(23.08.16 WED) 리포트 요약 및 테마종목 정리

 

＃삼성화재

［한화투자증권 / 김도하,서주원 / ＝Buy / 목표가 ＝320,000원 / 현재가 250,500원］

보험업종의 안전지대

• 2Q23 지배 순이익 6,023억원(+40% YoY)
• CSM movement
• 배당성향 30% 가정 시, 기대 DY 6.4%

［NH투자증권 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝312,000원 / 현재가 250,500원］

상반기 실적은 양호, 남은 건 주주환원

• 2분기 Review: 예실차, 신계약 양호

［삼성증권 / 정민기 / ＝BUY / 목표가 ▲310,000원 / 현재가 250,500원］

2Q review: 고마진 신계약 Mix 증가 긍정적

• 양(+)의 예실차 확대로 보험손익 증가
• 신계약 CSM 성장 확대 긍정적

［신한투자증권 / 임희연 / ▼Trading BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 250,500원］

업계 불확실성 가운데 빛나는 펀더멘털

• 2Q23 지배주주 순이익 6,032억원(-1.6% QoQ) 기록
• 세만기·무해지 상품 호조로 CSM 전환배수 양호할 전망
• 3분기 결산 시점에 기업가치 재산정 예정

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝310,000원 / 현재가 250,500원］

여전히 가장 매력적인 선택지

• 보험손익은 전분기대비 4.6% 증가, 투자손익은 전분기대비 72.8% 감소
• 배당수익률은 8.0%로 보험업 내 가장 높을 전망이며, 금융업 전체 기준으로도 경쟁력 있을 것으로 판단

［이베스트투자증권 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ▲280,000원 / 현재가 250,500원］

긍정적 실적 유지

• 2분기 실적도 긍정적
• 하반기에도 실적흐름은 안정적일 전망

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝260,000원 / 현재가 250,500원］

제도변화에 상관없는 월등한 펀더멘탈

• 퀄리티 높은 신계약 판매 호조로 신계약 CSM 7,643억원, 크게 개선
• 다만 배당금, 평가이익 등 효과 소멸로 투자이익 감소하며 실적 QoQ 감소
• 금감원 계리적 가정 전진법 적용 예정이며 3분기 반영, 이후 목표주가 조정

＃현대해상

［한화투자증권 / 김도하,서주원 / ＝Buy / 목표가 ＝57,000원 / 현재가 30,650원］

확신하기엔 확인이 필요

• 2Q23 별도 순이익 2,444억원(-28% YoY)
• CSM movement
• 배당성향 18% 가정 시, 기대 DY 8.3%

［NH투자증권 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 30,650원］

은행주 수준의 배당 수익률 전망

• 금년 이익 눈높이는 낮추지만 배당 눈높이는 유지
• 2Q23 별도 순이익 2,444억원

［신한투자증권 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 30,650원］

조금 더 지켜보자

• 2Q23 순이익 2,444억원(-26.7% QoQ) 기록
• CSM 가이드라인 영향은 부담 요인
• 2023년 순이익 1.1조원 전망

［이베스트투자증권 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ▼37,000원 / 현재가 30,650원］

예실차 감소 지속

• 보험손익 투자손익 동반 둔화
• 예실차 감소세 지속

［삼성증권 / 정민기 / ＝BUY / 목표가 ▼38,000원 / 현재가 30,650원］

2Q review: 올해 불확실성만 감내하면...

• 투자손익 감소로 부진
• 금감원 가이드라인 관련 자본비율 변동 확인이 필요

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 30,650원］

잡히지 않는 예실차 문제

• 투자의견 BUY, 목표주가 42,000원 유지

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝41,000원 / 현재가 30,650원］

자동차보험 선전, 신계약, 예실차 다소 아쉬움

• 예실차 적자폭 확대되며 장기보험손익 소폭 감소, 자동차보험손익 선전
• CSM 잔액은 해지율 하락에 따른 경험조정 개선, 신계약 효과로 9.1조원 기록
• 예실차 하반기부터는 개선될 것, 업계 전체 대비 퀄리티 높은 보험계약

＃대원제약

［현대차증권 / 엄민용 / ＝BUY / 목표가 ＝22,000원 / 현재가 16,400원］

엔데믹에도 호실적 유지

• 엔데믹에도 분기 최대 실적, 코대원 실적도 역대 최대로 하반기도 코로나19 재유행으로 긍정적
• 경쟁사 내분비계(당뇨 관련 질환) 개량신약의 연속 출시로 치열한 시장 속 비만치료제로 떠오른다

＃삼양식품

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 176,900원］

긴 말 필요 없지

• 역대급 High Base 마저 이겨낸 상반기
• 놀라긴 이르다
• 음식료 업종 최선호주로 추천

＃신세계

［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ▼300,000원 / 현재가 214,000원］

백화점 강자, 면세 경쟁구도에 주목

• 백화점 연간 영업이익 4,000억원대 수준으로 안착하며 견조한 이익 흐름 지속. 다만, 이는 60%대 지분의 동대구, 광주점 합산임을 감안해야
• 2016년 면세 사업 시작 이후 코로나 이전까지 롯데면세 약세에 따른 반사 수혜를 크게 누린 바 있음. 이에 축적된 노하우와 명동 입지 경쟁력을 바탕으로 중국인 단체 관광객 유입 시 면세부문 영업이익 개선 가능
• 다만 강남상권 면세점을 폐점하였고, 코로나 이후 유통 대형사가 사업자로 가세함에 따라 경쟁구도 변화는 살펴야 할 것으로 판단

＃농심

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝600,000원 / 현재가 473,500원］

가격은 인하되었지만 성장 모멘텀은 여전

• 가격은 인하되었지만
• 꺾이지 않을 성장 모멘텀

＃빙그레

［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ▲78,000원 / 현재가 53,300원］

해외에서도 빙그레 웃는다

• 2Q23Re: 수출 성장과 연결 자회사 실적 개선
• 하반기에도 수출 비중 확대되며 실적개선 전망

［상상인증권 / 김혜미 / ＝BUY / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 53,300원］

2Q23 Review: 빙그레 아니고 함박웃음

• 2Q23 매출액 yoy+6.7, 영업이익 yoy+119.5%

［IBK투자증권 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ▲83,000원 / 현재가 53,300원］

연타석 홈런

• 2Q23 영업이익이 시장 기대치 79% 상회
• 빙그레 별도 뿐 아니라 해태아이스크림과 해외 법인도 수익성 개선
• 하반기도 이익 개선폭 두드러질 전망

＃롯데칠성

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 136,800원］

납득할 수 없는 Valuation

• 상반기는 비록 아쉬웠으나
• 다른 의미로 깜짝 놀랄 하반기
• 납득되지 않는 가격

＃DB손해보험

［한화투자증권 / 김도하,서주원 / ＝Buy / 목표가 ＝106,000원 / 현재가 79,700원］

딱히 염려가 안된다

• 2Q23 별도 순이익 4,730억원(-2% YoY)
• CSM movement
• 배당성향 20% 가정 시, 기대 DY 7.2%

［이베스트투자증권 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 79,700원］

고수익성 지속 예상

• 보험손익 둔화
• 고수익성 기조는 이어질 전망

［유안타증권 / 정태준 / ＝Buy / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 79,700원］

2분기까지는 양호

• 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지

［NH투자증권 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ▲109,000원 / 현재가 79,700원］

3분기가 기대된다

• 회계 조정과 투자 호조 반영해 목표주가 상향
• 2Q23 별도 순이익 4,730억원

［삼성증권 / 정민기 / ＝BUY / 목표가 ▲96,000원 / 현재가 79,700원］

2Q review: 규제 리스크를 극복할 펀더멘털

• 투자손익 호조
• 금감원 가이드라인 관련 불확실성 존재하나, 자본비율상 여유 확보

［신한투자증권 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 79,700원］

우수함을 입증하기 위한 마지막 관문

• 2Q23 순이익 4,730억원(-2.4% YoY) 기록
• 3분기 결산 시점에 본격적인 기업가치 재평가 기대
• 2023년 순이익 1.8조원 전망

［대신증권 / 박혜진 / ＝Buy / 목표가 ＝76,000원 / 현재가 79,700원］

수익성은 기본, 이제는 자본안정성까지

• 투자의견 매수, 목표주가 3분기 이후 변경 예정
• 2Q23 별도 기준 순이익 4,730억원(QoQ +6.2%, YoY -2.4%) 기록

＃에스엘

［DB금융투자 / 김평모 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 34,550원］

하반기에도 수익성 개선 지속

• 2Q23, Surprise Again
• 3Q23 비수기, 높은 수익성 유지
• 절대적인 저평가 영역

［신영증권 / 문용권 / ＝매수 / 목표가 ▲55,000원 / 현재가 34,550원］

현대차그룹과 GM이 견인 중인 실적

• 매출 1.3조원(YoY+23%), 영업이익 134십억원(+71%), OPM 10.7%(+3%p)
• GM향 매출이 전사 매출 수훈갑 기록
• 3분기에도 시장 컨센서스 상회 예상

［삼성증권 / 임은영,강희진 / ▲BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 34,550원］

2Q23 Review: 달라진 미국 법인, 하반기도 문제없다

• 2분기 매출 1.25조원(+3.6%QoQ, +23.5%YoY) 및 영업이익률 10.7%
• 수주 레벨이 달라졌다
• 하반기 실적, 상반기보다 둔화되지만

［하나증권 / 송선재,안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 34,550원］

또 서프라이즈네요

• 하반기 계절성 있겠지만, 높은 이익 증가율 유지
• 2Q23 Review: 영업이익률 10.7% 기록
• 진행되고 있는 아이템 및 고객 다변화

＃LS

［삼성증권 / 양일우,홍준혁 / ＝BUY / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 120,100원］

LS MnM의 연간 실적 안정성 증명

• 컨센서스와 유사한 2Q23 영업이익 2,816억원 발표
• 영업이익의 구성 측면에서는 아쉬움이 있으나, LS MnM의 연간 실적 안정성 증명

［SK증권 / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ▲140,000원 / 현재가 120,100원］

구체화되고 있는 장기성장 방향성

• LS 2Q23 실적은 MnM, ELECTRISC 등 주요 자회사 실적개선으로 기대치 부합
• 하반기에도 양호한 실적 예상됨에 따라 연결 영업이익은 1조원에 근접할 전망
• LS전선의 해저케이블 CAPA 증설, 엘엔에프와의 전구체 JV 설립 등 그룹사의 장기 성장 방향성 구체화
• 자회사 가치 상승분 반영하여 목표주가 14만원으로 상향

［유진투자증권 / 이유진 / ＝STRONG BUY / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 120,100원］

전선, 이제 좋아질 일만 남았다

• 2Q23 Review: 연결 매출액 6.5조원, 영업이익 2,820억원(OPM 4.2%)
• 전선, 이제 좋아질 일만 남았다

［NH투자증권 / 김동양,이승영 / ＝Buy / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 120,100원］

성장성 강화 진행 중

• 성장성 강화 진행 중
• 2분기 Review: LS전선 일회성 비용 등을 LS Electric 호실적이 상쇄

［키움증권 / 김지산 / ＝BUY / 목표가 ▲150,000원 / 현재가 120,100원］

한층 상향된 이익 규모

• 2분기 실적 예상치 부합, MnM, I&D 선전
• 한층 상향된 이익 규모, 재평가 스토리 유효

＃대한유화

［한국투자증권 / 최고운 / ＝중립 / 현재가 126,200원］

쉽지 않은 흑자전환

• 화학업황 부진이 장기화되면서 영업적자 폭을 줄이는데 실패
• 하반기에도 회복 속도는 더딜 전망이라는 점에서 인내심이 필요

＃서부T&D

［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ▲15,000원 / 현재가 9,350원］

5년 간 호텔사업 노하우 확보, 카지노 시너지 기대

• 지난 5년 간 호텔사업에의 노하우 확보. 중국인 단체 관광객 유입 시 수익성 극대화 가능한 준비 완료
• 특히 올해 1월부터 영업 중인 카지노 사업과 함께 시너지 기대
• 호텔 가치 상승을 반영하여 목표주가 15,000원으로 종전대비 11% 상향

［SK증권 / 나승두 / 현재가 9,350원］

이제는 실적 성장주

• 랜드마크 부동산 디벨로퍼
• 승천 기대되는 드래곤 시티
• 올해부터는 카지노 효과도 더해진다

＃DN오토모티브

［하나증권 / 송선재,안도현 / 현재가 92,800원］

상반기 순이익만 벌써 1,478억원이에요

• 2Q23 Review: 영업이익률 15.3% 기록
• 부채비율은 또다시 하락하면서 251% 기록
• P/E 4배 이하, EV/EBITDA 5배 이하로 저평가된 상태

＃코리아써키트

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝21,000원 / 현재가 16,040원］

반도체 기판, 성장 주체~

• 2Q 매출(3,328억원)/영업이익(-75억원)은 추정에 부합
• 3Q 반도체 패키지 회복 및 2024년 HDI 신규 고객 매출 예상
• FC 계열(BGA, CSP) 투자로 반도체 PCB 업체로 전환

＃호텔신라

［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 91,000원］

역대 최고 실적으로

• 상장 면세업자 중 업력과 사업 노하우 가장 경쟁력 높음
• 중국인 단체관광객 유입 시 가장 다양하고 많은 양의 상품을 빠르게 소싱할 수 있는 역량을 보유하고 있음
• 연초부터 중국 따이고 밀어내기 전략을 통해 수익성이 큰 폭으로 개선되고 있는 상황에서, 단체 관광객 유입 효과가 더해지면 역대 최대 이익으로 빠른 회복 가능할 전망

＃무림P&P

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▼5,500원 / 현재가 3,370원］

역발상이 필요

• 2Q OP 80억원(-27.9% YoY), 부진한 실적 기록
• 역발상이 필요한 시점, Commodity 가격 반등에 주목

＃아이에스동서

［교보증권 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 31,350원］

꺽이지 않은 실적

• 목표주가 45,000원으로 하향. 목표주가 괴리 확대 반영
• 2Q23 영업이익 916억원(YoY +11.3%), 꺽이지 않은 실적

＃현대코퍼레이션

［현대차증권 / 신동현 / ＝BUY / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 22,000원］

2Q23 Review: 수익성이 견인한 실적

• 2Q23 연결 매출액 1조 5,470억원(-3.0% YoY, -12.6% QoQ), 영업이익 270억원(+29.6% YoY, +5.2% QoQ, OPM 1.7%) 기록
• 철강부문 매출이 견조했고 승용부품부문 매출 호조세 지속. 동시에 두 부문의 영업이익률은 상대적으로 높은 2% 내외를 유지하며 수익성도 견조한 모습
• 양호한 이익률이 지속됨에 따라 상향 조정된 연간 이익 추정치 유지

＃성우하이텍

［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,840원］

2Q23 Review: 하반기부터 성장 재개

• 2분기 실적 기대치 하회
• 하반기부터 만회 예상

＃SK텔레콤

［하나증권 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 47,200원］

실체 있는 몇 안 되는 국내 AI 관련주

• 매수/TP 8만원 유지, 12개월/8월 통신서비스 업종 최선호주로 제시
• 생태계 조성/과금 정책 통해 진정한 AI 관련주로 자리 매김할 것
• 부품/연관 사업 아닌 유료 AI 서비스 제공하는 유일한 업체로 급부상할 것

＃애경산업

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 24,450원］

점진적으로 꾸준하게

• 채널, 지역 믹스의 대전환
• 제 2의 전성기
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 35,000원으로 상향 조정(+13%)

＃브이티

［SK증권 / 허선재 / 현재가 11,220원］

중국 단체 여행 재개 수혜주 (feat. 1 타 3 피 + 사상최대 실적)

• 중국 단체 여행 재개 = 1 타 3 피 (일본 + 한국 + 중국 실적 ↑)
• 2Q23 Review: 영업이익 YoY +113% 성장하며 사상 최대 실적 기록
• 브이티코스메틱 24 년 연결 영업이익 333 억원, OPM 19% 전망

［상상인증권 / 김혜미 / 현재가 11,220원］

2Q23 Review: 이제 시작이다

• 2Q23 매출액 yoy+30.5%, 영업이익 yoy+113.0%
• 노이즈 캔슬링하고 본업만 보자

＃동화기업

［NH투자증권 / 주민우,하늘 / ＝Buy / 목표가 ▼55,000원 / 현재가 36,900원］

목재는 부진지속, 전해액은 어닝 서프라이즈

• 전해액, EV향 출하 본격화
• 2Q23 review: 목재는 부진 지속, 전해액은 어닝 서프라이즈

＃NICE평가정보

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,510원］

2Q23 Review

• 2Q23 실적은 매출액 1,259억원(+1.4% yoy), 영업이익 187억원(-13.3% yoy, OPM 14.9%), 순이익(지배주주) 168억원(+3.5% yoy, NPM 13.3%)을 기록
• 사업부문별로 살펴보면, 개인신용정보 810억원(+1.2% yoy), 기업정보 283억원 (+1.7% yoy)을 기록하며 소폭이지만 상승흐름으로 전환
• Valuation 상대적인 저평가

＃한글과컴퓨터

［유진투자증권 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 14,010원］

2Q23 Review: 어닝서프라이즈 시현, 하반기 중장기 성장 전략 본격 추진

• 2Q23 Review: 시장 기대치 상회하면서 어닝서프라이즈 시현
• 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장 지속 전망 속에 중장기 성장 전략 본격 추진

＃신세계인터내셔날

［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 18,230원］

수입 화장품과 럭셔리 패션브랜드 매출 확대 기대

• 신세계인터내셔날의 코스메틱 사업은 과거 신세계 면세점이 성장과 함께 가파른 성장세를 보이며 2019년 최고 실적을 기록한 바 있음
• 이후 K-뷰티 트렌드 약세와 함께 영업이익 급락 후 고전하고 있음
• 현재 셀린느 이탈에 따른 실적 기저 부담에 시달리고 있으나 이는 내년 1분기 경부터 차츰 완화될 것으로 전망함

＃롯데관광개발

［하나증권 / 이기훈,황지원 / 현재가 14,790원］

삼재가 끝나가니 호재도 한꺼번에

• 실적과 모멘텀의 동반 상승 초입
• 2Q OP -182억원(적지)
• 3분기 흑자 전환 하자마자 중국 단체관광 재개

＃삼성생명

［유안타증권 / 정태준 / ＝Hold / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 69,300원］

투자손익 부진으로 이익 감소

• 투자의견 HOLD, 목표주가 80,000원 유지

［삼성증권 / 정민기 / ＝BUY / 목표가 ＝92,000원 / 현재가 69,300원］

2Q review: 보험손익(CSM) 고성장에 주목

• 투자손익 기저효과로 전분기 대비 감익
• 손보사 포함 업종 내 성장세 부각

［이베스트투자증권 / 전배승 / ＝Buy / 목표가 ＝82,000원 / 현재가 69,300원］

수치 대비 양호한 내용

• 비경상적 투자손실 감안시 양호한 실적
• 안정적 이익흐름 예상

［하나증권 / 안영준 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 69,300원］

2Q23 Re: 신계약 호조 지속

• 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지
• 2분기 순이익은 62% (QoQ) 감소한 2,674억원 기록
• 신계약 호조를 통한 CSM 확보와 채권 교체매매로 하반기 견조한 실적 기대

＃자화전자

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 26,850원］

큰 그림으로 보자. 글로벌 OIS 업체로 성장

• 2Q 매출(836억원), 영업이익(-226억원)은 추정을 하회
• 2H 매출은 2,697억원으로 51.1%(hoh) 증가 추정
• 2024년 애플향 OIS 공급 확대, 최고 실적 예상

＃SBS

［교보증권 / 박성국 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 28,100원］

사업수익이 효자

• 2Q23 Review: OP 255억원으로 컨센서스 상회
• 사업수익으로 길러진 기초체력

＃SK

［SK증권 / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝265,000원 / 현재가 148,500원］

자회사 가치 상승분은 결국 지주회사 주가에 반영될 것

• SK 2Q23 실적은 네트웍스, 에코플랜트 등의 영업이익 증가로 컨센서스에 부합
• 하반기 시가총액의 1% 이상의 자사주 매입 및 이후 소각 예정. 주가 하방 견고
• 연초 및 하반기 이후 SK NAV 상승에도 SK 주가 하락으로 괴리발생
• 결국 자회사 가치 상승분이 SK 주가 상승으로 이어질 것

＃NAVER

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝270,000원 / 현재가 221,000원］

인공지능은 거들 뿐

• 하반기 실적 개선 이어질 것
• 하이퍼클로바X가 만들어 낼 새로운 변화
• 하반기 주가 회복이 기대됨

＃카카오

［한국투자증권 / 정호윤,김예림 / ＝매수 / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 50,700원］

그래도 하반기가 기대되는 이유

• 2분기 실적에서 발견된 희망
• 생성형 AI 결과물 공개 예정
• 조금씩 맞춰지는 퍼즐조각

＃SFA반도체

［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ▼6,100원 / 현재가 5,050원］

매출 회복 지연, 하반기도 BEP 수준 기대

• 2Q23 Review: 예상보다 부진한 매출액
• 3Q23 매출 다시 감소, 4Q23부터 점차 개선될 전망
• 목표가 6,100원으로 12% 하향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃나이스정보통신

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝36,000원 / 현재가 24,450원］

2Q23 Review: Valuation 저평가

• 2Q23 Review

＃이오테크닉스

［하나증권 / 변운지,김록호 / ＝BUY / 목표가 ▲208,000원 / 현재가 149,600원］

HBM 수혜와 그루빙 장비 매출 확대

• 2Q23 Review: 컨센서스 하단 부합. 전분기 대비 증가
• 삼성전자 HBM 수혜와 OSAT 그루빙 장비 매출 확대
• 목표주가 208,000원으로 상향 조정

＃한화오션

［하이투자증권 / 변용진 / ▼Hold / 목표가 ▲37,000원 / 현재가 43,300원］

2Q23 Review: 마지막 털어내기이길

• 2Q23 매출액 1조 8,207억원, 영업손실 -1,590억원(OPM -8.7%)
• 목표주가 37,000원 상향, 투자의견 HOLD로 하향

［삼성증권 / 한영수,이가영 / ＝HOLD / 목표가 ▼35,500원 / 현재가 43,300원］

약간 더 애매해진 현재의 프리미엄

• 2Q23, 실적 부진 지속
• 다음의 모멘텀에 대한 고민이 필요

＃피에이치에이

［하나증권 / 송선재,안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 9,400원］

역시 이익률이 상승했습니다

• P/E 3배 대, P/B 0.2배 대의 Valuation 기록 중
• 2Q23 Review: 영업이익률 5.9% 기록
• 순환적 회복을 넘어 2024년 이후 성장성 레벨업

＃대우건설

［BNK투자증권 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ＝6,200원 / 현재가 4,685원］

해외부문 체질개선으로 수익구조 레벨업

• 주택매출 급증 및 해외 수익성 개선으로 2분기 영업이익 컨센서스 상회
• 거점 위주 수주전략의 성과→ 해외부문 체질개선 등 수익구조 레벨업
• 투자의견 매수 및 목표주가 6,200원 유지

＃인탑스

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 29,600원］

2Q23 Review: 부진한 실적

• 2Q23 실적은 매출액 1,276억원(-29.6% qoq), 영업이익 -7억원(적자전환)을 기록
• 로봇 EMS 사업에 대한 기대감

＃인터플렉스

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 10,450원］

2Q 선전, 3Q 호조

• 2Q 매출(1,126억원)과 영업이익(28억원)은 종전 추정에 부합
• 3Q 영업이익 55억원으로 98.8%(qoq) 증가 예상
• 2024년 삼성전자의 신기기(XR, 링) 관련한 매출 예상

＃한전KPS

［신영증권 / 권덕민 / ＝매수 / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 33,600원］

2분기 실적 맑음

• 2분기 매출액 전년대비 6.3% 증가한 4,100억원, 영업이익 489억원 기록
• 비용절감의 노력으로 연간 영업이익률 상승 전망

＃LG생활건강

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▼700,000원 / 현재가 495,000원］

신이 주신 기회

• 깊어지고, 길어지는 부진
• 신이 주신 기회
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 700,000원으로 하향 조정(-13%)

＃웹케시

［유진투자증권 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 12,650원］

2Q23 Review: 저점 확인한 실적 부진, 하반기로 갈수록 실적 회복 전환 기대

• 2Q23 Review: 당사 추정치 하회하면서 전분기에 이어 이번 분기도 실적 부진 지속
• 3Q23 Preview: 기존 제품 중심으로 안정적인 실적 성장세 전환 예상. 중장기 사업 전략도 긍정적

＃에스에프에이

［삼성증권 / 장정훈 / ＝BUY / 목표가 ▼45,000원 / 현재가 36,950원］

손익 개선의 아쉬움

• 2분기 실적은 예상치 하회
• 씨아이에스 연결 편입된 이후 2차전지 비중은 더욱 커지는데, 손익 개선은 더딘 점이 아쉬움

＃리노공업

［이베스트투자증권 / 정홍식 / ＝Buy / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 159,800원］

2Q23 Review: 기대감을 높이는 시기

• 매출액 751억원(-17.8% yoy, +53.0% qoq), 영업이익 336억원 (-18.7% yoy, +94.4% qoq, OPM 44.7%), 순이익 386억원(+5.9% yoy, +145.5% qoq, NPM 51.4%)을 기록
• 지금까지 비중이 낮았던 메모리 부문에서도 High-end(피치 미세화) Test 소켓이 일부(R&D 물량) 공급되고 있다는 점도 긍정적인 시그널

＃NHN KCP

［신한투자증권 / 이병화,백지우 / ＝매수 / 목표가 ▼15,000원 / 현재가 9,690원］

숙제로 남긴 수익

• 2Q23 Re: 매출액은 컨센서스 부합, 수익성은 기대치를 하회
• 가시적인 수익성 회복이 필요한 때
• 투자의견 매수, 목표주가 15,000원으로 하향

＃티씨케이

［IBK투자증권 / 이건재 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 96,300원］

TaC도 주목할 시간

• 실적 조정 마무리로 분할 매수 전략 유효
• 분할 매수 전략 유효 구간 돌입
• 투자의견 매수, TP 13만원 유지

＃셀트리온

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 154,000원］

제품 믹스로 확보한 수익성

• 고수익의 신규 파이프라인 공급으로 수익성 확보
• 신제품 개발 및 출시도 특허이슈 해결하면 순항 중
• 현재는 미국 직판에 대한 성과 평가보다 급성장하는 24년 기대

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 154,000원］

2Q23 Re. 아쉬운 실적(Q&A 포함)

• 2Q23 매출 5,240억(QoQ -12.3%, YoY -12.1%), OP 1,830억(QoQ +0.4%, YoY -8.0%, OPM 34.9%) 기록 예상
• 2023년 매출 2조 4,102억(YoY +5.5%), OP 7,485억(YoY +15.6%, OPM 31.1%) 기록 전망

［삼성증권 / 서근희,정동희 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 154,000원］

고마진 제품 생산 증가로 높은 이익률 유지

• 2Q23 review: 기존 바이오시밀러 생산 매출 감소에도 고마진 제품인 바이오시밀러 파이프라인 생산 비중 확대로 수익성 확보
• 향후 셀트리온 그룹의 합병 구조 및 시기가 구체화되면서 주가 변동성에 영향을 미칠 것으로 예상

［다올투자증권 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 154,000원］

하반기부터 좋아진다

• 2Q23 연결 매출액 5,240억원(-12.1% YoY, -12.3% QoQ), 영업이익 1,830억원(-8.0% YoY, +30.9% QoQ) 기록
• 후속 신규 파이프라인 공급 개시에 따른 바이오시밀러 매출 성장에도 불구하고 1) 케미컬 의약품의 입찰 시기 조정에 따른 매출 감소와 2) 램시마 IV의 론자 CMO 비중 증가로 인한 원가율 상승으로 시장 컨센서스 하회
• 2023년에는 1) 바이오시밀러 매출 성장과 2) 케미컬 및 TEVA CMO 매출 성장이 예상되지만 램시마 IV의 론자 CMO 비중 증가, 신제품 개발을 위한 R&D 비용 증가로 연간 실적 추정치 소폭 하향 조정

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 154,000원］

지금 주가에서는 안 살 이유가 없다

• 2Q23 Re: 램시마 IV CMO 비중 확대에도 신제품 가세로 양호한 실적 달성
• 하반기 실적은 상반기 대비 양호할 전망. 10 월 미국 램시마 SC 허가 예상
• 좋아질 일만 남았다. 합병, 공보험 PBM 등재, 램시마 SC 미국 허가 등 주목

［유진투자증권 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 154,000원］

2Q23 Review: 합병을 통한 기업가치 레벨 업 기대

• 1Q23 매출액 5,240(-12.1% yoy, -12.3%qoq), 영업이익 1,830억원(-10.1%yoy, +0.3%qoq)
• 매출 정체 국면: 당사 추정치 대비 매출액 22% 하회, 영업이익 15% 하회
• 유럽 바이오시밀러 시장 내 입지는 공고, 미국 바이오시밀러 시장에서의 점유율 상승이 기업가치 레벨 업 견인할 전망

［NH투자증권 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 154,000원］

아쉬운 실적은 반영, 이제는 합병 전략에 주목

• 신제품 효과로 이익률 방어
• 합병을 앞두고 메인 법인의 전략에 주목

［현대차증권 / 엄민용 / ＝BUY / 목표가 ＝210,000원 / 현재가 154,000원］

아직은 기다려야 하는 시간

• 2분기 실적 기대치 하회, 기타 매출 감소로 인한 영향 때문이고 바이오시밀러는 성장 지속
• 생산은 이상무, 램시마IV 생산비중 감소…미국 램시마SC, 유플라이마 위한 대비인가
• 합병 소식은 아직… 다시 9월을 기다려보자

［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▼200,000원 / 현재가 154,000원］

버팀목이 된 신제품생산

• 2분기 기타 매출 감소 영향으로 소폭 하회
• 신규 파이프라인 공급 여부에 따라 실적 변동 전망
• 올해는 차곡차곡 신제품 출시 준비

［DS투자증권 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝205,000원 / 현재가 154,000원］

2Q23 Re: 모멘텀은 아직 유효하다

• 2Q23 Review: 모멘텀은 아직 유효하다
• 연 내 합병 목표 순항 중

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ▼210,000원 / 현재가 154,000원］

2Q23 Re: 신규 파이프라인으로 수익성 유지

• 2Q23 Re: 램시마SC 비중 감소에도 신규 파이프라인으로 수익성 유지
• 신규 품목의 허가 신청이 활발하게 이뤄지는 23년
• 목표주가 210,000원 하향, 투자의견 Buy 유지

＃SK렌터카

［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲14,000원 / 현재가 11,760원］

양호한 실적 모멘텀과 재평가

• 2Q OP 307억원(+12.5% YoY), 당초 전망치 상회
• 하반기에도 견조한 실적 모멘텀 지속 가능할 것

＃현대백화점

［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ▲95,000원 / 현재가 70,800원］

면세 가치 산정 시점, 유통업종 최선호주 추천

• 백화점 부문 실적은 백화점 수요 둔화, 전기료 등 고정비 증가로 인해 내년 1분기까지 기저부담 이어질 수 있음
• 하지만 2018년 진입 이후 빛을 보지 못했던 면세사업에서 순풍 예상
• 면세사업 가치를 기업가치 산정에 반영함에 따라 목표주가를 종전대비 12% 상향한 95,000원으로 제시. 유통업종 최선호주로 추천함

［SK증권 / 박찬솔 / ＝매수 / 목표가 ▲97,000원 / 현재가 70,800원］

면세점 멀티플 부여 가능

• 현대백화점도 면세 사업자로 인정 받을 때
• 공항 면세점에서 수익성 개선 진행 중, 중국 단체 관광객 증가로 시내점도 개선 예상
• 따라서 면세점 멀티플 적용. 기존 8.0배에서 9.2배로 변경
• 외국인에게 접근성 높은 백화점 매장도 외국인 매출액 비중 상승 중

＃컴투스

［키움증권 / 김진구 / ＝BUY / 목표가 ▼66,000원 / 현재가 51,300원］

신뢰도를 높일 필요

• 매니지먼트의 신뢰도 개선이 요구

＃휠라홀딩스

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 40,100원］

2Q23 리뷰 : 실적 저점 확인

• 2Q23 Review
• 가이던스 기반, 실적 저점 확인

［SK증권 / 형권훈 / ▼중립 / 목표가 ▼41,000원 / 현재가 40,100원］

2Q23 Review: 인내가 필요한 구간

• 2Q23 매출액 1조 1,470억원(-2.1% YoY), 영업이익 919억원(-39.7% YoY) 기록
• 휠라 부문 영업적자 462억원 기록, 리브랜딩과 휠라USA 재고조정 영향 지속
• 아쿠쉬네트 부문은 신제품 출시 효과와 북미지역 골프 시장 호조로 실적 견조
• 올해 실적에서 기대할 포인트 부재. 내년에 있을 리브랜딩의 성패가 무엇보다 중요

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ＝47,000원 / 현재가 40,100원］

2Q23 Review: 어닝 쇼크

• 2Q23 기대치 하회

［NH투자증권 / 정지윤 / ＝Hold / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 40,100원］

미국 재고와의 전쟁

• 본업의 유의미한 실적 개선은 2024년을 기약
• 2Q23 Review: FILA 어닝 쇼크

［삼성증권 / 최지호 / ＝BUY / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 40,100원］

24년 실적 턴어라운드에 대한 기대감 유효

• 2Q23 실적 Review- 어닝 쇼크
• 자회사, 중국 견조 vs 한국, 미국 부진
• Fila 재고 소진 속도에 초점

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝44,000원 / 현재가 40,100원］

2023년이 실적 저점, 그러나 여러모로 아쉽다

• 미국 법인 재고자산 충당금 등 재고 관련 비용으로 매우 부진
• FILA 브랜드 회복 시간이 예상 보다 더 소요되고 있는 것으로 판단
• 자회사 실적호전과 안정적인 현금 유입으로 주가 하방은 지지

＃옵트론텍

［대신증권 / 박강호 / ＝Marketperform / 목표가 ＝3,700원 / 현재가 2,445원］

2Q 실적은 선전, 전장향 사업 확대 추진

• 2Q 매출(524억원)/영업이익(27억원)은 추정을 상회
• 프리즘 부품 매출 증가 및 비용절감 노력은 긍정적인 요인
• 전장향 필터, 헤드램프 등 신사업의 매출 가시화가 필요

＃에프엔에스테크

［대신증권 / 신석환 / 현재가 9,350원］

장비에서 부품/소재까지 확대되며 밸류업

• 디스플레이, 반도체용 장비/소재 전문 업체로 전환
• 24년이 기대되는 디스플레이 장비, 23년부터 도약하는 소재/부품
• 사업 다각화 및 고객사 투자 사이클에 따른 24년 최대 실적 전망

＃대한제강

［유안타증권 / 이현수 / ＝Hold / 목표가 ＝15,000원 / 현재가 12,450원］

양호한 실적과 그렇지 못한 판매량

• 2Q23 Review: 매출액 4,226억원, 영업이익 483억원
• 철근 판매량 감소세 이어져
• 더욱 필요해지고 있는 지역 다변화

＃유진테크

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 30,600원］

업황 부진에도 선방한 실적

• 유진테크의 2Q23 매출은 781억원(+1% QoQ, +2% YoY), 영업이익은 각각 85억원(-12% QoQ, +42% YoY)으로 시장 예상치를 각각 8%, 13% 상회.
• 반도체 업황 부진이 지속되는 가운데 삼성전자의 투자 속도 조절로 3Q23 매출과 영업이익은 각각 455억원(-42% QoQ, -27% YoY), 2억원(-98% QoQ, -99% YoY)으로 분기 감익이 불가피할 전망.
• 고객사들의 설비투자 속도 조절로 실적 추정치는 하향 조정하나 예상 EPS를 기존 12개월 Fwd에서 2024년으로 변경하며 목표주가는 40,000원으로 유지.

［한국투자증권 / 조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝42,000원 / 현재가 30,600원］

걱정하지 말아요

• 매출액 781억원, 영업이익 85억원으로 컨센서스 상회
• 3분기 실적 저점 통과, 4분기부터 본격적인 성장 기대

＃아모레퍼시픽

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▲160,000원 / 현재가 131,600원］

전환되는 성장의 축

• 매출도, 이익도 부진했던 상반기이지만
• 모든게 대비될 하반기
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 160,000원으로 상향 조정(+14%)

＃셀트리온헬스케어

［신영증권 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ＝83,000원 / 현재가 70,500원］

냉정과 열정 사이

• 2Q23 Review: 이익률 큰 폭 하락
• 보다 큰 폭의 램시마SC, 유플라이마 매출 확대가 필요

［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 70,500원］

지금은 직판 과실보다 투자를 염두할 때

• 판관비 증가로 영업이익 시장기대치 하회
• 아직은 미국 직판 성과는 거두기보다 투자할 때
• 24년 미국 유플라이마와 램시마SC 중심의 성장 기대

［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝88,000원 / 현재가 70,500원］

2Q23 Re. 판관비 증가에 따른 아쉬운 실적(Q&A 포함)

• 2Q23 매출 5,258억(QoQ +4.4%, YoY +1.3%), OP 341억(QoQ -33.1%, YoY -54.0%, OPM 6.5%) 기록 예상
• 2023년 매출 2조 2,071억(YoY +11.9%), OP 1,866억(YoY -18.5%, OPM 8.5%) 기록 전망

［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝94,000원 / 현재가 70,500원］

이토록 편안한 매수 구간이 또 있을까?

• 2Q23 Re: 신제품 성장에도 직판전환 관련 판관비 증가로 아쉬운 실적 달성
• 실적은 2Q23 저점으로 회복. 유플라이마 PBM 등재, 램시마 SC 허가 주목
• 주가의 저점은 지나는 중. 하반기부터 이어질 모멘텀들 통한 반등 기대

［유진투자증권 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 70,500원］

2Q23실적 Review: 시간과 투자가 필요한 시점

• 수익성 악화가 기업 펀더멘털 훼손 요인은 아니라고 판단함. 매출 추이는 기존 예상과 크게 다르지 않음
• 2023년 판관비 증가를 감안하여 영업이익률 6%로 하향 조정. 2024년부터는 회복과 성장 국면 진입 예상
• 미국 시장 진출 효과가 나타나기까지 시간과 투자가 필요한 시점

［다올투자증권 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 70,500원］

하반기부터 확인될 미국 직판효과

• 2Q23 연결 매출액 5,258억원(+1.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 341억원(-54.0% YoY, -33.1% QoQ) 기록
• 램시마와 램시마SC, 유플라이마 등 고수익 바이오시밀러 매출 성장에도 불구하고 트룩시마의 가격 인하와 허쥬마의 변동대가 발생, 미국/유럽 직접판매 및 영업활동 확대에 따른 판관비 증가로 시장 및 당사 기대치 하회
• 2023년에는 유럽 직접 판매 전환에 따른 유럽 매출 회복, 인플렉트라와 유플라이마 등 북미향 제품의 견조한 매출 성장 기대

［삼성증권 / 서근희,정동희 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 70,500원］

비용 증가로 아쉬운 실적

• 2Q23 review: 미국/유럽 바이오시밀러 안정적 매출 성장에도 미국 직판 관련 비용 증가로 영업이익 부진
• 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 유지: 하반기부터 유럽 직접 판매, 2024년 미국 직접 판매에 대한 레버리지 효과 기대

［NH투자증권 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 70,500원］

당장의 성과보단 지속적인 투자를 해 나갈 때

• 매출은 양호했으나 비용 상승으로 컨센서스 하회
• 때를 기다리며 차곡차곡 준비하는 단계

［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ▼85,000원 / 현재가 70,500원］

2Q23Re: 램시마SC를 바라볼 때

• 2Q23Re: 비용 증가로 컨센서스 하회
• 램시마SC에 달려있는 미국 직판 성과
• 투자의견 Buy, 목표주가 85,000원으로 하향

［키움증권 / 허혜민 / ＝Outperform / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 70,500원］

실적 하회. 직판을 위한 길

• 2분기 신제품 공백과 직판 비용 증가로 하회
• 4분기 포트폴리오 확대, 본격적인 성과는 2024년
• 투자의견 Outperform 하향, 목표주가 8만원 유지

［DS투자증권 / 김민정 / ＝BUY / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 70,500원］

2Q23 Re: 쉬어가는 분기 실적, 방향성을 보자

• 2Q23 Review: 쉬어가는 분기 실적, 방향성을 보자
• 공보험 시장을 노리는 셀트리온헬스케어

［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 70,500원］

2Q23 Re: 미국 직판을 위한 투자의 시기

• 2Q23 Re: 신규 품목의 성장에도 판관비 증가로 낮아진 수익성
• 23년은 미국 직판을 위한 투자의 시기, 성장 동력은 램시마SC와 유플라이마
• 목표주가 95,000원 하향, 투자의견 Buy 유지

＃ISC

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ▲105,000원 / 현재가 88,000원］

2024 CoWoS CAPA 추가 증설 수혜

• 2023년 2분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 360억원(YoY -34%), 영업이익 65억원(YoY -71%),으로 컨센서스를 하회
• ‘23년 2분기 실적으로 인식되어야 했던 테스트 소켓 매출 약 100억원이 3분기로 이연
• 1) 2024년 실적의 큰 폭 성장, 2) 멀티플 리레이팅이라는 두가지 모멘텀을 모두 보유한 것으로 판단

＃AJ네트웍스

［유진투자증권 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ＝6,500원 / 현재가 4,335원］

2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나,사업 다각화 지속 추진은 긍정적임.

• 2Q23 Review: 시장 기대치 하회하면서 1분기에 이어 2분기도 실적 부진 지속
• 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장은 부진하나, 전분기 대비 실적은 성장세 전환 예상

＃CJ제일제당

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 314,000원］

보릿고개 넘고 하반기엔 일어선다

• 보릿고개와 같던 상반기
• 보릿고개 넘고 하반기엔 일어선다
• 비주력 사업부 매각을 기다리며

＃쎄트렉아이

［SK증권 / 나승두 / 현재가 29,250원］

기업가치 재평가 기대할 시점

• 종합 위성시스템 전문 기업
• 외형 성장 지속, 연간 실적 회복 전망
• 기술특례상장제도 개선 수혜 가능

＃SK오션플랜트

［삼성증권 / 허재준 / ＝BUY / 목표가 ＝27,000원 / 현재가 20,850원］

돈이 되는 해상풍력 사업

• 2Q23 review: 이미 종료된 프로젝트들을 최종 정산하는 과정에서 매출원가가 발생하지 않는 매출이 발생하면서 영업이익 컨센서스 47.1% 상회
• 3분기부터 해상풍력 수주가 본격화될 전망이며, 미국과 일본 등의 신규 시장 진출이 가시화될 것이라 판단

［유진투자증권 / 한병화 / ＝BUY / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 20,850원］

해상풍력의 힘, 어닝스 서프라이즈

• 2분기 매출 2,579억원, 301억원으로 전년대비 52%, 48% 급증
• 해상풍력 매출비중 50% 상회하며 두 자릿수 영업이익률 유지
• 대만 라운드 3(15GW)해상풍력 연내에 발주 시작, 라운드 1,2 (5.6GW)대비 연 평균 설치 규모 1.5배 증가

＃한국철강

［유안타증권 / 이현수 / ＝Hold / 목표가 ＝8,500원 / 현재가 5,970원］

순조로웠던 상반기, 부담 느껴질 하반기

• 2Q23 Review: 매출액 2,525억원, 영업이익 331억원
• 3Q, 계절적으로 비용 부담이 높아지는 시기
• 부동산 시장에 대한 개선 움직임 필요

＃원익머트리얼즈

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▼34,000원 / 현재가 27,250원］

내년을 바라보며

• 2Q23 Review - 고객사의 감산 영향이 불가피했던 실적
• 내년을 바라보며

＃한세실업

［한화투자증권 / 이진협 / ＝Buy / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 21,800원］

2Q23 리뷰(의류 OEM)

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ▲30,000원 / 현재가 21,800원］

2Q Review

• 한세실업의 2분기 매출액은 4,302억원 (-30% YoY, 달러기준 -32%), 영업이익은 444억원 (-20%, OPM 10.3%)을 기록, 시장기대치를 상회했다
• 23년 매출 1조 8,464억원 (-16% YoY), 영업이익 1,660억원 (-8% YoY, OPM 9%)을 기록할 전망이다
• 동사의 주가는 전방시장 업황에 예민한 편이기에, 향후 전방시장 회복 시그널이 가시화될 경우 주가 반등 가능성이 높다

［이베스트투자증권 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 21,800원］

2Q23 Review: 마진 레벨 상승 중

• 한세실업의 2023년 2분기 실적은 매출액 4,302억원(-29.6% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익 444억원(-20.2% YoY, +23.6% QoQ, OPM 10.3%), 지배주주순이익 293억원(+19.4% YoY, +22.1% QoQ, NPM 6.8%)을 기록하며 시장 기대치를 상회했다(컨센서스 394억원 대비 +12.7%).

＃영원무역

［한화투자증권 / 이진협 / ＝Buy / 목표가 ▲82,000원 / 현재가 64,900원］

2Q23 리뷰(의류 OEM)

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝85,000원 / 현재가 64,900원］

2Q Review

• 영원무역의 2분기 매출액은 1조 78억원 (+7% YoY), 영업이익은 2,106억원 (+1% YoY, OPM 21%)을 기록, 시장예상치에 부합했다
• 23년 영원무역의 매출은 3조 8,236억원 (-2% YoY), 영업이익은 7,645억원 (-7% YoY)을 기록할 전망이다
• 향후 매크로 이슈와 동사의 주요 고객사의 실적 동향 및 전망에 따라 주가 변동폭이 커질 가능성이 있다

［이베스트투자증권 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ▲85,000원 / 현재가 64,900원］

2Q23 Review: 대장주 답다

• 영원무역의 2023년 2분기 실적은 연결 기준 매출액 1조 78억원(+6.6% YoY, +19.9% QoQ), 영업이익 2,106억원(+1.2% YoY, +26.0% QoQ, OPM 20.9%), 지배주주순이익 1,557억원(-9.0% YoY, +15.6% QoQ, NPM 15.5%)을 달성하며 시장 컨센서스 2,056억원 에 부합했다(영업이익 기준 컨센서스 대비 +2.4%).

［SK증권 / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ▲86,000원 / 현재가 64,900원］

2Q23 Review: 실적으로 입증된 펀더멘탈

• 2Q23 매출액 1조 78억원(+6.6% YoY), 영업이익 2,106억원(+1.2% YoY)
• OEM: 업황 부진에도 견조한 F/W시즌 오더와 강 달러 영향으로 실적 견조
• SCOTT: 자전거 업황의 극심한 부진에 따른 할인 판매 영향으로 실적 부진
• 업황 부진에도 탄탄한 고객사 포트폴리오 바탕으로 OEM 부문이 실적 방어

［NH투자증권 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ▼80,000원 / 현재가 64,900원］

웬만한 브랜드사 수익성 압도

• SCOTT 부문 추정치 하향 반영
• 2Q23 Review: OEM 부문 영업이익률 30.3%

［메리츠증권 / 하누리 / ＝Buy / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 64,900원］

2Q23R: 헤비급 실적 vs. 경량급 주가

• 2Q23 기대치 부합

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝86,000원 / 현재가 64,900원］

글로벌 최고 마진의 최고 벤더

• 2분기 OEM 달러 매출액 +6% 이상 증가. 글로벌 top 벤더의 위력 증명
• OEM 사업부 글로벌 최고 수준 마진 달성(OPM 30%)
• 3-4분기 전년 기저 부담으로 일시적인 마이너스 성장, 큰 의미 없음

＃아이패밀리에스씨

［하나증권 / 박은정,김다혜 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 24,750원］

2Q23 Re: 분기 최대 매출 시현

• 2Q23 Review: 분기 최대 매출 시현
• 2023년 역대 최대 실적 전망

＃연우

［하나증권 / 박은정,김다혜 / 현재가 16,010원］

실적 저점 통과, 상저하고 기대

• 2Q23 Review: 실적 저점 통과
• 하반기는 확실히 개선 전망

＃와이지엔터테인먼트

［흥국증권 / 최종경,김지현 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 81,500원］

STILL in Your Area

• 2Q23 Review: 매출액 +108%, 영업이익 +209% YoY
• 명불허전 걸그룹 명가 YG

＃한국자산신탁

［삼성증권 / 이경자 / ＝BUY / 목표가 ＝4,300원 / 현재가 3,105원］

2Q review: 우수한 리스크 관리, 향후 변수는 재건축

• 비손상 채권 충당금과 기타비용으로 영업이익 감소
• 수주는 저점 지나고 있어
• 재건축 성과 나기 시작

＃두산테스나

［현대차증권 / 박준영 / ＝BUY / 목표가 ▲70,000원 / 현재가 43,750원］

실적 방어와 성장 스토리 모두 유효

• 2023년 2분기 잠정 실적은 매출 889억원(YoY +60.8%), 영업이익 182억원(YoY +71.1%, OPM 20.4%)으로 당사 추정치보다 양호한 실적을 거둠
• 2023년 향후 실적 또한 가동률의 점진적인 상승과 함께 QoQ로 지속적인 성장이 있을 것으로 보이며 2023년 감익 기조를 예상했지만 YoY로도 증익할 가능성이 높은 것으로 판단됨
• 2023년 실적 방어에 성공함과 동시에 신성장 동력을 보유하고 있으며 향후 고객사로부터의 외주 물량 증가가 있을 것으로 판단

＃피엔티

［신한투자증권 / 심원용,정용진 / ＝매수 / 목표가 ▲82,000원 / 현재가 70,400원］

장비사 성장 경로의 등대

• 2Q23 Review: 영업이익 164억원
• 신규 수주와 실적 모두 강할 하반기
• 투자의견 ‘매수’, 목표주가 82,000원

＃메리츠금융지주

［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ▲58,000원 / 현재가 50,200원］

주주환원에 집중된 실적

• 적극적인 자사주 활용 감안했을 때 투자 매력 유효
• 예실차로 양호한 실적 기록. 성장률 둔화는 전략적인 의사결정으로 판단

［삼성증권 / 정민기 / ＝BUY / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 50,200원］

2Q review: 보험, 증권 모두 기대치 상회

• 2분기 화재, 증권 모두 당사 기존 전망치를 상회하는 호실적 기록
• 금리 상승에 따른 화재의 투자 손익 증가 및 증권의 기업금융 손익 선방이 실적 견인

［신한투자증권 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 50,200원］

부동산은 문제 없고, 주주환원 재원도 충분하다

• 2Q23 지배주주 순이익 5,888억원(+75.7% YoY), 기대치 부합
• 국내외 부동산 투자 관련 우려 제한적
• 올해 약 1조원 규모 주주환원 무리 없을 전망

＃코오롱플라스틱

［신한투자증권 / 이진명,최규헌 / ＝매수 / 목표가 ▼11,000원 / 현재가 8,160원］

하반기도 안정적인 실적 흐름 지속

• 2분기 영업이익 89억원(-14% QoQ) 기록
• 3Q23 영업이익 90억원(+1%), 컴파운드 흑자전환 전망
• 목표주가 11,000원(-15%)으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃BNK금융지주

［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝8,500원 / 현재가 6,640원］

3Q23 주요 부문별 실적 전망

• 2023년 상반기 지배주주순이익 -8.9%yoy인 4,602억원 실현
• 3Q23 지배주주순이익 -12.5%yoy(+11.0%qoq)인 2,257억원 예상.
• 최대실적 지속과 ROE 8.3% 대비 PBR 0.2배 및 PER 2.7배에 불과함에 따라 투자의견 BUY 및 목표주가 8,500원 유지

＃DGB금융지주

［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝9,500원 / 현재가 7,360원］

3Q23 주요 부문별 실적 전망

• 3Q22 지배주주순이익 +18.0%yoy(-9.4%qoq)인 1,284억원 예상
• NIM 하락 폭은 축소될 전망이나 하락추세 지속으로 이자이익(-13.0%yoy) 감소 예상(회계변경 효과도 반영)
• 투자의견 BUY 및 목표주가 9,500원 유지

＃이마트

［한화투자증권 / 이진협,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 77,700원］

2Q23 리뷰 : 하반기 실적 반등에 자신감을 내비친 이마트

• 2Q23 Review
• 높은 기저에도 자신감을 내비친 이마트

［KB증권 / 박신애,고병국 / ＝BUY / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 77,700원］

2Q23 Review: 포트폴리오 다각화, 오히려 독이 됐나?

• 사업 경쟁력과 실적 불확실성에 대한 우려 지속
• 2023년 영업이익 추정치를 23% 하향. 스타벅스와 신세계건설에 대한 눈높이 하향
• 2Q23 Review: 영업이익이 컨센서스를 330억원 큰 폭으로 하회. 건설, 프라퍼티, 이커머스, 스타벅스 등이 기대치를 하회함

［한국투자증권 / 김명주,전예원 / ＝매수 / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 77,700원］

길어지고 있는 보릿고개

• 2분기 시장 기대치보다 큰 영업적자를 기록
• 바닥을 다지는 중

［신한투자증권 / 조상훈,최윤아 / ＝매수 / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 77,700원］

길어지는 실적 부진 속 희망회로 돌려보기

• 2Q23 영업적자 530억(적자확대, YoY), 어닝 쇼크
• 할인점 상저하고 패턴, 리뉴얼에 따른 턴어라운드 주목
• 목표주가 90,000원으로 10% 하향 조정

［NH투자증권 / 주영훈 / ＝Buy / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 77,700원］

기존점 매출 회복이 필요하다

• 목표주가 10만원으로 하향
• 2분기, 예상보다 아팠다

［삼성증권 / 박은경 / ＝BUY / 목표가 ▼95,000원 / 현재가 77,700원］

핵심사업 실적은 기대 충족

• 2Q23 실적 review-건설 계열사 제외한 실적은 기대 충족
• 최악의 구간 통과 중
• 2023-2024E 이익전망 하향 조정

［이베스트투자증권 / 오린아 / ＝Buy / 목표가 ▼91,000원 / 현재가 77,700원］

2Q23 Review: 돌파구가 필요한 때

• 2Q23 Review: 돌파구가 필요한 때

［대신증권 / 유정현,정한솔 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 77,700원］

하반기 비용 증가를 커버하는 매출 회복 여부가 관건

• 할인점 고정비 부담 증가, 그러나 매출 회복 크지 않아 손익 악화
• 온라인 사업 적자 의미 있는 개선 지속
• 2Q23 Review: 할인점과 부동산, 건설 자회사 부진

＃세경하이테크

［NH투자증권 / 이규하 / ＝Buy / 목표가 ▼21,000원 / 현재가 15,690원］

아쉬운 전방 수요에도 실적 개선세 긍정적

• 폴더블 스마트폰 출하량 하향 조정 고려한 목표주가 하향
• 2분기 영업이익 기대치 부합, 순이익은 파생상품 평가손실로 적자

＃엘앤케이바이오

［KB증권 / 한제윤 / 현재가 8,170원］

장기 악재의 해소, 턴어라운드는 본격화

• 기업개요: 정형외과용 의료기기인 척추 임플란트 전문 기업
• 투자포인트 1) 내부 악재 해소를 통한 성장의 기반 확보 성공 2) 2023년 기점 장기적인 턴어라운드 가능성 포착
• 리스크요인: TM의 매출 성장과 신제품의 실제 매출 발생여부

＃한국콜마

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▲76,000원 / 현재가 58,100원］

체질 개선과 성장의 하모니

• 일회성 비용 반영에도 서프라이즈
• 상반기 못지 않을 하반기
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 76,000원으로 상향 조정(+41%)

＃JB금융지주

［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝10,500원 / 현재가 8,710원］

3Q23 주요 부문별 실적 전망

• 3Q23 지배주주순이익 -2.1%yoy(+0.4%qoq)인 1,635억원 예상
• 이자이익(+7.0%yoy) 증가 및 비이자이익(+116.3%yoy) 큰 폭 증가로 상쇄하면서 지배주주순이익 +0.4%yoy인 6,035억원의 최대실적 지속 예상
• 최대실적 지속과 ROE 12.1%대비 PBR 0.3배 및 PER 2.8배에 불과함에 따라 투자의견 BUY 및 목표주가 10,500원 유지

＃코스맥스

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▲170,000원 / 현재가 142,100원］

아시아 잡고 미국 간다

• 상상 그 이상의 상반기
• 아시아에선 이미 독보적 입지
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 170,000원으로 상향 조정(+31%)

＃글로벌텍스프리

［CTT리서치 / 리서치센터 / 현재가 5,400원］

이제부터 땅 짚고 헤엄치기

• 중국인 단체관광객 없이도 분기사상 최대 실적 달성
• 구매력이 증가한 대륙의 그들이 몰려온다
• 텍스리펀드 범위 확대는 압도적 1위 동사가 최대 수혜

［DS투자증권 / 김수현 / ＝BUY / 목표가 ▲7,000원 / 현재가 5,400원］

중국인 단체 관광객 최대 수혜 기업

• 2Q23 텍스 리펀드 부문 19년 2분기 영업이익 대비 2배 이상 증가
• 중국인 단체 관광객의 Pent-up demand 최대 수혜

＃인카금융서비스

［신한투자증권 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 12,950원］

극심한 성장통

• 2Q23 지배주주 순이익 52억원(-18.4% YoY), 어닝 쇼크
• 설계사 증대를 통한 외형 성장 중 - 중장기 방향성 긍정적 평가
• 목표주가 18,000원으로 기존 대비 22% 하향 조정

＃토니모리

［하나증권 / 박은정,김다혜 / 현재가 6,540원］

2Q23 Re: 흑자전환 시현

• 2Q23 Review: 체력 정상화, 흑자전환 시현
• 2023년 턴어라운드 본격화

＃클리오

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 21,950원］

머지 않은 전지역 매출 성장

• 상반기: 최고의 성적표
• 하반기: 상반기 최고의 성적표 + 일본 매출 회복

［리딩투자증권 / 유성만 / 현재가 21,950원］

실적과 해외 매출 성장을 보세요~

• 다양한 브랜드 포트폴리오 구축 및 기초화장품으로 확장
• 미국&동남아&일본을 비롯한 글로벌 진출 다변화
• 기대 이상의 실적과 유커까지 돌아와주는 시기

＃화승엔터프라이즈

［키움증권 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 8,460원］

2Q Review

• 화승엔터프라이즈의 2분기 매출액은 3,219억원 (-29% YoY), 영업이익은 76억원 (-71% YoY, OPM 2%)를 기록, 시장예상치를 하회했다. 아디다스 부진 영향이 컸다
• 아디다스의 부진 여파로 동사의 실적 부진은 불가피하며, 동사의 실적 반등 시점은 4Q로 예상한다. 아디다스의 신제품 발주가 4분기에 집중되어 있기 때문이다
• 변수는 수요다

［이베스트투자증권 / 오지우 / ＝Buy / 목표가 ＝11,000원 / 현재가 8,460원］

2Q23 Review: 마지막 고비

• 화승엔터프라이즈의 2023년 2분기 실적은 매출액 3,219억원(-28.8% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익 76억원(-71.0% YoY, 흑전 QoQ, OPM 2.4%)을 기록하며 시장 기대치 135억원 대비 -43.8% 크게 하회했다

＃코스메카코리아

［상상인증권 / 김혜미 / 현재가 26,500원］

2Q23 Review: 가팔라지는 수익성 커브

• 2Q23 매출액 yoy+15.2%, 영업이익 yoy+264.7&
• 매분기 증명되는 수익성 개선 자신감

＃신흥에스이씨

［삼성증권 / 장정훈 / ＝BUY / 목표가 ▲68,000원 / 현재가 48,450원］

믿음에 대한 보답

• 2분기 리뷰-예상치 상회
• 최종고객사 판매 확대와 캐파 증설로 인한 실적 성장-23년 실적 전망 상향

＃에이플러스에셋

［신한투자증권 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝5,000원 / 현재가 4,390원］

영업력을 A+로 강화하기 위한 단계

• 2Q23 순이익 25억원(+1,391.6% YoY), 어닝 쇼크
• 설계사 유입 경쟁 심화 중
• 목표주가 5,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

＃펌텍코리아

［한화투자증권 / 한유정 / N Buy / 목표가 N 38,000원 / 현재가 26,400원］

이 시대 프리몰드가 갖는 의미

• 몰려드는 수주에 희미해지는 계절성
• 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원으로 커버리지 개시

＃엠플러스

［키움증권 / 오현진 / 현재가 15,770원］

역대 최대 분기 실적, 성장 본격화 속 저평가 매력 부각

• 이차전지 조립공정 전문 장비 업체, 성장 본격화 주목
• 2Q22 영업이익 131억원, 올해 역대 최대 실적 전망
• 내년에도 높은 성장 가시성, 저평가 매력 부각

＃오리온

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ＝180,000원 / 현재가 125,600원］

실적으로 보여주는 수 밖에

• 비우호적인 매크로 환경 속에서 선방한 상반기
• 견조한 성장세 이어갈 하반기 그리고 2024년
• 실적으로 보여주는 수 밖에

＃케이엔제이

［이베스트투자증권 / 차용호,남대종 / 현재가 21,300원］

2Q23 Review: 부품사업부의 고공행진

• 2Q23 Review: 부품사업부의 고공행진
• 증설에 이은 증설
• 중국의 수요를 기대

＃천보

［삼성증권 / 장정훈 / ▼HOLD / 목표가 ▼160,000원 / 현재가 168,300원］

변신의 고통

• 2분기 리뷰: 매출 473억원, 영업이익 11억원으로 시장 예상치 큰 폭 하회
• 중국 수요 개선이 더디고 신공장 가동 시점 지연에 따라 향후 실적 전망치 하향 조정
• 목표가 160,000원 하향, 투자의견 HOLD로 낮춤

［다올투자증권 / 전혜영 / ＝BUY / 목표가 ▼240,000원 / 현재가 168,300원］

기다림의 시간

• 천보 2Q23 Review. P전해질 수요 회복으로 매출액 컨센서스 부합했으나, 전자소재 부문 매출 하락 및 고가원재료(LiPF6) 투입에 따른 비용 증가로 영업이익은 시장 기대치 하회
• 미국 IRA 법안에서 전해질염 및 첨가제를 핵심 광물의 구성물질로 분류하며 중국산 전해질 사용 제한으로 동사 반사 수혜 기대는 지속될 전망.

［신영증권 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ＝280,000원 / 현재가 168,300원］

반등 시점 지연 예상

• 2분기 예상대로 부진
• 반등 시점도 지연
• 장기 투자포인트 변함없음. 투자의견 매수, 목표주가 280,000원 유지

［DB금융투자 / 정재헌 / ＝Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 168,300원］

지연되는 회복

• 2Q23 영업이익 10억원, 2차전지소재 적자에 shock
• 3Q23E 영업이익 1억원, 새만금 프로젝트 가동 지연 및 반도체 감산 영향에 부진 지속
• 지연되는 회복, 다만 새만금 프로적트가 본격화되는 24년 이후의 성장 기대감은 여전
• 단기 실적 부진 및 증설 지연 등 반영해 목표주가 26만원으로 하향, 다만 비중국 top-tier라는 점은 여전히 매력적

［대신증권 / 전창현 / ＝Buy / 목표가 ▼260,000원 / 현재가 168,300원］

긴 호흡으로 접근

• 2분기 2차전지소재 실적 악화로 어닝쇼크
• 3분기에도 전방 수요 회복 지연으로 부진한 실적 지속
• 24년부터 실적 개선 본격화 기대

［키움증권 / 권준수 / ＝BUY / 목표가 ▼243,000원 / 현재가 168,300원］

단기 실적 및 업황 불확실성 잔존

• 2Q23 영업이익 10억원, 시장 컨센서스 하회
• 3Q23 영업이익 24억원(-85%YoY) 전망
• 24년부터 CAPA 증설 효과 본격화 기대

＃롯데웰푸드

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▼140,000원 / 현재가 105,200원］

개선된 펀더멘탈+명확한 방향성

• 유지 부문 역기저만 아니었다면 괄목할만한 실적 개선
• 개선된 펀더멘탈+명확한 방향성
• 1) 수익성 정상화, 2) 제품 포트폴리오 변화, 3) 해외 성장

＃코윈테크

［유진투자증권 / 박종선 / ＝BUY / 목표가 ▲48,000원 / 현재가 34,400원］

2Q23 Review: 분기 최대 실적 달성,수주 증가와 함께 실적 성장 지속 전망

• 2Q23 Review: 시장기대치 부합하며 역대 분기 최대 실적을 달성
• 3Q23 Preview: 높은 수주잔고를 기반으로 큰 폭의 실적 성장 지속 전망

＃SK케미칼

［한화투자증권 / 윤용식 / 현재가 66,000원］

NDR 후기: 2025년부터 재활용 플라스틱 시장 성장 본격화 예상

• 2Q23 Review: 어려운 업황에도 그린케미칼 OPM 14.5%!
• NDR 주요 내용: 재활용 플라스틱 전망, Shyue사 인수 효과
• 언젠간 나아가야 할 길

＃노바텍

［메리츠증권 / 양승수 / 현재가 31,200원］

3분기 성수기 진입 + 신사업 기대감 유효

• 2Q23 Review: 시장 예상 부합
• 3Q23 영업이익 157억원(+108.5% QoQ, +109.1% YoY, OPM: 34.5%) 전망
• 낮은 Valuation에 신사업 진출 기대감도 유효

＃쿠콘

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 25,350원］

2Q23 Review: 2분기에 이어 하반기 신규서비스 런칭으로 실적 성장 기대

• 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 신규 서비스 런칭으로 데이터 부문 고성장세 지속
• 3Q23 Preview: 2분기에 이어 3분기에서 신규 서비스 런칭에 따라 실적 성장세 지속 전망

＃씨에스베어링

［삼성증권 / 허재준 / ＝BUY / 목표가 ＝14,500원 / 현재가 12,920원］

매출 성장 및 수익성 개선 지속

• 2Q23 review: 베트남 공장에서의 생산 집중에 따른 수익성 개선과 GE향 매출의 가파른 회복세로 영업이익 컨센서스 부합
• GE향 매출의 성장세 지속 및 내년부터 반영될 Vestas와 Siemens향 해상풍력 매출을 고려하여 BUY 투자의견 유지

＃효성중공업

［다올투자증권 / 전혜영 / ＝BUY / 목표가 ▲260,000원 / 현재가 188,100원］

이제 겨우 시작일 뿐

• 2Q23 중공업 부문 호실적 발표 이후 단기간 내 주가 +40.1% 상승
• 종공업 신규수주에서 전력 파트의 비중이 75% 이상이며, 이 중 해외 비중도 70%로 유럽, 북미, 중동에서의 초고압 변압기 수주 증가 추세

＃세아제강

［유진투자증권 / 이유진 / ＝BUY / 목표가 ＝205,000원 / 현재가 149,600원］

해상풍력 물 들어오는 중

• 2Q23 Review: 매출액 5,099억원, 영업이익 681억원(OPM 13%) 기록
• 3분기는 쉬어 가지만, 해상풍력은 이제 시작

［하나증권 / 박성봉,도승환 / ＝BUY / 목표가 ＝250,000원 / 현재가 149,600원］

과도한 Peak-Out 우려가 반영된 현재 주가

• 2Q23 예상보다는 덜했지만 그래도 호실적 달성
• 3분기는 비수기 영향과 수출 스프레드 소폭 축소 예상
• 투자의견 BUY와 목표주가 250,000원 유지

＃포커스에이치엔에스

［유진투자증권 / 박종선 / 현재가 2,630원］

2Q23 Review: 하반기 수술실 CCTV 설치 의무화 본격 확대 수혜 기대

• 2Q23 Review: 당사 추정치 크게 상회. 기존 거래처 판가 인상 및 환율 인하로 원가 하락
• 3Q23 Preview: 하반기 수술실CCTV 설치 의무화 및 AI 지게차 확대 수혜 기대

＃원텍

［이베스트투자증권 / 조은애 / ＝Buy / 목표가 ▲17,000원 / 현재가 13,430원］

점점 더 높아지는 이익 성장의 가시성

• 올리지오 수출국가 확대, 영업레버리지 효과 본격화
• 소모품 매출 비중 상승에 따른 이익 고성장 사이클 진입

［상상인증권 / 김혜미,이서연 / ＝BUY / 목표가 ▲17,000원 / 현재가 13,430원］

2Q23 Review: 가자, 세계로!

• 2Q23 매출액 yoy+54.2%, 영업이익 yoy+225.7&

＃넥스틴

［하이투자증권 / 박상욱 / ＝Buy / 목표가 ▲96,000원 / 현재가 77,300원］

나쁘지 않았던 2Q23 실적

• 일회성 비용 감안 시 2Q23 실적 시장 컨센서스 부합
• 2023년은 쉬어가는 구간. 2024년을 기대해보자
• 목표주가 9.6만원으로 상향, 매수 투자의견 유지

＃씨앤씨인터내셔널

［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▲74,000원 / 현재가 65,400원］

계절성이 뭔가요?

• 단연코 상반기 업종 내 최고의 퍼포먼스
• 계절성 무시하는 매분기 최대 실적 경신
• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 74,000원으로 상향 조정(+12%)

＃티엘비

［메리츠증권 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼29,000원 / 현재가 23,250원］

믿음의 DDR5

• 2Q23 Review: 든든한 DDR5
• 아쉬우나 가장 견고한 건 사실

［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 23,250원］

DDR5 전환 본격화, 3Q 이후에 실적 호조

• 2Q 매출(424억원)/영업이익(15억원)은 추정에 부합
• 3Q 반도체 출하량 증가 및 DDR5 매출 확대 전망
• 2H23년, DDR5 전환이 PC/서버에서 본격화, 수혜 예상

＃성일하이텍

［한화투자증권 / 이용욱 / ＝Buy / 목표가 ＝185,000원 / 현재가 128,500원］

매출 감소에도 수익성 방어

• 2분기 실적: 매출 하락에도 수익성 방어
• 3분기 수익성 하락 전망

＃디어유

［한화투자증권 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝56,000원 / 현재가 36,150원］

이토록 따박따박 올라가는 회사가 있던가?

• 2Q23 Review: 영업이익 기준 기대치 부합
• 이토록 따박따박 올라가는 회사가 있던가?

＃지앤비에스 에코

［SK증권 / 이동주 / 현재가 23,650원］

태양광이 이끄는 실적, 반도체 업황까지 회복된다면

• 무폐수 스크러버, ESG 그 자체
• 태양광이 이끄는 단기 실적, 반도체 업황까지 회복한다면

＃SK스퀘어

［NH투자증권 / 안재민,김도희 / ＝Buy / 목표가 ▲60,000원 / 현재가 45,500원］

성장과 주주환원을 함께

• SK하이닉스를 필두로 자회사 회복 기대
• 모빌리티와 11번가의 고성장

＃HPSP

［하이투자증권 / 박상욱 / ＝Buy / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 31,600원］

믿고 담는 HPSP

• 반도체 불황도 HPSP의 실적을 막을 수는 없다
• 전방 수요는 매우 견조
• 목표주가 3.8만원으로 상향, 투자의견 매수로 상향

［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 31,600원］

우리 속도대로 간다

• 매출액 479억원, 영업이익 266억원으로 당사 추정치 상회
• 23년 하반기 실적 저점 확인 후 점진적 매출 회복 예상

＃제이아이테크

［SK증권 / 이동주 / 현재가 4,905원］

불황에도 투자 지속

• 소재 사업 다각화
• 2024 년부터 증설 온기 점차 반영

＃제이오

［신한투자증권 / 심원용,정용진 / ＝매수 / 목표가 ＝39,000원 / 현재가 26,950원］

좋은 매수 자리

• 2Q23 Review: 영업이익 19억원
• 성장하는 CNT 시장, 고객사 요청 지속
• 투자의견 ‘매수’, 목표주가 39,000원

＃티이엠씨

［하이투자증권 / 박상욱 / ＝Buy / 목표가 ▼49,000원 / 현재가 40,600원］

예상보다 과도했던 감산 영향

• 주요 고객사들 감산 규모 확대 + 희귀가스 가격 정상화 = 실적 부진
• 하반기도 반도체 업황 둔화로 인한 실적 부진 지속될 전망
• 목표주가 4.9만원으로 하향, 매수 투자의견 유지

 

 

 

테마시황

• 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체, 핵융합에너지, 일부 비철금속 등 초전도체 관련주 상승.
• 사우디·아랍에미리트 등 엔비디아 고성능 반도체 칩 대량 주문 소식 속 엔비디아 주가 강세, 삼성전자, 반도체 투자 기대감 지속 및 美 테일러 공장서 차세대 AI칩 생산 소식 등에 반도체 장비/재료/부품, 시스템반 도체 등 일부 반도체 관련주 상승.
• 이 외 전선, LED장비, 선박평형수 처리장치, 종합상사, 전기자전거, 전력설비, 슈퍼박테리아, 우주항공산업, 골판지 제조, 그래핀, 통신, 카메라모듈/부품, 페인트, 3D 프린터 테마 등 일부 테마가 상승.
• 반면, 美 전기차 업체 주가 부진 등에 2차전지/ 전기차 등 테마 하락. 배터리의 주원료인 수산화리튬과 니켈 가격 하락 영향 등에 리튬/ 니켈 테마도 하락.
• 중국 경기 둔화 우려 지속 및 최근 주가 강세에 따른 차익 실현 매물 출회 등에 국내 상장 중국기업, 화장품, 면세점, 카지노, 여행, 항공/저가 항공사(LCC), 게임/모바일게임(스마트폰), 엔터테인먼트 테마 등 중국 소비 관련 테마 하락.
• 7월 임플란트 수출액 부진 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 하락.
• 美 은행 신용등급 강등 우려 등에 은행 테마 하락.
• 中 경기 둔화 우려 속 국제유가 약세 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 하락.
• 증시 하락세 지속 속 증권 테마 하락.
• 셀트리온 그룹, 2분기 실적 부진 여파 등에 하락한 가운데, 바이오시밀러, mRNA(메신저 리보핵산), 유전자 치료제/분석, 줄기세포, 제약업체, 면역항암제, 치매 등 여타 제약/바이오 관련주도 하락.
• 이 외 제습기, 캐릭터상품, U-Healthcare(원격진료), 페라이트, 건설기계, 공기청정기, UAM(도심항공모빌리티), 온실가스( 탄소배출권), 교육/온라인 교육, 자전거, 영상콘텐츠, 일자리(취업), 보안주(물리), 석유화학, 가상현실(VR) 테마 등이 하락률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 하락세를 나타냈음.

초전도체 관련주

초전도체 진위 논란 지속에도 상승

• 초전도체 LK-99에 대한 진위 공방이 이어지고 있는 가운데, 보나사피엔스 김인기 대표의 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언이 연일 부각되고 있음. 핀테크 스타트업 보나사피엔스의 김인기 대표는 지난 10일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “LK-99는 상온 초전도체도 맞고, 새로운 강자성체도 맞다”며 “원저자들은 원래 생각보다 더 대단한 걸 발견했다”고 밝힘.
• 이와 관련, 한국초전도저온학회 ‘LK-99 검증위원회’는 물질 제작의 핵심 재료인 ‘황산납’을 확보해 곧 샘플을 합성하고, 검증에 나설 예정. 한편, 미국 메릴랜드대 응집물질이론센터(CMTC), 중국과학원 물리연구소 등은 LK-99를 상온 초전도체로 보기 어렵다는 견해를 내기도 했으며, 국제학술지 ‘사 이언스’는 ‘상온 초전도체 주장의 짧고 화려한 삶’이라는 회의적인 논평을 낸 바 있음.
• 아울러 이석배·김지훈·김현탁·임성연·안수민·오근호씨가 저자로 참여한 퀀텀에너지연구소 연구진은 LK-99가 지금까지 가능성만 제기됐던 1차원 초전도체라는 내용을 골자로 한 세번째 수정 논문을 논문 사전공개 사이트 '아카이브'에 공개했음. 연구진은 LK-99에서 상온·상압 초전도 현상이 일어나는 이론적 배경을 '1차원 BR-BCS이론'으로 설명. 해당 이론은 극저온에서 일어나는 초전도 현상을 설명하는 주류 초전도 이론인 'BCS이론'을 포괄하면서, 극저온이나 초고압이 필요 없는 조건에서 일어나는 초전도 현상도 설명한다고 언급했음.
• 이 같은 소식 속 신성델타테크 , 인지디스플레, 파워로직스, 덕성, 인지컨트롤스 등 초전도체 테마 및 모비스, 비츠로테크, 고려제강, 서원, 국일신동, 대창 등 핵융합에너지/일부 비철금속 테마가 상승.

반도체 관련주

사우디·아랍에미리트 등 엔비디아 고성능 반도체 칩 대량 주문 소식 속 엔비디아 주가 강세 등에 일부 관련주 상승

• 지난 14일(현지시간) 외신에 따르면, 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 인공지능(AI) 소프트웨어를 위해 엔비디아의 고성능 반도체 칩을 수천개씩 사들이고 있다고 전해짐. 사우디아라비아는 엔비디아의 AI 반도체 ‘H100’을 최소 3,000개 구매했으며, 킹압둘라과학기술대학(카우스트)이 올해 말까지 칩을 공급받아 자체 거대언어모델(LLM) 개발에 사용할 것으로 전해짐. UAE 역시 수천개의 엔비디아 칩을 확보한 것으로 알려졌으며, UAE의 국영 연구기관 기술혁신연구소(TII)는 자체 오픈소스 LLM ‘팰컨’을 개발 중이라고 전해짐.
• 중국 빅테크들도 미국의 수출 규제가 본격화하기 전에 총 50억 달러(약6조6,000억원)에 이르는 AI 반도체 주문을 엔비디아에 넣었으며, 알리바바·바이두·텐센트·바이트댄스(틱톡 모회사)는 10억 달러 어치의 A800 10만개를 주문했고, 올해 안에 받을 예정이라고 알려짐. 이에 지난 14일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 7% 넘게 급등했고, 전일 뉴욕증시 하락 속에도 0.57% 상승했음.
• 한편, 삼성전자의 반기보고서에 따르면, 삼성전자가 보유한 ASML 주식은 1분기 말 기준 629만7,787주(지분율 1.6%)에서 2분기 말 기준 275만72주(지분율 0.7%)로 감소했음. 이번 지분 매각으로 약 3조원의 자금을 확보한 것으로 보이며, ASML 지분을 매각한 이유는 반도체 투자 재원 확보 차원인 것으로 알려짐. 아울러 삼성전자는 4나노미터(㎚·10억분의 1m) 첨단 파운드리(반도체 위탁생산) 기반 공정으로 인공지능(AI) 칩 분야 스타트업 '그로크(Groq)'의 차세대 AI 칩을 생산한다며, 삼성전자가 미국 텍사스주 테일러시에 짓는 파운드리 공장의 첫 고객이 될 전망이라는 소식도 전해짐.
• 이 같은 소식 속 프로이천, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 에스티아이, 한미반도체, ISC, 두산테스나 등 일부 반도체 관련주가 상승.

2차전지/ 전기차 등

美 전기차 업체 주가 부진 등에 하락

• 지난밤 뉴욕증시가 소매판매 강세 속 긴축 장기화 우려, 中 경제 둔화 우려, 美 은행 신용등급 강등 우려 재부각 등에 3대 지수 모두 하락 마감한 가운데, 테슬라(-2.84%), 루시드(-5.32%), 리비안(-3.62%) 등 美 주요 전기차 업체가 하락세를 보였음.
• 특히, 테슬라는 중국에서 또 다시 가격을 인하하는 등 다시 가격전쟁에 나섬에 따라 이익 마진이 줄 것이란 우려가 주가에 부정적 으로 작용. 테슬라는 지난 14일 중국에서 스포츠유틸리티차량(SUV) '모델Y'의 가격을 추가로 인하했으며, 15일(현지시간) 미국에서 고가 모델인 모델S와 X 가격을 1만 달러씩 낮춘 저렴한 버전을 출시했음.
• 아울러 최근 언론에 따르면, 배터리의 주원료인 수산화리튬과 니켈 가격 하락세가 이달 들어 가팔라지고 있는 것으로 전해짐. 이는 전기차 수요 증가세가 꺾이면서 배터리 셀 재고가 늘자 주요 원자재 가격도 떨어지고 있기 때문인 것으로 풀이되고 있음.
• 영국 런던금속거래소에 따르면, 수산화리튬 가격은 지난 11일 기준 t당 3만6,652달러를 기록해 지난달 30일 t당 4만3,080달러에서 2주도 안 돼 14.9% 급락했으며, 니켈 가격은 10일 기준 t당 2만225달러로, 이달 초(2만2,355달러) 대비 9.5% 하락했음.
• 이 같은 소식 속 천보 , 이랜텍, 이수스페셜티케미컬, 하나기술, 화신, 디아이씨, 삼보모터스 등 2차전지/전기차, 금양, 미래나노텍, 하이드로리튬, 유에스티 등 리튬/니켈 테마가 하락. 특히, 천보는 2분기 실적 쇼크 등도 부담으로 작용.

중국 소비 관련주

중국 경기 둔화 우려 지속 등에 하락

• 중국 대형 부동산 개발업체 비구이위안(컨트리가든)의 채무불이행(디폴트) 우려가 확대되고 있는 가운데, 일각에서는 헝다그룹이 2021년 말 겪은 디폴트 위기보다 파급력이 훨씬 클 수 있다는 분석이 제기되고 있음. 15일 대만 매체 ET투데이는 비구이위안의 금융위기는 헝다를 넘어 중국 경제에 큰 충격을 안겨줄 것이라고 보도했으며, 중국 부동산 연구기관 이쥐연구원 책임자인 옌웨진은 "현재 시장은 더 이상 1조달러 규모의 부동산 회사의 리스크를 견딜 수 없을 것"이라고 우려했음. 싱가포르 연합조보도 애널리스트들의 말을 인용해 "비구이위안의 채무 규모와 중국의 약한 경제회복 상황으로 인해 위기를 해결하지 못하면 전체 시장에 연쇄효과가 발생할 수 있다"고 진단했음.
• 비구이위안이 촉발한 채무불이행(디폴트) 위기가 다른 부동산업체는 물론 중국 금융권으로 확산하자, 中 당국은 단기 정책금리를 인하하는 등 경기회복을 위한 통화 완화책을 시행. 中 인민은행은 1년 만기 중기 유동성지원창구(MLF) 금리를 2.5%로 종전대비 0.15%p 인하. 단기 정책금리인 7일물 역환매조건부채권(역레포) 금리도 1.8%로 종전대비 0.1%p 인하했음.
• 아울러 중국이 부진한 경제지표를 발표한 점도 중국 경기에 대한 우려를 키우는 모습. 15일 중국 국가통 계국이 발표한 7월 소매판매와 산업생산은 전년동기대비 각각 2.5%, 3.7% 증가해 시장예상치를 하회. 같은 기간 실업률은 5.3%로 6월(5.2%)보다 약간 높아졌으며, 중국의 청년(16~24세) 실업률은 지난 6월 21.3%로 사상 최고치를 경신했음.
• 이 같은 소식에 금일 그래디언트 , 레드캡투어, 현대백화점, 진에어, 코텍, 헝셩그룹 등 국내 상장 중국기업, 화장품, 카지노, 여행, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 등 중국 소비 관련 테마가 하락.

치아 치료(임플란트 등)

7월 임플란트 수출액 부진 등에 하락

• NH투자증권은 7월 임플란트 수출액이 6,188만달러(+4% y-y, -24% m-m)를 기록했다고 밝힘. 중국(3,240만달러, +10% y-y, -3% m-m)은 VBP 효과가 지속됐지만, 러시아(-48% m-m) 및 튀르키예(-75% m-m) 수출 부진으로 전월 대비 하락세가 컸다고 설명. 국내 지역별로 수원시(덴티움 추정) 7월 수출액 890만달러(-20% y-y, -58% m-m)를 기록, 러시아 뿐만 아니라 중국(731만달러, -43% m-m)도 전월 대비 아쉬운 모습이였다고 언급.
• 이어 7월 치과 영상기기 수출액은 1,829만달러(-25% y-y, -4% m-m)로, 작년 하반기 이후 하락세를 지속하고 있으며, 경기도 화성시(바텍 추정)은 7월 수출 826만달러(-58% y-y, +15% m-m)로 수출 부진이 지속됐다고 분석.
• 이와 관련 레이 , 덴티스, 덴티움, 디오, 바텍 등 치아 치료(임플란트 등) 테마 하락.

은행

美 은행 신용등급 강등 우려 등에 하락

• 언론에 따르면, 국제신용평가사 피치가 JP모건체이스 등 미국 은행들에 대한 전면적인 등급 하향 조정 가능성이 커졌다고 경고한 것으로 전해짐. 피치의 크리스 울프 애널리스트는 15일(현지시간) CNBC 방송과 인터뷰에서 지난 6월 은행업계의 ‘영업환경’ 등급을 ‘AA’에서 ‘AA-’로 낮췄으며, 고금리에 따른 수익성 악화로 인해 추가 하향 조정 가능성이 있다고 언급.
• 이에 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 씨티그룹 등 대형 은행주들이 동반 하락했고, 지역 은행주들도 약세를 보임. 특히, 지역 은행주들은 카시카리 총재가 최근 당국이 제안한 자산 1,000억 달러 이상의 은행에 대한 자본요건 강화안에 대해 그보다 더 강한 규제가 필요하다고 역설한 점도 악재로 작용.
• 이 같은 소식 속 제주은행, 카카오뱅크, KB금융, DGB금융지주 등 은행 테마가 하락.

정유/ LPG(액화석유가스)

中 경기 둔화 우려 속 국제유가 약세 영향 등에 하락

• 지난밤 국제유가는 중국의 경제 지표 부진에 따른 경기 둔화 우려 등에 하락하는 모습. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 1.52달러(-1.84%) 하락한 80.99달러에 거래 마감.
• 지난 15일 발표된 중국의 7월 소매판매는 전년동월대비 2.5% 증가하고, 산업생산은 3.7% 증가한 것으로 전해짐. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장의 예상치인 4.8% 증가와 4.6% 증가를 크게 밑도는 수치임. 아울러 1~7월 중국의 누적 고정자산 투자도 전년동기대비 3.4% 증가하는 데 그쳐 시장의 예상치인 3.8% 증가를 밑돌았음. 바클레이즈는 중국의 성장률 전망치를 기존 4.9%에서 4.5%로 하향 조정했으며, 최근 중국의 대형부동산 개발업체 비구이위안(碧桂園?컨트리가든)이 촉발한 디폴트(채무불이행) 위기로 부동산 시장이 또다시 크게 흔들릴 수 있다는 우려도 커지고 있음.
• 이 같은 소식에 S-Oil, GS, SK이노베이션, 중앙에너비스, 흥구석유 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.

 

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 파워로직스 / 21,700원(+29.71%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 탑엔지니어링 / 11,580원(+29.97%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 덕성 / 13,240원(+29.93%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 모비스 / 4,605원(+29.90%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 서남 / 10,470원(+29.90%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 서원 / 2,805원(+29.86%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
• 솔브레인홀딩스 / 32,500원(+30.00%)
  : 2분기 호실적에 상한가
• 국일신동 / 5,590원(+30.00%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가
• 신성델타테크 / 52,000원(+30.00%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 인트론바이오 / 7,890원(+29.98%)
  : 보툴리눔 톡신 대체 신소재 'iN-SIS5' 국제화장품원료 등록 소식에 상한가
• LS전선아시아 / 17,180원(+29.95%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 관련주로 지속 부각되며 상한가
• 인지디스플레 / 3,345원(+29.90%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가
• 상지카일룸 / 617원(+29.89%)
  : 2분기 호실적에 상한가
• STX / 20,550원(+29.82%)
  : 물류해운 사업 부문 인적분할 가결 소식 등에 상한가
• 인지컨트롤스 / 14,500원(+28.66%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 급등
• 한양이엔지 / 24,400원(+28.42%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 급등
• 다보링크 / 1,440원(+22.45%)
  : 2분기 적자폭 축소 속 급등
• 이엠코리아 / 3,195원(+21.48%)
  : 지스트, 상온 초전도체 검증 논의 소식 속 진공용기, 초전도자석 등 주요 주장치를 보호하기 위한 국제핵융합실험로(ITER) 블랑켓 차폐블록 수주 사실 부각에 급등
• 옵트론텍 / 2,940원(+20.25%)
  : 2분기 흑자전환 등에 급등
• 비츠로테크 / 11,950원(+19.50%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 급등
• 케이엔더블유 / 12,300원(+18.04%)
  : 스트론튬 새 초전도 물질 후보군 발견 소식 속 종속회사 플루오린코리아, 스트론튬 생산 경험 보유 부각에 급등
• 대창 / 2,490원(+16.63%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 일부 비철금속 테마 상승 속 급등
• 삼목에스폼 / 18,260원(+15.42%)
  : 2분기 호실적에 급등
• 일지테크 / 5,310원(+14.69%)
  : 2분기 호실적에 급등
• 형지엘리트 / 1,610원(+14.51%)
  : 中 교복 시장 공략 본격화 기대감 등에 급등
• 고려제강 / 30,150원(+14.42%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 급등
• 신테카바이오 / 17,030원(+14.22%)
  : AI 딥러닝 모델 활용 유전체 바이오마커 검출 방법 美 특허 등록 소식에 급등
• LS네트웍스 / 7,790원(+13.72%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 관련주로 지속 부각되며 급등
• 나노 / 1,400원(+13.36%)
  : 2분기 흑자전환에 급등
• 나노씨엠에스 / 22,600원(+12.16%)
  : 코로나19 바이러스 사멸 ‘원자외선 살균램프’ 국방부 우수상용품 시범사용 제품 선정 모멘텀 지속에 급등
• 엘앤케이바이오 / 9,140원(+11.87%)
  : 2분기 흑자전환 및 턴어라운드 본격화 분석 등에 급등
• 원익피앤이 / 14,440원(+11.68%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 급등
• 비보존 제약 / 689원(+10.95%)
  : 2분기 영업이익 흑자전환 등에 급등
• 아모텍 / 13,150원(+10.88%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 급등
• 오텍 / 6,150원(+10.81%)
  : 2분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등
• 본느 / 2,720원(+10.79%)
  : 2분기 실적 호조 등에 급등
• 현대바이오 / 28,600원(+10.42%)
  : 항바이러스제 후보물질 ‘제프티’ 원천기술 美 특허 취득 소식에 급등
• 앱코 / 4,965원(+9.48%)
  : 2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등
• 한국특강 / 1,979원(+9.40%)
  : 2분기 견조한 실적 속 급등
• 엘컴텍 / 1,603원(+9.12%)
  : 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 몽골 자회사, 초전도체 원재료 구리 탐사권 보유 사실 부각에 급등

 

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