[ 주식노트 260507 ] #美-이란 종전 기대감 (+1.43%, -0.91%)

• ◼ 코스피 +1.43%: 해외증시 강세 → 외국인 차익실현 매물 출회 → 미-이란 종전 합의 기대감 확대로 기관 매수세 확대
• ◼ 코스닥 -0.91%: ESS시장 확대 기대감 → 바이오 관련주 약세로 하락 마감

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

희림 , 수산세보틱스 , 삼성E&A , 오이솔루션 , 아스플로 , 덕산테코피아 , 툴젠 , 한솔테크닉스 , 현대에버다임 , 서진시스템 , 심텍 , 대덕 , 아진산업 , HB테크놀러지 , 미래산업 , 해성디에스 , 드림시큐리티 , 가온그룹 , 진성티이씨 , KBI메탈 , SKC , 삼성물산 , 타이거일렉 , 아진엑스텍 , 코리아써키트 , 두산에너빌리티 , 오킨스전자 , 효성 , RF머트리얼즈 , 슈프리마에이치큐 , 에치에프알 , THE E&M , POSCO홀딩스 , 와이엠텍 , 한국종합기술 , 이노메트리 , GS리테일 , 나노 , 넥스틸 , 한컴위드 , 디엔에프 , 뷰웍스 , 지아이에스 , 토비스 , SK하이닉스 , 디케이티 , 세명전기 , 브이엠 , 포스코퓨처엠 , 대창단조 , HD현대일렉트릭 , 쏠리드 , 삼성전자 , 피에스케이 , 피노 , 한일철강 , LS ELECTRIC , LG이노텍 , 케스피온 , YW , 효성중공업

 

 

테마시황

• 美-이란 종전 기대감 등에 전후 재건, 건설, 건설기계 등 재건 관련주가 상승. 해운 테마도 부각.
• 엔비디아, 코닝과 4.6조원 규모 광섬유 인프라 구축 협력 소식 등에 광통신, 통신장비/5G 등 테마 상승.
• 국제유가 폭락에 따른 비용 부담 우려 완화 등에 항공/LCC 테마 상승. 여행, 호텔/리조트, 면세점, 카지노 등 테마도 상승.
• HD한국조선해양·HD현대중공업 호실적 등에 일부 조선/ 조선기자재 테마 상승.
• 삼성전자 50만원, SK하이닉스 300만원 목표주가 제시, 메모리 재평가 및 비중확대 의견 유지 등에 반도체 테마 상승.
• 삼성전자, 이르면 올해 하반기 휴머노이드 로봇 공개 가능성 등에 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리 등 로봇 관련 테마 상승. 자동차 대표주도 부각.
• 美 원자력규제위원회, 오로라 원자로 설계 기준 신속 승인 소식 속 美 원전주 강세 등에 일부 원자력발전 테마 상승.
• GS리테일, BGF리테일 호실적 등에 편의점 테마 상승.
• 반면, 전일 코스피 사상 첫 7,000 돌파 등에 급등했던 증권 테마는 이날 코스피지수가 사상 최고치를 재차 경신했음에도 하락.
• 美-이란 종전 기대감 부각 등에 비료/사료, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 방위산업/전쟁 및 테러 등 테마 하락. 종전 기대감 속 국제유가 폭락 등에 정유/LPG, 주유소 등 에너지 관련 테마도 하락.
• 전력반도체, HBM(고대역폭메모리), 시스템반도체, 반도체 재료/부품/장비 등 반도체, 유리 기판, PCB 등 테마가 하락. 냉각시스템(액침냉각 등), 전선, 전력설비 등 AI 전력인프라 관련 테마도 하락.

재건 관련주

美-이란 종전 기대감 등에 상승

• 전일 美 매체 악시오스는 복수의 소식통을 인용해 미국과 이란이 전쟁을 끝내고 핵 문제를 해결하기 위한 틀을 담은 '1 페이지' 짜리 MOU 체결에 근접했다고 보도했음. 합의안에는 이란의 핵농축 일시 중단, 미국의 대이란 제재 해제, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 및 미국의 대이란 해상 봉쇄의 점진적 해제 등이 담길 것으로 알려짐.
• 도널드 트럼프 대통령은 백악관에서 취재진에게 "이란은 핵무기를 가져선 안 되고, 가지지 않을 것"이라며, "그들도 다른 여러 사항과 함께 이 점에 동의했다"고 언급. 아울러 트럼프 대통령은 언론과의 인터뷰에서 이란과의 합의가 임박했냐는 질문에 "합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다"며, 다음 주로 예정된 중국 방문(14∼15일) 전에 이란과 합의가 도출될 가능성이 있다"고 밝혔음. 앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 이란과의 협상에서 상당한 진전이 이뤄졌다면서 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 돕는 ‘해방 프로젝트’(Project Freedom)를 잠시 중단한다고 밝힌 바 있으며, 이란 외무부 대변인도 CNBC에 “이란은 미국의 해결 제안을 검토하고 있다”고 언급.
• 이에 GS건설, DL이앤씨, 대우건설, 현대건설, 상지건설, 진흥기업, 동신건설, 신원종합개발, 남광토건, 진성티이씨, 전진건설로봇, 에스와이 등 재건 관련주가 상승.

광통신 등

엔비디아, 코닝과 4.6조원 규모 광섬유 인프라 구축 협력 소식 등에 상승

• 6일 엔비디아와 코닝은 차세대 AI 인프라 구동에 필요한 첨단 광섬유 등 설루션 공급을 위해 다년간의 상업·기술 파트너십을 맺었다고 밝힘. 이번 계약을 통해 코닝은 미국 내 광학 연결장치 생산 능력을 10배로 늘리고, 광섬유 생산 능력도 50% 확대할 계획이며, 노스캐롤라이나주와 텍사스주에 첨단 제조시설 3곳을 신설하고, 고임금 일자리 3천 개를 신규 창출하기로 했다고 설명. 특히, 엔비디아는 이번 계약을 통해 코닝에 최대 32억 달러(약 4조6천억원)를 투자할 수 있는 권리를 획득했다고 전해짐. 엔비디아가 코닝과 이처럼 협력을 확대하는 것은 AI 데이터센터의 효율을 극한으로 끌어올리는 과정에서 기존의 구리 선이 한계에 다다랐기 때문이라며, 엔비디아는 차세대 AI 랙인 '베라 루빈'에 있는 구리 선 약 5천 개를 코닝의 광섬유로 교체하는 '공동 패키징 광학' 기술 도입을 본격화할 방침임.
• 이와 관련, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 "AI는 우리 시대 최대 규모의 인프라 구축을 이끌고 있으며 이는 미국 제조업과 공급망을 재도약시킬 수 있는 일생일대의 기회"라며, "지능이 빛의 속도로 움직이는 AI 인프라의 토대를 마련하는 동시에 '메이드 인 아메리카'의 전통을 계승해나가는 과정"이라고 이번 협업의 기술적 의미를 설명했음.
• 이에 대한광통신, RFHIC, 머큐리, 오이솔루션, 서진시스템, 우리넷, 우리로, 에치에프알, RF머트리얼즈, 한국첨단소재, 빛과전자 등 광통신/ 통신장비/ 5G 테마가 상승.

항공/LCC

국제유가 폭락에 따른 비용 부담 우려 완화 등에 상승

• 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 美-이란 종전 합의 기대감 등에 전거래일보다 7.19달러(-7.03%) 하락한 95.08달러에 거래 마감. 美 악시오스에 따르면, 미국과 이란이 전쟁을 끝내고 핵 문제를 해결하기 위한 틀을 담은 한페이지짜리 양해각서(MOU) 체결에 근접했다고 전해짐. MOU에는 이란의 핵농축 중단(모라토리엄), 미국의 대이란 제재 해제 및 동결 자금 일부 해제, 양측의 호르무즈 해협 통행 제한 점진적 해제 등이 포함된 것으로 알려짐. 트럼프 대통령은 언론과의 인터뷰에서는 중국을 방문하는 14∼15일 전에 이란과 합의가 가능하다는 낙관론을 드러냈음.
• 이에 비용 부담 우려가 완화되며 대한항공, 한진칼, 제주항공, 트리니티항공, 진에어 등 항공/LCC 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

HD한국조선해양·HD현대중공업 호실적 등에 일부 관련주 상승

• HD한국조선해양은 이날 1분기 호실적을 발표. 연결기준 매출액 8.14조원(YOY +20.21%), 영업이익 1.35조원(YOY +57.82%), 순이익 1.14조원(YOY +86.62%). 별도기준 매출액 7,907.00억원(YOY +43.29%), 영업이익 5,285.00억원(YOY +26.98%), 순이익 5,692.00억원(YOY +34.15%). HD한국조선해양은 언론을 통해 "대형 탱커선을 중심으로 신조 발주가 이어지는 가운데 가스선과 컨테이너선 발주도 지속되고 있다"며 "하반기에는 미국 대형 LNG 프로젝트 입찰 본격화로 LNG선 수요가 확대될 것으로 예상되는 만큼 고부가가치 선박 중심의 선별 수주를 이어갈 것"이라고 밝힘.
• HD현대중공업도 1분기 호실적을 발표. 연결기준 매출액 5.91조원(YOY +54.77%), 영업이익 9,054.00억원(YOY +108.76%), 순이익 7,738.00억원(YOY +172.27%). 별도기준 매출액 5.89조원(YOY +54.43%), 영업이익 9,000.00억원(YOY +106.70%), 순이익 7,686.00억원(YOY +169.58%).
• HD현대중공업, 삼성중공업, HD한국조선해양 등 일부 조선, HD현대마린솔루션, 세진중공업, 한화엔진 등 일부 조선기자재 테마가 상승.

반도체

삼성전자 50만원·SK하이닉스 300만원 목표주가 제시, 메모리 재평가 및 비중확대 의견 유지 등에 상승

• SK증권은 보고서를 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 50만원, 300만원으로 상향 조정. 이에 대해 미국-이란 전쟁에 따른 경기 우려를 반영해 하향했던 Target P/E 를 이전 수준으로 상향했기 때문이라며, 삼성전자, SK하이닉스에 각각 25년 이후 P/E 상단 수준인 13X, 10X를 적용했다고 설명. 아울러, 2026년 영업이익은 삼성전자 338조원, SK하이닉스 262조원으로 기존 대비 각각 3%, 4% 상향, 2027년 영업이익은 삼성전자 494조원, SK하이닉스 376조원으로 각각 18%, 15% 상향 조정했다고 밝힘.
• 메모리 재평가는 여전히 초입에 불과하다며, 주가 랠리에도 불구하고 삼성전자, SK하이닉스의 12M Fwd. P/E 는 각각 6.0X, 5.2X 수준이라고 설명. 또한, 글로벌 AI 관련주 중 최상위 이익/수익성, 구조적 실적 안정성 제고, 한국 메모리에 대한 매수 주체 확대를 감안하면 저평가 매력의 부각은 아직 시작 단계라고 밝힘. 2Q26 메모리 가격 강세, 2027년 향 HBM 모든 제품에 대한 가격 인상, 장기공급계약의 확산을 통한 주주환원 강화 명분 제고, 27년 공급 부족 지속 등 12M Fwd EPS의 상승과 재평가의 여정이 동반될 것이라고 분석. 메모리의 낮은 P/E는 과거 사이클과 달리 기회라며, 메모리 재평가, 비중확대 의견을 유지한다고 밝힘.
• 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 테마가 상승.

로봇 관련주

삼성전자, 이르면 올해 하반기 휴머노이드 로봇 공개 가능성 등에 상승

• 일부 언론에 따르면, 글로벌 AI 경쟁의 무대가 가상 공간을 넘어 실제 물리적 세계를 움직이는 ‘피지컬 AI’로 빠르게 이동하고 있는 가운데, 삼성전자가 이르면 올해 하반기 휴머노이드 로봇을 공개할 것이란 관측이 나오고 있음. 삼성전자가 하반기부터 휴머노이드 상용화에 속도를 낼 전망으로 반도체와 디스플레이 생산 라인에 적용 가능한 제조용 휴머노이드와 양팔 로봇부터 도입할 것으로 예상되고 있음.
• 삼성전자는 지난달 30일 콘퍼런스콜에서 휴머노이드 로봇 사업 로드맵을 공개했으며, 우선 제조 현장용 로봇을 개발한 뒤 축적된 기술을 바탕으로 가정·유통 분야까지 영역을 넓힌다는 구상임. 박순철 삼성전자 최고재무책임자(CFO·부사장)는 “로봇 기술의 집약체인 휴머노이드 로봇 개발을 통해 제조 생산성과 삶의 경험 혁신을 추진하겠다”며 “필요할 경우 투자와 인수합병(M&A)도 적극 검토할 계획”이라고 밝힌 바 있음.
• 한편, 현지시간 5일 보스턴다이나믹스는 유튜브를 통해 아틀라스의 동작 수행 영상을 공개. 이번 영상에서는 물구나무 자세 등 기계체조 동작 등이 담겼음. 언론에 따르면, 이번 영상에 등장한 아틀라스가 연구형이 아닌 개발형 모델인 것으로 전해짐. 보스턴다이나믹스가 아틀라스 개발형 모델의 작동 영상을 공개한 것은 이번이 처음임.
• 이에 이랜시스, 아진엑스텍, 우림피티에스, 디아이씨, 나우로보틱스, 에스비비테크 등 로봇, 스마트팩토리 테마가 상승.

원자력발전

美 원자력규제위원회, 오로라 원자로 설계 기준 신속 승인 소식 속 美 원전주 강세 등에 일부 관련주 상승

• 외신에 따르면, 미 원자력규제위원회(NRC)가 건설이 추진되고 있는 신규 원전의 승인 심사를 이례적으로 빠르게 해줬다고 전해짐. 미국 원자력규제위원회(NRC)는 아이다호주 오로라 원자력 프로젝트에 대한 주요 설계 기준 주제 보고서를 승인했다고 알려짐. 연방규제 당국은 이번 주제 보고서 검토를 통상적으로 요구되는 기간의 절반도 안 되는 시간에 끝낸 것으로 전해짐. NRC는 보고서를 단 15일 만에 검토 대상으로 수리했으며, 이는 통상적인 30~60일 기간보다 훨씬 빠른 것임. 이에 지난밤 뉴욕증시서 오클로(+16.44%), 뉴스케일파워(+13.90%), 나노 뉴클리어 에너지(+27.67%) 등 美 원자력발전 관련주가 큰 폭 상승.
• 이에 두산에너빌리티, 대우건설, 비에이치아이, 수산인더스트리, 한전기술 등 일부 원자력발전 테마가 상승.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 젠큐릭스 3,835원(+30.00%)
  : 암 진단키트 4종 유럽 수출 개시 모멘텀 지속
• 희림 7,460원(+29.97%)
  : 美-이란 종전 기대감 등에 전후 재건 테마 상승
• 빛샘전자 17,060원(+29.93%)
  : 엔비디아, 코닝과 4.6조원 규모 광섬유 인프라 구축 협력 소식 등에 통신장비 테마 상승
• 이랜시스 8,120원(+29.92%)
  : 삼성전자, 이르면 올해 하반기 휴머노이드 로봇 공개 가능성 등에 로봇 테마 상승
• 드림씨아이에스 6,250원(+29.80%)
  : 협력사 브라이트진 비만치료제 3상 성공에 따른 한국 내 독점 판권 확보 기대감 등
• 수산세보틱스 3,860원(+23.92%)
  : 美-이란 종전 기대감 등에 전후 재건/건설기계 테마 상승
• 삼성E&A 64,400원(+21.51%)
  : 전후 재건 테마 상승 속 AI-에너지 대형 프로젝트 Physical Enabler 분석 등
• 오이솔루션 54,000원(+21.08%)
  : 엔비디아, 코닝과 4.6조원 규모 광섬유 인프라 구축 협력 소식 등에 통신장비/5G 테마 상승
• 대한광통신 21,800원(+19.32%)
  : 광통신/5G 테마 상승 속 美 인캡아메리카 인수 완료 모멘텀 지속
• 아스플로 13,800원(+17.95%)
  : AI 서버 투자 확대에 따른 반도체 업황 호조세 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 덕산테코피아 31,250원(+17.48%)
  : AI 서버 투자 확대에 따른 반도체 업황 호조세 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 현대에버다임 10,430원(+14.62%)
  : 전후 재건/건설기계 테마 상승 속 1분기 흑자전환
• 서진시스템 68,100원(+14.45%)
  : 일부 반도체 관련주 및 통신장비/5G 테마 상승
• 다원넥스뷰 17,200원(+14.21%)
  : AI 서버 투자 확대에 따른 반도체 업황 호조세 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 혜인 7,920원(+14.12%)
  : 美-이란 종전 기대감 등에 전후 재건/건설기계 테마 상승
• 마음AI 17,450원(+13.61%)
  : 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 테마 상승 속 UAE 국부펀드, 투자청 방한 자리에서 AI 모델 소개 기대감 부각
• 심텍 106,500원(+13.54%)
  : 일부 반도체 관련주 상승 속 1분기 흑자전환 및 소캠2 매출 기대감 등
• HB테크놀러지 4,530원(+12.69%)
  : AI 서버 투자 확대에 따른 반도체 업황 호조세 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 세동 1,463원(+12.28%)
  : 경영권 분쟁 소송 피소
• 디바이스 20,200원(+11.73%)
  : AI 서버 투자 확대에 따른 반도체 업황 호조세 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 머큐리 9,900원(+11.49%)
  : 광통신/통신장비 테마 상승 속 광섬유 케이블 수요 확대 및 WiFi7 확장, 방산 등 사업영역 확대 기대감 지속 등
• 상지건설 11,190원(+11.23%)
  : 美-이란 종전 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승
• 한울앤제주 13,350원(+11.06%)
  : 99.99억원 규모 유상증자 및 총 200억원 규모 CB발행 결정
• GS건설 39,350원(+11.00%)
  : 전후 재건 및 원자력발전 테마 상승
• 넥사다이내믹스 1,491원(+10.94%)
  : 화장품 해외 유통 사업 발주 확보 소식 등
• 코오롱티슈진 114,600원(+10.62%)
  : TG-C에 의한 연골 반응 확인 기대감 등
• 미래산업 18,300원(+10.57%)
  : AI 서버 투자 확대에 따른 반도체 업황 호조세 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승
• 제닉스로보틱스 10,600원(+10.42%)
  : 삼성전자, 이르면 올해 하반기 휴머노이드 로봇 공개 가능성 등에 스마트팩토리 테마 상승
• 현대공업 6,180원(+10.36%)
  : 1분기 실적 호조
• 에쓰씨엔지니어링 1,380원(+10.31%)
  : 전후 재건 테마 상승 속 279.37억원 규모 천안3공장 Mt. Halla EPC 공사 수주
• 해성디에스 86,000원(+10.26%)
  : AI 서버 투자 확대에 따른 반도체 업황 호조세 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

두산에너빌리티 KB금융 POSCO홀딩스 삼성E&A 셀트리온 삼성화재 대한항공 LG화학 HD현대에너지솔루션 두산 삼성중공업 한화솔루션 OCI홀딩스 팬오션 크래프톤 DB손해보험 DL이앤씨 신한지주 한화 한화오션

대한광통신 서진시스템 오이솔루션 심텍 에코프로비엠 파두 코오롱티슈진 원익IPS 에코프로 유진테크 RFHIC 파워넷 알지노믹스 오킨스전자 케이엠더블유 삼천당제약 성호전자 RF머트리얼즈 아주IB투자 브이엠

SK하이닉스 삼성전자 SK스퀘어 HD현대중공업 한미반도체 삼성물산 삼성전기 두산에너빌리티 대한항공 셀트리온 LG이노텍 POSCO홀딩스 HD현대일렉트릭 삼성생명 삼성SDI LG에너지솔루션 하나금융지주 현대차 키움증권 코리아써키트

원익IPS 실리콘투 오이솔루션 피에스케이 솔브레인 리가켐바이오 제룡전기 동진쎄미켐 레인보우로보틱스 심텍 유진테크 보로노이 HPSP 미래반도체 파마리서치 티에스이 지투지바이오 서진시스템 RFHIC 글로벌텍스프리

 

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]