 글로벌 흐름을 어떻게 더 확장하고 가속화할지 Next에 대한 고민이 필요한 시점이라고 밝힘. 글로벌 확산의 교두보인 미국에서의 Next Step은 메인스트림 침투율 확대와 CAPA, SKU확대가 될 것이고, 늘어나는 해외 수요에 대응하기 위해서는 국내외 CAPA확대가 필수적이며, 주요 음식료 기업들의 CAPEX 사이클도 점점 더 짧아지고 규모가 커지고 있다고 밝힘.
또한, 새로운 성장동력이 될 인도가 인당 GDP 2천 달러를 돌파하며 본격적인 투자가 필요할 것이고, Next K-Food의 품목은 즉석조리식품, 소스류와 빵류가 될 것으로 전망. 마지막으로 국내건강기능식품 ODM 업체들은 글로벌 ODM으로 Next Step을 밟아가고 있다고 밝힘.
한편, 이날 관세청 무역통계에 따르면, 올해 1∼10월 라면 수출액은 7억8,525만 달러로 나타났음. 이는 전년동기대비 24.7% 증가한 수치로, 2015년부터 9년 연속 사상 최대 기록을 경신했음.
이 같은 분석 속 금일 네오크레마, 네이처셀, 뉴트리, 신송홀딩스, 코스맥스엔비티 등 음식료업종/건강기능식품 테마가 상승.

정유/ LPG(액화석유가스)

OPEC+ 추가 감산 가능성에 따른 국제유가 급등 등에 상승

지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC+ 추가 감산 가능성 등에 급등했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 2.99달러(+4.10%) 상승한 75.89달러에 거래 마감.
석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+가 현지시간으로 오는 26일 회의를 개최할 예정인 가운데, 사우디아라비아가 추가 감산을 논의 중이라는 소식이 전해짐. 파이낸셜타임스에 따르면, 이스라엘과 하마스 전쟁으로 가자지구 주민들의 희생이 커지면서 중동 산유국 사이에서 반발 여론이 심해지는 것을 고려한 조치로 사우디아라비아가 원유 감산을 내년까지 연장할 것으로 알려짐.
이 같은 소식에 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스, SK이노베이션, S-Oil 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승. 반면, 에어부산, 티웨이항공, 진에어, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마는 하락.

비만치료제

美 AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 및 비만치료제 시장 고성장 기대감 등에 상승

일부 언론에 따르면, 미국 최대의 의료 전문기관으로 평가받는 미국의사협회AMA)가 비만 치료제에 대한 보험 적용을 촉구하는 협회의 공식 입장을 공표하며, 보험사와 정부를 압박하고 나섰다고 전해짐. AMA는 지난 14일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 약물을 포함해 근거가 있는 비만 치료제에 대해 건강보험 적용을 지지한다는 AMA 정책(policy)에 찬성했다고 발표했음.
AMA의 정책은 미국 보건의료 현안에 대한 협회의 입장을 결정하고, 이를 대내외에 공표하는 시스템으로 미국의 보건의료정책 결정에 큰 영향력을 끼칠 수 있는 AMA의 이번 발표에 따라, 업계는 향후 비만 치료제의 보험적용에 있어 보험사와 정부에 대한 압박이 가중될 것으로 예상하고 있음. 특히나 비만 치료제에 대한 시장의 수요가 들끓고 있는 와중에, 최근 노보노디스크가 심혈관질환을 가진 비만환자를 대상으로한 ‘위고비’의 임상3상에서, 심혈관질환 위험과 심부전 증상을 개선하는 데이터까지 도출함에 따라 보험적용에 대한 기대가 커지고 있는 상황이라고 전해짐.
유진투자증권은 보고서를 통해 비만치료제 시장이 2030년까지 연평균 40%yoy에 달하는 고성장, 1,000억 달러 시장을 형성할 것으로 전망. 또한, 화이자, 아스트라제네카 등 글로벌 빅파마들이 비만치료제 시장 투자를 적극적으로 진행 중으로 시장 확대 기대감이 커지고 있다고 설명.
이 같은 소식 속 인벤티지랩, 대화제약, 펩트론, 올릭스 등 비만치료제 테마가 상승.

OLED(유기 발광 다이오드)

애플 iPad OLED 탑재 수혜 기대감 등에 상승

하나증권은 보고서를 통해 글로벌 IT 시가총액 1위 업체인 Apple은 하드웨어 업체로서 스마트폰, PC, 태블릿, 웨어러블 기기 등 의 매출 비중이 70% 이상을 차지하고 있다며, 2024년 Apple은 iPad에 OLED를 탑재할 예정이라고 밝힘. 이는 2017년 iPhone에 OLED를 탑재한 이후 상당히 오랜만에 iPad에서 큰 변화가 생기는 것으로, iPad의 OLED 탑재는 iPhone에서와 마찬가지로 첫해에 Pro, 이듬해에 Air, 이후에 일반모델까지 확대시켜 나갈 것으로 전망. 이로 인해 OLED 관련 업체들은 향후 3~4년 동안 외형 성장의 기회가 제공될 것으로 분석.
이 같은 분석 속 이녹스첨단소재, 선익시스템, 피엔에이치테크, 이엘피, 아바코 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.

수소차(연료전지/부품/충전소 등)

韓·日 수소 협력 강화 소식 등에 상승

언론에 따르면, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 미국 샌프란시스코를 방문한 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 17일(현지시간) 양국 간 수소 분야 협력에 뜻을 모은 것으로 전해짐. 두 정상은 스탠퍼드대학교에서 열린 한·일, 한·미·일 첨단기술 협력을 주제로 한 좌담회에 참석해 이 같은 내용을 합의했음.
최상목 경제수석은 회담 전날 현지 프레스룸 브리핑에서 "한·일이 힘을 합치면 수소 생산과 도입 비용을 대폭 절감할 수 있고, '청정 수소' 인증 안전기준 설정 등 국제 규범 논의에서도 주도권을 확보할 수 있다"며, "부처 간 협의를 통해 합의를 구체화하겠다" 언급한 바 있음.
한편, 수소는 한·일 양국 협력 잠재성이 큰 분야로 꼽히고 있으며, 우리나라는 현대차의 수소차가 압도적인 세계 1위로 발전용 연료전지 공급 등에서도 독보적인 성장을 이어가고 있고, 일본은 가장 많은 수소 특허를 보유한 기술 선진국으로 향후 양국 협력이 상당한 시너지 효과를 낼 것으로 기대를 모으고 있음.
이 같은 소식에 금일 두산퓨얼셀, 에스코넥, 비나텍, 범한퓨얼셀, 일진하이솔루스 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.

음원/음반/ 엔터테인먼트

앨범 판매량 역성장 우려 과도 분석 등에 상승

교보증권은 보고서를 통해 중국의 앨범 공구 감소로 스트레이키즈와 에스파의 초동 판매량이 전작 대비 역성장으로 마무리되면서 엔터 산업 전반의 성장률 둔화 우려가 확대됐다고 밝힘. 다만, 7월부터 진행된 중국 공구 감소 영향은 하반기 컴백한 IP들의 성적에 이미 반영됐다며, 세븐틴/뉴진스/엔믹스 등 공구 급감에도 불구 초동 순성장을 기록했다고 설명. 이에 24년 모든 IP의 앨범 판매량이 역성장을 보일 것이라는 우려는 과도하다고 밝힘.
아울러 중국을 제외한 기타 해외지역 팬덤 성장세는 지되고 있다며, 앨범에서 중국 공구 판매량을 보수적으로 제외하는 것 이외에 다른 사업부문까지 추가로 하향할 필요는 없다고 언급.
또한, 글로벌 IP를 갖는 데서 수익관점의 진정한 Upside는 앨범이 아닌, 더 큰 규모의 음원·공연 시장에서 발생할 수 있다고 밝힘.
이 같은 분석 속 금일 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., YG PLUS, 하이브, 디어유 등 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마가 상승. 한편, JYP Ent.는 그룹 스트레이 키즈의 빌보드 메인 앨범 순위 1위 등극 소식도 긍정적으로 작용.

정치/인맥(한동훈)/ 일자리(취업)/ 지능 형로봇/인공지능(AI)

한동훈 총선 등판론 속 관련주로 부각되며 상승

언론에 따르면, 한동훈 법무부 장관의 내년 4월 총선 출마 시나리오가 최근 들어 부쩍 구체화되고 있다고 전해짐. 본인 의사와 무관하게 정치권 안팎에서 출마설이 꾸준하게 거론되고 있는 가운데, 연말 개각 논의와 맞물려 국민의힘 내에서도 '한동훈 총선 역할론'이 공공연하게 언급되면서 등판론이 힘을 받고 있음. 특히, 당에서 한 장관을 향한 러브콜이 노골적으로 나오기 시작하고 있으며, 당 안팎에서는 한 장관이 총선 국면에서 선거대책위원장을 맡아 역할을 할 수 있지 않겠냐는 관측이 나오고 있음. 또한, 비상대책위원장으로 등판 가능성도 일각에서 거론되고 있음.
당 핵심 관계자는 전일 한 언론과의 통화에서 "출마 관련 의사를 공식적으로 전달받은 것은 없지만, 우리 입장에서는 한 장관이 역할을 해줬으면 좋겠다는 생각은 하고 있다"고 밝힘. 이어 "당내 지지는 물론이고 대중적 인지도도 높은 '스타플레이어' 아닌가"라며 "나서준다면 잘할 것이라는 기대가 있는 것은 사실"이라고 언급.
이 같은 소식 속 디티앤씨알오, 오파스넷, 노을, 태양금속, 금비, 체시스 등이 시장에서 한동훈 관련주로 부각. 한편, 한동훈 장관의 주요 정책 사안인 이민청 설립 및 유능한 외국인 인재 포용 등도 부각되며, 오픈놀, 원티드랩, 대성창투 등 일자리(취업) 테마 및 한국어 학습량이 챗GPT 대비 6,500배 이상인 것으로 알려진 하이퍼클로바X 수혜 기대감 속 알체라, 알에프세미, 라온피플 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승.

특징 상한가 및 급등종목

메디아나 10,240원(+29.95%)
: 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가
디티앤씨 5,000원(+29.87%)
: 자회사 디티앤씨알오 , 한동훈 총선 등판론 속 한동훈 관련주로 부각되며 상한가
원티드랩 11,450원(+29.97%)
: 한동훈 총선 등판론에 따른 이민정책 부각 등에 일자리(취업) 테마 상승 속 상한가
오픈놀 8,020원(+29.98%)
: 한동훈 총선 등판론에 따른 이민정책 부각 등에 일자리(취업) 테마 상승 속 상한가
에코프로머티 74,300원(+29.90%)
: 2차전지 테마 상승 속 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가
스톰테크 19,060원(+73.27%)
: 신규 상장 첫날 급등
부방 3,830원(+27.03%)
: 한동훈 총선 등판론 등에 정치/인맥(한동훈) 관련주로 시장에서 부각되며 급등
인스웨이브시스템즈 19,580원(+22.38%)
: 한동훈 총선 등판론에 따른 한동훈 이민정책 부각 속 법무부 차세대 이민행정시스템 구축 사실 부각에 급등
비엘팜텍 590원(+22.15%)
: 건강기능식품 테마 상승, 한-몽골 희소금속협력위원회 등 조성사업 착수식 개최 소식 등에 자원개발 테마 상승 속 급등
엔텔스 5,690원(+17.68%)
: 법무부, 스토킹처벌법 개정안 추진 소식 속 SKT와 공동개발 전자발찌 위치추적 소프트웨어 법무부 제공 이력 부각 등에 급등
네오크레마 8,160원(+15.09%)
: 실적 안정성 향상 속 글로벌 K-Food 부각 전망 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
디티앤씨알오 6,690원(+14.55%)
: 한동훈 총선 등판론 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
휴림에이텍 646원(+14.54%)
: 3분기 실적 발표 및 10억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 속 급등
두산로보틱스 58,500원(+13.81%)
: 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 판매채널 확대에 따른 외형 성장 기대감 지속 등에 급등
삼영이엔씨 3,220원(+13.78%)
: 선가 상승세 지속 등에 따른 수익성 개선 분석 및 국제유가 급등 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
네이처셀 8,200원(+13.57%)
: 실적 안정성 향상 속 글로벌 K-Food 부각 전망 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등
인벤티지랩 14,060원(+13.20%)
: 美 AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 및 비만치료제 시장 고성장 기대감 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등
레이 24,350원(+12.73%)
: 세계 최대 규모 의료기기 박람회서 미용성형 3D 안면스캐너 '레이페이스브이' 공개 소식 속 급등
극동유화 4,840원(+12.56%)
: OPEC+ 추가 감산 가능성에 따른 국제유가 급등 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
스마트레이더시스템 14,140원(+12.40%)
: 지능형 로봇법 개정안 시행 모멘텀 지속 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등
한화오션 27,450원(+12.04%)
: 조선 테마 상승 속 글로벌 잠수함 사업 본격화 기대감 등에 급등
아우딘퓨쳐스 2,370원(+11.27%)
: 이차전지 사업 본격화 기대감 등에 급등
아센디오 1,226원(+11.25%)
: 앨범 판매량 역성장 우려 과도 분석 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등
STX 15,470원(+10.50%)
: 디지털 B2B 플랫폼 '트롤리고', 니켈 등 원자재 거래 테스트 성공 소식에 급등
썸에이지 447원(+10.37%)
: 국내 게임사, 지스타서 선전 분석 등에 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등
퓨런티어 35,850원(+10.31%)
: 지능형 로봇법 개정안 시행 모멘텀 지속 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등
화승엔터프라이즈 9,150원(+10.24%)
: 내년 실적 회복 기대감 지속 등에 급등
에코프로에이치엔 67,100원(+10.00%)
: 에코프로머티, 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가 속 에코프로 그룹주 상승 속 급등
라이트론 4,110원(+9.60%)
: 이차전지 LFP 배터리 사업 추진 기대감 지속 등에 급등
에스코넥 2,125원(+9.59%)
: 2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등
핑거 13,640원(+9.21%)
: 한동훈 총선 등판론 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
에이치피오 7,730원(+9.03%)
: 음식료업종/건강기능식품 테마 상승 속 210,000주(15.09억원) 규모 자사주 취득 결정에 급등

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