[26.07.09/목] #SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 (+0.62%, +1.15%)

시장요약

• 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련 테마 상승.
• 美, 이란 추가 공습 소식 속 국제유가 강세 영향 등에 일부 LPG, 윤활유 등 테마 상승.
• 美 국방부 및 해군 최근 국내 조선사에 각각 전투함·급유함에 대한 정보 요청(RFI), 韓·美 조선협력 '마스가(MASGA)' 본격화 기대감 등에 일부 조선기자재 테마 상승.
• '애국기업'으로 시장에서 부각된 한성기업(+29.94%)이 상한가를 기록한 가운데, 냉동김밥, 수산 테마 상승.
• 2분기 실적 개선 기대감 및 경기방어주 부각 등에 통신 테마 상승.
• 반면, 美, 이란 추가 공습 소식 속 국제유가 강세 영향 등에 항공/LCC, 여행 등 테마 하락.
• 최근 호남권 반도체 산단, 광주군공항 부지에 조성 결정 소식 등에 시장에서 부각됐던 시멘트/레미콘, 건설 등 테마 하락.
• 증권, 은행, 생명보험, 손해보험 등 금융 테마 하락.
• 트럼프 대통령, "이란, 전화 걸어와 간절히 합의 원해" 발언 속 중동 리스크로 부각되는 탈 플라스틱, 해운, 방위산업/전쟁 및 테러 등 테마 하락.
• 대미 화장품 수출 호조 영향 및 경기 방어주 등으로 부각됐던 화장품 테마 하락.

 

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• 52주 신고가
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• 특징종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

씨이랩 (+4.04%) , 금호전기 (+1.08%)

 

 

테마시황

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 상승

• 지난밤 뉴욕증시가 혼조세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 274.45포인트(+2.23%) 오른 12,574.97를 기록. 특히, 브로드컴(+4.83%)이 애플과 300억 달러 규모의 장기 반도체 공급 계약을 체결했다는 소식에 상승했으며, 엔비디아(+3.65%)가 중국 AI 기업들의 칩 구매 일부 허용 보도 등에 힘입어 상승. 샌디스크(+6.77%), 마이크론 테크놀로지(+1.11%), 어플라이드 머티어리얼즈(+2.89%), 퀄컴(+1.96%) 등 여타 반도체 관련주들도 대부분 상승 마감.
• 10일 SK하이닉스의 美 나스닥 상장을 앞두고 ADR 공모 흥행 속 상장 기대감이 지속되고 있는 점도 반도체 투자심리를 개선시키는 모습. 블룸버그통신은 8일 SK하이닉의 미국 주식예탁증서(ADR) 공모가 수요예측이 계획된 물량의 7배에 달하는 초과 청약을 기록했다고 보도했음. 이번 SK하이닉스 ADR 공모에 글로벌 long-only fund, 기술 섹터 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 투자에 초점을 맞춘 글로벌 투자자 등 기관투자자들의 수요가 몰렸다며, 앞서 6일 진행된 투자설명회에는 기관투자자 약 1,000곳이 참여했다고 설명. 특히, 베일리기포드, 코튜매니지먼트, 시추에이셔널어웨어니스파트너스 등 대형 투자사 3곳이 최대 70억달러어치 ADR 매입 의향을 이미 밝힌 상태라고 알려짐.
• KB증권은 최근 보고서를 통해 반도체 산업은 AI 인프라 확대를 중심으로 기존과는 전혀 다른 수요 구조를 형성하며 새로운 국면에 진입하고 있다고 밝힘. 특히, 생성형 AI의 확산과 함께 데이터센터 및 AI 서버에 대한 투자가 급격히 증가하고 있으며, 이는 메모리 중심의 수요를 구조적으로 끌어올리는 핵심 동력으로 작용하고 있다고 설명. 이어 에이전틱 AI의 확산은 단순한 기술 진화를 넘어 반도체 산업의 수요 구조를 근본적으로 변화시키는 트리거로 작용하고 있다며, 동일한 사용자 기반에서도 요구되는 연산량이 기하급수적으로 증가하면서 GPU, HBM, 고성능 D램, eSSD 등 주요 반도체 제품 전반의 수요가 동시에 확대되는 구조가 형성되고 있다고 분석. 이는 데이터센터 투자 확대와 맞물려 반도체 산업 전반의 성장성을 강화하는 요인으로 작용하며, 특히 고부가가치 제품 중심의 시장 확대를 가속화할 것으로 예상된다고 밝힘.
• 아울러 현재 메모리 산업은 단기적으로 공급 제약에 따른 타이트한 수급 환경이 지속되는 가운데, 중장기적으로는 2027~2028년을 기점으로 증설 사이클이 본격화되는 전환 구간에 진입하고 있다고 설명. 이러한 구조는 단순한 업황 회복이 아닌, AI 중심 수요 확대에 대응하기 위한 구조적 투자 사이클로 해석할 수 있다고 언급. 특히, 이 과정에서 전공정과 후공정을 포함한 반도체 소부장 밸류체인 전반에 걸쳐 투자 확대가 나타나며, 과거 메모리 편중 구조로 인해 저평가되어 왔던 국내 소부장 기업들의 밸류에이션 리레이팅으로 이어질 가능성이 높다고 밝힘. 또한 중소형 소부장 기업의 경우 투자 사이클에 대한 실적 레버리지 효과가 상대적으로 크게 나타날 수 있다는 점에서, 향후 투자 관점에서도 중요도가 더욱 부각될 것으로 추정.
• SK하이닉스가 5% 넘게 상승했고, DB하이텍, 레이저쎌, 주성엔지니어링, 한미반도체, 유진테크, 티씨케이, 네패스, 후성 등 반도체 관련주가 상승. 삼성전자(+0.18%)는 강보합 마감.

LPG 등

美, 이란 추가 공습 소식 속 국제유가 강세 영향 등에 일부 관련주 상승

• 미군 중부사령부는 8일 이란의 상선 공격에 대한 대응으로 이란을 추가 공습했음. 지난 7일에 비해 공습 범위가 확대된 것으로 전해졌으며, 이란도 반격에 나설 것으로 예상되는 가운데, 미국과 이란의 군사적 대치 수위가 협상 동력 실종의 임계점에 근접하는 것 아니냐는 우려가 나오고 있음. 이와 관련, 중부사령부는 소셜미디어 엑스에 "호르무즈해협에서 상선과 민간 선원을 겨냥한 이란의 공격 능력을 더 약화시키기 위해 이란을 상대로 추가 공습을 실시해 작전을 완료했다"고 발표. 이어 "미군은 이란 해안 일대에서 방공망과 해안 감시 장비, 미사일·무인기(드론) 저장고, 해군 전력, 군수 시설 등 군사 표적 약 90곳을 공격했다"며, "이번 타격은 전날 밤 이란 내 표적 80곳을 겨냥한 공격에 이은 추가 공습"이라고 주장했음.
• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 WTI 가격은 3.08달러(+4.37%) 상승한 73.52달러에 거래를 마감.
• 한편, 도널드 트럼프 미 대통령은 7일 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)가 "끝난 것 같다", 이란을 향해 "그들과 거래하는 것은 시간 낭비"라고 언급했으며, 트럼프 대통령은 별도 발언에서 "오늘 밤 (이란을) 다시 강력히 공격할 것"이라며 긴장을 높인 바 있음. 다만, 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁이 "다시 시작될 것으로 생각하지 않는다"며, "우리는 장기전을 추구하지 않는다"고 밝히자, 국제유가는 상승 폭을 줄이는 모습.
• 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, S-Oil 등 일부 LPG/ 윤활유 테마가 상승. 또한, 한국석유도 에너지 관련주로 부각되며 상승. 반면, 트리니티항공, 한진칼, 아시아나항공, 대한항공 등 항공/LCC, 롯데관광개발, 노랑풍선, 하나투어 등 여행 테마는 하락.

조선기자재

韓·美 조선협력 '마스가(MASGA)' 본격화 기대감 등에 일부 관련주 상승

• 언론에 따르면, 미 국방부와 해군이 최근 전투함·급유함에 대한 정보 요청(RFI)을 국내 조선사들에 보낸 것으로 알려짐. 미 연방조달규정(FAR)에 따르면 RFI는 정부가 사업 계획 수립을 목적으로 가격, 인도 조건 등을 파악하기 위한 시장조사 절차로, 도널드 트럼프 대통령이 취임하고 한미 조선협력인 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 논의가 본격화된 가운데 미국 측이 RFI 형식으로 국내 조선사에 함정 역량을 문의한 것은 이번이 처음으로 알려졌음.
• 이번 RFI는 최근 트럼프 대통령이 구체적인 군함 건조 척수를 언급한 것과 맞물려 주목받고 있으며, 앞서 이재명 대통령은 지난달 주요 7개국(G7) 정상회담에서 트럼프 대통령이 “미국 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있느냐”고 물은 사실을 공개한 바 있음. 업계는 미국 정상 차원의 메시지 발신을 넘어 국방부와 해군을 통한 구체적인 실무 검토에 착수한 것으로 해석하고 있으며, 미국 군함 건조를 위해 관련 법·규제 완화가 시작될 것이라는 분석도 나오고 있음.
• 삼미금속, 태웅, 한라IMS, 삼영엠텍, STX엔진 등 일부 조선기자재 테마가 상승.

 

 

특징종목

• 데이타솔루션 7,720원(+29.97%)
  : 삼성에스디에스 주식회사와 4,381.41억원(최근 매출액대비 422.04%) 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속
• 웰킵스하이텍 1,196원(+30.00%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 한성기업 6,510원(+29.94%)
  : '애국기업' 돈쭐 열풍
• 라이콤 4,905원(+29.93%)
  : 200억원 규모 CB 발행 결정
• 가온칩스 55,600원(+29.91%)
  : 반도체 관련주 상승 속 삼성전자 파운드리 핵심 파트너사로 지속 부각
• 네이처셀 28,250원(+29.89%)
  : 조인트스템 품목허가 반려 처분 취소 청구소송 1심 판결 승소
• 이노뎁 3,590원(+29.84%)
  : 정부 AI 특화도시 구축 및 스마트시티 고도화 정책 수혜 기대감 등
• 모나미 1,707원(+24.69%)
  : 한성기업, '애국기업' 돈쭐 열풍 속 동사도 시장에서 애국기업으로 부각
• 에이직랜드 21,400원(+23.70%)
  : 반도체 관련주 상승 속 SK하이닉스 eSSD 협력 격상 속 양산 성장 기대감
• 금호건설 17,310원(+23.64%)
  : 약 2,235억원 규모 평택고덕 A-72BL 및 A-73BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 및 호남권 반도체 산단 조성 기대감 속 수혜주로 지속 부각
• LS마린솔루션 26,950원(+14.44%)
  : 최대주주 LS전선, 국내 최초 525kV·80도급 HVDC 해저케이블 PQ 시험 통과 소식
• 코미코 75,900원(+14.31%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 엔투텍 1,321원(+13.88%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 레이저쎌 5,000원(+13.25%)
  : 반도체 관련주 상승 속 17.90억원(최근 매출액대비 38.21%) 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속
• 에이디테크놀로지 35,450원(+13.08%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 심텍 117,900원(+12.72%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 블루산업개발 1,030원(+12.20%)
  : 50억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정
• 네패스아크 34,850원(+12.06%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 옵트론텍 1,755원(+11.93%)
  : 광학필터 및 OIS 경쟁력 회복 기대감 지속
• 삼현 33,800원(+11.92%)
  : 휴머노이드용 액추에이터 '액슬론' 첫 공개 소식
• 주성엔지니어링 178,400원(+11.50%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 토박스코리아 1,853원(+11.09%)
  : 24억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
• 파두 71,800원(+10.97%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 코스맥스엔비티 7,930원(+10.75%)
  : 2분기 영업이익 큰 폭 개선 전망 및 국내외 법인 실적 호조 기대감 지속
• 한성크린텍 2,110원(+10.41%)
  : 호남 반도체 공장 추진 등 AI 반도체 투자 확대 수혜 기대감 지속
• 네패스 20,650원(+10.25%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 후성 11,840원(+10.24%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 씨엠티엑스 75,900원(+10.16%)
  : 美 필라델피아 반도체지수(+2.23%) 급등 영향 및 SK하이닉스 美 ADR 상장 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승
• 한진 15,600원(-4.65%)
  : 26년 2분기 실적 발표, 매출액 8,478.00억원(YOY +14.44%), 영업이익 287.00억원(YOY -22.43%).
• 폴레드 3,305원(-8.45%)
  : 중간 배당락 안내 공시. 한편, 지난달 25일 보통주 1주당 200원(시가배당율 5.8%) 현금배당 결정.
• 에이에프더블류 415원(-17.33%)
  : 시가총액 200억원 미달로 관리종목 지정우려 관련 안내 공시.
• 메이슨캐피탈 1,609원(-21.13%)
  : 감자 및 주식병합 결정에 따라 지난 6월 5일부터 거래정지 됐던 주권매매거래 재개됨.

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

삼성전자 삼성전기 SK스퀘어 LG이노텍 삼성SDI 삼성중공업 SK텔레콤 POSCO홀딩스 LG씨엔에스 한미반도체 한국콜마 현대오토에버 효성중공업 LG화학 한화시스템 포스코퓨처엠 신세계 대우건설 S-Oil 미래에셋증권

ISC 알테오젠 리노공업 HLB 리가켐바이오 솔브레인 서진시스템 두산테스나 에이비엘바이오 이오테크닉스 우리기술 RFHIC 현대무벡스 원익QnC 펩트론 파크시스템스 레인보우로보틱스 엘앤씨바이오 인텍플러스 고영

SK하이닉스 삼성전자 KB금융 한화오션 현대차 한미반도체 한국항공우주 KT 셀트리온 삼성화재 한화솔루션 LS ELECTRIC 기아 신한지주 삼성물산 SKC 이수페타시스 DB하이텍 두산에너빌리티 LIG디펜스앤에어로스페이스

심텍 주성엔지니어링 테스 HPSP 에코프로 디앤디파마텍 피에스케이 원익IPS 에스피지 파두 유진테크 HLB 제주반도체 로보티즈 테크윙 올릭스 레인보우로보틱스 펄어비스 실리콘투 티에스이

 

 

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