[ 주식노트 260330 ] #나프타수급불안 #원유급등 #홍해봉쇄우려 (-2.97%, -3.02%)

• ✔ 코스피 -2.97%: 해외증시 약세 및 유가 급등 → 외국인 매도세 → 2차전지 제외한 대부분 업종 하락
• ✔ 코스닥 -3.02%: 중동발 불확실 영향 → 환율 급등 → 외국인, 기관 동반 매도

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• 52주 신고가
• 테마
• 상승종목
• 외국인/기관 순매수 Top20

 

 

52주 신고가

애경케미칼 , 케이엠제약 , 대동금속 , 티이엠씨 , 기가레인 , 셀레믹스 , 삼진엘앤디 , BGF에코머티리얼즈 , 파워넷 , 한미글로벌 , 금양그린파워 , 피노 , 제이씨케미칼 , 옵투스제약 , 나래나노텍 , 코메론 , 캡스톤파트너스 , 우리로 , 헬릭스미스 , 풍국주정 , 비츠로셀 , 삼천당제약 , KEC , 이노인스트루먼트 , BGF , LF , 동국제약 , 지앤비에스 에코 , 아이앤씨 , 정원엔시스 , 엘앤에프

 

 

테마시황

• 2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 2차전지/ 전기차 등 테마 상승.
• 중동 전쟁 확전 속 나프타 수급 불안 지속 등에 일부 탈 플라스틱/ 골판지 제조/ 제지 테마 상승.
• 국제유가 급등 영향 등에 일부 LPG, 태양광/풍력에너지 등 테마 상승. 제주 타운홀 미팅서 李 대통령의 재생에너지로 신속 전환 발언 등도 신재생에너지 테마에 호재로 작용.
• 호르무즈에 이어 홍해 입구 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성 등에 일부 해운 테마 상승.
• 이란, 주요 알루미늄 시설 공격 소식에 일부 비철금속 테마 상승.
• 하림·마니커 등 국내 주요 닭고기 생산업체 공급가 인상 소식 등에 체리부로, 팜스토리 등 육계 테마 상승.
• 중동 지정학적 리스크 지속 등에 일부 비료/사료/농업 등 테마 상승.
• 반면, 터보퀀트 및 중동 전쟁 격화 우려 지속 등에 반도체 관련 테마 하락.
• 앤트로픽, 클로드 차세대 모델 코딩·학술 추론·사이버보안 등 테스트서 현저히 높은 점수 기록 소식 등에 보안 정보 테마 하락.
• 국내 증시 급락 등에 증권 테마 하락. 은행, 손해보험/생명보험 등 금융 테마도 하락.
• 중동 전쟁 확전 속 국제유가 급등 등에 항공/저가 항공사, 여행 등 테마 하락.

2차전지/ 전기차 등

2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 관련주 상승

• 한국자동차모빌리티산업협회에 따르면, 2월 국내 전기차 신규 등록 대수는 3만5,693대를 기록해 처음으로 3만대를 넘어서 것으로 전해짐. 전년 동기 대비 172% 급증하며 종전 월간 최대였던 작년 9월(2만8,019대)을 25% 웃돌았으며, 이런 증가 배경으로는 전기차 보조금 조기 확정과 완성차 업체 인하 경쟁, 유가 상승에 따른 전기차 경제성 강화 등이 꼽히고 있음. 전기차 보조금이 예년에는 3월 전후 발표됐지만 올해는 1월 확정돼 보조금을 받고 전기차를 구매하려는 수요가 연초부터 이어졌으며, 이란 전쟁으로 국내 유가가 치솟는 상황에서 전기차 강세 흐름은 꾸준히 이어질 것으로 전망.
• 아울러 전기차 보조금을 축소하거나 폐지했던 주요국들이 판매 둔화를 겪으면서 다시 보조금 확대와 세제 지원 강화로 정책 방향을 선회하고 있는 것으로 전해짐. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 '2026년 주요국 전기차 보조금 정책변화 동향 및 시사점' 보고서를 통해 글로벌 전기차 시장이 재차 성장세로 전환된 배경에 각국의 정책 지원 확대가 있다고 밝힘. 주요국은 보조금 축소 이후 전기차 판매가 급감하는 사례를 경험하면서 정책 보완에 나섰으며, 정대진 KAMA 회장은 "주요국 사례를 보면 보조금과 세제 혜택 등 지원 정책이 전기차 수요 확대와 시장 성장에 핵심 역할을 하고 있다"고 설명.
• 교보증권은 LG에너지솔루션에 대해 ESS는 구조적 성장이 시작되는 구간이라고 설명. 전력 수요 증가와 AI 데이터센터 확산, 재생에너지 연계 수요가 맞물리며 시장이 빠르게 확대되고 있다고 밝힘. 다만 초기 비용 부담이 존재해 수익성은 점진적으로 개선되는 흐름으로 이해하는 것이 적절하다고 분석.
• LG에너지솔루션, LG화학, 포스코퓨처엠, SK아이이테크놀로지, 삼성SDI, 하이드로리튬 등 일부 2차전지/전기차 등 테마가 상승.

탈 플라스틱/ 골판지 제조/ 제지

중동 전쟁 확전 속 나프타 수급 불안 지속 등에 일부 관련주 상승

• 중동 전쟁이 격화되고 있는 가운데, 예멘의 친이란 무장정파 후티 반군이 이란 전쟁에 참전하면서 홍해 지역으로 확전 양상이 나타나자 나프타 수급 불안이 더욱 커지고 있음. 언론에 따르면, 28일 후티 반군은 성명을 통해 이란 및 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라와 공조해 이스라엘의 "민감한 군사 시설" 타격했다고 발표했음. 또 "모든 저항 전선에 대한 공격이 중단될 때까지 이스라엘에 대한 공세를 멈추지 않을 것"이라고 밝힘. 전문가들은 후티의 참전이 단순한 군사적 위협을 넘어 글로벌 해상 물류를 마비시킬 수 있다고 우려하고 있음. 호므무즈 해협이 이미 한 달 넘게 사실상 봉쇄된 상황에서, 후티가 홍해와 인도양을 연결하는 또 다른 핵심 해상 요충지인 바브엘만데브 해협을 위협할 수 있기 때문임.
• 한편, 산업통상자원부는 지난 27일 0시부터 나프타 수출을 원칙적으로 금지하는 긴급 조치를 시행했음. 기존 계약 물량에도 적용되며, 예외적으로 수출을 하려면 산업부 장관의 승인을 받아야 함.
• 이에 반사 수혜 기대감이 커지며 한국팩키지, 에코플라스틱, 진영, 신대양제지, 대영포장, 한창제지 등 탈 플라스틱, 골판지 제조, 제지 테마가 상승.

LPG/태양광에너지 등

국제유가 급등 영향 등에 일부 관련주 상승

• 지난 주말 미국 뉴욕상업거래소에서 서부 텍사스산 원유 5월 인도분 가격은 이란, 중국 선박 호르무즈 해협 통과 저지 소식 등에 전거래일보다 5.16달러(+5.46%) 상승한 99.64달러에 거래 마감. 종가 기준 22년7월 이후 최고치 기록. 선박 추적 서비스 마린 트래픽과 이란 반관영 매체 타스님 통신에 따르면, 중국 국영 코스코의 컨테이너선 2척이 27일 호르무즈 해협 통과를 시도하다가 회항한 것으로 전해짐. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 "서로 다른 국적의 컨테이너선 3척이 허가된 선박 통행용으로 지정된 항로로 이동을 시도했으나, 혁명수비대 해군의 경고를 받고 되돌아갔다"고 확인했음. IRGC는 "적대적인 시온주의자(이스라엘), 미국 세력의 동맹국 및 지지자들의 항구를 출발하거나 향하는 모든 선박의 이동은, 어떤 목적지로 향하든, 그리고 어떤 항로를 이용하든 금지된다"고 강조했음.
• 또한, 예멘의 친이란 무장조직 후티 반군이 이스라엘을 향해 미사일을 발사하며 전쟁 참전을 공식화한 가운데, 후티 반군이 홍해 입구 바브엘만데브 해협 봉쇄에 나설 가능성도 제기되고 있음.
• 한편, 이날 오후 이재명 대통령은 제주에서 열린 타운홀 미팅에서 "전세계가 (중동 전쟁 탓에) 에너지 문제로 난리가 났는데 저도 잠이 잘 안 올 정도로 심각한 상황"이라며, "화석 에너지에 의존하면 미래가 매우 위험하다, 재생에너지(시대)로 신속하게 전환해야 한다"고 발언.
• SK가스, 흥구석유, 중앙에너비스, 지에스이 등 일부 LPG/ 주유소 테마가 상승. 또한, 에너지 안보 부각 속 대명에너지, 금양그린파워, SK이터닉스, HD현대에너지솔루션, 유니슨, 씨에스윈드 등 일부 태양광/풍력에너지 테마가 상승.

해운

호르무즈에 이어 홍해 입구 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성 등에 일부 관련주 상승

• 언론에 따르면, 예멘의 친이란 무장조직 후티 반군이 이스라엘을 향해 미사일을 발사하며 전쟁 참전을 공식화한 가운데, 홍해의 관문인 바브엘만데브 해협까지 위협이 확산되면서 중동 분쟁이 글로벌 에너지 공급망 전반을 흔드는 '이중 해상 리스크'로 번지고 있다고 전해짐. 이스라엘 방위군은 28일 예멘에서 이스라엘 영토를 향해 발사된 미사일을 탐지했으며 방공망을 통해 이를 요격했다고 밝힘. 후티 반군도 공격 사실을 인정했음. 야히야 사리 대변인은 X를 통해 "이스라엘의 주요 군사 목표물을 겨냥한 첫 군사 작전을 수행했다"며 "탄도미사일을 동원한 공격을 개시했다"고 밝힘.
• 이번 공격을 계기로 전쟁 구도가 이란 본토를 넘어 홍해와 아라비아반도 전역으로 확산되는 양상을 보이고 있는 가운데, 특히, 해상 요충지를 둘러싼 긴장이 고조되고 있음. 후티 반군이 바브엘만데브 해협 봉쇄에 나설 가능성을 제기되고 있음. '눈물의 문'이라 불리는 이 해협은 홍해와 수에즈 운하를 잇는 핵심 통로로, 전 세계 해상 원유 수송량의 약 12%, LNG의 8%가 통과하는 전략적 요충지임.
• 흥아해운, KSS해운 등 일부 해운 테마가 상승.

비철금속

이란, 주요 알루미늄 시설 공격 소식에 일부 관련주 상승

• 지난 29일 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 자국 제강소 두 곳에 대한 공격에 대응해 알루미늄 바레인(알바)과 UAE의 에미리트 글로벌 알루미늄(EGA)의 생산시설을 타격했다고 밝힘. 앞서 알루미늄 바레인은 지난 15일에는 호르무즈 해협에서 공급과 운송 차질이 지속적으로 발생해 생산 능력의 19%에 해당하는 생산 라인 1, 2, 3 시설을 셧다운한 바 있음.
• 이에 삼아알미늄, 남선알미늄, 국일신동, 조일알미늄, 알멕 등 일부 비철금속 테마가 상승.

반도체 관련주

터보퀀트 및 중동 전쟁 격화 우려 지속 등에 하락

• 최근 구글이 발표한 논문에서 '터보퀀트'라는 새로운 인공지능(AI) 압축 알고리즘을 공개한 가운데, 메모리 수요 증가세가 둔화될 수 있다는 우려가 지속. ‘터보퀀트’는 기억 데이터의 정확도는 그대로 유지하면서 크기를 6분의 1로 압축하는 기술로, 거대언어모델(LLM)이 같은 성능을 구현하는 데 필요한 메모리 용량을 대폭 줄인다는게 구글의 주장임.
• 도널드 트럼프 美 행정부가 이란 측에 전달한 15개 항 휴전안을 이란이 받아들이지 않을 것이라는 불확실성이 지속되고 있으며, 심지어 미국 국방부가 이란에 지상군을 투입할 수 있는 것으로 전해짐. 또한, 예멘의 친이란 이슬람 무장단체 후티가 지난 28일 이스라엘을 공습하고 이란 전쟁에 참전을 선언했음.
• 지난 3월27일 뉴욕 주식시장이 이란 전쟁 장기화 우려, 국제유가 폭등 등에 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 하락 마감. 지수는 전 거래일 대비 128.20(-1.69%) 내린 7,457.67을 기록.
• 한편, 지난 주말 일부 언론에 따르면, 최근 주요 온라인 유통 채널에서 DDR5 메모리 가격이 하락한 것으로 전해짐. 커세어(Corsair)의 DDR5 32GB 키트는 최근 고점 대비 약 20% 이상 하락한 379달러(약 57만원) 수준을 보였고, 16GB 제품 역시 200달러 초반까지 가격이 조정을 보인 것으로 알려지고 있음. 다만, 이번 가격 조정은 시장 전반의 흐름이라기보다는 일부 브랜드와 특정 유통 채널에서 먼저 나타난 제한적 하락이라는 해석이 제기되는 모습.
• 이에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 디아이, 티에프이, 이오테크닉스,한화비전, 한미반도체, 아진엑스텍, 한양디지텍, 두산 등 반도체 관련주가 하락.

보안 정보

앤트로픽, 클로드 차세대 모델 코딩·학술 추론·사이버보안 등 테스트서 현저히 높은 점수 기록 소식 등에 하락

• 외신에 따르면, 앤트로픽이 LLM 클로드의 기존 모델을 뛰어넘는 차세대 모델을 개발해 초기 고객 대상 테스트에 들어간 것으로 전해짐. 앤트로픽 온라인 저장소의 내부 문건이 실수로 노출됐으며, 유출된 블로그 초안데 따르면, '클로드 미토스'로 기존 최고 성능 모델인 오퍼스를 뛰어넘는 ‘카피바라’라는 신규 등급으로 분류된 것으로 알려짐. 앤트로픽은 초안에서 "이전 최고 모델인 클로드 오퍼스 4.6보다 소프트웨어 코딩·학술 추론·사이버 보안 등 각종 테스트에서 현저히 높은 점수를 기록했다"고 밝힘.
• 美 증시에서 옥타(-7.75%), 팰로 앨토 네트웍스(-5.97%), 지스케일러(-5.89%), 크라우드스트라이크(-5.87%), 포티넷(-3.49%) 등 사이버보안 관련주들이 동반 하락.
• 한컴위드, 아이씨티케이, 아우토크립트, 엑스게이트, 드림시큐리티, 안랩 등 보안 정보 테마가 하락.

 

 

특징 상한가 및 급등종목

• 케이엠제약 1,054원(+29.96%)
  : 나노그래핀 적용 탈모 솔루션 상용화 추진 모멘텀 지속
• 파인디앤씨 863원(+29.97%)
  : 북미 메이저 EV 업체들과 배터리캔 핵심 부품 양산 계약 확보 모멘텀 지속
• 대동금속 12,190원(+29.96%)
  : 1주당 1주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속
• 기가레인 1,402원(+29.94%)
  : 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 통신장비/ 5G 테마 상승
• 멕아이씨에스 2,665원(+30.00%)
  : 美 업계 최상위권(Top-tier) 파트너사와 고유량 호흡치료 시스템 'HFT750U(OmniOx 시리즈)' 관련 북미 독점 유통 계약 체결 소식
• 애경케미칼 14,820원(+30.00%)
  : 일부 2차전지 테마 상승 속 국내 최초 TPC 공장 준공 모멘텀 지속
• 티이엠씨 12,970원(+29.96%)
  : 반도체 특수가스 실적 개선 기대감 및 고순도 헬륨가스 모멘텀 보유 분석 등
• CS 1,215원(+29.95%)
  : 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 통신장비 테마 상승
• 삼진엘앤디 1,272원(+29.93%)
  : 일부 2차전지 테마 상승 속 ESS·UPS 핵심 부품 공급 확대 기대감
• 한국팩키지 3,410원(+29.90%)
  : 중동 전쟁 확전 속 나프타 수급 불안 지속 등에 탈 플라스틱 테마 상승
• BGF에코머티리얼즈 5,020원(+29.88%)
  : 자회사 BGF에코솔루션, 나프타 없는 플라스틱 PLA 발포제품 양산 부각
• 에이전트AI 400원(+29.87%)
  : 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 태양광에너지 테마 상승
• 아이엠티 13,710원(+24.07%)
  : SK하이닉스에 HBM용 세라믹 기판 공급 소식
• 대명에너지 24,250원(+21.25%)
  : 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 태양광/ 풍력 테마 상승
• 파워넷 6,200원(+18.10%)
  : 일부 2차전지 테마 상승, AI 인프라 수요 급증 소식 속 전원공급장치(SMPS) 등 전력 관련 솔루션 사업 영위 지속 부각
• 한미글로벌 30,500원(+16.86%)
  : 원전사업 본격화 기대감
• 에스엠씨지 4,470원(+16.41%)
  : 실적 개선 기대감 및 나프타 수급 불안정 수혜주 분석
• 금양그린파워 17,000원(+15.88%)
  : 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 태양광/ 풍력 테마 상승
• 블리츠웨이엔터테인먼트 1,398원(+15.54%)
  : 배우 배용준 이사회 합류 속 사업 확장 본격화 기대감
• 펄어비스 67,600원(+14.97%)
  : 붉은사막 흥행 소식
• 피노 8,330원(+14.90%)
  : 일부 2차전지 및 통신장비 테마 상승 속 삼성SDI 등 대상 700억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속
• 제이씨케미칼 5,350원(+14.19%)
  : 국제유가 급등 속 바이오연료 업체로 에너지 관련주로 지속 부각
• 덕산테코피아 18,120원(+14.11%)
  : 2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승
• 옵투스제약 19,260원(+13.29%)
  : 최대주주 삼천당제약 전인석 대표, 며칠 내 중대 소식 언급 기대감 지속
• 툴젠 63,500원(+13.19%)
  : 글로벌 크리스퍼 유전자 가위 원천특허 분쟁 관련 우선권 판단 절차 올해 하반기 재개 가능성 지속 부각
• 라이콤 5,700원(+11.11%)
  : 일부 통신장비/ 5G 테마 상승 속 LIG넥스원과 레이저 발생장치 공급계약 체결
• 애경산업 16,920원(+10.59%)
  : 태광 계열사로 편입 속 글로벌 뷰티 기업으로 도약 기대감 지속
• SK이터닉스 57,900원(+10.50%)
  : 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 태양광/ 풍력 테마 상승
• 나래나노텍 5,460원(+10.41%)
  : 20억원 규모 자사주 취득 결정
• 아이크래프트 3,600원(+10.26%)
  : 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 5G 테마 상승
• 아모그린텍 7,860원(+9.78%)
  : 2월 국내 전기차 판매 역대 최대 소식 등에 일부 전기차 테마 상승
• HD현대에너지솔루션 135,100원(+9.66%)
  : 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 태양광에너지 테마 상승
• 캡스톤파트너스 4,385원(+9.35%)
  : 정부, AI 반도체기업 리벨리온에 총 6,000억원 투자 소식 관련주로 지속 부각
• 새로닉스 15,440원(+8.35%)
  : 일부 2차전지 및 태양광에너지 테마 상승 속 강세
• 우리로 8,350원(+8.16%)
  : 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 통신장비/ 5G 테마 상승 속 강세
• 유니슨 1,514원(+8.14%)
  : 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 풍력에너지 테마 상승 속 강세

 

 

외국인/기관 순매수 Top20

삼성SDI 현대건설 한화에어로스페이스 LG에너지솔루션 삼성전기 한화시스템 포스코퓨처엠 S-Oil 삼성물산 한국전력 한국금융지주 한화 현대모비스 포스코인터내셔널 LG전자 HD한국조선해양 삼성생명 유진투자증권 고려아연 KCC

삼천당제약 우리기술 ISC 알지노믹스 비에이치아이 쏠리드 피에스케이 에스피지 유진테크 헥토파이낸셜 한라캐스트 주성엔지니어링 파두 솔브레인 현대무벡스 브이엠 원익홀딩스 레인보우로보틱스 한스바이오메드 테스

삼성전자 SK하이닉스 LG에너지솔루션 삼성SDI KB금융 엘앤에프 신한지주 LG화학 효성중공업 포스코퓨처엠 셀트리온 한미반도체 LG이노텍 대우건설 SK이노베이션 하나금융지주 삼양식품 메리츠금융지주 POSCO홀딩스 우리금융지주

펄어비스 올릭스 비츠로셀 메쥬 태광 한텍 덕산네오룩스 동국제약 오이솔루션 로보티즈 하나머티리얼즈 성광벤드 에프에스티 엠케이전자 싸이맥스 태웅 덕산테코피아 비나텍 에코프로 티씨케이

 

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]