[ 주식노트 260409 ] #호르무즈재봉쇄 #철강수혜기대감 (-1.61%, -1.27%)

• ✔ 코스피 -1.61%: 미-이란 휴전 협상으로 해외증시 강세 → 이스라엘의 레바논 공격 → 불안정성 지속 → 전기전자주 중심 외국인 매도 확대
• ✔ 코스닥 -1.27%: 지정학적 불안정성 영향 → 업종 전반 외국인 및 기관 동반 매도세

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

광전자 , 빛과전자 , 네이블 , 금강철강 , 이노인스트루먼트 , 머큐리 , 삼아알미늄 , 후성 , 이루온 , 희림 , 오디텍 , 동일제강 , 효성티앤씨 , BGF리테일 , 수산세보틱스 , 에이피알 , 티엘비 , 코오롱인더 , 더블유씨피 , 두산 , 비츠로셀 , 이엘피 , LIG넥스원 , 셀레믹스 , ISC , SK텔레콤 , 우성 , 코위버 , 대우건설 , 에스에스알 , 삼현철강 , 아이티엠반도체 , 기산텔레콤 , 삼성SDI , 삼성E&A , 흥국 , 유아이엘 , 디바이스 , 제이엠티 , 심텍 , 삼성전기

 

 

테마시황

• 국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 철강 / 강관업체 테마 상승.
• 호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등에 따른 국제유가 반등에 정유/ LPG/ 해운 테마 상승. 일부 골판지 제조, 일부 주류업, 자전거 테마 등도 상승.
• 호르무즈 해협 재봉쇄 속 나프타 수급 불안 재부각 등에 탈 플라스틱 테마 상승.
• 트럼프 대통령, 나토 일부 회원국 대상 주둔 미군 철수 및 호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 테마 상승.
• 방송3법 후속 논의 소식 속 일부 미디어 테마 상승.
• 고유가 반사 수혜 기대감 지속 속 일부 2차전지, 리튬 등 테마 상승.
• AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에 광통신/ 통신장비/ 5G 테마 상승.
• 반면, 주요 엔터사 1분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 하락.
• 美-이란 '2주 휴전' 소식, 필라델피아 반도체지수 강세, 삼성전자·SK하이닉스 호실적 지속 전망 등에 전일 급등했던 반도체 테마 차익 매물 속 하락.

철강 / 강관업체

국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 상승

• 일부 언론에 따르면, 중동 전쟁이 한 달 넘게 이어지는 가운데, 종전 이후 재건 수요가 국내 철강업계의 중장기 회복을 이끌 수 있다는 전망이 제기. 전방산업 부진에 따른 내수 위축과 중국발 저가 제품 공세, 글로벌 무역장벽 강화 등 부담 요인에 직면하며, 불황을 겪고 있는 국내 철강업계는 종전 이후 재건 수요를 노려 반등에 나설 계획인 것으로 전해짐. 이란은 지난 2016년 핵 합의 당시 한국 인프라 기술과 산업 역량에 높은 신뢰를 보인 바 있는데 철강을 비롯해 건설 ·자동차·에너지 설비 등 주요 산업 분야에서 한국은 경쟁력 있는 파트너라는 평가를 받고 있음.
• 특히, 건설 및 플랜트 산업과 연계된 철강 제품은 전후 복구 과정에서 직접적인 수혜를 입을 가능성이 크다며, 전쟁 이후 재건 단계에서 도로·교량 등 사회간접자본(SOC)과 산업시설 복구가 동시에 추진돼 철강 수요가 빠르게 증가하는 경향이 있다고 전해짐. 이와 관련, 업계 관계자는 "우크라이나 전쟁 등 과거 사례를 보더라도 전쟁 이후 복구 과정에서 필수 소재에 대한 수요가 꾸준히 발생했고 철강업체도 이에 따라 긍정적인 영향을 받아왔다"며 "전후 복구 사업에는 각종 물자 지원이 수반되는 만큼 철강과 건설 등 주요 산업 분야에서 추가적인 수요가 발생해 업황 반등을 기대할 수 있다"고 밝힘. 아울러 에너지 인프라 복구가 본격화될 경우, 파이프라인용 강관 수요가 빠르게 증가할 수 있다는 전망이 나오고 있음.
• 한편, 미국과 이란의 2주간 휴전 합의에도 불구하고 중동 지역 에너지 시설을 겨냥한 공격이 멈추지 않는 것으로 전해짐. 8일 영국 파이낸셜타임스(FT)와 로이터 통신은 사우디 내륙을 1,200㎞에 걸쳐 관통하는 아람코 소유 동서 송유관의 펌프장 한 곳이 이날 오후 1시께 드론 공격을 받았다고 복수의 소식통을 인용해 보도했음. 이는 미국과 이란이 2주간 휴전 합의를 발표한 직후 벌어진 것으로 전해짐.
• 금강철강, 동일스틸럭스, 부국철강, 하이스틸, 넥스틸, 세아제강, 현대제철 등 철강 , 강관업체 테마가 상승.

정유/ LPG/ 해운 등

호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등에 따른 국제유가 반등에 상승

• 미국-이란 간 휴전 합의 직후 이스라엘의 레바논 공습이 재개되자 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 이를 강력 비난하며 침략 행위가 중단되지 않을 경우 보복하겠다고 경고한 가운데, 이란은 휴전 합의를 파기한 것이라고 주장하면서 호르무즈 해협을 다시 봉쇄한 것으로 전해짐. 이에 미국과 이란의 휴전 발효 후 일시적으로 열렸던 호르무즈 해협이 전면 폐쇄되면서 해협을 통과하려던 유조선들이 급격히 뱃머리를 돌리고 있다고 알려짐.
• 한편, 이란은 최근 체결된 2주간의 휴전 기간에도 호르무즈 해협 통제를 유지하면서 하루 통과 선박 수를 약 10여척 수준으로 제한하고 통행료를 부과할 계획인 것으로 전해짐.
• 이에 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 이어지면서 국제유가가 반등세를 보임. 전일 美-이란 휴전 합의 소식에 16% 넘게 폭락했던 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 이날 아시아장에서 3% 넘게 반등하는 모습.
• 흥구석유, 중앙에너비스, S-Oil, GS 등 정유/LPG/주유소, 흥아해운, 대한해운 등 해운 테마가 상승. 또한, 대영포장, 태림포장 등 일부 골판지 제조/제지 및 에탄올 혼합 가솔린이 고유가 해결책으로 부각되며 창해에탄올, MH에탄올 등 일부 주류업 테마가 상승.

탈 플라스틱

호르무즈 해협 재봉쇄 속 나프타 수급 불안 재부각 등에 상승

• 8일 이란 국영 프레스TV는 미국과 이란의 휴전 발효 후 일시적으로 열렸던 호르무즈 해협이 재봉쇄되면서 해협을 통과하려던 유조선들이 급격히 뱃머리를 돌리고 있다고 보도했음. 해상 항적 추적 데이터에 따르면, 해협 출구를 향해 운항 중이던 파나마 선적 유조선 '오로라(AUROURA)호'가 오만 무산담 연안 인근에서 갑자기 항로를 변경해 180도 회전한 뒤 페르시아만 깊숙한 곳으로 회항했다고 전해짐. 회항이 이뤄진 곳은 이란의 라라크 섬(Larak Island)과 무산담 반도 사이로, 이곳에서 유조선이 통행을 포기하고 회항했다는 것은 호르무즈 해협의 실질적인 봉쇄가 시작됐음을 시사한다고 알려짐. 앞서 미-이란 휴전 합의에 따라 유조선 2척이 이란의 허가를 받아 해협을 안전하게 통과하며 긴장이 완화됐지만, 이스라엘의 레바논 공습 지속과 이란 측의 '보복 검토' 소식이 전해진 직후 해협 통행이 다시 중단되는 모습. 이에 시장에서는 호르무즈 해협이 다시 폐쇄된 가운데, 석유화학 원료 수급불안이 재차 부각되면서 반사 이익 기대감이 나타났음.
• 한편, 언론에 따르면, 주요 식품업체들의 나프타 수급률은 이달 말부터 5월 중순 사이 본격적으로 하락할 전망이라고 전해짐. 나프타 수급률이 하락하면 생산량 차질이 불가피하다며, 전쟁이 길어지면서 석 달 치였던 나프타 비축분이 한 달 치밖에 남지 않은 것으로 알려짐. 특히, 휴전에 따른 영향도 제한적일 것으로 전망. 이번 휴전 결정에 따라 일시적으로 개방될 것으로 예상됐던 호르무즈 해협이 재봉쇄되는 등 불확실성이 여전하기 때문이라며, 해협이 개방되더라도 글로벌 물류 및 나프타 생산 라인의 정상화까지는 적지 않은 시간이 걸린다고 설명.
• 진영, 세림B&G, 한국팩키지, 에코플라스틱 등 탈 플라스틱 테마가 상승.

방위산업/전쟁

트럼프 대통령, 나토 일부 회원국 대상 주둔 미군 철수 및 호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등에 일부 관련주 상승

• 외신에 따르면, 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁을 적극 지원하지 않은 북대서양조약기구(NATO·나토) 일부 회원국들을 대상으로 주둔 미군을 철수한 뒤 협조국에 재배치하는 방안을 검토 중이라고 전해짐. 이 같은 방안은 백악관이 나토를 제재하기 위해 논의 중인 여러 계획 중 하나로, 최근 몇 주간 트럼프 행정부 고위 관리들 사이에서 지지를 얻고 있는 것으로 알려짐. 다만, 외신 보도에서 한국이나 일본과 관련한 내용은 포함되지는 않은 것으로 전해짐.
• 또한, 언론에 따르면, 이스라엘의 레바논 공습과 동시에 호르무즈 해협을 지나는 유조선들의 통행이 멈춰섰다고 전해짐. 이란 해군이 이란 당국의 허가 없이 호르무즈 해협을 통과하려는 선박을 파괴하겠다고 위협했으며,해협 통항이 여전히 차단된 상태라고 알려짐. 또한, 이란이 세계 핵심 에너지 수송로인 호르무즈 해협 통제를 유지하면서 하루 통과 선박 수를 약 10여척 수준으로 제한하는 방안을 추진 중이라는 소식도 전해짐.
• 퍼스텍, 한일단조, 빅텍, 휴니드, LIG넥스원, 한국항공우주, 한화시스템 등 일부 방위산업/전쟁 테마가 상승.

미디어

방송3법 후속 논의 소식 속 일부 관련주 상승

• 언론에 따르면, 방송미디어통신위원회가 위원회 구성 이후 첫 전체회의를 열고 개정 '방송 3법' 후속 조치를 비롯한 주요 현안을 논의하는 것으로 전해짐. 김종철 방미통위원장은 금일 국회 과학기술정보통신위원회 전체회의에서 "위원회가 가동할 수 있는 상황이 돼 간담회를 거쳐 내일 제1차 전체회의를 소집하기로 했다"며, "시급성, 사안의 중대성, 숙의 필요성 등을 기존으로 안건을 심의할 예정"이라며 공영방송 이사 선임과 관련해 이른바 방송 3법을 뒷받침하기 위한 시행령과 시행규칙 마련을 위한 방안을 논의한다고 밝힘.
• 한편, YTN 최대주주 변경 승인 취소 문제에 대해서는 "시민사회 관심이 높고 국회에서도 지속적으로 문제 제기가 이어진 사안"이라면서도 "사안이 복잡한 만큼 위원들이 충분히 숙지하고 숙의할 수 있도록 자료 공유와 준비 작업에 착수했다"고 설명.
• YTN, iMBC, 스카이라이프 등 일부 미디어 테마가 상승.

엔터테인먼트/ 음원/음반

주요 엔터사 1분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락

• 하나증권은 1분기 하이브/SM/JYP/YG의 예상 영업이익은 각각 401억원(+85%)/367억원(+13%)/230억원(+17%)/185억원(+94%)으로 SM은 컨센서스에 부합, 하이브/JYP/YG는 하회할 것으로 전망. 1분기는 앨범보다 투어가 많은 비수기이기도 하지만, 3월 BTS의 컴백으로 주요 아티스트들의 컴백이 대부분 2분기에 집중된 영향도 있다고 설명. 산업 자체로는 지속적인 신인 그룹 데뷔와 가속화된 수익화, 그리고 MD등 2차 판권의 구조적 성장으로 사상 최대 실적이 이어질 것이나, 단기 디레이팅 혹은 기간 조정 가능성을 반영해 목표 P/E를 약 10% 하향하며 목표주가도 10% 내외로 하향 조정한다고 밝힘.
• 다만, 1분기를 저점으로 실적 모멘텀이 확대될 것이라고 언급.
• 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 하이브, 디어유, YG PLUS 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 코이즈 4,305원(+29.86%)
  : 1분기 흑자전환 모멘텀 지속
• 피플바이오 1,271원(+29.96%)
  : 적정 의견 감사보고서 제출 속 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속 등
• 광전자 10,530원(+30.00%)
  : 중동 전쟁 종전 기대감 속 중동 지역의 스마트시티 조성 및 통신 인프라 재건 사업의 주요 수혜주로 지속 부각
• 빛과전자 4,225원(+30.00%)
  : AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에 일부 광통신/ 통신장비/ 5G 테마 상승
• 금강철강 5,810원(+29.98%)
  : 국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 철강 테마 상승
• 레이 6,490원(+29.93%)
  : 메가젠임플란트, 경영권 영향 목적 동사 지분 취득 등
• 퍼스텍 9,770원(+29.92%)
  : 일부 우크라이나 재건, 방위산업/전쟁 테마 상승
• 부국철강 2,675원(+29.85%)
  : 국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 철강 테마 상승
• 이노인스트루먼트 2,655원(+29.83%)
  : 일부 우크라이나 재건 및 통신장비/ 5G 테마 상승
• 오가닉티코스메틱 133원(+29.13%)
  : 주식병합 결정
• 머큐리 8,800원(+19.08%)
  : 일부 광통신/ 통신장비 테마 상승 속 149.50억원(최근 매출액대비 12.07%) 규모 공급계약 체결
• 삼아알미늄 49,000원(+16.11%)
  : 호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등에 일부 비철금속 테마 상승
• 후성 11,240원(+15.76%)
  : 반도체 핵심 공정 소재 육불화텅스텐(WF6) 공급 불안 속 WF6 포함 불소계 특수가스 생산 업체로 지속 부각
• 엠플러스 15,160원(+15.37%)
  : 전고체 배터리 양산 핵심 기술 개발 완료 및 파일럿 장비 수주 성공 소식
• 동일스틸럭스 1,125원(+15.27%)
  : 국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 철강 테마 상승
• 한일단조 3,300원(+14.98%)
  : 트럼프 대통령, 나토 일부 회원국 대상 주둔 미군 철수 및 호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 테마 상승
• 넥스틸 16,830원(+14.80%)
  : 국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 철강/ 강관업체 테마 상승
• 에스팀 10,200원(+14.48%)
  : 패션 브랜드 인큐베이팅 사업 본격화 소식
• 이루온 4,475원(+14.45%)
  : AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에 일부 5G 테마 상승
• 희림 6,200원(+13.97%)
  : 중동 재건 기대감 지속 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승
• 하이스틸 4,325원(+13.07%)
  : 국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 철강/ 강관업체 테마 상승
• 동일제강 1,770원(+11.53%)
  : 국내 철강업계, 중동 전쟁 재건 수혜 기대감 등에 철강 테마 상승
• 예선테크 499원(+9.91%)
  : 사업체질 개선 효과 본격화 소식
• 디와이씨 1,796원(+9.71%)
  : 트럼프 대통령, 나토 일부 회원국 대상 주둔 미군 철수 및 호르무즈 해협 재봉쇄 소식 등에 일부 방위산업/전쟁 테마 상승
• 수산세보틱스 2,945원(+9.07%)
  : 중동 재건 기대감 지속 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

삼성SDI LG에너지솔루션 에이피알 두산에너빌리티 기아 HD현대일렉트릭 두산 한국항공우주 LIG넥스원 SK텔레콤 포스코퓨처엠 현대로템 POSCO홀딩스 LG화학 현대모비스 LG전자 KB금융 한국금융지주 대한항공 효성중공업

동진쎄미켐 에스앤에스텍 티엘비 심텍 두산테스나 HLB 테스 뉴로메카 리가켐바이오 코미코 대주전자재료 에스피지 GST 오스코텍 피에스케이 RFHIC 에이비엘바이오 티에프이 더블유씨피 솔브레인

SK하이닉스 삼성전자 한미반도체 LG에너지솔루션 한화시스템 LG화학 DL이앤씨 미래에셋증권 LIG넥스원 신한지주 SK텔레콤 S-Oil 달바글로벌 삼성전기 두산로보틱스 셀트리온 삼성E&A 이수페타시스 엔씨소프트 효성티앤씨

ISC 실리콘투 로보스타 하이젠알앤엠 에스앤에스텍 클로봇 티엘비 예스티 RF머트리얼즈 태광 테스 파두 비츠로셀 알지노믹스 서울반도체 심텍 리노공업 엔젤로보틱스 파마리서치 티에스이

 

 

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